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美国证券交易委员会
华盛顿特区20549
_______________________________________________
表格:10-Q
_______________________________________________
| | | | | |
☒ | 根据1934年“证券交易法”第13或15(D)节规定的季度报告 |
关于截至的季度期间2020年9月30日
或
| | | | | |
☐ | 根据1934年证券交易所法令第13或15(D)条提交的过渡报告 |
佣金档案号:A001-16427
_______________________________________________
富达国家信息服务公司(Fidelity National Information Services,Inc.)
(章程中规定的注册人的确切姓名)
| | | | | | | | | | | |
佐治亚州 | | | 37-1490331 |
(成立为法团或组织的州或其他司法管辖区) | | | (国际税务局雇主识别号码) |
| | | |
| | | |
河滨大道601号 | | | |
杰克逊维尔 | 弗罗里达 | | 32204 |
(主要行政机关地址) | | (邮政编码) |
(904) 438-6000
(注册人电话号码,包括区号)
(前姓名或前地址,如果自上次报告后更改)
| | | | | | | | | | | | | | |
根据该法第12(B)条登记的证券: |
| | | | |
| | 交易 | | 每个交易所的名称 |
每一类的名称 | | 符号 | | 在其上注册的 |
普通股,每股面值0.01美元 | | FIS | | 纽约证券交易所 |
高级债券2021年到期,利率0.400厘 | | FIS21A | | 纽约证券交易所 |
2021年到期的浮息优先债券 | | FIS21B | | 纽约证券交易所 |
高级债券2021年到期,利率0.125厘 | | FIS21C | | 纽约证券交易所 |
高级债券2022年到期,利率1.700厘 | | FIS22B | | 纽约证券交易所 |
高级债券2022年到期,利率0.125厘 | | FIS22C | | 纽约证券交易所 |
高级债券2023年到期,利率0.750厘 | | FIS23A | | 纽约证券交易所 |
1.100厘高级债券,2024年到期 | | FIS24A | | 纽约证券交易所 |
2.602厘高级债券,2025年到期 | | FIS25A | | 纽约证券交易所 |
0.625厘高级债券,2025年到期 | | FIS25B | | 纽约证券交易所 |
高级债券2027年到期,利率1.500厘 | | FIS27 | | 纽约证券交易所 |
1.000厘高级债券,2028年到期 | | FIS28 | | 纽约证券交易所 |
2.250厘高级债券,2029年到期 | | FIS29 | | 纽约证券交易所 |
2.000厘高级债券,2030年到期 | | FIS30 | | 纽约证券交易所 |
3.360厘高级债券,2031年到期 | | FIS31 | | 纽约证券交易所 |
2.950厘高级债券,2039年到期 | | FIS39 | | 纽约证券交易所 |
用复选标记表示注册人(1)是否在过去12个月内(或注册人被要求提交此类报告的较短时间内)提交了1934年证券交易法第(13)或15(D)节要求提交的所有报告,以及(2)在过去90天内是否符合此类提交要求。是☒不是的☐
用复选标记表示注册人是否已在过去12个月内(或注册人被要求提交此类文件的较短时间内)以电子方式提交了根据S-T法规(本章232.405节)第405条规则要求提交的每个交互数据文件。是☒不是的o
用复选标记表示注册人是大型加速申报公司、加速申报公司、非加速申报公司、较小的报告公司还是新兴的成长型公司。请参阅“交易法”规则第312b-2条中“大型加速申报公司”、“加速申报公司”、“较小报告公司”和“新兴成长型公司”的定义。
| | | | | | | | | | | |
大型加速滤波器 | ☒ | 加速文件管理器 | ☐ |
非加速文件管理器: | ☐ | 小型报表公司 | ☐ |
| | 新兴成长型公司 | ☐ |
如果是新兴成长型公司,请通过复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据“交易法”第13(A)条规定的任何新的或经修订的财务会计准则。☐
用复选标记表示注册人是否是空壳公司(如交易法规则第312b-2条所定义)是☐不是的☒
截至2020年10月28日,620,508,824注册人的普通股已发行。
表格10-Q
季度报告
截至2020年9月30日的季度
索引
| | | | | |
| 页 |
第一部分:财务信息 | |
第二项1.简明合并财务报表(未经审计) | |
简明综合资产负债表 | 2 |
简明综合收益表 | 3 |
全面收益简明合并报表 | 4 |
简明合并权益表 | 5 |
简明现金流量表合并表 | 7 |
简明合并财务报表附注 | 8 |
第二项:管理层对财务状况和经营成果的讨论和分析 | 25 |
第三项市场风险的定量和定性披露 | 36 |
项目4.控制和程序 | 37 |
第二部分:其他信息 | |
项目71A。危险因素 | 38 |
项目6.展品 | 39 |
签名 | 40 |
富达国家信息服务有限公司。
及附属公司
简明综合资产负债表
(单位为百万,不包括每股金额)
(未经审计)
| | | | | | | | | | | |
| 2020年9月30日 | | 2019年12月31日 |
资产 | | | |
流动资产: | | | |
现金和现金等价物 | $ | 1,826 | | | $ | 1,152 | |
结算存款和商户浮动 | 2,840 | | | 2,882 | |
应收贸易账款,扣除信贷损失准备金#美元66及$60分别于2020年9月30日和2019年12月31日 | 3,146 | | | 3,242 | |
合同资产 | 164 | | | 124 | |
结算应收账款 | 774 | | | 647 | |
其他应收账款 | 361 | | | 337 | |
预付费用和其他流动资产 | 823 | | | 308 | |
流动资产总额 | 9,934 | | | 8,692 | |
财产和设备,净额 | 914 | | | 900 | |
商誉 | 52,567 | | | 52,242 | |
无形资产,净额 | 14,224 | | | 15,798 | |
软件,网络 | 3,301 | | | 3,204 | |
其他非流动资产 | 1,404 | | | 2,303 | |
递延合同成本,净额 | 851 | | | 667 | |
总资产 | $ | 83,195 | | | $ | 83,806 | |
负债、可赎回的非控股权益和权益 | | | |
流动负债: | | | |
应付账款、应计账款和其他负债 | $ | 2,586 | | | $ | 2,374 | |
结算应付款 | 4,438 | | | 4,228 | |
递延收入 | 775 | | | 817 | |
短期借款 | 3,144 | | | 2,823 | |
长期债务的当期部分 | 1,832 | | | 140 | |
流动负债总额 | 12,775 | | | 10,382 | |
长期债务,不包括本期债务 | 15,213 | | | 17,229 | |
递延所得税 | 4,172 | | | 4,281 | |
其他非流动负债 | 1,768 | | | 2,406 | |
递延收入 | 46 | | | 52 | |
总负债 | 33,974 | | | 34,350 | |
| | | |
可赎回的非控股权益 | 176 | | | — | |
权益: | | | |
FIS股东权益: | | | |
优先股$0.01票面价值;200授权股份,无已发行和未偿还日期分别为2020年9月30日和2019年12月31日 | — | | | — | |
普通股$0.01面值,750授权股份,621和615分别于2020年9月30日和2019年12月31日发行的股票 | 6 | | | 6 | |
额外实收资本 | 45,821 | | | 45,358 | |
留存收益 | 3,556 | | | 4,161 | |
累计其他综合收益(亏损) | (212) | | | (33) | |
库存股,$0.01面值,1截至2020年9月30日的普通股及以下1分别截至2019年12月31日(按成本计算) | (140) | | | (52) | |
FIS股东权益总额 | 49,031 | | | 49,440 | |
非控股权益 | 14 | | | 16 | |
总股本 | 49,045 | | | 49,456 | |
总负债、可赎回的非控股权益和权益 | $ | 83,195 | | | $ | 83,806 | |
见未经审计的简明合并财务报表附注。
富达国家信息服务有限公司。
及附属公司
简明综合收益表
(单位为百万,不包括每股金额)
(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的三个月, | | 截至9月30日的9个月, |
| 2020 | | 2019 | | 2020 | | 2019 |
| | | | | | | |
营业收入 | $ | 3,197 | | | $ | 2,822 | | | $ | 9,236 | | | $ | 6,991 | |
收入成本 | 2,104 | | | 1,838 | | | 6,238 | | | 4,623 | |
毛利 | 1,093 | | | 984 | | | 2,998 | | | 2,368 | |
销售、一般和管理费用 | 862 | | | 757 | | | 2,613 | | | 1,435 | |
资产减值 | — | | | 87 | | | — | | | 87 | |
营业收入 | 231 | | | 140 | | | 385 | | | 846 | |
其他收入(费用): | | | | | | | |
利息支出,净额 | (84) | | | (95) | | | (252) | | | (242) | |
其他收入(费用),净额 | (4) | | | 164 | | | 31 | | | (8) | |
其他收入(费用)合计(净额) | (88) | | | 69 | | | (221) | | | (250) | |
所得税和权益法前收益(亏损)投资收益(亏损) | 143 | | | 209 | | | 164 | | | 596 | |
所得税拨备(福利) | 121 | | | 48 | | | 94 | | | 119 | |
权益法投资收益(亏损) | — | | | (5) | | | (9) | | | (18) | |
净收益 | 22 | | | 156 | | | 61 | | | 459 | |
可归因于非控股权益的净(收益)和亏损 | (2) | | | (2) | | | (7) | | | (3) | |
FIS普通股股东应占净收益 | $ | 20 | | | $ | 154 | | | $ | 54 | | | $ | 456 | |
| | | | | | | |
每股净收益-基本可归因于FIS普通股股东 | $ | 0.03 | | | $ | 0.30 | | | $ | 0.09 | | | $ | 1.18 | |
加权平均流通股-基本 | 620 | | | 516 | | | 618 | | | 388 | |
每股净收益-稀释后归属于FIS普通股股东 | $ | 0.03 | | | $ | 0.29 | | | $ | 0.09 | | | $ | 1.15 | |
加权平均流通股-稀释 | 627 | | | 524 | | | 626 | | | 396 | |
见未经审计的简明综合财务报表附注.
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及附属公司
全面收益简明合并报表
(单位:百万)
(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的三个月, | | 截至9月30日的9个月, |
| 2020 | | 2019 | | 2020 | | 2019 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
净收益 | | | $ | 22 | | | | | $ | 156 | | | | | $ | 61 | | | | | $ | 459 | |
其他综合税前收益(亏损): | | | | | | | | | | | | | | | |
衍生工具的未实现收益(亏损) | $ | — | | | | | $ | — | | | | | $ | — | | | | | $ | (16) | | | |
重新分类为净收益的(收益)亏损调整 | — | | | | | 1 | | | | | — | | | | | (3) | | | |
衍生工具未实现收益(亏损),净额 | — | | | | | 1 | | | | | — | | | | | (19) | | | |
外币换算调整 | 78 | | | | | 81 | | | | | (306) | | | | | 98 | | | |
最低养老金负债调整 | 1 | | | | | — | | | | | 2 | | | | | (4) | | | |
其他综合税前收益(亏损) | 79 | | | | | 82 | | | | | (304) | | | | | 75 | | | |
与其他综合收益项目相关的所得税(费用)福利拨备 | 67 | | | | | (35) | | | | | 125 | | | | | (36) | | | |
其他综合收益(亏损),税后净额 | $ | 146 | | | 146 | | | $ | 47 | | | 47 | | | $ | (179) | | | (179) | | | $ | 39 | | | 39 | |
综合收益(亏损) | | | 168 | | | | | 203 | | | | | (118) | | | | | 498 | |
可归因于非控股权益的净(收益)亏损 | | | (2) | | | | | (2) | | | | | (7) | | | | | (3) | |
FIS普通股股东应占综合收益(亏损) | | | $ | 166 | | | | | $ | 201 | | | | | $ | (125) | | | | | $ | 495 | |
见未经审计的简明合并财务报表附注。
富达国家信息服务有限公司。
及附属公司
简明合并权益表
截至2020年9月30日的3个月和9个月
(单位为百万,不包括每股金额)
(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 金额 |
| | | | | FIS股东 | | | | |
| | | | | | | | | | | 累积 | | | | | | |
| 股份数目 | | | | 附加 | | | | 其他 | | | | | | |
| 普普通通 | | 财务处 | | 普普通通 | | 已缴入 | | 留用 | | 全面 | | 财务处 | | 非控制性 | | 总计 |
| 股票 | | 股票 | | 股票 | | 资本 | | 收益 | | 收益(亏损) | | 股票 | | 利息(1) | | 权益 |
余额,2020年6月30日 | 619 | | | (1) | | | $ | 6 | | | $ | 45,736 | | | $ | 3,753 | | | $ | (358) | | | $ | (94) | | | $ | 14 | | | $ | 49,057 | |
发行限制性股票 | 2 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
股票期权的行使 | — | | | — | | | — | | | 35 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 35 | |
因行使股票期权而应缴税款而持有的库存股 | — | | | — | | | — | | | (7) | | | — | | | — | | | (46) | | | — | | | (53) | |
以股票为基础的薪酬 | — | | | — | | | — | | | 57 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 57 | |
宣布的现金股息($0.35每股每季)和其他分派 | — | | | — | | | — | | | — | | | (217) | | | — | | | — | | | (1) | | | (218) | |
其他 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
净收益 | — | | | — | | | — | | | — | | | 20 | | | — | | | — | | | 1 | | | 21 | |
其他综合收益(亏损),税后净额 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 146 | | | — | | | — | | | 146 | |
