附件 99.1
National 能源服务联合公司公布2020年第三季度财务业绩
| ● | 2020年第三季度的收入 为2.18亿美元，同比增长35%，环比增长7% | |
| ● | 2020年第三季度的自由 现金流(非GAAP衡量标准)为900万美元* | |
| ● | 2020年第三季度净收入为1200万美元，比上一季度增长 11% | |
| ● | 调整后的 2020年第三季度净收入(非GAAP衡量标准)为1,400万美元* | |
| ● | 调整后的 EBITDA(非GAAP指标)为5600万美元，同比增长17%，环比增长8%。 季度* | |
| ● | 稀释后 2020年第三季度每股收益(EPS)为0.13美元 | |
| ● | 调整后 2020年第三季度稀释每股收益(非GAAP衡量标准)为0.16美元* |
休斯顿， 2020年10月28日-美国国家能源服务联合公司(“NESR”或“公司”)(纳斯达克股票代码：NESR) (纳斯达克股票代码：NESRW)是中东、北非(“MENA”)和亚太地区的全国性、行业领先的综合能源服务提供商。 今天公布了截至2020年9月30日的季度财务业绩。该公司公布了以下所示期间的 结果：
| 截至 个月的三个月 | 方差 | |||||||||||||||||||
| (单位： 千，每股金额和百分比除外) | 九月 三十号， 2020 |
2020年6月30日 | 九月 三十号， 2019 |
序贯 | 同比 年 | |||||||||||||||
| 营业收入 | $ | 218,423 | $ | 203,249 | $ | 161,606 | 7 | % | 35 | % | ||||||||||
| 净收入 | 11,666 | 10,536 | 11,110 | 11 | % | 5 |
% | |||||||||||||
| 调整后 净收益(非GAAP)* | 14,165 | 12,342 | 16,195 | 15 | % | (13 | )% | |||||||||||||
| 调整后的 EBITDA(非GAAP)* | 55,803 | 51,841 | 47,708 | 8 | % | 17 | % | |||||||||||||
| 稀释 EPS | 0.13 | 0.12 | 0.13 | 8 | % | - |
% | |||||||||||||
| 调整 稀释每股收益(非GAAP)* | 0.16 | 0.14 | 0.19 | 14 | % | (16 | )% | |||||||||||||
| 自由 现金流(非GAAP)* | 8,668 | 15,531 | (12,530 | ) | (6,863 | ) | 21,198 | |||||||||||||
* 公司根据美利坚合众国公认的会计原则 (“GAAP”)列报财务业绩。然而，管理层相信，使用额外的非GAAP措施将增强对公司及其持续运营 盈利能力的评估。请参阅下面的表1、2、3、4、5和6，了解GAAP 与非GAAP财务指标的对账。
Nesr董事会主席兼首席执行官Sherif Foda说：“我们非常幸运地拥有这样有才华的员工，他们总是 设法打破所有记录，在全球大流行的情况下继续增长和交付，与市场形成鲜明对比。 我们与该地区的客户保持着一贯的密切联系，并在几项计划和合同中设法实现了新的里程碑。 我们与该地区的客户保持着一贯的密切联系，并在几项计划和合同中成功实现了新的里程碑 。我们很荣幸得到客户的信任，并非常高兴进一步巩固我们在阿曼苏丹国的存在，阿曼苏丹国是我们的主要基础国家之一，我们认识到我们与主要客户的完全一致，使我们 能够扩大我们的投资和长期目标。这是Nesr正在实施的ESG战略，反映了对我们开展业务的国家的明确承诺和社会贡献。“
Foda先生继续说：“我们在本季度完成了对撒哈拉石油服务公司S.A.E.(SAPESCO)的收购 ，并设法完全用运营可用现金完成了即时交易付款。我们已经利用他们在几个国家的资质 ，并将在接下来的几个季度宣布更多的合同授予。“
净收益 结果
2020年第三季度的净收入为1170万美元。 2020年第三季度、2020年第二季度和2019年第三季度的净收入包括分别约400万美元、390万美元和400万美元的摊销费用，这些费用分别与 主要在2018年收购我们的两家初始运营子公司NPS Holdings Limited和海湾能源S.A.O.C. (统称为“子公司”)时获得的无形资产相关。2020年第三季度调整后的净收入为1420万美元， 包括总计250万美元的调整(合计费用和积分)，主要涉及与收购埃及SAPESCO相关的非经常性交易和整合成本 。下面表1标题为“净收入和调整后净收入的对账 ”一节提供了GAAP调整项目和相关对账的完整清单。
