美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549
附表 13D/A
根据1934年的“证券交易法”
(第1号修正案)
Brookfield 可再生公司
(发卡人姓名)
A类可交换从属有表决权股份,无面值
(证券类别名称)
11284V105
(CUSIP号码)
贾斯汀·B·比伯
布鲁克菲尔德资产管理公司(Brookfield Asset Management Inc.)
布鲁克菲尔德广场
海湾大街181号,300号套房
安大略省多伦多,M5J 2T3
(416) 363-9491
(获授权接收通知及通讯的人的姓名、地址及电话号码)
2020年10月13日
(需要提交本陈述书的事件日期)
如果提交人之前已在附表13G上提交声明以报告作为本时间表13D主题的收购,并且由于§240.13d-1(E)、 240.13d-1(F)或240.13d-1(G)而提交本时间表,请选中以下复选框。☐
本封面其余部分所需的信息不应被视为为1934年《证券交易法》(br}交易法)第18节的目的提交的信息,也不应被视为以其他方式承担该法案该节的责任,但应受该法所有其他条款的约束。
CUSIP No.11284V105
1 |
报告人姓名
布鲁克菲尔德资产管理公司。 | |||||
2 | 如果是A组的成员,请选中相应的框 (A)☐(B)
| |||||
3 | 仅限SEC使用
| |||||
4 | 资金来源(参见 说明)
呜 | |||||
5 | 如果根据第2(D)项或第2(E)项要求披露 法律程序,则复选框
☐ | |||||
6 | 组织的公民身份或所在地
安大略 |
数量 股份 有益的 所有者 每一个 汇报 人 与.一起
|
7 | 唯一投票权
0 | ||||
8 | 共享投票权
39,875,890(1) | |||||
9 | 唯一处分权
0 | |||||
10 | 共享处置权
39,875,890(1) |
11 |
每名呈报人实益拥有的总款额
39,875,890(1) | |||||
12 | 如果第(11)行的合计 金额不包括某些份额,则复选框(参见说明)
☐ | |||||
13 | 第(11)行金额表示的类 百分比
34.7%(2)(3) | |||||
14 | 上报人员类型 (参见说明)
公司 |
(1). | 这一金额包括Brookfield Renewable Corporation(发行者)持有的A类可交换从属投票权股票,无面值( JF A类股票)如下:Brookfield Renewable Power Inc.持有的37,872,013股A类股票, Brookfield Investments Corporation持有的1,341,000股A类股票,以及BREP Holding L.P.持有的662,877股A类股票,每一股都是Brookfield Asset Management Inc.的子公司。 |
(2). | 股权百分比基于截至2020年10月13日的已发行A类股总数114,791,104股。 |
(3). | Brookfield Renewable Partners L.P.及其附属公司实益拥有发行人的所有已发行和已发行的B类多重投票权股票,这相当于发行人75%的投票权权益。Brookfield Asset Management Inc.和Brookfield Renewable Partners L.P.合计持有发行人约83.7%的投票权。 |
CUSIP No.11284V105
1 |
报告人姓名
有限合伙人 | |||||
2 | 如果是A组的成员,请选中相应的框 (A)☐(B)
| |||||
3 | 仅限SEC使用
| |||||
4 | 资金来源(参见 说明)
呜 | |||||
5 | 如果根据第2(D)项或第2(E)项要求披露 法律程序,则复选框
☐ | |||||
6 | 组织的公民身份或所在地
安大略 |
数量 股份 有益的 所有者 每一个 汇报 人 与.一起
|
7 | 唯一投票权
0 | ||||
8 | 共享投票权
39,875,890(4) | |||||
9 | 唯一处分权
0 | |||||
10 | 共享处置权
39,875,890(4) |
11 |
每名呈报人实益拥有的总款额
39,875,890(4) | |||||
12 | 如果第(11)行的合计 金额不包括某些份额,则复选框(参见说明)
☐ | |||||
13 | 第(11)行金额表示的类 百分比
34.7%(5) | |||||
14 | 上报人员类型 (参见说明)
公司 |
(4). | 包括布鲁克菲尔德资产管理公司实益拥有的39,875,890股A类股票。 |
(5). | 股权百分比基于截至2020年10月13日的已发行A类股总数114,791,104股。 |
