美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549
形式
(马克一)
根据1934年“证券交易法”第13或15(D)节规定的季度报告
截至2020年9月30日的季度 |
根据1934年“证券交易法”第13或15(D)条提交的过渡报告
过渡期由_。 |
委托文件编号：
(章程中规定的注册人的确切姓名) |
| 不适用 | |
注册成立或组织的州或其他司法管辖区 |
| (国际税务局雇主识别号码) |
注册人的电话号码，包括区号：
根据该法第12(B)条登记的证券：
每节课的题目： |
| 商品代号 |
| 在其注册的每个交易所的名称： |
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用复选标记表示注册人(1)是否在过去12个月内(或注册人被要求提交此类报告的较短期限内)提交了1934年证券交易法第13条或第15(D)节要求提交的所有报告，以及(2)在过去90天内是否符合此类提交要求。
用复选标记表示注册人是否在过去12个月内(或注册人被要求提交此类文件的较短时间内)以电子方式提交了根据S-T规则第405条(本章232.405节)要求提交的每个交互数据文件。
用复选标记表示注册人是大型加速申报公司、加速申报公司、非加速申报公司、较小的报告公司还是新兴的成长型公司。请参阅交易法规则12b-2中的“大型加速申报公司”、“加速申报公司”、“较小报告公司”和“新兴成长型公司”的定义：
大型加速滤波器 | ☐ | 小型报表公司 | |
☑ | 非加速文件管理器 | ☐ | |
新兴成长型公司 |
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如果是新兴成长型公司，请通过复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据“交易法”第13(A)条规定的任何新的或经修订的财务会计准则。☐
用复选标记表示注册人是否是空壳公司(如交易法第12b-2条所定义)。是
截至2020年10月28日，有
UR-ENERENCE Inc.
目录
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| 页 |
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| 第一部分-财务信息 |
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第1项 | 财务报表 | 5 |
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第二项。 | 管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析 | 25 |
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项目3. | 关于市场风险的定量和定性披露 | 40 |
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项目4. | 管制和程序 | 41 |
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| 第II部分-其他资料 |
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第1项 | 法律程序 | 41 |
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第1A项 | 危险因素 | 41 |
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第二项。 | 未登记的股权证券销售和收益的使用 | 42 |
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项目3. | 高级证券违约 | 42 |
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项目4. | 矿场安全资料披露 | 42 |
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第五项。 | 其他资料 | 42 |
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第6项 | 陈列品 | 43 |
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签名 | 44 |
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| 2 |
| 目录 |
除非上下文另有规定，当我们使用术语“Ur-Energy”、“我们”、“我们”或“我们”或“公司”时，我们指的是Ur-Energy公司及其子公司。在本文件中，我们所作的陈述被归类为“前瞻性陈述”。有关这些类型的断言的解释，请参考下面的“关于前瞻性陈述的告诫声明”部分。
关于以下内容的警示声明前瞻性信息
本报告(Form 10-Q)包含适用美国(“美国”)定义的“前瞻性陈述”。这些前瞻性表述可以通过使用“预期”、“预期”、“估计”、“相信”、“可能”、“潜在”、“打算”、“计划”以及其他类似的表述或表述来识别，这些表述或表述是行动、事件或结果“可能”、“可能”或“应该”采取、发生或实现的，或其否定或其它类似表述。这些陈述只是预测，涉及已知和未知的风险、不确定性和其他因素，这些风险、不确定性和其他因素可能会导致我们的实际结果、业绩或成就或行业结果与这些前瞻性陈述明示或暗示的任何未来结果、业绩或成就大不相同。这些陈述包括但不限于：(I)在Lost Creek维持安全和合规的减产作业的能力；(Ii)新冠肺炎(冠状病毒)对我们的业务、运营和财务流动性的影响，以及这场大流行对铀市场的直接和间接影响；(Iii)LC East项目铀回收修正案获得批准和监管批准的时间和结果；(Iv)在市场保证和可能对公司有利的情况下完成包括现货销售在内的额外有利铀销售协议的能力；(5)申请监管批准在雪莉盆地建造和运营原地回收矿的时间和结果；(6)解决铀市场内持续存在的挑战，包括供需预测；(7)实施美国核燃料工作组提出的关于恢复和扩大国内核燃料生产的建议的时间和影响, 这些因素包括美国能源部铀储备计划的预算拨款过程；(Viii)俄罗斯暂停协议的延长和修订对铀市场的影响，以及将修正案编纂为法典的待定立法是否获得通过；(Ix)已经实施和将实施的成本节约措施是否足以支持我们的运营，避免稀释对我们股东的影响；(X)根据SBA Paycheck Protection计划我们的贷款将获得的贷款减免水平；以及(Xi)在市场条件允许时加大力度的能力和时机，以及在此过程中的成本和稀释水平。除其他因素外，其他因素包括：当前库存和基本上不受限制地向美国进口铀产品带来的挑战；未来的产量估计；资本支出；运营成本；矿产资源。, 品位估计和回收率；市场价格；业务战略和实施这些战略的措施；竞争优势；对业务和运营扩张和增长目标的估计；对我们未来成功的计划和参考；我们运营亏损的历史和未来盈利能力的不确定性；作为勘探阶段公司的状况；矿产储量的缺乏；与在美国获得许可证和其他授权相关的风险；与当前可变的经济状况相关的风险；我们偿还债务并保持遵守所有与债务融资和证券文件相关的限制性契约的能力；未来债务或股权融资的可能影响；与采矿生产运营相关的风险；遵守环境法律和法规；废水管理；有关定价和账户收取的不确定性；潜在诉讼中可能产生不利结果；与法律变更相关的不确定性, 这些不确定性包括：政府政策和监管的不确定性；与加拿大税务局或美国国税局对我们的任何跨境交易进行审计相关的不确定性；我们开展业务的任何国家/地区的一般业务条件的不利变化；规模和结构的变化；管理和我们的战略关系的有效性；吸引和留住关键人员和管理层的能力；有关额外资本需求的不确定性；保险覆盖范围的充足性；季度业绩波动的不确定性；外汇兑换风险；根据美国证券法在美国境外强制执行民事责任的能力；这些风险包括：维持我们在纽约证券交易所美国和多伦多证券交易所(“多伦多证券交易所”)上市的能力；与根据修订后的1986年美国国税法适用条款被预期归类为“被动外国投资公司”的风险相关的风险；与我们的投资相关的风险以及在我们日期为2020年2月28日的10-K表格的年度报告中“风险因素”项下描述的其他风险和不确定因素。
| 3 |
| 目录 |
美国投资者关于矿产资源披露的警示
除非另有说明，本表格10-Q中包括的所有资源估计均已根据加拿大国家文书43-101编制矿产项目信息披露标准根据“加拿大矿业、冶金和石油学会矿产资源和矿产储量定义标准”(“CIM定义标准”)的规定，“CIM定义标准”(以下简称“NI 43-101”)已被加拿大矿业、冶金和石油学会(以下简称“CIM定义标准”)认可。NI43-101是加拿大证券管理人制定的一项规则，它为发行人对有关矿产项目的科学技术信息的所有公开披露建立了标准。
包括NI 43-101在内的加拿大标准与美国证券交易委员会(SEC)的要求有很大不同，本10-Q表格中包含的资源信息可能无法与美国公司披露的类似信息相比较。特别是，“资源”一词并不等同于“储量”。根据SEC行业指南7，除非在确定储量时已确定矿化可以经济合法地生产或提取，否则矿化不得被归类为“储量”。证交会行业指南7没有定义，证交会的披露标准通常也不允许在提交给证交会的文件中包含有关“测量的矿产资源”、“指示的矿产资源”或“推断的矿产资源”的信息，也不允许在提交给证券交易委员会的文件中对矿藏中按美国标准不构成“储量”的矿化量进行其他描述。美国投资者也应该明白，“推断出的矿产资源”的存在有很大的不确定性，在经济和法律上的可行性也有很大的不确定性。不能假设“推断的矿产资源”的全部或任何部分都会升级到更高的类别。根据加拿大的规定，估计的“推断的矿产资源”可能不会构成可行性或预可行性研究的基础，除非在极少数情况下。告诫投资者不要假设“推断出的矿产资源”的全部或任何部分存在，或者在经济上或法律上是可以开采的。根据加拿大法规，披露资源中的“所含盎司”是允许披露的；但是, SEC通常只允许发行人将按SEC标准不构成“储量”的矿化报告为原地吨位和品位，而不参考单位措施.因此，本文中列出的有关矿藏的信息可能无法与根据美国标准报告的公司公布的信息相比较。
NI 43-101技术信息评审：迈克尔·梅林，Ur-Energy/Lost Creek矿山地质学家，P.Geo。以及NI 43-101定义的合格人员，审核并批准本表格10-Q中包含的技术信息。
| 4 |
| 目录 |
第一部分
项目1.财务报表
UR-Energy Inc. |
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未经审计的合并资产负债表 |
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(单位：千美元) |
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| |||
(附注为本综合财务报表的组成部分) |
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| 注意事项 |
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| 2020年9月30日 |
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| 2019年12月31日 |
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资产 |
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流动资产 |
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| |||
现金和现金等价物 |
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| 4 |
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| ||
应收帐款 |
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| ||
盘存 |
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| 5 |
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预付费用 |
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流动资产总额 |
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| ||
非流动资产 |
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库存的非流动部分 |
|
| 5 |
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| ||
限制性现金 |
|
| 6 |
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| ||
矿物性 |
|
| 7 |
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| ||
资本资产 |
|
| 8 |
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|
| ||
非流动资产共计 |
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| ||
总资产 |
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| ||
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|
负债和股东权益 |
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|
流动负债 |
|
|
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|
应付账款和应计负债 |
|
| 9 |
|
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|
| ||
应付票据的当期部分 |
|
| 10 |
|
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|
| ||
认股权证负债的当前部分 |
|
| 12 |
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环境修复应计项目 |
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| ||
流动负债总额 |
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| ||
非流动负债 |
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|
应付票据 |
|
| 10 |
|
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| ||
租赁责任 |
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| ||
资产报废义务 |
|
| 11 |
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| ||
认股权证法律责任 |
|
| 12 |
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| ||
非流动负债共计 |
|
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|
| ||
股东权益 |
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|
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|
股本 |
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| 13 |
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| ||
权证 |
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| ||
缴款盈余 |
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| ||
累计其他综合收入 |
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| ||
累积赤字 |
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| ( | ) |
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| ( | ) |
股东权益总额 |
|
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| ||
总负债和股东权益 |
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| 5 |
| 目录 |
| UR-Energy Inc. |
| 未经审计的合并经营报表和全面亏损 |
| (除每股数据外，以数千美元表示) |
| (附注为本综合财务报表的组成部分) |
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|
| 截至三个月 |
|
| 截至9个月 |
| |||||||||||
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|
| 九月三十日， |
|
| 九月三十日， |
| |||||||||||
|
| 注意事项 |
|
| 2020 |
|
| 2019 |
|
| 2020 |
|
| 2019 |
| |||||
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
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| |||||
销货 |
|
| 14 |
|
|
|
|
|
|
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|
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|
| ||||
销售成本 |
|
| 15 |
|
|
| ( | ) |
|
| ( | ) |
|
| ( | ) |
|
| ( | ) |
毛利(亏损) |
|
|
|
|
|
| ( | ) |
|
| ( | ) |
|
| ( | ) |
|
| ( | ) |
|
|
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|
运营成本 |
|
| 16 |
|
|
| ( | ) |
|
| ( | ) |
|
| ( | ) |
|
| ( | ) |
营业利润(亏损) |
|
|
|
|
|
| ( | ) |
|
| ( | ) |
|
| ( | ) |
|
| ( | ) |
|
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|
净利息支出 |
|
|
|
|
|
| ( | ) |
|
| ( | ) |
|
| ( | ) |
|
| ( | ) |
认股权证按市价计价收益 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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| ||||
汇兑损益 |
|
|
|
|
|
| ( | ) |
|
|
|
|
| ( | ) |
|
| ( | ) | |
其他收入(费用) |
|
|
|
|
|
| ( | ) |
|
| ( | ) |
|
|
|
|
|
| ||
净收益(亏损) |
|
|
|
|
|
| ( | ) |
|
| ( | ) |
|
| ( | ) |
|
| ( | ) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
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|
|
外币折算调整 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
| ( | ) | |||
综合收益(亏损) |
|
|
|
|
|
| ( | ) |
|
| ( | ) |
|
| ( | ) |
|
| ( | ) |
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
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|
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|
每股普通股收益(亏损)： |
|
|
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|
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|
|
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|
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|
|
|
|
基本型 |
|
|
|
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|
| ( | ) |
|
| ( | ) |
|
| ( | ) |
|
| ( | ) |
稀释 |
|
|
|
|
|
| ( | ) |
|
| ( | ) |
|
| ( | ) |
|
| ( | ) |
|
|
|
|
|
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|
|
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|
|
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|
|
加权平均普通股： |
|
|
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|
基本型 |
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| ||||
稀释 |
|
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|
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|
|
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|
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|
| ||||
| 6 |
| 目录 |
UR-Energy Inc. 未经审计的合并权益变动表 |
(单位为千美元，股票数据除外) (附注为本综合财务报表的组成部分) |
|
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|
|
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|
| 累积 |
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|
|
|
|
|
| ||||||
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|
|
|
|
|
|
| 其他 |
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
|
|
| 股本，股本 |
|
| 他也有贡献 |
|
| 综合 |
|
| 累积 |
|
| *股东的利益 |
| ||||||||||
| 注意事项 |
|
| 股份 |
|
| 金额 |
|
| 顺差： |
|
| 收入： |
|
| 赤字： |
|
| 股权投资 |
| ||||||
余额，2019年12月31日 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ( | ) |
|
|
| |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
非现金股票薪酬 |
|
|
|
| - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
综合收益(亏损) |
|
|
|
| - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ( | ) |
|
| ( | ) | |||
平衡，2020年3月31日 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ( | ) |
|
|
| |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
非现金股票薪酬 |
|
|
|
| - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
综合收益(亏损) |
|
|
|
| - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ( | ) |
|
| ( | ) | |||
平衡，2020年6月30日 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ( | ) |
|
|
| |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
以现金方式发行的普通股 | 13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
| |
|
|
|
| ||||
赎回RSU |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ( | ) |
|
| |
|
|
| |
|
|
| ( | ) | ||
非现金股票薪酬 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
| |
|
|
|
| ||
综合收益(亏损) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ( | ) |
|
| ( | ) | |
平衡，2020年9月30日 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ( | ) |
|
|
| |||||
| 7 |
| 目录 |
| UR-Energy Inc. |
| 未经审计的合并权益变动表 |
| (单位为千美元，股票数据除外) |
| (附注为本综合财务报表的组成部分) |
|
|
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| 累积 |
|
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| ||||||
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| 其他 |
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|
|
|
|
| ||||||
|
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| 股本，股本 |
|
| 贡献 |
|
| 综合 |