余额,2020年9月30日 | 621 | | | (1) | | | $ | 6 | | | $ | 45,821 | | | $ | 3,556 | | | $ | (212) | | | $ | (140) | | | $ | 14 | | | $ | 49,045 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 金额 |
| | | | | FIS股东 | | | | |
| | | | | | | | | | | 累积 | | | | | | |
| 股份数目 | | | | 附加 | | | | 其他 | | | | | | |
| 普普通通 | | 财务处 | | 普普通通 | | 已缴入 | | 留用 | | 全面 | | 财务处 | | 非控制性 | | 总计 |
| 股票 | | 股票 | | 股票 | | 资本 | | 收益 | | 收益(亏损) | | 股票 | | 利息(1) | | 权益 |
余额,2019年12月31日 | 615 | | | — | | | $ | 6 | | | $ | 45,358 | | | $ | 4,161 | | | $ | (33) | | | $ | (52) | | | $ | 16 | | | $ | 49,456 | |
发行限制性股票 | 2 | | | — | | | — | | | (7) | | | — | | | — | | | 7 | | | — | | | — | |
股票期权的行使 | 4 | | | — | | | — | | | 293 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 293 | |
因行使股票期权而应缴税款而持有的库存股 | — | | | (1) | | | — | | | (7) | | | — | | | — | | | (95) | | | — | | | (102) | |
以股票为基础的薪酬 | — | | | — | | | — | | | 182 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 182 | |
宣布的现金股息($0.35每股每季)和其他分派 | — | | | — | | | — | | | — | | | (653) | | | — | | | — | | | (5) | | | (658) | |
其他 | — | | | — | | | — | | | 2 | | | (6) | | | — | | | — | | | — | | | (4) | |
净收益 | — | | | — | | | — | | | — | | | 54 | | | — | | | — | | | 3 | | | 57 | |
其他综合收益(亏损),税后净额 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (179) | | | — | | | — | | | (179) | |
余额,2020年9月30日 | 621 | | | (1) | | | $ | 6 | | | $ | 45,821 | | | $ | 3,556 | | | $ | (212) | | | $ | (140) | | | $ | 14 | | | $ | 49,045 | |
(1)不包括不被视为股权的可赎回非控股权益。见注3,Virtus收购,以获取更多信息。
富达国家信息服务有限公司。
及附属公司
简明合并权益表
截至2019年9月30日的三个月和九个月
(单位为百万,不包括每股金额)
(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 金额 |
| | | | | FIS股东 | | | | |
| | | | | | | | | | | 累积 | | | | | | |
| 股份数目 | | | | 附加 | | | | 其他 | | | | | | |
| 普普通通 | | 财务处 | | 普普通通 | | 已缴入 | | 留用 | | 全面 | | 财务处 | | 非控制性 | | 总计 |
| 股票 | | 股票 | | 股票 | | 资本 | | 收益 | | 收益(亏损) | | 股票 | | 利息 | | 权益 |
余额,2019年6月30日 | 433 | | | (109) | | | $ | 4 | | | $ | 10,887 | | | $ | 4,599 | | | $ | (438) | | | $ | (5,067) | | | $ | 7 | | | $ | 9,992 | |
Worldpay收购 | 180 | | | 109 | | | 2 | | | 34,040 | | | — | | | — | | | 5,042 | | | 11 | | | 39,095 | |
发行限制性股票 | 1 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 2 | | | — | | | 2 | |
股票期权的行使 | 1 | | | — | | | — | | | 42 | | | — | | | — | | | 3 | | | — | | | 45 | |
因行使股票期权而应缴税款而持有的库存股 | — | | | — | | | — | | | (1) | | | — | | | — | | | (1) | | | — | | | (2) | |
以股票为基础的薪酬 | — | | | — | | | — | | | 95 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 95 | |
宣布的现金股息($0.35每股每季)和其他分派 | — | | | — | | | — | | | — | | | (215) | | | — | | | — | | | (3) | | | (218) | |
净收益 | — | | | — | | | — | | | — | | | 154 | | | — | | | — | | | 2 | | | 156 | |
其他综合收益(亏损),税后净额 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 47 | | | — | | | — | | | 47 | |
余额,2019年9月30日 | 615 | | | — | | | $ | 6 | | | $ | 45,063 | | | $ | 4,538 | | | $ | (391) | | | $ | (21) | | | $ | 17 | | | $ | 49,212 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 金额 |
| | | | | FIS股东 | | | | |
| | | | | | | | | | | 累积 | | | | | | |
| 股份数目 | | | | 附加 | | | | 其他 | | | | | | |
| 普普通通 | | 财务处 | | 普普通通 | | 已缴入 | | 留用 | | 全面 | | 财务处 | | 非控制性 | | 总计 |
| 股票 | | 股票 | | 股票 | | 资本 | | 收益 | | 收益(亏损) | | 股票 | | 利息 | | 权益 |
余额,2018年12月31日 | 433 | | | (106) | | | $ | 4 | | | $ | 10,800 | | | $ | 4,528 | | | $ | (430) | | | $ | (4,687) | | | $ | 7 | | | $ | 10,222 | |
Worldpay收购 | 180 | | | 109 | | | 2 | | | 34,040 | | | — | | | — | | | 5,042 | | | 11 | | | 39,095 | |
发行限制性股票 | 1 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 2 | | | — | | | 2 | |
股票期权的行使 | 1 | | | 1 | | | — | | | 86 | | | — | | | — | | | 46 | | | — | | | 132 | |
因行使股票期权而应缴税款而持有的库存股 | — | | | — | | | — | | | (1) | | | — | | | — | | | (24) | | | — | | | (25) | |
购买库存股 | — | | | (4) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (400) | | | 1 | | | (399) | |
以股票为基础的薪酬 | — | | | — | | | — | | | 138 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 138 | |
宣布的现金股息($0.35每股每季)和其他分派 | — | | | — | | | — | | | — | | | (441) | | | — | | | — | | | (5) | | | (446) | |
其他 | — | | | — | | | — | | | — | | | (5) | | | — | | | — | | | — | | | (5) | |
净收益 | — | | | — | | | — | | | — | | | 456 | | | — | | | — | | | 3 | | | 459 | |
其他综合收益(亏损),税后净额 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 39 | | | — | | | — | | | 39 | |
余额,2019年9月30日 | 615 | | | — | | | $ | 6 | | | $ | 45,063 | | | $ | 4,538 | | | $ | (391) | | | $ | (21) | | | $ | 17 | | | $ | 49,212 | |
见未经审计的简明合并财务报表附注。
富达国家信息服务有限公司。
及附属公司
简明现金流量表合并表
(单位:百万)
(未经审计)
| | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的9个月, |
| 2020 | | 2019 |
来自经营活动的现金流: | | | |
净收益 | $ | 61 | | | $ | 459 | |
对净收益与经营活动提供的现金净额进行调整: | | | |
折旧摊销 | 2,760 | | | 1,488 | |
债务发行成本摊销 | 24 | | | 17 | |
收购相关融资外汇 | — | | | (112) | |
资产减值 | — | | | 87 | |
出售业务、投资和其他业务的损失(收益) | 3 | | | 18 | |
以股票为基础的薪酬 | 182 | | | 138 | |
递延所得税 | (24) | | | (75) | |
资产和负债净变化,扣除收购和外币的影响: | | | |
贸易和其他应收款 | 78 | | | 12 | |
合同资产 | (41) | | | (14) | |
结算活动 | 594 | | | 165 | |
预付费用和其他资产 | (128) | | | (2) | |
递延合同成本 | (354) | | | (258) | |
递延收入 | (50) | | | (51) | |
应付账款、应计负债和其他负债 | (81) | | | (131) | |
经营活动提供的净现金 | 3,024 | | | 1,741 | |
| | | |
投资活动的现金流量: | | | |
物业和设备的附加费 | (186) | | | (135) | |
添加到软件中 | (652) | | | (409) | |
收购,扣除收购的现金后的净额 | (469) | | | (6,629) | |
出售业务和投资的净收益 | — | | | 49 | |
其他投资活动,净额 | 92 | | | (43) | |
投资活动提供(用于)的现金净额 | (1,215) | | | (7,167) | |
| | | |
筹资活动的现金流量: | | | |
借款 | 37,125 | | | 25,425 | |
偿还借款和其他融资义务 | (37,646) | | | (15,997) | |
发债成本 | — | | | (71) | |
根据以股票为基础的薪酬计划发行的股票所得收益 | 302 | | | 136 | |
库存股活动 | (102) | | | (422) | |
支付的股息 | (650) | | | (441) | |
其他融资活动,净额 | (222) | | | (39) | |
融资活动提供(用于)的现金净额 | (1,193) | | | 8,591 | |
| | | |
外币汇率变动对现金的影响 | 8 | | | (38) | |
现金及现金等价物净增(减)额 | 624 | | | 3,127 | |
期初现金和现金等价物 | 3,211 | | | 703 | |
期末现金和现金等价物 | $ | 3,835 | | | $ | 3,830 | |
| | | |
补充现金流信息: | | | |
支付利息的现金 | $ | 305 | | | $ | 208 | |
缴纳所得税的现金 | $ | 163 | | | $ | 273 | |
见未经审计的简明合并财务报表附注。
目录
富达国家信息服务有限公司。
及附属公司
简明合并财务报表附注(未经审计)
除非另有说明或上下文另有要求,否则所提及的“FIS”、“我们”、“公司”或“注册人”均指佐治亚州富达国家信息服务公司及其子公司。
(1) 陈述的基础
本报告中包括的未经审计的财务信息包括FIS及其子公司的账目,这些账目是根据美国公认会计原则以及10-Q表格说明和S-X条例第10条编制的。所有被认为是公平陈述所必需的调整都已包括在内。本报告应与公司截至2019年12月31日的Form 10-K年度报告一并阅读。
按照美国公认会计原则编制这些合并财务报表要求管理层作出估计和假设,这些估计和假设会影响截至合并财务报表日期的资产和负债报告金额以及或有资产和负债的披露,以及报告期内报告的收入和费用金额。管理层关键而重要的会计估计的投入考虑了新型冠状病毒(“新冠肺炎”)的爆发和随后世界卫生组织于2020年3月11日宣布的新冠肺炎大流行(“大流行”)的经济影响。这场大流行对我们的业务结果和财务状况的进一步影响程度将取决于未来的事态发展,这些事态发展高度不确定,很难预测,包括但不限于,大流行的持续时间和蔓延、其严重性、遏制病毒或治疗其影响的行动,以及恢复正常经济和运营条件的速度和程度。因此,我们未来的业绩可能会受到我们估计的变化的重大影响。
2019年合并财务报表中进行了某些重新分类,以符合2020年使用的分类。由于四舍五入,财务报表和附注中表格中的金额可能不会相加。
2019年7月31日,FIS完成了对Worldpay的收购,Worldpay的经营业绩和财务状况均计入收购之日起及之后的合并财务报表。有关其他讨论,请参见注释3。
FIS根据以下部分报告其财务业绩:商家解决方案、银行解决方案、资本市场解决方案以及公司和其他。随着FIS继续执行其整合工作流程并优化其资产组合,它在截至2020年3月31日的季度将某些非战略性业务从商业解决方案和银行解决方案部门重新分类到公司和其他部门,并重新预测了提交的所有前期部门信息。这些操作代表的不到2占2020年第三季度和年初至今收入的3%。有关每个部分的摘要,请参见注释12。
(2) 重要会计政策摘要
会计政策的变化
本公司采用FASB会计准则编纂(“ASC”)课题326,金融工具--信贷损失(“主题326”), 领养日期为2020年1月1日。因此,该公司改变了计提信贷损失准备的会计政策。下面披露了根据主题326关于信贷损失的会计政策。主题326的采用导致了截至2020年1月1日留存收益中记录的非实质性累积影响调整。
信贷损失准备
本公司监测贸易应收账款余额,包括合同资产和其他应收账款,并估计终身预期信贷损失拨备。对预期信贷损失的估计是基于历史收集经验和其他因素,包括与当前市场状况和事件相关的因素。信贷损失拨备与附注9所述的退款责任是分开的。
虽然新冠肺炎疫情没有导致本公司截至2020年9月30日记录的预期信用损失准备金大幅增加,但与新冠肺炎疫情经济影响相关的未来事态发展可能会对管理层的估计产生实质性影响,这是合理的。
目录
富达国家信息服务有限公司。
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简明合并财务报表附注(未经审计)
(3) 收购:
Worldpay收购
2019年7月31日,FIS通过收购WorldPay完成了对WorldPay的收购100Worldpay股权的百分比。收购Worldpay带来了一个集成的技术平台,具有为商家和金融机构服务的一整套产品和服务,并为FIS提供了增强的全球支付能力、强大的风险和欺诈解决方案以及先进的数据分析。
购买总价如下(单位:百万):
| | | | | |
现金对价 | $ | 3,423 | |
FIS股票对价的价值 | 38,635 | |
偿还WorldPay长期债务,这不是合同上假定的 | 5,738 | |
归因于已经提供的服务的未偿还转换股权奖励的价值 | 449 | |
购买总价 | $ | 48,245 | |
该收购被视为FASB ASC主题805下的业务组合,业务合并(“主题805”)。我们记录了购买价格分配给Worldpay,根据截至2019年7月31日的公允价值收购的有形和可识别的无形资产以及承担的负债。无形资产的金额是根据执行的第三方估值计算的。商誉被记录为购买价格超过收购净资产公允价值的剩余金额。商誉主要包括合并业务、获得的劳动力和增长机会的预期协同效应,这些都不符合单独确认的无形资产的条件。本公司自收购之日起一年内完成了对收购资产的公允价值和承担的负债的评估。由于收到的额外信息主要与或有事项和所得税有关,导致分配给商誉的价值减少,该公司记录了计价期间的调整。由于计价期间的调整,没有对收益产生实质性影响。
