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美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549
 _____________________________________________________________ 
形式10-Q
 _____________________________________________________________ 
(马克一)
☒
根据1934年“证券交易法”第13或15(D)条规定的季度报告
关于截至的季度期间2020年10月2日
或
☐根据1934年证券交易所法令第13或15(D)条提交的过渡报告
由_至_的过渡期
佣金档案编号1-16137
 _____________________________________________________________ 
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1114483/000111448320000020/gb-20201002_g1.jpg
整数控股公司
(其章程所指明的注册人的确切姓名)
 _____________________________________________________________ 
特拉华州 16-1531026
(成立为法团或组织的州或其他司法管辖区) (国际税务局雇主识别号码)
花岗岩大道5830号1150套房普莱诺,德克萨斯州 75024
(主要行政机关地址) (邮政编码)
(214) 618-5243
(注册人电话号码，包括区号)
根据该法第12(B)条登记的证券：
每一类的名称交易代码每间交易所的注册名称
普通股，每股面值0.001美元ITGR纽约证券交易所
用复选标记表示注册人(1)是否在过去12个月内(或在要求注册人提交此类报告的较短期限内)提交了1934年证券交易法第F13或15(D)节要求提交的所有报告，以及(2)在过去90天内是否一直遵守此类提交要求。是  ☒*☐
用复选标记表示注册人是否在过去12个月内(或注册人被要求提交此类文件的较短时间内)以电子方式提交了根据S-T条例第405条(本章232.405节)要求提交的每个交互数据文件。是  ☒*☐
用复选标记表示注册人是大型加速申报公司、加速申报公司、非加速申报公司、较小的报告公司还是新兴的成长型公司。请参阅“交易法”第12b-2条中“大型加速申报公司”、“加速申报公司”、“较小报告公司”和“新兴成长型公司”的定义。
大型加速滤波器☒  加速的文件管理器☐非加速文件管理器☐
规模较小的新闻报道公司☐  新兴成长型公司☐
如果是新兴成长型公司，请通过复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据“交易法”第13(A)条规定的任何新的或经修订的财务会计准则。巴塞罗那☐
用复选标记表示注册人是否是空壳公司(如交易法第12b-2条所定义)。☐*☒
截至2020年10月23日，公司普通股的流通股数量，每股面值0.001美元为：32,875,166分享。


整数控股公司
表格10-Q
截至2020年10月2日的季度期间
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第一部分-财务信息
第1项。
财务报表
3
简明综合资产负债表(未经审计)
3
简明合并业务报表(未经审计)
4
简明综合全面收益表(未经审计)
5
现金流量表简明合并报表(未经审计)
6
股东权益简明合并报表(未经审计)
7
简明合并财务报表附注(未经审计)
8
第二项。
管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析
29
第三项。
关于市场风险的定量和定性披露
43
第四项。
管制和程序
43
第II部分-其他资料
第1项。
法律程序
44
第1A项。
危险因素
44
第六项。
陈列品
45
签名
46

- 2 -

第一部分-财务信息
项目1.财务报表
整数控股公司
精简合并资产负债表(未经审计)
(除每股和每股数据外，以千为单位)十月二日，
2020		十二月三十一号，
2019
资产
流动资产：
现金和现金等价物$99,943 $13,535 
应收账款，扣除信贷损失准备金#美元0.2百万元及可疑帐目免税额$2.4分别为百万美元
151,201 191,985 
盘存156,858 167,256 
合同资产39,593 24,767 
可退还的所得税6,521 — 
预付费用和其他流动资产44,537 17,852 
流动资产总额498,653 415,395 
财产、厂房和设备、净值249,982 246,185 
商誉851,679 839,617 
其他无形资产，净额759,419 775,784 
递延所得税5,223 4,438 
经营性租赁资产46,083 42,379 
其他长期资产37,956 29,295 
总资产$2,448,995 $2,353,093 
负债和股东权益
流动负债：
长期债务的当期部分$37,500 $37,500 
应付帐款55,397 64,975 
应付所得税1,068 3,023 
经营租赁负债8,287 7,507 
应计费用和其他流动负债51,208 66,073 
流动负债总额153,460 179,078 
长期债务801,607 777,272 
递延所得税188,788 187,978 
经营租赁负债39,030 37,114 
其他长期负债33,113 19,163 
总负债1,215,998 1,200,605 
承担和或有事项(附注10)
股东权益：
普通股，$0.001票面价值；100,000,000授权股份；32,875,166和32,847,017分别发行的股份；32,875,166和32,700,471分别发行流通股
33 33 
额外实收资本698,654 701,018 
国库股，按成本价计算，不是的截至2020年10月2日的股票，以及146,546截至的股份
*2019年12月31日
— (8,809)
留存收益502,089 440,258 
累计其他综合收入32,221 19,988 
股东权益总额1,232,997 1,152,488 
总负债和股东权益$2,448,995 $2,353,093 
附注是这些简明综合财务报表的组成部分。
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整数控股公司
精简合并业务报表(未经审计)
 三个月截至9个月
(除每股数据外，以千为单位)十月二日，
2020		九月二十七日
2019		十月二日，
2020		九月二十七日
2019
销货$235,942 $303,587 $804,483 $932,457 
销售成本178,009 210,201 591,985 653,477 
毛利57,933 93,386 212,498 278,980 
业务费用：
销售、一般及行政费用(附注10)3,609 32,935 73,969 101,034 
研究、开发和工程成本11,892 11,729 37,879 34,720 
其他运营费用2,674 2,241 7,631 8,239 
业务费用共计18,175 46,905 119,479 143,993 
营业收入39,758 46,481 93,019 134,987 
利息支出，净额9,368 12,337 29,002 39,779 
(收益)股权投资亏损，净额(2,234)(986)(3,954)666 
其他(收入)损失，净额1,224 (369)(233)(921)
持续经营的税前收入31,400 35,499 68,204 95,463 
所得税拨备1,058 4,913 6,373 15,289 
持续经营收入$30,342 $30,586 $61,831 $80,174 
停止运营：
非持续经营的税前收入— — — 5,316 
所得税拨备— — — 178 
非持续经营的收入$— $— $— $5,138 
净收入$30,342 $30,586 $61,831 $85,312 
基本每股收益：
持续经营收入$0.92 $0.94 $1.88 $2.46 
非持续经营的收入— — — 0.16 
基本每股收益0.92 0.94 1.88 2.62 
稀释后每股收益：
持续经营收入$0.92 $0.92 $1.87 $2.43 
非持续经营的收入— — — 0.16 
稀释后每股收益0.92 0.92 1.87 2.58 
加权平均流通股：
基本型32,859 32,660 32,833 32,606 
稀释33,076 33,068 33,107 33,019 
附注是这些简明综合财务报表的组成部分。
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整数控股公司
简明综合全面收益表(未经审计)
 三个月截至9个月
(千)十月二日，
2020		九月二十七日
2019		十月二日，
2020		九月二十七日
2019
综合收益
净收入$30,342 $30,586 $61,831 $85,312 
其他全面收益(亏损)：
外币折算损益16,387 (14,810)17,303 (17,138)
现金流量套期保值公允价值变动(税后净额)1,355 (1,352) (5,070)(6,097)
其他综合收益(亏损)，税后净额17,742 (16,162)12,233 (23,235)
综合收益，税后净额$48,084 $14,424 $74,064 $62,077 
附注是这些简明综合财务报表的组成部分。
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整数控股公司
简明合并现金流量表(未经审计)
 截至9个月
(千)十月二日，
2020		九月二十七日
2019
来自经营活动的现金流：
净收入$61,831 $85,312 
将净收入与经营活动提供的现金净额进行调整：
折旧摊销59,005 57,397 
计入利息支出的债务相关费用3,145 5,280 
以股票为基础的薪酬6,229 6,894 
与客户破产相关的非现金费用562 — 
非现金租赁费用5,824 5,555 
股权投资的非现金(收益)损失(3,954)666 
其他非现金收益(184)(1,088)
递延所得税42 (1,086)
出售停产业务的收益— (4,974)
营业资产和负债的变动，扣除收购后的净额：
应收帐款42,096 (29,962)
盘存10,272 (8,567)
合同资产、预付费用和其他资产(47,350)(16,384)
应付帐款(5,152)17,760 
应计费用和其他负债(13,780)(8,988)
所得税(8,347)4,162 
经营活动提供的净现金110,239 111,977 
投资活动的现金流量：
购置财产、厂房和设备(35,182)(24,704)
购买无形资产(4,607)— 
出售物业、厂房及设备所得款项76 5 
购买股权投资— (417)
收购，净额(5,219)— 
出售已停止经营的业务所得款项— 4,734 
投资活动所用现金净额(44,932)(20,382)
筹资活动的现金流量：
长期债务的本金支付(28,125)(97,125)
优先担保循环信贷额度的收益185,000 20,000 
优先担保循环信贷额度的支付(135,000)(25,000)
行使股票期权所得收益3,123 2,654 
支付发债成本(431)— 
与限制性股票单位奖励的股票净结算相关的预扣税款(2,869)(2,961)
融资活动提供(用于)的现金净额21,698 (102,432)
外币汇率对现金及现金等价物的影响(597)(13)
现金及现金等价物净增(减)额86,408 (10,850)
期初现金和现金等价物13,535 25,569 
期末现金和现金等价物$99,943 $14,719 
附注是这些简明综合财务报表的组成部分。
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整数控股公司
简明合并股东权益报表(未经审计)
 三个月截至9个月
(千)十月二日，
2020		九月二十七日
2019		十月二日，
2020		九月二十七日
2019
股东权益总额，期初余额$1,181,401 $1,111,695 $1,152,488 $1,060,493 
普通股和额外实收资本
期初余额695,684 697,681 701,051 691,116 
行使或归属的股票奖励16 806 (8,593)1,938 
以股票为基础的薪酬2,987 1,461 6,229 6,894 
期末余额698,687 699,948 698,687 699,948 
库存股
期初余额(509)(10,565)(8,809)(8,125)
购买的库存股— (56)— (2,961)
重新发行的库存股509 248 8,809 713 
期末余额— (10,373)— (10,373)
留存收益
期初余额471,747 398,648 440,258 344,498 
采用ASC 842, 租约
— — — (576)
净收入30,342 30,586 61,831 85,312 
期末余额502,089 429,234 502,089 429,234 
累计其他综合收入
期初余额14,479 25,931 19,988 33,004 
其他综合收益(亏损)
17,742 (16,162)12,233 (23,235)
期末余额32,221 9,769 32,221 9,769 
股东权益总额，期末余额$1,232,997 $1,128,578 $1,232,997 $1,128,578 
附注是这些简明综合财务报表的组成部分。

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整数控股公司
简明合并财务报表附注(未经审计)
(1.)    陈述的基础
Integer控股公司(连同其合并子公司“Integer”或“公司”)是一家在纽约证券交易所上市的上市公司，代码为“ITGR”。INTEGER是世界上最大的医疗设备外包制造商之一，服务于心脏、神经调节、血管、整形外科、先进外科和便携式医疗市场。该公司提供创新的、高质量的医疗技术，改善世界各地患者的生活。此外，它还为能源、军事和环境市场的高端利基应用开发电池。该公司应报告的部门是：(1)医疗部门和(2)非医疗部门。该公司的客户包括大型跨国原始设备制造商(“OEM”)及其附属子公司。
