附件99.1
高度计增长公司
财务报表索引
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独立注册会计师事务所报告书
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F-2
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财务报表：
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截至2020年10月5日的资产负债表
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F-3
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财务报表附注
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F-4
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独立注册会计师事务所报告书
致本公司股东及董事会
高度计生长公司
对财务报表的几点看法
本公司已审计随附的高度计增长公司(“本公司”)截至2020年10月5日的资产负债表及相关附注(统称为“财务报表”)。我们
认为，财务报表在所有重要方面都公平地反映了公司截至2020年10月5日的财务状况，符合美国公认的会计原则。
意见依据
本财务报表由公司管理层负责。我们的责任是根据我们的审计对公司的财务报表发表意见。我们是在美国上市公司会计监督委员会(“PCAOB”)注册的公共
会计师事务所，根据美国联邦证券法以及美国证券交易委员会(SEC)和PCAOB的适用规则和
规定，我们必须与公司保持独立。
我们是按照PCAOB的标准进行审计的。这些标准要求我们计划和执行审计，以获得财务报表
是否没有重大错报的合理保证，无论是由于错误还是欺诈。该公司不需要，也不需要我们对其财务报告的内部控制进行审计。作为我们审计的一部分，我们需要了解财务报告内部控制，但不是为了对公司财务报告内部控制的有效性发表意见。因此，我们不表达这样的意见。
我们的审计包括执行评估财务报表重大错报风险的程序(无论是由于错误还是欺诈)，以及执行应对这些风险的程序。
这些程序包括在测试的基础上检查有关财务报表中的金额和披露的证据。我们的审计还包括评估管理层使用的会计原则和作出的重大估计，以及
评估财务报表的整体列报。我们相信我们的审计为我们的意见提供了合理的基础。
/s/WithumSmith+Brown，PC
自2020年以来，我们一直担任本公司的审计师。
纽约，纽约
2020年10月9日
高度计增长公司
资产负债表
2020年10月5日
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资产
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流动资产
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现金
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1,961,900
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预付费用
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26,800
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流动资产总额
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1,988,700
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信托账户中持有的现金
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500,000,000
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总资产
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$
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501,988,700
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负债和股东权益
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流动负债
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应计发售成本