最终采购价格分配如下(单位:百万):
| | | | | |
获得的现金 | $ | 305 | |
结算存款和商户浮动(1) | 2,444 | |
贸易应收账款 | 1,594 | |
商誉 | 38,057 | |
无形资产 | 13,682 | |
计算机软件 | 1,297 | |
其他非流动资产(2) | 1,641 | |
应付账款、应计账款和其他负债 | (1,021) | |
结算应付款 | (3,167) | |
递延所得税 | (2,860) | |
长期债务,随后偿还 | (1,805) | |
其他负债和非控股权益(3) | (1,922) | |
购买总价 | $ | 48,245 | |
(1)包括$1,693百万商家的浮动资金。
(2)包括$534上百万的其他受限现金。
(3)包括$542非流动应收税金协议负债百万美元(见附注9)和#美元875百万或有价值权利负债(见附注5)。
收购的贸易应收账款的合同总额约为#美元。1,646百万这一总数与上文反映的金额之间的差额代表了我们在收购日对预计不会收取的合同现金流的最佳估计。这一差额是根据Worldpay的历史坏账、销售津贴和收款趋势得出的。
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无形资产主要由软件、客户关系资产和商标组成,加权平均估计使用寿命为七年了, 十年和五年,以及分配的公允价值金额为#美元。1,297百万,$13,272百万美元和$410分别为百万美元。
有关收购Worldpay产生的已获得或有事项,请参阅附注9。
未经审计的补充形式结果使Worldpay收购生效
Worldpay的收入和税前亏损为1美元734百万美元和$1622019年7月31日至2019年9月30日期间的综合收益表中分别包括采购会计调整的影响。
根据ASC 805,假设收购已于2018年1月1日发生,截至2019年9月30日的三个月和九个月的未经审计的补充预计运营结果如下(以百万计,但每股金额除外):
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 2019年9月30日 |
| | 截至三个月 | | 截至9个月 |
营业收入 | | $ | 3,154 | | | $ | 9,380 | |
FIS普通股股东应占净收益(亏损) | | $ | 215 | | | $ | 348 | |
每股净收益(亏损)-基本归因于FIS普通股股东 | | $ | 0.35 | | | $ | 0.57 | |
每股净收益(亏损)-稀释后归属于FIS普通股股东 | | $ | 0.35 | | | $ | 0.56 | |
未经审计的预计结果包括直接可归因于收购的收入和净收益的某些预计调整,假设收购发生在2018年1月1日,包括以下内容:
•与收购的无形资产相关的本应确认的额外摊销费用;
•调整利息支出,以反映Worldpay债务的清除和与收购相关的FIS借款的增加;以及
•截至2019年9月30日的三个月和九个月的费用减少了美元149百万美元和$210与收购相关的交易成本和其他一次性非经常性成本分别为100万美元。
Virtus采办
2020年1月2日,FIS收购了Virtus Partners(“Virtus”)的多数股权,Virtus Partners(“Virtus”)以前是一家私人持股公司,向信贷和贷款市场提供高价值的管理服务和技术。FIS通过以下方式获得70在Virtus中的%投票权和财务权益30Virtus创办人(“创办人”)保留的%权益。此次收购被列为主题805下的业务合并。我们记录了一笔临时拨款$404百万现金购买价格和$173根据估计公允价值购得和承担的有形和可识别无形资产和负债的可赎回非控制性权益的公允价值,主要为#美元。254客户关系达到100万美元,51百万美元的软件资产。我们还记录了$245购买价格超过收购净资产的暂定公允价值的剩余金额的商誉为100万欧元。我们的收购价格分配是截至2020年9月30日的暂定价格,我们预计将在可行的情况下尽快敲定,但不晚于收购日期起一年。
我们录下了30于收购日期,创办人保留的权益作为可赎回非控制权益的百分比,反映在综合资产负债表股东权益以外,因为FIS与创办人之间的协议为FIS提供看涨期权,而创办人则提供认沽期权,要求FIS按根据协议厘定的赎回价值购买创办人于Virtus的所有留存权益。在此之后,看涨期权和看跌期权可随时行使两年和三年,分别在收购日期之后。预计赎回价值的变化从收购日期到看涨期权可行使之日通过股权增加,只要估计赎回价值大于记录的初始可赎回非控制权益价值(根据创办人在净收益(亏损)累计影响中的份额进行调整)。
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(4) 营业收入
收入的分类
在下表中,收入按主要地理市场和收入类型分类。这些表格还包括分类收入与公司应报告部门的对账。上期金额已重新分类,以符合附注12所述的新的可报告分部列报。
截至2020年9月30日的三个月(百万):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 可报告的细分市场 |
| | | | | | 资本 | | | | |
| | 商人 | | 银行业 | | 市场 | | 公司 | | |
| | 解决方案 | | 解决方案 | | 解决方案 | | 以及其他 | | 总计 |
主要地理市场: | | | | | | | | | | |
北美 | | $ | 747 | | | $ | 1,281 | | | $ | 382 | | | $ | 35 | | | $ | 2,445 | |
所有其他人 | | 270 | | | 226 | | | 244 | | | 12 | | | 752 | |
总计 | | $ | 1,017 | | | $ | 1,507 | | | $ | 626 | | | $ | 47 | | | $ | 3,197 | |
| | | | | | | | | | |
收入类型: | | | | | | | | | | |
经常性收入: | | | | | | | | | | |
交易处理和服务 | | $ | 996 | | | $ | 1,146 | | | $ | 305 | | | $ | 41 | | | $ | 2,488 | |
软件维护 | | 1 | | | 88 | | | 124 | | | — | | | 213 | |
其他经常性的 | | 19 | | | 45 | | | 25 | | | — | | | 89 | |
总经常性 | | 1,016 | | | 1,279 | | | 454 | | | 41 | | | 2,790 | |
| | | | | | | | | | |
软件许可证 | | — | | | 15 | | | 64 | | | — | | | 79 | |
专业服务 | | — | | | 153 | | | 108 | | | 1 | | | 262 | |
其他非经常性费用 | | 1 | | | 60 | | | — | | | 5 | | | 66 | |
总计 | | $ | 1,017 | | | $ | 1,507 | | | $ | 626 | | | $ | 47 | | | $ | 3,197 | |
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截至2019年9月30日的三个月(百万):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 可报告的细分市场 |
| | | | | | 资本 | | | | |
| | 商人 | | 银行业 | | 市场 | | 公司 | | |
| | 解决方案 | | 解决方案 | | 解决方案 | | 以及其他 | | 总计 |
主要地理市场: | | | | | | | | | | |
北美 | | $ | 501 | | | $ | 1,216 | | | $ | 378 | | | $ | 48 | | | $ | 2,143 | |
所有其他人 | | 204 | | | 227 | | | 233 | | | 15 | | | 679 | |
总计 | | $ | 705 | | | $ | 1,443 | | | $ | 611 | | | $ | 63 | | | $ | 2,822 | |
| | | | | | | | | | |
收入类型: | | | | | | | | | | |
经常性收入: | | | | | | | | | | |
交易处理和服务 | | $ | 690 | | | $ | 1,052 | | | $ | 278 | | | $ | 57 | | | $ | 2,077 | |
软件维护 | | 1 | | | 91 | | | 121 | | | — | | | 213 | |
其他经常性的 | | 11 | | | 44 | | | 27 | | | — | | | 82 | |
总经常性 | | 702 | | | 1,187 | | | 426 | | | 57 | | | 2,372 | |
| | | | | | | | | | |
软件许可证 | | 1 | | | 53 | | | 82 | | | — | | | 136 | |
专业服务 | | — | | | 147 | | | 103 | | | 1 | | | 251 | |
其他非经常性费用 | | 2 | | | 56 | | | — | | | 5 | | | 63 | |
总计 | | $ | 705 | | | $ | 1,443 | | | $ | 611 | | | $ | 63 | | | $ | 2,822 | |
截至2020年9月30日的9个月(百万):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 可报告的细分市场 |
| | | | | | 资本 | | | | |
| | 商人 | | 银行业 | | 市场 | | 公司 | | |
| | 解决方案 | | 解决方案 | | 解决方案 | | 以及其他 | | 总计 |
主要地理市场: | | | | | | | | | | |
北美 | | $ | 2,011 | | | $ | 3,789 | | | $ | 1,176 | | | $ | 110 | | | $ | 7,086 | |
所有其他人 | | 753 | | | 658 | | | 710 | | | 29 | | | 2,150 | |
总计 | | $ | 2,764 | | | $ | 4,447 | | | $ | 1,886 | | | $ | 139 | | | $ | 9,236 | |
| | | | | | | | | | |
收入类型: | | | | | | | | | | |
经常性收入: | | | | | | | | | | |
交易处理和服务 | | $ | 2,697 | | | $ | 3,334 | | | $ | 922 | | | $ | 125 | | | $ | 7,078 | |
软件维护 | | 2 | | | 263 | | | 368 | | | 1 | | | 634 | |
其他经常性的 | | 58 | | | 131 | | | 75 | | | — | | | 264 | |
总经常性 | | 2,757 | | | 3,728 | | | 1,365 | | | 126 | | | 7,976 | |
| | | | | | | | | | |
软件许可证 | | 2 | | | 48 | | | 206 | | | — | | | 256 | |
专业服务 | | 1 | | | 441 | | | 314 | | | 3 | | | 759 | |
其他非经常性费用 | | 4 | | | 230 | | | 1 | | | 10 | | | 245 | |
总计 | | $ | 2,764 | | | $ | 4,447 | | | $ | 1,886 | | | $ | 139 | | | $ | 9,236 | |
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截至2019年9月30日的9个月(百万):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 可报告的细分市场 |
| | | | | | 资本 | | | | |
| | 商人 | | 银行业 | | 市场 | | 公司 | | |
| | 解决方案 | | 解决方案 | | 解决方案 | | 以及其他 | | 总计 |
主要地理市场: | | | | | | | | | | |
北美 | | $ | 648 | | | $ | 3,472 | | | $ | 1,112 | | | $ | 143 | | | $ | 5,375 | |
所有其他人 | | 204 | | | 701 | | | 666 | | | 45 | | | 1,616 | |
总计 | | $ | 852 | | | $ | 4,173 | | | $ | 1,778 | | | $ | 188 | | | $ | 6,991 | |
| | | | | | | | | | |
收入类型: | | | | | | | | | | |
经常性收入: | | | | | | | | | | |
交易处理和服务 | | $ | 829 | | | $ | 3,030 | | | $ | 824 | | | $ | 169 | | | $ | 4,852 | |
软件维护 | | 1 | | | 271 | | | 361 | | | — | | | 633 | |
其他经常性的 | | 12 | | | 133 | | | 80 | | | — | | | 225 | |
总经常性 | | 842 | | | 3,434 | | | 1,265 | | | 169 | | | 5,710 | |
| | | | | | | | | | |
软件许可证 | | 7 | | | 112 | | | 214 | | | — | | | 333 | |
专业服务 | | — | | | 439 | | | 299 | | | 4 | | | 742 | |
其他非经常性费用 | | 3 | | | 188 | | | — | | | 15 | | | 206 | |
总计 | | $ | 852 | | | $ | 4,173 | | | $ | 1,778 | | | $ | 188 | | | $ | 6,991 | |
合同余额
公司确认的收入为 $216百万美元和$128在三个月内为百万美元,以及$660百万及$636在截至2020年9月30日和2019年9月30日的9个月内,分别计入期初相应递延收入余额的100万美元。
分配给剩余履约义务的交易价格
截至2020年9月30日,约为21据估计,未来将确认10亿美元的收入,主要来自银行解决方案部门和资本市场解决方案部门剩余的未履行业绩义务,这些义务主要包括经常性的基于账户和基于数量的处理服务。这不包括尚未履行合同义务的预期经常性续订金额。该公司预计将确认大约35银行解决方案部门和资本市场解决方案部门下一年剩余业绩义务的百分比12几个月,大约还要再多几个月20接下来的%13至24几个月,之后的余款。
如ASC 606所允许的,与客户签订合同的收入此外,公司已选择从本披露中排除对商业解决方案部门的估计,该估计主要由原始期限为一年或更短的合同或满足特定标准的可变对价组成,其中商业解决方案部门的估计主要由原始期限为一年或以下的合同或符合特定标准的可变对价组成。这一部门的核心业绩义务包括一系列独立服务天数下的可变对价,该部门的产品和服务安排的收入通常在提供服务时记账和确认。初始合同期限大于一年的客户合同的总固定对价部分并不重要。
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(5) 简明合并财务报表明细
现金和现金等价物
公司在合并现金流量表中报告的现金和现金等价物余额中包括限制性现金。合并资产负债表和合并现金流量表中现金和现金等价物之间的对账情况如下(单位:百万):
| | | | | | | | | | | |
| 九月三十日, 2020 | | 十二月三十一号, 2019 |
综合资产负债表上的现金和现金等价物 | $ | 1,826 | | | $ | 1,152 | |
商户浮动受限现金(结算存款和商户浮动) | 2,009 | | | 1,519 | |
其他限制性现金(其他非流动资产)(1) | — | | | 540 | |
合并现金流量表的现金和现金等价物合计 | $ | 3,835 | | | $ | 3,211 | |
(1)请参阅下面的Visa Europe和或有价值权利讨论。
财产和设备、无形资产和计算机软件
下表显示了公司截至2020年9月30日和2019年12月31日的合并财务报表明细(单位:百万):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020年9月30日 | | 2019年12月31日 |
| 成本 | | 累积 折旧和摊销 | | 网 | | 成本 | | 累积 折旧和摊销 | | 网 |
财产和设备 | $ | 2,366 | | | $ | 1,452 | | | $ | 914 | | | $ | 2,177 | | | $ | 1,277 | | | $ | 900 | |
