424B7

出售股东可以出售普通股的价格将由我们普通股的现行市场价格或协商交易确定。我们无法预测出售股东何时或以多少金额出售本招股说明书附录提供的我们普通股的任何股份。出售股票的股东已同意将本招股说明书副刊提供的所有股票销售所得收益(扣除经纪或承销费和佣金)支付给我们。

普通股股票不是我们任何银行或非银行子公司的储蓄账户、存款或其他义务，也不受联邦存款保险公司(FDIC)或任何其他政府机构或机构的保险。

投资我们的普通股是有风险的。您应考虑从本招股说明书附录的S-3页和随附的招股说明书第8页开始的风险因素，以及我们截至2019年12月31日的年度报告Form 10-K以及我们提交给美国证券交易委员会(SEC)的截至2020年3月31日、2020年6月30日和2020年9月30日的季度报告中的第1-A项风险因素，以了解您在投资我们的普通股之前应考虑的因素。

证券交易委员会(此处称为SEC、FDIC、联邦储备系统理事会、德克萨斯州储蓄和抵押贷款部门或任何其他监管机构或任何州证券委员会)均未批准或不批准这些证券，也未确定本招股说明书附录或随附的招股说明书是否真实或完整。任何与此相反的陈述都是刑事犯罪。

本招股说明书增刊日期为2020年10月26日。


关于本招股说明书副刊			S-II

在那里您可以找到更多信息			S-III

有关前瞻性陈述的警示说明			S-IV

招股说明书补充摘要			S-1

供品			S-2

危险因素			S-3

收益的使用			S-6

售股股东			S-7

普通股价格区间与股利政策			S-8

针对非美国持有者的重大美国联邦所得税考虑因素			S-9

配送计划			S-12

法律事务			S-14

专家			S-15

招股说明书


	页
有关本招股说明书及随附的招股说明书补充资料的重要通知		i

关于这份招股说明书		1

在那里您可以找到更多信息		2

关于前瞻性陈述的特别说明		4

招股说明书摘要		6

危险因素		8

Triumph Bancorp，Inc.		9

收益的使用		9

债务证券说明		11

普通股和优先股的说明		21

存托股份的说明		25

采购合同说明		28

手令的说明		29

对权利的描述		31

单位说明		33

环球证券简介		34

配送计划		36

法律事务		40

专家		40

S-I

本文档由两部分组成。第一部分是本招股说明书补充部分，介绍了本次出售股东发行股普通股的具体条款，以及与我们和我们的财务状况有关的一些其他事项。第二部分(随附的基本招股说明书)提供了有关我们可能不时提供的证券的更多一般信息，其中一些可能不适用于此次发行。通常，当我们仅指招股说明书时，我们指的是两个部分的组合，当我们指随附的招股说明书时，我们指的是基本招股说明书。您应仔细阅读本招股说明书附录和随附的招股说明书全文，以及标题中所述的附加信息，您可以在随附的招股说明书和本招股说明书附录中找到更多信息。

如果本招股说明书附录中的信息与随附的招股说明书中的信息有任何不同，您应依赖本招股说明书附录中的信息。如果该信息与我们通过引用并入的文档中的任何陈述相冲突，则您应仅考虑较新文档中的陈述。本招股说明书附录、随附的招股说明书或任何自由编写的招股说明书中包含或引用的信息仅在适用文档的日期为止是准确的。自那以后，我们的业务、财务状况、运营结果和前景可能发生了变化。

吾等和出售股东均未授权任何人提供本招股说明书附录或随附的招股说明书中所载或通过引用并入本招股说明书或随附的招股说明书中的以外的任何信息或陈述。本招股说明书附录和随附的招股说明书不构成向在任何司法管辖区向在该司法管辖区提出要约或招揽购买证券的任何人出售或邀约购买本公司在此提供的普通股以外的任何证券的要约，也不构成向在任何司法管辖区向提出此类要约或招揽的任何人出售或邀约购买证券的要约。您不应假设本招股说明书附录及随附的招股说明书中包含的信息在文件正面规定的日期之后的任何日期都是准确的，或者我们通过引用并入的任何信息在通过引用并入的文件的日期之后的任何日期都是正确的，即使本招股说明书附录和随附的招股说明书已在稍后的日期交付或证券已在稍后的日期出售，也不应假设本招股说明书附录及随附的招股说明书中包含的信息在文档正面规定的日期之后的任何日期都是准确的。

除非另有说明或上下文另有规定，否则本招股说明书附录和随附的招股说明书中提及的所有 Triumph、公司、WE、YOUR、YOUR、YOU或类似的参考是指Triumph Bancorp，Inc. 提及的TBK银行或银行表示TBK银行，SSB，这是我们的全资银行子公司。

S-II

SEC允许我们通过引用合并信息。这意味着我们可以通过向您推荐这些文档来向您披露重要信息。通过引用并入的信息被视为本招股说明书附录的一部分，但被本招股说明书附录或更新的合并文档中直接包含的信息所取代的任何信息除外。

本招股说明书附录以引用方式并入我们之前向SEC提交的下列文件 (不包括已提交给SEC并被视为未向SEC提交的这些文件的任何部分)。


报告		提交报告的期限或日期
* 年度报告 Form 10-K(包括由我们于2020年3月26日提交的最终委托书中的引用特别纳入的信息)		截至2019年12月31日的年度

*表格10-Q上的季度报告		截至2020年3月31日、2020年6月30日和2020年9月30日的季度

* 目前在Form 8-K上的报告		提交日期：2020年3月26日、2020年5月7日、2020年6月16日、2020年6月19日、2020年7月13日、2020年8月31日和2020年9月23日

此外，我们将根据交易所法案第13(A)、 13(C)、14或15(D)条提交给证券交易委员会的所有未来文件作为参考，直至根据本招股说明书附录和任何招股说明书附录终止发售为止。这些文件包括定期报告，如Form 10-K年度报告、Form 10-Q季度报告和Form 8-K当前报告(Form 8-K第2.02或 7.01项下提供的当前报告除外)以及委托书。

通过引用并入的信息包含有关我们和我们的业务、财务状况和经营结果的信息，是本招股说明书的重要组成部分。

我们免费提供通过引用方式并入的文件，不包括这些文件中的任何展品，除非这些文件中明确包含了通过引用方式并入的展品。你可以浏览我们的网站，获取本招股说明书中以引用方式并入的文件，网址为Triumphbancorp.com或通过书面或电话向我们索取，地址为：

Triumph Bancorp，Inc.

注意：投资者关系

公园中央大道12700号套房

德克萨斯州达拉斯，邮编：75251

(214) 365-6900

S-III

本招股说明书附录、随附的招股说明书以及通过引用并入本文和其中的其他文件包含经修订的1933年“证券法”第27A节、“交易法”第21E节和“1995年美国私人证券诉讼改革法”所指的前瞻性陈述。这些前瞻性陈述反映了我们对未来事件和财务表现等方面的当前看法。这些陈述经常，但并非总是通过使用单词或短语来做出，如：可能、应该、、可能、预测、潜在、相信、可能结果、预期、继续、将会、预期、寻求、估计、打算、计划、预测、展望，或这些词或其他具有未来或前瞻性性质的可比词语的否定版本。这些前瞻性陈述不是历史事实，而是基于当前对我们行业的预期、估计和预测、管理层的信念以及管理层做出的某些假设，其中许多从本质上讲是不确定的，超出了我们的控制范围，特别是与新冠肺炎相关的事态发展。因此，我们提醒您，任何此类前瞻性陈述都不是对未来业绩的保证，可能会受到难以预测的风险、假设和不确定性的影响。虽然我们认为这些前瞻性表述中反映的预期在作出之日是合理的，但实际结果可能与前瞻性表述中明示或暗示的结果大不相同。

存在或将存在重要因素，可能导致我们的实际结果与这些前瞻性声明中指出的结果大不相同，包括但不限于以下内容：

•

总体业务和经济状况以及银行和非银行金融服务业、全国和我们当地市场区域的业务和经济状况；

•

新冠肺炎对我们业务的影响，包括政府当局为试图遏制病毒或解决病毒对美国经济的影响而采取的行动的影响(包括但不限于CARE法案)，以及所有这些项目对我们的运营、流动性和资本状况以及我们借款人和其他客户的财务状况所产生的影响；

•

我们降低风险敞口的能力；

•

我们保持历史收益趋势的能力；

•

管理人员变动；

•

利率风险；

•

我们的产品和服务集中在运输业；

•

与我们的贷款组合相关的信用风险；

•

我们的贷款组合缺乏经验；

•

资产质量恶化，贷款冲销较高；

•

解决不良资产所需的时间和精力；

•

我们在为可能的贷款损失和其他估计建立准备金时所作的假设和估计不准确；

•

与被收购业务整合和任何未来收购相关的风险；

•

我们成功识别和解决与我们未来可能的收购相关的风险的能力，以及我们之前和未来可能的收购使投资者更难评估我们的业务、财务状况和运营结果，并削弱我们准确预测未来业绩的能力的风险；

•

缺乏流动性；

S-IV

上述因素不应被解释为详尽无遗。如果与这些或其他风险或不确定性相关的一个或多个事件成为现实，或者如果我们的基本假设被证明是错误的，实际结果可能与我们预期的大不相同。因此，您不应过度依赖任何此类前瞻性陈述。任何前瞻性声明仅在作出之日发表，我们不承担任何义务公开更新或审查任何前瞻性声明，无论是由于新信息、未来发展还是其他原因。新的因素不断涌现，我们无法预测哪些因素会出现。此外，我们无法评估每个因素对我们业务的影响，也无法评估任何因素或因素组合可能导致实际结果与任何前瞻性陈述中包含的结果大不相同的程度。

我们证券的任何投资者都应考虑我们向美国证券交易委员会提交的上述文件中披露的所有风险和不确定性，您可以在该文件中找到更多信息，所有这些信息都可以在美国证券交易委员会的网站上获得，网址是：Www.sec.gov.

S-V

本摘要重点介绍本招股说明书附录或随附的招股说明书中包含的精选信息，或通过引用将其并入本招股说明书或随附的招股说明书中。因为这是一个摘要，所以它可能不包含对您做出投资决策很重要的所有信息。在决定是否投资我们的普通股之前，您应仔细阅读整个招股说明书附录和随附的招股说明书，以及我们向您推荐的信息和本文引用的信息。您应特别注意本招股说明书附录中题为风险因素的标题下包含的信息，以及我们截至2019年12月31日的财政年度Form 10-K年度报告以及截至2020年3月31日、2020年6月30日和2020年9月30日的季度报告 Form 10-Q中的项目1A.风险因素，以确定投资我们的普通股是否适合您。

Triumph Bancorp，Inc.

我们是一家金融控股公司，总部设在得克萨斯州达拉斯，根据1956年修订后的“银行控股公司法”注册。通过我们全资拥有的银行子公司TBK Bank，SSB，我们提供传统银行服务、专注于需要专业金融解决方案的业务的商业金融产品系列，以及进一步使我们的贷款业务多样化的全国性贷款产品系列。我们的传统银行服务包括专注于我们当地市场的全套借贷和存款产品和服务。这些活动产生稳定的核心存款来源和多样化的资产基础，以支持我们的整体运营。我们的商业金融产品线产生了诱人的回报，包括在全国范围内提供的保理、基于资产的贷款和设备贷款产品。我们的国家贷款产品线提供了进一步的资产基础多样化，并包括在全国范围内提供的抵押贷款仓库和流动信贷。抵押贷款仓库贷款通过允许无关联的抵押贷款发起人关闭一至四口之家以自己的名义发放房地产贷款，并管理现金流需求，直到贷款出售给投资者。我们的流动信贷组合( 由广泛的银团共享国家信贷组成)提供手风琴功能，使我们可以机会性地扩展我们的贷款组合。

这些产品补充了我们社区银行市场的资产生成能力，并提高了我们贷款投资组合的整体收益率，使我们能够赚取有吸引力的风险调整后净息差。我们相信，我们的综合业务模式使我们有别于我们所在市场的其他银行和非银行金融服务公司。

截至2020年9月30日，我们的合并总资产为58.37亿美元，持有的投资贷款总额为48.53亿美元，存款总额为42.48亿美元，股东权益总额为6.938亿美元。

我们的普通股在纳斯达克全球精选市场上市，代码为TBK。我们的主要执行办公室位于 12700公园中央大道1700Suit1700号，德克萨斯州达拉斯，邮编75251。我们的电话号码是(214)365-6900。有关我们和我们子公司的更多信息包含在本招股说明书附录中引用的文档中。在本招股说明书补充说明书的S-III页上查看您可以找到更多信息的位置。

S-1

出售股票的股东已同意将其从出售本招股说明书副刊提供的所有股票中获得的收益(扣除经纪或承销费和佣金)支付给我们。我们将支付与登记本招股说明书副刊登记的普通股相关的费用。我们打算将从出售股东那里收到的金额用于一般公司用途。

危险因素	投资我们的普通股是有风险的。您应考虑从本招股说明书附录的S-3页和随附的招股说明书第8页开始，以及我们截至2019年12月31日的Form 10-K年度报告和截至2020年3月31日、2020年6月30日和2020年9月30日的Form 10-Q季度报告的第1-A项风险因素中列出的信息，以了解您在投资我们的普通股之前应考虑的因素。

S-2

对我们普通股的投资有一定的风险。本招股说明书附录并未描述所有这些风险。在您决定投资我们的普通股是否适合您之前，除了本招股说明书附录和随附的招股说明书中的其他信息外，您还应仔细考虑下面描述的与此次发行相关的风险，以及我们截至2019年12月31日的财政年度Form 10-K年度报告、截至2020年3月31日的Form 10-Q季度报告、 2020年6月30日和2020年9月30日的Form 10-Q季度报告中包含的与我们业务相关的风险因素。有关这些其他文件的讨论，请参阅本招股说明书附录和随附的招股说明书中的详细信息。招股说明书整体上受到这些风险因素的限制。

与我们普通股相关的风险

我们普通股的市场价格可能会有很大的波动，这可能会使您很难按所需的数量、价格和时间出售您的股票。

我们普通股的市场价格可能波动很大，这可能会使您很难按所需的数量、价格和时间转售您的股票。有许多因素可能会影响我们普通股的市场价格和交易量，包括但不限于：

•

我们的经营业绩、财务状况或资产质量的实际或预期波动；

•

经济或商业状况的变化；

•

贸易、货币和财政政策的影响和变化，包括美联储的利率政策；

•

发布关于我们、我们的竞争对手或银行和非银行金融服务行业的一般研究报告，或者证券分析师对我们的财务和经营业绩的估计发生变化或未能达到预期，或者行业分析师缺乏研究报告或停止报道；