|
| 累积 |
|
| 股东的 |
| |||||||||
| 注意事项 |
|
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| 股份 |
|
|
| 金额 |
|
|
| 盈馀 |
|
|
| 收入 |
|
|
| 赤字 |
|
|
| 权益 |
|
| 余额，2018年12月31日 |
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ( | ) |
|
|
| |||||
赎回RSU |
|
|
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| - |
|
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|
|
|
| ( | ) |
|
|
|
|
|
|
|
| ( | ) | |||
非现金股票薪酬 |
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|
|
| - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
综合收益(亏损) |
|
|
|
| - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ( | ) |
|
| ( | ) | |||
余额，2019年3月31日 |
|
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|
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|
|
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|
| ( | ) |
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| |||||
股票期权的行使 |
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| ( | ) |
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赎回RSU |
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| - |
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| ( | ) |
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| ( | ) | |||
非现金股票薪酬 |
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| - |
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| - |
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| - |
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| |||
综合收益(亏损) |
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| - |
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| ( | ) |
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| ( | ) |
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| ( | ) | ||
余额，2019年6月30日 |
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| ( | ) |
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| |||||
股票期权的行使 |
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| ( | ) |
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赎回RSU |
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| - |
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| ( | ) |
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| ( | ) | |||
非现金股票薪酬 |
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| - |
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| |||||
综合收益(亏损) |
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| - |
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| ( | ) |
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| ( | ) | |||
| 余额，2019年9月30日 |
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|
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| ( | ) |
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| |||||
| 8 |
| 目录 |
UR-Energy Inc. |
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| ||
未经审计的现金流量表合并报表 |
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(单位：千美元) |
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(附注为本综合财务报表的组成部分) |
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| 截至9个月 |
| |||||
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| 九月三十日， |
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| 注意事项 |
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| 2020 |
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| 2019 |
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现金由(用于)： |
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经营活动 |
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该期间的净收益(亏损) |
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| ( | ) |
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| ( | ) |
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不影响现金的项目： |
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基于股票的薪酬 |
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可变现净值调整 |
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资本资产折旧 |
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| ||
矿物性摊销 |
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| ||
租赁本金支付 |
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| ( | ) | |
增值费用 |
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| ||
递延贷款成本摊销 |
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| ||
有关填海工程的条文 |
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矿业权的核销 |
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按市价计价的亏损(收益) |
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| ( | ) |
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| ( | ) |
出售资产的收益 |
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| ( | ) |
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未实现外汇损益 |
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| ( | ) | |
应收帐款 |
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| ( | ) | |
盘存 |
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| ( | ) |
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| ( | ) |
预付费用 |
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|
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| ( | ) |
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| ( | ) |
应付账款和应计负债 |
|
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| ( | ) | |
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|
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| ( | ) |
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| ( | ) |
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投资活动 |
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矿业权成本 |
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| ( | ) | |
保证金和其他存款的减少(增加) |
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出售资本资产所得收益 |
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购买资本资产 |
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| ( | ) |
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| ( | ) |
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| ( | ) |
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| ( | ) |
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融资活动 |
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发行普通股及认股权证以换取现金 |
| 13 |
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| ||
股票发行成本 |
| 13 |
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| ( | ) |
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行使认股权证及股票期权所得收益 |
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| ||
RSU兑换现金 |
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| ( | ) |
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| ( | ) |
债务融资收益 |
| 10 |
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偿还债务 |
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| ( | ) | |
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| ( | ) | |
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外汇汇率变动对现金的影响 |
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增加(减少)现金、现金等价物和限制性现金 |
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| ( | ) |
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| ( | ) |
期初现金、现金等价物和限制性现金 |
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| ||
期末现金、现金等价物和限制性现金 |
| 17 |
|
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|
|
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|
| ||
| 9 |
| 目录 |
UR-Energy Inc. 未经审计的合并财务报表的简明附注 2020年9月30日 |
(除非另有说明，否则以千美元表示) |
1. | 业务性质 |
UR-Energy Inc.(以下简称“公司”)于2004年3月22日根据安大略省的法律注册成立。本公司于2006年8月8日根据“加拿大商业公司法”继续运营。该公司总部位于科罗拉多州利特尔顿，根据美国证券交易委员会(SEC)行业指南7的定义，是一家勘探阶段的矿业公司。该公司从事铀矿开采和回收业务，活动包括收购、勘探、开发和生产位于怀俄明州的铀矿资源。2013年8月，该公司在怀俄明州的Lost Creek项目开始铀生产。 | |
| 由于本公司对Lost Creek财产使用的铀矿开采方法的性质，以及National Instrument 43-101(“NI 43-101”)(采用加拿大采矿、冶金和石油学会(“CIM”)定义标准)对“矿产储量”的定义，本公司尚未确定该矿产是否包含矿产储量。不过，本公司的“修订 怀俄明州斯威特沃特县遗失小溪财产初步经济评估2016年2月8日(“Lost Creek PEA”)，概述了Lost Creek财产的潜在生存能力。矿产记录金额的可回收性取决于经济资源的发现、本公司获得必要融资以开发该等物业的能力，以及从该等物业获得未来有利可图的生产或出售该等物业所得的足够收益。 |
2. | 流动性风险 |
|
|
我们过去的大部分销售都是根据定期合同进行的，这些合同规定了交货数量、销售价格和付款日期。因此，我们根据定期合同的时机在一整年内履行了现金管理职能，对当前大宗商品价格和市场状况的依赖程度较低。我们剩余的定期合同在2020年第二季度完成，在我们能够签订新的定期合同之前，未来的任何销售都将取决于现货市场商品价格。 | |
|
|
截至2020年9月30日，公司的财务负债包括应付帐款和应计负债#美元。 | |
|
|
美元的付款时间表 | |
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|
2020年4月16日，我们收到了 | |
|
|
2020年8月4日，该公司完成了一笔 | |
|
|
除了我们的现金头寸外，如果需要，我们完成的、随时可以出售的转换设施库存可以立即变现。我们预计2021年将以当时有效的现货市场价格出售我们现有成品库存的很大一部分，除非市场状况发生变化，或者我们选择获得额外的融资。 |
| 10 |
| 目录 |
UR-Energy Inc. 未经审计的合并财务报表的简明附注 2020年9月30日 |
(除非另有说明，否则以千美元表示) |
3. | 重要会计政策摘要 |
|
|
陈述的基础 | |
|
|
这些未经审计的综合财务报表并不完全符合美国公认会计原则(“美国公认会计原则”)对年度财务报表的要求。这些未经审计的综合财务报表反映所有正常调整，管理层认为这些调整对于公平列报所列期间的结果是必要的。这些未经审计的综合财务报表应与截至2019年12月31日的年度经审计年度综合财务报表一并阅读。我们采用了与前一年相同的会计政策。美国公认会计原则要求的某些信息和脚注披露在这些未经审计的综合财务报表中被浓缩或遗漏。 |
4. | 现金和现金等价物 |
|
|
该公司的现金和现金等价物包括以下内容： | |
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| 2020年9月30日 |
|
| 2019年12月31日 |
| ||
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| ||
存入现金 |
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|
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| ||
货币市场基金 |
|
|
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| ||
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|
| ||
5. | 盘存 |
|
|
该公司的库存包括以下内容： |
|
| 2020年9月30日 |
|
| 2019年12月31日 |
| ||
|
|
|
|
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| ||
在制品库存 |
|
|
|
|
|
| ||
工厂库存 |
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| ||
转换设施库存 |
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| ||
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|
| ||
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|
库存的当前部分 |
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|
|
| ||
库存的长期部分 |
|
|
|
|
|
| ||
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|
| 7,619 |
|
|
| 7,426 |
|
| 11 |
| 目录 |
UR-Energy Inc. 未经审计的合并财务报表的简明附注 2020年9月30日 |
(除非另有说明，否则以千美元表示) |
使用成本或可变现净值(“NRV”)较低的计算方法，公司将存货估值减少了#美元。 |
6. | 受限现金 |
|
| 2020年9月30日 |
|
| 2019年12月31日 |
| ||
|
|
|
|
|
|
| ||
限制性现金 |
|
|
|
|
|
| ||
该公司的限制性现金包括货币市场账户和短期政府债券。 | |
|
|
怀俄明州环境质量部(“WDEQ”)、怀俄明州铀回收计划(“URP”)和土地管理局(“BLM”)已审查并批准了各种物业的复垦义务的保证金要求。受限制的货币市场账户被质押为履约担保债券的抵押品，这保证了与物业相关的填海工程的估计成本。担保债券提供$ |
7. | 矿物属性 |
|
|
该公司的矿物资产包括以下内容： |
|
| 迷失的小溪 |
|
| *探路者 |
|
| 和其他美国人 |
|
|
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| ||||
|
| 我们的财产 |
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| *矿场 |
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| 三个属性 |
|
| *总计 |
| ||||
|
|
|
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|
|
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| ||||
余额，2019年12月31日 |
|
|
|
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|
| ||||
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|
|
|
|
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|
估计填海费用的变动 |
|
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| ( | ) |
|
|
|
|
| ( | ) | ||
摊销 |
|
| ( | ) |
|
|
|
|
|
|
|
| ( | ) | ||
平衡，2020年9月30日 |
|
|
|
|
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|
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|
| ||||
| 丢失的小溪财产
2005年，当Ur-Energy USA Inc.收购Ur-Energy USA Inc.时，该公司收购了怀俄明州的某些物业
根据法律要求，在Lost Creek、LC West和EN项目租赁的每个怀俄明州路段都有特许权使用费。LC South、LC East和EN项目的某些采矿索赔存在其他特许权使用费。Lost Creek、LC North或LC West项目的采矿索赔没有特许权使用费。 |
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| 目录 |
UR-Energy Inc. 未经审计的合并财务报表的简明附注 2020年9月30日 |
(除非另有说明，否则以千美元表示) |
| 探路者矿(PathFinder Mines)
2013年12月，当Ur-Energy USA Inc.完成与阿海珐矿业关联公司的股份购买协议(“SPA”)时，该公司收购了更多怀俄明州的物业。根据SPA的条款，本公司收购了Pathfinder Mines Corporation(“Pathfinder”)。在这笔交易中收购的资产包括雪莉盆地矿、Lucky Mc矿的一部分、机械和设备、车辆、办公设备和开发数据库。收购探路者的总代价为$ |
8. | 资本资产 |
|
|
| 该公司的资本资产包括以下内容： |
|
| 2020年9月30日 |
|
| 2019年12月31日 |
| ||||||||||||||||||
|
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|
| 累积 |
|
| 上网本 |
|
|
|
| 累积 |
|
| 上网本 |
| ||||||||
|
| 成本 |
|
| 折旧 |
|
| 价值 |
|
| 成本 |
|
| 折旧 |
|
| 价值 |
| ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
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| ||||||
铁道车辆 |
|
|
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| ( | ) |
|
|
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|
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|
| ( | ) |
|
|
| ||||
围封 |
|
|
|
|
| ( | ) |
|
|
|
|
|
|
|
| ( | ) |
|
|
| ||||
机器设备 |
|
|
|
|
| ( | ) |
|
|
|
|
|
|
|
| ( | ) |
|
|
| ||||
家具和固定装置 |
|
|
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|
| ( | ) |
|
|
|
|
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|
|
| ( | ) |
|
|
| ||||
资讯科技 |
|
|
|
|
| ( | ) |
|
|
|
|
|
|
|
| ( | ) |
|
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| ||||
ROU资产 |
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| ( | ) |
|
|
|
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|
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|
| ( | ) |
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
| ( | ) |
|
|
|
|
|
|
|
| ( | ) |
|
|
| ||||
9. | 应付账款和应计负债 |
|
|
应付账款和应计负债包括以下内容： |
|
| 2020年9月30日 |
|
| 2019年12月31日 |
| ||
|
|
|
|
|
|
| ||
应付帐款 |
|
|
|
|
|
| ||
薪资负债 |
|
|
|
