SNCR-20200930
0001131554假象十二月三十一日2020Q3美国-GAAP：会计标准更新201613成员美国-GAAP：会计标准更新201613成员美国公认会计准则：应计负债当前0.01880720.055555600011315542020-01-012020-09-30Xbrli：共享00011315542020-11-06Iso4217：美元00011315542020-09-3000011315542019-12-31Iso4217：美元Xbrli：共享00011315542020-07-012020-09-3000011315542019-07-012019-09-3000011315542019-01-012019-09-300001131554美国-GAAP：CommonStockMember2020-06-300001131554美国-GAAP：SecuryStockMember2020-06-300001131554US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMember2020-06-300001131554Us-gaap:AociIncludingPortionAttributableToNoncontrollingInterestMember2020-06-300001131554美国-GAAP：RetainedEarningsMember2020-06-3000011315542020-06-300001131554US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMember2020-07-012020-09-300001131554美国-GAAP：CommonStockMember2020-07-012020-09-300001131554美国-GAAP：RetainedEarningsMember2020-07-012020-09-300001131554Us-gaap:AociIncludingPortionAttributableToNoncontrollingInterestMember2020-07-012020-09-3000011315542019-01-012019-12-310001131554美国-公认会计准则：新会计优先成员美国-GAAP：RetainedEarningsMember2020-06-300001131554美国-公认会计准则：新会计优先成员2020-06-300001131554美国-GAAP：CommonStockMember2020-09-300001131554美国-GAAP：SecuryStockMember2020-09-300001131554US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMember2020-09-300001131554Us-gaap:AociIncludingPortionAttributableToNoncontrollingInterestMember2020-09-300001131554美国-GAAP：RetainedEarningsMember2020-09-300001131554美国-GAAP：CommonStockMember2019-06-300001131554美国-GAAP：SecuryStockMember2019-06-300001131554US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMember2019-06-300001131554Us-gaap:AociIncludingPortionAttributableToNoncontrollingInterestMember2019-06-300001131554美国-GAAP：RetainedEarningsMember2019-06-3000011315542019-06-300001131554US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMember2019-07-012019-09-300001131554美国-GAAP：CommonStockMember2019-07-012019-09-300001131554美国-GAAP：RetainedEarningsMember2019-07-012019-09-300001131554Us-gaap:AociIncludingPortionAttributableToNoncontrollingInterestMember2019-07-012019-09-300001131554美国-GAAP：CommonStockMember2019-09-300001131554美国-GAAP：SecuryStockMember2019-09-300001131554US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMember2019-09-300001131554Us-gaap:AociIncludingPortionAttributableToNoncontrollingInterestMember2019-09-300001131554美国-GAAP：RetainedEarningsMember2019-09-3000011315542019-09-300001131554美国-GAAP：CommonStockMember2019-12-310001131554美国-GAAP：SecuryStockMember2019-12-310001131554US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMember2019-12-310001131554Us-gaap:AociIncludingPortionAttributableToNoncontrollingInterestMember2019-12-310001131554美国-GAAP：RetainedEarningsMember2019-12-310001131554US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMember2020-01-012020-09-300001131554美国-GAAP：CommonStockMember2020-01-012020-09-300001131554美国-GAAP：RetainedEarningsMember2020-01-012020-09-300001131554Us-gaap:AociIncludingPortionAttributableToNoncontrollingInterestMember2020-01-012020-09-300001131554美国-公认会计准则：新会计优先成员美国-GAAP：RetainedEarningsMember2019-12-310001131554美国-公认会计准则：新会计优先成员2019-12-310001131554美国-GAAP：CommonStockMember2018-12-310001131554美国-GAAP：SecuryStockMember2018-12-310001131554US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMember2018-12-310001131554Us-gaap:AociIncludingPortionAttributableToNoncontrollingInterestMember2018-12-310001131554美国-GAAP：RetainedEarningsMember2018-12-3100011315542018-12-310001131554US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMember2019-01-012019-09-300001131554美国-GAAP：CommonStockMember2019-01-012019-09-300001131554美国-GAAP：RetainedEarningsMember2019-01-012019-09-300001131554Us-gaap:AociIncludingPortionAttributableToNoncontrollingInterestMember2019-01-012019-09-300001131554SNCR：云成员SRT：美国成员2020-07-012020-09-300001131554SRT：美国成员SNCR：数字会员2020-07-012020-09-300001131554SRT：美国成员SNCR：MessagingMember2020-07-012020-09-300001131554SRT：美国成员2020-07-012020-09-300001131554SNCR：云成员SRT：美国成员2019-07-012019-09-300001131554SRT：美国成员SNCR：数字会员2019-07-012019-09-300001131554SRT：美国成员SNCR：MessagingMember2019-07-012019-09-300001131554SRT：美国成员2019-07-012019-09-300001131554SNCR：云成员SRT：亚洲太平洋地区成员2020-07-012020-09-300001131554SRT：亚洲太平洋地区成员SNCR：数字会员2020-07-012020-09-300001131554SRT：亚洲太平洋地区成员SNCR：MessagingMember2020-07-012020-09-300001131554SRT：亚洲太平洋地区成员2020-07-012020-09-300001131554SNCR：云成员SRT：亚洲太平洋地区成员2019-07-012019-09-300001131554SRT：亚洲太平洋地区成员SNCR：数字会员2019-07-012019-09-300001131554SRT：亚洲太平洋地区成员SNCR：MessagingMember2019-07-012019-09-300001131554SRT：亚洲太平洋地区成员2019-07-012019-09-300001131554SNCR：云成员美国-GAAP：EMEAMER成员2020-07-012020-09-300001131554美国-GAAP：EMEAMER成员SNCR：数字会员2020-07-012020-09-300001131554美国-GAAP：EMEAMER成员SNCR：MessagingMember2020-07-012020-09-300001131554美国-GAAP：EMEAMER成员2020-07-012020-09-300001131554SNCR：云成员美国-GAAP：EMEAMER成员2019-07-012019-09-300001131554美国-GAAP：EMEAMER成员SNCR：数字会员2019-07-012019-09-300001131554美国-GAAP：EMEAMER成员SNCR：MessagingMember2019-07-012019-09-300001131554美国-GAAP：EMEAMER成员2019-07-012019-09-300001131554SNCR：云成员2020-07-012020-09-300001131554SNCR：数字会员2020-07-012020-09-300001131554SNCR：MessagingMember2020-07-012020-09-300001131554SNCR：云成员2019-07-012019-09-300001131554SNCR：数字会员2019-07-012019-09-300001131554SNCR：MessagingMember2019-07-012019-09-300001131554SNCR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目录


美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549
形式10-Q
(马克一)
☒根据1934年颁布的《证券交易所法案》第13或15(D)条规定的季度报告
 
关于截至的季度期间2020年9月30日
 
或
☐根据1934年颁布的《证券交易所法案》第13或15(D)条提交的过渡报告
 
在从美国到日本的过渡期内，从美国到日本的过渡期
 
佣金档案编号000-52049

Synchronoss Technologies，Inc..
(章程中规定的注册人的确切姓名)
特拉华州06-1594540
(州或其他司法管辖区)
公司或组织)		(I.R.S.雇主
识别号码)
  
十字路口大道200号, 8楼
桥水, 新泽西
08807
(主要行政机关地址)(邮政编码)
 
(866) 620-3940
(注册人电话号码，包括区号)

(前姓名、前地址和前会计年度，如果自上次报告以来发生更改)

用复选标记表示注册人是否：(1)在过去12个月内(或注册人被要求提交此类报告的较短期限内)提交了1934年《证券交易法》第(13)或15(D)节要求提交的所有报告，以及(2)在过去90天内一直符合此类提交要求。是x不是的¨
用复选标记表示注册人是否已在过去12个月内(或注册人被要求提交此类文件的较短时间内)以电子方式提交了根据S-T法规(本章232.405节)第405条规定必须提交的每个互动数据文件。是x不是的¨
 
用复选标记表示注册者是大型加速文件服务器、加速文件服务器还是非加速文件服务器。请参阅《交易所法案》第12b-2条规则中的“加速申请者和大型加速申请者”的定义。(勾选一项)：
大型加速滤波器☐ 加速文件管理器x
非加速文件管理器☐规模较小的报告公司☐
新兴成长型公司☐
如果是新兴成长型公司，请通过复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据“交易法”第13(A)条规定的任何新的或经修订的财务会计准则。☐
用复选标记表示注册人是否是空壳公司(如交易法规则第312b-2条所定义)。是☐不是的x
根据该法第12(B)条登记的证券：
每一类的名称*交易代码(个)每间交易所的注册名称
普通股，面值$0.0001面值
 SNCR纳斯达克股票市场
截至2020年11月5日，我们回复44,105,881已发行普通股股份也很出色。

目录
Synchronoss Technologies，Inc.
表格10-Q索引

 页码
第一部分： 
财务信息
3
  
第一项：
简明合并财务报表和附注
3
  
 
简明综合资产负债表(未经审计)
3
  
 
简明合并业务报表(未经审计) 
4
简明综合全面收益(亏损)表(未经审计)
5
  
股东权益简明合并报表(未经审计)
6
 
现金流量表简明合并报表(未经审计)
8
  
 
简明合并财务报表附注(未经审计)
9
  
  
第二项。 
管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析
30
  
项目3.
关于市场风险的定量和定性披露
42
  
项目4.
管制和程序
44
  
  
第二部分。
其他信息
45
  
第1项
法律程序
45
  
第1A项
危险因素
45
 
第二项。
未登记的股权证券销售和收益的使用
45
  
项目3.
高级证券违约
45
  
项目4.
矿场安全资料披露
45
  
第五项。
其他资料
45
  
第6项
陈列品
46
  
签名
47


目录
第一部分：财务信息
 
项目1.简明合并财务报表和附注

Synchronoss Technologies，Inc.
简明综合资产负债表(未经审计)(千)
 2020年9月30日2019年12月31日
资产
流动资产：
现金、限制性现金和现金等价物$46,359 $39,001 
流通有价证券— 11 
应收帐款，净额47,705 65,863 
预付及其他流动资产43,417 38,022 
流动资产总额137,481 142,897 
非流动资产：
财产和设备，净额13,408 26,525 
经营性租赁使用权资产37,019 53,965 
商誉227,012 222,969 
无形资产，净额71,487 77,613 
其他非流动资产12,167 8,054 
非流动资产总额361,093 389,126 
总资产$498,574 $532,023 
负债和股东权益
流动负债：
应付帐款$11,292 $21,551 
应计费用77,693 65,987 
递延收入，当期33,897 65,858 
债务，流动10,000 — 
流动负债总额132,882 153,396 
递延税项负债2,559 1,679 
递延收入，非流动收入17,518 21,941 
非流动租赁48,787 60,976 
其他非流动负债3,212 4,589 
可赎回的非控股权益12,500 12,500 
承诺和或有事项
A系列可转换参与永久优先股，$0.0001票面价值；10,000授权股份；242截至2020年9月30日发行和发行的股票
227,861 200,865 
股东权益：
普通股，$0.0001票面价值；100,000授权股份，51,521和51,704已发行股份；44,359和44,542未偿还日期分别为2020年9月30日和2019年12月31日
5 5 
库存股，按成本计算(7,162和7,162分别于2020年9月30日和2019年12月31日的股票)
(82,087)(82,087)
额外实收资本512,504 525,739 
累计其他综合损失(32,190)(33,261)
累积赤字(344,977)(334,319)
股东权益总额53,255 76,077 
总负债和股东权益$498,574 $532,023 

见简明合并财务报表附注。
3
目录
Synchronoss Technologies，Inc.
简明合并操作报表
(未经审计)
(单位为千，每股数据除外)
截至9月30日的三个月，截至9月30日的9个月，
2020201920202019
净收入$68,636 $52,210 $222,293 $218,161 
成本和费用：
收入成本*28,452 35,602 93,403 107,958 
研究与发展20,885 18,575 59,769 57,282 
销售、一般和行政23,265 30,536 74,249 82,862 
重组费用820 (39)6,763 738 
折旧摊销12,212 18,508 33,852 58,920 
总成本和费用85,634 103,182 268,036 307,760 
持续经营亏损(16,998)(50,972)(45,743)(89,599)
利息收入20 228 1,587 716 
利息支出(72)(203)(401)(1,251)
清偿债务所得(损)— 5 — 822 
其他收入，净额2,684 (422)5,743 17 
权益法投资损失— — — (1,619)
持续经营的税前亏损(14,366)(51,364)(38,814)(90,914)
所得税优惠(拨备)8,744 (9,849)29,148 (6,614)
净损失(5,622)(61,213)(9,666)(97,528)
可赎回非控股权益应占净亏损(60)(25)(242)(931)
优先股股息(9,685)(8,194)(27,882)(23,590)
可归因于Synchronoss的净亏损$(15,367)$(69,432)$(37,790)$(122,049)
每股收益
基本型$(0.36)$(1.70)$(0.90)$(3.01)
稀释$(0.36)$(1.70)$(0.90)$(3.01)
加权平均已发行普通股：
基本型42,360 40,910 41,777 40,564 
稀释42,360 40,910 41,777 40,564 
________________________________
*    收入成本不包括单独列示的折旧和摊销。

见简明合并财务报表附注。





4
目录
Synchronoss Technologies，Inc.
简明综合综合(亏损)损益表
(未经审计)(千)

截至9月30日的三个月，截至9月30日的9个月，
2020201920202019
净损失$(5,622)$(61,213)$(9,666)$(97,528)
其他综合(亏损)收入，税后净额：
外币换算调整1,343 (2,435)(726)(1,928)
可供出售证券的未实现亏损— 192 751 (710)
公司间外币交易净收益(亏损)864 (740)1,046 (859)
其他全面收益(亏损)合计2,207 (2,983)1,071 (3,497)
综合损失(3,415)(64,196)(8,595)(101,025)
可赎回非控股权益的综合损失(60)(25)(242)(931)
可归因于Synchronoss的综合损失$(3,475)$(64,221)$(8,837)$(101,956)