公司报告2020年第三季度稀释后每股收益(EPS)为0.13美元。根据总费用和信用的影响 进行调整后，调整后稀释每股收益(下表1中介绍的非GAAP指标)2020年第三季度为0.16美元。
调整后的 EBITDA结果
公司在2020年第三季度产生了5580万美元的调整后EBITDA，与2019年第三季度的4770万美元相比增长了17% ，与2020年第二季度的5180万美元相比增长了8%。2020年第三季度调整后的EBITDA包括对某些总费用和抵免(与利息、税项、 和/或折旧和摊销无关的费用和抵免)250万美元的调整。该公司公布了以下各期间的业绩。
| (单位： 千) | 季度 结束 2020年9月30日 |
季度 结束 2020年6月30日 |
季度 结束 2019年09月30日 |
|||||||||
| 营业收入 | $ | 218,423 | $ | 203,249 | $ | 161,606 | ||||||
| 调整后的 EBITDA | $ | 55,803 | $ | 51,841 | $ | 47,708 | ||||||
生产 服务细分结果
生产服务部门为2020年第三季度的综合收入贡献了1.483亿美元，较2019年第三季度的9,720万美元和2020年第二季度的1.39亿美元分别增长了53%和7%。 非GAAP衡量指标--部门调整后EBITDA从2020年第二季度的4,050万美元和2019年第三季度的3,420万美元分别增长至4,290万美元和3,420万美元，分别增长了6%和25%。 生产服务部门公布了本报告期间的以下结果。
| (单位： 千) | 季度 结束 2020年9月30日 |
季度 结束 2020年6月30日 |
季度 结束 2019年09月30日 |
|||||||||
| 营业收入 | $ | 148,292 | $ | 139,034 | $ | 97,160 | ||||||
| 营业收入 | $ | 21,425 | $ | 20,217 | $ | 20,447 | ||||||
| 调整后的 EBITDA | $ | 42,891 | $ | 40,477 | $ | 34,218 | ||||||
钻探 和评估服务细分结果
钻探和评估(“D&E”)服务部门在2020年第三季度为 综合收入贡献了7010万美元，与上一季度相比增长了9%。分部调整 非GAAP指标EBITDA在2020年第三季度总计1,650万美元，与2020年第二季度的1,580万美元 相比增长了4%，与2019年第三季度的1,630万美元相比增长了1%。
D&E服务部门公布了本报告期间的以下结果。
| (单位： 千) | 季度 结束 2020年9月30日 | 季度 结束 2020年6月30日 | 季度 结束 2019年09月30日 | |||||||||
| 营业收入 | $ | 70,131 | $ | 64,215 | $ | 64,446 | ||||||
| 营业收入 | $ | 7,377 | $ | 8,334 | $ | 9,183 | ||||||
| 调整后的 EBITDA | $ | 16,492 | $ | 15,847 | $ | 16,299 | ||||||
抵消 生产服务部门和D&E服务部门结果的是某些公司成本，这些成本没有分配给部门运营 。
资产负债表 表
截至2020年9月30日，现金 和现金等价物为5050万美元，而截至2019年12月31日为7320万美元。
截至2020年9月30日， 债务总额为3.999亿美元，其中8010万美元被归类为短期债务。截至2020年9月30日，营运资本总额为1.549亿美元。2020年第三季度的自由现金流(非GAAP衡量标准) 为870万美元，与2019年第三季度相比增加了2120万美元。净债务是我们记录的当前分期付款的长期债务、短期借款和长期债务减去现金和现金等价物的总和 ，截至2020年9月30日总计3.494亿美元，而截至2020年6月30日为3.423亿美元，截至2019年9月30日为3.306亿美元。 截至2020年9月30日，净债务总额为3.494亿美元。 截至2019年9月30日，净债务总额为3.306亿美元。净债务环比和同比增加，为SAPESCO收购和营运资本增长提供资金 。下面标题为“对净债务的对账 ”的表6提供了可比GAAP措施与净债务的对账。