CUSIP No.11284V105
1 |
报告人姓名
布鲁克菲尔德可再生能源公司。 | |||||
2 | 如果是A组的成员,请选中相应的框 (A)☐(B)
| |||||
3 | 仅限SEC使用
| |||||
4 | 资金来源(参见 说明)
呜 | |||||
5 | 如果根据第2(D)项或第2(E)项要求披露 法律程序,则复选框
☐ | |||||
6 | 组织的公民身份或所在地
安大略 |
数量 股份 有益的 所有者 每一个 汇报 人 与.一起
|
7 | 唯一投票权
0 | ||||
8 | 共享投票权
38,534,890(6) | |||||
9 | 唯一处分权
0 | |||||
10 | 共享处置权
38,534,890(6) |
11 |
每名呈报人实益拥有的总款额
38,534,890(6) | |||||
12 | 如果第(11)行的合计 金额不包括某些份额,则复选框(参见说明)
☐ | |||||
13 | 第(11)行金额表示的类 百分比
33.6%(7) | |||||
14 | 上报人员类型 (参见说明)
公司 |
(6). | 包括由Brookfield Renewable Power Inc.的子公司BREP Holding L.P.实益拥有的662,877股A类股票。 |
(7). | 股权百分比基于截至2020年10月13日的已发行A类股总数114,791,104股。 |
CUSIP No.11284V105
1 |
报告人姓名
布鲁克菲尔德投资公司 | |||||
2 | 如果是A组的成员,请选中相应的框 (A)☐(B)
| |||||
3 | 仅限SEC使用
| |||||
4 | 资金来源(参见 说明)
呜 | |||||
5 | 如果根据第2(D)项或第2(E)项要求披露 法律程序,则复选框
☐ | |||||
6 | 组织的公民身份或所在地
安大略 |
数量 股份 有益的 所有者 每一个 汇报 人 与.一起
|
7 | 唯一投票权
0 | ||||
8 | 共享投票权
1,341,000 | |||||
9 | 唯一处分权
0 | |||||
10 | 共享处置权
1,341,000 |
11 |
每名呈报人实益拥有的总款额
1,341,000 | |||||
12 | 如果第(11)行的合计 金额不包括某些份额,则复选框(参见说明)
☐ | |||||
13 | 第(11)行金额表示的类 百分比
1.2%(8) | |||||
14 | 上报人员类型 (参见说明)
公司 |
(8). | 股权百分比基于截至2020年10月13日的已发行A类股总数114,791,104股。 |
CUSIP No.11284V105
1 |
报告人姓名
Brookfield Renewable Partners Limited | |||||
2 | 如果是A组的成员,请选中相应的框 (A)☐(B)
| |||||
3 | 仅限SEC使用
| |||||
4 | 资金来源(参见 说明)
呜 | |||||
5 | 如果根据第2(D)项或第2(E)项要求披露 法律程序,则复选框
☐ | |||||
6 | 组织的公民身份或所在地
百慕达 |
数量 股份 有益的 所有者 每一个 汇报 人 与.一起
|
7 | 唯一投票权
0 | ||||
8 | 共享投票权
0 | |||||
9 | 唯一处分权
0 | |||||
10 | 共享处置权
0 |
11 |
每名呈报人实益拥有的总款额
0 | |||||
12 | 如果第(11)行的合计 金额不包括某些份额,则复选框(参见说明)
☐ | |||||
13 | 第(11)行金额表示的类 百分比
0% | |||||
14 | 上报人员类型 (参见说明)
公司 |
CUSIP No.11284V105
1 |
报告人姓名
Brookfield Renewable Partners L.P. | |||||
2 | 如果是A组的成员,请选中相应的框 (A)☐(B)
| |||||
3 | 仅限SEC使用
| |||||
4 | 资金来源(参见 说明)
呜 | |||||
5 | 如果根据第2(D)项或第2(E)项要求披露 法律程序,则复选框
☐ | |||||
6 | 组织的公民身份或所在地
百慕达 |
数量 股份 有益的 所有者 每一个 汇报 人 与.一起
|
7 | 唯一投票权
0 | ||||
8 | 共享投票权
0 | |||||
9 | 唯一处分权
0 | |||||
10 | 共享处置权
0 |
11 |
每名呈报人实益拥有的总款额
0 | |||||
12 | 如果第(11)行的合计 金额不包括某些份额,则复选框(参见说明)
☐ | |||||
13 | 第(11)行金额表示的类 百分比
0%(9) | |||||
14 | 上报人员类型 (参见说明)
