INTC-20200926

2020年9月26日0000050863十二月二十六日2020Q3假象80,08473,3214,0984,2904,0984,2901.321.260.660.630.080.351.852.451.703.302.353.104.002.704.102.882.703.403.702.603.753.152.453.904.004.604.804.254.904.104.104.103.733.254.753.104.952.402.705.005.003.256,4471.021.3525,49423,25710,39211,54715,1129,92011,22012,42100000508632019-12-292020-09-26Xbrli：共享00000508632020-09-26Iso4217：美元00000508632020-06-282020-09-2600000508632019-06-302019-09-2800000508632018-12-302019-09-280000050863美国-GAAP：RetainedEarningsMember2020-06-282020-09-260000050863美国-GAAP：RetainedEarningsMember2019-12-292020-09-26Iso4217：美元Xbrli：共享00000508632019-12-2800000508632018-12-2900000508632019-09-280000050863Us-gaap:CommonStockIncludingAdditionalPaidInCapitalMember2020-06-270000050863Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2020-06-270000050863美国-GAAP：RetainedEarningsMember2020-06-2700000508632020-06-270000050863Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2020-06-282020-09-260000050863Us-gaap:CommonStockIncludingAdditionalPaidInCapitalMember2020-06-282020-09-260000050863Us-gaap:CommonStockIncludingAdditionalPaidInCapitalMember2020-09-260000050863Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2020-09-260000050863美国-GAAP：RetainedEarningsMember2020-09-260000050863Us-gaap:CommonStockIncludingAdditionalPaidInCapitalMember2019-06-290000050863Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2019-06-290000050863美国-GAAP：RetainedEarningsMember2019-06-2900000508632019-06-290000050863美国-GAAP：RetainedEarningsMember2019-06-302019-09-280000050863Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2019-06-302019-09-280000050863Us-gaap:CommonStockIncludingAdditionalPaidInCapitalMember2019-06-302019-09-280000050863Us-gaap:CommonStockIncludingAdditionalPaidInCapitalMember2019-09-280000050863Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2019-09-280000050863美国-GAAP：RetainedEarningsMember2019-09-280000050863Us-gaap:CommonStockIncludingAdditionalPaidInCapitalMember2019-12-280000050863Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2019-12-280000050863美国-GAAP：RetainedEarningsMember2019-12-280000050863Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2019-12-292020-09-260000050863Us-gaap:CommonStockIncludingAdditionalPaidInCapitalMember2019-12-292020-09-260000050863Us-gaap:CommonStockIncludingAdditionalPaidInCapitalMember2018-12-290000050863Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2018-12-290000050863美国-GAAP：RetainedEarningsMember2018-12-290000050863美国-GAAP：RetainedEarningsMember2018-12-302019-09-280000050863Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2018-12-302019-09-280000050863Us-gaap:CommonStockIncludingAdditionalPaidInCapitalMember2018-12-302019-09-280000050863INTC：DCGPlatformMember2020-06-282020-09-260000050863INTC：DCGPlatformMember2019-06-302019-09-280000050863INTC：DCGPlatformMember2019-12-292020-09-260000050863INTC：DCGPlatformMember2018-12-302019-09-280000050863INTC：OtherProductOrServiceMemberINTC：DataCenterGroupMember2020-06-282020-09-260000050863INTC：OtherProductOrServiceMemberINTC：DataCenterGroupMember2019-06-302019-09-280000050863INTC：OtherProductOrServiceMemberINTC：DataCenterGroupMember2019-12-292020-09-260000050863INTC：OtherProductOrServiceMemberINTC：DataCenterGroupMember2018-12-302019-09-280000050863INTC：DataCenterGroupMember2020-06-282020-09-260000050863INTC：DataCenterGroupMember2019-06-302019-09-280000050863INTC：DataCenterGroupMember2019-12-292020-09-260000050863INTC：DataCenterGroupMember2018-12-302019-09-280000050863INTC：InternetOfThingsGroupMember2020-06-282020-09-260000050863INTC：InternetOfThingsGroupMember2019-06-302019-09-280000050863INTC：InternetOfThingsGroupMember2019-12-292020-09-260000050863INTC：InternetOfThingsGroupMember2018-12-302019-09-280000050863INTC：Mobilye 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19-09-280000050863US-GAAP：LongTermDebtMember美国-GAAP：公允价值对冲成员US-GAAP：InterestRateSwapMember2020-09-260000050863US-GAAP：LongTermDebtMember美国-GAAP：公允价值对冲成员US-GAAP：InterestRateSwapMember2019-12-280000050863US-GAAP：LongTermDebtMember美国-GAAP：公允价值对冲成员US-GAAP：InterestRateSwapMember2019-12-292020-09-260000050863US-GAAP：LongTermDebtMember美国-GAAP：公允价值对冲成员US-GAAP：InterestRateSwapMember2019-12-292020-06-270000050863美国-GAAP：非指定成员2019-12-292020-09-260000050863US-GAAP：其他非运营收入支出成员US-GAAP：ForeignExchangeContractMember美国-GAAP：非指定成员2020-06-282020-09-260000050863US-GAAP：其他非运营收入支出成员US-GAAP：ForeignExchangeContractMember美国-GAAP：非指定成员2019-06-302019-09-280000050863US-GAAP：其他非运营收入支出成员US-GAAP：ForeignExchangeContractMember美国-GAAP：非指定成员2019-12-292020-09-260000050863US-GAAP：其他非运营收入支出成员US-GAAP：ForeignExchangeContractMember美国-GAAP：非指定成员2018-12-302019-09-280000050863US-GAAP：其他非运营收入支出成员US-GAAP：InterestRateContractMember美国-GAAP：非指定成员2020-06-282020-09-260000050863US-GAAP：其他非运营收入支出成员US-GAAP：InterestRateContractMember美国-GAAP：非指定成员2019-06-302019-09-280000050863US-GAAP：其他非运营收入支出成员US-GAAP：InterestRateContractMember美国-GAAP：非指定成员2019-12-292020-09-260000050863US-GAAP：其他非运营收入支出成员US-GAAP：InterestRateContractMember美国-GAAP：非指定成员2018-12-302019-09-280000050863INTC：各种成员美国-GAAP：其他合同成员美国-GAAP：非指定成员2020-06-282020-09-260000050863INTC：各种成员美国-GAAP：其他合同成员美国-GAAP：非指定成员2019-06-302019-09-280000050863INTC：各种成员美国-GAAP：其他合同成员美国-GAAP：非指定成员2019-12-292020-09-260000050863INTC：各种成员美国-GAAP：其他合同成员美国-GAAP：非指定成员2018-12-302019-09-280000050863美国-GAAP：非指定成员2020-06-282020-09-260000050863美国-GAAP：非指定成员2019-06-302019-09-280000050863美国-GAAP：非指定成员2018-12-302019-09-28Iso4217：欧元0000050863INTC：EcFineMember2009-05-012009-05-31

美国证券交易委员会

华盛顿特区20549

形式10-Q

(马克一)

☑

根据1934年“证券交易法”第13或15(D)节规定的季度报告

关于截至的季度期间

2020年9月26日

或


			☐			根据1934年证券交易所法令第13或15(D)条提交的过渡报告
						从开始的过渡期至

佣金档案编号000-06217

英特尔公司

(章程中规定的注册人的确切姓名)

特拉华州

94-1672743

(成立为法团或组织的州或其他司法管辖区)

(国际税务局雇主识别号码)

教会学院大道2200号，

圣克拉拉，

加利福尼亚

95054-1549

(主要行政机关地址)

(邮政编码)

(408)765-8080

(注册人电话号码，包括区号)

不适用

(前姓名、前地址和前财政年度，如果自上次报告以来发生变化)

根据该法第12(B)条登记的证券：


每一类的名称	交易代码	每间交易所的注册名称
普通股，面值0.001美元	INTC	纳斯达克全球精选市场

用复选标记表示注册人(1)是否在过去12个月内(或注册人被要求提交此类报告的较短期限内)提交了1934年证券交易法第(13)或15(D)节要求提交的所有报告，以及(2)在过去90天内是否一直遵守此类提交要求。是 ☑*¨

用复选标记表示注册人是否在过去12个月内(或注册人被要求提交此类文件的较短时间内)以电子方式提交了根据S-T规则第405条(本章232.405节)要求提交的每个交互数据文件。是 ☑*¨

用复选标记表示注册人是大型加速申报公司、加速申报公司、非加速申报公司、较小的报告公司还是新兴的成长型公司。请参阅“交易法”规则第312b-2条中“大型加速申报公司”、“加速申报公司”、“较小报告公司”和“新兴成长型公司”的定义。

大型加速文件服务器

加快了文件管理器的更新速度

非加速文件管理器

规模较小的中国报告公司*

新兴成长型公司：

☑

☐

如果是新兴成长型公司，请通过复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据“交易法”第13(A)条规定的任何新的或经修订的财务会计准则。¨

用复选标记表示注册人是否是空壳公司(如交易法规则第312b-2条所定义)。☐*☑

截至2020年9月26日，注册人有未完成的4,098百万股普通股。

我们季度报告Form 10-Q的组织

我们的Form 10-Q中的内容顺序和呈现方式与传统的SEC Form 10-Q格式不同。我们的格式旨在提高可读性，更好地展示我们组织和管理业务的方式。有关传统SEC Form 10-Q格式的交叉引用索引，请参阅其他关键信息中的“Form 10-Q交叉引用索引”。以反映我们对从以PC为中心转型的关注¹从以数据为中心的公司转变为以数据为中心的公司，我们展示了我们以数据为中心的业务¹在MD&A的“细分趋势和结果”中排名第一。

我们在综合简明财务报表和补充明细中的“关键术语”中定义了在整个10-Q表格中使用的某些术语和缩写。

我们的合并简明财务报表的编制符合美国公认会计原则。我们的Form 10-Q包括我们用来衡量业务的关键指标，其中一些是非GAAP指标。请参阅MD&A中的“非GAAP财务衡量标准”，了解这些衡量标准的解释，以及管理层为什么使用这些衡量标准，并认为它们为投资者提供了有用的补充信息。


		页
前瞻性陈述				1
我们的大流行应对措施				2
回顾中的一个季度				3
合并简明财务报表和补充明细
	合并简明损益表		5
	综合简明全面收益表		6
	合并简明资产负债表		7
	现金流量表合并简明报表		8
	合并股东权益简明报表		9
	合并简明财务报表附注		10
	关键术语		27

管理层的讨论与分析


	细分市场趋势和结果		28





	综合运营结果		35
	流动性与资本资源		40
	合同义务		41
	关于市场风险的定量和定性披露		41
	非GAAP财务指标		42

其他关键信息
	危险因素		44
	管制和程序		44

	发行人购买股票证券		45
	陈列品		46
	表格10-Q对照索引		47

¹英特尔的定义包含在综合简明财务报表和补充详细信息的“关键术语”中。

前瞻性陈述

本10-Q表格包含涉及许多风险和不确定性的前瞻性陈述。诸如“预期”、“预期”、“打算”、“预期”、“计划”、“任务”、“机会”、“未来”、“将要”、“相信”、“估计”、“继续”、“可能”、“将会”、“将会”、“应该”、“可能”“这些词语和类似表达的变体旨在识别此类前瞻性陈述。此外，任何提及未来对新冠肺炎的反应和影响的陈述；对我们未来财务业绩和需求的预测；我们业务或运营的预期增长和趋势；与我们的业务相关的市场的预期增长和趋势；业务计划；未来的产品和技术以及此类产品和技术的预期可用性和效益；收购、资产剥离和其他重大交易的预期时间和影响，包括与即将剥离给SK hynix Inc.(SK Hynix)的NAND存储器业务相关的陈述、英特尔和SK hynix之间的NAND制造和供应安排，以及我们对剥离收益的预期使用；重组活动的预期完成；资本和资本资源的可用性、用途、充足性和成本，包括对股东的预期回报，如股息和股票回购；我们的估值；我们ASR协议的结算；关于报告的事项、事件和或有事项以及我们对这些事项、事件和或有事项的意图及其实际结果的会计估计和判断；未来的生产能力和产品供应；第三方提供的产品、部件和服务的未来购买、使用和可用性。, 这些表述包括第三方制造服务；与税务相关的预期；不确定事件或假设；以及对未来事件或情况的其他描述，均为前瞻性表述。此类陈述是基于管理层截至提交文件之日的预期，除非规定了更早的日期，并涉及许多风险和不确定因素，这些风险和不确定性可能导致我们的实际结果与我们的前瞻性陈述中明示或暗示的结果大不相同。此类风险和不确定性包括本报告、我们的2019年Form 10-K报表和截至2020年3月28日和2020年6月27日的Form 10-Q季度报告中描述的风险和不确定性，特别是此类报告中的“风险因素”部分，以及我们在2020年10月20日提交给SEC的Form 8-K中宣布我们同意将NAND存储器业务剥离给SK Hynix的风险和不确定性。鉴于这些风险和不确定性，告诫读者不要过度依赖此类前瞻性陈述。我们敦促读者仔细审阅和考虑在本10-Q表格和我们不时提交给证券交易委员会的其他文件中披露的各种披露，这些文件披露了可能影响我们业务的风险和不确定性。除非另有特别说明，否则本10-Q表格中的前瞻性陈述并不反映截至本文件提交之日尚未完成的任何资产剥离、合并、收购或其他业务合并的潜在影响。此外，本10-Q表格中的前瞻性陈述是截至本申请之日作出的，除非指定了更早的日期，包括基于管理层认为信誉良好的第三方信息和预测的预期，英特尔不承诺，也不明确不承担任何义务，无论是由于新信息、新发展而更新此类陈述, 或其他方面，除非法律可能要求披露。

Intel、Intel徽标、3D XPoint、Intel Atom、Intel Core、Intel EVO、IRIS和Intel Optane是英特尔公司或其子公司在美国和/或其他国家/地区的商标。

*其他名称和品牌可能被声称为他人的财产。


						1


我们的大流行应对措施

在我们密切关注新冠肺炎疫情的同时，我们的首要任务仍然是保护员工的健康和安全。我们的大流行领导团队根据与该病毒相关的不断发展的研究和指导，定期审查和调整我们的政策。当我们在世界各地的工厂和实验室继续进行基本操作时，我们限制了旅行和会议，改变了我们的业务流程，发布了大量信息，并适应了这样一个世界，在这个世界里，我们的许多员工都在远程工作，而那些来到现场的员工都在遵循新的安全措施。我们有一个返回现场工作的多阶段计划，并继续致力于为我们的客户提供服务，并支持我们的社区。到目前为止，我们世界级的安全标准和供应链运营使我们的工厂能够继续安全运营，并且大部分时间都是准时交货的。我们将继续根据联邦、州和地方当局的要求和建议，积极监测情况，审查我们的计划。


