IRM-20200930
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目录

美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549
形式10-Q
(马克一)
☒根据1934年“证券交易法”第13或15(D)节规定的季度报告
截至本季度的季度报告2020年9月30日
或
☐根据1934年“证券交易法”第13或15(D)节提交的过渡报告
在从中国到日本的过渡期内，中国政府和中国政府之间的过渡期将由中国政府和日本政府之间的过渡期延长到两国政府之间的过渡期。这段过渡期的过渡期将由中国政府向中国政府过渡，并由中国政府向中国政府过渡，由中国政府向中国政府转变为中国政府和中国政府之间的过渡期。
委员会文件编号：1-13045
铁山公司ORPORATED，ORPORATED
(注册人的确切姓名，详见其约章)
特拉华州23-2588479
(述明或其他司法管辖权
公司或组织)		(I.R.S.雇主
识别号码)
One Federal Street(联邦大街一号), 波士顿, 马萨诸塞州02110
(主要行政办公室地址，包括邮政编码)

(617) 535-4766
(注册人电话号码，包括区号)
根据交易法第12(B)条登记的证券：
每一类的名称交易代码每间交易所的注册名称
普通股，面值0.01美元IRM纽交所

用复选标记表示注册人是否：(1)在过去12个月内(或注册人被要求提交此类报告的较短期限内)提交了1934年《证券交易法》(Securities Exchange Act)第13或15(D)节要求提交的所有报告，以及(2)在过去90天内一直符合此类提交要求。是 ☒*☐
用复选标记表示注册人是否已在过去12个月内(或在注册人被要求提交此类文件的较短时间内)以电子方式提交了根据S-T法规第405条规定必须提交的每个互动数据文件。是 ☒*☐
用复选标记表示注册人是大型加速申报公司、加速申报公司、非加速申报公司、较小的报告公司还是新兴的成长型公司。请参阅《交易法》第12B-2条规则中对“大型加速申报公司”、“加速申报公司”、“较小申报公司”和“新兴成长型公司”的定义。(勾选一项)：
大型加速滤波器☒ 加速文件管理器☐ 非加速文件管理器☐ 小型报表公司☐新兴成长型公司☐
如果是新兴成长型公司，用复选标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据交易法第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐。
用复选标记表示注册人是否是空壳公司(如交易法规则第312b-2条所定义)。*是。☐*☒
截至2020年10月30日，注册人拥有288,171,345普通股流通股，面值0.01美元。

目录
铁山股份有限公司
指数
 页
第一部分-财务信息
 
项目1--未经审计的简明合并财务报表
3
截至2020年9月30日和2019年12月31日的压缩合并资产负债表
3
截至2020年和2019年9月30日三个月的简明综合经营报表
4
截至2020年和2019年9月30日的9个月的简明综合经营报表
5
截至2020年和2019年9月30日的三个月和九个月的简明综合全面收益(亏损)表
6
截至2020年9月30日的三个月和九个月的简明综合权益报表
7
截至2019年9月30日的三个月和九个月的简明综合权益报表
8
截至2020年和2019年9月30日的9个月现金流量表简明表
9
简明合并财务报表附注(未经审计)
10
项目2--管理层对财务状况和经营成果的讨论和分析
33
项目4--控制和程序
57
第II部分-其他资料
 
项目2--未登记的股权证券销售和收益使用
58
项目6--展品
58
签名
59
2
目录
第一部分：全球金融信息
第一项未经审计的合并财务报表

铁山股份有限公司
压缩合并资产负债表
(单位为千，不包括每股和每股数据)
(未经审计)
 2020年9月30日2019年12月31日
资产 
流动资产： 
现金和现金等价物$151,972 $193,555 
应收账款(减去#美元的备用金53,788及$42,856截至2020年9月30日和2019年12月31日)(见附注2.d)
791,859 850,701 
预付费用和其他费用190,194 192,083 
流动资产总额1,134,025 1,236,339 
物业、厂房及设备： 
不动产、厂场和设备8,100,871 8,048,906 
减去累计折旧(3,641,804)(3,425,869)
财产、厂房和设备、净值4,459,067 4,623,037 
其他资产，净额： 
商誉4,461,529 4,485,209 
客户关系、客户诱因和基于数据中心租赁的无形资产1,317,399 1,393,183 
经营性租赁使用权资产(见附注2.e)1,963,019 1,869,101 
其他347,621 209,947 
其他资产合计(净额)8,089,568 7,957,440 
总资产$13,682,660 $13,816,816 
负债和权益 
流动负债： 
长期债务的当期部分$392,586 $389,013 
应付帐款302,618 324,708 
应计费用和其他流动负债(包括经营租赁负债的当期部分；见附注2.e)951,269 961,752 
递延收入244,430 274,036 
流动负债总额1,890,903 1,949,509 
长期债务，扣除当期部分后的净额8,618,856 8,275,566 
长期经营租赁负债，扣除流动部分(见附注2.e)1,818,844 1,728,686 
其他长期负债158,507 143,018 
递延所得税194,638 188,128 
承付款和或有事项(见附注7)
可赎回的非控制性权益63,666 67,682 
权益：  
铁山公司股东权益：  
优先股(面值$0.01；授权10,000,000股份；无(已发行并未偿还)
— — 
普通股(面值$0.01；授权400,000,000已发行和已发行的股票288,162,966和287,299,645(分别截至2020年9月30日和2019年12月31日的股票)
2,882 2,873 
额外实收资本4,335,799 4,298,566 
(超过收益的分配)超过分配的收益(3,018,144)(2,574,896)
累计其他综合项目，净额(383,178)(262,581)
道达尔铁山股份有限公司股东权益937,359 1,463,962 
非控制性权益(113)265 
总股本937,246 1,464,227 
负债和权益总额$13,682,660 $13,816,816 
附注是这些简明综合财务报表的组成部分。
3
目录
铁山股份有限公司
简明合并操作报表
(单位为千，每股数据除外)
(未经审计)
 三个月
九月三十日，
 20202019
收入：  
仓储租赁$696,294 $673,318 
服务340,353 388,906 
总收入1,036,647 1,062,224 
运营费用：
销售成本(不包括折旧和摊销)434,505 449,372 
销售、一般和行政232,095 237,151 
折旧摊销157,252 157,561 
重大收购成本(见附注2.o)— 3,950 
重组费用(见附注10)48,371 — 
(收益)处置/减记财产、厂房和设备的损失，净额(见附注2.1)(75,840)(9,284)
总运营费用796,383 838,750 
营业收入(亏损)240,264 223,474 
利息支出净额(包括利息收入#美元)2,476及$1,558分别为2020年和2019年9月30日止的三个月)
104,303 106,677 
其他费用(收入)，净额83,465 (13,415)
所得税拨备(收益)前持续经营所得(亏损)52,496 130,212 
所得税拨备(福利)13,934 21,928 
持续经营的收入(亏损)38,562 108,284 
非持续经营的收入(亏损)，税后净额— — 
净收益(亏损)38,562 108,284 
减去：可归因于非控股权益的净收益(亏损)168 609 
可归因于铁山公司的净收益(亏损)$38,394 $107,675 
每股收益(亏损)-基本：  
持续经营的收入(亏损)$0.13 $0.37 
非持续经营的总收入(亏损)，税后净额$— $— 
可归因于铁山公司的净收益(亏损)$0.13 $0.37 
每股收益(亏损)-稀释后：  
持续经营的收入(亏损)$0.13 $0.37 
非持续经营的总收入(亏损)，税后净额$— $— 
可归因于铁山公司的净收益(亏损)$0.13 $0.37 
加权平均未偿还普通股-基本288,403 287,152 
加权平均普通股流通股-稀释288,811 287,691 

附注是这些简明综合财务报表的组成部分。
4
目录
铁山股份有限公司
简明合并操作报表
(单位为千，每股数据除外)
(未经审计)
 截至9个月
九月三十日，
 20202019
收入：  
仓储租赁$2,056,797 $2,005,580 
服务1,030,820 1,177,414 
总收入3,087,617 3,182,994 
运营费用：
销售成本(不包括折旧和摊销)1,308,119 1,373,827 
销售、一般和行政712,775 758,018 
折旧摊销483,686 484,375 
重大收购成本(见附注2.o)— 8,597 
重组费用(见附注10)128,715 — 
无形减值(见附注2.b)23,000 — 
(收益)处置/减记财产、厂房和设备的损失，净额(见附注2.1)(78,170)(17,087)
总运营费用2,578,125 2,607,730 
营业收入(亏损)509,492 575,264 
利息支出净额(包括利息收入#美元)6,491及$4,804截至2020年和2019年9月30日的9个月)
313,408 314,427 
其他费用(收入)，净额66,439 (13,397)
所得税拨备(收益)前持续经营所得(亏损)129,645 274,234 
所得税拨备(福利)33,304 43,127 
持续经营的收入(亏损)96,341 231,107 
非持续经营的收入(亏损)，税后净额— 104 
净收益(亏损)96,341 231,211 
减去：可归因于非控股权益的净收益(亏损)1,058 1,534 
可归因于铁山公司的净收益(亏损)$95,283 $229,677 
每股收益(亏损)-基本：
持续经营的收入(亏损)$0.33 $0.80 
非持续经营的总收入(亏损)，税后净额$— $— 
可归因于铁山公司的净收益(亏损)$0.33 $0.80 
每股收益(亏损)-稀释后：
持续经营的收入(亏损)$0.33 $0.80 
非持续经营的总收入(亏损)，税后净额$— $— 
可归因于铁山公司的净收益(亏损)$0.33 $0.80 
加权平均未偿还普通股-基本288,105 286,869 
加权平均普通股流通股-稀释288,471 287,555 

附注是这些简明综合财务报表的组成部分。

5
目录
铁山股份有限公司
简明综合全面收益表(亏损)
(单位：千)
(未经审计)
 三个月
九月三十日，
 20202019
净收益(亏损)$38,562 $108,284 
其他全面收益(亏损)：  
外币折算调整44,883 (83,595)
衍生工具公允价值变动(184)(1,496)
其他全面收益(亏损)合计44,699 (85,091)
综合收益(亏损)83,261 23,193 
可归因于非控股权益的综合收益(亏损)522 (100)
可归因于铁山公司的全面收益(亏损)$82,739 $23,293 
 截至9个月
九月三十日，
 20202019
净收益(亏损)$96,341 $231,211 
其他全面(亏损)收入：  
外币折算调整(109,742)(71,195)
衍生工具公允价值变动(11,507)(9,101)
其他综合(亏损)收入合计(121,249)(80,296)
综合(亏损)收益(24,908)150,915 
可归因于非控股权益的综合收益(亏损)406 1,777 
可归因于铁山公司的综合(亏损)收入$(25,314)$149,138 
附注是这些简明综合财务报表的组成部分。

6
目录
铁山股份有限公司
简明合并权益表
(单位为千，共享数据除外)
(未经审计)
截至2020年9月30日的三个月期间
 铁山股份有限公司股东权益
 普通股附加
实收资本		(超额分配)超额分配的收益非控制性
利益
 总计股份金额累积
其他
综合
项目，净额		可赎回的非控制性权益
平衡，2020年6月30日$1,024,331 288,142,703 $2,881 $4,325,803 $(2,876,861)$(427,523)$31 $63,512 
根据员工股票购买计划和期权计划发行股票以及股票薪酬9,997 20,263 1 9,996 — — — — 
宣布母公司现金股利(见附注8)(179,677)— — — (179,677)— — — 
外币折算调整44,529 — — — — 44,529 — 354 
衍生工具公允价值变动(184)— — — — (184)— — 
净收益(亏损)38,250 — — — 38,394 — (144)312 
非控股权益分红— — — — — — — (512)
平衡，2020年9月30日$937,246 288,162,966 $2,882 $4,335,799 $(3,018,144)$(383,178)$(113)$63,666 
截至2020年9月30日的9个月期间
 铁山股份有限公司股东权益
 普通股附加
实收资本		(超额分配)超额分配的收益非控制性
利益
 总计股份金额累积
其他
综合
项目，净额		可赎回的非控制性权益
余额，2019年12月31日$1,464,227 287,299,645 $2,873 $4,298,566 $(2,574,896)$(262,581)$265 $67,682 
根据员工股票购买计划和期权计划发行股票以及股票薪酬34,639 863,321 9 34,630 — — — — 
与可赎回的非控股权益相关的权益变动2,603 — — 2,603 — — — (2,603)
宣布母公司现金股息
(见注8)		(538,531)— — — (538,531)— — — 
外币折算调整(109,090)— — — — (109,090)— (652)
衍生工具公允价值变动(11,507)— — — — (11,507)— — 
净收益(亏损)94,905 — — — 95,283 — (378)1,436 
非控股权益分红— — — — — — — (2,197)
平衡，2020年9月30日$937,246 288,162,966 $2,882 $4,335,799 $(3,018,144)$(383,178)$(113)$63,666 

附注是这些简明综合财务报表的组成部分。

7
目录
铁山股份有限公司
简明合并权益表
(单位为千，共享数据除外)
(未经审计)
截至2019年9月30日的三个月
 铁山股份有限公司股东权益
 普通股附加
实收资本		(超额分配)超额分配的收益非控制性
利益
 总计股份金额累积
其他
综合
项目，净额		可赎回的非控制性权益
余额，2019年6月30日$1,658,981 287,061,769 $2,870 $4,281,584 $(2,364,812)$(261,821)$1,160 $73,113 
根据员工股票购买计划和期权计划发行股票以及股票薪酬6,381 73,425 1 6,380 — — — — 
与可赎回的非控股权益相关的权益变动— — — — — — — (4,590)
宣布母公司现金股利(见附注8)(176,665)— — — (176,665)— — — 
外币折算调整(82,886)— — — — (82,886)— (709)
衍生工具公允价值变动(1,496)— — — — (1,496)— — 
净收益(亏损)107,534 — — — 107,675 — (141)750 
非控股权益分红— — — — — — — (465)
余额，2019年9月30日$1,511,849 287,135,194 $2,871 $4,287,964 $(2,433,802)$(346,203)$1,019 $68,099 
截至2019年9月30日的9个月期间
铁山股份有限公司股东权益
普通股附加
实收资本		(超额分配)超额分配的收益非控制性
利益
总计股份金额累积
其他
综合
项目，净额		可赎回的非控制性权益
余额，2018年12月31日$1,862,463 286,321,009 $2,863 $4,263,348 $(2,139,493)$(265,664)$1,409 $70,532 
采用经修订的会计准则更新(“ASU”)第2016-02号，租赁(主题842)的累积影响调整(“ASU 2016-02”)5,781 — — — 5,781 — — — 
根据员工股票购买计划和期权计划发行股票以及股票薪酬26,078 814,185 8 26,070 — — — — 
与可赎回的非控股权益相关的权益变动(1,454)— — (1,454)— — — (3,136)
宣布母公司现金股利(见附注8)(529,767)— — — (529,767)— — — 
外币折算调整(71,438)— — — — (71,438)— 243 
衍生工具公允价值变动(9,101)— — — — (9,101)— — 
净收益(亏损)229,287 — — — 229,677 — (390)1,924 
非控股权益分红— — — — — — — (1,464)
余额，2019年9月30日$1,511,849 287,135,194 $2,871 $4,287,964 $(2,433,802)$(346,203)$1,019 $68,099 