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|
| ||
遣散费、从价税和其他应缴税金 |
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
| ||
| 10. | 应付票据 |
| 2013年10月15日，甜水县专员批准发行一笔美元 |
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| 目录 |
UR-Energy Inc. 未经审计的合并财务报表的简明附注 2020年9月30日 |
(除非另有说明，否则以千美元表示) |
| 2019年10月1日，甜水县专员和怀俄明州批准从2019年10月1日开始推迟六个季度的本金支付。2020年10月6日，国家债券贷款再次修改，将本金支付再推迟6个季度。季度本金支付计划于2022年10月1日恢复，最后一笔支付将于2024年10月1日到期(见附注19)。
2020年4月16日，我们通过俄克拉荷马金融银行(BOKF)获得了两笔SBA PPP贷款(我们在美国负有工资义务的子公司各一笔)。该项目是国会为应对新冠肺炎(冠状病毒)大流行而于2020年3月27日颁布的CARE法案的一部分。贷款总额为#美元。
2020年6月5日，《2020年支付卡保护计划灵活性法案》(简称《灵活性法案》)正式成为法律。灵活性法案“改变了PPP的关键条款，包括贷款的到期日、贷款付款的延期和PPP贷款的豁免，修订追溯到”CARE法案“的日期。
根据灵活性法案以及SBA和财政部规则制定的修改，我们的贷款(包括利息)的偿还可以根据合格的工资单、与工资单相关的费用和贷款融资后24周内发生的其他允许成本予以免除。要全额免除贷款，必须在该期限内满足以下要求，并在宽恕申请书中有充分的记录： |
| (1) | |
| (2) | 将剩余的贷款收益用于： |
| a. | 以上符合条件的额外工资成本 |
| b. | 支付2020年2月15日之前发生的抵押债务的利息； |
| c. | 二零二零年二月十五日前租约的租金支付；及/或 |
| d. | 根据2020年2月15日之前的服务协议支付的公用事业费用。 |
| (3) | 维护员工薪酬水平(根据具体的计划要求)。 |
对于未被免除的任何部分贷款，该计划规定根据借款人申请宽恕的时间以及SBA对申请采取的行动，最初推迟付款，最长为使用和宽恕承保期结束后的十个月(2021年7月30日)。贷款的任何剩余金额都有两年的到期日(2022年4月16日)，除非与贷款人重新谈判，期限最长为五年，年利率为1%。我们预计贷款将满足该计划下的宽恕要求，但目前我们尚未申请或收到贷款宽免，因此已将PPP贷款视为债务。 |
| 14 |
| 目录 |
UR-Energy Inc. 未经审计的合并财务报表的简明附注 2020年9月30日 |
(除非另有说明，否则以千美元表示) |
下表汇总了公司的当期和长期债务。 |
|
| 2020年9月30日 |
|
| 2019年12月31日 |
| ||
|
|
|
|
|
|
| ||
| 电流 |
|
|
|
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| ||
小企业管理局购买力平价贷款 |
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|
| ||
国家债券贷款 |
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递延融资成本 |
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| ( | ) |
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| ||
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| 长期 |
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|
小企业管理局购买力平价贷款 |
|
|
|
|
|
| ||
国家债券贷款 |
|
|
|
|
|
| ||
递延融资成本 |
|
| ( | ) |
|
| ( | ) |
|
|
|
|
|
|
| ||
截至2020年9月30日的未偿债务剩余付款时间表如下。 |
|
| *总计 |
|
| 2020 |
|
| 2021 |
|
| 2022 |
|
| 2023 |
|
| 2024 |
|
| *最后一笔付款 | ||||||
|
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|
|
|
|
|
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|
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|
|
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|
|
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|
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| ||||||
小企业管理局购买力平价贷款 |
|
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|
|
|
|
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|
|
|
|
|
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|
|
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|
|
|
| ||||||
校长 |
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
| |||||||
利息 |
|
|
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|
|
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|
|
| ||||||
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|
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|
|
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|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
国家债券贷款 |
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|
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|
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|
|
|
|
|
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|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
校长 |
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
| |||||||
利息 |
|
|
|
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|
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|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
| ||||||
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|
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|
总计 |
|
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|
|
|
|
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|
|
|
| ||||||
11. | 资产报废义务 |
|
|
资产报废债务(“ARO”)与Lost Creek矿山和探路者项目有关，等于补救截至期末存在的任何环境干扰所需的所有估计未来成本的现值，贴现率范围为 | |
|
|
| 截至2020年9月30日，当前的非充气关闭费用估计数为#美元。 |
| 15 |
| 目录 |
UR-Energy Inc. 未经审计的合并财务报表的简明附注 2020年9月30日 |
(除非另有说明，否则以千美元表示) |
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| 总计 |
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| 余额，2019年12月31日 |
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估计填海费用的变动 |
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增值费用 |
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| 平衡，2020年9月30日 |
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附注6中讨论的受限现金涉及为这些债务提供给政府机构的担保债券。 |
12. | 认股权证法律责任 |
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2018年9月，我们销售了 | |
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在2020年8月，我们出售了 | |
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由于这两种权证都以美元定价，而Ur-Energy Inc.的功能货币是加元，因此产生了衍生金融负债。由于认股权证没有活跃的市场，因此创建的负债和每季度调整的负债是使用下面描述的Black-Scholes技术计算的。负债调整的任何收益或损失都反映在当期净收益中。认股权证负债的现值如下表所示。 |
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| 2018年9月-2018年9月 |
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| 2020年8月至2020年 |
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| 认股权证 |
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| 认股权证 |
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| *总计 |
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余额，2019年12月31日 |
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已发行的认股权证 |
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按市值计价重估亏损(收益) |
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| ( | ) |
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| ( | ) |
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| ( | ) |
对外汇汇率变动的影响 |
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| ( | ) |
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| ( | ) |
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| ( | ) |
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平衡，2020年9月30日 |
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UR-Energy Inc. 未经审计的合并财务报表的简明附注 2020年9月30日 |
(除非另有说明，否则以千美元表示) |
权证负债在2020年9月30日的公允价值是根据布莱克-斯科尔斯模型在以下假设下确定的： |
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| 2018年9月-2018年9月 |
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| 2020年8月至2020年 |
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| 认股权证 |
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| 认股权证 |
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预期没收率 |
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| % |
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| % | ||
预期寿命(年) |
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预期波动率 |
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| % |
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| % | ||
预期股息率 |
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| % |
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| % | ||
13. | 股东权益与股本 |
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| 公司股本由无面值的无限量授权A类优先股和无面值的无限量普通股组成，其中A类优先股无面值，无发行流通股；无面值的A类优先股无面值，无限量普通股，无面值的A类优先股无面值，无发行流通股。
2020年8月4日，该公司完成了一笔
由于认股权证以美元定价，而Ur-Energy Inc.的功能货币为加元，这将产生衍生金融负债。由于认股权证没有活跃的市场，负债的公允价值将按季度记录和调整，使用本文所述的布莱克-斯科尔斯技术。任何收益或损失都将反映在该期间的净收入中。我们预计，公开发售的收益将用于维持运营，并用于营运资金和一般公司用途。
股票期权
2005年，公司董事会批准通过公司股票期权计划(以下简称“期权计划”)。期权计划最近一次获得股东批准是在2020年5月7日。期权计划的合资格参与者包括本公司的董事、高级管理人员、员工和顾问。根据期权计划的条款，期权的授予将在三年内授予： |
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| 目录 |
UR-Energy Inc. 未经审计的合并财务报表的简明附注 2020年9月30日 |
(除非另有说明，否则以千美元表示) |
有关股票期权的活动摘要如下： |
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| *加权平均 |
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| 其他选项 |
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| *行权价格 |
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| # |
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| $ |
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出色，2019年12月31日 |
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没收 |
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过期 |
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杰出，2020年9月30日 |
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新授予的行使价是按紧接授予日期前一个交易日多伦多证券交易所(多伦多证券交易所)股票的收盘价确定的，截至授予日期没有内在价值。截至2020年9月30日的9个月内，已授予期权的公允价值不到1美元。 | |
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| 截至2020年9月30日，未偿还股票期权如下： |
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| *未偿还期权 |
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| *可行使的期权 |
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| 加权- |
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| 加权- |
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| |||||||
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| 平均水平 |
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| 平均水平 |
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| |||||||
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| 剩下的两个人 |
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| -总计： |
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|
|
| 剩下的两个人 |
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| -总计： |
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| |||||||
一次演习 |
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| 数 |
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| 这是一份合同 |
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| 这是内在的 |
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| 数 |
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| 这是一份合同 |
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| 这是内在的 |
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| |||||||
价格也是如此。 |
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| 一系列选择 |
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| 平均寿命(年) |
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| 净值 |
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| 一系列选择 |
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| 平均寿命(年) |
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| 净值 |
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| -已过期 | |||||||
$ |
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| # |
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| $ |
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| $ |
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| |||||||
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| - |
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| - |
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| ||||||
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| - |
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| - |
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| ||||||
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| - |
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| - |
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| ||||||
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| - |
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| - |
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| ||||||
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| - |
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| - |
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| - |
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| - |
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| ||||||
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| - |
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| - |
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| - |
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| - |
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| - |
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上表中期权的总内在价值是指在截至2020年9月30日的最后一个交易日，行使价格低于公司多伦多证券交易所收盘价0.66加元的股票期权的税前内在价值总额，如果期权持有人在该日行使期权，他们将收到这些价值。截至2020年9月30日，货币中没有已发行或可行使的期权。 |
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| 目录 |
UR-Energy Inc. 未经审计的合并财务报表的简明附注 2020年9月30日 |
(除非另有说明，否则以千美元表示) |
限售股单位
二零一零年六月二十四日，本公司股东批准采纳本公司限售股计划(以下简称“RSU计划”)。RSU计划最近一次获得我们股东的批准是在2019年5月2日。
RSU计划的合格参与者包括公司的董事和员工。授予的RSU在授予的两周年时赎回。当RSU归属时，RSU的持有者将获得持有的每个RSU的一股普通股，不需要额外的代价。
关于RSU的活动总结如下： |
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| 加权平均 |
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| 授予日期 |
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| RSU |
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| 公允价值 |
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| # |
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| $ |
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| 出色，2019年12月31日 |
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放行 |
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| ( | ) |
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没收 |
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| ( | ) |
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| 杰出，2020年9月30日 |
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| ||
截至2020年9月30日，未偿还RSU如下： |
未完成的RSU | |||||||||||||