			我们的大流行应对措施			2


回顾中的一个季度

总收入为183亿美元，同比下降8.57亿美元，因为我们以数据为中心的业务下降了10%，但以PC为中心的业务增长了1%，部分抵消了这一下降。以数据为中心的收入下降的主要原因是与COVID相关的需求影响。DCG ASP下降的原因是SoC数量增加以及混合从企业和政府细分市场转向云服务提供商。我们对IOTG平台的需求也较弱¹产品。我们以个人电脑为中心的业务略有上升，原因是笔记本电脑需求强劲，部分被台式机需求下降以及消费者和教育领域需求增加导致笔记本电脑ASP下降所抵消。较低的平台ASP和较高的平台单位成本导致较低的毛利率(美元)和运营收入，但部分被平台数量的增长以及NAND定价和成本的改善所抵消。前9个月，我们从运营中产生了255亿美元的现金流，向股东返还了184亿美元，其中包括42亿美元的股息和142亿美元的回购。回购包括根据第三季度签订的ASR协议回购的股票，其中20亿美元仍需在2020年底之前结清。

收入

营业收入

稀释每股收益

现金流

■ 以PC为中心，价值10亿美元

■ 以数据为中心，价值10亿美元

■ GAAP$B ■ 非GAAP$B

■ 公认会计原则 ■ 非GAAP

■ 营业现金流 $B

■ 自由现金流(亿美元)

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/50863/000005086320000043/intc-20200926_g3.jpg

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/50863/000005086320000043/intc-20200926_g4.jpg

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/50863/000005086320000043/intc-20200926_g5.jpg

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/50863/000005086320000043/intc-20200926_g6.jpg

$18.3B

$5.1B

$5.4B

$1.02

$1.11

$25.5B

$15.1B

公认会计原则

非GAAP²

公认会计原则

非GAAP²

公认会计原则

非GAAP²

收入比2019年第三季度下降8.57亿美元或4%

营业收入比2019年第三季度下降14亿美元，降幅22%；2020年第三季度营业利润率为28%

营业收入比2019年第三季度下降15亿美元，降幅22%；2020年第三季度营业利润率为29%

稀释后每股收益比2019年第三季度下降0.34美元或25%

稀释后每股收益比2019年第三季度下降0.31美元或22%

运营现金流比2019年第三季度增加22亿美元或10%

自由现金流比2019年第三季度增加34亿美元或29%

大多数以数据为中心的业务下滑，部分被我们以PC为中心的业务增长所抵消

平台ASP下降带来的毛利率下降，10 nm产品组合增加带来的平台单位成本上升，平台储备增加，以及之前保留的不合格平台产品的直销率下降，部分抵消了平台单元量的增加，NAND定价和成本的提高，以及支出的降低

较低的毛利率(美元)和较高的税率，部分被较低的流通股所抵消

净收入增加，部分被应付账款和其他资产和负债推动的营运资本变化所抵消；由于运营现金流增加和资本支出减少，自由现金流增加

¹请参阅合并简明财务报表和补充详细信息中的“关键条款”。

²请参阅MD&A中的“非GAAP财务指标”。


			回顾中的一个季度			3

业务摘要

•我们以数据为中心的业务下降的主要原因是与COVID相关的需求对DCG企业和政府细分市场、IOTG和NSG的影响。由于SoC数量增加以及从企业和政府向云服务提供商的混合转变，DCG ASP数量下降。以数据为中心的下降被更高的平台量(云服务提供商的持续实力)以及NAND定价和成本的改善部分抵消了。

•我们以个人电脑为中心的业务的增长是由笔记本电脑需求的强劲推动的，但部分被台式机需求下降、消费者和教育PC需求增加导致笔记本电脑ASP下降以及LTE调制解调器销量下降所抵消。

•我们推出了适用于笔记本电脑的新处理器系列，第11代英特尔^®堆芯^TM采用英特尔技术的处理器^®艾里斯^® X^e采用我们新的10纳米超精密制程技术的显卡。我们还介绍了英特尔^®埃沃^TM采用第11代英特尔技术的设计平台品牌^®堆芯^TM处理器。英特尔^®埃沃^TM技术将根据规格和关键体验指标进行验证、测量和测试，这是我们下一版笔记本电脑创新计划“雅典娜计划”的一部分。

•我们发布了全新的物联网增强型处理器Intel Atom^®X6000E系列和第11代英特尔^®堆芯^TM对于物联网，它旨在解决客户在边缘面临的挑战。

•2020年10月19日，我们与SK Hynix签署了一项协议，剥离我们的NAND存储器业务，包括我们在中国大连的NAND存储器制造厂以及某些相关设备和有形资产(“FAB资产”)、我们的NAND固态硬盘业务(“NAND固态硬盘业务”)以及我们的NAND存储器技术和制造业务(“NAND业务”)，总代价为90亿美元现金。我们打算用这笔交易的收益投资于我们的长期增长优先事项。这笔交易将超过两笔交易，第二笔交易预计不会早于2025年3月进行。


			回顾中的一个季度			4


合并简明损益表


	三个月						截至9个月
(单位为百万，每股金额除外；未经审计)	2020年9月26日		2019年9月28日		2020年9月26日		2019年9月28日
净收入	$	18,333	$	19,190	$	57,889	$	51,756
销售成本	8,592		7,895		25,625		21,494
毛利	9,741		11,295		32,264		30,262
研究与发展	3,272		3,208		9,901		9,978
市场营销学、一般管理学和行政学	1,435		1,536		4,423		4,758
重组和其他费用	(25)		104		146		288
运营费用	4,682		4,848		14,470		15,024
营业收入	5,059		6,447		17,794		15,238
股权投资收益(亏损)净额	56		318		212		922
利息和其他，净额	(74)		(46)		(416)		(170)
税前收入	5,041		6,719		17,590		15,990
有关税项的拨备	765		729		2,548		1,847
净收入	$	4,276	$	5,990	$	15,042	$	14,143
每股收益-基本	$	1.02	$	1.36	$	3.55	$	3.18
每股收益-稀释后	$	1.02	$	1.35	$	3.52	$	3.14

已发行普通股加权平均股份：
基本型	4,188		4,391		4,233		4,450
稀释	4,211		4,433		4,269		4,507

请参阅随附的说明。


			三个财务报表			**综合简明损益表			5


综合简明全面收益表


	三个月后结束						截至9个月
(单位：百万；未经审计)	2020年9月26日		2019年9月28日		2020年9月26日		2019年9月28日
净收入	$	4,276	$	5,990	$	15,042	$	14,143
扣除税后的其他综合收入的变化：


衍生品未实现持有净收益(亏损)	206		(115)		257		138
精算估值和其他养恤金福利(费用)，净额	11		9		34		26
翻译调整和其他	(5)		6		49		88
其他综合收益(亏损)	212		(100)		340		252
综合收益总额	$	4,488	$	5,890	$	15,382	$	14,395

请参阅随附的说明。


			三个财务报表			**综合简明全面收益表			6


合并压缩资产负债表


(单位：百万)	2020年9月26日		2019年12月28日
	(未经审计)
资产
流动资产：
现金和现金等价物	$	3,356	$	4,194
短期投资	2,987		1,082
交易资产	11,910		7,847
应收帐款	7,140		7,659
盘存	9,273		8,744

其他流动资产	2,119		1,713
流动资产总额	36,785		31,239

财产、厂房和设备，扣除累计折旧后的净额为80,084美元(截至2019年12月28日为73,321美元)	59,205		55,386
股权投资	3,679		3,967
其他长期投资	2,720		3,276
商誉	26,955		26,276
已确认无形资产，净额	9,881		10,827
其他长期资产	6,036		5,553
总资产	$	145,261	$	136,524

负债、临时权益和股东权益
流动负债：
短期债务	$	504	$	3,693
应付帐款	5,159		4,128
应计薪酬和福利	3,197		3,853


其他应计负债	13,252		10,636
流动负债总额	22,112		22,310

债款	36,059		25,308
合同责任	1,381		1,368
应付所得税，非流动所得税	4,811		4,919
递延所得税	2,995		2,044
其他长期负债	3,349		2,916
或有事项(附注13)
临时权益	—		155
股东权益：
优先股	—		—
超过面值的普通股和资本，4098股已发行和未偿还(截至2019年12月28日已发行和未偿还的4,290股)	23,335		25,261
累计其他综合收益(亏损)	(940)		(1,280)
留存收益	52,159		53,523
股东权益总额	74,554		77,504
总负债、临时权益和股东权益	$	145,261	$	136,524

请参阅随附的说明。


			三个财务报表			*合并压缩资产负债表			7


合并简明现金流量表


	截至9个月
(单位：百万；未经审计)	2020年9月26日		2019年9月28日

期初现金和现金等价物	$	4,194	$	3,019
经营活动提供(用于)的现金流：
净收入	15,042		14,143
将净收入与经营活动提供的现金净额进行调整：
折旧	7,925		6,647
股份薪酬	1,393		1,290


无形资产摊销	1,311		1,211
(收益)股权投资亏损，净额	(105)		(395)



资产负债变动情况：
应收帐款	525		(156)
盘存	(570)		(1,376)
应付帐款	355		728
应计薪酬和福利	(488)		(365)
预付供应协议	(91)		(674)
所得税	493		435
其他资产和负债	(296)		1,769
调整总额	10,452		9,114
经营活动提供的净现金	25,494		23,257
由投资活动提供(用于)的现金流：
物业、厂房和设备的附加费	(10,392)		(11,547)

购买可供出售的债务投资	(6,323)		(2,028)

可供出售债务投资的到期日和销售量	5,037		3,118
购买交易性资产	(14,744)		(5,769)
交易性资产的到期日和出售	11,227		5,467



出售股权投资	339		1,414



其他投资	(256)		(575)
用于投资活动的现金净额	(15,112)		(9,920)
由融资活动提供(用于)的现金流：
增加(减少)短期债务，净额	—		835


发行长期债务，扣除发行成本	10,247		650
偿还债务和债务转换	(4,525)		(1,478)
通过员工股权激励计划出售普通股的收益	897		797
普通股回购	(12,229)		(10,100)
加速股份回购远期协议	(2,000)		—

向股东支付股息	(4,215)		(4,214)



其他融资	605		1,089
融资活动提供(用于)的现金净额	(11,220)		(12,421)

现金及现金等价物净增(减)额	(838)		916
期末现金和现金等价物	$	3,356	$	3,935

补充披露非现金投资活动和现金流量信息：
购置列入应付帐款和应计负债的财产、厂房和设备	$	2,752	$	2,376


期内支付的现金用于：
利息，扣除资本化利息后的净额	$	459	$	312
所得税，扣除退款后的净额	$	1,986	$	1,334

请参阅随附的说明。


			三个财务报表			三、现金流量表合并简表			8


合并股东权益简明报表


	超过面值的普通股和资本					累计其他综合收益(亏损)		留存收益		总计
(单位为百万，每股金额除外；未经审计)	股份	金额
三个月

截至2020年6月27日的余额	4,253	$	25,516	$	(1,152)	$	57,646	$	82,010
净收入	—	—		—		4,276		4,276
其他综合收益(亏损)	—	—		212		—		212
员工股权激励计划和其他	12	385		—		—		385
股份薪酬	—	452		—		—		452
临时减持股本	—	—		—		—		—
可转债	—	—		—		—		—

普通股回购	(166)	(993)		—		(7,007)		(8,000)
加速股份回购远期协议	—	(2,000)		—		—		(2,000)
限售股单位扣缴	(1)	(25)		—		—		(25)
宣布的现金股息(每股0.66美元)	—	—		—		(2,756)		(2,756)
截至2020年9月26日的余额	4,098	$	23,335	$	(940)	$	52,159	$	74,554

截至2019年6月29日的余额	4,430	$	25,140	$	(622)	$	50,429	$	74,947


净收入	—	—		—		5,990		5,990
其他综合收益(亏损)	—	—		(100)		—		(100)
员工股权激励计划和其他	13	466		—		—		466
股份薪酬	—	427		—		—		427
临时减持股本	—	80		—		—		80
可转债	—	(278)		—		—		(278)

普通股回购	(92)	(523)		—		(3,966)		(4,489)
限售股单位扣缴	(1)	(22)		—		(6)		(28)
宣布的现金股息(每股0.63美元)	—	—		—		(2,773)		(2,773)

截至2019年9月28日的余额	4,350	$	25,290	$	(722)	$	49,674	$	74,242

截至9个月

截至2019年12月28日的余额	4,290	$	25,261	$	(1,280)	$	53,523	$	77,504
净收入	—	—		—		15,042		15,042
其他综合收益(亏损)	—	—		340		—		340
员工股权激励计划和其他	54	1,014		—		—		1,014
股份薪酬	—	1,393		—		—		1,393
临时减持股本	—	155		—		—		155
可转债	—	(750)		—		—		(750)

普通股回购	(237)	(1,413)		—		(10,696)		(12,109)
加速股份回购远期协议	—	(2,000)		—		—		(2,000)
限售股单位扣缴	(9)	(325)		—		(135)		(460)
宣布的现金股息(每股1.32美元)	—	—		—		(5,575)		(5,575)
截至2020年9月26日的余额	4,098	$	23,335	$	(940)	$	52,159	$	74,554

截至2018年12月29日的余额	4,516	$	25,365	$	(974)	$	50,172	$	74,563
净收入	—	—		—		14,143		14,143
其他综合收益(亏损)	—	—		252		—		252
员工股权激励计划和其他	52	869		—		—		869
股份薪酬	—	1,287		—		—		1,287
临时减持股本	—	253		—		—		253
可转债	—	(990)		—		—		(990)
普通股回购	(209)	(1,182)		—		(8,902)		(10,084)
限售股单位扣缴	(9)	(312)		—		(137)		(449)
宣布的现金股息(每股1.26美元)	—	—		—		(5,602)		(5,602)
截至2019年9月28日的余额	4,350	$	25,290	$	(722)	$	49,674	$	74,242