无形资产 | $ | 18,791 | | | $ | 4,567 | | | $ | 14,224 | | | $ | 18,564 | | | $ | 2,766 | | | $ | 15,798 | |
软体 | $ | 5,308 | | | $ | 2,007 | | | $ | 3,301 | | | $ | 4,820 | | | $ | 1,616 | | | $ | 3,204 | |
截至2020年9月30日,扣除摊销后的无形资产包括美元13,840百万美元的客户关系和其他可摊销无形资产,341百万个有限使用期限的商标,以及43百万个不可摊销的无限期商标。与这些无形资产有关的摊销费用为$602百万美元和$481三个月的百万美元和$1,794百万美元和$794截至2020年和2019年9月30日的9个月分别为100万美元。
商誉
截至2020年9月30日的9个月商誉变化摘要如下(单位:百万)。上期金额已重新分类,以符合附注12所述的新的可报告分部列报。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 资本 | | 公司 | | |
| 商人 | | 银行业 | | 市场 | | 和 | | |
| 解决方案 | | 解决方案 | | 解决方案 | | 其他 | | 总计 |
余额,2019年12月31日 | $ | 35,543 | | | $ | 12,225 | | | $ | 4,382 | | | $ | 92 | | | $ | 52,242 | |
可归因于收购的商誉 | (11) | | | 57 | | | 245 | | | — | | | 291 | |
外币调整 | 16 | | | (21) | | | 39 | | | — | | | 34 | |
平衡,2020年9月30日 | $ | 35,548 | | | $ | 12,261 | | | $ | 4,666 | | | $ | 92 | | | $ | 52,567 | |
我们在第四季度每年评估减值商誉,如果情况显示潜在减值,我们会更频繁地评估商誉。作为我们2019年第四季度零级年度减值测试的结果,我们得出结论,我们每个报告单位的公允价值仍然很有可能继续超过其账面价值。由于新冠肺炎大流行的经济影响,我们评估了截至2020年9月30日的事件和情况是否表明潜在的损害。我们通过检查最有可能影响我们估值的因素进行了定性评估,并考虑了新冠肺炎疫情对我们业务的影响。审查的因素涉及管理判断的重要使用,其中包括(1)预测的收入、增长率、营业利润率和资本。
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用于计算预计未来现金流的支出,(2)未来经济和市场状况,(3)财务报告的市值。
根据我们截至2020年9月30日的中期减值评估,我们得出的结论是,我们每个报告单位的公允价值继续超过其账面价值的可能性仍然很大,因此商誉没有受到损害。然而,与新冠肺炎疫情对我们的Merchant Solutions业务的经济影响相关的未来事态发展,如疫情持续时间延长和/或政府强制关闭、经济长期低迷或衰退,或缺乏政府对复苏的支持,可能会对用于评估商誉减值的一个或多个估计和假设产生实质性影响,并可能导致未来的商誉减值。
欧洲签证和或有价值权利
作为收购Worldpay的一部分,公司收购了与2016年6月Worldpay Group plc(Legacy Worldpay)将其在Visa Europe的所有权权益出售给Visa Inc.相关的某些资产和负债。作为出售的一部分,Legacy Worldpay从Visa Inc.以现金(“现金对价”)和可转换优先股(“优先股”)的形式收到收益,这些收益的价值可能会因涉及Visa欧洲的持续互换相关诉讼(“诉讼”)而减少。根据诉讼的进展,优先股可以分阶段转换为Visa公司的A类普通股(“普通股”),并在2028年之前完全可转换(但有一定的限制,以支付任何悬而未决的索赔)。同样在处置方面,Legacy Worldpay同意向前Legacy Worldpay所有者支付90出售所得税项净额,称为或有价值权利,在综合资产负债表上作为负债(“CVR负债”)记录,并同意将支付的现金对价作为CVR负债的一部分进行分离,该负债被记录为限制性现金。
于2020年9月17日,本公司与前Legacy Worldpay所有者签署了一项修正案(“修正案”),要求支付CVR负债现金对价部分的约三分之一,即#美元185在修订执行时,支付给前Legacy Worldpay所有者的现金代价约为200万美元,其余约三分之二的现金代价将于2027年10月12日支付,但因Visa公司与诉讼有关的损失而减少。现金对价的部分支付被记录为CVR负债的减少,并在截至2020年9月30日的9个月的综合现金流量表上反映为其他融资活动净额。修正案还取消了分开的现金要求,导致不是的2020年9月30日记录的限制性现金,而不是$540于2019年12月31日记录的百万美元,反映在合并资产负债表上的其他非流动资产中。此外,随着Visa公司释放优先股以转换为普通股,随着时间的推移,Visa公司将遭受与诉讼有关的任何损失,90根据修正案,出售普通股的税后净收益的%将支付给前Legacy Worldpay所有者。2020年第四季度支付的一笔款项与Visa Inc.在2020年9月发布优先股有关。
本公司已选择ASC 825项下的公允价值期权,金融工具(“ASC 825”),用于衡量其优先股资产和相关的CVR负债。优先股和CVR负债的相关组成部分的估计公允价值是使用第3级类型计量确定的。优先股估值的重要投入包括Visa公司A类普通股每股价格和转换比率,这些都是可以观察到的,以及预期的未来优先股发行转换为普通股的时间,以及对正在进行的涉及Visa欧洲公司的诉讼将导致的潜在损失的估计,这些都是无法观察到的。优先股的公允价值为$。593截至2020年9月30日,百万美元,其中540百万美元,记录为迄今已释放的优先股的预付费用和其他流动资产,以及#美元53百万美元,记录为剩余优先股的其他非流动资产。优先股的公允价值为$。400截至2019年12月31日,记录在其他非流动资产中的100万美元。
本公司还根据ASC 825按公允价值记录CVR负债的现金对价部分。作为修订的结果,CVR负债的现金对价部分的估计公允价值是使用第3级计量方法确定的,包括基于公司信用评级的债券收益率和剩余付款期限作为重大不可观察投入的贴现率。CVR负债的公允价值为#美元。779截至2020年9月30日,百万美元,其中394记录为迄今已释放的优先股的应付账款、应计负债和其他负债的百万美元和#美元385为剩余的优先股和现金对价部分记录为其他非流动负债的百万美元。CVR负债的公允价值为#美元。838截至2019年12月31日,在合并资产负债表上记录在其他非流动负债中的100万美元。
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简明合并财务报表附注(未经审计)
根据ASC 825,公司在每个报告期重新计量优先股和CVR负债的公允价值。公允价值净变动为#美元。48百万美元和$74在截至2020年9月30日的三个月和九个月期间,分别记录在综合收益表中的其他收入(费用)净额中。
(6) 递延合同成本
截至2020年9月30日和2019年12月31日,与资本化客户签订的合同的发起和履行成本包括以下内容(以百万为单位):
| | | | | | | | | | | |
| 2020年9月30日 | | 2019年12月31日 |
正在实施的合同成本 | $ | 187 | | | $ | 138 | |
已完成实施的合同发起成本,净额 | 472 | | | 352 | |
已完成实施的合同履行成本(净额) | 192 | | | 177 | |
延期合同总成本(净额) | $ | 851 | | | $ | 667 | |
已完成实施的延期合同费用摊销为#美元。56百万美元和$48在三个月内为百万美元,以及$162百万美元和$136在截至2020年9月30日和2019年9月30日的9个月中,分别有不是的与列报期间的资本化成本相关的重大减值损失。
(7) 债款
截至2020年9月30日和2019年12月31日的长期债务包括以下内容(以百万为单位):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2020年9月30日 | | | | |
| | | | 加权 | | | | | | |
| | | | 平均值 | | | | | | |
| | 利息 | | 利息 | | | | 九月三十日, | | 十二月三十一号, |
| | 费率 | | 率 | | 到期日 | | 2020 | | 2019 |
固定利率票据 | | | | | | | | | | |
高级美元票据 | | 3.0% - 5.0% | | 3.8% | | 2023 - 2048 | | $ | 4,938 | | | $ | 4,938 | |
高级欧元票据 | | 0.1% - 3.0% | | 1.0% | | 2021 - 2039 | | 9,086 | | | 8,694 | |
高级英镑票据 | | 1.7% - 3.4% | | 2.7% | | 2022 - 2031 | | 2,380 | | | 2,440 | |
高级欧元浮动利率票据 | | | | 0.0% | | 2021 | | 586 | | | 561 | |
循环信贷安排(1) | | | | —% | | 2023 | | — | | | 600 | |
其他 | | | | | | | | 55 | | | 136 | |
长期债务总额,包括当期部分 | | | | | | 17,045 | | | 17,369 | |
长期债务的当期部分 | | | | | | | | (1,832) | | | (140) | |
长期债务,不包括本期债务 | | | | | | $ | 15,213 | | | $ | 17,229 | |
(1)循环信贷安排的利息一般按伦敦银行同业拆借利率加最高可达的适用保证金支付。1.625%,外加未使用的承诺费,最高可达0.225%,每个基于公司的公司信用评级。循环信贷工具的加权平均利率不包括费用。
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截至2020年9月30日和2019年12月31日的短期借款包括以下内容(单位:百万):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2020年9月30日 | | | | |
| | 加权 | | | | | | |
| | 平均值 | | | | | | |
| | 利息 | | | | 九月三十日, | | 十二月三十一号, |
| | 率 | | 到期日 | | 2020 | | 2019 |
欧元-商业纸币(“ECP票据”) | | (0.1) | % | | 至.为止183日数 | | $ | 3,097 | | | $ | 2,523 | |
美国商业票据(“USCP票据”) | | — | % | | 至.为止397日数 | | — | | | 200 | |
其他 | | | | | | 47 | | | 100 | |
短期借款总额 | | | | | | $ | 3,144 | | | $ | 2,823 | |
截至2020年9月30日,公司未偿债务加权平均利率为1.6%,包括利率互换的影响(见附注8)。
以下汇总了我们长期债务的总到期日,包括某些硬件和软件的其他融资义务,基于规定的合同到期日,不包括以下讨论的利率互换的公允价值以及净未摊销非现金债券溢价和折扣#美元。24百万,截至2020年9月30日(百万):
| | | | | | | | |
| | 总计 |
2020年剩余期限 | | $ | 19 | |
2021 | | 1,834 | |
2022 | | 1,595 | |
2023 | | 2,189 | |
2024 | | 993 | |
此后 | | 10,534 | |
本金支付总额 | | 17,164 | |
债务发行成本,扣除累计摊销后的净额 | | (95) | |
长期债务总额 | | $ | 17,069 | |
循环信贷安排没有强制性本金支付,循环信贷安排的任何未偿还余额都将在计划到期日(2023年9月21日)到期并支付。
循环信贷安排
截至2020年9月30日,循环信贷安排下剩余的借款能力为1美元。2,401百万美元(扣除$净额3,097700万美元的容量支持我们的商业票据和2在循环信贷机制下签发的未偿还信用证)。
债务公允价值
公司长期债务的公允价值采用第2级类型计量,估计约为#美元。1,422百万美元和$900在2020年9月30日和2019年12月31日,不包括利率掉期和未摊销折扣的公允价值,分别比账面价值高出100万美元。
(8) 金融工具
公允价值对冲
该公司持有与欧元的利率互换500将公司2024年到期的高级欧元票据的利率风险从固定转换为可变的百万名义价值。为会计目的,该掉期被指定为公允价值对冲,资产公允价值为#美元。15百万美元和$10在2020年9月30日和2019年12月31日,分别反映为对冲债务余额的增加(见附注7)。
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净投资对冲
如下所述,该公司净投资对冲的目的是减少FIS在其以欧元和英镑计价的业务中因外币汇率变化而出现的净投资价值波动。
本公司录得公允价值变动为外币换算调整的净投资对冲合计收益(亏损),在其他综合收益(亏损)内,综合综合收益表的税后净额为$(597)百万元及$185在这三个月内有百万美元,以及$(263)百万元及$198在截至2020年和2019年9月30日的9个月内,分别为100万美元。净投资对冲没有记录无效。
外币计价债务名称
该公司指定某些外币计价的债务作为其对欧元和英镑计价业务投资的净投资对冲。截至2020年9月30日,总欧元10,904百万瓦被指定为公司投资于与高级欧元浮动利率票据、2021年至2039年到期日的高级欧元债券和ECP债券有关的欧元计价业务的净投资对冲,以及总计1,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,0001,850100万英镑被指定为公司与2022年至2031年到期的高级英镑债券相关的英镑计价业务的净投资对冲。
交叉货币利率互换指定
该公司持有交叉货币利率掉期,并将其指定为其在欧元和英镑计价业务投资的净投资对冲。
截至2020年9月30日,名义总金额为欧元2,006百万英镑被指定为公司对欧元计价业务投资的净投资对冲,名义总金额为GB556百万美元被指定为该公司英镑计价业务的净投资对冲。交叉货币利率掉期的公允价值为净额#美元。76百万美元和$167分别于2020年9月30日和2019年12月31日的百万负债。
(9) 承诺和或有事项
信实信托索赔
本公司附属公司信实信托公司(“信实”)是因其作为401(K)计划(“该计划”)的酌情受托人为其一名客户提供服务而引起的集体诉讼的被告。2015年12月提起的诉讼中的原告代表计划参与者,就涉嫌违反1974年“雇员退休收入保障法”(“ERISA”)下的受托责任向信实和计划的发起人和保管人寻求损害赔偿和律师费以及公平救济。在2020年3月进行的一次无陪审团审判中,Reliance为这一行动进行了有力的辩护,并辩称没有发生违反受托责任或被禁止的交易,计划参与者也没有受到损害。在庭审中,原告要求赔偿大约#美元。127一百万美元起诉所有被告。2020年10月12日,Reliance和原告达成和解协议,有待法院最终批准,以了结诉讼中声称的所有指控和索赔,金额为#美元。39.8没有公平救济的百万美元。2020年10月14日,法院初步批准和解协议。在和解协议中,信实不承认与任何指控或索赔有关的不当行为或责任,并坚持认为,该计划在其作为该计划的酌情受托人的任期内,完全遵守ERISA和适用的规定进行管理、运营和管理。在法院最终批准后,所有指控和索赔都将在有偏见的情况下得到解决和释放。公司记录了商定结算金额#美元的负债。39.8在截至2020年9月30日的三个月和九个月的综合收益表中,净额为100万美元和相应的其他收入(费用)亏损。
巴西税务当局声称
2004年,Proservvi Empreendimentos e Servicos,Ltd.,Fidelity National Servicos de Tratamento de Documentos e Informatica Ltd da的前身。我们在巴西的前项目处理和汇款服务业务Fidelity National Participacos Ltd.的子公司Servicos(“Servicos”)从巴西的Transpev集团(“Transpev”)收购了某些资产和员工,并租赁了某些设施。Transpev的剩余资产后来被无关的第三方Prosegur收购。
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当Transpev在将资产出售给Prosegur后停止运营时,由于巴西税务当局的原因,它没有支付联邦税和社会缴款。巴西税务当局对Transpev提出索赔,并从2012年开始对Prosegur和Servicos提出索赔,理由是Prosegur和Servicos是Transpev的利益继承人。到目前为止,巴西税务部门提交了14针对Servicos的索赔,声称潜在的税负约为#美元11百万有潜在的24针对Transpev/Prosegur的其他索赔,Servicos被指定为共同被告或可能被命名,但Servicos尚未送达。这些额外索赔约为#美元。34百万美元,为所有人提供潜在的总风险敞口38索赔金额约为$45百万我们不认为对此有任何责任38总索赔是可能的,因此,没有记录任何这些索赔的责任。
已获得的或有事项-Worldpay
