美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549
形式
根据1934年“证券交易法”第13或15(D)节规定的季度报告
截至的季度：
委托文档号：
斯伦贝谢，新泽西州
(斯伦贝谢有限公司)
(章程中规定的注册人的确切姓名)
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库拉索 |
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(州或其他司法管辖区) |
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(I.R.S.雇主 |
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圣多米尼克街42号 |
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法国巴黎 |
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75007 |
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白金汉门62号 |
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英国伦敦 |
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SW1E 6AJ |
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PARKSTRAAT 83号，海牙， |
|
|
|
荷兰 |
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2514 JG |
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(主要行政办事处地址) |
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(邮政编码) |
注册人在美国的电话号码，包括区号为：(
根据该法第12(B)条登记的证券：
|
每一类的名称 |
交易代码 |
每间交易所的注册名称 |
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|
用复选标记表示注册人(1)是否在过去12个月内(或在要求注册人提交此类报告的较短期限内)提交了1934年证券交易法第F13或15(D)节要求提交的所有报告，以及(2)在过去90天内是否一直遵守此类提交要求。
用复选标记表示注册人是否在过去12个月内(或注册人被要求提交此类文件的较短时间内)以电子方式提交了根据S-T规则405要求提交的每个交互数据文件。
用复选标记表示注册人是大型加速申报公司、加速申报公司、非加速申报公司、较小的报告公司还是新兴的成长型公司。请参阅“交易法”第12b-2条中“大型加速申报公司”、“加速申报公司”、“较小报告公司”和“新兴成长型公司”的定义。
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☒ |
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加速的文件管理器 |
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☐ |
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非加速文件管理器 |
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☐ |
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规模较小的新闻报道公司 |
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新兴成长型公司 |
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如果是新兴成长型公司，用复选标记表示注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据交易法第13(A)条提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐
用复选标记表示注册人是否是空壳公司(如交易法第12b-2条所定义)。
注明截至最后实际可行日期，发行人所属各类普通股的流通股数量。
|
班级 |
截至2020年9月30日的未偿还债务 |
|
普通股，每股面值0.01美元 |
|
斯伦贝谢有限公司
2020年第三季度Form 10-Q
目录
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页 |
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第I部分 |
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财务信息 |
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第(1)项。 |
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财务报表 |
3 |
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第二项。 |
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管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析 |
24 |
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项目3. |
|
关于市场风险的定量和定性披露 |
33 |
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项目4. |
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管制和程序 |
33 |
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|
第II部 |
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其他信息 |
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第1项 |
|
法律程序 |
34 |
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项目71A。 |
|
危险因素 |
34 |
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第二项。 |
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未登记的股权证券销售和收益的使用 |
34 |
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|
项目3. |
|
高级证券违约 |
34 |
|
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|
项目4. |
|
矿场安全资料披露 |
34 |
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第五项。 |
|
其他资料 |
34 |
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第6项 |
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陈列品 |
35 |
第一部分财务信息
第(1)项。 财务报表。
斯伦贝谢有限公司及其子公司
合并损失表
(未经审计)
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(以百万计，每股金额除外) |
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第三季度 |
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九个月 |
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2020 |
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2019 |
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2020 |
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2019 |
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营业收入 |
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服务 |
$ |
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$ |
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$ |
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$ |
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产品销售 |
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总收入 |
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利息和其他收入 |
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费用 |
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服务成本 |
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销售成本 |
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研究与工程 |
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一般事务和行政事务 |
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减损和其他 |
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利息 |
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税前亏损 |
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税费(福利) |
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净损失 |
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) |
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可归因于非控股权益的净收入 |
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可归因于斯伦贝谢的净亏损 |
$ |
( |
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$ |
( |
) |
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$ |
( |
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$ |
( |
) |
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斯伦贝谢每股基本亏损 |
$ |
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$ |
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$ |
( |
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$ |
( |
) |
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斯伦贝谢每股稀释亏损 |
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$ |
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$ |
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) |
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平均流通股： |
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基本型 |
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假设稀释 |
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请参阅合并财务报表附注
3
斯伦贝谢有限公司及其子公司
综合全面损失表
(未经审计)
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(以百万为单位) |
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第三季度 |
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九个月 |
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2020 |
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2019 |
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2020 |
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2019 |
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净损失 |
$ |
( |
) |
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$ |
( |
) |
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$ |
( |
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$ |
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货币换算调整 |
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期内产生的未实现净变化 |
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现金流对冲 |
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现金流量套期保值净收益(亏损) |
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( |
) |
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) |
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对已实现净亏损净收益的重新分类 |
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养老金和其他退休后福利计划 |
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精算净亏损的摊销比净亏损 |
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摊销至先前服务信贷净亏损的净额 |
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( |
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( |
) |
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( |
) |
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( |
) |
|
削减的影响 |
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- |
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- |
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( |
) |
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养老金和其他退休后福利计划的所得税 |
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综合损失 |
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可归因于非控股权益的全面收益 |
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可归因于斯伦贝谢的综合亏损 |
$ |
( |
) |
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$ |
( |
) |
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$ |
( |
) |
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$ |
( |
) |
请参阅合并财务报表附注
4
斯伦贝谢有限公司及其子公司
合并资产负债表
|
(以百万为单位) |
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九月份30， |
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2020 |
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十二月三十一日， |
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(未经审计) |
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2019 |
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资产 |
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流动资产 |
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现金 |
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短期投资 |
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应收账款减去坏账准备(2020-#) |
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盘存 |
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其他流动资产 |
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对关联公司的投资 |
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固定资产减去累计折旧 |
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多客户地震资料 |
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商誉 |
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无形资产 |
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递延税金 |
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其他资产 |
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$ |