2018年7月2日，公司完成了先进外科整形外科产品线(“AS&O产品线”)的销售。AS&O产品线的运营结果在所列所有时期的简明综合运营报表中报告为非连续运营。与非持续经营相关的现金流量尚未分离，并计入现金流量表简明合并报表。除非另有特别注明为非持续经营，否则本公司简明综合财务报表的这些附注中的讨论均与持续经营有关。有关中止操作的其他信息，请参阅附注16“中止操作”。
随附的未经审计的简明合并财务报表是根据美国公认的中期财务信息会计原则(“GAAP”)编制的(“会计准则汇编”(“ASC”)270，中期报告)，并附有表格10-Q和规则S-X第10条的说明。因此，这些财务报表不包括按照公认会计准则全面列报财务状况、经营结果和现金流量所需的所有信息。管理层认为，简明综合财务报表反映为公平列报本公司所呈列期间业绩所需的所有调整(包括正常经常性调整)。公司间交易和余额已在合并中完全冲销。
中期的经营业绩不一定代表整个会计年度的预期业绩。根据公认会计原则编制财务报表要求管理层作出估计和假设，以影响在财务报表日期和报告期内报告的资产、负债、权益的某些组成部分、销售、费用和相关披露的金额。实际结果可能与这些估计大不相同。欲知详情，请参阅公司截至2019年12月31日止年度的Form 10-K年报中包含的综合财务报表及附注。
2020年第三季度和前9个月截至2020年10月2日，分别为91天和276天。2019年第三季度和前九个月截至2019年9月27日，分别由91天和273天组成。
风险和不确定性
从2020年3月初开始，新型冠状病毒(“新冠肺炎”)的全球传播造成了重大的不确定性和全球经济混乱。对公司业务的具体影响包括延迟或减少客户订单和销售、限制其员工的旅行或工作能力、某些国家和地区的发货延迟以及供应链中断。新冠肺炎对本公司运营的影响程度将取决于未来的事态发展，这些事态发展具有很高的不确定性，包括但不限于疫情持续时间、可能出现的有关新冠肺炎严重程度的新信息以及为控制疫情或治疗其影响而采取的行动，特别是政府当局采取的行动。随着与大流行相关的事件继续发展，可能会出现公司目前没有意识到的其他影响。公司同事、供应商、制造业或客户的任何长期重大中断都可能对其综合财务状况、经营业绩或现金流产生重大影响。
供应商融资安排
从2020年开始，公司开始利用与金融机构的供应商融资安排，以无追索权的方式销售某些应收账款。这些交易被视为出售应收账款，并计入应收账款的减值。协议将与应收账款相关的控制和风险转移给金融机构。出售后，本公司不再继续参与转让的应收账款。在截至2020年10月2日的三个月和九个月内，公司出售并取消确认应收账款，并收取现金$16.2百万美元和$47.1分别为2000万人。截至2020年10月2日的三个月和九个月，与供应商融资安排相关的成本并不重要。
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整数控股公司
简明合并财务报表附注(未经审计)


(一)陈述依据(续)
近期会计公告
本公司考虑财务会计准则委员会(“FASB”)发布的所有会计准则更新(“ASU”)的适用性和影响。华硕尚未采纳并未列入下列各项的财务指标经评估后确定为不适用，或预期对我们的综合经营业绩、财务状况及现金流的影响微乎其微。除以下讨论采纳的会计声明外，本公司截至2019年12月31日止年度的Form 10-K年报所讨论的重大会计政策并无新的或重大改变，该等政策对本公司有重大意义或潜在意义。
最近采用的会计准则
公司采用ASC 326，金融工具--信贷损失，2020年1月1日生效。根据目前的预期信贷损失(“CECL”)模式，本公司立即确认在金融资产发起或收购时预计在金融资产寿命内发生的信贷损失估计数，估计的信贷损失是通过考虑历史损失条件、当前条件以及合理和可支持的预测来确定的，预期终身信贷损失的变化在每个时期都会确认。采用ASC 326对公司的简明综合财务报表没有产生实质性影响。
2020年3月，FASB发布了ASU 2020-04，参考汇率改革(主题848)-促进参考汇率改革对财务报告的影响，回应对银行同业拆息(“IBOR”)结构性风险的关注。ASU 2020-04为将GAAP应用于合同、套期保值关系和其他交易(如果满足某些标准)提供了可选的权宜之计和例外。ASU仅适用于合约、套期保值关系和其他参考LIBOR或其他参考利率的交易，这些交易预计将因参考汇率改革而停止。ASU 2020-04中的修正案自2020年3月12日起至2022年12月31日对所有实体有效。ASU 2020-04年度尚未影响公司的简明综合财务报表。
(2.)    业务收购
2020年2月19日，本公司收购了InoMec Ltd.(以下简称InoMec)的某些资产和负债，InoMec是一家总部位于以色列的私人控股金融公司，专门从事医疗器械的研究、开发和制造，包括微创工具、输送系统、管道和导管、手术工具、药物-设备组合、激光组合设备以及模具和生产。此次收购使该公司能够在以色列创建一个研发中心，更接近该地区的客户基础。转让的对价的公允价值为美元。7.0100万美元，其中包括首期现金支付#美元5.3百万美元和美元1.7或有对价的估计公允价值为100万美元。
或有对价代表公司根据资产购买协议承担的义务的估计公允价值，即支付至多美元的额外付款3.5在接下来的几年里四年了基于所满足的特定条件。根据初步收购价分配，收购的资产主要包括#美元。2.0百万美元的无形资产，4.8百万美元的商誉，$0.3购置的财产、厂房和设备为100万美元，其他周转资金项目的净负债为#美元0.1百万无形资产包括发达的技术、客户关系和竞业禁止条款，这些资产正在加权平均期限内摊销。5.9好多年了。
2019年10月7日，该公司收购了美国生物设计有限责任公司(US BioDesign，LLC)的某些资产和负债，该公司是一家私人持股的大型一次性和植入式医疗器械复杂编织生物医学结构的开发商和制造商。此次收购为该公司广泛的产品组合增加了与编织和成型生物医学结构的复杂开发和制造相关的差异化能力。转让的对价的公允价值为美元。19.1100万美元，其中包括美元的现金支付14.9百万美元，这反映了一美元0.12020年第一季度敲定的有利营运资金调整为100万美元，4.2或有对价的估计公允价值为100万美元。
或有对价代表公司根据资产购买协议承担的义务的估计公允价值，即支付至多美元的额外付款5.5如果到2023年实现某些收入目标，将有100万美元。收购的资产主要包括美元。7.4百万美元的已开发技术，$10.4百万美元的商誉，$0.7百万美元收购的财产、厂房和设备，以及0.6百万其他营运资金项目。开发的技术无形资产将在使用年限内摊销。8好多年了。$10.4百万美元的商誉反映出0.1因营运资金调整而减少百万元。该公司最终确定了估值，并在2020年第二季度完成了USB收购的收购价格分配。
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整数控股公司
简明合并财务报表附注(未经审计)


(2.)    业务收购(续)
分配给这些收购的商誉的金额可以从所得税中扣除。或有对价的公允价值是使用蒙特卡罗估值法估算的。有关或有对价公允价值计量的更多信息，见附注13“金融工具和公允价值计量”。
出于部门报告的目的，这些收购的运营结果和资产自各自的收购日期起已计入公司的医疗部门。截至2020年10月2日的三个月和九个月，与InoMec和USB相关的销售额为美元2.2百万美元和$5.4分别为2000万人。截至2020年10月2日的三个月和九个月，与从InoMec和USB收购的资产和负债组成的业务相关的收益并不重要。在截至2020年10月2日的9个月中，这些收购的直接成本为0.91000万美元在发生时支出，并计入简明综合经营报表中的其他运营费用。
由于这些收购的净影响对公司的经营结果或财务状况没有重大或重大影响，因此没有提供这些收购的预计财务信息。
(3.)    补充现金流信息
以下是与现金流量表简明合并报表有关的补充信息(单位：千)：
截至9个月
十月二日，
2020		九月二十七日
2019
非现金投融资活动：
应付账款中包括的财产、厂房和设备采购$3,756 $5,125 
补充租赁披露：
为换取新的或重新计量的经营而获得的经营租赁资产
租赁负债		8,139 — 
有关中止经营的额外补充现金流信息，请参阅附注16“中止经营”。
(4.)    库存清单
库存包括以下内容(以千为单位)：
十月二日，
2020		十二月三十一号，
2019
原料$78,104 $79,742 
在制品56,160 60,042 
成品22,594 27,472 
总计$156,858 $167,256 
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整数控股公司
简明合并财务报表附注(未经审计)


(5.)     商誉和其他无形资产净额
商誉
截至2020年10月2日的9个月，按可报告部门划分的商誉账面金额变化情况如下(以千为单位)：
医疗非医疗总计
2019年12月31日$822,617 $17,000 $839,617 
外币折算7,347 — 7,347 
收购及相关调整(附注2)4,715 — 4,715 
2020年10月2日$834,679 $17,000 $851,679 
无形资产
截至2020年10月2日和2019年12月31日的无形资产情况如下(单位：千)：
毛
携载
金额		累积
摊销		网
携载
金额
2020年10月2日
Defined-Living：
购买的技术和专利$255,475 $(148,792)$106,683 
客户列表715,589 (153,540)562,049 
其他4,103 (3,704)399 
总计$975,167 $(306,036)$669,131 
无限期-活着：
商标和商号$90,288 
2019年12月31日
Defined-Living：
购买的技术和专利$248,264 $(138,435)$109,829 
客户列表706,852 (131,185)575,667 
其他3,503 (3,503)— 
总计$958,619 $(273,123)$685,496 
无限期-活着：
商标和商号$90,288 
全年，本公司评估了新冠肺炎疫情的影响及其对全球经济的负面影响，对本公司各报告单位和无限期无形资产进行了评估。此外，这场史无前例的全球健康和经济危机导致的石油需求暴跌，加上石油供应过剩，对该公司非医疗报告部门的产品需求产生了不利影响。 2020年第一季度，该公司选择绕过对其非医疗报告部门商誉的定性分析，并截至2020年4月3日进行了定量分析。截至2020年4月3日，非医疗报告单位的公允价值超过了其账面价值。从2020年第一季度到2020年10月2日，没有确定进一步的减值指标。
在收购某些资产时，公司会评估所收购的资产是业务合并的结果还是购买资产的结果。在2020年第一季度，该公司收购了一套类似的可识别无形资产，涉及在其非医疗部门内使用技术的许可证。该公司支付了$3.51000万美元，并根据某些里程碑的完成情况，额外支付了#美元0.52020年第二季度为3.8亿美元，0.5到2020年第三季度，这一数字将达到100万。此外，该公司还资本化了$0.1与获得许可证作为无形资产相关的成本为1.6亿美元。美元的无形资产4.61000万美元正在摊销11年，专利技术的剩余使用寿命。有关或有对价公允价值计量的更多信息，见附注13“金融工具和公允价值计量”。
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整数控股公司
简明合并财务报表附注(未经审计)


(五)扣除商誉等无形资产，净额(续)
无形资产摊销费用合计包括以下各项(以千计)：
 三个月截至9个月
 十月二日，
2020		九月二十七日
2019		十月二日，
2020		九月二十七日
2019
销售成本$3,219 $3,165 $9,660 $9,622 
销售、一般和行政费用7,080 6,617 21,234 19,845 
无形资产摊销费用总额$10,299 $9,782 $30,894 $29,467 
根据截至2020年10月2日账面价值估算的未来无形资产摊销费用如下(单位：千)：
2020年剩余时间202120222023 20242024年之后
摊销费用$10,193 41,186 40,137 38,720 37,768 501,127 
(6.)     债务
长期债务包括以下内容(以千计)：
 十月二日，
2020		十二月三十一号，
2019
高级担保定期贷款A$239,062 $267,188 
高级担保定期贷款B558,286 558,286 
循环信贷额度50,000 — 
定期贷款B的未摊销贴现和债务发行成本(8,241)(10,702)
债务总额839,107 814,772 
长期债务的当期部分(37,500)(37,500)
长期债务总额$801,607 $777,272 
截至2020年10月2日，公司拥有高级担保信贷安排(“高级担保信贷安排”)，包括(I)a$200(I)循环信贷安排(“循环信贷安排”)；(Ii)定期贷款A安排(“TLA安排”)；及(Iii)定期贷款B安排(“TLB安排”)。TLA贷款和TLB贷款统称为“定期贷款贷款”。TLB贷款是在一个1打折。
2020年7月13日，公司修订了高级担保信贷安排(“修订”)，以提高总净杠杆率。与修订有关，本公司向同意的贷款人预付修订费用合共$。0.4在截至2020年10月2日的季度内，该公司的销售额为3.6亿美元。本公司亦会向同意的贷款人支付延期修订费用，该费用须分#年支付。0.03125当公司的总净杠杆率等于或超过时，每季度到期的未偿还循环信贷融资和TLA融资的%3.00到1.00。提前修改费和递延修改费在截至2020年10月2日的季度并不重要，它们是债务发行成本，将在相关债务的剩余寿命内递延和摊销。
循环信贷安排
循环信贷安排将于2022年10月27日到期。循环信贷安排包括$15Swingline贷款的百万次提升和$25百万元备用信用证的转让金。本公司须就循环信贷安排的未使用部分支付承诺费，承诺费的范围为0.175%和0.25%，取决于公司的总净杠杆率(定义见高级担保信贷融资协议)。截至2020年10月2日，循环信贷安排未使用部分的承诺费为0.25%。循环信贷贷款以及TLA贷款的利率由公司选择，利率为：(I)最优惠利率加适用保证金，范围为0.50%和2.00%，基于公司的总净杠杆率，或(Ii)适用的LIBOR利率加上适用的保证金，范围为1.50%和3.00%，基于公司的总净杠杆率。
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(6)债务(续)
截至2020年10月2日，公司在循环信贷安排上的可用借款能力为$143.3在实施$后的百万元50.0百万未偿还借款和$6.7百万未付备用信用证。截至2020年10月2日，循环信贷安排下未偿还借款的加权平均利率为2.41%.
