中国高温气冷堆-20200930
0001091667--12-312020Q3假象199,875,128209,975,9631000010916672020-01-012020-09-30Xbrli：共享0001091667美国-GAAP：公共类别成员2020-09-300001091667US-GAAP：CommonClassBMember2020-09-30Iso4217：美元00010916672020-09-3000010916672019-12-31Iso4217：美元Xbrli：共享0001091667美国-GAAP：公共类别成员2019-12-310001091667US-GAAP：CommonClassBMember2019-12-3100010916672020-07-012020-09-3000010916672019-07-012019-09-3000010916672019-01-012019-09-300001091667美国-GAAP：CommonStockMember美国-GAAP：公共类别成员2019-12-310001091667美国-GAAP：CommonStockMemberUS-GAAP：CommonClassBMember2019-12-310001091667US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMember2019-12-310001091667美国-GAAP：RetainedEarningsMember2019-12-310001091667美国-GAAP：SecuryStockMember2019-12-310001091667Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2019-12-310001091667美国-GAAP：母公司成员2019-12-310001091667US-GAAP：非控制性利益成员2019-12-310001091667美国-GAAP：CommonStockMember美国-GAAP：公共类别成员2020-01-012020-03-310001091667美国-GAAP：CommonStockMemberUS-GAAP：CommonClassBMember2020-01-012020-03-310001091667US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMember2020-01-012020-03-310001091667美国-GAAP：RetainedEarningsMember2020-01-012020-03-310001091667美国-GAAP：SecuryStockMember2020-01-012020-03-310001091667Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2020-01-012020-03-310001091667美国-GAAP：母公司成员2020-01-012020-03-310001091667US-GAAP：非控制性利益成员2020-01-012020-03-3100010916672020-01-012020-03-310001091667美国-GAAP：CommonStockMember美国-GAAP：公共类别成员2020-03-310001091667美国-GAAP：CommonStockMemberUS-GAAP：CommonClassBMember2020-03-310001091667US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMember2020-03-310001091667美国-GAAP：RetainedEarningsMember2020-03-310001091667美国-GAAP：SecuryStockMember2020-03-310001091667Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2020-03-310001091667美国-GAAP：母公司成员2020-03-310001091667US-GAAP：非控制性利益成员2020-03-3100010916672020-03-310001091667美国-GAAP：CommonStockMember美国-GAAP：公共类别成员2020-04-012020-06-300001091667美国-GAAP：CommonStockMemberUS-GAAP：CommonClassBMember2020-04-012020-06-300001091667US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMember2020-04-012020-06-300001091667美国-GAAP：RetainedEarningsMember2020-04-012020-06-300001091667美国-GAAP：SecuryStockMember2020-04-012020-06-300001091667Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2020-04-012020-06-300001091667美国-GAAP：母公司成员2020-04-012020-06-300001091667US-GAAP：非控制性利益成员2020-04-012020-06-3000010916672020-04-012020-06-300001091667美国-GAAP：CommonStockMember美国-GAAP：公共类别成员2020-06-300001091667美国-GAAP：CommonStockMemberUS-GAAP：CommonClassBMember2020-06-300001091667US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMember2020-06-300001091667美国-GAAP：RetainedEarningsMember2020-06-300001091667美国-GAAP：SecuryStockMember2020-06-300001091667Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2020-06-300001091667美国-GAAP：母公司成员2020-06-300001091667US-GAAP：非控制性利益成员2020-06-3000010916672020-06-300001091667美国-GAAP：CommonStockMember美国-GAAP：公共类别成员2020-07-012020-09-300001091667美国-GAAP：CommonStockMemberUS-GAAP：CommonClassBMember2020-07-012020-09-300001091667US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMember2020-07-012020-09-300001091667美国-GAAP：RetainedEarningsMember2020-07-012020-09-300001091667美国-GAAP：SecuryStockMember2020-07-012020-09-300001091667Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2020-07-012020-09-300001091667美国-GAAP：母公司成员2020-07-012020-09-300001091667US-GAAP：非控制性利益成员2020-07-012020-09-300001091667美国-GAAP：CommonStockMember美国-GAAP：公共类别成员2020-09-300001091667美国-GAAP：CommonStockMemberUS-GAAP：CommonClassBMember2020-09-300001091667US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMember2020-09-300001091667美国-GAAP：RetainedEarningsMember2020-09-300001091667美国-GAAP：SecuryStockMember2020-09-300001091667Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2020-09-300001091667美国-GAAP：母公司成员2020-09-300001091667US-GAAP：非控制性利益成员2020-09-300001091667美国-GAAP：CommonStockMember美国-GAAP：公共类别成员2018-12-310001091667美国-GAAP：CommonStockMemberUS-GAAP：CommonClassBMember2018-12-310001091667US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMember2018-12-310001091667美国-GAAP：RetainedEarningsMember2018-12-310001091667美国-GAAP：SecuryStockMember2018-12-310001091667Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2018-12-310001091667美国-GAAP：母公司成员2018-12-310001091667US-GAAP：非控制性利益成员2018-12-3100010916672018-12-310001091667美国-GAAP：CommonStockMember美国-GAAP：公共类别成员2019-01-012019-03-310001091667美国-GAAP：CommonStockMemberUS-GAAP：CommonClassBMember2019-01-012019-03-310001091667US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMember2019-01-012019-03-310001091667美国-GAAP：RetainedEarningsMember2019-01-012019-03-310001091667美国-GAAP：SecuryStockMember2019-01-012019-03-310001091667Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2019-01-012019-03-310001091667美国-GAAP：母公司成员2019-01-012019-03-310001091667US-GAAP：非控制性利益成员2019-01-012019-03-3100010916672019-01-012019-03-310001091667美国-GAAP：CommonStockMember美国-GAAP：公共类别成员2019-03-310001091667美国-GAAP：CommonStockMemberUS-GAAP：CommonClassBMember2019-03-310001091667US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMember2019-03-310001091667美国-GAAP：RetainedEarningsMember2019-03-310001091667美国-GAAP：SecuryStockMember2019-03-310001091667Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2019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美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549
______________
形式10-Q
______________
(马克一)
☒
根据1934年“证券交易法”第13或15(D)节规定的季度报告
关于截至的季度期间2020年9月30日
或
☐
根据1934年证券交易所法令第13或15(D)条提交的过渡报告
在从中国到日本的过渡期内，中国将从中国过渡到中国。

委托文件编号：001-33664
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1091667/000109166720000195/chtr-20200930_g1.jpg
查特通信公司
(章程中规定的注册人的确切姓名)

特拉华州
84-1496755
(成立为法团或组织的州或其他司法管辖区)
(国际税务局雇主识别号码)
大西洋街400号
斯坦福德
康涅狄格州
06901
(主要行政办事处地址)
(邮政编码)
(203) 905-7801
(注册人电话号码，包括区号)

根据该法第12(B)条登记的证券：
每一类的名称交易代码每间交易所的注册名称
A类普通股面值.001美元CHTR纳斯达克全球精选市场

用复选标记表示注册人(1)是否在过去12个月内(或注册人被要求提交此类报告的较短时间内)提交了1934年证券交易法第(13)或15(D)节要求提交的所有报告，以及(2)在过去90天内是否符合此类提交要求。是x不是的o

用复选标记表示注册人是否在过去12个月内(或注册人被要求提交和发布此类文件的较短时间内)以电子方式提交了根据S-T规则第405条(本章232.405节)要求提交和发布的每个交互数据文件。是x 不是的o

用复选标记表示注册人是大型加速申报公司、加速申报公司、非加速申报公司还是较小的报告公司。请参阅“交易法”第12b-2条规则中“大型加速申报公司”、“加速申报公司”和“较小报告公司”的定义。

大型加速滤波器x*加速文件管理器o*非加速文件管理器(Non-Accelerated Filer)o    小型报表公司☐     新兴成长型公司☐ 

如果是新兴成长型公司，请通过复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据“交易法”第13(A)条规定的任何新的或经修订的财务会计准则。o

用复选标记表示注册人是否为空壳公司(如该法第12b-2条所定义)。是☐  不是的x

截至2020年9月30日已发行的A类普通股数量：199,875,128

截至2020年9月30日已发行的B类普通股股数：1



https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1091667/000109166720000195/chtr-20200930_g1.jpg
查特通信公司
截至2020年9月30日的Form 10-Q季度报告

目录
页码
第一部分
财务信息
项目1
财务报表-特许通信公司及其子公司
截至2020年9月30日和2019年12月31日的合并资产负债表
1
合并运营报表
截至2020和2019年9月30日的三个月和九个月
2
合并股东权益变动表
截至2020和2019年9月30日的三个月和九个月
3
截至2020年和2019年9月30日的9个月合并现金流量表
5
合并财务报表附注
6
项目2
管理层对财务状况和经营成果的探讨与分析
24
项目3
关于市场风险的定量和定性披露
37
项目4
管制和程序
37
第二部分
其他信息
项目1
法律程序
39
项目11A
危险因素
39
项目2
未登记的股权证券销售和收益的使用
39
项目6
陈列品
40
签名
S-1
展品索引
E-1

这份Form 10-Q季度报告是截至2020年9月30日的三个月和九个月的季度报告。美国证券交易委员会(“SEC”)允许我们“通过引用并入”我们向SEC提交的信息，这意味着我们可以通过直接向您推荐这些文件来向您披露重要信息。在本季度报告中，“查特”、“我们”、“我们”和“我们”是指查特通信公司及其子公司。

i

关于前瞻性陈述的警告性声明

本季度报告包括符合修订后的1933年“证券法”(“证券法”)第227A节和修订后的1934年“证券交易法”(“交易法”)第21E节的前瞻性表述，涉及我们的商业和财务计划、战略和前景，包括但不限于在第一部分第2项下的“经营业绩”和“流动性和资本资源”章节中提出的前瞻性表述。本季度报告中的“管理层对财务状况和经营结果的讨论与分析”。尽管我们相信这些前瞻性陈述中反映或暗示的我们的计划、意图和期望是合理的，但我们不能向您保证我们会实现或实现这些计划、意图或期望。前瞻性陈述固有地受到风险、不确定因素和假设的影响，包括但不限于，在我们提交给证券交易委员会的最新10-K表格第I部分第1A项下的“风险因素”中描述的因素。本季度报告中包含的许多前瞻性陈述可以通过使用诸如“相信”、“预期”、“预期”、“应该”、“计划”、“将会”、“可能”、“打算”、“估计”、“目标”、“在轨道上”、“目标”、“机会”、“暂定”、“定位”、“设计”、“创建”、“预测”等前瞻性词汇来识别。“项目”、“计划”、“寻求”、“将”、“可能”、“继续”、“正在进行”、“上行”、“增加”、“专注于”和“潜力”等等。可能导致实际结果与我们在本季度报告中的前瞻性陈述大不相同的重要因素在本季度报告Form 10-Q中陈述。, 在我们以Form 10-K格式提交的年度报告中，以及我们不时向SEC提交的其他报告或文件中，包括但不限于：

•新冠肺炎疫情对经济、我们的客户、我们的供应商、地方、州和联邦政府对疫情的反应以及我们总体业务的影响；
•我们有能力通过向住宅和商业客户提供互联网、视频、语音、移动、广告和其他服务来维持和增长运营收入和现金流，充分满足我们服务领域的客户体验需求，并保持和增长我们的客户基础，特别是在日益激烈的竞争、创新需求和相关资本支出的情况下；
•来自其他市场参与者的竞争的影响，包括但不限于现有电话公司、直播卫星(“DBS”)运营商、无线宽带和电话提供商、数字用户线(“DSL”)提供商、家庭光纤提供商和宽带互联网连接上的视频内容提供商；
•我们有能力以合理的价格获得节目，或提高价格以全部或部分抵消更高的节目成本的影响(包括转播同意)；
•我们开发和部署新产品和新技术的能力，包括移动产品和任何其他消费者服务和服务平台；
•任何扰乱我们的网络、信息系统或财产并损害我们的经营活动或声誉的事件；
•由于时代华纳有线电视公司和光明之家网络有限责任公司的交易，政府监管对我们业务的影响，包括与时代华纳有线电视公司和光明之家网络有限责任公司交易有关的运营灵活性方面的成本、中断和可能的限制，以及我们遵守适用于我们的监管条件的能力；
•一般商业状况、经济不确定性或低迷，包括新冠肺炎疫情对失业水平和住房部门活动水平的影响；
•留住和聘用关键人员的能力；
•一般情况下，通过(I)手头现金，(Ii)自由现金流，或(Iii)进入资本或信贷市场，是否有资金在到期之前或到期时履行我们的债务义务，并为我们的运营和必要的资本支出提供资金；以及(Iii)通过(I)手头现金、(Ii)自由现金流或(Iii)进入资本或信贷市场；以及
•我们有能力遵守我们契约和信贷安排中的所有契约，任何违反这些契约和信贷安排的行为，如果不及时纠正，可能会引发我们在交叉违约条款下的其他义务违约。

归因于我们或代表我们行事的任何人的所有前瞻性陈述都明确地受到本警告性声明的限制。我们没有责任或义务在本季度报告日期之后更新任何前瞻性陈述。

II

第一部分财务信息

第1项财务报表。

查特通信公司及附属公司
综合资产负债表
(百万美元，共享数据除外)
九月三十日，
2020		十二月三十一号，
2019
(未经审计)
资产
流动资产：
现金和现金等价物$1,283 $3,483 
应收账款，减去坏账准备#美元223及$151，分别
2,068 2,227 
预付费用和其他流动资产709 761 
流动资产总额4,060 6,471 
受限现金3 66 
电缆属性投资：
财产、厂房和设备，扣除累计折旧#美元30,407及$27,656，分别
34,196 34,591 
客户关系，网络6,050 7,453 
专营权67,322 67,322 
商誉29,554 29,554 
电缆属性总投资，净额137,122 138,920 
其他非流动资产3,008 2,731 
总资产$144,193 $148,188 
负债和股东权益
流动负债：
应付账款和应计负债$8,541 $8,885 
长期债务的当期部分1,715 3,500 
流动负债总额10,256 12,385 
长期债务77,947 75,578 
递延所得税17,929 17,711 
其他长期负债4,349 3,703 
股东权益：
A类普通股；$0.001票面价值；900授权发行百万股；
213,203,558和209,975,963分别发行的股份
— — 
B类普通股；$0.001票面价值；1,000授权股份；
1已发行和已发行的股份
— — 
优先股；$0.001票面价值；250授权发行百万股；
不是的已发行及已发行股份
— — 
额外实收资本31,758 31,405 
留存收益2,016 40 
按成本计算的库存量；13,328,430和不是的分别为股票
(6,868)— 
累计其他综合损失— — 
宪章股东权益总额26,906 31,445 
非控制性利益6,806 7,366 
股东权益总额33,712 38,811 
总负债和股东权益$144,193 $148,188 