见简明合并财务报表附注。
5
目录
Synchronoss Technologies，Inc.
股东权益简明合并报表
(未经审计)(千)

截至2020年9月30日的三个月
普通股库存股附加累计其他总计
股份金额股份金额实收资本综合收益(亏损)累积赤字股东权益
2020年6月30日的余额51,619 $5 (7,162)$(82,087)$517,794 $(34,397)$(339,313)$62,002 
基于股票的薪酬— — — — 4,336 — — 4,336 
发行限制性股票(105)— — — — — — — 
宣布派发优先股股息— — — — (8,761)— — (8,761)
优先股发行成本摊销— — — — (925)— — (925)
可归因于Synchronoss的净亏损— — — — — — (5,622)(5,622)
非控股权益— — — — 60 — (60)— 
其他全面收益(亏损)合计— — — — — 2,207 — 2,207 
采用新的信用损失会计准则— — — — — — 18 18 
2020年9月30日的余额51,514 $5 (7,162)$(82,087)$512,504 $(32,190)$(344,977)$53,255 

截至2019年9月30日的三个月
普通股库存股附加累计其他总计
股份金额股份金额实收资本综合收益(亏损)累积赤字股东权益
2019年6月30日的余额51,578 $5 (7,162)$(82,087)$531,282 $(30,897)$(266,948)$151,355 
基于股票的薪酬— — — — 5,587 — — 5,587 
发行限制性股票24 — — — — — — — 
宣布派发优先股股息— — — — (7,598)— — (7,598)
优先股发行成本摊销— — — — (597)— — (597)
行使期权时发行普通股7 — — — 39 — — 39 
因发行限制性股票而扣缴税款的股份(1)— — — (4)— — (4)
可归因于Synchronoss的净收入— — — — — — (61,237)(61,237)
非控股权益— — — — 25 — — 25 
其他全面收益(亏损)合计— — — — — (2,983)— (2,983)
2019年9月30日的余额51,608 $5 (7,162)$(82,087)$528,734 $(33,880)$(328,185)$84,587 



6
目录
截至2020年9月30日的9个月
普通股库存股附加累计其他总计
股份金额股份金额实收资本综合收益(亏损)累积赤字股东权益
2019年12月31日的余额51,704 $5 (7,162)$(82,087)$525,739 $(33,261)$(334,319)$76,077 
基于股票的薪酬— — — — 14,406 — — 14,406 
发行限制性股票(188)— — — — — — — 
宣布派发优先股股息— — — — (25,373)— — (25,373)
优先股发行成本摊销— — — — (2,510)— — (2,510)
因发行限制性股票而扣缴税款的股份(2)— — — — — — — 
可归因于Synchronoss的净亏损— — — — — — (9,666)(9,666)
非控股权益— — — — 242 — (242)— 
其他全面收益(亏损)合计— — — — — 1,071 — 1,071 
采用新的信用损失会计准则— — — — — — (750)(750)
2020年9月30日的余额51,514 $5 (7,162)$(82,087)$512,504 $(32,190)$(344,977)$53,255 


截至2019年9月30日的9个月
普通股库存股附加累计其他总计
股份金额股份金额实收资本综合收益(亏损)累积赤字股东权益
2018年12月31日的余额49,836 $5 (7,162)$(82,087)$534,673 $(30,383)$(233,299)$188,909 
基于股票的薪酬— — — — 16,694 — — 16,694 
发行限制性股票1,767 — — — — — — — 
宣布派发优先股股息— — — — (22,005)— — (22,005)
优先股发行成本摊销— — — — (1,586)— — (1,586)
行使期权时发行普通股7 — — — 39 — — 39 
因发行限制性股票而扣缴税款的股份(2)— — — (12)— — (12)
购进价格分配的调整— — — — — — 3,574 3,574 
可归因于Synchronoss的净亏损— — — — — — (98,458)(98,458)
非控股权益— — — — 931 — — 931 
其他全面收益(亏损)合计— — — — — (3,497)— (3,497)
其他— — — — — — (2)(2)
2019年9月30日的余额51,608 $5 (7,162)$(82,087)$528,734 $(33,880)$(328,185)$84,587 

见简明合并财务报表附注。

7
目录
Synchronoss Technologies，Inc.
简明合并现金流量表
(未经审计)(千)
截至9月30日的9个月，
20202019
经营活动：
持续经营净亏损$(9,666)$(97,528)
对净亏损与经营活动提供的现金净额进行调整：
折旧摊销33,852 58,921 
债务发行成本摊销— 272 
(收益)债务清偿损失— (822)
权益法投资的亏损(收益)— 1,619 
(收益)固定资产处置损失12 15 
(收益)处置无形资产的损失(2,164)— 
债券溢价摊销— (34)
递延所得税356 (25)
以股票为基础的薪酬14,547 17,033 
应收STI累计调整— 26,044 
ROU资产减值6,232 6,268 
营业资产和负债变动情况：
应收帐款，净额11,357 3,180 
预付费用和其他流动资产(5,426)34,052 
应付帐款(8,400)2,615 
应计费用10,063 (9,418)
递延收入(36,924)(28,583)
其他负债(5,178)(1,770)
经营活动提供的净现金8,661 11,839 
投资活动：
固定资产购置情况(571)(7,077)
大写软件的新增功能(12,610)(9,289)
无形资产的收购(400)— 
出售无形资产所得收益2,164 — 
购买可供出售的有价证券— (47,703)
可供出售的有价证券的到期日11 81,794 
投资活动提供(用于)的现金净额(11,406)17,725 
融资活动：
代扣代缴税款(9)— 
可转换优先票据的报废及相关成本— (112,993)
循环信贷额度借款10,000 — 
优先股息支付— (7,075)
资本债务付款— (925)
融资活动提供(用于)的现金净额9,991 (120,993)
汇率变动对现金的影响112 783 
现金及现金等价物净增加情况7,358 (90,646)
期初现金和现金等价物39,001 109,860 
期末现金和现金等价物$46,359 $19,214 
非现金投资和融资活动的补充披露：
A系列可转换参股永久优先股的实物股息$26,995 $14,407 

请参阅精简合并财务报表的附注。
8
目录表
Synchronoss Technologies，Inc.
简明合并财务报表附注--未经审计
(除每股数据或另有说明外，以千为单位的表格中的金额)


1. 业务说明

一般信息

Synchronoss Technologies，Inc.(以下简称“Synchronoss”或“公司”)数字、云、消息和物联网平台帮助包括运营商、原始设备制造商(“OEM”)以及技术、媒体和电信(“TMT”)提供商在内的世界领先公司提供持续的变革性客户体验，创造高价值参与和新的盈利机会。

该公司目前直接通过该公司在北美、欧洲和亚太地区的销售机构经营和营销解决方案和服务。该公司的平台利用快速融合的服务、互联设备、网络和应用，在TMT领域为客户提供了新的机遇。

该公司提供的平台、产品和解决方案包括：

•针对用户生成的内容的云同步、备份、存储、设备设置、内容传输和内容参与
•先进的多渠道消息传递点对点(P2P)通信和应用程序对个人(A2P)商务解决方案
•数字体验管理(平台即服务)-包括数字旅程创建，以及使用分析为IT和业务渠道所有者的数字顾问产品提供动力的旅程设计产品
•面向智能城市、智能建筑等的物联网管理技术

Synchronoss Personal Cloud Platform™是一个安全且高度可扩展的白标平台，旨在与当前和新设备之间无缝地存储和同步订户个人创建的内容。这使运营商的客户能够保护、接触和管理他们的个人内容，并使公司的运营商客户能够通过新的月度经常性收费(MRC)增加每用户平均收入(“ARPU”)，并有机会挖掘有价值的数据，使订户能够获得新的有益服务。此外，Synchronoss Personal Cloud平台还提供一系列不断扩展的增值服务，包括促进运营商的初始设备设置，以及增强对用户智能家居内不同设备的可见性和控制力。

Synchronoss消息传送平台为全球数亿用户的邮箱提供动力。该公司的高级报文传送产品是一个强大、安全和智能的白标报文传送平台，它扩展了运营商和TMT公司通过富通信服务(RCS)提供P2P报文传送的能力。此外，该公司的高级信息产品为商务提供动力，并为运营商、品牌和广告商提供强大的生态系统，以执行应用程序对个人(“A2P”)商务和与订户的数据丰富对话。

Synchronoss Digital Experience Platform(“DxP”)是一个专门构建的体验管理工具集，位于公司面向客户最终用户的应用程序及其现有后端系统之间，能够在云原生无/低代码环境中创作和管理客户行程。该平台使用Journey Creator、Journey Advisor、CX Baseline和Digital Coach等产品，在现有渠道(数字和模拟)创建各种洞察力驱动型客户体验，包括在全渠道环境中创建暂停和恢复连续、智能体验的能力。DxP可以由IT专业人员和“公民”开发人员(业务分析师等)操作使公司的客户能够在更短的时间内以更少、更多样化的资源，在实时、协作的环境中为市场带来更吸引人的、更复杂的体验。

Synchronoss物联网平台创建了一个易于使用的环境和可扩展的生态系统，使物联网管理员可以更轻松地管理不同的设备、传感器、数据池和网络，并推动TMT公司推广新的物联网应用和盈利模式。该公司的物联网平台利用Synchronoss平台(DxP、云、消息传递)、产品和解决方案，使智能建筑设施管理者、智能城市规划者、汽车原始设备制造商和TMT生态系统参与者更容易访问和操作物联网。



9
目录表
Synchronoss Technologies，Inc.
简明合并财务报表附注--未经审计
(除每股数据或另有说明外，以千为单位的表格中的金额)

2. 列报和整理的基础

列报和整理的基础

随附的中期未经审核简明综合财务报表由Synchronoss编制，管理层认为该报表包括公平列报本公司中期财务状况、经营业绩及现金流量所需的所有调整。它们不包括美国公认会计原则(GAAP)要求的完整财务报表所需的所有信息和脚注，应与公司截至2019年12月31日的年度报告Form 10-K中包含的公司经审计的综合财务报表和相关注释一起阅读。截至2020年9月30日的三个月和九个月的经营业绩不一定代表截至2020年12月31日的年度的预期结果。

简明综合财务报表包括本公司、其全资子公司和本公司为主要受益人的可变利益实体(“VIE”)以及本公司拥有控股权的实体的账目。对本公司不拥有控股权但有重大影响的多数股权以下公司的投资，计入权益法投资。对本公司没有能力对被投资方的经营和财务政策施加重大影响的少于多数股权的公司的投资，采用成本法核算。所有重要的公司间交易和账户都在合并中注销。上一年的某些金额已重新分类，以符合本年度的列报方式。

有关本公司的列报和合并基础或其重要会计政策的更多信息，请参阅本公司截至2019年12月31日的年度报告Form 10-K中包含的合并财务报表及其附注。

风险和不确定性

关于当前的冠状病毒(“新冠肺炎”)疫情存在许多不确定性，该公司正在密切关注疫情对其业务的各个方面的影响，包括它将如何影响其客户、员工、供应商、供应商、业务伙伴和分销渠道。虽然疫情没有对本公司截至2020年9月30日的三个月和九个月的财务业绩和业务运营产生实质性影响，但由于众多不确定性，本公司无法预测新冠肺炎将对其财务状况和经营业绩产生的影响。该公司将继续评估新冠肺炎疫情的不断演变的影响，并将根据需要对其运营进行调整。


10
目录表
Synchronoss Technologies，Inc.
简明合并财务报表附注--未经审计
(除每股数据或另有说明外，以千为单位的表格中的金额)

近期发布的会计准则

最近通过的会计公告

标准描述对财务报表的影响
ASU 2016-13，ASU 2019-4金融工具-信用损失(主题326)：金融工具信用损失的衡量2016年6月，FASB发布了ASU 2016-13年度报告，用反映预期信用损失的方法取代了当前美国GAAP中的已发生损失减值方法，并要求考虑更广泛的合理和可支持的信息，以告知信用损失估计。ASU在2019年12月15日之后的年度期间和这些年内的过渡期对上市公司有效。允许在2018年12月15日之后和这些年内的过渡期提前采用ASU。
我们从2020年1月1日开始采用主题326，采用修改后的回溯法，并对采用期间开始时记录的期初留存收益进行累积效果调整。采用后，我们改变了减值模型，利用前瞻性的当前预期信用损失(CECL)模型，取代了以摊余成本计量的金融工具(包括我们的应收账款)的已发生损失方法。CECL对应收账款的估计在我们的简明综合损益表中作为一般和行政费用记录。采用的累积影响调整对我们的精简合并财务报表无关紧要。
领养日期：2020年1月1日。

发布的标准尚未采用

标准描述对财务报表的影响
更新2019-12-所得税(主题740)简化所得税会计ASU取消了ASC 740中与期内税收分配增量法相关的一般原则所得税的例外，在外国投资所有权发生变化时考虑基差，并将年初至今的亏损计入超过预期亏损的中期所得税。此外，ASU改进了所得税相关指引的应用，并简化了美国公认会计原则(GAAP)，在核算部分基于收入的特许经营税、与政府进行的导致税基商誉上升的交易、不纳税的法人实体的单独财务报表以及在过渡期颁布税法变化时。不同的过渡方法，追溯的，修改的追溯的，或预期的，将适用于每个所得税简化条款。
公司仍在评估这些变化，预计这些变化一旦实施，不会对公司的综合财务状况或经营结果产生任何实质性影响。