定期贷款便利
TLA贷款和TLB贷款将于2022年10月27日到期。TLB贷款的利率由本公司选择，利率为：(I)最优惠利率加1.50%或(Ii)适用的LIBOR利率加2.50%，LIBOR受1.00%地板。截至2020年10月2日，TLA贷款和TLB贷款的利率为2.40%和3.50%。
契诺
循环信贷安排和TLA安排包含要求(A)最高总净杠杆率为4.75：1.00，但降级为4.50到2021年第三财季的1.00，并恢复到并保持在4.00从2021年第四季度开始至1.00，直至到期，以及(B)将调整后的EBITDA(如高级担保信贷安排中的定义)的最低利息覆盖比率调整为不低于利息支出3.00：1.00。此外，净杠杆率可以提高0.50从公司完成符合条件的调整收购(如修正案所定义)的任何会计季度开始的最多连续四个季度，金额为$40700万美元或更高的购买价格。天水围基金并无任何财务维生契诺。截至2020年10月2日，本公司遵守了这些财务契约。
截至2020年10月2日，高级担保信贷安排下2020年剩余时间和到期期间(不包括任何折扣或溢价)的合同到期日如下(以千为单位)：
202020212022
未来最低本金支付$9,375 37,500 800,473 
该公司在2019年预付了其TLB贷款的一部分。本公司于截至2019年9月27日止三个月及九个月确认清偿债务亏损$0.3百万美元和$1.3分别为2000万人。债务清偿损失是指未摊销贴现和债务发行成本中与TLB贷款预付部分相关的部分，并包括在随附的简明综合营业报表中的利息支出中。
(7.)     基于股票的薪酬
公司维持某些由公司股东批准并由董事会或董事会的薪酬和组织委员会管理的基于股票的薪酬计划。基于股票的薪酬计划规定向员工、非员工董事、顾问和服务提供商授予股票期权、限制性股票奖励、限制性股票单位(“RSU”)、股票增值权和股票奖金。
股票薪酬费用的构成和分类如下(单位：千)：
 三个月截至9个月
 十月二日，
2020		九月二十七日
2019		十月二日，
2020		九月二十七日
2019
股票期权$10 $101 $33 $304 
RSU2,977 1,360 6,196 6,590 
基于股票的薪酬总费用$2,987 $1,461 $6,229 $6,894 
销售成本$530 $168 $1,214 $766 
销售、一般和行政费用2,319 1,155 4,608 5,819 
研究、开发和工程成本138 69 407 193 
其他运营费用— 69 — 116 
基于股票的薪酬总费用$2,987 $1,461 $6,229 $6,894 
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(七)取消以股票为基础的薪酬(续)
下表汇总了截至2020年10月2日的9个月期间公司的股票期权活动：
数量
股票
选项		加权
平均值
锻炼
价格		加权
平均值
剩馀
合同
生命
(按年计算)		集料
内在性
价值
(单位：百万美元)
在2019年12月31日未偿还384,013 $34.96 
已行使(95,923)32.56 
在2020年10月2日未偿还288,090 $35.76 4.9$6.3 
可于2020年10月2日行使285,540 $35.68 4.9$6.3 
在截至2020年10月2日的9个月内，公司向某些董事会成员、某些管理层成员和其他员工颁发了赠款。董事会收到了基于时间的RSU的赠款，这些RSU归属于四基本相等的季度分期付款，从授予日期的三个月周年纪念日开始。管理层成员和其他员工收到基于时间的RSU或基于时间的RSU和基于绩效的RSU(“PRSU”)的混合。基于时间的RSU可按比例授予，但受收件人在一段时间内为公司提供的持续服务的约束三年从授予之日起。对于公司的PRSU来说，除了服务条件外，最终获得的股份数量取决于财务业绩或基于市场的条件的实现情况。财务业绩状况是以公司的销售目标为基础的。基于市场的条件是基于公司实现相对股东总回报(“TSR”)业绩要求，以百分位数为基础，与定义的同业公司集团相比，在此基础上，公司实现了相对总股东回报(“TSR”)业绩要求，这是以百分位数为基础的三年度绩效期间。
该公司使用蒙特卡洛模拟模型来确定基于TSR业绩条件的奖励授予日期的公允价值。所有其他RSU的授予日公允价值等于授予日Integer普通股的收盘价。
用于评估已批出的PRSU的TSR部分的加权平均公允价值和假设如下：
 截至9个月
 十月二日，
2020		九月二十七日
2019
加权平均公允价值$107.27 $117.03 
无风险利率1.29 %2.46 %
预期波动率30 %40 %
预期寿命(以年为单位)2.92.8
预期股息收益率— %— %
2020年批出的PRSU的TSR部分的估值也反映了加权平均非流动性折扣：8.00%，采用Chaffe模型估值技术确定，并与受让人在归属情况下限制出售、转让、质押或转让相关股份的六个月期限相关。
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(七)取消以股票为基础的薪酬(续)
下表汇总了截至2020年10月2日的9个月期间的时间归属RSU活动：
时间既得利益
活动		加权
平均值
授予日期公允价值
2019年12月31日未归属205,223 $64.75 
授与143,122 83.94 
既得(83,469)59.60 
没收(12,343)75.28 
2020年10月2日未归属252,533 $76.81 
下表汇总了截至2020年10月2日的9个月期间PRSU的活动：
性能-
既得
活动		加权
平均值
授予日期公允价值
2019年12月31日未归属191,592 $56.30 
授与67,268 95.06 
既得(35,363)31.17 
没收(4,106)51.54 
2020年10月2日未归属219,391 $72.33 
(8.)     其他运营费用
其他运营费用包括以下费用(以千为单位)：
 三个月截至9个月
 十月二日，
2020		九月二十七日
2019		十月二日，
2020		九月二十七日
2019
战略重组和战略对接$— $962 $686 $4,352 
制造业调整以支持增长36 515 224 1,661 
2020年重组计划858 — 2,275 — 
收购和整合费用107 — 510 — 
其他一般费用1,673 764 3,936 2,226 
其他运营费用合计$2,674 $2,241 $7,631 $8,239 
战略重组和战略对接
由于对客户、竞争对手和市场进行了战略评估，公司于2017年开始采取措施，更好地协调其资源，以增强其产品组合的盈利能力。这些举措包括改进其业务流程，将投资从市场不合理投资的项目转向，以及根据市场状况和公司未来的战略方向调整资源。在截至2020年10月2日的9个月内，公司产生了与这些计划相关的费用，其中主要包括医疗部门记录的遣散费。截至2020年10月2日，自启动以来，这些计划发生的总费用，包括报告的非持续运营金额，为$23.0百万这些行动是在2020年第二季度完成的。
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(八)扣除其他营业费用(续)
制造业调整以支持增长
2017年，该公司启动了几项旨在降低成本、提高制造能力以适应增长和提高运营效率的举措。该计划涉及搬迁某些制造业务和扩大公司的某些设施。本公司估计，与重组计划相关的税前重组相关费用总额约为$6100万美元，其中大部分预计将是现金支出。与公司支持增长计划的生产调整相关的成本主要记录在医疗部门。截至2020年10月2日，该计划自启动以来发生的总费用为5.8百万这些行动已于2019年底基本完成，并将于2020年底前完成。
2020年重组计划
该公司2020年的重组计划主要包括与执行其销售队伍卓越、制造卓越和业务流程卓越相关的成本。这些项目的重点是改变公司的组织结构，以匹配产品线增长战略和客户需求，将其制造流程转变为竞争优势，并标准化和优化其业务流程。本公司估计，与2020年重组计划相关的税前重组相关费用总额约为2百万至$3100万美元，其中大部分预计将是现金支出。与公司2020年重组计划相关的成本预计将主要记录在医疗部门。截至2020年10月2日，该计划自启动以来发生的总费用为2.3100万，这主要是遣散费。预计到2020年底，这些行动将基本完成。
下表汇总了与上述举措有关的应计负债变动情况，这些负债列示在简明综合资产负债表的应计费用和其他流动负债内(以千计)：
遣散费和留用其他总计
2019年12月31日$1,389 $596 $1,985 
重组费用2,166 1,019 3,185 
现金支付(3,483)(1,519)(5,002)
2020年10月2日$72 $96 $168 
收购和整合费用
在截至2020年10月2日的9个月中，收购和整合费用包括1.0与收购InoMec和USB的某些资产和负债有关的费用为100万美元，以及0.5百万美元的调整，以减少与收购相关的或有对价负债的公允价值。收购和整合成本主要包括发生的直接收购成本，其中包括专业费用和其他成本。
其他一般费用
于截至2020年10月2日及2019年9月27日止九个月内，本公司录得与上文未描述的其他计划有关的开支，主要与新冠肺炎及能源市场下滑导致劳动力与客户需求一致的行动、降低未来成本及提高效率的整合及营运计划有关。2020和2019年的金额主要包括遣散费、信息技术系统转换费用和与本公司某些法人单位重组相关的费用。
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(9.)    所得税
中期所得税拨备乃根据年度实际税率估计厘定，并经相关期间计入的离散项目(如有)调整后计算。每个季度都会更新年度有效税率的预估，如果预估的有效税率发生变化，则进行累计调整。实际税率可能会因几个因素而波动，包括离散项目、税前收入的组合和金额及其相关司法管辖区的变化、税法和外国税收假期的变化、企业重组、与税务机关的结算以及外汇波动。此外，该公司继续探索可能对其有效税率产生重大影响的税务筹划机会。
公司2020年第三季度持续经营的有效税率为3.4$的%31.4持续运营的税前收入为百万美元，而13.8$的%35.52019年同期持续运营的税前收入为100万美元。公司2020年前9个月持续经营的有效税率为9.3$的%68.2持续运营的税前收入为百万美元，而16.0$的%95.52019年同期持续运营的税前收入为100万美元。公司在2020和2019年第三季度和前9个月的有效税率与21%的美国联邦法定所得税税率之间的差异主要是由于离散的税收优惠，以及公司在美国以外的收益(通常按与美国联邦税率不同的税率征税)的估计净影响，全球无形低税收入(“GILTI”)税的估计净影响，以及某些税收抵免的可用性。该公司记录的离散税收优惠为#美元。4.9百万美元和$5.92020年第三季度和前9个月分别为100万美元，而离散的税收优惠为美元2.3300万美元和300万美元4.4分别为2019年第三季度和前9个月的1.6亿美元。2020年的离散税收优惠主要与归属RSU或行使股票期权时确认的超额税收优惠有关，与2019年纳税年度相关的拨备调整的有利回报，公司马来西亚法人税务重组的净影响，以及2020年7月发布的最终财政部法规对GILTI和外国衍生无形收入的影响。
截至2020年10月2日和2019年12月31日，公司从持续运营中获得的未确认税收优惠约为美元。5.0百万美元和$4.4分别为百万美元。合理地说，最高可达5美元的减幅是有可能的。3.9由于潜在的审计结算，未确认的税收优惠余额可能会在未来12个月内发生100万美元。截至2020年10月2日和2019年12月31日，约为$5.0百万美元和$4.4如果得到承认，分别有100万未确认的税收优惠将有利地影响有效税率，扣除州问题上的联邦福利。
为了应对新冠肺炎的大流行，许多国家的政府已经制定或正在考虑采取措施提供援助和经济刺激。这些措施可能包括推迟纳税的到期日或对其所得税和非基于收入的税法进行其他修改。美国于2020年3月27日颁布的“冠状病毒援助、救济和经济安全法案”(“CARE法案”)包括帮助公司的措施，包括对所得税和非基于收入的税法进行临时修改。CARE法案规定将社会保障税的雇主部分推迟到2020年底支付，延期金额的50%将于2021年12月31日到期，其余50%将于2022年12月31日到期。根据CARE法案的允许，公司将推迟到2020年底支付社会保障税的雇主部分。截至2020年10月2日，本公司已累计延期支付美元6.5第二季度和第三季度的工资税将在2021年和2022年的第四季度平均支付。递延工资税计入简明综合资产负债表的其他长期负债内。截至2020年10月2日止九个月，我们的简明合并财务报表并无重大所得税影响，因为它与新冠肺炎措施有关。该公司继续监测美国财政部、国税局和其他机构发布的其他指导意见。
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(10.)    承诺和或有事项
或有对价安排
本公司记录与某些收购的收益拨备相关的或有对价负债。更多信息见附注13“金融工具和公允价值计量”。
诉讼
该公司在其正常业务过程中会不时受到诉讼的影响。该公司预计，任何悬而未决的法律行动的最终解决不会对其综合经营结果、财务状况或现金流产生实质性影响。然而，诉讼受到固有的不确定性的影响。因此，不能保证本公司目前认为无关紧要的任何悬而未决的法律行动在未来不会成为重大的法律行动。
当满足以下所有条件时，公司记录诉讼或有收益：(A)支付给公司的金额已知，(B)没有上诉或撤销的可能性，以及(C)可收回性得到合理保证。
2013年4月，本公司对AVX Corporation和AVX Filters Corporation(统称“AVX”)提起诉讼，指控AVX制造和销售采用本公司专利技术的植入式起搏器和心律转复除颤器中使用的过滤馈线组件，侵犯了本公司的专利。经过四次审判，该公司获得了#美元。27.8百万美元的损害赔偿金。2019年8月，AVX向美国联邦巡回上诉法院提交上诉通知，公司随后提交交叉上诉通知。2020年7月，美国联邦巡回上诉法院全面确认了有利于公司的判决。该公司确定，截至2020年10月2日，或有收益可实现，并记录了1美元的资产28.92000万美元，包括损害赔偿和判决后利息，在预付费用和其他流动资产内。此外，负债#美元。0.7截至2020年10月2日，记录了100万美元的某些相关费用，这些费用包括在应计费用和其他流动负债中。该公司确认专利诉讼净收益为#美元。28.2在2020年第三季度达到3.8亿美元。2020年10月15日，本公司收到部分付款$28.31000万美元，并收到余额$0.62020年10月26日，1.8亿美元。该公司将所得款项用于偿还其循环信贷安排的一部分。