附注是这些合并财务报表的组成部分。
1

查特通信公司及附属公司
合并业务报表
(百万美元，每股数据除外)
未经审计
截至9月30日的三个月，截至9月30日的9个月，
2020201920202019
收入$12,039 $11,450 $35,473 $34,003 
成本和费用：
运营成本和费用(不包括下面单独列出的项目)
7,483 7,435 22,212 21,915 
折旧摊销2,370 2,415 7,295 7,465 
其他营业费用(净额)14 14 23 71 
9,867 9,864 29,530 29,451 
营业收入2,172 1,586 5,943 4,552 
其他收入(费用)：
利息支出，净额
(946)(963)(2,883)(2,833)
债务清偿损失(58)— (121)— 
金融工具净收益(亏损)
69 (34)(185)(116)
其他养恤金福利(费用)，净额(115)9 (94)27 
其他费用，净额(13)(5)(13)(131)
(1,063)(993)(3,296)(3,053)
所得税前收入1,109 593 2,647 1,499 
所得税费用
(177)(126)(372)(329)
合并净收入932 467 2,275 1,170 
减去：可归因于非控股权益的净收入(118)(80)(299)(216)
宪章股东应占净收益$814 $387 $1,976 $954 
特许股东应占普通股每股收益：
基本型$4.01 $1.77 $9.62 $4.30 
稀释$3.90 $1.74 $9.35 $4.23 
加权平均已发行普通股，基本股
202,826,502 218,499,213 205,468,736 221,818,079 
加权平均已发行普通股，稀释后
208,722,129 222,355,867 211,399,781 225,337,984 


附注是这些合并财务报表的组成部分。
2

查特通信公司及附属公司
合并股东权益变动表
(百万美元)
未经审计
A类普通股B类普通股额外实收资本留存收益库存股累计其他综合损失宪章股东权益合计非控制性权益总股东权益
余额，2019年12月31日$— $— $31,405 $40 $— $— $31,445 $7,366 $38,811 
合并净收入— — — 396 — — 396 71 467 
股票补偿费用— — 90 — — — 90 — 90 
股票期权的行使— — 93 — — — 93 — 93 
发行股本— — 23 — — — 23 — 23 
购买库存股— — — — (2,352)— (2,352)— (2,352)
购买非控股权益，税后净额— — (149)— — — (149)(195)(344)
非控股权益所有权变动，税后净额— — 82 — — — 82 (109)(27)
对非控股权益的分配— — — — — — — (39)(39)
平衡，2020年3月31日— — 31,544 436 (2,352)— 29,628 7,094 36,722 
合并净收入— — — 766 — — 766 110 876 
股票补偿费用— — 90 — — — 90 — 90 
股票期权的行使— — 28 — — — 28 — 28 
购买库存股— — — — (1,155)— (1,155)— (1,155)
购买非控股权益，税后净额— — (42)— — — (42)(69)(111)
非控股权益所有权变动，税后净额— — 41 — — — 41 (52)(11)
对非控股权益的分配— — — — — — — (38)(38)
平衡，2020年6月30日— — 31,661 1,202 (3,507)— 29,356 7,045 36,401 
合并净收入— — — 814 — — 814 118 932 
股票补偿费用— — 83 — — — 83 — 83 
股票期权的行使— — 50 — — — 50 — 50 
购买库存股— — — — (3,361)— (3,361)— (3,361)
购买非控股权益，税后净额— — (154)— — — (154)(163)(317)
非控股权益所有权变动，税后净额— — 118 — — — 118 (157)(39)
对非控股权益的分配— — — — — — — (37)(37)
平衡，2020年9月30日$— $— $31,758 $2,016 $(6,868)$— $26,906 $6,806 $33,712 

附注是这些合并财务报表的组成部分。
3

查特通信公司及附属公司
合并股东权益变动表
(百万美元)
未经审计
A类普通股B类普通股额外实收资本留存收益库存股累计其他综合损失宪章股东权益合计非控制性权益总股东权益
余额，2018年12月31日$— $— $33,507 $2,780 $— $(2)$36,285 $7,987 $44,272 
合并净收入— — — 253 — — 253 64 317 
股票补偿费用— — 85 — — — 85 — 85 
股票期权的行使— — 44 — — — 44 — 44 
购买库存股— — — — (940)— (940)— (940)
购买非控股权益，税后净额— — (15)— — — (15)(74)(89)
非控股权益所有权变动，税后净额— — 22 — — — 22 (29)(7)
对非控股权益的分配— — — — — — — (39)(39)
平衡，2019年3月31日— — 33,643 3,033 (940)(2)35,734 7,909 43,643 
合并净收入— — — 314 — — 314 72 386 
股票补偿费用— — 82 — — — 82 — 82 
股票期权的行使— — 37 — — — 37 — 37 
购买库存股— — — — (861)— (861)— (861)
购买非控股权益，税后净额— — (37)— — — (37)(111)(148)
非控股权益所有权变动，税后净额— — 17 — — — 17 (23)(6)
对非控股权益的分配— — — — — — — (39)(39)
余额，2019年6月30日— — 33,742 3,347 (1,801)(2)35,286 7,808 43,094 
合并净收入— — — 387 — — 387 80 467 
股票补偿费用— — 71 — — — 71 — 71 
股票期权的行使— — 25 — — — 25 — 25 
购买库存股— — — — (2,767)— (2,767)— (2,767)
购买非控股权益，税后净额— — (93)— — — (93)(215)(308)
非控股权益所有权变动，税后净额— — 65 — — — 65 (87)(22)
对非控股权益的分配— — — — — — — (38)(38)
余额，2019年9月30日$— $— $33,810 $3,734 $(4,568)$(2)$32,974 $7,548 $40,522 

附注是这些合并财务报表的组成部分。
4

查特通信公司及附属公司
综合现金流量表
(百万美元)
未经审计
截至9月30日的9个月，
20202019
来自经营活动的现金流：
合并净收入$2,275 $1,170 
将合并净收入与经营活动的净现金流量进行调整：
折旧摊销7,295 7,465 
股票补偿费用263 238 
非现金利息收入，净额(31)(89)
其他养恤金(福利)费用，净额94 (27)
债务清偿损失121 — 
金融工具净亏损185 116 
递延所得税252 233 
其他，净(21)148 
营业资产和负债的变化，扣除收购和处置的影响：
应收帐款159 (564)
预付费用和其他资产(240)(225)
应付账款、应计负债和其他61 (75)
经营活动的现金流量净额10,413 8,390 
投资活动的现金流：
购置物业、厂房及设备(5,352)(4,913)
与资本支出相关的应计费用变动(70)(449)
通过可变利益实体进行房地产投资(122)(125)
其他，净(43)10 
投资活动的净现金流(5,587)(5,477)
融资活动的现金流：
长期债务的借款10,352 13,157 
偿还长期债务(9,711)(10,886)
支付发债成本(91)(48)
发行股本23 — 
购买库存股(6,868)(4,568)
行使股票期权所得收益171 106 
购买非控制性权益(884)(593)
对非控股权益的分配(114)(116)
通过可变利息实体进行房地产投资的借款，净额63 — 
其他，净(30)(133)
融资活动的现金流量净额(7,089)(3,081)
现金、现金等价物和限制性现金净减少(2,263)(168)
期初现金、现金等价物和限制性现金3,549 765 
现金、现金等价物和受限现金，期末$1,286 $597 
支付利息的现金$3,023 $3,065 
缴税现金$84 $55 

附注是这些合并财务报表的组成部分。
5

查特通信公司及附属公司
合并财务报表附注
(未经审计)
(百万美元，但每股金额及注明者除外)


1.    陈述的组织和基础

组织

查特通信公司(连同其控股子公司“查特”或“公司”)是一家领先的宽带连接公司和有线电视运营商。通过先进的通信网络，该公司提供全方位的最先进的住宅和商业服务，包括频谱互联网、电视、移动和语音。对于中小型公司，Spectrum业务®提供相同的宽带产品和服务套件以及特殊功能和应用，以提高生产效率，而对于较大的企业和政府实体，Spectrum Enterprise提供高度定制的基于光纤的解决方案。频谱覆盖范围®为现代媒体提供量身定做的广告和制作。该公司还通过Spectrum Networks和Spectrum Originals向其客户发布获奖的新闻报道、体育节目和高质量的原创节目。

Charge是一家控股公司，其主要资产是Charge Communications Holdings，LLC(“Charge Holdings”)的控股权，Charge Communications Operating，LLC(“Charge Operating”)是Charge Communications Operating，LLC(“Charge Operating”)的间接所有者，几乎所有业务都在其旗下。所有重要的公司间账户和合并实体之间的交易都已取消。

公司的运营在综合的基础上进行管理，并向其董事长兼首席执行官(“CEO”)报告，后者是公司的首席运营决策者。首席执行官根据合并后的运营结果评估业绩并分配资源。在这种组织和报告结构下，公司有一可报告的部分，有线电视服务。

陈述的基础

随附的综合财务报表是根据美国公认会计原则(“GAAP”)和美国证券交易委员会(“证券交易委员会”)的规则和规定编制的。因此，本季度报告中通常包含在公司10-K表格年度报告中的某些信息和脚注披露已被浓缩或省略。随附的综合财务报表未经审计，并须经监管当局审核。然而，管理层认为，这种财务报表包括所有调整，这些调整只包括正常的经常性调整，对于公平列报列报各期间的结果是必要的。中期业绩不一定代表全年业绩。

根据公认会计准则编制财务报表要求管理层作出估计和假设，以影响财务报表日期的资产和负债报告金额、或有资产和负债的披露以及报告期内报告的收入和费用金额。涉及重大判断和估计的领域包括劳动力和间接成本的资本化、特许经营权和商誉的减值、养老金福利和所得税。实际结果可能与这些估计不同。

某些上期金额已重新分类，以符合2020年的列报。


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查特通信公司及附属公司
合并财务报表附注
(未经审计)
(百万美元，但每股金额及注明者除外)

2.    特许经营权、商誉和其他无形资产

截至2020年9月30日和2019年12月31日，无限存续期和有限存续期无形资产包括以下内容：

2020年9月30日2019年12月31日
总账面金额累计摊销净账面金额总账面金额累计摊销净账面金额
无限期居住的无形资产：
专营权$67,322 $— $67,322 $67,322 $— $67,322 
商誉29,554 — 29,554 29,554 — 29,554 
商标159 — 159 159 — 159 
$97,035 $— $97,035 $97,035 $— $97,035 
有限寿命无形资产：
客户关系$18,230 $(12,180)$6,050 $18,230 $(10,777)$7,453 
其他无形资产405 (150)255 405 (122)283 
$18,635 $(12,330)$6,305 $18,635 $(10,899)$7,736 

截至2020年9月30日的三个月和九个月，与客户关系和其他无形资产相关的摊销费用为$445百万美元和$1.4分别为30亿美元和20亿美元516百万美元和$1.6截至2019年9月30日的三个月和九个月分别为10亿美元。
该公司预计其有限寿命无形资产的摊销费用如下：

截至2020年12月31日的三个月$443 
20211,599 
20221,329 
20231,072 
2024821 
此后1,041 
$6,305 

由于新的无形资产收购或剥离、使用年限的变化、减值和其他相关因素，未来期间的实际摊销费用将不同于这些估计。

3.    投资

通过可变利益实体进行房地产投资

于2018年7月，本公司与一家单一资产特殊用途实体(“SPE Building 1”)订立按套建造租赁安排，为位于康涅狄格州斯坦福德的Charge新总部建造建筑群中的第一幢大楼。SPE 1号大楼获得了第一留置权抵押票据，以固定的月供为建设提供资金，直至2035年7月15日，5.612票面利率为%。抵押票据的所有付款都由查特担保。租赁的初始期限为15年，从2020年8月1日开始，没有终止选项。在租赁期结束时，SPE有一个镜像看跌期权，可以将物业出售给Charge，并以固定的购买价格看涨Charge购买物业的期权。

2020年4月，本公司与第二家特殊用途实体(“SPE 2号楼”)签订了一项按套建造租赁协议，在康涅狄格州斯坦福德的Charge新总部大楼建筑群内建造毗邻的大楼和中庭。截至2020年9月30日，Charge不为SPE Building 2提供融资担保，租赁初始期限为15年，从2022年2月26日开始，没有终止选择权。在租赁期结束时，SPE Building 2有一个看跌期权，可以以固定价格将物业出售给Charge。如果SPE大楼2没有行使看跌期权，并且

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查特通信公司及附属公司
合并财务报表附注
(未经审计)
(百万美元，但每股金额及注明者除外)

本公司行使其首个续期期限，Charge可于首个续期期限的第3年以固定买入价购买物业的看涨期权。
由于本公司已确定特殊目的实体1号楼及特殊目的实体2号楼(统称“特殊目的实体”)为可变利息实体(“特殊目的实体”)，本公司于该等安排分别于2018年7月及2020年4月生效后成为该等可变利息实体的主要受益人，故本公司已将特殊目的实体于2020年9月30日及2019年12月31日的综合资产负债表内的资产及负债综合如下。

2020年9月30日2019年12月31日
资产
流动资产$3 $— 
限制性现金$3 $66 
不动产、厂场和设备$431 $295 
负债
流动负债$30 $11 
其他长期负债$410 $350 

房地产、厂房和设备包括土地、停车场和建筑建造成本，包括合格权益的资本化。其他长期负债包括抵押票据负债和特殊目的企业的负债分类非控制权益，这些权益按摊余成本记录，并随着租约中看跌期权的结算而增加。截至2020年9月30日和2019年12月31日，其他长期负债包括美元332百万美元和$339分别在SPE大楼1号楼承担抵押票据责任。.