PN |
(9). | Brookfield Renewable Partners L.P.及其附属公司实益拥有发行人的所有已发行和已发行的B类多重投票权股份,这些股份相当于发行人75%的投票权。Brookfield Asset Management Inc.和Brookfield Renewable Partners L.P.合计持有发行人约83.7%的投票权。 |
解释性说明
布鲁克菲尔德资产管理公司(Brookfield Management Inc.)、合伙人有限公司(Partner Limited)、Brookfield Renewable Power Inc.(BRPI)、布鲁克菲尔德投资公司(Brookfield Investments Corporation)、布鲁克菲尔德可再生伙伴公司(Brookfield Renewable Partners L.P.)和Brookfield Renewable Partners Limited(BRPL、CREP以及与Brookfield,Partners、BRPI、BIC和BEP共同与Brookfield,Partners、BRPI、BIC和BEP共同提交的附表13D第1号修正案),以反映Brookfield International Limited(BIL)之前宣布的加拿大二级股权发行(加拿大发售)于2020年10月13日结束。Brookfield的全资子公司,总计4,663,250股A类可交换从属有表决权股票,无面值(A类股)的Brookfield Renewable Corporation(发行者)。
除非另有说明,否则本修正案第1号中提及的所有C$均指加元。
原附表13D中报告的信息和定义术语继续有效,除非该信息或定义术语被本修正案第1号中包含的 信息或定义术语修订或取代。
第2项身分及背景
现对原附表13D第2项作如下修正和补充:
此处的附表I列出了Brookfield董事和高管的最新名单(将作为计划人员包括在内),以及他们各自的主要职业、地址和公民身份。
第三项资金或其他对价的来源和数额。
现对原附表13D第3项作如下修正和补充:
2020年10月6日,BIL和发行人与BEP 及其承销商(承销商)签订了承销协议(承销协议),根据该协议,BIL同意向承销商出售4,055,000股A类股,总购买价格为325,211,000加元,或每股A类 股80.20加元。此外,BIL授予承销商以与加拿大发售相同的价格额外购买608,250股A类股票(期权股票)的选择权。承销商于2020年10月7日行使了 期权,全部购买期权股票,总购买价格为48,781,650加元。加拿大的A股发行总额为4663,250股,于2020年10月13日结束。
前述对承销协议的描述并不完整,仅参考承销协议的 全文(通过引用并入为附件99.6)来对其进行限定。
第四项交易目的
现将原附表13D第4项补充如下:
本修正案第1号第3项中规定的信息通过 引用并入本文。
第5项发行人的证券权益
现将原附表13D第5(A)至(C)项修订及重述如下:
(A)-(B)与本附表13D有关的报告人持有的发行人持有的A类股的总数和百分比为39,875,890股 股,占发行人目前已发行的A类股的34.7%。发行人的A类股百分比是根据发行人截至2020年10月13日已发行的114,791,104股A类股的总数计算的。
(I)布鲁克菲尔德
a. | 布鲁克菲尔德可被视为39,875,890*股A类股的实益所有人,占 约34.7%的百分比 |
b. | 投票或直接投票的唯一投票权:0股A类股 |
共有投票权投票或直接投票:39,875,890股*A类股
唯一处分或指导处分的权力:0股A类股
处置或指导处置的共享权力:39,875,890股*A类股
* | 包括BRPI持有的37,872,013股A类股,BIC持有的1,341,000股A类股,以及BREP Holding L.P.(BREPH)持有的662,877 股A类股。BREPH的普通合伙人是BRP百慕大GP有限公司(BRP百慕大)。BRPI、BIC、BREPH和BRP百慕大都是Brookfield的子公司。 |
(Ii)合伙人
a. | 合伙人可被视为39,875,890*股A类股的实益所有人,占 约34.7%的百分比 |
b. | 投票或直接投票的唯一投票权:0股A类股 |
共有投票权投票或直接投票:39,875,890股*A类股
唯一处分或指导处分的权力:0股A类股
处置或指导处置的共享权力:39,875,890股*A类股
* | 这一金额包括布鲁克菲尔德实益拥有的39,875,890股A类股票。 |
(Iii)BRPI
a. | BRPI可被视为38,534,890*股A类股的实益所有人,占 约33.6%的百分比 |
b. | 投票或直接投票的唯一投票权:0股A类股 |