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$ |
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负债和权益 |
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流动负债 |
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应付账款和应计负债 |
$ |
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$ |
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所得税的估计负债 |
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|
短期借款和长期债务的当期部分 |
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应付股息 |
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|
长期债务 |
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退休后福利 |
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|
递延税金 |
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- |
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其他负债 |
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权益 |
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普通股 |
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库存股 |
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( |
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留存收益 |
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累计其他综合损失 |
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( |
) |
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( |
) |
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斯伦贝谢股东权益 |
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非控制性利益 |
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$ |
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$ |
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请参阅合并财务报表附注
5
斯伦贝谢有限公司及其子公司
合并现金流量表
(未经审计)
|
(以百万为单位) |
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截至9月30日的9个月， |
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2020 |
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2019 |
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来自经营活动的现金流： |
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净损失 |
$ |
( |
) |
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$ |
( |
) |
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对净亏损与经营活动提供的现金进行调节的调整： |
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减值及其他费用 |
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折旧摊销(1) |
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递延税金 |
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( |
) |
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( |
) |
|
基于股票的薪酬费用 |
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|
权益法投资的收益，收到的股息较少 |
|
( |
) |
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|
|
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|
资产负债变动情况：(2) |
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|
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|
应收账款减少(增加) |
|
|
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|
( |
) |
|
库存增加 |
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
其他流动资产减少(增加) |
|
|
|
|
|
( |
) |
|
其他资产减少(增加) |
|
|
|
|
|
( |
) |
|
应付账款和应计负债减少 |
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
所得税估计负债的减少 |
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
其他负债减少 |
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
其他 |
|
|
|
|
|
|
|
|
经营活动提供的净现金 |
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投资活动的现金流量： |
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资本支出 |
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( |
) |
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( |
) |
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APS投资 |
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( |
) |
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( |
) |
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多客户端地震数据成本资本化 |
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( |
) |
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|
( |
) |
|
企业收购和投资，扣除收购现金后的净额 |
|
( |
) |
|
|
( |
) |
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(购买)出售投资，净额 |
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( |
) |
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资产剥离净收益 |
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- |
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其他 |
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( |
) |
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|
( |
) |
|
用于投资活动的现金净额 |
|
( |
) |
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|
( |
) |
|
筹资活动的现金流量： |
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|
支付的股息 |
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( |
) |
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( |
) |
|
员工购股计划的收益 |
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|
行使股票期权所得收益 |
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- |
|
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|
|
股票回购计划 |
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
发行长期债券所得款项 |
|
|
|
|
|
|
|
|
偿还长期债务 |
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
短期借款净增(减) |
|
|
|
|
|
( |
) |
|
其他 |
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
融资活动提供(使用)的现金净额 |
|
|
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|
|
( |
) |
|
折算前现金净增长 |
|
|
|
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|
( |
) |
|
换算对现金的影响 |
|
( |
) |
|
|
- |
|
|
期初现金 |
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|
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期末现金 |
$ |
|
|
|
$ |
|
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(1) |
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(2) |
|
请参阅合并财务报表附注
6
斯伦贝谢有限公司及其子公司
合并股东权益表
(未经审计)
|
|
|
(以百万计，每股金额除外) |
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累积 |
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|
|
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|
|
其他 |
|
|
|
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|
|
|
|
|
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|
|
|
普通股 |
|
|
留用 |
|
|
综合 |
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|
非控制性 |
|
|
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||||||||
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2020年1月1日-2020年9月30日 |
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已发布 |
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|
在财政部 |
|
|
收益 |
|
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损失 |
|
|
利益 |
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|
总计 |
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||||||
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平衡，2020年1月1日 |
|
$ |
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$ |
( |
) |
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$ |
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$ |
( |
) |
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净损失 |
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货币换算调整 |
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( |
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现金流量套期保值的公允价值变动 |
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|
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|
|
( |
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) |
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养老金和其他退休后福利计划 |
|
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限制性股票的归属 |
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- |
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根据员工购股计划发行的股票 |
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( |
) |
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股票回购计划 |
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( |
) |
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基于股票的薪酬费用 |
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宣布的股息($ |
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( |
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其他 |
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( |
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平衡，2020年9月30日 |
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( |
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(以百万计，每股金额除外) |
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累积 |
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其他 |
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普通股 |
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留用 |
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综合 |
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非控制性 |
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2019年1月1日-2019年9月30日 |
|
已发布 |
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在财政部 |
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收益 |
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损失 |
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利益 |
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总计 |
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余额，2019年1月1日 |
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净损失 |
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货币换算调整 |
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现金流量套期保值的公允价值变动 |
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养老金和其他退休后福利计划 |
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出售给期权持有人的股票，减去交换的股票 |
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( |
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限制性股票的归属 |
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( |
) |
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|
|
|
|
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|
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|
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|
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- |
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根据员工购股计划发行的股票 |
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( |
) |
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股票回购计划 |
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( |