附注是这些简明综合财务报表的组成部分。

8
目录
铁山股份有限公司
简明合并现金流量表
(单位：千)
(未经审计)
 截至9月30日的9个月，
 20202019
来自经营活动的现金流： 
净收益(亏损)$96,341 $231,211 
停业损失(收入)— (104)
对净收益(亏损)与经营活动现金流量进行调整：  
折旧334,780 336,485 
摊销(包括摊销递延融资成本和#美元的折扣13,150及$12,286截至2020年和2019年9月30日的9个月)
162,057 160,176 
无形减值(见附注2.b)23,000 — 
与摊销客户诱因以及高于和低于市场的租赁相关的收入减少7,612 10,417 
基于股票的薪酬费用35,618 28,140 
(福利)递延所得税拨备(3,074)2,643 
提前清偿债务损失68,300 — 
(收益)财产、厂房和设备处置/减记损失(净额)(78,170)(17,087)
外币交易和其他，净额4,043 (25,283)
资产(增加)减少(10,219)(24,121)
负债(减少)增加(13,070)(54,332)
经营活动的现金流--持续经营627,218 648,145 
经营活动的现金流--非持续经营— — 
经营活动的现金流627,218 648,145 
投资活动的现金流：  
资本支出(309,162)(533,614)
收购支付的现金，扣除收购的现金(118,581)(56,499)
客户关系的获取(3,529)(42,990)
客户诱因(8,269)(7,429)
合同履行成本和第三方佣金(30,705)(63,090)
对合资企业的投资(6,850)(19,222)
出售财产和设备及其他收益，净额116,965 82,148 
投资活动的现金流--持续经营(360,131)(640,696)
投资活动的现金流--非持续经营— 5,061 
投资活动的现金流(360,131)(635,635)
融资活动的现金流：  
偿还循环信贷安排、定期贷款安排和其他债务(7,354,790)(12,690,691)
循环信贷融资、定期贷款融资和其他债务的收益7,090,842 12,256,276 
提前赎回优先票据，包括赎回保费(2,942,554)— 
出售优先债券所得款项净额3,465,000 987,500 
向非控股权益偿还债务和分配股权(2,197)(1,464)
母公司现金股利(537,853)(528,908)
与员工股票奖励相关的净(付款)收益(979)(2,059)
支付债务融资成本和其他(24,643)(769)
融资活动的现金流--持续经营(307,174)19,885 
融资活动的现金流--非持续经营— — 
融资活动的现金流(307,174)19,885 
汇率对现金及现金等价物的影响(1,496)(11,102)
(减少)现金和现金等价物增加(41,583)21,293 
期初现金和现金等价物，包括限制性现金193,555 165,485 
现金和现金等价物，包括受限现金，期末$151,972 $186,778 
补充信息：  
支付利息的现金$357,897 $342,139 
缴纳所得税的现金，净额$27,430 $54,446 
非现金投融资活动：  
融资租赁(见附注2.e)$34,889 $20,699 
应计资本支出$58,175 $78,329 
适用于收购的投资公允价值(见附注4)$27,276 $— 
应计收购价格和其他阻碍因素$— $4,135 
应付股息$186,699 $182,859 
附注是这些简明综合财务报表的组成部分。
9
目录
铁山股份有限公司
简明合并财务报表附注
(单位为千，不包括每股和每股数据)
(未经审计)
1.    一般信息

位于特拉华州的铁山公司(“IMI”)及其附属公司(“我们”或“我们”)的未经审核简明综合财务报表是根据美国证券交易委员会(“证券交易委员会”)的规则和规定编制的。根据该等规则及规定，按照美国公认会计原则(“GAAP”)编制的年度财务报表中通常包括的若干信息及脚注披露已被遗漏，但吾等相信此处所包括的披露足以使所提供的信息不具误导性。中期简明综合财务报表在此列报，管理层认为，该等报表反映了公允列报所需的正常经常性的所有调整。中期业绩不一定代表全年业绩。

本文中包含的简明综合财务报表及其附注应与截至2019年12月31日的年度综合财务报表及其附注一并阅读，该综合财务报表及其附注包括在我们于2020年2月13日提交给证券交易委员会的10-K表格年度报告(我们的“年度报告”)中。

从截至2014年12月31日的纳税年度开始，我们作为美国联邦所得税目的(“REIT”)的房地产投资信托基金成立并运营。

2020年1月，世界卫生组织宣布一种新的冠状病毒株(“新冠肺炎”)大流行。这导致美国联邦、州、地方和外国政府以及私人实体强制实施各种限制，包括旅行限制、公共集会限制以及呆在家里的命令和建议。作为回应，我们暂时关闭了我们在世界各地的某些办公室和设施，并对员工实施了某些旅行限制。政府下令或我们作为一个组织实施的预防性和保护性措施，导致我们、我们的客户和与我们有业务往来的其他第三方的服务运营和业务中断减少了一段时间。目前，部分限制已经取消；但是，其他限制仍然存在，新冠肺炎疫情对我们的财务状况、经营业绩和现金流造成的更广泛影响，包括对本10-Q表季报(本“季度报告”)中使用的估计的影响，仍然是不确定和难以预测的，因为信息继续快速变化，而且疫情的严重性和持续时间尚不清楚，我们对其对我们服务的市场和这些市场客户的影响也是未知的。

2、《中国重大会计政策摘要》

a.    现金、现金等价物和限制性现金

现金和现金等价物包括手头现金和投资于高流动性短期证券的现金，这些证券在购买之日的剩余到期日不到90天。受限制的现金不到$5,000在2020年9月30日和2019年12月31日。
10
目录
铁山股份有限公司
简明合并财务报表附注(续)
(单位为千，不包括每股和每股数据)
(未经审计)
2、《中国重大会计政策摘要》(续)
B.增加商誉

我们截至2019年12月31日的报告单位详见附注2.h。对本公司年度报告中包含的合并财务报表的附注。与2020年前九个月完成的收购相关的商誉(见附注4)已纳入我们截至2019年12月31日存在的报告单位。

在2020年第一季度，我们得出的结论是，我们发生了与我们的美术报告部门相关的触发事件，需要我们进行中期商誉减值测试。导致我们得出结论的主要因素是新冠肺炎疫情对这一特定业务及其客户和收入来源的预期影响，这让我们相信我们美术报告部门的账面价值很可能超过了其公允价值。在2020年第一季度，我们利用贴现现金流模型对我们的美术报告部门进行了中期商誉减值测试，并更新了对未来收入、运营支出和资本支出的假设。我们得出的结论是，我们美术报告单位的公允价值低于其账面价值。，以及，因此，我们记录了一美元23,0002020年第一季度与该报告单位相关的商誉减值费用。可能影响这些假设的因素包括但不限于：(I)我们根据当前预期维持或增长仓储租赁和服务收入的能力，以及(Ii)我们根据未来潜在收入下降来管理固定和可变成本的能力。

在2020年第二季度和第三季度，对于我们的每个报告单位，未发现任何因素会改变我们在2020年第一季度进行的中期商誉减值分析，或改变当时得出的结论。我们业务的任何重大不利变化，如果对其公允价值产生负面影响，都可能导致未来的商誉减值。

截至2020年9月30日的9个月中，可归因于各可报告经营部门的商誉账面价值变化如下：
全球RIM业务全球数据中心业务公司和其他业务总计
固形
商誉余额，扣除截至2019年12月31日的累计摊销$3,942,901 $424,568 $117,740 $4,485,209 
期内取得的不可抵扣商誉51,319 — — 51,319 
商誉减值— — (23,000)(23,000)
公允价值和其他调整(4,131)— 403 (3,728)
货币效应(54,428)6,026 131 (48,271)
商誉余额，累计摊销净额
2020年9月30日		$3,935,661 $430,594 $95,274 $4,461,529 
截至的累计商誉减值余额
2020年9月30日		$132,409 $— $26,011 $158,420 



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(单位为千，不包括每股和每股数据)
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C.减少收入，减少收入

合同履行成本包括将客户记录初始接收到物理存储和资本化佣金资产的成本(统称为“合同履行成本”)，截至2020年9月30日和2019年12月31日，这些成本如下：
2020年9月30日2019年12月31日
总账面金额累计摊销净账面金额总账面金额累计摊销净账面金额
合同履行成本$123,795 $(57,538)$66,257 $109,232 $(50,757)$58,475 

递延收入负债在我们的简明综合资产负债表中反映如下：
描述2020年9月30日2019年12月31日
递延收入--当期$244,430 $274,036 
递延收入--长期35,187 36,029 

数据中心出租人注意事项

我们的全球数据中心业务以合同规定的费率在固定合同期内向客户提供存储租赁，并根据ASU 2016-02入账。截至2020年和2019年9月30日的三个月和九个月，与我们的全球数据中心业务相关的存储租赁收入(包括与电力和连接相关的收入)如下：
三个月
九月三十日，		截至9个月
九月三十日，
2020201920202019
仓储租金收入(1)$68,416 $62,001 $196,823 $182,301 
______________________________________________________________
(1)包括在存储租金收入中的与电力和连接相关的收入为$12,033及$34,986分别截至2020年9月30日的3个月和9个月，以及12,001及$31,031分别为截至2019年9月30日的三个月和九个月。

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(单位为千，不包括每股和每股数据)
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d.    应收帐款

2016年6月，财务会计准则委员会(FASB)发布了美国会计准则委员会(ASU)第2016-13号文件。金融工具.信用损失.金融工具信用损失的测量(“亚利桑那州立大学2016-13年度”)。ASU 2016-13改变了实体将如何衡量大多数金融机构的信贷损失 资产。该标准排除了对估计损失可能的初步确认，并提供了前瞻性 应收账款、贷款和其他金融工具的预期信用损失模型。

2020年1月1日，我们对所有以摊销成本计量的金融资产采用了修正的追溯基础ASU 2016-13。采用ASU 2016-13年度并未对我们的合并财务报表产生实质性影响。我们现在计算和监控我们的拨备，除了考虑我们过去的亏损经历、当前和以前的应收账款和贷方通知活动的趋势外，还考虑到未来潜在的经济和宏观经济状况，以及对我们未偿还应收账款预期未来可收款的合理和可支持的预测。在计算我们的津贴时，我们考虑的因素包括但不限于：我们业务的位置、客户群的构成、我们的产品和服务线、未来潜在的经济动荡和未来潜在的宏观经济因素，包括自然灾害和与新冠肺炎疫情相关的任何影响。如果合理和可支持的预测有任何重大变化，可能会影响我们收集数据的可能性，当情况变得明显时，我们将继续进行调整。我们高度多样化的全球客户基础，在截至2020年9月30日的9个月中，没有一个客户占收入的1%以上，这限制了我们对信用风险集中的敞口。

截至2020年9月30日的9个月坏账准备和贷项通知单准备金前滚如下：
2019年12月31日的余额$42,856 
记入收入的贷项通知单42,713 
记入费用的坏账准备25,715 
扣除和其他(1)(57,496)
2020年9月30日的余额$53,788 
_______________________________________________________________
(1)主要包括贷项通知单的签发、应收账款的核销以及与货币换算调整相关的影响。

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e.    租约

我们为我们的某些仓库、数据中心和办公空间租赁设施。我们也有土地契约，包括我们某些设施所在的土地契约。截至2020年9月30日和2019年12月31日的经营性和融资性租赁使用权资产和租赁负债如下：
描述2020年9月30日2019年12月31日
资产：
经营性租赁使用权资产$1,963,019 $1,869,101 
融资租赁使用权资产，扣除累计折旧(1)306,640 327,215 
负债：
电流
经营租赁负债$236,019 $223,249 
融资租赁负债(1)42,620 46,582 
长期
经营租赁负债1,818,844 1,728,686 
融资租赁负债(1)311,387 320,600 
_______________________________________________________________

(1)融资租赁使用权资产、流动融资租赁负债和长期融资租赁负债分别计入我们综合资产负债表中的物业、厂房和设备、长期债务的净额、长期债务的流动部分和减去流动部分。
截至2020年和2019年9月30日的三个月和九个月的租赁费用构成如下：
截至9月30日的三个月，截至9月30日的9个月，
描述2020201920202019
经营租赁成本(1)$122,737 $114,727 $365,303 $343,282 
融资租赁成本：
融资租赁使用权资产折旧$12,973 $14,679 $38,495 $45,950 
融资租赁负债利息支出4,891 4,905 14,664 15,972 
_______________________________________________________________
(1)其他经营租赁成本，其中大部分是销售成本，包括可变租赁成本#美元。27,486及$82,287分别截至2020年9月30日的3个月和9个月，以及26,121及$78,712分别为截至2019年9月30日的三个月和九个月。

其他信息： 与我们截至2020年和2019年9月30日的9个月租赁相关的补充现金流信息如下：
截至9月30日的9个月，
为计入租赁负债的金额支付的现金：20202019
经营性租赁中使用的经营性现金流$266,619 $252,277 
用于融资租赁的营业现金流(利息)14,664 15,972 
用于融资租赁的融资现金流36,008 44,808 
经营租赁非现金项目：
经营租约的修改和重新评估$89,727 $42,418 
新的经营租赁(包括收购)173,635 117,193 
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F.薪酬以股票为基础的薪酬

截至2020年9月30日和2019年9月30日的三个月和九个月，股票期权、限制性股票单位(RSU)、业绩单位(PU)和根据我们的员工股票购买计划发行的股票(统称为员工股票奖励)的成本的股票补偿费用如下：
三个月
九月三十日，		截至9个月
九月三十日，
2020201920202019
基于股票的薪酬费用$8,946 $7,120 $35,618 $28,140 

截至2020年9月30日，与我们的员工股票奖励的未授权部分相关的未确认薪酬成本为$49,492.

限制性股票单位和业绩单位

在截至2020年9月30日和2019年9月30日的三个月和九个月内，归属的RSU和赚取的PU的公允价值如下：
三个月
九月三十日，		截至9个月
九月三十日，
 2020201920202019
归属RSU的公允价值$2,766 $3,092 $24,411 $20,802 
既得脓液的公允价值1,370 1,176 12,421 7,679 
截至2020年9月30日，我们预计100与2020、2019年和2018年的PU奖励相关的每个预定义收入、投资资本回报率和调整后EBITDA(定义见附注6)目标的完成百分比。

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g.    每股收益(亏损)-基本和稀释

截至2019年9月30日、2020年和2019年9月30日止的三个月和九个月的基本和摊薄每股收益(亏损)计算如下：
 三个月
九月三十日，		截至9个月
九月三十日，
 2020201920202019
持续经营的收入(亏损)$38,562 $108,284 $96,341 $231,107 
减去：可归因于非控股权益的净收益(亏损)168 609 1,058 1,534 
持续经营收入(亏损)(用于计算每股收益的分子)38,394 107,675 95,283 229,573 
非持续经营所得(亏损)，税后净额— — — 104 
可归因于铁山公司的净收益(亏损)$38,394 $107,675 $95,283 $229,677 
加权平均股价-基本股288,403,000 287,152,000 288,105,000 286,869,000 
稀释性潜在股票期权的影响14,758 93,752 28,723 157,928 
稀释电势RSUS和PUS的影响392,943 445,081 337,588 528,387 
加权平均股份-稀释股份288,810,701 287,690,833 288,471,311 287,555,315 
每股收益(亏损)-基本：    
持续经营的收入(亏损)$0.13 $0.37 $0.33 $0.80 
非持续经营所得(亏损)，税后净额— — — — 
可归因于铁山公司的净收益(亏损)$0.13 $0.37 $0.33 $0.80 
每股收益(亏损)-稀释后：  
持续经营的收入(亏损)$0.13 $0.37 $0.33 $0.80 
非持续经营所得(亏损)，税后净额— — — — 
可归因于铁山公司的净收益(亏损)$0.13 $0.37 $0.33 $0.80 
反稀释股票期权，RSU和PU，不在计算范围内5,529,126 4,782,661 5,959,693 4,590,645 
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H.取消所得税

我们根据我们对本年度实际税率的估计，在过渡期内计提所得税。

我们在截至2019年9月30日、2020年和9月30日的三个月和九个月的有效税率如下：
 三个月
九月三十日，		截至9个月
九月三十日，
2020201920202019
实际税率(1)26.5 %16.8 %25.7 %15.7 %
_______________________________________________________________

(1)截至2020年9月30日和2019年9月30日的三个月和九个月，21.0%的联邦法定税率与我们的整体有效税率之间的主要对账项目是股息支付扣除带来的好处以及我们的海外收益所适用的税率差异的影响，包括不同司法管辖区不同税率的汇兑损益。此外，截至2020年9月30日的三个月和九个月，与Project Summit相关的成本(定义见附注10)更多地分配给我们的美国合格REIT子公司，因此不提供任何税收优惠。

一、支持公允价值计量

截至2020年9月30日和2019年12月31日，按公允价值经常性计量的资产和负债如下：
  2020年9月30日的公允价值计量使用
描述总载客量
价值在以下位置
2020年9月30日		报价
处于活动状态
市场
(一级)		重要的他人
可观测
输入
(二级)		意义重大
看不见的
输入
(第三级)
货币市场基金$15,030 $— $15,030 $— 
证券交易11,452 11,095  357  — 
衍生资产4,346 — 4,346 — 
衍生负债25,609 — 25,609 — 
  2019年12月31日的公允价值计量使用
描述总载客量
价值在以下位置
2019年12月31日		报价
处于活动状态
市场
(一级)		重要的他人
可观测
输入
(二级)		意义重大
看不见的
输入
(第三级)
货币市场基金$13,653 $— $13,653 $— 
证券交易10,732 10,168  564  — 
衍生负债9,756 — 9,756 — 