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| 加权的- |
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| ||||||
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| 平均值 |
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| ||||||
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| 剩馀 |
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| 集料 |
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| |||||
数 |
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| 契约性 |
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| 内在性 |
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| 救赎 | ||||
RSU的数量 |
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| 寿命(年) |
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| 价值 |
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| 日期 | ||||
# |
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| $ |
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| ||||||
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|
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| 14-12月-20日 | ||||
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| 11月5日-21日 | ||||
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| ||||
权证
2018年9月，本公司发布 |
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| 目录 |
UR-Energy Inc. 未经审计的合并财务报表的简明附注 2020年9月30日 |
(除非另有说明，否则以千美元表示) |
以下为截至2020年9月30日期间的认股权证活动： |
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| 数 |
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| 的数量 |
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| |||
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| 的 |
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| 将发行的新股 |
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| 每股收益美元 |
| |||
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| 认股权证 |
|
| 一开始锻炼身体 |
|
| *行权价格 |
| |||
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| # |
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| # |
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| $ |
| |||
出色，2019年12月31日 |
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| |||
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授与 |
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过期 |
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| - |
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| - |
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| - |
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杰出，2020年9月30日 |
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截至2020年9月30日，未偿还权证如下： |
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| 剩下的两个人 |
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| -总计： |
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| |||||
一次演习 |
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| 数 |
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| 这是一份合同 |
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| *固有的 |
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| |||||
价格也是如此。 |
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| 一连串的认股权证 |
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| 平均寿命(年) |
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| 净值 |
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| -已过期 | |||||
$ |
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| # |
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| $ |
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| |||||
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| ||||||
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| |||||
基于股份的薪酬费用
基于股票的薪酬支出为$
截至2020年9月30日，大约有
截至2020年9月30日的9个月，没有从股票期权的行使中收到现金。我们收到了$
公允价值计算
授予的期权和RSU的初始公允价值是使用期权的Black-Scholes期权定价模型和RSU的内在定价模型来确定的。在截至2020年9月30日和2019年9月30日的9个月内，没有授予期权或RSU。 |
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| 目录 |
UR-Energy Inc. 未经审计的合并财务报表的简明附注 2020年9月30日 |
(除非另有说明，否则以千美元表示) |
该公司使用公司普通股的每日历史交易数据来估计预期的波动性，因为这被认为是预测未来波动性的有效方法。无风险利率是参照到期日接近预期期权期限的加拿大国库券确定的。该公司从未派发过股息，目前也没有这样做的计划。
基于股份的补偿费用在扣除估计的归属前没收后确认，这导致确认最终预计将在预期期权期限内归属的期权费用。没收是根据实际的历史没收经验估计的。 |
14. | 销货 |
|
|
| 销售额源自美国3O8主要根据定期合同出售给国内公用事业公司，以及通过现货市场销售卖给贸易商。
收入分解
下表显示了我们按来源和类型分类的收入： |
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| *截至9月30日的9个月， |
| |||||||||||||
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| 2020 |
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| 2019 |
| ||||||||||
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| $ |
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| % |
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| $ |
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| % |
| ||||
出售已生产的存货 |
|
|
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| ||||
A公司 |
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| % |
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| % | ||||
B公司 |
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| % |
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| % | ||||
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| % |
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| % | ||||
购进存货销售情况 |
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C公司 |
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| % |
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| % | ||||
B公司 |
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| % |
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| % | ||||
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| % |
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| % | ||||
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总销售额 |
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| % |
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| % | ||||
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处置费收入 |
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| % |
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| % | ||||
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|
|
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| 8,304 |
|
|
| % |
|
|
|
|
| % | |||
出于保密原因，个别公司的名称尚未披露。 |
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| 目录 |
UR-Energy Inc. 未经审计的合并财务报表的简明附注 2020年9月30日 |
(除非另有说明，否则以千美元表示) |
15. | 销售成本 |
|
|
| 销售成本包括与开采铀有关的从价税和遣散费、油田和工厂运营的所有成本(包括资本化资产的相关折旧和摊销)、回收和矿产资产成本以及产品分销成本。这些成本也被用来评估库存。由此得出的每磅库存成本与产品的NRV进行比较，NRV是根据产品的估计销售价格，扣除完成产品所需的任何必要成本后得出的。任何超过NRV的存货价值都要计入销售成本。
销售成本包括以下内容： |
|
| 截至三个月 |
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| 截至9个月 |
| ||||||||||
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| 九月三十日， |
|
| 九月三十日， |
| ||||||||||
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| 2020 |
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| 2019 |
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| 2020 |
|
| 2019 |
| ||||
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|
|
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| ||||
产品销售成本 |
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| ||||
成本或NRV调整中的较低者 |
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| ||||
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| ||||
16. | 运营成本 |
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|
运营成本包括以下内容： |
|
| *截至三个月的时间 |
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| *截至9个月 |
| ||||||||||
|
| 九月三十日， |
|
| 九月三十日， |
| ||||||||||
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| 2020 |
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| 2019 |
|
| 2020 |
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| 2019 |
| ||||
|
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|
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| ||||
勘探评价 |
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发展 |
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一般事务及行政事务 |
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吸积 |
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| ||||
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17. | 现金流量表的补充资料 |
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现金流量表中的现金包括以下内容： |
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| 2020年9月30日 |
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| 2019年12月31日 |
| ||
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现金和现金等价物 |
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限制性现金 |
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| ||
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18. | 金融工具 |
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该公司的金融工具包括现金和现金等价物、应收账款、限制性现金、存款、应付账款以及应计负债和应付票据。该公司面临与利率变化、现金和现金等价物管理以及短期投资相关的风险。 |
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| 目录 |
UR-Energy Inc. 未经审计的合并财务报表的简明附注 2020年9月30日 |
(除非另有说明，否则以千美元表示) |
信用风险
可能使公司面临集中信用风险的金融工具包括现金和现金等价物以及限制性现金。这些资产包括以加元和美元计价的存单、货币市场账户和活期存款。这些工具保存在加拿大和美国的金融机构。在存款金额中，约为#美元。
流动性风险
流动资金风险是指公司将无法履行到期财务义务的风险。
截至2020年9月30日，公司的财务负债包括应付帐款和应计负债#美元。
2020年5月15日，我们向美国证券交易委员会提交了一份S-3表格的通用货架登记声明，以便我们可以不时地以一种或多种产品提供和销售，价格和条款待定，最高可达$
于2020年5月29日，吾等与B.Riley Securities，Inc.(前身为B.Riley FBR，Inc.)订立市场发行销售协议(“销售协议”)，根据该协议，吾等可不时透过代理商在纽约证券交易所美国有限责任公司以市价发行及出售普通股，总销售收益最高可达$ |
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| 目录 |
UR-Energy Inc. 未经审计的合并财务报表的简明附注 2020年9月30日 |
(除非另有说明，否则以千美元表示) |
灵敏度分析 | |
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本公司已完成一项敏感性分析，以评估利率变动对本公司净亏损的影响。这项敏感度分析显示，利率变动+/-100个基点，对截至2020年9月30日的九个月或2019年可比九个月的影响都可以忽略不计。当利率发生变化时，公司的财务状况可能会发生变化，导致对公司业绩的影响与上面显示的不同。 |
19. | 后续事件 |
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2020年10月6日，甜水县专员和怀俄明州批准再推迟6个季度的本金支付。因此，我们国家债券贷款的下一季度本金将于2022年10月到期，最终付款将于2024年10月到期。 |
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| 目录 |
项目2.管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析
业务概述
下面的讨论旨在提供我们认为对了解我们的财务状况、财务状况的变化和我们的经营结果是必要的信息。以下讨论和分析应与我们截至2019年12月31日的Form 10-K年度报告中包含的MD&A一起阅读。
Ur-Energy成立于2004年3月22日，按照SEC行业指南7的定义，是一家勘探阶段的矿业公司。我们从事铀矿开采、回收和加工活动，包括铀的获取、勘探、开发和运营我们正在怀俄明州的Lost Creek项目运营我们的第一座原地回收铀矿。UR-Energy是一家根据加拿大商业公司法二零零六年八月八日。我们的普通股在多伦多证券交易所上市，代码为“URE”，在纽约证券交易所美国交易所上市，代码为“URG”。
UR-Energy有一家全资子公司：UR-Energy USA Inc.，根据科罗拉多州的法律注册成立。UR-Energy USA Inc.有三家全资子公司：NFU怀俄明州法律成立的有限责任公司怀俄明州有限责任公司，作为我们的土地持有和勘探实体；Lost Creek ISR，LLC，根据怀俄明州法律成立的有限责任公司，负责运营我们的Lost Creek项目，持有我们的Lost Creek财产和资产；PathFinder Mines Corporation(“Pathfinder”)，根据特拉华州法律注册成立，持有除其他资产外，在怀俄明州的雪利盆地和Lucky Mc财产。自我们于2020年2月28日提交Form 10-K年度报告以来，我们在美国的主要子公司保持不变。
我们在我们的旗舰项目Lost Creek使用就地回收铀(“ISR”)，并将在可能的情况下在其他项目中这样做。ISR技术用于铀提取，是因为它能以较低的成本有效地回收前缘铀矿化。在Lost Creek，我们提取和加工氧化铀(“U3O8”)运往第三方转换设施进行称重、化验和储存，直至售出。
我们的Lost Creek加工设施包括生产、干燥和包装铀的所有电路，以便交付到销售交易中，根据目前的许可，我们的设计和预期可加工多达100万磅的铀3O8每年从Lost Creek矿场运来的。该处理设施具有处理200万磅U的物理设计能力3O8每年，这就提供了额外的处理来自其他来源的材料的能力。我们预计Lost Creek处理设施可能被用来处理捕获的U3O8从我们的雪莉盆地项目中脱颖而出。然而，雪莉盆地许可证申请考虑建设一个完整的加工设施，根据市场条件提供更大的建设和运营灵活性。
根据合同，我们承诺销售20万磅的美国货。3O82020年上半年，平均价格约为每磅42美元。我们签订了购买产品交付的协议，履行了这些合同承诺。购买的平均成本约为每磅26美元。我们在第一季度交付了2020年合同承诺的一部分(33,000英镑)，并在第二季度初交付了剩余金额(167,000英镑)。第二季度的销售完成了我们剩余的定期承诺义务。
新冠肺炎(冠状病毒)
在本季度，怀俄明州和科罗拉多州在不同级别继续实施聚集和其他限制。由于新冠肺炎(冠状病毒)的限制发生了变化，我们也做出了相应的调整。我们继续监测并坚持州、联邦和公共卫生指导方针的发展。到目前为止，我们的员工继续保持健康。由于铀市场持续低迷，自2016年以来，通过我们实施的裁员，包括最近在本季度实施的裁员，我们在Lost Creek的员工减少了84%。对于我们在Lost Creek的剩余员工，我们已经改变了某些工作和通勤安排，并建议采取额外的安全预防措施。
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SBA Paycheck保护计划
为了应对新冠肺炎(冠状病毒)的大流行，国会于2020年3月27日颁布了CARE法案。在其他条款中，它通过SBA创建了Paycheck Protection Program(“PPP”)。作为该计划下符合条件的借款人，我们仅与我们在利特尔顿的主要银行BOKF合作，申请了两笔贷款，分别针对我们在美国负有工资义务的子公司。根据该计划，我们有资格获得的贷款总额为90万美元，我们于2020年4月16日收到。灵活性法案于2020年6月5日成为法律，它改变了PPP的关键条款，包括贷款的到期日、推迟偿还贷款和免除PPP贷款，修订内容追溯到CARE法案的日期。小企业管理局和财政部(“财政部”)已经公布了与公私伙伴关系相关的额外指导和规则，其中包括影响贷款期限的修改和澄清，以及豁免程序(工资费用的一部分，允许的非工资费用和申请程序)。根据该计划的现行规定，我们预计贷款将满足宽恕要求。见未经审计的合并财务报表附注10和下的讨论流动性展望。
美国核燃料工作组、俄罗斯暂停协议与铀市场
2020年4月23日，美国核燃料工作组(“工作组”)通过能源部(“能源部”)发布了题为“恢复美国核能竞争优势--确保美国国家安全的战略”的报告。与铀矿商相关的建议包括，首先，美国政府直接购买总计1700万至1900万磅的铀3O8提议于2020年开始补充美国有保障的燃料供应铀储备。此外，建议通过能源部拟议的预算购买建立一个新的国家铀储备，从2021财年开始，为期10年。如果预算拨款得到保障，该计划得以实施，这些采购将为燃料循环的前端提供直接支持，并有助于重建我们国家的关键能力。10年预算项目为每年1.5亿美元。然而，在7月份，美国众议院拨款委员会在没有从能源部获得进一步信息的情况下，决定不为该预算项目提供资金。委员会指示能源部在六个月内提交一份提议建立铀储备的计划。还有其他的拨款途径，包括通过立法程序；然而，目前还不清楚能源部将采取什么行动。
2020年7月，参议院环境和公共工程委员会主席、美国参议员巴拉索提出了旨在重振该国核基础设施的立法草案。众所周知，2020年的“美国核基础设施法案”(American Nuclear Infrastructure Act)包括授权建立铀储备，用国产燃料为美国的核反应堆提供燃料，以及其他项目，以保护美国的铀工业。2020年7月29日，切尼和拉塔众议员在众议院提出了类似的立法。
同样在2020年7月，能源部长布鲁莱特告诉众议院能源和商业小组委员会能源，美国能源部正在努力结束美国在核燃料方面对俄罗斯的依赖。能源部希望明年在俄亥俄州朴茨茅斯的能源部设施将来自美国的铀加工成高级燃料。离心机已经从能源部的橡树岭实验室转移到朴茨茅斯。此外，能源部正在与立法者合作，授权创建铀储备。
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| 目录 |
工作组的报告还呼吁支持商务部(DOC)延长俄罗斯暂停协议(RSA)的努力，以防止未来的铀倾倒。10月初，商务部完成了RSA的修改和延长。RSA修正案在2040年之前继续对俄罗斯进口美国的核燃料设定上限，为期20年。修正案将目前需求的20%的上限降低到20年内平均占需求的17%，从2028年开始削减，一直持续到2040年。修正案还堵塞了保护美国市场的其他实践漏洞，规定了任期内的行政审查，并考虑了可能的延期。从长远来看，RSA中的这些条款是积极的发展。此外，参议员巴拉索已经提出立法，将RSA最近的延期编入法典。
工作组在其自下而上的方法中，然后建议不迟于2022年重新启动美国唯一的转化工厂，以生产6000至7500吨UF6，此后在2023年左右重新启动国内浓缩，至少25%的材料未履行义务。根据法律，未履行义务的材料必须在国内采购。目前，当局并未因报告书而采取任何具体行动，而工作小组的调查结果及建议将如何及何时实施，亦不能肯定。请参阅下面的其他讨论展望未来.