共有投票权投票或直接投票:38,534,890股*A类股
唯一处分或指导处分的权力:0股A类股
处置或指导处置的共享权力:38,534,890股*A类股
* | 包括BREPH持有的662,877股A类股。BREPH的普通合作伙伴是BRP百慕大,BREPH和 BRP百慕大是BRPI的子公司。 |
(Iv)BIC
a. | BIC可被视为1,341,000股A类股的实益所有人,占 约1.2%的百分比 |
b. | 投票或直接投票的唯一投票权:0股A类股 |
共有投票权投票或直接投票:1,341,000股A类股
唯一处分或指导处分的权力:0股A类股
处置或指导处置的共同权力:1,341,000股A类股
(V)BEP
a. | BEP不实益拥有任何A类股票 |
b. | 投票或直接投票的唯一投票权:0股A类股 |
投票或直接投票的共享投票权:0股A类股
唯一处分或指导处分的权力:0股A类股
处置或指导处置的共享权力:0股A类股
(Vi)BRPL
a. | BRPL不实益拥有任何A类股票 |
b. | 投票或直接投票的唯一投票权:0股A类股 |
投票或直接投票的共享投票权:0股A类股
唯一处分或指导处分的权力:0股A类股
处置或指导处置的共享权力:0股A类股
(C)2020年10月5日,在加拿大发售开始之前,BRPI将加拿大发售中最终发售和出售的4,663,250股A类股票转让给BIL。除本修正案第1号所述的交易外,在过去的60天内,A股的报告人没有进行任何交易。
第六项发行人与证券有关的合同、安排、谅解或关系。
现对原附表13D第6项作如下修正和补充:
本修正案第1号第3项中提出的信息在此引用作为参考。
截至2020年10月13日,Brookfield和BEP在发行人中持有约83.7%的投票权,根据A类股的条款,BEP可以获得最多114,791,104股 A类股,根据权利协议的条款,Brookfield可以获得最多74,915,214股A类股。
第七项拟作为证物存档的材料。
现对原附表13D第7项作如下修正和补充:
附件99.6 BIL、发行人、BEP和承销商之间签署的日期为2020年10月6日的承销协议。
签名
经合理查询,并尽以下签署人所知和所信,每位签署人证明 本声明中所载信息真实、完整和正确。
2020年10月14日 | 布鲁克菲尔德资产管理公司。 | |||||
依据: | /s/Jessica Diab | |||||
姓名:杰西卡·戴亚布(Jessica Diab) | ||||||
职务:副总裁 | ||||||
有限合伙人 | ||||||
依据: | /s/Brian Lawson | |||||
姓名:布莱恩·劳森(Brian Lawson) | ||||||
职务:总裁 | ||||||
布鲁克菲尔德可再生能源公司。 | ||||||
依据: | /s/Jennifer Mazin | |||||
姓名:詹妮弗·马赞(Jennifer Mazin) | ||||||
职务:高级副总裁兼秘书 | ||||||
布鲁克菲尔德投资公司 | ||||||
依据: | /s/汤姆·科比特 | |||||
姓名:汤姆·科比特(Tom Corbett) | ||||||
职务:副总裁兼首席财务官 | ||||||
Brookfield Renewable Partners L.P.,由其普通合伙人Brookfield Renewable Partners Limited | ||||||
依据: | /s/Jane Sheere | |||||
姓名:简·希尔(Jane Sheere) | ||||||
职务:秘书 | ||||||
Brookfield Renewable Partners Limited | ||||||
依据: | /s/Jane Sheere | |||||
姓名:简·希尔(Jane Sheere) | ||||||
职务:秘书 |
附表I
布鲁克菲尔德资产管理公司。
高级人员或处长的姓名或名称及职位 |
主要业务地址 |
主要职业或就业 |
公民权 | |||
M.Elyse Allan,导演 | 加拿大安大略省多伦多湾街181号300套房,邮编:M5J 2T3 | 公司董事 | 加拿大和美国。 | |||
贾斯汀·B·比伯(Justin B.Beber),管理合伙人、公司战略主管兼首席法务官 | 加拿大安大略省多伦多湾街181号300套房,邮编:M5J 2T3 | 布鲁克菲尔德管理合伙人、公司战略主管兼首席法务官 | 加拿大 | |||
杰弗里·M·布利德纳 副主席兼 主任 |
加拿大安大略省多伦多湾街181号300套房,邮编:M5J 2T3 | 布鲁克菲尔德副主席 | 加拿大 | |||
安吉拉·F·布拉利(Angela F.Braly)导演 | 印第安纳州阿尔维纳大道832号,印第安纳波利斯,邮编:46260,美国 | 公司董事 | 美国。 | |||