收养日期：2021年1月1日。


3. 营业收入

拆分收入

该公司将与客户签订的合同收入按产品和服务的性质以及地理区域进行分类。该公司的地理区域包括美洲、欧洲、中东和非洲(“EMEA”)以及亚太地区(“APAC”)。该公司的大部分收入来自技术、媒体和电信(统称为“TMT”)部门。
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截至2020年9月30日的三个月截至2019年9月30日的三个月
云数位传讯总计云数位传讯总计
地理学
美洲$37,806 $10,212 $4,249 $52,266 $38,669 $(6,947)$2,514 $34,236 
APAC— 791 8,280 9,071 — 769 10,638 11,407 
EMEA1,678 1,633 3,988 7,299 1,792 856 3,919 6,567 
总计$39,484 $12,635 $16,517 $68,636 $40,461 $(5,322)$17,071 $52,210 
服务线
专业服务$5,253 $2,891 $3,262 $11,405 $3,861 $3,407 $2,698 $9,966 
交易服务1,345 1,715 — 3,060 1,321 2,720 — 4,041 
订阅服务32,887 8,001 11,236 52,124 35,243 (12,653)9,321 31,911 
执照— 28 2,019 2,047 36 1,204 5,052 6,292 
总计$39,484 $12,635 $16,517 $68,636 $40,461 $(5,322)$17,071 $52,210 



截至2020年9月30日的9个月截至2019年9月30日的9个月
云数位传讯总计云数位传讯总计
地理学
美洲$117,889 $33,786 $23,652 $175,326 $116,165 $34,325 $6,864 $157,354 
APAC— 2,368 24,163 26,531 — 2,924 37,578 40,502 
EMEA5,086 4,237 11,113 20,436 5,437 2,506 12,362 20,305 
总计$122,975 $40,390 $58,928 $222,293 $121,602 $39,755 $56,804 $218,161 
服务线
专业服务$14,398 $10,163 $14,464 $39,024 $11,220 $11,699 $20,066 $42,985 
交易服务4,126 5,004 — 9,130 4,204 5,880 — 10,084 
订阅服务104,452 24,254 32,965 161,671 106,036 19,886 27,043 152,965 
执照— 969 11,499 12,468 142 2,290 9,695 12,127 
总计$122,975 $40,390 $58,928 $222,293 $121,602 $39,755 $56,804 $218,161 

应收贸易账款和合同余额

该公司将其以对价换取可交付产品的权利归类为应收账款或合同资产。应收款是无条件的对价权利(即在付款之前只需要经过一段时间)。例如，该公司确认与其时间和材料以及基于交易或成交量的合同有关的收入的应收账款。该公司将该等应收账款计入应收账款，并在其简明综合财务状况表中按其估计的可变现净值净额列示。本公司保留信贷损失拨备，以拨备预计无法收回的应收账款。这项津贴是基于对客户信誉、历史付款经验、未偿还应收账款的年限和其他经济指标的评估得出的。

合同资产是一种对价权利，它取决于除时间流逝以外的其他因素。例如，如果公司记录了一项专业服务项目的收入，但在公司达到指定的里程碑之前无权开具账单，则该公司将记录合同资产。2020年9月30日的合同资产余额为 $13.6百万

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在提供服务前收取的金额计入合同负债，在随附的简明综合资产负债表中作为递延收入列示，并与合同确认的相关收入一起变现。该公司几乎所有的合同负债余额都与服务收入有关，主要是订阅服务合同。

公司的合同资产和负债在每个报告期结束时在客户基础上按净头寸报告。

在此期间，合同负债余额(流动和非流动)的重大变化如下(以千计)：
合同责任*
余额-2020年1月1日$87,799 
当期确认的收入(218,074)
开具帐单但未确认为收入的金额181,690 
余额-2020年9月30日$51,415 
________________________________
*财务报告由递延收入组成

分配给剩余履约义务的交易价格

主题606要求公司披露分配给截至2020年9月30日尚未履行的履约义务的交易价格总额。本公司已选择不披露分配给剩余履约义务的交易价格，用于：

1.原期限在一年及以下的合同，包括为方便起见可以解除而不受实质处罚的合同；
2.公司根据提供的服务开具发票的权利确认收入的合同；
3.根据主题606第10-25-14(B)节，完全分配给完全未履行的履行义务或完全未履行的转让构成单一履行义务的一部分的独特货物或服务的可变对价，其标准已满足主题606第10-32-40节中的标准。这适用于少数情况，即公司依赖于来自第三方的数据或费用高度可变。

该公司的许多履约义务符合其中一项或多项豁免。具体地说，公司已将以下内容排除在公司剩余的履约义务中，所有这些都将在已知金额的期间解决：
•对未来交易的对价，高于任何合同最低限额
•基于第三方数据的成功交易的考虑因素
•未能满足未来服务级别要求的积分

截至2020年9月30日，除符合上述排除标准的履约义务外，分配给剩余履约义务的交易价格总额为$296.02000万，其中约64.6%预计将在以下时间内确认为收入2几年后，剩下的时间就算了。

预计在未来期间确认的收入估计也不包括未行使的客户购买不代表客户实质性权利的服务的选择权。仅当客户行使其购买附加商品或服务的选择权时，才根据主题606来考虑不代表实质性权利的客户选项。



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4. 公允价值计量

根据美国公认的会计原则，公允价值被定义为在计量日期在市场参与者之间有序交易中出售资产或转移负债所收到的价格。三级层次结构对用于衡量公允价值的输入进行优先排序，如下所示：

•第一级--可观察到的投入--相同资产和负债在活跃市场上的报价；
•第二级--相同资产和负债的活跃市场报价以外的可观察投入包括类似工具的报价、相同或类似工具在非活跃市场的报价，以及所有重大投入在活跃市场均可观察到的估值模型得出的金额；以及
•第三级-不可观察到的投入-包括从估值模型中得出的金额，其中一个或多个重要投入是无法观察到的，并要求公司制定相关假设。

以下是公允价值层次下的资产、负债和可赎回非控股权益及其相关分类摘要：
2020年9月30日
总计(1级)(2级)(3级)
资产
现金、现金等价物和限制性现金(1)
$46,359 $46,359 $— $— 
总资产$46,359 $46,359 $— $— 
暂时性权益
可赎回的非控股权益(3)
$12,500 $— $— $12,500 
临时股本总额$12,500 $— $— $12,500 

2019年12月31日
总计(1级)(2级)(3级)
资产
现金、现金等价物和限制性现金(1)
$39,001 $39,001 $— $— 
有价证券--短期(2)
11 — 11 — 
总资产$39,012 $39,001 $11 $— 
临时股权
可赎回的非控股权益(3)
$12,500 $— $— $12,500 
临时股本总额$12,500 $— $— $12,500 
________________________________
(1)现金等价物主要包括货币市场基金。
(2)有价证券包括市政债券、存单。公司债券、国债和共同基金。
(3)安排公司某些合资企业中的非控股股东持有的股份。

可赎回的非控股权益

按公允价值记录的可赎回非控股权益是由本公司若干合资企业中的非控股权益持有的认沽安排。本公司在赎回价值发生变化时立即确认，并在每个报告期结束时或初始账面值将非控股权益的账面价值调整为接近公允价值的估计赎回价值中的较大者。

可赎回非控股权益的公允价值通过使用贴现现金流分析的收益法进行估算。这种公允价值计量是基于市场上无法观察到的重大投入，因此代表了3级计量。用于评估可赎回债券价值的基本假设发生重大变化
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非控股权益可能大幅增加或减少简明综合资产负债表中记录的公允价值估计。

在截至2020年9月30日的9个月中，公司3级可赎回非控股权益的公允价值变动如下：

2019年12月31日的余额$12,500 
公允价值调整(242)
可赎回非控股权益的净收入242 
2020年9月30日的余额$12,500 

5. 租约

该公司与第三方签订了租赁各种资产的合同，包括某些房地产、设备、汽车和其他资产。该公司的租约经常允许支付租金，这种支付可能会根据通货膨胀或标的资产的利用程度等因素而有所不同。例如，公司的某些房地产租约可能要求我们根据公共区域维护费、保险费和其他费用支付不同的款项。本公司的租赁协议不包含任何重大剩余价值担保或重大限制性契约。

本公司是某些分租安排的一方，主要与本公司的房地产租赁有关，在这些租约中，本公司充当承租人和中间出租人。

本公司将融资租赁反映为租赁的组成部分，在简明综合资产负债表上为非流动租赁。在截至2020年9月30日的一段时间内，融资租赁并不重要。

下表列出了该公司截至2020年9月30日的使用权(ROU)资产和租赁负债信息(单位：千)：
ROU资产：
非流动经营租赁ROU资产$37,019 
经营租赁负债：
当期经营租赁负债**$(9,300)
非流动经营租赁负债(48,703)
经营租赁负债总额$(58,003)
________________________________
*美元计入简明综合资产负债表的应计费用。

下表列出了截至2020年9月30日的三个月和九个月的租赁费用和转租收入信息(单位：千)：
三个月截至9个月
2020年9月30日2020年9月30日
经营租赁成本*$2,996 $9,216 
其他租赁成本和收入：
可变租赁成本*(1)
5,365 7,092 
转租收入*(971)(2,916)
总净租赁成本$7,390 $13,393 
________________________________
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(除每股数据或另有说明外，以千为单位的表格中的金额)

*更多的金额包括在收入成本、销售成本、一般和行政成本和/或研发成本中，这是基于基础租赁资产支持的功能，这些成本反映在简明综合经营报表中。
(1)在第三季度，该公司重新评估了其目前的业务模式，并确定某些行动是适当的，以缩减公司的全球房地产投资组合。这些行动导致了 a $5.11000万美元计入公司ROU资产的减值费用和一项附加费用Al$3.11000万美元租赁权改进的减值。

下表提供了自2019年12月31日之后的五年中，我们在2020年9月30日的租赁负债中包含的未来现金流的未贴现金额，以及此类未贴现现金流与截至2020年9月30日的我们的租赁负债的对账(单位：千)：
经营租约
剩余的2020年$3,296 
202113,160 
202212,241 
20239,756 
20248,926 
此后26,782 
未来租赁支付总额74,162 
减去：代表利息的数额(16,158)
未来租赁付款的现值(租赁负债)$58,003 

下表提供了截至2020年9月30日我们租赁的加权平均剩余租期和加权平均折扣率：

经营租赁：
加权-平均剩余租赁年限(年)，基于租赁负债余额进行加权6.52
加权平均贴现率(百分比)，根据租赁付款余额加权7.7%

下表提供了截至2020年9月30日的9个月与我们租赁负债相关的某些现金流和补充非现金信息(单位：千)：

经营租赁：
为计入租赁负债的金额支付的现金$9,920 
取得使用权资产所产生的租赁负债1,481 

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6. 对关联公司和相关交易的投资

顺序技术国际有限责任公司

关于于2017年剥离本公司的例外处理业务，Synchronoss订立了一项三年期云电话和支持服务协议(“CTS协议”)授予Sequential Technology International，LLC(“STIN”)对某些Synchronoss软件和专用小交换机系统的访问权限，以促进支持STIN客户所需的异常处理操作。

CTS协议于2020年第一季度到期。到期时，公司与STIN签订了资产购买协议。作为协议的一部分，该公司收到了$1.62000万美元，以换取某些硬件和系统资产，用于云电话和剩余的支持服务业务。

于二零二零年第二季度，本公司与STIN及AP Capital Holdings II，LLC(“APC”)订立协议，出售其于STIN的剩余股权，并结算其实物购买票据(“PIK票据”)及于2019年12月31日到期的若干款项，代价为1美元。9.02000万有担保的本票(“票据”)，包括最高#美元的或有对价16.02000万。这张纸条上有一个8%的利率和a3-年份规定的期限。作为协议的一部分，APC收购了STIN的多数股权。此外，如果未来APC和STIN出售STIN，公司将收到5在减去上述票据的任何未偿还金额(包括任何赚取的或有代价)后，该等出售所得款项的百分比。公司确定票据截至交易日的公允价值约为$4.82000万。该公司使用贴现现金流分析来确定票据的公允价值，即对资产的预期未来现金流进行折现，以确定其公允价值。公允价值计量基于市场上无法观察到的重大投入，因此属于第三级计量。该票据已反映在简明综合资产负债表的其他资产中。这笔交易没有确认任何收益或损失。

此外，该公司还与STIN续签了商业协议，继续提供软件和管理支持服务。

7. 债款

2019年循环信贷安排

2019年10月4日，本公司与北卡罗来纳州公民银行签订了一项信贷协议，金额为$10.08亿美元循环信贷安排。循环信贷安排下的借款计息，利率等于(1)根据本公司选定的与借款有关的利息期(1、3或6个月(或12个月，如果所有适用的贷款人同意)的美元存款资金成本而确定的LIBOR利率的算术平均值加上适用的保证金，或(2)参考最大的联邦基金利率加适用保证金而确定的基本利率。本公司可选择：(1)LIBOR利率的算术平均值，参考本公司选定的与该借款有关的利息期(1、3或6个月(或12个月，如所有适用贷款人同意))的美元存款资金成本确定的LIBOR利率的算术平均值0.50%，由代理人确定的最优惠商业贷款利率，以及每日伦敦银行同业拆借利率加1.00%，在每种情况下加一个适用的保证金，并以下限为准的0%. 此外，本公司须按季度向循环信贷安排下的每名贷款人支付a0.2循环信贷安排下承诺额的%承诺费，该承诺费可能会根据公司的总杠杆率进行调整。2020年11月9日，本公司签订了一份修订后的信贷协议，修改了本公司债务契约的条款。该公司遵守了其债务契约。循环信贷安排项下截至的未偿还余额2020年9月30日是$10.02000万。


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利息支出

下表汇总了公司的利息支出：
截至9月30日的三个月，截至9月30日的9个月，
2020201920202019
可转换优先债券
债务发行成本摊销$— $36 $— $273 
借款利息— 66 — 363 
2019年循环信贷安排— — 
债务发行成本摊销12 — 40 — 
承诺费— — 4 — 
借款利息59 — 141 — 
其他1 101 216 615 
总计$72 $203 $401 $1,251 

