Nxpi-20200927
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redNotesMaturingJune2022Member2020-09-280001413447US-GAAP：SubequentEventMemberNxpi:FixedRate4.625SeniorUnsecuredNotesMaturingJune2022Member2020-09-282020-09-280001413447US-GAAP：SubequentEventMemberNxpi:FixedRate4.125SeniorUnsecuredNotesMaturingJune2021Member2020-09-282020-09-28

 
美国
证券交易委员会
华盛顿特区，邮编：20549
形式10-Q
(马克一) 
 ☒ 根据1934年“证券交易法”第13或15(D)节规定的季度报告
关于截至的季度期间2020年9月27日
或
☐ 根据1934年证券交易所法令第13或15(D)条提交的过渡报告
从开始的过渡期            至            .
委托文件编号：001-34841
恩智浦半导体公司
(章程中规定的注册人的确切姓名)
 
荷兰
98-1144352
(州或其他司法管辖区
指公司或组织)
(税务局雇主识别号码)
60高科技园区
5656 AG
埃因霍温
荷兰
(主要行政机关地址)
(邮政编码)
+31
40
2729999
(注册人电话号码，包括区号)
根据该法第12(B)条登记的证券：
每一类的名称
交易代码
每间交易所的注册名称
普通股，面值0.20欧元
NXPI
纳斯达克全球精选市场
用复选标记表示注册人(1)是否在过去12个月内(或注册人被要求提交此类报告的较短时间内)提交了1934年证券交易法第(13)或15(D)节要求提交的所有报告，以及(2)注册人在过去90天内一直遵守此类提交要求。
是  ☒*☐
用复选标记表示注册人是否在过去12个月内(或注册人被要求提交此类文件的较短时间内)以电子方式提交了根据S-T规则第405条(本章232.405节)要求提交的每个交互数据文件。
是  ☒*☐
用复选标记表示注册人是大型加速申报公司、加速申报公司、非加速申报公司、较小的报告公司还是新兴的成长型公司。请参阅“交易法”第12b-2条中“大型加速申报公司”、“加速申报公司”、“较小报告公司”和“新兴成长型公司”的定义。
大型加速滤波器
☒
加速文件管理器
☐
非加速文件管理器
☐
小型报表公司
☐
新兴成长型公司
☐



如果是新兴成长型公司，请用勾号表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据“交易所法案”第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐

用复选标记表示注册人是否是空壳公司(如交易法第12b-2条所定义)。
是☐*☒

截至2020年10月23日，有279,749,594我们普通股的股票，每股面值0.20欧元，已发行和已发行。


恩智浦半导体公司
表格310-Q
截至2020年9月27日的财季
目录
页
第一部分
第1项
财务报表
1
第二项。
管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析
17
项目3.
关于市场风险的定量和定性披露
27
项目4.
管制和程序
27
第二部分
第1项
法律程序
28
第1A项
危险因素
28
第二项。
未登记的股权证券销售和收益的使用
29
第五项。
其他资料
29
第6项
陈列品
30




第一部分-财务信息
项目1.编制财务报表

精简合并业务报表(未经审计)
(除非另有说明，否则以百万元为单位)
在截至的三个月内在截至的9个月内
2020年9月27日2019年9月29日2020年9月27日2019年9月29日
营业收入2,267 2,265 6,105 6,576 
收入成本(1,177)(1,079)(3,158)(3,167)
毛利1,090 1,186 2,947 3,409 
研究与发展(438)(396)(1,265)(1,219)
销售、一般和行政(203)(221)(658)(699)
与收购相关的无形资产摊销(418)(358)(1,179)(1,070)
业务费用共计(1,059)(975)(3,102)(2,988)
其他收入(费用)1 22 110 23 
营业收入(亏损)32 233 (45)444 
财务收入(费用)：
债项的清偿— (1)— (11)
其他财务收入(费用)(106)(84)(280)(246)
所得税前收入(亏损)(74)148 (325)187 
所得税优惠(拨备)57 (28)88 (40)
与股权会计被投资人有关的业绩(1)(1)(3)2 
净收益(亏损)(18)119 (240)149 
减去：可归因于非控股权益的净收益(亏损)4 10 17 20 
股东应占净收益(亏损)(22)109 (257)129 
每股盈余数据：
每股普通股净收益(亏损)股东应占净收益(亏损)(单位：美元)
基本型(0.08)0.39 (0.92)0.46 
稀释(0.08)0.38 (0.92)0.45 
期内已发行普通股加权平均股数(单位：千股)：
基本型279,467 279,074 279,511 282,496 
稀释279,467 283,518 279,511 285,819 

见简明合并财务报表附注
1
简明综合全面收益表
(未经审计)
(除非另有说明，否则以百万元为单位)
在截至的三个月内在截至的9个月内
2020年9月27日2019年9月29日2020年9月27日2019年9月29日
净收益(亏损)(18)119 (240)149 
其他综合收益(亏损)，税后净额：
公允价值现金流量套期保值变动4 (9)5 (4)
外币换算调整变动37 (41)14 (47)
精算净收益(损失)变动(1)(1)(4)(5)
其他全面收益(亏损)合计40 (51)15 (56)
综合收益(亏损)合计22 68 (225)93 
减去：可归因于非控股权益的综合收益(亏损)4 10 17 20 
股东应占综合收益(亏损)总额18 58 (242)73 

见简明合并财务报表附注
2
精简合并资产负债表(未经审计)

(除非另有说明，否则以百万元为单位)
2020年9月27日2019年12月31日
资产
流动资产：
现金和现金等价物3,566 1,045 
应收帐款，净额755 667 
持有待售资产— 50 
库存，净额1,064 1,192 
其他流动资产219 313 
流动资产总额5,604 3,267 
非流动资产：
其他非流动资产924 732 
财产、厂房和设备，扣除累计折旧#美元4,110及$3,742
2,255 2,448 
已确认无形资产，累计摊销净额为#美元6,843及$5,764
2,380 3,620 
商誉9,959 9,949 
非流动资产共计15,518 16,749 
总资产21,122 20,016 
负债和权益
流动负债：
应付帐款697 944 
重组负债--流动负债25 32 
其他流动负债940 815 
短期债务1,749 — 
流动负债总额3,411 1,791 
非流动负债：
长期债务7,607 7,365 
重组负债15 — 
递延税项负债136 282 
其他非流动负债880 923 
非流动负债共计8,638 8,570 
总负债12,049 10,361 
权益：
非控制性权益197 214 
股东权益：
普通股，面值欧元0.20每股：
64 64 
超出票面价值的资本15,314 15,184 
库存股，按成本计算：
35,790,955股票(2019年：34,082,242股份)
(3,279)(3,037)
累计其他综合收益(亏损)90 75 
累积赤字(3,313)(2,845)
股东权益总额8,876 9,441 
总股本9,073 9,655 
负债和权益总额21,122 20,016 

见简明合并财务报表附注
3
简明合并现金流量表(未经审计)

(除非另有说明，否则以百万元为单位)

在截至的9个月内
2020年9月27日2019年9月29日
来自经营活动的现金流：
净收益(亏损)(240)149 
对净收益(亏损)与经营活动提供(用于)的现金净额进行调整：
折旧摊销1,672 1,525 
股份薪酬295 257 
债务折价(溢价)摊销净额(1)34 
债务发行成本摊销7 8 
出售资产的净(利)损(111)(20)
债务清偿损失(收益)— 11 
与股权会计被投资人有关的业绩3 (2)
递延税费(福利)(274)(126)
营业资产和负债变动情况：
应收账款和其他流动资产减少(增加)(1)(28)
库存(增加)减少129 135 
应付帐款和其他负债增加(减少)(14)(425)
其他非流动资产减少(增加)(16)36 
汇兑差额6 6 
其他项目(2)(1)
经营活动提供(用于)的现金净额1,453 1,559 
投资活动的现金流量：
购买已确认的无形资产(95)(72)
房地产、厂房和设备的资本支出(288)(388)
处置财产、厂房和设备所得收益3 23 
购买业务权益，扣除取得的现金后的净额(21)— 
出售业务权益所得收益161 37 
购买投资(15)(19)
出售投资所得收益— 1 
投资活动提供(用于)的现金净额(255)(418)
筹资活动的现金流量：
回购长期债务— (600)
发行长期债券所得款项2,000 1,750 
为发债成本支付的现金(15)(24)
支付债券对冲衍生品-可转换期权— (1)
支付给非控股权益的股息(34)— 
支付给普通股股东的股息(315)(214)
通过股票计划发行普通股所得款项64 70 
购买库藏股和限售股单位代扣代缴(370)(1,369)
融资活动提供(用于)的现金净额1,330 (388)
汇率变动对现金头寸的影响(7)(5)
增加(减少)现金和现金等价物2,521 748 
期初现金及现金等价物1,045 2,789 
期末现金和现金等价物3,566 3,537 
4
简明合并现金流量表(未经审计)

(除非另有说明，否则以百万元为单位)

对压缩合并现金流量的补充披露
期内支付的现金净额为：
利息211 147 
所得税103 334 
出售资产的净收益(亏损)：
出售资产的现金收益163 21 
这些资产的账面价值(52)(1)
非现金投资活动：
非现金资本支出62 272 

见简明合并财务报表附注
5
简明综合权益变动表(未经审计)

(除非另有说明，否则以百万元为单位)

出类拔萃
数量
共享(在
千人)		普普通通
股票		资本流入
超过
面值		财务处
股票价格为
成本		累积
其他
全面
收入(亏损)		累积
赤字		总计
股票-
持有者的
权益		非
控管
利益		总计
权益
截至2019年12月31日的余额281,437 64 15,184 (3,037)75 (2,845)9,441 214 9,655 
净收益(亏损)(21)(21)8 (13)
其他综合收益(61)(61)(61)
基于股份的薪酬计划108 108 108 
依据股票奖励发行的股份497 47 (18)29 29 
库存股和限售股单位扣缴(2,933)(355)(355)(355)
股票认购权证的到期日(56)56 — — 
普通股股息($0.375每股)
(105)(105)(105)
截至2020年3月29日的余额279,001 64 15,236 (3,345)14 (2,933)9,036 222 9,258 
净收益(亏损)(214)(214)5 (209)
其他综合收益36 36 36 
基于股份的薪酬计划104 104 104 
依据股票奖励发行的股份252 23 (15)8 8 
库存股和限售股单位扣缴(40)(3)(3)(3)
股票认购权证的到期日(112)112 — — 
派息非控股权益(34)(34)
普通股股息($0.375每股)
(105)(105)(105)
截至2020年6月28日的余额279,213 64 15,228 (3,325)50 (3,155)8,862 193 9,055 
净收益(亏损)(22)(22)4 (18)
其他综合收益40 40 40 
基于股份的薪酬计划86 86 86 
依据股票奖励发行的股份611 58 (31)27 27 
库存股和限售股单位扣缴(95)(12)(12)(12)
普通股股息($0.375每股)
(105)(105)(105)
截至2020年9月27日的余额279,729 64 15,314 (3,279)90 (3,313)8,876 197 9,073 