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$
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535,318
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关联方预付款
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178,120
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流动负债总额
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713,438
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应付递延承销费
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17,500,000
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负债共计
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18,213,438
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承诺和或有事项
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可能赎回的A类普通股，47,877,526股，每股10.00美元
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478,775,260
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股东权益
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优先股，面值0.0001美元；授权股份100万股；无已发行和已发行股票
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—
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A类普通股，面值0.0001美元；授权发行2亿股；已发行和已发行股票2,122,474股(不包括可能赎回的47,877,526股)
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212
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B类普通股，面值0.0001美元；授权发行2000万股；已发行和已发行股票1250万股
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1,250
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额外实收资本
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5,003,540
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累积赤字
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(5,000
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)
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总股东权益
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5,000,002
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总负债和股东权益
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$
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501,988,700
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附注是财务报表的组成部分。
高度计增长公司
财务报表附注
注1： - 组织机构和业务运营计划
Altimeter Growth Corp.(“本公司”)是一家空白支票公司，于2020年8月25日以Altimeter Growth Opportunities Corp.的名义注册为开曼群岛豁免公司，本公司于2020年8月31日更名为Altimeter Growth Corp.。本公司注册成立的目的是与一个或多个
业务或实体(“业务合并”)进行合并、换股、资产收购、股份购买、重组或类似的业务合并。
本公司不限于为完成企业合并而特定的行业或部门。本公司是一家早期和新兴成长型公司，因此，本公司
面临与早期和新兴成长型公司相关的所有风险。
截至2020年10月5日，本公司尚未开始任何运营。从2020年8月25日(成立)到2020年10月5日期间的所有活动都与本公司的成立和
首次公开募股(“首次公开募股”)有关，详情如下。公司最早在业务合并完成之前不会产生任何营业收入。本公司将从首次公开募股所得收益中以利息收入的形式产生营业外收入
。
本公司首次公开发行股票的注册书于2020年9月30日宣布生效。于2020年10月5日，本公司完成首次公开发售50,000,000股
股(“单位”，就出售单位所包括的A类普通股而言，称为“公众股”)，其中包括承销商全面行使其超额配售选择权5,000,000股，按每
股10.00美元计算，产生附注3所述的总收益500,000,000美元。
在首次公开发售结束的同时，本公司完成向Altimeter Growth Holdings(“保荐人”)出售12,000,000份认股权证(“私人配售认股权证”)，每份私人配售认股权证的价格为1.00美元
，所产生的毛利为12,000,000美元，详情见附注4。
交易成本为28,244,738美元，其中包括10,000,000美元的承销费，17,500,000美元的递延承销费和744,738美元的其他发行成本。此外，截至2020年10月5日，信托账户(定义见下文)之外持有1,961,900美元现金，可用于支付发售成本和营运资金。
在2020年10月5日首次公开发行结束后，首次公开发行中出售单位的净收益中的500,000,000美元(每单位10.00美元)和
出售私募认股权证的金额被存入信托账户(“信托账户”)，并投资于1940年“投资公司法”(经修订)第2(A)(16)节规定的含义内的美国政府证券(
“投资公司法”)，期限为185天或更短。或任何开放式投资公司，其自称是货币市场基金，仅投资于美国国债，并符合公司确定的投资公司法第2a-7条规定的某些条件，直至(I)完成业务合并和(Ii)如下所述将信托账户中的资金分配给公司股东，两者中最早的一项为限：(I)完成业务合并，或(Ii)将信托账户中的资金分配给公司股东，具体由本公司决定，直至(I)完成业务合并和(Ii)将信托账户中的资金分配给本公司的股东。
公司管理层对首次公开发售和出售私募认股权证的净收益的具体运用拥有广泛的酌处权，尽管
几乎所有的净收益都打算一般用于完成业务合并。联交所上市规则规定，业务组合必须与一项或多项营运业务或资产合并，且
公平市值至少相等于信托账户所持资产的80%(不包括信托账户持有的任何递延承销折扣金额和信托账户所赚取收入的应付税款)。本公司将
只有在业务后合并公司拥有或收购目标公司已发行和未偿还有表决权证券的50%或以上，或以其他方式获得目标业务的控股权，才会完成业务合并
该公司不需要根据投资公司法注册为投资公司
。不能保证本公司将能够成功实施业务合并。
本公司将向公众股份持有人(“公众股东”)提供于业务合并完成后赎回全部或部分公众股份的机会
，方式为(I)召开股东大会以批准业务合并或(Ii)以收购要约方式赎回全部或部分公众股份。本公司是否寻求股东批准业务合并或进行
收购要约将由本公司自行决定。公众股东将有权赎回其公众股票，相当于截至企业合并完成前两个营业日
存入信托账户的总金额(初始为每股公开股票10.00美元)，包括利息(利息应扣除应付税款)除以当时已发行和已发行的公众股票数量，受招股说明书中描述的某些限制
。将分配给适当赎回其股份的公众股东的每股金额不会因本公司将支付给承销商的递延承销佣金而减少(如
附注6所述)。本公司认股权证业务合并完成后，将不会有赎回权。
本公司只有在有形资产净值至少为5,000,001美元，且如本公司寻求股东批准，其根据开曼群岛法律收到批准企业合并的普通
决议案时，才会进行业务合并，这需要出席本公司股东大会并投票的大多数股东投赞成票。如不需要股东投票，而本公司
因业务或其他法律原因而决定不举行股东投票，则本公司将根据其经修订及重新修订的组织章程大纲及细则，根据
美国证券交易委员会(“证券交易委员会”)的要约赎回规则进行赎回，并向证券交易委员会提交包含与完成业务合并前的委托书所包含的实质相同资料的投标要约文件。如果公司寻求与业务合并相关的
股东批准，保荐人已同意对其创始人股票(定义见附注5)以及在首次公开募股期间或之后购买的任何公开股票投赞成票，赞成批准业务合并
。此外，每个公众股东可以选择赎回他们的公开股票，没有投票，如果他们真的投票了，无论他们投票支持还是反对拟议的企业合并。
尽管如上所述，若本公司寻求股东批准业务合并，而本公司并无根据要约收购规则进行赎回，则未经本公司事先书面同意，公共