截至2020年9月30日的9个月的综合现金流量表包括#美元。122SPE的建筑建设成本为3.8亿美元，4SPE大楼1号楼向非控股权益分配的1000万美元抵消了$63SPE的房地产投资净借款为1.3亿美元。截至2019年9月30日的9个月的综合现金流量表包括限制性现金的减少#美元。1252000万美元与SPE 1号楼的建筑建设成本相关。

股权投资

该公司记录的股权投资减值约为#美元。121截至2019年9月30日的9个月内，净额记入其他费用的百万美元。

4.    应付账款和应计负债

截至2020年9月30日和2019年12月31日，应付账款和应计负债包括以下内容：

2020年9月30日2019年12月31日
应付帐款-贸易$728 $786 
递延收入477 460 
应计负债：
编程成本1,913 2,042 
劳动1,129 1,028 
资本支出1,264 1,441 
利息962 1,052 
税费和规管费585 537 
财产和伤亡472 458 
经营租赁负债233 214 
其他778 867 
$8,541 $8,885 


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查特通信公司及附属公司
合并财务报表附注
(未经审计)
(百万美元，但每股金额及注明者除外)

5.    租约

运营租赁费用为$110百万美元和$326截至2020年9月30日的三个月和九个月分别为百万美元和105百万美元和$321截至2019年9月30日的三个月和九个月分别为百万美元，包括美元34百万美元和$101截至2020年9月30日的三个月和九个月分别为百万美元和31百万美元和$96截至2019年9月30日的三个月和九个月分别为未计入经营租赁负债计量的短期租赁成本和可变租赁成本的百万美元。

计入经营租赁负债计量的现金(在现金流量表中记为经营现金流量)为#美元。221百万美元和$219截至2020年和2019年9月30日的9个月分别为100万美元。 以经营租赁义务换取的经营租赁使用权资产为#美元。253百万美元和$209截至2020年和2019年9月30日的9个月分别为100万美元。

与租赁相关的补充资产负债表信息如下。

2020年9月30日2019年12月31日
经营租赁使用权资产：
包括在其他非流动资产内$1,157 $1,092 
经营租赁负债：
应付账款和应计负债中包括的流动部分$233 $214 
包括在其他长期负债内的长期部分1,045 979 
$1,278 $1,193 
经营租赁加权平均剩余租期6.3年份6.6年份
经营租赁加权平均贴现率4.1 %4.4 %

租赁负债的到期日如下。

经营租赁
截至2020年12月31日的三个月$78 
2021298 
2022262 
2023233 
2024194 
此后462 
未贴现的租赁现金流承诺
1,527 
调和折扣带来的影响(249)
截至2020年9月30日综合资产负债表上的租赁负债
$1,278 

公司有$61百万美元和$62截至2020年9月30日和2019年12月31日，综合资产负债表中确认的融资租赁负债分别计入应付账款、应计负债和其他长期负债。 与融资租赁相关的使用权资产计入物业、厂房设备、净额。 该公司的融资租赁不被认为是进一步补充租赁披露的重要内容。



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查特通信公司及附属公司
合并财务报表附注
(未经审计)
(百万美元，但每股金额及注明者除外)

6.    长期债务
截至2020年9月30日和2019年12月31日，长期债务包括以下内容：

2020年9月30日2019年12月31日
本金金额积累值本金金额积累值
CCO Holdings，LLC：
5.2502022年9月30日到期的优先债券%
$— $— $1,250 $1,241 
5.1252023年2月15日到期的优先债券%
— — 1,000 995 
4.0002023年3月1日到期的优先债券百分比
500 498 500 497 
5.1252023年5月1日到期的优先债券百分比
— — 1,150 1,145 
5.7502023年9月1日到期的优先债券%
— — 500 497 
5.7502024年1月15日到期的优先债券%
— — 150 149 
5.8752024年4月1日到期的优先债券百分比
— — 1,700 1,690 
5.3752025年5月1日到期的优先债券百分比
750 747 750 746 
5.7502026年2月15日到期的优先债券%
2,500 2,474 2,500 2,471 
5.5002026年5月1日到期的优先债券百分比
1,500 1,492 1,500 1,491 
5.8752027年5月1日到期的优先债券百分比
800 796 800 796 
5.1252027年5月1日到期的优先债券百分比
3,250 3,224 3,250 3,222 
5.0002028年2月1日到期的优先债券%
2,500 2,471 2,500 2,469 
5.3752029年6月1日到期的优先债券%
1,500 1,501 1,500 1,501 
4.7502030年3月1日到期的优先债券百分比
3,050 3,042 3,050 3,041 
4.5002030年8月15日到期的优先债券%
2,750 2,750 — — 
4.2502031年2月1日到期的优先债券%
3,000 3,001 — — 
4.5002032年5月1日到期的优先债券百分比
1,400 1,387 — — 
Charge Communications Operating，LLC：
3.5792020年7月23日到期的优先债券百分比
— — 2,000 1,997 
4.4642022年7月23日到期的优先债券%
3,000 2,990 3,000 2,987 
高级浮动利率票据，2024年2月1日到期900 902 900 902 
4.5002024年2月1日到期的优先债券%
1,100 1,094 1,100 1,093 
4.9082025年7月23日到期的优先债券%
4,500 4,474 4,500 4,471 
3.7502028年2月15日到期的优先债券%
1,000 988 1,000 987 
4.2002028年3月15日到期的优先债券%
1,250 1,241 1,250 1,240 
5.0502029年3月30日到期的优先债券百分比
1,250 1,241 1,250 1,241 
2.8002031年4月1日到期的优先债券百分比
1,600 1,583 — — 
6.3842035年10月23日到期的优先债券%
2,000 1,983 2,000 1,982 
5.3752038年4月1日到期的优先债券%
800 786 800 786 
6.4842045年10月23日到期的优先债券%
3,500 3,468 3,500 3,467 
5.3752047年5月1日到期的优先债券%
2,500 2,506 2,500 2,506 
5.7502048年4月1日到期的优先债券%
2,450 2,391 2,450 2,391 
5.1252049年7月1日到期的优先债券%
1,250 1,240 1,250 1,240 
4.8002050年3月1日到期的优先债券%
2,800 2,797 2,800 2,798 
3.7002051年4月1日到期的优先债券%
1,400 1,380 — — 
6.8342055年10月23日到期的优先债券%
500 495 500 495 
信贷安排10,219 10,147 10,427 10,345 
时代华纳有线电视有限责任公司：

10

查特通信公司及附属公司
合并财务报表附注
(未经审计)
(百万美元，但每股金额及注明者除外)

5.0002020年2月1日到期的优先债券百分比
— — 1,500 1,503 
4.1252021年2月15日到期的优先债券%
700 704 700 711 
4.0002021年9月1日到期的优先债券%
1,000 1,011 1,000 1,021 
5.7502031年6月2日到期的%英镑优先债券(a)
806 860 828 886 
6.5502037年5月1日到期的优先债券%
1,500 1,670 1,500 1,675 
7.3002038年7月1日到期的优先债券%
1,500 1,766 1,500 1,772 
6.7502039年6月15日到期的优先债券%
1,500 1,708 1,500 1,713 
5.8752040年11月15日到期的优先债券%
1,200 1,254 1,200 1,255 
5.5002041年9月1日到期的优先债券%
1,250 1,258 1,250 1,258 
5.2502042年7月15日到期的%英镑优先债券(b)
839 810 861 831 
4.5002042年9月15日到期的优先债券%
1,250 1,144 1,250 1,142 
时代华纳有线电视企业有限责任公司：
8.3752023年3月15日到期的优先债券%
1,000 1,115 1,000 1,148 
8.3752033年7月15日到期的优先债券%
1,000 1,273 1,000 1,284 
债务总额79,064 79,662 78,416 79,078 
较低的当前部分：
5.000厘优先债券，将于2020年2月1日到期— — (1,500)(1,503)
3.579厘优先债券，于2020年7月23日到期— — (2,000)(1,997)
4.125厘优先债券，2021年2月15日到期(700)(704)— — 
4.000厘优先债券，2021年9月1日到期(1,000)(1,011)— — 
长期债务$77,364 $77,947 $74,916 $75,578 

(a)本金金额包括GB625百万美元，重新计算为$806百万美元和$828分别截至2020年9月30日和2019年12月31日，使用各自日期的汇率。
(b)本金金额包括GB650百万美元，重新计算为$839百万美元和$861分别截至2020年9月30日和2019年12月31日，使用各自日期的汇率。

上表所列增加值代表经出售时的原始发行折扣或溢价、递延融资成本调整后的债务本金金额，以及就收购中承担的债务而言，由于应用收购会计而进行的公允价值溢价调整加上该等金额在资产负债表日的增值。然而，如果债务立即到期，目前应支付的金额等于债务的本金。至于固定利率的英镑面值票据(“英镑票据”)，债务本金及任何溢价或折价均于每个资产负债表日以美元重新计量。见附注9.根据“宪章”，本公司拥有约#美元的经营信贷安排4.7截至2020年9月30日的10亿美元。

2020年2月，CCO Holdings、LLC(以下简称CCO Holdings)和CCO Holdings Capital Corp.联合发行美元1.6530亿美元的本金总额4.5002030年到期的优先无担保票据的百分比，2020年3月，额外增加$1.120亿相同系列债券的发行价为102.5本金总额的%。同样在2020年3月，CCO Holdings和CCO Holdings Capital Corp.发行了美元1.430亿美元的本金总额4.5002032年到期的优先无担保票据的百分比按面值计算。所得款项净额用于支付相关费用和开支，以及用于一般公司用途，包括偿还某些债务，包括偿还CCO Holdings的所有债务。5.2502022年9月30日到期的优先债券%5.1252023年2月15日到期的优先债券，5.1252023年5月1日到期的优先债券%5.7502023年9月1日到期的优先债券%5.7502024年1月15日到期的%优先票据，以及查特A类普通股和查特控股普通股的资金回购。该公司因清偿债务而录得亏损#美元。63在截至2020年9月30日的9个月内，与这些交易相关的收入为1.2亿美元。

2020年7月，CCO Holdings和CCO Holdings Capital Corp.联合发行了美元1.530亿美元的本金总额4.2502031年到期的优先无担保票据的百分比，晚些时候将于2020年7月到期，额外增加$1.520亿相同系列债券的发行价为102%。所得款项净额用于支付相关费用和开支，以及用于一般公司用途，包括偿还某些债务，包括偿还CCO Holdings的所有债务。5.8752024年4月1日到期的优先债券百分比，以及

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查特通信公司及附属公司
合并财务报表附注
(未经审计)
(百万美元，但每股金额及注明者除外)

为回购查特A类普通股和查特控股普通股提供资金。该公司因清偿债务而录得亏损#美元。58在截至2020年9月30日的三个月和九个月内，与这些交易相关的金额为3.6亿美元。

2020年10月，CCO Holdings和CCO Holdings Capital Corp.联合发行了额外的美元1.520亿美元的4.5002032年到期的优先无担保票据百分比103.75本金总额的%。所得款项净额将用于支付相关费用和开支，以及用于一般公司用途，包括偿还某些债务，包括偿还CCO Holdings的所有债务。5.3752025年5月1日到期的%优先票据，以及为可能回购Charge A类普通股和Charge Holdings普通股提供资金。

CCO Holdings票据是CCO Holdings和CCO Holdings Capital Corp.的优先债务债务，与CCO Holdings和CCO Holdings Capital Corp.的所有其他当前和未来无担保、无从属债务具有同等级别。在结构上，它们从属于CCO Holdings子公司的所有债务。

CCO Holdings可能随时以溢价赎回部分或全部票据。从2028年和2029年开始，可选赎回价格降至100本金的%，另加应计和未付利息(如有)。

此外，在2023年更改日期之前的任何时间，CCO Holdings最多可以赎回40溢价票据本金总额的%，加上截至赎回日的应计未付利息，以及一项或多项股票发行(定义见契约)的现金净收益；前提是满足某些条件。如果发生指定的控制权变更事件，CCO Holdings必须提出以相当于以下价格的收购价从持有人手中购买未偿还票据101票据本金总额的%，外加任何应计和未付利息。

2020年4月，Charge Operating和Charge Communications Operating Capital Corp.联合发行了美元1.630亿美元的本金总额2.8002031年4月到期的优先担保票据百分比，价格为99.561本金总额的%及$1.430亿美元的本金总额3.7002051年4月到期的优先担保票据百分比，价格为99.217本金总额的%。所得款项净额用于支付相关费用和开支，以及用于一般公司用途。

2020年6月，Charge Operating和Charge Communications Operating Capital Corp.赎回了所有3.5792020年7月到期的高级担保票据的百分比。

Charge运营票据由CCO Holdings和Charge Operating的几乎所有运营子公司提供担保。此外，宪章营运票据以对宪章几乎所有资产的完善的第一优先担保权益作抵押，惟该等留置权可根据统一商法典透过提交融资声明予以完善，而留置权与根据宪章营运信贷安排承担担保责任的抵押品的留置权同等。特许经营公司可随时以溢价赎回部分或全部特许经营票据。

宪章操作票据受管理宪章操作票据的契约条款和条件的约束。宪章操作说明载有习惯陈述和保证，以及带有有限消极公约的肯定公约。宪章经营契约还包含违约的习惯性事件。

7.    普通股

以下为公司购买Charge A类普通股的情况及其对截至2020年9月30日和2019年9月30日的三个月和九个月合并现金流量表的影响。

截至9月30日的三个月，截至9月30日的9个月，
2020201920202019
股份$股份$股份$股份$
股票回购5,466,295 $3,250 6,894,762 $2,748 11,947,078 $6,452 11,757,758 $4,455 
所得税预扣186,548 111 46,691 19 769,853 416 324,731 113 
锻炼成本180,824 75,476 611,499 260,646 
5,833,667 $3,361 7,016,929 $2,767 13,328,430 $6,868 12,343,135 $4,568 


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查特通信公司及附属公司
合并财务报表附注
(未经审计)
(百万美元，但每股金额及注明者除外)

截至2020年9月30日，查特仍有董事会权力购买额外的美元1.610亿查特的A类普通股和/或查特控股普通股。该公司还扣留其A类普通股股票，以支付员工在授予股权时所欠的所得税预扣，以及员工在行使股票期权时所欠的行使成本。

2019年，查特董事会批准了当时持有的库存股的退役，这些股票于2019年12月31日退役。本公司采用成本法核算库存股，并将库存股作为股东权益总额的一部分计入。

2020年3月，根据与Liberty Broadband Corporation(“Liberty Broadband”)、Advance/Newhouse Partnership(“A/N”)和Charge(日期为2015年5月23日)的修订和重新签署的股东协议的条款，Charge、Liberty和A/N完成了Liberty Broadband和A/N行使优先购买权的交易35,112和20,182分别购买特许A类普通股，总收购价约为$232000万。

8.    非控制性权益

非控股权益是指公司拥有以下股份的合并子公司100%。本公司是一家控股公司，其主要资产是Charge Holdings的控股权，Charge Holdings是本公司有线电视系统的间接所有者。公司资产负债表上的非控股权益主要由A/N公司在Charge Holdings的股权组成，其中包括普通股所有权权益和可转换优先所有权权益。

Charge Holdings的净收入可归因于A/N的普通股非控制性权益，用于财务报告的净收入是基于大约8%，并且是$81百万美元和$186截至2020年9月30日的三个月和九个月分别为百万美元和43百万美元和$103百万或截至2019年9月30日的三个月和九个月。Charge Holdings的净收入可归因于A/N的优先非控制权益，用于财务报告目的是基于优先股息，即#美元。37百万美元和$112截至2020年9月30日和2019年9月30日的三个月和九个月分别为100万美元。

下表显示Charge Holdings根据信函协议(见附注18)从A/N购买Charge Holdings普通股，以及在截至2020年9月30日和2019年9月30日的三个月和九个月内对股东权益总额的影响。

截至9月30日的三个月，截至9月30日的9个月，
2020201920202019
购买数量644,806 864,826 1,720,482 1,615,561 
平均单价$568.19 $391.62 $514.10 $366.76 
购置量$366 $339 $884 $593 
基于账面价值的非控股权益减少$(163)$(215)$(427)$(400)
扣除税收后的额外实收资本减少$(154)$(93)$(345)$(145)

由于Charge Holdings所有权的变化，截至2020年9月30日和2019年9月30日的三个月和九个月期间，总股东权益也进行了调整，如下所示。

截至9月30日的三个月，截至9月30日的9个月，
2020201920202019
非控股权益减少$(157)$(87)$(318)$(139)
增加额外实收资本(扣除税项)$118 $65 $241 $104 


13

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合并财务报表附注
(未经审计)
(百万美元，但每股金额及注明者除外)

9.     衍生工具会计与套期保值活动

本公司使用衍生工具管理英镑票据的外汇风险，并无持有或发行衍生工具作投机交易用途。

交叉货币衍生工具被用来有效地兑换GB1.275固定利率英镑计价债务的本金总额，包括年度利息支付和到期本金支付，以及固定利率美元计价债务的本金总额。交叉货币掉期的到期日分别为2031年6月和2042年7月。*当衍生品合约处于负债状态时，公司被要求在交叉货币衍生品工具上提供抵押品。于2019年4月，本公司就以下事项订立抵押品假期协议602031年和2042年交叉货币掉期的30%，这消除了为以下项目提供抵押品的要求三年，以及其余部分的十年抵押品上限40交叉货币掉期的百分比，这限制了要求在其上过帐的抵押品40%的交叉货币掉期为$150百万该公司交叉货币衍生品的公允价值为#美元。454百万美元和$224截至2020年9月30日和2019年12月31日，分别计入合并资产负债表上的其他长期负债。