请参阅随附的说明。


			三个财务报表			*股东权益合并简明报表			9


合并简明财务报表附注


注1：			陈述的基础

我们按照美国公认会计原则(GAAP)编制中期合并财务报表，这些报表与我们在2019年Form 10-K中应用的报表在所有重要方面都是一致的。

我们作出的估计和判断影响了我们的综合简明财务报表和附注中报告的金额。我们判断和估计的投入考虑了新冠肺炎对我们关键和重要的会计估计的经济影响。我们经历的实际结果可能与我们的估计大不相同。中期财务信息未经审计，反映了我们认为为提供公允的中期业绩报告所必需的所有正常调整。本报告应与我们2019年Form 10-K中的合并财务报表一起阅读，其中我们包括有关我们的政策以及我们估计中使用的方法和假设的其他信息。


注2：			运营区段

我们通过以下运营部门管理我们的业务：

•DCG

•IOTG

•Mobileye

•NSG

•PSG

•CCG

我们的大部分收入来自平台产品，这是我们的主要产品，被视为一类产品。我们提供融合了各种组件和技术的平台产品，包括微处理器和芯片组、独立SoC或多芯片封装。平台产品在我们的DCG、IOTG和CCG运营部门的各种外形规格中使用。我们的非平台，或相邻的产品，可以与平台产品结合，形成全面的平台解决方案，满足客户需求。

DCG和CCG是我们可报告的运营部门。物联网、Mobileye、新能源集团和巴黎圣日耳曼没有达到作为可报告运营部门的量化门槛；但是，我们选择披露这些不可报告运营部门的结果。我们的物联网产品组合以物联网的形式呈现，由物联网和Mobileye运营部门组成。

我们有一个“所有其他”类别，包括收入、费用和费用，例如：

•未以其他方式列报的非报告部门的运营结果；

•剥离业务的历史经营业绩；

•支持我们计划的初创企业的运营结果，包括我们的铸造业务；

•包括在重组和其他费用中的金额；

•未分配给经营部门的员工福利、薪酬和其他费用的一部分；以及

•与收购相关的成本，包括摊销以及与收购相关的无形资产和商誉的任何减值。

CODM是我们的首席执行官，他不使用离散的资产信息来评估运营部门。营业部门不记录部门间收入。我们不会将股权投资、利息和其他收入或税收的损益分配到运营部门。虽然CODM使用营业收入来评估各个部门，但一个部门包括的运营成本可能会使其他部门受益。分部报告的会计政策与英特尔整体相同。


			三个财务报表			财务报表附注：			10

各期的净收入和营业收入(亏损)如下：


	三个月						截至9个月
(单位：百万)	2020年9月26日		2019年9月28日		2020年9月26日		2019年9月28日
净收入：
数据中心组
站台	$	5,151	$	5,819	$	17,759	$	14,854
相邻的	754		564		2,256		1,414
	5,905		6,383		20,015		16,268
物联网
IOTG	677		1,005		2,230		2,901
Mobileye	234		229		634		639
	911		1,234		2,864		3,540


非易失性存储器解决方案组	1,153		1,290		4,150		3,145
可编程解决方案组	411		507		1,431		1,482
客户端计算组
站台	8,762		8,379		25,703		24,128
相邻的	1,085		1,330		3,415		3,008
	9,847		9,709		29,118		27,136

所有其他	106		67		311		185
总净收入	$	18,333	$	19,190	$	57,889	$	51,756

营业收入(亏损)：
数据中心组	$	1,903	$	3,115	8,494		$	6,756

物联网
IOTG	61		309		374		854
Mobileye	47		67		131		188
	108		376		505		1,042

非易失性存储器解决方案组	29		(499)		285		(1,080)
可编程解决方案组	40		92		217		233
客户端计算组	3,554		4,305		10,621		11,114
所有其他	(575)		(942)		(2,328)		(2,827)
营业总收入	$	5,059	$	6,447	$	17,794	$	15,238


			三个财务报表			财务报表附注：			11

各期间的分列净收入如下：


	三个月						截至9个月
(单位：百万)	2020年9月26日		2019年9月28日		2020年9月26日		2019年9月28日
平台收入
DCG平台	$	5,151	$	5,819	$	17,759	$	14,854
IOTG平台	595		923		2,008		2,639
CCG桌面平台	2,483		2,968		7,691		8,621
CCG笔记本平台	6,275		5,393		17,976		15,456
CCG其他平台¹	4		18		36		51
	14,508		15,121		45,470		41,621

相邻收入²	3,825		4,069		12,419		10,135
总收入	$	18,333	$	19,190	$	57,889	$	51,756

¹包括我们的平板电脑和服务提供商收入。

²包括我们所有的非平台产品，如调制解调器、以太网和硅光电子，以及Mobileye、NSG和PSG产品。

计划剥离NAND内存业务

2020年10月19日，我们与SK hynix Inc.(SK Hynix)签署了一项协议，剥离我们的NAND存储器业务，包括我们在中国大连的NAND存储器制造厂以及某些相关设备和有形资产(“FAB资产”)、我们的NAND固态硬盘业务(“NAND固态硬盘业务”)以及我们的NAND存储器技术和制造业务(“NAND业务”)。我们的英特尔^®Optane™存储器业务明确排除在交易之外。

交易将分两次完成，总对价为$。9.0200亿美元现金，其中，7.0初步成交时将收到30亿美元，剩余的美元2.0不早于2025年3月将收到1000亿美元。

就第一笔交易而言，吾等与SK hynix的若干联属公司亦将订立NAND晶圆制造及销售协议，根据该协议，吾等将利用位于中国大连的FAB资产制造NAND记忆体晶圆，并向SK hynix销售，直至第二笔交易为止。

第一次关闭和第二次关闭的完成取决于惯例条件，包括收到某些政府批准。第一次关闭不会发生在2021年11月1日之前，第二次预计不会早于2025年3月。

从2021年第一季度开始，我们预计DCG运营部门将包括英特尔^®Optane™存储器业务，我们的NSG部门将由我们的NAND业务组成。


注3：			每股收益

我们根据期内已发行普通股的加权平均数计算普通股每股基本收益。我们根据期内已发行普通股加上潜在稀释普通股的加权平均数计算普通股每股摊薄收益。


	三个月						截至9个月
(单位为百万，不包括每股金额)	2020年9月26日		2019年9月28日		2020年9月26日		2019年9月28日
普通股股东可获得的净收入	$	4,276	$	5,990	$	15,042	$	14,143
已发行普通股加权平均股份-基本	4,188		4,391		4,233		4,450
员工股权激励计划的稀释效应	23		30		36		41
可转债的稀释效应	—		12		—		16
已发行普通股加权平均股份-稀释	4,211		4,433		4,269		4,507
每股收益-基本	$	1.02	$	1.36	$	3.55	$	3.18
每股收益-稀释后	$	1.02	$	1.35	$	3.52	$	3.14

员工股权激励计划中的潜在稀释普通股是通过将库存股方法应用于已发行股票期权的假设行使、已发行股票单位的假设归属和股票购买计划下的普通股假设发行来确定的。我们使用库存股方法来考虑与2020年8月订立的ASR交易相关的远期合约的摊薄效应，并确定远期合约在计算摊薄每股收益时是反摊薄的。


			三个财务报表			财务报表附注：			12

2020年1月，我们全额赎回了2009年债券的剩余本金。我们应用库存股方法将我们2009年的债券计入2019年普通股稀释后每股收益的计算中，因为市场平均价格高于转换价格。

本应是反摊薄的证券微不足道，不包括在所有呈报期间的稀释后每股收益的计算中。


注4：			合同责任


(单位：百万)	2020年9月26日		2019年12月28日
预付供应协议	$	1,714	$	1,805

其他	264		236
合同总负债	$	1,978	$	2,041

合同负债主要与根据长期预付供应协议从客户那里收到的未来NSG产品交付的预付款有关。合同负债的短期部分(#美元597截至2020年9月26日的百万美元和673截至2019年12月28日(截至2019年12月28日)在综合简明资产负债表中报告在其他应计负债内。

下表显示了2020年前9个月与长期预付供应协议相关的合同负债余额变化情况：


(单位：百万)
截至2019年12月28日的预付供应协议余额	$	1,805
加法	70
已使用的预付款	(161)
截至2020年9月26日的预付供应协议余额	$	1,714

在2020年第二季度，我们向我们最大的预付费供应客户发出了合同违约终止通知，金额为1.6合同负债余额10亿。由于正在进行的客户谈判，合同终止导致的未来预期收入的时间和金额或任何合同负债余额的冲销可能会有所不同。


注5：			其他财务报表明细

库存清单


(单位：百万)	2020年9月26日		2019年12月28日
原料	$	975	$	840
在制品	6,313		6,225
成品	1,985		1,679
总库存	$	9,273	$	8,744

利息和其他，净额

每个期间的利息和其他净额构成如下：


	三个月						截至9个月
(单位：百万)	2020年9月26日		2019年9月28日		2020年9月26日		2019年9月28日
利息收入	$	53	$	114	$	229	$	374
利息支出	(160)		(107)		(481)		(381)
其他，净	33		(53)		(164)		(163)
总利息和其他净额	$	(74)	$	(46)	$	(416)	$	(170)

上表中的利息费用是扣除美元后的净额。812020年第三季度资本化的利息为百万美元，2512020年前9个月为100万(美元1222019年第三季度为100万美元，3662019年前9个月为100万人)。


			三个财务报表			财务报表附注：			13

加速股份回购

2020年8月，我们与金融机构签订了ASR协议，根据协议，我们总共支付了10.0亿美元，并收到了总计首次交付的股票1662000万股我们的普通股，这些股票立即被注销。根据ASR协议的条款，最终回购的股份数量和每股支付的平均价格将于2020年底之前在协议结算时确定。回购的最终股票数量将基于我们普通股在ASR协议有效期内的成交量加权平均价格减去适用的折扣。结算时，金融机构可能被要求向我们交付额外的普通股，或者在某些条件下，我们可能被要求根据我们的选择向一个或多个金融机构支付现金或交付普通股。每个ASR协议中未结算的部分符合远期合同的资格，该远期合同以我们自己的股票为索引，已被归类为股东权益中的额外实收资本。ASR协议是根据我们现有的股份回购计划签订的。


注6：			重组和其他费用

2020年第一季度批准了一项重组计划，该计划正在进行中，以进一步使我们的员工与我们对业务的持续投资保持一致，并执行CCG旗下部门Home Gateway Platform的剥离计划。这些行动预计将在2021年基本完成。

2019年第二季度批准了一项重组计划，以使我们的员工队伍与我们退出5G智能手机调制解调器业务保持一致。这一行动在2020年第三季度基本完成。

各期间按类型划分的重组和其他费用如下：


	三个月						截至9个月
(单位：百万)	2020年9月26日		2019年9月28日		2020年9月26日		2019年9月28日
雇员遣散费及福利安排	$	(17)	$	40	$	90	$	208

资产减值和其他费用	(8)		64		56		80
总重组和其他费用	$	(25)	$	104	$	146	$	288


			三个财务报表			财务报表附注：			14


注7：			投资

债务投资

交易资产

于报告日仍持有的交易性资产录得净收益为#美元。2052020年第三季度为100万美元，3472020年前9个月为100万(美元752019年第三季度净亏损百万美元，212019年前9个月的净收益为100万美元)。相关衍生工具的净亏损为#美元。1632020年第三季度为100万美元，3342020年前9个月为100万(美元812019年第三季度净收益为百万美元，72019年前9个月净亏损100万美元)。

可供出售债务投资


	2020年9月26日														2019年12月28日
(单位：百万)	调整后的成本		未实现毛利		未实现亏损总额		公允价值		调整后的成本		未实现毛利		未实现亏损总额		公允价值

公司债务	$	2,077	$	92	$	—	$	2,169	$	2,914	$	44	$	—	$	2,958
金融机构仪器	3,431		20		—		3,451		3,007		15		(1)		3,021
政府债务	1,604		12		—		1,616		560		4		—		564
可供销售总额债务投资；债务投资	$	7,112	$	124	$	—	$	7,236	$	6,481	$	63	$	(1)	$	6,543

政府债务包括非美国政府债券和美国机构证券等工具。金融机构工具包括金融机构以商业票据、固定利率债券、浮动利率债券、货币市场基金存款、定期存款等多种形式发行或管理的工具。截至2020年9月26日和2019年12月28日，几乎所有定期存款都是由美国以外的机构发行的。

截至2020年9月26日，按合同到期日计算的可供出售债务投资的公允价值如下：


(单位：百万)	公允价值
在一年或更短的时间内到期	$	3,504
将在1-2年内到期	1,450
2-5年后到期	1,270
5年后到期	—
并非在单一到期日到期的票据	1,012
总计	$	7,236

股权投资


(单位：百万)	2020年9月26日		2019年12月28日
有价证券	$	481	$	450
非流通股权证券	3,189		3,480
权益法投资	9		37
总计	$	3,679	$	3,967


			三个财务报表			财务报表附注：			15

各期间净额的股权投资收益(亏损)构成如下：


	三个月						截至9个月
(单位：百万)	2020年9月26日		2019年9月28日		2020年9月26日		2019年9月28日
正在对可流通股本进行按市值计价的调整 *证券	$	(146)	$	114	$	(84)	$	188
可观察到的非流通股证券价格调整	5		84		142		100
减损费用	(40)		(17)		(233)		(79)
出售股权投资和其他？	237		137		387		713
股权投资总收益(亏损)，净额	$	56	$	318	$	212	$	922

¹出售股权投资和其他包括非上市股权投资销售的已实现收益(亏损)、我们在权益法投资收益(亏损)和分配中的份额，以及在证券上市时记录的初始公允价值调整。

根据我们对最近公开和私人市场波动以及流动性收紧的影响的评估，我们在2020年前九个月确认了高于历史经验的非上市投资组合的减值费用。

在此期间，我们的有价证券和非有价证券的损益如下：


	三个月						截至9个月
(单位：百万)	2020年9月26日		2019年9月28日		2020年9月26日		2019年9月28日
期内确认的权益证券净收益(亏损)	$	19	$	281	$	102	$	366
减去：当期确认的净(收益)损失 **在此期间出售的所有证券	(12)		(54)		(87)		(321)
报告期间确认的未实现收益(损失) 截至报告日仍持有的股权证券的最新期限	$	7	$	227	$	15	$	45

