美国

证券交易委员会

华盛顿特区20549

表格8-K

当前报告

根据《1934年证券交易法》第13或15(D)节

上报日期(最早上报事件日期):2020年10月9日

Camber Energy,Inc.

(注册人的确切名称与其 章程中指定的名称相同)

内华达州 001-32508 20-2660243
(成立为法团的国家或其他司法管辖区) (委托文件编号) (国际税务局雇主识别号码)

德克萨斯州休斯敦路易斯安那州3500号套房 77002

(主要行政机关地址)

(210) 998-4035

(注册人电话号码,含 区号)

如果表格 8-K备案旨在同时满足注册人根据下列任何一项规定的备案义务,请勾选下面相应的复选框:

根据“证券法”第425条规定的书面通信(联邦判例汇编17,230.425)
根据交易法(17 CFR 240.14a-12)第14a-12条规则征集材料
根据“交易法”第14d-2(B)条(17 CFR 240.14d-2(B))进行开工前通信
根据“交易法”第13E-4(C)条(17 CFR 240.13e-4(C))进行开市前通信

根据该法第12(B)条 登记的证券:

每一类的名称 交易代码 每间交易所的注册名称
普通股,每股面值0.001美元 CEI 纽约证券交易所美国证券交易所

用复选标记表示注册人 是否是1933年证券法规则405(本章230.405节)或1934年证券交易法规则12b-2 (本章240.12b-2节)所定义的新兴成长型公司。☐

如果是新兴成长型公司,请用 复选标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据交易法第13(A)节提供的任何新的或修订的财务 会计准则。☐

解释性说明

如此前在Camber Energy,Inc.(“Camber”或“公司”)于2020年2月5日提交的当前表格 8-K中披露的, 本公司于2020年2月3日与Viking Energy Group,Inc.(“Viking”)签订了合并协议和合并计划, 经不时修订,并经修订和重述,于2020年8月31日与Viking签订了 合并协议和计划。如本 于2020年9月3日提交的8-K表格报告(“合并协议”)所披露,该报告设想Camber新成立的 全资附属公司与Viking合并并并入Viking(“合并”),而Viking将作为Camber的全资附属公司继续存在 。这份目前的8-K表格报告是为了披露合并协议的一项修正案而提交的。

项目1.01。 签订实质性的最终协议。

2020年10月9日,维京 和Camber签订了经修订和重新签署的合并协议和计划第一修正案(“第一修正案”) ,以修订合并协议,以(A)确定合并后公司的合并后资本的百分比, 将由Camber的股东持有(在完全稀释的基础上,但不考虑 在转换Camber已发行的C系列优先股时可发行的Camber普通股股票(“Camber 百分比”)为20%(以前这种Camber百分比在15%至25%之间调整,取决于合并完成时Camber和Viking可获得的 现金和/或其他未设押资产的金额);(B)将合并协议可由任何一方终止的日期 延长至2020年12月31日,条件是如果 未能在该日期前完成合并的主要原因是该方未能履行或遵守合并协议中规定的该方的义务、契诺和协议,则任何一方此后终止合并协议的权利均不可用;及(C)取消 维京就合并须征得其贷款人ABC Funding,LLC同意的要求。(B)将合并协议由任何一方终止的日期延至2020年12月31日,但如果 任何一方未能在该日期前完成合并,主要原因是该方未能履行或遵守合并协议所载的义务、契诺及协议;及(C)取消 维京须征得其贷款人ABC Funding,LLC同意的规定。

第一修正案的前述说明 不是完整的摘要,通过参考第一修正案的全文进行限定, 该第一修正案作为本8-K表当前报告的附件2.2存档,并通过引用并入本项目 1.01。

第9.01项。 财务报表和证物。

(D)展品。

展品 展品说明
2.1# Viking Energy Group,Inc.和Camber Energy,Inc.之间于2020年8月31日修订和重新签署的合并协议和计划(作为本公司于2020年9月3日提交给证券交易委员会的当前8-K表格报告的附件2.1提交,并通过引用并入本文)(文件号001-32508)
2.2* 由Viking Energy,Inc.和Camber Energy,Inc.修订和重新签署的协议和合并计划的第一修正案,日期为2020年10月9日。