本公司的衍生工具未被指定为套期保值，每期均按公允价值计价，其影响在综合经营报表中记为金融工具净额的损益。虽然该等衍生工具并非为会计目的而指定为对冲，但管理层仍然相信该等工具与各自的债务密切相关，从而管理相关风险。

金融工具对综合经营报表的影响见下表。
截至9月30日的三个月，截至9月30日的9个月，
2020201920202019
金融工具收益(亏损)，净额：
交叉货币衍生工具的公允价值变动
$135 $(86)$(230)$(172)
英镑纸币兑换美元的外币重新计量
(66)52 45 56 
$69 $(34)$(185)$(116)

10.    公允价值计量

会计指导 根据截至计量日期的资产或负债估值投入的透明度，建立公允价值计量披露的三级层次结构，如下所示：

•第1级-估值方法的投入为活跃市场中相同资产或负债的报价(未调整)。
•第2级-估值方法的投入包括活跃市场中类似资产和负债的报价，以及该资产或负债在基本上整个金融工具期限内直接或间接可观察到的投入。
•第3级-估值方法的投入是不可观察的，对公允价值计量具有重要意义。

金融资产负债

本公司已使用现有市场信息或其他适当的估值方法估计其金融工具截至2020年9月30日和2019年12月31日的公允价值。然而，在解释市场数据以制定公允价值估计时，需要相当大的判断力。因此，随附的合并财务报表中提出的估计不一定表明该公司在当前市场交易中将实现的金额。

现金及现金等价物、限制性现金、应收账款、应付款项及其他流动资产及负债之账面值因该等票据到期日较短而接近公允价值。

14

查特通信公司及附属公司
合并财务报表附注
(未经审计)
(百万美元，但每股金额及注明者除外)


按公允价值经常性核算并归类于估值层次第2级的金融工具包括本公司的交叉货币衍生工具，价值为#美元。454百万美元和$224分别截至2020年9月30日和2019年12月31日。

本公司截至2020年9月30日及2019年12月31日的优先票据及债券的估计公允价值以活跃市场报价为基准，并归类于估值层次的一级；而本公司信贷便利的估计公允价值则以非活跃市场的报价为基础，归类于二级，综合可变利息实体抵押票据负债的账面金额接近公允价值。

截至2020年9月30日和2019年12月31日的债务账面价值和公允价值摘要如下：

2020年9月30日2019年12月31日
账面价值公允价值账面价值公允价值
优先票据和债券$69,515 $78,793 $68,733 $74,938 
信贷安排$10,147 $9,983 $10,345 $10,448 

非金融资产和负债

公司的非金融资产，如权益法投资、特许经营权、房地产、厂房和设备，以及其他无形资产，不按公允价值经常性计量；但是，在某些情况下，例如当有证据表明可能存在减值时，它们需要进行公允价值调整。当记录此类减值时，公允价值通常被归类在估值层次的第3级。

11.    营业收入

该公司按产品线划分的收入如下：

截至9月30日的三个月，截至9月30日的9个月，
2020201920202019
网际网路$4,722 $4,195 $13,659 $12,322 
视频4,221 4,359 13,014 13,134 
语声449 477 1,357 1,470 
住宅收入9,392 9,031 28,030 26,926 
中小型企业988 974 2,967 2,882 
企业617 644 1,845 1,939 
商业收入1,605 1,618 4,812 4,821 
广告销售460 394 1,074 1,134 
莫比尔县368 192 936 490 
其他214 215 621 632 
$12,039 $11,450 $35,473 $34,003 


15

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合并财务报表附注
(未经审计)
(百万美元，但每股金额及注明者除外)

12.     运营成本和费用

不包括合并业务表中单独列示的项目的营业成本和费用，在列示的各期间由下列各项组成：

截至9月30日的三个月，截至9月30日的9个月，
2020201920202019
程序设计$2,727 $2,790 $8,492 $8,482 
监管、连通性和制作的内容612 612 1,651 1,770 
服务客户的成本1,902 1,894 5,598 5,483 
营销788 793 2,273 2,296 
莫比尔县456 337 1,243 874 
其他998 1,009 2,955 3,010 
$7,483 $7,435 $22,212 $21,915 

节目成本主要包括支付给程序员的基本、高级、数字、视频点播和按次付费节目的费用。监管、连接和制作内容成本是指向特许经营和监管机构支付的费用，与提供互联网、视频和语音服务直接相关的成本，以及该公司制作的体育、本地和新闻内容的付款。监管、连接和制作内容成本中包括洛杉矶湖人篮球比赛和洛杉矶道奇队棒球比赛的内容购买成本，这些成本在合同期内记录为比赛展览。服务客户的成本包括与公司住宅和中小型企业客户的现场运营、网络运营和客户护理相关的成本，包括安装、服务和维修、维护、坏账支出、账单和收款、占用和车辆成本的非资本化部分的内部和第三方劳动力。营销成本是指向现有和潜在的商业和住宅客户进行营销的成本，包括劳动力成本。移动成本是指与该公司的移动服务相关的成本，如设备和服务成本、营销、销售和佣金、零售店、人员成本和税收等。其他包括公司管理费用、广告销售费用、与公司企业业务客户以及地区性体育和新闻网络相关的间接成本、财产税和保险费以及股票补偿费用等。

13.     其他营业费用(净额)

其他营业费用，净额包括以下列示期间的费用：

截至9月30日的三个月，截至9月30日的9个月，
2020201920202019
特别收费，净额$28 $19 $50 38 
(收益)出售资产损失，净额(14)(5)(27)33 
$14 $14 $23 $71 

特别收费，净额

特别费用，净额主要包括员工解雇费和诉讼和解净额。

(收益)出售资产损失，净额

(收益)出售资产的亏损，净额是指在出售和处置固定资产和有线电视系统时确认的净(收益)亏损。截至2019年9月30日的9个月包括$41非战略性资产减值1.6亿美元。


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合并财务报表附注
(未经审计)
(百万美元，但每股金额及注明者除外)

14.     股票补偿计划

Charge的股票激励计划规定授予不符合条件的股票期权、激励性股票期权、股票增值权、股息等价权、业绩单位和绩效股份、股票奖励、影子股票、限制性股票单位和限制性股票，公司及其子公司的董事、高级管理人员和其他员工以及其他为公司提供咨询服务的人员有资格获得股票激励计划下的授予。

Charge在所示期间授予了以下股权奖励。

截至9月30日的三个月，截至9月30日的9个月，
2020201920202019
股票期权17,100 39,400 1,282,400 1,821,800 
限制性股票— 200 6,000 8,300 
限制性股票单位5,000 11,300 420,900 698,200 

包机股票期权和限制性股票单位一般为悬崖背心三年自授予之日起生效。某些股票期权和限制性股票单位是根据股价关口的实现情况授予的。股票期权一般都会到期。十年从授予之日起，限制性股票单位没有投票权。限制性股票通常授予一年自授予之日起生效。

截至2020年9月30日，有待在未来期间确认的未确认补偿总额为$222股票期权百万美元，$2限制性股票为百万美元，$260限售股单位的认购额为百万元，预计认列的加权平均期间为两年对于股票期权，七个月对于限制性股票和两年对于限制性股票单位。

公司记录的股票补偿费用为#美元。83百万美元和$263截至2020年9月30日的三个月和九个月分别为百万美元和71百万美元和$238截至2019年9月30日的三个月和九个月分别为100万美元，包括在运营成本和费用中。

15.    所得税

本公司实质上所有业务均透过Charge Holdings及其直接及间接附属公司持有。Charge Holdings及其大部分附属公司均为有限责任公司，一般不须缴纳所得税。然而，其中某些有限责任公司须缴交国家所得税。此外，属法人的附属公司须缴交所得税。一般而言，Charge Holdings的应纳税所得额、损益、扣除额和贷方将转嫁给其成员、Charge和A/N。Charge根据Charge Holdings有限责任公司协议(“LLC协议”)和合伙企业税务规则和规定分配给它的Charge Holdings的应纳税所得额或亏损由Charge负责。因此，Charge在综合资产负债表中记录的主要递延税项涉及其在Charge Holdings的投资中超额的财务报告，不包括应归属于不可抵扣商誉的金额，高于Charge在Charge Holdings的投资的税基。

公司记录的所得税费用为#美元。177百万美元和$372截至2020年9月30日的三个月和九个月分别为百万美元和126百万美元和$329截至2019年9月30日的三个月和九个月分别为100万美元。与2019年同期相比，截至2020年9月30日的三个月和九个月的所得税支出有所增加，主要是因为税前收入增加，抵消了2020年内股票薪酬产生的超额税收优惠的确认增加。

2020年3月18日，“家庭第一冠状病毒反应法”(“FFCR法案”)和2020年3月27日“冠状病毒援助、救济和经济安全法”(“CARE法案”)分别为应对新冠肺炎大流行而颁布。FFCR法案和CARE法案包含许多税收条款，如推迟支付工资税，建立某些员工的留用抵免，放宽利息扣减限制，以及更新合格装修房产的定义。这项立法目前对公司财务报表上的所得税费用没有实质性影响。


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合并财务报表附注
(未经审计)
(百万美元，但每股金额及注明者除外)

Charge Holdings是本公司有线电视系统的间接所有者，通常根据成员各自的所有权权益按比例分配其应税收入、收益、损失、扣除和抵免，但根据“国内收入法”第704(C)条和“财政部条例”(“第704(C)条”)要求的特殊分配除外。*根据第704(C)条和有限责任公司协议，与贡献给合伙企业资本的任何财产有关的每一项收入、收益、损失和扣除应仅出于税收目的在成员之间分配，以便考虑到为美国联邦所得税目的对合伙企业的此类财产的调整基础与其初始总资产价值之间的任何差异，如财政部条例中所述的“传统方法”。

在为财务报告目的确定本公司的税收拨备时，本公司为不确定的税收头寸建立了准备金，除非根据其技术价值，经审查确定该等头寸“更有可能维持下去”。作出这样的决定需要相当大的判断力。该公司记录的未确认税收优惠总额约为#美元。265百万美元和$230截至2020年9月30日和2019年12月31日，不包括利息和罚款的100万美元。本公司目前预计其不确定税收状况准备金在2020年期间不会大幅增加或减少；然而，各种事件可能会导致本公司目前的预期在未来发生变化。这些不确定的税收状况如果在财务报表中得到确认，将作为所得税规定的一部分记录在综合经营报表中。

美国国税局(IRS)目前正在为所得税的目的对Charge没有任何纳税年度进行审查。Charge的2016至2019年纳税年度仍然开放进行审查和评估。Charge于2016年5月17日(在时代华纳有线电视公司(“TWC”)和Bright House Networks，LLC(“Bright House”)交易之前)和之前几年的短期回报仍然开放，仅用于审查Charge的损失和信贷结转。美国国税局目前正在审查Charge Holdings 2016年的所得税申报单。Charge Holdings的2017至2019年纳税年度仍在接受审查和评估。美国国税局目前正在审查TWC 2011年至2014年的所得税申报单。TWC的2015纳税年度仍需进行审查和评估。在TWC于2009年3月从时代华纳公司(“时代华纳”)分离之前，TWC被包括在时代华纳合并的美国联邦和某些州所得税申报单中。美国国税局已经审查了时代华纳2008年至2010年的所得税申报单，结果正在上诉中。公司预计这些检查不会对公司的综合财务状况或经营结果产生实质性影响。此外，公司还接受州和地方税务机关在不同时期对公司纳税申报单的持续审查。与这些州和地方考试相关的活动对本公司截至2020年9月30日的三个月和九个月的综合财务状况或经营业绩没有重大影响，本公司预计未来也不会有重大影响。

16.    每股收益

每股普通股基本收益的计算方法是将Charge股东应占的净收入除以该期间已发行普通股的加权平均股数。稀释每股普通股收益考虑使用库存股和IF转换方法的潜在摊薄证券的影响，并基于用于计算基本每股收益的加权平均股数，并根据股票期权、限制性股票、限制性股票单位、具有市场条件的股权奖励以及Charge Holdings可转换优先股单位和普通股单位的稀释影响进行调整。Charge Holdings普通股和可转换优先股26截至2020年9月30日的三个月和九个月每月百万美元，以及281000万美元，并且29截至2019年9月30日的三个月和九个月的1.2亿美元分别不包括在稀释后每股收益的计算中，因为它们的影响将是反稀释的。

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(未经审计)
(百万美元，但每股金额及注明者除外)

以下为截至2020年和2019年9月30日止的三个月和九个月的稀释后每股普通股收益的计算。

截至9月30日的三个月，截至9月30日的9个月，
2020201920202019
分子：
宪章股东应占净收益$814 $387 $1,976 $954 
分母：
加权平均已发行普通股，基本股202,826,502 218,499,213 205,468,736 221,818,079 
稀释证券的影响：
假定行使或发行与股票计划有关的股份5,895,627 3,856,654 5,931,045 3,519,905 
加权平均已发行普通股，稀释后208,722,129 222,355,867 211,399,781 225,337,984 
宪章股东应占普通股每股基本收益$4.01 $1.77 $9.62 $4.30 
宪章股东应占稀释后每股普通股收益$3.90 $1.74 $9.35 $4.23 

17.     综合收益

全面收益相当于截至2020年9月30日和2019年9月30日的三个月和九个月中每个月的Charge股东应占净收入。

18.     关联方交易

以下陈述了本公司与本公司的董事、高管和关联公司所涉及的某些交易。

Liberty宽带和A/N

根据2015年5月23日与Liberty Broadband，A/N和Charge签订的修订和重新签署的股东协议的条款，Charge的董事人数固定为13人，其中包括其首席执行官。A/N选择的两名指定人是Charge的董事会成员，Liberty Broadband选择的三名指定的人是Charge的董事会成员。其余8名董事既不隶属于A/N，也不隶属于Liberty Broadband。A/N和Liberty Broadband均有权提名至少一名董事进入Charge董事会的每个委员会，但须遵守适用的证券交易所上市规则以及A/N和Liberty Broadband各自的特定投票权或股权门槛，条件是提名和公司治理委员会以及薪酬和福利委员会各至少有多数独立于A/N、Liberty Broadband和Charge的董事(称为“非关联董事”)。提名和公司治理委员会以及薪酬和福利委员会目前分别由三名独立董事和A/N和Liberty Broadband的一名指定董事组成。A/N和Liberty Broadband还拥有某些其他委员会指定和其他治理权。公司首席执行官托马斯·拉特利奇先生是宪章董事会主席。

于2017年12月，Charge与A/N对信件协议(“函件协议”)进行修订，规定A/N每月向Charge或Charge Holdings出售若干Charge Class A普通股或Charge Holdings普通股，表示A/N及其联属公司按比例参与Charge在紧接上一个历月从A/N以外的人士手中回购的任何Charge Class A普通股，购买价格等于Charge为紧接上一个日历月从A/N以外的人回购的股份支付的平均价。A/N及Charge均有权按预期终止或暂停按比例回购安排。

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(未经审计)
(百万美元，但每股金额及注明者除外)