IMFT

IMFT成立于2006年，由美光科技有限公司(美光)和英特尔共同开发NAND型闪存和3DXPOINT™技术产品。截至2019年9月28日，我们的账面价值为$1.110亿美元的IMFT，并拥有49未合并的可变利息实体的%权益。我们于2019年10月将我们在IMFT的非控股权益出售给美光。根据我们的供应协议，我们将继续购买美光制造的产品，其中包括下一代3D XPoint™技术。


注8：			收购和资产剥离

收购

收购Moovit

2020年5月4日，我们收购了Maas解决方案公司Moovit，总对价为915百万收购资产的公允价值涉及商誉#美元。638百万美元和无形资产331百万收购产生的商誉归因于英特尔和Moovit合并将产生的预期协同效应和其他好处。我们预计基本上所有的商誉都不能在当地税收中扣除。与收购相关的无形资产主要与Moovit的月度活跃用户基数和应用平台有关。莫维特公司的商誉和经营业绩包括在我们的Mobileye经营部门。

资产剥离

家庭网关平台事业部

2020年7月31日，我们完成了CCG旗下的Home Gateway Platform大部分资产的剥离，所得收益为$1502000万。资产剥离包括某些员工、设备的转移，以及未来单位正在进行的供应协议。


			三个财务报表			财务报表附注：			16


注9：			借款

截至2020年9月26日，我们的短期债务为$504百万美元，主要由我们长期债务的当前部分(#美元)组成3.7截至2019年12月28日(10亿美元)。

我们得到了董事会的持续授权，可以借入最多$10.0在我们的商业票据计划下。

长期债务


	2020年9月26日						2019年12月28日
(单位：百万)	实际利率		金额		金额
浮动利率优先票据：
三个月期LIBOR加0.08%，2020年5月到期	—	%	$	—	$	700
三个月期LIBOR加0.35%，2022年5月到期	1.47	%	800		800
固定利率优先债券：
1.85%，2020年5月到期	—	%	—		1,000
2.45%，2020年7月到期	—	%	—		1,750
1.70%，2021年5月到期	1.79	%	500		500
3.30%，2021年10月到期	2.98	%	2,000		2,000
2.35%，2022年5月到期	1.96	%	750		750
3.10%，2022年7月到期	2.70	%	1,000		1,000
4.00%，2022年12月到期？	3.04	%	388		382
2.70%，2022年12月到期	2.28	%	1,500		1,500
4.10%，2023年11月到期	3.22	%	400		400
2.88%，2024年5月到期	2.31	%	1,250		1,250
2.70%，2024年6月到期	2.13	%	600		600
3.40%，2025年3月到期	3.46	%	1,500		—
3.70%，2025年7月到期	3.15	%	2,250		2,250
2.60%，2026年5月到期	1.57	%	1,000		1,000
3.75%，2027年3月到期	3.80	%	1,000		—
3.15%，2027年5月到期	2.16	%	1,000		1,000
2.45%，2029年11月到期	2.39	%	2,000		1,250
3.90%，2030年3月到期	3.94	%	1,500		—
4.00%，2032年12月到期	2.00	%	750		750
4.60%，2040年3月到期	4.62	%	750		—
4.80%，2041年10月到期	3.08	%	802		802
4.25%，2042年12月到期	2.18	%	567		567
4.90%，2045年7月到期	3.11	%	772		772
4.10%，2046年5月到期	2.34	%	1,250		1,250
4.10%，2047年5月到期	2.29	%	1,000		1,000
4.10%，2047年8月到期	1.84	%	640		640
3.73%，2047年12月到期	2.57	%	1,967		1,967
3.25%，2049年11月到期	3.20	%	2,000		1,500
4.75%，2050年3月到期	4.76	%	2,250		—
3.10%，2060年2月到期	3.12	%	1,000		—
4.95%，2060年3月到期	5.00	%	1,000		—
俄勒冈州和亚利桑那州债券：
2.40%-2.70%，2035-2040年12月到期	2.49	%	423		423
5.00%，2049年3月到期	2.12	%	138		138
5.00%，2049年6月到期	2.15	%	438		438
次级可转换债券：
3.25%，2039年8月到期	—		—		372
高级票据和其他借款总额			35,185		28,751
未摊销溢价/折扣和发行成本			(374)		(529)
套期保值会计公允价值调整			1,752		781
长期债务			36,563		29,003
长期债务的当期部分			(504)		(3,695)

长期债务总额			$	36,059	$	25,308

¹为了管理与2015年发行的澳元纸币相关的外币风险，我们签订了名义总金额为#美元的货币利率掉期。396100万美元，有效地将这些纸币转换为美元计价的纸币。有关本港货币利率掉期的进一步讨论，请参阅“附注12：衍生金融工具”。


			三个财务报表			财务报表附注：			17

在2020年的前9个月，我们达成了和解，3.8数十亿美元的短期债务。在2020年第一季度，剩余的美元372我们2009年的债券中有100万被转换或赎回，在2020年第二季度，我们达成了和解1.720亿美元的票据将于2020年5月到期，在2020年第三季度，我们结算了1.8我们的票据中有10亿美元将于2020年7月到期。

在2020年前9个月，我们总共发行了$10.3优先票据的本金总额为10亿美元。我们打算将此次发行的净收益用于一般公司目的，其中可能包括对未偿债务进行再融资，为营运资本和资本支出提供资金，以及回购我们普通股的股票。“

我们的高级浮动利率票据每季度支付利息，我们的高级固定利率票据每半年支付一次利息。我们可以在固定利率票据到期之前以我们的选择权以指定的赎回价格赎回固定利率票据，并受某些限制。票据项下的债务与我们所有其他现有及未来的优先无担保债务享有同等的偿付权，实际上排名低于我们子公司的所有负债。


			三个财务报表			财务报表附注：			18


注10：			公允价值

资产和负债按公允价值经常性计量和记录


	2020年9月26日														2019年12月28日
	公允价值是按公允价值计量的在报告日期记录的记录使用												公允价值是按公允价值计量的在报告日期记录的记录使用
(单位：百万)	1级		2级		第3级		总计		1级		2级		第3级		总计
资产
现金等价物：
公司债务	$	—	$	—	$	—	$	—	$	—	$	713	$	—	$	713
金融机构工具？	1,012		467		—		1,479		1,064		408		—		1,472
政府债务²	—		50		—		50		—		—		—		—
逆回购协议	—		1,250		—		1,250		—		1,500		—		1,500
短期投资：
公司债务	—		442		—		442		—		347		—		347
金融机构工具？	—		1,547		—		1,547		—		724		—		724
政府债务²	—		998		—		998		—		11		—		11
交易资产：

公司债务	—		3,845		—		3,845		—		2,848		—		2,848
金融机构工具？	220		2,670		—		2,890		87		1,578		—		1,665
政府债务²	—		5,175		—		5,175		—		3,334		—		3,334
其他流动资产：
衍生资产	15		310		—		325		50		230		—		280
应收贷款³	—		361		—		361		—		—		—		—
有价证券	357		124		—		481		450		—		—		450
其他长期投资：

公司债务	—		1,727		—		1,727		—		1,898		—		1,898
金融机构工具？	—		425		—		425		—		825		—		825
政府债务²	—		568		—		568		—		553		—		553
其他长期资产：
衍生资产	—		1,648		31		1,679		—		690		16		706
应收贷款³	—		215		—		215		—		554		—		554
按公允价值计量和记录的总资产	$	1,604	$	21,822	$	31	$	23,457	$	1,651	$	16,213	$	16	$	17,880
负债
其他应计负债：
衍生负债	$	52	$	556	$	—	$	608	$	3	$	287	$	—	$	290

其他长期负债：
衍生负债	—		26		—		26		—		13		—		13
按公允价值计量和记录的负债总额	$	52	$	582	$	—	$	634	$	3	$	300	$	—	$	303

¹一级投资由货币市场基金组成。二级投资主要包括商业票据、存单、定期存款以及金融机构发行的票据和债券。

²二级投资主要由美国机构票据和非美国政府债券组成。

³我们选择公允价值选项的应收贷款的公允价值与基于合同货币的合同本金余额没有显著差异。


			三个财务报表			财务报表附注：			19

在非经常性基础上按公允价值计量和记录的资产

我们的非流通权益证券、权益法投资和某些非金融资产，如无形资产和财产、厂房和设备，只有在当期确认减值或可观察到的价格调整时，才按公允价值记录。如果我们的非流通权益证券在期内确认了可观察到的价格调整或减值，我们将根据公允价值投入的性质将这些资产归类为公允价值层次中的第三级。

未按公允价值经常性记录的金融工具

未按公允价值经常性记录的金融工具包括当期未重新计量或减值的非流通股权证券和权益法投资、应收赠款、原始到期日大于3个月的逆回购协议和已发行债务。

截至2020年9月26日，原始到期日超过三个月的应收赠款和逆回购协议的账面价值合计为美元。206百万(美元)543截至2019年12月28日(百万美元)。该等金融工具的估计公允价值与其账面值大致相同，并根据公允价值投入的性质在公允价值层次中分类为第二级。

截至2020年9月26日，我们已发行债务的公允价值为 $41.0十亿 ($30.6(截至2019年12月28日)。根据公允价值投入的性质，这些负债在公允价值层次结构中被归类为第二级。


注11：			其他综合收益(亏损)

2020年前9个月按构成划分的累计其他综合收益(亏损)及相关税收影响变动情况如下：


(单位：百万)	衍生品未实现持有损益		精算估值和其他养恤金费用		翻译调整和其他		总计
截至2019年12月28日的余额	$	54	$	(1,382)	$	48	$	(1,280)
重新分类前的其他综合收益(亏损)	286		(8)		62		340
从累计的其他综合中重新分类的金额收入(亏损)	48		43		—		91
税收效应	(77)		(1)		(13)		(91)
其他综合收益(亏损)	257		34		49		340
截至2020年9月26日的余额	$	311	$	(1,348)	$	97	$	(940)

我们估计我们将重新分类大约$118计入累计其他综合收益(亏损)的净衍生收益(税前)100万英镑，计入未来12个月内的收益。


			三个财务报表			财务报表附注：			20


注12：			衍生金融工具

衍生活动量

每个期末未偿还衍生工具的名义总额(按公允价值记录)总额如下：


(单位：百万)	2020年9月26日		2019年12月28日
外币合约	$	28,743	$	23,981
利率合约	14,410		14,302
其他	1,946		1,753
总计	$	45,099	$	40,036

衍生工具的公允价值


	2020年9月26日						2019年12月28日
(单位：百万)	资产¹		负债²		资产¹		负债²
指定为对冲工具的衍生工具：
外币合约³	$	233	$	58	$	56	$	159
利率合约	1,677		—		690		9
指定为对冲工具的衍生工具总额	1,910		58		746		168
未指定为对冲工具的衍生工具：
外币合约³	76		381		179		78
利率合约	3		143		11		54
股权合同	15		52		50		3
未指定为对冲工具的衍生工具总额	94		576		240		135
总导数	$	2,004	$	634	$	986	$	303

¹衍生资产记录为流动和非流动的其他资产。

²衍生负债记为其他流动和非流动负债。

³这些票据大多在12个月内到期。


			三个财务报表			财务报表附注：			21

合并简明资产负债表中的金额抵销

我们与各交易对手订立的衍生工具及逆回购协议，以及在每个期末根据该等协议入账的现金及非现金抵押品总额如下：


	2020年9月26日
							资产负债表中未抵销的总额
(单位：百万)	已确认的总金额		资产负债表中的总金额抵销		资产负债表中列示的净额		金融工具		收到或质押的现金和非现金抵押品		净额
资产：
受主控约束的衍生资产编网安排	$	1,996	$	—	$	1,996	$	(328)	$	(1,587)	$	81
逆回购协议	1,250		—		1,250		—		(1,250)		—
总资产	3,246		—		3,246		(328)		(2,837)		81
负债：
受船长管限的衍生法律责任编网安排	530		—		530		(328)		(202)		—
总负债	$	530	$	—	$	530	$	(328)	$	(202)	$	—


	2019年12月28日
							资产负债表中未抵销的总额
(单位：百万)	已确认的总金额		资产负债表中的总金额抵销		资产负债表中列示的净额		金融工具		收到或质押的现金和非现金抵押品		净额
资产：
受主控约束的衍生资产编网安排	$	974	$	—	$	974	$	(144)	$	(808)	$	22
逆回购协议	1,850		—		1,850		—		(1,850)		—
总资产	2,824		—		2,824		(144)		(2,658)		22
负债：
受船长管限的衍生法律责任编网安排	262		—		262		(144)		(72)		46
总负债	$	262	$	—	$	262	$	(144)	$	(72)	$	46

当我们认为合适时，我们从交易对手那里获得和担保可用抵押品来履行义务，包括证券借贷交易和逆回购协议。

现金流套期保值关系中的衍生工具

归因于现金流对冲的税前净收益或亏损，在其他全面收益(亏损)中确认为#美元。267百万净额利得2020年第三季度和美元2862020年前9个月净收益为100万美元(美元2032019年第三季度净亏损100万美元，52百万净额损失2019年前9个月)。我们几乎所有的现金流对冲都是所有期限的外币合约。

在2020和2019年的前9个月，被排除在有效性测试之外的金额微不足道。


			三个财务报表			财务报表附注：			22

公允价值套期保值关系中的衍生品

被指定为公允价值套期保值的衍生工具，在利息和其他方面确认，每期净额如下：


	衍生工具合并简明收益表确认的损益
	三个月						截至9个月
(单位：百万)	2020年9月26日		2019年9月28日		2020年9月26日		2019年9月28日
利率合约	$	(36)	$	273	$	996	$	1,312
套期保值项目	36		(273)		(996)		(1,312)
总计	$	—	$	—	$	—	$	—

综合资产负债表上记录的与公允价值套期保值累计基础调整有关的金额如下：


合并压缩资产负债表中包含对冲项目的行项目	套期项目资产/(负债)账面金额						计入账面资产/(负债)的公允价值套期保值调整累计金额
(单位：百万)	2020年9月26日		2019年12月28日		2020年9月26日		2019年12月28日
长期债务	$	(13,674)	$	(12,678)	$	(1,677)	$	(681)