于2020年9月30日及2019年12月31日，除(I)附注2.s所披露的项目外，并无按公允价值按非经常性基础计量的重大项目。于本公司年报所载综合财务报表附注中，(Ii)于截至2020年9月30日止九个月内发生的收购中收购的项目，如附注4所述；及(Iii)美术报告单位，如附注2.b所述，所有该等项目均以第三级资料为基础。



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j.    投资

2019年，我们与MakeSpace Labs，Inc.成立了合资实体(简称MakeSpace合资公司)。在2020年第二季度，我们承诺参与MakeSpace合资公司的一轮股权融资，在这轮融资中，我们同意 贡献$36,000在$45,000从2020年5月到2021年10月分期付款。截至2020年9月30日和2019年12月31日，我们在MakeSpace合资公司的股权为 37%和34%，我们在MakeSpace合资公司的投资于2020年9月30日和2019年12月31日的账面价值为 $15,801及$18,570，分别.

k.    累计其他综合项目，净额

截至2019年9月30日、2020年和2019年9月30日的三个月和九个月的累计其他综合项目、净额变化如下：
截至2020年9月30日的三个月截至2020年9月30日的9个月
 外方
通货
翻译和其他
调整数		衍生工具公允价值变动总计外方
通货
翻译和其他
调整数		衍生工具公允价值变动总计
期初$(406,444)$(21,079)$(427,523)$(252,825)$(9,756)$(262,581)
其他全面收益(亏损)：
外币换算和其他调整44,529 — 44,529 (109,090)— (109,090)
衍生工具公允价值变动— (184)(184)— (11,507)(11,507)
其他全面收益(亏损)合计44,529 (184)44,345 (109,090)(11,507)(120,597)
期末$(361,915)$(21,263)$(383,178)$(361,915)$(21,263)$(383,178)
截至2019年9月30日的三个月截至2019年9月30日的9个月
外方
通货
翻译和其他
调整数		衍生工具公允价值变动总计外方
通货
翻译和其他
调整数		衍生工具公允价值变动总计
期初$(253,243)$(8,578)$(261,821)$(264,691)$(973)$(265,664)
其他综合(亏损)收入：
外币换算和其他调整(82,886)— (82,886)(71,438)— (71,438)
衍生工具公允价值变动— (1,496)(1,496)— (9,101)(9,101)
其他综合(亏损)收入合计(82,886)(1,496)(84,382)(71,438)(9,101)(80,539)
期末$(336,129)$(10,074)$(346,203)$(336,129)$(10,074)$(346,203)

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L.减少处置/减记财产、厂房和设备的收益，净额

截至2020年9月30日的三个月和九个月，处置/减记财产、厂房和设备的合并收益约为$75,800及$78,200分别为。这些数额主要包括大约#美元的收益。76,400与以下项目的售后回租交易相关联二这些设施将于2020年第三季度投入使用。

截至2019年9月30日的三个月和九个月，处置/减记财产、厂房和设备的综合收益(净额)约为#美元9,300及$17,100分别为。这些数额包括(一)大约#美元的收益。36,000与2019年第二季度出售某些土地和建筑物有关；及(Ii)收益约#美元9,800与以下交易相关联的回租交易：五这部分被2019年第二季度发生的亏损所抵消，这些亏损主要与我们铁山铁云投资组合中与精选产品相关的资产减值费用约为$24,800.

m.    其他费用(收入)，净额

截至2020年9月30日和2019年9月30日的三个月和九个月的合并其他费用(收入)净额包括以下内容：
 截至9月30日的三个月，截至9月30日的9个月，
描述2020201920202019
外币交易损失(收益)，净额$29,635 $(18,251)$(6,293)$(19,885)
清偿债务费用51,260 — 68,300 — 
其他，净额(1)2,570 4,836 4,432 6,488 
其他费用(收入)，净额$83,465 $(13,415)$66,439 $(13,397)
_______________________________________________________________
(1)在截至2020年9月30日的9个月中，净额主要由我们某些权益法投资的亏损组成，部分被我们之前持有的收益所抵消25OSG Records Management(Europe)Limited(“OSG”)的股权投资百分比，详见附注4。

n.    近期会计公告

2018年8月，FASB发布了ASU第2018-13号，公允价值计量(主题820)：披露框架-公允价值计量披露要求的变化(“ASU 2018-13”)，它做出了一些改变，旨在增加、修改或删除与我们的金融资产和负债在公允价值层次的三个级别之间移动相关的某些披露要求。“我们于2020年1月1日采用了ASU 2018-13。ASU 2018-13年度没有对我们的合并财务报表产生实质性影响。

2016年6月，FASB发布了2016-13年度的ASU。我们在修改后的追溯基础上于2020年1月1日采用了ASU 2016-13。见附注2.d。有关采用ASU 2016-13年度对我们合并财务报表的影响的信息。

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o.    演示文稿的更改

我们在历史上对我们的重大收购成本进行了分类(如附注2.x所定义)。合并财务报表附注)作为销售、一般和行政费用以及销售成本的组成部分。从2019年第四季度开始，我们在我们的简明综合运营报表中将重大收购成本作为运营费用中的单独项目列示。前几个时期已与本报告相符。

下表列出了在截至2019年9月30日的三个月和九个月中，我们的简明合并运营报表中某些细目的重大采购成本列报变化的影响：
三个月
2019年9月30日		截至9个月
2019年9月30日
销售成本(不包括折旧和摊销)$(1,945)$(4,136)
销售、一般和行政$(2,005)$(4,461)
巨大的采购成本$3,950 $8,597 

所有重大收购成本都是在2019年12月31日之前发生的。

3.    衍生工具与套期保值活动

我们参与的衍生工具包括：(I)利率互换协议(被指定为现金流对冲)和(Ii)交叉货币互换协议(被指定为净投资对冲)。

被指定为现金流对冲的利率互换协议

截至2020年9月30日和2019年12月31日，我们拥有350,000在未偿还利率掉期协议的名义价值方面，这些协议限制了我们对部分浮息债务的利率变化的风险敞口。这些利率互换协议将于2022年3月到期。根据利率互换协议，吾等根据一个月期伦敦银行同业拆息，收取与每个利率互换名义金额相关的浮动利率付款，以换取支付利率互换协议所指定的固定利率。

我们有远期利率互换协议，一旦目前的利率互换协议于2022年3月到期，我们将限制部分浮息债务的利率变化风险敞口。远期利率互换协议有$350,000名义价值，从2022年3月开始，到2024年3月到期。根据远期利率掉期协议，我们将获得以一个月期伦敦银行同业拆息为基准的浮动利率付款，以换取利率掉期协议中规定的固定利率的支付。

我们已将这些利率互换协议(包括远期利率互换协议)指定为现金流对冲。未实现收益确认为资产，而未实现亏损确认为负债。截至2020年9月30日和2019年12月31日，我们的衍生品负债为$23,219及$8,774分别作为其他长期负债的一部分记录在我们的简明综合资产负债表中。我们已将利率掉期协议的公允价值变动记录为累计其他综合项目的一部分，净额计入我们的简明综合资产负债表。

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3.监管衍生工具和套期保值活动(续)
截至2019年9月30日、2020年和2019年9月30日的三个月和九个月与利率互换协议相关的未实现(收益)亏损如下：
 三个月
九月三十日，		截至9个月
九月三十日，
2020201920202019
与利率互换协议相关的未实现(收益)损失$(1,185)$3,468 $14,445 $11,073 

截至2020年9月30日，累计净亏损为23,219计入累计的其他综合项目，净额与这些现金流量对冲相关。

净投资对冲

A.两个被指定为净投资对冲的交叉货币互换协议

我们签订交叉货币互换协议，以对冲美元和欧元之间汇率影响的可变性。交叉货币互换协议被指定为对冲我们某些欧元计价子公司的净投资，并要求在到期时兑换名义金额。交叉货币掉期在每个报告期按市价计价，代表交叉货币掉期协议的公允价值，公允价值的任何变动均确认为累计其他综合项目净额的组成部分。未实现收益确认为资产，而未实现亏损确认为负债。

2020年9月，我们签订了交叉货币互换协议，名义上兑换了大约1美元。359,200利率为4.5%，约为300,000欧元，加权平均利率约为3.4%。这些交叉货币互换协议将于2026年2月到期。截至2020年9月30日，我们的衍生品资产为4,346，被记录为其他资产中其他资产的组成部分，净额与这些交叉货币互换协议相关。

2019年8月，我们签订了交叉货币互换协议，名义上兑换了大约1美元。110,000利率为6.0%，约为99,055欧元，加权平均利率约为3.65%。这些交叉货币互换协议将于2023年8月到期。我们的衍生品负债为#美元。2,390及$982分别于2020年9月30日和2019年12月31日，被记录为与这些交叉货币互换协议相关的其他长期负债的组成部分。

截至2020年9月30日的三个月和九个月，与交叉货币互换协议相关的未实现亏损(收益)如下：
 三个月
九月三十日，		截至9个月
九月三十日，
2020201920202019
与交叉货币互换协议相关的未实现亏损(收益)$1,370 $(1,972)$(2,938)$(1,972)

截至2020年9月30日，累计净收益为1,956计入累计的其他综合项目，与这些净投资对冲相关的净额。

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(未经审计)
3.监管衍生工具和套期保值活动(续)
B.发行欧元纸币被指定为净投资的对冲工具

在2020年8月赎回欧元债券之前，我们指定了之前发行的欧元债券的一部分(定义见附注5)，作为对我们某些欧元计价子公司的净投资的对冲。自2020年1月1日至兑换日以及截至2019年9月30日的9个月内，我们平均指定300,000和279,821作为对我们某些欧元计价子公司的净投资的对冲，我们的欧元债券将分别以欧元计价，作为对我们某些欧元计价子公司的净投资的对冲。因此，我们将与货币换算调整导致的此类债务公允价值变动相关的汇兑(收益)损失计入累计其他综合项目净额。

截至2019年9月30日、2020年和2019年9月30日的三个月和九个月，与这种净投资对冲相关的汇兑损失(收益)如下：
 三个月
九月三十日，		截至9个月
九月三十日，
2020201920202019
与净投资对冲相关的汇兑损失(收益)$16,604 $(13,101)$17,005 $(14,962)

截至2020年9月30日，累计净收益为3,256税后净额计入累计的其他综合项目，与此净额投资对冲相关的净额。

4.    收购

在2020年1月9日之前，我们拥有一个25OSG的%股权。2020年1月9日，我们收购了剩余的75OSG的%股权，现金对价约为$95,500(“收购OSG”)。收购OSG使我们得以在俄罗斯、乌克兰、哈萨克斯坦、白俄罗斯和亚美尼亚拓展全球RIM业务。OSG的业绩从OSG收购结束之日起在我们的简明综合财务报表中完全合并。关于对OSG的收购，我们之前举行了25在OSG收购的截止日期，OSG的股权投资被重新计量为公允价值；因此，我们录得大约#美元的收益。10,000在2020年第一季度，作为其他费用(收入)的一个组成部分，净额计入我们的简明合并营业报表。的公允价值25对OSG的股权投资百分比是根据收购OSG的收购价确定的。

2020年2月17日，为了加强我们在阿联酋的现有业务，我们收购了存储和记录管理公司Glenbeigh Records Management DWC-LLC，总现金对价约为$29,100.
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(未经审计)
4、新一轮收购(续)
购进价格分配

截至2020年9月30日，我们为所有2020年的收购支付的累计对价和支付的收购价格初步分配摘要如下：
截至9个月
2020年9月30日
已支付现金(购入现金总额)(1)$124,614 
投资公允价值在收购中的应用27,276 
总对价
151,890 
取得的可识别资产的公允价值：
现金
6,545 
应收账款、预付费用和其他资产
16,815 
物业、厂房和设备(2)
43,643 
客户关系无形资产(3)60,846 
经营性租赁使用权资产
111,251 
承担的债务
(11,479)
应付帐款、应计费用和其他负债
(9,435)
经营租赁负债
(111,251)
递延所得税
(6,364)
收购的可确认净资产的公允价值总额
100,571 
最初记录的商誉$51,319 
________________________________________________________________

(1)在我们截至2020年9月30日的9个月的简明综合现金流量表中，为收购支付的现金中包括收购净现金$6,545以及或有付款和其他付款#美元512与2019年完成的收购相关。
(2)库存主要包括租赁改进、货架结构和仓库设备。
(3)与收购相关的客户关系无形资产的初步加权平均寿命为七年了.

截至2020年9月30日尚未敲定的初步收购价格分配主要涉及对与我们2020年完成的收购相关的无形资产(主要是客户关系无形资产)、房地产、厂房和设备(主要是货架结构)以及所得税(主要是递延所得税)的公允价值的最终评估。我们对采购价格分配估计的任何调整都将在确定调整的期间内进行，但不迟于一年的测算期，并且此类调整的累积影响将按照截至收购日期已完成调整的方式计算。在截至2020年9月30日的三个月和九个月期间记录的调整对我们的运营业绩并不重要。
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(单位为千，不包括每股和每股数据)
(未经审计)
5.偿还债务。
长期债务如下：
 2020年9月30日2019年12月31日
 债务(含贴现)未摊销递延融资成本账面金额公平
价值		债务(含贴现)未摊销递延融资成本账面金额公平
价值
循环信贷安排(1)$172,603 $(9,482)$163,121 $172,603 $348,808 $(12,053)$336,755 $348,808 
定期贷款A(1)218,750 — 218,750 218,750 228,125 — 228,125 228,125 
定期贷款B681,315 (6,557)674,758 682,500 686,395 (7,493)678,902 686,890 
澳元定期贷款(“澳元定期贷款”)226,690 (1,731)224,959 227,602 226,924 (2,313)224,611 228,156 
英国双边循环信贷安排(“英国双边贷款”)180,204 (1,393)178,811 180,204 184,601 (1,801)182,800 184,601 
43/82021年到期的优先债券百分比(“43/8%备注“)(2)
— — — — 500,000 (2,436)497,564 503,450 
2023年到期的6%优先债券(2023年到期的6%债券)(2)— — — — 600,000 (4,027)595,973 613,500 
53/82023年到期的CAD高级票据百分比(“CAD票据”)
— — — — 192,058 (2,071)189,987 199,380 
53/42024年到期的高级次级票据百分比(“53/4%备注“)(2)
— — — — 1,000,000 (6,409)993,591 1,010,625 
2025年到期的3%欧元优先债券(“欧元债券”)(2)— — — — 336,468 (3,462)333,006 345,660 
37/82025年到期的英镑优先债券百分比(“英镑债券”)
514,867 (4,942)509,925 519,027 527,432 (5,809)521,623 539,892 
53/82026年到期的优先债券百分比(“53/8%备注“)
— — — — 250,000 (2,756)247,244 261,641 
47/82027年到期的优先债券百分比(“47/82027年到期票据百分比“)(2)
1,000,000 (9,954)990,046 1,012,500 1,000,000 (11,020)988,980 1,029,475 
51/42028年到期的优先债券百分比(“51/42028年到期票据百分比“)(2)
825,000 (8,857)816,143 851,813 825,000 (9,742)815,258 859,598 
2028年到期的5%优先债券(“5%债券”)(2)500,000 (5,667)494,333 507,500 — — — — 
47/82029年到期的优先债券百分比(“47/82029年到期票据百分比“)(2)
1,000,000 (13,019)986,981 1,012,500 1,000,000 (14,104)985,896 1,015,640 
51/42030年到期的优先债券百分比(“51/42030年到期的票据“)(2)
1,300,000 (14,792)1,285,208 1,352,000 — — — — 
41/22031年到期的优先债券百分比(“41/2%备注“)(2)
1,100,000 (12,970)1,087,030 1,102,750 — — — — 
55/82032年到期的优先债券百分比(“55/8%备注“)(2)
600,000 (6,873)593,127 630,000 — — — — 
房地产抵押、融资租赁负债及其他468,906 (215)468,691 468,906 523,671 (406)523,265 523,671 
应收账款证券化计划270,600 (168)270,432 270,600 272,062 (81)271,981 272,062 
抵押贷款证券化计划50,000 (873)49,127 50,000 50,000 (982)49,018 50,000 
长期债务总额9,108,935 (97,493)9,011,442  8,751,544 (86,965)8,664,579 
较少电流部分(392,586)— (392,586) (389,013)— (389,013) 
长期债务，扣除当期部分后的净额$8,716,349 $(97,493)$8,618,856  $8,362,531 $(86,965)$8,275,566  
_______________________________________________________________
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5.新增债务(续)
(1)统称为信贷协议(“信贷协议”)。信贷协议包括循环信贷安排(“循环信贷安排”)和定期贷款(“定期贷款A”)。信贷协议定于2023年6月3日到期。在$172,603截至2020年9月30日循环信贷安排下的未偿还借款，美元128,000是以美元计价的，3,200是以加元计价的，36,000是以欧元计价的。此外，我们还有各种未付信用证，总额达$。3,202。截至2020年9月30日，循环信贷安排下可供借款的剩余金额为#美元。1,574,195(该金额代表截至该日期的最大可用性)。根据信贷协议生效的平均利率为2.3截至2020年9月30日，循环信贷安排的有效平均利率为2.9%.
(2)统称为“家长笔记”。