John Malone博士，Charge荣誉董事、董事会主席和持有者48.8拥有Liberty Broadband%的投票权，同时也是Qurate零售公司(“Qurate”)的董事会成员。据古拉特提交给美国证券交易委员会的文件显示，马龙博士拥有大约1.22000万股A系列普通股，约27.7900万股Qurate的B系列普通股，并拥有40.9董事选举在Qurate中拥有%的投票权。Qurate公司全资拥有HSN，Inc.(“HSN”)和QVC，Inc.(“QVC”)。该公司与HSN和QVC有编程关系。截至2020年9月30日的三个月和九个月，公司记录的收入总额约为$12300万美元和300万美元36分别为1000万美元，截至2019年9月30日的三个月和九个月，本公司录得总收入约为$11百万美元和$35分别从HSN和QVC获得80万欧元，作为公司在公司足迹内向客户进行的家居购物销售的渠道传送费和收入分享安排的一部分。

马龙博士和查特公司董事会成员史蒂文·米伦先生也是探索公司(“探索”)的董事会成员。据Discovery提交给美国证券交易委员会的文件显示，马龙博士拥有1.2A系列普通股的%，93.6B系列普通股的百分比和3.6Discovery的C系列普通股的%，并具有27.9董事选举在Discovery拥有%的投票权。据Discovery提交给美国证券交易委员会(SEC)的文件显示，A/N的附属公司Advanced/Newhouse Programming Partnership(“A/N PP”，米龙先生是该公司的首席执行官)拥有100发现和发现系列A-1优先股的百分比100Discovery的C-1系列优先股的百分比，并具有23.9董事选举以外事项的表决权权益百分比。A/N PP还有权在总共12名董事中任命3名董事进入Discovery董事会。该公司从Discovery购买节目。根据可公开获得的信息，本公司认为Discovery目前不会被视为关联方。支付给Discovery的总金额小于2截至2020年9月30日和2019年9月30日的三个月和九个月的总运营成本和费用的%。

股权投资

本公司与若干股权投资人订立协议，根据该协议，本公司已支付或收取关联方交易付款。该公司记录的向股权投资人支付的款项总额为#美元。50百万美元和$167在截至2020年9月30日的三个月和九个月内分别为100万美元和78300万美元和300万美元245在截至2019年9月30日的三个月和九个月内分别为3.6亿美元和3.8亿美元。

19.     偶然事件

2015年8月，Charge的所谓股东Matthew Sciabacucchi代表Charge的假定股东类别向特拉华州衡平法院提起诉讼，挑战Charge于2015年5月26日宣布的涉及Charge、TWC、A/N和Liberty Broadband的交易。这起诉讼将Charge及其董事会列为被告，指控这些交易是由于Charge的董事违反受托责任造成的，Liberty Broadband不正当地从受到质疑的交易中获利，损害了Charge的其他股东的利益。诉讼已经进入发现阶段。查特否认承担任何责任，认为它有实质性的辩护理由，并正在积极为这起诉讼辩护。尽管Charge无法预测这起诉讼的结果，但它预计结果不会对其运营、财务状况或现金流产生实质性影响。

加利福尼亚州总检察长和加利福尼亚州阿拉米达县地区检察官正在调查Charge的某些废物处理政策、程序和做法是否违反了加州商业和行业法规以及加州健康和安全法规。该调查于2014年1月开始。2012年2月启动了一项涉及TWC的类似调查。查特正在配合这些调查。虽然该公司无法预测这些调查的结果，但它预计调查结果不会对其运营、财务状况或现金流产生实质性影响。

2011年12月19日，Sprint Communications Company L.P.(“Sprint”)向美国堪萨斯州地区法院提起诉讼，指控TWC侵犯了据称与互联网协议语音(VoIP)服务相关的某些美国专利。在第一次庭审中，陪审团做出了一项裁决，即赔偿美元。140他起诉了TWC公司，并进一步得出结论，TWC公司故意侵犯了Sprint的专利。法院随后拒绝提高损害赔偿金，因为据称是故意侵权，并额外判给斯普林特$。6百万美元，代表损害赔偿金的判决前利息。该公司现已全额支付判决书、利息及讼费。该公司继续向其供应商寻求赔偿，并已在美国特拉华州地区法院对斯普林特公司提起专利诉讼(TC Tech，LLC诉斯普林特公司)，涉及斯普林特公司的LTE技术，并在美国特拉华州西区对T-Mobile美国公司提起类似诉讼。

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查特通信公司及附属公司
合并财务报表附注
(未经审计)
(百万美元，但每股金额及注明者除外)

德克萨斯州。：无法预测向公司供应商和TC技术诉讼寻求赔偿的最终结果。本公司预计其赔偿要求的结果或TC Tech诉讼的结果不会对其运营或财务状况产生重大不利影响。
 
Sprint于2017年12月2日在特拉华州地区法院对Charge和Bright House Networks，LLC提起第二起专利诉讼。这起诉讼指控侵犯了与公司提供VoIP服务相关的11项专利(其中10项专利是在上述事项中针对Legacy TWC提出的)。

2020年2月18日，Sprint在堪萨斯州约翰逊县地区法院对Charge、Bright House和TWC提起诉讼。斯普林特指控查特几年前通过光明之家雇佣的员工挪用了斯普林特的商业机密。斯普林特声称，所谓的商业秘密与Charge和Bright House的VoIP业务有关。查特已将此案移送美国堪萨斯州地区法院审理。

Sprint于2018年5月17日在弗吉尼亚州东区美国地区法院对查特提起第三起专利诉讼。这起诉讼指控侵犯了与该公司的视频点播服务相关的两项专利。法院根据双方协议，于2018年12月20日将此案移交美国特拉华州地区法院。

虽然公司正在积极为这些诉讼辩护，无法预测Sprint诉讼的结果，但公司预计诉讼不会对其运营、财务状况或现金流产生实质性影响。

除了上述斯普林特诉讼外，该公司还是其他几起诉讼的被告或共同被告，这些诉讼涉及与其业务的各个方面有关的各种侵犯知识产权的指控。其他行业参与者也是其中一些案件或相关案件的被告。如果法院最终裁定本公司侵犯了任何知识产权，本公司可能面临重大损害赔偿和/或禁令，要求本公司或其供应商修改本公司向其订户提供的某些产品和服务，并就有关知识产权的使用费或许可协议进行谈判。虽然公司认为这些诉讼毫无根据，并打算积极为诉讼辩护，但不能保证任何不利结果不会对公司的综合财务状况、经营业绩或流动资金造成重大影响。该公司不能预测任何此类索赔的结果，也不能合理估计可能的损失范围。

本公司是在正常业务过程中出现的其他诉讼、索赔和监管调查的当事人。这些针对该公司的其他未决法律问题的最终结果无法预测，虽然预计这些诉讼和索赔不会个别对公司的综合财务状况、经营业绩或流动资金产生重大不利影响，但这些诉讼总体上可能会对公司的综合财务状况、经营业绩或流动资金产生重大不利影响。无论公司最终是否在任何特定的诉讼或索赔中胜诉，诉讼都可能既耗时又昂贵，并损害公司的声誉。

20.     员工福利计划

该公司发起了三个合格的固定收益养老金计划和一个不合格的固定收益养老金计划，这两个计划为TWC在与TWC合并之前雇用的大多数员工提供养老金福利。
养老金福利是基于反映雇员在雇用期间的服务年限和补偿的公式。精算损益是由于与假设不同的经验或假设的变化而导致的计划资产的福利义务或公允价值金额的变化。该公司已选择遵循按市值计价的养老金会计政策，在第四季度每年记录精算损益，如果在过渡期间发生重新计量事件，则更早记录精算损益。鉴于养老金计划的冻结性质，未来的薪酬增加或未来的服务将不会计入养老金计划的参与者。


21

查特通信公司及附属公司
合并财务报表附注
(未经审计)
(百万美元，但每股金额及注明者除外)

截至2019年9月30日、2020年和2019年9月30日止的3个月和9个月的定期养恤金净额(费用)的组成部分记录在其他养恤金福利中，净额记入合并业务报表，包括以下内容：

截至9月30日的三个月，截至9月30日的9个月，
2020201920202019
利息成本$(29)$(32)$(85)$(96)
计划资产的预期收益39 41 116 123 
重新测量损失，净额(125)— (125)— 
定期抚恤金净额$(115)$9 $(94)$27 

在截至2020年9月30日的三个月和九个月内，向养老金计划参与者一次性分配的和解金额超过了该计划的估计年度利息成本。因此，根据公司按市值计价的养老金会计政策，利用重新计量日期假设重新评估了截至2020年9月30日的养老金负债和养老金资产价值，以记录重新计量事件发生期间的损益。$125在截至2020年9月30日的三个月和九个月期间记录的百万重计量亏损主要是由贴现率的变化以及将养老金资产记录到公允价值的净收益推动的。

截至2020年9月30日及2019年9月30日止三个月及九个月内，本公司并无向符合条件的养老金计划作出现金出资；但本公司日后可酌情向符合条件的养老金计划作出现金出资。这些缴费将取决于各种因素，包括当前和预期的利率、资产表现、合格养老金计划的资金状况以及管理层的判断。对于不合格的无基金养老金计划，在支付福利的范围内，公司将在2020年内继续缴费。

21.     近期发布的会计准则

最近采用的会计准则

ASU No.2016-13，金融工具信贷损失计量(“ASU 2016-13”)

2016年6月，财务会计准则委员会(“FASB”)发布了2016-13年度会计准则更新(“ASU”)，其中要求按摊销成本计量的金融资产(或一组金融资产)在当前预期信贷损失模型而不是已发生损失模型下评估减值。预期信用损失的计量是基于过去事件的相关信息，包括历史经验、当前状况以及影响报告金额可收回性的合理和可支持的预测。*ASU 2016-13年范围内的公司主要金融资产包括应收账款和设备分期计划票据应收账款。本公司于2020年1月1日采用ASU 2016-13年。采用ASU 2016-13年度并未对本公司的综合财务报表产生实质性影响。

ASU编号2018-15，客户在作为服务合同的云计算安排中的实施成本会计(“ASU 2018-15”)

2018年8月，FASB发布了ASU 2018-15，其中要求云计算安排(或托管安排)中发生的前期实施成本，即从托管安排的模块或组件准备就绪可供预期使用时开始，在安排期限内摊销托管费用的服务合同。公司于2020年1月1日采用ASU 2018-15。采用ASU 2018-15年度并未对公司的综合财务报表产生实质性影响。

ASU编号2019-02，改进电影成本核算和节目材料许可协议(“ASU 2019-02”)

2019年3月，美国财务会计准则委员会发布了ASU 2019-02，将电视连续剧制作成本的会计与电影制作成本的会计统一起来，涉及成本资本化、摊销、减值、呈现和

22

查特通信公司及附属公司
合并财务报表附注
(未经审计)
(百万美元，但每股金额及注明者除外)

披露。本公司于2020年1月1日采用ASU 2019-02。采用ASU 2019-02并未对本公司的合并财务报表产生实质性影响。

ASU第2019-12号，所得税(专题740)：简化所得税会计(“ASU 2019-12”)

2019年12月，FASB发布了ASU 2019-12，旨在简化与所得税会计相关的各个方面。ASU 2019-12删除了主题740中一般原则的某些例外情况，并澄清和修改了现有指南，以改善一致性应用。ASU 2019-12将在2020年12月15日之后开始的中期和年度期间生效。允许提前收养。公司于2020年1月1日选择提前采用ASU 2019-12。采用ASU 2019-12年度并未对本公司的合并财务报表产生实质性影响。

修订美国证券交易委员会S-X规则下对担保证券担保人和发行人的财务披露要求

2020年3月，SEC通过了对S-X法规对有担保证券的担保人和发行人的财务披露要求的修正案。最终规则精简了现有规则下的披露义务，包括将发行人和担保人这一“义务人群体”的简明合并财务信息替换为摘要财务信息，达到实质性的程度，不再要求子公司发行人和担保人现金流信息，不再要求非担保人子公司提供财务信息。它还允许在季度和年度报告的管理层讨论和分析(“MD&A”)部分而不是公司综合财务报表的附注中列报所需的披露。从截至2020年9月30日的季度10-Q表格开始，公司自愿遵守新的披露要求，并得出结论，经修订的S-X规则3-10和新的规则13-01不适用于Charge，因为Charge不担保CCO Holdings或其任何子公司的债务证券。

尚未采用的会计准则

ASU第2020-06号，实体自有权益中可转换票据和合同的会计(“ASU 2020-06”)

2020年8月，FASB发布了ASU 2020-06，减少了可转换工具的会计模型数量，修正了可转换工具的稀释每股收益计算，并允许更多合同符合股权分类的条件。ASU 2020-06将在2021年12月15日之后的中期和年度期间生效。允许提前收养。本公司目前正在评估采用ASU 2020-06将对其综合财务报表产生的影响。


23

第二项。     管理层对财务状况和经营成果的讨论与分析。

一般信息

查特通信公司(连同其控股子公司“查特”)是一家领先的宽带连接公司和有线电视运营商，通过其Spectrum品牌为41个州的3000多万客户提供服务。通过先进的通信网络，我们提供全方位的最先进的住宅和商业服务，包括频谱互联网、电视、移动和语音。对于中小型公司，Spectrum业务®提供相同的宽带产品和服务套件以及特殊功能和应用，以提高生产效率，而对于较大的企业和政府实体，Spectrum Enterprise提供高度定制的基于光纤的解决方案。频谱覆盖范围®为现代媒体提供量身定做的广告和制作。我们还通过Spectrum Networks和Spectrum Originals向我们的客户发布获奖的新闻报道、体育和高质量的原创节目。

Charge是一家控股公司，其主要资产是Charge Communications Holdings，LLC(“Charge Holdings”)的控股权，Charge Communications Operating，LLC(“Charge Operating”)是Charge Communications Operating，LLC(“Charge Operating”)的间接所有者，几乎所有业务都在其旗下。所有重要的公司间账户和合并实体之间的交易都已取消。

概述

随着新冠肺炎大流行继续对美国造成重大影响，我们继续提供不受大流行影响的服务。由于我们在网络上投入了大量资金，并通过正常课程容量的增加，我们能够应对网络活动的显著增加，从私人和公共部门对新冠肺炎的回应，以及我们作为美国主要互联网服务提供商所做的贡献，其中包括通过远程办公和电子学习实现社会距离，覆盖我们在41个州的足迹。我们在自助服务基础设施方面投入了大量资金，客户加速采用我们的自助安装和数字自助服务功能。对我们连接需求的增加和对我们远程教育服务(“REO”)的积极响应，根据该服务，家庭中有学生或教育工作者的新客户有资格在60天内免费获得我们的互联网服务，以及“保持美国人连接”(“Keep American Connected”)承诺，该承诺暂停了住宅和中小型企业(“中小企业”)客户的收款工作，并在2020年6月30日之前中断了与新冠肺炎相关的付款难题，这些承诺对我们截至2020年9月30日的9个月的业绩产生了积极影响，这些客户的保留率与我们的平均客户群相似。