公司在Worldpay收购中承担了一项应收税金协议(“TRA”),根据该协议,公司同意向第五第三银行(“第五第三银行”)支付。85由于某些税收减免,公司实现的联邦、州、地方和外国所得税优惠的%。于2019年12月,本公司订立应收税项购买附录(“修订”),提供书面催缴及认沽期权(统称“该等期权”),以终止TRA项下若干估计责任,以换取固定现金付款。
不受修订约束的其余TRA义务基于本公司通过将本公司的实际所得税负债与本公司在没有与税项属性相关的扣减情况下需要支付的该等税额进行比较而实现的现金节省。根据“铁路条例”,在某些特定的情况下,例如某些控制权的改变,该公司可能被要求支付超出该等节省的现金的款项。
根据TRA在我们的综合财务报表中记录的债务是基于对未来扣除额和未来税率的估计,就受修订约束的债务而言,反映了管理层对期权将被行使的预期。2020年1月,本公司根据修订行使了其第一次看涨期权,从而向固定现金支付了三分之一美元的固定现金。42百万TRA项下应付总付款的时间及/或金额可能因多项因素而有所不同,包括期权的行使、本公司未来产生的应课税收入的金额及时间以及当时适用的税率、使用亏损结转及摊销基准等。在每个报告期内,公司都会评估TRA义务背后的假设。
截至2020年9月30日的合并资产负债表包括总负债$543与TRA有关的100万美元。下表汇总了截至2020年9月30日我们根据TRA估计的付款义务时间(以百万为单位):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 付款到期日期为 |
义务类型 | | 总计 | | 2020年剩余期限 | | 1-3年 | | 3-5年 | | 5年以上 |
TRA规定的义务 | | $ | 543 | | | $ | 11 | | | $ | 267 | | | $ | 252 | | | $ | 13 | |
按存储容量使用计费责任
通过我们的商家解决方案部门提供的服务,公司可能会因商家相关的退款而蒙受损失。当持卡人和商家之间的纠纷(包括商家没有交付产品或服务的索赔)没有以有利于商家的方式解决,并且交易被退还给商家,导致向持卡人退还购买价格时,就会发生按存储容量使用计费。如本公司因倒闭、破产或其他原因未能向商户收取此退款金额,本公司将承担退还给持卡人的损失。对于那些承诺未来交付商品和服务的商家来说,退款的风险通常更大,而不是在付款时交付商品或提供服务。截至2020年9月30日,新冠肺炎疫情的经济影响尚未导致重大扣款损失,但本公司有合理的可能已经或可能发生与未来扣款相关的重大亏损。由于这场大流行的性质史无前例,以及当前和未来许多可能影响任何潜在退款损失的不确定因素,考虑到该公司在历史上没有类似的不确定因素,因此无法对未来可能发生的退款损失或损失范围做出合理的估计。
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弥偿及保证
除某些限制和例外情况外,本公司一般向其客户赔偿仅与其客户使用本公司的软件应用程序或服务相关的专利、版权或商标侵权索赔造成的损害和费用。从历史上看,本公司并无根据该等赔偿支付任何重大款项,但会继续监察受赔偿影响的情况,以确定是否有可能出现亏损,在此情况下,本公司会在任何该等亏损可予估计时确认该等亏损。此外,公司向客户保证其软件基本上按照软件规范运行。从历史上看,没有发生与软件保修相关的物质成本,也没有产生保修成本的应计费用。
(10) 关联方交易
该公司持有经营Capco咨询业务的Cardinal Holdings(“Cardinal”)的非控股股权。FIS于2020年9月30日和2019年12月31日在Cardinal的所有权股份为37%。Cardinal的所有权股份作为权益方法投资计入合并资产负债表中的其他非流动资产。这项权益法投资在2020年9月30日和2019年12月31日的账面价值为$134百万美元和$142分别为百万美元。FIS为红衣主教提供持续的管理咨询服务和其他服务。通过这些协议交易的金额对2020年和2019年提交的期间并不重要。
(11) 每股净收益
使用库存股方法计算了截至2020年9月30日和2019年9月30日的三个月和九个月的基本加权平均股票和普通股等价物。
下表汇总了截至2020年9月30日和2019年9月30日的三个月和九个月的FIS普通股股东应占净收益和每股净收益(单位:百万,不包括每股金额):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的三个月, | | 截至9月30日的9个月, |
| 2020 | | 2019 | | 2020 | | 2019 |
FIS普通股股东应占净收益 | $ | 20 | | | $ | 154 | | | $ | 54 | | | $ | 456 | |
加权平均流通股-基本 | 620 | | | 516 | | | 618 | | | 388 | |
加:普通股等值股票 | 7 | | | 8 | | | 8 | | | 8 | |
加权平均流通股-稀释 | 627 | | | 524 | | | 626 | | | 396 | |
每股净收益-基本可归因于FIS普通股股东 | $ | 0.03 | | | $ | 0.30 | | | $ | 0.09 | | | $ | 1.18 | |
每股净收益-稀释后归属于FIS普通股股东 | $ | 0.03 | | | $ | 0.29 | | | $ | 0.09 | | | $ | 1.15 | |
购买少于以下数量的选项1百万股我们的普通股,这三个月和大约2百万和1分别截至2020年9月30日和2019年9月30日的9个月的100万股不包括在稀释后每股收益的计算中,因为它们是反稀释的。
2017年7月20日,我们的董事会批准了一项计划,授权回购高达$4.0截至2020年12月31日,我们在公开市场上以现行市场价格或私下协商的交易中发行的普通股价值10亿美元。*这一股份回购授权取代了任何现有的股份回购授权。大约$2.3截至2020年9月30日,仍有10亿计划产能可供回购。由于Worldpay交易的结果,管理层暂时暂停了股票回购,以加快债务偿还。
(12) 段信息
FIS根据以下部分报告其财务业绩:商家解决方案、银行解决方案、资本市场解决方案以及公司和其他。随着公司继续执行其整合工作流程并优化其资产组合,在截至2020年3月31日的季度里,公司将某些非战略性业务从商业解决方案和银行解决方案部门重新分类到公司和其他部门,并重新计算了所有提供的前期部门信息。下面是每个细分市场的摘要。
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商家解决方案(“Merchant”)
商家部门专注于为全球各种规模的商家提供服务,使他们能够接受电子支付,包括源自物理销售点的信用卡、借记卡和预付费支付,以及电子商务和移动环境中的非接触式卡、移动钱包和卡不存在的支付。商户服务包括支付处理的方方面面,包括授权和结算、客户服务、按存储容量使用计费和检索处理、电子支付交易报告以及网络费用和互换管理。Merchant还包括增值服务,如安全和防欺诈解决方案、先进的数据分析和信息管理解决方案、外币管理和众多融资选择。商家为多家客户提供服务140国家。我们的Merchant客户高度多样化,包括非可自由支配的日常消费类别,如杂货和药房,并包括全国零售商以及全球企业和中小型企业。Merchant细分市场利用广泛多样的分销渠道,包括直销队伍和多个推荐合作伙伴关系,为我们提供了不断增长和多样化的客户基础。
银行解决方案(“银行业务”)
银行部门的重点是为各种规模的金融机构提供核心处理和辅助应用解决方案;数字解决方案;欺诈、风险管理和合规解决方案;电子资金转账和网络服务解决方案;支付解决方案;财富和退休解决方案;项目处理和产出服务解决方案以及利用持续趋势外包这些解决方案的服务。这一细分市场的客户包括全球金融机构、美国地区性和社区银行、信用社和商业贷款人,以及政府机构和其他商业组织。银行服务的客户超过130国家。*我们的应用程序包括核心处理软件,客户使用该软件来维护其客户帐户的主要记录,以及与核心处理应用程序直接交互的补充应用程序和服务。我们为我们的客户提供以多年加工合同为特征的综合解决方案,这些合同产生了高度经常性的收入。银行部门产生的现金流具有可预测性,为以经济高效的方式进一步投资于创新、集成、信息和安全以及合规提供了机会。
资本市场解决方案(“资本市场”)
资本市场部门专注于为全球金融服务客户提供广泛的买方和卖方解决方案。100包括资产管理公司、买方和卖方证券经纪和交易公司、保险公司、私募股权公司和其他商业组织,我们的买方和卖方解决方案包括各种用于记录保存、数据和分析、交易、融资和风险管理的任务关键型应用程序。资本市场公司的客户以各种方式购买我们的解决方案和服务,包括使用咨询和第三方服务提供商“内部”许可和管理技术,以及采购完全外包的端到端解决方案。我们与许多这样的金融和商业机构建立了长期的关系,创造了大量的经常性收入。我们已经并将继续投资于现代平台;先进技术,如云交付、开放API、机器学习和人工智能;以及监管技术,以支持我们的资本市场客户。
公司和其他
公司和其他部门包括公司管理费用、某些杠杆功能和未计入运营部门的杂项费用,以及某些非战略性业务。管理费用和杠杆成本涉及公司营销、公司财务和会计、人力资源、法律和与收购相关的无形资产的摊销,以及其他成本,如收购和整合费用,这些成本在管理层评估创收部门业绩时没有考虑。
该公司记录了主要与Worldpay收购相关的收购和集成成本,以及与数据中心整合活动相关的某些其他成本,共计$20百万美元和$25截至一九九八年底止三个月的开支为百万元,而60百万美元和$50截至2020年9月30日和2019年9月30日的9个月分别为100万美元,与新冠肺炎直接相关的增量费用为$41百万美元和$56截至2020年9月30日的三个月和九个月分别为100万美元。
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调整后的EBITDA
调整后的EBITDA是向首席运营决策者报告的部门利润或亏损的衡量标准,以便就向部门分配资源和评估其业绩做出决定。因此,调整后的EBITDA与我们的细分市场相关,因此与FASB ASC主题280一致,细分市场报告。调整后的EBITDA定义为扣除净利息支出、净其他收入(费用)、所得税拨备(收益)、权益法投资收益(亏损)、折旧和摊销前的净收益(亏损),以及某些非营业项目。影响分部利润计量的非营业项目一般包括采购会计调整以及收购、整合和某些其他成本。这些成本和调整计入以下讨论期间的公司和其他分部。各分部的经调整EBITDA不包括上述成本和调整。
公司各部门的汇总财务信息显示在下表中。本公司不根据分部资产数据评估业绩或分配资源,因此不提供此类信息。
截至2020年9月30日的三个月(百万):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 资本 | | | | |
| 商人 | | 银行业 | | 市场 | | 公司 | | |
| 解决方案 | | 解决方案 | | 解决方案 | | 以及其他 | | 总计 |
营业收入 | $ | 1,017 | | | $ | 1,507 | | | $ | 626 | | | $ | 47 | | | $ | 3,197 | |
运营费用 | (604) | | | (986) | | | (411) | | | (965) | | | (2,966) | |
折旧及摊销(包括采购会计摊销) | 74 | | | 132 | | | 71 | | | 654 | | | 931 | |
收购、整合和其他成本 | — | | | — | | | — | | | 195 | | | 195 | |
调整后的EBITDA | $ | 487 | | | $ | 653 | | | $ | 286 | | | $ | (69) | | | $ | 1,357 | |
| | | | | | | | | |
调整后的EBITDA | | | | | | | | | $ | 1,357 | |
折旧摊销 | | | | | | | | | (238) | |
采购会计摊销 | | | | | | | | | (693) | |
收购、整合和其他成本 | | | | | | | | | (195) | |
利息支出,净额 | | | | | | | | | (84) | |
其他收入(费用),净额 | | | | | | | | | (4) | |
(拨备)所得税优惠 | | | | | | | | | (121) | |
权益法投资收益(亏损) | | | | | | | | | — | |
可归因于非控股权益的净收益 | | | | | | | | | (2) | |
FIS普通股股东应占净收益 | | | | | | | | | $ | 20 | |
资本支出 | $ | 92 | | | $ | 130 | | | $ | 61 | | | $ | 10 | | | $ | 293 | |
(1)截至2020年9月30日的三个月的资本支出包括美元21用于某些硬件和软件的其他融资义务为100万美元。
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截至2019年9月30日的三个月(百万):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 资本 | | | | |
| 商人 | | 银行业 | | 市场 | | 公司 | | |
| 解决方案 | | 解决方案 | | 解决方案 | | 以及其他 | | 总计 |
营业收入 | $ | 705 | | | $ | 1,443 | | | $ | 611 | | | $ | 63 | | | $ | 2,822 | |
运营费用 | (383) | | | (943) | | | (388) | | | (968) | | | (2,682) | |
折旧及摊销(包括采购会计摊销) | 43 | | | 127 | | | 57 | | | 525 | | | 752 | |
收购、整合和其他成本 | — | | | — | | | — | | | 213 | | | 213 | |
资产减值 | — | | | — | | | — | | | 87 | | | 87 | |
调整后的EBITDA | $ | 365 | | | $ | 627 | | | $ | 280 | | | $ | (80) | | | $ | 1,192 | |
| | | | | | | | | |
调整后的EBITDA | | | | | | | | | $ | 1,192 | |
折旧摊销 | | | | | | | | | (206) | |
采购会计摊销 | | | | | | | | | (546) | |
收购、整合和其他成本 | | | | | | | | | (213) | |
资产减值 | | | | | | | | | (87) | |
利息支出,净额 | | | | | | | | | (95) | |
其他收入(费用),净额 | | | | | | | | | 164 | |
(拨备)所得税优惠 | | | | | | | | | (48) | |
权益法投资收益(亏损) | | | | | | | | | (5) | |
可归因于非控股权益的净收益 | | | | | | | | | (2) | |
FIS普通股股东应占净收益 | | | | | | | | | $ | 154 | |
资本支出(1) | $ | 47 | | | $ | 156 | | | $ | 59 | | | $ | 21 | | | $ | 283 | |
(1)截至2019年9月30日的三个月的资本支出包括美元24用于某些硬件和软件的其他融资义务为100万美元。
截至2020年9月30日的9个月(百万):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 资本 | | | | |
| 商人 | | 银行业 | | 市场 | | 公司 | | |
| 解决方案 | | 解决方案 | | 解决方案 | | 以及其他 | | 总计 |
营业收入 | $ | 2,764 | | | $ | 4,447 | | | $ | 1,886 | | | $ | 139 | | | $ | 9,236 | |
运营费用 | (1,747) | | | (2,963) | | | (1,236) | | | (2,905) | | | (8,851) | |
折旧及摊销(包括采购会计摊销) | 224 | | | 392 | | | 203 | | | 1,941 | | | 2,760 | |
收购、整合和其他成本 | — | | | — | | | — | | | 616 | | | 616 | |
调整后的EBITDA | $ | 1,241 | | | $ | 1,876 | | | $ | 853 | | | $ | (209) | | | $ | 3,761 | |
| | | | | | | | | |
调整后的EBITDA | | | | | | | | | $ | 3,761 | |
折旧摊销 | | | | | | | | | (705) | |
采购会计摊销 | | | | | | | | | (2,055) | |
收购、整合和其他成本 | | | | | | | | | (616) | |
利息支出 | | | | | | | | | (252) | |
其他收入(费用),净额 | | | | | | | | | 31 | |
(拨备)所得税优惠 | | | | | | | | | (94) | |
权益法投资收益(亏损) | | | | | | | | | (9) | |
可归因于非控股权益的净收益 | | | | | | | | | (7) | |
FIS普通股股东应占净收益 | | | | | | | | | $ | 54 | |