会议 呼叫信息
Nesr 将于2020年10月28日(星期三)主持电话会议，讨论第三季度财务业绩。通话将于东部时间上午8：00 开始。
欢迎对收听电话会议感兴趣的投资者、 分析师和媒体成员拨打 美国免费热线1-877-407-0312或国际热线1-201-389-0899参加。公司网站www.nesr.com的“投资者”栏目还将 提供现场直播，只供收听。会议重播 会议结束后，可在公司网站的“投资者”部分收看。
关于 美国国家能源服务公司。
NESR成立于2017年 ，是中东和北非和亚太地区最大的国家油田服务提供商之一。该公司拥有5,000多名 员工，代表超过15个国家和地区的60多个国家，通过提供水力压裂、固井、连续油管、过滤、 完井、模拟、抽水和氮气服务等生产服务，帮助其客户释放其储层的 全部潜力。该公司还通过提供钻井和评估服务，如钻井井下工具、定向钻井、 打捞工具、测试服务、钢丝绳、滑索、钻井液和钻井服务，帮助客户以更智能、更快的方式访问其储层。
前瞻性 声明
本新闻稿 包含前瞻性陈述(该术语在修订后的1933年证券法第27A节和修订后的1934年证券交易法第21E节中定义)。本新闻稿中包含的 不是历史事实的任何陈述，包括有关新冠肺炎疫情影响和公司对新冠肺炎的 回应的陈述，均可被视为前瞻性陈述。诸如“可能”、“可能”、“将会”、“ ”应该、“可能”、“项目”、“估计”、“预测”、“潜力”、“ ”“策略”、“预期”、“尝试”、“开发”、“计划”、“帮助”、“ ”相信、“”继续“”、“打算”、“”预期“”、“未来”“ 类似进口的术语(包括这些术语中任何一个的否定)可能会识别前瞻性陈述。但是，并非所有前瞻性 陈述都可能包含一个或多个这些标识性术语。本通讯中的前瞻性陈述可能包括但不限于未来经营的管理计划和目标、对收益或亏损的预测、每股收益或亏损、资本支出、股息、资本结构或其他财务项目、公司未来的财务业绩、 扩张计划和机会、收购的完成和整合(包括对SAPESCO的收购)，以及任何此类陈述背后或与之相关的假设 。
前瞻性陈述不是为了预测或保证实际结果、业绩、事件或情况，因此 可能无法实现，因为它们基于公司当前的预测、计划、目标、信念、预期、 估计和假设，受许多风险、不确定性和其他影响的影响，其中许多风险、不确定性和其他影响是公司 无法控制的。由于这些风险和不确定性，某些事件和情况的实际结果和时间可能与前瞻性陈述中描述的情况大不相同 。可能影响或促成前瞻性陈述的准确性或导致实际结果与预期或期望结果大不相同的因素可能包括， 但不限于：对公司未来收入、费用、资本需求和公司融资需求的估计；法律投诉、诉讼和政府调查的风险；公司的财务业绩； 成功留住或招聘公司高管、主要员工或董事，或要求进行变动；当前和未来的政府法规；与公司竞争对手有关的事态发展；适用法律或法规的变化； 本公司可能受到其他经济和市场状况的不利影响，特别是在油气价格低迷、政治动荡、战争、恐怖行为、公共卫生危机和威胁的较长时间 期间，包括冠状病毒新冠肺炎爆发的风险 、企业和政府持续采取的行动以及由此对国际经济、国际金融和石油市场造成的重大干扰 ；国际货币波动, 商业和/或竞争 因素；以及公司在提交给美国证券交易委员会(“证券交易委员会”)的最新Form 20-F年度报告中陈述的其他风险和不确定性。
敬请您 不要过度依赖前瞻性陈述，因为存在与前瞻性陈述相关的风险和不确定性 以及风险因素。除法律另有要求外，本公司不承担任何义务更新本新闻稿中包含的前瞻性陈述 以反映任何新信息或未来事件或情况或其他情况。您应将本通信 与公司可能不时向SEC提交或提供的其他文件一起阅读。
本新闻稿中包含的 截至2020年9月30日的公司第三季度的初步财务业绩代表了管理层可获得的最新信息。公司在截至2020年9月30日的季度的6-K表格定期报告 中披露的实际结果可能与这些初步结果不同，因为公司的财务报表结算程序、最终调整、独立注册会计师事务所审查程序的完成以及从现在到最终结果披露之间可能出现的其他事态发展。
国家 能源服务联合公司。及附属公司
未经审计 精简合并资产负债表
(单位 千美元，共享数据除外)
| 2020年9月30日 | 2019年12月31日 | |||||||
| 资产 | ||||||||
| 当前 资产 | ||||||||
| 现金 和现金等价物 | $ | 50,487 | $ | 73,201 | ||||