6
简明综合权益变动表(未经审计)

(除非另有说明，否则以百万元为单位)

出类拔萃
数量
共享(在
千人)
普普通通
股票
资本流入
超过
面值
财务处
股票价格为
成本
累积
其他
全面
收入(亏损)
累积
赤字
总计
股票-
持有者的
权益
非
控管
利益
总计
权益
截至2018年12月31日的余额292,790 67 15,460 (3,238)123 (1,907)10,505 185 10,690 
净收益(亏损)(21)(21)5 (16)
其他综合收益(14)(14)(14)
基于股份的薪酬计划87 87 87 
依据股票奖励发行的股份867 83 (51)32 32 
库存股和限售股单位扣缴
(8,482)(715)(715)(715)
回购股份的股东税(62)(62)(62)
普通股股息($0.25每股)
(71)(71)(71)
截至2019年3月31日的余额285,175 67 15,547 (3,870)109 (2,112)9,741 190 9,931 
净收益(亏损)41 41 5 46 
其他综合收益9 9 9 
基于股份的薪酬计划88 88 88 
依据股票奖励发行的股份194 18 (12)6 6 
库存股和限售股单位扣缴
(6,616)(645)(645)(645)
回购股份的股东税155 155 155 
普通股股息($0.25每股)
(70)(70)(70)
截至2019年6月30日的余额278,753 67 15,635 (4,497)118 (1,998)9,325 195 9,520 
净收益(亏损)109 109 10 119 
其他综合收益(51)(51)(51)
基于股份的薪酬计划87 87 87 
依据股票奖励发行的股份815 77 (45)32 32 
库存股和限售股单位扣缴
(89)(9)(9)(9)
回购股份的股东税2 2 2 
普通股股息($0.375每股)
(105)(105)(105)
截至2019年9月29日的余额279,479 67 15,722 (4,429)67 (2,037)9,390 205 9,595 

见简明合并财务报表附注

7

恩智浦半导体公司
未经审计简明合并财务报表附注
除另有说明外，所有款额均以百万元为单位

1 演示和概述的基础

我们按照美国公认的会计原则编制了与这些票据配套的中期简明合并财务报表，在所有实质性方面都与我们截至2019年12月31日的Form 10-K年度报告中应用的一致。

我们作出的估计和判断影响了我们的简明综合财务报表和附注中报告的金额。我们经历的实际结果可能与我们的估计大不相同。中期财务信息未经审计，但反映了我们认为为提供公允的中期业绩报告所需的所有正常调整。本临时信息应与我们截至2019年12月31日的年度报告Form 10-K中的综合财务报表一起阅读。

2 重大会计政策与近期会计公告

重大会计政策
除以下变动外，本公司于截至2019年12月31日止年度报告10-K表格中的附注2重大会计政策中披露的重大会计政策并无重大变动。以下会计政策信息有助于理解所披露的财务信息。

新会计准则尚未采用
2018年8月，FASB发布了ASU 2018-14，薪酬-退休福利-定义福利计划-一般(子主题715-20)：披露框架-对定义福利计划披露要求的更改。ASU 2018-14删除了不再被认为具有成本效益的披露，澄清了披露的具体要求，并增加了被确定为相关的披露要求。ASU 2018-14应在追溯的基础上应用于提交的所有期间，并在允许提前采用的情况下，在2020年12月15日之后的年度报告期内有效。该公司预计，采用这一指导方针不会对我们的财务报表披露产生实质性影响。

最近采用的会计准则
2016年6月，FASB发布了ASU No.2016-13，金融工具-信贷损失(主题326)：金融工具信用损失的计量。该准则改变了金融资产减值确认的会计处理方式。在新的指导方针下，某些类型的金融工具的信贷损失是根据预期损失估计的。新的指导方针还修改了可供出售的债务证券和购买的信用恶化的金融资产的减值模型。新的会计准则一般要求采用修订的追溯过渡法，应用新会计准则的累积效果被确认为对采用当年期初留存收益的调整，但需要使用预期过渡法的某些金融资产除外，例如已记录非临时性减值的可供出售债务证券。亚利桑那州立大学于2020年1月1日对我们生效。采用这一指导方针并未对公司的综合财务报表和相关披露产生实质性影响。

2017年1月，FASB发布了ASU 2017-04，无形资产-商誉和其他(主题350)：简化商誉减值测试。ASU 2017-04取消了商誉减值测试中的步骤2，从而简化了随后的商誉计量。相反，一步量化减值测试将商誉减值计算为报告单位的账面价值超过其公允价值，直至商誉的账面价值。ASU应该在预期的基础上应用。ASU 2017-04于2020年1月1日对我们生效。采用这一更新并没有对公司的综合财务报表和相关披露产生实质性影响。

2018年8月，FASB发布了ASU 2018-13，公允价值计量(主题820)：披露框架-公允价值计量披露要求的变化。ASU 2018-13删除了某些披露要求，包括公允价值层次结构的第1级和第2级之间转移的金额和原因、各级之间转移的时间政策，以及第3级公允价值计量的估值过程。ASU 2018-13年度还增加了披露要求，包括其他全面收益中包括的经常性第3级公允价值计量期间的未实现损益变化，以及用于制定第3级公允价值计量的重大不可观察投入的范围和加权平均值。关于未实现损益变动的修订，以及用于制定第3级公允价值计量的重大不可观察投入的范围和加权平均值，应仅适用于采用的最初会计年度中最近的中期或年度。所有其他修订应追溯适用于在其生效日期提交的所有期间。ASU 2018-13于2020年1月1日对我们生效。采用这一更新并没有对公司的综合财务报表和相关披露产生实质性影响。

2018年8月，FASB发布了ASU 2018-15，无形资产-商誉和其他-内部使用软件(子主题350-40)：客户对作为服务合同的云计算安排中发生的实施成本的会计处理。ASU 2018-15要求作为服务合同的托管安排中的客户遵循子主题350-40中的指导，以确定将哪些实施成本作为与服务合同相关的资产资本化，以及将哪些成本支出。因此，作为服务合同的托管安排中的客户确定实现活动涉及哪个项目阶段。应用程序开发阶段的实施活动的成本根据成本的性质进行资本化，而在初步项目和后期阶段发生的成本则根据成本的性质进行资本化。
8

随着活动的进行，实施阶段的费用也随之增加。ASU 2018-15还要求客户在托管安排期间支出资本化实施成本，并将第350-40子项中的现有减值指导应用于资本化实施成本，就像这些成本是长期资产一样。ASU 2018-15可以追溯或前瞻性应用，在2019年12月15日之后的年度报告期和过渡期有效，允许提前采用。ASU 2018-15于2020年1月1日对我们生效。我们已选择前瞻性地应用该标准。采用这一更新并没有对公司的综合财务报表和相关披露产生实质性影响。

在此期间，没有发布或生效对我们的综合财务报表产生或预期产生重大影响的其他新会计声明。

3 收购和撤资

2020
有不是的2020年前9个月的材料收购。2020年2月3日，根据日期为2019年8月16日的最终协议，我们完成了公司语音和音频解决方案(VAS)资产的出售，该协议之前被归类为持有待售，与来自中国的深圳古迪克斯科技有限公司(“古迪克斯”)达成的现金净额为$161百万美元，包括最终的营运资本调整。这带来了$的收益。110在合并经营报表的其他收入(费用)中记录的百万美元。

2019
2019年12月6日，我们完成了对Marvell无线WiFi连接业务部门、蓝牙技术组合及相关资产的收购，总对价为$1.730亿美元，扣除收盘调整后的净额。此次收购补充了恩智浦在工业和物联网以及汽车和通信基础设施市场的处理、安全和连接产品。

收购中收购的资产和承担的负债的公允价值按主要类别确认如下：
有形固定资产2 
盘存50 
已确认的无形资产514 
商誉1,138 
递延税项资产1 
取得的净资产1,705 
我们与收购资产及承担负债有关的估值程序已于2020年第二季度完成。.

此次收购产生的商誉归因于新产品销售、对新客户的销售、集合的劳动力以及合并后预期的协同效应带来的预期增长。几乎所有确认的商誉预计都可以在所得税方面扣除。

已确认的假定无形资产确认如下：
公允价值加权平均估计使用寿命(年)
客户关系(包括在与客户相关的内容中)20 6
开发的技术(包含在基于技术的技术中)324 4.4
正在进行的研究和开发(1)
170 不适用
已确认无形资产总额514 
1)收购的正在进行的研究与开发(“IPR&D”)是在相关的研究与开发工作完成或放弃之前被归类为无限期活资产的无形资产。知识产权研发将在相关研究和开发工作完成之日确定的估计使用寿命内摊销，或在项目被放弃时立即支出。收购的知识产权研发不会在被视为无限期存续期间摊销，而是每年接受减值测试或在有减值指标的情况下摊销。

采用不同的收益法估计所收购无形资产的公允价值。已开发的技术和知识产权研发采用多期超额收益法进行估值，该方法反映现有技术预期产生的预计现金流的现值，并减去代表其他资产对该等现金流的贡献的知识产权研发费用。使用分销商方法评估客户关系，该方法使用基于市场的数据来支持与客户关系功能相关的盈利能力的选择。

与收购相关的交易成本(#美元5在我们的综合营业报表中，法律、会计和其他相关费用(如法律、会计和其他相关费用)作为销售、一般和行政费用的一个组成部分进行了记录。

2019年3月27日，我们在温特出售了剩余的股权，获得了净现金收益$372000万。

9


4 补充财务信息

运营说明书信息：

拆分收入

下表列出了按销售渠道分类的收入：
在截至的三个月内在截至的9个月内
2020年9月27日2019年9月29日2020年9月27日2019年9月29日
分销商1,243 1,145 3,286 3,190 
原始设备制造商和电子制造服务983 1,082 2,695 3,308 
其他
41 38 124 78 
总计2,267 2,265 6,105 6,576 

折旧、摊销和减值
在截至的三个月内在截至的9个月内
2020年9月27日2019年9月29日2020年9月27日2019年9月29日
财产、厂房和设备折旧139 135 408 387 
内部使用软件摊销1 2 4 6 
其他已确认无形资产的摊销1)
449 380 1,260 1,132 
折旧、摊销和减值合计589 517 1,672 1,525 
1)在截至2020年9月27日的三个月和九个月期间，这些金额包括作为收购飞思卡尔的一部分而获得的与知识产权研发相关的减值，金额为#美元。362000万。

其他收入(费用)

本公司剥离业务或活动时实施的制造服务安排(“MSA”)及过渡性服务安排(“TSA”)所得收入，计入其他收入(开支)。这些安排本质上是短期的，随着剥离的业务或活动变得更加成熟，预计会减少。

下表列出了其他收入(费用)的分配情况：
在截至的三个月内在截至的9个月内
2020年9月27日2019年9月29日2020年9月27日2019年9月29日
由MSA和TSA安排产生的结果— (1)(1)1 
其他，净123 11122 
合计-其他收入(费用)122 11023 