浮动支付利率掉期和固定收益利率掉期名义总金额为#美元。12.0截至2020年9月26日和2019年12月28日。

未被指定为对冲工具的衍生工具

未被指定为套期保值工具的衍生工具对各期间综合综合收益表的影响如下：


		三个月						截至9个月
(单位：百万)	损益地点在衍生工具收益中确认	2020年9月26日		2019年9月28日		2020年9月26日		2019年9月28日
外币合约	利息和其他，净额	$	(166)	$	150	$	(228)	$	187
利率合约	利息和其他，净额	(3)		(12)		(94)		(51)
其他	五花八门	138		17		95		198
总计		$	(31)	$	155	$	(227)	$	334


注13：			或有事件

法律程序

我们是各种法律程序的当事人，包括本节中提到的程序。尽管管理层目前认为，这些诉讼的最终结果，无论是个别的还是总体的，都不会对我们的财务状况、经营结果、现金流或整体趋势造成实质性损害，但法律诉讼和相关的政府调查受到内在不确定性的影响，可能会出现不利的裁决或其他事件。不利的决议可能包括大量的金钱损失。此外，在寻求禁令救济或其他行为补救措施的事项中，不利的解决方案可能包括禁止我们以完全或特定方式销售一个或多个产品、禁止特定商业行为或要求其他补救措施的禁令或其他命令。不利的结果可能会对我们的业务、运营结果、财务状况和整体趋势造成实质性的不利影响。我们还可以得出结论，解决一个或多个这样的问题符合我们的股东、员工和客户的最佳利益，任何这样的和解都可能包括大量的付款。除以下特别描述外，我们并未得出结论，认为本部分提到的任何法律诉讼目前都不适合解决。


			三个财务报表			财务报表附注：			23

欧盟委员会竞争事务

2001年，欧盟委员会就Advanced Micro Devices，Inc.(AMD)声称我们使用不公平的商业行为说服客户购买我们的微处理器展开调查。我们收到欧共体多次要求提供资料和文件，我们对每一项要求都作出了回应。欧盟委员会于2007年7月发布了一份反对声明，并于2008年3月就该声明举行了听证会。欧盟委员会在2008年7月发布了一份反对补充声明。2009年5月，欧共体发布了一项裁决，认定我们违反了欧共体条约第82条和欧洲经济区协定第54条。总的来说，欧盟委员会发现我们提供所谓的“有条件回扣和付款”，要求我们的客户向我们购买全部或大部分x86微处理器，违反了第八十二条(后来被一项新条约重新编号为第一百零二条)。欧盟委员会还发现，我们违反了第八十二条，涉嫌“支付款项以阻止销售特定竞争对手的产品”。欧盟委员会开出了一笔金额为欧元的罚单。1.110亿(美元)1.4我们随后在2009年第三季度支付了这笔款项，并命令我们“立即停止”欧盟委员会决定中提到的侵权行为。

欧委会的决定并无具体指示我们应否或如何修改我们的商业惯例。取而代之的是，该决定规定，我们应该“停止并停止”欧盟委员会认为会违反适用法律的进一步行为。我们已采取步骤，在上诉期间遵守该决定，这些步骤有待欧盟委员会不断进行审查。我们与欧盟委员会进行了讨论，以便更好地了解这一决定，并解释我们商业惯例的变化。

我们在2009年7月就教统会的决定向原讼法庭(现已改名为一般法院)提出上诉。我们的上诉听证于2012年7月举行。2014年6月，总法院驳回了我们的全部上诉。2014年8月，我们向欧洲法院提出上诉。2014年11月，竞争技术干预者协会提交评论，支持英特尔的上诉理由。2014年11月，欧共体和干预者提交案情摘要后，我们在2015年2月提交了回复，欧共体在2015年4月提出了反驳。2016年6月，法院进行了口头辩论。2016年10月，法院顾问、助理总检察长瓦尔发表了一份不具约束力的咨询意见，基于多个理由对英特尔有利。法院于2017年9月作出判决，将普通法院的判决搁置，将案件发回普通法院，审查有争议的回扣是否有能力限制竞争。总法院任命了一个由五名法官组成的陪审团，根据法院对法律的澄清，审议我们对欧盟委员会2009年决定的上诉。2017年11月，双方就法院的判决和上诉提交了初步《意见》，并应总法院邀请，对对方的《意见》提出补充意见，双方于2018年3月提交。对总法院提出的其他问题的答复于2018年5月和6月提交。总法院于2020年3月听取了口头辩论。在对此事作出最终决定之前，欧盟委员会已将英特尔支付的罚款存入其产生利息的商业银行账户。

与安全漏洞相关的诉讼

2017年6月，谷歌的一个研究团队通知我们和其他公司，他们已经发现了影响包括我们产品在内的多种类型微处理器的安全漏洞(现在通常称为“Spectre”和“Meltdown”)。按照提交此类调查结果时的标准，我们与行业内的其他公司合作验证研究，并针对受影响的技术开发和验证软件和固件更新。2018年1月3日，在广泛提供解决漏洞的软件和固件更新之前，公开报告了有关安全漏洞的信息。

针对英特尔，在某些情况下，我们的现任和前任高管和董事，在美国联邦和州法院，以及其他国家/地区的某些法院，已经就Spectre和Meltdown安全漏洞以及这些漏洞的其他变体提出了大量诉讼，这些漏洞后来都已被识别出来。在某些情况下，英特尔的现任和前任高管和董事与Spectre和Meltdown安全漏洞以及这些漏洞的其他变体有关。

截至2020年10月21日，自2018年以来公开披露的与上述类别安全漏洞有关的消费者集体诉讼在美国、加拿大和以色列悬而未决。原告声称代表我们产品的各类购买者，他们通常声称受到英特尔在安全漏洞方面的行为和/或不作为的损害，并主张各种寻求金钱赔偿和公平救济的普通法和法定索赔。在美国，2018年4月，美国俄勒冈州地区法院的所有审前诉讼合并了在不同司法管辖区提起的大量个人集体诉讼。2020年3月，法院批准了英特尔在合并诉讼中驳回申诉的动议，但允许原告修改。原告在2020年5月提交了修改后的起诉书，英特尔在2020年7月动议驳回该起诉书；对该动议的辩论定于2020年12月进行。在加拿大，在安大略省高等法院待决的一起案件中，尚未安排初始地位会议。在魁北克高等法院悬而未决的第二起案件中，法院将案件搁置到2021年1月。在以色列，这两起消费者集体诉讼都是在海法地区法院提起的。在第一起案件中，地区法院驳回了双方在2019年1月提出的暂缓提交的联合动议，但迄今推迟了英特尔回应申诉的最后期限。英特尔提交了一项动议，要求搁置第二起案件，等待美国合并程序的解决。, 该动议的听证会定于2020年11月举行。可以主张额外的诉讼和索赔，以寻求金钱赔偿或其他相关救济。我们对上述悬而未决的索赔提出异议，并打算积极为这些诉讼辩护。鉴于这些案件的程序状况和性质，包括待决的法律程序仍在早期阶段、声称的损害赔偿尚未具体说明、一个或多个类别获得认证的可能性或任何一个或多个类别的最终规模存在不确定性，以及有重大的事实和法律问题有待解决，我们无法合理估计这些事项可能造成的潜在损失或损失范围(如果有的话)。


			三个财务报表			财务报表附注：			24

除了这些诉讼外，自2018年1月以来，英特尔股东对我们董事会的某些现任和前任成员以及某些现任和前任高管提起了多起股东派生诉讼，指控被告违反了与披露安全漏洞和未对涉嫌的内幕交易采取行动有关的对英特尔的职责。起诉书试图代表英特尔向被告追回损害赔偿金。其中一些衍生诉讼是在加州北区的美国地区法院提起并合并的，其他的则是在圣马特奥县的加利福尼亚州高级法院提起并合并的。2018年8月，联邦法院批准了被告的驳回动议，理由是原告未能提出足够的事实证明他们可以免除向董事会提出诉讼前要求。联邦法院允许原告修改他们的起诉书，但随后应原告的要求于2019年1月驳回了这些案件。加州高等法院于2020年8月做出有利于被告的判决，此前批准了被告驳回原告合并申诉和连续三次修订申诉的动议，所有这些动议都是因为未能提出足够的事实证明原告可以免除向董事会提出诉讼前要求。原告于2020年10月提交了对加州法院判决的上诉通知。

中国科学院微电子研究所诉英特尔中国有限公司等人案。

2018年2月，中国科学院微电子研究所(IMECAS)在北京高院起诉英特尔中国有限公司、戴尔中国有限公司(DELL)和北京京东世纪信息技术有限公司(JD)侵犯专利。IMECAS指控英特尔酷睿系列处理器侵犯了中国专利CN 102956457(‘457年专利)。起诉书要求禁制令和至少2亿元人民币的损害赔偿，外加诉讼费用。开庭日期尚未确定。*2018年3月，戴尔向英特尔提出赔偿，英特尔于2018年4月授予；京东也向英特尔提出赔偿，英特尔于2018年10月授予英特尔。*2018年3月，英特尔向中国专利复审委员会(PRB)提交了‘457专利无效请求。PRB于2018年9月举行了口头听证会，并于2019年2月维持了质疑主张的有效性。*2020年1月，英特尔向PRB提交了关于‘457专利的第二次无效请求，PRB于2020年7月听取了口头辩论。*2018年9月和2019年3月，英特尔向美国专利商标局(USPTO)提交了请求机构各方间美国专利No.9,070,719的复审(IPR)，即‘457专利的美国对应专利。USPTO分别在2019年3月和10月驳回了英特尔的请愿书。2019年4月，英特尔向USPTO提交了重审请求和先例意见委员会(POP)请愿书，挑战拒绝其第一次知识产权请愿书，2019年11月，英特尔公司提出了对第二次知识产权请愿书的重审请求。*2020年1月，USPTO拒绝了第一次知识产权请愿书的POP请愿书。(注：美国专利商标局于2019年3月和10月分别驳回了英特尔的请愿书。)2019年4月，英特尔向USPTO提交了重审请求和先例意见委员会(POP)的请愿书，挑战拒绝其第一次知识产权请愿书。2020年6月，专利审判和上诉委员会拒绝了英特尔就这两份请愿书提出的重审请求。

2019年10月，IMECAS在北京知识产权法院提起第二和第三起诉讼，指控侵犯中国专利号。CN 102386226(‘226专利)基于制造和销售英特尔酷睿i3微处理器，第二起案件的被告是联想(北京)有限公司(联想)和北京佳运汇通科技发展有限公司(比亚特)，第三起案件的三名被告是英特尔公司、英特尔中国有限公司、英特尔中国北京分公司、北京神州数码有限公司(神州数码)、和京东都要求禁制令加上诉讼费用，并保留要求赔偿金额不详的权利。*这些诉讼中没有发生或安排诉讼。*2019年12月，联想向英特尔提出赔偿，英特尔于2020年3月批准了这一赔偿。2020年7月，英特尔就‘226专利向中国PRB提出了两次无效请求。鉴于这些案件的程序姿态和性质，IMECAS要求的损害赔偿的性质和程度未指明，以及根据适用法律是否可以获得禁令救济的不确定性，我们无法对这些事件造成的潜在损失或损失范围(如果有)做出合理估计。我们对IMECAS的索赔提出异议，并打算对其进行有力辩护。

VLSI Technology LLC诉英特尔

2017年10月，超大规模集成电路技术有限责任公司(VLSI)向美国加州北区地区法院提起诉讼，指控英特尔侵犯了从恩智浦半导体公司(NXP)获得的八项专利。这些专利起源于飞思卡尔半导体公司和恩智浦公司，它们是美国专利号7,268,588；7,675,806；7,706,207；7,709,303；8,004,922；8,020,014；8,268,672和8,566,836。VLSI指控各种FPGA和处理器产品侵权。VLSI估计其损害赔偿高达71亿美元，其申诉进一步要求增加损害赔偿、未来的特许权使用费、律师费、费用和利息。在2018年5月、6月、9月和10月，英特尔向专利审判和上诉委员会(PTAB)提交了申请，要求各方间对诉讼中所有八项专利权利要求的可专利性进行审查。PTAB对六项专利进行了审查，并拒绝了两项专利的机构。由于机构决定，双方约定在2019年3月搁置地区法院的诉讼。在2019年12月和2020年2月，PTAB发现‘588和’303专利的所有权利要求以及‘922专利的一些权利要求都是不可申请专利的。PTAB发现受到质疑的’014，‘672和’207专利的权利要求是可以申请专利的。英特尔在2020年3月对PTAB的某些裁决提出上诉时，请求延长暂缓执行。2020年6月，地方法院发布了一项命令，将暂缓执行至2021年8月，审判将于2022年12月进行。

2018年6月，VLSI在特拉华州美国地区法院对英特尔提起第二起诉讼，指控各种英特尔处理器侵犯了从恩智浦获得的另外五项专利：美国专利号6,212,663；7,246,027；7,247,552；7,523,331；和8,081,026。VLSI指控英特尔故意侵权，并寻求禁制令，或者作为替代方案，要求持续的特许权使用费、增加的损害赔偿、律师费和费用以及利息。2019年3月，地区法院驳回了VLSI关于除‘027专利外的所有诉讼专利的故意侵权指控，并驳回了VLSI关于’633、‘331和’026专利的间接侵权指控。2019年6月，英特尔提交了各方间审查所有五项诉讼专利中权利要求的可专利性。2020年1月，地区法院根据各方协议腾出了2020年11月的审判日期；目前没有确定审判日期。2020年1月和2月，PTAB启动了对‘552，’633，‘331和’026专利的审查，结果英特尔申请暂缓地方法院的诉讼。2020年5月，地方法院搁置了关于‘026和’552专利的案件，但允许案件继续审理‘027和’331专利。对于这两项专利，VLSI要求赔偿约41.3亿美元。VLSI还指控故意侵权，并要求增加对‘027专利的损害赔偿。VLSI不再主张对’633专利的索赔。