资本支出 | $ | 272 | | | $ | 383 | | | $ | 165 | | | $ | 39 | | | $ | 859 | |
(1)截至2020年9月30日的9个月的资本支出包括美元21用于某些硬件和软件的其他融资义务为100万美元。
目录
富达国家信息服务有限公司。
及附属公司
简明合并财务报表附注(未经审计)
截至2019年9月30日的9个月(百万):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 资本 | | | | |
| 商人 | | 银行业 | | 市场 | | 公司 | | |
| 解决方案 | | 解决方案 | | 解决方案 | | 以及其他 | | 总计 |
营业收入 | $ | 852 | | | $ | 4,173 | | | $ | 1,778 | | | $ | 188 | | | $ | 6,991 | |
运营费用 | (503) | | | (2,810) | | | (1,149) | | | (1,683) | | | (6,145) | |
折旧及摊销(包括采购会计摊销) | 48 | | | 375 | | | 161 | | | 904 | | | 1,488 | |
收购、整合和其他成本 | — | | | — | | | — | | | 293 | | | 293 | |
资产减值 | | | | | | | 87 | | | 87 | |
调整后的EBITDA | $ | 397 | | | $ | 1,738 | | | $ | 790 | | | $ | (211) | | | $ | 2,714 | |
| | | | | | | | | |
调整后的EBITDA | | | | | | | | | $ | 2,714 | |
折旧摊销 | | | | | | | | | (594) | |
采购会计摊销 | | | | | | | | | (894) | |
收购、整合和其他成本 | | | | | | | | | (293) | |
资产减值 | | | | | | | | | (87) | |
利息支出,净额 | | | | | | | | | (242) | |
其他收入(费用),净额 | | | | | | | | | (8) | |
(拨备)所得税优惠 | | | | | | | | | (119) | |
权益法投资收益(亏损) | | | | | | | | | (18) | |
可归因于非控股权益的净收益 | | | | | | | | | (3) | |
FIS普通股股东应占净收益 | | | | | | | | | $ | 456 | |
资本支出(1) | $ | 50 | | | $ | 358 | | | $ | 167 | | | $ | 28 | | | $ | 603 | |
(1)截至2019年9月30日的9个月的资本支出包括美元59用于某些硬件和软件的其他融资义务为100万美元。
项目2.管理层对财务状况和经营成果的讨论和分析
除非另有说明或上下文另有要求,否则所提及的“FIS”、“我们”、“公司”或“注册人”均指佐治亚州富达国家信息服务公司及其子公司。
以下讨论应与本报告其他部分包括的简明合并财务报表(未经审计)及其附注一并阅读。本10-Q表格或我们的其他文件或口头演示文稿或其他管理层声明中包含的非纯粹历史性的声明是符合美国联邦证券法含义的前瞻性声明。非历史事实的陈述,包括有关预期财务结果的陈述,包括公司的任何收益指引或预测、预计的收入或支出协同效应、业务和市场状况、前景、外汇汇率、去杠杆化计划、预期股息和股票回购、公司的销售渠道和预期的盈利能力和增长,以及其他有关我们对未来的预期、信念、意图或战略,或对未来事件或情况的其他描述的陈述,均属前瞻性陈述。在许多情况下,前瞻性陈述可以由诸如“可能”、“将会”、“应该”、“预期”、“计划”、“预期”、“相信”、“估计”、“预测”、“潜在”或“继续”等术语或这些术语和其他类似术语的否定词来识别。这些陈述涉及未来事件和我们未来的结果,涉及许多风险和不确定因素。前瞻性陈述基于管理层的信念以及管理层做出的假设和目前可获得的信息。
实际结果、业绩或成就可能与这些前瞻性陈述中包含的内容大不相同。前瞻性陈述所涉及的风险和不确定因素包括但不限于:
•新型冠状病毒(“新冠肺炎”)的爆发或复发,以及减少其传播的措施,包括政府或自愿行动的影响,如关闭企业和在家呆着的命令;
•新冠肺炎疫情的持续时间(包括是否再次发生)及其影响,包括经济衰退的总体影响、消费者和企业支出的减少以及全球金融市场的不稳定;
•新冠肺炎对我们客户的经济和其他影响,这些影响到我们的解决方案和服务的销售和解决方案的实施;
•我们在信用卡结算业务中向其提供信贷的商家(或其他方)违约或任何退款责任发生违约时的损失风险,这两种情况中的任何一种都可能对流动性和经营业绩造成不利影响;
•总的经济、商业和政治条件的变化,包括新冠肺炎或其他流行病引起的变化,加剧的国际敌对行动,恐怖主义行为,美国和国际贷款、资本和金融市场以及货币波动的变化;
•Worldpay交易无法提供预期收益或我们无法实现预期的成本或收入协同效应的风险;
•FIS和Worldpay的整合将比预期的更困难、更耗时或更昂贵的风险;
•其他被收购的业务不能成功整合的风险,或者整合的成本或时间和复杂性比预期的要高;
•预期通过其他收购实现的成本节约和其他协同效应可能没有完全实现或可能需要比预期更长的时间实现的风险;
•在国际上做生意的风险;
•立法倡议或建议、法定变更、政府或其他适用法规和/或行业要求变更(包括隐私和网络安全法律法规)的效果;
•由于银行、零售和金融服务业的整合或影响银行、零售和金融服务业的新法律或法规,或由于这些行业的公司财务失败或其他挫折,消除现有和潜在客户所带来的收入减少的风险;
•我们解决方案市场增长率的变化;
•未能使我们的解决方案适应技术或市场的变化;
•我们系统的内部或外部安全漏洞,包括与未经授权访问、盗窃、损坏或丢失个人信息以及影响我们软件或平台的计算机病毒和其他恶意软件有关的漏洞,以及客户、信用卡协会、政府监管机构和其他人对任何此类事件的反应;
•为客户或在客户位置实施软件(包括软件更新)或员工在监控我们的软件和平台时出错可能导致数据或客户信息损坏或丢失、业务运营中断、停机、面临责任索赔或客户流失的风险;
•现有和潜在客户对我们或监管机构关于信息安全、风险管理、内部审计或其他事项的通信的反应;
•美国大选结果可能导致额外监管和额外监管和税收成本的风险;
•定价方面的竞争压力与美国社区银行数量的减少、与我们的一个或多个解决方案竞争的新颠覆性技术的开发、国际竞争对手在美国市场的存在增加以及全球银行和全球公司进入市场的某些竞争解决方案有关,每一个解决方案都可能产生将个别解决方案从我们向许多客户提供的综合解决方案套件中分离出来的影响;
•未能创新以跟上新的新兴技术,这可能会影响我们的解决方案以及我们吸引新客户或留住现有客户的能力;
•我们的一个主要运营中心发生运营或自然灾害;
•未遵守支付网络的适用要求或这些要求的变更;
•商家或不良行为者的欺诈行为;以及
•在我们截至2019年12月31日的财政年度Form 10-K年度报告、Form 10-Q季度报告和我们提交给美国证券交易委员会的其他文件中详细说明的风险因素和其他部分。
其他未知或不可预测的因素也可能对我们的业务、财务状况、运营结果和前景产生实质性的不利影响。因此,读者不应过分依赖我们的前瞻性陈述。这些前瞻性陈述本身就会受到难以预测的不确定性、风险和环境变化的影响。除非适用法律或法规要求,否则我们不承担(也明确拒绝)任何义务,也不打算公开更新或审查我们的任何前瞻性陈述,无论是由于新信息、未来事件或其他原因。
概述
FIS是为全球商人、银行和资本市场公司提供技术解决方案的领先供应商。我们的员工致力于通过应用我们的规模、深厚的专业知识和数据驱动的洞察力来推动世界支付、银行和投资的方式。我们帮助我们的客户以创新的方式使用技术来解决关键业务挑战,并为他们的客户提供卓越的体验。FIS总部设在佛罗里达州杰克逊维尔,是一家财富500®公司,也是标准普尔500®指数成份股公司。
我们通过收购实现了有机增长,这些收购贡献了重要的解决方案和服务,补充或增强了我们现有的产品,通过客户、地理位置和服务产品使我们的收入多样化。FIS持续评估可能对我们的增长或业绩做出贡献的可能收购。我们还开发新的解决方案,以增强我们的客户服务。通过我们于2019年7月31日收购Worldpay,FIS现在是为商家以及银行和资本市场提供金融技术解决方案和服务的全球领先者。有关收购Worldpay的其他讨论,请参阅合并财务报表的附注3。
FIS根据以下部门报告其财务业绩:商人解决方案(“Merchant”)、银行解决方案(“Banking”)、资本市场解决方案(“Capital Markets”)以及公司和其他部门。综合财务报表附注12包括对我们分部的说明。我们各部门的收入和调整后的EBITDA将在下面的部门运营业绩中讨论。
业务趋势和状况
我们的收入主要来自技术和处理服务、支付交易费、专业服务和软件许可费的组合。从历史上看,我们的大部分收入都是经常性的,并根据多年期银行和资本市场合同提供,这些合同有助于我们的收入来源相对稳定。一般来说,这些服务被认为对我们客户的运营至关重要。尽管Merchant在多年合同中所占的比例较小,但它几乎所有的收入都是经常性的。我们相当一部分的Merchant经常性收入,以及较少程度的我们的银行经常性收入的一部分,来自交易手续费,这些手续费随着与消费者、商业和资本市场活动相关的交易数量或价值以及其他可变指标而波动。专业服务收入通常是非经常性的,尽管确认通常是随着时间的推移而不是在某个时间点发生的。软件许可证的销售通常是非重复性的,具有时间点识别功能,并且更难预测。
新冠肺炎在2020年第三季度继续影响我们的财务业绩。在某些地方,政府的封锁和就地避难所订单已经放松,影响我们Merchant Solutions支付量和相关交易收入的消费者支出已经部分恢复,而某些垂直行业,如旅游、娱乐和酒店业
继续受到重大影响。公司的收入继续受到我们商业解决方案部门内支付处理量减少和银行解决方案部门交易量减少(程度较小)的影响,但这两个部门在2020年第三季度都有所改善。
我们看到客户在销售和实施我们的解决方案以及软件许可和专业服务方面的决策有所放缓。这些延迟主要是由于客户的谨慎,对我们2020年第三季度的业务、运营结果和财务状况产生了不利影响,并可能持续下去,尽管其最终影响的幅度和持续时间无法预测,到目前为止也不是很重要。我们继续优先投资于有助于满足我们客户需求的解决方案,以提高公司在大流行后恢复强劲收入增长的潜力。
为了应对新冠肺炎,我们正在继续采取几项行动来管理可自由支配的费用,包括减少办公空间,禁止大多数差旅,减少激励性薪酬,以及加快整个组织的自动化和职能对接。这些行动预计将在2020年减少约3亿美元的此类费用。在这笔金额中,约有2.2亿美元与减少2020年的激励性薪酬有关,这不是我们预计将对2021年的激励性薪酬采取的行动。
我们向我们的商家客户提供的高于往常的信贷水平,作为向其客户付款的资金结算的一部分,其中包括取消的旅行和活动的退款,随着第三季度的进展和政府禁售令的继续放松或缓和,这一比例有所减少。如果我们的商户客户因关闭、资不抵债、破产或其他原因而无法偿还我们提供的信贷或支付他们的退款责任,我们将蒙受损失。延期信贷或潜在的按存储容量使用计费责任的增加并未对截至2020年9月30日的三个月和九个月期间的流动性产生实质性影响,尽管我们的某些商业客户至少在一段时间内已经停止业务,我们将继续监测它们对我们流动性、运营结果和财务状况的影响。
我们继续帮助金融机构迁移到外包集成技术解决方案,以提高它们的盈利能力,并满足不断增加的和持续的监管要求。作为外包解决方案的提供商,我们受益于多年的经常性收入流,这有助于缓和更广泛的年度经济和市场变化的影响,否则这些变化可能会对我们的运营结果产生更大的影响。我们相信,我们的集成解决方案和外包服务能够很好地应对我们服务的各个市场的外包趋势。然而,新冠肺炎疫情的不确定性导致我们的解决方案实施延迟,可能会暂时减缓收入增长,但程度尚不确定。
在过去四年中,我们已将大约73%的服务器计算(主要在北美)移至位于我们战略数据中心的FIS云,我们的目标是到2021年底将这一比例提高到80%。这使我们能够进一步提高客户数据的安全性,并提高我们向客户提供服务和解决方案的灵活性和速度,最终以更低的成本提供服务和解决方案。与此同时,我们继续整合我们的数据中心,在2019年关闭了7个数据中心,并在截至2020年9月30日的9个月中额外关闭了5个数据中心。自2016年年中计划开始以来,截至2020年第三季度末,我们的整合已为公司节省了约2.3亿美元的运行率年度费用削减。我们计划在2021年底之前再关闭和整合大约8个数据中心,这将带来每年约2000万美元的额外费用削减。
我们继续投资于现代化、创新和集成解决方案和服务,以满足我们服务的市场的需求,并与全球银行、金融和其他技术提供商以及新兴技术创新者展开竞争。我们对在金融服务领域建立互补技术的公司进行有机投资和通过投资机会进行投资。我们在研发活动中的内部努力主要涉及我们每个细分市场的专有核心系统的现代化,下一代数字和创新解决方案的设计和开发,以及处理系统和相关软件应用程序和风险管理平台的开发。在过去三年中,我们每年都增加在这些领域的投资。我们的创新努力已经
最近将我们的现代银行平台推向市场,该平台是首批云本地核心银行之一
解决办法。我们预计将继续投资适当水平的资源来维护、增强和扩展我们的专有系统和现有软件应用程序的功能,开发新的和创新的软件应用程序和系统,以应对新出现的技术趋势,以响应我们客户的需求,并增强我们外包基础设施的能力。
随着情况的继续发展,FIS继续仔细监测正在进行的新冠肺炎大流行的影响。自疫情开始以来,该公司采取了几项行动来保护其员工,同时维持业务
因此,我们必须确保其连续性,包括实施其全面的大流行病计划。大流行计划包括特定地点的计划以及旅行限制、医疗应对方案、在家工作战略和加强我们所在地点的清洁。作为全球经济的关键基础设施提供商,FIS继续在世界各地运营,为我们的客户提供服务。
新冠肺炎事件的蔓延促使我们改变了业务做法(包括限制员工出差,为员工制定社交距离计划,取消实际参加会议、活动和会议),我们可能会根据政府当局的要求或我们认为符合员工、客户和业务合作伙伴最佳利益的情况采取进一步行动。在政府封锁禁止或减缓了特定地点的某些职能的情况下,FIS已经为员工配备了从家里提供服务或将工作转移到其他地点的装备。我们近95%的员工仍然处于在家工作的状态,并且已经做好了有效的装备,可以继续为我们的客户提供所有必要的服务。今年,我们将在大多数地点继续这种在家工作的状态,因为我们员工的安全是重中之重。此外,对于员工,该公司延长了受新冠肺炎影响的员工的病假,在国际上扩大了远程医疗,为某些涉及关键基础设施的不能在家工作的员工提供特殊工资,并扩大了“金融信息系统关怀”计划,使世界各地有需要的员工受益。
消费者的偏好继续从传统的分行银行服务转向数字银行解决方案,我们的客户寻求通过他们的分行、移动、互联网和语音银行渠道提供单一的综合银行体验。新冠肺炎疫情似乎正在加速银行和支付服务的数字化,在许多情况下,它要求银行和银行客户通过数字渠道进行交易。我们一直在为我们在美国的大型地区性银行客户提供Digital One,这是一个集成的数字银行平台,现在正在为我们的社区银行客户添加功能并提供Digital One,以通过手机银行和网上银行等自助渠道为银行服务的消费者提供一致的、全方位的体验,并为在银行分行和联系中心运营的银行员工提供支持渠道。统一的客户体验扩展到支持广泛的金融服务,包括开立新帐户、为现有帐户提供服务、提供资金流动服务、个人财务管理以及其他消费者、小型企业和商业银行功能。Digital One集成到FIS提供的几个核心银行平台中,也提供给非FIS核心银行系统的客户。
我们预计银行业内部的整合将继续,主要是以金融机构之间的合并和收购活动的形式进行,我们认为这总体上不利于金融技术行业的盈利能力。然而,特定并购交易导致的整合可能对我们的业务有利。当金融机构合并时,合并伙伴通常会运行从竞争服务提供商那里获得的系统。新成立的实体通常决定将其核心和支付系统迁移到单一平台。当金融机构处理客户参与合并时,如果选择我们的服务是为了在合并中生存并支持新合并的实体,我们可能会从他们扩大使用我们的服务中受益。相反,如果我们向这两个实体提供服务,或者如果我们的一个客户参与合并,而我们的服务不是为了在合并中生存并支持新合并的实体,我们可能会损失收入。由于整合而产生的较大金融机构也有可能在谈判条款方面拥有更大的筹码,或者可能决定在内部履行我们目前提供或可能提供的部分或全部服务。我们寻求通过提供其他有竞争力的服务来利用幸存公司的特定机会来降低合并的风险。
在我们开展业务的某些国际市场,我们继续在不变的货币基础上实现增长。发展中国家对我们解决方案的需求也可能继续受到政府主导的旨在减少无银行账户人口的金融普惠政策的推动,以及这些市场中产阶级的迅速增长推动了对更复杂的银行解决方案的需求。我们的大部分国际收入来自英国、德国、巴西、印度、加拿大和澳大利亚的客户。
由于对Worldpay的收购于2019年7月31日完成,FIS现在是商家解决方案行业的全球领先者,在整个支付市场拥有差异化的解决方案,包括全球电子商务、集成支付以及企业支付和企业对企业(B2B)支付中的数据安全解决方案的能力。这些解决方案在交易生命周期的每个阶段都汇集了先进的支付技术。收购Worldpay拓宽了我们的解决方案组合,使我们能够显著扩展我们的商家收购解决方案,包括我们在不断增长的电子商务和市场综合支付领域的能力,这些都是我们的商家客户在寻找将技术整合到他们的商业模式中的方法时所需要的。这一组合还有利地影响了我们的业务组合,更加集中在更高增长和更高利润率的服务上。收购Worldpay大大增加了我们的收入,以及我们收购的无形资产的摊销费用,以及我们的收购、整合和其他成本。然而,由于新冠肺炎大流行,我们的商业加工收入受到了不利影响,特别是在旅行、娱乐和酒店业领域,我们预计收入将继续受到不利影响,直到大流行造成的经济影响以及政府、公司和公众旅行限制在世界各地消退。