财务收支
在截至的三个月内在截至的9个月内
2020年9月27日2019年9月29日2020年9月27日2019年9月29日
利息收入3 17 11 42 
利息支出(100)(98)(276)(274)
总利息支出(净额)(97)(81)(265)(232)
债项的清偿— (1)— (11)
外汇汇率结果(5)1 (6)(6)
杂项融资成本/收入和其他，净额(4)(4)(9)(8)
其他财务收入/(费用)合计(9)(4)(15)(25)
合计-财务收入和费用(106)(85)(280)(257)
10

每股收益

每股收益(EPS)的计算方法如下表所示：
在截至的三个月内在截至的9个月内
2020年9月27日2019年9月29日2020年9月27日2019年9月29日
净收益(亏损)(18)119 (240)149 
减去：可归因于非控股权益的净收益(亏损)4 10 17 20 
股东应占净收益(亏损)(22)109 (257)129 
全年已发行加权平均股数(扣除库藏股后)(千股)279,467 279,074 279,511 282,496 
加上假定转换为以下各项的增量份额：
选项1)
— 772 — 775 
限售股单位、绩效股单位和股权2)
— 3,672 — 2,548 
权证3)
— — — — 
稀释潜在普通股— 4,444 — 3,323 
调整后的加权平均流通股数量(扣除库藏股后)(千股)279,467 283,518 279,511 285,819 
股东应占每股收益(以美元为单位)：
基本净收益(亏损)(0.08)0.39 (0.92)0.46 
摊薄净收益(亏损)(0.08)0.38 (0.92)0.45 
1)    最多可购买的股票期权0.92020年第三季度已发行的100万股恩智浦普通股(2019年第三季度：0.1百万股)和最多可购买的股票期权0.9100万股恩智浦普通股，已发行YTD 2020(YTD 2019年：0.1由于行权价格大于普通股的平均公平市价，或假设使用未确认补偿开支所得回购的股份数目大于已发行股票期权的加权平均股份数目，故不计入摊薄每股收益的反摊薄性质，且行权价格大于已发行股票期权的加权平均股份数目。

2)    未授予的RSU、PSU和的股权7.42020年第三季度已发行的百万股(2019年第三季度：0.2百万股)和未归属的RSU、PSU和的股权7.42020年(2019年)发行的百万股(YTD 2019：0.3由于假设使用未确认补偿开支所得回购的股份数目大于已发行的未归属RSU、PSU和股权的加权平均数，或尚未达到业绩目标，因此不计入摊薄每股收益的反摊薄性质的股份数量为反摊薄性质，因此不计入摊薄每股收益的计算范围内，这是因为假设使用未确认补偿费用所得款项回购的股份数量大于已发行未归属RSU、PSU和股权的加权平均数。

3)    最多可购买的认股权证11.3百万股恩智浦普通股，价格为$131.39在2019年第三季度每股都有流通股，不是的在2020年第三季度末，认股权证尚未偿还。于2019年第三季度末，由于认股权证行使价格高于普通股平均公平市值，权证未计入稀释后每股收益的计算中。

11

资产负债表信息

现金和现金等价物

截至2020年9月27日和2019年12月31日，我们的现金余额为$3,566百万美元和$1,045分别为百万美元，其中177百万美元和$188百万美元由我们与台积电合并的合资公司SSMC持有。根据我们与台积电的合资协议条款，这些现金的一部分可以以股息的方式分配给我们，但是38.8%的股息将支付给我们的合资伙伴。在2020年第二季度，股息为$90SSMC申报了100万美元，并于第三季度分发，其中38.8向我们的合资伙伴支付%。在2019年，不是的股息由SSMC宣布。
盘存

存放在客户地点寄售的制成品部分为#美元。36截至2020年9月27日的百万美元(2019年12月31日：美元41百万)。

库存汇总如下：
2020年9月27日2019年12月31日
原料60 52 
在制品852 894 
成品152 246 
1,064 1,192 
上述记录的数额是扣除报废津贴#美元后的净额。126截至2020年9月27日的百万美元(2019年12月31日：美元114百万)。

累计其他综合收益(亏损)

全面收益(亏损)总额是指净收益(亏损)加上未在简明综合经营报表中反映的某些股本变化的结果。累计其他综合收益(亏损)税后构成及其相应变动情况如下：
货币市场
翻译
差异		在交易会上的变化。
价值
现金流对冲		净精算
得/(损)		积累的数据
其他
综合
收入(亏损)
截至2019年12月31日203 2 (130)75 
以前的其他综合收益表(亏损)
重新分类		14 3 (5)12 
从累计其他金额中重新分类的金额
综合收益(亏损)		— 3 — 3 
税收效应— (1)1 — 
其他综合收益表(亏损)14 5 (4)15 
截至2020年9月27日217 7 (134)90 

现金股利

根据恩智浦的季度股息计划，在2020和2019年前三个季度宣布了以下股息：

2020财年2019财年
每股股息金额每股股息金额
第一季度0.375 105 0.250 71 
第二季度0.375 105 0.250 70 
第三季度0.375 105 0.375 105 
1.125 315 0.875 246 
截至2020年9月27日，第三季度宣派的股息(尚未支付)在压缩综合资产负债表中归类为其他流动负债，随后于2020年10月5日支付。



12

5 重组

在每个报告日期，我们评估我们的重组负债，主要由终止福利组成，以确保我们的应计项目仍然合适。

下表为2020年重组负债变动情况：
截至2020年1月1日加法已利用放行其他
变化		截至2020年9月27日
重组负债32 38 (30)— — 40 

重组费用包括人员裁员费用#美元。40截至2020年9月27日(2019年9月29日)的9个月内: $29百万)。

在所示时期的营业收入中记录的这些重组费用包括在营业报表的下列项目中：
在截至的三个月内在截至的9个月内
2020年9月27日2019年9月29日2020年9月27日2019年9月29日
收入成本12 (1)15 3 
研究与发展7 — 17 16 
销售、一般和行政2 — 8 10 
净重组费用21 (1)40 29 

6 所得税

所得税福利/拨备：
在截至的三个月内在截至的9个月内
2020年9月27日2019年9月29日2020年9月27日2019年9月29日
税费(福利)(57)28 (88)40 
实际税率77.0 %18.9 %27.1 %21.4 %

我们的有效税率反映了税收优惠、不可扣除的费用、估值免税额的变化、我们的部分收入在外国司法管辖区按不同于荷兰法定税率的税率征税以及各个司法管辖区的收入和亏损组合的影响。我们2020年前9个月的有效税率是27.1税前亏损的%，而支出为21.42019年前9个月的税前收入为%。我们有效税率的变动，除了在2019年处于费用地位和在2020年受益外，主要与与2019年同期相比估值免税额减少的净影响有关，因为受利息限制规则影响的荷兰相关利息支出较少(#美元)。20百万美元)，原因是与VAS业务剥离相关的合格利息支出减少和合格收入增加，这也因不可扣除商誉的增加而产生抵消效应(#美元10百万美元)，增加美国的税收优惠($23百万美元)主要是因为提前采用了2020年第三季度发布的美国法规，但这被其他税收优惠的减少所抵消(#美元20(1000万美元)主要原因是2020年符合条件的收入较低，以及与税率差异相关的税费增加($14(亿美元)。

本公司受益于某些司法管辖区的所得税优惠，这些优惠规定我们在这些司法管辖区缴纳减少的所得税的固定时间段因司法管辖区的不同而有所不同。主要的所得税免税期预计将于2026年底到期。这一免税期对2020年第三季度的影响减少了美元。2百万美元，并减少了$42019年第三季度百万美元(YTD 2020：减少$72019年百万和YTD：减少$8百万)。这一免税期对每股净收益(稀释后)的收益为$。0.01为.第三，2020年季度(YTD 2020：$0.03)及$0.012019年第三季度(2019年年初至今：$0.03).


13

7 已确认无形资产

截至2020年9月27日和2019年12月31日确认的无形资产分别由以下两部分组成：
2020年9月27日2019年12月31日
毛重运输
金额		累积
摊销		总运载量
金额		累积
摊销
正在进行的研发(IPR&D)1)
206 — 272 — 
与市场营销相关82 (79)81 (67)
与客户相关967 (379)968 (340)
基于技术的7,968 (6,385)8,063 (5,357)
已确认的无形资产9,223 (6,843)9,384 (5,764)
(1)知识产权研发在相关研发工作完成或放弃之前不进行摊销。
这些已确认的无形资产在随后五年中每年的预计摊销费用为：
2020(剩余)176 
2021662 
2022563 
2023337 
2024169 
此后473 
所有无形资产，不包括知识产权研发和商誉，均须摊销，没有假定的剩余价值。

已识别无形资产的预期加权平均剩余寿命为4截至2020年9月27日的年份(2019年12月31日：3年)。


8 债款

2020年5月1日，恩智浦B.V.与恩智浦Funding LLC和恩智浦美国公司(NXP USA，Inc.)一起发行了500300万美元2.72025年5月1日到期的优先无担保票据百分比，$500300万美元3.152027年5月1日到期的优先无担保票据百分比和$130亿美元，其中3.42030年5月1日到期的优先无担保票据百分比。

下表汇总了截至2020年9月27日和2019年12月31日的未偿债务：
2020年9月27日2019年12月31日
到期日金额有效
率		金额有效
率
固定费率4.125优先无担保票据百分比
2021年6月1,350 4.125 1,350 4.125 
固定费率4.625优先无担保票据百分比
2022年6月400 4.625 400 4.625 
固定费率3.875优先无担保票据百分比
2022年9月1,000 3.875 1,000 3.875 
固定费率4.625优先无担保票据百分比
2023年6月900 4.625 900 4.625 
固定费率4.875优先无担保票据百分比
2024年3月1,000 4.875 1,000 4.875 
固定费率2.7优先无担保票据百分比
2025年5月500 2.700 — — 
固定费率5.35优先无担保票据百分比
2026年3月500 5.350 500 5.350 
固定费率3.875优先无担保票据百分比
2026年6月750 3.875 750 3.875 
固定费率3.15优先无担保票据百分比
2027年5月500 3.150 — — 
固定费率5.55优先无担保票据百分比
2028年12月500 5.550 500 5.550 
固定费率4.3优先无担保票据百分比
2029年6月1,000 4.300 1,000 4.300 
固定费率3.4优先无担保票据百分比
2030年5月1,000 3.400 — — 
浮动利率循环信贷安排(RCF)2024年6月— — — — 
本金总额9,400 7,400 
未摊销折扣、保费和债务
发行成本		(44)(35)
总债务，包括未摊销折扣，
保费、发债成本和公允价值
调整数		9,356 7,365 
减去：长期债务的当前部分1,749 — 
长期债务7,607 7,365 
14