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基于股票的薪酬费用 |
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宣布的股息($ |
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( |
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( |
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其他 |
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余额，2019年9月30日 |
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(以百万计，每股金额除外) |
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累积 |
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其他 |
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普通股 |
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留用 |
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综合 |
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非控制性 |
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2020年7月1日-2020年9月30日 |
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已发布 |
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在财政部 |
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收益 |
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损失 |
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利益 |
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总计 |
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平衡，2020年7月1日 |
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净损失 |
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货币换算调整 |
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现金流量套期保值的公允价值变动 |
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养老金和其他退休后福利计划 |
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限制性股票的归属 |
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( |
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根据员工购股计划发行的股票 |
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( |
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基于股票的薪酬费用 |
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宣布的股息($ |
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( |
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( |
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其他 |
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( |
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( |
) |
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( |
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平衡，2020年9月30日 |
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$ |
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$ |
( |
) |
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$ |
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|
|
$ |
( |
) |
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$ |
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$ |
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|
7
|
|
|
(以百万计，每股金额除外) |
|
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|
|
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|
|
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累积 |
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其他 |
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普通股 |
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留用 |
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综合 |
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非控制性 |
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2019年7月1日-2019年9月30日 |
|
已发布 |
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在财政部 |
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收益 |
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损失 |
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利益 |
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总计 |
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余额，2019年7月1日 |
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净损失 |
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货币换算调整 |
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现金流量套期保值的公允价值变动 |
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养老金和其他退休后福利计划 |
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出售给期权持有人的股票，减去交换的股票 |
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( |
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- |
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限制性股票的归属 |
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股票回购计划 |
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基于股票的薪酬费用 |
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宣布的股息($ |
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( |
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( |
) |
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其他 |
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( |
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( |
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( |
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余额，2019年9月30日 |
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$ |
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|
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$ |
( |
) |
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$ |
|
|
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$ |
( |
) |
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$ |
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|
$ |
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普通股股份
(未经审计)
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(以百万为单位) |
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股份 |
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|
|
|
已发布 |
|
|
在财政部 |
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出类拔萃 |
|
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平衡，2020年1月1日 |
|
|
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( |
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限制性股票的归属 |
|
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根据员工购股计划发行的股票 |
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股票回购计划 |
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平衡，2020年9月30日 |
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) |
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请参阅合并财务报表附注
8
斯伦贝谢有限公司及其子公司
合并财务报表附注
(未经审计)
1. 陈述的基础
随附的斯伦贝谢有限公司及其子公司(“斯伦贝谢”)未经审计的合并财务报表是根据美国中期财务信息公认会计原则以及表格10-Q和S-X条例第10条的说明编制的。因此，它们不包括公认会计原则要求的完整财务报表所要求的所有信息和脚注。*斯伦贝谢管理层认为，所有被认为是公允报表所必需的调整都已包括在随附的未经审计的财务报表中。所有公司间交易和余额都已在合并中消除。截至2020年9月30日的9个月期间的经营业绩不一定代表截至2020年12月31日的全年可能预期的结果。尽管2019年12月31日的资产负债表信息来自斯伦贝谢2019年经审计的财务报表。有关更多信息，请参阅合并财务报表及其注释包括在截至2019年12月31日的斯伦贝谢年度报告Form 10-K中，该报告于2020年1月22日提交给美国证券交易委员会(Securities And Exchange Commission)。
2020年8月31日，斯伦贝谢公司和Liberty油田服务公司(“Liberty”)签订了一项向OneStim的Liberty捐款的协议®,斯伦贝谢在美国和加拿大的陆上水力压裂业务，包括压力泵、泵送射孔和二叠纪压裂砂业务，以换取
2. 收费和积分
斯伦贝谢在2020年记录了以下费用和积分，所有这些费用和积分都归类于减损和其他在合并损失表:
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(以百万为单位) |
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税前 |
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税收 |
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网 |
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第一季度： |
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商誉 |
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无形资产减值 |
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资产绩效解决方案投资 |
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北美压力泵减损 |
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裁员 |
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其他 |
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( |
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估值免税额 |
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- |
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第二季度： |
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裁员 |
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( |
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资产绩效解决方案投资 |
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固定资产减值 |
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库存减记 |
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使用权资产减值 |
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( |
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与退出某些活动相关的成本 |
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|
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多客户地震数据减损 |
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债券回购 |
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退休后福利削减收益 |
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( |
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|
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|
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( |
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其他 |
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|
( |
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第三季度： |
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设施出口收费 |
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裁员 |
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- |
|
|
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其他 |
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|
( |
) |
|
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$ |
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$ |
( |
) |
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$ |
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9
2020年第一季度：
|
|
• |
增加全球市场低价石油供应的地缘政治事件发生的同时，由于新冠肺炎疫情在全球范围内的影响，需求减弱，导致油价在2019年3月期间暴跌。结果，斯伦贝谢的市值与2019年底相比大幅恶化。斯伦贝谢的股价在2020年第一季度创下1995年以来的新低。*此外，由涉及石油服务行业的公司组成的费城石油服务部门指数创下历史新低。*正是由于这些事实，斯伦贝谢的股价在2020年第一季度创下了自1995年以来的新低。*此外，由涉及石油服务行业的公司组成的费城石油服务部门指数也创下了历史新低。*正是由于这些事实，斯伦贝谢的股价在2020年第一季度创下了自1995年以来的新低。*此外，由涉及石油服务行业的公司组成的费城石油服务部门指数也创下了历史新低。斯伦贝谢认定，其某些报告单位的公允价值极有可能低于其账面价值，因此，斯伦贝谢进行了中期商誉减值测试。 |
斯伦贝谢有
在与这七个报告单位相关的31亿美元商誉减值费用之后，
斯伦贝谢使用收益法来估计其报告单位的公允价值，但也考虑了市场法来验证结果。收入法通过使用斯伦贝谢对市场参与者截至估值日所需的贴现率或预期回报的估计，对每个报告单位的估计未来现金流进行贴现，从而估计公允价值。而市场法包括使用比较倍数来证实贴现现金流结果。市场法涉及重大判断，涉及选择适当的同业集团公司和估值倍数。