在收购Worldpay之后,我们专注于完成合并后的整合,以实现两家公司合并后创造的潜在增量收入机会和支出效率。我们有成功整合被收购公司的运营和技术平台的历史,包括逐步减少遗留环境,并将其他收购的平台整合到我们的环境中。根据之前的整合经验,我们制定了整合计划,以实现收购Worldpay带来的潜在好处。截至2020年第三季度末,我们收入和支出协同效应的实现仍将超过我们之前宣布的目标。
我们继续看到支付市场对创新解决方案的需求,这些解决方案将在移动渠道、互联网应用和卡中提供更快、更方便的支付解决方案。支付处理行业正在采用新技术,开发新产品和服务,发展新的商业模式,并受到新的市场进入者和不断变化的监管环境的影响。随着商家和金融机构对这些变化的回应,他们寻求服务来帮助他们改进自己向消费者提供的服务,包括在电子商务和移动环境中接受卡不在场(“CNP”)支付的能力,以及在销售点接受非接触式卡和移动钱包的能力,FIS相信支付处理器将寻求开发更多的能力,以满足客户不断变化的需求。为了促进这一扩张,我们认为支付处理商将需要增强他们的技术平台,以便他们能够提供这些功能,并将其产品与其他提供商区分开来。新冠肺炎的流行似乎正在加速支付服务的数字化进程。在很多情况下,企业和消费者通过数字渠道进行交易。
我们认为,这些市场变化对我们来说既是机遇也是风险,我们无法预测哪些新兴技术或解决方案会成功。然而,FIS认为,像FIS这样拥有可扩展、集成的商业模式、在支付处理价值链上提供解决方案并利用广泛的分销能力的支付处理器将最有可能实现新兴的替代电子支付技术。此外,FIS相信,随着新兴支付技术被商家和其他企业采用,其能力的深度和分销的广度将提高其地位。FIS与非金融机构企业(如移动支付提供商以及互联网、零售和社交媒体公司)合作的能力可能会创造有吸引力的增长机会,因为这些新进入者寻求成为替代电子支付技术开发的更积极参与者,并促进零售、在线、移动和社交商务应用的融合。
在全球范围内,针对信息技术系统的攻击在频率、复杂性和复杂性方面继续增长。这是我们预计将持续的趋势。这类攻击已经成为个人、企业和政府实体关注的焦点。这些攻击的目标包括未经授权访问系统,以促进财务欺诈、中断运营、导致拒绝服务事件、损坏数据和窃取非公开信息。这些情况对FIS既是威胁,也是机会。作为我们业务的一部分,我们以电子方式接收、处理、存储和传输各种机密信息,包括敏感的客户信息和个人消费者数据。我们还运营支付、现金访问和预付卡系统。
FIS仍然专注于在信息安全方面进行战略投资,以保护我们的客户和我们的信息系统。这些投资包括与硬件、软件、人员和咨询服务相关的资本支出和运营费用。我们还参与行业和政府的倡议,为我们的客户提高信息安全。通过我们通过这种持续的关注和参与获得的专业知识,我们开发了欺诈、安全、风险管理和合规解决方案,以瞄准金融服务业的这一增长机会。
关键会计政策和估算
我们在截至2019年12月31日的年度报告Form 10-K中披露的关键会计政策没有重大变化。有关新冠肺炎疫情对我们受风险和不确定因素影响的关键和重要会计估计的影响的讨论,请参阅合并财务报表附注1、2、5和9。
与关联方的交易
有关与关联方交易的详细说明,请参阅合并财务报表附注10。
综合运营结果
(单位为百万,不包括每股金额)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的三个月, | | 截至9月30日的9个月, |
| 2020 | | 2019 | | 2020 | | 2019 |
营业收入 | $ | 3,197 | | | $ | 2,822 | | | $ | 9,236 | | | $ | 6,991 | |
收入成本 | 2,104 | | | 1,838 | | | 6,238 | | | 4,623 | |
毛利 | 1,093 | | | 984 | | | 2,998 | | | 2,368 | |
销售、一般和行政费用 | 862 | | | 757 | | | 2,613 | | | 1,435 | |
资产减值 | — | | | 87 | | | — | | | 87 | |
营业收入 | 231 | | | 140 | | | 385 | | | 846 | |
其他收入(费用): | | | | | | | |
利息支出,净额 | (84) | | | (95) | | | (252) | | | (242) | |
其他收入(费用),净额 | (4) | | | 164 | | | 31 | | | (8) | |
其他收入(费用)合计(净额) | (88) | | | 69 | | | (221) | | | (250) | |
所得税和权益法前收益投资收益(亏损) | 143 | | | 209 | | | 164 | | | 596 | |
所得税拨备(福利) | 121 | | | 48 | | | 94 | | | 119 | |
权益法投资收益(亏损) | — | | | (5) | | | (9) | | | (18) | |
净收益 | 22 | | | 156 | | | 61 | | | 459 | |
可归因于非控股权益的净(收益)亏损 | (2) | | | (2) | | | (7) | | | (3) | |
FIS普通股股东应占净收益 | $ | 20 | | | $ | 154 | | | $ | 54 | | | $ | 456 | |
| | | | | | | |
每股净收益-基本可归因于FIS普通股股东 | $ | 0.03 | | | $ | 0.30 | | | $ | 0.09 | | | $ | 1.18 | |
加权平均流通股-基本 | 620 | | | 516 | | | 618 | | | 388 | |
每股净收益-稀释后归属于FIS普通股股东 | $ | 0.03 | | | $ | 0.29 | | | $ | 0.09 | | | $ | 1.15 | |
加权平均流通股-稀释 | 627 | | | 524 | | | 626 | | | 396 | |
截至2020年和2019年9月30日的3个月和9个月期间的比较
营业收入
与2019年相比,截至2020年9月30日的三个月收入增加了3.75亿美元,增幅为13%,这主要是由于收购Worldpay带来的收入增加。我们的商业解决方案部门在某些垂直行业的支付处理量减少,主要是旅行、娱乐和酒店业,其次是银行解决方案部门的交易量,这些都是由于新冠肺炎疫情造成的,这对收入造成了不利影响。
与2019年相比,截至2020年9月30日的9个月内,收入增加到22.45亿美元,增幅为32%,这主要是由于收购Worldpay带来的收入增加。由于新冠肺炎疫情的影响,我们的商业解决方案部门的支付处理量减少了,我们的银行解决方案部门的交易量在较小程度上也减少了,这对收入造成了不利影响。
请参阅下面的运营细分结果 以获得更详细的解释。
收入成本和毛利
截至2020年和2019年9月30日的三个月和截至2019年9月30日的9个月,收入成本分别为21.04亿美元和18.38亿美元,分别为62.38亿美元和46.23亿美元。截至2020年和2019年9月30日的三个月毛利润总计10.93亿美元和9.84亿美元,截至2019年9月30日的九个月毛利润分别为29.98亿美元和23.68亿美元。截至2020年和2019年9月30日止三个月期间的毛利占收入的百分比(“毛利率”)分别为34%和35%,九个月期间的毛利则分别为32%和34%。与2019年相比,2020年毛利润的增长主要是由于上文提到的收入差异。减少
与2019年相比,2020年期间的毛利率下降主要是由于收购的无形资产摊销费用增加,但被收购Worldpay的利润率收入增加部分抵消。
卖, 一般和行政费用
与2019年相比,销售、一般和行政费用在截至2020年9月30日的三个月期间增加了1.05亿美元,或14%,在截至2019年9月30日的九个月期间增加了11.78亿美元,或82%,这主要是由于Worldpay公司和基础设施费用的增加,以及2020年前九个月期间收购、整合和其他成本的上升。这些支出被新冠肺炎大流行期间较低的可自由支配支出部分抵消。
资产减值
在截至2019年9月30日的三个月内,公司记录的税前资产减值总额为8700万美元,主要与公司的可变现净值分析产生的某些计算机软件有关。
营业收入
与2019年9月30日相比,截至2020年9月30日的9个月期间,营业收入增加了9100万美元,增幅为65%,而截至9个月的9个月期间,营业收入分别下降了4.61亿美元,增幅为54%。截至2020年和2019年9月30日止的三个月期间,营业收入占收入的百分比(“营业利润率”)分别为7%和5%;截至2019年9月30日的九个月期间,营业收入分别为4%和12%。与2019年相比,2020年三个月和九个月期间的营业收入发生变化,与2019年相比,2020年期间的营业利润率发生变化,原因是上述收入和成本差异。
其他收入(费用)合计(净额)
与2019年相比,截至2020年9月30日的三个月期间净利息支出减少1100万美元,主要原因是未偿债务的加权平均利率较低。与2019年相比,截至2020年9月30日的9个月期间净利息支出增加1000万美元,主要是由于收购Worldpay导致未偿债务增加,大部分被未偿债务加权平均利率降低所抵消。
在截至2020年9月30日的三个月期间,其他收入(支出)净减少1.68亿美元,至400万美元,而截至2019年9月30日的三个月期间的收入为1.64亿美元。在截至2020年9月30日的9个月期间,其他收入(支出)净增3900万美元,达到3100万美元,而截至2019年9月30日的9个月期间的支出为(800万美元)。截至2020年9月30日的3个月和9个月期间的其他收入(费用)净额主要包括某些资产和负债的公允价值调整,由外币交易重新计量损失和信实信托索赔记录的未决结算所抵消,这在综合财务报表附注9中有进一步描述。截至2019年9月30日的3个月和9个月期间的其他收入(费用)净额主要包括收购融资成本,以及为Worldpay收购融资而发行的非对冲欧元和英镑计价票据在票据发行之日至收购日期间的非现金外币影响。
所得税拨备(福利)
所得税拨备(福利)在截至2020年和2019年9月30日的三个月期间分别为1.21亿美元和4800万美元,在截至2019年9月30日的九个月期间分别为9400万美元和1.19亿美元,导致截至2020年和2019年9月30日的三个月期间的有效税率分别为85%和23%,截至2019年9月30日的九个月期间的有效税率分别为57%和20%。截至2020年9月30日的三个月和九个月,包括由于2020年7月22日颁布的英国公司法定税率从17%提高到19%而对某些递延税收负债进行的一次性净重新计量。
权益法投资收益(亏损)
FIS持有Cardinal 37%的股权,详见综合财务报表附注10。因此,我们在截至2020年9月30日和2019年9月30日的三个月期间和截至2019年9月30日的9个月期间分别录得权益法投资亏损000万美元和500万美元,以及900万美元和1800万美元。
可归因于非控股权益的净(收益)亏损
可归因于非控股权益的净(收益)亏损包括2020年1月收购后的Virtus运营,截至2020年和2019年9月30日的三个月期间和截至2019年9月30日的九个月期间的净(收益)和亏损总额分别为(200万美元和(200万)美元)。
FIS普通股股东应占净收益
FIS普通股股东的净收益总计2000万美元和1.54亿美元,截至2020年和2019年9月30日的三个月期间每股稀释后收益分别为0.03美元和0.29美元,截至2020年和2019年9月30日的9个月期间分别为5400万美元和4.56亿美元,稀释后每股收益分别为0.09美元和1.15美元。这些结果反映了上述差异。
细分市场的运营结果
调整后的EBITDA定义为扣除净利息支出、净其他收入(费用)、所得税拨备(收益)、权益法投资收益(亏损)、折旧和摊销前的净收益(亏损),以及某些非营业项目。这一措施被报告给首席运营决策者,以便做出关于向各部门分配资源和评估其业绩的决定。因此,调整后的EBITDA与我们的细分市场相关,因此与FASB ASC主题280一致,细分市场报告。影响分部利润计量的非营业项目一般包括采购会计调整和收购、整合和某些其他成本。这些成本和调整计入以下讨论期间的公司和其他分部。各分部的经调整EBITDA不包括上述成本和调整。我们每个部门的财务信息,包括调整后EBITDA的细节,载于综合财务报表附注12。
随着公司继续执行其整合工作流程和优化其资产组合,公司在截至2020年3月31日的季度将某些非战略性业务从招商和银行业务重新分类为公司和其他业务,并重新编制了所有前期分部信息。这些业务在2020年第三季度和今年迄今的收入中所占比例不到2%。该等分部的说明载于综合财务报表附注12。我们各部门的收入和调整后的EBITDA将在下面的部门运营业绩中讨论。
商家解决方案
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| 截至三个月 | | 截至9个月 |
| 九月三十日, | | 九月三十日, |
| 2020 | | 2019 | | 2020 | | 2019 |
| (单位:百万) | | (单位:百万) |
营业收入 | $ | 1,017 | | | $ | 705 | | | $ | 2,764 | | | $ | 852 | |
调整后的EBITDA | $ | 487 | | | $ | 365 | | | $ | 1,241 | | | $ | 397 | |
截至9月30日的三个月:
收入增加了3.12亿美元,原因是收购Worldpay带来的收入增加了总计2.78亿美元,其中包括美元兑英镑走弱带来的1200万美元的有利外币影响。收入也受到5400万美元的积极影响,这主要是因为美国报税截止日期从2020年第二季度推迟到第三季度。由于新冠肺炎疫情的影响,某些垂直行业的支付处理量(主要是旅行、娱乐和酒店业)的支付处理量下降,对收入造成了不利影响。
调整后的EBITDA增加了1.22亿美元,调整后的EBITDA利润率下降了390个基点,降至47.9%。调整后EBITDA的增长主要是由于收购Worldpay带来的收入增加。调整后的EBITDA利润率下降的主要原因是新冠肺炎疫情导致高利润率服务量减少。
截至9月30日的9个月:
由于收购Worldpay带来的总收入19.28亿美元的增量收入,收入增加了19.12亿美元,其中包括美元兑英镑走弱带来的300万美元的有利外币影响。收入受到新冠肺炎疫情导致的支付处理量下降的不利影响。
调整后的EBITDA增加了8.44亿美元,调整后的EBITDA利润率下降了170个基点,降至44.9%。调整后EBITDA的增长主要是由于收购Worldpay带来的收入增加。调整后的EBITDA利润率下降是因为新冠肺炎疫情导致高利润率服务量减少。
银行解决方案
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| 截至三个月 | | 截至9个月 |
| 九月三十日, | | 九月三十日, |
| 2020 | | 2019 | | 2020 | | 2019 |
| (单位:百万) | | (单位:百万) |
营业收入 | $ | 1,507 | | | $ | 1,443 | | | $ | 4,447 | | | $ | 4,173 | |
调整后的EBITDA | $ | 653 | | | $ | 627 | | | $ | 1,876 | | | $ | 1,738 | |
截至9月30日的三个月:
收入增加了6400万美元,增幅为4.4%,主要是由于收购Worldpay的收入增加了1.9%,其他项目总共贡献了2.9%。银行解决方案公司收入中的其他项目受到经常性收入增加的积极影响,包括新冠肺炎流行病相关项目推动的卡生产和预付卡服务,但被较低的许可证收入部分抵消。银行解决方案公司的收入也受到新冠肺炎疫情造成的发行人处理量降低以及主要由美元兑巴西雷亚尔走强推动的不利外币影响对增长的不利影响(0.5%),约为700万美元。
调整后的EBITDA增加了2,600万美元,或4.1%,调整后的EBITDA利润率下降了20个基点,降至43.3%,这主要是由于新冠肺炎疫情对收入组合的影响。
截至9月30日的9个月:
收入增加了2.74亿美元,增幅为6.6%,主要是由于收购Worldpay的收入增加了5.1%,其他项目总共贡献了3.4%。银行解决方案收入中的其他项目受到新冠肺炎流行病相关项目的积极影响,包括制卡和预付卡服务带来的经常性收入,数字银行产品需求的增加,以及支付支票保护计划(“PPP”)贷款处理带来的非经常性收入,但被较低的许可证收入部分抵消。银行解决方案公司的收入也受到了新冠肺炎疫情导致的发行人处理量下降的不利影响。这些项目被以下因素部分抵消:(1)拉丁美洲支付的非经常性收入减少(0.8%);(2)终止费减少(0.4%);(3)主要受美元兑巴西雷亚尔和印度卢比走强的推动,对增长的不利外币影响(0.8%),约为3100万美元。
调整后的EBITDA增加了1.38亿美元,或7.9%,调整后的EBITDA利润率增加了60个基点,达到42.2%,主要是由于收购Worldpay增加了更高的利润率收入。
资本市场解决方案
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三个月 | | 截至9个月 |
| 九月三十日, | | 九月三十日, |
| 2020 | | 2019 | | 2020 | | 2019 |
| (单位:百万) | | (单位:百万) |
营业收入 | $ | 626 | | | $ | 611 | | | $ | 1,886 | | | $ | 1,778 | |
调整后的EBITDA | $ | 286 | | | $ | 280 | | | $ | 853 | | | $ | 790 | |
截至9月30日的三个月:
收入增加了1500万美元,增幅为2.5%,这主要是由于购买Virtus Partners的多数股权贡献了3.1%,被主要由软件许可证续订时间推动的其他项目总计(1.5%)的贡献所抵消。资本市场对增长产生了有利的外币影响,贡献了0.7%,约合500万美元,主要是受美元兑英镑走弱的推动。
由于上述收入影响,调整后的EBITDA增加了600万美元,增幅为2.1%。调整后的EBITDA利润率下降10个基点,至45.7%,主要是因为这是收入组合的结果。
截至9月30日的9个月:
收入增加1.08亿美元,增幅为6.1%,这主要是由于购买Virtus Partners的多数股权贡献了3.4%,强劲的管理服务增长和交易量贡献了2.8%。资本市场对增长产生了不利的外币影响(0.1%),约为200万美元,主要是由美元兑巴西雷亚尔走强推动的。
由于上述收入影响,调整后的EBITDA增加了6300万美元,增幅为8.0%。调整后的EBITDA利润率上升80个基点,达到45.2%的PrimarilY由于持续的费用计划和可自由支配的费用管理。
公司和其他
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| 截至三个月 | | 截至9个月 |
| 九月三十日, | | 九月三十日, |
| 2020 | | 2019 | | 2020 | | 2019 |
| (单位:百万) | | (单位:百万) |
营业收入 | $ | 47 | | | $ | 63 | | | $ | 139 | | | $ | 188 | |
调整后的EBITDA | $ | (69) | | | $ | (80) | | | $ | (209) | | | $ | (211) | |
公司和其他部门的业绩包括销售、一般和行政费用以及折旧和无形资产摊销,这些费用没有以其他方式分配给应报告的部门。公司和其他也包括来自某些非战略性业务的运营。
截至9月30日的三个月:
由于非战略性业务的客户流失,收入减少了1600万美元,降幅为25.4%。
调整后的EBITDA增加了1,100万美元,增幅为13.8%,主要原因是新冠肺炎疫情期间可自由支配的开支减少,以及运营费用协同成本行动,但非战略性业务的调整后EBITDA下降部分抵消了这一增幅。
截至9月30日的9个月:
由于非战略性业务的客户流失,收入减少了4900万美元,降幅为26.1%。
调整后的EBITDA增加了200,000美元,或0.9%,主要是由于新冠肺炎疫情期间可自由支配的开支减少和运营费用协同成本行动,但被非战略业务的调整后EBITDA下降部分抵消。
流动性与资本资源
现金需求
我们正在进行的现金需求包括运营费用、所得税、应收税款、强制性偿债支付、资本支出、股东股息、监管要求、营运资本以及与结算相关的资产和负债的时间差异,还可能包括可自由支配的债务偿还、股票回购和业务收购。我们的主要资金来源是运营和借款产生的现金,包括我们的循环信贷安排、美国商业票据计划和合并财务报表附注7中讨论的欧洲商业票据计划的能力。
截至2020年9月30日,该公司有42.27亿美元的可用流动资金,包括18.26亿美元的现金和现金等价物,以及其循环信贷安排下的24.01亿美元的可用能力。我们的外国实体持有约12.27亿美元的现金和现金等价物。未偿债务总额为202亿美元,有效加权平均利率为1.6%。第三季度经营活动提供的净现金为14.11亿美元。
与大流行开始时相比,公司第三季度的流动性继续改善,因为政府封锁和避难所订单的减少增加了消费者支出,对我们的交易量产生了积极影响。此外,消费者退款的数量继续下降,从而减少了在大流行开始时作为资金结算过程的一部分向我们的商家客户提供的高于往常的信贷水平。如果经济状况恶化,或者由于政府可能采取措施应对新冠肺炎疫情,我们的流动性可能会受到影响。
该公司仍致力于降低在收购Worldpay时产生的杠杆,同时确保充足的流动性,并继续预计在2021年达到其目标杠杆。
我们预计,未来12个月的现金和现金等价物加上来自运营的现金流量将足以满足我们的运营现金需求、资本支出和强制性偿债。
我们目前预计将继续支付季度股息。该公司在本季度支付了2.17亿美元的股息。然而,未来股息的数额、宣布和支付由我们的董事会自行决定,取决于我们的投资机会、经营结果、财务状况、现金需求、未来前景、新冠肺炎疫情的持续时间和影响,以及我们董事会可能认为相关的其他因素,包括法律和合同限制。此外,现金股息的支付可能受到某些债务协议中的契诺的限制。每股普通股0.35美元的定期季度股息将于2020年12月28日支付给截至2020年12月14日收盘登记在册的股东。
2017年7月20日,我们的董事会批准了一项计划,授权在2020年12月31日之前,以现行市场价格或私下协商的交易,在公开市场回购高达40亿美元的已发行普通股,这一股份回购授权取代了任何现有的股份回购授权。截至2020年9月30日,仍有约23亿美元的计划产能可供回购。由于Worldpay交易的结果,管理层暂时暂停了股票回购,以加快债务偿还。
运营现金流
截至2020年和2019年9月30日的9个月内,运营现金流分别为30.24亿美元和17.41亿美元。我们由经营活动提供的净现金主要由净收益组成,经调整后再加上折旧和摊销。2020年期间,运营现金流增加了12.83亿美元,主要是由于收购Worldpay导致现金流增加,但部分被新冠肺炎疫情净收益下降和Worldpay整合相关费用所抵消。
资本支出和其他投资活动
我们的主要资本支出是用于软件(购买的和内部开发的)以及增加财产和设备。在截至2020年和2019年9月30日的9个月期间,我们分别投资了约8.38亿美元和5.44亿美元的资本支出(不包括某些硬件和软件的其他融资义务)。我们预计将继续投资于房地产和设备、购买的软件和内部开发的软件,以支持我们的核心业务计划。
在截至2020年和2019年9月30日的9个月里,我们分别使用了4.69亿美元和66.29亿美元的现金(扣除收购的现金),主要分别用于收购Virtus和Worldpay。见合并财务报表附注3。
融资
欲了解有关公司债务和融资活动的更多信息,请参见合并财务报表附注7。
合同义务
与我们截至2019年12月31日的年度报告Form 10-K中包括的表格相比,截至2020年9月30日的9个月,我们的合同义务没有实质性变化,但合并财务报表附注5和7中披露的除外。
表外安排
FIS没有任何表外安排。
近期会计公告
最近采用的会计准则
2018年8月,FASB发布了ASU第2018-15号(“ASU 2018-15”),无形资产-商誉和其他-内部使用软件(子主题350-40):客户对作为服务合同的云计算安排中发生的实施成本的核算。本ASU澄清,如果客户根据内部使用软件指南在软件许可安排中将这些成本资本化,则客户在云计算安排中发生的实施成本应在协议期限内延期确认。FIS于2020年1月1日采用ASU 2018-05,使用前瞻性方法。采用这一新标准并没有对公司的综合财务报表产生实质性影响。
2016年6月,FASB发布了ASU No.2016-13,金融工具.信用损失(主题326):金融工具信用损失的测量。本ASU随后由ASU第2018-19号修订,对主题326“金融工具-信贷损失”的编纂改进(统称为“主题326”)。主题326的主要目标是实施新的方法,以终身预期信用损失为基础计算金融工具(如应收贸易账款)的信用损失,并扩大公司在计算估计损失时必须使用的信息类型。新的指导方针也适用于因与客户签订合同而产生的合同资产。FIS于2020年1月1日采用了主题326,采用了修改后的追溯法,并记录了截至2020年1月1日留存收益的非实质性累积影响调整。
近期尚未采用的会计准则
本会计年度内发布或生效的其他新会计声明对我们的合并财务报表或披露没有或预计会产生实质性影响。
第三项关于市场风险的定量和定性披露
市场风险
我们面临的市场风险主要来自利率和外币汇率的变化。新冠肺炎大流行的影响可能会加剧这种风险。我们定期使用某些衍生金融工具,包括利率掉期和外币远期合约,以管理利率和外币风险。我们不会将衍生品用于交易、创收或从事投机活动。
利率风险
除了现有的现金余额和经营活动提供的现金外,我们还使用固定利率和可变利率债务为我们的运营提供资金。我们在这些债务义务和相关利率掉期上面临利率风险。
截至2020年9月30日,我们的固定利率优先票据(包括在合并财务报表附注7中)占我们固定利率长期债务的大部分。截至2020年9月30日,我们的优先票据的账面价值(不包括下文描述的利率掉期的公允价值和未摊销折扣)为170亿美元。截至2020年9月30日,我们优先票据的公允价值约为184亿美元。假设市场利率增加10%,优先票据的公允价值可能会减少,这对债务的整体公允价值并不是实质性的。
我们的可变利率风险主要与我们的美国商业票据计划、欧元商业票据计划、循环信贷安排、高级欧元浮动利率票据(包括在合并财务报表附注7中)以及我们固定利率长期债务的利率互换有关。截至2020年9月30日,我们的加权平均债务成本为1.6%,加权平均期限为5.4年;我们79%的债务为固定利率,其余21%的债务为浮动利率。我们可变利率债务的加权平均利率每提高100个基点,我们的年度利息支出就会增加4300万美元。我们仅根据截至2020年9月30日的可变利率债务本金进行了上述敏感性分析。这一敏感性分析没有考虑到我们的未偿债务金额在之前12个月或未来12个月可能发生的任何变化。此外,这种敏感性分析假设利率的变化适用于一整年。相比之下,根据截至2019年9月30日的未偿还可变利率债务本金金额,并按照与上述相同的计算方式计算,加权平均利率每提高100个基点,我们的年度利息支出将增加约4700万美元。
截至2020年9月30日,以下利率掉期将我们2024年7月到期的高级欧元票据的利率敞口从固定转换为可变,未偿还(以百万计):
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| | | | | | 银行付款 | | FIS付钱 |
生效日期 | | 到期日 | | 概念上的 | | 固定汇率 | | 变动率 |
2018年12月21日 | | 2024年7月15日 | | € | 500 | | | 1.100 | % | | 3个月欧洲银行间同业拆借利率+0.878% | (1) |
(一)自2020年9月30日起0.443有效。
如综合财务报表附注8所述,吾等就会计目的将利率掉期指定为公允价值对冲。3个月期欧洲银行间同业拆借利率(Euribor)上调100个基点,将使我们在这一掉期交易中的年度利息支出增加约600万美元。
外币风险
我们面临着正常经营所产生的外汇风险。这些风险包括换算外国子公司的当地货币余额、与外国子公司的公司间贷款相关的交易损益以及以当地功能货币以外的货币计价的交易。我们通过结合正常经营活动和使用外币远期合约以及非衍生和衍生投资对冲来管理对这些风险的敞口。
我们对外币兑换风险的敞口通常来自我们的非美国业务,只要这些业务是以当地货币进行的。外币汇率的变化会影响以美元以外的货币计价的收入的换算。我们在截至2020年9月30日和2019年9月30日的9个月中分别创造了约6.12亿美元和5.35亿美元的收入,在截至2019年9月30日和2019年9月30日的9个月中分别创造了17.4亿美元和11.62亿美元的收入,这些收入以美元以外的货币计价。我们收入敞口的主要货币是英镑、欧元、巴西雷亚尔和印度卢比。这些货币的平均汇率变动10%(假设相关期间所有此类汇率同时立即变化10%)将导致我们截至2019年9月30日、2020年和2019年9月30日的三个月和九个月的报告收入增加或减少以下内容(以百万计):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至三个月 九月三十日, | | 截至9个月 九月三十日, |
通货 | | 2020 | | 2019 | | 2020 | | 2019 |
英镑,英镑 | | $ | 35 | | | $ | 27 | | | $ | 100 | | | $ | 44 | |
欧元 | | 8 | | | 8 | | | 24 | | | 22 | |
真实 | | 3 | | | 4 | | | 9 | | | 12 | |
卢比 | | 3 | | | 3 | | | 7 | | | 9 | |
合计增加或减少 | | $ | 49 | | | $ | 42 | | | $ | 140 | | | $ | 87 | |
虽然我们的经营业绩受到汇率波动的影响,但我们国际业务的收入和支出通常以当地货币计价,这降低了我们在这些司法管辖区面临的外汇风险。
我们的外汇风险管理政策允许使用远期合约和期权等衍生工具,以减少因汇率波动而导致的运营结果和/或现金流的波动性。我们订立外币衍生工具并不是为了进行交易或从事投机活动。我们确实会定期签订外币远期合约,以对冲公司间贷款和其他资产负债表项目的外币风险。该公司还利用被指定为净投资对冲的外币计价债务和交叉货币利率掉期,以减少其某些欧元和英镑职能子公司投资净值的波动性(见综合财务报表附注8)。
项目4.控制和程序
截至本报告所涵盖期间结束时,吾等在本公司主要行政人员及主要财务官的参与下,对我们的披露控制及程序的设计及运作的有效性进行评估,该词已于1934年证券交易法(“交易法”)下的规则第33a-15(E)条界定。基于这项评估,我们的首席执行官和首席财务官得出的结论是,我们的披露控制和程序是有效的,以确保我们在
我们根据“交易所法案”提交或提交的报告(A)在委员会的规则和表格指定的时间段内进行记录、处理、汇总和报告,以及(B)积累并传达给管理层(包括我们的主要高管和主要财务官),以便及时决定所需的披露。
2019年第三季度,我们完成了对Worldpay的收购(见合并财务报表附注3)。我们正在将Worldpay整合到我们的整体财务报告内部控制计划中。除了这一正在进行的整合外,我们对财务报告的内部控制在最近一个会计季度没有发生任何变化,这些变化对我们的财务报告内部控制产生了重大影响,或有合理的可能性对其产生重大影响。
由于新冠肺炎的流行,我们很大一部分员工现在在家工作。我们利用已建立的业务连续性计划,并实施了全面的大流行计划,以减轻对我们控制环境的潜在影响。现有的技术和程序允许远程操作控件。
第二部分:其他信息
项目71A。危险因素
见第1A项。危险因素在截至2019年12月31日的年度Form 10-K年报(已在截至2020年3月31日的季度报告Form 10-Q中更新)中,请详细讨论影响公司的风险因素。
项目6.展品
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 通过引用并入本文 | |
陈列品 | | | SEC文件 | | | 归档/配备 |
不是的。 | 展品说明 | 形式 | 数 | 陈列品 | 申报日期 | 特此声明 |
10.1 | 分居协议,由富达国家信息服务公司和Stephanie Ferris签署,自2020年9月2日起生效,豁免和发布由富达国家信息服务公司(Fidelity National Information Services,Inc.)和Stephanie Ferris签署。 (1) | | | | | * |
10.2 | Fidelity National Information Services,Inc.2008综合激励计划修正案。 (1) | | | | | * |
31.1 | 根据2002年萨班斯-奥克斯利法案第302节通过的“交易法”第13a-14(A)或15d-14(A)条,对富达国家信息服务公司总裁兼首席执行官加里·A·诺克罗斯进行认证。 | | | | | * |
31.2 | 根据2002年萨班斯-奥克斯利法案第302节通过的交易法第13a-14(A)或15d-14(A)条,对富达国家信息服务公司(Fidelity National Information Services,Inc.)公司执行副总裁兼首席财务官詹姆斯·W·伍德尔(James W.Woodall)进行认证。 | | | | | * |
32.1 | 根据2002年“萨班斯-奥克斯利法案”第906节通过的“美国法典”第18编第1350节,对富达国家信息服务公司总裁兼首席执行官加里·A·诺克罗斯进行认证。 | | | | | * |
32.2 | 根据2002年萨班斯-奥克斯利法案(Sarbanes-Oxley Act)第906节通过的美国法典第18编第1350节,对富达国家信息服务公司(Fidelity National Information Services,Inc.)公司执行副总裁兼首席财务官詹姆斯·W·伍德尔(James W.Woodall)进行认证。 | | | | | * |
101.INS | XBRL实例文档-实例文档不会显示在交互式数据文件中,因为它的XBRL标记嵌入在内联XBRL文档中。 | | | | | * |
101.SCH | 内联XBRL分类扩展架构文档。 | | | | | * |
101.CAL | 内联XBRL分类扩展计算链接库文档。 | | | | | * |
101.DEF | 内联XBRL分类扩展定义Linkbase文档。 | | | | | * |
101.LAB | 内联XBRL分类扩展标签Linkbase文档。 | | | | | * |
101.PRE | 内联XBRL分类扩展演示文稿Linkbase文档。 | | | | | * |
(一)管理合同或者补偿计划或者安排。
*随本文件存档或提供
签名
根据1934年证券交易法第13或15(D)节的要求,注册人已正式促使本报告由正式授权的以下签名者代表其签署。
| | | | | | | | |
| 富达国家信息服务有限公司。 |
日期:2020年10月29日 | 发信人: | /s/詹姆斯·W·伍德尔(James W.Woodall) |
| | 詹姆斯·W·伍德尔(James W.Woodall) |
| | 公司执行副总裁兼首席财务官 (首席财务官)* |
| | | | | | | | |
| 富达国家信息服务有限公司。 |
日期:2020年10月29日 | 发信人: | /s/克里斯托弗·汤普森 |
| | 克里斯托弗·汤普森 |
| | 首席会计官(首席会计官): |