美国
个国家
美国证券交易委员会
华盛顿特区20549
表格8-K
当前 报告
根据第
条第13或15(D)节
1934年证券交易法
上报日期 (最早上报事件日期):2020年10月22日
脱碳 Plus收购公司
(注册人在其章程中规定的确切名称 )
特拉华州 | 001-39632 | 82-2726724 | ||
(州 或其他司法管辖区 | (佣金 文件号) | (I.R.S. 雇主 | ||
成立为法团) | 标识 编号) |
沙山路2744 | ||
加利福尼亚州门罗 帕克 | 94025 | |
(主要执行机构地址 ) | (zip 代码) |
(212) 993-0076 (注册人电话号码,含区号)
不适用 (前姓名或前地址,如果自上次报告后更改)
如果表格8-K旨在同时满足注册人根据 以下任何条款规定的备案义务,请选中下面相应的复选框:
☐ | 根据证券法(17 CFR 230.425)第425条规定的书面通信 |
☐ | 根据交易法规则14a-12(17 CFR 240.14a-12)征集 材料 |
☐ | 根据交易法(17 CFR 240.14d-2(B))规则14d-2(B)进行开工前通信 |
☐ | 根据交易法(17 CFR 240.13e-4(C))规则13e-4(C)进行开工前通信 |
根据该法第12(B)条登记的证券 :
每节课的标题 | 交易 个符号 | 上每个交换的名称
注册的 | ||
单位, 每个单位由一股A类普通股和一半的认股权证组成 | DCRBU | 纳斯达克 资本市场 | ||
A类普通股,每股票面价值0.0001美元 | DCRB | 纳斯达克 资本市场 | ||
认股权证, 每股可行使一股A类普通股的完整认股权证,行权价为每股11.50美元 | DCRBW | 纳斯达克 资本市场 |
用复选标记表示注册人是否是1933年证券法规则405(本章第230.405节 节)或1934年证券交易法规则12b-2(本章第240.12b-2节)中定义的新兴成长型公司。
新兴 成长型公司
如果 是新兴成长型公司,请用复选标记表示注册人是否已选择不使用 的延长过渡期,以遵守根据交易法第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐
项目 8.01其他事件。
于二零二零年十月二十二日 ,脱碳加收购公司(“本公司”)完成首次公开发售(“首次公开发售”)20,000,000个单位(“单位”)。每个单位由一股本公司A类普通股 、每股票面价值0.0001美元(“A类普通股”)和一份本公司可赎回认股权证的一半 组成,每份完整认股权证的持有人有权按每股11.5美元的行使价购买一股完整的 A类普通股。这些单位以每单位10.00美元的价格出售,为公司带来了200,000,000美元的毛收入 。
于2020年10月22日,在首次公开招股完成的同时,本公司完成了以每份私募认股权证1.00 美元的收购价向本公司保荐人、脱碳加收购保荐人LLC、独立董事及本公司首席执行官 联属公司非公开发售(“私募 配售”)6,000,000份认股权证(“私募认股权证”),为本公司带来约6,000,000美元的总收益。
总计200,000,000美元(包括IPO收益中的196,000,000美元,包括约7,000,000美元的递延承销折扣和佣金,以及出售私募认股权证的收益中的4,000,000美元)被 存入作为受托人的大陆股票转让信托公司(Continental Stock Transfer&Trust Company)开设的信托账户。本公司已出具一份截至2020年10月22日的经审核的资产负债表 ,反映完成IPO和定向增发后收到的收益,并作为本报告的附件99.1以Form 8-K的形式包含在本报告中。
项目 9.01财务报表和展品。
(d) | 展品。 以下展品与本表格8-K一起归档: |
证物编号: | 展品的描述 | |
99.1 | 审计 截至2020年10月22日的资产负债表。 |
1
签名
根据 1934年证券交易法的要求,注册人已正式促使本报告由经正式授权的下列签名人代表其签署。
脱碳 PLUS收购公司 | ||
日期: 2020年10月28日 | 依据: | /s/ Peter Haskopoulos |
姓名: | 彼得 哈斯克波洛斯 | |
标题: | 首席财务官、首席会计官兼秘书 |
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