销售、一般和行政费用
专利诉讼净收益$28.2600万美元记录在销售中，g公司截至2020年10月2日的三个月和九个月的简明综合营业报表中的一般和行政费用。
产品保修
该公司一般保证其产品将符合客户的规格，并且在材料和工艺上不会有任何缺陷。产品保修责任在简明综合资产负债表的应计费用和其他流动负债中列示。产品保修责任的变化包括以下内容(以千为单位)：
2019年12月31日$1,933 
增加的保修准备金，扣除冲销后的净额(156)
对先前存在的保修进行调整(119)
保修索赔已解决(1,323)
2020年10月2日$335 
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(11.)    每股收益(EPS)
下表列出了计算基本每股收益和稀释每股收益时使用的信息的对账(单位为千，每股金额除外)：
 三个月截至9个月
十月二日，
2020		九月二十七日
2019		十月二日，
2020		九月二十七日
2019
基本和稀释每股收益的分子：
持续经营收入$30,342 $30,586 $61,831 $80,174 
非持续经营的收入— — — 5,138 
净收入$30,342 $30,586 $61,831 $85,312 
基本和稀释每股收益的分母：
加权平均流通股-基本32,859 32,660 32,833 32,606 
以股份为基础的奖励的稀释效应217 408 274 413 
加权平均流通股-稀释33,076 33,068 33,107 33,019 
基本每股收益：
持续经营收入$0.92 $0.94 $1.88 $2.46 
非持续经营的收入— — — 0.16 
基本每股收益0.92 0.94 1.88 2.62 
稀释后每股收益：
持续经营收入$0.92 $0.92 $1.87 $2.43 
非持续经营的收入— — — 0.16 
稀释后每股收益0.92 0.92 1.87 2.58 
稀释加权平均股票计算不包括以下证券，这些证券对每股收益计算没有稀释作用，或者未满足业绩标准(以千计)：
 三个月截至9个月
十月二日，
2020		九月二十七日
2019		十月二日，
2020		九月二十七日
2019
时间授予的股票期权、RSA和RSU145 — 134 29 
业绩既得性限制性股票和PRSU167 50 93 48 
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(12.)     股东权益
以下为截至2020年10月2日及2019年9月27日止九个月期间普通股已发行股数、库藏股及已发行普通股股数摘要：
截至2020年10月2日的9个月截至2019年9月27日的9个月
已发布库存股出类拔萃已发布库存股出类拔萃
期初余额32,847,017 (146,546)32,700,471 32,624,494 (151,327)32,473,167 
行使的股票期权21,327 74,596 95,923 116,904 — 116,904 
签发的RSA，扣除没收后的净额，
以及RSU的归属		6,822 71,950 78,772 99,785 (21,229)78,556 
期末余额32,875,166 — 32,875,166 32,841,183 (172,556)32,668,627 

累计其他全面收益(亏损)(“AOCI”)包括以下内容(以千为单位)：
定义
效益
平面图
负债		现金
流动
篱笆		外方
通货
翻译
调整，调整		总计
税前
金额		税收税净额
金额
2020年7月3日$(912)$(10,491)$23,555 $12,152 $2,327 $14,479 
现金流套期保值的未实现收益— 565 — 565 (118)447 
外币套期保值已实现亏损— 84 — 84 (18)66 
利率掉期套期保值已实现亏损— 1,066 — 1,066 (224)842 
外币折算收益— — 16,387 16,387 — 16,387 
2020年10月2日$(912)$(8,776)$39,942 $30,254 $1,967 $32,221 
2019年12月31日$(912)$(2,358)$22,639 $19,369 $619 $19,988 
现金流套期保值未实现亏损— (9,416)— (9,416)1,978 (7,438)
外币套期保值已实现亏损— 567 — 567 (119)448 
利率掉期套期保值的已实现亏损— 2,431 — 2,431 (511)1,920 
外币折算收益— — 17,303 17,303 — 17,303 
2020年10月2日$(912)$(8,776)$39,942 $30,254 $1,967 $32,221 
2019年6月28日$(295)$(2,567)$28,211 $25,349 $582 $25,931 
现金流套期保值未实现亏损— (1,459)— (1,459)307 (1,152)
外币套期保值已实现亏损— 191 — 191 (40)151 
利率掉期套期保值的已实现收益— (444)— (444)93 (351)
外币兑换损失— — (14,810)(14,810)— (14,810)
2019年9月27日$(295)$(4,279)$13,401 $8,827 $942 $9,769 
2018年12月28日$(295)$3,439 $30,539 $33,683 $(679)$33,004 
现金流套期保值未实现亏损— (6,028)— (6,028)1,266 (4,762)
外币套期保值已实现亏损— 157 — 157 (33)124 
利率掉期套期保值的已实现收益— (1,847)— (1,847)388 (1,459)
外币兑换损失— — (17,138)(17,138)— (17,138)
2019年9月27日$(295)$(4,279)$13,401 $8,827 $942 $9,769 
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(13.)     金融工具与公允价值计量
资产和负债按公允价值经常性计量
公允价值计量准则适用于按公允价值经常性(每个报告期)计量的某些金融资产和负债。对本公司而言，这些金融资产和负债包括其衍生工具和或有对价。本公司没有任何按公允价值经常性计量的非金融资产或负债。
该公司面临全球市场风险，包括利率和外币汇率变化的影响，并使用衍生品来管理在正常业务过程中发生的这些风险。本公司不为交易或投机目的持有或发行衍生品。所有衍生品都按公允价值记录在资产负债表上。
下表提供了有关按公允价值经常性记录的资产和负债的信息(以千计)：
公允价值引自
价格在
主动型
市场
(1级)		意义重大
其他
可观测
输入量
(2级)		意义重大
看不见的
输入量
(3级)
2020年10月2日
资产：外币合同$98 $— $98 $— 
负债：外币合同836 — 836 — 
负债：利率掉期8,038 — 8,038 — 
负债：或有对价5,401 — — 5,401 
2019年12月31日
资产：外币合同$710 $— $710 $— 
负债：利率掉期3,068 — 3,068 — 
负债：或有对价4,200 — — 4,200 
利率互换
本公司定期订立利率互换协议，以降低其未偿还浮息借款因利率变动而带来的现金流风险。根据这些掉期协议，该公司支付固定利率，并获得相当于一个月伦敦银行同业拆借利率(LIBOR)的浮动利率。从互换协议收到的浮动利率和为未偿债务支付的可变利率将具有相同的利率(不包括信用利差)，并将在同一天重置并支付利息。该公司已将这些掉期协议指定为现金流对冲，这是基于得出对冲的预测交易很可能在现金流对冲预期影响收益的期间内发生的结论。
截至2020年10月2日，本公司指定为现金流对冲的未偿还利率掉期信息如下(单位：千美元)：
名义金额开始日期端部
日期		支付固定费率接收当前浮动汇率公允价值资产负债表位置
$200,000 2020年6月2023年6月2.1785 %0.1448 %$(8,038)其他长期负债
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(十三)公开金融工具和公允价值计量(续)
截至2019年12月31日，本公司指定为现金流对冲的未偿还利率掉期信息如下(单位：千美元)：
名义金额开始日期端部
日期		支付固定费率接收当前浮动汇率公允价值资产负债表位置
$200,000 2017年6月2020年6月1.1325 %1.7920 %$543 应计费用和其他流动负债
65,000 2019年7月2020年7月1.8900 1.7920 (72)应计费用和其他流动负债
400,000 2019年4月2020年4月2.4150 1.7101 (730)应计费用和其他流动负债
200,000 2020年6月2023年6月2.1785 
(a)
(2,809)其他长期负债
__________
(a) 利率互换直到2020年6月才生效。
外币合约
该公司定期签订外币远期合约，以对冲其国际业务中受外币汇率波动影响的风险。公司已将这些外币远期合约指定为现金流对冲。截至2020年10月2日，指定为现金流对冲的未偿还外币远期合约信息如下(以千美元为单位)：
名义金额开始
日期		端部
日期		美元/外币公允价值资产负债表位置
$7,666 2020年7月2020年12月0.0491MXN比索$(519)应计费用和其他流动负债
2,290 2020年3月2020年12月0.0241UYU披索(52)预付费用和其他流动资产
18,514 2020年11月2021年9月1.1944欧元(274)应计费用和其他流动负债
10,224 2021年1月2021年9月0.0454MXN比索(109)应计费用和其他流动负债
2,343 2020年11月2020年11月1.1717欧元2 应计费用和其他流动负债
2,656 2021年1月2021年3月0.0443MXN比索64 应计费用和其他流动负债
3,252 2021年1月2021年8月0.0232UYU披索150 预付费用和其他流动资产
截至2019年12月31日，指定为现金流对冲的未偿还外币合同信息如下(以千美元为单位)：
名义金额开始
日期		端部
日期		美元/外币公允价值资产负债表位置
$11,166 2020年1月2020年6月0.0490MXN比索$710 预付费用和其他流动资产
或有对价
该公司使用蒙特卡洛模拟法估计了InoMec和USB收购的或有对价负债的原始公允价值，以便预测潜在未来付款的价值。在初始计量之后的期间，或有对价负债在每个报告期重新计量为公允价值，直到使用各种假设结算或有对价为止，这些假设包括估计收入(基于内部运营预算和长期战略计划)、贴现率、收入波动性和预计支付日期。确定或有对价负债公允价值时使用的假设在市场上不可观察到，因此属于公允价值层次中的第三级计量。或有对价负债的当前部分计入应计费用和其他流动负债，非流动部分计入合并综合资产负债表的其他长期负债。对或有对价负债公允价值的调整计入公司简明综合经营报表中的其他运营费用。
对于2020年2月19日的InoMec收购，额外的购买价格付款范围为零至$3.51000万美元取决于到2024年2月29日某些收入目标的实现情况。于收购日期，本公司估计或有代价的原始公允价值为#美元。1.72000万。于2020年10月2日，与收购InoMec相关的或有对价的估计公允价值为$1.72000万。
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(十三)公开金融工具和公允价值计量(续)
对于2019年10月7日的USB收购，额外的购买价格付款范围为零至$5.51000万美元取决于到2023年12月31日某些收入目标的实现情况。于收购日期，本公司估计或有代价的原始公允价值为#美元。4.22000万。截至2020年10月2日止九个月内，本公司确认或有代价的公允价值调整收益为$0.52000万。截至2020年10月2日的9个月的公允价值调整是由于预计未来收入的时间发生变化，估计收入波动性上升，以及用于计算或有对价负债现值的贴现率增加。于2020年10月2日，与USB收购相关的或有代价的估计公允价值为$3.72000万。
在2020年第一季度，该公司收购了一套类似的可识别无形资产，这些资产与在其非医疗部门使用技术的许可证有关。于收购日期，本公司估计或有代价的原始公允价值为#美元。1.02000万。公司支付了里程碑式的付款$0.5在2020年第二季度和第三季度支付2000万美元，以解决这一或有对价安排。
下表列出了公司在截至2020年10月2日的9个月中使用重大不可观察到的投入(第3级)计量的或有对价负债的估计公允价值变化(单位：千)：
2019年12月31日$4,200 
为收购记录的或有对价负债
2,700 
计入其他营业费用的公允价值调整(500)
安置点
(1,000)
外币折算1 
2020年10月2日$5,401 
截至2020年10月2日，或有对价的估计公允价值为$5.41000万美元，其中1,000,000美元1.2100万美元作为当前或有对价和#美元包括在内。4.21000万美元计入简明综合资产负债表中的非经常或有对价。
具有套期保值会计名称的衍生工具
下表显示现金流对冲衍生工具对其他全面收益(亏损)(“保监处”)的影响，
AOCI和公司截至2020年10月2日和2019年9月27日的三个月和九个月的简明综合经营报表(单位：千)：
三个月
2020年10月2日2019年9月27日
总计现金流套期保值活动的损益金额总计现金流套期保值活动的损益金额
销货$235,942 $590 $303,587 $(500)
销售成本178,009 (651)210,201 309 
运营费用18,175 (23)46,905 — 
利息支出9,368 (1,066)12,337 444 
截至9个月
2020年10月2日2019年9月27日
总计现金流套期保值活动的损益金额总计现金流套期保值活动的损益金额