股东连同该股东的任何联属公司或与该股东一致行动或作为“集团”(定义见一九三四年证券交易法(“交易法”)第13节)的任何其他人士，将被限制在未经本公司事先书面同意的情况下赎回合计超过15%的公开股份。
发起人同意(A)放弃其持有的与完成业务合并相关的任何创始人股份和公众股份的赎回权，以及(B)不对修订和重新制定的组织章程大纲和章程提出修订(I)修改公司义务的实质或时间，以允许赎回与公司最初的业务合并相关的义务，或在公司未在合并期间(定义如下)内完成业务合并的情况下赎回100%的公开股票，或(br}如果公司未在合并期限内完成业务合并，则赎回100%的公开股份。)或(B)不对修订和重新制定的组织章程和章程提出修订；(I)修改公司义务的实质或时间，如果公司没有在合并期间(定义如下)内完成业务合并，则赎回100%的公开股份。(Ii)关于股东权利或初始业务合并前活动的任何其他规定
除非本公司向公众股东提供机会，在批准任何此类修订后，以每股现金支付的每股价格赎回其公开发行的股票，该价格等于当时存入信托账户的总金额(包括信托账户赚取的、之前未发放用于纳税的利息)除以当时已发行和已发行的公开股票数量。
本公司将在2022年10月5日之前(或者，如果本公司在2022年10月5日之前签署了业务合并意向书、原则协议或最终协议，但本公司在2022年10月5日之前尚未完成业务合并)完成业务合并(“合并期”)。但是，如果本公司未在合并期内完成业务合并，本公司将(I)停止除清盘以外的所有业务，(Ii)在合理可能的情况下尽快赎回100%的公众股票，但不超过此后十个工作日，以每股价格赎回100%的公众股票，以现金支付，
相当于当时存入信托账户的总金额，包括赚取的利息和以前没有发放给我们的税款，如果有的话(最高可减少10万美元的利息，用于支付解散费用)，
相当于当时存入信托账户的总金额，包括赚取的利息和以前没有发放给我们的税款，如果有的话，除以当时
已发行及已发行的公众股份数目，赎回将完全消灭公众股东作为股东的权利(包括收取进一步清盘分派(如有)的权利)，及(Iii)于赎回后尽可能合理地
清盘及解散，惟须受本公司根据开曼群岛法律须就债权人债权及其他适用法律的规定作出规定的义务所规限，惟须经本公司其余公众股东及其董事会批准。本公司认股权证不会有赎回权或清算分派，如果本公司未能在合并期内完成业务合并
，这些认股权证将到期变得一文不值。
发起人已同意，如果公司未能在合并期内完成业务
合并，发起人将放弃从信托账户清算其将收到的方正股票的分配的权利。然而，如果保荐人或其任何关联公司收购公众股份，如果本公司未能在合并期内完成
业务合并，则该等公众股份将有权从信托账户清算分配。承销商已同意，倘若本公司未能在合并期内完成业务合并
，承销商将放弃其在信托户口持有的递延承销佣金(见附注6)的权利，而在此情况下，该等款项将与信托户口所持有的其他可用于赎回公众股份的资金一并计入。如果进行此类分配，
剩余可供分配的资产的每股价值可能低于单位首次公开募股价格(10.00美元)。
为了保护信托账户中持有的金额，发起人同意，如果第三方(本公司的独立注册会计师事务所除外)就向本公司提供的服务或销售给本公司的产品或与本公司讨论订立交易协议的预期目标业务提出任何索赔，发起人将对本公司负责。由于信托资产的
价值减少，将信托
帐户中的资金减少到(1)每股公开股票10.00美元和(2)截至信托帐户清算之日信托帐户中持有的每股公共股票的实际金额，如果低于每股10.00美元，则将其减少到(1)每股公开股票10.00美元和(2)信托账户中实际持有的每股公共股票金额之间的较小者，在这两种情况下，均扣除可能提取用于纳税的利息。本责任不适用于执行放弃寻求进入信托账户的任何和所有权利的第三方提出的任何索赔，也不适用于根据本公司对首次公开发行(IPO)承销商的赔偿就某些债务(包括根据修订后的1933年证券法(“证券法”)提出的负债)提出的任何
索赔。如果执行的弃权书
被认为不能对第三方强制执行，保荐人将不对此类第三方索赔承担任何责任。本公司将努力使所有供应商、服务提供商(本公司的独立注册会计师事务所除外)、潜在目标企业或与本公司有业务往来的其他实体与本公司签署协议，
放弃信托账户中持有的任何权利、所有权、利息或索赔，从而降低赞助商因债权人的债权而不得不赔偿信托账户的可能性
。
本公司将努力让所有供应商、服务提供商(本公司的独立注册会计师事务所除外)、潜在的目标企业或与本公司有业务往来的其他实体与本公司签署协议，放弃信托账户中持有的任何权利、所有权、利息或索赔。
注2 - 重要会计政策
陈述的基础
随附的财务报表是根据美国公认的会计原则(“GAAP”)和证券交易委员会的规则和条例编制的。
新兴成长型公司
根据证券法第2(A)节的定义，本公司是经2012年Jumpstart Our Business Startups Act(“JOBS法案”)修订的“新兴成长型公司”，本公司可利用适用于其他非新兴成长型公司的各种报告要求的某些豁免，包括但不限于，不需要遵守2002年“萨班斯-奥克斯利法案”第404节的审计师证明