9 租约

营运及融资租赁资产涉及楼宇(公司办公室、研发及制造设施及数据中心)、土地、机器及装置及其他设备(车辆及若干办公设备)。除土地契约外，这些契约的剩余契约条款为1至30年份(土地契约48至90年)，其中一些可能包括将租约延长至5年，其中一些可能包括在以下时间内终止租约的选项1年。截至2020年9月27日，融资租赁项下记录的资产为#美元。82百万美元，与融资租赁相关的累计折旧为#美元。12百万(美元)82百万美元和$9截至2019年12月31日，分别为100万美元)。融资租赁负债总额为#美元。24截至2020年9月27日的百万美元(美元25截至2019年12月31日(百万美元)。

经营租赁费用的构成如下：
在截至的三个月内在截至的9个月内
2020年9月27日2019年9月29日2020年9月27日2019年9月29日
经营租赁成本16 15 48 41 
与经营租约有关的其他资料如下：
在截至的三个月内在截至的9个月内
2020年9月27日2019年9月29日2020年9月27日2019年9月29日
以租赁义务换取的使用权资产：
经营租赁1)
10 62 29 260 
1) $188根据ASC 842的采用，于2019年1月1日记录的百万美元。
在截至的9个月内
2020年9月27日2019年9月29日
加权平均剩余租期：
经营租赁6年份6年份
加权平均贴现率：
经营租赁3 %3 %
截至2020年9月27日的未来最低租赁付款如下：
自.起
2020年9月27日
经营租赁
2020(剩余)18 
202157 
202245 
202337 
202425 
此后60 
未来最低租赁付款总额242 
减去：推定利息(19)
总计223 
与租赁相关的租赁负债分为流动负债和非流动负债：
经营租赁
自.起
2020年9月27日2019年12月31日
其他流动负债61 62 
其他非流动负债162 176 
总计223 238 
经营租赁使用权资产为$215截至2020年9月27日的百万美元(2019年12月31日：美元226百万美元)，并计入压缩综合资产负债表中的其他非流动资产。

15

10 关联方交易

本公司的关联方为恩智浦董事会成员、恩智浦高管和股权会计被投资人。自2017年2月7日剥离SP业务以来，新组建的Nperia已成为关联方。

我们有许多战略联盟和合资企业。我们在正常业务过程中与我们的某些联盟伙伴建立了关系，据此我们进行了各种买卖交易，通常与与第三方的交易条款相当。然而，在某些情况下，当我们与以前拥有的业务达成供应安排时，在剥离以前的业务时，销售是按成本进行的。

下表列出了与这些关联方进行交易时产生的收入和其他收入以及购买商品和服务的金额：
在截至的三个月内在截至的9个月内
2020年9月27日2019年9月29日2020年9月27日2019年9月29日
收入和其他收入16 19 52 63 
购买商品和服务9 15 35 50 

下表列出了与这些关联方的应收和应付余额相关的金额：
2020年9月27日2019年12月31日
应收账款7 21 
应付款10 9 
作为剥离SP业务的一部分，我们与Nperia签订了租赁承诺和相关服务，金额为$59截至2020年9月27日的100,000,000美元，并承诺50一百万美元捐给了当时与纳维西亚所有者有关联的一家投资基金。在截至2020年9月27日的季度内，对投资承诺的第一次催缴金额为$15百万租赁承诺反映在我们记录的租赁负债中的其他流动和非流动负债。

11 公允价值计量

下表汇总了我们按公允价值经常性计量的金融工具的估计公允价值：
估计公允价值
公允价值
等级		2020年9月27日2019年12月31日
资产：
货币市场基金12,637 6 
有价证券113 1 
衍生工具-资产29 10 
负债：
衍生工具-负债2(7)(1)
以下方法和假设用于估计金融工具的公允价值：

资产和负债按公允价值经常性计量
货币市场基金(作为我们现金和现金等价物的一部分)和有价证券的投资均采用公允价值计量，均基于活跃市场对相同资产或负债的报价。就衍生工具而言，公允价值以其他重大可观察输入为基础，视乎衍生工具的性质而定。

在非经常性基础上按公允价值记录的资产和负债
当需要减值费用时，我们按公允价值计量和记录我们的非流通权益证券、权益法投资和非金融资产，如无形资产和财产、厂房和设备。

未按公允价值经常性记录的资产和负债
未按公允价值经常性记录的金融工具包括当期未重新计量或减值的非流通股权证券和权益法投资以及债务。

截至2020年9月27日，债务的估计公允价值(包括当前部分)为#美元。10.410亿(美元)7.9截至2019年12月31日(10亿美元)。公允价值是在经纪-交易商报价的基础上估计的，这是二级投入。应计利息计入应计负债，不计入负债账面金额或估计公允价值。

16

12 诉讼

我们经常作为原告或被告参与与各种事宜有关的索赔和诉讼，如合同纠纷、人身伤害索赔、员工不满和知识产权诉讼。此外，我们的收购、撤资和金融交易有时会导致索赔或诉讼，或者紧随其后的是索赔或诉讼。其中一些索赔可能会从保险赔偿中追回。虽然不能肯定地预测所声称的索赔的最终处置，但我们相信，任何此类索赔的结果，无论是单独或合并，都不会对我们的综合财务状况产生重大不利影响。然而，这样的结果可能会对我们特定时期的简明综合经营报表产生重大影响。本公司就其认为可能遭受或有损失而损失或有金额可合理估计的任何索偿记录应计项目。律师费在发生时收取。

根据现有的最新信息和最佳估计，该公司还至少每季度重新评估已发生的索赔，以确定是否需要进行任何新的应计项目或是否需要对任何应计项目进行调整。根据上述程序，该公司的总金额为#美元。18截至2020年9月27日，潜在和当前待决法律程序的应计金额为100万美元，相比之下，44截至2019年12月31日累计百万美元。应计项目计入“其他流动负债”和“其他非流动负债”。截至2020年9月27日，公司与保险报销相关的余额为$8百万美元(2019年12月31日：$25百万美元)，并计入“其他流动资产”和“其他非流动资产”。

该公司还根据目前可获得的信息，对那些可以做出这种估计的情况，估计超过应计金额的合理可能损失的总范围。考虑到诉讼的不同阶段(包括许多诉讼目前处于初步阶段)，此类索赔中存在多个责任份额尚未确定的被告(包括本公司)，许多索赔中有许多尚未解决的问题，以及随之而来的此类索赔各种潜在结果的不确定性，估计的总体范围需要做出重大判断。因此，本公司的预估会不时改变，实际亏损可能会超过目前的预估。截至2020年9月27日，本公司相信，对于所有悬而未决的诉讼，其潜在的总损失风险超过应计金额(不减少根据保险计划可能收回的任何金额)可能在$0及$23百万根据我们过去在这些问题上的经验，该公司预计将就其中某些索赔获得保险补偿，这将抵消最高可达$的潜在最高风险。15百万

此外，该公司目前正在协助摩托罗拉公司就2004年飞思卡尔公司与摩托罗拉公司分离的协议中包括的赔偿义务引起的人身伤害诉讼进行辩护。多名原告摩托罗拉的诉讼在伊利诺伊州库克县悬而未决。这些指控声称，在半导体制造洁净室设施工作与出生缺陷之间存在联系。18个人。摩托罗拉的诉讼指控其在1981年至2005年期间暴露。每一项索赔都要求对指称的伤害进行数额不详的赔偿；然而，代表原告的法律律师表示，他们将就整个索赔清单向摩托罗拉寻求大量的补偿性和惩罚性赔偿，如果这些索赔得到证实和追回，该公司认为这些索赔是实质性的。在摩托罗拉的诉讼中，如果摩托罗拉从其保险范围收到赔偿，应支付给恩智浦的任何赔偿的一部分将偿还给恩智浦。摩托罗拉在上述许多年份都有潜在的保险承保范围，但承保类型和水平、自我保险保留额和免赔额有所不同。我们现正与摩托罗拉及其保险公司商讨是否可为每宗个案提供适用的保险。摩托罗拉和恩智浦基于众多辩护理由，否认对这些据称的伤害负有责任。

13 后续事件

恩智浦半导体公司(NXP Semiconductors N.V.)通过其子公司恩智浦(NXP B.V.)和恩智浦基金有限责任公司(NXP Funding LLC)于2020年9月9日向其受托人递交了赎回通知4.1252021年到期的高级债券百分比4.6252022年到期并于2020年9月28日全额赎回的优先债券，$400百万美元的未偿还本金4.6252022年到期的优先债券百分比和$1.35数十亿美元的未偿还本金4.1252021年到期的优先债券百分比(“债券赎回”)，总额为$1.8310亿美元，用资产负债表上的可用现金支付。


第二项：财务管理部门对财务状况和经营成果的讨论分析

本临时管理层的讨论和分析(“MD&A”)应与我们的综合财务报表和附注以及截至2019年12月31日的Form 10-K年度报告中的MD&A一起阅读。本讨论包含涉及许多风险和不确定性的前瞻性表述，包括有关我们未来财务业绩的预测、我们业务的预期增长和趋势、不确定事件或假设，以及对未来事件或情况的其他描述，包括我们对当前全球大流行的反应以及大流行将对我们的运营、流动性、客户、设施和供应链造成的潜在影响。此类陈述基于我们目前的预期，可能会受到本文件中描述的不确定因素和风险因素的影响，包括本季度报告第II部分第1A项中陈述的风险因素，该风险因素在本季度报告中的Form 10-Q表格中专门与冠状病毒爆发有关的内容和应对措施中，以及在我们的Form 10-K年度报告第I部分中的“风险因素”中的第1A项中陈述的风险因素。我们的实际结果可能与任何前瞻性陈述中包含的结果大不相同。我们没有义务更新任何前瞻性陈述，以反映后续事件或情况。

除了随附的综合财务报表和注释外，还提供了我们的MD&A，以帮助读者了解我们的运营结果、财务状况和现金流。MD&A的组织方式如下：
•概述-全面分析财务和其他重点，为MD&A提供背景
•运营结果-我们的财务业绩分析
•流动性与资本资源-分析我们资产负债表和现金流的变化
17

•合约义务-截至2019年12月31日的合同义务更新
•表外安排-截至2019年12月31日的表外安排最新情况

概述
(除非另有说明，否则以百万元为单位)Q3 2020Q3 2019YTD 2020年2019年年初
营业收入2,2672,265 6,105 6,576 
毛利1,0901,186 2,947 3,409 
营业收入(亏损)32 233 (45)444 
经营活动现金流5277461,4531,559 
债务总额9,3568,5059,3568,505 
净负债5,7904,968 5,790 4,968 
稀释加权平均已发行股数279,467 283,518 279,511 285,819 
稀释后每股净收益(0.08)0.38 (0.92)0.45 
每股普通股股息0.3750.375 1.125 0.875 

