美国

证券交易委员会

华盛顿特区20549

表格8-K

当前报告

根据1934年证券交易法第13或15(D)节

上报日期(最早上报事件日期)：2020年10月26日

SLM公司

(章程中规定的注册人的确切姓名)

注册人电话号码，包括区号：(302)451-0200

(前姓名或前地址，如自上次报告以来有所更改)

根据该法第12(B)条登记的证券：

如果表格8-K备案的目的是同时满足注册人根据以下任何条款的备案义务，请勾选下面相应的复选框：

根据证券法第425条的规定，☐书面通信(美国联邦法规第17编，230.425)

☐根据交易法规则14a-12征集材料(17CFR240.14a-12)

根据“交易法”第14d-2(B)条(17☐240.14d-2(B))，启动前通信

根据“交易法”第13E-4(C)条(17 CFR 240.13e-4(C))进行开市前通信

用复选标记表示注册人是否为1933年“证券法”第405条(本章230.405节)或1934年“证券交易法”第12b-2条(本章第240.12b-2节)所界定的新兴成长型公司。

新兴成长型公司☐

如果是新兴成长型公司，请通过复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据“交易法”第13(A)条规定的任何新的或经修订的财务会计准则。O

项目8.01包括其他活动。

2020年10月26日，特拉华州的SLM Corporation(“本公司”)宣布，其公开发售的本金总额为5亿美元、本金总额为4.200%的2025年到期的优先债券(“债券发售”)定价。摩根大通证券公司(J.P.Morgan Securities LLC)和加拿大皇家银行资本市场公司(RBC Capital Markets，LLC)将担任联合簿记管理人。巴克莱资本公司(Barclays Capital Inc.)和高盛公司(Goldman Sachs&Co.LLC)将担任联席管理人。2025年到期的4.200厘优先债券预计将于2020年10月29日发行，但须符合惯例的成交条件。该公司打算将债券发售的部分净收益用于收购最多200万股其已发行的浮动利率非累积优先股，B系列，每股票面价值0.2美元(“B系列优先股”)，CUSIP No.78442P502，并将剩余的收益用于一般公司用途，其中可能包括偿还债务和未来的股票回购计划。该公司打算将债券发售的部分净收益用于投标要约，收购最多200万股其已发行的浮动利率非累积优先股B系列，每股票面价值0.2美元(“B系列优先股”)，CUSIP No.78442P502。

本公司拟于2020年10月27日开始以每股45.00美元的收购价，外加应计及未支付的股息(如有)，购买最多200万股B系列优先股，或经适当投标但未适当撤回的数量较少的B系列优先股(下称“投标要约”)，以购买B系列优先股中最多2,000,000股，或经适当投标但未被适当撤回的B系列优先股中数量较少的股份(“投标要约”)。除非延期，否则投标报价预计将于2020年11月24日纽约市时间晚上11点59分到期。

附件为附件99.1，在此并入作为参考。该公司于2020年10月26日发布的与债券发售有关的新闻稿复印件。

投标报价声明

投标报价尚未开始。本通讯仅供参考，并不是购买或征求出售B系列优先股的任何股票的要约。于投标要约开始日期，本公司将按预定时间向美国证券交易委员会(“证券交易委员会”)提交一份收购要约声明，包括一份收购要约、一封传送函及相关材料。邀请和要约购买B系列优先股只能根据购买要约、传送函和公司将作为时间表的一部分提交的相关材料进行。B系列优先股的持有者应该仔细阅读这些材料，因为它们将包含重要信息，包括投标要约的各种条款和条件。本公司及其董事均无就是否发售股份作出任何建议。股东可以在公司向证券交易委员会提交的投标要约声明、购买要约、传送信和相关材料的预定时间内免费获得投标要约声明的副本(如果有)，这些材料将在证券交易委员会的网站www.sec.gov上获得。一旦投标要约开始，B系列优先股的持有者也可以免费从投标要约的信息代理那里获得这些文件的副本。

第9.01项包括财务报表和展品。

(D)展品

签名

根据1934年证券交易法的要求，注册人已正式促使本报告由正式授权的下列签名人代表其签署。