要求，减少定期报告和委托书中关于高管薪酬的披露义务。免除对
高管薪酬和股东批准之前未批准的任何黄金降落伞付款进行不具约束力的咨询投票的要求。
此外，就业法案第102(B)(1)条免除新兴成长型公司遵守新的或修订的财务会计准则的要求，直到要求私人公司(即那些没有证券法注册声明宣布生效或没有根据交易法注册的证券类别的公司)遵守新的或修订的财务会计准则。就业法案
规定，公司可以选择退出延长的过渡期，并遵守适用于非新兴成长型公司的要求，但任何此类选择退出都是不可撤销的。本公司已选择不退出该
延长过渡期，这意味着当发布或修订一项标准时，如果该标准对上市公司或私营公司有不同的申请日期，本公司作为新兴成长型公司，可以在
私营公司采用新的或修订的标准时采用新的或修订的标准。这可能会使本公司的财务报表与另一家既不是新兴成长型公司也不是新兴成长型公司的上市公司进行比较，后者由于所用会计准则的潜在差异而选择不使用
延长的过渡期。
预算的使用
按照公认会计原则编制财务报表要求管理层作出估计和假设，这些估计和假设会影响财务报表日期的资产和负债报告金额以及或有资产和负债的披露
。
做出估计需要管理层做出重大判断。至少合理的可能性是，管理层在制定其估计时考虑的于财务报表日期存在的
条件、情况或一组情况的影响估计可能会因一个或多个未来确认事件而在短期内发生变化。因此，实际结果可能与这些
估计值大不相同。
信托账户中持有的现金
截至2020年10月5日，信托账户中持有的资产以现金形式持有。
现金和现金等价物
本公司将购买时原始到期日在三个月或以下的所有短期投资视为现金等价物。截至2020年10月5日，该公司没有现金等价物。
可能赎回的A类普通股
公司根据会计准则编纂(“ASC”)主题480“区分负债
与股权”中的指导，对其可能需要赎回的A类普通股进行会计核算。必须强制赎回的A类普通股被归类为负债工具，并按公允价值计量。有条件可赎回普通股(包括具有赎回权的普通股，其赎回权为
在持有人控制范围内或在非本公司完全控制范围内发生不确定事件时须赎回的普通股)分类为临时股权。在所有其他时间，普通股被归类为股东权益
。该公司的普通股具有某些赎回权，这些赎回权被认为不在本公司的控制范围之内，可能会受到未来不确定事件发生的影响。因此，于2020年10月5日，受可能赎回的A类普通股
作为临时权益列报，不在本公司资产负债表的股东权益部分。
报价成本
发售成本包括与首次公开发售直接相关的法律、会计、承销费用和通过首次公开发售产生的其他成本。发售成本
共计28,244,738美元，在首次公开发售完成后计入股东权益。
所得税
ASC主题740“所得税”规定了确认阈值和计量属性，用于确认和计量
纳税申报单中采取或预期采取的纳税头寸的财务报表确认和计量。为了确认这些好处，税务机关审查后，税务状况必须比不能维持的可能性更大。本公司管理层确定开曼群岛是本公司的主要税务管辖区
。该公司将与未确认的税收优惠相关的应计利息和罚款确认为所得税费用。截至2020年10月5日，没有未确认的税收优惠，也没有利息和罚款的应计金额。
公司目前未发现任何在审查中可能导致重大付款、应计或重大偏离其立场的问题。
本公司被视为一家获豁免的开曼群岛公司，与任何其他应课税司法管辖区无关，目前不受开曼群岛或美国的所得税或所得税申报要求
约束。因此，在本报告所述期间，公司的税收拨备为零。
信用风险集中
可能使公司面临集中信用风险的金融工具包括金融机构的现金账户，该账户有时可能超过联邦存托凭证
的250,000美元的保险范围。本公司并未因此而蒙受亏损，管理层相信本公司在该等账户上不会面临重大风险。
金融工具的公允价值
公司资产和负债的公允价值符合ASC主题820“公允价值计量”项下的金融工具资格，其公允价值与所附资产负债表中的账面金额接近，主要是因为它们的短期性质。
最新会计准则
管理层不相信任何最近发布但尚未生效的会计准则，如果目前被采用，将不会对本公司的财务报表产生重大影响。
注3 - 首次公开发行(IPO)
根据首次公开发售，本公司售出50,000,000个单位，其中包括承销商全面行使其5,000,000个单位的超额配售选择权，收购价
每单位10.00美元。每个单位由一股A类普通股和五分之一的可赎回认股权证(“公开认股权证”)组成。每份全公开认股权证使持有人有权按每股全股11.50美元的行使价
购买一股A类普通股(见附注7)。
注4 - 私募配售
在首次公开发售结束的同时，保荐人以每份私募认股权证1.00美元的价格购买了总计12,000,000份私募认股权证，
总购买价为12,000,000美元。每份私人配售认股权证可按每股11.50美元的价格购买一股A类普通股，并可予调整(见附注7)。私募
认股权证收益的一部分被添加到信托账户持有的首次公开发行(IPO)收益中。倘本公司未于合并期内完成业务合并，出售私募认股权证所得款项将
用于赎回公众股份(受适用法律规定规限)，而私募认股权证到期将一文不值。
附注5 - 关联方交易
方正股份