于截至二零二零年九月三十日止三个月及九个月内，我们的业绩受到新冠肺炎的负面影响，包括录得将提供予视频客户的估计客户积分218,000,000美元，抵销因取消体育赛事及相关成本而对体育节目网络的估计回扣作期间确认的17,300,000美元。预计为客户提供的2.18亿美元信贷降低了视频收入，节目费用减少了1.63亿美元，监管、连接和制作内容成本减少了1000万美元，这与预计将在合同有效期内摊销的体育转播权内容成本之间的差额，与截至2020年6月30日的三个月内推迟支出的情况一致，当时比赛被取消。当细节与体育节目网络敲定时，我们打算在我们客户的发票上为这些体育节目网络提供的所有回扣提供信用。

我们还看到新冠肺炎带来的广告收入下降，以及提供给中小企业和企业酒店客户的季节性计划收入下降，这些客户由于临时关闭或这些客户减少了向自己客户提供的服务(“季节性计划”)而要求降低服务水平。此外，为了帮助新冠肺炎影响的客户在KAC计划结束时出现逾期余额，我们放弃了大约8,500万美元的应收账款，这笔款项在2020年第二季度记录为收入减少。

我们无法预测新冠肺炎对我们业务的最终影响，包括对家庭形成和增长的经济影响的深度和持续时间，以及我们的住宅和商业客户支付我们产品和服务的能力，包括延长失业救济金和其他刺激计划的影响。我们预计，上面讨论的一些新冠肺炎计划可能会在今年剩余时间和2021年导致增量流失和坏账。此外，还存在以下不确定性：政府紧急声明的影响、我们的供应商和供应商向我们提供产品和服务的能力、新住房建设的速度、我们当地和全国广告销售业务的业务支出变化、对我们员工的健康和安全的影响以及由此导致我们工作活动的重新定位，以及我们服务的部署和维护受到限制(包括限制我们的客户支持和现场服务维修和安装)的风险。

24


虽然新冠肺炎疫情的最终影响无法预测，但我们仍然专注于通过部署具有吸引力的价格包装的优质产品和服务来推动客户关系增长。此外，我们预计将继续通过销售捆绑服务和提高客户保留率来推动客户关系增长，尽管预计视频和有线语音客户将继续流失。

我们的Spectrum Mobile服务向订阅我们互联网服务的客户提供，并在Verizon结合Spectrum WiFi的移动网络上运行。2020年3月，我们推出了5G服务产品，我们预计，随着Spectrum Mobile自带设备计划的广泛推出，将为我们移动业务的增长做出贡献。我们还在继续探索如何为我们的网络带来更多的移动流量。我们计划将我们的WiFi网络与额外的未经许可和可能获得许可的频谱结合使用，以提高网络性能和扩大容量，以更低的总成本为消费者提供卓越的移动服务。2020年10月，我们从联邦通信委员会(“FCC”)购买了大约4.64亿美元的公民宽带无线电服务(“CBRS”)许可证，以努力支持我们的无线网络。此外，我们还获得了来自FCC的实验性无线许可证，我们正在利用这些许可证在全国多个服务区测试下一代移动服务。

我们相信，Spectrum品牌的移动服务将推动我们核心产品的更高销量，创造更长的客户寿命，并随着时间的推移增加盈利能力和现金流。由于与我们的新移动产品线相关的增长成本，我们不能确定我们是否能够以最近的历史速度增长收入或保持我们的利润率。在截至2020年9月30日的三个月和九个月中，我们的移动产品线分别增加了3.68亿美元和9.36亿美元的收入，调整后的EBITDA分别减少了约8800万美元和3.07亿美元，自由现金流分别减少了约2.65亿美元和7.58亿美元。在截至2019年9月30日的三个月和九个月中，我们的移动产品线分别增加了1.92亿美元和4.9亿美元的收入，调整后的EBITDA分别减少了约1.45亿美元和3.84亿美元，自由现金流分别减少了约2.56亿美元和8.44亿美元。随着我们继续发展我们的移动服务和扩大业务规模，我们预计调整后的EBITDA将继续受到负面影响，以及当我们根据设备分期付款计划向客户销售手机或平板电脑时，与设备相关的现金流的时间安排将对营运资本产生负面影响。

我们在下列期间实现了收入、调整后的EBITDA和运营收入(以百万为单位；所有百分比均使用整数计算)。由于四舍五入，可能存在细微差异)：

截至9月30日的三个月，截至9月30日的9个月，
20202019%变化20202019%变化
营业收入$12,039 $11,450 5.1 %$35,473 $34,003 4.3 %
调整后的EBITDA$4,639 $4,086 13.6 %$13,524 $12,326 9.7 %
营业收入$2,172 $1,586 36.9 %$5,943 $4,552 30.6 %

调整后EBITDA的定义为Charge股东应占净收益加上非控股利息、净利息支出、所得税、折旧及摊销、股票补偿费用、债务清偿亏损、金融工具(收益)亏损、其他养老金(收益)成本、净(收益)费用、净及其他营业(收益)费用、净额(如特别费用)、出售或资产注销(收益)损失等净收益。有关调整后EBITDA和自由现金流的进一步信息，请参阅“调整后EBITDA和自由现金流的使用”。

与之前同期相比，截至2020年9月30日的三个月和九个月的总收入增长主要是由于我们的住宅互联网和移动客户的增长。调整后的EBITDA和运营收入增长受到收入增长以及运营成本和支出(主要是移动)增长的影响，在截至2020年9月30日的9个月里，服务客户的成本增加被监管、连接和制作内容成本的下降所抵消。营业收入也受到折旧和摊销费用以及其他营业费用净额减少的影响。


25

下表汇总了截至2019年9月30日、2020年9月30日和2019年9月30日的互联网、视频、移动和语音客户统计数据(除每个客户的数据和脚注外，以千为单位)。

截止日期的近似值
九月三十日，
2020 (a)
2019 (a)
客户关系(b)
住宅28,912 27,037 
SMB2,021 1,930 
总客户关系30,933 28,967 
每个住宅客户的每月住宅收入(c)
$109.03 $112.00 
每个中小企业客户的中小企业月收入(d)
$164.77 $169.44 
网际网路
住宅26,807 24,595 
SMB1,826 1,730 
互联网客户总数28,633 26,325 
视频
住宅15,705 15,725 
SMB530 520 
视频客户总数16,235 16,245 
语声
住宅9,335 9,595 
SMB1,207 1,120 
语音客户总数10,542 10,715 
移动电话线路
住宅2,020 793 
SMB40 1 
移动线路总数2,060 794 
企业主要服务单元(“PSU”)(e)
272264 

(a)我们根据每个帐户的每月计费周期来计算客户帐户的账龄。在此基础上，截至2020年和2019年9月30日，客户分别包括账户逾期超过60天的约181,700名和148,000名客户，账户逾期超过90天的客户分别约52,300名和16,400名，账户逾期超过120天的客户分别约26,000名和14,100名。2020年9月30日的老化统计数据中包括大约60,200个客户，这些客户在我们的正常收集政策下会断开连接，但并不是由于某些州的强制规定。
(b)客户关系包括接受一个或多个服务级别(包括互联网、视频和语音服务)的客户数量，而不考虑这些客户接受哪些服务。居住在住宅多个住宅单元(“MDU”)中并根据大宗合同计费的客户将根据每个大宗MDU内的计费单元数量进行计算。总客户关系不包括企业客户关系和纯移动客户关系。
(c)每个住宅客户的每月住宅收入计算为住宅季度总收入除以3除以各自季度的平均住宅客户关系，不包括移动收入和客户。
(d)每个中小企业客户的每月中小企业收入的计算方法是：中小企业季度总收入除以3除以各自季度的平均中小企业客户关系，不包括移动收入和客户。
(e)企业PSU表示将每个客户位置的每个单独服务产品计算为单个PSU的光纤服务产品的总数。


26

关键会计政策和估算

有关我们的关键会计政策和我们据此制定估算的方法的讨论，请参阅我们2019年年报Form 10-K中的“项目7.管理层对财务状况和运营结果的讨论和分析”。与我们的10-K表格中描述的关键会计政策相比，没有实质性的变化。

运营结果

下表列出了所列各时期的综合经营报表(百万美元，每股数据除外)：

截至9月30日的三个月，截至9月30日的9个月，
2020201920202019
营业收入$12,039 $11,450 $35,473 $34,003 
成本和费用：
运营成本和费用(不包括下面单独列出的项目)
7,483 7,435 22,212 21,915 
折旧摊销2,370 2,415 7,295 7,465 
其他营业费用(净额)14 14 23 71 
9,867 9,864 29,530 29,451 
营业收入2,172 1,586 5,943 4,552 
其他收入(费用)：
利息支出，净额(946)(963)(2,883)(2,833)
债务清偿损失(58)— (121)— 
金融工具净收益(亏损)
69 (34)(185)(116)
其他养恤金福利(费用)，净额(115)9 (94)27 
其他费用，净额(13)(5)(13)(131)
(1,063)(993)(3,296)(3,053)
所得税前收入1,109 593 2,647 1,499 
所得税费用(177)(126)(372)(329)
合并净收入932 467 2,275 1,170 
减去：可归因于非控股权益的净收入(118)(80)(299)(216)
宪章股东应占净收益$814 $387 $1,976 $954 
特许股东应占普通股每股收益：
基本型$4.01 $1.77 $9.62 $4.30 
稀释$3.90 $1.74 $9.35 $4.23 
加权平均已发行普通股，基本股
202,826,502 218,499,213 205,468,736 221,818,079 
加权平均已发行普通股，稀释后
208,722,129 222,355,867 211,399,781 225,337,984 

收入。 与2019年同期相比，截至2020年9月30日的三个月和九个月的总收入分别增长了5.89亿美元和15亿美元，这主要是由于住宅互联网和移动客户数量的增加，价格调整，以及截至2020年9月30日的三个月，广告销售被视频客户的减少以及由于取消体育赛事而向我们的视频客户发放的2.18亿美元的估计客户积分所抵消。在截至2020年9月30日的9个月里，由于与KAC计划相关的8500万美元的免收账款，总收入也比上一季度有所下降。

27

按服务提供的收入如下(以百万美元为单位；所有百分比均使用整数计算。由于四舍五入，可能存在细微差异)：

截至9月30日的三个月，截至9月30日的9个月，
20202019%变化20202019%变化
网际网路$4,722 $4,195 12.5 %$13,659 $12,322 10.8 %
视频4,221 4,359 (3.2)%13,014 13,134 (0.9)%
语声449 477 (5.8)%1,357 1,470 (7.7)%
住宅收入9,392 9,031 4.0 %28,030 26,926 4.1 %
中小型企业988 974 1.5 %2,967 2,882 2.9 %
企业617 644 (4.3)%1,845 1,939 (4.9)%
商业收入1,605 1,618 (0.8)%4,812 4,821 (0.2)%
广告销售460 394 16.8 %1,074 1,134 (5.3)%
莫比尔县368 192 91.8 %936 490 91.3 %
其他214 215 (0.7)%621 632 (1.8)%
$12,039 $11,450 5.1 %$35,473 $34,003 4.3 %

我们住宅客户的互联网收入增长归功于以下(百万美元)：

截至三个月
2020年9月30日
与.相比
截至三个月
2019年9月30日
增加/(减少)		截至9个月
2020年9月30日
与.相比
截至9个月
2019年9月30日
增加/(减少)
平均住宅互联网用户增加$373 $895 
与费率、产品组合和分配变化相关的增长154 442 
$527 $1,337 

由于对我们服务的需求增加，从2019年9月30日到2020年9月30日，住宅互联网客户增加了221.2万名客户。与费率、产品组合和分配变化有关的增加主要是由于价格调整，包括促销滚动。与上一季度相比，截至2020年9月30日的9个月的增长也受到了与KAC计划信贷相关的2900万美元减少的影响。

视频收入主要包括向我们的住宅客户提供基本和数字视频服务的收入，以及特许经营费、设备服务费和视频安装收入。视频收入下降的原因如下(百万美元)：

截至三个月
2020年9月30日
与.相比
截至三个月
2019年9月30日
增加/(减少)		截至9个月
2020年9月30日
与.相比
截至9个月
2019年9月30日
增加/(减少)
新冠肺炎的预估客户信用$(218)$(262)
普通住宅视频客户减少(20)(224)
减少视频点播和按次付费(18)(26)
与费率、产品组合和分配变化相关的增长118 392 
$(138)$(120)


28

在截至2020年9月30日的三个月和九个月中，我们记录了与取消的体育赛事相关的估计客户信用2.18亿美元，在截至2020年9月30日的九个月中，我们记录了与KAC计划相关的4400万美元的客户信用。与费率、产品组合和分配变化相关的增长主要是由于价格调整，包括年度增长和促销滚动，但部分被我们的视频客户群中更高的低成本视频套餐组合所抵消。2019年9月30日至2020年9月30日，住宅视频客户减少2万。

我们住宅客户的语音收入下降可归因于以下原因(百万美元)：

截至三个月
2020年9月30日
与.相比
截至三个月
2019年9月30日
增加/(减少)		截至9个月
2020年9月30日
与.相比
截至9个月
2019年9月30日
增加/(减少)
平均住宅语音客户减少$(16)$(77)
与费率、产品组合和分配变化相关的减少(12)(36)
$(28)$(113)

2019年9月30日至2020年9月30日，住宅有线语音客户减少26万户。减少与费率、产品组合和分配变化有关，主要是由于基于价值的定价。与上一季度相比，截至2020年9月30日的9个月的减少也受到了与KAC计划信贷相关的300万美元减少的影响。

中小型企业商业收入的增长归因于以下因素(百万美元)：

截至三个月
2020年9月30日
与.相比
截至三个月
2019年9月30日
增加/(减少)		截至9个月
2020年9月30日
与.相比
截至9个月
2019年9月30日
增加/(减少)
中小型企业客户增加$42 $150 
与费率和产品组合变化相关的减少(28)(65)
$14 $85 

从2019年9月30日到2020年9月30日，中小型企业客户增长了9.1万。与之前同期相比，与截至2020年9月30日的三个月和九个月的费率和产品结构变化相关的减少包括与新冠肺炎计划相关的分别减少1,100万美元和2,800万美元。

与2019年同期相比，截至2020年9月30日的三个月和九个月期间，企业收入分别减少了2700万美元和9400万美元，这主要是由于2019年第三季度出售了非战略资产。截至二零二零年九月三十日止九个月的收入较上一期间减少，亦受与新冠肺炎企业酒店季节性计划有关的收入减少18,000,000美元所影响。从2019年9月30日到2020年9月30日，企业PSU增加了8000个。

广告销售收入主要包括商业广告客户、节目制作人和其他供应商的收入，以及当地有线电视和地区性体育和新闻频道的广告收入。与2019年同期相比，截至2020年9月30日的三个月广告销售收入增加了6,600万美元，这主要是由于政治收入的增加，但部分被新冠肺炎导致的当地广告收入的下降所抵消。与2019年同期相比，截至2020年9月30日的9个月中，广告销售收入减少了6,000万美元，原因是新冠肺炎导致地方和全国广告收入下降，部分被政治收入的增加所抵消。

在截至2020年9月30日的三个月和九个月中，移动收入分别约占设备收入的1.72亿美元和4.61亿美元，服务收入分别约为1.96亿美元和4.75亿美元。在截至2019年9月30日的三个月和九个月内，移动收入分别约占设备收入的1.23亿美元和3.48亿美元，服务收入约为6900万美元和1.42亿美元。