销货$804,483 $549 $932,457 $(1,294)
销售成本591,985 (1,059)653,477 1,137 
运营费用119,479 (57)143,993 — 
利息支出29,002 (2,431)39,779 1,847 
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(十三)公开金融工具和公允价值计量(续)
在OCI中确认的未实现收益(损失)已实现损益从AOCI重新分类
三个月过去了，操作说明书中的位置三个月过去了，
十月二日，
2020		九月二十七日
2019		十月二日，
2020		九月二十七日
2019
利率互换$(11)$(991)利息支出$(1,066)$444 
外汇远期68 (400)销货590 (500)
外汇远期451 (68)销售成本(651)309 
外汇远期57 — 运营费用(23)— 
截至9个月操作说明书中的位置截至9个月
十月二日，
2020		九月二十七日
2019		十月二日，
2020		九月二十七日
2019
利率掉期$(7,401)$(6,590)利息支出$(2,431)$1,847 
外汇合约277 (1,099)销货549 (1,294)
外汇合约(2,277)1,661 销售成本(1,059)1,137 
外汇远期(15)— 运营费用(57)— 
该公司预计将对总计#美元的净亏损进行重新分类。4.3百万 与其现金流相关，从AOCI对冲到未来12个月的收益。
在非经常性基础上按公允价值计量的资产和负债
公允价值准则也适用于在非经常性基础上按公允价值计量的某些资产和负债。由于这些项目的短期性质，现金、应收账款、应付账款和应计费用的账面金额接近公允价值。
根据公司的循环信贷安排、TLA安排和TLB安排进行的借款按与标准短期借款指数挂钩的浮动利率计息，该指数由公司选择，外加适用的保证金。该浮动利率债务的账面金额根据相应的利率随市场利率调整而调整，接近公允价值。
股权投资
该公司持有对公司的长期战略投资，以促进业务和战略目标。这些投资计入简明综合资产负债表中的其他长期资产。非流通股权证券 是不能轻易确定公允价值的权益证券。该公司选择了实用性例外，使用另一种方法，以成本减去减值(如果有的话)来衡量证券，加上或减去因合格的可观察到的价格变化而产生的变化。如果在此期间公司的非流通股本证券确认了减值，这些资产将根据公允价值投入的性质被归类为公允价值等级中的第三级。
股权投资包括以下内容(以千计)：
十月二日，
2020		十二月三十一号，
2019
权益法投资$19,718 $16,167 
非流通股权证券6,092 6,092 
总股本投资
$25,810 $22,259 
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(十三)公开金融工具和公允价值计量(续)
股权投资(收益)损失的组成部分，每个期间的净额如下(以千为单位)：
三个月截至9个月
十月二日，
2020		九月二十七日
2019		十月二日，
2020		九月二十七日
2019
权益法投资收益$(2,234)$(986)$(3,954)$(909)
减损费用— — — 1,575 
股权投资总(收益)亏损，净额
$(2,234)$(986)$(3,954)$666 
该公司的权益法投资是一家专注于投资生命科学公司的中国风险投资基金。截至2020年10月2日，公司拥有6.6这笔基金的%。
(14.)     细分市场信息
该公司将其业务组织成二需要报告的部分：(1)医疗和(2)非医疗。这一部门结构反映了公司管理层，特别是其首席运营决策者在做出有关公司业务的决策时使用的财务信息和报告，包括资源分配和业绩评估。这一部门结构反映了公司目前符合ASC 280的经营重点。细分市场报告。就部门报告而言，部门之间的公司间销售额并不重要。
下表按产品线显示持续运营的销售额(以千为单位)。
 三个月截至9个月
十月二日，
2020		九月二十七日
2019		十月二日，
2020		九月二十七日
2019
按产品线划分的持续运营细分销售额：
医疗
心血管病$124,596 $148,581 $432,885 $451,552 
心脏和神经调节72,909 106,533 252,404 337,932 
高级外科、骨科和便携式医学30,179 34,310 92,041 98,544 
总医疗费用227,684 289,424 777,330 888,028 
非医疗8,258 14,163 27,153 44,429 
持续运营的总销售额$235,942 $303,587 $804,483 $932,457 
下表列出了该公司可报告部门的持续经营收入(以千计)。
 三个月截至9个月
十月二日，
2020		九月二十七日
2019		十月二日，
2020		九月二十七日
2019
持续运营的部门收入：
医疗$28,777 $62,648 $120,903 $182,734 
非医疗1,214 3,318 4,894 12,927 
部门总收入29,991 65,966 125,797 195,661 
未分配营业收入(费用)(a)
9,767 (19,485)(32,778)(60,674)
营业收入39,758 46,481 93,019 134,987 
未分配费用，净额(8,358)(10,982)(24,815)(39,524)
持续经营的税前收入$31,400 $35,499 $68,204 $95,463 
__________
(a) 截至2020年10月2日的三个月和九个月的未分配营业收入(费用)包括净收益$28.2700万美元与一项专利诉讼判决有关。有关这一事项的更多信息，请参阅附注10“承付款和或有事项”。
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(15.)    与客户签订合同的收入
分类收入
总体而言，公司的业务细分是根据其产品和客户关系的性质和经济特征进行调整的，并对每个业务部门的经营结果进行了有意义的细分。有关每个细分市场细分产品线销售额的摘要，请参阅注释14，“细分市场信息”。
在截至2020年10月2日的三个月和九个月内，随着时间的推移，从转移给客户的产品和服务中确认的收入表示30%和29分别占总收入的%。截至2019年9月27日的三个月和九个月，随着时间的推移，从转移给客户的产品和服务中确认的收入表示10%和11分别占总收入的%。在本报告所述期间内，所有从产品和服务中确认的收入均在医疗部门内，这些产品和服务随着时间的推移转移到客户手中。
下表显示了按重要客户划分的收入，这些客户被定义为单独代表一个细分市场总收入的10%或更多的任何客户。
三个月
2020年10月2日2019年9月27日
顾客医疗 非医疗 医疗 非医疗
客户A16%*20%*
客户B17%*18%*
客户C17%*13%*
客户D*25%*22%
客户费用*11%**
客户G***12%
所有其他客户50%64%49%66%

截至9个月
2020年10月2日2019年9月27日
顾客医疗非医疗医疗非医疗
客户A20%*22%*
客户B16%*18%*
客户C15%*12%*
客户D*22%*24%
客户E*11%**
所有其他客户49%67%48%76%
__________
*不到该部门当期总收入的10%。

下表按重要的收货地点列出了收入，收货地点被定义为一个部门总收入的10%或更多发货的任何国家/地区。
三个月
2020年10月2日2019年9月27日
收货地点医疗 非医疗 医疗 非医疗
美国58%66%55%61%
韩国*11%**
波多黎各**11%*
加拿大***12%
所有其他国家42%23%34%27%
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(十五)增加与客户的合同收入(续)

截至9个月
2020年10月2日2019年9月27日
收货地点医疗非医疗医疗非医疗
美国56%54%56%58%
加拿大*11%*13%
英国*10%**
波多黎各**13%*
所有其他国家44%25%31%29%
__________
*不到该部门当期总收入的10%。
合同余额
公司合同资产和合同负债期初、期末余额如下(单位：千)：
十月二日，
2020		十二月三十一号，
2019
合同资产$39,593 $24,767 
应计费用和其他流动负债中包括的合同负债1,927 1,975 
截至2020年10月2日的合同资产增加了$14.82019年12月31日，由于与客户签订了一份新合同，控制权随着时间的推移转移。在截至2020年10月2日的三个月和九个月内，公司确认了$0.2百万美元和$1.3截至2019年12月31日，包括在合同负债余额中的收入分别为80万美元。在截至2019年9月27日的三个月和九个月内，公司确认了$0.4300万美元和300万美元0.8截至2018年12月28日，包括在合同负债余额中的收入分别为100万美元。
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(16.)     停产经营
2018年7月2日，公司完成将AS&O产品线出售给Viant。关于此次出售，双方签署了一项过渡服务协议，根据该协议，公司将向Viant提供某些公司服务(包括会计、工资和信息技术服务)，期限最长为一年，自交易结束之日起计，以促进业务运营的有序转移。Viant为过渡服务协议中指定的这些服务向Integer支付了费用，该协议于2019年6月28日完成。
公司确认了$2.9在截至2019年9月27日的9个月内，过渡服务协议项下用于履行服务的收入为400万美元，其中#美元0.1百万美元在销售成本内，2.8600万美元，在销售、一般和行政费用范围内。
在截至2019年6月28日的季度内，公司收到4.82000万美元，原因是与Viant达成的净营运资本调整。这被确认为截至2019年6月28日的季度停产业务的销售收益。
AS&O产品线的经营结果在所列所有时期的简明综合经营报表中被归类为非持续经营。AS&O产品线的中断操作在医疗部分进行了报告。非持续经营业务扣除税后的收入如下(以千为单位)：
 三个月截至9个月
十月二日，
2020		九月二十七日
2019		十月二日，
2020		九月二十七日
2019
出售停产业务的收益$— $— $— $(4,974)
其他收入，净额— — — (342)
所得税拨备— — — 178 
非持续经营的收入$— $— $— $5,138 
非持续业务的现金流信息如下(以千为单位)：
 截至9个月
十月二日，
2020		九月二十七日
2019
用于经营活动的现金$— $(58)
投资活动提供的现金— 4,734 
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第二项。 管理层对财务状况和经营成果的探讨与分析
本Form 10-Q季度报告应与我们截至2019年12月31日的Form 10-K年度报告中包括的披露内容一起阅读。此外，请结合我们的简明合并财务报表和本文所载的简明合并财务报表附注阅读本节内容。
前瞻性陈述
本报告中的一些声明以及我们和我们的代表不时作出的其他书面和口头声明都不是历史或当前事实的声明。因此，它们是1933年证券法修订后的第27A节和1934年证券交易法修订后的第21E节意义上的“前瞻性陈述”。我们基于我们目前的预期做出这些前瞻性陈述，这些陈述会受到已知和未知的风险、不确定性和假设的影响。前瞻性陈述包括与以下内容有关的陈述：
•新冠肺炎全球大流行的影响；
•未来的销售额、费用和盈利能力；
•我们工商业的未来发展和预期增长；
•我们执行业务模式和业务战略的能力；
•有足够的现金和借款能力，以应付未来12个月的营运资金、偿债能力和资本支出需求；以及
•预计资本支出。
您可以通过“可能”、“将会”、“应该”、“可能”、“预期”、“打算”、“计划”、“预期”、“相信”、“估计”、“预测”、“潜在”或“继续”等术语或这些术语或其他类似术语的变化或负面影响来识别前瞻性陈述。这些陈述只是预测。实际事件或结果可能与这些前瞻性陈述陈述或暗示的内容大不相同。在评估这些陈述和我们的前景时，您应该仔细考虑以下因素。所有可归因于我们或代表我们行事的人的前瞻性陈述都明确地完全受到这些警示因素和本报告中包含的其他因素的限制。
虽然不可能创建一份可能导致实际结果与我们的前瞻性陈述所表达或暗示的结果不同或可能影响我们未来结果的所有因素的综合清单，但其中一些因素包括：
•新冠肺炎大流行的持续时间、范围和影响，包括政府、社会、商业和其他为应对大流行而采取的行动，以及大流行对我们的同事、供应商和客户以及全球经济的影响；
•我们对有限数量的客户的依赖；
•我们面临来自客户的定价压力；
•我们应对技术变化的能力；
•我们面临的激烈竞争和我们成功营销产品的能力；
•我们有能力开发新产品，并拓展到新的地域和产品市场；
•我们依赖第三方供应商提供原材料、关键产品和子部件；
•与我们的产品有关的质量问题可能对我们的声誉造成损害；
•产品投诉、召回或监管审计引起的监管问题；
•成为产品责任索赔对象的可能性；
•我们保护知识产权和专有权利的能力；
•我们的巨额未偿债务，以及我们继续遵守优先担保信贷安排下的金融和其他契约的能力；
•我们整合收购并按照预期运营收购业务的能力；
•我们对高级管理团队和技术人员的依赖；
•我们有能力实现成本节约和整合计划带来的好处；
•我们制造业务的中断；
•我们遵守环境法规的能力；
•我们复杂的国际税务概况；
•我们对信息技术系统的依赖，以及我们防止网络攻击和其他失败的能力；
•与我们的国际业务和销售相关的市场、财务和其他风险；
•全球经济因素，包括货币汇率和利率；
•医疗保健行业受到高度监管，并受到各种监管变化的影响；
•我们与能源市场相关的收入依赖于石油和天然气行业的状况；以及
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整数控股公司
管理层的讨论与分析
•我们在Form 10-K年度报告的第1A项“风险因素”中以及在提交给美国证券交易委员会的其他定期文件中描述的其他风险和不确定因素。
除非适用法律另有要求，否则公司不承担更新本报告中的前瞻性陈述的义务，无论是为了反映假设的变化、意外事件的发生或未来经营结果、财务状况或前景的变化，还是其他方面。