•

投资者认为与我们相当的公司的经营业绩和股价表现；

•

未来发行我们的普通股或其他证券；

•

关键人员的增减；

•

对我单位有影响的法律、法规、政策建议或采取的变更；

•

市场对我们的竞争对手和/或我们的看法；

•

会计原则、政策和准则的变化；

•

技术日新月异；

•

由我们的竞争对手或我们进行的或涉及我们的重大收购或业务合并、战略合作伙伴关系、合资企业或资本承诺；

•

影响我们运营、定价、产品和服务的其他经济、竞争、政府、监管和技术因素。

•

与我们、我们的竞争对手、我们的核心市场或银行和非银行金融服务行业相关的其他新闻、公告或披露(无论是我们还是其他人)。

股票市场，特别是金融机构股票市场，近年来经历了大幅波动，在许多情况下，这些波动与特定公司的经营业绩和前景无关。此外，我们普通股交易量的大幅波动可能会导致价格出现重大波动。市场波动性的增加可能会对我们普通股的市场价格产生实质性的不利影响，这可能会使很难按所需的数量、价格和时间出售您的股票。

S-3

我们普通股的交易市场将在一定程度上取决于证券分析师发布的关于我们和我们业务的研究和报告。我们对这些证券分析师没有任何控制权，他们可能不会覆盖我们的普通股。如果证券分析师不覆盖我们的普通股，研究覆盖范围的缺乏可能对我们的市场价格产生不利影响。如果我们被证券分析师覆盖，而我们的普通股成为不利报告的主题，我们普通股的价格可能会下降。如果其中一位或多位分析师停止跟踪我们或未能发布有关我们的定期报告，我们可能会在金融市场失去可见性，这可能会导致我们普通股的价格或交易量下降。

我们普通股股东的权利从属于我们C系列优先股和我们可能发行的任何债务证券的持有人的权利，也可能从属于我们未来可能发行的任何其他类别优先股的持有人。

我们已发行和已发行的C系列优先股共有 45,000股。这些股票拥有优先于我们普通股的权利。因此，我们必须先支付优先股，然后才能向我们的普通股支付任何股息，在我们破产、解散或清算的情况下，C系列优先股的持有人必须得到全额偿付，然后才能向我们的普通股持有人进行任何分配。我们的董事会有权在没有股东批准的情况下，发行总计100万股的优先股，并决定每一次发行优先股的条款。因此，您应该假设我们在未来可能发行的任何优先股股票也将优先于我们的普通股，并且可能优先清算分配或优先派息，这可能会限制我们向普通股持有人支付股息的能力。由于我们未来是否发行债券或股权证券或发生其他借款的决定将取决于市场状况和其他我们无法控制的因素，因此我们未来融资努力的金额、时机、性质或成功与否都是不确定的。因此，普通股股东承担我们未来发行债务或股权证券或发生其他借款将对我们普通股的市场价格产生负面影响的风险。

我们依赖于我们银行子公司的盈利能力。

我们支付普通股和优先股股息以及履行我们的任何义务的主要资金来源是直接从我们的子公司收到的股息。我们目前很大一部分业务是通过我们的银行子公司进行的。与所有金融机构一样，我们银行子公司的盈利能力受到波动的成本和资金可获得性、利率变化和总体经济状况的影响。此外，各种联邦和州法规限制了我们的银行子公司可以向我们支付的股息金额，无论是否经过监管部门的批准。

我们不打算在可预见的未来分红，我们未来的分红能力受到的限制。

自成立以来，我们历史上从未宣布或支付过我们普通股的任何现金红利。我们普通股的持有者只有权获得我们董事会可能宣布的现金股息，这些现金股息是从合法可用于此类支付的资金中提取的。任何普通股股息的宣布和支付将取决于我们的收益和财务状况、流动性和资本要求、总体经济和监管环境、我们偿还任何优先于普通股的股权或债务义务的能力以及董事会认为相关的其他因素。此外，根据我们的业务计划、增长计划、资本可用性、预计的流动性需求和其他因素，我们已经并将继续做出可能对支付给普通股股东的股息金额产生不利影响的资本管理决策和政策。如果我们在相同的股息期内不支付C系列优先股的股息，我们也将受到限制，不能支付普通股的股息。

我们的董事会打算保留我们所有的收益，以促进增长和积累资本。因此，我们预计在可预见的将来不会支付股息。此外，我们还受到以下方面的某些限制

S-4

银行法律、法规和政策导致的现金股息支付。此外，美联储于2009年2月24日发布了SR 09-4监管函，并于2009年3月27日进行了修订，其中对银行控股公司申报和支付股息、资本赎回和资本回购提供了指导。监管函SR 09-4规定，一般而言，在以下情况下，金融控股公司应取消、推迟或大幅减少其股息：(1)金融控股公司在过去四个季度可供股东使用的净收入，扣除该期间以前支付的股息，不足以为股息提供全部资金；(2)金融控股公司的预期收益保留率与金融控股公司的资本需求以及当前和未来的整体财务状况不一致；(三)金融控股公司达不到或者有达不到最低监管资本充足率的危险。如果达不到最低监管资本充足率，可能会导致监管发现金融控股公司的经营方式不安全、不健全。

我们的公司治理文件以及某些适用于我们的公司和银行法可能会使收购变得更加困难。

我们的公司章程和章程以及公司和联邦银行法律和法规中的某些条款可能会延迟、推迟或阻止第三方获得对我们组织的控制权或进行代理权竞争，即使这些事件被我们的许多股东视为有利于他们的利益。这些规定可能会阻碍潜在的收购提议，并可能推迟或阻止控制权的变更，包括在我们的股东可能获得高于我们股票市价的溢价的情况下。

S-5

出售股票的股东已同意将其从本招股说明书附录提供的所有股票销售中获得的收益(扣除经纪或承销费和佣金)支付给我们。我们将支付与本招股说明书副刊登记的普通股股份登记相关的某些费用。我们打算将从销售股东处收到的金额用于一般公司用途。

S-6

下表显示了基于截至2020年10月17日已发行普通股的24,851,581 股，出售股东对我们普通股的受益所有权信息。所提供的有关出售股票的信息是基于出售股票的股东向我们所作的陈述。受益所有权是根据证券交易委员会的规则确定的，一般来说，对证券拥有投票权或投资权的人是该证券的实益所有者。据我们所知，出售股票的股东对其股份拥有独家投票权和投资权。

出售股东或其质权人、受让人或其他利益继承人可以不定期出售本招股说明书副刊提供的部分、全部或全部普通股。我们不知道出售股票的股东在出售之前会持有本协议所涵盖的普通股多长时间。除登记权利协议外，我们目前未与出售股东就出售本协议项下提供的任何普通股股份达成任何协议、安排或谅解。我们不知道出售股东何时或以何种金额可以出售或以其他方式处置本协议所涵盖的普通股股份。因此，我们无法估计出售股票的股东在发行完成后将持有的股份数量。但是，在此表中，我们假设本招股说明书附录涵盖的所有普通股都将由出售股票的股东出售。


出售股东名称	股份普通股有益的在此之前拥有供品		百分比前一级供品			股份普通股特此提供		股份普通股有益的在此之后拥有供奉		百分比下课后供品
Covenant Transport Solutions，LLC⁽¹⁾		630,268		2.5	%		630,268		0		0	%

⁽¹⁾	Covenant Transport Solutions，LLC是一家内华达州有限责任公司，也是星空运输公司的全资子公司，星空运输公司是田纳西州的一家公司，也是Covenant物流集团公司的全资子公司，Covenant物流集团是一家内华达州的公司，是在纳斯达克上市的上市公司，股票代码是？CVLG。

2020年7月8日，我们的全资子公司Advance Business Capital LLC(我们称为ABC)与出售股东签订了应收账款购买协议，该协议涉及我们从出售股东手中收购某些保理资产，以换取108,400,000,630,268股普通股的现金对价，并有机会赚取某些或有现金对价。此类股票是根据“证券法”第4(A)(2)条规定的免注册规定发行的。根据上述购买协议，吾等订立登记权协议，准许出售股东(根据应收账款购买协议发行的普通股持有人)使用吾等现有的S-3表格登记声明登记该等普通股。2020年9月23日，吾等、ABC、出售股东及其一家关联公司签订了账户管理协议、购买协议修正案和相互解除协议，据此，双方解除了与应收账款购买协议预期的某些交易有关的所有索赔，并同意对其进行某些修订，包括要求出售股东按吾等确定的条款出售本招股说明书附录涵盖的股票，并向吾等支付其从本招股说明书附录提供的所有股票销售中获得的收益(扣除经纪或承销费和佣金)。并由我们赔偿销售股东与此类销售相关的任何责任。除上文所述外，我们目前并无与出售股东就出售在此登记的普通股达成任何协议、安排或谅解。

S-7


	高		低
2020
第四季度(截至2020年10月23日)	$	45.86	$	32.87
第三季度	$	31.14	$	21.48
第二季度	$	29.17	$	20.84
第一季度	$	42.92	$	19.37
2019
第四季度	$	38.93	$	30.26
第三季度	$	32.85	$	27.41
第二季度	$	31.65	$	27.89
第一季度	$	33.87	$	28.31
2018
第四季度	$	38.48	$	27.64
第三季度	$	44.50	$	38.00
第二季度	$	42.70	$	38.65
第一季度	$	43.65	$	32.50

2020年10月23日，据纳斯达克报道，我们普通股的收盘价为45.86美元。截至2020年10月17日，我们的普通股流通股约为24,851,581股，持有的普通股约为394股。

自成立以来，我们历史上从未宣布或支付过普通股的现金股息。我们普通股的持有者仅有权从我们董事会可能宣布的用于此类支付的合法资金中获得现金股息。我们普通股的任何股息宣布和支付将取决于我们的收益和财务状况、流动性和资本要求、总体经济和监管环境、我们偿还普通股(包括我们已发行的C系列优先股)的任何股权或债务义务的能力，以及我们董事会认为相关的其他因素。我们的董事会打算保留我们所有的收益，以促进增长和积累资本。因此，我们预计在可预见的未来不会派发股息。此外，由于银行法律、法规和政策的原因，我们对现金股息的支付有一定的限制。有关这些限制的描述，请参阅我们截至2019年12月31日的年度报告中表格 10-K第I部分，项目1，业务？中的讨论，标题为监督和监管？银行控股公司法规，通过引用并入本文。

S-8

以下是关于美国联邦所得税的重要考虑事项的一般性讨论，这些考虑因素适用于在本次发行中收购普通股并将其作为资本资产持有的非美国持有者(定义见下文)，按1986年美国国税法(修订)第1221条的含义持有，通常指的是持有用于投资的财产。在本讨论中，非美国持有人指的是我们普通股的实益所有者，就美国联邦所得税而言，该普通股不是以下任何一项：

•

被视为合伙的实体或安排；

•

美国公民或美国居民；

•

在美国、其任何一个州或哥伦比亚特区的法律范围内或根据该法律成立或组织的公司(或为美国联邦所得税目的视为公司的其他实体)；

•

对于美国联邦所得税而言，其收入可包括在总收入中的遗产，无论其来源如何；或

•

如果(A)美国境内的法院能够对信托的管理进行主要监督，并且根据本守则的定义，一名或多名美国人有权控制信托的所有重大决定，或者(B)该信托已做出有效选择，被视为美国联邦所得税目的的美国人，则该信托必须具备以下条件：(A)美国境内的法院能够对信托的管理进行主要监督，并且根据本守则的定义，一名或多名美国人有权控制该信托的所有重大决定。

本讨论基于“法典”的现行规定、据此颁布的财政条例、司法意见、国税局(国税局)和其他适用机构公布的立场，所有这些都可能发生变化(可能具有追溯力)。本讨论并不针对特定非美国持有人的个人情况而涉及对该特定非美国持有人可能重要的美国联邦所得税的所有方面，也不涉及根据2010年《医疗保健和教育调节法》征收的非劳动所得医疗保险缴费税的任何方面、与《2010年外国账户税收合规法》有关的任何考虑 (包括根据该法案颁布的美国财政部法规和根据该法案签订的政府间协议)。除所得税(如美国联邦遗产税或赠与税)以外的任何美国联邦税、任何美国替代最低税或任何州、地方或非美国税。本讨论可能全部或部分不适用于根据美国联邦所得税法受特殊待遇的特定非美国持有者(例如选择按市值计价会计方法、设保人信托、保险公司、免税组织、金融机构、证券或货币经纪或交易商、房地产投资信托、外国政府、国际组织、受控外国公司、被动外国投资公司、持有我们普通股作为跨境一部分的非美国持有者、对冲、转换交易或其他综合投资以及某些美国侨民和前长期居民)。

如果合伙企业(或因美国联邦所得税目的而被视为合伙企业的其他实体或安排)持有我们的普通股，则其中合伙人的税务待遇通常取决于合伙人的身份和合伙企业的活动。持有我们普通股的合伙企业(或为美国联邦所得税目的而视为合伙企业的其他实体或安排)的合伙人应就适用于他们的特定美国联邦所得税后果咨询其税务顾问。

本摘要仅供一般参考，并不完整描述非美国持有者与我们普通股的所有权和处置相关的所有税收后果。我们普通股的潜在持有者应就我们普通股的所有权和处置对他们的税收后果(包括任何州、当地、非美国所得税和其他税法的适用和影响)咨询他们的税务顾问。

S-9

一般而言，我们就普通股股票向非美国持有人进行的任何分配的总金额将按30%的税率(或适用税收条约中规定的较低税率，如果非美国持有人有资格享受该条约的利益)至该分配构成美国联邦所得税股息的程度缴纳美国预扣税，除非根据适用的税收条约，非美国持有人有资格享受降低的预扣税税率，并且非美国持有人提供了适当的证明，证明其有资格享受这种降低的税率。分配将构成美国联邦所得税用途的股息，范围为我们当前或累计的收益和利润，由美国联邦所得税用途确定。如果任何分配不构成股息，它将首先被视为降低非美国持有者在我们普通股中的调整基数，然后，如果它超过非美国持有者在其普通股中的调整基数，将被视为从出售或交换该股票中获得的收益。任何此类收益将受到下述条款的处理：销售收益或普通股的其他处置。