			三个财务报表			财务报表附注：			25

2019年3月，VLSI也在美国特拉华州地区法院对英特尔提起第三起诉讼，指控另外六项从恩智浦获得的专利受到侵犯：美国专利号6,366,522；6,663,187；7,292,485；7,606,983；7,725,759；和7,793,025。2019年4月，VLSI在没有偏见的情况下自愿驳回了特拉华州的这起案件。2019年4月，VLSI在美国德克萨斯州西区地区法院(WDTX)对英特尔提起了三起新的侵权诉讼，指控英特尔各种处理器侵权。这三起诉讼总共主张了自愿驳回特拉华州案件中的相同六项专利，外加从恩智浦获得的另外两项专利，美国专利号7,523,373和8,156,357。VLSI指控英特尔故意侵权，并寻求禁制令，或者作为替代方案，要求持续的特许权使用费、增加的损害赔偿、律师费和费用以及利息。具体地说，VLSI在德克萨斯州的案件中总共要求大约110.1亿美元的损害赔偿，外加对所谓的故意侵权的增加损害赔偿。在德克萨斯州的第一起案件中，VLSI要求大约25亿美元外加涉嫌故意侵权的赔偿。该案原定于2020年11月开庭审理，但法院现在已将开庭日期推迟到2021年1月。在2019年10月和11月，以及在2020年2月，英特尔提交了各方间审查关于WDTX中六项诉讼中专利的某些主张的请求。在2020年5月至10月期间，PTAB拒绝了所有这些请求，英特尔正在要求对这些否认进行重新听证。

2019年5月，超大规模集成电路向深圳市中级人民法院起诉英特尔、英特尔(中国)有限公司、英特尔贸易(上海)有限公司、英特尔产品(成都)有限公司，超大规模集成电路认定中国专利201410094015.9指控英特尔酷睿处理器侵权。VLSI要求禁制令以及130万元人民币的损害赔偿。被告于2019年10月提交了无效请愿书。2020年5月，被告提出动议，要求暂停庭审程序，等待无效判决。法院尚未就暂缓执行的动议做出裁决。

2019年5月，超大规模集成电路在上海知识产权法院第二次起诉英特尔(中国)有限公司、英特尔贸易(上海)有限公司、英特尔产品(成都)有限公司，超大规模集成电路主张中国专利201080024173.7。上海案中被指控的英特尔产品和VLSI的说法与深圳案相同。被告于2019年10月提交了无效请愿书。2020年6月，被告提出动议，要求暂停庭审程序，等待无效判决。法院尚未就暂缓执行的动议做出裁决。法院于2020年9月举行了第一次证据听证会。

2019年11月，英特尔与苹果公司一起对堡垒投资集团有限责任公司、堡垒信贷有限公司、Uniloc 2017 LLC、Uniloc USA，Inc.、Uniloc卢森堡S.A.R.L.、VLSI、INVT SPE LLC、Inventergy Global，Inc.、DSS Technology Management，Inc.、IXI IP，LLC和Seven Networks，LLC提起诉讼。原告指控某些被告违反了谢尔曼法第1条，某些被告违反了克莱顿法第7条，所有被告都违反了加州商业和行业法典17200条，理由是被告非法聚集专利。2020年2月，被告采取行动驳回原告的申诉。2020年7月，法院批准了被告提出的有修改许可的驳回动议。法院以偏见驳回了与两项DSS专利相关的反垄断指控。原告于2020年8月提交了修改后的起诉书，被告于2020年9月提出驳回诉讼。法院将在2020年12月听取被告的驳回动议。

2020年6月，堡垒投资集团(也控制着超大规模集成电路)控制的附属公司收购了Finsan Holdings，Inc.英特尔在2012年与Finsan签署了一项“和解、发布和专利许可协议”，通过2022年11月20日的俘虏期限获得了Finsan及其附属公司当前或未来的专利许可。该协议还包含契约，其中FJAN同意促使其附属公司遵守该协议。因此，英特尔坚持认为，它现在拥有VLSI的专利许可证，VLSI已成为FJAN的附属公司，FJAN必须促使VLSI驳回其对英特尔的诉讼。2020年8月，英特尔根据该协议启动了争端解决程序。2020年9月，英特尔提出动议，要求搁置德克萨斯州、特拉华州和上海的事务，等待其与芬根的争端得到解决。这些动议仍然悬而未决。

鉴於这些案件的程序和性质，以及有重大的事实和法律问题有待解决，我们无法合理估计这些事件可能造成的损失或损失的范围(如有的话)。我们对VLSI的主张提出异议，并打算对其进行有力的辩护。


			三个财务报表			财务报表附注：			26


关键术语

在我们的整个文档中，我们使用特定于英特尔的术语，或者是可能不常见或不常用的缩写。下面是我们文档中使用的这些术语的列表。


术语						定义



2009年债券						3.25%次级可转换债券，2039年到期





2019年表格10-K						我们截至2019年12月28日的财政年度Form 10-K年度报告
5G						下一代移动网络，预计将在网络速度和延迟方面带来戏剧性的改善，我们将其视为许多行业的变革性技术和机遇。

阿达斯						先进的驾驶员辅助系统
相邻产品						我们所有用于CCG、DCG和IOTG的非平台产品，如调制解调器、以太网和硅光电子，以及Mobileye、非易失性存储器解决方案组和可编程解决方案组的产品。与我们的平台产品相结合，相邻的产品形成全面的平台解决方案，满足客户需求。


专用集成电路						专用集成电路
ASP						平均售价
ASR						加速股票回购







CODM						首席运营决策者

新冠肺炎						由最近发现的冠状病毒(又名SARS-CoV-2)引起的传染病，该病毒被世界卫生组织宣布为全球大流行。
中央处理器						处理器或中央处理器

以数据为中心的业务						包括我们的数据中心组、物联网组、Mobileye、非易失性存储器解决方案组、可编程解决方案组以及所有其他业务


欧共体						欧盟委员会
边沿						分配的资源，可将数据移动、存储和处理到更靠近服务交付源或点的位置。





表格10-Q						表格10-Q季度报告
FPGA						现场可编程门阵列



IMFT						IM闪存技术有限责任公司


物联网						指的是我们销售IOTG和Mobileye产品的物联网市场
物联网						物联网产品组合
IOTG						物联网集团运营部门

IP						知识产权









MAAS						移动性即服务
麦克菲						2017年第二季度剥离英特尔安全集团后的业务，作为我们投资战略的一部分，我们保留了对该业务的兴趣
MD&A						管理层的讨论与分析

Mg&A						市场营销学、一般管理学和行政学

Moovit						Moovit App Global Ltd，一家于2020年第二季度收购的MAAS解决方案公司
NAND						NAND闪存
尼姆						纳米级



代工						原始设备制造商




以PC为中心的业务						我们的客户计算集团(CCG)业务，包括平台和相邻产品
平台产品						基于英特尔的微处理器(CPU)和芯片组、独立SoC或多芯片封装^®这是一种建筑。平台产品主要用于通过CCG、DCG和IOTG细分市场销售的解决方案。





QLC						四层单元格
研发						研究与发展



RSU						限制性股票单位




证交会						美国证券交易委员会

SoC						片上系统(System-on-a-Chip)将计算机或其他电子系统的大部分组件集成到单个硅芯片中。我们提供DCG、IOTG和CCG等一系列SoC平台产品。在我们的DCG业务中，我们在许多细分市场为各种应用提供SoC，包括针对5G基站和网络基础设施的产品。


SSD						固态硬盘



薄层色谱						三能级电池





美国公认会计原则						美国公认会计原则


			三个财务报表			财务报表附注：			27


管理层的讨论与分析

有关我们运营结果的其他主要亮点，请参阅“回顾中的一个季度”。

数据中心组

DCG为计算、存储和网络功能开发工作负载优化平台。细分市场包括云服务提供商、企业和政府以及通信服务提供商。我们为客户提供无与伦比的广泛平台和技术组合，旨在跨计算、存储和网络提供工作负载优化的性能。这些产品涵盖从数据中心核心到网络边缘的所有领域。


			DCG收入(亿美元)						DCG营业收入(亿美元)

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			■ 站台			■ 相邻的


收入汇总

与2019年第三季度相比，2020年第三季度的收入下降了7%，原因是SoC数量增加导致ASP减少，以及从企业和政府细分市场转向云服务提供商。平台总销量增加，以及5G网络部署推动的邻接增长，部分抵消了这一下降。由于支持在家工作和学习环境的持续需求，云服务提供商市场细分市场的收入同比增长了15%，通信服务提供商市场细分市场增长了4%。由于新冠肺炎的原因，企业和政府市场板块下跌了47%，原因是宏观经济状况疲软。

与2019年相比，收入在2020年同比增长23%，这是由于云服务提供商增加了容量以满足需求，以及通信服务提供商市场细分市场的持续增长，导致平台量增加。在5G网络部署的推动下，我们还体验到邻接关系的增长。

在第四季度，我们预计新冠肺炎的影响将推动我们以数据为中心的业务需求减弱，云服务提供商细分市场的需求趋于缓和。


	2020年第三季度与2019年第三季度							YTD 2020与YTD 2019
(单位：百万)	%				$Impact		%			$Impact

平台卷	向上	4%	$	242		向上	19%	$	2,870
平台ASP	降下来	(15)%	(910)			向上	—%	35
相邻产品	向上	34%	190			向上	60%	842

收入的总变动			$	(478)				$	3,747


			MD&A			28


营业收入汇总表

2020年第三季度营业收入比2019年第三季度下降39%，营业利润率为32%。营业收入YTD 2020年增长26%，营业利润率为42%。


(单位：百万)
$	1,903	2020年第三季度DCG营业收入
(695)		平台收入带来的较低毛利率
(280)		降低DCG相邻产品利润率
(135)		由于与我们的10 nm工艺技术相关的预留非合格平台产品，周期费用较高
(130)		运营费用较高
(95)		更高的平台单位成本
135		较低的周期费用，因为与10纳米的初始斜坡相关的较低的工厂启动成本






(12)		其他
$	3,115	2019年第三季度DCG运营收入

$	8,494	YTD 2020 DCG营业收入
2,540		平台收入带来更高的毛利率
280		较低的周期费用，因为与10纳米的初始斜坡相关的较低的工厂启动成本
(440)		降低DCG相邻产品利润率
(220)		更高的平台单位成本
(205)		运营费用较高
(145)		由于与我们的10 nm工艺技术相关的预留非合格平台产品，周期费用较高




(72)		其他
$	6,756	YTD 2019 DCG营业收入


			MD&A			29

物联网

随着越来越多的智能走向边缘，越来越多的行业正在利用数据的力量来创造业务价值、创新和发展。我们正在利用我们的架构、加速器和软件资产，结合规模和合作伙伴，开发不断增长的物联网产品组合。我们的物联网产品组合由物联网和Mobileye业务组成。

IOTG为目标垂直市场和嵌入式市场开发高性能计算。我们的客户包括零售商、制造商、医疗保健提供者、能源公司、汽车制造商和政府。我们为客户创建、存储和处理互联设备生成的数据提供便利，以加速业务转型。

Mobileye是驾驶辅助和自动化解决方案领域的全球领先者。我们的产品组合采用了广泛的技术，涵盖基于计算机视觉和机器学习的传感、数据分析、定位、测绘以及ADAS和自动驾驶的驾驶政策技术。Mobileye的ADAS产品构成了更高水平的自治性的基石。我们的客户和战略合作伙伴包括主要的全球原始设备制造商和一级汽车系统集成商。


			物联网收入(亿美元)						物联网运营收入(亿美元)

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■IOTG

■ Mobileye

■IOTG

■ Mobileye


收入和营业收入汇总表


2020年第三季度与2019年第三季度

IOTG收入为6.77亿美元，减少3.28亿美元，主要是由于新冠肺炎的经济影响，对IOTG平台产品的需求减弱。需求也受到与美国政府实体名单影响相关的贸易限制的负面影响。营业收入为6100万美元，同比下降2.48亿美元。

Mobileye的收入为2.34亿美元，在全球汽车生产改善的推动下增加了500万美元。Mobileye的营业收入为4,700万美元，同比下降2,000万美元。


YTD 2020与YTD 2019

IOTG营收为22亿美元，减少6.71亿美元，受新冠肺炎导致IOTG平台产品需求减弱带动。需求也受到与美国政府实体名单影响相关的贸易限制的负面影响。营业收入为3.74亿美元，与2019年相比下降了4.8亿美元。

Mobileye的收入为634,000,000美元，下降了5,000,000美元，原因是与新冠肺炎相关的全球汽车产量随着2020年第三季度的改善而大幅下降，导致需求下降。营业收入为1.31亿美元，下降5700万美元。

我们预计第四季度新冠肺炎相关需求将继续受到负面影响。


			MD&A			30

非易失性存储器解决方案组

NSG是下一代内存和存储产品的技术领先者，基于突破性的英特尔^®Optane™技术和英特尔^®3D NAND技术。NSG正在用平衡容量、性能和成本的新层来颠覆内存和存储层次结构。我们提供96层和64层TLC NAND大容量固态硬盘，以及64层QLC NAND大容量固态硬盘。我们还通过英特尔提供无与伦比的低延迟和高性能^®Optane™技术。我们的产品有创新的新外形规格和密度可供选择，以解决我们的客户在快速发展的技术环境中面临的内存和存储挑战。我们的客户包括企业和基于云的数据中心，以及企业和消费者台式机和笔记本电脑的用户。

2020年10月19日，我们与SK Hynix签署了一项协议，剥离我们的NAND存储器业务，包括我们在中国大连的NAND存储器制造厂和某些相关的FAB资产、我们的NAND SDD业务和我们的NAND业务。这笔交易将在两次成交后进行。第一次关闭和第二次关闭的完成取决于惯例条件，包括收到某些政府批准。第一次关闭不会发生在2021年11月1日之前，第二次预计不会早于2025年3月。关于第一次关闭，双方将签订NAND晶片制造和销售协议，根据该协议，我们将继续制造和销售将在大连存储器制造厂生产的SK HYNIX、NAND晶片，直至最终关闭。我们的英特尔^®Optane™存储器业务明确排除在交易之外。


			NSG收入为20亿美元						NSG运营收入(亿美元)

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收入和营业收入汇总表


2020年第三季度与2019年第三季度

由于销量下降4.6亿美元，NSG实现了12亿美元的收入，比2019年第三季度减少了1.37亿美元，新冠肺炎的影响导致了需求的下降，但NAND定价的改善导致ASP增加了3.23亿美元，部分抵消了这一影响。营业收入为2900万美元，比2019年第三季度的营业亏损增加5.28亿美元，原因是单位成本和市场价格回升持续改善。


YTD 2020与YTD 2019

NSG实现收入42亿美元，增长10亿美元，原因是NAND定价改善带来的ASP增加8.68亿美元，以及对英特尔的强劲需求导致销量增加1.38亿美元^®Optane™和NAND产品。营业收入为2.85亿美元，比2019年的营业亏损增加了14亿美元，这是由于市场价格的回升和单位成本的持续改善。