在本表格10-Q中，除非上下文另有说明，否则所提及的“Integer”、“我们”和“公司”均指Integer控股公司及其子公司。
我们的生意
INTEGER控股公司是世界上最大的医疗设备外包(“MDO”)制造商之一，服务于心脏、神经调节、血管、整形外科、先进外科和便携式医疗市场。我们还为非医疗能源、军事和环境市场的高端利基应用开发电池。我们的愿景是成为客户选择的创新技术和服务的合作伙伴，从而改善世界各地患者的生活。
我们将我们的业务组织成两个可报告的部门，医疗和非医疗，我们的收入来自四个主要产品线。医疗部门包括心脏和血管、心脏和神经调节以及先进外科、整形和便携式医疗产品系列，非医疗部门包括电化学产品系列。关于我们分部的更多信息，请参阅本报告第21项合并财务报表附注14“分部信息”。
2020年第三季度和前9个月截至2020年10月2日，分别为91天和276天。2019年第三季度和前九个月截至2019年9月27日，分别由91天和273天组成。
新冠肺炎的影响
我们继续积极监测新型冠状病毒新冠肺炎在全球的传播情况，虽然新冠肺炎大流行的严重程度仍然无法预测，但我们继续采取措施应对这一大流行，以减轻其传播和相关第三方反应(包括政府当局、我们的同事、客户和供应商)对我们造成的影响。我们继续将员工的安全放在首位，同时继续提供患者每天所依赖的关键产品。此外，我们实施了许多降低成本的行动，以减少今年剩余时间的可自由支配费用。以下是我们已经采取并将继续采取的各种行动的摘要。
政府行为
世界各地的监管当局对商业行为和人员流动施加了各种波动的限制。然而，由于我们开发和制造的产品的本质，我们能够在整个大流行期间继续开展业务。为了应对这场大流行，许多国家的政府最近也颁布了旨在支持受新冠肺炎影响的企业和工人的立法。虽然我们会在可能的情况下根据这项法例寻求利益，但我们预计这些利益不会对我们的运作和财政状况造成重大影响。
联属
我们员工的健康和安全是我们的首要任务。我们按照世界卫生组织、美国疾病控制中心和其他适用地区当局颁布的指导方针，实施了保护我们的同事免受新冠肺炎感染和接触的措施。这些措施包括与新冠肺炎症状意识、有效卫生实践、旅行限制、访客限制、社会距离、遮脸预期、温度和健康筛查、在家工作要求、缺勤政策、加强工作场所清洁和大规模净化等相关的政策、程序、规程和指导。
为了在我们预计某些地区的销售暂时下降期间平衡成本管理，我们正在利用裁员、休假和临时停工来更紧密地将劳动力与客户需求结合起来，我们将继续评估在这一领域采取进一步行动的必要性。在这样做的过程中，我们正在监控我们的员工在各种政府计划下可获得的福利，包括为因新冠肺炎原因而无法工作的员工提供的援助。我们已经寻求并将继续寻求了解这些福利是否适用于我们的员工，可用的福利如何支持我们员工的最佳利益，以及随着我们回归更正常的运营，可用的福利可能会如何影响我们现在和未来的业务。
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顾客
同样，我们与我们的客户保持密切联系，以应对日益增长的关键需求，如呼吸机和患者监护仪组件，并了解新冠肺炎对他们业务的影响。新冠肺炎给我们所有的客户带来了波动性和不确定性，这导致我们需要做出反应和回应。正如预期的那样，我们在2020年第二季度和第三季度确实遇到了销售额下降的情况，这主要是因为医疗程序的延误。由于我们在供应链中的位置，我们继续经历的任何延迟或减少的客户需求很可能会滞后于我们的客户对其客户的销售的任何类似延迟或减少。根据我们客户使用的各种库存管理方法，这种影响可以减轻或增强。我们已经并将继续与我们的客户进行密切对话，以尽可能最好地回应他们的需求。
供应链
我们的供应商也在经历新冠肺炎对他们业务的影响。我们的供应商在保持充足的劳动力、从自己的供应商那里获得材料、执行工作场所安全规范方面遇到了挑战，并因新冠肺炎事件而定期关闭。我们正在采取措施验证我们的供应商是否有能力继续按时向我们交货，这也可能受到新冠肺炎对其自身财务状况影响的影响。
财务报告和披露控制的内部控制
我们已采取积极措施，确保在某些员工继续在家工作的同时，维持适当的内部控制环境。我们的控制环境允许访问技术和在线通信，而不需要更改控制。我们相信，我们现有的披露控制是适当的，可以解决新冠肺炎疫情对财务报告的影响。
治理
我们正在与全球和地区领导人定期召开领导电话会议，审查相关安全措施的有效性，监测病毒在我们运营的地区的传播，讨论不断发展的检测和治疗药物的可用性，并评估大流行对我们业务的影响。这些会议还有助于确保我们确定的在全企业或区域范围内管理新冠肺炎风险或机会的行动继续取得进展。此外，通过正式会议和其他沟通，我们与我们的董事会和董事会委员会就新冠肺炎大流行的风险保持定期联系。这种定期联系提供了机会，以确保我们的董事会成员随时了解情况，并能够履行他们的风险监督职责。这种沟通还使管理层能够获得我们董事会成员宝贵的业务和治理观点。最重要的是，我们一直与所有员工定期沟通，内容包括我们为保障他们的健康和安全而采取的措施、我们因新冠肺炎疫情而制定的弹性工作和薪酬安排，以及我们在控制疫情对我们业务的影响方面取得的进展。
停产运营
2018年7月2日，我们完成了向Viant出售高级外科和整形外科产品线(“AS&O产品线”)。关于此次出售，双方签署了一项过渡服务协议，据此，我们向Viant提供了某些公司服务(包括会计、工资和信息技术服务)，以促进业务运营的有序转移。Viant向我们支付了过渡服务协议中指定的这些服务，这些服务于2019年6月28日完成。AS&O生产线的运营结果被归类为非连续运营。除非另有说明，否则提供的所有结果和信息都不包括中断的业务。有关其他信息，请参阅本报告第21项所载简明合并财务报表附注的附注16“非连续性经营”。
最近的业务收购
2020年2月19日，我们收购了InoMec Ltd.(以下简称InoMec)的某些资产和负债，InoMec是一家总部位于以色列的私人控股金融公司，专门从事医疗器械的研究、开发和制造，包括微创工具、输送系统、管道和导管、手术工具、药物-设备组合、激光组合设备以及模具和生产。此次收购使我们能够在以色列创建一个研发中心，更接近该地区的客户基础。
2019年10月，我们收购了美国生物设计有限责任公司(US BioDesign，LLC)的某些资产和负债，该公司是一家私人持股的大型开发商和制造商，为一次性和植入式医疗设备提供复杂的编织生物医学结构。此次收购为我们广泛的产品组合增加了与复杂编织和成型生物医学结构的开发和制造相关的差异化能力，我们相信这将进一步使我们成为创新医疗技术的首选合作伙伴。
有关这些收购的更多信息，请参阅本报告第(1)项所载合并财务报表附注的附注2“业务收购”。
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专利诉讼
2013年4月，我们开始对一家竞争对手提起诉讼，指控他们通过制造和销售采用我们专利技术的植入式起搏器和心律转复除颤器中使用的过滤馈通组件，侵犯了我们的专利。经过四次审判，该公司获得2780万美元的损害赔偿金。2020年7月，美国联邦巡回上诉法院全面确认了有利于公司的判决。我们确认2020年第三季度净收益为2820万美元。包括损害赔偿和判决后利息，我们预计会收到2890万美元。2020年10月15日，我们收到了2830万美元的部分付款，2020年10月26日收到了60万美元的余额。所得款项用于偿还我们循环信贷安排的一部分。
这起诉讼的成功结束加强了我们保护知识产权的承诺，支持了我们通过成为客户选择的创新医疗技术和服务的合作伙伴来改善患者生活的愿景。有关这一事项的更多信息，请参阅本报告项目1所载合并财务报表附注的附注10“承付款和或有事项”。
战略概述
我们继续采取措施，更好地调整我们的资源，以便进行投资，以实现增长和保护，并保护我们的产品组合。除了我们的产品组合战略外，我们还启动了六项关键运营战略要务的执行，旨在推动我们所做的每一件事都做到卓越：
•卓越的销售队伍：我们正在改变组织结构，以匹配产品线增长战略和客户需求。这一变化是为了更多地利用我们现有的能力，并将提高个人的责任感和所有权的清晰度，同时更有效地为客户服务。
•以市场为中心的创新：我们正在确保我们的研发投资获得最大回报。Integer目前专注于更清楚地了解我们是如何花钱的，并确保我们把钱花在了正确的地方，这样我们就可以增加投资，以推动未来的增长。
•卓越制造：我们的目标是在安全、质量、交货和整体效率方面提供世界级的运营业绩。我们希望通过一种称为整体式生产系统的单一企业级制造结构，将我们的制造业转变为竞争优势。该系统将通过利用最佳实践并将其应用于我们所有的全球站点来提供标准化的系统和流程。
•卓越的业务流程：INTEGER正在采取系统化的方法，通过标准化、优化并最终维持我们的所有流程来推动我们所做的每一件事的卓越。
•领导能力：我们有一个强有力的计划，使领导力成为Integer的竞争优势，由于内部招聘的成功率更高，我们正专注于从公司内部寻找和培养领导者，以建立未来成功的关键能力。
•卓越的绩效：我们正在提高员工绩效的标准，以最大限度地提高我们的影响力。这包括使关键角色与关键能力保持一致，将最优秀的人才与最大的工作相匹配，并准备好工具和流程，为表现最好的员工提供更高的经济奖励，这样表现最好的员工就可以看到绩效提高带来的薪酬增加的结果。
我们相信，Integer在医疗技术和MDO制造市场中处于有利地位，有一个强大的机会管道可供追逐。我们已经扩展了我们的医疗设备能力，并对与客户合作推动创新的机会感到兴奋。我们相信，在世界级制造和质量能力的支持下，我们有足够的规模和全球影响力来抓住这些机会。我们对自己作为最大的MDO制造商之一的能力充满信心，我们在成功整合公司、降低成本和长期增长收入方面有着悠久的历史。最终，我们的战略愿景是成为客户选择的创新技术和服务的合作伙伴，通过改善世界各地患者的生活来推动股东价值。
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持续经营财务概览
2020年第三季度和前九个月的持续运营收入分别为3030万美元，或每股稀释后收益0.92美元，和6180万美元，或每股稀释后收益1.87美元，而2019年第三季度和前九个月的持续运营收入分别为3060万美元，或每股稀释后收益0.92美元，和8020万美元，或每股稀释后收益2.43美元。这些差异主要是由以下因素造成的：
•与2019年同期相比，2020年第三季度和前9个月的销售额分别下降了6,760万美元和1.28亿美元，这主要是由于新冠肺炎大流行的影响。
•2020年第三季度和前九个月的毛利分别减少了3,550万美元和6,650万美元，这主要是由于新冠肺炎疫情的影响导致销售额下降和客户降价导致的批量杠杆损失，但部分被我们卓越制造战略要求带来的生产效率所抵消。
•2020年第三季度和前9个月的运营费用减少了2870万美元 与2019年同期相比，分别为2,450万美元和2,450万美元，主要原因是销售、一般和行政费用减少。2020年第三季度的销售、一般和行政费用中包括与前面提到的专利诉讼判决相关的确认收益2820万美元。
•2020年第三季度和前九个月的利息支出减少了300万美元 与2019年同期相比，分别为1080万美元和1080万美元，主要是由于利率下降。
•在2020年第三季度和前九个月，我们确认的股权投资净收益分别为220万美元和400万美元，而2019年第三季度和前九个月的净收益分别为100万美元和70万美元。股票投资的收益和损失在本质上通常是不可预测的。
•其他(收入)亏损，2020年第三季度和前九个月的净亏损分别为120万美元和收入20万美元，而2019年第三季度和前九个月的收入分别为40万美元和90万美元，这主要是由于各自时期的外币损益波动。
•2020年第三季度和前9个月，我们分别记录了110万美元和640万美元的所得税拨备，而2019年同期的所得税拨备分别为490万美元和1530万美元。所得税的变化主要是由于税前收入的相对变化和离散税目的影响。
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我们持续经营的财务业绩
下表列出了本报告第21项所载的我们的简明综合财务报表中的持续业务的部分财务信息(以千美元为单位，每股除外)。除非另有说明，否则提交的所有财务信息均来自持续运营。
 三个月  
 十月二日，九月二十七日变化
 20202019$%
医疗销售：
心血管病124,596 $148,581 $(23,985)(16.1)%
心脏和神经调节72,909 106,533 (33,624)(31.6)%
高级外科、骨科和便携式医学30,179 34,310 (4,131)(12.0)%
医疗总销售额227,684 289,424 (61,740)(21.3)%
非医疗8,258 14,163 (5,905)(41.7)%
销货235,942 303,587 (67,645)(22.3)%
销售成本178,009 210,201 (32,192)(15.3)%
毛利57,933 93,386 (35,453)(38.0)%
毛利润占销售额的百分比24.6 %30.8 %
销售、一般及行政费用(“SG&A”)3,609 32,935 (29,326)(89.0)%
SG&A占销售额的百分比1.5 %10.8 %
研究、开发和工程费用(“RD&E”)11,892 11,729 163 1.4 %
RD&E占销售额的百分比5.0 %3.9 %
其他运营费用2,674 2,241 433 19.3 %
运营费用18,175 46,905 (28,730)(61.3)%
营业收入39,758 46,481 (6,723)(14.5)%
营业利润16.9 %15.3 %
利息支出9,368 12,337 (2,969)(24.1)%
股权投资收益，净额(2,234)(986)(1,248)
NM
其他(收入)损失，净额1,224 (369)1,593 
NM
持续经营的税前收入31,400 35,499 (4,099)(11.5)%
所得税拨备1,058 4,913 (3,855)(78.5)%
实际税率3.4 %13.8 %
持续经营收入$30,342 $30,586 $(244)(0.8)%
持续运营收入占销售额的百分比12.9 %10.1 %
来自持续运营的稀释后每股收益$0.92 $0.92 $— — %
NM计算出的金额没有意义
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截至9个月
十月二日，九月二十七日变化
20202019$%