如果非美国持有人遵守适用的认证和披露要求，我们就普通股向非美国持有人支付的股息与其在美国境内开展贸易或业务有效相关(或者，如果适用的所得税条约要求，则可归因于该非美国持有人在美国的永久设立)，如果该非美国持有人遵守适用的认证和披露要求，我们向该非美国持有人支付的普通股股息通常不会缴纳美国预扣税。取而代之的是，此类股息通常将按美国公民、非居民外国人或国内公司适用的美国联邦所得税税率，以净收入为基础缴纳美国联邦所得税。外国公司收到的股息如果与其在美国境内的贸易或业务行为有效相关，可能需要按30%的税率(或适用的所得税条约指定的较低税率)征收额外的分支机构利得税。

普通股出售收益或其他处置收益

根据下面关于备份预扣的讨论，一般情况下，非美国持有人在出售或以其他方式处置我们普通股时实现的任何收益将不需缴纳美国联邦所得税，除非：

•

收益与非美国持有者在美国境内开展的贸易或业务有效相关(或者，如果适用的所得税条约要求，应归因于该非美国持有者在美国的永久机构)；

•

非美国持有者是个人，在纳税年度内在美国居留183天或更长时间，且满足某些其他条件；或

•

我们是或曾经是一家美国房地产控股公司，用于美国联邦所得税目的，并满足某些其他条件。我们认为，为了美国联邦所得税的目的，我们现在不是，也不预期成为一家美国房地产控股公司。

上面第一个项目符号中描述的非美国持有者将在净所得税的基础上缴纳美国联邦所得税，税率为适用于美国公民、非居民外国人或国内公司的美国联邦所得税税率。作为外国公司的此类非美国持有者也可就此类有效关联收益按30%(或适用所得税条约指定的较低税率)的税率缴纳分支机构利得税。直接在上面第二个项目中描述的个人非美国持有者将对从此类处置中获得的收益统一征收30%的税，这可能会被美国来源资本损失所抵消。

备份扣缴和信息报告

通常，非美国持有人可能需要遵守有关就我们普通股支付给该持有人的股息和其他应税分配的信息报告要求，以及支付

S-10

出售、交换或赎回我们的普通股所得款项，除非其及时向相关扣缴义务人提供正确填写的适当IRS表格，并以其他方式遵守备用扣缴规则的要求，或者以其他方式建立豁免，否则可能需要对此类股息、分派或收益进行备用扣缴。根据适用的所得税条约的规定，还可以向非美国持有者所在国家的税务机关提供报告此类股息、分配或收益以及相关预扣的信息申报单的副本。

备用预扣不是附加税。只要及时向美国国税局提供所需信息，根据备份预扣规则预扣的任何金额都可以作为非美国持有者的美国联邦所得税义务的退款或抵免。

S-11

本招股说明书副刊涉及出售股东不时提供和出售我们普通股的情况。出售股东已同意按照我们指示的数量、价格和方式出售本招股说明书附录提供的股份。出售股东可以在一次或多次交易中不时次出售本招股说明书附录提供的普通股，包括但不限于：

•

通过经纪人或交易商；

•

直接向有限数量的购买者或单一购买者出售；或

•

通过特工。

此外，出售股东可以出售本招股说明书附录所涵盖的部分或全部普通股的方式包括但不限于：

•

一种大宗交易，在这种交易中，经纪交易商将试图作为代理出售，但可能会将大宗交易的一部分定位或转售为委托人，以促进交易；

•

由经纪自营商作为本金买入，由经纪自营商代为转售；

•

普通经纪交易和经纪人招揽买受人的交易；

•

协商交易；或

•

适用法律允许的其他方法。

此外，出售股东可以与第三方进行衍生品交易或套期保值交易，或者以私下协商的方式向第三方出售本招股说明书附录未涵盖的普通股。

销售股东还可以根据证券法第144条的规定，在豁免证券法登记要求的交易中转售其全部或部分普通股，只要它们符合该规则、证券法第4(A)(1)节或其他适用豁免的要求，无论我们普通股的股份是否包括在本招股说明书补充部分的登记声明中。

出售股东或上述第三方对本招股说明书附录中描述的我们普通股股票的要约和出售可能会不时在一项或多项交易中实现，包括私下协商的交易，或者：

•

以固定价格或者可以改变的价格；

•

按销售时的市价计算；

•

按与该等现行市价有关的价格计算；或

•

以协商好的价格。

出售股票的股东可以不定期通过代理人出售我们普通股的股票。通常，任何工程师在其委任期内都将尽最大努力行事。

出售股票的股东和参与出售普通股或普通股权益的任何经纪自营商或代理人可被视为证券法第2(11)条所指的承销商。根据证券法，他们在转售股票时获得的任何折扣、佣金、优惠或利润可能被视为承销折扣和佣金。如果出售股票的股东是证券法第2(11)条所指的承销商，他们将遵守证券法的招股说明书交付要求(包括第172条)，并可能承担某些法定责任，包括但不限于证券法第11、12和17条以及交易法规则 10b-5。

S-12

Triumph Bancorp，Inc.截至2019年12月31日和2018年12月31日以及截至2019年12月31日的三个年度的合并财务报表已由独立注册会计师事务所Crowe LLP审计，其报告载于我们截至2019年12月31日的年度报告Form 10-K中，并通过引用并入本招股说明书。该等合并财务报表是根据该等公司作为会计及审计专家所提供的报告而合并的。该等合并财务报表是根据该等公司作为会计及审计专家所提供的报告合并而成的。

S-15

我们和/或未来将确定的一个或多个出售股东可能会不时以一个或多个系列提供和出售我们的债务证券，其中可能包括票据、债券或其他负债证据、我们普通股的股份或优先股、存托股份、购买合同、认股权证、权利以及由两个或两个以上这些证券组成的单位。债务证券和优先股可以转换为我们的其他证券或与我们的其他证券互换。本招股说明书为您提供了这些证券的概括性描述。每当我们和/或出售股票的股东根据本招股说明书发售任何证券时，我们将向您提供招股说明书补充资料，如有必要，还将提供定价补充资料，说明所发售证券的具体金额、价格和条款，如果一个或多个出售股东正在发售和出售证券，还将提供有关出售的个股东的具体信息。这些补充还可以添加、更新或更改本招股说明书中包含的信息。要了解所提供证券的条款，在决定投资之前，您应仔细阅读本招股说明书和适用的附录，它们共同提供了我们所提供的证券的具体条款。

我们有表决权的普通股在纳斯达克全球精选市场挂牌上市，交易代码为？TBK。我们预计，根据招股说明书附录出售的任何普通股都将在该交易所上市，但须遵守正式的发行通知。任何招股说明书附录将包含有关招股说明书附录涵盖的其他证券在纳斯达克全球精选市场或任何其他证券交易所上市的信息(如适用)。

证券可以直接出售给投资者，可以通过不时指定的代理人，也可以出售给或通过承销商或交易商。请参阅本招股说明书第35页的分销计划。如果任何代理或承销商参与销售本招股说明书所涉及的任何证券，则该等代理或承销商的名称以及任何适用的佣金或折扣将在适用的招股说明书附录中列出。我们预计从此类出售中获得的净收益也将在适用的招股说明书附录中列出。

投资我们的证券是有风险的。请参阅本招股说明书第8页和适用的招股说明书附录中包含的题为风险因素的章节，以及我们在决定投资任何此类证券之前提交给美国证券交易委员会的报告(通过引用并入本招股说明书)。

这些证券不是银行或储蓄协会的存款或义务，也不受联邦存款保险公司或任何其他政府机构的保险或担保。

只有在附有该证券的招股说明书附录的情况下，本招股说明书才可用于发售和出售证券。

美国证券交易委员会或任何州证券委员会均未批准或不批准这些证券，也未认定本招股说明书或随附的招股说明书附录是准确或完整的。任何与此相反的陈述都是刑事犯罪。

本招股说明书的日期为2020年4月13日。

除非在适用的招股说明书附录中有说明，否则我们没有采取任何行动允许我们在美国以外的任何司法管辖区公开销售这些证券。如果您是美国以外的投资者，您应该告知自己并遵守有关发行证券和分发本招股说明书的任何限制。


	页

有关本招股说明书及随附的招股说明书补充资料的重要通知		i

关于这份招股说明书		1

在那里您可以找到更多信息		2

关于前瞻性陈述的特别说明		4

招股说明书摘要		6

危险因素		8

Triumph Bancorp，Inc.		9

收益的使用		9

债务证券说明		11

普通股和优先股的说明		21

存托股份的说明		25

采购合同说明		28

手令的说明		29

对权利的描述		31

单位说明		33

环球证券简介		34

配送计划		36

法律事务		40

专家		40

本招股说明书是我们提交给美国证券交易委员会(SEC)的注册声明的一部分，该注册声明是作为知名的经验丰富的发行人提交给美国证券交易委员会(SEC)的，根据1933年证券法(Securities Act)下的规则405定义，该规则使用自动搁置注册流程。根据此搁置登记流程，我们和/或销售股东可以不时以一种或多种以美元或等值外币、货币单位或复合货币计价的产品来提供和出售本招股说明书中描述的证券。

这份招股说明书为您提供了它所涵盖的证券的一般描述。每当我们和/或出售股票的股东提供这些证券时，我们将提供招股说明书补充资料，其中将包含有关要约条款的具体信息，并包括对适用于该证券的任何风险因素或其他特殊考虑因素的讨论。此外，如果一个或多个出售股票的股东根据本招股说明书出售证券，招股说明书附录将包含有关出售股票的股东的具体信息。招股说明书附录还可以添加、更新或更改本招股说明书中包含的信息。您应阅读本招股说明书、适用的招股说明书补充资料和任何定价补充资料，以及标题中所述的附加信息，其中您可以找到更多信息。如果本招股说明书中的信息与任何招股说明书补充资料之间有任何不一致之处，您应以招股说明书补充资料中的信息为准。

除非另有明文规定或上下文另有要求，否则本招股说明书中提及的所有我们、？我们、？或类似的提及均指Triumph Bancorp，Inc.及其合并子公司。

我们已根据证券法向证券交易委员会提交了一份注册声明，该声明注册了我们根据本招股说明书可能提供的证券的发售和出售。注册声明，包括所附的展品和通过引用包含在注册声明中的时间表，包含有关我们的其他相关信息。美国证券交易委员会的规则和条例允许我们在本招股说明书中省略注册声明中包含的某些信息。此外，我们根据修订后的1934年证券交易法( 交易法)向SEC提交报告、委托书和其他信息。

证交会还维护一个互联网全球网站，其中包含报告、委托书和其他有关我们这样以电子方式向证交会提交文件的发行人的信息。该网站地址为：

Http://www.sec.gov

美国证券交易委员会允许我们通过引用将信息合并到本招股说明书中。这意味着我们可以让您参考我们单独向SEC提交的另一份文件，从而向您披露重要的信息。通过引用并入的信息被视为本招股说明书的一部分，但被直接包含在本文档或更新的并入文档中的信息所取代的任何信息除外。

本招股说明书以引用方式并入我们之前向SEC提交的下列文件 (不包括已提交给SEC并被视为未向SEC提交的这些文件的任何部分)。


报告		提交报告的期限或日期
* 年度于2020年2月11日提交的Form 10-K报告		截至2019年12月31日的年度

* 最终委托书提交于2020年3月26日		对于Triumph的2020年度股东大会

* Current Form 8-K报告		于2020年3月26日提交

本招股说明书还包含我们在本招股说明书发布之日之后根据“交易法”第 13(A)、13(C)、14或15(D)条向证券交易委员会提交的所有未来文件，以供参考，直至本招股说明书所涵盖证券的发售完成或我们终止本次发售。这些文件包括定期报告，如Form 10-K年度报告、Form 10-Q季度报告和Form 8-K当前报告(Form 8-K当前报告中提供的信息和视为未存档的信息除外)，以及委托书。

通过引用并入的信息包含有关我们和我们的业务、财务状况和经营结果的信息，是本招股说明书的重要组成部分。

您可以通过我们或通过SEC网站 www.sec.gov从SEC获取本文档中引用的任何文档。我们免费提供通过引用并入的文件，不包括那些文件中的任何证物，除非这些文件中特别包含了通过引用并入的展品。您可以通过书面或电话向我们索取在本招股说明书中引用的文件，地址如下：

Triumph Bancorp，Inc.

注意：投资者关系

公园中央大道12700号套房

德克萨斯州达拉斯，邮编：75251

(214) 365-6900

此外，我们还维护一个公司网站www.triumphbancorp.com。我们在以电子方式向证券交易委员会提交材料或将其提供给证券交易委员会后，将通过我们的网站(点击“投资者关系”)、我们的10-K表格年度报告、10-Q表格季度报告、8-K表格当前报告，以及根据交易法第13(A)或15(D)节提交或提供的报告的任何修订，在合理可行的情况下尽快提供。根据美国证券交易委员会的要求，对我们网站的引用是为了方便投资者，不应被视为将网站上的任何信息纳入本注册声明中。

吾等或任何售股股东均未授权任何人提供与本招股说明书或我们已并入本招股说明书的任何材料不同或不同的有关本招股说明书的任何信息或陈述。如果有人确实给了你这类信息，你就不应该依赖它。如果您所在的司法管辖区提出出售或征求购买要约，则本文档提供的证券是非法的，或者如果您是将这些类型的活动引向非法的人，则本文档中提出的要约不会延伸至您。本文档中包含的信息仅包含截至本文档日期的信息，除非该信息特别指明另一个日期适用。

本招股说明书、适用的招股说明书附录以及我们通过引用纳入本招股说明书的其他文件，可能包含经修订的1933年“证券法”(“证券法”)第27A节、经修订的1934年“证券交易法”(“证券交易法”)第21E节和 1995年“美国私人证券诉讼改革法” 所指的前瞻性陈述。这些前瞻性陈述反映了我们目前对未来事件和我们财务业绩的看法。这些陈述经常(但并非总是)通过使用以下词汇或短语来做出，如：可能、应该、可能、可能、预测、潜在、相信、可能的结果、期望、继续、将会、预期、寻求、估计、打算、计划、计划、预测、展望、或这些词语的负面版本或其他类似的未来或前瞻性的词汇或词组(br}或其他可比的词语或其他类似的词语)，这些陈述通常是通过使用这样的词语或短语来做出的，例如：可能、潜在、相信、可能的结果、预期的、继续的、将继续的、将会发生的、预期的、未来的、前瞻性的、意向的、打算的、计划的、未来的或前瞻性的、这些词语的负面版本或其他可比的。这些前瞻性陈述不是历史事实，是基于当前对我们行业的预期、估计和预测、管理层的信念以及管理层做出的某些假设。许多这些假设本质上是不确定的，超出了我们的控制范围，特别是与新冠肺炎相关的事态发展。因此，我们提醒您，任何此类前瞻性陈述都不是对未来业绩的保证，可能会受到难以预测的风险、假设和不确定性的影响。虽然我们认为这些前瞻性陈述中反映的预期在作出之日是合理的，但实际结果可能证明与前瞻性陈述中明示或暗示的结果大不相同。