2020年第三季度与2019年第三季度相比
截至2020年9月27日的三个月营收较截至2019年9月29日的三个月小幅增长2,000万美元，因恩智浦开始从新冠肺炎大流行引发的充满挑战的经济环境中复苏。从终端市场的角度来看，工业和物联网终端市场的收入增长了20.7%，移动终端市场的收入增长了5.0%。这些增长被通信基础设施和其他终端市场下降了3.8%所抵消，而在恩智浦最大的终端市场汽车市场，收入下降了8%。汽车和通信基础设施及其他终端市场的下滑是新冠肺炎疫情导致的全球疲软的直接结果。从销售渠道的角度来看，通过我们的分销渠道在大中华区和亚太地区的销售额有所增加，但美洲和欧洲、中东和非洲地区(主要是汽车终端市场)原始设备制造商(“OEM”)的收入下降抵消了这一增长。尽管某些终端市场和直接OEM客户的收入下降，但商业环境开始以比预期更快的速度改善，推动收入大幅增长。

我们2020年第三季度的毛利率百分比从2019年第三季度的52.4%下降到48.1%，这是由于本季度内部制造业活动水平较低，并随着新冠肺炎危机吸收了前端工厂多余的制造固定成本以及不太有利的产品组合而进一步放大。

尽管我们目前面临着严峻的经营环境，但我们将继续在目标市场内执行我们的战略，并专注于提高盈利能力。

我们继续产生强劲的运营现金流，2020年第三季度运营现金流为5.27亿美元。2020年第三季度，我们向股东返还了1.17亿美元。截至2020年第三季度末，我们的现金头寸为35.66亿美元。这包括恩智浦于2020年5月1日发行的20亿美元优先无担保债务的净收益，但不包括偿还下文提到的两笔优先债券。2020年8月27，恩智浦董事会批准了2020年第三季度每股普通股0.375美元的现金股息。于2020年9月9日，恩智浦递交赎回通知，悉数赎回2021年到期的未偿还4.125%优先债券本金总额13.5亿美元和2022年到期的未偿还4.625%优先债券本金总额4亿美元。赎回于2020年9月28日恩智浦第三季度结束后完成，总额18.3亿美元，从资产负债表上的可用现金支付。

2020年与2019年相比
受新冠肺炎疫情的影响，在极具挑战性的经济背景下，截至2020年9月27日的9个月的收入比截至2019年9月29日的9个月下降了7.2%。我们最大的终端市场-汽车市场的收入下降了15.5%，移动终端市场下降了2.3%，通信基础设施和其他终端市场下降了7.7%，这被我们工业和物联网终端市场11.9%的增长略微抵消了。在汇总所有终端市场时，收入的下降主要与跨EMEA、美洲和大中华区的原始设备制造商销售额下降有关。

截至2020年9月27日的9个月，我们的毛利百分比从截至2019年9月29日的9个月的51.8%降至48.3%，主要原因是收入下降，第二季度和第三季度的制造活动减少，并进一步放大了新冠肺炎危机导致的前端工厂异常过载导致的额外制造固定成本的吸收，以及收购Marvell对库存(1,700万美元)的采购会计影响。

2020年2月3日，我们完成了公司语音和音频解决方案(VAS)资产的出售，获得1.61亿美元的收益，获得1.1亿美元的收益。

2020年前9个月的运营现金流为14.53亿美元，在充满挑战的环境中保持强劲。2020年前9个月的总股东回报为6.85亿美元。
18

关于新冠肺炎影响的最新消息

我们的全球社区继续面临新冠肺炎疫情带来的前所未有的挑战，但恩智浦继续积极应对，通过全球危机应对团队应对新冠肺炎的情况及其影响，努力减轻对我们的员工和业务的潜在影响。

凭借我们强大的商业模式和展示的财务纪律(这是我们文化的基石)，我们继续相信，我们将在这个时代脱颖而出，为长期增长做好准备。话虽如此，我们无法合理估计这场全球大流行的持续时间和严重程度，也无法合理估计其对全球经济、我们的业务和结果的最终影响。

新冠肺炎的影响和防止其蔓延的措施在许多方面影响着我们的运作方式。作为回应，我们已采取措施，将重点放在员工的安全上，同时寻求减轻对我们财务状况和运营的影响。这些措施包括但不限于：

我们的人民
在新冠肺炎疫情期间，我们的首要任务仍然是并将永远保护员工的健康和安全。随着世界各国政府继续评估和调整他们的回应，我们继续努力确保我们遵守法规要求，同时保持我们工厂基本运营的业务连续性。 我们已经大幅减少了在我们办公室工作的人数，并预计在2021年初之前将保持在这些水平。我们将继续保持警惕，保护在我们实验室和工厂工作的员工，他们对保持我们的业务运营至关重要。

设施和供应链
从运营的角度来看，我们所有的制造设施继续按照地方和国家政府当局发布的指导方针在世界各地运营，我们没有遇到任何重大的供应链问题。我们非常幸运，病毒没有对我们广泛的员工基础产生重大影响。

流动性与资本资源
由于我们的财务实力，我们预计能够在应对当前环境时保持充足的流动性。当我们在这种不确定的环境中运营我们的业务时，我们的首要任务仍然是我们员工的健康和安全，向世界各地的消费者提供我们的基本产品，并继续专注于让我们的业务实现长期增长。多年来，恩智浦创造了一项产生大量现金的业务，这要归功于其庞大而多样化的收入来源。因此，我们相信我们有足够的流动性来满足我们的现金需求。然而，我们将继续监测、评估并在必要时采取行动，以保持充足的流动性，并确保我们的业务能够在这些不确定的时期继续运营。

我们继续成功地限制整个组织的可自由支配支出，重新确定资本项目的优先顺序，同时在确保恩智浦长期成功的领域保持关键投资。

客户需求和近期业务展望
第三季度，我们的收入增长明显强于我们最初指引的中点，在我们所有的终端市场都很明显，特别是在汽车和移动市场。具体到我们的汽车业务，我们注意到跨国汽车OEM在广泛的全球基础上重新开始生产，这导致了欧洲和美国市场的强劲销售，并在中国亚太地区保持了持续的势头。只有日本市场的反弹似乎略慢一些。在我们的移动业务中，新产品升级和新平台发布前的基本客户特定市场实力相结合，促成了比预期更好的结果。

展望第四季度，反弹将如何发展仍存在不确定性。不过，正如我们之前提到的，我们认为第四季将强于第三季。随着公司特定机会的增加，我们继续看到需求的广泛改善。有了这一点，我们对业务的中期趋势持谨慎乐观态度，尽管我们认为我们还没有达到需求完全正常化的地步。

我们仍然认为，最好的行动方针是继续专注于使我们的客户取得成功。虽然这场流行病限制了面对面的会议，但我们继续看到客户对我们广泛的产品组合产生了浓厚的兴趣，再加上坚实的设计获奖，这让我们对恩智浦的未来增长充满信心。

总而言之，我们发现自己仍然处在一个充满挑战和多变的环境中，但我们仍然拥有充足的财务流动性和实力，能够经受住当前的环境，并保持在将确保恩智浦所选战略长期成功的领域的关键投资。


19

行动结果

下表分别列出了截至2020年9月27日和2019年9月29日的三个月和九个月期间的营业收入：

(除非另有说明，否则以百万元为单位)Q3 2020Q3 2019YTD 2020年2019年年初
营业收入2,2672,265 6,1056,576 
名义增长率%0.1 (7.4)(7.2)(6.1)
毛利1,0901,186 2,9473,409 
研究与发展(438)(396)(1,265)(1,219)
销售、一般和行政(203)(221)(658)(699)
与收购相关的无形资产摊销(418)(358)(1,179)(1,070)
其他收入(费用)122 11023 
营业收入(亏损)32 233 (45)444 

营业收入
2020年第三季度与2019年第三季度相比
截至2020年9月27日的三个月的收入为22.67亿美元，而截至2019年9月29日的三个月的收入为22.65亿美元，增长了200万美元。这一增长主要是由于我们的工业物联网和移动终端市场的销售额增加；被我们的汽车和通信基础设施以及其他终端市场的销售额下降所抵消，这些市场特别受到新冠肺炎疫情的影响。

2020年与2019年相比
截至2020年9月27日的9个月的收入为61.05亿美元，而截至2019年9月29日的9个月的收入为65.76亿美元，减少了4.71亿美元，降幅为7.2%。这一下降归因于新冠肺炎疫情在我们主要终端市场的影响，包括我们的汽车、通信基础设施及其他和移动终端市场的YTD比YTD的下降，但被我们的工业和物联网终端市场的YTD比YTD的增长所抵消。

按终端市场划分的收入如下：
(除非另有说明，否则以百万元为单位)Q3 2020Q3 2019变化YTD 2020年2019年年初变化
汽车964 1,048 (8.0)%2,632 3,115 (15.5)%
工业和物联网514 426 20.7 %1,325 1,184 11.9 %
莫比尔县337 321 5.0 %839 859 (2.3)%
通信基础设施和其他452 470 (3.8)%1,309 1,418 (7.7)%
营业收入2,267 2,265 0.1 %6,105 6,576 (7.2)%

按销售渠道划分的收入如下：
(除非另有说明，否则以百万元为单位)Q3 2020Q3 2019变化YTD 2020年2019年年初变化
分销商1,243 1,145 8.6 %3,286 3,190 3.0 %
OEM/EMS983 1,082 (9.1)%2,695 3,308 (18.5)%
其他41 38 7.9 %124 78 59.0 %
营业收入2,267 2,265 0.1 %6,105 6,576 (7.2)%

按地理区域划分的收入(基于客户的收货地点)如下：
(除非另有说明，否则以百万元为单位)Q3 2020Q3 2019变化YTD 2020年2019年年初变化
大中华区(包括亚太地区)1,404 1,286 9.2 %3,637 3,631 0.2 %
EMEA(欧洲、中东和非洲)383 432 (11.3)%1,089 1,302 (16.4)%
美洲264 278 (5.0)%685 817 (16.2)%
日本142 180 (21.1)%458 578 (20.8)%
韩国74 89 (16.9)%236 248 (4.8)%
营业收入2,267 2,265 0.1 %6,105 6,576 (7.2)%
20

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n汽车
n工业物联网
n莫比尔县
n通信基础设施和其他
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1413447/000141344720000084/nxpi-20200927_g3.jpghttps://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1413447/000141344720000084/nxpi-20200927_g4.jpg            
n分销商
nOEM/EMS
n其他

2020年第三季度与2019年第三季度相比
与汽车终端市场相关的收入同比下降8400万美元。这一下降是由于新冠肺炎大流行，它继续影响汽车供应链，并导致中国以外的许多汽车OEM关闭汽车生产基地，特别是在欧洲和北美。在2020年第三季度，我们经历了大多数产品线的收入同比下降，由于前面提到的汽车OEM工厂关闭，我们的核心汽车产品的下降是同比下降的主要来源，而来自较新增长产品的收入基本持平。

工业和物联网终端市场的收入同比增长8800万美元，这主要得益于最近收购的Marvell无线连接资产对互联物联网解决方案的贡献，以及新的Crossover处理器系列的持续采用。此外，我们看到对智能电源和通用微控制器的需求增加，主要是由于新冠肺炎的康复带来的大中华区改善带来的大众市场需求增加，这主要是在分销渠道方面。