收益法固有的一些更重要的假设包括每个报告单位的估计未来年度净现金流和贴现率。斯伦贝谢使用历史数据，辅以当前和预期的市场状况和估计增长率，选择了贴现现金流预测中使用的假设。斯伦贝谢的估计基于被认为合理的假设。然而，鉴于确定贴现现金流分析背后的假设的固有不确定性，特别是在当前动荡的市场中，实际结果可能与斯伦贝谢估值中使用的不同，这可能会导致未来产生额外的减值费用。
用于评估斯伦贝谢报告单位价值的贴现率在
|
|
• |
上述负面市场指标正在触发事件，表明斯伦贝谢的某些长期无形和有形资产可能已经减值。但可回收性测试表明，某些长期资产已经减值。*这些资产的估计公允价值被确定低于其账面价值。*因此，斯伦贝谢记录了以下减值费用： |
|
|
- |
$ |
|
|
- |
$ |
|
|
- |
$ |
|
|
• |
$ |
10
|
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• |
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• |
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2020年第二季度：
|
|
• |
正如之前指出的，在2020年第一季度末，增加全球市场低价石油供应的地缘政治事件发生的同时，由于新冠肺炎疫情在全球范围内的影响，导致油价暴跌，需求减弱。因此，2020年第二季度是几十年来最具挑战性的季度。斯伦贝谢对这些市场状况的回应是在2020年第二季度采取行动重组业务并使资产基础合理化。这些行动包括裁员、关闭设施和退出某些国家的业务线。此外，由于随之而来的活动下降，斯伦贝谢对这些市场状况的回应是采取行动重组业务并使资产基础合理化。这些行动包括裁员、关闭设施和退出某些国家的业务线。此外，由于随之而来的活动下降，斯伦贝谢对这些市场状况的回应是采取行动重组业务并使其资产基础合理化。这些行动包括减少员工人数、关闭设施和退出某些国家的业务线。此外，由于由此导致的活动下降，斯伦贝谢斯伦贝谢拥有不再使用的资产。由于这些情况和决定，斯伦贝谢记录了以下重组和资产减值费用： |
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- |
$ |
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- |
$ |
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- |
$ |
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- |
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- |
$ |
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- |
$ |
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- |
$ |
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• |
在2020年第二季度，斯伦贝谢回购了某些高级票据(见附注9-长期债务)，这导致了$ |
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• |
由于上述裁员，斯伦贝谢记录了#美元的裁员收益。 |
减值无形资产、固定资产、APS投资、使用权资产和多客户地震数据的公允价值是根据标的资产预期产生的预计未来现金流的现值估计的，这些估计包括需要重大判断的不可观察到的输入。
2020年第三季度：
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• |
2020年第三季度，斯伦贝谢记录了以下重组费用： |
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- |
$ |
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|
- |
$ |
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- |
$ |
随着市场状况的发展和斯伦贝谢继续制定应对这种情况的战略，未来可能会导致进一步的重组和/或减值费用。
11
2019
关于编制2019年第三季度财务报表，斯伦贝谢记录了以下费用，所有这些费用都归类为减损和其他在合并损失表:
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(以百万为单位) |
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税前 |
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税收 |
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商誉 |
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无形资产 |
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北美加压泵 |
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其他与北美相关的项目 |
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阿根廷 |
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权益法投资 |
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资产绩效解决方案投资 |
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其他 |
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$ |
( |
) |
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$ |
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• |
2019年8月期间，与2019年第二季度末相比，斯伦贝谢的市值大幅恶化。斯伦贝谢的股价跌至2005年以来的最低点。此外，由涉及石油服务行业的公司组成的费城石油服务行业指数(Philadelphia Oil Services Sector Index)跌至18年来的最低点。 |
由于这些事实，斯伦贝谢认定其某些报告单位的公允价值极有可能低于其账面价值，因此，截至2019年8月31日，斯伦贝谢进行了中期商誉减值测试。
截至2019年8月31日，斯伦贝谢拥有
在$之后
斯伦贝谢主要使用收益法来估计其报告单位的公允价值，但也考虑了市场法来验证结果。收益法通过使用斯伦贝谢对市场参与者截至估值日所需的贴现率或预期回报的估计，对每个报告单位的估计未来现金流进行贴现，从而估计公允价值。*市场法包括使用比较倍数来证实贴现现金流结果。*市场法涉及在选择适当的同行集团公司和估值倍数时涉及的重大判断。
收益法固有的一些更重要的假设包括每个报告单位的估计未来年度净现金流和贴现率。斯伦贝谢使用历史数据，辅以当前和预期的市场状况和估计增长率，选择了贴现现金流预测中使用的假设。斯伦贝谢的估计基于被认为合理的假设。然而，鉴于确定贴现现金流分析背后的假设的固有不确定性，实际结果可能与斯伦贝谢估值中使用的不同，这可能会导致未来产生额外的减值费用。
用于评估斯伦贝谢报告单位价值的贴现率在
12
|
|
• |
上述负面市场指标,再加上北美不断恶化的市场状况，以及前面提到的对斯伦贝谢某些报告部门的公允价值确定结果，以及任命新的首席执行官(如下所述)的结果，都是触发事件，表明斯伦贝谢的某些长期有形和无形资产可能有BE恩恩受伤了。 |
截至2019年8月31日进行的可恢复性测试表明，与某些资产组关联的长期资产已经减值。但这些资产组的估计公允价值被确定为低于其账面价值。*因此，斯伦贝谢记录了以下减值和相关费用：
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- |
$ |
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- |
$ |
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|
- |
$ |
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• |
由于阿根廷持续的经济挑战，斯伦贝谢记录了#美元。 |
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• |
斯伦贝谢还记录了以下减值和重组费用： |
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- |
$ |
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- |
$ |
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- |
$ |
其中某些减值资产的公允价值是根据标的资产预期产生的预计未来现金流的现值估计的，但此类估计包括需要重大判断的不可观察到的输入。
有
13
3. 每股亏损
以下是从斯伦贝谢每股基本亏损到斯伦贝谢稀释每股亏损的对账：
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(以百万计，每股金额除外) |
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2020 |
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2019 |
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斯伦贝谢 净亏损 |
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平均值 股份 出类拔萃 |
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每件物品的损失量 分享 |
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斯伦贝谢 净亏损 |
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平均值 股份 出类拔萃 |
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每件物品的损失量 分享 |
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第三季度 |
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基本型 |
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( |
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未归属限制性股票 |
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稀释 |
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( |
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2020 |
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2019 |
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|
斯伦贝谢 净亏损 |
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平均值 股份 出类拔萃 |
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每件物品的损失量 分享 |
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斯伦贝谢 净亏损 |
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平均值 股份 出类拔萃 |
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每件物品的损失量 分享 |
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九个月 |
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基本型 |
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( |
) |
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$ |
( |
) |
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$ |
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( |
) |
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未归属限制性股票 |
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稀释 |
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$ |
( |
) |
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$ |
( |
) |
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$ |
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$ |
( |
) |
购买斯伦贝谢普通股的未偿还期权的数量如下，这些期权没有包括在每股稀释亏损的计算中，因为这样做会产生反稀释效应：
|
(以百万为单位) |
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第三季度 |
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九个月 |
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2020 |
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2019 |
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2020 |
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2019 |
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员工股票期权 |
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未归属限制性股票 |
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- |
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- |
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4. 盘存
按平均成本或可变现净值中较低者列示的存货摘要如下：
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(以百万为单位) |
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九月份30， |
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十二月三十一日， |
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2020 |
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2019 |
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原材料和野外材料 |
$ |
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$ |
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正在进行的工作 |
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成品 |
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$ |
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$ |
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14
5. 固定资产
固定资产摘要如下：
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(以百万为单位) |
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||||||
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九月份30， |
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十二月三十一日， |
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2020 |
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2019 |
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物业、厂房和设备 |
$ |
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$ |
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减去：累计折旧 |
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$ |
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$ |
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与固定资产有关的折旧费用如下：
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(以百万为单位) |
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2020 |
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2019 |
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第三季度 |
$ |
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|
$ |
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九个月 |
$ |
|
|
|
$ |
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6. 多客户地震资料
截至2020年9月30日的9个月，多客户端地震数据的携带量变化如下：
|
(以百万为单位) |
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2019年12月31日的余额 |
$ |
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在期间内资本化 |
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已记入费用 |
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( |
) |
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减值(见注2) |
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( |
) |
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其他 |
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( |
) |
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$ |
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7. 商誉
各分部商誉账面金额变动情况如下：