存在或将会有重要的因素可能导致我们的实际结果与这些前瞻性陈述中指出的结果大不相同，包括但不限于以下因素：

•

总体业务和经济状况以及银行和非银行金融服务业、全国和我们当地市场区域的业务和经济状况；

•

新冠肺炎对我们业务的影响，包括政府当局为试图遏制病毒或解决病毒对美国经济的影响而采取的行动(包括但不限于冠状病毒援助、救济和经济安全(CARE)法案)的影响，以及所有此类项目对我们的运营、流动性和资本状况以及对我们借款人和其他客户的财务状况的影响；

•

我们降低风险敞口的能力；

•

我们保持历史收益趋势的能力；

•

管理人员变动；

•

利率风险；

•

我们的产品和服务集中在运输业；

•

与我们的贷款组合相关的信用风险；

•

我们的贷款组合缺乏经验；

•

资产质量恶化，贷款冲销较高；

•

解决不良资产所需的时间和精力；

•

我们在为可能的贷款损失和其他估计建立准备金时所作的假设和估计不准确；

•

与被收购业务整合和任何未来收购相关的风险；

•

我们成功识别和解决与未来可能的收购相关的风险的能力，以及我们之前和未来可能的收购使投资者更难评估我们的业务、财务状况和运营结果，并削弱我们准确预测未来业绩的能力的风险；

•

缺乏流动性；

本摘要概述了我们可能提供的证券和出售股东可能提供的普通股。此摘要不完整，不包含对您可能重要的所有信息。要更全面地了解我们以及我们和/或出售股东可能提供的证券条款，您应仔细阅读本整个招股说明书，包括风险因素部分、证券的适用招股说明书附录以及我们参考并并入作为参考的其他文件。我们特别将重要的业务和财务信息纳入本招股说明书，以供参考。

我们和/或出售股东可能提供的证券

我们和/或出售股票的股东可能会使用本招股说明书在一个或多个发行中不时提供证券。招股说明书我们将在每次我们和/或出售股票的股东提供证券时提供的补充资料，将描述证券的金额、价格和详细条款，并可能描述除本招股说明书的风险因素部分中描述的风险外，中与证券投资相关的风险。我们和/或出售股票的股东还将在招股说明书附录中(如果适用)包括与证券相关的重要美国联邦所得税考虑因素的信息。除非另有说明，本招股说明书中使用的术语具有本招股说明书中描述的含义。

我们和/或出售股票的股东可以将证券出售给或通过承销商、交易商或代理人出售，也可以直接出售给购买者。我们和/或出售股东以及代表我们和/或代表出售股东行事的任何代理(视情况而定)保留接受或拒绝全部或部分此类证券的任何建议购买的唯一权利。每份招股说明书附录将列出参与该招股说明书附录中所述证券销售的任何承销商、交易商或代理人的姓名，以及与他们达成的任何适用的费用、佣金或折扣安排。

债务证券

我们的债务证券可以优先或从属于付款。我们将提供招股说明书补充资料，说明排名(不论优先或次要)、具体指定、本金总额、购买价、到期日、赎回条款、利率或计算利率的方式、付息时间(如有)、任何转换或交换的条款(如有)，包括有关任何转换或交换机制的调整、在证券交易所上市(如有)的条款，以及债务证券的任何其他特定条款。

普通股

我们和/或出售股票的股东可以每股面值0.01美元出售我们的普通股。在招股说明书附录中，我们和/或出售的股东将说明发售的股票总数以及股票的发行价。

优先股；存托股份

我们可以分一个或多个系列出售我们的优先股。在招股说明书附录中，我们将描述具体的名称、发行的股票总数、股息率或计算股息率的方式、股息期或股息期的计算方式、系列股票相对于股息的排名、清算和解散、系列股票的声明价值、系列股票的投票权(如果有)、系列股票是否可转换或可交换、我们是否可以赎回系列股票以及在什么条件下可以赎回系列股票、我们是否可以赎回系列股票以及在什么条件下可以赎回系列股票，我们是否可以赎回系列股票，我们是否可以按照什么条件赎回系列股票，我们是否可以赎回系列股票，我们是否可以按照什么条件赎回系列股票，我们是否可以赎回系列股票，我们是否可以按照什么条件赎回系列股票，如果有的话，我们将在什么条件下赎回系列股票

我们可以为购买或出售我们的债务证券、优先股、存托股份或普通股签发购买合同，包括作为一个单位的一部分与一个或多个其他证券一起发行的购买合同。我们的债务证券价格或普通股、优先股或存托股份的每股价格可以在购买合同发行时确定，也可以参考购买合同中包含的特定公式来确定。我们可以按我们希望的数量和不同的系列签发采购合同。

权证

我们可以出售权证以购买我们的债务证券、优先股或普通股。在招股说明书附录中，我们将告知您认股权证的行使价和其他具体条款，包括我们或您在任何认股权证下的义务(如果有) 是否可以通过交付或购买标的证券或其现金价值来履行。

权利

我们可以向我们普通股或其他证券的持有者分配权利，以购买指定数量的普通股或截至我们董事会设定的记录日期持有人拥有的其他证券。在招股说明书增刊中，我们将告知您权利的行使价格和其他具体条款。

单位

我们可以将本招股说明书中描述的一种或多种其他证券的任意组合作为单位一起出售。在招股说明书附录中，我们将描述构成任何单位的证券的特定组合以及这些单位的任何其他具体术语。

投资我们的证券是有风险的。在做出投资决定之前，除以下风险因素外，您还应根据您的特定投资目标和财务状况，仔细考虑适用的招股说明书附录和我们最新的Form 10-K年度报告中的风险因素项下描述的风险，以及我们在Form 10-Q季度报告和当前Form 8-K报告中对这些风险因素的更新，以及本招股说明书中出现的或通过引用并入本招股说明书和任何适用的招股说明书附录中的所有其他信息。除了这些风险因素外，还可能存在管理层未意识到的、管理层未重点关注的或管理层认为无关紧要的额外风险和不确定性。我们的业务、财务状况或结果或运营可能会受到任何这些风险的重大不利影响。我们证券的交易价格可能会因任何这些风险而下跌，并且您可能会损失全部或部分投资。

持续的新冠肺炎疫情和旨在防止其蔓延的措施可能会对我们的业务、运营业绩和财务状况产生实质性的不利影响，这些影响将取决于未来的发展，这些事态发展具有很高的不确定性，很难预测。

与新冠肺炎疫情有关的全球卫生担忧以及政府为减少病毒传播而采取的相关行动一直拖累了宏观经济环境，疫情显著增加了经济的不确定性，降低了经济活动。疫情的爆发导致当局实施了许多措施试图控制病毒，例如旅行禁令和限制、隔离、避难所到位或全面封锁命令以及商业限制和关闭。这些措施大大增加了失业率，并对消费者和企业支出产生了负面影响。美国政府已采取措施试图减轻病毒预期的一些更严重的经济影响，包括通过CARE法案，但不能保证这些措施会有效或及时达到预期的效果。

疫情已对我们的运营以及借款人、客户和业务合作伙伴的运营产生了负面影响，而且很可能会进一步产生负面影响。特别是，由于影响我们或我们的借款人、客户或业务合作伙伴的许多运营因素，我们可能会遭受财务损失，包括但不限于：

•

我们的借款人因疫情爆发和相关政府行动而承受的财务压力造成的信贷损失，特别是在酒店、能源、零售和餐饮业，但在其他行业也是如此；

•

由我们的保理和凯旋支付业务服务的承运人、货运经纪和托运人客户经历的破产增加；

•

抵押品价值下降；

•

第三方中断，包括网络提供商和其他供应商的中断；

•

网络和支付欺诈风险增加，因为网络犯罪分子试图从中断中获利，因为在线和远程活动增加了；以及

•

由于疫情和相关政府行动导致我们的正常业务做法发生变化而导致的运营故障。

这些因素可能在相当长的一段时间内仍然普遍存在，并可能在新冠肺炎疫情平息后继续对我们的业务、运营业绩和财务状况造成不利的影响。

新冠肺炎的传播已使我们修改了我们的业务做法(包括限制员工出差，为我们的员工制定离家工作和社会距离计划)，我们可能会根据政府当局的要求或我们认为最符合我们的利益的情况采取进一步的行动

冠状病毒爆发对我们的业务、运营结果和财务状况的影响程度将取决于未来的事态发展，这些事态发展高度不确定，难以预测，包括但不限于爆发的持续时间和蔓延、其严重性、遏制病毒或治疗其影响的行动，以及恢复正常经济和运营条件的速度和程度。即使在新冠肺炎疫情平息后，由于病毒对全球经济的影响，我们的业务可能会继续受到实质性的不利影响，包括信贷可获得性、对我们流动性的不利影响以及已经发生或未来可能发生的任何衰退。

对于新冠肺炎作为一场全球大流行的传播可能产生的影响，最近没有可比的事件提供指导，因此，疫情的最终影响高度不确定，可能会发生变化。我们还不知道对我们的业务、我们的运营或整个全球经济的影响有多大。然而，这些影响可能会对我们的运营结果产生实质性影响，并增加我们在截至2019年12月31日的年度报告中 Form 10-K的风险因素一节中描述的许多已知风险。

Triumph Bancorp，Inc.

我们是一家金融控股公司，总部设在得克萨斯州达拉斯，根据1956年修订后的《银行控股公司法》注册。通过我们全资拥有的银行子公司TBK Bank，SSB(The Bank？)，我们提供传统银行服务、专注于需要专业金融解决方案的业务的商业金融产品系列，以及进一步使我们的贷款业务多样化的全国性贷款产品系列。我们的传统银行服务包括专注于我们当地市场的全套借贷和存款产品和服务。这些活动产生稳定的核心存款来源和多样化的资产基础，以支持我们的整体运营。我们的商业金融产品线产生了诱人的回报，包括在全国范围内提供的保理、基于资产的贷款和设备贷款产品。我们的全国性贷款产品线提供进一步的资产基础多样化，包括在全国范围内提供的抵押仓库、流动信贷和保费融资。

截至2019年12月31日，我们的合并总资产为50.6亿美元，持有的投资贷款总额为41.95亿美元，总存款为37.9亿美元，股东权益总额为6.366亿美元。

我们有投票权的普通股在纳斯达克全球精选市场挂牌上市，交易代码为？TBK。我们的主要执行办事处位于公园中央大道12700号，Suite1700号，德克萨斯州达拉斯，邮编75251。我们的电话号码是(214) 365-6900。

有关我们和我们子公司的更多信息包含在本招股说明书中引用的文档中。在本招股说明书的第2页上查看您可以找到更多信息的位置。

收益的使用

我们目前不知道根据此招股说明书最终将出售的证券数量或类型，也不知道此类证券的销售价格。除非与本招股说明书附带的特定证券发行相关的招股说明书附录中另有规定，否则我们打算将出售证券所得的净收益用于一般公司用途。我们的一般公司目的可能包括但不限于为银行和非银行金融服务公司融资收购，我们认为这些收购与我们的业务互补并与我们的增长战略一致，回购我们的证券，向我们的子公司发放信贷或为其投资提供资金，以及偿还、减少或再融资债务。

我们可以发行优先债务证券或次级债务证券。优先债务证券将在一份契约下发行，称为高级契约，是我们与适用招股说明书附录中指定的高级契约受托人之间的协议。次级债务证券将在我们与适用招股说明书附录中指名的附属契约受托人之间以单独的契约发行，称为附属契约。在本招股说明书中，高级契约和次级契约有时统称为契约。契约将受1939年“信托契约法”的约束和管辖。每份契约的表格副本均作为本招股说明书的一部分包括在注册说明书中作为证物。

下面简要介绍可能提供的债务证券的一般条款和规定，以及管理它们的契约。提供的债务证券的特定条款，以及这些一般规定可适用于如此提供的债务证券的范围(如果有)，将在与这些证券相关的适用招股说明书附录中进行更详细的说明。以下对契约的描述是不完整的，并且受相应契约的所有条款的约束，并且通过参考各个契约的所有条款来对其整体进行限定。

一般信息

契约允许我们不时发行债务证券，不受本金总额的限制，并且可以分成一个或多个系列发行。该等契约亦不限制或以其他方式限制吾等可能产生的其他债务或吾等或我们的附属公司可能发行的其他证券的金额，包括可能优先于债务证券的债务。次级债券中没有任何规定禁止发行优先于次级债务证券或低于次级债务证券的代表次级债务的证券。

除非我们在招股说明书附录中向您提供不同的信息，否则优先债务证券将是非次级债务，并将与我们所有其他无担保和非次级债务并列。次级债务证券的付款将从属于我们所有优先债务的先前全额付款，如债务证券说明和适用的招股说明书附录中所述。

如果符合适用契约中包含的条件，我们可以发行债务证券。这些条件包括我们的董事会通过决议，确定正在发行的债务证券的条款。批准发行任何债务证券的任何决议都将包括该发行的债务证券的条款，其中可能包括：

•

名称和系列名称；

•

根据适用契约可发行的债务证券的本金总额和本金总额或初始发行价格限额(如有)；

•

到期或提早到期的应付本金；

•

应付本金是否参照指数、公式或其他方法确定，可能基于一种或多种货币、货币单位、综合货币、商品、股票指数或其他指数；

•

债务证券是否按原发行贴现证券发行(定义见下文)；

•

债务证券本金的一个或多个应付日期；

•

任何固定或变动的年利率或确定利率的方法或公式；

支付给证券持有人的金额将由适用的招股说明书附录、证券条款和相关契约确定，但金额可能少于该原始发行贴现证券本金到期时的应付金额。与原始发行的贴现证券有关的特别联邦所得税和其他考虑因素将在适用的招股说明书附录中说明。

根据契约，任何系列的债务证券的条款可能不同，我们可以在没有任何系列债务证券持有人同意的情况下，重新开放之前的债务证券系列，并发行该系列的额外债务证券或设立该系列的额外条款。