			MD&A			31

可编程解决方案组

PSG为包括通信、数据中心、工业和军事在内的广泛细分市场提供可编程半导体，主要是FPGA、结构化ASIC和相关产品。PSG产品组合将FPGA加速与英特尔微处理器配合使用，使英特尔能够将其广泛的技术组合的优势结合在一起，从而为系统提供更大的灵活性，使其能够以更高的效率和更高的性能运行。


			PSG收入(亿美元)						PSG营业收入(亿美元)

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收入和营业收入汇总表


2020年第三季度与2019年第三季度

收入为4.11亿美元，由于嵌入式和通信市场部门的疲软，收入下降了9600万美元，部分被云和企业市场部门的增长所抵消。营业收入为4000万美元，下降了5200万美元。


YTD 2020与YTD 2019

收入为14亿美元，下降了5100万美元，原因是嵌入式和通信市场部门的下降，部分被云和企业市场部门的增长所抵消。营业收入为2.17亿美元，下降了1600万美元。


			MD&A			32

客户端计算组

随着我们不断发展，为数据爆炸提供跨架构和工作负载的领先端到端产品，CCG的贡献是这个以数据为中心的新时代的人类触点-PC。作为英特尔最大的业务部门，CCG部署了将人与数据连接起来的平台，使每个人都能够集中精力、创造机会，并以释放个人潜力的方式参与其中。PC市场仍然是我们业务的一个关键方面，提供了IP、规模和现金流的重要来源。我们的使命是继续在我们的个人电脑业务以及我们邻近的业务中提供领先的产品。由于新冠肺炎相关的影响，越来越多的人在家工作和学习，个人电脑比以往任何时候都更加重要。


			CCG收入(亿美元)						CCG营业收入(亿美元)

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			■ 站台			■ 相邻的


收入汇总

与2019年第三季度相比，2020年第三季度的收入增长了1%，原因是笔记本需求强劲，部分被台式机需求下降、消费者和教育PC需求增加导致笔记本ASP下降以及LTE调制解调器销量下降所抵消。与2019年相比，2020年YTD收入增长了7%，原因是笔记本需求强劲以及LTE调制解调器和Wi-Fi销售增加，但部分抵消了台式机需求下降和消费者和教育PC需求增加导致笔记本ASP下降的影响。笔记本电脑产品的优势反映出，随着越来越多的人继续在家工作和学习，人们对个人电脑的依赖程度越来越高。随着这一动态持续到第四季度，我们预计消费类笔记本电脑将继续保持强劲势头。


	2020年第三季度与2019年第三季度							YTD 2020与YTD 2019
(单位：百万)	%				$Impact		%			$Impact

桌面平台卷	降下来	(18)%	$	(485)		降下来	(12)%	$	(1,090)
桌面平台ASP	降下来	—%	—			向上	2%	160
笔记本平台卷	向上	25%	1,360			向上	19%	2,872
笔记本平台ASP	降下来	(7)%	(478)			降下来	(2)%	(352)
邻近产品及其他			(259)					392

收入的总变动			$	138				$	1,982


			MD&A			33


营业收入汇总表

2020年第三季度营业收入比2019年第三季度下降17%，营业利润率为36%。营业收入YTD 2020年下降4%，营业利润率为36%。


(单位：百万)
$	3,554	2020年第三季度CCG营业收入
(795)		更高的平台单位成本，主要来自10纳米产品组合的增加
(200)		较高的期间费用主要是因为与我们的10 nm工艺技术相关的先前保留的不合格平台产品的销售量较低
105		降低运营费用
85		CCG相邻产品利润率更高







54		其他
$	4,305	2019年第三季度CCG运营收入

$	10,621	YTD 2020 CCG营业收入
(2,545)		更高的平台单位成本，主要来自10纳米产品组合的增加
(150)		较高的期间费用主要是由于预留的不合格的平台产品，部分抵消了之前预留的与我们的10 nm工艺技术相关的平台产品的直销
1,115		平台收入带来更高的毛利率
695		降低运营费用
350		CCG相邻产品利润率更高






42		其他
$	11,114	YTD 2019 CCG营业收入


			MD&A			34


综合经营成果


	三个月														截至9个月
	Q3 2020						Q3 2019						YTD 2020年				2019年年初
(单位为百万，不包括每股金额)	金额		净资产的%% 营业收入		金额		净资产的%% 营业收入		金额		净资产的%% 营业收入		金额		净资产的%% 营业收入
净收入	$	18,333	100.0	%	$	19,190	100.0	%	$	57,889	100.0	%	$	51,756	100.0	%
销售成本	8,592		46.9	%	7,895		41.1	%	25,625		44.3	%	21,494		41.5	%
毛利	9,741		53.1	%	11,295		58.9	%	32,264		55.7	%	30,262		58.5	%
研究与发展	3,272		17.8	%	3,208		16.7	%	9,901		17.1	%	9,978		19.3	%
市场营销学、一般管理学和行政学	1,435		7.8	%	1,536		8.0	%	4,423		7.6	%	4,758		9.2	%
重组和其他费用	(25)		(0.1)	%	104		0.5	%	146		0.3	%	288		0.6	%
营业收入	5,059		27.6	%	6,447		33.6	%	17,794		30.7	%	15,238		29.4	%
股权投资收益(亏损)净额	56		0.3	%	318		1.7	%	212		0.4	%	922		1.8	%
利息和其他，净额	(74)		(0.4)	%	(46)		(0.2)	%	(416)		(0.7)	%	(170)		(0.3)	%
税前收入	5,041		27.5	%	6,719		35.0	%	17,590		30.4	%	15,990		30.9	%
有关税项的拨备	765		4.2	%	729		3.8	%	2,548		4.4	%	1,847		3.6	%
净收入	$	4,276	23.3	%	$	5,990	31.2	%	$	15,042	26.0	%	$	14,143	27.3	%

每股收益-稀释后	$	1.02			$	1.35			$	3.52			$	3.14


			MD&A			35

收入

细分市场收入为10亿美元

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2020年第三季度与2019年第三季度

我们2020年第三季度的收入为183亿美元，比2019年第三季度下降了8.57亿美元，降幅为4%，这主要是由于COVID相关的需求对DCG企业和政府细分市场、IOTG和NSG的影响。我们以数据为中心的业务合计同比下降10%，原因是SoC数量增加导致DCG ASP减少，以及从企业和政府细分市场向云服务提供商的混合转移，但DCG平台整体数量增加部分抵消了这一影响。我们以PC为中心的业务同比增长1%，原因是笔记本需求强劲，但部分被台式机需求下降、消费者和教育PC需求增加导致笔记本ASP减少以及LTE调制解调器销量下降所抵消。

YTD 2020与YTD 2019

我们2020年的收入为579亿美元，比2019年增长61亿美元或12%。我们以数据为中心的业务总共增长了17%，原因是云服务提供商增加了满足客户需求的容量，以及5G网络部署推动了DCG邻接的增长，从而增加了平台量。我们还看到了NSG的小幅增长和NAND定价的改善，但部分被新冠肺炎导致的IOTG平台产品需求疲软所抵消。我们以PC为中心的业务增长了7%，原因是笔记本电脑需求强劲，以及LTE调制解调器和Wi-Fi销量上升，但被台式机需求下降和消费者和教育PC需求上升导致的笔记本ASP下降所略微抵消。


			MD&A			36

毛利率

我们总体毛利的大部分来自DCG和CCG运营部门平台产品的销售。与2019年第三季度相比，我们2020年第三季度的总毛利率(美元)减少了16亿美元，降幅为14%。我们的YTD毛利率百分比下降，这是因为YTD平台收入的增长被更高的平台单位成本、平台储备以及较低利润率的相邻业务在我们收入中的更高比例所抵消。


毛利率(亿美元)

营业收入(图表中的百分比表示毛利率占总收入的百分比)

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(单位：百万)
$	9,741	2020年第三季度毛利率
(965)		平台收入带来的较低毛利率
(885)		更高的平台单位成本，主要来自10纳米产品组合的增加
(295)		与我们的10 nm工艺技术相关，由于预留的不合格平台产品和之前预留的不合格平台产品的销售量较低，期间费用较高
430		相邻业务的毛利率较高，主要是因为NAND和调制解调器的毛利率较高，部分抵消了DCG邻接的较低利润率
165		更低的周期费用，因为我们的10纳米产品降低了工厂启动成本






(4)		其他
$	11,295	2019年第三季度毛利率

$	32,264	2020年毛利率
3,105		平台收入带来更高的毛利率
1,580		来自相邻业务的更高毛利率主要是由于NAND、调制解调器和Wi-Fi的利润率较高，但部分被DCG邻接的较低利润率所抵消
450		更低的周期费用，因为我们的10纳米产品降低了工厂启动成本
(2,730)		更高的平台单位成本，主要来自10纳米产品组合的增加
(255)		由于预留的不合格平台产品和之前预留的与10 nm相关的非合格平台产品的销售量较低，期间费用较高






(148)		其他
$	30,262	YTD 2019年毛利率


			MD&A			37

运营费用

2020年第三季度总研发和MG&A费用为47亿美元，比2019年第三季度下降1%，2020年YTD为143亿美元，比2019年YTD下降3%。这些费用占2020年第三季度收入的25.7%和2019年第三季度收入的24.7%，占2020年前9个月收入的24.7%和2019年前9个月收入的28.5%。


			研发费用(亿美元)						市场营销、一般管理和行政管理(亿美元)

(百分比表示费用占总收入的百分比)

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研发

2020年第三季度与2019年第三季度


研发增加6400万美元，增幅2%，原因如下：

+			投资于我们的PC和以数据为中心的业务
+			对我们工艺技术的投资
-			利润依赖型薪酬
-			5G智能手机调制解调器业务放缓

YTD 2020与YTD 2019

研发减少7700万美元，降幅为1%，原因如下：

5G智能手机调制解调器业务放缓

利润依赖型薪酬

投资于我们的PC和以数据为中心的业务

对我们工艺技术的投资


市场营销学、一般管理学和行政学

2020年第三季度与2019年第三季度


MG&A减少1.01亿美元，降幅为7%，原因如下：

-			企业支出效率
-			利润依赖型薪酬

YTD 2020与YTD 2019

MG&A减少了3.35亿美元，降幅为7%，原因如下：

企业支出效率

利润依赖型薪酬


			MD&A			38

股权投资和利息及其他收益(亏损)，净额


(单位：百万)	Q3 2020		Q3 2019		YTD 2020年		2019年年初
正在对可流通股本进行按市值计价的调整有价证券	$	(146)	$	114	$	(84)	$	188
可观察到的非流通股证券价格调整	5		84		142		100
减损费用	(40)		(17)		(233)		(79)
出售股权投资及其他	237		137		387		713
股权投资收益(亏损)净额	$	56	$	318	$	212	$	922

利息和其他，净额	$	(74)	$	(46)	$	(416)	$	(170)

股权投资收益(亏损)净额

2020年前9个月正在进行的按市值计价调整主要与我们对Cloudera Inc.的兴趣有关。在2019年前9个月，正在进行的按市值计价调整主要是由我们在ASML Holdings N.V.和Cloudera Inc.的利益推动的。

根据我们对最近公开和私人市场波动以及流动性收紧的影响的评估，我们在2020年前九个月确认了高于历史经验的非上市投资组合的减值费用。

在出售股权投资和其他方面，我们从与2020年8月上市的股权投资相关的首次公开募股(IPO)中确认了1.66亿美元的初始公允价值调整。2019年前9个月，我们确认了McAfee 5.15亿美元的股息。

利息和其他，净额

在2020年前9个月，我们支付了11亿美元来履行2009年20亿美元债券中3.72亿美元的转换义务，并确认了1.09亿美元的利息和其他损失，净额和7.5亿美元是与转换功能相关的股东权益减少。在截至2019年9月28日的9个月中，我们支付了15亿美元来履行2009年20亿美元债券中5.9亿美元的转换义务，并确认了1.48亿美元的利息和其他损失，净额和9.9亿美元作为与转换功能相关的股东权益减少。

有关税项的拨备


(单位：百万)	Q3 2020			Q3 2019			YTD 2020年			2019年年初
税前收入	$	5,041		$	6,719		$	17,590		$	15,990
有关税项的拨备	$	765		$	729		$	2,548		$	1,847
实际税率	15.2		%	10.8		%	14.5		%	11.6		%

2020年前9个月，有效税率的提高是由于向非美国客户销售的美国税收优惠减少，外国税收抵免减少，与净营业亏损递延税收资产估值津贴相关的一次性税费，以及由于非美国司法管辖区对税法的新解释而产生的一次性税费。


			MD&A			39

流动性和资本资源

在评估我们的流动资金和资本资源时，我们会考虑以下因素：


(单位：百万)	2020年9月26日		2019年12月28日
现金和现金等价物、短期投资和交易资产	$	18,253	$	13,123
其他长期投资	$	2,720	$	3,276
应收贷款和其他	$	1,298	$	1,239
原始到期日超过三个月的逆回购协议	$	—	$	350

债务总额	$	36,563	$	29,001
临时权益	$	—	$	155

运营产生的现金是我们流动性的主要来源。在评估我们的流动性来源时，我们包括上表所示的投资。我们保持着多样化的投资组合，我们不断地根据发行人、行业和国家进行分析。我们在债务工具和融资应收账款上的几乎所有投资都是投资级证券。

其他潜在的流动性来源包括我们的商业票据计划和我们提交给SEC的自动搁置登记声明，根据这些声明，我们可能会提供数额不详的债务、股权和其他证券。根据我们的商业票据计划，我们获得了董事会的持续授权，可以借入高达100亿美元的资金。截至2020年9月26日，我们没有未偿还的商业票据。

我们相信，我们有足够的财务资源来满足未来12个月的业务需求，包括用于全球制造、组装和测试的资本支出；营运资金需求；以及潜在的收购、战略投资和分红。2020年3月24日，我们暂停使用我们的财力进行股票回购。2020年8月19日，为了回应我们认为我们的股票交易价格远低于当时的内在估值，我们签订了ASR协议，回购了总计100亿美元的普通股。在2020年底之前达成这些协议后，我们将回购总计约176亿美元的股票，作为我们在2019年10月宣布的200亿美元股票回购计划的一部分。我们打算完成这些计划回购的剩余24亿美元，并在市场稳定时恢复我们历史上的资本返还做法。