2020年8月28日，保荐人支付了25,000美元，以支付公司的某些发行成本，以换取17,250,000股B类普通股。于2020年9月2日，保荐人向本公司无偿出资
4,750,000股B类普通股，从而发行并发行12,500,000股B类普通股(“方正股”)。2020年9月10日，发起人向其每位独立董事
转让了75,000股方正股票，累计转让方正股票225,000股。方正股份包括最多1,250,000股可予没收的股份，视乎承销商行使
超额配售选择权的程度而定，因此方正股份的数目按折算后将相当于首次公开发售后本公司已发行及已发行普通股的约20%。由于
承销商选举充分行使其超额配售选择权，125万股方正股票不再被没收。
发起人同意，除有限的例外情况外，不转让、转让或出售创始人的任何股份，直到：(A)在企业合并完成一年后和
(B)在企业合并之后，(X)如果A类普通股的收盘价等于或超过每股12.00美元(根据股票拆分、股票股息、配股、重组、资本重组和
类似事项进行调整)，则在企业合并后至少120天开始的任何30个交易日内的任何20个交易日内不得转让、转让或出售创始人的任何股票，(X)如果A类普通股的收盘价等于或超过每股12.00美元(根据股票拆分、股票股息、配股、重组、资本重组和
类似事项进行调整)，则在企业合并后至少120天开始的任何30个交易日内的任何20个交易日内，或(Y)本公司完成清算、合并、换股或其他类似交易的日期，该交易导致
所有公众股东有权将其A类普通股交换为现金、证券或其他财产。
本票 - 关联方
于2020年8月27日，本公司向保荐人发行无担保本票(“本票”)，据此，本公司可借入本金总额高达300,000美元。
本票为无息票据，须于(I)2020年12月31日或(Ii)首次公开发售完成时(以较早者为准)支付。截至2020年10月5日，期票项下有178,120美元的未偿还借款。期票项下的
未偿还余额178120美元随后于2020年10月8日偿还。
行政支持协议
本公司于2020年9月30日至本公司完成业务合并或其清算之前签订了一项协议，每月向
赞助商的关联公司支付办公空间、公用事业和秘书以及行政支持服务共计20,000美元。
关联方贷款
为支付与企业合并相关的交易成本，保荐人或保荐人的关联公司或公司的某些高级管理人员和董事可以(但没有
义务)按需要借出公司资金(“营运资金贷款”)。如果公司完成业务合并，公司将从向公司发放的信托账户的收益中偿还营运资金贷款。
否则，营运资金贷款将仅从信托账户以外的资金偿还。
如果公司完成业务合并，公司将从向公司发放的信托账户的收益中偿还营运资金贷款。
否则，营运资金贷款将仅从信托账户以外的资金偿还。如果企业合并没有结束，公司可以使用信托账户以外的收益的一部分来偿还
营运资金贷款，但信托账户中的任何收益都不会用于偿还营运资金贷款。除上述外，该等营运资金贷款(如有)的条款尚未确定，亦不存在与该等贷款有关的书面协议
。营运资金贷款将在业务合并完成后无息偿还，或由贷款人酌情决定，至多2,000,000美元的营运资金贷款可转换为业务合并后实体的
认股权证，每份认股权证的价格为1.00美元。认股权证将与私人配售认股权证相同。截至2020年10月5日，本公司在营运资金贷款项下没有未偿还借款。
附注6 - 承诺和或有事项
风险和不确定性
管理层继续评估新冠肺炎全球大流行对行业的影响，并得出结论，虽然病毒有可能对
公司的财务状况和/或寻找目标公司产生负面影响，但具体影响截至财务报表日期尚不容易确定。财务报表不包括
此不确定性可能导致的任何调整。
注册及股东权利
根据2020年9月30日签订的注册权协议，创始人股票、私募配售认股权证和任何因转换营运资金贷款而发行的认股权证(以及因行使私募配售认股权证和转换营运资金贷款而可能发行的任何A类普通股)的持有人将有权获得注册权。
这些证券的持有者将有权提出最多三项要求(不包括简短要求)，要求公司注册此类证券。此外，持有者对企业合并完成后提交的登记声明
拥有一定的“搭载”登记权。然而，登记和股东权利协议规定，在适用的锁定期
终止之前，本公司将不允许根据证券法提交的任何登记声明生效。登记权协议不包含因延迟登记公司证券而导致的违约金或其他现金结算条款。本公司将承担与提交任何此类注册声明相关的费用
。
根据远期购买协议，本公司将同意以其商业上合理的努力：(I)在企业合并结束后30天内，向证券交易委员会提交
二次发售登记声明(A)远期购买投资者的远期购买股票，(B)行使远期购买投资者的远期购买权证可发行的A类普通股和(C)
远期购买投资者收购的任何其他A类普通股，包括本公司完成业务合并后的任何收购，(Ii)促使该登记声明此后迅速宣布生效，但在
不迟于企业合并结束后90天的情况下，(Iii)保持该登记声明的有效性，并确保该登记声明不包含重大遗漏或错误陈述，包括根据需要以
方式修改或更新。直至(A)远期购买投资者停止持有所涵盖证券的日期和(B)所涵盖的所有证券均可公开出售之日(以较早者为准)，且不受证券法第144条(C)(1)的限制，且受远期购买
协议中规定的某些条件和限制的约束，不受证券法第144(C)(1)条的限制或限制。本公司将承担注册这些证券的费用。