8. 累计其他综合(亏损)/收入

截至2020年9月30日的9个月内，累计其他综合(亏损)收入变动情况如下：
2019年12月31日的余额其他综合损失税收效应2020年9月30日的余额
外币$(28,204)$(726)$(28,930)
实体内外币交易未实现亏损(4,306)1,516 (470)(3,260)
可交易债务证券的未实现持有损益(751)751 — — 
总计$(33,261)$1,541 $(470)$(32,190)

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9. 股东权益

截至2020年9月30日的前九个月，公司的法定股本和优先股没有重大变化。

普通股

每个普通股持有者都有权就所有事项投票，并有权一为持有的每股股份投票。普通股红利将在公司董事会宣布时支付。不是的本公司从未宣布或支付过股息。

优先股

董事会获授权发行优先股，并有权酌情决定优先股的权利、优先股、特权和限制，包括投票权、股息权、转换权、赎回特权和清算优先股。

根据于二零一七年十月十七日与Siris联属公司Silver Private Holdings I，LLC(“Silver”)于二零一七年十月十七日订立的购股协议(“管道购买协议”)的条款，本公司于2018年2月15日向Silver发行185,000新发行的A系列可转换参与永久优先股(“A系列优先股”)，票面价值$0.0001每股，初始清算优先权为$1,000每股，换取$97.7百万现金，并从Silver向本公司转让5,994,667由Silver持有的公司普通股(“优先交易”)。

截至2020年9月30日，有241,671A系列已发行优先股，包括首次发行的185,000A系列优先股及其发行56,671A系列优先股作为股息。

A系列优先股指定证书

A系列优先股的权利、优先权、特权、资格、约束和限制在A系列证书中列明。根据A系列证书，A系列优先股的持有者有权按季度从A系列优先股的每股股票中获得相当于以下数额的股息率：14.5%除以4，再乘以A系列优先股每股当时适用的清算优先权(定义见A系列证书)(统称为“优先股息”)。优先股息将在每年的1月1日、4月1日、7月1日和10月1日到期(每个日期都是“A系列股息支付日期”)。公司可以选择以现金或A系列优先股的额外股份支付优先股息。如果公司在任何A系列股息支付日没有宣布和支付实物股息或现金股息，优先股息的未支付金额将被添加到清算优先股中。此外，A系列优先股还参与公司普通股宣布和支付的股息。

根据持有者的选择，A系列优先股的每股可转换为普通股的数量，等于“转换价格”(该术语在A系列证书中定义)乘以当时适用的“转换率”(该术语在A系列证书中定义)。A系列优先股的每股最初可转换为55.5556普通股，初始“转换价格”约为$18.00每股普通股。在发生股票拆分、资本重组和首轮证书中规定的其他事件时，转换率将进行公平的比例调整。

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在2023年2月15日及之后，A系列优先股的持有者有权促使公司以现金赎回A系列优先股的每股股票，金额相当于当前清算优先股和任何应计股息的总和。A系列优先股的每股股票也可在发生“根本变化”(如A系列证书中定义的那样)时，根据持有人的选择以特定溢价(“清算价值”)赎回。此外，本公司亦可随时赎回A系列优先股的全部流通股。30(I)当时适用的清算优先权、应计但未支付的股息和应计未付股息的总和，在发行之日起三个月内支付(称为“赎回价值”)，以及(Ii)在当时适用的清算优先权和应计但未支付的股息的总和的30个月之后。截至2020年9月30日，优先股的清算价值和赎回价值为$243.1百万

A系列优先股过半数股东作为一个类别分开投票，有权在公司每次年度股东大会或为选举董事而召开的任何特别会议上(或经当时已发行的A系列优先股过半数股东签署书面同意以代替此类会议)：(I)提名和选举二公司董事会成员，只要优先百分比(在首轮证书中定义)等于或大于10%；及(Ii)提名及选举一公司董事会成员，只要优先股比例等于或大于5%但小于10%.

只要A系列优先股的持有者有权提名至少一名董事，公司在采取某些行动之前必须事先获得Silver的批准，这些行动包括：(I)某些股息、偿还和赎回；(Ii)对公司公司注册证书的任何修订，对A系列优先股的权利、优先权、特权或投票权产生不利影响；(三)发行优先于或等同于A系列优先股的股票(包括A系列优先股的增发股份)，优先支付股息或公司清算、解散或清盘时的资产分配；(四)公司董事会规模的变动；(五)对公司董事会提名和公司治理委员会章程及相关文件的任何修改、修改、修改或废止；(三)发行优先股或等同于A系列优先股的股票(包括A系列优先股的增发)；(四)公司董事会规模的变动；(五)对公司董事会提名和公司治理委员会章程及相关文件的修改、修改、修改或废止；及(Vi)本公司主要业务的任何变动或进入本公司现有业务范围以外的任何业务范围。此外，如果公司处于EBITDA不合规状态(如A系列证书中所定义)或某些行动的实施将导致公司超过规定的形式杠杆率，则需要事先获得Silver的批准才能产生超过$$的债务(或更改任何债务文件)10.0百万美元，订立或完成任何公平市价超过$的交易。5.0百万个人或$10.0或授权或承诺的资本支出超过$1,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00025.0在一个财年里有一百万美元。

A系列优先股的每位持有者一就A系列优先股持有者作为一个类别有权单独投票的任何事项进行每股投票，无论是在会议上还是在书面同意的情况下。A系列优先股持有人可在不召开会议的情况下采取任何行动或同意与此类权利有关的任何行动，方法是递交A系列优先股持有人的书面同意或电子传输，有权在股东大会上投票不少于授权、采取或同意此类行动所需的最低票数。除A系列证书或特拉华州公司法规定的作为单独类别的A系列优先股股票持有人的任何表决(或书面同意采取的行动)外，A系列优先股股票持有人有权与普通股股票持有人(以及与普通股持有人同样有权在折算后基础上投票的任何其他类别或系列)就提交表决或经公司股东同意的所有事项(包括选举)进行投票。

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根据A系列证书，若Silver及其若干联属公司已选择将其部分或全部A系列优先股股份转换，且(I)转换后向该等持有人发行的公司普通股股份总数与之前A系列优先股转换后由该等持有人持有的任何本公司普通股股份之和(无重复)加上(Ii)当时将持有的A系列优先股相关股份的本公司普通股股份数目，则为A系列优先股持有人所持有的全部或全部A系列优先股，且(I)于转换后向该持有人发行的本公司普通股股份总数与该等持有人先前发行并由该等持有人持有的任何本公司普通股股份的总和(而非重复)，加上(Ii)当时将持有的A系列优先股相关股份的本公司普通股股份数目。会超过19.9若按兑换基准持有本公司已发行及已发行股份的百分比(“兑换上限”)，则该等持有人将只有权兑换导致第(I)及(Ii)条(于实施该等兑换后)总和等于兑换上限(在实施任何该等兑换限制后)的股份数目。A系列优先股的任何股份如持有人已选择转换，但因上一句话而未予转换，则将被视为持有人并未选择转换，而A系列优先股的该等股份将继续流通股。此外，根据A系列证书，如果(I)该等持有人在记录日期之前发行给Silver及其某些关联公司的股份的总投票权，加上(Ii)该等持有人在该记录日期所持有的A系列优先股股票的总投票权之和(无重复)将超过(I)该等持有人在该记录日期所持有的A系列优先股的总投票权19.99%，那么，就该等股份而言，Silver及其某些关联公司只有权投与以下数目相等的投票权：(1)在该记录日期，该公司已发行的已发行有表决权股票的总投票权的百分比，则Silver及其某些关联公司仅有权投与以下数目相等的投票权：19.99占总投票权的百分比。转换及投票限制于收到本公司普通股持有人根据适用上市标准所需批准后停止适用。

投资者权利协议
 
在优先交易完成的同时，Synchronoss和Silver签订了一份投资者权利协议。根据投资者权利协议的条款，Silver和Synchronoss同意，自优先交易完成之日起，Synchronoss董事会将包括十成员们。*在优先交易完成后，只要A系列优先股持有人有权根据A系列证书提名董事会成员，Synchronoss董事会将由(I)组成。二A系列优先股股东提名选举的董事；(二)四符合适用上市标准所载独立准则的董事(每项准则将由Synchronoss和Silver初步同意)；及(Iii)。四其他导演，二其中应满足适用上市标准的独立性标准，且在优先股交易完成时，一其中应为当时担任Synchronoss首席执行官的个人一其中应于投资者权利协议签署之日为Synchronoss董事会现任主席。*在优先股交易完成后，只要A系列优先股持有人至少有权提名一担任Synchronoss董事会董事根据A级证书，Silver将有权指定二董事会提名和公司治理委员会成员。
 
根据投资者权利协议条款，除若干例外情况外，Silver及其联属公司不得转让A系列优先股的任何股份(包括转让给同意受投资者权利协议条款约束的联属公司)。
 
只要Silver有权委任一名董事进入Synchronoss董事会，且未经投票董事(非A系列优先股持有人所委任)的多数董事事先批准，则Silver或其关联公司均不会直接或间接购买或收购Synchronoss的任何债务或股权证券(包括与股权挂钩的衍生证券)，前提是购买或收购会导致Silver的停滞百分比(定义见投资者权利协议)超过下列条件的情况下，Silver或其关联公司将不会直接或间接购买或收购Synchronoss的任何债务或股权证券(包括与股权挂钩的衍生证券)。30然而，上述停顿限制并不禁止根据管道购买协议购买股份或接收根据A系列证书作为优先股息发行的A系列优先股的股份、转换A系列优先股股票或接收任何A系列优先股、普通股或公司其他证券时收到的普通股，否则作为股息或作为增加清算优先权(定义见A系列证书)或其上的分派支付。-白银也将拥有优先购买权。
 
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(除每股数据或另有说明外，以千为单位的表格中的金额)

根据投资者权利协议的条款，Silver将有权(I)。三按需注册，不超过二任何单一日历年的征用登记，并规定每个征用登记必须至少包括10白银持有的普通股股份的百分比，包括A系列优先股转换后可发行的普通股股份及(Ii)有关主要发行及所有其他发行的无限搭载登记权；及(Ii)白银持有的普通股的百分比，包括A系列优先股股份转换后可发行的普通股股份及(Ii)有关主要发行及所有其他发行的无限附带登记权。

以下是该公司截至2020年9月30日的A系列可转换参与永久优先股余额以及截至2020年9月30日的9个月期间的变化情况：
优先股
股份金额
2019年12月31日的余额217 $200,865 
发行优先股25 — 
优先股发行成本摊销— 2,510 
发行优先PIK股息— 24,486 
2020年9月30日的余额242 $227,861 

注册权

截至2020年9月30日止三个月及九个月内，本公司的注册权并无重大变动。

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(除每股数据或另有说明外，以千为单位的表格中的金额)

库存计划

那里有在截至2020年9月30日的三个月和九个月内，公司的股票计划没有重大变化。截至2020年9月30日，有0.6根据本公司2015年计划，可供授予或奖励的股份为1000万股0.4根据公司2017年新聘员工股权激励计划，可供授予或奖励的股票为2000万股。

公司根据长期激励(LTI)计划向高管发放的绩效现金奖励由于公司的意图以及在归属后以现金支付此类赔偿的能力，NS一直被计入责任奖励，公司已将此类奖励反映在应计费用中。截至2020年9月30日，此类奖励的负债约为美元。0.8百万

基于股票的薪酬

下表汇总了与运营费用类别包括的所有公司股票奖励相关的基于股票的薪酬支出，如下所示：
截至9月30日的三个月，截至9月30日的9个月，
2020201920202019
收入成本$505 $804 $1,899 $2,147 
研究与发展890 1,117 3,392 3,231 
销售、一般和行政2,996 4,079 9,256 11,650 
基于股票的薪酬总费用$4,391 $6,000 $14,547 $17,028 

下表汇总了与按奖励类型划分的公司所有股票奖励相关的股票薪酬支出，如下所示：
截至9月30日的三个月，截至9月30日的9个月，
2020201920202019
股票期权$1,701 $2,147 $5,289 $5,640 
限制性股票奖励2,626 3,840 8,922 11,164 
绩效现金单位64 13 336 224 
税前股票薪酬总额$4,391 $6,000 14,547 17,028 
税收优惠$604 $862 $2,192 $2,700 

截至2020年9月30日，与未归属股权奖励相关的股票薪酬总成本约为美元。19.92000万。这笔费用预计将在加权平均期内确认，加权平均期约为0.89好多年了。

截至2020年9月30日，与未授予绩效现金单位相关的股票薪酬总成本约为美元。0.8百万这笔费用预计将在加权平均期内确认，加权平均期约为1.87好多年了。

股票期权

在截至2020年9月30日的三个月和九个月期间，公司的股票期权计划没有重大变化。

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(除每股数据或另有说明外，以千为单位的表格中的金额)

该公司使用Black-Scholes期权定价模型来确定股票期权的估计公允价值。Black-Scholes期权定价模型使用的加权平均假设如下：

截至9月30日的三个月，截至9月30日的9个月，
2020201920202019
预期股价波动78.3 %69.8%74.5 %69.6 %
无风险利率0.2 %1.6%1.0 %1.9 %
期权的预期寿命(以年为单位)4.524.364.474.34
预期股息收益率0.0 %0.0%0.0 %0.0 %
期权的加权平均公允价值(PSV)$2.23 $4.42 $2.80 $3.84 

下表汇总了截至2020年9月30日的未偿还股票期权信息：
选项数量：
选项		加权平均
行使价格		加权平均
剩馀
合同
期限(年)		集料
内在性
价值
在2019年12月31日未偿还4,922 $14.54 
授予的期权2,293 4.86 
行使的期权— — 
选项已取消(1,149)21.41 
截至2020年9月30日未偿还6,066 $9.58 5.09$11.25 
归属于2020年9月30日1,798 $15.87 3.89$— 
可于2020年9月30日行使1,798 $15.87 3.89$— 