| 应收账款 净额 | 128,719 | 98,799 | ||||||
| 未开单收入 | 155,935 | 76,347 | ||||||
| 服务 库存，净额 | 94,415 | 78,841 | ||||||
| 预付 资产 | 8,267 | 9,590 | ||||||
| 保留 预扣 | 27,089 | 40,970 | ||||||
| 其他 应收账款 | 19,381 | 14,019 | ||||||
| 其他 流动资产 | 5,522 | 11,442 | ||||||
| 流动资产合计 | 489,815 | 403,209 | ||||||
| 非流动资产 | ||||||||
| 财产， 厂房和设备，净值 | 458,505 | 419,307 | ||||||
| 无形资产，净额 | 115,198 | 122,714 | ||||||
| 商誉 | 596,857 | 574,764 | ||||||
| 其他 资产 | 3,069 | 2,370 | ||||||
| 总资产 | $ | 1,663,444 | $ | 1,522,364 | ||||
| 负债 和权益 | ||||||||
| 负债 | ||||||||
| 应付帐款 | $ | 147,268 | $ | 65,704 | ||||
| 应计 费用 | 51,591 | 69,137 | ||||||
| 当前 期长期债务分期付款 | 43,750 | 15,000 | ||||||
| 短期借款 | 36,392 | 37,963 | ||||||
| 所得税 应缴税金 | 6,809 | 7,542 | ||||||
| 其他 应缴税金 | 11,466 | 7,189 | ||||||
| 其他 流动负债 | 37,685 | 25,601 | ||||||
| 流动负债合计 | 334,961 | 228,136 | ||||||
| 长期债务 | 319,738 | 330,564 | ||||||
| 递延 纳税义务 | 23,691 | 26,217 | ||||||
| 员工 福利负债 | 19,438 | 16,745 | ||||||
| 其他 负债 | 39,645 | 34,230 | ||||||
| 总负债 | 737,473 | 635,892 | ||||||
| 权益 | ||||||||
| 优先 股，无面值；授权无限股；未分别于2020年9月30日和2019年12月31日发行和发行 | - | - | ||||||
| 普通股 ，无面值；授权无限股；分别于2020年9月30日和2019年12月31日发行和发行87,777,553股和87,187,289股 | 801,545 | 801,545 | ||||||
| 额外 实收资本 | 23,076 | 17,237 | ||||||
| 留存收益 | 101,230 | 67,661 | ||||||
| 累计 其他综合收益 | 64 | 29 | ||||||
| 股东权益合计 | 925,915 | 886,472 | ||||||
| 非控股权益 | 56 | - | ||||||
| 总股本 | 925,971 | 886,472 | ||||||
| 负债和权益合计 | $ | 1,663,444 | $ | 1,522,364 | ||||
国家 能源服务联合公司。及附属公司
未经审计的 精简合并经营报表
(单位 千美元，不包括共享数据和每股金额)
| 季度 结束 | 年初至今 期间结束 | |||||||||||||||
| 描述 | 九月
三十号， 2020 |
九月
三十号， 2019 |
九月
三十号， 2020 |
九月
三十号， 2019 |
||||||||||||
| 营业收入 | $ | 218,423 | $ | 161,606 | $ | 620,971 | $ | 473,209 | ||||||||
| 服务成本 | (177,953 | ) | (121,326 | ) | (500,566 | ) | (352,716 | ) | ||||||||
| 毛利 | 40,470 | 40,280 | 120,405 | 120,493 | ||||||||||||
| 销售、一般和管理费用 | (17,449 | ) | (16,485 | ) | (53,190 | ) | (46,592 | ) | ||||||||