这场大流行继续对全球铀市场产生影响。第一季度宣布的许多临时停产和调整导致年化基础上取消了多达4600万英镑的初级生产。6月和7月，各种全球业务宣布，他们最早将于8月(KazAtomprom)和9月(Cameco/Cigar Lake)开始恢复生产。但是，与这些重新启动相关的确认更新很少。Kazatom Prom宣布的计划包括在2020年至少减少1040万美元3O8到2022年将进一步减少。
股权融资和债务重组
2020年8月4日，我们宣布完成价值468万美元的登记直接发行900万股普通股和附带一半普通股认股权证，以购买最多450万股普通股，每股普通股和附属认股权证的合并公开发行价为0.52美元，公司获得的毛收入为468万美元。扣除40万美元的手续费和开支后，该公司于2020年8月4日收到了430万美元的净收益。
2020年10月6日，甜水县专员和怀俄明州批准再推迟6个季度的本金支付。因此，下一次季度本金支付将于2022年10月到期，最后一笔付款将于2024年10月到期。
矿业权和矿业权
我们有12处美国铀矿。我们的10处铀矿位于怀俄明州的Great Divide盆地，包括Lost Creek。目前，我们在Lost Creek财产区域内控制着近1,800个无专利采矿权和三个怀俄明州矿物租约，合计约36,000英亩，包括Lost Creek许可证区域(“Lost Creek项目”或“项目”)，以及某些被称为LC East、LC West、LC North、LC South和EN Project区域的毗邻物业(与Lost Creek项目统称为“Lost Creek Property”)。在怀俄明州的雪利盆地，我们的雪利盆地项目包括3700多英亩由公司控制的土地。我们的Lucky Mc项目在怀俄明州弗里蒙特县占地1800英亩。我们的Excel金矿项目在内华达州拥有约2100英亩的采矿权。
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| 目录 |
丢失的小溪财产
于本季度内，我们采取措施进一步减少Lost Creek的生产作业，并调整以适应铀市场持续低迷的状况，同时我们等待工作组建议的缓解措施以及铀市场的进一步积极发展。产量水平的降低使我们能够在Lost Creek进一步降低运营成本，并在利特尔顿的公司办公室降低相关的支持成本。费用削减包括因在这两个地点进一步削减兵力以及其他费用控制措施而节省的费用。加上上文讨论的进一步推迟支付国家债券贷款的本金，这些措施将为公司节省大量资金，预计2021年和2022年分别超过700万美元和400万美元。
在截至2020年9月30日的三个月内，3O8 在Lost Creek工厂被捕获，4926磅的U3O8都是用桶包装的。我们在转炉的库存总额约为268,485。磅使用3O82020年9月30日。
修改丢失的小溪许可证和许可证的申请是在2014年提交的。修订旨在将从铀资源中回收的铀纳入紧邻迷失小溪项目的LC East项目。WDEQ的审查工作继续取得进展。BLM已经完成审查并获得批准。我们预计，修改丢失的Creek许可证和LC East项目中回收铀的许可证的所有许可和授权将于2021年上半年完成。
S赫利盆地项目
WDEQ继续审查我们的采矿许可证申请和雪莉盆地项目的原料许可证申请。我们预计国家进程将在2021年第一季度完成，并获得必要的许可和授权。BLM已经完成了审查，并批准了该项目。此外，雪利盆地作业开发的初步工程评估、设计和研究工作正在顺利进行。
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运营结果
下表提供了有关我们的销售额、销售成本、毛利润、生产和期末库存的详细财务信息，因为它们与使用3O8磅。
非GAAP计量与美国GAAP财务报表列报的对账
美国3O8下表中包含的每磅成本度量在美国GAAP中没有标准化含义，也没有明确的计算基础。管理层使用这些衡量标准来评估业务绩效，并确定生产和定价策略。它们也可能被某些投资者用来评估业绩。在适用的情况下，这些衡量标准与美国公认会计原则财务报表列报的对账包含在各自的表格中。
销货
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| 管理单元 |
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| 2020 Q3 |
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| 2020 Q2 |
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| 2020 Q1 |
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| 2019 Q4 |
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| 2020年年初至今 |
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U3O8销售对账 (1) |
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按财务报表计算的销售额 |
| $000 |
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| $ | - |
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| $ | 6,934 |
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| $ | 1,370 |
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| $ | 10,849 |
|
| $ | 8,304 |
| |
处置费 |
| $000 |
|
| $ | - |
|
| $ | (4 | ) |
| $ | - |
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| $ | (1 | ) |
| $ | (4 | ) | |
U3O8销货 |
| $000 |
|
| $ | - |
|
| $ | 6,930 |
|
| $ | 1,370 |
|
| $ | 10,848 |
|
| $ | 8,300 |
| |
U3O8售出的英镑 |
| lb |
|
|
| - |
|
|
| 167,000 |
|
|
| 33,000 |
|
|
| 180,000 |
|
|
| 200,000 |
| |
U3O8每磅售价 |
| $/lb |
|
| $ | - |
|
| $ | 41.50 |
|
| $ | 41.52 |
|
| $ | 60.26 |
|
| $ | 41.50 |
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U3O8按产品分类的销售额 |
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U3O8销货 |
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出品 |
| $000 |
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| $ | - |
|
| $ | - |
|
| $ | - |
|
| $ | - |
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| $ | - |
| |
购得 |
| $000 |
|
| $ | - |
|
| $ | 6,930 |
|
| $ | 1,370 |
|
| $ | 10,848 |
|
| $ | 8,300 |
| |
|
| $000 |
|
| $ | - |
|
| $ | 6,930 |
|
| $ | 1,370 |
|
| $ | 10,848 |
|
| $ | 8,300 |
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U3O8售出的英镑 |
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出品 |
| lb |
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| - |
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| - |
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| - |
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| - |
|
|
| - |
| |
购得 |
| lb |
|
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| - |
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| 167,000 |
|
|
| 33,000 |
|
|
| 180,000 |
|
|
| 200,000 |
| |
|
| lb |
|
|
| - |
|
|
| 167,000 |
|
|
| 33,000 |
|
|
| 180,000 |
|
|
| 200,000 |
| |
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U3O8每磅售价 |
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出品 |
| $/lb |
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| $ | - |
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| $ | - |
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| $ | - |
|
| $ | - |
|
| $ | - |
| |
购得 |
| $/lb |
|
| $ | - |
|
| $ | 41.50 |
|
| $ | 41.52 |
|
| $ | 60.26 |
|
| $ | 41.50 |
| |
|
| $/lb |
|
| $ | - |
|
| $ | 41.50 |
|
| $ | 41.52 |
|
| $ | 60.26 |
|
| $ | 41.50 |
| |
注：
1.每份财务报表的销售额包括雪莉盆地收到的处置费用的收入。处置费用与使用无关3O8已售出并被排除在美国之外的英镑3O8 销售和使用3O8 每磅售出的价格数字。
| 29 |
| 目录 |
公司为用户提供3O8一旦确认产品符合要求的规格，就会收到以英镑为单位的指定数量的积分。当交付获得批准后，公司会通知转换设施，并向客户提供所有权转让的说明。收入在使用权转让后确认3O8是由转换设施确认的。
第三季度没有销售，我们预计第四季度也不会有任何销售。
销售成本
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| 管理单元 |
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| 2020 Q3 |
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| 2020 Q2 |
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| 2020 Q1 |
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| 2019 Q4 |
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| 2020年年初至今 |
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U3O8销售成本调节成本 (1) |
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每份财务报表的销售成本 |
| $000 |
|
| $ | 1,840 |
|
| $ | 6,517 |
|
| $ | 3,105 |
|
| $ | 6,451 |
|
| $ | 11,462 |
| |
成本较低或NRV调整 |
| $000 |
|
| $ | (1,840 | ) |
| $ | (2,174 | ) |
| $ | (2,282 | ) |
| $ | (2,074 | ) |
| $ | (6,296 | ) | |
U3O8销售成本 |
| $000 |
|
| $ | - |
|
| $ | 4,343 |
|
| $ | 823 |
|
| $ | 4,377 |
|
| $ | 5,166 |
| |
U3O8售出的英镑 |
| lb |
|
|
| - |
|
|
| 167,000 |
|
|
| 33,000 |
|
|
| 180,000 |
|
|
| 200,000 |
| |
U3O8每磅售出成本 |
| $/lb |
|
| $ | - |
|
| $ | 26.01 |
|
| $ | 24.94 |
|
| $ | 24.31 |
|
| $ | 25.83 |
| |
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U3O8按产品划分的销售成本 |
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U3O8销售成本 |
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|
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|
|
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|
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|
从价税和遣散费税 |
| $000 |
|
| $ | 9 |
|
| $ | 6 |
|
| $ | 3 |
|
| $ | 22 |
|
| $ | 18 |
| |
韦尔菲尔德现金成本 |
| $000 |
|
| $ | 107 |
|
| $ | 154 |
|
| $ | 128 |
|
| $ | 158 |
|
| $ | 389 |
| |
韦尔菲尔德非现金成本 |
| $000 |
|
| $ | 557 |
|
| $ | 557 |
|
| $ | 618 |
|
| $ | 611 |
|
| $ | 1,732 |
| |
工厂现金成本 |
| $000 |
|
| $ | 807 |
|
| $ | 1,064 |
|
| $ | 910 |
|
| $ | 898 |
|
| $ | 2,781 |
| |
工厂非现金成本 |
| $000 |
|
| $ | 490 |
|
| $ | 490 |
|
| $ | 490 |
|
| $ | 494 |
|
| $ | 1,470 |
| |
分销成本 |
| $000 |
|
| $ | 4 |
|
| $ | (3 | ) |
| $ | - |
|
| $ | 26 |
|
| $ | 1 |
| |
库存变动 |
| $000 |
|
| $ | (1,974 | ) |
| $ | (2,268 | ) |
| $ | (2,149 | ) |
| $ | (2,209 | ) |
| $ | (6,391 | ) | |
出品 |
| $000 |
|
| $ | - |
|
| $ | - |
|
| $ | - |
|
| $ | - |
|
| $ | - |
| |
购得 |
| $000 |
|
| $ | - |
|
| $ | 4,343 |
|
| $ | 823 |
|
| $ | 4,377 |
|
| $ | 5,166 |
| |
|
| $000 |
|
| $ | - |
|
| $ | 4,343 |
|
| $ | 823 |
|
| $ | 4,377 |
|
| $ | 5,166 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
U3O8售出的英镑 |
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出品 |
| lb |
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| - |
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| - |
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| - |
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|
| - |
|
|
| - |
| |
购得 |
| lb |
|
|
| - |
|
|
| 167,000 |
|
|
| 33,000 |
|
|
| 180,000 |
|
|
| 200,000 |
| |
|
| lb |