*现送交存档。

#根据S-K条例第601(B)(2)项,某些附表和展品 已被省略。应要求,将向证券交易委员会补充提供任何遗漏的时间表或附件的副本 ;但是,如果Camber Energy,Inc.可以根据修订后的1934年证券交易法规则24b-2要求对如此提供的任何时间表或附件进行保密处理 。

前瞻性陈述

本新闻稿中讨论的非历史事实陈述的某些事项 构成前瞻性陈述,涉及 许多风险和不确定因素,是根据1995年“私人证券诉讼改革法案”的安全港条款作出的。“战略”、“预期”、“继续”、“计划”、“ ”预期、“相信”、“将”、“将”、“估计”、“ ”打算、“”项目“”、“目标”、“目标”和其他 含义相似的词语旨在识别前瞻性陈述,但不是识别这些 陈述的唯一手段。

可能导致实际结果和结果与此类前瞻性陈述中包含的结果大不相同的重要因素包括(但不限于 )任何事件、变更或其他情况的发生,这些事件、变更或其他情况可能导致双方未能按照所披露的条款完成合并 维京公司或康柏公司之一或双方终止合并协议的权利和 终止的结果;可能对维京公司、康柏公司或其各自的 董事提起的任何法律诉讼的结果;能够及时或完全满足合并的监管批准和其他同意,并满足合并的其他完成条件,包括未及时或根本未获得合并所需的监管批准或其他同意的风险,或未及时或根本未获得合并所需的监管批准或其他同意的风险,或者获得的条件超出预期或可能对合并后的公司或交易的预期利益产生不利影响的条件;能够按预期时间表获得维京股东和Camber股东的批准 ;可能无法满足的必要成交条件和/或可能无法 获得的同意;整合维京和Camber业务的困难和延迟;当前的经济、 市场、监管或商业条件,或此类条件的变化,对双方造成负面影响,包括但不限于 , 由于 新冠肺炎疫情和采取的减缓新冠肺炎传播的行动导致的石油和天然气价格以及(美国和全球)经济状况最近的波动;交易扰乱维京或Camber目前的计划和运营的风险;未能在 预期或根本没有完全实现合并的预期成本节约和其他预期收益;合并的宣布或完成可能导致的不良反应或业务关系的变化 ;Camber获得其C系列优先股持有人批准以完成合并的能力;维京公司的债务及其到期日;维京公司或坎贝尔公司留住和聘用关键人员的能力;管理层 注意力从正在进行的业务运营中转移;合并后合并后公司普通股长期价值的不确定性;合并前后资本和融资的持续可获得性;维京公司和坎贝尔公司经营的市场的商业、经济和 政治状况;此外,维京和Camber公布的 收益和财务状况可能会受到税收和其他因素的不利影响。

其他重要因素 可能导致实际结果和结果与本新闻稿中包含的前瞻性陈述中包含的结果有实质性差异的 在S-4表格(定义如下)中描述,以及Viking和Camber的公开提交的报告, 包括Viking的Form 10-K年度报告(截至2019年12月31日的年度报告)、Camber的 Form 10-K年度报告(截至2020年3月31日的年度报告),以及随后提交的Form 10-Q季度报告。

Viking和Camber提醒 上述重要因素列表不完整,除适用法律要求外,他们不承诺更新任何一方可能做出的任何前瞻性声明 。归因于Viking、Camber或代表任何一方行事的任何人的所有后续书面和口头前瞻性声明 均受上述警示声明 的明确限定。