有关我们提供的特定债务证券的条款，请参阅您已收到或将收到的招股说明书补充资料或定价补充资料。

您应该知道，美国联邦所得税、会计和其他特殊考虑因素可能适用于债务证券。与发行债务证券有关的招股说明书副刊将描述这些考虑因素。

债权证券排名；控股公司结构

优先债务证券。优先债务的本金、溢价(如果有)和利息的支付证券将与我们所有其他无担保和无从属债务平价。

次级债务证券。支付次级债务证券的本金、溢价(如果有)和利息将低于我们所有优先债务(包括优先债务证券)的优先偿付权利。我们将在与任何次级债务证券相关的适用招股说明书附录中说明该证券的附属条款以及截至最近可行日期的未偿债务总额，根据其条款将优先于那些附属债务证券。我们还将在招股说明书中补充发行额外优先债券的限制(如果有的话)。

控股公司结构。债务证券将是我们的独家义务。我们是一家控股公司，我们几乎所有的合并资产都由我们的子公司持有。因此，我们的现金流和偿还债务(包括债务证券)的能力取决于我们子公司的运营结果和我们子公司向我们分配的资金。然而，各种法律和监管限制直接或间接限制了我们的子公司可以支付的股息金额，也限制了某些子公司对我们进行投资或向我们提供贷款。

由于我们是一家控股公司，债务证券实际上将从属于我们子公司的所有现有和未来负债，包括债务、客户存款、应付贸易款项、担保和租赁义务。因此，我们的权利和我们债权人(包括债务证券持有人)在任何子公司清算或重组时参与该子公司资产的权利将受制于该子公司的债权人和(如果适用)其存款人的优先债权，除非我们自己可能是对该子公司拥有公认的债权的债权人，在这种情况下，我们的债权实际上仍将从属于该子公司资产的任何担保权益或抵押或其他留置权，并将从属于该子公司的任何债务优先于我们持有的债务。如果为银行指定了接管人或托管人，“联邦存款保险法”承认可提取存款的持有者(包括联邦存款保险公司作为次级受让人或受让人)优先于一般债权人。客户存款的债权将优先于我们作为银行债权人可能拥有的任何债权。除非适用的招股说明书附录另有规定，否则契约不会限制我们和我们的子公司可能产生的债务或其他负债金额。

登记和转让

持有人可以根据适用的契约和债务证券的条款，向适用的契约受托人的办事处以登记形式出示债务证券，以转让或交换同一系列的其他债务证券。

每份契约都规定我们可以以全球形式发行债务证券。如果以全球形式发行任何系列债务证券，招股说明书附录将说明在何种情况下，任何该等全球债务证券权益的实益拥有人可以将其权益以任何授权形式和面额交换为该系列相同期限和本金的债务证券。请参阅全球证券说明。

赎回和回购

任何系列的债务证券可由吾等选择赎回，可根据偿债基金或其他方式强制赎回，或吾等可根据持有人的选择权按适用的招股说明书补充文件及定价补充文件(如有)规定的条款、时间及价格回购任何系列的债务证券。

转换或交换权利

如果债务证券可以转换为我们的股权证券或其他证券的股票或可交换，转换或交换的条款和条件将在适用的招股说明书附录中说明。这些条款除其他外，将包括以下内容：

•

换算或交换价格；

•

换算或交换期；

•

关于债务证券可兑换或可交换的规定，包括谁可以转换或交换；

•

需要调整折算或者汇兑价格的事项；

•

在我们赎回债务证券时影响转换或交换的条款；以及

•

任何反稀释条款(如果适用)。

没有债务和留置权的限制；没有事件风险保障

除非招股说明书附录中关于一系列债务证券另有规定，否则契约不会限制我们和我们的子公司可能产生的债务、担保或其他债务的金额，也不会禁止我们或我们的子公司对我们的财产(包括我们子公司的股本)设定或承担留置权。除非相关招股说明书附录另有规定，否则契约不会要求吾等维持任何财务比率或规定的净值、收入、收益、现金流水平。

除非适用的招股说明书附录另有说明，否则如果任何系列优先债务证券发生并持续违约事件，除非该特定系列的所有优先债务证券的本金已经到期并应支付，否则契约受托人或本金总额不低于25%的持有人或在某些情况下，该系列未偿还优先债务证券的发行价格可宣布所有金额或该系列优先债务证券规定的任何较小金额立即到期并支付。

除非适用的招股说明书补编另有说明，否则如上文第五个项目符号描述的违约事件已经发生并将继续发生，除非某一特定系列的所有次级债务证券的本金已经到期并应支付，否则契约受托人或本金总额不低于25% 或在某些情况下该系列的次级债务证券的发行价不低于25%的持有人可宣布该系列次级债务证券规定的所有金额或任何较小的金额立即到期并应予支付。(B)除非特定系列的所有次级债务证券的本金已经到期并应支付，否则契约受托人或持有该系列的次级债务证券的总本金不少于25%的持有人可宣布该系列的次级债务证券规定的所有金额或任何较小的金额立即到期并支付。

在适用的契约受托人或持有人加速一系列债务证券之后，但在适用的契约受托人获得支付到期款项的判决或法令之前的任何时候，该系列未偿还债务证券的多数未偿还本金总额的持有人可以撤销和取消加速及其后果，前提是，除因加速而到期的款项和/或交付已经支付，并且所有违约事件都已经补救或放弃。

持有任何系列未偿还债务证券本金或总发行价格多数的持有人可以放弃该系列的任何违约，但违约除外：

•

支付该系列债务证券项下的任何到期和应付或可交割的金额；或

•

在未经受影响的每一系列债务证券的每个持有人同意的情况下，不能根据该契约的条款修改该契约所载的义务或该契约的条款。

一系列未偿债务证券本金的多数持有人可以指示对适用契约的任何补救措施进行任何诉讼的时间、方法和地点。

受托人或行使就该系列债务证券授予契约受托人的任何信托或权力，只要任何指示不与任何法律规则或适用的契约相冲突，且受托人可以采取其他行动(可能导致个人责任的行动除外)而不与该指示相抵触。在符合适用契约中有关契约受托人职责的规定下，契约受托人在按照持有人的指示行使契约项下的任何权利或权力之前，有权从该持有人处获得令其合理满意的抵押或弥偿，以抵销因遵从任何指示而可能招致的费用、开支及责任。

在以下情况下，任何系列债务担保的持有人有权就适用的契约或该契约下的任何补救措施提起诉讼：

•

该持有人事先向契约受托人发出关于该系列债务证券持续违约事件的书面通知；

•

持有该系列已发行证券本金不低于25%的持有人已提出书面请求，并向契约受托人提供令契约受托人满意的赔偿，以契约受托人的身份提起诉讼；

•

契约受托人没有从过半数持有人处收到与请求不符的该系列未偿债务的本金证券；以及

•

契约受托人未在60日内提起诉讼的。

然而，任何债务保证金或优惠券的持有人有权在各自的到期日(或如果是赎回日，则在赎回日)收取该债务保证金或优惠券的本金(以及保费或全额，如果有)和利息，以及与该债务保证金或优惠券的支付相关的任何额外金额，并有权就强制执行任何此类付款提起诉讼。

我们被要求每年向契约受托人提交一份声明，说明我们在契约项下履行义务的情况，以及我们所知道的任何违约情况。

修改及豁免

除非在适用的招股说明书附录中另有说明，否则Triumph Bancorp，Inc.和适用的契约受托人可以修改和修改该契约下的每个契约或债务证券，但须征得受影响契约下当时未偿还的所有未偿还债务证券每个系列中至少多数本金的持有人的同意。但是，未经根据适用契约发行的任何债务担保的每个持有人同意，我们不得修改或修改该契约以：

•

更改根据该契据发行的任何债务证券的本金(或溢价或全额，如有的话)的到期日，或本金或利息的任何分期付款的到期日；

•

降低本金或任何补足金额、利息利率或应付的任何额外金额，或赎回根据该契据发行的任何债务证券时须支付的任何溢价；

•

减少根据到期应付或可在破产中证明的债权证发行的原始发行的贴现证券或整笔金额(如有)的本金金额；

•

更改根据该契约发行的任何债务证券的本金或任何溢价或任何补足全部金额或利息的支付地点或货币；

•

损害就根据该契约发行的任何债务担保或与其有关的任何付款或交付提起诉讼的权利；

•

降低根据该契约发行的任何系列债务证券本金的百分比，要求其持有人同意修改或修订该契约或放弃遵守该契约的某些条款；或

这些契约包含召开一系列债务证券持有人会议的规定。会议将被允许由适用的受托人在任何时间召开，也可以应我们或该系列未偿还债务证券本金至少25%的持有人的请求，在任何情况下，根据该契约中规定的通知召开。除受上述契约修改和修订影响的每一债务证券持有人必须给予的任何同意外，我们还将允许我们或该系列未偿还债务证券本金至少25%的持有人在任何情况下召开会议。除因上述契约的修改和修订而受影响的每一债务证券的持有人必须给予任何同意外，在正式重新召开的会议或续会上提交的任何决议，如有法定人数出席，可由出席该会议的该系列未偿还债务证券的本金总额的过半数持有人投赞成票通过。

尽管有前段规定，除上文所述者外，持有一系列未偿还债务证券本金总额低于多数的特定百分比的持有人可能提出、给予或采取的请求、要求、授权、指示、通知、同意、豁免或其他行动的任何决议，均可在正式重新召开的大会或续会上以该指定百分比的赞成票通过。

任何系列债券持有人在任何适当举行的会议上通过的任何决议或作出的任何决定都将对该系列债券的所有持有人具有约束力。任何召开以通过决议的会议和任何重新召开的会议的法定人数将是持有或代表一系列未偿还债务证券本金多数的人。然而，如果要采取任何行动，涉及持有一系列未偿还债务证券本金至少一定百分比的持有人可能给予的同意或豁免，则持有该百分比的人将构成法定人数。

尽管有上述规定，契约规定，如果在会议上就该契约明确规定的任何请求、要求、授权、指示、通知、同意、豁免或其他行动采取任何行动，则受该行动影响的所有未偿还债务证券的本金金额的持有人，或该系列和一个或多个附加系列的持有人，可以采取、给予或采取本金一定百分比的行动：

•

该会议不设最低法定人数要求；及

•

投票赞成该请求、要求、授权、指示、通知、同意、放弃或其他行动的该系列未偿还债务证券的本金，应在确定该请求、要求、授权、指示、通知、同意、放弃或其他行动是否根据该契约作出、给予或采取时予以考虑。

资产的合并、合并和出售

除非适用的招股说明书附录另有说明，否则我们可以与任何其他人合并或合并，我们可以将我们的全部或几乎所有资产出售、租赁或转让给任何人，前提是所产生的实体(如果不是Triumph Bancorp，Inc.)是根据美利坚合众国或美国任何州或哥伦比亚特区的法律组织和存在的实体，并承担我们对以下各项的所有义务：

(1)

支付或交付本金和任何溢价或补足金额(如有)，以及债务的任何利息证券；

(2)

履行并遵守我们在契约和补充契约项下的所有其他义务；以及

(3)

我们或任何后续实体(视属何情况而定)不会在任何合并或合并后立即根据该契约违约。

契约不规定在合并、合并、出售全部或几乎所有资产、资本重组或变更我们的股票所有权的情况下的任何加速权利。此外，契约不包含任何条款，保护债务证券持有人免受收购、资本重组或类似重组导致的突然和信用质量大幅下降的影响。

国际服务

如果在适用的招股说明书附录中指定，我们可以在美国境外发行债务证券。这些债务证券将在适用的招股说明书附录中进行说明。对于美国以外的任何发行，我们将按照适用的招股说明书附录中的规定，指定与债务证券相关的付款代理、注册商或其他代理。

我们将在适用的招股说明书附录中说明我们在美国境外发行的债务证券是否： (1)可能受到某些销售限制；(2)可能在一家或多家外国证券交易所上市；以及(3)可能有适用于美国境外发行的特殊美国税和其他考虑因素。

在优先债务得到全额偿付之前，次级债务持有人有权获得的任何分派均应向优先债务持有人作出，但次级债务持有人可获得的证券至少与优先债务同等程度的从属于优先债务的有价证券则不在此限。在优先债务得到全额偿付之前，次级债务持有人应向优先债务持有人进行任何分配，但次级债务持有人可获得至少与优先债务同等程度的从属于优先债务的证券。

此外，在下列情况下，我们可能不会支付次级债务证券：

•

任何优先债务发生违约事件，允许该优先债务的持有人加速该优先债务的到期日；以及

•

违约是司法程序的主题，或者我们从附属契约项下的授权人员收到违约通知。

由于这种有利于优先债务持有人的从属关系，在发生破产的情况下，我们不是优先债务或次级债务证券持有人的债权人可能会按比例收回较少的款项，

比优先债券持有人和可能比次级债务证券持有人更成比例的收回。除非招股说明书附录中关于特定系列次级债务证券的另有规定，否则优先债务在附属契约中定义为Triumph Bancorp，Inc.提交破产申请或与Triumph Bancorp，Inc.有关的重组时或之后产生的本金、溢价(如果有的话)、费用、偿还和赔偿义务，以及根据或在中就以下借款债务应支付的所有其他金额，无论在该诉讼中是否允许提出提交后利息的索赔，均应支付的费用、报销和赔偿义务，以及根据或在项下或在中就下列借款应支付的所有其他金额，其中包括Triumph Bancorp，Inc.提出破产申请或与Triumph Bancorp，Inc.有关的重组申请时或之后产生的利息，不论该等债务是在契据日期存在，或是在该日期之后产生、招致、承担或担保的：

(i)

任何债务(A)由Triumph Bancorp，Inc.借入的资金，(B)由与收购任何业务、财产或资产有关的债券、票据、债权证或类似票据(包括购买、合并、合并或其他方式)证明，但不包括在正常业务过程中因获取材料或服务而产生或承担的任何应付账款或其他义务，或(C)因银行承兑汇票或银行开具的信用证以保证Triumph Bancorp的义务而产生的直接或间接义务，或保证支付为凯旋银行(Triumph Bancorp，Inc.)发行的收益债券，无论是或有的还是其他的；

(Ii)

前款(I)所述其他人的任何债务，由凯旋银行担保或以其他方式承担责任的；

(三)

Triumph Bancorp，Inc.在任何财产租赁下作为承租人的义务，该财产租赁反映在Triumph Bancorp，Inc.的资产负债表上作为资本化租赁；以及

(四)