| 摊销 | (4,034 | ) | (4,033 | ) | (11,855 | ) | (12,036 | ) | ||||||||
| 营业收入 | 18,987 | 19,762 | 55,360 | 61,865 | ||||||||||||
| 利息 费用，净额 | (3,793 | ) | (5,011 | ) | (12,468 | ) | (14,691 | ) | ||||||||
| 其他 收入/(费用)，净额 | 37 | (130 | ) | (383 | ) | (629 | ) | |||||||||
| 所得税前收入 | 15,231 | 14,621 | 42,509 | 46,545 | ||||||||||||
| 收入 税费 | (3,565 | ) | (3,511 | ) | (8,940 | ) | (10,905 | ) | ||||||||
| 净收入 | 11,666 | 11,110 | 33,569 | 35,640 | ||||||||||||
| 可归因于非控股权益的净 收益/(亏损) | - | - | - | - | ||||||||||||
| 股东应占净收益 | $ | 11,666 | $ | 11,110 | $ | 33,569 | $ | 35,640 | ||||||||
| 加权 平均流通股： | ||||||||||||||||
| 基本型 | 89,876,456 | 87,024,655 | 88,452,027 | 86,938,883 | ||||||||||||
| 稀释 | 89,876,456 | 87,024,655 | 88,452,027 | 86,938,883 | ||||||||||||
| 每股净收益 ： | ||||||||||||||||
| 基本型 | $ | 0.13 | $ | 0.13 | $ | 0.38 | $ | 0.40 | ||||||||
| 稀释 | $ | 0.13 | $ | 0.13 | $ | 0.38 | $ | 0.40 | ||||||||
国家 能源服务联合公司。及附属公司
未经审计的 现金流量表简明合并报表
(单位： 千美元)
| 年初至今 期间结束 2020年9月30日 |
年初至今 期间结束 2019年9月30日 |
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| 来自经营活动的现金流 ： | ||||||||
| 净收入 | $ | 33,569 | $ | 35,640 | ||||
| 调整 ，将净收入与经营活动提供的净现金进行核对： | ||||||||
| 折旧 和摊销 | 91,783 | 59,728 | ||||||
| 基于股份的 薪酬费用 | 5,842 | 4,057 | ||||||
| 处置资产亏损 (收益) | 688 | (399 | ) | |||||
| 非现金 利息支出 | (118 | ) | 1,361 | |||||
| 递延 税费(福利) | (2,526 | ) | (1,733 | ) | ||||
| 可疑应收账款备抵(冲销) | (97 | ) | 920 | |||||
| 为过时的服务库存拨备 | 821 | 932 | ||||||
| 其他 经营活动，净额 | (184 | ) | (100 | ) | ||||
| 运营资产和负债的变化 ： | ||||||||
| (增加) 应收账款 | (13,223 | ) | (46,523 | ) | ||||
| (增加)库存 | (10,755 | ) | (15,123 | ) | ||||
| 预付资产减少 (增加) | 2,002 | (3,825 | ) | |||||
| (增加) 其他流动资产 | (57,400 | ) | (5,537 | ) | ||||
| (增加) 其他长期资产和负债减少 | (4,025 | ) | 5,403 | |||||
| 增加 应付账款和应计费用 | 40,970 | 23,971 | ||||||
| (减少) 其他流动负债 | (1,293 | ) | (13,482 | ) | ||||
| 净额 经营活动提供的现金 | 86,054 | 45,290 | ||||||
| 投资活动产生的现金流 ： | ||||||||