|
|
| - |
|
|
| 167,000 |
|
|
| 33,000 |
|
|
| 180,000 |
|
|
| 200,000 |
| |
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U3O8每磅售出成本 |
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出品 |
| $/lb |
|
| $ | - |
|
| $ | - |
|
| $ | - |
|
| $ | - |
|
| $ | - |
| |
购得 |
| $/lb |
|
| $ | - |
|
| $ | 26.01 |
|
| $ | 24.94 |
|
| $ | 24.31 |
|
| $ | 25.83 |
| |
|
| $/lb |
|
| $ | - |
|
| $ | 26.01 |
|
| $ | 24.94 |
|
| $ | 24.31 |
|
| $ | 25.83 |
| |
注：
1.每个财务报表的销售成本包括成本或可变现净值(“NRV”)调整中的较低者。NRV调整与使用无关3O8已售出并被排除在美国之外的英镑3O8销售和使用成本3O8每磅销售成本数字。
每个财务报表的销售成本包括与开采铀有关的从价税和遣散费、井田和工厂运营的所有成本(包括资本化资产的相关折旧和摊销)、回收和矿产资产成本以及产品分销成本。这些成本也被用来评估库存。由此得出的每磅库存成本与产品的NRV进行比较，NRV是根据产品的估计销售价格，扣除完成产品所需的任何必要成本后得出的。任何超过NRV的存货价值都按财务报表计入销售成本。这些NRV调整被排除在U之外3O8销售和使用成本3O8每磅销售成本数字，因为它们与使用的磅相关3O8与期末库存无关，与使用磅无关3O8在此期间售出。
| 30 |
| 目录 |
包括在销售成本中的生产成本比上一季度有所下降，其中包括高于正常成本的成本，这是因为第三季度做出了其他降低成本的努力。在又一个特别严寒的冬天阻碍了进入现场后，季节性实地和维护项目在第二季度进行。因此，第二季度劳动力和项目相关成本增加。这些项目在第二季度基本完成，成本在第三季度没有重复。在第三季度，采取了各种降低成本的措施来节省现金，包括9月初在Lost Creek减少兵力。这些努力降低了油田和工厂的现金成本。Wellfield和工厂的非现金成本与上一季度持平。
毛利
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| 管理单元 |
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| 2020 Q3 |
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| 2020 Q2 |
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| 2020 Q1 |
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| 2019 Q4 |
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| 2020年年初至今 |
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U3O8按成本乘积计算的毛利 |
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U3O8销货 |
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出品 |
| $000 |
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| $ | - |
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| $ | - |
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| $ | - |
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| $ | - |
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| $ | - |
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购得 |
| $000 |
|
| $ | - |
|
| $ | 6,930 |
|
| $ | 1,370 |
|
| $ | 10,848 |
|
| $ | 8,300 |
| |
|
| $000 |
|
| $ | - |
|
| $ | 6,930 |
|
| $ | 1,370 |
|
| $ | 10,848 |
|
| $ | 8,300 |
| |
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U3O8销售成本 |
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出品 |
| $000 |
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| $ | - |
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| $ | - |
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| $ | - |
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| $ | - |
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| $ | - |
| |
购得 |
| $000 |
|
| $ | - |
|
| $ | 4,343 |
|
| $ | 823 |
|
| $ | 4,377 |
|
| $ | 5,166 |
| |
|
| $000 |
|
| $ | - |
|
| $ | 4,343 |
|
| $ | 823 |
|
| $ | 4,377 |
|
| $ | 5,166 |
| |
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U3O8毛利 |
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出品 |
| $000 |
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| $ | - |
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| $ | - |
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| $ | - |
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| $ | - |
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| $ | - |
| |
购得 |
| $000 |
|
| $ | - |
|
| $ | 2,587 |
|
| $ | 547 |
|
| $ | 6,471 |
|
| $ | 3,134 |
| |
|
| $000 |
|
| $ | - |
|
| $ | 2,587 |
|
| $ | 547 |
|
| $ | 6,471 |
|
| $ | 3,134 |
| |
|
|
|
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U3O8售出的英镑 |
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出品 |
| lb |
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| - |
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| - |
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|
| - |
|
|
| - |
|
|
| - |
| |
购得 |
| lb |
|
|
| - |
|
|
| 167,000 |
|
|
| 33,000 |
|
|
| 180,000 |
|
|
| 200,000 |
| |
|
| lb |
|
|
| - |
|
|
| 167,000 |
|
|
| 33,000 |
|
|
| 180,000 |
|
|
| 200,000 |
| |
|
|
|
|
|
|
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U3O8每磅销售毛利 |
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出品 |
| $/lb |
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| $ | - |
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| $ | - |
|
| $ | - |
|
| $ | - |
|
| $ | - |
| |
购得 |
| $/lb |
|
| $ | - |
|
| $ | 15.49 |
|
| $ | 16.58 |
|
| $ | 35.95 |
|
| $ | 15.67 |
| |
|
| $/lb |
|
| $ | - |
|
| $ | 15.49 |
|
| $ | 16.58 |
|
| $ | 35.95 |
|
| $ | 15.67 |
| |
上一次生产的库存是在2019年第二季度出售的。从那时起，所有的销售都来自购买的库存。第三季度没有销售额，因此也没有毛利润数据。
| 31 |
| 目录 |
U3O8生产和期末库存
|
| 单位 |
|
| 2020 Q3 |
|
| 2020 Q2 |
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| 2020 Q1 |
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| 2019 Q4 |
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| 2020年 |
| |||||
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|
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| |||||
U3O8生产 |
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|
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| |||||
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| |||||
捕获的磅 |
| lb |
|
|
| 2,503 |
|
|
| 4,119 |
|
|
| 4,113 |
|
|
| 5,004 |
|
|
| 10,735 |
|
英镑源源不断地涌入 |
| lb |
|
|
| 4,926 |
|
|
| 2,892 |
|
|
| 1,433 |
|
|
| 7,116 |
|
|
| 9,251 |
|
已装运磅 |
| lb |
|
|
| - |
|
|
| - |
|
|
| - |
|
|
| 20,643 |
|
|
| - |
|
购买的英镑 |
| lb |
|
|
| - |
|
|
| 167,000 |
|
|
| 33,000 |
|
|
| 180,000 |
|
|
| 200,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
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|
U3O8期末库存 |
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磅 |
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|
|
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|
|
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|
|
在制品库存 |
| lb |
|
|
| 6,901 |
|
|
| 9,267 |
|
|
| 8,304 |
|
|
| 5,396 |
|
|
|
|
|
工厂库存 |
| lb |
|
|
| 9,251 |
|
|
| 4,326 |
|
|
| 1,433 |
|
|
| - |
|
|
|
|
|
转换库存-生产 |
| lb |
|
|
| 219,735 |
|
|
| 219,802 |
|
|
| 219,802 |
|
|
| 220,053 |
|
|
|
|
|
折算库存-采购 |
| lb |
|
|
| 48,750 |
|
|
| 48,750 |
|
|
| 48,750 |
|
|
| 48,750 |
|
|
|
|
|
|
| lb |
|
|
| 284,637 |
|
|
| 282,145 |
|
|
| 278,289 |
|
|
| 274,199 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
价值 |
|
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|
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|
|
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|
在制品库存 |
| $000 |
|
| $ | - |
|
| $ | - |
|
| $ | - |
|
| $ | - |
|
|
|
|
|
工厂库存 |
| $000 |
|
| $ | 268 |
|
| $ | 138 |
|
| $ | 42 |
|
| $ | - |
|
|
|
|
|
转换库存-生产 |
| $000 |
|
| $ | 6,083 |
|
| $ | 6,079 |
|
| $ | 6,082 |
|
| $ | 6,250 |
|
|
|
|
|
折算库存-采购 |
| $000 |
|
| $ | 1,268 |
|
| $ | 1,268 |
|
| $ | 1,209 |
|
| $ | 1,176 |
|
|
|
|
|
|
| $000 |
|
| $ | 7,619 |
|
| $ | 7,485 |
|
| $ | 7,333 |
|
| $ | 7,426 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
每磅成本 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
在制品库存 |
| $/lb |
|
| $ | - |
|
| $ | - |
|
| $ | - |
|
| $ | - |
|
|
|
|
|
工厂库存 |
| $/lb |
|
| $ | 28.97 |
|
| $ | 31.90 |
|
| $ | 29.31 |
|
| $ | - |
|
|
|
|
|
转换库存-生产 |
| $/lb |
|
| $ | 27.68 |
|
| $ | 27.66 |
|
| $ | 27.67 |
|
| $ | 28.40 |
|
|
|
|
|
折算库存-采购 |
| $/lb |
|
| $ | 26.01 |
|
| $ | 26.01 |
|
| $ | 24.80 |
|
| $ | 24.12 |
|
|
|
|
|
|
| $/lb |
|
| $ | 26.77 |
|
| $ | 26.53 |
|
| $ | 26.35 |
|
| $ | 27.08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
生产的库存详细信息： |
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
从价税和遣散费税 |
| $/lb |
|
| $ | 0.75 |
|
| $ | 0.75 |
|
| $ | 0.75 |
|
| $ | 0.77 |
|
|
|
|
|
现金成本 |
| $/lb |
|
| $ | 17.50 |
|
| $ | 17.48 |
|
| $ | 17.49 |
|
| $ | 17.95 |
|
|
|
|
|
非现金成本 |
| $/lb |
|
| $ | 9.43 |
|
| $ | 9.43 |
|
| $ | 9.43 |
|
| $ | 9.68 |
|
|
|
|
|
|
| $/lb |
|
| $ | 27.68 |
|