任何前述第(I)、(Ii)和(Iii)款所述责任的延期、修订、续期、延期、补充或退款。

优先债务不包括(1)上文第(I)至(Iv)款所指的任何债务、义务或负债，而在设立或证明该等债务、义务或负债的文书中，或根据该等债务、义务或负债尚未清偿的票据中，规定该等债务、义务或负债在偿付权上并不高于次级债务证券，或与次级债务证券并列；(2)任何该等债务、义务或负债的从属程度基本上与凯旋银行的债务相同或高于次级债务证券的附属程度， Bancorp，Inc.的从属程度基本上与次级债务证券的从属程度相同或高于次级债务证券的从属程度，则不包括(1)上述第(I)至(Iv)款所提述的任何该等债务、义务或负债，而该等债务、义务或负债在设立或证明该等债务、义务或负债的文书中，规定该等债务、义务或负债在偿付权上并不优于次级债务证券，或与次级债务证券并列；(3)对凯旋银行(Triumph Bancorp，Inc.)子公司的任何债务；(4)次级债务证券。

附属契约不限制或禁止产生额外的优先债务，这可能包括优先于次级债务证券，但从属于我们的其他义务的债务。任何与特定系列次级债务证券有关的招股说明书补充资料都将列出截至最近可行日期我们的债务总额，优先于次级债务证券。

招股说明书副刊可以进一步说明适用于特定系列次级债务证券从属关系的规定(如果有) 。

限制性契约

附属契约不包含任何重要的限制性契约。与一系列次级债务证券有关的招股说明书补充资料可能会说明我们可能根据附属契约约束的某些限制性契诺(如果有的话)。

治理法律

除非在适用的招股说明书附录中另有说明，否则契约和债务证券将受纽约州法律管辖，并根据纽约州法律进行解释。

我们的法定股本包括50,000,000股普通股，每股面值0.01美元和1,000,000股优先股，每股面值0.01美元。截至2020年2月6日，已发行和已发行普通股为24,605,453股。我们的章程授权我们的董事会发行所有授权但未发行的普通股，而无需任何进一步的股东行动。

在这一部分中，我们将描述我们股本的某些特征和权利。下面的讨论总结了我们股东的一些重要权利。本讨论并不是对这些权利的完整描述，也可能不包含对您重要的有关我们的股本的所有信息。这些权利只能通过参考联邦和州银行法律法规、德克萨斯州商业组织代码(TBOC)以及我们的成立证书(我们的章程)和章程来完整确定，这些权利通过引用并入注册说明书，作为本招股说明书的一部分。

普通股

我们可以单独发行或与其他证券一起发行普通股。在我们收到指定的全部购买价格后，发行的普通股将全额支付且不可评估。与发行普通股或其他可转换或可交换为普通股或可行使普通股的证券有关的招股说明书补充资料将描述相关的发售条款，包括发售的股票数量、首次发行价、市场价格和股息信息，以及(如果适用)其他相关证券的信息。

普通股的每个持有者都有权享有下列权利：

表决权。普通股的每位持有者在我们的股东有权投票的所有事项上，每持有一股普通股有权投一票。董事在竞争选举中以多数票标准选举，在无竞争选举中以多数票标准选举，任何股东在董事选举中都没有累积投票权。

对于除董事选举以外的任何事项，或得克萨斯州法律或我们的章程要求特定部分有权投票的股份的持有人投赞成票的事项，股东的行为将是有权在有法定人数出席的股东大会上对该事项进行投票并投赞成票或反对票的多数股份持有人的赞成票。

股息权。在符合本公司任何当时已发行优先股持有人的优先权利的前提下，当我们的董事会宣布从合法可供分红的资金中分红时，每股普通股都有平等的权利参与分红。

清算权。根据我们债权人的优先权利和授予我们优先股任何当时已发行股票的持有人的任何清算优先权的满足，在我们清算的情况下，我们普通股的持有人将有权按比例分享支付所有债务和其他债务后剩余的任何资产。

其他。我们的股东没有认购权、偿债基金、转换或优先购买权。

优先股

以下摘要包含我们可能发行的优先股的一般条款说明。任何一系列优先股的具体条款将在与该系列优先股相关的招股说明书附录中说明。任何系列优先股的条款可能与以下描述的条款不同。

经董事会授权，我们可以不时发行一个或多个系列的优先股。我们的董事会可以不经普通股持有人采取任何行动，或者除有流通股的任何优先股系列条款另有规定外，通过决议指定和设立新的优先股系列。在设立该系列优先股后，董事会将决定可发行的该系列优先股的股份数量以及该系列优先股的权利和优先股。

我们根据本招股说明书发行的任何优先股将拥有下列投票权、股息、清算、赎回和转换权，除非招股说明书附录中与特定系列优先股相关的另有规定。您应阅读与特定优先股系列相关的招股说明书补充资料，了解该系列的具体条款。除其他外，任何系列优先股的权利可能包括：

•

一般投票权或特别投票权；

•

优先清算或优先购买权；

•

优先累积或非累积股息权；

•

赎回或放权；

•

转换或交换权利；或

•

任何额外的股息、清算、赎回或偿债基金条款以及该等优先股的其他权利、优惠、特权、限制和限制。

发行时，优先股将全额支付且不可评估。您应阅读招股说明书补充资料，内容涉及以特定条款提供的特定系列优先股。这些行动中的任何一项都可能产生反收购效果，并阻止一些或我们的大多数股东可能认为符合他们的最佳利益的交易，或者我们的股东可能会从他们的股票获得高于我们当时市场价格的溢价。

表决权。除非适用的招股说明书附录中另有说明，否则优先股持有人将没有投票权，除非德克萨斯州法律或我们的章程另有要求。

分红。每个系列优先股的持有者将有权在我们的董事会宣布时，按照适用的招股说明书附录中所述的利率和日期(如果有)获得现金股息。不同系列的优先股可能有权以不同的利率或基于不同的计算方法获得股息。股息率可以是固定的，也可以是可变的，或者两者兼而有之。股息将支付给记录持有人，因为他们出现在我们的股票账簿上，记录日期由我们的董事会确定，在适用的招股说明书附录中指定。

任何系列优先股的股息可以是累积性的，也可以是非累积性的，如适用的招股说明书附录中所述。如果我们的董事会没有宣布在任何一系列非累积优先股的股息支付日支付股息，则该非累积优先股的持有者将无权在该股息支付日获得股息，我们将没有义务支付该期间的应计股息，无论该系列的股息是否宣布在任何未来股息支付日支付。该等股息按日累算，于每年3月31日、6月30日、9月30日或12月31日或之前按季支付欠款。

如果向此类优先股的持有者支付股息，优先股将与平价证券按比例分享股息。任何未在股息期内支付的股息将不会累计，但将被免除，且不会由公司支付。

清盘时的权利。除非适用的招股说明书附录另有规定，否则在本公司业务发生任何自愿或非自愿清算、解散或清盘的情况下，每个优先股系列的持有人在向初级证券的持有人支付或分配资产之前，将有权获得与该系列优先股相关的适用招股说明书附录中描述的金额的清算分配，外加相当于应计和未支付股息的金额，如果优先股系列是累积的，则在该时间点之前的所有股息期间内，优先股的持有人将有权获得清算分配。此外，如果任何系列的优先股和任何其他平价证券的应付金额没有全额支付，该系列的优先股和平价证券的持有者将按照他们有权获得的全部清算优先权按比例分享我们的资产分配。在优先股和平价证券的持有者全额支付后，他们将无权或要求我们的任何剩余资产。

救赎。我们可以提供根据我们的选择或股票持有人的选择，一系列优先股可以全部或部分赎回。此外，根据偿债基金或其他规定，一系列优先股可能需要强制赎回。可能适用于一系列优先股的赎回条款，包括该系列的赎回日期和赎回价格，将在招股说明书副刊中说明。适用的招股说明书副刊将说明有关部分赎回、未来派发股息、解约权、拖欠款项的处理以及本公司收购任何股份的能力的条款(如有)。

转换或交换权利。与一系列优先股相关的招股说明书附录将说明该系列的股票可转换或交换为我们的普通股、债务证券或其他系列优先股的条款(如果有)。这些规定可能允许或要求优先股持有人在发生适用的招股说明书附录中描述的事件时收到的普通股或其他证券的数量进行调整，这些事件包括：向普通股股东发放股息或普通股的合并、拆分或重新分类；向所有普通股和/或优先股股东发行权利、认股权证或期权，使其有权以低于普通股当前市场价格的每股总收购价购买普通股；以及招股说明书附录中描述的任何其他事件。除非与一系列优先股有关的招股说明书副刊有此规定，否则我们的优先股将没有优先认购权。

反收购效果

得克萨斯州法律以及我们章程和章程的某些条款可能被视为具有反收购效力，并可能延迟、阻止、阻止股东可能认为符合股东最佳利益的主动要约或收购尝试，包括那些可能导致溢价高于股东持有的普通股市场价格的尝试。下面总结的这些规定旨在鼓励寻求获得我们控制权的人首先与我们的董事会进行谈判。这些规定也可能会增加第三者更换我们目前管理层的难度。

未经一致同意，不得以书面同意采取行动。根据我们的章程和细则，任何要求或允许在股东年会或特别会议上采取的行动，只有在我们股东一致书面同意的情况下，才能以书面同意的方式代替股东会议；

业务合并。我们受制于TBOC第2章第21章M分节或德克萨斯州商业合并法的规定，该法律规定，除某些例外情况外，我们这样的德克萨斯州公司不得与该人或该人的关联公司或联营公司进行某些业务合并，包括合并、合并和资产出售。谁是关联股东(通常定义为持有公司20%或更多有表决权股份的股东)，期限为三年，自该人成为关联股东之日起计，除非： (1)关联股东进行的业务合并或购买或收购股份在以下情况发生之前获得了公司董事会的批准： (1)关联股东进行的业务合并或购买或收购是由公司董事会批准的，除非： (1)关联股东进行的业务合并或购买或收购是由公司董事会批准的

关联股东成为关联股东或(2)在关联股东成为关联股东后不少于个月的股东大会上，至少持有公司三分之二的已发行有表决权股份的股东(而非关联股东实益拥有)投赞成票，批准企业合并。(2)企业合并在关联股东成为关联股东后不少于个月，经持有该公司至少三分之二的已发行有表决权股份的股东(非关联股东实益拥有)的赞成票批准。我们的章程和章程都没有明确规定我们不受德克萨斯州企业合并法的约束。该法可能具有禁止涉及我们的非协商合并或其他业务合并的效果，即使这样的事件对我们的股东有利；

法定股本。我们已授权但未发行的优先股和普通股，我们的董事会可以授权发行一个或多个系列的优先股，而无需股东批准。这些股份可能被我们的董事会用来增加困难，或阻止试图通过合并、要约收购、代理权竞争或其他方式获得对我们的控制权；

股东特别大会。我们的章程和章程规定，股东特别会议只能由我们的董事会或董事长或在所有已发行、已发行和有权在拟召开的特别会议上投票的不低于50%投票权的股东的书面要求下召开；股东特别会议只能由我们的董事会或董事长召开，或者在所有已发行、已发行并有权在拟召开的特别会议上投票的股东的书面要求下召开；

董事会空缺。我们的章程和章程允许董事会在每年次会议之间增加担任董事的人数，并以在任董事的多数票填补因增加而产生的空缺；

附例修订。我们章程和章程中的条款允许我们的董事会以出席会议的董事的多数票修改或废除章程；

宪章修正案。德克萨斯州法律要求代表普通股流通股三分之二的股东批准对我们章程的所有修订，并批准合并和类似交易；

提前通知。要求任何希望在我们的年度股东大会上开展业务或提名候选人在我们的年度股东大会上当选为董事的股东必须提前书面通知他们的意向；

罢免董事。股东如有理由罢免本公司董事会成员，须经不少于多数股东投票通过；以及

董事会。我们的章程和章程以前规定我们的董事会分为三类董事，每年选举一类成员。2018年5月10日，我们的股东批准了对我们章程的修正案，根据该修正案，从2019年股东年会开始，选出董事，任期一年，从我们2021年的年会开始，我们的董事会应该完全解密，此后，在每一次年度董事会选举中，我们的所有董事会都将由一个类别组成，所有这样的董事都将按年选举产生。我们的章程和章程还规定在有争议的董事选举中实行非累积投票和多数票标准，在无竞争的董事选举中实行多数票标准。

我们可以发行存托股份，存托凭证将作为证明，代表任何系列优先股的零星权益。就发行任何存托股份而言，我们将与银行或信托公司订立存托协议，该协议将在适用的招股说明书附录中注明。以下简要概述了存托协议以及存托股份和存托凭证的重要条款，但在随附的招股说明书附录中披露的特定发行的定价和相关条款除外。本说明不完整，受存款协议、存托股份和存托凭证的所有规定的约束，并受其全部限制。您应该阅读我们提供的任何存托股份和任何存托收据的特定条款，以及招股说明书附录中更详细描述的与特定系列优先股相关的任何存托协议。招股说明书补编还将说明下面概述的任何一般性规定是否不适用于所发行的存托股份或存托凭证。

一般信息

我们可以选择提供零碎的优先股，而不是全部的优先股。在这种情况下，我们将发行存托股份收据，每张收据将代表特定系列优先股的一小部分。有关我们优先股的说明，请参阅普通股说明和优先股说明。优先股。

以存托股份为代表的任何系列优先股的股票将根据我们与我们选择的存托机构之间的存款协议进行存入。存托股份的每位持有人将有权享有相关优先股的所有权利和优惠权，包括特定招股说明书补编所述的任何股息、投票权、赎回、转换和清算权，比例与该存托股份所代表的优先股股份的适用部分成比例。

存托股份将由根据存款协议发行的存托凭证证明。存托凭证将根据适用的招股说明书补编的条款分发给购买优先股零碎股份的人士。

股息和其他分配

优先股存托管理人将向与优先股有关的存托股份的记录持有人分配与存入的优先股有关的所有现金股利或其他现金分配(如果有的话)，分配比例与该等持有人在相关记录日期拥有的存托股份数量成正比。(br}优先股托管人将向与该优先股有关的存托股份的记录持有人分配所有现金股利或其他现金分配(如果有的话)。

在非现金分配的情况下，优先股存托机构将其收到的现金以外的任何财产按其持有的存托股份数量的比例分配给有权获得该财产的存托股份记录持有人。优先股存托机构认定不可行的，经我行批准，可以将财产出售，并将出售所得净额分配给存托股份持有人。