其他信息以及在哪里可以找到

关于 计划中的合并,Camber于2020年9月4日向美国证券交易委员会(SEC)提交了最新的S-4表格注册声明初稿 ,以登记将与 合并相关发行的Camber普通股股票(“表格S-4”)。注册声明包括一份初步联合委托书/招股说明书 ,最终定稿后,将发送给维京和Camber各自的股东,请他们批准各自的交易相关提案 。敦促投资者和证券持有人阅读表格S-4的最终注册声明和 表格S-4的最终注册声明中包含的相关联合委托书/招股说明书,以及对这些文件和与计划中的 合并相关的已提交或将提交给证券交易委员会的任何其他相关文件的任何修订或补充,因为它们将包含有关Viking、Camber和计划中的合并的重要信息。

投资者和证券持有人 可以通过SEC维护的网站www.sec.gov、Viking 网站www.vikingenergygroup.com或Camber网站www.camber.energy免费获取这些文件的副本。维京公司提交给证券交易委员会的文件可以通过访问维京公司网站www.vikingenergygroup.com“投资者” -“证券交易委员会文件”免费获得,或者通过电话或邮件将请求发送给维京能源集团, 公司,地址:德克萨斯州休斯敦凯蒂高速公路15915号,Suite450,德克萨斯州,77094,(281)404-4387,Camber向证券交易委员会提交的文件将 免费访问Camber的网站www.camber.energy,标题为“Investors” -“SEC filings”,或者通过电话或邮件将请求直接发送到Camber Energy,Inc.,电话:1415Louisiana,Suite3500,德克萨斯州休斯敦,77002,(210)9984035.(210)9984035.(210)9984035.(210)9984035.(210)9984035Camber Energy,Inc.1415Louisiana,Suite3500,Texas,77002,(210)9984035.

参与征集活动的人士

根据证券交易委员会的规则,Viking、Camber及其各自的若干 名董事和高管可能被视为就计划中的合并向Viking和Camber各自的 股东征集委托书的参与者。有关维京公司 董事和高管的信息,请参阅维京公司截至2019年12月31日的Form 10-K年度报告 。有关Camber董事和高管的信息可在Camber截至2020年3月31日的Form 10-K 年度报告中获得。有关委托书征集参与者的其他信息以及 他们通过持有证券或其他方式获得的直接和间接利益的描述,将包含在最终联合委托书/招股说明书 以及待提交给证券交易委员会的有关合并的其他相关材料(一旦可用)中。投资者应在最终联合委托书/招股说明书可用后仔细阅读 最终联合委托书/招股说明书,然后再做出任何投票或投资决定。您 可以使用上述来源从Viking或Camber获得这些文档的免费副本。

没有要约或邀约

本通信不应 构成出售或征求购买任何证券的要约,也不得出售任何证券。 在任何司法管辖区内,此类要约、招揽或出售在根据任何此类司法管辖区的证券法进行注册或获得资格之前是非法的。 在该司法管辖区内,此类要约、招揽或出售在注册或获得资格之前是非法的。除非招股说明书符合修订后的1933年证券法第10节的要求 ,否则不得发行证券。

签名

根据1934年证券交易法的要求 ,注册人已正式促使本报告由正式授权的签名人 代表其签署。

Camber Energy,Inc.
依据: /s/Robert Schleizer
姓名: 罗伯特·施莱泽
标题: 首席财务官

日期:2020年10月9日

展品索引

展品 展品说明
2.1# Viking Energy Group,Inc.和Camber Energy,Inc.之间于2020年8月31日修订和重新签署的合并协议和计划(作为本公司于2020年9月3日提交给证券交易委员会的当前8-K表格报告的附件2.1提交,并通过引用并入本文)(文件号001-32508)
2.2* 由Viking Energy,Inc.和Camber Energy,Inc.修订和重新签署的协议和合并计划的第一修正案,日期为2020年10月9日。

*现送交存档。

#根据S-K条例第601(B)(2)项,某些附表和展品 已被省略。应要求,将向证券交易委员会补充提供任何遗漏的时间表或附件的副本 ;但是,如果Camber Energy,Inc.可以根据修订后的1934年证券交易法规则24b-2要求对如此提供的任何时间表或附件进行保密处理 。