医疗销售：
心血管病$432,885 $451,552 $(18,667)(4.1)%
心脏和神经调节252,404 337,932 (85,528)(25.3)%
高级外科、骨科和便携式医学92,041 98,544 (6,503)(6.6)%
医疗总销售额777,330 888,028 (110,698)(12.5)%
非医疗27,153 44,429 (17,276)(38.9)%
总销售额804,483 932,457 (127,974)(13.7)%
销售成本591,985 653,477 (61,492)(9.4)%
毛利212,498 278,980 (66,482)(23.8)%
毛利润占销售额的百分比26.4 %29.9 %
SG&A73,969 101,034 (27,065)(26.8)%
SG&A占销售额的百分比9.2 %10.8 %
RD&E37,879 34,720 3,159 9.1 %
RD&E，净销售额占销售额的百分比4.7 %3.7 %
其他运营费用7,631 8,239 (608)(7.4)%
运营费用119,479 143,993 (24,514)(17.0)%
营业收入93,019 134,987 (41,968)(31.1)%
营业利润11.6 %14.5 %
利息支出29,002 39,779 (10,777)(27.1)%
(收益)股权投资亏损，净额(3,954)666 (4,620)
NM
其他收入，净额(233)(921)688 (74.7)%
持续经营的税前收入68,204 95,463 (27,259)(28.6)%
所得税拨备6,373 15,289 (8,916)(58.3)%
实际税率9.3 %16.0 %
持续经营收入$61,831 $80,174 $(18,343)(22.9)%
持续运营收入占销售额的百分比7.7 %8.6 %
来自持续运营的稀释后每股收益$1.87 $2.43 $(0.56)(23.0)%
NM计算出的金额没有意义
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来自持续运营的产品线销售
与2019年同期相比，2020年第三季度和前九个月的Cardio&Vvascular销售额分别下降了2,400万美元和1,870万美元，降幅分别为16%和4%。2020年第三季度和前九个月的心血管病销售额受到新冠肺炎疫情以及几乎所有心血管病市场客户反应的负面影响。与2019年同期相比，2020年第三季度和前9个月的降价使Cardio&Vvascular的销售额分别下降了190万美元和570万美元。与2019年同期相比，外币汇率波动使2020年第三季度和前9个月的Cardio&Vvascular销售额分别增加了60万美元和10万美元，这主要是由于美元相对于欧元的波动。
与2019年同期相比，2020年第三季度和前9个月，心脏和神经调节药物的销售额分别下降了3360万美元，降幅32%和8550万美元，降幅为25%。心脏和神经调节剂在2020年第三季度和前九个月的销售额下降，与市场影响和我们客户的反应相适应。此外，Nuvetra破产在2020年第三季度和前九个月分别造成了310万美元和1560万美元的逆风。与2019年同期相比，2020年第三季度和前9个月的降价使心脏和神经调节药物的销售额分别减少了240万美元和710万美元。与2019年同期相比，2020年第三季度和前9个月的外币汇率波动对心脏和神经调节剂的销售没有产生实质性影响。
除了便携式医疗销售之外，先进外科、整形外科和便携式医疗还包括根据公司向Viant出售产品的资产剥离结束时签订的长期供应协议向我们AS&O产品线的收购者Viant销售的销售额。2020年第三季度和前九个月，高级外科、整形外科和便携式医疗的销售额下降了410万美元，降幅为12%。 $650万，或 7%,分别与2019年同期相比，受新冠肺炎的影响和我们客户反应的影响。与2019年同期相比，2020年第三季度和前9个月的降价使Advanced Surgical，Orthopedic&Portable Medical的销售额分别下降了40万美元和140万美元。外币汇率波动对先进外科、整形外科和便携式医疗的销售没有实质性影响。
与2019年同期相比，2020年第三季度和前九个月的非医疗销售额分别下降了590万美元(42%)和1,730万美元(39%)，原因是能源市场严重下滑和新冠肺炎疫情对需求的影响。与2019年同期相比，降价和外币汇率波动对2020年第三季度和前9个月的非医疗销售额没有实质性影响。
毛利
毛利润占销售额的百分比(“毛利”)与上一年相比发生了变化，原因如下：
 与上一年相比有所变化
三个月九个月
价格(a)
(2.0)%(1.8)%
混料(b)
(0.7)(0.7)
数量杠杆作用(c)
(3.4)(0.8)
Nuvetra破产(d)
(0.1)(0.2)
毛利润占销售额百分比的总百分比变化(6.2)%(3.5)%
__________
(a)我们2020年第三季度和前9个月的毛利率受到了为换取长期产量承诺而向规模较大的OEM客户降价的负面影响。
(b)金额代表期内产品销售组合的变化对我们毛利的影响。
(c)我们2020年第三季度和前九个月的毛利率受到新冠肺炎疫情销售额下降的负面影响。考虑到我们的间接劳动力和管理费用变化较小，而且在大多数情况下是固定的，销售额的减少对毛利率产生了负面影响。然而，我们继续执行我们卓越制造的战略要务，并维护我们的设施基础设施，因为我们预计销售额下降是暂时的。
(d)金额代表了可归因于Nuvetra破产的税前费用对我们2020年第三季度和前9个月毛利率的影响，分别为30万美元和110万美元。
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SG&A费用
SG&A费用与上一年相比的变化是由于以下原因(以千计)：
 与上一年相比有所变化
 三个月九个月
过渡服务协议(a)
$— $2,733 
专利诉讼收益(b)
(28,167)(28,167)
所有其他SG&A(c)
(1,159)(1,631)
SG&A费用净减少$(29,326)$(27,065)
__________
(a)代表2019年前六个月向Viant收取的SG&A费用中包括的过渡服务金额。我们在出售AS&O产品线的同时签署了过渡服务协议，根据协议，我们同意向Viant提供某些公司服务(包括会计、工资和信息技术服务)，以促进业务运营的有序转移。根据该协议提供的这项服务于2019年第二季度完成。
(b)2020年第三季度，我们确认了与一项专利诉讼判决相关的净收益2820万美元。有关这一事项的更多信息，请参阅本报告第21项所载简明合并财务报表附注的附注10“承付款和或有事项”。
(c)与2019年同期相比，2020年第三季度和前九个月所有其他SG&A的净减少主要是由于薪酬和福利成本、差旅相关费用和折旧费用下降，但部分被摊销增加所抵消。
RD&E
2020年第三季度和前9个月的研发成本分别为1,190万美元和3,790万美元，而2019年第三季度和前9个月的研发成本分别为1,170万美元和3,470万美元。与去年同期相比，2020年第三季度和前九个月研发成本的增加主要是由于薪酬和福利成本增加，这与我们投资于增长能力的战略一致。研发和设备费用受正在进行的项目的数量和时间以及与这些项目相关的工时和其他成本的影响。我们的研发计划继续强调新产品开发、产品改进和新技术平台创新的开发。
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其他运营费用
有关这些措施的进一步资料，请参阅本报告第(1)项简明综合财务报表附注的附注8“其他营运开支”。其他运营费用(“OOE”)包括以下费用(以千计)：
 三个月截至9个月
十月二日，
2020		九月二十七日
2019		十月二日，
2020		九月二十七日
2019
战略重组和战略对接(a)
$— $962 $686 $4,352 
制造业调整以支持增长(b)
36 515 224 1,661 
2020年重组计划(c)
858 — 2,275 — 
收购和整合费用(d)
107 — 510 — 
其他一般费用(e)
1,673 764 3,936 2,226 
其他运营费用合计$2,674 $2,241 $7,631 $8,239 
__________
(a)由于对我们的客户、竞争对手和市场进行了战略评估，我们从2017年开始采取措施，更好地调整我们的资源，以增强我们产品组合的盈利能力。这些举措包括改进我们的业务流程，将投资从市场不合理投资的项目中转移出来，以及根据市场状况和我们未来的战略方向调整资源。2020年和2019年第三季度和前九个月的费用主要包括遣散费。
(b)2017年，我们启动了一系列降低成本、提高运营效率、提高产能以适应增长的举措，包括搬迁部分制造业务和扩建部分设施。
(c)我们2020年的重组计划主要包括与执行我们卓越的销售队伍、卓越的制造和卓越的业务流程相关的成本。这些项目的重点是改变我们的组织结构，以匹配产品线增长战略和客户需求，将我们的制造流程转变为竞争优势，并标准化和优化我们的业务流程。
(d)这一数额包括与从USB和InoMec购买某些资产和负债有关的费用，扣除与收购相关的或有对价负债公允价值调整后的50万美元。
(e)金额包括与上文未描述的其他计划相关的费用，这些费用主要与新冠肺炎和能源市场下滑导致的劳动力与客户需求相一致的行动有关，以及为降低未来成本和提高运营效率而实施的整合和运营计划。2020和2019年的金额主要包括遣散费、信息技术系统转换费用和与本公司某些法人单位重组相关的费用。
我们不断评估我们的运营结构，以最大限度地提高效率并推动利润率扩大。
利息支出，净额
利息支出主要包括现金利息和债务相关费用，如债务发行成本摊销和原始发行贴现。2020年第三季度和前9个月，与2019年同期相比，利息支出分别减少了300万美元和1080万美元，主要原因是利率下降导致现金利息下降。 截至2020年10月2日的三个月和九个月的未偿还借款加权平均利率分别为3.60%和3.83%，而2019年同期分别为4.96%和5.08%。2020年支付的加权平均利率反映了2019年第一季度之后伦敦银行间同业拆借利率(LIBOR)的下降，以及我们定期贷款A融资的适用利差的降低。2019年11月，我们通过修改我们的高级担保信贷安排降低了适用的利差。
与2019年同期相比，与债务相关的费用在2020年第三季度和前九个月分别减少了50万美元和210万美元，主要是由于递延费用的加速冲销(债务清偿损失)减少，以及与部分定期贷款B融资的预付款相关的原始发行折扣减少。2020年前9个月，我们没有因债务清偿而蒙受损失，而2018年分别为30万美元和130万美元 2019年第三季度和前九个月。有关本公司债务的额外资料，请参阅本报告第(1)项所载简明综合财务报表附注6“债务”。
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管理层的讨论与分析
截至2020年10月2日，我们未偿还债务本金的约76%受到浮动利率的影响，而截至2019年12月31日，这一比例约为20%。我们签订利率互换协议是为了减少我们对LIBOR利率波动的风险敞口。有关我们的利率互换协议的额外资料，请参阅本报告第(1)项所载简明综合财务报表附注的附注13“金融工具及公允价值计量”。
(收益)股权投资亏损，净额
在2020年第三季度和前九个月，我们确认的股权投资净收益分别为220万美元和400万美元，而2019年第三季度和前九个月的净收益和净亏损分别为100万美元和70万美元。股票投资的收益和损失在本质上通常是不可预测的。2020年和2019年的金额都涉及我们在权益法被投资人收益/损失中的份额，包括被投资人潜在利益的未实现增值。截至2020年10月2日和2019年12月31日，我们股权投资的账面价值分别为2580万美元和2230万美元。有关该等投资的进一步详情，请参阅本报告第(1)项所载简明综合财务报表附注的附注13“金融工具及公允价值计量”。
其他(收入)损失，净额
其他(收入)亏损，2020年第三季度和前九个月的净亏损分别为120万美元和收入20万美元，而2019年第三季度和前九个月的收入分别为40万美元和90万美元。其他(收入)损失，净额主要包括汇率对以外币计价的交易的影响的损益。我们的外币交易损益主要基于美元对欧元、墨西哥比索、乌拉圭比索、马来西亚林吉特或以色列谢克尔的波动。
2020年第三季度和前九个月，汇率对计入其他(收入)亏损和净额的外币交易的影响分别为亏损120万美元和收益30万美元，而2019年第三季度和前九个月的收益分别为30万美元和40万美元。我们不断监测我们的外汇风险敞口，并寻求采取措施降低这些风险。然而，汇率的波动可能会对我们未来的财务业绩产生重大影响，无论是积极的还是消极的。
所得税拨备
我们在2020年第三季度确认了110万美元的所得税支出，其中3140万美元来自持续运营的税前收入(有效税率为3.4%)，而2019年同期的所得税支出为490万美元，来自持续运营的税前收入为3550万美元(有效税率为13.8%)。2020年前9个月的所得税支出为640万美元，税前持续运营收入为6820万美元(实际税率为9.3%)，而2019年同期持续运营税前收入为9550万美元(有效税率为16.0%)，为1530万美元。
由于几个因素，我们的有效税率可能会出现波动，这些因素包括持续经营的税前收入组合及其相关司法管辖区的变化、税法和外国税收假期的变化、业务重组、与税务当局的和解以及外汇波动。我们目前已有多项税务筹划措施，并不断评估筹划策略，以期长远降低本港的实际税率。这包括实现递延税金资产的战略，否则这些资产将到期而未使用。
我们2020年的有效税率不同于21%的美国联邦法定税率，这主要是因为公司在美国以外的收益的净影响，这些收益的税率通常与美国联邦税率、全球无形低税所得税(“GILTI”)税、可获得的税收抵免和单独的税收优惠不同。2020年的离散税收优惠主要与归属RSU或行使股票期权时确认的超额税收优惠有关，与2019年纳税年度相关的拨备调整的有利回报，公司马来西亚法人税务重组的净影响，以及2020年7月发布的最终财政部法规对GILTI和外国衍生无形收入的影响。
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管理层的讨论与分析