在移动终端市场，收入同比增长1600万美元。这一增长主要是由于对嵌入式电源解决方案的需求增加和客户继续采用安全的移动钱包解决方案，这两者都增加了对主要在大中华区的分销商的销售，以及对原始设备制造商的销售增加。这些增长被剥离语音和音频解决方案部分抵消，该解决方案于2020年第一季度初关闭。

21

通信基础设施和其他终端市场的收入同比下降了1800万美元。这一下降与大中华区对用于4G蜂窝基站的高性能射频(HPRF)功率放大器的需求减少有关，因为去年同期强劲的客户网络增密计划导致4G蜂窝基站对高性能射频(HPRF)功率放大器的需求减少。OEM和大众市场客户对网络通信处理器的需求同比增加，以及收购接入解决方案中使用的Marvell无线连接资产带来的新收入贡献，抵消了这一下降。

2020年与2019年相比
今年到目前为止，与汽车终端市场相关的收入下降了4.83亿美元。这一下降是由于新冠肺炎大流行，它影响了汽车供应链，导致中国以外的许多汽车OEM关闭了汽车生产基地，主要是在欧洲和北美。与去年同期相比下降最明显的是我们的核心汽车产品，这些产品更容易受到汽车生产率变化的影响，包括我们的主流汽车处理器、高级模拟和传感器产品。由于收购Marvell Connectivity，我们新的S32汽车处理器产品和连接解决方案的销售额增加，部分抵消了这一下降。

工业和物联网终端市场的收入同比增加了1.41亿美元，主要得益于最近收购的Marvell无线连接资产对互联物联网解决方案的收入贡献。此外，对智能电源、通用微控制器和高性能模拟产品的更高需求增加了收入，主要是在大中华区的分销渠道。

在移动终端市场，今年到目前为止，收入减少了2000万美元。这一下降主要与剥离语音和音频解决方案有关，该解决方案于2020年第一季度初关闭。这一下降被对嵌入式电源解决方案的需求增加和客户继续采用安全的移动钱包解决方案所抵消，这两者都通过我们在大中华区的全球分销渠道增加了销售额。

今年到目前为止，通信基础设施和其他终端市场的收入下降了1.09亿美元。这一下降与大中华区和亚太地区对用于4G蜂窝基站的高性能射频(HPRF)功率放大器的需求减少有关，但被主要来自OEM客户的网络通信处理器需求增加所抵消。此外，与收购接入解决方案中使用的Marvell无线连接资产相关的新收入也对增长起到了推波助澜的作用。

毛利
2020年第三季度与2019年第三季度相比
截至2020年9月27日的三个月的毛利润为10.9亿美元，占收入的48.1%，而截至2019年9月29日的三个月的毛利润为11.86亿美元，占收入的52.4%。9,600万美元的减少主要是由于本季度内部制造活动水平较低，吸收了新冠肺炎危机导致的前端工厂多余的制造固定成本，以及不太有利的产品组合，进一步放大了这一降幅。

2020年与2019年相比
截至2020年9月27日的9个月的毛利润为29.47亿美元，占收入的48.3%，而截至2019年9月29日的9个月的毛利润为34.09亿美元，占收入的51.8%。减少462,000,000美元主要是由于收入下降，以及第二季度和第三季度内部制造活动大幅减少，并进一步放大了由于新冠肺炎危机导致我们的前端工厂异常减载导致的额外制造固定成本的吸收，以及收购Marvell对库存(17,000,000美元)的购买会计影响。

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1413447/000141344720000084/nxpi-20200927_g5.jpghttps://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1413447/000141344720000084/nxpi-20200927_g6.jpg
22

运营费用
2020年第三季度与2019年第三季度相比
截至2020年9月27日的三个月的运营费用总额为10.59亿美元，占收入的46.7%，而截至2019年9月29日的三个月的运营费用为9.75亿美元，占收入的43.1%。

2020年与2019年相比
截至2020年9月27日的9个月的运营费用总额为31.02亿美元，占收入的50.8%，而截至2019年9月29日的9个月的运营费用为29.88亿美元，占收入的45.4%。

下表列出了操作说明书中按行项目分列的业务费用构成：

(除非另有说明，否则以百万元为单位)Q3 2020Q3 2019YTD 2020年2019年年初
研究与发展438 396 1,265 1,219 
销售、一般和行政203 221 658 699 
与收购相关的无形资产摊销418 358 1,179 1,070 
业务费用共计1,059 975 3,102 2,988 
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2020年第三季度与2019年第三季度相比
营业费用增加是由于以下项目：

研发(R&D)成本主要包括工程师工资(包括基于份额的薪酬和其他可变薪酬)、工程相关成本(包括外部服务、固定资产、知识产权和其他许可相关成本)、共享服务中心成本和其他投产前相关费用。与截至2019年9月29日的三个月相比，截至2020年9月27日的三个月的研发成本增加了4200万美元，增幅为10.6%，原因是：
+与Marvell活动相关的费用较高，这些活动是在2019年第四季度最后一个月收购的；
+与人事有关的费用较高，包括可变薪酬费用；
- 降低交通费；以及
- 与语音和音频解决方案(VAS)相关的成本更低，该解决方案已于2020年2月3日剥离。

销售、一般和行政(SG&A)成本主要包括人员工资和工资(包括基于股份的薪酬和其他可变薪酬)、通信和IT相关成本、固定资产相关成本以及销售和营销成本(包括差旅费用)。与截至2019年9月29日的三个月相比，截至2020年9月27日的三个月的SG&A成本减少了1800万美元，降幅为8.1%，主要原因是：
- 降低销售和营销成本；
-降低差旅成本；以及
- 降低基于股份的薪酬费用。
与截至2019年9月29日的三个月相比，与收购相关的无形资产摊销增加了6000万美元，增幅16.8%，原因是：
+开始摊销与收购Marvell相关的无形资产；
+作为收购飞思卡尔的一部分而获得的与知识产权研发相关的减值；以及
-某些无形资产在2019年期间完全摊销。
23


2020年与2019年相比
营业费用增加是由于以下项目：

研发(R&D)成本主要包括工程师工资(包括基于份额的薪酬和其他可变薪酬)、工程相关成本(包括外部服务、固定资产、知识产权和其他许可相关成本)、共享服务中心成本和其他投产前相关费用。与截至2019年9月29日的9个月相比，截至2020年9月27日的9个月的研发成本增加了4600万美元，增幅为3.8%，原因是：
+与Marvell活动相关的费用较高，这些活动是在2019年第四季度最后一个月收购的；
+生产前相关费用较高；
+以股份为基础的薪酬费用较高；
- 与销售语音和音频解决方案(VAS)相关的成本较低，该解决方案于2020年2月3日剥离；
- 降低与人事有关的费用，包括可变薪酬费用；以及
- 更低的旅行成本。

销售、一般和行政(SG&A)成本主要包括人员工资和工资(包括基于股份的薪酬和其他可变薪酬)、通信和IT相关成本、固定资产相关成本以及销售和营销成本(包括差旅费用)。与截至2019年9月29日的9个月相比，截至2020年9月27日的9个月的SG&A成本减少了4100万美元，降幅为5.9%，主要原因是：
- 降低与人事有关的费用，包括可变薪酬费用；
- 降低销售和营销成本；
-降低旅行成本；
- 降低与合并相关的成本；以及
+CEO换届导致基于股票的薪酬支出增加。

与截至2019年9月29日的9个月相比，与收购相关的无形资产的摊销增加了1.09亿美元，增幅为10.2%，原因是：
+开始摊销与收购Marvell相关的无形资产；
+作为收购飞思卡尔的一部分而获得的与知识产权研发相关的减值；以及
- 某些无形资产在2019年期间完全摊销。

其他收入(费用)
本公司剥离业务或活动时实施的制造服务安排(“MSA”)和过渡性服务安排(“TSA”)所产生的收入和费用计入其他收入(费用)。这些安排本质上是短期的，随着剥离的业务或活动变得更加成熟，预计会减少。

下表列出了截至2020年9月27日和2019年9月29日的三个月和九个月期间的其他收入(费用)的分配情况：
(百万美元)Q3 2020Q3 2019YTD 2020年2019年年初
由MSA和TSA安排产生的结果— (1)(1)1 
其他，净1 23 111 22 
总计1 22 110 23 

2020年第三季度与2019年第三季度相比
其他收入(费用)反映了截至2020年9月27日的三个月的收入为100万美元，而截至2019年9月29日的三个月的收入为2200万美元，后者包括出售资产的结果(2100万美元)。

2020年与2019年相比
其他收入(费用)反映了截至2020年9月27日的9个月的收入1.1亿美元，而截至2019年9月29日的9个月的收入为2300万美元。2020年计入的是出售语音和音频解决方案(VAS)资产的净收益1.1亿美元，2019年计入的净收益是出售资产2100万美元的结果。

24

财务收入(费用)

下表列出了财务收支明细：
(除非另有说明，否则以百万元为单位)Q3 2020Q3 2019YTD 2020年2019年年初
利息收入3 17 11 42 
利息支出(100)(98)(276)(274)
总利息支出(净额)(97)(81)(265)(232)
外汇汇率结果(5)1 (6)(6)
债项的清偿— (1)— (11)
杂项融资成本/收入和其他，净额(4)(4)(9)(8)
其他财务收入(费用)合计(9)(4)(15)(25)
总计(106)(85)(280)(257)

2020年第三季度与2019年第三季度相比
2020年第三季度的财务收入(支出)为1.06亿美元，而2019年第三季度的支出为8500万美元。财务收入(费用)的变化主要是由于利率降低导致利息收入减少(1400万美元)，增加债务导致利息支出增加(200万美元)，以及2020年第三季度更不利的汇率结果(600万美元)。这部分被2019年第二季度支付的债务清偿费用(100万美元)所抵消。

2020年与2019年相比
2020年前9个月的财务收入(支出)为2.8亿美元，而2019年前9个月的支出为2.57亿美元。财务收入(支出)的变化主要是由于平均现金水平降低和利率降低导致利息收入减少(3100万美元)，以及增加债务导致利息支出增加(200万美元)。这部分被2019年第二季度支付的债务清偿费用(1100万美元)所抵消。

所得税优惠(拨备)

2020年第三季度与2019年第三季度相比
我们的有效税率反映了税收优惠、不可扣除的费用、估值免税额的变化、我们的部分收入在外国司法管辖区按不同于荷兰法定税率的税率征税，以及不同司法管辖区的收入和亏损组合的影响。我们2020年第三季度的有效税率为77.0%，而2019年第三季度的支出为18.9%。我们有效税率的变动，除了在2019年处于费用状况和2020年的福利之外，反映了美国税收优惠的增加(本年度为2300万美元，之前职位的估计变化为2000万美元)，主要是由于提前采用了2020年第三季度发布的美国法规，抵消了主要由2020年第三季度合格收入下降导致的其他税收优惠的减少(900万美元)，以及与相反的应税外汇结果相关的税收优惠(1200万美元)以及与税率差异相关的税收支出增加(800万美元)。

