根据第433条提交
注册说明书第333-234564号
发行人免费发行说明书，日期为2020年11月10日
有关日期为2020年11月10日的招股章程副刊
(至招股说明书，日期为2019年11月22日)
OrganiGram宣布6000万美元
承销的公开发行
2020年11月10日，北卡罗来纳州蒙克顿--领先的特许大麻生产商Organigram Inc.的母公司Organigram Holdings Inc.(纳斯达克股票代码：OGI)(多伦多证券交易所股票代码：OGI)今天宣布，将承销公开发行公司(Units)的股份，以Canaccel Genuity Corp.为首的承销商财团同意以3250万台的价格从该公司购买3250万台。
每个单位将由一股公司普通股组成(A)普通股“)及一份本公司普通股认购权证的一半(每份全面普通股认购权证，一份”认股权证“)。每份认股权证可于发售结束日期起计三年内，按每股认股权证股份2.50加元的行使价行使，以收购本公司一股普通股(“认股权证股份”)，并可在某些情况下作出调整。
此外，本公司已授予承销商30天的选择权，可按相同条款及条件额外购买建议发售的单位最多15%。
此次发行预计将于2020年11月12日完成，并将取决于市场和其他惯例条件，包括多伦多证券交易所(Toronto Stock Exchange)和纳斯达克(NASDAQ)的批准。
该公司预计将发行所得款项净额用于偿还债务，以及用于营运资金和其他一般公司用途。
该等单位将根据招股说明书副刊(“于2019年11月22日向加拿大各省及地区的证券监察委员会或类似证券监管机构提交的简体基础架子招股说明书(“基础架子招股说明书”)的补充资料(以下简称“基础架子招股说明书”)。此外，招股说明书补充说明书将提交给美国证券交易委员会(“证券交易委员会”)，作为公司在美国/加拿大多司法管辖区披露系统(包括基础架子招股说明书)下的F-10表格注册声明(SEC文件第333-234564号)(“注册声明”)的补充。招股说明书增刊、基础架子招股说明书和注册说明书包含有关本公司和拟发行股票的重要详细信息。潜在投资者在作出投资决定前，应阅读招股说明书副刊、基础架子招股说明书和注册说明书以及公司向SEDAR和EDGAR提交的其他文件。
招股说明书副刊和基础架招股说明书的副本将在SEDAR网站www.sedar.com上获得，招股说明书副刊和注册声明的副本将在EDGAR证券交易委员会的网站www.sec.gov上获得。招股说明书增刊的副本，在提交之后，基础架招股说明书和注册说明书也可以在加拿大从多伦多海湾街161号Suite3000的Canaccel Genuity Corp.获得，在美国也可以通过M5J 2S1从Canaccel Genuity有限责任公司，99 High Street，Suite1200，Boston，Massachusetts 02110，Attn：辛迪加部门获得，电话：(617371-3900)，或发送电子邮件至proprotus@canconconity.com。
没有任何证券监管机构批准或不批准本新闻稿的内容。本新闻稿仅供参考，不应构成出售要约或征求购买要约，也不得在任何州或司法管辖区出售这些证券，在这些州或司法管辖区，此类要约、招揽或出售在根据任何此类州或司法管辖区的证券法注册或获得资格之前是非法的。
Organigram控股公司简介
OrganiGram控股公司是纳斯达克全球精选和多伦多证券交易所的上市公司，其全资子公司Organigram Inc.是加拿大获得许可的大麻和大麻衍生产品生产商。
OrganiGram专注于为加拿大的患者和成人娱乐消费者生产高质量的室内种植大麻，并发展国际商业伙伴关系，以扩大该公司的全球足迹。有机葛兰姆还开发了一系列合法的成人娱乐用大麻品牌，包括爱迪生大麻公司、Ankr 有机公司和开拓者。OrganiGram的工厂 位于新不伦瑞克省的 Moncton，该公司受“加拿大大麻法案”( Cannabis Act)和“加拿大大麻法规”( Cannabis Regulations )的监管。
前瞻性陈述
本新闻稿包含前瞻性信息和前瞻性陈述(合在一起，前瞻性信息“)，包括有关此次发行的条款、时机、可能完成和使用所得资金的陈述。通常，但并非总是，前瞻性信息可以通过使用诸如“计划”、“预期”、“估计”、“打算”、“预期”、“相信”或这些词语和短语的变体来识别，或者陈述某些行动、事件或结果“可能”、“可能”、“将”、“可能”或“将”被采取、发生或实现。前瞻性信息涉及已知和未知的风险、不确定性和其他因素，这些风险、不确定性和其他因素可能导致Organigram的实际结果、事件、业绩或成就与本新闻稿中包含的前瞻性信息明示或暗示的当前预期或未来结果、业绩或成就大不相同。前瞻性信息涉及的风险、不确定因素和其他因素可能会导致实际事件、结果、业绩、前景和机会与此类前瞻性信息明示或暗示的情况大不相同，这些前瞻性信息包括公司最近的年度信息表格、管理层的讨论和分析以及公司在SEDAR(参见www.sedar.com)上不时提交或提交给美国证券交易委员会(参见www.sec.gov)的其他公司文件中披露的因素和风险，包括可能无法按照所指示的条款完成发售，或者根本不能完成发售。本公司可能未能成功满足完成发售的条件，而本公司使用发售所得款项的方式可能与所述情况有所不同。提醒读者不要过度依赖这些前瞻性陈述。, 仅在本新闻稿发布之日发表。尽管公司认为在准备本新闻稿中的前瞻性信息时使用的假设和因素是合理的，但不应过分依赖这些信息，也不能保证此类事件将在披露的时间框架内发生或根本不会发生。本新闻稿中包含的前瞻性信息是截至本新闻稿发布之日的信息，除法律要求的范围外，公司没有任何更新或修改任何前瞻性信息的意图或义务，无论是由于新信息、未来事件或其他原因。
触点
有关投资者关系的查询，请联系：
艾米·施瓦姆
投资者关系部副总裁
邮箱：Amy.Schwalm@Organigram.ca
(416) 704-9057
媒体查询，请联系：
马洛·泰勒
邮箱：mtaylor@gagecomomications.ca