美国证券交易委员会

华盛顿特区20549

安排到

(第1号修正案)

根据本条例第14(D)(1)或13(E)(1)条作出的投标要约声明

1934年“证券交易法”

SLM 公司

(主题公司(发行人)名称)

SLM 公司,作为发行方

(备案人姓名(标明身份为要约人、发行人或其他人)

浮动利率非累积优先股,

B系列,每股票面价值0.20美元

(证券类别名称)

78442P502

( 类证券的CUSIP编号)

史蒂文·J·麦克格里

首席财务官

大陆大道300号

邮编:19713,邮编:纽瓦克

电话:(302)451-0200

(获授权的人的姓名、地址及电话号码

代表提交人接收通知和通信)

复制到:

约翰 米德

Davis Polk&Wardwell LLP

列克星敦大道450号

纽约 ,邮编:10017

(212) 450-4000

玛丽莎·D·斯塔维纳斯

辛普森 Thacher&Bartlett LLP

列克星敦大道425号

纽约,纽约,10017

(212) 455-2000

备案费的计算

交易估值(1) 提交费的数额(2)
$90,000,000 $9,819.00

(1)

仅为确定备案费金额而计算。这一数额是基于 以每股45美元的价格购买SLM公司最多2,000,000股浮动利率非累积优先股(B系列,每股票面价值0.20美元)的报价。

(2)

申请费金额(根据1934年证券交易法下的规则0-11计算, 经修订)和2021年财政年度的第1号费率咨询费相当于每百万美元交易的109.10美元。

如果按照规则0-11(A)(2)的规定抵消了费用的任何部分,请勾选该框,并标明之前支付抵消费用的申请 。通过注册说明书编号或表格或明细表以及提交日期来识别以前的申请。

先前支付的款额:9819.00美元 申请方:SLM公司
表格或注册号:附表至 提交日期:2020年10月27日

如果备案仅与投标开始之前进行的初步通信有关,请选中该框 。

勾选下面的相应框以指定与对帐单相关的任何交易:

第三方投标报价受规则14d-1的约束。

发行人投标报价以规则13E-4为准。

非公开交易受规则13E-3的约束。

根据规则第13D-2条修订附表13D。

如果提交的是报告投标报价结果的最终修正案,请选中以下复选框:☐

如果适用,请选中下面的相应框以指定所依赖的相应规则规定:

规则13E-4(I)(跨境发行人投标报价)

规则14d-1(D)(跨境第三方投标报价)


本修正案第1号修正案(第1号修正案)对特拉华州SLM公司(The Company)最初于2020年10月27日提交给美国证券交易委员会(SEC)的 投标要约声明进行了修订和补充(第3号修正案)(第3个附表),该投标要约声明最初是由特拉华州的一家公司SLM Corporation(The Company)于2020年10月27日提交给美国证券交易委员会(SEC)的。附表 涉及本公司提出以现金购买最多2,000,000股其已发行浮动利率非累积优先股,B系列,每股面值0.20美元(证券),按条款和 受日期为2020年10月27日的收购要约(可能会不时修订或补充的收购要约)和相关递交函(可能不时修订或补充)中的要约收购要约的条款和 与购买要约一起的要约收购要约的影响,( 可能不时修订或补充的是,传送函,面值为每股0.20美元的证券,连同收购要约,即收购要约), 明细表涉及公司以现金方式购买最多2,000,000股已发行的浮动利率非累积优先股(B系列,面值为每股0.20美元的证券),并受日期为2020年10月27日的要约收购要约(可能不时修订或补充的要约购买要约)所述条件的限制,其副本已分别作为证物(A)(1)(A)及(A)(1)(B)提交于 附表。

本修正案第1号只报告已修订的项目。除本修正案明确规定外,购买要约和递交函附表中包含的信息 保持不变,且本修正案第1号不会修改之前在购买要约或递交函中按时间表报告的任何信息。 递交函中包含的信息 不会修改。您应该阅读第1号修正案,连同附表、购买要约和传送函。

第7项。

资金或其他对价的来源和数额。

现将附表第7(B)和第7(D)项重述并补充如下:

(b) 条件。购买要约中的信息列在标题摘要条款单?和第6节, ?要约条件下,通过引用将其并入本文件中。(#xA0; } }附表第7(A)项所述的资金来源以本公司收到发行优先无抵押债务 证券所得的毛收入为条件,金额至少为5亿美元,其条款及条件须令本公司合理地满意,如要约收购中进一步描述。2020年10月26日,该公司宣布,它已定价 发售价值5亿美元的2025年到期的4.200%高级无担保债券(高级债券)。2020年10月29日,该公司宣布,它已经解决了之前宣布的5亿美元优先债券的发售,满足了 融资条件。

(d)借入资金。购买要约中的信息列于第6节,要约条件中标题为摘要条款单和 的购买要约中,通过引用将其并入本文。2020年10月26日,该公司宣布,它已经为5亿美元的高级债券发行定价。2020年10月29日,本公司 宣布,已解决之前宣布的5亿美元优先债券的发售,满足融资条件。优先债券以面值的100.00%发行,利率为4.200厘,每半年派息一次 。公司可以在2025年9月29日之前全部或部分赎回高级债券,赎回价格相当于正在赎回的高级债券本金的100%加上整体溢价。公司还可以 在2025年9月29日及之后的任何时间按面值赎回全部或部分高级债券。

第12项。

展品。

现重述并补充附表第12项,增加下列附件:

(A)(5)(D) 之前于2020年10月29日提交的Form 8-K当前报告
(d)(81) 日期为2020年10月29日的第二份补充契约,由SLM公司和作为受托人的德意志银行国家信托公司(通过参考该公司于2020年10月29日提交的当前8-K表格报告的附件4.2合并而成) 。


要约购买(附表(A)(1)(A))

现将购买要约重述并补充如下:

盖子

尽管 要约有任何其他规定,本公司接受购买(且未有效撤回)任何证券的义务以本公司收到发行优先无担保债务至少5亿美元(同时发售)所得的总收益为条件为条件,并受本公司合理满意的条款和条件(融资条件)和满足一般条件(定义见本文 )的条件制约。 本公司有义务接受购买(且未有效撤回)任何证券,条件是本公司收到发行优先无担保债务 证券所得的总收益(同时发售),且须遵守本公司合理满意的条件(融资条件)和满足一般条件(定义见本文定义 )。2020年10月26日,该公司宣布,它已为2025年到期的价值5亿美元的4.200%高级无担保债券(高级债券)的发售定价。2020年10月29日,公司宣布已结清之前宣布的5亿美元优先债券的发行,满足融资条件。

重要

要约的主要目的是减少我们未来的股息支付,并改善我们的资本结构。本公司预期将使用 同时发售所得款项支付其根据要约应支付的代价及与此相关的费用及开支。2020年10月26日,该公司宣布已为价值5亿美元的 高级债券发行定价。2020年10月29日,公司宣布,已结算此前宣布的5亿美元优先票据发售,满足融资条件。

第六节要约的条件

融资条件是指公司收到发行优先无担保债务证券的总收益,金额至少为5亿美元。2020年10月26日,该公司宣布,它已 为5亿美元的高级债券发行定价。2020年10月29日,公司宣布,已结算此前宣布的5亿美元优先票据发售,满足融资条件。

第八节资金来源和数额

本公司预期将以同时发售所得款项支付其根据要约应付的代价及因此而招致的费用及开支 。2020年10月26日,该公司宣布,它已经为5亿美元的高级债券发行定价。2020年10月29日,本公司宣布,已解决之前宣布的5亿美元优先债券的发售 ,满足融资条件。