29

分别。收入增长归因于移动线路从2019年9月30日的794,000条增加到2020年9月30日的2,060,000条。

其他收入包括地区体育和新闻频道的收入(不包括公司间收费或这些频道的广告销售)、家庭购物、滞纳金、电线维护费和其他杂项收入。与2019年同期相比，截至2020年9月30日的三个月的其他收入保持不变，与2019年同期相比，截至2020年9月30日的9个月减少了1100万美元，主要原因是滞纳金和家庭安全收入的减少被视频设备销售和地区体育和新闻收入的增加所抵消。

运营成本和费用.不包括综合业务表中单独列示的项目，我们的运营成本和开支增加的原因如下(百万美元)：

截至三个月
2020年9月30日
与.相比
截至三个月
2019年9月30日
增加/(减少)		截至9个月
2020年9月30日
与.相比
截至9个月
2019年9月30日
增加/(减少)
程序设计$(63)$10 
监管、连通性和制作的内容— (119)
服务客户的成本8 115 
营销(5)(23)
莫比尔县119 369 
其他(11)(55)
$48 $297 

截至2020年9月30日的三个月和九个月的节目成本分别约为27亿美元和85亿美元，分别占总运营成本和支出的36%和38%，截至2019年9月30日的三个月和九个月的节目成本分别约为28亿美元和85亿美元，分别占总运营成本和支出的38%和39%。节目成本主要包括支付给程序员的基本、数字、高级、视频点播和按次付费节目的成本。在截至2020年9月30日的三个月和九个月期间，由于新冠肺炎取消了体育赛事，体育节目网络的估计回扣减少了1.63亿美元，并进一步受益于我们的视频客户群中较高的低成本视频套餐组合和较低的视频客户数量。这一下降被合同费率调整所抵消，包括续签和增加转播同意支付的金额。我们预计，由于各种因素，节目费率将继续上升，包括由于媒体整合而具有额外销售能力的节目制作人每年增加的费用，广播电台所有者对转播同意付费或将其他服务的载运与转播同意挂钩的要求增加，以及额外的节目，特别是新服务。我们一直无法将这些增长完全转嫁给我们的客户，也不指望未来能够这样做，而不会出现潜在的客户流失。

监管、连接和制作内容保持不变，与2019年同期相比，截至2020年9月30日的三个月和九个月分别减少了1.19亿美元，主要是由于新冠肺炎导致的与棒球赛季缩短相关的递延体育权利成本。
与2019年同期相比，截至2020年9月30日的三个月和九个月，服务客户的成本分别增加了8,000,000美元和115,000,000美元，这主要是由于新冠肺炎相关工资增加和弹性工时福利导致的劳动力成本上升，以及6.8%的客户增长被坏账支出的减少所抵消，因为与科航计划相关的收入注销以及政府刺激福利增加了更好的收款。

与2019年同期相比，截至2020年9月30日的三个月和九个月的营销成本分别减少了500万美元和2300万美元，这主要是由于媒体支出的时机，以及截至2020年9月30日的九个月的工资税抵免。

截至2020年9月30日的三个月和九个月的移动成本分别为4.56亿美元和12亿美元，截至2019年9月30日的三个月和九个月的移动成本分别为3.37亿美元和8.74亿美元，其中包括移动设备成本和

30

移动服务、客户获取和运营成本。增加的原因是流动线路的数量增加。

其他费用增加的原因如下(百万美元)：

截至三个月
2020年9月30日
与.相比
截至三个月
2019年9月30日
增加/(减少)		截至9个月
2020年9月30日
与.相比
截至9个月
2019年9月30日
增加/(减少)
企业$(16)$(66)
物业税和保险(12)(32)
广告销售费9 (26)
公司成本(5)27 
股票补偿费用12 25 
其他1 17 
$(11)$(55)

企业成本下降的主要原因是2019年第三季度出售了非战略性资产。在截至2020年9月30日的9个月中，广告销售费用与上一季度相比有所下降，原因是收入下降导致销售费用成本下降。

折旧和摊销。 与2019年同期相比，截至2020年9月30日的三个月和九个月的折旧和摊销费用分别减少了4500万美元和1.7亿美元，主要原因是折旧和摊销减少，因为收购中获得的某些资产完全折旧，被最近资本支出导致的折旧增加所抵消。

其他营业费用净额。其他营业费用净额的变化可归因于以下(百万美元)：

截至三个月
2020年9月30日
与.相比
截至三个月
2019年9月30日
增加/(减少)		截至9个月
2020年9月30日
与.相比
截至9个月
2019年9月30日
增加/(减少)
特别收费，净额$9 $12 
(收益)出售资产损失，净额(9)(60)
$— $(48)

详情见“项目1.财务报表”所附合并财务报表附注13。

利息费用，净额。 与2019年同期相比，截至2020年9月30日的三个月和九个月的净利息支出分别减少了1700万美元和增加了5000万美元。净利息支出的变化是加权平均利率降低以及加权平均未偿债务增加的结果，与2019年同期相比，截至2020年9月30日的三个月和九个月期间，加权平均未偿债务分别约为56亿美元和57亿美元。加权平均未偿债务的增加主要是由于2019年和2020年全年发行的票据用于一般公司目的，包括股票回购和债务偿还。

债务清偿损失。截至2020年9月30日的三个月和九个月的债务清偿亏损分别为5800万美元和1.21亿美元，这是赎回CCO Holdings票据所确认的损失。详情见“项目1.财务报表”所附合并财务报表附注6。


31

金融工具净收益(亏损)。截至2020年9月30日的三个月和九个月，我们的金融工具收益和金融工具亏损分别为6900万美元和1.85亿美元，截至2019年9月30日的三个月和九个月，我们的金融工具亏损分别为3400万美元和1.16亿美元。金融工具的损益主要是由于我们的交叉货币衍生工具的公允价值发生变化，以及将固定利率的英镑计价票据(“英镑票据”)重新计量为美元而产生的。详情见“项目1.财务报表”所附合并财务报表附注9。

其他养老金福利(费用)，净额。与2019年同期相比，截至2020年9月30日的三个月和九个月期间，其他养老金净福利(成本)分别增加了1.24亿美元和1.21亿美元。在截至2020年9月30日的3个月和9个月期间，与之前同期相比有所增加，主要是由于向参与者一次性支付巨额和解款项，导致2020年第三季度重新计量亏损1.25亿美元。详情见“项目1.财务报表”所附合并财务报表附注20。

其他费用，净额。其他费用，净额主要代表我们股权投资的股权损失。其他费用，净额还包括截至2019年9月30日的9个月中约1.21亿美元的股权投资减值。

所得税费用。 我们确认截至2020年9月30日的三个月和九个月的所得税支出分别为1.77亿美元和3.72亿美元，截至2019年9月30日的三个月和九个月的所得税支出分别为1.26亿美元和3.29亿美元。与2019年同期相比，截至2020年9月30日的三个月和九个月的所得税支出有所增加，主要是因为税前收入增加，抵消了2020年内股票薪酬产生的超额税收优惠的确认增加。详情见“项目1.财务报表”所附合并财务报表附注15。

可归因于非控股权益的净收入。出于财务报告的目的，可归因于非控制权益的净收入代表A/N在Charge Holdings净收入中的份额，这是基于其有效的普通股所有权权益以及截至2020年9月30日和2019年9月30日的9个月的优先股息分别为3700万美元和1.12亿美元。详情见“项目1.财务报表”所附合并财务报表附注8。

Charge股东应占净收益。 主要由于上述因素，Charge股东应占净收入分别从截至2019年9月30日的三个月和九个月的3.87亿美元和9.54亿美元增加到截至2020年9月30日的三个月和九个月的8.14亿美元和20亿美元。

调整后EBITDA的使用 和自由现金流

我们使用某些未由美国公认会计原则(“GAAP”)定义的衡量标准来评估我们业务的各个方面。调整后的EBITDA和自由现金流量是非GAAP财务指标，应考虑作为根据GAAP报告的Charge股东应占净收入和经营活动净现金流量的补充，而不是替代。根据我们的定义，这些术语可能无法与其他公司使用的类似名称的措施相比较。调整后的EBITDA和自由现金流量分别与Charge股东应占的净收入和经营活动的净现金流量进行了调节，如下所示。

调整后的EBITDA消除了由于我们业务的资本密集型性质以及其他非现金或特殊项目而产生的重大非现金折旧和摊销费用，不受我们的资本结构或投资活动的影响。然而，这一衡量标准是有限的，因为它没有反映用于产生收入的某些资本化有形和无形资产的定期成本以及我们的现金融资成本。这些成本通过其他财务指标进行评估。

自由现金流的定义是经营活动的净现金流量减去资本支出以及与资本支出相关的应计费用的变化。

管理层和Charge的董事会使用调整后的EBITDA和自由现金流来评估我们的业绩以及我们偿还债务、基金运营和用内部产生的资金进行额外投资的能力。此外，调整后的EBITDA通常与我们的信贷融资或未偿还票据项下的杠杆率计算相关，以确定是否符合融资和票据中包含的契诺(所有此类文件均已预先归档

32

美国证券交易委员会(“证券交易委员会”)。为了计算杠杆契约的合规性，我们使用所示的调整后EBITDA，不包括我们的运营子公司支付给其他宪章实体的某些费用。我们的债务契约将这些费用称为管理费，截至2020年9月30日的三个月和九个月的管理费分别为3.08亿美元和9.27亿美元，截至2019年9月30日的三个月和九个月的管理费分别为3.17亿美元和9.16亿美元。

截至9月30日的三个月，截至9月30日的9个月，
2020201920202019
宪章股东应占净收益$814 $387 $1,976 $954 
加上：可归因于非控股权益的净收入118 80 299 216 
利息支出，净额946 963 2,883 2,833 
所得税费用177 126 372 329 
折旧摊销2,370 2,415 7,295 7,465 
股票补偿费用83 71 263 238 
债务清偿损失58 — 121 — 
(收益)金融工具损失，净额(69)34 185 116 
其他养恤金(福利)费用，净额115 (9)94 (27)
其他，净27 19 36 202 
调整后的EBITDA$4,639 $4,086 $13,524 $12,326 
经营活动的现金流量净额$3,664 $2,943 $10,413 $8,390 
减去：购置房产、厂房和设备(2,014)(1,651)(5,352)(4,913)
与资本支出相关的应计费用变动104 (21)(70)(449)
自由现金流$1,754 $1,271 $4,991 $3,028 

流动性与资本资源

引言

本节讨论我们的流动性和资本资源，包括我们的现金状况、现金的来源和用途、获得信贷安排和其他融资来源、历史融资活动、现金需求、资本支出和未偿债务。

近期事件

2020年2月，CCO Holdings和CCO Holdings Capital Corp.联合发行了本金总额16.5亿美元的2030年到期的4.500优先无担保票据，并于2020年3月以本金总额的102.5的价格额外发行了11亿美元的同一系列票据。同样在2020年3月，CCO Holdings和CCO Holdings Capital Corp.发行了本金总额为14亿美元的4.500优先无担保票据，按面值计算将于2032年到期。净收益用于支付相关费用和开支，并用于一般公司用途，包括偿还某些债务，包括偿还CCO控股公司2022年9月30日到期的5.250%优先债券、2023年2月15日到期的5.125%优先债券、2023年5月1日到期的5.125%优先债券、2023年9月1日到期的5.750%优先债券和2024年1月15日到期的5.750%优先债券，以及为回购Charge A类普通股和Charge Holdings普通股提供资金。

2020年4月，Charge Operating和Charge Communications Operating Capital Corp.联合发行了本金总额为16亿美元的2.800%优先担保票据，2031年4月到期，价格为本金总额的99.561%，本金总额为3.700美元，2051年4月到期，价格为本金总额的99.217%。所得款项净额用于支付相关费用和开支，以及用于一般公司用途。

2020年6月，Charge Operating and Charge Communications Operating Capital Corp.赎回了2020年7月到期的所有3.579%的优先担保票据。


33

2020年7月，CCO Holdings和CCO Holdings Capital Corp.联合发行了本金总额为15亿美元的4.250优先无担保票据，2031年按面值到期，并于2020年7月晚些时候以102%的价格额外发行了15亿美元的同一系列票据。净收益用于支付相关费用和开支，并用于一般公司用途，包括偿还某些债务，包括偿还CCO控股公司2024年4月1日到期的5.875%优先票据，以及为回购Charge A类普通股和Charge Holdings普通股提供资金。

2020年10月，CCO Holdings和CCO Holdings Capital Corp.联合发行了15亿美元的2032年到期的4.500优先无担保票据，票面利率为本金总额的103.75。净收益将用于支付相关费用和开支，并用于一般公司目的，包括偿还某些债务，包括偿还CCO控股公司2025年5月1日到期的所有5.375%优先票据，以及为可能回购Charge A类普通股和Charge Holdings普通股提供资金。

概述我们的合同义务和流动资金

我们有大量的债务。截至2020年9月30日，我们的债务本金为791亿美元，其中包括102亿美元的信贷安排债务，453亿美元的投资级优先担保票据和235亿美元的高收益优先无担保票据。我们的业务需要大量现金来为我们债务的本金和利息支付提供资金。

我们预计的现金需求和预计的流动性来源取决于我们的实际业绩，以及我们支出的时间和金额。随着我们继续发展我们的移动服务，我们预计最初的资金期将增长一种新产品，以及当我们根据设备分期付款计划向客户销售手机或平板电脑时，与设备相关的现金流的时间安排对营运资金的负面影响。截至2020年9月30日的三个月和九个月的自由现金流分别为18亿美元和50亿美元，截至2019年9月30日的三个月和九个月的自由现金流分别为13亿美元和30亿美元。与上一季度相比，截至2020年9月30日的三个月和九个月影响自由现金流的因素见下表。截至2020年9月30日，我们信贷安排下的可用金额约为47亿美元，手头现金约为13亿美元。我们预计将利用我们信贷安排下的自由现金流、手头现金和可用性以及未来的再融资交易来进一步延长我们债务的到期日。任何再融资交易的时间和条款将受到市场状况和其他考虑因素的影响。此外，我们可能会不时根据市场情况和其他因素，使用手头的现金和证券发行或其他借款的收益，通过公开市场购买、私下协商购买、投标要约或赎回条款来偿还我们的债务。我们相信，我们手头的现金、自由现金流和Charge Operating的循环信贷安排以及进入资本市场的机会都有足够的流动性，为我们预计的现金需求提供资金。

我们继续评估我们手头现金的部署情况，并预计未来的自由现金流，包括投资于我们的业务增长和其他战略机会，包括合并和收购以及股票回购和股息。查特在过去12个月调整后EBITDA的目标净债务杠杆率保持在调整后EBITDA的4至4.5倍，在查特运营水平上最高为调整后EBITDA的3.5倍。截至2020年9月30日，我们的杠杆率为调整后EBITDA的4.3倍。随着调整后EBITDA的增长，我们预计将增加我们的债务总额，以将杠杆率保持在Charge的目标杠杆范围内。在截至2020年9月30日的三个月和九个月内，Charge分别以约33亿美元和65亿美元购买了约550万股和1190万股Charge A类普通股，在截至2019年9月30日的三个月和九个月内，Charge分别以约27亿美元和45亿美元购买了约690万股和1180万股Charge A类普通股。

