根据1933年证券法第433条提交
发行人自由写作招股说明书日期为2020年10月27日
注册说明书333-249224
首次公开发行普通股
Gatos Silver，Inc.
首次公开发行普通股
2020年10月27日
阳光银矿精炼公司(将更名为Gatos Silver，Inc.)已根据修订后的1933年美国证券法向美国证券交易委员会提交了关于这些证券的S-1表格注册声明(包括招股说明书)。在投资之前，您应该阅读注册声明中的招股说明书以及发行人向SEC提交的其他文件，以获得有关发行人和此次发行的更完整信息。您可以通过访问证券交易委员会网站www.sec.gov上的Edgar免费获取这些文件。或者，与此次发售有关的招股说明书副本可从蒙特利尔银行资本市场公司索取，关注：纽约时代广场3号时代广场3号，25楼，NY 10036，电话：(800)4143627，电子邮件：bmoprospectus@bmo.com；高盛公司，邮编：10282，招股说明书部门，邮编：(866471-2526)，电子邮件：prospectus-ny@ny.email.gs.com.或加拿大皇家银行资本市场有限责任公司，请注意：股权资本市场，200Vesey Street，New York，NY 10281，电话：(8778224089)，或发电子邮件至equityprospectus@rbccm.com.
包含与本文件所述证券相关的重要信息的最终BASE准备招股说明书已提交给加拿大各省(魁北克省除外)的证券监管机构。最终的基地准备招股说明书和任何修订的副本，都需要与本文件一起存档。本文件并未全面披露与所发行证券有关的所有重大事实。投资者在作出投资决定之前，应阅读适用的补充准备招股说明书和任何披露这些事实的修订，特别是与所提供证券有关的风险因素。
在根据任何州或司法管辖区的证券法注册或资格登记或资格之前，不得在任何州或司法管辖区出售这些证券，因为在这些州或司法管辖区，此类要约、招揽或出售将是非法的。
除非另有说明，否则本文档中提及的所有美元都是美元。
|
发行人： |
|
Gatos Silver，Inc.(目前名称为阳光银矿精炼公司) |
|
|
|
|
|
提供： |
|
首次公开发行21,430,000股普通股。100%是主要的。 |
|
|
|
|
|
发行价： |
|
普通股每股7美元。 |
|
|
|
|
|
产品规模(1)： |
|
150,010,000美元(如果超额配售选择权全部行使，则为172,511,500美元)。 |
|
|
|
|
|
超额配售： |
|
承销商已获授予超额配售选择权，承销商可于最终招股章程日期起计30天内全权行使全部或部分超额配售选择权，以额外购买3,214,500股普通股，相当于根据最终招股章程发售的普通股股份的15%。 |
|
|
|
|
|
股票代码/列表： |
|
发行人已获得在纽约证券交易所上市普通股的批准，并已获得在多伦多证券交易所上市普通股的有条件批准，股票代码为？GATO。
上市将根据多伦多证券交易所的上市要求获得多伦多证券交易所的批准。 |
|
|
|
|
|
未偿还股份： |
|
发售完成后，将发行和发行55,968,576股普通股(如果超额配售选择权全部行使，将发行59,183,076股普通股)，不包括某些期权授予、递延股份单位和根据发行人修订和重述的长期激励计划为未来发行预留的股份。 |
|
|
|
|
|
主要股东： |
|
发售完成后，现有股东将总共拥有约61.7%的普通股已发行和流通股(如果超额配售选择权全部行使，约占58.4%)。 |