签名

经适当查询,并尽我所知和所信,我保证本声明中所提供的信息真实、完整和正确。

SLM公司

依据: /s/Steven J.McGarry

姓名:  史蒂文·J·麦克格里

职务:   执行副总裁兼首席财务官

日期:2020年10月29日


展品索引

(A)(1)(A) 报价购买,日期为2020年10月27日(之前提交的时间表为2020年10月27日)。
(A)(1)(B) 提交函表格(先前于2020年10月27日提交的时间表)。
(A)(1)(C) 摘要广告,日期为2020年10月27日(先前于2020年10月27日提交的时间表)
(a)(2) 不适用。
(a)(3) 不适用。
(a)(4) 不适用。
(A)(5)(A) 发布日期为2020年10月26日的新闻稿(引用本公司于2020年10月26日提交的8-K表格当前报告的附件99.1)。
(A)(5)(B) 定价新闻稿,日期为2020年10月26日(引用本公司于2020年10月26日提交的8-K表格当前报告的附件99.1)。
(A)(5)(C) 新闻稿,日期为2020年10月27日(引用本公司于2020年10月27日提交的8-K表格当前报告的附件99.1)。
(A)(5)(D) 之前于2020年10月29日提交的Form 8-K当前报告。
(b) 不适用。
(d)(1) SLM公司、New BLC公司和Navient公司之间的分离和分销协议表,日期为2014年4月28日(通过引用2014年5月2日提交的公司当前8-K表格的附件2.2并入)。
(d)(2) 重述的公司注册证书,日期为2015年2月25日(通过引用2015年2月26日提交的公司年报10-K表的附件3.1并入)。
(d)(3) 修订及重订自2015年6月25日起生效的本公司章程(参照本公司于2015年6月29日提交的8-K表格现行报告附件3.2并入)。
(d)(4) 于2015年6月17日由SLM Corporation与德意志银行国民信托公司(Deutsche Bank National Trust Company)作为受托人(通过参考公司于2015年6月17日提交的S-3表格注册说明书附件4.3注册成立)之间的契约。
(d)(5) 日期为2017年4月5日的第一份补充契约,由SLM Corporation和德意志银行国家信托公司(Deutsche Bank National Trust Company)作为受托人(通过参考该公司于2017年4月5日提交的当前8-K表格报告的附件4.1注册成立)。
(d)(6) SLM公司综合激励计划表格、红利限制性股票单位条款说明书(一年限制)、2014年度管理激励计划奖励(合并内容参考2015年4月22日提交的公司10-Q季度报告附件10.1 )。
(d)(7) SLM公司综合激励计划表格、红利限制性股票单位条款说明书(两年限制)、2014年度管理激励计划奖励(合并内容参考2015年4月22日提交的公司10-Q季度报告附件10.2 )。
(d)(8) SLM公司综合激励计划表格、红利限制性股票单位条款说明书(三年限制)、2014年度管理激励计划奖励(合并内容参考公司2015年4月22日提交的10-Q表格季度报告附件10.3)。


(d)(9) SLM公司综合激励计划表格、红利限制性股票单位条款说明书(一年限制)、2015年管理激励计划奖励(合并内容参考公司2016年4月20日提交的10-Q表格季度报告附件10.1 )。
(d)(10) SLM公司综合激励计划表格、红利限制性股票单位条款说明书(两年限制)、2015年管理激励计划奖励(合并内容参考公司2016年4月20日提交的10-Q表格季度报告附件10.2 )。
(d)(11) SLM公司综合激励计划表格、红利限制性股票单位条款说明书(三年限制)、2015年管理激励计划奖励(合并内容参考公司2016年4月20日提交的10-Q表格季度报告附件10.3)。
(d)(12) SLM Corporation 2012综合激励计划表格,限制性股票单位条款说明书-2015(合并内容参考2015年4月22日提交的公司10-Q表格季度报告附件10.4 )。
(d)(13) SLM Corporation 2012综合激励计划表格,限制性股票单位条款说明书-2016(通过引用公司于2016年4月20日提交的Form 10-Q 季度报告附件10.4而并入)。
(d)(14) SLM Corporation 2012综合激励计划表格,绩效股票单位条款说明书-2016(通过引用公司2016年4月20日提交的Form 10-Q 季度报告附件10.5并入)。
(d)(15) SLM Corporation 2012年度综合激励计划表格,2015年独立董事限制性股票协议(合并内容参考本公司2015年7月22日提交的10-Q表格季度报告附件10.1)。
(d)(16) SLM Corporation 2012年度综合激励计划表格,独立董事限制性股票协议-2016(合并内容参考本公司2016年7月20日提交的10-Q表格季度报告附件10.1)。
(d)(17) SLM公司高级管理人员离职计划,包括截至2015年6月25日的修正案(合并内容参考2016年2月26日提交的公司年度报告表格 10-K的附件10.6)。
(d)(18) SLM公司高级管理人员控制权变更监督计划,包括截至2015年6月25日的修正案(合并内容参考公司2016年2月26日提交的Form 10-K年度报告附件10.7)。
(d)(19) 董事赔偿协议表(参照本公司于2012年2月27日提交的10-K年度报告附件10.24并入)。
(d)(20) Sallie Mae补充401(K)储蓄计划,截至2015年6月25日修订和重述(合并内容参考公司于2016年2月26日提交的Form 10-K年报附件10.9 )。
(d)(21) Sallie Mae补充401(K)储蓄计划修正案(自2019年3月5日起生效)(合并内容参考2019年4月17日提交的公司10-Q表季度报告附件10.5)。
(d)(22) 于2014年5月1日建立并于2015年6月25日修订的关键员工SLM递延薪酬计划(合并内容参考公司于2016年2月26日提交的Form 10-K年报附件10.10)。
(d)(23) SLM公司关键员工递延薪酬计划修正案(自2019年3月5日起生效)(合并内容参考公司2019年4月17日提交的 10-Q表格季度报告附件10.6)。