截至2020年9月30日和2019年9月30日，可行使股票期权的总内在价值为零和零分别为。截至2020年9月30日及2019年9月30日止九个月内行使的股票期权总内在价值为零和零分别为。

限制性股票和绩效股票的奖励

在截至2020年9月30日的三个月和九个月期间，公司的限制性股票奖励(“限制性股票”)和绩效股票计划没有重大变化。

以下是公司截至2020年9月30日的未归属限制性股票以及截至2020年9月30日的9个月期间的变化情况：
未归属限制性股票数量
奖项		加权平均
授予日期
公允价值
未授权日期为2019年12月31日3,375 $8.68 
授与286 5.00 
既得(1,242)9.02 
没收(467)7.66 
在2020年9月30日未授权1,952 $7.41 

限制性股票奖励的授予取决于其他服务条件或服务和业绩条件(“绩效奖励”)。限制性股票和基于业绩的奖励以授予之日的收盘价计算，并在必要的服务期内呈直线确认。
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(除每股数据或另有说明外，以千为单位的表格中的金额)



绩效现金单位

年末根据公司2015年计划背心授予的绩效现金单位三年期以服务和实现公司董事会确定的某些业绩目标为基础的期间。

公司截至2020年9月30日的未归属业绩现金单位以及截至2020年9月30日的前9个月的变化摘要如下：
未归属现金单位数量
单位		期末公允价值
未授权日期为2019年12月31日1,046 $4.75 
授与1,391 — 
既得— — 
没收(356)— 
在2020年9月30日未授权2,081 $3.01 

绩效现金单位按报告期结束日的收盘价计量，在必要的服务期内确认为直线。这一期间的费用将根据这些奖励在每个报告日期的更新公允价值而增加或减少。


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10. 所得税

2020年3月，为应对新冠肺炎疫情，《冠状病毒援助、救济和经济安全法》(简称《CARE法》)签署成为法律。CARE法案规定了许多税收条款和其他刺激措施，包括关于以前和未来使用净营业亏损的临时变化。CARE法案修订了减税和就业法案中的净营业亏损(NOL)条款，允许将2018、2019年和2020纳税年度产生的亏损结转到纳税亏损年度之前的五个纳税年度的每一年。该公司于2020年第二季度就2018年纳税年度产生的NOL提出了结转索赔，这将导致退还之前缴纳的税款。2018年NOL的结转将导致本公司2019年的纳税义务增加，因此本公司还在第一季度所得税拨备中记录了2019年额外的当期税费支出估计。与2018年NOL结转相关的所得税净优惠估计约为$92000万美元，这一数字在第一季度的所得税拨备中得到了离散的记录。

2020年4月，公司在STIN的合伙权益被赎回。与退出STI相关的总离散收益为$12.12000万美元，其中包括某些贸易应收账款的结算。

在第三季度，该公司最终确定了其美国联邦所得税申报单，从而获得了#美元的离散税收优惠。1.52000万美元，主要与产生的研发税收抵免有关，在此期间发布的优惠税收法规的影响，以及与2018年NOL结转索赔相关的2019年第一季度记录的2019年当前税收支出估计的细化。在2020年第三季度，该公司还收到了与CARE法案相关的结转索赔的退税。

该公司确认了大约$29.12000万美元的相关所得税优惠和6.6在截至2020年9月30日和2019年9月30日的9个月内，相关所得税拨备分别为2.5亿欧元。实际税率大约是75.3在截至2020年9月30日的9个月中，本公司的净资产收益率为2%，高于美国联邦法定税率，这主要是由于根据CARE法案，在与2018年NOL结转索赔相关的期间记录的离散所得税优惠，赎回了本公司在STIN的合伙权益，以及本公司的美国联邦所得税申报单最终敲定。这一增长被某些外国司法管辖区预计的当前税收支出部分抵消。该公司继续考虑所有可获得的证据，包括历史盈利能力和对未来应税收入的预测，以及可能影响对递延税项资产未来变现的看法的新证据，包括正面和负面的证据。作为评估的结果，本公司于截至2020年9月30日止九个月内并无对估值免税额录得任何变动。

11. 重组

该公司继续进行某些重组，以确定劳动力优化的机会，以便更好地将公司的资源与其关键战略优先事项相结合。以下是该公司在2020年9月30日的重组应计项目以及截至2020年9月30日的9个月期间的变化情况：

2019年12月31日的余额收费付款其他调整2020年9月30日的余额
雇佣终止费用$90 $6,763 $(4,890)$73 $2,036 

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12. 每股普通股收益(EPS)

基本每股收益是根据当年已发行普通股的加权平均数计算的。稀释每股收益是根据当年已发行普通股的加权平均数加上使用库存股方法的普通股等价物的稀释效应以及公司当年普通股的平均市场价格来计算的。该公司在根据两级法计算每股收益时，将参与证券(可赎回的可转换优先股--包括优先股息的普通股股息参与)计入每股收益。计算每股收益的两级法是一种计算普通股和参股证券每股收益的分配方法。在净亏损期间，参与的证券不受影响，因为它们不分担本公司的亏损。

下表提供了分子和分母的对账，这些分子和分母用于计算普通股股东从持续经营和非持续经营中获得的每股普通股应占基本净收入和稀释净收入。

截至9月30日的三个月，截至9月30日的9个月，
2020201920202019
分子-基础：
持续经营净亏损$(5,622)$(61,213)$(9,666)$(97,528)
可赎回非控股权益应占净亏损(60)(25)(242)(931)
优先股股息(9,685)(8,194)(27,882)(23,590)
可归因于Synchronoss的净亏损$(15,367)$(69,432)$(37,790)$(122,049)
分子-稀释：
可归因于Synchronoss的持续运营净亏损$(15,367)$(69,432)$(37,790)$(122,049)
可转换债务利息的收入效应(税后净额)— — — — 
经可转换债务调整后的持续经营净亏损(15,367)(69,432)(37,790)(122,049)
分母：
加权平均已发行普通股-基本股42,360 40,910 41,777 40,564 
稀释效果：
假设转换为可转换债券所得股份1
— — — — 
假设转换优先股所得股份2
— — — — 
期权和未归属的限制性股票— — — — 
加权平均已发行普通股-稀释后42,360 40,910 41,777 40,564 
基本每股收益
每股收益：
基本型$(0.36)$(1.70)$(0.90)$(3.01)
稀释$(0.36)$(1.70)$(0.90)$(3.01)
反稀释股票期权除外— — — — 
限制性股票奖励的未归属股份1,952 3,467 1,952 3,467 
________________________________
(1) 该计算不包括假设的转换可转换债券的影响。零和512,991分别截至2020年和2019年9月30日的三个月的股票；以及零和1,687,533分别为截至2020年和2019年9月30日的9个月的股票；这是基于高级可转换票据本金每1,000美元18.8072股。
(2)    这一计算不包括假设的优先股转换的影响。13,426,155和11,510,968股票，分别截至2020年和2019年9月30日的三个月，以及12,963,664和11,199,390分别为截至2020年和2019年9月30日的9个月的股票；这是基于优先股本金每1,000美元55.5556股的基础上，因为这样做的效果将是反稀释的。
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(除每股数据或另有说明外，以千为单位的表格中的金额)

13.承担、或有事项及其他

购买义务

不可取消协议下的未来年度最低付款总额如下：
不可撤销的协议截至2020年9月30日
2020$4,316 
202113,750 
202212,959 
2023年及其后35,330 
总计$66,355 

法律事项

2017年5月1日、2017年5月2日、2017年6月8日、2017年6月14日，四美国新泽西州地区法院(“证券法诉讼”)对本公司及其若干现任和前任高级管理人员和董事提起了可能的集体诉讼。在这些案件合并后，法院任命夏威夷州雇员退休系统为主要原告，该系统于2017年11月20日提交了一份合并诉状，据称是代表2016年2月3日至2017年6月13日期间公司普通股的购买者提起的。2018年2月2日，被告采取行动，带有偏见地驳回了合并申诉的全部内容。在该动议做出决定之前，2018年8月24日，首席原告提交了一份合并的修订起诉书，据称是代表公司普通股的购买者在2014年10月28日至2017年6月13日期间提出的。2019年6月28日，法院批准了被告的动议，在不损害原告利益的情况下，驳回了合并后的经修正的起诉书，允许主要原告允许修改其起诉书。2019年8月14日，首席原告提交了第二份修改后的起诉书。第二份修订后的起诉书根据修订后的1934年《证券交易法》第10(B)和20(A)条提出索赔，其中指控被告对公司的财务业绩、业务运营和前景作出虚假和误导性的重大信息陈述。2019年10月4日，被告采取行动，以偏见为由驳回了第二次修改后的起诉书。2020年5月29日，法院部分批准和部分驳回了被告提出的在不构成偏见的情况下驳回第二次修改后的起诉书的动议。该公司认为所声称的索赔缺乏可取之处，并打算积极抗辩所有索赔。原告要求未指明的损害赔偿、费用、利息和费用。由于诉讼固有的不确定性, 该公司目前无法预测这些行动的结果，也不能保证所声称的索赔不会对其财务状况或经营结果产生重大不利影响。

于2017年9月15日、2017年10月24日、2017年10月27日及2017年10月30日，本公司股东分别向美国新泽西州地区法院(美国新泽西州地区法院)对本公司若干高级职员及董事及本公司(名义被告)提起衍生诉讼(“衍生诉讼”)。2018年5月24日，法院合并了衍生品诉讼，并任命丽莎·勒博夫(Lisa LeBoeuf)为主要原告。首席原告将她之前于2017年10月27日提出的申诉指定为执行申诉。2019年3月11日，被告提出驳回执行申诉的动议，法院于2019年11月26日批准了这一动议。2019年12月10日，被告提交了一项复议动议，涉及驳回动议中唯一幸存下来的主张。2020年6月12日，法院批准了被告的复议动议，在没有损害的情况下驳回了剩余的诉讼请求，允许主要原告允许修改她的诉状。2020年7月13日，首席原告提交了修改后的起诉书。修改后的起诉书指控了与违反受托责任和不当得利有关的指控。修改后的申诉的指控与上述证券法诉讼背后的事实大体相同。原告要求未指明的损害赔偿，并要求公司采取措施改善公司治理和内部程序。2020年9月11日，被告提出动议，要求驳回修改后的起诉书。该公司认为所声称的索赔缺乏可取之处，并打算积极抗辩所有索赔。由于诉讼固有的不确定性，该公司目前无法预测诉讼的结果，也不能保证所声称的索赔不会对其财务状况或经营结果产生重大不利影响。

2019年3月7日，Synchronoss股东贝丝·丹尼尔(Beth Daniel)和胡安·索利斯(Juan Solis)向#年#月#日法院单独提起衍生品诉讼，起诉本公司某些现任和前任高级管理人员和董事以及本公司(名义被告)。
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(除每股数据或另有说明外，以千为单位的表格中的金额)

特拉华州衡平法院，声称与上述衍生品诉讼和证券法诉讼所依据的指控基本相同。原告寻求未指明的损害赔偿，并要求该公司采取措施改善其公司治理和内部程序。2019年5月20日，双方约定暂停诉讼，等待对衍生品诉讼中驳回动议的裁决。该公司认为所声称的索赔缺乏可取之处，并打算积极抗辩所有索赔。由于诉讼固有的不确定性，本公司目前无法预测衍生诉讼的结果，也不能保证所声称的索赔不会对我们的财务状况或经营结果产生重大不利影响。

2020年6月11日和2020年6月12日，本公司股东向美国新泽西州地区法院提起衍生品诉讼，起诉其部分高管和董事以及本公司(名义被告)(“要求拒绝衍生品投诉”)。该要求拒绝了衍生品投诉，这些投诉涉及违反受托责任、不当得利以及涉嫌违反证券法。这些投诉的指控与上述证券法诉讼背后的事实大体相同。要求拒绝派生投诉进一步声称，每一位原告都要求公司董事会调查被指控的不当行为，而这种要求被错误地拒绝了。2020年10月20日，最高法院任命了联合首席原告和联合首席原告律师。原告寻求未指明的损害赔偿，并要求该公司采取措施改善其公司治理和内部程序。由于诉讼固有的不确定性，该公司目前无法预测诉讼的结果，也不能保证所声称的索赔不会对其财务状况或经营结果产生重大不利影响。

除上文所述外，本公司目前并未受到任何可能对其经营产生重大不利影响的法律程序的影响；然而，本公司可能不时成为其正常业务过程中出现的各种法律程序的一方。该公司目前是几起专利侵权案件的原告。其中几起案件的被告已经提出了反诉。尽管由于诉讼固有的不确定性，公司目前无法预测案件的结果，但公司继续进行索赔，并认为反索赔没有法律依据，公司打算对所有此类反索赔进行抗辩。

14. 其他财务信息

其他收入，净额

下表列出了简明合并经营报表中包括的其他收入净额的组成部分：
截至9月30日的三个月，截至9月30日的9个月，
2020201920202019
外汇收益(亏损)(1)
$2,228 $(1,314)$2,330 $(1,619)
政府退款322 — 874 — 
出售无形资产所得(2)
— 2,164 — 
其他(3)
134 892 375 1,636 
总计$2,684 $(422)$5,743 $17 
________________________________
(1)外汇损益公允价值
(2)代表出售公司某些IP地址的收益
(3)表示单个非实质性事务的聚合。

15. 后续事件

优先股息

在2020年9月30日之后，公司以实物形式支付了应计优先股息#美元。8.82000万。

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目录
第二项。 管理层的 关于金融问题的讨论与分析 条件和结果 运筹学

管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析(“MD&A”)旨在为我们的财务报表读者提供从我们管理层的角度对我们的财务状况、经营结果、流动性和可能影响我们未来业绩的某些其他因素的叙述。以下讨论和分析应与我们的简明综合财务报表和本表格10-Q第1项“财务信息”中包含的相关注释一起阅读。