| $ | 27.66 |
|
| $ | 27.67 |
|
| $ | 28.40 |
|
|
|
|
|
于本季度内，我们采取措施进一步减少Lost Creek的生产作业，并调整以适应铀市场持续低迷的状况，同时我们等待工作组建议的缓解措施以及铀市场的进一步积极发展。因此，Lost Creek的生产率在本季度下降。捕获的英镑在本季度下降了近40%，并将在第四季度继续下降。为了最大限度地降低干燥成本，我们只有在捕获足够多的材料以装上一整批货物后才会进行干燥和包装。因此，敲打的英镑可能会滞后更长时间，与捕获的英镑比平时更多的英镑有所不同。本季度没有发货，因为我们在2019年12月将所有可用产品发运到转换设施，并且在2020年没有鼓装足够的产品来证明发货是合理的。
在季度末，我们大约有268,485磅的U3O8在转换设施，包括219,735英镑，每磅平均成本为27.68美元，48,750英镑购买，平均成本为每磅26.01美元。
| 32 |
| 目录 |
截至2020年9月30日的三个月和九个月与截至2019年9月30日的三个月和九个月相比
下表汇总了截至2020年9月30日和2019年9月30日的三个月和九个月的运营结果：
|
| 截至三个月 |
|
| 截至9个月 |
| ||||||||||
|
| 九月三十日， |
|
| 九月三十日， |
| ||||||||||
|
| 2020 |
|
| 2019 |
|
| 2020 |
|
| 2019 |
| ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
销货 |
|
| - |
|
|
| 5,115 |
|
|
| 8,304 |
|
|
| 21,406 |
|
销售成本 |
|
| (1,840 | ) |
|
| (7,515 | ) |
|
| (11,462 | ) |
|
| (23,824 | ) |
毛利(亏损) |
|
| (1,840 | ) |
|
| (2,400 | ) |
|
| (3,158 | ) |
|
| (2,418 | ) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
运营成本 |
|
| (2,157 | ) |
|
| (2,620 | ) |
|
| (6,446 | ) |
|
| (7,920 | ) |
营业利润(亏损) |
|
| (3,997 | ) |
|
| (5,020 | ) |
|
| (9,604 | ) |
|
| (10,338 | ) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
净利息支出 |
|
| (195 | ) |
|
| (153 | ) |
|
| (522 | ) |
|
| (517 | ) |
认股权证按市价计价收益 |
|
| 550 |
|
|
| 981 |
|
|
| 592 |
|
|
| 343 |
|
汇兑损益 |
|
| (53 | ) |
|
| 4 |
|
|
| (46 | ) |
|
| (24 | ) |
其他收入(费用) |
|
| (1 | ) |
|
| (12 | ) |
|
| 16 |
|
|
| 3 |
|
净收益(亏损) |
|
| (3,696 | ) |
|
| (4,200 | ) |
|
| (9,564 | ) |
|
| (10,533 | ) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
外币折算调整 |
|
| 36 |
|
|
| 15 |
|
|
| 67 |
|
|
| (8 | ) |
综合收益(亏损) |
|
| (3,660 | ) |
|
| (4,185 | ) |
|
| (9,497 | ) |
|
| (10,541 | ) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
每股普通股收益(亏损)： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
基本型 |
|
| (0.02 | ) |
|
| (0.03 | ) |
|
| (0.06 | ) |
|
| (0.07 | ) |
稀释 |
|
| (0.02 | ) |
|
| (0.03 | ) |
|
| (0.06 | ) |
|
| (0.07 | ) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
U3O8售出的英镑 |
|
| - |
|
|
| 122,500 |
|
|
| 200,000 |
|
|
| 485,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
U3O8每磅售价 |
|
| - |
|
|
| 41.76 |
|
|
| 41.50 |
|
|
| 44.13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
U3O8每磅销售成本 |
|
| - |
|
|
| 27.98 |
|
|
| 25.83 |
|
|
| 32.24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
U3O8每磅销售毛收入 |
|
| - |
|
|
| 13.78 |
|
|
| 15.67 |
|
|
| 11.89 |
|
销货
我们卖出了20万磅的美国货3O8在截至2020年9月30日的9个月中，平均价格为每磅41.50美元。我们卖出了122,500磅和485,000磅3O8截至2019年9月30日的三个月和九个月，平均价格分别为每磅41.76美元和44.13美元。销售都是通过定期合同完成的。2020年第三季度没有销售。
| 33 |
| 目录 |
销售成本
每个财务报表的销售成本包括与开采铀有关的从价税和遣散费、井田和工厂运营的所有成本(包括资本化资产的相关折旧和摊销)、回收和矿产资产成本以及产品分销成本。这些成本也被用来评估库存。由此得出的每磅库存成本与产品的NRV进行比较，NRV是根据产品的估计销售价格，扣除完成产品所需的任何必要成本后得出的。任何超过NRV的存货价值都按财务报表计入销售成本。这些NRV调整被排除在U之外3O8销售和使用成本3O8每磅销售成本数字，因为它们与使用的磅相关3O8与期末库存无关，与使用磅无关3O8在此期间售出。
2020年的所有销售额都来自购买的产品。截至2020年9月30日的9个月的加权平均购买价格为每磅25.83美元，而截至2019年9月30日的9个月的加权平均购买价格为每磅32.24美元。2019年，销售的产品有一部分来自采购库存，生产库存的每磅成本高于采购库存，这导致2019年销售的每磅平均成本比2020年更高。2020年第三季度没有销售。
在截至2020年9月30日的三个月和九个月中，每份财务报表的销售成本分别包括180万美元和630万美元的成本或NRV调整后的较低成本，而2019年同期分别为410万美元和820万美元。
毛利
截至2020年9月30日的9个月，每个财务报表的总亏损为320万美元。在加上成本或NRV调整后的630万美元(其中包括很大一部分现金生产成本)后，与U3O8前9个月的销售额为310万美元，毛利率约为38%。在截至2019年9月30日的三个月和九个月中，不包括NRV调整后的毛利润分别为170万美元和580万美元，毛利率分别约为33%和27%。2019年毛利率较低的主要原因是，它包括销售成本较高的生产英镑，这增加了当年销售的每磅成本。
运营成本
运营成本包括勘探评价费用、开发费用、综合管理费用和增值费用。
下表汇总了截至2020年9月30日和2019年9月30日的三个月和九个月的运营成本：
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| 截至三个月 |
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| 截至9个月 |
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| 九月三十日， |
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| 九月三十日， |
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| 2020 |
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| 2019 |
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| 2020 |
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| 2019 |
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勘探评价 |
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| 474 |
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| 822 |
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| 1,419 |
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| 2,084 |
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发展 |
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| 284 |
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| 372 |
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| 900 |
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| 831 |
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一般事务及行政事务 |
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| 1,254 |
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| 1,282 |
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| 3,694 |
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| 4,574 |
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吸积 |
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| 145 |
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| 144 |
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| 433 |
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| 431 |
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| 2,157 |
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| 2,620 |
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| 6,446 |
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| 7,920 |
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| 34 |
| 目录 |
截至2020年9月30日的三个月和九个月的总运营成本分别为220万美元和640万美元。相比之下，截至2019年9月30日的3个月和9个月期间，这些费用分别为260万美元和790万美元。本季度的减少主要是因为我们的某些联邦采矿索赔的维护付款的时间差异，这些付款是在今年第二季度支付的，而不是去年第三季度支付的。较低的劳动力成本是这九个月期间有利差异的主要原因。2020年第一季度，在考虑了铀市场状况以及世界经济状况和市场对新冠肺炎的反应等因素后，我们的董事会选择不支付2019年业绩的奖金，这占了劳动力差异的很大一部分。
勘探和评估费用包括勘探、评估和监管部门的劳动力和相关成本，以及尚未达到开发或运营阶段的物业的土地持有和勘探成本。如上文所述，2020年季度和年初迄今的减少主要是由于索赔维护时间差异和不支付奖金的决定。
开发费用包括未直接归因于生产活动的Lost Creek项目发生的成本，包括井场建设、钻井和开发成本。它还包括与雪莉盆地项目和Lucky Mc相关的成本，雪莉盆地项目处于更高级的阶段，Lucky Mc在历史悠久的矿址的开垦接近尾声。季度减少与上文讨论的索赔付款时间有关。每年的增长与完成LC East和雪莉盆地的许可相关的成本有关。
一般及行政开支涉及本公司的行政、财务、投资者关系、土地及法律职能，主要包括人事、设施及支援费用。季度成本与前一年相似，而年度成本下降的主要原因是，如上所述，决定不支付奖金奖励，以及与2019年发生的第232条贸易行动相关的法律和相关费用的减少，这些费用在2020年没有重复。
其他收入和费用
与上年相比，截至2020年9月30日的3个月和9个月的净利息支出保持不变。2019年10月，国家批准国家债券贷款本金延期六个季度支付，因此本金余额和由此产生的利息费用没有明显变化。
作为2018年9月公开发行和2020年8月注册直接发行的一部分，我们出售了以美元定价的权证。由于Ur-Energy Inc.的功能货币是加元，因此产生了衍生金融负债。由于权证没有活跃的市场，因此创建的负债和每季度调整的负债是使用Black-Scholes技术计算的。重新计量负债的任何收益或损失都反映在该期间的净收益中。截至2020年9月30日和2019年9月30日的重估分别带来了所示收益。
普通股每股收益(亏损)
截至2020年9月30日的3个月和9个月，普通股的基本亏损和稀释亏损分别为0.02美元和0.06美元，而2019年同期的基本亏损和稀释亏损分别为0.03美元和0.07美元。每股普通股的摊薄亏损等于每股普通股的基本亏损，因为当出现净亏损时，期权、认股权证和RSU没有摊薄。
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| 目录 |
流动性与资本资源
截至2020年9月30日，我们的现金资源包括现金和现金等价物660万美元，比2019年12月31日的余额740万美元减少了80万美元。现金资源包括加拿大和美元计价的存款账户和货币市场基金。我们将580万美元用于经营活动，不到10万美元用于投资活动，融资活动产生了510万美元。
2013年10月23日，我们完成了怀俄明州斯威特沃特县3400万美元的应税工业发展收入债券融资计划贷款(“州债券贷款”)。国家债券贷款要求以固定年利率5.75%的固定利率支付利息，从2014年1月1日开始，每季度支付一次。本金将分28个季度支付，从2015年1月1日开始。国家债券贷款由Lost Creek项目的所有资产担保。截至2020年9月30日，国家债券贷款余额为1,240万美元。
2019年10月1日，甜水县专员和怀俄明州批准从2019年10月1日开始推迟六个季度的本金支付。2020年10月6日，国家债券贷款再次修改，再推迟18个月支付本金。季度本金支付计划于2022年10月1日恢复，最后一笔付款将于2024年10月1日到期。
2020年4月16日，我们通过BOKF获得了两笔SBA PPP贷款(我们在美国负有工资义务的子公司各一笔)。该项目是国会为应对新冠肺炎(冠状病毒)大流行而于2020年3月27日颁布的CARE法案的一部分。综合贷款额为90万美元。
2020年6月5日，《2020年支付卡保护计划灵活性法案》(简称《灵活性法案》)正式成为法律。灵活性法案“改变了PPP的关键条款，包括贷款的到期日、贷款付款的延期和PPP贷款的豁免，修订追溯到”CARE法案“的日期。
根据灵活性法案以及SBA和财政部规则制定的修改，我们的贷款(包括利息)的偿还可以根据合格的工资单、与工资单相关的费用和贷款融资后24周内发生的其他允许成本予以免除。要全额免除贷款，必须在该期限内满足以下要求，并在宽恕申请书中有充分的记录：
| (1) | 将不少于60%的贷款收益用于符合条件的工资成本。 |
| (2) | 将剩余的贷款收益用于： |
| a. | 符合条件的额外工资成本超过60%； |
| b. | 支付2020年2月15日之前发生的抵押债务的利息； |
| c. | 二零二零年二月十五日前租约的租金支付；及/或 |
| d. | 根据2020年2月15日之前的服务协议支付的公用事业费用。 |
| (3) | 维护员工薪酬水平(根据具体的计划要求)。 |
对于未被免除的任何部分贷款，该计划规定根据借款人申请宽恕的时间以及SBA对申请采取的行动，最初推迟付款，最长为使用和宽恕承保期结束后的十个月(2021年7月30日)。贷款的任何剩余金额都有两年的到期日(2022年4月16日)，除非与贷款人重新谈判，期限最长为五年，年利率为1%。我们预计贷款将满足该计划下的宽恕要求，但目前我们尚未申请或收到贷款宽免，因此已将PPP贷款视为债务。