2020年与2019年相比
我们的有效税率反映了税收优惠、不可扣除的费用、估值免税额的变化、我们的部分收入在外国司法管辖区按不同于荷兰法定税率的税率征税以及各个司法管辖区的收入和亏损组合的影响。我们2020年前9个月的有效税率为税前亏损带来27.1%的好处，而2019年前9个月的税前收入支出为21.4%。我们有效税率的变动，除了在2019年处于费用地位和2020年的好处外，主要与估值免税额与2019年同期相比减少的净影响有关，因为受利息限制规则影响的荷兰相关利息支出较少(2000万美元)，原因是与剥离VAS业务相关的合格利息支出减少和合格收入增加，这也由于不可扣除商誉的增加(1000万美元)而产生了抵消效应。美国税收优惠的增加(2300万美元)，主要是由于提前采用了2020年第三季度发布的美国法规，但被2020年主要由较低的合格收入推动的其他税收优惠的减少(2000万美元)以及与税率差异相关的税收支出的增加(1400万美元)所抵消。

净收益(亏损)

下表列出了报告期间的净收入构成：
(除非另有说明，否则以百万元为单位)Q3 2020Q3 2019YTD 2020年2019年年初
营业收入(亏损)32 233 (45)444 
财务收入(费用)：(106)(85)(280)(257)
所得税优惠(拨备)57 (28)88 (40)
与股权会计被投资人有关的业绩(1)(1)(3)2 
净收益(亏损)(18)119 (240)149 
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流动性与资本资源

我们的流动性和资本资源主要来自运营的现金流。我们继续产生强劲的正运营现金流。截至2020年第三季度末，我们的现金余额为35.66亿美元，与2019年12月31日相比增加了25.21亿美元。考虑到无担保循环信贷安排的可用额为15亿美元，截至2020年9月27日，我们可以获得50.66亿美元的流动资金。

我们目前使用现金为运营提供资金，满足营运资本要求，用于资本支出，以及潜在的普通股回购、股息和战略投资。根据过去的业绩和目前的预期，我们相信，我们目前的可用资金来源(包括现金和现金等价物、RCF协议，加上预期的运营产生的现金)将足以为我们的运营、营运资本需求、资本支出和至少未来12个月的潜在股息提供资金。2020年前9个月，我们的资本支出为2.88亿美元，而2019年前9个月为3.88亿美元。在截至2020年9月27日的9个月期间，根据我们的股票回购计划，我们以加权平均价每股120.43美元回购了3.7亿美元，或310万股普通股。

截至2020年第三季度，我们的总债务达到93.56亿美元，比2019年12月31日(73.65亿美元)增加了20亿美元。2020年5月1日，恩智浦发行了2025年到期的2.7%优先票据(5亿美元)、2027年到期的3.15%优先票据(5亿美元)和2030年到期的3.4%优先票据(10亿美元)。2030年到期的3.4厘优先债券(下称“2030年债券”)的净收益将用于资助或再融资符合资格的绿色项目。在分配此等所得款项净额为合资格的绿色项目融资或再融资之前，2030年债券的所得款项净额，连同2025年到期的2.7%优先债券及2027年到期的3.15%优先债券的所得款项净额，将暂时作为现金及其他短期证券持有，或暂时用作偿还债务。于2020年9月9日，恩智浦递交赎回通知，悉数赎回2021年到期的未偿还4.125%优先债券本金总额13.5亿美元和2022年到期的未偿还4.625%优先债券本金总额4亿美元。赎回是在恩智浦第三季度(2020年9月28日)结束后完成的，总金额为18.3亿美元，从资产负债表上的可用现金支付。

截至2020年9月27日，我们的现金余额为35.66亿美元，其中1.77亿美元由我们与台积电的合并合资公司SSMC持有。根据我们与台积电的合资协议条款，这些现金的一部分可以以股息的方式分配给我们，但38.8%的股息将支付给我们的合资伙伴。在2020年前9个月，SSMC申报了9000万美元，并于2020年第三季度分发，其中38.8%支付给了我们的合资伙伴。2019年，SSMC没有宣布分红。

现金流

我们2020年前9个月的现金和现金等价物增加了25.28亿美元(不包括汇率变化对我们700万美元现金状况的影响)如下：
(除非另有说明，否则以百万元为单位)YTD 2020年2019年年初
经营活动提供(用于)的现金净额1,453 1,559 
投资活动提供的现金净额(用于)(255)(418)
融资活动提供(用于)的现金净额1,330 (388)
增加(减少)现金和现金等价物2,528 753 

经营活动现金流
2020年前9个月，我们的运营活动提供了14.53亿美元的现金。这主要是净亏损(2.4亿美元)、对15.91亿美元的净亏损以及9800万美元的营业资产和负债变化进行调整的结果。对净亏损的调整包括抵销非现金项目，如16.72亿美元的折旧和摊销、2.95亿美元的基于股票的补偿、600万美元的债务折价(溢价)摊销、1.11亿美元的资产出售收益、300万美元的与股权会计投资有关的业绩以及2.74亿美元的递延税项变化。

营业资产和负债(营运资本账户)的变化可归因于以下原因：

应收账款和其他流动资产增加100万美元，主要是由于与2019年同期相比，2020年前9个月的收入线性和相关的现金收取时间。

库存减少1.29亿美元主要与2020年第三季度营收增幅大于预期有关。

截至2020年9月27日的9个月，应付账款和其他负债减少1400万美元，主要原因是应付贸易账款减少2.46亿美元；部分抵消的是与员工相关的薪酬和重组相关应计项目增加5500万美元和重组增加700万美元，应付收入和社会税净增加6000万美元，应付利息净增加4700万美元，以及包括资本支出非现金调整在内的6300万美元其他变动。

2019年前9个月，我们的运营活动提供了15.59亿美元的现金。这主要是由于净收益为1.49亿美元，对16.87亿美元的净收入进行了调整，以及营业资产和负债的变化(2.82亿美元)。净亏损包括抵销非现金项目，如15.25亿美元的折旧和摊销，2.57亿美元的股票薪酬，
26

债务折价摊销和债务发行成本为4200万美元，与股权会计投资有关的结果为(200万美元)，递延税费变化为(1.26亿美元)。

投资活动的现金流
2020年前9个月，用于投资活动的现金净额为2.55亿美元，主要包括用于购买业务权益(扣除现金)的现金流出2100万美元，购买投资的现金流出1500万美元，用于购买已确定无形资产的资本支出2.88亿美元和9500万美元，部分被与出售我们的语音和音频解决方案资产相关的业务出售收益(扣除现金)1.61亿美元所抵消。

2019年前9个月用于投资活动的现金净额为4.18亿美元，主要包括用于资本支出的现金流出3.88亿美元和用于购买已确定无形资产的7200万美元，以及用于购买投资的现金1900万美元，部分被出售业务的收益3700万美元(扣除现金)、处置资产的收益2300万美元和出售投资的收益100万美元所抵消。

融资活动的现金流
2020年前9个月，融资活动提供的净现金为13.3亿美元，而2019年前9个月用于融资活动的净现金为3.88亿美元，详情见下表：
(百万美元)YTD 2020年2019年年初
支付债券对冲衍生品-可转换期权— (1)
回购长期债务— (600)
发行长期债券所得款项2,000 1,750 
为发债成本支付的现金(15)(24)
支付给非控股权益的股息(34)— 
支付给普通股股东的股息(315)(214)
行使股票期权的现金收益和ESPP节省的资金64 70 
购买库藏股(370)(1,369)

合同义务

2020年前9个月，由于正常业务运营，我们的合同义务增加了1.52亿美元。


表外安排

截至2020年第三季度末，除了正常业务运营产生的承诺外，我们没有任何表外安排。所有这些安排都没有，也不可能对我们的财务状况、经营业绩或现金流产生实质性影响。


第三项：加强关于市场风险的定量和定性披露

2020年前9个月，公司的市场风险没有发生重大变化。有关本公司的市场风险敞口的讨论，请参阅本公司截至2019年12月31日的年度报告中第II部分第7A项“关于市场风险的定量和定性披露”中所述的本公司的市场风险披露。


项目4.管理控制和程序

对披露控制和程序的评价

我们的管理层在首席执行官和首席财务官(认证官员)的参与下，于2020年9月27日评估了公司的披露控制和程序(如1934年证券交易法修订后颁布的第13a-15(E)或15d-15(E)条规定的)的有效性。基于这一评估，认证官员得出结论，该公司的披露控制和程序截至2020年9月27日是有效的。

财务报告内部控制的变化

于截至2020年9月27日止三个月期间，本公司的财务报告内部控制并无任何变动，该等变动乃根据“交易法”第13a-15及15d-15条规则(D)段所要求的管理层评估而确定，该等变动对本公司的财务报告内部控制有重大影响，或合理地可能会对我们的财务报告内部控制产生重大影响。

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第II部分-其他资料

项目1.提起法律诉讼

不适用。

项目1A：评估风险因素

新冠肺炎冠状病毒爆发会对我们的财政状况和经营业绩造成多大的负面影响，将视乎未来的发展而定，而这些发展是高度不明朗和难以预测的。

2019年末在中国发现的新型冠状病毒株已在全球蔓延至亚洲、欧洲、中东和北美等其他地区，导致当局实施了一系列措施试图遏制病毒，如旅行禁令和限制、隔离、避难所就地命令和关闭。这些措施已经并可能进一步影响我们的员工和运营、我们客户的运营以及我们各自的供应商和供应商的运营。我们在中国、马来西亚、泰国、新加坡、台湾、荷兰和美国都有重要的制造业务，这些国家都受到了疫情的影响，并采取了措施试图控制疫情。这些措施和未来可能的措施存在相当大的不确定性，对我们进入我们的制造设施或我们的支持业务或劳动力的限制，或对我们的供应商和供应商的类似限制，以及运输的限制或中断，如航空运输可用性的减少、港口关闭以及边境控制或关闭的加强，可能会限制我们满足客户需求的能力，并对我们的财务状况和运营结果产生实质性的不利影响。
疫情明显增加了经济和需求的不确定性。我们在2020年上半年经历了与新冠肺炎疫情相关的收入大幅下降。虽然我们在2020年第三季度经历了营商环境的改善，但情况仍然不确定，新冠肺炎的持续蔓延可能会导致另一次与我们在2020年上半年经历的类似或更糟糕的经济放缓，包括可能导致全球经济衰退。与放缓或衰退相关的风险在我们截至2019年12月31日的Form 10-K年度报告中题为“大幅增加的波动性和不稳定性以及不利的经济状况可能对我们的业务产生不利影响”的风险因素中进行了描述。