“Synchronoss”、“我们”和“公司”是指Synchronoss Technologies，Inc.及其合并的子公司。本季度报告包含“1995年私人证券诉讼改革法案”所指的“前瞻性陈述”。这些前瞻性陈述会受到风险和不确定因素的影响，基于我们管理层目前掌握的信息，基于我们管理层的信念和假设。使用诸如“相信”、“期望”、“预期”、“打算”、“计划”、“希望”、“应该”、“继续”、“寻求”、“可能”或类似表达方式，表示前瞻性陈述。前瞻性表述不是对未来业绩的保证，涉及风险、不确定性和假设，包括但不限于与新冠肺炎疫情持续时间和严重程度及其对我们业务和财务业绩的影响有关的风险、不确定性和假设。实际结果可能与我们的前瞻性陈述大不相同。我们告诫投资者不要过分依赖本季度报告中的前瞻性陈述。这些陈述仅代表截至本季度报告发布之日的情况，我们没有义务根据未来的发展更新或修改这些陈述。除非另有说明，所有数字均以千为单位表示。

概述

Synchronoss Technologies，Inc.(以下简称“Synchronoss”或“公司”)是一家全球性的软件和服务公司，为业务的移动转型提供必要的技术。该公司的产品组合包括个人云、安全移动性、身份管理和可扩展消息传送平台、产品和解决方案等。这些基本技术创造了一种更好的方式来提供公司客户需要的变革性移动体验，以帮助他们在竞争、创新、生产力、增长和运营效率方面保持领先。

Synchronoss的产品和平台设计成运营商级的、灵活的和可扩展的，使多种融合通信服务能够在包括电子商务、移动商务、电话销售、客户商店、间接和其他零售网点在内的一系列分销渠道中得到管理。这种商业模式使公司能够满足客户提供的快速变化的融合服务和互联设备。Synchronoss的产品、平台和解决方案使其客户能够通过白标和定制品牌解决方案快速、可靠且经济高效地获取、留住和服务订户和员工。Synchronoss的客户可以简化与管理客户体验相关的流程，以便从这些设备和相关服务采购、激活、连接、备份、同步以及与联网设备和内容共享/协作。该公司平台的可扩展性、可扩展性、可靠性和相关性为其客户提供了新的收入来源和留住机会，通过在云中获得新用户、销售新设备、配件和新的增值服务产品。通过使用该公司的技术，Synchronoss的客户可以优化他们的运营成本，同时提高他们的客户体验。

该公司目前通过其在北美、欧洲和亚太地区的销售机构直接在北美、欧洲和亚太地区开展业务并营销其解决方案和服务。

新近发现的冠状病毒对人类的影响(新冠肺炎)

本披露讨论了公司为应对新冠肺炎危机所采取的行动，以及这一情况对我们业务的影响，以及相关的已知或预期趋势。

新冠肺炎于2019年末在中国被确认身份，自那以来已经传播到世界各地，包括整个美国。新冠肺炎导致当局实施了许多预防措施来遏制或缓解病毒的爆发，如旅行禁令和限制、限制商业活动、隔离和就地避难命令。

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这些限制以及我们对这些限制的回应正在影响我们的客户以及他们对我们产品和服务的使用。此外，各国政府实施了各种各样的消费者保护措施，限制了某些企业(包括TMT公司)运营业务和与客户互动的方式。这场危机和政府对危机的回应也导致了全球经济活动放缓，这对我们的客户造成了影响。因此，在危机悬而未决期间，我们业务的先前趋势可能不适用于我们的业务。

新冠肺炎在今年剩余时间及以后的影响将在很大程度上取决于健康危机和相关公共政策行动的持续时间和潜在周期性，我们为响应员工、市场或监管需求或要求而采取的额外举措，全球经济放缓的持续时间和严重程度，以及我们的客户是否以及如何在较长期内改变他们的行为。因此，对我们产品和服务的需求，以及我们的整体运营结果，可能会在2020年或更长时间内受到疫情的实质性和不利影响，我们无法确切预测这种影响的持续时间或程度。

作为对新冠肺炎的回应，我们一直在执行我们的业务连续性计划，不断发展我们的运营，以保护我们员工的安全，同时继续为我们的客户提供关键的产品和服务。该公司已采取的一些措施包括：

•与我们的客户合作，在疫情期间继续提供我们的产品和服务
•加强我们的安全协议，包括将大多数员工转移到远程工作安排
•调整业务经营应对新冠肺炎营造的局面
•在远程工作环境中维护有效的治理和内部控制

随着危机的持续，我们可能会修改我们对这些举措的态度，或采取更多行动来满足我们员工、客户和公司的需求，并继续提供我们的产品和服务。

营业收入

我们的大部分收入是在每笔交易或订阅的基础上产生的，这些收入来自自执行之日起最长60个月的合同。

我们业务的未来成功取决于推动客户交易的企业对企业(B2B)和企业对消费者(B2C)业务的持续增长，以及我们的平台通过云、消息、数字转型和物联网(IoT)市场在全球TMT市场的持续扩张。因此，交易量以及我们在TMT和全球拓展业务的能力可能会导致季度收入波动。

我们的大部分收入是以美元记录的，但随着我们继续扩大与国际航空公司的联系，我们将受到货币兑换的影响，这可能会影响我们未来以美元报告的净销售额。

我们排名前五位的客户 69.0% 截至2020年9月30日和2019年9月30日的9个月，分别占净收入的70.8%。与这些客户的合同通常有效期为3至5年。在这些客户中，Verizon在2020和2019年的营收占我们营收的10%以上。失去Verizon客户将对我们公司产生实质性的负面影响。然而，我们相信，Verizon更换Synchronoss解决方案所产生的成本和用户中断将是巨大的。

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影响我们经营业绩的当前趋势

随着新冠肺炎疫情对我们业务的全面影响持续发展，我们正在积极关注全球形势。新冠肺炎疫情对我们运营和财务业绩的影响程度将取决于某些事态发展，包括疫情的持续时间和蔓延、对我们客户和我们销售周期的影响、对我们业务运营的影响、对我们客户、员工或行业事件的影响以及对我们供应商的影响，所有这些都是不确定和无法预测的。新冠肺炎疫情对我们的业务、财务状况或运营结果的影响程度尚不确定，但可能包括但不限于对我们付费用户增长的影响，以及因旅行限制、工作场所关闭和对供应商的潜在影响而对我们的业务运营造成的中断。此外，我们的经营业绩和现金流会受到外币相对于美元(我们的报告货币)的汇率变化以及利率变化的影响。新冠肺炎疫情引发的动荡市场状况已经并可能继续对我们的运营业绩和现金流产生负面影响，原因是外币相对于美元走弱，这可能导致我们的收入相对于成本下降。

我们Synchronoss Personal Cloud解决方案的业务一直受到内容日益丰富的全球移动设备增长的推动。随着这些设备取代PC等其他传统设备，从移动设备安全备份内容、与其他设备同步并与家人、朋友和商业伙伴共享的能力已成为基本需求和订户期望。这些设备包括智能手机、联网汽车、个人健康和健康设备以及联网家庭设备。从长远来看，这些设备的内容存储在公共云中的需求也有望成为我们业务的驱动力。
 
我们传统的Synchronoss报文传送业务一直受到白标安全报文传送平台需求的复苏的推动，这些平台有利于移动网络运营商(“MNO”)的业务目标，而不受赞助的OTT(“OTT”)平台目标的约束。我们相信，与当今市场上的任何其他应用相比，消息传递推动了更高的订户参与度，并有可能刺激来自传统服务和第三方品牌的新收入。OTT在全球取得的成功促使MNOO寻找机会抢占OTTS并与之竞争，OTTS对Synchronoss未来的增长具有潜在的机会，这是由包括(尤其是)MNO在内的TMT公司将消息传递作为平台(MAAP)的需求推动的。MAAP将允许TMT和MNO以一种高效、自动化的方式与订户对话，方法是简化成本和提高自助服务的有效性，并产生服务计划、设备、捆绑包等的交叉销售追加销售。Synchronoss高级报文传送平台提供最先进的RCS驱动功能，包括支持先进的点对点通信，并通过应用程序对个人功能引入由商务和广告驱动的新收入流。
 
TMT市场上的公司都面临着两难境地：试图将业务转向数字执行，以创造满足用户期望的体验，创造新的收入和精简成本，以比以往任何时候更快的上市时间创造更健康的利润率。他们面临的挑战包括缺乏将日常数字操作概念化和运行的技能集，以及缺乏资源来集成其遗留后端系统以实现其业务目标的数字体验。Synchronoss Digital Platforms的增长将受到这样一种能力的推动，即满足TMT公司尽快获得数字转型解决方案的愿望，同时教育他们有效运营数字业务的能力。我们的平台即服务(“PaaS”)模式为内部经常尝试的巨额资本支出选项提供了理想的替代方案。我们的平台能够创建低/无代码的新客户数字旅程，这一能力使TMT公司能够在不大量投资开发资源的情况下运营新的体验和业务。
 
Synchronoss Advanced Messaging、Cloud和Digital Platform准备在MNO和TMT公司中将物联网计划付诸实施，创造新的使用案例，帮助刺激物联网市场强劲潜力的商业增长。随着新的设备和传感器在联网的城市上线，Synchronoss与AT&T等运营商合作，拥有统一和利用传统系统数据的技术；通过我们在传感器、设备和人员之间的高级消息传递平台，提供支持自动化通信的分析洞察力；并利用我们的安全云创建公共存储库。*Synchronoss在物联网生态系统的许多领域都有机会支持利用我们的激活、云和分析工具。
 
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为了支持我们的增长，这将受到上述有利行业趋势的推动，我们将利用现有软件平台中的模块化组件来开发新产品。我们相信，这些机会将继续提供未来的好处，并为我们未来的收入增长做好准备。我们还在研究和开发新产品方面进行投资，旨在使我们能够在移动无线市场快速增长。由于我们的主要一级运营商客户积极部署、订户增长以及免费或捆绑存储的促销优惠，我们对资本资产和设备的购买量也可能会增加。
 
我们继续将我们的平台扩展到融合的TMT、MNO、Digital和IoT空间，使互联设备能够跨多个网络、品牌和社区做更多事情。我们与AT&T、Verizon、Sprint、英国电信、软银和其他CSP的合作计划在我们目前的业务以及我们提供的新产品方面都在继续增长。我们还在通过并购活动探索更多机会，以支持我们的客户、产品和地域多元化战略。

截至2020年9月30日的三个月，与截至2019年9月30日的前三个月相比

下表概述了截至2020年9月30日和2019年9月30日的前三个月的运营结果(单位：千)：
截至2020年9月30日的三个月2020 vs 2019年
202020191美元零钱。
净收入$68,636 $52,210 $16,426 
收入成本*28,452 35,602 (7,150)
研究与发展20,885 18,575 2,310 
销售、一般和行政23,265 30,536 (7,271)
重组费用820 (39)859 
折旧摊销12,212 18,508 (6,296)
总成本和费用85,634 103,182 (17,548)
持续经营亏损$(16,998)$(50,972)$33,974 
________________________________
*实际收入成本不包括单独列出的折旧和摊销。

净收入在截至2020年9月30日的三个月里，与2019年同期相比，收入增加了1640万美元，达到6860万美元。收入的增长主要是由于STIN业务的变化导致2019财年收入减少。这一收入增长被我们的Universal ID产品的日落、根据ASC 606对Verizon续订导致的递延收入的会计处理以及我们激活业务中合作伙伴收入的下降部分抵消。

收入成本与2019年同期相比，截至2020年9月30日的三个月减少了720万美元，降至2850万美元。2020年的下降主要是由于公司实施了节约成本的举措。这些计划显著降低了主要受数据中心整合和运营费用节约推动的收入成本。

研究与发展与2019年同期相比，截至2020年9月30日的三个月的支出增加了230万美元，达到2090万美元。研发成本增加主要归因于2020年使用权资产减值。

销售、一般和行政与2019年同期相比，截至2020年9月30日的三个月的支出减少了730万美元，降至2330万美元。2020年的下降主要是由成本节约举措推动的，这些举措导致员工成本、设施以及与外部顾问和法律费用相关的外部成本减少。

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重组费用截至2020年9月30日和2019年9月30日的三个月分别为80万美元和000万美元，这主要与本年度为降低运营成本和将我们的资源与关键战略优先事项相一致而启动的裁员导致的雇佣终止成本有关。

折旧摊销与2019年同期相比，截至2020年9月30日的三个月的支出减少了630万美元，至1220万美元。2020年的减少主要归因于可摊销收购资产到期以及资本支出减少，这主要是数据中心整合努力的结果，但部分被资本化软件摊销的增加所抵消。此外，管理层继续战略性地缩减其房地产投资组合，这导致该季度因某些租赁改善而额外产生了310万美元的资产减值。

所得税。这个在截至2020年9月30日和2019年9月30日的三个月里，公司分别确认了约870万美元的相关所得税优惠和980万美元的相关所得税拨备。截至2020年9月30日的三个月的有效税率约为60.87%，高于美国联邦法定税率，这主要是因为与公司的美国联邦所得税申报表定稿相关的期间记录的离散所得税优惠、CARE法案规定的新的NOL结转条款的预期影响以及永久性账面税调整的减少，但部分被某些外国司法管辖区预测的当前所得税支出所抵消。在截至2019年9月30日的三个月中，公司的有效税率约为(19.2%)%，低于美国联邦法定税率，这主要是由于已记录全额估值免税额的司法管辖区和零税率司法管辖区的税前亏损，但被某些预计当前所得税支出的外国司法管辖区所抵消。此外，在此期间，该公司还记录了与美国税基侵蚀和反滥用税相关的离散当期所得税支出。