我们在美国以外的收入通常按略低于美国联邦税率的混合税率征税。GILTI条款要求我们在美国所得税申报单中包括外国子公司超过外国子公司有形资产被视为回报的收益。我们经营业务的外国司法管辖区和我们的外国收益主要来自瑞士、墨西哥、乌拉圭、马来西亚和爱尔兰。虽然我们目前不知道这些司法管辖区有任何可能影响我们当前或未来税费的重大趋势，但我们未来的有效税率可能会因为我们实际税率较低的国家的收益低于预期，以及我们实际税率较高的国家的收益高于预期，或者税收法律或法规的变化而受到不利影响，因为我们的实际税率较低的国家的收益低于预期，而有效税率较高的国家的收益高于预期，或者税收法律或法规的变化可能对我们未来的有效税率产生不利影响。我们定期评估与国际司法管辖区税率上调相关的任何重大风险敞口，并在发生需要调整我们的税收拨备的事件时进行调整。
流动性与资本资源
(千美元)十月二日，
2020		十二月三十一号，
2019
现金和现金等价物$99,943 $13,535 
营运资金$345,193 $236,317 
电流比3.25 2.32 
2020年10月2日的现金和现金等价物比2019年12月31日增加了8,640万美元，主要是由于经营活动产生的现金，包括出售供应商融资计划下的应收账款的收益，以及我们高级担保信贷安排的净借款，部分被购买房地产、厂房和设备所抵消。截至2020年10月2日，我们有1500万美元的现金和现金等价物以定期存款的形式持有，原始到期日不到90天。现金和现金等价物的增加与我们考虑到围绕新冠肺炎疫情的不确定性而采取的增加流动性的行动是一致的。
在2020年前9个月，我们开始利用与金融机构的供应商融资安排，在无追索权的基础上销售某些应收账款。这些交易被视为出售应收账款，并计入应收账款的减值。*协议将与应收账款相关的控制权和风险转移给各自的金融机构。在出售后，我们不再继续参与转让的应收账款。根据这些协议，我们在2020年前9个月加快了4710万美元应收账款现金收款的时间安排。
营运资本较2019年12月31日增加1.089亿美元，主要原因是现金和现金等价物以及预付费用和其他流动资产增加，流动负债减少，主要来自支付应计激励薪酬和库存购买减少。现金及现金等价物主要来自经营活动所产生的现金，而预付开支及其他流动资产则主要因确认与上述专利诉讼判决有关的资产而于2020年第三季度增加。我们净营运资本的增加部分被销售量下降导致的应收账款减少所抵消。
截至2020年10月2日，我们的现金和现金等价物中有1220万美元由外国子公司持有。我们打算将我们从外国子公司的分配限制在以前纳税的收入或本期收益。如果利用当期收益进行分配，我们将在分配期间记录外国预扣税。
现金流量汇总表
以下现金流汇总信息包括与非持续运营相关的现金流(以千为单位)：
 截至9个月
(千)十月二日，
2020		九月二十七日
2019
现金由(用于)：
经营活动$110,239 $111,977 
投资活动(44,932)(20,382)
融资活动21,698 (102,432)
外币汇率对现金及现金等价物的影响(597)(13)
现金和现金等价物净变化$86,408 $(10,850)
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管理层的讨论与分析
经营活动–2020年前9个月，我们从运营中产生了1.102亿美元的现金，而2019年前9个月为1.12亿美元。减少180万美元的原因是现金净收入减少2150万美元(净收入加上将净收入与经营活动提供的现金净额进行核对的调整)，但被营运资本提供的现金流量增加1970万美元所抵消。现金净收入的减少主要是由于销售毛利润下降和毛利率下降部分被SG&A费用、利息费用和所得税费用减少所抵消。营运资本的现金增加是某些影响现金流的资产和负债变化的结果，主要是应收账款的现金流量增加了7210万美元，而本年度销售额和供应商融资减少，部分抵消了分别为3100万美元和2290万美元的预付费用、其他流动资产和应付账款的现金流量的减少。
投资活动 –用于投资活动的现金净额增加2,460万美元，主要是因为2020年第一季度购买的房地产、厂房和设备增加了1,050万美元，无形资产增加了460万美元，从InoMec有限公司收购某些资产和负债支付的现金增加了520万美元。
融资活动-2020年前9个月，融资活动提供的净现金为2170万美元，而2019年前9个月用于融资活动的净现金为1.024亿美元。2020年前9个月的融资活动主要包括2190万美元的净借款，而2019年同期的净付款为1.021亿美元。在2020年第二季度，我们额外借入了1.6亿美元的循环信贷安排，以防范长期的大流行以及金融市场流动性不足。截至2020年10月2日，我们已经偿还了额外借款中的1.35亿美元。在2020年第四季度，我们利用与专利诉讼判决一起收到的收益全额偿还了额外的借款。
资本结构-截至2020年10月2日，我们的资本结构包括8.39亿美元的债务，扣除递延债务发行成本和未摊销折扣，在我们的高级担保信贷安排下已发行，以及3300万股已发行普通股。我们继续根据我们的循环信贷安排获得1.433亿美元的借款能力，可用于正常业务过程和信用证。 我们还被授权发行最多1亿股普通股和1亿股优先股。截至2020年10月2日，我们2020年剩余时间的合同偿债义务，包括未偿债务的本金和利息，估计约为1700万美元。实际本金和利息支付可能会更高，例如，如果我们的高级担保信贷安排的适用利率增加，我们在循环信贷安排上借入额外金额，或我们支付的本金金额超过上述合同偿债义务中反映的所需最低金额。
基于目前的预期，我们相信我们的运营提供的预计现金流、可用现金和现金等价物以及循环信贷安排下的借款足以满足我们未来12个月的营运资本、偿债和资本支出需求。如果我们未来的融资需求增加，我们可能需要安排额外的债务或股权融资。我们不断评估和考虑各种融资选择，以增强或补充我们现有的财务资源，包括我们的高级担保信贷安排。不过，我们不能保证能够以可接受的条件或完全不能接受的条件，订立任何这类安排。此外，最近的新冠肺炎大流行造成了资本市场的混乱，可能会使任何此类融资变得更加困难和/或昂贵。
信贷安排-截至2020年10月2日，我们拥有高级担保信贷安排，包括(I)2亿美元循环信贷安排(“循环信贷安排”)，未偿还借款5000万美元，(Ii)定期贷款A安排(“TLA安排”)，未偿还本金余额2.39亿美元，及(Iii)定期贷款B安排(“TLB安排”)，未偿还本金余额5.58亿美元。高级担保信贷安排将于2022年10月27日到期。高级担保信贷安排包括针对其性质的信贷安排惯常规定的强制性预付款条款。
循环信贷安排和TLA安排包含要求(A)最高总净杠杆率为4.75：1.0，但须在2021年第三财政季度降至4.50至1.00，并从2021年第四季度开始恢复并保持在4.00至1.00至到期日的最低利息覆盖比率，及(B)经调整EBITDA(定义见高级担保信贷安排)至利息支出的最低利息覆盖比率为3.0：1.0。此外，净杠杆率可以提高0.50，从我们完成符合条件的调整收购(如修正案中定义的)的任何财季开始，最多连续四个季度，收购价为4000万美元或更高。天水围基金并无任何财务维生契诺。截至2020年10月2日，根据我们的高级担保信贷安排协议计算，我们的总净杠杆率约为3.3%至1.0。截至2020年10月2日的12个月期间，根据我们的高级担保信贷安排协议计算，我们调整后的EBITDA与利息支出的比率约为6.8至1.0。
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管理层的讨论与分析
除非贷款人放弃，否则不遵守这些金融契约将导致循环信贷融资和TLA融资定义的违约事件。违约事件可能会导致我们负债的加速。因此，管理层认为遵守这些公约对我们至关重要。截至2020年10月2日，我们完全遵守了上述金融契约。截至2020年10月2日，我们调整后的EBITDA将需要下降约7400万美元，或约30%，才能使我们不遵守我们的财务契约。循环信贷安排由12个贷款人组成的财团支持，没有贷款人控制超过27%的贷款。
有关本公司未偿债务的进一步资料，请参阅本报告第1项所载简明综合财务报表附注6“负债”。
表外安排
我们没有S-K规则第303(A)(4)项所指的表外安排。
新发布的会计准则的影响
在正常业务过程中，我们评估财务会计准则委员会、证券交易委员会或其他权威会计机构发布的所有新会计声明，以确定它们可能对我们的简明综合财务报表产生的潜在影响。有关这些最近发布的会计准则及其对我们的财务状况或经营业绩的潜在影响的更多信息，请参阅本报告第(1)项所载的简明综合财务报表附注1“列报基础”。
合同义务
与截至2019年12月31日的Form 10-K年度报告中第二部分第7项“管理层对财务状况和运营结果的讨论和分析”中披露的情况相比，截至2020年10月2日的季度我们的合同义务没有重大变化。
关键会计政策和估算
根据美国普遍接受的会计原则编制我们的简明综合财务报表要求管理层作出估计、假设和判断，这些估计、假设和判断会影响财务报表和附注中报告的金额。吾等的估计、假设及判断乃基于过往经验及各种相信在当时情况下属合理的其他假设，其结果构成对资产及负债账面值作出判断的基础，而该等账面值并非从其他来源轻易可见。对未来事件做出估计、假设和判断，本质上是不可预测的，并受到重大不确定性的影响，其中一些不确定性是我们无法控制的。管理层认为，简明综合财务报表中报告的估计、假设和判断以及由此产生的余额是合理的；然而，实际结果可能与此大不相同。
与我们截至2019年12月31日的Form 10-K年度报告第II部分第7项“管理层对财务状况和运营结果的讨论和分析”中披露的相比，关键会计政策和估计没有重大变化。
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项目3.关于市场风险的定量和定性披露
请参阅本表格10-Q“管理层对财务状况和经营结果的讨论与分析”中的信息。此外，关于市场风险敞口的讨论包括在公司截至2019年12月31日的10-K表格年度报告的第II部分，第7A项，关于市场风险的定量和定性披露。
除了全球大流行带来的不确定因素外，自从将这一讨论纳入公司上文提到的10-K表格年度报告以来，报告的市场风险没有发生实质性变化。
项目4.控制和程序
a.    对披露控制和程序的评价
我们的管理层，包括首席执行官和首席财务官，评估了我们的披露控制和程序(根据1934年证券交易法规则13a-15(E)和15d-15(E)的定义)，这些控制和程序与我们截至2020年10月2日提交给美国证券交易委员会的报告中的信息记录、处理、摘要和报告有关。这些披露控制和程序旨在提供合理保证，确保员工将与我们(包括我们的子公司)相关的重要信息告知我们的管理层(包括这些高级管理人员)，并在适用的情况下在美国证券交易委员会的规则和表格指定的时间段内记录、处理、汇总、评估和报告这些信息。根据他们的评估，截至2020年10月2日，我们的首席执行官和首席财务官得出结论，我们的披露控制和程序是有效的。
b.    财务报告内部控制的变化
在公司最近一个会计季度，公司对财务报告的内部控制没有发生重大影响或合理地可能对公司财务报告的内部控制产生重大影响的变化。

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第II部分-其他资料
第1项。法律程序
2013年4月，本公司对AVX Corporation和AVX Filters Corporation(统称“AVX”)提起诉讼，指控AVX制造和销售采用本公司专利技术的植入式起搏器和心律转复除颤器中使用的过滤馈线组件，侵犯了本公司的专利。经过四次审判，该公司获得2780万美元的损害赔偿金。AVX于2019年8月提交了上诉通知。2020年7月，美国联邦巡回上诉法院全面确认了有利于公司的判决。该公司在2020年第三季度录得2820万美元的净收益。有关这一事项的更多信息，请参阅本报告项目1所载合并财务报表附注的附注10“承付款和或有事项”。
如本公司截至2019年12月31日止年度的10-K表格所述，本公司正与新泽西州环保部(“NJDEP”)就LRM的一间附属公司经营制造设施的物业(“工地”)进行持续的环境调查及潜在的补救行动。2020年10月，NJDEP通知该公司，除其他事项外，它正在向该公司索要约30万美元用于现场工作。该公司正在与NJDEP合作审查成本。虽然该公司预计这一环境问题不会对其综合经营结果、财务状况或现金流产生实质性影响，但不能保证这项调查在未来不会成为重大事件。
第1A项。危险因素
有关我们风险因素的信息包含在截至2020年4月3日的季度10-Q表格的第1A项中，并通过引用将其并入本文。
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第六项。展品
展品编号描述
10.1#*
整数控股公司董事薪酬政策。
31.1*
根据“证券交易法”第13a-14(A)条颁发首席执行官证书。
31.2*
根据“证券交易法”第13a-14(A)条认证首席财务官。
32.1**
根据2002年萨班斯-奥克斯利法案第906节通过的“美国法典”第18编第1350条对首席执行官和首席财务官的认证。
101.INS*XBRL实例文档-实例文档不会显示在交互式数据文件中，因为它的XBRL标记嵌入在内联XBRL文档中。
101.SCH*XBRL扩展架构文档
101.CAL*XBRL扩展计算链接库文档
101.LAB*XBRL扩展标签Linkbase文档
101.PRE*XBRL扩展演示文稿Linkbase文档
101.DEF*XBRL扩展定义链接库文档
104封面交互数据文件(嵌入在内联XBRL文档中，并包含在附件101中)。
*谨此提交。
**随函提供。
#表示属于管理合同或补偿计划或安排的展品。
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签名
根据1934年证券交易法的要求，注册人已正式促使本报告由正式授权的下列签署人代表其签署。
日期：2020年10月29日 整数控股公司
 依据：/s/Joseph W.Dziedzic
 约瑟夫·W·齐耶季奇
 总裁兼首席执行官
 (首席行政主任)
 依据：/s/Jason K.Garland
 杰森·K·加兰德
 执行副总裁兼
首席财务官
 (首席财务官)
 依据：汤姆·P·托马斯
 汤姆·P·托马斯
 副总裁兼公司总监
 (首席会计官)


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