承销协议
承销商有权获得每单位0.35美元的递延费用，或17,500,000美元。根据承销协议的条款，在
公司完成业务合并的情况下，递延费用将仅从信托账户中持有的金额中支付给承销商。
远期购买协议
本公司订立远期购买协议，规定保荐人购买最多17,500,000股单位(“远期购买证券”)，每个单位由一股
A类普通股和五分之一可赎回认股权证组成，以每股11.50美元的行使价购买一股A类普通股，每股购买价为10.00美元，以私募方式与业务合并
结束同步结束。
远期购买协议项下的责任并不取决于公众股东是否赎回任何A类普通股。远期购买股份及远期购买
认股权证将分别与首次公开发售出售单位所包括的A类普通股及认股权证相同，但须受若干登记权规限。根据远期购买协议售出的远期购买单位数量
将由本公司自行决定。如果本公司没有动用全部远期购买承诺，远期购买单位将根据远期购买投资者承诺的总金额按比例出售给远期购买投资者
。
附注7 - 股东权益
优先股 - 本公司获授权发行1,000,000股优先股，每股面值约0.0001美元，并附有本公司董事会不时厘定的指定、投票权及其他权利及优惠。
截至2020年10月5日，并无发行或发行优先股。
A类普通股 - 公司获授权发行200,000,000股A类普通股，每股面值0.0001美元。A类普通股的持有者每股有权投一票。截至2020年10月5日左右，已发行和已发行的A类普通股为2,122,474股
，不包括47,877,526股可能需要赎回的A类普通股。
B类普通股 - 公司获授权发行20,000,000股B类普通股，每股面值0.0001美元。B类普通股的持有者每股有权投一票。截至2020年10月5日左右，已发行和已发行的B类普通股为1250万股。
除法律另有规定外，A类普通股和B类普通股的持有者将在提交股东表决的所有其他事项上作为一个类别一起投票。
B类普通股将根据其持有人的选择，在企业合并时或更早的时候自动转换为A类普通股，转换比例为所有方正股票转换后可发行的A类普通股数量按转换后的总和等于(I)首次公开发行完成后发行和发行的普通股总数的20%。加上(Ii)本公司因完成业务合并(包括远期购买股份，但不包括远期认购权证)而转换或行使任何与股权挂钩的证券或权利而发行或可发行的A类普通股总数(包括远期购买股份，但不包括远期认购权证)，不包括任何远期购买证券和可行使或
可转换为A类普通股的A类普通股或可转换为A类普通股的
向业务合并中的任何卖方发行、当作发行或将发行的A类普通股，以及向保荐人发行的任何私募认股权证，其中不包括向保荐人发行的任何远期购买证券和A类普通股或可转换为A类普通股或可转换为A类普通股的
可转换为A类普通股的证券的总数，以及向保荐人发行的任何私募认股权证。在
周转资金贷款转换时，其关联公司或公司管理团队的任何成员。在任何情况下，B类普通股都不会以低于1：1的比率转换为A类普通股。
认股权证 - 公开认股权证只能对整数股行使。在行使公募认股权证时，将不会发行零碎股份。公开认股权证将于(A)业务合并完成后约30天及(B)首次公开发售结束后一年(以较晚者为准)可行使。公募认股权证将在业务合并完成后五年内到期，或在
赎回或清算时更早到期。
本公司将无义务根据认股权证的行使交付任何A类普通股，亦无义务就该等认股权证行使交收，除非根据证券法就认股权证相关的A类普通股发出的登记
声明届时生效，且有关招股章程有效，惟本公司须履行其注册责任，或
可获有效豁免注册。认股权证将不会获行使，本公司亦无责任在行使认股权证时发行A类普通股，除非在行使该认股权证时可发行的A类普通股已根据认股权证登记持有人居住国的证券法律登记、合资格或视为获豁免
。
本公司已同意在商业合并结束后，在实际可行的情况下尽快但在任何情况下不得晚于20个工作日，将根据证券法向证券交易委员会提交根据证券法可在行使认股权证时发行的A类普通股的注册说明书
，本公司将以其商业合理的努力使其在商业合并结束后60个工作日内
生效。并维持该登记声明及与该等A类普通股有关的现行招股说明书的效力，直至认股权证协议订明的认股权证期满或赎回为止；但如A类普通股在行使并非在国家证券交易所上市的认股权证时，符合证券法第18(B)(1)条下的“备兑证券”
的定义，则本公司可根据证券法第3(A)(9)条的规定，要求行使其认股权证的公募认股权证持有人以“无现金基础”行使，如
公司选择这样做，本公司将不会被要求提交或维持有效的登记声明，但在没有
豁免的情况下，本公司将尽其商业上合理的努力根据适用的蓝天法律对股份进行登记或使其符合资格。如果权证行使时可发行的A类普通股的登记说明书在企业合并结束后的第60天仍未生效，权证持有人可以在
有有效的登记说明书之前，以及在本公司未能保持有效的登记说明书的任何期间内, 根据证券法第3(A)(9)条或
另一项豁免，本公司将以“无现金基准”行使认股权证，但本公司将尽其商业上合理的努力，根据适用的蓝天法律登记股份或使其符合资格，但在没有豁免的情况下。
当每股A类普通股价格等于或超过18.00美元时，赎回权证。一旦认股权证成为可行使的