有关信贷协议及吾等其他长期债务(包括吾等每项债务工具的直接债务人以及吾等债务工具的公允价值(包括用以厘定吾等债务工具公允价值的公允价值层次)的其他资料，请参阅年报所载综合财务报表附注4)。用于确定我们截至2020年9月30日债务公允价值的公允价值层次水平与用于确定截至2019年12月31日我们债务公允价值的公允价值层次水平一致(在我们的年报中披露)。

2020年6月提供的服务

2020年6月22日，IMI完成了(I)美元的非公开发行500,000合计本金5%注释，(Ii)$1,300,000本金总额为51/42030年到期债券百分比及(Iii)$600,000本金总额为55/8%附注(统称为“2020年6月发售”)。这个5%注释，前51/42030年到期的债券百分比和5%5/8债券发行百分比为100.000面值的%。净收益总额约为$2,376,000从2020年6月开始，在扣除最初购买者的佣金后，所有4只股票都被用来赎回3/8%备注，62023年到期的债券百分比和5%3/4%票据，并偿还循环信贷安排下未偿还借款的一部分。

2020年6月29日，我们赎回了所有500,000四家银行的未偿还本金总额3/8%注释位于100.000面值的%和所有$600,000未偿还本金总额62023年到期的债券百分比102.000面值的%，在每种情况下，加上赎回日(但不包括赎回日)的应计和未付利息。我们记录了一笔$的费用17,040其他费用(收入)，2020年第二季度与提前清偿这笔债务有关的净额，代表与提前赎回有关的赎回溢价62023年到期的票据百分比，以及与提前赎回4%票据相关的未摊销递延融资成本的冲销3/8%的债券和2023年到期的6%的债券。

2020年7月2日，我们赎回了所有1,000,000这5家银行的未偿还本金总额3/4%注释位于100.958面值的%，加上赎回日(但不包括赎回日)的应计利息和未付利息。我们记录了一笔$的费用15,310其他费用(收入)，2020年第三季度与提前清偿这笔债务有关的净额，代表催缴溢价和未摊销递延融资费用的注销。

2020年8月提供

2020年8月18日，IMI完成了一次非公开募股，募集资金为1美元1,100,000合计本金金额为41/2%备注。第四名1/2债券发行百分比为100.000面值的%。净收益总额约为$1,089,000从4个月前发行的1/2在扣除最初购买者佣金后，%的票据被用于赎回所有CAD票据、欧元票据和5%3/8%票据，并偿还循环信贷安排下未偿还借款的一部分。

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5.新增债务(续)
2020年8月21日，我们赎回了所有250,000CAD附注未偿还本金总额于104.031面值的%，300,000欧元债券的未偿还本金总额为101.500面值百分比和美元250,000这5家银行的未偿还本金总额3/8%注释位于106.628面值的%，外加每种情况下赎回日(但不包括赎回日)的应计和未付利息。我们记录了一笔$的费用35,950其他支出(收入)，2020年第三季度净额，与提前清偿加元票据、欧元票据和53/8%票据，代表赎回溢价和注销与提前赎回这些债务工具相关的未摊销递延融资成本。

应收账款证券化计划

2020年3月31日，我们修订了应收账款证券化计划，以(I)将可用金额上限从275,000至$300,000以及(Ii)将到期日从2020年7月30日延长至2021年7月30日，届时所有债务都将到期。应收账款证券化计划下的全部未偿还金额被归类在截至2020年9月30日和2019年12月31日的简明综合资产负债表中长期债务的当期部分。.

现金池

我们目前利用二单独的现金汇集安排，一其中我们用来管理我们的合格REIT子公司(“QRS现金池”)和另一个我们的应税REIT子公司(“TRS现金池”)的全球流动性需求。截至2020年9月30日和2019年12月31日，我们的QRS现金池和TRS现金池的净现金头寸以及每个池的总头寸和未偿还借方余额的大致金额如下：
2020年9月30日2019年12月31日
 总现金头寸未偿还借方余额净现金头寸总现金头寸未偿还借方余额净现金头寸
QRS现金池$573,600 $(573,000)$600 $372,100 $(369,000)$3,100 
TRS现金池363,800 (362,600)1,200 319,800 (301,300)18,500 

截至2020年9月30日和2019年12月31日的净现金头寸余额在我们的简明合并资产负债表中反映为现金和现金等价物。

信用证

截至2020年9月30日，我们的未偿还信用证总额为美元。34,761，其中$3,202减少我们在循环信贷安排下的借款能力(如上所述)。信用证在2020年10月至2033年1月期间的不同日期到期。

债务契约

信贷协议、我们的债券契约和其他管理我们债务的协议包含某些限制性的财务和经营契约，包括限制我们完成收购、支付现金股息、产生债务、进行投资、出售资产和采取某些其他公司行动的能力的契约。这些公约不包含评级触发因素。因此，我们债务评级的改变不会引发信用协议、我们的债券契约或其他管理我们债务的协议下的违约。信贷协议要求我们每季度满足固定费用覆盖率、租赁调整后净杠杆率和净担保债务租赁调整杠杆率，我们的债券契约要求我们满足杠杆率(未经租赁调整)或固定费用覆盖率(未经租赁调整)，作为采取支付股息和产生债务等行动的条件。

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5.新增债务(续)
信贷协议使用基于EBITDAR的计算，债券契约使用基于EBITDA的计算作为财务业绩的主要衡量标准，以计算杠杆和固定费用覆盖率。基于债券契约EBITDA的计算包括我们的合并子公司，不包括我们在债券契约中定义的那些被指定为“非限制性子公司”的子公司。一般而言，信贷协议及债券契约采用往后四个会计季度的基准进行相关计算，并要求就该等计算作出某些调整及剔除，因此信贷协议及债券契约项下的该等计算的财务表现计算与本文所述的经调整EBITDA不能直接比较。截至2020年9月30日和2019年12月31日，我们遵守了信用协议、我们的债券契约和其他管理我们债务的协议下的杠杆和固定费用覆盖率。不遵守这些杠杆率和固定费用覆盖率将对我们的财务状况产生实质性的不利影响。

6.中国市场细分市场信息

我们的三截至2019年12月31日的可报告运营部门在我们年度报告中包括的合并财务报表附注9中进行了描述，如下所示：

•全球记录和信息管理(Global RIM)业务
•全球数据中心业务
•公司和其他业务

与2020年前九个月完成的收购相关的业务已并入我们现有的可报告运营部门。

以下是对我们业务部门信息的分析以及与随附的简明合并财务报表的对账：
三个月
九月三十日，		截至9个月
九月三十日，
2020201920202019
全球RIM业务
总收入$921,773 $949,564 $2,755,294 $2,850,303 
调整后的EBITDA393,883 395,181 1,169,671 1,156,596 
全球数据中心业务
总收入$72,814 $64,418 $206,939 $188,245 
调整后的EBITDA33,359 32,261 94,812 85,913 
公司和其他业务
总收入$42,060 $48,242 $125,384 $144,446 
调整后的EBITDA(57,195)(51,741)(188,475)(191,360)
合并总数
总收入$1,036,647 $1,062,224 $3,087,617 $3,182,994 
调整后的EBITDA370,047 375,701 1,076,008 1,051,149 

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6、中国分部信息(续)
每一部门调整后的EBITDA被定义为扣除利息支出、净额、所得税、折旧和摊销准备金(收益)前持续经营的收入(亏损)，也不包括我们认为不能反映公司核心经营业绩的某些项目，具体而言：(1)(收益)处置/减记财产、厂房和设备的亏损，净额(包括房地产)；(2)无形减值；(3)其他费用(收益)、净额(包括外币交易(收益)损失、净额和债务)；(3)其他费用(收益)、净额(包括外币交易(收益)损失、净额和债务)；(3)其他费用(收入)、净额(包括外币交易(收益)损失、净额和债务)。(5)重组费用(定义见附注10)；及(6)新冠肺炎成本(定义见下文)。在内部，我们使用调整后的EBITDA作为评估我们运营部门的业绩和向其分配资源的基础。

截至2020年9月30日和2019年9月30日的三个月和九个月，持续运营的收入(亏损)合并到调整后的EBITDA的对账如下：
 三个月
九月三十日，		截至9个月
九月三十日，
2020201920202019
持续经营的收入(亏损)$38,562 $108,284 $96,341 $231,107 
加/(减)：
所得税拨备(福利)13,934 21,928 33,304 43,127 
其他费用(收入)，净额83,465 (13,415)66,439 (13,397)
利息支出，净额104,303 106,677 313,408 314,427 
(收益)财产、厂房和设备处置/减记损失(净额)(75,840)(9,284)(78,170)(17,087)
折旧摊销157,252 157,561 483,686 484,375 
巨大的采购成本— 3,950 — 8,597 
重组费用48,371 — 128,715 — 
新冠肺炎的身价(1)— — 9,285 — 
无形减损— — 23,000 — 
调整后的EBITDA$370,047 $375,701 $1,076,008 $1,051,149 
_______________________________________________________________
(1)新冠肺炎大流行导致的增量成本，一旦大流行结束，这些成本预计不会再次出现(“新冠肺炎成本”)。截至2020年9月30日的9个月，约为$7,600及$1,600新冠肺炎的成本在我们的简明综合经营报表中分别计入销售和销售成本、一般费用和行政费用。这些成本包括为我们的员工购买个人防护设备和我们设施的增量清洁成本，以及其他直接成本。



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6、中国分部信息(续)
截至2019年9月30日、2020年和2019年9月30日的三个月和九个月，我们按产品和服务部门划分的收入信息如下：
三个月
九月三十日，		截至9个月
九月三十日，
2020201920202019
全球RIM业务
档案管理(1)$712,182 $717,570 $2,118,767 $2,135,273 
数据管理(1)121,936 129,451 367,093 391,400 
信息销毁(1)(2)87,655 102,543 269,434 323,630 
数据中心— — — — 
总收入$921,773 $949,564 $2,755,294 $2,850,303 
全球数据中心业务
档案管理(1)$— $— $— $— 
数据管理(1)— — — — 
信息销毁(1)(2)— — — — 
数据中心72,814 64,418 206,939 188,245 
总收入$72,814 $64,418 $206,939 $188,245 
公司和其他业务
档案管理(1)$25,720 $32,034 $75,675 $98,509 
数据管理(1)16,340 16,208 49,709 45,937 
信息销毁(1)(2)— — — — 
数据中心— — — — 
总收入$42,060 $48,242 $125,384 $144,446 
合并总数
档案管理(1)$737,902 $749,604 $2,194,442 $2,233,782 
数据管理(1)138,276 145,659 416,802 437,337 
信息销毁(1)(2)87,655 102,543 269,434 323,630 
数据中心72,814 64,418 206,939 188,245 
总收入$1,036,647 $1,062,224 $3,087,617 $3,182,994 
_______________________________________________________________
(1)我们的产品和服务线中的每个产品都有一个与存储租赁相关的收入部分和一个服务收入部分，但没有存储租赁部分的信息销毁除外。
(2)包括安全粉碎服务。



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目录
铁山股份有限公司
简明合并财务报表附注(续)
(单位为千，不包括每股和每股数据)
(未经审计)
7.预算承诺和或有事项

在正常的业务过程中，我们不时会卷入诉讼。与此类诉讼相关的部分辩护和/或和解费用由我们购买的各种商业责任保险单承担，在有限的情况下，还包括从第三方获得的赔偿。本公司年报所载综合财务报表附注10所披露的事项并无重大更新，我们会继续相信本公司年报所载综合财务报表附注10所披露事项的解决，不会对本公司的综合财务状况、经营业绩或现金流产生重大影响。

我们估计了所有或有损失的合理可能范围，包括我们年度报告中的合并财务报表附注10披露的损失，并认为我们有可能在目前所有事项的应计金额之外产生合计损失，最高可达$。5,000在接下来的几年里，其中某些数额将由保险或赔偿安排支付。

8.    股东权益问题

在2019财年和2020年前9个月，我们的董事会宣布了以下红利：
申报日期分红
每股		记录日期总计
金额		付款日期
2019年2月7日$0.6110 (2019年3月15日)$175,242 2019年4月2日
2019年5月22日0.6110 2019年6月17日175,389 2019年7月2日
2019年7月26日0.6110 2019年9月16日175,434 2019年10月2日
2019年10月31日0.6185 2019年12月16日177,687 2020年1月2日
2020年2月13日0.6185 2020年3月16日178,047 2020年4月6日
2020年5月5日0.6185 2020年6月15日178,212 2020年7月2日
2020年8月5日0.6185 2020年9月15日178,224 2020年10月2日

2020年11月4日，我们宣布向截至2020年12月15日登记在册的股东派息$0.6185每股，于2021年1月6日支付。

9.     关联方

就MakeSpace合营公司的成立，吾等与MakeSpace合营公司订立储存及服务协议，向MakeSpace合营公司提供若干储存及相关服务(“MakeSpace协议”)。与MakeSpace协议相关的收入和支出作为我们全球RIM业务部门的组成部分列示。我们确认了大约$8,400及$22,300分别为截至2020年9月30日的三个月和九个月的收入，约为7,300及$15,200截至2019年9月30日的三个月和九个月的收入分别与MakeSpace协议相关。

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简明合并财务报表附注(续)
(单位为千，不包括每股和每股数据)
(未经审计)
10、中国投资项目峰会
2019年10月，我们宣布了我们的全球计划，旨在更好地定位我们未来的增长和实现我们的战略目标(项目峰会)。自从项目峰会宣布以来，我们已经确定了更多机会来简化我们的业务和运营，并加快了之前确定的某些机会的时间安排。这些机会包括利用新的技术解决方案，使我们能够使我们的服务提供模式现代化，并更有效地利用我们的车队、劳动力和房地产，这扩大了项目峰会的初始范围。与项目峰会相关的活动从2019年第四季度开始，预计到2021年底基本完成。

包括扩大项目峰会的范围，我们估计实施项目峰会将导致总费用约为$450,000其中包括：(1)业务支出(“重组费用”)，主要包括：(I)员工遣散费；(Ii)与开发和实施项目峰会举措有关的内部成本；(Iii)专业费用，主要与协助设计和执行各项举措以及项目管理活动的第三方顾问有关；(Iv)系统实施和数据转换费用，以及(2)资本支出。截至2020年9月30日的三个月和九个月，重组费用主要与员工遣散费、与开发和实施项目峰会计划相关的内部成本以及专业费用有关。

随附的简明综合运营报表中包括的截至2020年9月30日的三个月和九个月以及从项目峰会开始到2020年9月30日的重组费用如下：
 三个月
2020年9月30日		截至9个月
2020年9月30日		从项目峰会开始到
2020年9月30日
全球RIM业务$16,183 $37,245 $59,145 
全球数据中心业务296 986 1,292 
公司和其他业务31,892 90,484 116,875 
重组费用$48,371 $128,715 $177,312 

截至2020年9月30日的9个月，应计重组费用(作为应计费用和其他流动负债的一部分包括在我们的简明综合资产负债表中)的前滚如下：
截至2019年12月31日的余额(1)$17,777 
应计金额128,715 
付款(97,646)
其他，包括货币换算调整(3,604)
截至2020年9月30日的余额(2)$45,242 
_______________________________________________________________
(1)截至2019年12月31日，应计重组费用约为美元13,000累积的专业费用和大约$4,800应计员工遣散费。
(2)截至2020年9月30日，应计重组费用约为美元33,400累积的专业费用和大约$11,800应计员工遣散费。

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目录表
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简明合并财务报表附注(续)
(单位为千，不包括每股和每股数据)
(未经审计)
11.报道了随后的活动。

2020年10月1日，我们与AGC Equity Partners(“AGC”)成立了一家合资企业(“法兰克福合资企业交易”)，以设计和开发280,000平方英尺，27德国法兰克福目前正在开发兆瓦级超大规模数据中心(“法兰克福合资企业”)。AGC收购了一家80在法兰克福合资公司中拥有%的股权，同时我们保留了20%股权(“法兰克福合资投资”)。的总现金对价80出售给AGC的股权百分比约为$100,000。大部分对价是在法兰克福合资企业结束时收到的，我们有权额外获得大约$10,000数据中心开发完成后，我们预计将在2021年第二季度完成。关于法兰克福合资公司的交易，我们还签订了协议，根据这些协议，我们将为我们向法兰克福合资公司提供的服务赚取各种费用，包括物业管理以及建设和开发费用。

法兰克福合资公司交易中包括的资产账面价值约为#美元。100,000截至2020年9月30日，主要是土地和土地开发资产，包括在我们的全球数据中心业务部门中。这些资产被归类为持有以待出售，并包括在其他(其他资产的一个组成部分)中，于2020年9月30日在我们的简明综合资产负债表中净额。

我们将把法兰克福合资公司的投资计入权益法投资，账面价值将作为其他资产的组成部分列示，从2020年第四季度开始在我们的综合资产负债表中实现净额。在2020年第四季度，我们预计将确认大约美元的收益25,000与法兰克福合资公司的交易相关，代表收到的代价的公允价值超过资产的账面价值。收益仍然受到惯例的收盘调整的影响。在法兰克福合资公司交易完成之日，我们法兰克福合资公司投资的公允价值约为$25,000.