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简明合并经营报表的探讨

截至2020年9月30日的9个月与截至2019年9月30日的9个月

下表概述了截至2020年9月30日和2019年9月30日的9个月的运营结果(单位：千)：
截至9月30日的9个月，2020 vs 2019年
202020191美元零钱。
净收入$222,293 $218,161 $4,132 
收入成本*93,403 107,958 (14,555)
研究与发展59,769 57,282 2,487 
销售、一般和行政74,249 82,862 (8,613)
重组费用6,763 738 6,025 
折旧摊销33,852 58,920 (25,068)
总成本和费用268,036 307,760 (39,724)
持续经营亏损$(45,743)$(89,599)$43,856 
________________________________
*实际收入成本不包括单独列出的折旧和摊销。

净收入与2019年同期相比，截至2019年9月30日的9个月增加了410万美元，达到222.3美元。*收入的增长主要是由STIN业务的变化推动的，这些变化导致2019财年收入减少。我们激活业务的合作伙伴收入下降以及某些产品的停产部分抵消了这一收入增长。

收入成本与2019年同期相比，截至2020年9月30日的9个月减少了1460万美元，降至9340万美元。2020年的下降主要是由于公司实施了节约成本的举措。这些计划显著降低了主要受数据中心整合和运营费用节约推动的收入成本。

研究与发展与2019年同期相比，截至2020年9月30日的9个月，支出增加了250万美元，达到5980万美元。研发成本增加主要归因于2020年使用权资产减值。

销售、一般和行政与2019年同期相比，截至2020年9月30日的9个月的支出减少了860万美元，降至7420万美元。2020年的下降主要是由成本节约举措推动的，这些举措导致员工成本、设施以及与外部顾问和法律费用相关的外部成本减少。

重组费用截至2020年9月30日和2019年9月30日的9个月分别为680万美元和70万美元，这主要与本年度为降低运营成本和将我们的资源与关键战略优先事项相匹配而启动的裁员导致的终止雇佣成本有关。

折旧摊销与2019年同期相比，截至2020年9月30日的9个月，支出减少了2510万美元，降至3390万美元。2020年的减少主要归因于可摊销收购资产到期以及资本支出减少，这主要是数据中心整合努力的结果，但部分被资本化软件摊销的增加所抵消。

利息收入截至2020年9月30日的9个月为160万美元。利息收入相当可观。这主要归因于结清应收账款，从而冲销了过去因纳税而产生的利息支出。

所得税。T在截至2020年和2019年9月30日的9个月中，公司分别确认了约2910万美元的相关所得税优惠和660万美元的相关所得税拨备。截至2020年9月30日的9个月，实际税率约为75.3%，高于美国联邦法定税率，这主要是因为根据CARE法案，在与2018年NOL结转索赔相关的期间记录了离散所得税优惠，赎回了本公司在STIN的合伙权益，以及本公司的美国联邦所得税申报单最终敲定。这一增长被某些外国司法管辖区预计的当前税收支出部分抵消。这个
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截至2019年9月30日的9个月，公司的有效税率约为7.3%，低于美国联邦法定税率，这主要是由于已记录全额估值免税额的司法管辖区和零税率司法管辖区的税前亏损，被某些预计当前所得税支出的外国司法管辖区所抵消。此外，在此期间，该公司还记录了与美国税基侵蚀和反滥用税相关的离散当期所得税支出。

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流动性与资本资源

截至2020年9月30日，我们的主要流动性来源是运营提供的现金和循环信贷安排的资本。截至2020年9月30日，我们的现金、现金等价物、有价证券和受限现金余额为4640万美元。我们预计，现金、现金等价物和有价证券的主要用途将是通过有机增长和扩大客户基础为我们的业务扩张提供资金。现金的用途还包括技术扩张、资本支出和营运资本。

截至2020年9月30日，我们的非美国子公司持有约700万美元的现金和现金等价物，可供我们在世界各地的业务使用。目前，我们认为所有非美国子公司持有的资金将永久再投资到美国境外。然而，如果这些资金汇回美国或用于美国业务，某些金额可能会因超出外国税款的增量而缴纳美国税。由于这些收益汇回的时间和情况(如果有的话)，确定与该金额相关的未确认递延税项负债是不切实际的。

我们相信，我们现有的现金、现金等价物、信贷安排，以及我们管理营运资金和运营产生的预期正现金流的能力，再加上持续的费用削减，将足以为我们未来12个月的运营提供资金，从提交申请之日起，根据我们目前的业务计划。然而，随着新冠肺炎疫情对经济和我们业务的影响不断演变，我们将继续评估我们的流动性需求。鉴于疫情带来的经济不确定性，我们已采取行动改善目前的流动性状况，包括减少营运资本、降低运营成本和大幅减少可自由支配支出。然而，即使采取了这些行动，新冠肺炎造成的长期经济混乱也可能对我们的业务、经营业绩、偿还债务契约的能力、流动性来源和财务状况产生实质性影响。我们的流动性计划受到许多风险和不确定性的影响，包括本MD&A的“前瞻性陈述”部分和第I部分第1A项中描述的风险和不确定性。“风险因素”，其中一些是我们无法控制的。

循环信贷安排

在2020财年第一季度，公司从我们的循环信贷安排中提取了1000万美元。有关更多详细信息，请参阅注意事项 7.债务简明合并财务报表附注载于本表格10-Q第1项。

股票回购计划

2020年没有回购。

优先股股份

根据截至2017年10月17日的购股协议(“管道购买协议”)的条款，于2018年2月15日，我们与Siris的联属公司Silver Private Holdings I，LLC(“Silver”)，向Silver发行了185,000股新发行的A系列优先股，每股面值0.0001美元，初始清算优先权为每股1,000美元，以换取9,770万美元的现金，并从Silver向我们转让5994,667股我们的普通股。就发行A系列优先股而言，吾等(I)提交A系列证书及(Ii)与Silver订立投资者权利协议，列明Silver对吾等的若干登记、管治及优先购买权(“投资者权利协议”)。根据管道购买协议，于交易完成时，吾等向Siris支付500万美元，以偿还Silver与优先交易有关的合理成本及开支。

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A系列优先股指定证书

A系列优先股的权利、优先权、特权、资格、约束和限制在A系列证书中列明。根据A系列证书，A系列优先股的持有者有权获得优先股息。优先股息在每个A系列股息支付日到期。我们可以选择以现金或A系列优先股的额外股份支付优先股息。如果我们没有在任何A系列股息支付日宣布和支付实物股息或现金股息，优先股息的未支付金额将被添加到清算优先权中。此外，A系列优先股还参与我们普通股宣布和支付的股息。

根据持有者的选择，A系列优先股的每股可转换为普通股的数量，等于“转换价格”(该术语在A系列证书中定义)乘以当时适用的“转换率”(该术语在A系列证书中定义)。A系列优先股的每股最初可转换为55.5556股普通股，相当于每股普通股约18美元的初始“转换价格”。在发生股票拆分、资本重组和首轮证书中规定的其他事件时，转换率将进行公平的比例调整。

在2023年2月15日及之后，A系列优先股的持有者有权促使公司以现金赎回A系列优先股的每股股票，金额相当于当前清算优先股和任何应计股息的总和。A系列优先股的每股股票也可在发生“根本变化”(如A系列证书中定义的那样)时，根据持有人的选择以特定溢价(“清算价值”)赎回。此外，本公司亦获准于以下时间赎回A系列优先股的所有流通股：(I)于发行日期起计30个月内，赎回当时适用的清算优先权、应计但未付股息及全数(称为“赎回价值”)的款项；及(Ii)于发行日期30个月后，赎回当时适用的清算优先权及应计但未支付的股息。截至2020年9月30日，优先股的清算价值和赎回价值为2.431亿美元。

A系列优先股的多数股东有权在我们的每一次年度股东大会上，或在为选举董事而召开的任何特别会议上(或通过A系列优先股当时已发行的多数股票的持有人签署的书面同意来代替此类会议)：(I)提名和选举我们董事会的两名成员，只要优先股百分比(在A系列证书中的定义)等于或大于10%即可；(I)作为一个类别单独投票的大多数A系列优先股的持有者有权在我们的每一次股东年会或任何为选举董事而召开的特别会议上(或由当时已发行的A系列优先股的多数股东签署的书面同意)提名和选举我们的两名董事会成员；以及(Ii)提名和选举一名董事会成员，只要优先选择的百分比等于或大于5%但小于10%即可。

只要A系列优先股的持有者有权提名至少一名董事，在采取某些行动之前，我们必须事先获得Silver的批准，这些行动包括：(I)某些股息、偿还和赎回；(Ii)对我们的公司注册证书的任何修订，对A系列优先股的权利、优先权、特权或投票权产生不利影响；(Iii)发行优先于A系列优先股(包括A系列优先股的额外股份)的优先股或等同于A系列优先股的股票；(Iv)本公司董事会规模的变化；(V)对本公司提名和公司治理委员会章程及相关文件的任何修订、修改、修改或废除；以及(Vi)本公司主营业务或进入现有业务范围以外的任何业务领域的任何变化；及(Vi)在本公司任何清算、解散或清盘时，优先于或等同于A系列优先股股票的发行；(Iv)本公司董事会规模的变化；(V)对本公司提名和公司治理委员会章程及相关文件的任何修订、修改、修改或废除；以及(Vi)本公司主营业务或进入现有业务范围以外的任何业务领域的任何变更此外，如果我们处于EBITDA不合规(如A系列证书中所定义)，或某些行动将导致我们超过指定的形式杠杆率，则需要事先获得Silver的批准，才能产生超过1,000万美元的债务(或更改任何债务文件)，进行或完成任何公平市值超过500万美元的交易，或在一个财年授权或承诺超过2,500万美元的资本支出，或批准或承诺超过2,500万美元的资本支出，或在本财年批准或承诺超过2,500万美元的资本支出，或签署或完成任何公平市值超过500万美元的交易或完成任何交易，这些交易的公平市值在一个财年超过500万美元或总计超过1,000万美元，或授权或承诺的资本支出超过2,500万美元。

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对于A系列优先股持有人作为一个类别有权单独投票的任何事项，无论是在会议上还是在书面同意下，A系列优先股的每位持有人都有每股一票的投票权。A系列优先股持有人可在不召开会议的情况下采取任何行动或同意与此类权利有关的任何行动，方法是递交A系列优先股持有人的书面同意或电子传输，有权在股东大会上投票不少于授权、采取或同意此类行动所需的最低票数。除A系列证书或特拉华州公司法规定的作为单独类别的A系列优先股股票持有人的任何表决(或书面同意采取的行动)外，A系列优先股股票持有人有权与普通股股票持有人(以及与普通股持有人同样有权在折算后基础上投票的任何其他类别或系列)就提交表决或经公司股东同意的所有事项(包括选举)进行投票。

根据A系列证书，如果Silver及其某些联属公司已选择转换其部分或全部A系列优先股，且如果(I)转换后向该等持有人发行的普通股股份总数与之前A系列优先股转换后由该等持有人持有的任何普通股股份之和(无重复)，加上(Ii)该等持有人当时将持有的A系列优先股相关股份的普通股股份数目(生效后)，则A系列优先股的部分或全部股份将由该等持有人持有，而该等股份的总和为(在生效后)该等持有人所持有的A系列优先股的股份总数及先前向该等持有人发行并随后由该等持有人持有的任何普通股股份的总和(在生效后)，以及(Ii)该等持有人当时将持有的A系列优先股相关股份的股份数目如果该等股份的数目超过按兑换基准计算的已发行及已发行股份的19.9%(“兑换上限”)，则该等持有人将只有权兑换导致第(I)及(Ii)条(在实施该等兑换后)总和等于兑换上限(在实施任何该等兑换限制后)的股份数目。A系列优先股的任何股份如持有人已选择转换，但因上一句话而未予转换，则将被视为持有人并未选择转换，而A系列优先股的该等股份将继续流通股。此外，根据A系列证书，如果(I)该等持有人在记录日期之前发行给Silver及其某些关联公司的股份的总投票权，加上(Ii)该等持有人在该记录日期所持有的A系列优先股的总投票权之和(无重复)，将超过我们在该记录日期的已发行有表决权股票的总投票权的19.99%，则就该等股份而言，, Silver及其某些附属公司只有权投相当于总投票权19.99%的投票权。根据适用的上市标准，在收到普通股持有人的必要批准后，转换和投票的限制即不再适用。

投资者权利协议
在完成优先交易的同时，Synchronoss和Silver签订了投资者权利协议。根据投资者权利协议的条款，Silver和Synchronoss同意，自优先交易完成之日起，Synchronoss董事会将由10名成员组成。在优先股交易结束后，只要A系列优先股持有者有权根据A系列证书提名一名董事会成员，Synchronoss董事会将由(I)由A系列优先股持有者提名和选举的两名董事组成；(Ii)符合适用上市标准规定的独立性标准的四名董事(每一名董事将由Synchronoss和Silver初步商定)；及(Iii)其他四名董事，其中两名董事须符合适用上市标准的独立性准则，并于优先交易完成时，其中一名董事须为当时担任Synchronoss行政总裁的个人，而其中一名董事须为Synchronoss董事会于签署投资者权利协议日期的现任主席。优先股交易完成后，只要A系列优先股持有者有权根据A系列证书提名至少一名董事进入Synchronoss董事会，Silver将有权指定董事会提名和公司治理委员会的两名成员。