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(以百万为单位) |
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储集层 |
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表征 |
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钻探 |
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生产 |
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卡梅隆 |
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总计 |
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2019年12月31日的余额 |
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$ |
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$ |
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$ |
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$ |
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减损(见注2) |
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( |
) |
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( |
) |
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( |
) |
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( |
) |
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汇率和其他因素变化的影响 |
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- |
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( |
) |
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( |
) |
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2020年9月30日的余额 |
$ |
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$ |
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$ |
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$ |
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$ |
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15
8. 无形资产
无形资产的账面总值、累计摊销和账面净值如下：
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(以百万为单位) |
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九月份30、2020年 |
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2019年12月31日 |
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毛 |
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累积 |
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上网本 |
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毛 |
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累积 |
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网络图书 |
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书 价值 |
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摊销 |
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价值 |
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账面价值 |
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摊销 |
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价值 |
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客户关系 |
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技术/技术诀窍 |
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商号 |
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其他 |
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摊销费用记入收入如下：
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(以百万为单位) |
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2020 |
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2019 |
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第三季度 |
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九个月 |
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根据2020年9月30日无形资产的账面净值，随后五年计入收入的摊销估计为：2020年第四季度-$
16
9. 长期债务
概述长期债务以下是：
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(以百万为单位) |
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九月份30， |
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2020 |
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商业票据借款 |
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其他 |
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斯伦贝谢的估计公允价值长期债务，根据2020年9月30日和2019年12月31日的市场报价，为$
在2020年第二季度，斯伦贝谢进入了欧元
截至2020年9月30日，斯伦贝谢拥有单独承诺的信贷安排协议，总额为$
截至2020年9月30日，商业票据计划下的借款为$
在2020年第一季度，斯伦贝谢发行了欧元
在2020年第二季度，斯伦贝谢发行了欧元
17
在2020年第二季度，斯伦贝谢回购了所有美元
在2020年第二季度，斯伦贝谢建立了欧元
在2020年第三季度，斯伦贝谢发行了$
2019年第三季度，斯伦贝谢发行了欧元
2019年9月，斯伦贝谢回购了$
2019年4月，斯伦贝谢完成了债务交换要约，据此发行了#美元。
斯伦贝谢有限公司全面和无条件地担保其某些子公司发行的证券，包括斯伦贝谢投资公司和斯伦贝谢金融加拿大有限公司发行的证券，这两家公司都是斯伦贝谢的全资子公司。
10. 衍生工具与套期保值活动
斯伦贝谢面临与外币汇率和利率波动相关的市场风险。为了缓解这些风险，斯伦贝谢利用衍生品工具。斯伦贝谢不会出于投机目的进行衍生品交易。
利率风险
斯伦贝谢的债务和投资组合受到利率风险的影响。斯伦贝谢维持着一种利率风险管理策略，将可变和固定利率债务与其投资组合相结合，以减轻对利率变化的敞口。
截至2020年9月30日，斯伦贝谢的固定利率债务总额为$
外币汇率风险
作为一家跨国公司，斯伦贝谢创造的收入超过
斯伦贝谢面临未来现金流风险的程度为：本币不是功能货币，以本币计价的费用与以本币计价的收入不相等。斯伦贝谢使用外币远期合约来对冲部分现金流风险。这些合约被计入现金流对冲，对冲的公允价值变动记录在合并资产负债表在.中累计其他综合亏损。记录的金额为累计其他综合损失重新分类为与被套期保值项目在收益中确认的同期或多个期间的收益。
18
斯伦贝谢还面临与其某些以功能货币以外的货币计价的固定利率债务有关的未来现金流风险。斯伦贝谢使用交叉货币掉期来对冲这些现金流风险。
2017年，斯伦贝谢的一家加元功能货币子公司发行了美元
2019年期间，斯伦贝谢的一家美元本位币子公司发行了欧元
2020年第一季度，斯伦贝谢的一家美元本位币子公司发行了欧元
2020年第二季度，斯伦贝谢的一家美元本位币子公司发行了欧元
2020年第三季度，斯伦贝谢的一家加元功能货币子公司发行了美元
斯伦贝谢面临以功能货币以外的货币计价的资产和负债的公允价值变化的风险。虽然斯伦贝谢使用外币远期合约和外币期权对这种敞口进行经济对冲，因为它与某些货币有关，但出于会计目的，这些合约不被指定为对冲。相反，合同的公允价值记录在合并资产负债表，而公允价值的变动在合并损失表套期保值项目的公允价值变动也是如此。
截至2020年9月30日，美元等值于#美元的合同尚未结清。
截至2020年9月30日，斯伦贝谢累计确认
19
被指定为现金流量套期保值的衍生工具和那些未被指定为套期保值的衍生工具对合并损失表具体情况如下：
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(以百万为单位) |
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在亏损中确认的损益 |
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第三季度 |
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九个月 |
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2020 |
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2019 |
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2020 |
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2019 |
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合并损失分类报表 |
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被指定为现金流对冲的衍生品： |
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未指定为套期保值的衍生工具： |
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外汇合约 |
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服务/销售成本 |
11. 偶然事件
斯伦贝谢不时是各种法律诉讼的当事人。*当损失既可能又可以合理估计时，就会产生赔偿责任。斯伦贝谢管理层认为，关于任何目前悬而未决的法律诉讼，发生重大损失的可能性微乎其微。但是，诉讼本身就是不确定的，无法预测任何这些诉讼的最终处置。
12. 段信息
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(以百万为单位) |
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2020年第三季度 |
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2019年第三季度 |
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收益(亏损) |
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收益(亏损) |
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在此之前 |
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在此之前 |
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营业收入 |
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赋税 |
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赋税 |
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储层描述 |
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生产 |
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卡梅隆 |
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消除和其他 |
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公司和其他(1) |
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利息收入(2) |
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利息支出(3) |
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收费和积分(4) |
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(1) |
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(2) |
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(3) |
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(4) |
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20
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(以百万为单位) |
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2020年9个月 |
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2019年9个月 |
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收益(亏损) |
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收益(亏损) |
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在此之前 |
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在此之前 |
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营业收入 |
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赋税 |
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营业收入 |
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赋税 |
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储层描述 |
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钻探 |
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生产 |
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卡梅隆 |
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消除和其他 |
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公司和其他(1) |
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利息收入(2) |
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利息支出(3) |
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( |
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收费和积分(4) |
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( |
) |
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) |
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$ |
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( |
) |
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$ |
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$ |
( |
) |
某些前期金额已重新分类，以符合本期列报。
|
(1) |
主要包括未分配给各部门的某些公司费用、基于股票的薪酬成本、与某些无形资产相关的摊销费用、某些中央管理的计划和其他非经营性项目。 |
|
(2) |
|
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(3) |
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|
(4) |
见注2-收费和积分. |
按地理区域划分的收入如下：
|
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(以百万为单位) |
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第三季度 |
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|
九个月 |
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2020 |
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2019 |
|
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2020 |
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2019 |
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北美 |
$ |
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$ |
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$ |
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$ |
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拉丁美洲 |
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欧洲/独联体/非洲 |