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目录
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第二项：管理层对财务状况和经营成果的讨论和分析
以下对我们截至2020年9月30日的三个月和九个月的财务状况和经营业绩的讨论和分析应与我们截至2020年9月30日的三个月和九个月的简明综合财务报表及其附注以及我们截至2019年12月31日的年度综合财务报表及其附注一起阅读，这些报表和附注包括在我们于2020年2月13日提交给美国证券交易委员会(SEC)的10-K表格年度报告(我们的“年度报告”)中。
前瞻性陈述
我们在本季度报告(Form 10-Q)(本“季度报告”)中所作的陈述构成了“前瞻性陈述”，该词在1995年“私人证券诉讼改革法案”和其他证券法中有定义。这些前瞻性表述涉及我们的运营、经济表现、财务状况、目标、信念、未来增长战略、投资目标、计划和当前预期，例如我们(1)对新冠肺炎(定义见下文)疫情可能对我们和我们的客户造成的影响的预期和假设，包括对我们的业务、财务状况、运营和现金流的结果以及与我们报告单位相关的商誉的预期和假设；(2)与项目峰会相关的预期收益、成本和行动，以及项目峰会的时间(如下定义和讨论)；(3)预期的资本支出和可能的资金来源。(4)2020年预期的综合收入总额下降；(5)与我们的业务、经营业绩和财务状况有关的其他前瞻性陈述。这些前瞻性陈述会受到各种已知和未知的风险、不确定性和其他因素的影响，您不应依赖这些陈述，除非它们是关于我们目前的意图和我们目前的预期的陈述，这些陈述可能会发生，也可能不会发生。当我们使用诸如“相信”、“预期”、“预期”、“估计”或类似的表达方式时，我们就是在做前瞻性陈述。尽管我们认为我们的前瞻性陈述是基于合理的假设，但我们的预期结果可能无法实现，实际结果可能与我们的预期大不相同。此外，可能导致实际结果与预期不同的重要因素包括：
•新冠肺炎疫情的严重程度和持续时间及其对全球经济的影响，包括对我们、我们服务的市场以及我们的客户和与我们在这些市场有业务往来的第三方的影响；
•我们在项目峰会上的执行能力，以及项目峰会对我们留住和招聘员工以及执行我们的战略增长计划的潜在影响；
•作为美国联邦所得税目的的房地产投资信托基金(“REIT”)，我们有能力保持纳税资格；
•客户偏好和对我们的存储和信息管理服务需求的变化，包括采用替代技术和通过非纸质技术存储数据的结果；
•我们是否有能力执行我们的战略增长计划，包括我们按计划进行投资、国际扩张、以令人满意的条件完成收购、有效整合被收购公司以及通过合资企业发展业务的能力；
•资本支出金额的变化；
•我们筹集债务或股权资本的能力以及债务成本的变化；
•成本以及我们遵守法律、法规和客户要求(包括与数据安全和隐私问题以及消防和安全标准有关的要求)的能力；
•与我们未能保护客户信息或内部记录或信息技术系统的事件相关的诉讼或纠纷的影响，以及此类事件对我们的声誉和竞争能力的影响；
•我们的存储和信息管理服务的价格相对于提供此类存储和信息管理服务的成本的变化；
•国际子公司所在国家政治经济环境的变化和全球政治气候的变化；
•我们有能力履行我们现有的债务义务和债务工具中的限制；
•服务中断或设备损坏以及电力成本对我们数据中心运营的影响；
•与我们业务所需的房地产相关的成本或潜在负债；
•我们所依赖的技术援助或管理专业知识所依赖的商业伙伴的表现；
•影响我们财务状况或经营业绩的竞争或经济状况的其他趋势，目前还没有考虑到；以及
•在我们提交给证券交易委员会的定期报告中描述的其他风险，包括我们年度报告第I部分第1A项和第II部分第1A项“风险因素”项下的风险截至2020年3月31日的季度Form 10-Q季度报告(《2020年3月31日季度报告“).
除法律另有规定外，我们没有义务更新本报告中出现的任何前瞻性陈述。
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目录
概述

以下讨论阐述了管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析。每一节都讨论了截至2020年9月30日的三个月和九个月的重大趋势和变化。与三个月和九个月期间一致的趋势和变化不会重复，仅以年初至今为基础进行讨论。

新冠肺炎

2020年1月，世界卫生组织宣布一种新的冠状病毒株(“新冠肺炎”)大流行。这导致美国联邦、州、地方和外国政府以及私人实体强制实施各种限制，包括旅行限制、公共集会限制、呆在家里的命令和建议。作为回应，我们暂时关闭了我们在世界各地的某些办公室和设施，并对员工实施了某些旅行限制。政府下令或我们作为一个组织实施的预防性和保护性措施，导致我们、我们的客户和与我们有业务往来的其他第三方的服务运营和业务中断减少了一段时间。虽然我们拥有广泛的地域和客户多元化，业务遍及大约50个国家，在截至2020年9月30日的9个月中，没有一个客户的收入占我们总收入的1%以上，但新冠肺炎是一场全球性的流行病，影响着众多行业和地区。虽然我们目前不认为新冠肺炎疫情的影响对我们收回应收账款的能力产生了实质性的不利影响，但与新冠肺炎疫情相关的全球经济状况可能会对我们的客户产生实质性的不利影响，这可能会影响我们未来收回应收账款的能力。我们继续监测客户的信用状况和客户支付趋势，以及对我们流动性的相关影响。

在截至2020年9月30日的九个月内，我们已采取某些行动来管理我们的成本和资本支出，包括但不限于：(I)终止几乎所有临时和合同工；(Ii)裁减全职和兼职员工；(Iii)临时休假、减少工时或其他临时削减措施；(Iv)推迟某些先前计划的非必要资本投资；以及(V)暂时冻结未来的收购。我们不能保证我们已经采取或未来可能采取的成本节约措施足以抵消未来任何服务水平的下降，随着有关新冠肺炎疫情和相关经济低迷的更多信息的了解，我们将继续评估这些成本节约措施和额外成本节约措施的必要性。新冠肺炎疫情给我们带来了一定的成本，这些成本是直接的、递增的，预计疫情结束后不会再次发生，其中包括为我们的员工购买个人防护设备和增加我们设施的清洁成本，以及其他直接成本。我们在计算各种非GAAP衡量标准时已剔除了这些成本(如下所述)。

项目峰会

2019年10月，我们宣布了我们的全球计划，旨在更好地定位我们未来的增长和实现我们的战略目标(项目峰会)。自从项目峰会宣布以来，我们已经确定了更多机会来简化我们的业务和运营，并加快了之前确定的某些机会的时间安排。这些机会包括利用新的技术解决方案，使我们能够使我们的服务提供模式现代化，并更有效地利用我们的车队、劳动力和房地产，这扩大了项目峰会的初始范围。

与项目峰会相关的活动从2019年第四季度开始，预计到2021年底基本完成。我们预计，与项目峰会相关的全部计划好处将在2021年之前完全实现。包括上述扩大的项目峰会范围，我们估计项目峰会将使2021年以后的年度调整后EBITDA(定义如下)增加约3.75亿美元。此外，我们预计项目峰会将在2020年将调整后的年度EBITDA提高约1.65亿美元。我们将继续评估我们的整体运营模式，以及各种机会和举措，包括与房地产整合、系统实施和流程变更相关的机会和举措，这可能导致确定和实施与项目峰会相关的额外行动以及增量成本和收益。
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目录
包括上述扩大项目峰会的范围，我们估计实施项目峰会将带来约4.5亿美元的总成本，其中我们预计在2020年将产生约2亿美元。这些费用包括(1)业务支出(“重组费用”)，主要包括：(I)员工遣散费；(Ii)与项目高峰会议倡议的制定和实施有关的内部成本；(Iii)专业费用，主要与协助设计和执行各种倡议以及项目管理活动的第三方顾问有关；(Iv)系统实施和数据转换费用；以及(2)资本支出。下表列出了与Project Summit相关的总成本(以千计)，包括重组费用(主要与员工遣散费、与开发和实施Project Summit计划相关的内部成本以及专业费用)以及截至2020年9月30日的三个月和九个月以及从Project Summit开始到2020年9月30日的资本支出。
 三个人的
截至2020年9月30日的月份		为了九个人
截至2020年9月30日的月份		从项目峰会开始到
2020年9月30日
重组费用$48,371 $128,715 $177,312 
与项目峰会相关的资本支出2,567 4,672 4,672 
总计$50,938 $133,387 $181,984 

有关重组费用的更多信息，请参阅本季度报告中的简明综合财务报表附注10。

在2019年第四季度，由于我们全球管理结构的调整以及与项目峰会相关的内部财务报告的变化，我们重新评估了我们的可报告运营部门和报告单位的构成，如附注2.h所述。对本公司年度报告中包含的合并财务报表的附注。由于这些变化，以前报告的分部信息已被重述，以符合当前的陈述。

演示文稿的更改

我们在历史上对我们的重大收购成本进行了分类(如附注2.x所定义)。合并财务报表附注)作为销售、一般和行政费用以及销售成本的组成部分。从2019年第四季度开始，我们在我们的简明综合运营报表中将重大收购成本作为运营费用中的单独项目列示。前几个时期已与本报告相符。

所有重大收购成本都是在2019年12月31日之前发生的。截至2019年9月30日的三个月和九个月的重大收购成本分别约为400万美元和860万美元。

非GAAP衡量标准

调整后的EBITDA

调整后的EBITDA被定义为扣除利息支出、净额、所得税、折旧和摊销准备金(收益)前持续经营的收入(亏损)，也不包括我们认为不能反映公司核心经营业绩的某些项目，具体而言：(1)(收益)处置/减记财产、厂房和设备的亏损，净额(包括房地产)；(2)无形减值；(3)其他费用(收益)、净额(包括外币交易(收益)损失、净额和债务清偿费用)；(3)其他费用(收入)、净额(包括外币交易(收益)损失、净额和债务清偿费用)；(3)其他费用(收入)、净额(包括外币交易(收益)损失、净额和债务清偿费用)。(6)新冠肺炎成本(定义见下文)。调整后的EBITDA利润率的计算方法是调整后的EBITDA除以总收入。我们将当前或预计调整后EBITDA的倍数与我们的贴现现金流模型结合使用，以确定我们估计的企业整体估值，并评估收购目标。我们相信，调整后的EBITDA和调整后的EBITDA利润率为我们当前和潜在的投资者提供了有关我们产生现金流以支持商业投资的能力的相关和有用的信息。这些措施是我们用来评估和评估业务经营业绩的内部报告系统的组成部分。我们还在下面的“经营业绩-部门分析”中显示了我们每个可报告经营部门的调整后EBITDA和调整后EBITDA利润率。

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目录
调整后的EBITDA不包括利息支出、净额和所得税拨备(福利)。这些费用与我们的资本和税收结构相关，我们在评估核心业务的运营盈利能力时不考虑这些因素。最后，调整后的EBITDA不包括折旧和摊销费用，以消除资本投资的影响，我们通过比较资本支出与产生的增量收入以及占总收入的百分比来评估资本投资。调整后的EBITDA和调整后的EBITDA利润率应被考虑作为根据美国公认会计原则(“GAAP”)报告的其他财务业绩指标的补充，但不能替代这些指标，例如营业收入、持续经营的收入(亏损)、持续经营活动的净收入(亏损)或持续经营活动的现金流量(根据GAAP确定)。

持续运营收入(亏损)与调整后EBITDA的对账(以千计)：
三个月
九月三十日，		截至9个月
九月三十日，
2020201920202019
持续经营的收入(亏损)$38,562 $108,284 $96,341 $231,107 
加/(减)：
所得税拨备(福利)13,934 21,928 33,304 43,127 
其他费用(收入)，净额83,465 (13,415)66,439 (13,397)
利息支出，净额104,303 106,677 313,408 314,427 
(收益)财产、厂房和设备处置/减记损失(净额)(75,840)(9,284)(78,170)(17,087)
折旧摊销157,252 157,561 483,686 484,375 
巨大的采购成本— 3,950 — 8,597 
重组费用48,371 — 128,715 — 
新冠肺炎的身价(1)— — 9,285 — 
无形减损— — 23,000 — 
调整后的EBITDA$370,047 $375,701 $1,076,008 $1,051,149 
_______________________________________________________________

(1)减少新冠肺炎大流行带来的增量和直接可归因于大流行的成本，这些成本预计在大流行结束后不会再次发生(“新冠肺炎成本”)。这些成本包括为我们的员工购买个人防护设备和我们设施的增量清洁成本，以及其他直接成本。
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目录
调整后每股收益

调整后每股收益是指从持续经营中完全摊薄的报告每股收益，不包括：(1)处置/减记物业、厂房和设备的亏损，净额(包括房地产)；(2)无形减值；(3)其他费用(收入)，净额(包括外币交易(收益)损失，净额和债务清偿费用)；(4)重大收购成本；(5)重组费用；(6)新冠肺炎成本；(7)对账项目和离散税项的税务影响。调整后每股收益包括可归因于非控股权益的收入(亏损)。我们认为这些被排除的项目不能代表我们正在进行的经营业绩，我们在预测未来业绩时也不会考虑这些项目。我们相信，在比较我们过去、现在和未来的业绩时，调整后的每股收益对我们当前和潜在的投资者都是有价值的。

对报告的每股收益进行对账-从持续运营中完全稀释到调整后的每股收益-完全从持续运营中稀释：
三个月
九月三十日，		截至9个月
九月三十日，
2020201920202019
报告的每股收益-持续运营的全部稀释$0.13 $0.37 $0.33 $0.80 
加/(减)：
可归因于非控股权益的收益(亏损)— — — 0.01 
其他费用(收入)，净额0.29 (0.05)0.23 (0.05)
(收益)财产、厂房和设备处置/减记损失(净额)(0.26)(0.03)(0.27)(0.06)
巨大的采购成本— 0.01 — 0.03 
重组费用0.17 — 0.45 — 
新冠肺炎成本— — 0.03 — 
无形减损— — 0.08 — 
对账项目和离散税目的税收影响(1)(0.01)— (0.05)(0.01)
调整后每股收益-从持续运营中完全稀释(2)$0.31 $0.32 $0.80 $0.71 
_______________________________________________________________

(1)我们的有效税率与我们截至2020年和2019年9月30日的三个月和九个月的结构性税率(或调整后的有效税率)之间的差异主要是由于(I)上述调节项目影响了我们在所得税拨备(收益)之前报告的持续经营的收入(亏损)，但对我们报告的所得税拨备(收益)影响不大，以及(Ii)其他离散税项。我们在计算截至2020年和2019年9月30日的三个月和九个月的调整后每股收益时的结构性税率分别为16.8%和18.6%。
(2)其他栏目因四舍五入而不能步行。

FFO(NAREIT)和FFO(标准化)