杰克·L·考克威尔(Jack L.Cockwell),导演 | 51 Yonge Street,Suite 400,多伦多,安大略省,M5E 1J1,加拿大 | 布鲁克菲尔德合作伙伴基金会主席 | 加拿大 | |||
马塞尔·R·库图(Marcel R.Coutu),导演 | 第六大道225号1210号C/O套房。S.W. 加拿大阿尔伯塔省卡尔加里,T2P 1N2 |
公司董事 | 加拿大 | |||
莫琳·肯普斯顿·达克斯 导演 |
加拿大安大略省多伦多Avoca大道10号1904单元M4T 2B7 | 公司董事 | 加拿大 | |||
贾尼斯·福库萨(Janice Fukakusa),董事 | 加拿大安大略省多伦多湾街181号300套房,邮编:M5J 2T3 | 公司董事 | 加拿大 | |||
穆里洛·费雷拉(Murilo Ferreira),董事 | Rua将军Venãncio Flores,50 Cob.里约热内卢,里约热内卢,莱布隆01号 RJ 22441-090型 |
淡水河谷(Vale SA)前首席执行官 | 巴西 | |||
J·布鲁斯·弗拉特,董事、管理合伙人兼首席执行官 | 加拿大广场1号,金丝雀码头25层,伦敦E14 5AA U.K. | 布鲁克菲尔德管理合伙人兼首席执行官 | 加拿大 | |||
尼古拉斯·H·古德曼(Nicholas H.Goodman),管理合伙人兼首席财务官 | 加拿大安大略省多伦多湾街181号300套房,邮编:M5J 2T3 | Brookfield管理合伙人兼首席财务官 | 英国 | |||
布莱恩·W·金斯顿(Brian W.Kingston),管理合伙人,房地产首席执行官 | 美国纽约维西街250号15楼,邮编:10281-1023. | 管理合伙人、房地产首席执行官,Brookfield | 加拿大 | |||
布莱恩·D·劳森(Brian D.Lawson),副主席兼董事 | 加拿大安大略省多伦多湾街181号300套房,邮编:M5J 2T3 | 布鲁克菲尔德副主席兼主任 | 加拿大 |
塞勒斯·马登(Cyrus Madon),执行合伙人 首席执行官 私募股权投资总监 |
加拿大安大略省多伦多湾街181号Suite300,邮编:M5J 2T3 | 管理合伙人、私募股权公司首席执行官,布鲁克菲尔德 | 加拿大 | |||
霍华德·S·马克斯,董事 | 地址:美国加利福尼亚州洛杉矶,格兰德大道333S,28层,邮编:90071。 | 橡树资本管理公司联席主席 | 美国。 | |||
弗兰克·J·麦肯纳(Frank J.McKenna),导演 | 安大略省多伦多湾街161号35楼TDCT大厦 M5J 2T2,加拿大 |
Brookfield主席兼TD银行集团批发副主席 | 加拿大 | |||
拉斐尔·米兰达(Rafael Miranda),董事 | C/圣地亚哥·德·孔波斯特拉100 28035,西班牙马德里 | 公司董事 | 西班牙 | |||
克雷格·诺布尔(Craig Noble),执行合伙人 首席执行官 另类投资主管 |
湾街181号,300号套房 多伦多,安大略省 M5J 2T3,加拿大 |
布鲁克菲尔德另类投资公司(Brookfield)管理合伙人兼首席执行官 | 加拿大 | |||
奥古斯丁·托马斯·奥唐纳勋爵, 导演 |
前沿经济学,71 High Holborn,英国伦敦 WC1V 6DA |
前沿经济有限公司董事长 | 英国 | |||
洛里·皮尔森(Lori Pearson),管理合伙人兼首席运营官 | 加拿大安大略省多伦多湾街181号300套房,邮编:M5J 2T3 | Brookfield管理合伙人兼首席运营官 | 加拿大 | |||
塞缪尔·J·B·波洛克 管理合伙人、首席执行官基础设施 |
加拿大安大略省多伦多湾街181号300套房,邮编:M5J 2T3 | 布鲁克菲尔德基础设施管理合伙人兼首席执行官 | 加拿大 | |||
导演倪和哲(Ngee Huat Seek) | 乌节路501号,08号惠洛克广场01号,新加坡238880 | 环球物流地产主席 | 新加坡 | |||
萨钦·G·沙阿(Sachin G.Shah),管理合伙人 首席投资官 |
加拿大安大略省多伦多湾街181号300套房,邮编:M5J 2T3 | Brookfield管理合伙人兼首席投资官 | 加拿大 | |||
戴安娜·L·泰勒(Diana L.Taylor),导演 | C/o布隆伯格,慈善机构,地址:纽约东78街25号,邮编:10075 | 公司董事 | 美国和加拿大 | |||
Connor Teskey,管理合伙人兼首席执行官Renewable Power | 加拿大广场1号,金丝雀码头25层,伦敦E14 5AA U.K. | 管理合伙人兼首席执行官可再生能源,布鲁克菲尔德 | 加拿大 |