(d)(24) SLM公司董事递延薪酬计划,自2014年5月1日生效并于2015年6月25日修订(合并内容参考公司于2016年2月26日提交的Form 10-K年度报告附件10.11)。
(d)(25) 修订并重新制定了SLM公司激励计划(通过引用本公司2005年5月25日提交的当前8-K报表(文件号: 001-13251)附件10.24并入)。
(d)(26) 董事股票计划(通过引用2005年5月25日提交的公司当前8-K报表(文件号:第001-13251号)附件10.25并入)。
(d)(27) SLM公司激励性股票计划股票期权协议表格,净结算,绩效既得期权,2009年(通过引用公司2009年3月2日提交的Form 10-K年度报告的附件10.32并入)。
(d)(28) SLM公司董事股权计划(通过参考本公司2009年5月22日提交的S-8表格注册说明书附件10.1(文件编号:333-159447)合并而成)。
(d)(29) SLM公司2009年至2012年奖励计划(通过引用公司于2009年5月22日提交的S-8表格注册说明书(文件编号:333-159447)附件10.2合并而成)。
(d)(30) 2009年SLM公司董事股权计划非雇员董事股票期权协议表格(参照本公司2009年11月5日提交的10-Q表格季度报告附件10.6并入)。
(d)(31) SLM公司2009-2012年度奖励计划股票期权协议表格,净结算、定期归属期权-2010(合并时参考公司于2010年5月6日提交的Form 10-Q季度报告附件10.7)。
(d)(32) SLM公司2009-2012年度激励计划绩效股票奖励条款表,时间归属-2010(结合参考2010年5月6日提交的公司10-Q表格季度报告附件10.8)。
(d)(33) 股票期权和限制性/业绩股票条款的修订(通过参考公司2011年2月28日提交的Form 10-K年报附件10.49合并 )。
(d)(34) SLM公司2009-2012年度奖励计划股票期权协议表格,净结算,时间归属期权-2011(合并时参考公司2011年2月28日提交的10-K表格年度报告附件10.50)。
(d)(35) SLM公司2009-2012年度激励计划限制性股票和限制性股票单位条款说明书,时间归属-2011年(合并时参考公司于2011年2月28日提交的Form 10-K年度报告附件10.51)。
(d)(36) SLM公司2009-2012年度激励计划表格,绩效股票单位条款说明书-2012(合并内容参考公司2012年5月4日提交的10-Q表格季度报告附件10.1)。
(d)(37) SLM公司2009-2012年度奖励计划表格,红利限制性股票单位条款说明书-2012(结合于2012年5月4日提交的公司10-Q表格季度报告附件10.2 )。
(d)(38) SLM公司2009-2012年度激励计划表格、股票期权协议、2012年净结算期权(合并内容参考公司2012年5月4日提交的10-Q表格季度报告附件10.3)。
(d)(39) SLM Corporation 2012综合激励计划(通过参考公司于2017年4月27日提交的2017年年度股东大会的最终委托书附录A并入) 。