运营资金(“FFO”)由全美房地产投资信托协会(“NAREIT”)和美国定义为净收益(亏损)，不包括房地产资产折旧、房地产销售收益、税后净额和基于数据中心租赁的无形资产摊销(“FFO(NAREIT)”)。FFO(NAREIT)不会使房地产折旧生效，因为这些金额是根据公认会计原则(GAAP)计算的，以分配物业在其使用年限内的成本。由于维护良好的房地产资产的价值历来是根据当时的市场状况增减的，我们认为FFO(NAREIT)让投资者对我们的经营业绩有了更清晰的认识。我们的GAAP指标与FFO(NAREIT)最直接的可比性是净收益(亏损)。尽管NAREIT公布了FFO的定义，但对FFO(NAREIT)的修改在房地产投资信托基金(REITs)中很常见，因为企业寻求提供最有意义地反映其特定业务的财务指标。我们对FFO(正常化)的定义不包括FFO(NAREIT)中的某些项目，我们认为这些项目不能反映我们的核心经营业绩，特别是：(1)(收益)处置/减记财产、厂房和设备(不包括房地产)的损失；(2)无形减值；(3)其他费用(收入)、净额(包括外币交易(收益)损失、净额和债务清偿费用)；(4)房地产融资租赁折旧；(5)房地产融资租赁折旧；(3)其他费用(收入)、净额(包括外币交易(收益)损失、净额和债务清偿费用)；(4)房地产融资租赁折旧；(5)(8)对账项目和离散税目的税收影响；(9)(9)非持续经营的(收入)税后净额；(10)(10)非持续经营出售的(收益)税后净额。
37
目录
净收益(亏损)与FFO(NAREIT)和FFO(正常化)的对账(以千为单位)：
三个月
九月三十日，		截至9个月
九月三十日，
2020201920202019
净收益(亏损)$38,562 $108,284 $96,341 $231,211 
加/(减)：
房地产折旧72,019 72,939 224,325 220,179 
房地产销售收益，税后净额(75,880)(9,740)(77,461)(40,252)
基于数据中心租赁的无形资产摊销10,441 11,356 32,173 35,337 
FFO(NAREIT)45,142 182,839 275,378 446,475 
加/(减)：
处置/减记财产、厂房和设备(不包括房地产)的损失(收益)，净额40 369 (359)28,558 
其他费用(收入)，净额(1)83,465 (13,415)66,439 (13,397)
房地产融资租赁折旧3,501 3,115 10,095 9,732 
巨大的采购成本— 3,950 — 8,597 
重组费用48,371 — 128,715 — 
新冠肺炎成本— — 9,285 — 
无形减损— — 23,000 — 
对账项目和离散税目的税收影响(2)(4,314)1,283 (13,959)(9,202)
(收入)非持续经营亏损，税后净额(3)— — — (104)
FFO(规格化)$176,205 $178,141 $498,594 $470,659 
_______________________________________________________________

(1)包括(I)外币交易亏损(收益)，截至2020年9月30日的三个月和九个月的净额分别为2,960万美元和(630万美元)，截至2019年9月30日的三个月和九个月的净额分别为(1,830万)美元和(1,990万美元)，(Ii)截至2020年9月30日的三个月和九个月的债务清偿费用分别为5,130万美元和6,830万美元。
(2)表示(I)上述对账项目影响我们在所得税拨备(收益)前报告的持续业务收入(亏损)，但对我们报告的所得税拨备(收益)影响不大，以及(Ii)其他独立税项。离散税目导致截至2020年9月30日的三个月和九个月的所得税(福利)拨备分别为380万美元和160万美元，截至2019年9月30日的三个月和九个月的所得税拨备分别为100万美元和550万美元。
(3)扣除截至2019年9月30日的9个月的De Minimis税收优惠。
38
目录
关键会计政策

我们对我们的财务状况和经营结果的讨论和分析是基于我们的简明合并财务报表，这些报表是根据公认会计准则编制的。编制该等财务报表时，我们须作出估计、判断及假设，以影响于财务报表日期及截至该日止期间的资产、负债、收入及开支的呈报金额，以及或有资产及负债的相关披露。在持续的基础上，我们会评估所用的估计值。我们的估计是基于历史经验、精算估计、当前状况以及我们认为在这种情况下合理的各种其他假设。这些估计构成了对资产和负债账面价值的判断的基础，从其他来源看起来并不容易。实际结果可能与这些估计不同。我们的关键会计政策包括以下内容，这些政策没有按特定顺序列出：
•收入确认
•收购会计核算
•有形资产和无形资产减值
•所得税

有关我们关键会计政策的更多详细信息，请参阅我们年度报告中的“第7项.管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析”，以及其中包括的综合财务报表和附注，阅读时应与下文披露的新冠肺炎疫情的最新情况一并阅读。

有形资产和无形资产减值

商誉和其他不受摊销影响的无限期无形资产：我们截至2019年12月31日的报告单位详见附注2.h。对本公司年度报告中包含的合并财务报表的附注。与第一季度完成的收购相关的商誉九截至2019年12月31日，简明综合财务报表附注4中描述的2020个月已纳入我们的报告单位。

在2020年第一季度，我们得出的结论是，我们发生了与我们的美术报告部门相关的触发事件，需要我们进行中期商誉减值测试。导致我们得出结论的主要因素是新冠肺炎疫情对这一特定业务及其客户和收入来源的预期影响，这让我们相信我们美术报告部门的账面价值很可能超过了其公允价值。在2020年第一季度，我们利用贴现现金流模型对我们的美术报告部门进行了中期商誉减值测试，并更新了对未来收入、运营支出和资本支出的假设。我们的结论是，美术报告部门的公允价值低于其账面价值，主要是由于近期收入下降无法通过我们采取的成本削减措施完全缓解。因此，我们在2020年第一季度记录了与该报告单位相关的商誉减值费用2300万美元。正如我们在年报中披露的那样，我们的全球数据中心报告部门的估计公允价值比账面价值高出不到20%。在2020年3月31日，我们确定没有需要对与我们的全球数据中心报告部门相关的商誉进行中期减值测试的触发事件。在2020年第二季度和第三季度，对于我们的每个报告单位，未发现任何因素会改变我们在2020年第一季度进行的中期商誉减值分析，或改变当时得出的结论。

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报告单位估值一般采用基于未来现金流现值(“贴现现金流模型”)和市场倍数的综合方法确定。在为我们的年度减值测试或触发事件确定我们报告单位的公允价值时，存在固有的不确定性和判断。每项业务的成功以及管理层制定并在贴现现金流模型中使用的某些关键假设的实现都取决于各种因素，这些因素可能会受到新冠肺炎疫情的经济影响的影响。这些因素包括但不限于：(I)我们根据当前预期维持或增长仓储租赁和服务收入的能力，以及(Ii)我们根据未来潜在收入下降来管理固定和可变成本的能力。这些因素与我们以前在年度报告中概述的因素相比是递增的，这些因素包括但不限于：(I)实现现有客户的增长，(Ii)对新客户的销售，(Iii)市场渗透率的提高，以及(Iv)与扩张相关的资本投资的准确时机。此外，我们估值模型中使用的贴现率可能会受到基础利率和风险溢价变化的影响，这也可能导致未来的商誉减值。然而，截至本季度报告的提交，新冠肺炎疫情的持续时间和严重程度以及对我们的业务和我们客户的业务的相关经济影响仍然不确定。正因为如此, 随着我们对对我们的业务和客户业务的影响有更多的了解，我们在确定报告单位公允价值时使用的当前假设可能会发生重大变化。如果我们的报告单位不能满足我们在贴现现金流模型中使用的假设，或者未来存在任何目前未知或比我们目前预期的更严重的不利市场状况，包括与新冠肺炎疫情有关的情况，这可能会导致我们任何一个报告单位的公允价值低于账面价值，并导致未来的商誉减值。

近期会计公告

参见注释2.n。请参阅本季度报告中包含的简明合并财务报表附注，以了解最近采用的会计声明。
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运营结果

截至2020年9月30日的三个月和九个月与截至2019年9月30日的三个月和九个月的比较(单位：千)：
三个月
九月三十日，
美元
变化		百分比
变化
20202019
营业收入$1,036,647$1,062,224$(25,577)(2.4)%
营业费用796,383838,750(42,367)(5.1)%
营业收入240,264223,47416,790 7.5 %
其他费用(净额)201,702115,19086,512 75.1 %
持续经营的收入(亏损)38,562108,284(69,722)(64.4)%
非持续经营的收入(亏损)，税后净额——— — %
净收益(亏损)38,562108,284(69,722)(64.4)%
可归因于非控股权益的净收益(亏损)168609(441)(72.4)%
可归因于铁山公司的净收益(亏损)$38,394$107,675$(69,281)(64.3)%
调整后的EBITDA$370,047$375,701$(5,654)(1.5)%
调整后的EBITDA利润率35.7 %35.4 %
截至9个月
九月三十日，
美元
变化		百分比
变化
20202019
营业收入$3,087,617$3,182,994$(95,377)(3.0)%
营业费用2,578,1252,607,730(29,605)(1.1)%
营业收入509,492575,264(65,772)(11.4)%
其他费用(净额)413,151344,15768,994 20.0 %
持续经营的收入(亏损)96,341231,107(134,766)(58.3)%
非持续经营的收入(亏损)，税后净额—104(104)(100.0)%
净收益(亏损)96,341231,211(134,870)(58.3)%
可归因于非控股权益的净收益(亏损)1,0581,534(476)(31.0)%
可归因于铁山公司的净收益(亏损)$95,283$229,677$(134,394)(58.5)%
调整后的EBITDA$1,076,008$1,051,149$24,859 2.4 %
调整后的EBITDA利润率34.8 %33.0 %
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收入
综合收入包括以下内容(以千为单位)：
三个月
九月三十日，		百分比变化
美元
变化		实际常量
货币(1)		有机
增长(2)		收购的影响
20202019
仓储租赁$696,294 $673,318 $22,976 3.4 %3.8 %2.5 %1.3 %
服务340,353 388,906 (48,553)(12.5)%(12.2)%(13.5)%1.3 %
总收入$1,036,647 $1,062,224 $(25,577)(2.4)%(2.1)%(3.4)%1.3 %
截至9个月
九月三十日，		百分比变化
美元
变化		实际常量
货币(1)		有机
增长(2)		收购的影响
20202019
仓储租赁$2,056,797 $2,005,580 $51,217 2.6 %4.2 %2.6 %1.6 %
服务1,030,820 1,177,414 (146,594)(12.5)%(11.1)%(13.0)%1.9 %
总收入$3,087,617 $3,182,994 $(95,377)(3.0)%(1.5)%(3.2)%1.7 %
________________________________________________________________
(1)不变货币增长率是一种非GAAP衡量标准，是通过将2019年的结果换算为2020年平均汇率来计算的。
(2)我们的有机收入增长率是一个非GAAP指标，代表着我们收入的同比增长率，不包括业务收购、资产剥离和外汇汇率波动的影响。我们的有机收入增长率包括收购客户关系的影响。

总收入

在截至2020年9月30日的9个月中，报告的综合收入下降是由报告的服务收入下降推动的，但报告的仓储租金收入增长部分抵消了这一下降。与去年同期相比，外币汇率波动使我们报告的截至2020年9月30日的9个月的综合收入增长率下降了1.5%。我们预计2020年全年合并总收入将出现较低的个位数降幅。

仓储租赁收入

影响截至2020年9月30日的9个月报告的合并存储租赁收入变化的主要因素包括：
•在快速增长的市场和收入管理的数量增长的推动下，有机存储租赁收入增长；
•由于收购，全球档案管理净额增加了2.1%(不包括收购，全球档案管理净额下降了1.2%)；
•由于外币汇率波动，减少3090万美元。
服务收入

影响截至2020年9月30日的9个月报告的综合服务收入变化的主要因素包括：
•第二季度和2020年第三季度新冠肺炎疫情导致的服务活动减少，特别是在政府对非必要业务运营施加限制的地区；
•有机服务收入下降，反映服务活动水平下降；以及
•由于外币汇率波动，减少了1800万美元。

未来服务水平下降的严重程度是不确定的，取决于新冠肺炎疫情的持续时间和严重程度，由此导致的政府和商业行动，以及随之而来的任何随之而来的经济复苏的持续时间和力度，特别是在我们运营的市场和我们的客户中。

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运营费用

销售成本

合并销售成本(不包括折旧和摊销)包括以下费用(以千计)：
三个月
九月三十日，		百分比变化所占百分比
固形
营业收入		百分比
变化
(有利)/
不利的
美元
变化		实际常量
通货
2020201920202019
劳动$183,878 $200,471 $(16,593)(8.3)%(7.4)%17.7 %18.9 %(1.2)%
设施179,031 171,700 7,331 4.3 %4.5 %17.3 %16.2 %1.1 %
交通运输30,890 40,137 (9,247)(23.0)%(23.4)%3.0 %3.8 %(0.8)%
产品销售成本和其他40,706 37,064 3,642 9.8 %10.9 %3.9 %3.5 %0.4 %
销售总成本$434,505 $449,372 $(14,867)(3.3)%(2.8)%41.9 %42.3 %(0.4)%
截至9个月
九月三十日，		百分比变化所占百分比
固形
营业收入		百分比
变化
(有利)/
不利的
美元
变化		实际常量
通货
2020201920202019
劳动$552,396 $612,385 $(59,989)(9.8)%(7.8)%17.9 %19.2 %(1.3)%
设施537,181 523,369 13,812 2.6 %4.3 %17.4 %16.4 %1.0 %
交通运输97,990 123,136 (25,146)(20.4)%(19.6)%3.2 %3.9 %(0.7)%
产品销售成本和其他112,904 114,937 (2,033)(1.8)%0.6 %3.7 %3.6 %0.1 %
新冠肺炎成本7,648 — 7,648 100.0 %100.0 %0.2 %— %0.2 %
销售总成本$1,308,119 $1,373,827 $(65,708)(4.8)%(3.0)%42.4 %43.2 %(0.8)%

影响截至2020年9月30日的9个月报告的综合销售成本变化的主要因素包括：
•为应对新冠肺炎疫情导致的服务活动水平下降而采取的成本控制措施推动了劳动力成本的下降，但这一下降部分被最近收购带来的劳动力成本增加所抵消；
•运输成本下降，主要受第三方承运人成本和燃料成本下降的推动，反映出为应对服务活动水平下降而采取的成本控制措施；
•设施开支增加，部分原因是租金增加，部分原因是最近的收购；以及
•由于外币汇率波动，减少2540万美元。



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销售、一般和行政费用

合并销售、一般和管理费用包括以下费用(以千计)：
三个月
九月三十日，		百分比变化所占百分比
固形
营业收入		百分比
变化
(有利)/
不利的
美元
变化		实际常量
通货
2020201920202019
一般事务和行政事务$131,911 $133,796 $(1,885)(1.4)%(1.0)%12.7 %12.6 %0.1 %
销售、市场营销和客户管理55,294 58,011 (2,717)(4.7)%(4.6)%5.3 %5.5 %(0.2)%
资讯科技40,351 37,781 2,570 6.8 %6.9 %3.9 %3.6 %0.3 %
坏账费用4,539 7,563 (3,024)(40.0)%(40.5)%0.4 %0.7 %(0.3)%
销售、一般和行政费用合计$232,095 $237,151 $(5,056)(2.1)%(1.9)%22.4 %22.3 %0.1 %
截至9个月
九月三十日，		百分比变化所占百分比
合并收入		百分比
变化
(有利)/
不利的
美元
变化		实际常量
通货
2020201920202019
一般事务和行政事务$397,290 $428,970 $(31,680)(7.4)%(6.1)%12.9 %13.5 %(0.6)%
销售、市场营销和客户管理167,138 186,717 (19,579)(10.5)%(9.3)%5.4 %5.9 %(0.5)%
资讯科技120,995 125,981 (4,986)(4.0)%(3.0)%3.9 %4.0 %(0.1)%
坏账费用25,715 16,350 9,365 57.3 %57.4 %0.8 %0.5 %0.3 %
新冠肺炎成本1,637 — 1,637 100.0 %100.0 %0.1 %— %0.1 %
销售、一般和行政费用合计$712,775 $758,018 $(45,243)(6.0)%(4.7)%23.1 %23.8 %(0.7)%

影响截至2020年9月30日的三个月报告的合并销售、一般和行政费用变化的主要因素包括：
•坏账支出减少，主要是因为催收活动有所改善；以及
•由于外币汇率波动，减少50万美元。