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中东和亚洲 |
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消除和其他 |
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$ |
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$ |
|
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$ |
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|
$ |
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21
按部门分列的北美和国际收入如下：
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(以百万为单位) |
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2020年第三季度 |
|
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北 |
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淘汰 |
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美国 |
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国际 |
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其他(&O) |
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总计 |
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储层描述 |
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钻探 |
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生产 |
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卡梅隆 |
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其他 |
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- |
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2019年第三季度 |
|
|||||||||||||
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北 |
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淘汰 |
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美国 |
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国际 |
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其他(&O) |
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总计 |
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储层描述 |
$ |
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$ |
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$ |
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$ |
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钻探 |
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生产 |
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卡梅隆 |
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其他 |
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( |
) |
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|
( |
) |
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( |
) |
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( |
) |
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$ |
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$ |
|
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$ |
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$ |
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(以百万为单位) |
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|||||||||
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2020年9个月 |
|
|||||||||||||
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北 |
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淘汰 |
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美国 |
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国际 |
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其他(&O) |
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总计 |
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储层描述 |
$ |
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$ |
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$ |
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$ |
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钻探 |
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生产 |
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卡梅隆 |
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其他 |
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( |
) |
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( |
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( |
) |
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( |
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$ |
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$ |
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$ |
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2019年9个月 |
|
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北 |
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淘汰 |
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美国 |
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国际 |
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其他(&O) |
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|
总计 |
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储层描述 |
$ |
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$ |
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$ |
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|
$ |
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钻探 |
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生产 |
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卡梅隆 |
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其他 |
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( |
) |
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( |
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( |
) |
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( |
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$ |
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$ |
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$ |
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$ |
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超过与收入随时间确认的合同相关的账单的收入为#美元。
由于其业务性质，斯伦贝谢没有大量积压。*总积压为$
22
超过收入的比林斯和现金收入为#美元。
13. 养老金和其他退休后福利计划
斯伦贝谢养老金计划的养老金净成本(信用)包括以下组成部分：
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(以百万为单位) |
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|
|
第三季度 |
|
|
九个月 |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
2020 |
|
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2019 |
|
|
2020 |
|
|
2019 |
|
||||||||||||||||||||
|
|
我们 |
|
|
国际间 |
|
|
我们 |
|
|
国际间 |
|
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我们 |
|
|
国际间 |
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|
我们 |
|
|
国际间 |
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服务成本 |
$ |
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$ |
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$ |
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$ |
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$ |
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$ |
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利息成本 |
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计划资产的预期收益 |
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( |
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( |
) |
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( |
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( |
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先前服务费用摊销 |
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- |
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|
- |
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净亏损摊销 |
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$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
|
|
|
$ |
( |
) |
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
( |
) |
斯伦贝谢美国退休后医疗计划的净定期福利抵免包括以下组成部分：
|
(以百万为单位) |
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
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|
|
|
|
|
第三季度 |
|
|
九个月 |
|
||||||||||
|
|
2020 |
|
|
2019 |
|
|
2020 |
|
|
2019 |
|
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|
服务成本 |
$ |
|
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|
$ |
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$ |
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利息成本 |
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计划资产的预期收益 |
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摊销先前服务信用 |
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( |
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( |
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( |
) |
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( |
) |
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削减增益 |
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- |
|
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|
- |
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( |
) |
|
|
- |
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|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
由于斯伦贝谢在2020年期间采取了削减全球员工的行动，斯伦贝谢在其美国退休后医疗计划中的员工未来预期服务年限大幅减少。因此，斯伦贝谢记录了#美元的削减收益。
23
第二项。 管理层对财务状况和经营成果的讨论与分析。
2020年第三季度与2020年第二季度相比
|
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|
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(以百万为单位) |
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|||||||||
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|
2020年第三季度 |
|
|
2020年第二季度 |
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
收益(亏损) |
|
|
|
|
|
|
收益(亏损) |
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||
|
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|
|
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|
在此之前 |
|
|
|
|
|
|
在此之前 |
|
||
|
|
营业收入 |
|
|
赋税 |
|
|
营业收入 |
|
|
赋税 |
|
||||
|
储层描述 |
$ |
1,010 |
|
|
$ |
169 |
|
|
$ |
1,052 |
|
|
$ |
185 |
|
|
钻探 |
|
1,519 |
|
|
|
144 |
|
|
|
1,731 |
|
|
|
165 |
|
|
生产 |
|
1,801 |
|
|
|
227 |
|
|
|
1,615 |
|
|
|
25 |
|
|
卡梅隆 |
|
965 |
|
|
|
60 |
|
|
|
1,015 |
|
|
|
80 |
|
|
消除和其他 |
|
(37 |
) |
|
|
(25 |
) |
|
|
(57 |
) |
|
|
(59 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
575 |
|
|
|
|
|
|
|
396 |
|
|
公司和其他(1) |
|
|
|
|
|
(151 |
) |
|
|
|
|
|
|
(169 |
) |
|
利息收入(2) |
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
7 |
|
|
利息支出(3) |
|
|
|
|
|
(131 |
) |
|
|
|
|
|
|
(137 |
) |
|
收费和积分 (4) |
|
|
|
|
|
(350 |
) |
|
|
|
|
|
|
(3,724 |
) |
|
|
$ |
5,258 |
|
|
$ |
(54 |
) |
|
$ |
5,356 |
|
|
$ |