新冠肺炎事件的蔓延促使我们修改了我们的业务做法(包括员工差旅、员工工作地点以及取消实际参加会议、活动和会议)，我们可能会根据政府当局的要求或我们认为最符合我们员工、客户、合作伙伴和供应商利益的措施采取进一步行动。目前还不能确定这些措施是否足以减轻病毒带来的风险，我们履行关键职能的能力可能会受到损害。
新冠肺炎对我们未来业绩的影响程度将取决于未来的事态发展，这些事态发展具有高度的不确定性，无法预测，包括但不限于疫情的持续时间和蔓延、其严重性、遏制病毒或治疗其影响的行动，以及恢复正常经济和运营条件的速度和程度。即使在新冠肺炎事件平息后，我们的业务仍可能会受到全球经济冲击和已经发生或未来可能出现的任何衰退的重大不利影响。就新冠肺炎疫情对我们的业务、经营业绩、财务状况和现金流产生不利影响的程度而言，它还可能加剧我们在截至2019年12月31日的10-K表格年度报告中的“风险因素”部分描述的许多其他风险。对于新冠肺炎作为一场全球流行病的蔓延可能产生的影响，近期没有可比的事件提供指导，因此，疫情对我们的运营和财务业绩的最终影响是高度不确定的，可能会发生变化。
有关其他适用风险因素的描述，请参阅截至2019年12月31日的Form 10-K年报第I部分第1A项：“风险因素”。


28

第二项：禁止股权证券的未登记销售和所得资金的使用

发行人和关联购买人购买股权证券
2019年11月，恩智浦董事会经2019年年度股东大会授权，授权回购20亿美元股份。此外，董事会还批准从公司股权计划的参与者手中购买股票，这些参与者以股票交易换取税收。这项授权将一直有效，直至董事会终止。根据荷兰税法，在荷兰注册的实体回购公司股票会导致应税事件。回购股份的税款归属于股东，由恩智浦代表股东支付。因此，回购股份的税金计入股东权益。

在这些计划下发生了以下股票回购活动在截至2020年9月27日的三个月内：
期间

总人数
的股份
购得
平均价格
每股支付1美元
作为公开宣布的回购计划一部分购买的股票数量
最大数量为
股票价格在5月份上涨
但仍将被收购
在回购计划下
作为税收交易购买的股票数量(1)
2020年6月29日-2020年8月2日84,692$115.88—14,037,66584,692
2020年8月3日-2020年8月30日10,430$117.53—12,967,43510,430
2020年8月31日-2020年9月27日—$——13,768,228—
总计
95,122—95,122
(1) 反映参与者为履行与公司股权计划相关的预扣税款义务而交出的股份。


项目5.报告和其他信息

恩智浦半导体公司(“本公司”)董事会薪酬委员会已批准一份限制性股票单位奖励协议(作为本报告附件10.1)和一份绩效限制性股票奖励协议(作为本报告附件10.2)授予我们的员工，包括公司首席执行官、首席财务官和其他被点名的高管。这些股权奖励将根据恩智浦半导体N.V.2019年综合激励计划授予，该计划此前已由本公司年度股东大会批准。

正如之前在Form 8-K中披露的那样，公司管理团队和9名董事会非执行董事提议并接受了从2020年4月1日起将基本工资降低25%的建议。为了稳定公司近期的业务前景，公司管理团队(包括公司首席执行官、首席财务官和其他被任命的高管)和9名董事会非执行董事的25%基本工资削减将从2021年1月1日起取消。在此基础上，从2021年1月1日起，公司管理团队(包括公司首席执行官、首席财务官和其他被任命的高管)和9名非执行董事的基本工资降幅将被取消。
29

项目6.所有展品

陈列品
数
展品说明
3.1
日期为2020年6月9日的恩智浦半导体公司章程(通过引用本公司于2020年7月28日提交的恩智浦半导体公司10-Q表格季度报告的附件3.1而并入)
10.1*+
限制性股票单位奖励协议格式
10.2*+
业绩限制性股票单位奖励协议格式
31.1*
规则13a-14(A)/15d-14(A)首席执行官的认证
31.2*
细则13a-14(A)/15d-14(A)首席财务官的证明
32.1*
第1350条行政总裁及财务总监的证明书
101以下材料来自公司截至2020年9月27日的季度报告Form 10-Q，格式为iXBRL(内联可扩展商业报告语言)：(I)截至2020年9月27日和2019年9月29日的三个月和九个月的简明综合经营报表；(Ii)截至2020年9月27日和2019年9月29日的三个月和九个月的简明全面收益表；(Iii)截至2020年9月29日和2019年12月31日的简明综合资产负债表；(Iv)截至2020年9月27日及2019年9月29日止九个月的简明综合现金流量表；(V)截至2020年9月27日及2019年9月29日止三个月及九个月的简明权益变动表；及(Vi)未经审核简明综合财务报表附注。
104
封面交互数据文件(格式为内联XBRL，包含在附件101中)。
*随函存档或提供的。
+指管理合同或补偿计划或安排。
30

签名
根据1934年证券交易法的要求，注册人已正式促使本报告由正式授权的下列签名者代表其签署。


日期：2020年10月27日
 
恩智浦半导体公司
/s/P.凯利
姓名：P·凯利(P.Kelly)，首席财务官
31


附件31.1
认证
我，库尔特·西弗斯，证明：

1.我已经审阅了恩智浦半导体公司10-Q表格中的这份季度报告；

2.据本人所知，本报告并无对重大事实作出任何不真实的陈述，亦无遗漏就本报告所涵盖的期间作出该等陈述的情况下作出该等陈述所必需的重要事实，而该等陈述并无误导性；

3.据我所知，本报告所包含的财务报表和其他财务信息，在所有重要方面都公平地反映了注册人截至本报告所述期间的财务状况、经营成果和现金流；

4.注册人的其他认证人员和我负责为注册人建立和维护披露控制和程序(如交易法规则13a-15(E)和15d-15(E)所定义)和财务报告内部控制(如交易法规则13a-15(F)和15d-15(F)所定义)，并具有：

a)设计此类披露控制和程序，或导致此类披露控制和程序在我们的监督下设计，以确保与注册人(包括其合并子公司)有关的重要信息被这些实体中的其他人知晓，特别是在编写本报告期间；

b)设计财务报告内部控制或者在我司监督下设计财务报告内部控制，为财务报告的可靠性和对外财务报表的编制按照公认会计原则提供合理保证；

c)评估注册人的披露控制和程序的有效性，并在本报告中根据此类评估提出我们关于截至本报告所涉期间结束时披露控制和程序的有效性的结论；以及

d)在本报告中披露注册人对财务报告的内部控制在注册人最近的会计季度(注册人的年度报告为注册人的第四个会计季度)期间发生的任何变化，该变化对注册人的财务报告内部控制有重大影响，或有合理的可能对注册人的财务报告内部控制产生重大影响；以及

5.根据我们对财务报告的内部控制的最新评估，我和注册人的其他核证人员已向注册人的审计师和注册人董事会的审计委员会(或履行同等职能的人)披露：

a)财务报告内部控制的设计或操作中可能对注册人记录、处理、汇总和报告财务信息的能力产生不利影响的所有重大缺陷和重大缺陷；以及

b)任何欺诈，不论是否重大，涉及管理层或在注册人的财务报告内部控制中发挥重要作用的其他员工。


日期：2020年10月27日
依据：
/s/Kurt Sievers
库尔特·西弗斯
总裁兼首席执行官



附件31.2
认证
我彼得·凯利证明：

1.我已经审阅了恩智浦半导体公司10-Q表格中的这份季度报告；

2.据本人所知，本报告并无对重大事实作出任何不真实的陈述，亦无遗漏就本报告所涵盖的期间作出该等陈述的情况下作出该等陈述所必需的重要事实，而该等陈述并无误导性；

3.据我所知，本报告所包含的财务报表和其他财务信息，在所有重要方面都公平地反映了注册人截至本报告所述期间的财务状况、经营成果和现金流；

4.注册人的其他认证人员和我负责为注册人建立和维护披露控制和程序(如交易法规则13a-15(E)和15d-15(E)所定义)和财务报告内部控制(如交易法规则13a-15(F)和15d-15(F)所定义)，并具有：

a)设计此类披露控制和程序，或导致此类披露控制和程序在我们的监督下设计，以确保与注册人(包括其合并子公司)有关的重要信息被这些实体中的其他人知晓，特别是在编写本报告期间；

b)设计财务报告内部控制或者在我司监督下设计财务报告内部控制，为财务报告的可靠性和对外财务报表的编制按照公认会计原则提供合理保证；

c)评估注册人的披露控制和程序的有效性，并在本报告中根据此类评估提出我们关于截至本报告所涉期间结束时披露控制和程序的有效性的结论；以及

d)在本报告中披露注册人对财务报告的内部控制在注册人最近的会计季度(注册人的年度报告为注册人的第四个会计季度)期间发生的任何变化，该变化对注册人的财务报告内部控制有重大影响，或有合理的可能对注册人的财务报告内部控制产生重大影响；以及

5.根据我们对财务报告的内部控制的最新评估，我和注册人的其他核证人员已向注册人的审计师和注册人董事会的审计委员会(或履行同等职能的人)披露：

a)财务报告内部控制的设计或操作中可能对注册人记录、处理、汇总和报告财务信息的能力产生不利影响的所有重大缺陷和重大缺陷；以及

b)任何欺诈，不论是否重大，涉及管理层或在注册人的财务报告内部控制中发挥重要作用的其他员工。


日期：2020年10月27日
依据：
/s/彼得·凯利
彼得·凯利
首席财务官



附件32.1
行政总裁及财务总监的证明书
根据
“美国法典”第18编第1350条，
根据
2002年萨班斯-奥克斯利法案第906节


本人Kurt Sievers根据美国联邦法典第18编第1350节(根据2002年萨班斯-奥克斯利法案第2906节采纳)，证明截至2020年9月27日期间的10-Q表格恩智浦半导体公司季度报告完全符合1934年证券交易法第13(A)或15(D)节的要求，10-Q表格中包含的信息在所有重大方面都公平地反映了恩智浦半导体公司在指定日期和期间的财务状况和运营结果。

日期：2020年10月27日
依据：
/s/Kurt Sievers
库尔特·西弗斯
总裁兼首席执行官

本人Peter Kelly根据美国联邦法典第18编第1350节(根据2002年萨班斯-奥克斯利法案第906节采纳)，证明截至2020年9月27日期间的10-Q表格恩智浦半导体公司季度报告完全符合1934年证券交易法第13(A)或15(D)节的要求，10-Q表格中包含的信息在所有重大方面都公平地反映了恩智浦半导体公司在所示日期和期间的财务状况和运营结果，并证明该表格中包含的信息在所有重大方面都公平地反映了恩智浦半导体公司在所示日期和期间的财务状况和运营结果，并证明该表格中包含的信息在所有重大方面都公平地反映了恩智浦半导体公司在所示日期和期间的财务状况和运营结果，并证明截至2020年9月27日的10-Q表格中的季度报告完全符合1934年证券交易法第103(A)或15(D)节的要求。

日期：2020年10月27日
依据：
/s/彼得·凯利
彼得·凯利
首席财务官