影响截至2020年9月30日的9个月报告的合并销售、一般和行政费用变化的主要因素包括：
•一般和行政费用减少，原因是工资和福利费用及其他与雇员有关的费用减少，以及专业费用减少，反映出项目高峰会议和持续的成本控制措施带来的好处，但部分被奖金应计报酬增加所抵消；
•销售、营销和账户管理费用减少，原因是薪酬费用和其他与员工有关的费用减少，反映出项目峰会和持续的成本控制措施带来的好处；
•坏账支出增加，主要原因是新冠肺炎疫情带来的可收回风险增加；以及
•外汇汇率波动使报告的合并销售、一般和行政费用减少了980万美元。

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折旧及摊销

与去年同期相比，截至2020年9月30日的9个月，折旧费用减少了170万美元，降幅为0.5%。见注2.f。关于我们的财产、厂房和设备折旧的使用年限的更多信息，请参阅我们年度报告中包括的综合财务报表附注。

与去年同期相比，截至2020年9月30日的9个月的摊销费用增加了100万美元，增幅为0.7%。

重组费用

截至2020年9月30日的9个月的重组费用约为1.287亿美元，主要包括员工遣散费、与开发和实施项目峰会计划相关的内部成本以及专业费用。

无形减损

截至2020年9月30日止九个月的无形减值费用为2,300万美元，与2020年第一季度与我们的美术报告部门相关的商誉减记相关，如上所述。

处置/减记财产、厂房和设备的收益，净额

截至2020年9月30日的三个月和九个月，处置/减记物业、厂房和设备的合并收益分别约为7580万美元和7820万美元。这些金额主要包括2020年第三季度与两个设施的售后回租交易相关的大约7640万美元的收益。

截至2019年9月30日的三个月和九个月，处置/减记物业、厂房和设备的合并收益分别约为930万美元和1710万美元。该等金额包括(I)于2019年第二季度与出售若干土地及楼宇有关的收益约3,600万美元及(Ii)于2019年第三季度与五个设施的售后回租交易相关的收益约980万美元，并由2019年第二季度产生的亏损部分抵销，亏损主要与我们铁山铁云投资组合内与精选产品相关的资产减值费用约2,480万美元有关。

其他费用(净额)

利息支出，净额

截至2020年9月30日的9个月，合并利息支出净减少100万美元，从去年同期的3.144亿美元降至3.134亿美元。这一下降主要是由于我们未偿债务的加权平均利率下降，但在截至2020年9月30日的9个月中，未偿债务的加权平均利率上升部分抵消了这一下降。有关我们负债的更多信息，请参见本季度报告中的简明综合财务报表附注5。

45
目录
其他费用(收入)，净额

合并其他费用(收入)，净额由以下各项组成(以千计)：
三个月
九月三十日，		美元
变化		截至9个月
九月三十日，		美元
变化
描述2020201920202019
外币交易损失(收益)，净额$29,635 $(18,251)$47,886 $(6,293)$(19,885)$13,592 
清偿债务费用51,260 — 51,260 68,300 — 68,300 
其他，净2,570 4,836 (2,266)4,432 6,488 (2,056)
其他费用(收入)，净额$83,465 $(13,415)$96,880 $66,439 $(13,397)$79,836 
外币交易损失(收益)，净额

根据期末汇率，在截至2020年9月30日的9个月里，我们录得630万美元的净外币交易收益。这些收益主要是由于与2019年12月31日相比，英镑兑美元汇率的变化对我们与某些子公司之间的公司间余额的影响。

根据期末汇率，在截至2019年9月30日的9个月里，我们录得1990万美元的净外币交易收益。这些收益主要是由于与2018年12月31日相比，英镑兑美元汇率的变化对我们与某些子公司之间的公司间余额的影响。

清偿债务费用

债务清偿费用是指与提前赎回2023年到期的6%债券相关的未摊销递延融资成本的赎回溢价和注销。3/8%注释，前53/4%票据、CAD票据、欧元票据和53/8%备注(定义如下)。

其他，净

其他净额包括我们的某些权益法投资的亏损，这些亏损被我们在2020年第一季度收购OSG Records Management(Europe)Limited(“OSG”)剩余75%股权以及此类收购(“OSG收购”)所录得的约1,000万美元的收益部分抵消，因为我们之前持有的OSG的25%股权投资在OSG收购结束日被重新计量为公允价值。

所得税拨备

我们根据我们对本年度实际税率的估计，在过渡期内计提所得税。

我们在截至2019年9月30日、2020年和9月30日的三个月和九个月的有效税率如下：
 三个月
九月三十日，		截至9个月
九月三十日，
2020201920202019
实际税率(1)26.5 %16.8 %25.7 %15.7 %
_______________________________________________________________
(1)截至2020年9月30日和2019年9月30日的三个月和九个月，21.0%的联邦法定税率与我们的整体有效税率之间的主要对账项目是股息支付扣除带来的好处以及我们的海外收益所适用的税率差异的影响，包括不同司法管辖区不同税率的汇兑损益。此外，在截至2020年9月30日的三个月和九个月内，与Project Summit相关的成本更多地集中在我们的美国合格REIT子公司身上，因此不提供税收优惠。

46
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持续经营收入(亏损)和调整后的EBITDA

下表反映了上述因素对我们持续业务和调整后EBITDA的综合收益(亏损)的影响(单位：千)：
三个月
九月三十日，		美元
变化		百分比变化
20202019
持续经营的收入(亏损)$38,562 $108,284 $(69,722)(64.4)%
持续经营收入(亏损)占综合收入的百分比3.7 %10.2 %
调整后的EBITDA$370,047 $375,701 $(5,654)(1.5)%
调整后的EBITDA利润率35.7 %35.4 %
截至9个月
九月三十日，		美元
变化		百分比变化
20202019
持续经营的收入(亏损)$96,341 $231,107 $(134,766)(58.3)%
持续经营收入(亏损)占综合收入的百分比3.1 %7.3 %
调整后的EBITDA$1,076,008 $1,051,149 $24,859 2.4 %
调整后的EBITDA利润率34.8 %33.0 %

截至2020年9月30日的9个月，调整后的EBITDA利润率较上年同期增长180个基点，反映了项目峰会、收入管理、有利的收入组合和持续的成本控制措施带来的好处，但部分被服务收入下降和奖金薪酬应计项目增加的固定成本去杠杆化所抵消。截至2020年9月30日的9个月经调整的EBITDA不包括第二季度发生的与新冠肺炎相关的930万美元直接和增量成本。

截至2020年9月30日的三个月，调整后EBITDA与上年同期相比有所下降，反映了服务活动水平下降和奖金薪酬应计增加的影响，但部分被项目峰会带来的好处所抵消。截至2020年9月30日止三个月的经调整EBITDA包括与新冠肺炎相关的直接成本和增量成本。
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细分市场分析(以千为单位)

有关我们可报告的经营部门的说明，请参阅我们年度报告中的合并财务报表附注9。

全球RIM业务
三个月
九月三十日，		百分比变化
美元
变化		实际常量
通货		有机
生长		收购的影响
20202019
仓储租赁$598,949$582,844$16,105 2.8 %3.4 %1.8 %1.6 %
服务322,824366,720(43,896)(12.0)%(11.7)%(13.0)%1.3 %
细分市场收入$921,773$949,564$(27,791)(2.9)%(2.5)%(3.9)%1.4 %
分段调整后的EBITDA$393,883$395,181$(1,298)
部门调整后的EBITDA利润率42.7 %41.6 %
截至9个月
九月三十日，		百分比变化
美元
变化		实际常量
通货		有机
生长		收购的影响
20202019
仓储租赁$1,773,364$1,738,192$35,172 2.0 %3.9 %2.0 %1.9 %
服务981,9301,112,111(130,181)(11.7)%(10.3)%(12.3)%2.0 %
细分市场收入$2,755,294$2,850,303$(95,009)(3.3)%(1.7)%(3.6)%1.9 %
分段调整后的EBITDA$1,169,671$1,156,596$13,075 
部门调整后的EBITDA利润率42.5 %40.6 %

影响我们全球RIM业务部门截至2020年9月30日的9个月收入和调整后EBITDA利润率变化的主要因素包括：
•有机服务收入下降，主要原因是服务活动水平下降，主要与新冠肺炎疫情有关；
•收入管理推动的有机仓储租赁收入增长；
•由于外币汇率波动，收入减少4870万美元；
•由于收购，全球档案管理净额增加了2.1%(不包括收购，全球档案管理净额下降了1.2%)；
•调整后的EBITDA利润率增加190个基点，主要是由于项目峰会、收入管理、有利的收入组合和持续的成本控制措施带来的好处，但部分被服务收入下降和奖金补偿应计项目的固定成本去杠杆化所抵消。

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目录
全球数据中心业务
三个月
九月三十日，		百分比变化
美元
变化		实际常量
通货		有机
生长		收购的影响
20202019
仓储租赁$68,416$62,001$6,415 10.3 %9.5 %9.5 %— %
服务4,3982,4171,981 82.0 %79.9 %79.9 %— %
细分市场收入$72,814$64,418$8,396 13.0 %12.1 %12.1 %— %
分段调整后的EBITDA$33,359$32,261$1,098 
部门调整后的EBITDA利润率45.8 %50.1 %
截至9个月
九月三十日，		百分比变化
美元
变化		实际常量
通货		有机
生长		收购的影响
20202019
仓储租赁$196,823$182,301$14,522 8.0 %8.0 %8.0 %— %
服务10,1165,9444,172 70.2 %69.6 %69.6 %— %
细分市场收入$206,939$188,245$18,694 9.9 %9.9 %9.9 %— %
分段调整后的EBITDA$94,812$85,913$8,899 
部门调整后的EBITDA利润率45.8 %45.6 %

在截至2020年9月30日的9个月中，影响我们全球数据中心业务部门收入和调整后EBITDA利润率变化的主要因素包括：
•前期签订的租赁的有机总收入增长和服务收入增长被290个基点的流失部分抵消；
•上一年的非经常性收入收益包括先前披露的340万美元的租约修改费用，而本年度的非经常性收入收益为180万美元；
•调整后的EBITDA利润率在持续的成本控制措施的推动下增加了20个基点，但被上述非经常性收入项目的逆风部分抵消。
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目录
公司和其他业务
三个月
九月三十日，		百分比变化
美元
变化		实际常量
通货		有机
生长		收购的影响
20202019
仓储租赁$28,929$28,473$456 1.6 %1.0 %1.1 %(0.1)%
服务13,13119,769(6,638)(33.6)%(34.1)%(34.0)%(0.1)%
细分市场收入$42,060$48,242$(6,182)(12.8)%(13.4)%(13.3)%(0.1)%
分段调整后的EBITDA$(57,195)$(51,741)$(5,454)
分部调整后EBITDA占综合收入的百分比(5.5)%(4.9)%
截至9个月
九月三十日，		百分比变化
美元
变化		实际常量
通货		有机
生长		收购的影响
20202019
仓储租赁$86,610$85,087$1,523 1.8 %1.8 %3.3 %(1.5)%
服务38,77459,359(20,585)(34.7)%(34.4)%(34.9)%0.5 %
细分市场收入$125,384$144,446$(19,062)(13.2)%(13.0)%(12.5)%(0.5)%
分段调整后的EBITDA$(188,475)$(191,360)$2,885 
分部调整后EBITDA占综合收入的百分比(6.1)%(6.0)%

影响我们公司和其他业务部门截至2020年9月30日的9个月收入和调整后EBITDA变化的主要因素包括：
•由于我们美术业务的服务活动水平下降，有机服务收入下降，这主要与新冠肺炎疫情有关；以及
•调整后EBITDA的增长是由项目峰会的好处和持续的成本控制措施推动的，但部分被我们美术业务服务活动减少的影响以及公司奖金薪酬应计项目的增加所抵消。
50
目录
流动性与资本资源

项目峰会

如上所述，2019年10月，我们宣布了项目峰会。我们估计，项目高峰会议的实施将带来4.5亿美元的总费用。截至2020年9月30日止九个月内，我们产生了约1.334亿美元与Project Summit相关的成本，其中包括1.287亿美元的重组费用，主要涉及员工遣散费、与开发和实施Project Summit计划相关的内部成本和专业费用，以及470万美元的资本支出。

现金流

以下是截至9月30日的9个月我们的现金余额和现金流摘要(单位：千)。
20202019
经营活动的现金流--持续经营$627,218 $648,145 
投资活动的现金流--持续经营(360,131)(640,696)
融资活动的现金流--持续经营(307,174)19,885 
现金和现金等价物，包括受限现金，期末151,972 186,778 

*

在截至2020年9月30日的9个月中，经营活动提供的净现金流量比上年同期减少了2090万美元，主要原因是净收益(包括非现金费用)减少7610万美元，部分被营运资本增加的5520万美元所抵消，这主要与应收账款的收款时间以及某些预付和应计费用有关。

美国2月份公布投资活动现金流

在截至2020年9月30日的9个月中，我们的重要投资活动重点如下：

•我们用现金支付了3.092亿美元的资本支出。我们资本支出的更多细节包括在下面的“资本支出”部分。
•我们为收购支付了1.186亿美元的现金(扣除收购的现金净额)，主要资金来自循环信贷安排(“循环信贷安排”)下的借款。
•我们从物业、厂房和设备的销售中获得1.17亿美元的收益，主要与2020年第三季度两个设施的售后回租交易有关。我们计划在未来将我们总工业房地产资产的一小部分货币化。
•吾等取得客户关系，并招致(I)客户诱因(主要包括永久提款费用)及(Ii)合约履行成本(定义见附注2.c)。截至2020年9月30日的9个月，本季度报告中的简明合并财务报表附注)分别为350万美元、830万美元和3070万美元。

*融资活动现金流

在截至2020年9月30日的9个月中，我们的主要融资活动包括：

•与2020年6月发行相关的净收益23.76亿美元(定义见下文)。
•与发行4期债券相关的净收益10.89亿美元1/2%备注(定义如下)。
•支付29.426亿美元，包括看涨保费，与提前赎回43/8%票据，6%的票据将于2023年到期，5%的票据将于2023年到期3/4%票据、CAD票据、欧元票据和53/8%备注。
•净付款2.639亿美元，主要与循环信贷安排的偿还有关。
•为我们的普通股支付5.379亿美元的股息。

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目录
资本支出

下表列出了截至2020年9月30日和2019年9月30日的9个月的资本支出，按我们年度报告中描述的支出类型组织(以千为单位)：
 截至9个月
九月三十日，
资本支出的性质20202019
增长投资资本支出：
房地产$45,888 $107,895 
非房地产35,538 20,813 
数据中心151,692 316,932 
创新1,145 14,596 
增长投资资本支出总额234,263 460,236 
经常性资本支出：
房地产28,242 42,997 
非房地产12,183 19,255 
数据中心8,083 4,951 
经常性资本支出总额48,508 67,203 
资本支出总额(权责发生制)282,771 527,439 
预付资本支出净增(减)2,221 361 
应计资本支出净减(增)24,170 5,814 
资本支出总额(按现金收付制)$309,162 $533,614 

不包括与未来潜在收购相关的资本支出、机会性房地产投资以及与Project Summit相关的资本支出，我们预计在截至2020年12月31日的一年中，我们的资本支出约为4.5亿美元。

分红

有关我们在2020年前9个月和2019财年宣布的股息清单，请参阅本季度报告中包含的简明合并财务报表附注8。

2020年11月4日，我们宣布向截至2020年12月15日登记在册的股东派发股息，每股0.6185美元，将于2021年1月6日支付。

金融工具和债务

可能使我们面临信用风险的金融工具主要包括现金和现金等价物(包括货币市场基金)和应收账款。截至2020年9月30日，流动性投资的唯一显著集中与现金和现金等价物有关。见注2.i。有关我们货币市场基金的资料，请参阅本季度报告内的简明综合财务报表附注。
52
目录
截至2020年9月30日的长期债务情况如下(单位：千)：
 2020年9月30日
 债务(含贴现)未摊销延期
融资成本		账面金额
循环信贷安排$172,603 $(9,482)$163,121 
定期贷款A218,750 — 218,750 
定期贷款B681,315 (6,557)674,758 
澳元定期贷款226,690 (1,731)224,959 
英国双边循环信贷安排180,204 (1,393)178,811 
37/82025年到期的英镑优先债券百分比(“英镑债券”)
514,867 (4,942)509,925 
47/82027年到期的优先债券百分比(“47/82027年到期票据百分比“)(1)
1,000,000 (9,954)990,046 
51/42028年到期的优先债券百分比(“51/42028年到期票据百分比“)(1)
825,000 (8,857)816,143 
2028年到期的5%优先债券(“5%债券”)(1)500,000 (5,667)494,333 
47/82029年到期的优先债券百分比(“47/82029年到期票据百分比“)(1)
1,000,000 (13,019)986,981 
51/42030年到期的优先债券百分比(“51/42030年到期的票据“)(1)
1,300,000 (14,792)1,285,208 
41/22031年到期的优先债券百分比(“41/2附注“)(1)
1,100,000 (12,970)1,087,030 
55/82032年到期的优先债券百分比(“55/8%备注“)(1)
600,000 (6,873)593,127 
房地产抵押、融资租赁负债及其他468,906 (215)468,691 
应收账款证券化计划270,600 (168)270,432 
抵押贷款证券化计划50,000 (873)49,127 
长期债务总额9,108,935 (97,493)9,011,442 
较少电流部分(392,586)— (392,586)
长期债务，扣除当期部分后的净额$8,716,349 $(97,493)$8,618,856 
_______________________________________________________________
(1)统称为“家长笔记”。

