根据第433条提交
发行人免费发行招股说明书,日期为2020年10月16日
关于日期为2020年10月13日的初步招股说明书补编 以及
日期为2019年10月17日的招股说明书
注册号码333-230320
RiverNorth/DoubleLine战略机遇 基金公司
$55,000,000
4.375%A系列累计优先股
定价条款单
2020年10月16日
以下陈述4.375%A系列累计优先股的最终条款 每股面值0.0001美元(“A系列优先股”),仅应与日期为2019年10月13日的初步招股说明书附录及所附日期为2019年10月17日的招股说明书(“初步招股说明书”)一并阅读,并在与初步招股说明书中的信息不符的范围内取代 初步招股说明书中的信息。在所有其他方面,本 定价条款单通过参考初步招股说明书进行整体限定。此处使用但未在此处定义的术语 应具有初步招股说明书中规定的各自含义。所有对美元金额的引用都是对美元的引用 。
发行人: | RiverNorth/DoubleLine战略机会基金公司(以下简称“基金”) |
证券: | 永续 |
安全类型: | 固定利率累计优先股 |
证券名称: | 4.375%A系列累计优先股,每股面值0.0001美元(“A系列优先股”) |
清算优先权: | 每股25.00美元 |
预期评级:* | 穆迪投资者服务公司:A1(SF) |
提供的初始合计本金金额: | $55,000,000 |
优先股数量 | 2,200,000 |
超额配售选择权: | 在本协议发布之日起30天内可行使的额外股份最多为330,000股,仅用于超额配售(如果有)。 |
首次公开发行(IPO)价格: | 本金总额的100%(每股优先股25美元) |
列表: | 该基金已申请将A系列优先股在纽约证券交易所(“纽约证券交易所”)上市。如果申请获得批准,A系列优先股预计将在发行之日起30天内在纽约证券交易所开始交易,交易代码为“OPPPRA”。 |
承保折扣: | 每股0.7875美元(假设不行使超额配售选择权,总计1,732,500美元) |
未扣除费用的发行人净收益: | 53,267,500美元(假设不行使超额配售选择权) |
交易日期: | 2020年10月16日 |
结算日期: | 2020年10月23日 |
股息率: | 4.375%(自2020年10月23日累计) |
股息支付日期: | 每年2月15日、5月15日、8月15日和11月15日(或在每种情况下,如果该日期不是营业日,则为下一个营业日)(每个日为“股息支付日”),从2020年11月15日开始。 |
股息期: | 计算A系列优先股股息的第一个期间(每个期间,“股息期”)将从发行结束时开始,随后的每个股息期将是从股息支付日期开始(包括股息支付日期)到(但不包括)下一个股息支付日期的期间。 |
可选兑换: | 在2025年11月15日或之后,基金可以每股赎回价格赎回全部或不时部分已发行的A系列优先股,赎回价格相当于每股25.00美元的清算优先股加上相当于指定赎回日期累计的所有未支付股息和分派的金额(无论基金是否赚取或声明,但不包括其利息)。 |
CUSIP/ISIN: | 76882G 206/US76882G2066 |
承销商: | 瑞银证券有限责任公司 |
*证券评级不是建议买入、卖出或持有 证券,可能随时会修改或撤回。
本定价条款说明书和初步 招股说明书不是出售要约或征求购买要约,也不会出售本定价条款说明书中提及的A系列优先股 在根据该司法管辖区的证券法进行 注册或资格登记或资格之前属于非法的任何司法管辖区。
建议投资者在投资前仔细 考虑基金的投资目标、风险、收费和费用。日期为2020年10月13日的初步招股说明书 附录和日期为2019年10月17日的随附招股说明书均已提交给 美国证券交易委员会(SEC),其中包含对这些事项的描述以及有关 公司的其他重要信息,投资前应仔细阅读。
基金已为与本 通信相关的发售提交了注册 声明(包括向SEC提交的招股说明书)和相关的招股说明书附录。在投资之前,您应阅读该注册说明书中的招股说明书、招股说明书 附录以及基金提交给证券交易委员会的其他文件,以获取有关基金和本次 发售的更完整信息。您可以通过访问证券交易委员会网站www.sec.gov上的Edgar免费获取这些文件。或者,如果您通过免费致电瑞银证券有限责任公司(UBS Securities LLC)1-888-827-7275提出请求, 基金或参与发行的承销商将安排向您发送招股说明书或招股说明书 附录。
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