| 资本支出 | (75,448 | ) | (90,164 | ) | ||||
| 处置资产收益 | 1,490 | 1,125 | ||||||
| 收购业务 ，扣除收购现金后的净额(注5) | (11,260 | ) | - | |||||
| 其他 投资活动 | (628 | ) | (932 | ) | ||||
| 净额 用于投资活动的现金 | (85,846 | ) | (89,971 | ) | ||||
| 融资活动的现金流 ： | ||||||||
| 长期债务收益 | 15,000 | 365,000 | ||||||
| 偿还 长期债务 | (18,472 | ) | (285,048 | ) | ||||
| 透支设施净额 变化 | - | (7,050 | ) | |||||
| 短期借款收益 | 14,928 | 39,941 | ||||||
| 偿还短期借款 | (15,829 | ) | (44,250 | ) | ||||
| 资本租赁付款 | (15,679 | ) | - | |||||
| 卖方提供的资本支出融资付款 | (2,905 | ) | - | |||||
| 其他 融资活动，净额 | - | (5,703 | ) | |||||
| 净额 融资活动提供的现金(用于) | (22,957 | ) | 62,890 | |||||
| 汇率变动对现金的影响 | 35 | (19 | ) | |||||
| 净增 (减少)现金 | (22,714 | ) | 18,190 | |||||
| 期初现金 和现金等价物 | 73,201 | 24,892 | ||||||
| 现金 和现金等价物，期末 | $ | 50,487 | $ | 43,082 | ||||
国家 能源服务联合公司。及附属公司
非GAAP财务指标对账
(未经审计)
(单位： 千美元，每股金额除外)
公司使用并提出某些关键的非GAAP财务指标来评估其业务和趋势、衡量业绩、准备 财务预测并做出战略决策。本新闻稿包括对扣除某些非经常性和非核心支出(“调整后EBITDA”)调整后的利息、税项和折旧及摊销前收益(“调整后EBITDA”)、 经某些非经常性和非核心支出调整后的净收益和稀释后每股收益(分别为“调整后 净收益”和“调整后稀释后每股收益”)的讨论，以及根据公认会计原则将这些非GAAP衡量标准分别与营业收入、净收入和稀释后每股收益进行调整。在本新闻稿中，公司还讨论了非GAAP 资产负债表指标，即我们记录的本期长期债务、短期借款和长期债务减去现金和现金等价物(“净债务”)的总和，并对现金和现金等价物、长期债务本期、短期借款和长期债务对净债务的GAAP指标 进行了对账。
公司认为，列报调整后EBITDA、调整后净收益和调整后稀释每股收益为投资者评估其财务业绩和经营结果提供了有用信息 ，因为公司董事会、管理层和投资者使用调整后EBITDA、调整后净收益和调整后稀释后每股收益，通过剔除资本结构(如不同水平的利息 费用)、资产基础(如折旧和摊销)、不影响持续运营的项目等变化的影响，在不同时期一致地比较公司的经营业绩 集成、 和启动成本)以及其管理团队无法控制的项目。同样，管理层将净债务用作衡量流动性的指标 ，用于说明本公司在没有现金和现金等价物变动的情况下的债务水平，本公司相信，净债务的列报为投资者评估其财务杠杆提供了有用的信息。调整后的EBITDA、 调整后的净收入和调整后的稀释每股收益不应分别被视为营业收入、净收入或稀释后每股收益的替代指标，它们是GAAP最直接的可比性财务指标。净债务也不应被视为GAAP现金和现金等价物、长期债务本期分期付款、短期借款和长期债务衡量标准的替代 。 最后，管理层将自由现金流用作流动性衡量标准，以说明公司在剔除资本资产投资后可酌情分配的现金 。自由现金流不应分别视为运营提供(用于)的净现金或投资活动提供(使用)的净现金的替代 , 最直接可比的GAAP财务指标。作为 分析工具，非GAAP财务指标具有重要的局限性，因为它们排除了影响最直接可比较的GAAP财务指标的某些(但不是所有)项目。 您不应单独考虑非GAAP指标，也不应将其作为GAAP报告的公司业绩分析的替代品 。
首席运营决策者为评估运营部门的财务业绩而定期审查的信息 侧重于在油井生命周期内执行服务的时间安排。生产服务是在油井生命周期的生产阶段 执行的服务。钻井和评估服务是在油井生命周期的投产前 阶段执行的服务。本公司相信，分部EBITDA的列报为 投资者评估其财务业绩和经营结果提供了有用的信息。