，公司可以赎回未偿还的认股权证(私募认股权证方面的描述除外)：
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全部而非部分；
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以每份认股权证0.01美元的价格计算；
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向每名认股权证持有人发出最少30天的赎回书面通知；及
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当且仅当A类普通股在截至本公司向认股权证持有人发出赎回通知的
日期前三个交易日的20个交易日内的任何10个交易日的收盘价等于或超过每股18.00美元(经调整)。
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如果认股权证可由本公司赎回，即使本公司无法根据
所有适用的州证券法登记标的证券或使其符合出售资格，本公司仍可行使其赎回权利。
当每股A类普通股价格等于或超过10.00美元时，赎回权证。一旦认股权证成为可行使的
，本公司可赎回尚未赎回的认股权证：
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全部而非部分；
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每份认股权证0.10美元，至少提前30天发出书面赎回通知，条件是持有人可以在赎回前以无现金方式行使认股权证，并获得根据赎回日期和A类普通股的公允市值确定的该数量的
股；
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如果且仅当在
公司向认股权证持有人发出赎回通知之前的20个交易日内的任何10个交易日内，A类普通股的收盘价等于或超过每股10.00美元(调整后)。
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如果本公司如上所述要求赎回公共认股权证，其管理层将有权要求任何希望行使公共认股权证的持有人按照认股权证协议中所述的
“无现金基础”这样做。行使认股权证时可发行普通股的行使价和数量在某些情况下可能会调整，包括派发股票股息、非常股息或资本重组、重组、合并或合并。然而，除下文所述外，公募认股权证将不会因普通股的发行价格低于其行使价格而作出调整。此外，在任何情况下，本公司均不需要
以现金净额结算公共认股权证。如果本公司无法在合并期内完成业务合并，并且本公司清算了信托账户中持有的资金，则公开认股权证持有人将不会
收到与其公开认股权证相关的任何此类资金，也不会从信托账户以外持有的公司资产中获得与该等公开认股权证相关的任何分派。因此，公共认股权证可能会过期
一文不值。
此外，如果(X)本公司为筹集资金而额外发行A类普通股或股权挂钩证券(不包括远期购买证券)，用于
以低于每股A类普通股9.20美元的发行价或有效发行价结束企业合并(该发行价或有效发行价将由公司董事会真诚决定，
如果向保荐人或其关联公司发行任何此类股票，则不考虑保荐人或该等关联公司持有的任何方正股票(视情况而定))，则不计入保荐人或该等关联公司持有的任何方正股票(视具体情况而定)；如果(X)本公司为筹集资金而以低于每股A类普通股的发行价或有效发行价发行A类普通股或股权挂钩证券，则不考虑保荐人或该等关联方持有的任何方正股票，发行前)(“新发行价格”)，(Y)该等发行的总收益
占企业合并完成之日可用于企业合并融资的股权收益总额及其利息的60%以上(扣除赎回)，以及(Z)自本公司完成业务合并之日的前一个交易日开始的20个交易日内其A类普通股的成交量
加权平均交易价格(该价格，如果认股权证的行使价格(“市值”)低于每股9.20美元
，认股权证的行使价将调整为等于市值和新发行价格较高者的115%，每股18.00美元的赎回触发价格将调整为等于市值和新发行价格中较高者的180%，而每股10.00美元的赎回触发价格将调整为等于市值和新发行价格中较高者。
私募认股权证与首次公开发售中出售的单位相关的公开认股权证相同，不同之处在于私募认股权证和行使私募认股权证时可发行的A类普通股
在业务合并完成后30天才可转让、转让或出售，但某些有限的例外情况除外。此外，私募认股权证可在无现金基础上行使，除非如上所述，否则不可赎回，只要它们由初始购买者或其许可受让人持有即可。若私募认股权证由初始购买者或其获准受让人以外的其他
人持有，私募认股权证将可由本公司赎回，并可由该等持有人按与公开认股权证相同的基准行使。
注8 - 后续事件
2020年10月8日，公司全额偿还了2020年10月5日到期的期票。
该公司对资产负债表日之后至财务报表发布之日发生的后续事件和交易进行了评估。根据本次审核，本公司未
确定任何其他后续事件需要在财务报表中进行调整或披露。