有关我们长期债务的更多信息，请参阅我们年度报告中的合并财务报表附注4和本季度报告中的简明合并财务报表附注5。

2020年6月提供的服务

2020年6月22日，IMI完成了(I)5%债券本金总额为5.0亿美元的非公开发行，(Ii)5%债券本金总额为13.0亿美元的非公开发行1/42030年到期的债券百分比及(Iii)5期债券本金总额6.0亿元5/8%附注(统称为“2020年6月发售”)。5%的钞票，5%的钞票1/42030年到期的债券百分比和5%5/8债券的发行率为面值的100.000%。在扣除最初购买者佣金后，2020年6月发售的净收益总额约23.76亿美元，用于赎回全部4只3/82021年到期的优先债券百分比(“43/8债券百分比“)、2023年到期的6%优先债券(”2023年到期的6%债券“)和5%的优先债券3/42024年到期的高级次级票据百分比(“53/4%票据“)，并偿还循环信贷安排下未偿还借款的一部分。

2020年6月29日，我们赎回了4家公司总计5.0亿美元的未偿还本金3/8面值100.000%的债券，以及2023年到期的6%债券的全部未偿还本金总额6.0亿美元，面值为102.000%的债券，每种情况下都会加上赎回日的应计利息和未付利息(但不包括赎回日)。我们在2020年第二季度记录了1700万美元的其他费用(收入)，与提前清偿这笔债务有关，这是与提前赎回2023年到期的6%票据相关的赎回溢价，以及与提前赎回4%票据相关的未摊销递延融资成本的冲销。3/8%的债券和2023年到期的6%的债券。

2020年7月2日，我们赎回了5家公司总计1亿亿美元的未偿还本金3/4面值100.958%的债券，加上赎回日(但不包括赎回日)的应计利息和未付利息。我们记录了1,530万美元的其他费用(收入)，2020年第三季度与提前清偿这笔债务相关的净额，代表着赎回溢价和未摊销递延融资费用的注销。
53
目录
2020年8月提供

2020年8月18日，IMI完成了非公开发行，本金总额为11.00亿美元，1/2%备注。第四名1/2债券的发行率为面值的100.000%。发行4期债券的净收益总额约为10.89亿元1/2在扣除最初购买者佣金后，5%的债券全部被赎回3/82023年到期的3%的加元优先债券(“CAD债券”)、2025年到期的3%的欧元优先债券(“欧元债券”)和5%的3/82026年到期的优先债券百分比(“53/8%票据“)，并偿还循环信贷安排下未偿还借款的一部分。
于二零二零年八月二十一日，我们按面值的104.031赎回CAD债券的未偿还本金总额2.5亿加元，按面值的101.500%赎回欧元债券的未偿还本金总额3,000万欧元，以及赎回上述5项债券的未偿还本金总额2.5亿加元。3/8面值106.628%的债券，每种情况下，加上赎回日(但不包括赎回日)的应计利息和未付利息。我们在2020年第三季度记录了大约3600万美元的其他费用(收入)，净额与提前清偿CAD票据、欧元票据和53/8%票据，代表赎回溢价和注销与提前赎回这些债务工具相关的未摊销递延融资成本。

应收账款证券化计划

2020年3月31日，我们修订了应收账款证券化计划，(I)将可用金额上限从2.75亿美元提高到3.0亿美元，(Ii)将到期日从2020年7月30日延长至2021年7月30日，届时所有债务都将到期。截至2020年9月30日，应收账款证券化计划下的全部未偿还金额被归类在我们简明合并资产负债表中的长期债务当前部分。

信用证

截至2020年9月30日，我们的未偿还信用证总额为3480万美元，其中320万美元降低了我们在循环信贷安排下的借款能力。信用证在2020年10月至2033年1月期间的不同日期到期。

债务契约

信贷协议(定义见本季度报告中的简明综合财务报表附注5)、我们的债券契约和其他管理我们负债的协议包含某些限制性的财务和经营契约，包括限制我们完成收购、支付现金股息、产生债务、进行投资、出售资产和采取某些其他公司行动的能力的契约。这些公约不包含评级触发因素。因此，我们债务评级的改变不会引发信用协议、我们的债券契约或其他管理我们债务的协议下的违约。信贷协议要求我们每季度满足固定费用覆盖率、租赁调整后净杠杆率和净担保债务租赁调整杠杆率，我们的债券契约要求我们满足杠杆率(未经租赁调整)或固定费用覆盖率(未经租赁调整)，作为采取支付股息和产生债务等行动的条件。

信贷协议使用基于EBITDAR的计算，债券契约使用基于EBITDA的计算作为财务业绩的主要衡量标准，以计算杠杆和固定费用覆盖率。基于债券契约EBITDA的计算包括我们的合并子公司，不包括我们在债券契约中定义的那些被指定为“非限制性子公司”的子公司。一般而言，信贷协议及债券契约采用往后四个会计季度的基准进行相关计算，并要求就该等计算作出某些调整及剔除，令信贷协议及债券契约项下的该等计算的财务表现计算与本文所述的经调整EBITDA不能直接比较。这些调整可能意义重大。例如，信贷协议下的财务业绩计算和47/82029年到期的票据百分比包括(受特定例外和上限限制)对非现金费用和与(I)已完成收购、(Ii)与我们的数据中心业务相关的某些尚未开始的已执行租赁协议以及(Iii)重组和其他战略举措(如项目峰会)相关的预期收益的调整。例如，在计算我们其他债券契约项下的财务业绩时，包括对非现金费用和与(I)完成收购相关的预期收益的调整，以及(Ii)剔除非常、不寻常或不再发生的事件的影响，如新冠肺炎疫情。

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目录
截至2020年9月30日，我们在信贷协议和契约下的杠杆率和固定费用覆盖率如下：
 2020年9月30日允许的最大/最小值
租赁净额调整杠杆率5.3 允许的最大值为6.5
净担保债务租赁调整杠杆率2.0 允许的最大值为4.0
固定收费覆盖率2.4 最低允许值为1.5
债券杠杆率(未经租赁调整)5.9 允许的最大值7.0(1)
债券固定费用覆盖率(未经租赁调整)3.3 允许的最低数量为2.0(1)
______________________________________________________________
(1)我们为英镑债券订立的契约所允许的最高杠杆率为47/82027年到期的债券百分比，5%1/42028年到期的债券百分比和4%7/82029年到期的债券百分比是7.0。截至2020年9月30日，我们不再有任何最高杠杆率为6.5的契约。5%的债券，5%的债券的契约1/42030年到期的债券百分比，4%1/2%注释和55/8%票据不包括最高杠杆率契约；相反，这些票据的契约要求我们保持最低固定费用覆盖率为2.0。在我们的契约规定的某些情况下，我们有能力产生额外的债务，这将导致我们的债券杠杆率或债券固定费用覆盖率超过或低于我们契约允许的最高或最低比率，并且仍然遵守适用的契约。

不遵守这些杠杆和固定费用覆盖率将对我们的财务状况和流动性产生实质性的不利影响。
_______________________________________________________________________________

我们是否有能力为债务支付利息或进行再融资，须视乎我们未来的表现、营运资金水平和资本结构，而这些因素可能会受到一般经济、财政、竞争、立法、监管和其他非我们所能控制的因素的影响。我们不能保证我们的业务将产生足够的现金流，也不能保证未来的融资将以可接受的条款或金额足以使我们偿还或再融资我们的债务或进行必要的资本支出。

衍生工具

答：美国签署了两项利率互换协议。

2019年7月，我们签订了远期利率互换协议，以限制当前利率互换协议于2022年3月到期后部分浮息债务利率变化的风险敞口。这些远期利率互换协议的名义价值为3.5亿美元，从2022年3月开始，2024年3月到期。根据互换协议，我们将获得基于一个月伦敦银行同业拆借利率(LIBOR)的浮动利率支付，以换取利率互换协议中规定的固定利率的支付。我们已将这些利率互换协议指定为现金流对冲。

B.签署两个交叉货币互换协议

我们签订交叉货币互换协议，以对冲美元和欧元之间汇率影响的可变性。交叉货币互换协议被指定为对冲我们某些欧元计价子公司的净投资，并要求在到期时兑换名义金额。

2020年9月，我们签订了交叉货币互换协议，根据该协议，我们名义上以4.5%的利率将约3.592亿美元兑换为约3.00亿欧元，加权平均利率约为3.4%。这些交叉货币互换协议将于2026年2月到期。

2019年8月，我们签订了交叉货币互换协议，名义上以6.0%的利率将约1.1亿美元兑换成约9910万欧元，加权平均利率约为3.65%。这些交叉货币互换协议将于2023年8月到期。

有关衍生工具的更多信息，请参阅本季度报告中的简明综合财务报表附注3。
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股权融资

2017年，我们签订了一项分销协议，根据该协议，我们可以不时通过协议下的代理商(“在市场(ATM)股权计划”)出售我们普通股的总销售价格，最高可达5.0亿美元。在截至2020年9月30日的9个月内，没有根据At The Market(ATM)股票计划出售的普通股。截至2020年9月30日，根据在市场(ATM)股票计划下可供分配的我们普通股的剩余总销售价格约为4.312亿美元。

收购和合资企业

有关我们2020年的收购和合资企业的信息，请参阅本季度报告中的简明合并财务报表附注4和附注11。

美国同意收购OSG

2020年1月9日，我们完成了对OSG的收购，现金对价约为9550万美元。收购OSG使我们得以在俄罗斯、乌克兰、哈萨克斯坦、白俄罗斯和亚美尼亚拓展全球RIM业务。OSG的业绩从OSG收购结束之日起在我们的简明综合财务报表中完全合并。

B.收购Glenbeigh的投资者

2020年2月17日，为了加强我们在阿联酋的现有业务，我们收购了存储和记录管理公司Glenbeigh Records Management DWC-LLC，总现金代价约为2910万美元。

C.推荐人提供MakeSpace资本贡献

2019年，我们与MakeSpace Labs，Inc.成立了合资实体(简称MakeSpace合资公司)。在2020年第二季度，我们承诺参与MakeSpace合资公司的一轮股权融资，在这轮融资中，我们同意 贡献3600万美元中的4500万美元从2020年5月到2021年10月分期付款。截至2020年9月30日和2019年12月31日，我们在MakeSpace合资公司的股权为分别为37%和34%，我们在MakeSpace合资公司的投资在2020年9月30日和2019年12月31日的账面价值为大致分别为1,580万美元和1,860万美元。

D.德国人与法兰克福合资企业

2020年10月1日，我们与AGC Equity Partners(“AGC”)成立了一家合资企业(“法兰克福合资企业”)，以设计和开发一个目前正在德国法兰克福开发的28万平方英尺、27兆瓦的超大规模数据中心(“法兰克福合资企业”)。AGC收购了法兰克福合资公司80%的股权，而我们保留了20%的股权(“法兰克福合资公司投资”)。出售给AGC的80%股权的总现金对价约为1.0亿美元。大部分对价是在法兰克福合资公司关闭时收到的，我们有权在数据中心开发完成后额外获得约1,000万美元，我们预计开发工作将在2021年第二季度完成。关于法兰克福合资公司的交易，我们还签订了协议，根据这些协议，我们将为我们向法兰克福合资公司提供的服务赚取各种费用，包括物业管理以及建设和开发费用。

法兰克福合资公司交易中包括的资产在2020年9月30日的账面价值约为1亿美元，主要是土地和土地开发资产，包括在我们的全球数据中心业务部门中。这些资产被归类为持有以待出售，并包括在其他(其他资产的一个组成部分)中，于2020年9月30日在我们的简明综合资产负债表中净额。

在2020年第四季度，我们预计将确认与法兰克福合资公司交易相关的大约2500万美元的收益，即收到的对价的公允价值超过资产账面价值的部分。收益仍然受到惯例的收盘调整的影响。

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合同义务

我们预计将通过利用手头现金、运营产生的现金、信贷协议下的借款和其他融资(包括在市场(ATM)股权计划下发行股权)来满足未来12个月的现金流需求。我们希望使用上述相同的资源来满足我们的长期现金流需求。

通货膨胀率

我们的某些开支，例如工资和福利、保险、租用费、设备维修和更换等，都受到正常的通胀压力。虽然到目前为止，我们已经能够通过提高运营效率、谈判有利的长期房地产租赁以及在我们的客户合同中提高价格(其中许多合同包含通胀价格自动扶梯的条款)来抵消通胀成本的增加，但我们不能保证我们能够通过类似的效率、租赁或增加仓储租金或服务费来抵消未来任何通胀成本的增加。

项目4.控制和程序

披露控制和程序

“披露控制和程序”一词在经修订的1934年“证券交易法”(“交易法”)第13a-15(E)和15d-15(E)条规则中有定义。这些规则指的是公司的控制和其他程序，旨在确保信息被记录、处理、积累、汇总、传达和报告给管理层，包括其主要高管和主要财务官，以便及时决定公司在根据《交易法》提交的报告中需要披露什么。截至2020年9月30日(“评估日”)，我们在包括首席执行官和首席财务官在内的管理层(包括首席执行官和首席财务官)的监督下，对我们的披露控制和程序的有效性进行了评估。基于这一评估，我们的首席执行官和首席财务官得出结论，截至评估日期，我们的披露控制和程序是有效的。

财务报告内部控制的变化

我们的管理层在首席执行官和首席财务官的参与下，负责建立和维护《交易所法案》第13a-15(F)和15d-15(F)条规定的对财务报告的充分内部控制。我们的内部控制系统旨在为我们的管理层和董事会提供合理的保证，确保已公布财务报表的编制和公平列报。

在截至2020年9月30日的季度内，我们的财务报告内部控制没有发生任何变化，这些变化已经或合理地可能对我们的财务报告内部控制产生重大影响。2020年3月，由于新冠肺炎疫情的影响，我们的很多员工开始远程办公。由于我们工作方式的改变，我们没有对财务报告的内部控制进行任何实质性的改变。我们正在监测和评估新冠肺炎疫情的影响，以确定对我们财务报告内部控制的设计和运营有效性的任何潜在影响。


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目录
第二部分：信息和其他信息

第二项未登记的股权证券销售和收益的使用

在截至2020年9月30日的三个月内，我们没有出售任何未注册的股权证券，在截至2020年9月30日的三个月内，我们也没有回购任何普通股。

项目6.展品

(一)件展品

以下所示的某些证据是通过参考我们提交给美国证券交易委员会(SEC)的文件而纳入的。
证物编号：描述
4.1 
2031年优先债券契约，日期为2020年8月18日，由公司、附属担保人和富国银行全国协会作为受托人，与2031年到期的4.500%优先债券有关。
(合并内容参考本公司于2020年8月18日发布的当前8-K表格报告。)
31.1 
规则13a-14(A)首席执行官的认证。 (谨此提交。)
31.2 
规则13a-14(A)首席财务官的认证。 (谨此提交。)
32.1 
第1350节首席执行官证书。 (随函提供。)。
32.2 
第1350节首席财务官证书。 (随函提供。)。
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目录
签名
根据1934年证券交易法的要求，注册人已正式促使本报告由正式授权的下列签名人代表其签署。
铁山股份有限公司
依据：/s/丹尼尔·博尔赫斯
丹尼尔·博尔赫斯
*资深人士 副总裁兼首席会计官
日期：2020年11月5日
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