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| 目录 |
2020年5月15日，我们向证券交易委员会提交了一份S-3表格的通用货架登记声明，以便我们可以不时以一个或多个产品(价格和条款待定)提供和出售最多1亿美元的普通股、用于购买我们的普通股、优先和次级债务证券的认股权证，以及购买我们的普通股和/或优先和次级债务证券的权利。注册声明于2020年5月27日生效，为期三年。
2020年5月29日，我们与B.Riley Securities，Inc.(前身为B.Riley FBR，Inc.)签订了“在市场上发行销售协议”(“销售协议”)，根据该协议，我们可以不时通过代理商在纽约证券交易所美国市场或其他美国市场以市价发行和出售普通股，总销售收益最高可达10,000,000美元。本销售协议取代本公司先前于二零一六年五月二十七日订立的经修订的市场发行销售协议。我们在2020年没有使用过这个设施。
2020年8月4日，该公司完成了价值468万美元的登记直接发售900万股普通股和附带一半普通股认股权证的交易，以购买最多450万股普通股，每股普通股和附属认股权证的合并公开发行价为0.52美元，为公司带来的毛收入为468万美元。扣除40万美元的费用和开支后，该公司的净收益为430万美元。
来自美国的收藏品3O8截至2020年9月30日的9个月，销售额总计830万美元。
截至2020年9月30日的9个月中，运营活动使用的现金为580万美元，而2019年同期为50万美元。产生差异的主要原因是，2019年包括现有库存的销售，而2020年不包括。2019年，我们销售了2018年生产和支付的库存中的213,750英镑。因此，所有与产生的英镑相关的2019年销售收入都贡献给了本年度经营活动提供的现金。2020年，所有销售都来自购买的产品，购买英镑的成本减少了全年经营活动提供的现金数量。
流动性展望
截至2020年10月28日，我们的无限制现金头寸为590万美元。
除了我们的现金头寸外，如果需要，我们完成的、随时可以出售的转换设施库存可以立即变现。我们预计2021年将以当时有效的现货市场价格出售我们现有成品库存的很大一部分，除非市场状况发生变化，或者我们选择获得额外的融资。
展望未来
继今年早些时候多次宣布行业停产和减产后，美国3O86月份现货价格涨至每磅33美元。使用3O8自那以后，现货价格已降至每磅略低于30美元。虽然减产按年率计算可能高达4600万磅的初级产量，但对长期使用的积极影响3O8价格还没有实现。
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如上所述，工作组报告提出了几项振兴国内铀矿开采的强烈建议，其中最相关的是，美国政府应直接购买总计1700万至1900万磅的铀3O8以补充美国有保障的燃料供应铀储备。此外，报告还建议建立国家铀储备，包括在总统的2021财年预算请求中；在第一年，预计该储备将直接支持至少两个美国铀矿的运营。预算项目为2021财年至2030财年每年1.5亿美元。然而，美国众议院拨款委员会在7月份决定，在没有能源部进一步提供信息的情况下，不为该预算项目提供资金，他们指示能源部在拨款法案通过后6个月内提交一份建立铀储备的计划。
RSA的修正案和延期于10月初完成，将对俄罗斯进口美国核燃料的上限再延长20年，直到2040年。修正案将目前需求的20%的上限降低到20年内平均占需求的17%，从2028年开始削减，一直持续到2040年。从长远来看，RSA中的这些条款是积极的发展。值得注意的是，参议员巴拉索已经提出立法，将RSA最近的延期编入法典。
尽管如此，工作组的计划目前尚未产生任何具体行动或补救措施，虽然报告的建议力度很大，但无法确定工作组的调查结果和建议的最终结果，也不能确定针对这些调查结果和建议采取任何行动的时间和影响。这既包括国会预算拨款程序，也包括与国家铀储备相关的拟议立法。因此，这些持续过程的结果及其对美国铀市场的影响仍然不确定。
除了国家债券贷款的重组外，我们在等待工作组报告的建议减免和铀市场的进一步积极发展的同时，继续实施其他全公司范围的成本节约措施。最近，我们进一步将Lost Creek的生产业务减少到市场合适的水平。产量水平的降低使我们能够进一步降低Lost Creek的运营成本，并降低公司办公室的相关支持成本。费用削减包括因在这两个地点进一步削减兵力以及其他费用控制措施而节省的费用。加上进一步推迟支付国家债券贷款的本金，这些措施将为公司节省大量资金，预计2021年和2022年分别超过700万美元和400万美元。
在我们剩余的经验丰富的技术和运营人员的帮助下，我们将继续在我们完全许可的Lost Creek矿山和工厂保持运营准备状态。UR-Energy准备将Lost Creek的铀产量扩大到年化运行率100万磅。
Lost Creek工厂已建成并获得许可，可处理多达200万磅的U3O8每年，而且之前报告的矿产资源可供加工厂在未来多年使用。Lost Creek产量的提高将推动前两个矿山单元的进一步开发，随后是修订后的Lost Creek Property初步经济评估中定义的另外十个矿区。考虑到未来的发展和建设，我们保留了现有的工作人员，因为他们拥有最高水平的经验和适应能力，可以更容易地过渡到全面运营。Lost Creek的运营可以在GO决定后的短短6个月内提高到最高生产率，只需在完全允许的MU2内开发更多的管座即可。在这6个月的开工期内，开发费用估计约为1400万美元，几乎全部与MU2钻井和集装房建设成本有关。
我们将继续密切关注铀市场，以及工作组报告、能源部和能源部的努力或立法行动所产生的任何可能对铀生产行业产生积极影响的行动或补救措施。在此之前，我们将继续最大限度地降低成本，最大限度地扩大“跑道”，以维持目前的运营，避免不必要的稀释，同时保持必要的运营准备，以便在需要时提高产量。
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与关联方的交易
本季度没有与关联方进行任何交易。
建议的交易
作为典型的矿产勘探、开发和采矿业，我们将考虑和审查潜在的合并、收购、投资和风险交易以及可能提高股东价值的机会。一旦发生需要报告的事件，就会及时披露此类交易。
关键会计政策和估算
我们已经证实了Lost Creek财产存在铀资源，但由于原地开采矿山的独特性质，我们没有也没有计划在这个项目中建立已探明的和可能的储量的存在。因此，我们采取了一项关于符合资本化条件的项目的性质的会计政策，以供就地使用3O8因此，我们必须将我们的政策与已被确立为这些类型采矿作业最佳做法的会计处理方式相一致，以确保我们的政策符合这些类型的采矿作业的最佳做法。
井田的开发包括注入、生产和监测钻井和完井，井田内的管道以及用于监测与矿山运营相关的生产和处置井的加工设施和集管室。这些费用在发生时计入费用。
矿物属性
矿业权购置成本资本化。当物业实现生产时，这些成本将在预计收益期间摊销。
由于我们没有已探明和可能的储量，开发成本(包括但不限于生产井、集管间、管道和电力)将按已发生的费用计入费用。
库存和销售成本
我们的存货根据销售该产品的预计收入，以成本和可变现净值中的较低者计价。我们正在将Lost Creek设施的所有运营成本分摊到生产的各个阶段的库存估值中，但井田和处置井成本除外，它们在发生时被视为开发费用。设施围护设施、设备和资产报废债务的折旧以及相关财产购置成本的摊销也包括在存货估值中。我们不会将任何管理或其他管理费用分配给产品成本。
基于股份的费用
我们被要求在财务报表中按公允价值初步记录所有股权工具，包括认股权证、限制性股票单位和股票期权。
管理层利用布莱克-斯科尔斯模型计算权证和股票期权在发行时的公允价值。此外，衍生权证的公允价值按季度使用布莱克-斯科尔斯模型重新计算，任何收益或损失都反映在该期间的净收益中。使用布莱克-斯科尔斯模型需要管理层对公司股票在权益工具未来寿命内的预期波动性、权益工具预期寿命的估计以及预计将被没收的期权数量进行估计。确定这些估计需要重要的判断，并要求管理层根据有限的实际结果历史来制定对未来事件的估计。
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表外安排
我们并无订立任何重大资产负债表外安排，例如担保合约、转移至未合并实体的资产的或有权益、衍生工具债务，或与可变权益实体安排下的任何责任有关的安排。
已发行股票数据
截至2020年10月28日，我们拥有169,667,672股已发行普通股和10,091,282股收购普通股的期权。
项目3.关于市场风险的定量和定性披露
市场风险
市场风险是指由于利率和外币汇率波动导致金融工具的公允价值或未来现金流发生变化而对公司造成不利财务影响的风险。
利率风险
使公司面临利率风险的金融工具是其现金等价物、存款、限制性现金和债务融资。我们管理现金和现金等价物的目标是始终保持手头有足够的资金来满足日常要求，并将任何被认为超过日常要求的金额存入公司的金融机构，以便它们赚取利息。
货币风险
截至2020年9月30日，我们维持了约20万美元的外币余额，因此货币风险较低，这是我们典型的余额。
商品价格风险
本公司须承担与USU市场价格相关的市场风险3O8。未来的额外销售将同时受到现货和长期使用的影响3O8价格波动。从历史上看，美国3O8价格一直在波动，而美国的价格3O8已经并将继续受到许多我们无法控制的因素的影响，包括对核能的需求、政治和经济条件以及美国的政府立法3O8生产国和消费国以及其他公司的生产水平和生产成本。美国现货市场价格3O8自2001年1月以来已经表现出很大的范围。价格已经从2001年1月的每磅7.1美元上涨到2007年9月的每磅136.00美元的高位。据TradeTech，LLC和UXC，LLC报道，截至2020年10月28日，现货市场价格为每磅29.60美元。
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项目4.控制和程序
(A)评估披露控制和程序
截至本MD&A所涵盖期间结束时，公司在首席执行官和首席财务官的监督下，按照1934年“证券交易法”(“交易法”)规则13a-15(E)和规则15d-15(E)的定义，对其披露控制和程序的有效性进行了评估。基于这一评估，首席执行官和首席财务官得出结论，公司的披露控制和程序是有效的，可以确保公司在根据交易所法案提交或提交的报告中披露的信息：(1)有效地记录、处理和汇总，并在证券交易委员会规则和表格规定的时间段内报告；(2)积累并传达给公司管理层，包括首席执行官和首席财务官，以便及时做出关于要求披露的决定。该公司的披露控制和程序包括财务报告内部控制的组成部分。无论设计和运作如何良好，财务报告的内部控制只能提供合理的、但不是绝对的保证，以确保控制系统的目标能够实现。
(B)更改财务报告的内部控制
截至二零二零年九月三十日止九个月内，我们的财务报告内部控制并无发生重大影响或合理地可能会对我们的财务报告内部控制产生重大影响的变动。
第二部分
项目1.法律程序
没有新的法律诉讼或悬而未决的诉讼中的实质性进展。
第1A项危险因素
除了我们之前在Form 10-K年度报告中陈述的风险因素之外，关于新冠肺炎(冠状病毒)的以下因素也应该考虑。
新冠肺炎(冠状病毒)于2020年3月宣布大流行，对全球经济以及大宗商品和股票市场造成重大负面影响，前景仍不明朗。虽然我们的员工尚未受到直接影响或患病，但疫情对我们的业务和运营构成风险，如果我们的员工、监管机构、供应商或其他业务合作伙伴在一段时间内无法进行日常运营，可能会对我们的运营、业务和财务状况产生不利影响。虽然我们正在监测这些情况，包括政府对行动和行动的限制，但随着情况继续发展，包括以不可预见的方式，我们无法预测任何此类影响的程度或应对影响的行动的成功程度。我们是一个高度监管的行业，虽然监管机构正在待命解决疾病、政府限制和其他影响对运营的影响，但仍不确定是否所有影响都能通过我们的运营和监管机构及时解决。我们正在并将继续与我们的员工充分合作，努力保护他们的健康和安全。
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| 目录 |
如上所述，新冠肺炎(冠状病毒)疫情可能会对我们的业务和财务业绩产生不利影响，因此，它也可能会增加我们在截至2019年12月31日的10-K表格年度报告第I部分“风险因素”项下描述的许多其他风险，例如与我们获得额外资本的能力有关的风险，从而可能对我们的业务产生负面影响。由于与新冠肺炎(冠状病毒)大流行相关的事件具有高度不确定性和动态性，目前无法估计大流行对我们业务的影响。不过，这些影响可能会对我们的运营产生实质性影响，我们将继续密切关注新冠肺炎(冠状病毒)疫情。
第二项未登记的股权证券销售和收益的使用
无
项目3.高级证券违约
无
项目4.矿山安全信息披露
我们在Lost Creek的作业和勘探活动不受联邦矿山安全与健康管理局根据1977年联邦矿山安全与健康法案的监管。
第5项其他资料
2020年10月28日，公司董事会批准了对其首席执行官Jeffrey Klenda修订和重新签署的雇佣协议的修正案，根据修订后的协议条款，可能需要支付给Klenda先生的遣散费金额从当时基本工资的两倍增加到当时基本工资的三倍，而Klenda先生有权领取遣散费的情况没有修改。
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项目6.展品
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陈列品 |
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| 陈列品 |
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31.1 |
| 根据2002年萨班斯-奥克斯利法案第302条通过的交易所法案规则13a-14和15d-14对首席执行官的认证。 |
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31.2 |
| 根据2002年萨班斯-奥克斯利法案第302节通过的交易所法案规则13a-14和15d-14对CFO的认证。 |
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32.1 |
| 根据2002年“萨班斯-奥克斯利法案”第906条通过的“美国法典”第18编第1350条规定的首席执行官认证。 |
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32.2 |
| 根据2002年“萨班斯-奥克斯利法案”第906条通过的“美国法典”第18编第1350条规定的CFO认证。 |
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101.INS |
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101.SCH |
| 内联XBRL架构文档 |
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101.CAL |
| 内联XBRL计算链接库文档 |
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101.DEF |
| 内联XBRL定义Linkbase文档 |
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101.LAB |
| 内联XBRL标签Linkbase文档 |
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101.PRE |
| 内联XBRL演示文稿链接库文档 |
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104 |
| 封面交互数据文件(格式为内联XBRL，包含在附件101中) |
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| 目录 |
签名
根据1934年证券交易法第13或15(D)节的要求，注册人已正式促使本报告由正式授权的下列签名者代表其签署。
| UR-ENERENCE Inc. |
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日期：2020年10月30日 | 依据： | /s/Jeffrey T.Klenda |
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| 杰弗里·T·克伦达 |
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| 首席执行官 |
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| (首席行政主任) |
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日期：2020年10月30日 | 依据： | /s/罗杰·L·史密斯 |
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| 罗杰·L·史密斯 |
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| 首席财务官 |
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| (首席财务官和 |
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| 首席会计官) |
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