在任何此类分配中分配的金额，无论是现金还是其他形式，都将减去我们或优先股托管人因税收而要求预扣的任何金额。

优先股的撤回

除非适用的招股说明书副刊另有说明，且相关存托股份已被要求赎回，否则当持有人在为此目的设立的优先股存托机构的办公室交出存托凭证，并支付任何必要的税费或其他费用时，持有人将有权获得相关系列优先股的全部股票数量，以及任何金钱或其他费用。当持有人交出存托凭证，并支付任何必要的税费或其他费用时，持有人将有权获得相关系列优先股的全部股票数量以及任何金钱或其他费用。

由持有人的存托股份代表的财产(如果有)。一旦持有人将存托股份交换为整个优先股，该持有人通常不能将这些优先股重新存入优先股存托机构，或将其交换为存托股份。如果持有者交付的存托凭证代表除整数股优先股以外的股存托凭证用于赎回或交换，则优先股存托凭证将在优先股被撤回的同时向持有者开具新的存托凭证，证明存托股份的剩余部分。

优先股的赎回、转换和交换

如果要赎回以存托股份为代表的一系列优先股，存托股份将从优先股托管人因全部或部分赎回该系列优先股而收到的收益中赎回。存托股份将由优先股存托机构以每股存托股份的价格赎回，该价格等于就赎回的优先股股份支付的每股优先股赎回价格的适用部分。

每当我们赎回优先股托管人持有的优先股时，优先股托管人将在同一日期赎回相当于已赎回优先股的存托股数。如果要赎回的存托股份少于全部股，优先股存托机构将通过抽签、按比例或任何其他公平的方法选择要赎回的存托股份，每种情况都由我们决定。

以存托股份为代表的一系列优先股被转换或者交换的，代表被转换或者交换的优先股的存托凭证的持有者有权利或者义务转换或者交换存托凭证所证明的存托股份。

自赎回、转换或换股日起，需赎回、转换或换股的存托股份将不再流通。当存托股份不再流通时，持有人的一切权利将终止，但收取赎回、转换或交换时应支付的款项、证券或其他财产的权利除外。

投票权缴存优先股

在收到任何系列已交存优先股持有人有权投票的任何会议的通知后，优先股托管人将把会议通知中包含的信息邮寄给存托凭证的记录持有人，以证明与该系列优先股相关的存托股份。在记录日期，存托凭证的每个记录持有人将有权指示优先股存托机构投票表决持有人的存托股份所代表的优先股的金额。如果可行，优先股托管人将尝试按照此类指示投票表决此类存托股份所代表的该系列优先股的金额。

我们将同意采取优先股托管人认为必要的一切合理行动，使优先股托管人能够按指示投票。优先股存托机构将放弃其持有的任何系列优先股的投票权，如果该系列优先股未收到代表这些优先股的存托股份持有人的具体指示，则优先股存托机构将放弃其持有的任何系列优先股的投票权。

存款协议的修改和终止

证明存托股份的存托凭证形式和存托协议的任何规定可随时通过吾等与优先股存托机构之间的协议进行修改。然而，任何实质性和不利地改变存托凭证持有人现有权利的修正案，除非获得当时已发行存托股份中至少占多数的存托凭证持有人的批准，否则不会生效。此外，在与或有关的修订的情况下

根据适用的招股说明书补充文件的规定，如果影响到收取股息或分派的权利，或投票权或赎回权，则相当于当时已发行的该系列或类别的全部存托股份不低于指定百分比或全部的存托凭证持有人也需要批准。在任何该等修订生效时，每名未清偿存托凭证持有人将被视为继续持有该存托凭证，同意及同意该项修订，并受经修订的存款协议约束。

我们可以指示优先股存托机构在指定终止日期至少30天之前，通过向当时未结清的存托凭证的记录持有人邮寄终止通知的方式随时终止存托协议。终止后，优先股存托机构将在交出存托凭证时，向每位存托凭证持有人交付由存托股份代表的优先股系列的整股股票数量，以及代替任何零碎股份的现金，只要我们已向优先股存托机构存入现金以代替零碎股份付款。此外，在下列情况下，存款协议将自动终止：

•

存放在优先股托管机构的所有优先股流通股均已撤回、赎回、转换或交换；或

•

与我们的清算、解散或清盘相关的存款优先股已有最终分配，分配已分配给存托凭证证明的相关存托股份的持有者。

优先股托管收费；税收和其他政府收费

我们将支付仅因存托安排的存在而产生的所有转账和其他税费和政府费用。我们还将向优先股托管机构支付优先股初始存入和任何优先股赎回相关的费用。存托凭证持有人将支付其他转让和其他税费和政府手续费以及其他费用，包括存托凭证交出时提取优先股股票的费用，这些费用在存款协议中明确规定由其承担。

存托股份的潜在购买者应该知道，特别税、会计和其他问题可能适用于诸如存托股份之类的工具。

寄存人的辞职及撤职

优先股托管人可以随时向我们递交其辞职意向的通知，我们可以随时解除优先股托管人的职务，任何此类辞职或免职在指定符合存款协议规定要求的继任优先股托管人并接受该任命后生效。

杂类

优先股托管人将转发我们交付给优先股托管人的所有报告和通信，并要求我们向已交存优先股的持有者提供这些报告和通信。

如果我们或优先股托管人在履行我们或其在存款协议项下的义务时受到法律或我们或其无法控制的情况的阻止或延误，吾等和优先股托管人均不承担任何责任。我们的义务和优先股托管人在存款协议下的义务将仅限于真诚履行存款协议项下的职责，除非提供令人满意的赔偿，否则我们和优先股托管人将没有义务就任何存托股份、存托凭证或优先股的任何法律程序提起诉讼或进行抗辩。我们和优先股托管人可以依赖律师或会计师的书面建议，或由存托凭证持有人或其他被认为有能力的人提供的信息，以及被认为是真实的文件。

适用的招股说明书附录将描述任何购买合同的条款。适用的招股说明书附录中对购买合同的上述描述和任何描述并不声称是完整的，受购买合同协议以及与该等购买合同相关的抵押品安排和托管安排(如果适用)的全部约束和限制。

我们可以发行认股权证来购买我们的债务证券、普通股或优先股或存托股份。认股权证可以独立发行，也可以与我们的任何债务证券、任何招股说明书附录提供的普通股或优先股或存托股份一起发行，也可以与债务证券、普通股或优先股或存托股份附在一起或与之分开。这些认股权证将根据Triumph Bancorp，Inc.与认股权证代理之间签订的认股权证协议发行，如招股说明书附录中所述，该协议与特定发行的认股权证有关。认股权证代理人将仅作为Triumph Bancorp，Inc.与认股权证相关的代理人，不会为任何认股权证持有人或认股权证的实益拥有人承担任何代理或信托义务或关系。

以下概述了认股权证的一些预期一般条款和条件。认股权证的进一步条款和适用的认股权证协议将在适用的招股说明书附录中说明。招股说明书附录中对认股权证的以下描述和任何描述可能不完整，并受适用的认股权证协议条款和条款的约束和限制。

一般信息

如果提供认股权证，招股说明书副刊将描述认股权证的条款，包括以下内容：

•

认股权证的名称；

•

权证的发行价；

•

在行使任何债权证时可购买的债务证券的名称、本金总额和条款，以及在行使该等权证时可以购买该等债务证券的价格；

•

可行使认股权证购买其标的证券的一个或多个价格；

•

行使普通股认股权证时可购买的股份数量和行使认股权证时购买该普通股的价格；

•

行使任何优先股权证时可购买的优先股的名称、股份数量和条款，以及行使该等优先股认股权证时可购买的优先股的价格；

•

如果适用，认股权证和相关债务证券、普通股或优先股可单独转让的日期及之后；

•

如果适用，可在任何时候行使的权证的最低或最高金额；

•

认股权证的行使权利开始之日和该权利的期满日期；

•

认股权证是以挂号式还是无记名方式发行；

•

讨论与权证相关的某些联邦所得税、会计和其他特殊考虑事项、程序和限制；以及

•

认股权证的任何其他条款，包括与交换和行使认股权证有关的条款、程序和限制。

如果是登记形式，可以出示认股权证进行转让登记，并可以在权证代理人的公司信托办事处或招股说明书附录中指明的任何其他办事处行使权证。在其认股权证行使之前，认股权证持有人将不享有在行使认股权证时可购买的证券持有人的任何权利。

每份认股权证将使持有人有权按与认股权证有关的招股章程补充文件所载或可根据有关认股权证的招股章程补充资料所载的行使价，购买本金金额的债务证券或数目的普通股或优先股或存托股份。认股权证可以在招股说明书附录中关于该等认股权证的规定的时间行使。在认股权证到期日交易结束后，或Triumph Bancorp，Inc.可将该到期日延长至的较晚日期后，未行使的认股权证将失效。

在招股章程副刊可能列明的任何限制及额外要求的规限下，认股权证可透过向认股权证代理人交付证明该等认股权证已妥为填妥及正式签立的证书，以及按招股章程副刊的规定支付购买行使时可购买的债务证券或普通股或优先股或存托股份所需的金额，以行使认股权证。行使价将为认股权证招股说明书附录所载于付款日期全数适用的价格。于收到该等付款及代表将于认股权证代理人的公司信托办事处或招股章程附录所指的任何其他办事处行使、妥为填写及正式签立的认股权证的证书后，吾等将在实际可行的情况下尽快发行及交付可于行使该等认股权证时购买的债务证券或普通股或优先股或存托股份。如果该证书所代表的认股权证少于所有认股权证，则将为剩余的认股权证金额颁发新的证书。

附加条文

在某些情况下，在行使每份认股权证时应支付的行使价和可购买的普通股或优先股的股数将受到调整，包括：

•

分别向普通股和优先股持有人发放股票股利；

•

分别对普通股或优先股进行合并、细分或重新分类；或

•

适用的招股说明书附录中描述的任何其他事件。

我们可以选择调整认股权证的数量，而不是调整在行使每个认股权证时可购买的普通股或优先股的数量。我们可以随时选择降低行权价格。行使认股权证时不会发行零碎股份，但我们将支付以其他方式可发行的任何零碎股份的现金价值。尽管如上所述，如果Triumph Bancorp，Inc.作为整体或实质作为整体的财产进行任何合并、合并或出售或转让，则每份已发行认股权证的持有人将有权在行使认股权证之前的普通股或优先股股票数量的持有人行使时，有权获得股票和其他证券和财产的种类和金额，包括现金。

本节介绍我们可能使用本招股说明书提供的普通股或其他证券购买权的一般条款。有关权利的进一步条款将在适用的招股说明书附录中说明。招股说明书附录中对权利的以下描述和任何描述可能不完整，并受任何与权利相关的协议条款的约束和限制。

我们可以发行购买我们普通股或我们优先股、存托股份、优先债务证券、高级次级债务证券、次级债务证券或其任意组合的权利。这些权利可以独立发行，也可以与任何其他证券一起发行，并且可以与其他证券附加或分开。每一系列版权将根据版权代理与我们之间签订的单独版权协议发布。权利代理将仅作为与权利相关的我们的代理，不会为权利持有人或实益拥有人或与权利持有人或实益拥有人承担任何代理义务或代理关系。

权利可以单独发行，也可以与任何其他担保一起发行，并且可以转让，也可以不转让。作为配股发行的一部分，我们可能会达成备用承销或其他安排，根据该安排，承销商或任何其他人士将购买在配股发行中未购买的任何证券。与我们提供的任何权利相关的招股说明书补充部分将描述发行的具体条款和权利，包括：

•

权利的名称；

•

确定享有权利分配的担保持有人的记录日期；

•

权利行使时发行的权利数量和可以购买的普通股或其他证券的数量；

•

权利代理人；

•

行使权利时可购买的标的证券的名称和条款，以及行使权利后可初始发行的标的证券的数量；

•

如果适用，发行权利的其他证券的名称和条款，以及与每项该等标的权利一起发行的该等权利证券的数量；

•

权利可单独转让的日期(如有)；

•

如果适用，可同时行使的最小或最高权利数量；权利的行使价格；

•

行使权利所需的步骤；

•

完成发行的条件(如有)；

•

有撤销权、解约权和撤销权的；

•

权利生效日期和权利失效日期；

•

权利是否包括超额认购权，以便持有者在其他持有者没有全额购买其配售的情况下可以购买更多的证券；

•

我们是否打算根据合同备用承诺或其他安排将发售中未购买的普通股或其他证券的股票出售给承销商或其他购买者；

•

我们有能力在权利到期日之前撤回或终止配股；

•

任何实质性的美国联邦所得税后果；或

每项权利将使权利持有人有权按适用的招股说明书附录中规定的行使价，以现金购买股普通股、优先股或其他证券的本金金额。除非适用招股说明书附录另有规定，否则适用招股说明书附录中规定的权利可在截止日期交易结束前的任何时间行使。版权将仅以注册形式发放。

在权利行使前，权利持有人将不拥有在权利行使时可购买的证券持有人的任何权利，并且除其他事项外，将无权就行使时可购买的证券投票或接受股息支付或其他分派。在行使权利之前，权利持有人将不拥有可在权利行使时可购买的证券持有人的任何权利，并且除其他事项外，将无权就可在行使权利时可购买的证券投票或接受股息支付或其他分配。

本节确定发行单位权利的一般条款，包括普通股、优先股、债务证券、认股权证、权利、股票购买合同或本招股说明书中描述的一种或多种其他证券的任意组合。进一步的权利条款将在适用的招股说明书附录中说明。招股说明书附录中对权利的以下描述和任何描述可能不完整，并受与权利相关的任何协议条款的约束和限制。

适用的招股说明书补充或补充还将说明：

•

单位的名称和条款，以及组成单位的任何证券组合的名称和条款，包括这些证券是否可以单独持有或在什么情况下可以单独持有或交易，以及在什么情况下可以单独持有或交易这些证券；

•

管理单位的协议中的任何附加条款；

•

发行、支付、结算、转让、交换单位或者组成单位的证券的附加拨备；

•

任何适用的实质性美国联邦所得税后果；以及

•

单位是否会以完全注册的形式发行。

除非适用的招股说明书附录中另有规定，否则在债务证券说明、认股权证说明和普通股和优先股说明项下描述的条款和条件将适用于包括此类证券的每个单位以及每个单位包括的证券。