根据投资者权利协议的条款，除若干例外情况外，Silver及其联属公司不得转让A系列优先股的任何股份(包括转让给同意受投资者权利协议条款约束的联属公司)。

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只要Silver有权委任一名董事进入Synchronoss董事会，未经投票董事(并非由A系列优先股股份持有人委任的过半数董事)事先批准，白银或其联营公司均不会直接或间接购买或收购Synchronoss的任何债务或股权证券(包括股权挂钩衍生证券)，前提是有关购买或收购会导致Silver的停顿百分比(定义见投资者权利协议)超过30%。在此情况下，Silver及其联营公司将不会直接或间接购买或收购Synchronoss的任何债务或股权证券(包括股权挂钩衍生证券)，惟有关购买或收购将导致Silver的停顿百分比(定义见投资者权利协议)超过30%。然而，上述停顿限制并不禁止根据管道购买协议购买股份或收取根据A系列证书作为优先股息发行的A系列优先股的股份、转换A系列优先股股份或收取本公司任何A系列优先股、普通股或其他证券时收到的普通股，否则将支付股息或增加清算优先权(定义见A系列证书)或其分派。白银还将拥有发行Synchronoss证券的优先购买权，以维持其所有权百分比。

根据投资者权利协议的条款，Silver将有权(I)三次要求登记，在任何一个日历年度内不超过两次要求登记，条件是每次要求登记必须包括Silver持有的普通股股份的至少10%，包括A系列优先股股票转换后可发行的普通股股份，以及(Ii)关于主要发行和所有其他发行的无限搭载式登记权利。

关于现金流的探讨

以下是净现金流摘要(单位：千)：
截至9月30日的9个月，变化
202020192020 vs 2019年
现金净额由(用于)：
经营活动$8,661 $11,839 $(3,178)
投资活动(11,406)17,725 (29,131)
融资活动9,991 (120,993)130,984 

我们的主要现金来源是收入。现金的主要用途是人员和相关成本、电信和设施成本，主要与我们的收入成本有关，以及一般运营费用，包括专业服务费、咨询费、建筑和设备维护以及营销费用。

经营活动现金流截至2020年9月30日的9个月，运营活动提供的现金为870万美元，而2019年同期运营活动提供的现金为1180万美元。不包括2020年和2019年分别收到的退税，截至2020年的9个月，运营提供的现金比截至2019年的9个月有所增加，这主要是由于本公司的成本节约举措推动的。

投资现金流 截至2020年9月30日的9个月，用于投资的现金为1140万美元，而2019年同期投资活动提供的现金为1770万美元。本年度用于投资的现金主要用于购买固定资产和资本化软件投资，被出售某些IP地址资产所抵消。与上一年相比，投资活动的现金净减少主要与上一年购买和销售本期没有的有价证券的净收益有关。

融资现金流截至2020年9月30日的9个月，提供的现金为1,000万美元，而2019年同期融资活动使用的现金为121.0美元。投资活动提供的现金归因于我们的循环信贷安排提取了1000万美元。与上一年相比，融资活动提供的现金净变化主要是由于循环信贷安排提供的现金被我们2019年可转换优先票据的偿还所抵消。

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通货膨胀的影响

尽管通胀通常会通过增加劳动力和设备成本来影响我们，但我们不认为通胀对我们在2020年和2019年的运营业绩产生了任何实质性影响。我们预计目前的通货膨胀率不会对我们的业务产生实质性影响。

合同义务
我们的合同义务包括或有对价、办公设备和代管服务，以及第三方托管、软件许可和维护协议项下的合同承诺。下表汇总了截至2020年9月30日我们的长期合同义务(单位：千)。
按期到期付款
总计20202021-20232024-2025此后
资本租赁义务$129 $10 $114 $5 $— 
循环信贷安排$10,000 $— $10,000 $— $— 
利息— — — — — 
经营租赁义务74,162 3,296 35,157 17,130 18,579 
购买义务*66,355 4,316 39,890 22,149 — 
总计$150,646 $7,622 $85,161 $39,284 $18,579 
_______________________________
*这一金额代表与主机托管协议相关的义务和其他与客户交付相关的购买义务。

不确定的税收状况

未确认的税务头寸330万美元截至2020年9月30日左右，由于我们无法合理估计我们何时将支付清偿这些债务所需的任何现金，因此不包括在上表中，但我们不认为最终清偿我们的债务将对我们的流动性产生实质性影响。我们预计未确认的税收优惠余额在未来12个月内不会大幅增加或减少。

关键会计政策和估算

我们的简明综合财务报表和附注是根据美国公认会计原则编制的。根据美国公认会计原则编制这些简明合并财务报表要求我们利用会计政策，并作出某些估计和假设，这些估计和假设会影响到截至财务报表日期的或有事项的披露，以及一个会计期间的收入和费用的报告金额。美国证券交易委员会认为，如果一项会计政策对一家公司的财务状况和经营结果很重要，并且在其应用过程中需要管理层做出重大判断和估计，那么它就是至关重要的。

这些估计和假设考虑了本公司认为合理的历史和前瞻性因素，包括但不限于新冠肺炎以及旨在减少传播的公共和私营部门政策和举措带来的潜在影响。由于新冠肺炎的影响程度和持续时间尚不清楚，本公司的估计和假设可能会随着情况的变化而变化。实际结果可能与这些估计大相径庭。如果实际结果或事件与我们在作出这些估计时预期的大不相同，我们报告的财务状况和未来期间的经营结果可能会受到重大影响。见第II部分，“项目1a。本表格中的“风险因素”指对我们未来经营结果有风险的某些事项的10-Q。

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在截至2020年9月30日的9个月中，本公司根据会计准则更新第2016-13号《金融工具-信用损失(主题326)：金融工具信用损失的计量》对其会计政策进行了调整。有关这些更新的详细说明，请参阅注意事项 2.列报和整理的依据. 除了采用主题326外，在截至2020年9月30日的前九个月内，我们在Form 10-K中讨论的截至2019年12月31日的年度的关键会计政策和估计没有重大变化。请参阅我们截至2019年12月31日的Form 10-K年度报告第II部分第N7项中包含的管理层对财务状况和运营结果的讨论和分析，以更全面地讨论我们的关键会计政策和估计。

近期发布的会计准则

有关最近发布的会计准则的讨论，请参见。注意事项 2.列报和整理的依据包括在第一部分第1项中。本季度报告表格10-Q的“简明综合财务报表附注(未经审计)”。


表外安排

截至2020年9月30日和2019年12月31日，我们没有对我们的财务状况、财务状况、收入或支出、运营业绩、流动性、资本支出或资本资源产生当前或未来影响的表外安排，这些安排对投资者来说是至关重要的。


项目3.协议关于市场风险的定量和定性披露

市场风险

以下有关市场风险披露的讨论涉及前瞻性陈述。实际结果可能与前瞻性陈述中预测的结果大不相同。我们将多余的现金存入我们认为是高质量的金融工具，主要是货币市场基金和存单，我们可能面临与利率变化相关的市场风险。我们不积极管理我们有价证券的利率波动风险；然而，这些投资的相对短期性质减轻了这种风险。这些投资都是以美元计价的。

我们投资活动的主要目标是保存我们的资本，以便为运营提供资金，同时最大化我们从投资中获得的收入，而不会显著增加风险。为了实现这些目标，我们的投资政策允许我们维持现金等价物和各种证券的短期和长期投资组合，这些证券可能包括商业票据、货币市场基金以及公司和政府债务证券。截至2020年9月30日和2019年12月31日，我们的现金、现金等价物和有价证券投资于流动性货币市场账户、存单和政府证券。所有对市场风险敏感的工具都是出于非交易目的而签订的。

外币兑换风险

我们面临着兑换风险，因为我们的某些海外业务使用当地货币作为其职能货币，而这些财务业绩必须换算成美元。随着货币汇率的波动，外国企业的财务报表换算成美元会影响不同年度财务结果的可比性。

我们不持有任何衍生工具，也不从事任何对冲活动。虽然我们的报告货币是美元，但我们可能会以其他国家的当地货币开展业务并产生成本，我们可能会在这些国家开展业务、进行销售以及购买材料和服务。因此，我们面临外币交易风险。此外，外币与美元之间的汇率变化可能会影响我们未来的净销售额、销售成本和费用，并可能导致外币交易的收益或损失。

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我们无法准确预测未来汇率或未来汇率波动对我们的业务、经营业绩和财务状况的整体影响。在未来以本地货币记录的国际活动增加的情况下，我们对货币汇率波动的风险也会相应增加，在适当的情况下，我们可能会考虑对冲活动。

利率风险

我们在现金和现金等价物上赚取的利息收入面临利率波动的风险。假设到2020年9月30日，适用于我们未偿还现金和现金等价物的利率变动100个基点，每年将增加大约50万美元的利息收入。
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项目4.协议控制和程序

对披露控制和程序的评价

我们的首席执行官和首席财务官已经评估了注册人的披露控制和程序(如1934年《证券交易法》第13a-15(E)和15d-15(E)条所定义)的有效性，截至本季度报告所涵盖的期间结束，这些控制和程序确保本报告中要求披露的与注册人有关的信息在规定的时间内记录、处理、汇总和报告，该标准由本公司赞助组织委员会发布的《内部控制-综合框架》中确立的有效内部控制标准来确定，并在规定的时间内进行报告，以确保在本季度报告所涵盖的期间结束时记录、处理、汇总和报告与注册人有关的信息(如1934年《证券交易法》第13a-15(E)和15d-15(E)条所定义)。基于这一评估，我们的首席执行官和首席财务官得出结论，注册人的披露控制和程序自2020年9月30日起有效。

财务报告内部控制的变化

我们在2020年第一季度完成了新的企业资源规划(ERP)系统的实施。企业资源规划系统取代或增强了对我们的业务运营至关重要的某些内部财务、运营和其他系统。企业资源规划的实施影响了构成我们财务报告内部控制的流程。管理层已采取措施，确保在实施新的企业资源规划系统时设计和实施适当的控制措施。

除上述企业资源规划实施外，在截至2020年9月30日的季度期间，公司财务报告的内部控制没有发生重大影响或合理可能产生重大影响的财务报告内部控制的变化。

对控制和程序有效性的限制

在设计和评估披露控制和程序以及财务报告的内部控制时，管理层认识到，任何控制和程序，无论设计和操作多么良好，都只能为实现预期的控制目标提供合理的保证。此外，财务报告的披露控制和程序以及内部控制程序的设计必须反映这样一个事实，即存在资源限制，要求管理层在评估可能的控制和程序相对于其成本的益处时作出判断。
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第II部分-其他资料

第一项： 法律程序

有关可能影响我们的运营结果、财务状况或现金流的重大待决法律程序的讨论，请参见。注意事项 13.承担、或有事项及其他包括在第一部分第1项中。本季度报告表格10-Q的“简明综合财务报表附注(未经审计)”。

第1A项。危险因素

除下文所述外，我们的风险因素并未发生重大变化，如先前在第一部分第1A项中披露的那样。包括在截至2019年12月31日的Form 10-K年度报告中。此外，新冠肺炎的影响和经济环境的任何恶化都可能加剧以下风险以及我们在截至2019年12月31日的10-K表格年度报告中描述的风险，这些风险中的任何一个都可能对我们产生实质性影响。

操作风险

公共卫生危机，包括最近爆发的新型冠状病毒(新冠肺炎)，可能会对我们的业务、财务状况和运营业绩产生重大不利影响。我们的业务基于我们向全美和世界各地的客户提供产品和服务的能力，以及这些客户为其业务使用和支付这些产品和服务的能力。因此，我们的业务可能会受到危机的实质性不利影响，比如新冠肺炎疫情，这会对我们现有和潜在的客户和供应商造成重大影响。此外，这样的危机可能会显著增加我们的业务在正常情况下面临风险的可能性或后果，例如与我们的供应商和供应商关系相关的风险、经济放缓的风险、监管风险以及融资的成本和可获得性。由于新冠肺炎疫情的严重程度、规模和持续时间及其经济后果是不确定和瞬息万变的，因此对我们的业务、财务状况和经营业绩的影响仍然是不确定和难以预测的。此外，新冠肺炎疫情对我们的业务、财务状况和经营业绩的最终影响取决于许多我们无法控制的因素，包括上面讨论的因素。

第二项股权证券和证券的未登记销售 收益的使用

没有。

第三项优先证券违约

没有。

第四项：煤矿安全信息披露

不适用。

项目5. 其他信息
没有。

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项目6.协议展品

证物编号：描述
3.1 
重述的注册人注册证书，通过引用注册人在表格S-1上的注册声明(委员会档案号：第333-132080号)合并而成。
3.2 
经修订和重新修订的注册人章程，通过参考注册人在表格S-1上的注册声明(委员会档案号：第333-132080号)合并而成。
3.3 
修订和重新修订的注册章程的第1号修正案，通过引用附件3.2并入注册人于2018年2月20日提交的当前表格8-K报告中。
10.1 
注册人和玛丽·克拉克之间于2020年4月22日签署的发布协议。
10.2 
由注册人和Verizon Sourcing LLC提出的第12号更改请求，自2020年8月7日起生效，要求自2013年4月1日起生效的第1号应用服务提供商协议(SOW No.1 Application Service Provider Agreement)。
31.1 
根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》(Sarbanes-Oxley Act)第302节通过的《交易法》第13a-14(A)条规定的首席执行官证书(特此提交)
31.2 
根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》(Sarbanes-Oxley Act)第302节通过的《交易法》第13a-14(A)条规定的首席财务官证明(特此提交)
32.1 
根据《交易法》第13a-14(B)条和根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906条通过的《美国法典》第18编第1350节的首席执行官证书(特此提交)
32.2 
根据《交易法》第13a-14(B)条和根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906节通过的《美国法典》第18编第1350节的规定对首席财务官的证明(特此提交)
101.INSXBRL实例文档
101.SCHXBRL架构文档
101.CALXBRL计算链接库文档
101.DEFXBRL分类扩展定义链接库
101.LABXBRL标签Linkbase文档
101.PREXBRL演示文稿链接库文档


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签名

根据1934年证券交易法的要求，注册人已促使本报告由签署人代表其签署，并得到正式授权。

Synchronoss Technologies，Inc.
/s/杰夫·米勒
杰夫·米勒
首席执行官
(首席行政主任)
/s/大卫·克拉克
大卫·克拉克
首席财务官

2020年11月9日
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