于2017年12月，Charge与A/N对信件协议(“函件协议”)进行修订，规定A/N每月向Charge或Charge Holdings出售若干Charge Class A普通股或Charge Holdings普通股，表示A/N及其联属公司按比例参与Charge在紧接上一个历月从A/N以外的人士手中回购的任何Charge Class A普通股，购买价格等于Charge为紧接上一个日历月从A/N以外的人回购的股份支付的平均价。A/N及Charge均有权按预期终止或暂停按比例回购安排。Charge Holdings于截至2019年9月30日止三个月及九个月期间，分别以每单位平均价568.19美元及514.10美元，或3.66亿美元及8.84亿美元，向A/N收购60万及170万个Charge Holdings普通股；于截至2019年9月30日止三个月及九个月，分别以每单位平均价391.62美元及366.76美元，或3.39亿美元及5.93亿美元，向Charge Holdings收购90万及160万个普通股。


34

截至2020年9月30日，查特拥有额外购买16亿美元查特A类普通股和/或查特控股普通股的董事会权力。尽管Charge预计将继续按照其杠杆目标范围回购其普通股，但Charge没有义务收购任何特定数量的普通股，可能发生的任何购买的时间无法预测，将在很大程度上取决于市场状况和其他潜在的资本用途。 购买可能包括公开市场购买、投标报价或谈判交易。

随着可能的收购、交换或处置的出现，我们会根据我们的目标积极审查它们，包括(其中包括)提高运营效率、资产的地理群集、我们业务的产品开发或技术能力以及实现适当的回报目标，我们可能会在我们认为这些可能性带来有吸引力的机会的范围内参与其中。然而，不能保证我们将实际完成任何收购、处置或系统交换，也不能保证任何此类交易将对我们的运营或业绩产生重大影响。

自由现金流

与2019年同期相比，截至2020年9月30日的三个月和九个月的自由现金流分别增加了4.83亿美元和20亿美元，原因如下(百万美元)。

截至三个月
2020年9月30日
与.相比
截至三个月
2019年9月30日
增加/(减少)		截至9个月
2020年9月30日
与.相比
截至9个月
2019年9月30日
增加/(减少)
营运资金变动，不包括应计利息变动$318 $1,220 
调整后EBITDA增加553 1,198 
支付利息的现金净额减少6 34 
资本开支的增加(363)(439)
其他，净(31)(50)
$483 $1,963 

在截至2020年9月30日的三个月和九个月期间，自由现金流分别减少了2.65亿美元和7.58亿美元，在截至2019年9月30日的三个月和九个月期间，自由现金流分别减少了2.56亿美元和8.44亿美元，原因是移动通信对营运资本、资本支出和调整后的EBITDA产生了负面影响。

对分发的限制

我们的子公司向母公司分发以支付母公司票据本金的行为受到管理我们债务的契约和信贷安排的限制，除非在适用的契约和信贷安排下没有违约，并且除非在分发时每个适用子公司的杠杆率测试都达到了要求。截至2020年9月30日，这些契约或信贷安排下没有任何违约，每个子公司都符合基于2020年9月30日财务业绩的适用杠杆率测试。不能保证它们在计划分发时将满足这些测试。根据特许经营的用于支付母公司票据本金的分发进一步受到其信贷安排中的契诺的限制。

然而，在不考虑杠杆的情况下，在任何日历年或其任何部分期间，借款人出于税务目的是流动实体，只要不存在违约事件，借款人可以向借款人的股权分配足以支付允许税款的金额。

除了各种契约下的分配限制外，我们子公司的分配可能受到适用法律的限制，包括特拉华州有限责任公司法，根据该法案，我们的子公司只能在法案定义的“盈余”的情况下进行分配。

历史上的经营、投资和融资活动

现金、现金等价物和限制性现金。截至2020年9月30日和2019年12月31日，我们分别持有13亿美元和35亿美元的现金和现金等价物。截至2020年9月30日和2019年12月31日，我们还分别持有300万美元和6600万美元的限制性现金，代表合并可变利率的托管资金

35

实体。见所附合并财务报表附注3，载于“项目1.财务报表”。

经营活动。 与截至2019年9月30日的9个月相比，截至2020年9月30日的9个月中，运营活动提供的净现金增加了20亿美元，这主要是由于调整后的EBITDA增加了12亿美元，以及营运资本的变化，不包括与资本支出相关的应计利息和应计费用的变化，使用的现金减少了8.41亿美元。

投资活动。 截至2020年和2019年9月30日的9个月，投资活动中使用的净现金分别为56亿美元和55亿美元。现金使用量增加的主要原因是资本支出增加。

融资活动。 截至2020年和2019年9月30日的9个月，用于融资活动的净现金分别为71亿美元和31亿美元。现金使用量增加的主要原因是库存股和非控制性利息的购买增加，长期债务借款超过偿还的金额减少。

资本支出

我们有大量持续的资本支出需求。*截至2020年9月30日的三个月和九个月的资本支出分别为20亿美元和54亿美元，截至2019年9月30日的三个月和九个月的资本支出分别为17亿美元和49亿美元。*增加的主要原因是设施改善以及对后台系统和移动商店扩建的投资增加了支持资本，持续的网络扩展(包括到农村地区)推动了更高的线路扩展，以及由于核心网络增强和节点拆分(考虑到不断增长的客户和流量)，以及在截至2020年9月30日的三个月期间，更高的互联网客户端设备。有关更多详细信息，请参阅下表。
 
我们目前预计，与2019年相比，2020年有线电视资本支出占有线电视收入的比例将保持一致，甚至可能更低，尽管在新冠肺炎期间，客户增长和网络利用率大幅加快。2020年资本支出的实际数额将取决于一系列因素，包括与产品开发相关的进一步支出以及住宅和商业业务的增长率。

我们的资本支出主要来自经营活动的现金流和我们信贷安排的借款。此外，截至2020年和2019年9月30日的9个月，我们与资本支出相关的应计负债分别减少了7000万美元和4.49亿美元。

下表根据国家有线电视电信协会(NCTA)披露指南，列出了截至2020年9月30日和2019年9月30日的三个月和九个月的主要资本支出类别。这些披露准则不是GAAP规定的披露要求，也不影响我们根据GAAP核算资本支出(百万美元)：

截至9月30日的三个月，截至9月30日的9个月，
2020201920202019
客户端设备(A)$520 $470 $1,501 $1,527 
可扩展基础设施(B)424 320 979 840 
线路延长线(C)439 370 1,204 1,054 
升级/重建(%d)175 165 459 451 
支持资本(E)456 326 1,209 1,041 
资本支出总额$2,014 $1,651 $5,352 $4,913 
资本支出包括在总额中，涉及：
莫比尔县$139 $100 $351 $281 
商业服务$358 $327 $942 $956 

(a)客户驻地设备包括在客户住所为确保新客户和创收单位而发生的成本，包括客户安装成本和客户驻地设备(例如，机顶盒和电缆调制解调器)。

36

(b)可扩展基础设施包括与客户端设备无关的成本，用于确保新客户和创收单位的增长，或提供服务增强(例如头端设备)。
(c)线路延伸包括与进入新服务区域相关的网络成本(例如，光纤/同轴电缆、放大器、电子设备、现成和设计工程)。
(d)升级/重建包括修改或更换现有光纤/同轴电缆网络的成本，包括改进。
(e)支持资本包括因技术和物理过时(例如，非网络设备、土地、建筑物和车辆)而更换或增强非网络资产的相关成本。

近期发布的会计准则

关于最近发布的会计准则的讨论，见“项目1.财务报表”所附合并财务报表附注21。

第三项。     关于市场风险的定量和定性披露。

我们使用衍生工具管理英镑票据的外汇风险，并不持有或发行衍生工具作投机交易用途。

交叉货币衍生工具被用来有效地将12.75亿GB的固定利率英镑计价债务的本金总额，包括年度利息支付和到期本金支付，转换为固定利率的美元计价债务。交叉货币衍生工具的到期日分别为2031年6月和2042年7月。当交叉货币衍生工具处于负债状态时，我们被要求在此类工具上提供抵押品。2019年4月，我们为2031年和2042年的交叉货币掉期中的60%签订了抵押品假日协议，取消了三年内提供抵押品的要求，以及其余40%的交叉货币掉期的十年抵押品上限，将这40%的交叉货币掉期所需的抵押品投放限制在1.5亿美元。详情见“项目1.财务报表”所附合并财务报表附注9。

截至2020年9月30日和2019年12月31日，信贷便利债务加权平均利率分别约为1.7%和3.3%，优先票据加权平均利率分别约为5.2%和5.4%，混合加权平均利率分别为4.7%和5.1%。截至2020年9月30日和2019年12月31日，我们债务本金总额约86%的利率实际上是固定的。

下表汇总了我们截至2020年9月30日维持的受利率风险影响的金融工具的公允价值和合同条款(以百万美元为单位)。

20202021202220232024此后总计公允价值
债务：
固定费率$— $1,700 $3,000 $1,500 $1,100 $60,645 $67,945 $77,872 
平均利率— %4.05 %4.46 %6.92 %4.50 %5.28 %5.24 %
可变费率$69 $277 $277 $436 $1,165 $8,895 $11,119 $10,904 
平均利率1.52 %1.50 %1.51 %1.61 %1.93 %2.25 %2.15 %

可变利率债务的利率是根据2020年9月30日生效的收益率曲线，使用到期年的平均隐含远期LIBOR利率估计的，包括适用的银行利差。

项目4.     控制和程序。

截至本报告期末，在包括首席执行官和首席财务官在内的管理层(包括首席执行官和首席财务官)的监督和参与下，我们已经就本季度报告中生成的信息评估了我们的披露控制和程序的设计和运作的有效性。这项评估是基于一些高管提供的报告和认证进行的。基于该评估，并截至评估日期，我们的首席执行官和首席财务官得出结论，披露控制和程序有效地提供了合理的保证，即我们提交或提交的报告中要求披露的信息

37

“1934年证券交易法”在美国证券交易委员会的规则和表格中规定的时间段内进行记录、处理、汇总和报告。

在设计及评估披露控制及程序时，我们的管理层认识到，任何控制及程序，无论设计及运作如何完善，都只能为达致预期的控制目标提供合理而非绝对的保证，而管理层在评估可能的控制及程序的成本效益关系时，必须运用其判断。根据评估，我们认为我们的控制提供了这样的合理保证。

在截至2020年9月30日的季度内，我们对财务报告的内部控制没有发生重大影响或合理地可能对我们的财务报告内部控制产生重大影响的变化。

38

第二部分：其他资料

第(1)项。     法律诉讼。

法律诉讼见“项目1.财务报表”所附合并财务报表附注19。

第1A项     风险因素。

我们的Form 10-K年度报告(截至2019年12月31日)在第I部分1A项下包括“风险因素”。除以下说明外，与Form 10-K中描述的最新风险因素没有实质性变化。

持续的新冠肺炎疫情可能会对我们的财务状况和经营业绩造成实质性影响。

持续的新冠肺炎疫情大大增加了经济和需求的不确定性。目前新冠肺炎的大流行和持续蔓延已经造成了严重的经济衰退。目前，我们无法预测任何业务中断的持续时间和新冠肺炎对我们业务的最终影响，包括对家庭形成和增长的经济影响的深度和持续时间，以及我们的住宅和企业客户支付我们产品和服务的能力，包括延长失业救济金和其他刺激计划的影响。我们预计，新冠肺炎的一些计划可能会在今年剩余时间和2021年导致增量流失和坏账。此外，还存在以下不确定性：政府紧急声明的影响、我们的供应商和供应商向我们提供产品和服务的能力、新住房建设的速度、我们当地和全国广告销售业务的业务支出变化、对我们员工的健康和安全的影响以及由此导致我们工作活动的重新定位，以及我们服务的部署和维护受到限制(包括限制我们的客户支持和现场服务维修和安装)的风险。新冠肺炎对我们业绩的影响程度将取决于未来的事态发展，这些事态发展具有高度的不确定性，无法预测，包括但不限于疫情的持续时间和蔓延、其严重性、遏制病毒或治疗其影响的行动，以及恢复正常经济和运营条件的速度和程度。

第二项。     未登记的股权证券销售和收益的使用。

发行人购买股权证券

下表列出了查特在2020年第三季度完成的股权证券购买(百万美元，每股金额除外)：

期间
购买的股份总数(1)
每股平均支付价格
作为公开宣布的计划或计划的一部分购买的股票总数(2)
根据计划或计划可能尚未购买的股票的近似美元价值(2)
2020年7月1日至31日1,375,567$537.541,188,061$4,404
2020年8月1日至31日2,027,469$607.061,915,988$3,190
2020年9月1日至30日2,430,631$615.832,362,246$1,649

(1)包括187,506股、111,481股和68,385股，分别在2020年7月、8月和9月为行使股票期权或归属其他股权奖励时支付税款和行使成本而扣留给员工。
(2)在截至2020年9月30日的三个月里，查特以约33亿美元的价格购买了约550万股A类普通股。Charge Holdings在截至2020年9月30日的三个月中，以每单位平均价格568.19美元，或3.66亿美元，从A/N购买了60万个Charge Holdings普通股。截至2020年9月30日，查特拥有额外购买16亿美元查特A类普通股和/或查特控股普通股的董事会权力。除了公开市场购买(包括根据不时采用的规则10b5-1计划)外，Charge还可以根据其规则10b5-1计划之外的私人交易不时购买Charge Class A普通股的股票，任何此类回购也将触发根据信函协议并在信件协议规定的范围内从A/N回购。


39

项目6.     展品。

请参阅展品索引。

40

签名

根据修订后的1934年“证券交易法”的要求，Charge Communications，Inc.已正式促使本季度报告由正式授权的签字人代表其签署。

查特通信公司
注册人
依据：/s/凯文·D·霍华德
凯文·D·霍华德
日期：2020年10月30日执行副总裁、首席财务官兼财务总监


S-1


展品索引
陈列品描述
  
10.1
交易所和注册权协议，日期为2020年10月12日，涉及CCO Holdings，LLC，CCO Holdings Capital Corp.和Deutsche Bank Securities Inc.之间2032年到期的4.500%的优先债券，作为几个购买者的代表(定义见协议中的定义)(通过引用Charge Communications，Inc.于2020年10月16日提交的当前报告的8-K表格中的附件10.1并入该协议)，该协议由CCO Holdings，LLC，CCO Holdings Capital Corp.和德意志银行证券公司(Deutsche Bank Securities Inc.)作为几个购买者的代表(定义见附件10.1)。
31.1
根据规则13a-14(A)/规则15d-14(A)根据1934年“证券交易法”颁发的首席执行官证书。
31.2
根据1934年“证券交易法”第13a-14(A)条/第15d-14(A)条规定的首席财务官证书。
32.1
根据2002年“萨班斯-奥克斯利法案”第906条通过的“美国法典”第18篇第1350条的认证(首席执行官)。
32.2
根据2002年“萨班斯-奥克斯利法案”第906条通过的“美国法典”第18篇第1350条的认证(首席财务官)。
101
Charge Communications，Inc.于2020年10月30日向美国证券交易委员会提交的截至2020年9月30日的三个月和九个月的Form 10-Q季度报告中的以下财务信息，采用iXBRL(内联可扩展业务报告语言)格式，包括：(I)合并资产负债表；(Ii)合并运营报表；(Iii)合并股东权益变动表；(Iv)合并现金流量表；(Vi)合并财务报表附注。
104封面，格式为iXBRL，包含在附件101中。



E-1