我们将根据我们与银行或信托公司之间签订的一个或多个单位协议发行单位，作为单位代理。我们可能会发行一个或多个系列的产品，这将在适用的招股说明书附录中介绍。

除非适用的招股说明书附录另有说明，否则我们可以一种或多种完全注册的全球证券的形式发行证券，这些证券将存放在适用的招股说明书附录中指定的托管人或其代名人处，并以该托管人或其代名人的名义注册。在这些情况下，将发行一种或多种注册全球证券，其面值或总面值等于注册全球证券代表的证券本金或面值总额部分。除非以最终登记形式整体交换证券，否则登记的全球证券不得转让，除非该登记的全球证券的托管人、托管人的指定人或托管人的任何继承人或这些指定人之间作为整体转让。

如果以下未说明，则与注册的全球证券所代表的任何证券有关的存托安排的任何具体条款将在与这些证券相关的招股说明书附录中说明。我们预计以下规定将适用于所有存管安排。

登记的全球证券的实益权益的所有权将仅限于在托管机构有账户的称为参与者的人或可能通过参与者持有权益的人。一旦发行已登记的全球证券，托管人将在其簿记登记和转让系统上贷记参与者与参与者实益拥有的证券的各自本金或面值的账户。任何参与证券分销的交易商、承销商或代理人都将指定要记入贷方的账户。

登记的全球担保的实益权益的所有权将显示在托管机构保存的关于参与者利益的记录和参与者的记录(关于通过参与者持有的人的利益)上，所有权权益的转让将仅通过进行。某些州的法律可能要求某些证券购买者以最终形式进行这些证券的实物交割。这些法律可能会削弱您拥有、转让或质押已注册全球证券的实益权益的能力。

只要托管人或其代名人是注册全球证券的注册所有人，则该托管人或其代名人(视具体情况而定)在任何情况下都将被视为该注册全球证券所代表的证券的唯一所有者或持有人。除非如下所述，注册全球证券的实益权益所有者将无权将注册全球证券所代表的证券登记在其名下，不会收到或有权收到最终形式的证券实物交割，也不会被视为证券的所有者或持有人。因此，在已登记全球证券中拥有实益权益的每个人都必须依靠该已登记全球证券托管人的程序，如果该人不是参与人，则必须依靠该人通过其拥有其权益的参与人的程序来行使持有人根据适用的契约、认股权证协议或单位协议享有的任何权利。我们理解，根据现有行业惯例，如果我们请求持有人采取任何行动，或者如果注册全球证券的实益权益的所有者希望采取或采取持有人有权给予或采取的任何行动，则注册全球证券的托管人将授权持有相关实益权益的参与者采取或采取该行动，参与者将授权通过他们拥有该行动的实益所有人给予或采取该行动，或者将按照通过他们持有的实益所有人的指示采取行动。

债务证券的本金、溢价(如果有)和利息，以及向持有人支付以托管机构或其代名人名义注册的注册全球证券所代表的其他证券的任何款项，将作为注册全球证券的注册所有人支付给托管机构或其代名人(视情况而定)。 Triumph Bancorp，Inc.、受托人、权证代理或任何优先股托管机构(视情况而定)均不对记录中与注册全球证券的实益所有权权益有关的任何方面或因其支付的任何方面承担任何责任或责任。维护、监督或审查与这些实益所有权权益相关的任何记录。

我们预计，注册全球证券所代表的任何证券的托管人，在收到向该注册全球证券持有人支付的任何本金、溢价、利息或其他标的证券或其他财产的分配后，将立即将与参与者在该注册全球证券中的各自实益权益成比例的金额记入该注册全球证券的账户中。我们还预计，参与者向通过参与者持有的注册全球证券的实益权益所有者支付的款项将受长期客户说明和惯例的管辖，就像现在以无记名形式或以街道名称注册的客户账户持有的证券一样，并将由这些参与者负责。

如果注册的全球证券所代表的任何这些证券的托管机构在任何时间不愿意或无法继续作为托管机构，或者不再是根据“交易法”注册的结算机构，并且我们在90天内没有指定根据“交易法”注册为结算机构的后续托管机构，我们将以最终形式发行证券，以换取该托管机构持有的注册全球证券。此外，根据契约条款，我们可以随时自行决定不让一个或多个注册的全球证券代表任何证券。但是，我们了解，根据目前的行业惯例，托管机构会将我们的请求通知其参与者，但只会应每个参与者的请求从全球证券中提取利益。我们将签发最终证书，以换取任何此类撤回的权益。为换取注册的全球证券而以最终形式发行的任何证券将以托管机构提供给我们或他们的适用受托人、权证代理、单位代理或其他相关代理的名称进行注册。预计托管人的指示将以托管人从参与人收到的关于托管人持有的已登记全球证券的实益权益所有权的指示为基础。

此外，吾等和/或出售股东可能进行期权、股票借贷或其他类型的交易，要求吾等和/或出售股东向承销商、经纪人或交易商交付普通股，承销商、经纪人或交易商随后将根据本招股说明书转售或转让普通股。我们和/或出售股票的股东可以就我们的证券进行套期保值交易。例如，我们和/或出售股票的股东可能：

•

进行承销商、经纪商、交易商卖空普通股的交易；

•

卖空普通股，交割股票平仓；

•

签订期权或其他类型的交易，要求我们将普通股交付给承销商、经纪人或交易商，该承销商、经纪人或交易商随后将根据本招股说明书转售或转让普通股；或

•

将普通股出借或质押给承销商、经纪人或交易商，承销商、经纪人或交易商可以出售借出的股票，如果发生违约，可以出售质押的股票。

每当我们和/或出售股票的股东使用本招股说明书出售我们的证券时，我们还将提供包含发行具体条款的招股说明书补充资料。招股说明书副刊将列明该等证券的发售条款，包括：

•

任何承销商、交易商或代理人的姓名或名称，以及他们各自承销或购买的证券的类型和金额；以及

•

证券的公开发行价和卖给我们的收益，以及允许或转卖给交易商或支付给交易商的任何折扣、佣金或优惠。

证券的销售可能会不时在一个或多个交易中进行，包括协商交易：

•

以固定价格或者可以改变的价格出售的；

•

按销售时的市价计算；

•

按与当时市场价格相关的价格计算；或

•

以协商好的价格。

任何允许或回售或支付给交易商的公开发行价和任何折扣或优惠可能会不时改变。

如果使用承销商出售任何证券，这些证券将由承销商自行购买，并可能在一笔或多笔交易(包括协商交易)中不时以固定的公开发行价或出售时确定的不同价格转售。证券可以通过以主承销商为代表的承销团向公众发行，也可以由承销商直接发行。一般来说，承销商购买证券的义务将受某些条件的制约。承销商如果购买任何证券，将有义务购买所有证券。

我们和/或出售证券的股东可以不定期通过代理出售证券。招股说明书副刊将列出参与提供或出售我们证券的任何代理，以及我们向他们支付的任何佣金。通常，任何工程师在其委任期内都将尽最大努力行事。

吾等及/或出售股东可授权承销商、交易商或代理人征集某些购买者的要约，以招股说明书附录中规定的公开招股价格购买吾等证券，而延迟交割合约规定在未来某一指定日期付款及交割，本公司及/或卖方股东可授权承销商、交易商或代理人按照招股说明书附录规定的公开发售价格购买吾等证券。合同将仅受招股说明书附录中规定的条件的约束，招股说明书附录将列出我们为征集这些合同而支付的任何佣金或折扣。

对于任何证券的销售，承销商或代理人可以承销折扣或佣金的形式从我们和/或销售股东那里获得补偿，也可以从证券购买者那里获得以折扣、优惠或佣金的形式作为代理的补偿。承销商可以将证券出售给或通过交易商，这些交易商可以从承销商那里获得折扣、优惠或佣金，和/或从他们可能代理的购买者那里获得佣金。折扣、优惠和佣金可能会不时更改。根据证券法，参与证券分销的交易商和代理可能被视为承销商，根据适用的联邦和州证券法，他们从我们那里获得的任何折扣、优惠或佣金以及他们转售证券获得的任何利润可能被视为承销补偿。

根据金融行业监管局(FINRA)的要求，任何FINRA成员或独立经纪交易商收到的最高佣金或折扣不得超过我们出售根据SEC规则415注册的任何证券所收到的毛收入的8%。

代理和承销商可能有权就某些民事责任(包括证券法下的责任)获得我们和/或销售股东的赔偿，或获得代理或承销商可能被要求就此支付的款项的分担。在正常业务过程中，代理和承销商可能是我们和/或销售股东的客户，与我们和/或销售股东进行交易，或为我们和/或销售股东提供服务。

除非相关招股说明书附录中另有规定，否则每个证券系列都将是新发行的证券，除在纳斯达克全球精选市场上市的我们的普通股外，没有任何既定的交易市场。我们预计，根据招股说明书附录出售的任何普通股将在纳斯达克全球精选市场上市，并受官方发行通知的限制。我们可以选择将任何一系列债务证券或优先股在交易所上市，但我们没有义务这样做。一个或多个承销商可以在证券上做市，但这些承销商没有义务这样做，并且可以随时停止任何做市行为，恕不另行通知。不能保证任何提供的证券的流动性或交易市场。

我们和/或销售股东可能与第三方进行衍生品交易，或以私下协商的方式将本招股说明书未涵盖的证券出售给第三方。如果适用的招股说明书附录与这些衍生品有关，则第三方可以出售本招股说明书和适用的招股说明书附录所涵盖的证券，包括在卖空交易中。在这种情况下，

第三方可以使用我们和/或卖出股东质押的证券或向我们和/或卖出股东或其他人借入的证券来结算这些销售或结算任何相关的未平仓股票借款第三方可以使用从我们那里收到的证券来结算这些衍生品，以平仓任何相关的未平仓证券借款。此类销售交易的第三方将是承销商，并将在适用的招股说明书附录(或生效后的修订)中确定。

在证券分销完成之前，证券交易委员会的规则可能会限制任何承销商和销售集团成员竞购证券的能力。作为这些规则的例外，承销商被允许从事一些稳定证券价格的交易。此类交易包括以挂钩、固定或维持证券价格为目的的出价或购买。

承销商可以进行超额配售。如果任何承销商在发行中建立证券空头头寸，而他们出售的证券超过适用招股说明书附录封面上的规定，承销商可以通过在公开市场购买证券来减少该空头头寸。

主承销商还可以对参与发行的其他承销商和销售集团成员实施惩罚性出价。这意味着，如果主承销商在公开市场购买证券以减少承销商的空头头寸或稳定证券的价格，他们可以向作为发行一部分出售这些证券的承销商和销售集团成员收回任何出售特许权的金额。

一般来说，为了稳定或减少空头头寸而购买证券可能会导致证券的价格高于没有这种购买的情况下的价格。施加惩罚性投标也可能对证券的价格产生影响，其程度是在分销完成之前阻止证券的转售。

我们和/或出售股票的股东不会就上述交易可能对证券价格产生的任何影响的方向或程度做出任何陈述或预测。此外，我们和/或出售股票的股东不表示承销商将从事此类交易，或此类交易一旦开始，不会在没有通知的情况下停止。

如果我们和/或出售股东以认购权的形式向我们的现有证券持有人提供证券，我们和/或出售股东可以作为备用承销商与交易商签订备用承销协议。我们和/或出售股东可能会为备用承销商承诺购买的证券向备用承销商支付承诺费。如果吾等和/或出售股东未达成备用承销安排，吾等和/或出售股东可保留交易商经理为吾等和/或出售股东管理认购权。

承销商、经销商和代理可以在正常业务过程中与我们和/或销售股东进行交易或为我们和/或销售股东提供服务。

如果在适用的招股说明书补充文件中注明，吾等和/或出售股东将授权承销商或作为我们的代理的其他人士，根据规定在招股说明书补充文件规定的一个或多个日期付款和交付的延迟交付合同，以该招股说明书补充文件中规定的公开发行价向吾等和/或出售股东招股说明书补充文件中规定的公开发行价格购买证券。每份延迟交付合同的金额将不低于适用的招股说明书附录中所述的金额，根据延迟交付合同出售的证券总金额不得低于或超过适用的招股说明书附录中所述的相应金额。经授权后，可与之签订此类合同的机构包括商业和储蓄银行、保险公司、养老基金、投资公司、教育和慈善机构以及其他机构，但在任何情况下均需得到我们和/或销售股东的批准。任何买方在任何此类合同下的义务将受

以下条件：(A)根据买方所在的美国任何司法管辖区的法律，在交割时不应禁止购买证券，和(B)如果证券出售给承销商，吾等和/或出售股票的股东应已向承销商出售减去合同涵盖的证券金额的证券总金额，和(B)如果证券出售给承销商，则吾等和/或出售股东应向承销商出售减去合同涵盖的证券金额的证券总额。承销商和此类其他代理商对此类合同的有效性或履约不承担任何责任。

为遵守适用的州证券法，如有必要，本招股说明书提供的证券将仅通过注册或持牌经纪人或交易商在此类司法管辖区销售。此外，证券可能不会在某些州销售，除非它们已在适用州注册或获得销售资格，或者获得注册或资格要求豁免并得到遵守。

对于未来我们证券的特定发行，除非适用的招股说明书另有说明，否则此处提供的证券的有效性将由纽约的Wachtell，Lipton，Rosen&Katz律师事务所为我们传递，而与德克萨斯州法律相关的某些法律事项将由我们的总法律顾问Adam D.Nelson或我们的另一名律师为我们传递。我们的总法律顾问Adam D.Nelson或我们的另一位律师将为我们传递与德克萨斯州法律相关的某些法律事项。我们的总法律顾问Adam D.Nelson或我们的另一名律师将为我们传递此处提供的证券的有效性。其他法律事项可能会由我们将在适用的招股说明书附录中指名的律师转交给我们或任何承销商、交易商或代理人。

专家

Triumph Bancorp，Inc.截至2019年12月31日和2018年12月31日以及截至2019年12月31日的三个年度的综合财务报表已由独立注册会计师事务所Crowe LLP审计，其报告载于我们截至2019年12月31日的年度报告Form 10-K中，并通过引用并入本招股说明书。该等合并财务报表是根据该等公司作为会计及审计专家所提供的报告而合并的。该等合并财务报表是根据该等公司作为会计及审计专家所提供的报告合并而成的。



每一类的标题证券须予注册	金额成为注册⁽¹⁾	拟议数最大值发行价每个共享	拟议数最大值集料发行价⁽¹⁾	数量注册费⁽²⁾
普通股，每股面值0.01美元	630,268	$42.87⁽¹⁾	$27,019,589.16	$2,947.84

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