(3,627 |
) |
|
(1) |
主要由未分配给各分部的某些公司费用、基于股票的薪酬成本、与某些无形资产相关的摊销费用、某些集中管理的计划和其他非经营性项目组成。 |
|
(2) |
利息收入不包括包括在各部门收入中的金额(2020年第三季度为-100万美元；2020年第二季度为-100万美元)。 |
|
(3) |
利息支出不包括部门收入中包括的金额(2020年第三季度为700万美元；2020年第二季度为700万美元)。 |
|
(4) |
费用和积分在合并财务报表。 |
2020年第三季度收入环比下降2%，北美收入下降2%，国际收入下降1%。在北美陆地，已钻井但未完成(“DUC”)油井完井活动的增加被美国陆地钻探活动的减少所抵消。北美近海受到钻井平台活动减少、多客户地震许可证销售下降和飓风破坏的影响。
国际收入受到拉丁美洲活动增加的推动，厄瓜多尔的资产表现解决方案(“APS”)项目恢复生产，以及北海和俄罗斯的季节性夏季活动增加，这推动了国际收入的增长。这些增长被钻机数量减少和新冠肺炎在非洲、中东和亚洲的长期中断的影响所抵消。
展望2020年第四季度，斯伦贝谢预计将继续受益于其战略的有效性、对北美的有纪律的做法以及其国际业务的广泛实力，这反映在第三季度的业绩中。在北美，随着美国陆地上DUC油井完井活动的改善，以及美国和加拿大小幅恢复钻探，继续保持势头的条件已经具备。在第三季度完成预算重置后，国际活动保持稳定，活动将受到北半球季节性下降的影响，部分抵消了年终产品和多客户许可证销售的疲软。
总体而言，斯伦贝谢认为，未来两个季度是我们行业处于本周期低谷的过渡期。在政府刺激经济活动的各项措施和主要生产国持续的供应纪律的支持下，需求复苏的改善为经济活动的长期反弹创造了条件。然而，尽管全球封锁正在演变，疫苗开发也在取得进展，但由于新冠肺炎随后可能掀起的几波可能对这一前景构成重大风险的浪潮，近期的复苏仍然脆弱。
2020年8月31日，斯伦贝谢公司和Liberty油田服务公司(“Liberty”)签订了一项向OneStim的Liberty捐款的协议®,斯伦贝谢在美国和加拿大的陆上水力压裂业务，包括其压力泵、泵送射孔和二叠纪压裂砂业务，以换取Liberty 37%的股权。*交易预计将于2020年第四季度完成，并有待Liberty股东批准和其他惯例完成条件。截至2020年9月30日的9个月，OneStim约占斯伦贝谢综合收入的5%。
24
储层描述
储集层描述收入为10亿美元，环比下降了4%。北美和国际收入分别下降了14%和2%。这主要是由于西部地区较低。®在北美近海销售多客户地震许可证。中东地区的收入也较低，原因是一个完成的项目导致WestnGeco活动减少，以及项目取消和延误导致测试服务活动减少。
油藏特征税前营业利润率为17%，由于WestnGeco多客户端地震许可证销量下降影响了北美利润率，导致税前营业利润率环比下降90个基点(“bps”)，而国际利润率环比持平。
钻探
钻探收入为15亿美元，环比下降12%。北美和国际收入分别下降了16%和11%。北美收入下降的主要原因是美国本土的活动减少，钻机数量减少了29%，同时由于飓风季节更加活跃，美国墨西哥湾的钻机数量减少和活动中断。此外，新冠肺炎的长期中断导致几个国际地质市场的钻探活动暂停或推迟。
钻探税前营业利润率为10%，环比基本持平，尽管收入大幅下降。在迅速降低成本措施的支持下，北美和国际上的利润率都很有弹性。
生产
生产收入为18亿美元，环比增长12%。北美和国际收入分别增长了13%和11%。这主要是由于美国本土的DUC完井活动逐渐恢复，以及厄瓜多尔在上个季度导致主要管道破裂的重大山体滑坡后恢复了APS生产。随着美国市场阶段数量增加了30%以上，OneStim的收入环比增长了50%以上。
生产税前营业利润率为13%，环比扩大11个百分点。利润率的扩大是由于厄瓜多尔的APS项目恢复生产，以及在降低成本措施的支持下，完井、人工举升解决方案和油井服务的盈利能力都有所改善。随着收入增长超过50%，OneStim利润率有所改善，原因是运营杠杆更好。
卡梅隆
卡梅隆的收入为9.65亿美元，环比下降5%，主要原因是OneSubSea的长周期业务下降®在亚洲和欧洲项目结束的推动下，以及新冠肺炎延长中断的情况下，钻井系统公司达成了合作协议。
卡梅隆的税前营业利润率为6%，环比下降162个基点。利润率收缩的主要原因是不利的组合，由于活动减少，OneSubSea和Drilling Systems的长周期业务的贡献较低。
25
第三第20季度20与.相比第三 第20季度19
|
|
|
|
|
|
(以百万为单位) |
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2020年第三季度 |
|
|
2019年第三季度 |
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
收益(亏损) |
|
|
|
|
|
|
收益(亏损) |
|
||
|
|
|
|
|
|
在此之前 |
|
|
|
|
|
|
在此之前 |
|
||
|
|
营业收入 |
|
|
赋税 |
|
|
营业收入 |
|
|
赋税 |
|
||||
|
储层描述 |
$ |
1,010 |
|
|
$ |
169 |
|
|
$ |
1,651 |
|
|
$ |
360 |
|
|
钻探 |
|
1,519 |
|
|
|
144 |
|
|
|
2,469 |
|
|
|
306 |
|
|
生产 |
|
1,801 |
|
|
|
227 |
|
|
|
3,153 |
|
|
|
288 |
|
|
卡梅隆 |
|
965 |
|
|
|
60 |
|
|
|
1,363 |
|
|
|
173 |
|
|
消除和其他 |
|
(37 |
) |
|
|
(25 |
) |
|
|
(95 |
) |
|
|
(31 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
575 |
|
|
|
|
|
|
|
1,096 |
|
|
公司和其他(1) |
|
|
|
|
|
(151 |
) |
|
|
|
|
|
|
(231 |
) |
|
利息收入(2) |
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
7 |
|
|
利息支出(3) |
|
|
|
|
|
(131 |
) |
|
|
|
|
|
|
(151 |
) |
|
收费和积分 (4) |
|
|
|
|
|
(350 |
) |
|
|
|
|
|
|
(12,692 |
) |
|
|
$ |
5,258 |
|
|
$ |
(54 |
) |
|
$ |
8,541 |
|
|
$ |
(11,971 |
) |
|
(1) |
主要由未分配给各分部的某些公司费用、基于股票的薪酬成本、与某些无形资产相关的摊销费用、某些集中管理的计划和其他非经营性项目组成。 |
|
(2) |
利息收入不包括各细分市场收入中包括的金额(2020年为-100万美元；2019年为100万美元)。 |
|
(3) |
利息支出不包括各部门收入中包括的金额(2020年为700万美元；2019年为900万美元)。 |
|
(4) |
费用和积分在合并财务报表。 |
2020年第三季度营收为53亿美元，较去年同期下降38%，原因是北美业务大幅下降，而国际业务则因新冠肺炎的业务中断而向下修正客户预算而下降。北美收入下降了59%，反映了北美运营商持续的资本纪律，他们减少了钻探和压裂活动。由于与新冠肺炎有关的中断、离岸活动的减少以及客户可自由支配支出的减少，国际收入下降了27%。
储层描述
2020年第三季度营收为10亿美元，同比下降39%，主要原因是有线和WestnGeco的收入下降，因为客户因新冠肺炎而减少了活动，并削减了几个国际GeoMarkets的可自由支配支出和勘探。
与去年同期相比，税前营业利润率下降了512个基点，降至17%，这主要是由于Wireline和WestnGeco的收入下降。
钻探
第三季度2020年收入15亿美元钻机数量同比下降39%，主要是由于钻机数量大幅减少导致美国本土钻探活动减少，而新冠肺炎的中断导致多个国际地质市场的钻探活动被取消或暂停。由于2019年第四季度末剥离钻井工具业务，收入也有所下降。
与去年同期相比，税前营业利润率下降了292个基点，降至10%，这主要是由于北美地区的活动大幅减少。
生产
第三季度2020年收入18亿美元同比下降43%。这一收入的下降是由北美地区OneStim压力泵活动的急剧下降推动的由于客户执行了资本纪律，并向下修订了预算。在国际上，营收受到新冠肺炎相关中断和客户支出减少的影响。
26
与去年同期相比，尽管收入大幅下降，但税前营业利润率增长了347个基点，达到13%。利润率的提高得到了降低成本措施以及在2020年第二季度记录与OneStim和APS相关的资产减值费用后减少折旧和摊销的支持。
卡梅隆
2020年第三季度收入为10亿美元，同比下降29%，主要原因是阀门和工艺系统以及表面系统在北美的收入下降。
与去年同期相比，税前营业利润率下降了644个基点，降至6%，原因是北美的地面系统和阀门与工艺系统的盈利能力下降，以及OneSubSea在国际上的利润率下降。
2020年为9个月，而2019年为9个月
|
|
|
|
|
|
|
(以百万为单位) |
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2020年9个月 |
|
|
2019年9个月 |
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
收益(亏损) |
|
|
|
|
|
|
收益(亏损) |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
在此之前 |
|
|
|
|
|
|
在此之前 |
|
||
|
|
|
营业收入 |
|
|
赋税 |
|
|
营业收入 |
|
|
赋税 |
|
||||
|
储层描述 |
|
$ |
3,372 |
|
|
$ |
538 |
|
|
$ |
4,669 |
|
|
$ |
959 |
|
|
钻探 |
|
|
5,540 |
|
|
|
594 |
|
|
|
7,275 |
|
|
|
914 |
|
|
生产 |
|
|
6,119 |
|
|
|
464 |
|
|
|
9,120 |
|
|
|
740 |
|
|
卡梅隆 |
|
|
3,235 |
|
|
|
262 |
|
|
|
3,949 |
|
|
|
486 |
|
|
消除和其他 |
|
|
(197 |
) |
|
|
(111 |
) |
|
|
(324 |
) |
|
|
(127 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
1,747 |
|
|
|
|
|
|
|
2,972 |
|
|
公司和其他(1) |
|
|
|
|
|
|
(548 |
) |
|
|
|
|
|
|
(742 |
) |
|
利息收入(2) |
|
|
|
|
|
|
25 |
|
|
|
|
|
|
|
25 |
|
|
利息支出(3) |
|
|
|
|
|
|
(397 |
) |
|
|
|
|
|
|
(433 |
) |
|
收费和积分(4) |
|
|
|
|
|
|
(12,596 |
) |
|
|
|
|
|
|
(12,692 |
) |
|
|
|
$ |
18,069 |
|
|
$ |
(11,769 |
) |
|
$ |
24,689 |
|
|
$ |
(10,870 |
) |
|
(1) |
主要由未分配给各分部的某些公司费用、基于股票的薪酬成本、与某些无形资产相关的摊销费用、某些集中管理的计划和其他非经营性项目组成。 |
|
(2) |
利息收入不包括各细分市场收入中包括的金额(2020年为100万美元；2019年为600万美元)。 |
|
(3) |
利息支出不包括各部门收入中包括的金额(2020年为2200万美元；2019年为2900万美元)。 |
|
(4) |
费用和积分在合并财务报表。 |
2020年9个月的营收为181亿美元，较去年同期下降27%，原因是北美业务大幅下降，以及国际业务因新冠肺炎的业务中断而向下修订客户预算而下降。
北美收入下降45%，反映了北美运营商持续的资本纪律，他们减少了钻探和压裂活动。国际收入下降了17%。但由于2020年第二季度与新冠肺炎相关的限制、离岸活动的下降以及厄瓜多尔APS生产中断的影响，下降在拉丁美洲、欧洲和非洲最为突出。
储层描述
2020年9个月的收入为34亿美元，同比下降28%，主要原因是有线和WestnGeco收入下降，因为客户因新冠肺炎而减少活动，并削减了几个国际GeoMarkets的可自由支配支出和勘探。
与去年同期相比，税前营业利润率下降了459个基点，降至16%，这主要是由于Wireline和WestnGeco的盈利能力下降。
27
钻探
9个月期2020年收入55亿美元由于钻机数量大幅减少，美国陆地上的钻探活动大幅减少，导致钻探活动同比下降24%，而新冠肺炎的中断导致多个国际地质市场的钻探活动被取消或暂停。由于2019年第四季度末剥离钻井工具业务，收入也有所下降。
与去年同期相比，税前营业利润率下降了184个基点，降至11%，主要是由于收入下降和新冠肺炎相关的干扰。
生产
9个月期2020年收入61亿美元同比下降33%。这一收入下降主要是由OneStime的大幅下降推动的这主要是由于北美土地上的加压活动、2020年第二季度厄瓜多尔的重大生产中断以及新冠肺炎相关的中断而导致的APS收入下降。
与去年同期相比，尽管收入大幅下降，但税前营业利润率基本持平，为8%。利润率具有弹性，因为它得到了成本降低措施以及在2020年第二季度记录的与OneStim和APS相关的资产减值费用之后减少的折旧和摊销的支持。
卡梅隆
在北美阀门和工艺系统和表面系统收入下降的推动下，2020年9个月的收入为32亿美元，同比下降18%。
与去年同期相比，由于收入下降，税前营业利润率下降了421个基点，降至8%。
利息和其他收入
利息和其他收入包括以下内容：
|
(以百万为单位) |
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
第三季度 |
|
|
九个月 |
|
||||||||||
|
|
2020 |
|
|
2019 |
|
|
2020 |
|
|
2019 |
|
||||
|
关联公司净收益中的权益 |
$ |
19 |
|
|
$ |
13 |
|
|
$ |
66 |
|
|
$ |
30 |
|
|
利息收入 |
|
3 |
|
|
|
8 |
|
|
|
28 |
|
|
|
31 |
|
|
|
$ |
22 |
|
|
$ |
21 |
|
|
$ |
94 |
|
|
$ |
61 |
|
权益法投资收益的增加主要是因为斯伦贝谢公司在钻井和地震相关业务上的权益投资带来的更高收入。
其他
研究与工程和总务处与行政处费用，占总费用的百分比营业收入，截至2020年9月30日和2019年9月30日的第三季度和九个月如下：
|
|
第三季度 |
|
|
九个月 |
|
||||||||||
|
|
2020 |
|
|
2019 |
|
|
2020 |
|
|
2019 |
|
||||
|
研究与工程 |
|
2.6 |
% |
|
|
2.1 |
% |
|
|
2.5 |
% |
|
|
2.1 |
% |
|
一般事务和行政事务 |
|
1.6 |
% |
|
|
1.4 |
% |
|
|
1.6 |
% |
|
|
1.4 |
% |
2020年第三季度的实际税率为(35%)，而2019年同期为5%。合并财务报表将2020年第三季度和2019年第三季度的有效税率分别降低55和11个百分点，因为这些费用中有很大一部分不具税收效益。与2019年同期相比，2020年第三季度有效税率剩余增加的原因是税前收益地理结构的变化。
28
2020年前9个月的有效税率为8%，而2019年同期为4%。和学分在本手册的注释2中进行了描述合并财务报表2020年前9个月和2019年前9个月分别降低有效税率11和12个百分点，因为这些收费中有很大一部分不符合税收效益.与2019年同期相比，2020年前9个月有效税率剩余增加的原因是税前收益地理结构的变化。
收费和积分
斯伦贝谢在2020年记录了以下费用和信用，这些费用和信用在合并财务报表:
|
|
(以百万为单位) |
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
税前 |
|
|
税收 |
|
|
网 |
|
|||
|
第一季度： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
商誉 |
$ |
3,070 |
|
|
$ |
- |
|
|
$ |
3,070 |
|
|
无形资产减值 |
|
3,321 |
|
|
|
(815 |
) |
|
|
2,506 |
|
|
资产绩效解决方案投资 |
|
1,264 |
|
|
|
4 |
|
|
|
1,268 |
|
|
北美压力泵减损 |
|
587 |
|
|
|
(133 |
) |
|
|
454 |
|
|
裁员 |
|
202 |
|
|
|
(7 |
) |
|
|
195 |
|
|
其他 |
|
79 |
|
|
|
(9 |
) |
|
|
70 |
|
|
估值免税额 |
|
- |
|
|
|
164 |
|
|
|
164 |
|
|
第二季度： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
裁员 |
|
1,021 |
|
|
|
(71 |
) |
|
|
950 |
|
|
资产绩效解决方案投资 |
|
730 |
|
|
|
(15 |
) |
|
|
715 |
|
|
固定资产减值 |
|
666 |
|
|
|
(52 |
) |
|
|
614 |
|
|
库存减记 |
|
603 |
|
|
|
(49 |
) |
|
|
554 |
|
|
使用权资产减值 |
|
311 |
|
|
|
(67 |
) |
|
|
244 |
|
|
与退出某些活动相关的成本 |
|
205 |
|
|
|
25 |
|
|
|
230 |
|
|
多客户地震数据减损 |
|
156 |
|
|
|
(2 |
) |
|
|
154 |
|
|
债券回购 |
|
40 |
|
|
|
(2 |
) |
|
|
38 |
|
|
退休后福利削减收益 |
|
(69 |
) |
|
|
16 |
|
|
|
(53 |
) |
|
其他 |
|
60 |
|
|
|
(4 |
) |
|
|
56 |
|
|
第三季度： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
设施出口收费 |
|
254 |
|
|
|
(39 |
) |
|
|
215 |
|
|
裁员 |
|
63 |
|
|
|
- |
|
|
|
63 |
|
|
其他 |
|
33 |
|
|
|
(1 |
) |
|
|
32 |
|
|
|
$ |
12,596 |
|
|
$ |
(1,057 |
) |
|
$ |
11,539 |
|
2020年第一季度的业绩不包括第一季度减损费用导致的折旧和摊销费用减少带来的任何好处。然而，从2020年第二季度开始，由于第一季度的减损费用，折旧和摊销费用在季度基础上减少了约9500万美元。大约4500万美元的季度减少反映在生产部门，其余的5000万美元反映在“公司和其他”行项目中。
2020年第二季度的业绩不包括与第二季度重组和减值费用相关的费用减少带来的任何好处。然而，从2020年第三季度开始，折旧和摊销费用在季度基础上减少了约8000万美元，租赁费用减少了2500万美元，其中约7000万美元的季度减少反映在生产部门，其余的3500万美元反映在油藏表征、钻井和卡梅伦部门。
2020年第三季度的业绩不包括与第三季度重组费用相关的费用减少带来的任何好处。然而，未来的折旧和租赁费用将在季度基础上减少1500万美元。这一季度的减少将反映在所有部门中。
29
2019
斯伦贝谢在编制2019年第三季度财务报表时记录了以下费用，这些费用在合并财务 陈述，所有这些信息都归类在减损和其他在合并损失表:
|
|
(以百万为单位) |
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
税前 |
|
|
税收 |
|
|
网 |
|
|||
|
商誉 |
$ |
8,828 |
|
|
$ |
(43 |
) |
|
$ |
8,785 |
|
|
无形资产 |
|
1,085 |
|
|
|
(248 |
) |
|
|
837 |
|
|
北美加压泵 |
|
1,575 |
|
|
|
(344 |
) |
|
|
1,231 |
|
|
其他与北美相关的项目 |
|
310 |
|
|
|
(53 |
) |
|
|
257 |
|
|
阿根廷 |
|
127 |
|
|
|
- |
|
|
|
127 |
|
|
权益法投资 |
|
231 |
|
|
|
(12 |
) |
|
|
219 |
|
|
资产绩效解决方案投资 |
|
294 |
|
|
|
- |
|
|
|
294 |
|
|
其他 |
|
242 |
|
|
|
(13 |
) |
|
|
229 |
|
|
|
$ |
12,692 |
|
|
$ |
(713 |
) |
|
$ |
11,979 |
|
由于这些减值费用于2019年8月31日生效，2019年第三季度业绩包括一个月的折旧和摊销费用减少2,700万美元，其中约2,100万美元与生产部门有关，其余600万美元反映在“公司和其他”行项目中。
2019年前六个月没有记录任何费用或信用记录。
随着市场状况的发展和斯伦贝谢继续制定应对这种情况的战略，未来可能会导致进一步的重组和/或减值费用。
流动性与资本资源
这个新冠肺炎疫情的影响导致国际和美国的经济活动显著而迅速地减少。这些影响对石油和天然气以及斯伦贝谢的产品和服务的需求产生了不利影响。造成了金融市场的剧烈波动和混乱。这段时期的极端经济混乱、低油价和对斯伦贝谢产品和服务的需求减少，已经并可能继续对斯伦贝谢的业务、经营业绩、财务状况以及有时获得流动性来源产生重大不利影响。
鉴于新冠肺炎疫情导致石油需求萎缩的深度和程度存在不确定性，加之大宗商品价格环境较弱，斯伦贝谢已将战略重点转向节约现金和保护资产负债表。因此，2020年4月，斯伦贝谢宣布将季度现金股息削减75%。修订后的股息通过股东分配和有机投资的平衡方法支持斯伦贝谢的价值主张，同时提供了经受住不确定环境的灵活性。这一决定反映了该公司对其资本管理计划的重视，以及它致力于保持强大的流动性状况和强大的投资级信用评级，以提供进入金融市场的特权。