运营现金(亿美元)

资本支出(B美元)

向股东支付的现金为B美元

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■ 分红■回购¹


	截至9个月
(单位：百万)	2020年9月26日		2019年9月28日
经营活动提供的净现金	$	25,494	$	23,257
用于投资活动的现金净额	(15,112)		(9,920)
融资活动提供(用于)的现金净额	(11,220)		(12,421)

现金及现金等价物净增(减)额	$	(838)	$	916

¹回购包括根据2020年第三季度签订的ASR协议回购的股票，其中20亿美元尚未在2020年底之前结清。


			MD&A			40

经营活动

经营活动提供的现金是经某些非现金项目以及资产和负债变动调整后的净收入。

与2019年前9个月相比，2020年前9个月运营提供的现金增加，主要是由于扣除非现金调整后的净收入增加，但被营运资本减少所抵消。营运资本的变动是由应付帐款及其他资产和负债推动的。

投资活动

投资现金流主要包括资本支出、投资购买、销售、到期和处置，以及资产剥离收益和用于收购的现金。

与2019年前9个月相比，2020年前9个月用于投资活动的现金增加，主要是因为购买的可供出售债务投资和交易资产增加，但被可供出售债务投资和交易资产的到期日和销售增加以及资本支出减少所抵消。

筹资活动

融资现金流主要包括回购普通股，向股东支付股息，发行和偿还短期和长期债务，以及通过员工股权激励计划出售普通股的收益。

与2019年前9个月相比，2020年前9个月用于融资活动的现金减少，主要是因为长期债务发行的增加被普通股回购和债务偿还的增加所抵消。

合同义务

2020年前9个月，我们共发行了103亿美元的优先票据本金总额。我们在这些长期债务期限内剩余的现金支付总额预计约为189亿美元。这些付款包括没有记录在综合资产负债表上的固定利率债务的预期利息。欲了解更多信息，请参阅综合简明财务报表和补充明细中的“附注9：借款”。

关于市场风险的定量和定性披露

我们经常受到货币、汇率、货币利率以及股票和大宗商品价格变化的影响，而我们的风险管理计划旨在减少(但可能不会完全消除)这些风险的影响，因此，我们的风险管理计划的目的是减少这些风险的影响，但不一定能完全消除这些风险的影响，因为我们的风险管理计划旨在减少这些风险的影响，但可能不会完全消除这些风险的影响。我们对这些风险进行了敏感性分析，以确定截至2019年12月28日我们的主要财务状况，并更新了截至2020年9月26日的敏感性分析，以确定与货币汇率和利率或股票和大宗商品价格有关的市场风险是否由于新冠肺炎大流行造成的持续经济不确定性而发生实质性变化。自从在我们的2019年Form 10-K中披露MD&A内部的“关于市场风险的定量和定性披露”以来，没有任何实质性的修订。


			MD&A			41

非GAAP财务指标

除了根据美国GAAP披露财务结果外，本文还包含对以下非GAAP财务指标的引用。我们相信，这些非GAAP财务指标为投资者提供了有关我们经营业绩的有用补充信息，使某些项目可能独立于业务业绩而变化的时期之间的财务趋势和结果能够进行比较，并允许管理层在经营我们的业务和衡量我们的业绩时使用的关键指标方面有更大的透明度。

我们的非GAAP财务指标反映了基于以下一个或多个项目的调整，以及相关所得税影响(如适用)。所得税的影响是使用每个调整的适当税率来计算的。这些非GAAP财务指标不应被视为替代或优于根据美国GAAP计算的财务指标，应仔细评估根据美国GAAP计算的财务结果以及根据这些结果进行的调整。


非GAAP调整或衡量	定义	对管理层和投资者的有用性
与收购相关的调整	与收购相关的无形资产摊销包括与业务合并相关的无形资产的摊销，如已开发的技术、品牌和客户关系。与这些无形资产摊销有关的费用在我们的美国GAAP财务报表中记录在销售成本和MG&A中。摊销费用记录在相关收购的无形资产的预计使用年限内，因此通常记录在多年期间。	为了计算某些非GAAP指标，我们排除了与收购相关的无形资产的摊销费用，因为这些费用在规模上不一致，并受到我们收购的时间和估值的重大影响。这些调整有助于对我们目前的经营业绩进行有用的评估，并与我们过去的经营业绩进行比较，并为投资者提供评估成本和费用趋势的额外手段。
重组和其他费用	重组费用是与正式重组计划相关的成本，主要与员工遣散费和福利安排有关。其他费用包括资产减值、养老金费用和与重组活动相关的成本。	为了计算某些非GAAP指标，我们不包括重组和其他费用，包括对前期记录的费用的任何调整，因为这些成本不反映我们当前的经营业绩，并受重组活动时间的影响。这些调整有助于对我们目前的经营业绩进行有用的评估，并与过去的经营业绩进行比较，并为投资者提供评估费用趋势的额外手段。
资产剥离的收益(亏损)	收益或损失在资产剥离结束时确认。	为了计算某些非GAAP衡量标准，我们剔除了资产剥离产生的收益或亏损，因为它们不反映我们当前的经营业绩，并受到资产剥离时间的影响。这些调整有助于对我们目前的经营业绩进行有用的评估，并与过去的经营业绩进行比较。
正在进行的有价证券按市值计价	最初按市值计价的调整在证券上市时记录后，我们的有价证券正在进行的按市值计价调整的收益和损失将被确认。	为了计算某些非GAAP指标，我们剔除了这些持续的损益，因为我们不认为这种波动性与我们的核心运营业绩相关。这些调整有助于对我们目前的经营业绩进行有用的评估，并与过去的经营业绩进行比较。
自由现金流	我们参考自由现金流的非GAAP财务指标，管理层在评估我们的流动性来源、资本资源和收益质量时使用该指标。自由现金流是指调整后的运营现金流，不包括增加的财产、厂房和设备。	这一非GAAP财务衡量标准有助于了解我们的资本需求，并为评估我们业务的现金流趋势提供了另一种手段。


			MD&A			42

以下是我们提出的最具可比性的美国GAAP衡量标准与我们提出的非GAAP衡量标准之间的对账：


	三个月
(单位为百万，不包括每股金额)	2020年9月26日			2019年9月28日







营业收入	$	5,059		$	6,447
与收购相关的调整	362			338




重组和其他费用	(25)			104
非GAAP营业收入	$	5,396		$	6,889

营业利润	27.6		%	33.6		%
与收购相关的调整	2.0		%	1.8		%




重组和其他费用	(0.1)		%	0.5		%
非GAAP营业利润率	29.4		%	35.9		%














每股收益-稀释后	$	1.02		$	1.35
与收购相关的调整	0.09			0.08



重组和其他费用	(0.01)			0.02

(收益)资产剥离亏损	—			—
正在进行的有价证券按市值计价	0.03			(0.02)

所得税效应	(0.02)			(0.01)
非GAAP每股收益-稀释后	$	1.11		$	1.42

	截至9个月
(单位：百万)	2020年9月26日			2019年9月28日
经营活动提供的净现金	$	25,494		$	23,257
物业、厂房和设备的附加费	(10,392)			(11,547)
自由现金流	$	15,102		$	11,710

用于投资活动的现金净额	$	(15,112)		$	(9,920)
融资活动提供(用于)的现金净额	$	(11,220)		$	(12,421)


			MD&A			43


其他关键信息

危险因素

我们截至2020年3月28日的季度(2020年第1季度)的Form 10-K和Form 10-Q中的其他关键信息中描述的风险因素可能会对我们的业务、财务状况和运营结果产生实质性的不利影响，我们普通股的交易价格可能会下降。我们的2019年Form 10-K中的风险因素部分，由我们2020年第一季度的Form 10-Q更新，以及我们截至2020年6月27日的季度的Form 10-Q中关于新冠肺炎大流行的讨论，在所有实质性方面仍然是最新的。这些风险因素并不能确定我们面临的所有风险-我们的运营也可能受到我们目前不知道的或我们目前认为对我们的运营无关紧要的因素的影响。由于已知和未知的风险和不确定性，我们过去的财务业绩可能不是未来业绩的可靠指标，历史趋势不应用于预测未来的结果或趋势。

控制和程序

控制有效性的固有限制

我们的管理层，包括首席执行官和首席财务官，预计我们的披露控制和程序或我们对财务报告的内部控制不会阻止或发现所有错误和所有欺诈。一个控制系统，无论设计和操作如何完善，都只能提供合理的保证，而不是绝对的保证，以确保控制系统的目标能够实现。控制系统的设计必须反映这样一个事实，即存在资源约束，并且控制的好处必须相对于它们的成本来考虑。此外，由于所有控制系统的固有限制，任何控制评估都不能绝对保证由于错误或欺诈造成的错误陈述不会发生，或者所有控制问题和欺诈实例(如果有的话)都已被检测到。

对披露控制和程序的评价

由于新冠肺炎的流行，我们很大一部分员工在家工作。既定的业务连续性计划仍处于激活状态，以减轻对我们的控制环境、操作程序、数据和内部控制的影响。我们的流程和控制的设计允许远程执行，并具有保护数据的可访问性。

根据管理层的评估(在我们首席执行官和首席财务官的参与下)，截至本报告涵盖的期间结束，我们的主要高管和首席财务官得出结论，我们的披露控制和程序(如1934年“证券交易法”(“交易法”)经修订的第13a-15(E)和15d-15(E)条规定的规则)有效，可提供合理保证，确保我们在根据“交易法”提交或提交的报告中要求披露的信息在SEC规则和表格指定的时间段内进行记录、处理、汇总和报告。并被积累并传达给管理层，包括我们的首席执行官和首席财务官(视情况而定)，以便及时做出关于所需披露的决定。

财务报告内部控制的变化

在截至2020年9月26日的季度内，我们对财务报告的内部控制(根据外汇法案规则13a-15(F)和15d-15(F)的定义)没有发生任何变化，这些变化对我们的财务报告内部控制产生了重大影响，或有合理的可能性对我们的财务报告内部控制产生重大影响。


			其他关键信息			44

发行人购买股权证券

我们有一项持续的授权，最初由我们的董事会在2005年批准，后来进行了修订，可以在公开市场或谈判交易中回购我们普通股的股票。2020年3月24日，鉴于新冠肺炎疫情，我们暂停了股票回购。2020年8月19日，我们签订了ASR协议，回购100亿美元的普通股。截至2020年9月26日，我们被授权回购最多1100亿美元，其中还有97亿美元可用，这反映了ASR协议中100亿美元的扣除。

2020年第三季度，我们公开宣布的股票回购计划下的普通股回购活动如下：


期间	总人数的股份购得 (单位：百万)	平均价格每股支付1美元		美元与价值之间的关系股票价格在5月份上涨但仍将被收购在本计划下 (单位：百万)
2020年6月28日-2020年7月25日	—	$	—	$	19,658
2020年7月26日-2020年8月22日
加速股票回购¹	166	$	—	$	9,658
2020年8月23日-2020年9月26日	—	$	—	$	9,658
总计	166

¹2020年8月，我们签订了ASR协议，根据该协议，我们总共支付了100亿美元，并收到了1.66亿股普通股的初始交付总额，这些普通股立即作废。根据ASR协议回购的最终股份数量和每股支付的平均价格将在2020年底协议结算时确定。

我们发行RSU作为我们股权激励计划的一部分。在我们的综合简明财务报表中，我们代表我们的员工在与RSU的归属相关的税收目的中预扣的普通股股票被视为普通股回购，因为它们减少了在归属时本应发行的股票数量。根据我们的授权普通股回购计划，这些被扣留的普通股不被视为普通股回购，因此不包括在上表中。


			其他关键信息			45

展品

通过引用并入本文

陈列品
数

展品说明

形式

文件号

陈列品

归档
日期

已归档或
陈设
特此声明

3.1

英特尔公司第三次注册证书，日期为2006年5月17日

8-K

000-06217

3.1

5/22/2006

3.2

英特尔公司章程，于2019年1月16日修订并重述

8-K

000-06217

3.2

1/17/2019

10.1^†

英特尔公司和Venkata Renduchintala博士之间的分离协议和全面索赔发布，日期为2020年8月11日

8-K

000-06217

10.1

8/14/2020

31.1

根据“交易法”第13a-14(A)条认证首席执行官

31.2

根据“交易法”第13a-14(A)条认证首席财务官

32.1

根据“交易法”第13a-14(B)条和“美国法典”第18编第1350条认证首席执行官和首席财务官

101.INS

XBRL实例文档-实例文档不会显示在交互数据文件中，因为其XBRL标记嵌入在内联XBRL文档中

101.SCH

XBRL分类扩展架构文档

101.CAL

XBRL分类扩展计算链接库文档

101.DEF

XBRL分类扩展定义Linkbase文档

101.LAB

XBRL分类扩展标签Linkbase文档

101.PRE

XBRL分类扩展演示文稿链接库文档

104

封面交互数据文件-采用内联XBRL格式，包含在附件101中

^†董事或高级管理人员有资格参与的管理合同或薪酬计划或安排。


			其他关键信息			46

表10-Q交叉引用索引


项目编号	项目
第一部分-财务信息
第1项	财务报表	书页5 - 27
第二项。	管理层对财务状况和经营成果的讨论和分析：
	行动结果	书页2 - 4, 28 - 39
	流动性和资本资源	书页40 - 41

	表外安排	(a)
	合同义务	页41
项目3.	关于市场风险的定量和定性披露	页41
项目4.	管制和程序	页44

第II部分-其他资料
第1项	法律程序	书页23 - 26
第1A项	危险因素	页44
第二项。	未登记的股权证券销售和收益的使用	页45
项目3.	高级证券违约	不适用
项目4.	矿场安全资料披露	不适用
第五项。	其他资料	不适用
第6项	陈列品	页46

签名		页48

(A)截至2020年9月26日，我们没有任何重大的表外安排，如SEC规则S-K第303(A)(4)(Ii)项所定义。


			其他关键信息			47

签名

根据1934年证券交易法的要求，注册人已正式促使本报告由正式授权的下列签名人代表其签署。

英特尔公司
(注册人)

日期：

2020年10月22日

依据：

乔治·S·戴维斯

执行副总裁、首席财务官兼首席财务官

日期：

2020年10月22日

依据：

/s/凯文·T·麦克布莱德

凯文·T·麦克布莱德

财务副总裁、公司主计长兼首席会计官


						48