(d)(40) SLM Corporation 2012综合激励计划表格,绩效股票单位条款说明书-2013(通过引用公司2013年5月3日提交的Form 10-Q 季度报告附件10.1并入)。
(d)(41) SLM Corporation 2012综合激励计划表格,红利限制性股票单位条款说明书-2013(合并时参考公司2013年5月3日提交的10-Q表格季度报告附件10.2)。
(d)(42) SLM Corporation 2012综合激励计划表格、股票期权协议、净结算期权-2013(合并内容参考公司2013年5月3日提交的10-Q表格的季度报告附件10.3)。
(d)(43) SLM Corporation 2012年度综合激励计划表格,独立董事限制性股票协议-2013(合并内容参考本公司于2013年5月3日提交的10-Q表格季度报告附件10.4)。
(d)(44) SLM Corporation 2012综合激励计划表格,独立董事股票期权协议-2013(合并内容参考本公司2013年5月3日提交的10-Q表格季度报告附件10.5)。
(d)(45) SLM Corporation 2012综合激励计划表格,限制性股票单位条款说明书-2013(通过引用2014年2月19日提交的公司10-K表格年度报告附件10.36合并 )。
(d)(46) 信函协议,日期为2014年1月15日,与Raymond J.Quinlan签订(合并内容参考公司2014年2月19日提交的Form 10-K年度报告附件10.38 )。
(d)(47) SLM Corporation 2012综合激励计划,限制性股票单位条款说明书-Raymond J.Quinlan签约奖(通过引用2014年2月19日提交的公司年度报告表格 10-K的附件10.39并入)。
(d)(48) SLM Corporation 2012综合激励计划表格,红利限制性股票单位条款说明书-2014(合并时参考公司2014年5月12日提交的10-Q表格季度报告附件10.3)。
(d)(49) SLM Corporation 2012综合激励计划表格,限制性股票单位条款说明书-2014(通过引用公司于2014年5月12日提交的Form 10-Q 季度报告附件10.4而并入)。
(d)(50) Sallie Mae员工股票购买计划,自2014年6月24日起修订和重新启动,包括截至2015年6月25日的修订(合并内容参考公司于2016年2月26日提交的Form 10-K年报附件10.39)。
(d)(51) SLM公司2012年综合激励计划表格,独立董事限制性股票协议(合并内容参考2014年7月24日提交的公司季报 10-Q表附件10.3)。
(d)(52) 与Jeffrey Dale的信函协议,日期为2014年4月24日(通过引用2015年2月26日提交的公司10-K年度报告附件10.41合并 )。
(d)(53) Sallie Mae 401(K)储蓄计划(自2014年4月30日起生效)(通过引用本公司2015年2月26日提交的Form 10-K年度报告中的附件10.44合并 )。
(d)(54) 重述Sallie Mae 401(K)储蓄计划(自2018年1月1日起生效)(合并内容参考公司于2020年2月28日提交的10-K表格年度报告附件10.50)。
(d)(55) Sallie Mae 401(K)储蓄计划修正案(自2019年1月1日起生效)(合并内容参考公司于2020年2月28日提交的10-K表格年度报告附件10.51)。