表 1-调整后净收益和稀释每股收益与调整后净收益和调整后稀释每股收益的对账
季度 结束 2020年9月30日 |
季度 结束 2020年6月30日 |
季度 结束 2019年09月30日 |
||||||||||||||||||||||
净额 收入 |
稀释 易办事 |
净收入 | 稀释 每股收益 |
净收入 | 稀释 易办事 |
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| 净收入 | $ | 11,666 | $ | 0.13 | $ | 10,536 | $ | 0.12 | $ | 11,110 | $ | 0.13 | ||||||||||||
| 添加 费用和积分： | ||||||||||||||||||||||||
| 交易 和其他成本 | 2,499 | 0.03 | 1,806 | 0.02 | 5,085 | 0.06 | ||||||||||||||||||
| 总计 费用和积分(1) | 2,499 | 0.03 | 1,806 | 0.02 | 5,085 | 0.06 | ||||||||||||||||||
| 调整后合计 | $ | 14,165 | $ | 0.16 | $ | 12,342 | $ | 0.14 | $ | 16,195 | $ | 0.19 | ||||||||||||
| (1) | 在 2020年第三季度，总费用和积分包括250万美元，主要与非经常性交易 和与收购埃及SAPESCO相关的整合成本有关。2020年第二季度，总费用 和积分包括180万美元，主要与 收购埃及SAPESCO相关的非经常性交易和整合成本有关。同样，在2019年第三季度，总费用和积分包括510万美元 与整合和重组成本、特殊利息费用和其他单独拨备相关的成本。 |
表 2-净收入与调整后EBITDA的对账
季度 结束 2020年9月30日 |
季度 结束 2020年6月30日 |
季度 结束 2019年09月30日 |
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| 净收入 | $ | 11,666 | $ | 10,536 | $ | 11,110 | ||||||
| 加上： | ||||||||||||
| 所得税 税 | 3,565 | 2,848 | 3,511 | |||||||||
| 利息 费用，净额 | 3,793 | 4,165 | 5,011 | |||||||||
| 折旧 和摊销 | 34,280 | 32,486 | 23,196 | |||||||||
| 影响调整后EBITDA的费用 和积分(2) | 2,499 | 1,806 | 4,880 | |||||||||
| 调整后EBITDA合计 | $ | 55,803 | $ | 51,841 | $ | 47,708 | ||||||
| (2) | 影响调整后EBITDA的费用 和积分如上表1所示。 |
表 3-段EBITDA与调整后EBITDA的对账
| 季度
结束 2020年9月30日 |
季度
结束 2020年6月30日 |
季度
结束 2019年9月30日 |
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| EBITDA | 影响调整后EBITDA的费用 和积分 | 调整后的 EBITDA | EBITDA | 影响调整后EBITDA的费用 和积分 | 调整后的 EBITDA | EBITDA | 影响调整后EBITDA的费用 和积分 | 调整后的 EBITDA | ||||||||||||||||||||||||||||
| 生产 服务 | $ | 41,705 | $ | 1,186 | $ | 42,891 | $ | 39,572 | $ | 905 | $ | 40,477 | $ | 32,581 | $ | 1,637 | $ | 34,218 | ||||||||||||||||||
| 钻探 &评估 | 15,538 | 954 | 16,492 | 15,631 | 216 | 15,847 | 15,239 | 1,060 | 16,299 | |||||||||||||||||||||||||||