流动性构成以及流动性变化的详细情况如下：
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(以百万为单位) |
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九月份30， |
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九月份30， |
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十二月三十一日， |
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流动性的构成： |
2020 |
|
|
2019 |
|
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2019 |
|
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|
现金 |
$ |
1,219 |
|
|
$ |
1,183 |
|
|
$ |
1,137 |
|
|
短期投资 |
|
2,618 |
|
|
|
1,109 |
|
|
|
1,030 |
|
|
短期借款和长期债务的当期部分 |
|
(1,292 |
) |
|
|
(340 |
) |
|
|
(524 |
) |
|
长期债务 |
|
(16,471 |
) |
|
|
(16,333 |
) |
|
|
(14,770 |
) |
|
净负债(1) |
$ |
(13,926 |
) |
|
$ |
(14,381 |
) |
|
$ |
(13,127 |
) |
30
|
|
截至9月1日的9个月。30， |
|
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|
流动性的变化： |
2020 |
|
|
2019 |
|
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|
净损失 |
$ |
(10,868 |
) |
|
$ |
(10,450 |
) |
|
减损及其他费用 |
|
12,596 |
|
|
|
12,692 |
|
|
折旧摊销(2) |
|
1,983 |
|
|
|
2,741 |
|
|
权益法投资的收益，收到的股息较少 |
|
(18 |
) |
|
|
2 |
|
|
递延税金 |
|
(1,147 |
) |
|
|
(833 |
) |
|
基于股票的薪酬费用 |
|
318 |
|
|
|
329 |
|
|
增加营运资金(3) |
|
(822 |
) |
|
|
(1,340 |
) |
|
其他 |
|
24 |
|
|
|
38 |
|
|
运营现金流 |
|
2,066 |
|
|
|
3,179 |
|
|
资本支出 |
|
(858 |
) |
|
|
(1,230 |
) |
|
APS投资 |
|
(252 |
) |
|
|
(526 |
) |
|
多客户端地震数据成本资本化 |
|
(86 |
) |
|
|
(181 |
) |
|
自由现金流(4) |
|
870 |
|
|
|
1,242 |
|
|
支付的股息 |
|
(1,560 |
) |
|
|
(2,077 |
) |
|
员工股票计划的收益 |
|
146 |
|
|
|
196 |
|
|
股票回购计划 |
|
(26 |
) |
|
|
(278 |
) |
|
企业收购和投资，净额为收购的现金加上承担的债务 |
|
(33 |
) |
|
|
(21 |
) |
|
资产剥离净收益 |
|
325 |
|
|
|
- |
|
|
外汇汇率变动对净债务的影响 |
|
(372 |
) |
|
|
(87 |
) |
|
其他 |
|
(149 |
) |
|
|
(82 |
) |
|
净债务增加 |
|
(799 |
) |
|
|
(1,107 |
) |
|
期初净负债 |
|
(13,127 |
) |
|
|
(13,274 |
) |
|
净债务，期末 |
$ |
(13,926 |
) |
|
$ |
(14,381 |
) |
|
(1) |
“净债务“代表总债务减去现金和短期投资.资本管理层认为，通过反映可用于偿还债务的现金和投资，净债务提供了有关斯伦贝谢负债水平的有用信息.净债务是一项非GAAP财务衡量标准，应被视为总债务的补充，而不是替代或优于总债务. |
|
(2) |
包括财产、厂房和设备的折旧和无形资产的摊销、多客户地震数据成本和APS投资。 |
|
(3) |
包括截至2020年9月30日和2019年9月30日的9个月内分别约6.99亿美元和1.04亿美元的遣散费。 |
|
(4) |
“自由现金流”代表运营减去资本支出、APS投资和资本化的多客户地震数据成本后的现金流。管理层认为，自由现金流是公司重要的流动性指标，作为衡量我们产生现金能力的指标，对投资者和管理层都很有用。*一旦业务需求和义务得到满足，这些现金就可以用于公司未来增长的再投资，或者通过股息支付或股票回购返还给股东。自由现金流并不代表可用于可自由支配支出的剩余现金流。自由现金流是一种非GAAP财务指标，应该被认为是对运营现金流的补充，而不是作为替代或高于来自运营的现金流。 |
2020和2019年前9个月的关键流动性事件包括：
|
• |
2016年1月21日，董事会批准了一项100亿美元的斯伦贝谢普通股回购计划，截至2020年9月30日，斯伦贝谢已根据该计划回购了10亿美元的斯伦贝谢普通股，但公司在2020年第三季度没有回购任何斯伦贝谢普通股。 |
下表汇总了股票回购计划下的活动：
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(以百万计，每股金额除外) |
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总成本 |
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总数 |
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平均价格 |
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的股份 |
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的股份 |
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付费单位 |
|
|||
|
|
购得 |
|
|
购得 |
|
|
分享 |
|
|||
|
截至2020年9月30日的9个月 |
$ |
26 |
|
|
|
0.8 |
|
|
$ |
33.81 |
|
|
截至2019年9月30日的9个月 |
$ |
278 |
|
|
|
7.0 |
|
|
$ |
39.92 |
|
31
|
• |
资本支出为$0.910亿美元第一九几个月来2020 与美元相比1.2在第一个月九几个月来分别为2019年**全年资本支出2020预计约为$1.1 十亿, 代表一个35与之相比下降了%至2019年. |
|
• |
在2020年第三季度，斯伦贝谢发行了5亿美元2025年到期的1.40%优先债券和3.5亿美元2030年到期的2.65%优先债券。 |
|
• |
在2019年第三季度，斯伦贝谢发行了5亿欧元2024年到期的0.00%债券，5亿欧元2027年到期的0.25%债券和5亿欧元2031年到期的0.50%债券。 |
|
• |
在2020年第二季度，斯伦贝谢发行了10亿欧元的1.375%2026年到期的担保票据，9亿美元2030年到期的2.650%的优先票据和10亿欧元2032年到期的2.00%的担保票据。 |
|
• |
在2020年第二季度，斯伦贝谢回购了所有6亿美元2021年到期的4.20%高级债券和9.35亿美元2021年到期的3.30%优先债券。斯伦贝谢为这些回购支付了约4000万美元的溢价。减损和其他在合并损失表见注2-收费和积分. |
|
• |
在2020年第二季度，斯伦贝谢建立了50亿欧元担保欧元中期票据计划，规定发行欧元、美元或其他货币的固定利率或浮动利率票据等各种类型的债务工具，但斯伦贝谢没有根据该计划发行任何债务。 |
|
• |
在2020年第一季度，斯伦贝谢发行了4亿欧元2027年到期的0.25%债券和4亿欧元2031年到期的0.50%债券。 |
|
• |
2020年第一季度，斯伦贝谢完成出售其在阿根廷Bandurria Sur区块的49%权益，此次交易的现金净收益加上剥离一个规模较小的APS项目的收益，共计2.98亿美元。 |
|
• |
2019年第一季度，斯伦贝谢发行了7.5亿美元2024年到期的3.75%优先债券和8.5亿美元2029年到期的4.30%优先债券。 |
斯伦贝谢有一笔7亿美元的准备金，与其记录的遣散费有关合并资产负债表截至2020年9月30日，预计这笔余额的大约一半将在2020年第四季度支付，其余部分预计将在2021年支付。
斯伦贝谢在120多个国家产生营收，截至2020年9月30日，其中六个国家单独占斯伦贝谢应收账款净余额的5%以上，美国和墨西哥各占此类应收账款的10%以上。
截至2020年9月30日，斯伦贝谢手头有38亿美元的现金和短期投资。斯伦贝谢有单独的承诺债务安排协议，总计81亿美元，支持商业票据计划，其中70亿美元可用，未使用。斯伦贝谢认为，这些金额足以满足至少未来12个月的未来业务需求。
截至2020年9月30日，商业票据计划下的借款为11亿美元。
前瞻性陈述
这份2020年第三季度10-Q表格，以及我们所作的其他陈述，包含联邦证券法定义的“前瞻性陈述”，包括任何非历史事实的陈述，例如我们对业务前景的预测或预期；斯伦贝谢整体及其各部门(以及每个部门内特定业务线或地理区域)的增长；石油和天然气需求和产量增长；石油和天然气价格；定价；斯伦贝谢对新冠肺炎大流行和其他广泛的卫生紧急情况的反应和准备；原材料的获取；运营程序和技术的改进；斯伦贝谢与石油和天然气行业的资本支出；斯伦贝谢和斯伦贝谢客户的业务战略；斯伦贝谢的数字战略；斯伦贝谢北美业务的战略；拟议中的OneStim交易的预期好处或完成时间；斯伦贝谢的
32
这些努力记录的重组努力和费用；我们的有效税率；斯伦贝谢的APS项目、合资企业和联盟；未来的全球经济和地缘政治状况；以及未来的经营结果，如保证金水平。这些陈述会受到风险和不确定性的影响，包括但不限于：不断变化的全球经济状况；斯伦贝谢客户勘探和生产支出的变化以及石油和天然气勘探和开发水平的变化；斯伦贝谢客户和供应商的经营结果和财务状况，特别是在原油和天然气价格较低的较长时期；斯伦贝谢无法实现其财务和业绩目标以及其他预测和预期；斯伦贝谢无法充分货币化资产；未来收费的程度；世界关键地区的总体经济、地缘政治和商业状况；外汇风险；定价压力；天气和季节性因素；健康大流行的不利影响；原材料的可获得性和成本；运营修改、延误或取消；斯伦贝谢供应链面临的挑战；产量下降；斯伦贝谢无法认识到其商业战略和倡议(如数字或新能源)以及它的 这些风险和不确定性因素包括：公司在提交给证券交易委员会的报告中涉及的风险和不确定性；政府规章和监管要求的变化，包括与近海石油和天然气勘探、放射源、炸药、化学品、水力压裂服务和气候相关举措相关的风险；技术无法应对勘探中的新挑战；替代能源或产品替代品的竞争力；以及在提交给证券交易委员会的10-Q表格和最新的10-K表格和8-K表格中详细描述的其他风险和不确定性。如果这些或其他风险或不确定性中的一个或多个成为现实(或任何此类发展变化的后果)，或者我们的基本假设被证明是不正确的，实际结果可能与我们的前瞻性陈述中反映的结果大不相同。本2020第三季度10-Q表格中的报表截至10月21斯伦贝谢不打算也不承担任何公开更新或修改此类声明的义务，无论是由于新信息、未来事件或其他原因。
第三项关于市场风险的定量和定性披露。
有关影响斯伦贝谢的市场风险的定量和定性披露，请参阅截至2019年12月31日的财年斯伦贝谢年度报告的表格10-K中的项目7A，“关于市场风险的定量和定性披露”。斯伦贝谢的市场风险敞口自2019年12月31日以来没有实质性变化。
第(4)项控制和程序。
斯伦贝谢在包括首席执行官(CEO)和首席财务官(CFO)在内的斯伦贝谢管理层的监督和参与下，对斯伦贝谢的“披露控制和程序”(该词在1934年“证券交易法”(以下简称“交易法”)第13a-15(E)和15d-15(E)条中定义)截至本报告所涉期间结束的有效性进行了评估。基于这一评估，首席执行官和首席财务官得出结论，截至本报告所涉期间结束时，斯伦贝谢的披露控制和程序有效，可提供合理保证，确保斯伦贝谢根据交易法提交或提交的报告中要求披露的信息在美国证券交易委员会的规则和表格规定的时间段内得到记录、处理、汇总和报告。斯伦贝谢的披露控制和程序包括控制和程序，旨在确保根据“交易法”提交或提交的报告中要求披露的信息得到积累，并酌情传达给包括首席执行官和首席财务官在内的管理层，以便及时做出有关要求披露的决定。在与本报告相关的季度内，斯伦贝谢的财务报告内部控制没有发生变化，这对斯伦贝谢的财务报告内部控制产生了重大影响，或有合理的可能性对其产生重大影响。
33
第二部分：其他资料
第一项：法律诉讼。
关于本项目1的资料载于附注11-意外情况，在随附的合并财务报表.
项目71A。风险因素。
截至本文件提交之日，除斯伦贝谢于2020年4月17日提交的当前8-K表格报告第8.01项披露的风险因素外，斯伦贝谢截至2019年12月31日的财政年度10-K表格年度报告第1部分第1A项中披露的风险因素没有发生实质性变化，现将其并入本10-Q表格季度报告中作为参考。
第二项股权证券的未登记销售和收益使用。
未登记的股权证券销售
没有。
发行人回购股权证券
截至2020年9月30日，斯伦贝谢已根据其100亿美元的股票回购计划回购了10亿美元的斯伦贝谢普通股。斯伦贝谢在2020年第三季度没有回购任何普通股。
第293项高级证券的违约。
无.
第二项第四项矿山安全披露。
我们的采矿作业受联邦矿山安全与健康管理局根据1977年“联邦矿山安全与健康法案”的监管。多德-弗兰克华尔街改革和消费者保护法第1503(A)条和S-K法规第104项要求的有关矿山安全违规行为或其他监管事项的信息包括在本报告的附件95中。
第五项其他资料。
2013年，斯伦贝谢完成了在伊朗服务业务的清盘。在此之前，某些非美国子公司向伊朗国家石油公司及其某些附属公司(“NIOC”)提供油田服务。
斯伦贝谢在2020年第三季度与伊朗政府的剩余交易或交易包括支付税款和其他典型的政府费用。斯伦贝谢的某些非美国子公司在伊朗Saderat银行迪拜分行(“Saderat”)、德黑兰的Tejarat银行(“Tejarat”)和基什语设有存款账户，用于NIOC向斯伦贝谢的非美国子公司存入以前在伊朗提供的服务和维持以前收到的此类金额。一家非美国子公司也在Tejarat开设了一个账户，用于支付税收等当地费用。斯伦贝谢预计，在收到以前在伊朗提供的服务欠斯伦贝谢的所有款项后，它将停止与Saderat和Tejarat的交易。
34
项目6.展品。
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附件3.1-斯伦贝谢有限公司的法团章程(斯伦贝谢N.V.)(引用斯伦贝谢于2016年4月6日提交的8-K表格当前报告的附件3.1) |
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附件3.2-“斯伦贝谢有限公司附例”(Schlumberger N.V.)修订及重订(引用斯伦贝谢于2019年7月22日提交的当前8-K表格报告的附件3) |
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附件4.1-截至2013年12月3日，斯伦贝谢投资公司(Schlumberger Investment SA)作为发行人，斯伦贝谢有限公司(Schlumberger Limited)作为担保人，纽约梅隆银行(Bank Of New York Mellon)作为受托人的契约(通过参考2013年12月3日提交的斯伦贝谢目前8-K报表的附件4.1并入) |
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|
附件4.2-截至2020年6月26日，斯伦贝谢投资公司作为发行人，斯伦贝谢有限公司作为担保人，纽约梅隆银行作为受托人的第二份补充契约(包括全球票据形式，相当于2030年到期的2.650%的优先票据)(通过参考斯伦贝谢于2020年6月26日提交的当前表格8-K报告的附件4.1并入) |
|
|
|
附件4.3-截至2020年8月11日的高级职员证书，由作为发行人的斯伦贝谢投资公司和作为担保人的斯伦贝谢有限公司签署(包括2030年到期的2.650%高级票据的全球票据形式)(通过参考2020年8月11日提交的斯伦贝谢当前8-K表格报告的附件4.1并入) |
|
|
|
附件4.4-截至2020年9月18日，由斯伦贝谢加拿大金融有限公司(作为发行人)、斯伦贝谢有限公司(作为担保人)和纽约梅隆银行(作为受托人)之间签署的契约(通过参考2020年9月18日提交的斯伦贝谢当前表格8-K报告的附件4.1并入) |
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附件4.5-由斯伦贝谢金融加拿大有限公司(作为发行方)、斯伦贝谢有限公司(作为担保人)和纽约梅隆银行作为受托人(包括全球票据形式，相当于2025年到期的1.400的优先票据)(通过参考斯伦贝谢于2020年9月18日提交的当前表格8-K报告的附件4.2并入)，日期为2020年9月18日，日期为2020年9月18日，日期为2020年9月18日，首次补充契约由斯伦贝谢财务加拿大有限公司作为发行人，斯伦贝谢有限公司作为担保人，纽约梅隆银行作为受托人(包括全球票据形式，相当于2025年到期的1.400%的优先票据) |
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*证物22-登记担保债务证券的发行人 |
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*附表31.1-根据根据2002年萨班斯-奥克斯利法案第302节通过的1934年证券交易法第13a-14(A)条对首席执行官的认证 |
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*展览品31.2-根据根据2002年萨班斯-奥克斯利法案第302节通过的1934年证券交易法第13a-14(A)条认证首席财务官 |
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**附件32.1-根据2002年“萨班斯-奥克斯利法案”第906节通过的“美国法典”第18编第1350节对首席执行官的认证 |
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|
|
**附件32.2-根据2002年“萨班斯-奥克斯利法案”第906节通过的“美国法典”第18编第1350节对首席财务官的认证 |
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*展览品95-矿场安全资料披露 |
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*图101.INS-内联XBRL实例文档-实例文档不会出现在交互数据文件中，因为XBRL标记嵌入在内联XBRL文档中 |
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*附件101.SCH-内联XBRL分类扩展架构文档 |
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*附件101.CAL-内联XBRL分类扩展计算Linkbase文档 |
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*附件101.DEF-内联XBRL分类扩展定义Linkbase文档 |
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*附件101.LAB-内联XBRL分类扩展标签Linkbase文档 |
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*附件101.PRE-内联XBRL分类扩展演示文稿Linkbase文档 |
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附件104-封面交互数据文件(嵌入在内联XBRL文档中) |
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* |
随本表格10-Q提交。 |
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** |
随附此表格10-Q。 |
随函提交的展品不包括与斯伦贝谢有限公司及其子公司的长期债务有关的某些工具，只要根据任何此类工具授权的债务总额在合并基础上不超过斯伦贝谢有限公司及其子公司总资产的10%。斯伦贝谢同意，根据S-K条例第601(B)(4)(Iii)项，它将根据要求向证券交易委员会提供任何此类票据的副本。
35
签名
根据1934年证券交易法的要求，注册人已正式安排由正式授权的下列签署人以首席会计官的身份代表注册人签署本报告。
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|
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斯伦贝谢有限公司 (注册人) |
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日期： |
2020年10月21日 |
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/s/Howard Guild |
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霍华德·吉尔德 |
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首席会计官和正式授权的签字人 |
36