(d)(56) Sallie Mae 401(K)储蓄计划修正案(自2019年3月5日起生效)(合并内容参考公司于2019年4月17日提交的10-Q表格季度报告附件10.4)。
(d)(57) Navient Corporation和New BLC Corporation之间的税收分享协议,日期为2014年4月29日(通过引用2014年5月2日提交的公司当前报告中的附件10.3 8-K)。
(d)(58) 修订和重新签署了萨利美银行和Navient Solutions,Inc.之间的贷款服务和管理协议,日期为2014年4月30日(通过引用公司于2014年5月2日提交的 Form 8-K当前报告的附件10.4并入)。
(d)(59) SLM公司2012年度综合激励计划表格、红利限制性股票单位条款说明书(三年限制)、2016年度管理激励计划奖励(合并内容参考公司2017年4月19日提交的10-Q表格季度报告附件10.1)。
(d)(60) SLM Corporation 2012年度综合激励计划表格,2017限制性股票单位条款说明书(合并内容参考公司于2017年4月19日提交的10-Q表格季度报告附件10.2 )。
(d)(61) SLM公司2012年综合激励计划表格,2017绩效股票单位条款说明书(合并内容参考公司于2017年4月19日提交的10-Q表格季度报告附件10.3 )。
(d)(62) SLM公司2012年度综合激励计划表格,2017年度独立董事限制性股票协议(合并内容参考本公司2017年7月19日提交的10-Q表格季度报告附件10.1)。
(d)(63) 本公司与Charles P.Rocha遗产的个人代表于2018年3月20日签署的协议和授权书(合并内容参考本公司于2018年4月23日提交的Form 10-Q表季度报告附件10.1)。
(d)(64) SLM Corporation 2012综合激励计划表格,2018年限制性股票单位条款说明书(合并内容参考公司于2018年4月23日提交的10-Q表格季度报告附件10.2 )。
(d)(65) SLM Corporation 2012综合激励计划表格,2018年绩效股票单位条款说明书(合并内容参考公司于2018年4月23日提交的10-Q表格季度报告附件10.3 )。
(d)(66) SLM公司2012年综合激励计划表格、2018年红利限制性股票单位条款说明书(三年限制)、2017年度管理激励计划奖励(通过引用2018年4月23日提交的公司 季度报告10-Q表格10.4并入)。
(d)(67) SLM Corporation 2012年度综合激励计划表格,独立董事限制性股票协议-2018(合并内容参考本公司于2018年7月24日提交的10-Q表格季度报告附件10.1)。
(d)(68) SLM Corporation 2012综合激励计划表格,2019年限制性股票单位条款说明书(合并内容参考公司于2019年4月17日提交的10-Q表格季度报告附件10.1 )。
(d)(69) SLM Corporation 2012综合激励计划表格,2019年绩效股票单位条款说明书(合并内容参考公司于2019年4月17日提交的10-Q表格季度报告附件10.2 )。


(d)(70) SLM Corporation 2012综合激励计划表格、红利限制性股票单位条款说明书(三年限制)、2018年管理激励计划奖励(合并内容参考公司于2019年4月17日提交的10-Q表格季度报告附件10.3)。
(d)(71) SLM Corporation 2012年度综合激励计划表格,独立董事限制性股票协议-2019年(合并内容参考本公司于2019年7月24日提交的10-Q表格季度报告附件10.1)。
(d)(72) SLM公司2012年综合激励计划表格,2020年限制性股票单位条款说明书(合并内容参考公司于2020年4月22日提交的10-Q表格季度报告附件10.1 )。
(d)(73) SLM公司2012年综合激励计划表格,2020年绩效股票单位条款说明书(合并内容参考公司于2020年4月22日提交的10-Q表格季度报告附件10.2 )。
(d)(74) Jonathan W.Witter与本公司于2020年3月4日发出的邀请函(通过引用本公司于2020年4月22日提交的Form 10-Q季度报告的附件10.3合并而成)。
(d)(75) 固定美元无领ASR主确认和补充表格(合并时参考本公司于2020年4月22日提交的10-Q表格季度报告附件10.4)。
(d)(76) SLM Corporation 2012年度综合激励计划表格、独立董事限制性股票协议2020(合并内容参考本公司于2020年7月22日提交的10-Q表格季度报告附件10.1)。
(d)(77) 雷蒙德·J·昆兰(Raymond J.Quinlan)与本公司于2020年4月19日生效的分离协议(合并内容参考本公司于2020年7月22日提交的10-Q表格季度报告附件10.2 )。
(d)(78) Jonathan W.Witter Sign-On Equity Grant-2020限制性股票单位条款说明书(合并内容参考公司于2020年7月22日提交的10-Q表格季度报告附件10.3)。
(d)(79) Donna F.Vieira与本公司2018年9月18日的邀请函(合并内容参考本公司于2020年7月22日提交的Form 10-Q季度报告附件10.4)。
(d)(80) Paul Thome与本公司于2020年8月10日生效的离职协议(合并内容参考本公司于2020年10月21日提交的Form 10-Q季度报告附件10.1)。
(d)(81) 日期为2020年10月29日的第二份补充契约,由SLM公司和作为受托人的德意志银行国家信托公司(通过引用该公司于2020年10月29日提交的当前8-K表格报告的附件4.2合并而成)。
(e) 不适用。
(f) 不适用。
(g) 不适用。
(h) 不适用。