| 未分配 | (3,939 | ) | 359 | (3,580 | ) | (5,168 | ) | 685 | (4,483 | ) | (4,992 | ) | 2,183 | (2,809 | ) | |||||||||||||||||||||
| 总计 | $ | 53,304 | $ | 2,499 | $ | 55,803 | $ | 50,035 | $ | 1,806 | $ | 51,841 | $ | 42,828 | $ | 4,880 | $ | 47,708 | ||||||||||||||||||
表 4-分部EBITDA与分部营业收入的对账
| 截至2020年9月30日的季度 | 截至2020年6月30日的季度 | 截至2019年9月30日的季度 | ||||||||||
| 生产 服务： | ||||||||||||
| 部门 EBITDA | $ | 41,705 | $ | 39,572 | $ | 32,581 | ||||||
| 折旧 和折旧。 | (20,222 | ) | (19,637 | ) | (12,322 | ) | ||||||
| 其他 (收入)/费用，净额 | (58 | ) | 282 | 188 | ||||||||
| 分部 营业收入 | 21,425 | 20,217 | 20,447 | |||||||||
| 钻探 和评估服务： | ||||||||||||
| 部门 EBITDA | 15,538 | 15,631 | 15,239 | |||||||||
| 折旧 和折旧。 | (8,153 | ) | (7,318 | ) | (5,980 | ) | ||||||
| 其他 (收入)/费用，净额 | (8 | ) | 21 | (76 | ) | |||||||
| 分部 营业收入 | 7,377 | 8,334 | 9,183 | |||||||||
| 未分配： | ||||||||||||
| 部门 EBITDA | (3,939 | ) | (5,168 | ) | (4,992 | ) | ||||||
| 基于股份的薪酬 | (2,082 | ) | (2,125 | ) | (1,944 | ) | ||||||
| 折旧 和折旧。 | (3,823 | ) | (3,406 | ) | (2,950 | ) | ||||||
| 其他 (收入)/费用，净额 | 29 | 6 | ) | 18 | ||||||||
| 未分配 营业收入 | (9,815 | ) | (10,693 | ) | (9,868 | ) | ||||||
| 营业收入合计 | $ | 18,987 | $ | 17,858 | $ | 19,762 | ||||||
表 5-经营活动提供(用于)的现金净额与自由现金流的对账
| 季度 结束 | ||||||||||||
| 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2019年09月30日 | ||||||||||
| 净额 由经营活动提供(用于)的现金 | $ | 33,455 | $ | 42,650 | $ | (21,118 | ) | |||||
| 更少： | ||||||||||||
| 资本支出 | (24,787 | ) | (27,119 | ) | (33,648 | ) | ||||||
| 自由 现金流 | $ | 8,668 | $ | 15,531 | $ | (12,530 | ) | |||||
表 6-对账至净债务
| 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2019年09月30日 | ||||||||||
| 当前 期长期债务分期付款 | $ | 43,750 | $ | 46,372 | $ | 7,500 | ||||||
| 短期借款 | 36,392 | 39,781 | 28,261 | |||||||||
| 长期债务 | 319,738 | 335,457 | 337,885 | |||||||||
| 更少： | ||||||||||||
| 现金 和现金等价物 | 50,487 | 79,317 | 43,082 | |||||||||
| 净债务 | $ | 349,393 | $ | 342,293 | $ | 330,564 | ||||||
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