发行人免费撰写招股说明书
根据第433条提交
将 与2020年9月24日提交的简写基础架说明书相关联
注册说明书第333-249027号
2020年10月15日
BRP Inc.
次级表决权股票的二次发行
2020年10月15日
包含与本 文档中描述的证券相关的重要信息的最终基础架招股说明书和初步招股说明书附录已提交给加拿大各省和地区的证券监管机构。在基本招股说明书的最终招股说明书补充提供之前,不会出售或接受购买证券的要约。 货架招股说明书。已提交的最终基础架子招股说明书、对最终基础架子招股说明书的任何修订以及任何适用的架子招股说明书补充物的副本均需随本文件一起交付。本 文档未全面披露与下属投票权股份相关的所有重大事实。投资者在作出投资决定之前,应阅读最终的基础架子招股说明书、任何修订和任何适用的招股说明书补充资料,以披露这些事实, 特别是与从属表决权股票相关的风险因素。
本公司已向美国证券交易委员会(SEC)提交了与本通信相关的发行注册 声明(包括招股说明书和招股说明书附录)。在您投资之前,您应阅读该注册声明中的招股说明书和 招股说明书附录,以及公司提交给证券交易委员会的其他文件,以获取有关公司和此次发行的更完整信息。您可以访问美国证券交易委员会网站 www.sec.gov上的Edgar免费获取这些文档。或者,如果您提出要求,公司、任何承销商或参与发行的任何交易商都可以安排向您发送招股说明书,或者您可以在加拿大通过联系BMO Capital Markets,Brampton Distribution Centre C/O the Data Group of Companies,9195 Torbram Road,Brampton,Ontario,L6S 6H2,电话:905-791-3151转4312,或通过电子邮件联系BMO Capital Markets Corp.,Attn:Equity Syndicate Department,3 Times Square,25 Floth,New York,NY 10036,NY 10036,NY 6H2向您发送招股说明书,或者在美国通过联系BMO Capital Markets Corp.,Attn:Equity Syndicate Department,3 Times Square,25 Floth,New York,NY 10036,NY 10036或致电(800)414-3627或发送电子邮件至bmoprospectus@bmo.com。
条款和条件
发行人: | BRP公司(The公司) | |
销售股东: | 贝恩资本卢森堡投资公司(Bain Capital卢森堡Investments S.àR.L.)(贝恩银行(Bain)?) | |
贝恩目前持有17,796,615股多重投票权股份,约占已发行和已发行股份的20.2%,约占所有股份投票权的33.6%。在 发售结束后,贝恩资本将持有16,796,615股多表决权股份,约占已发行和已发行股份的19.1%,约占所有股份投票权的32.3%。 | ||
提供: | 二次发售公司100万股从属表决权股票(从属表决权股份),所有从属表决权股票均由贝恩出售。 | |
发行价: | 每股附属投票股票75.45加元。 | |
总收益: | C$75,450,000 | |
收益的使用: | 此次发行的净收益将直接支付给贝恩资本。该公司将不会从此次发行中获得任何收益。 | |
要约形式: | 以招股说明书补充的方式购买的交易报价将在加拿大的每个省和地区提交。通过MJDS在美国注册公开发行。 | |
停顿: | 该公司和贝恩资本将各自签订一份为期45天的停顿协议。 | |
列表: | 将提出在多伦多证券交易所上市下属投票权股票的申请,并将通知纳斯达克。本公司现有的附属表决权股票在多伦多证券交易所上市,代码为 DOO,并在纳斯达克上市,股票代码为?Dooo? | |
资格: | 有资格获得RRSP、RRIF、RESP、TFSA、RDSP和DPSP。 | |
唯一承销商: | 蒙特利尔银行资本市场 | |
佣金: | 4.00% | |
结束语: | 2020年10月21日左右 |
发行人已向美国证券交易委员会(US Securities )和交易委员会(SEC)提交了与本通信相关的发行的注册声明(包括招股说明书)。在投资之前,您应阅读该注册声明中的招股说明书以及发行人向SEC提交的其他文件,以获取有关发行人和此次发行的更完整的 信息。您可以通过访问证券交易委员会网站www.sec.gov上的Edgar免费获取这些文件。或者,发行人、任何承销商或参与发行的任何交易商将安排向 您发送招股说明书,或者您可以在加拿大向BMO Capital Markets,Mississuga分销中心C/O Data Group of Companies,80 Amamant Drive,Mississuga,Ontario,L5T 2Y9(电子邮件:pgardner@datagroup.ca或电话:905-696-8884 ext)索取招股说明书(电子邮件:pgardner@datagroup.ca或电话:905-696-8884 ext)。美国蒙特利尔银行资本市场公司位于纽约时报广场3号25层,邮编:10036(Attn.股权辛迪加),或免费拨打800-414-3627,或发送电子邮件至bmoprospectus@bmo.com