根据规则433根据1933年证券法 提交
注册说明书第333-235343号
发行人自由写作招股说明书,日期为2020年10月7日
钢铁动力公司
定价条款单
2020年10月7日
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$350,000,000 1.650%2027年到期的债券(下称“2027年债券”)
$400,000,000 3.250厘债券,2050年到期(下称“2050年债券”)
发行人: | 钢铁动力公司(Steel Dynamics,Inc.) |
安全类型: | 高级无担保票据 |
预期评级*: | Baa3/bbb-/bbb(稳定/稳定/稳定) |
安保: |
2027年到期的1.650厘债券 债券利率3.250,2050年到期 |
大小: |
2027年债券:$350,000,000 2050年债券:4亿元 |
到期日: |
2027年票据:2027年10月15日 2050年票据:2050年10月15日 |
优惠券: |
2027年债券:1.650% 2050年债券:3.250% |
付息日期: |
2027年票据:4月15日和10月15日,自2021年4月15日起 2050年票据:4月15日和10月15日,自2021年4月15日起 |
面向公众的价格: |
2027年债券:99.303% 2050年债券:96.333% |
基准财政部: |
2027年债券:2027年9月30日到期,利率0.375% 2050年债券:2050年5月15日到期,息率1.250 |
美国国债基准价格和收益率: |
2027年债券:98-24+;0.556% 2050年债券:91-27;1.597% |
利差至基准国库券: |
2027年票据:+120 bps 2050票据:+185 bps |
到期收益率: |
2027年债券:1.756% 2050年债券:3.447% |
完整呼叫: |
2027备注:T+20 bps 2050注释:T+30 bps |
PAR呼叫: |
2027年票据:2027年8月15日或之后的任何时间(到期日前两个月 个月) 2050年票据:2050年4月15日或之后的任何时间(到期日前6个月 个月) |
交易日期: | 2020年10月7日 |
预计结算日期: | 2020年10月9日(T+2) |
面额: | $2,000及超出$1,000的整数倍 |
CUSIP/ISIN: |
2027年票据:858119BN9/US858119BN92 2050年债券:858119BP4/US858119BP41 |
联合簿记管理经理: |
摩根大通证券有限责任公司 美国银行证券公司 摩根士丹利有限责任公司 PNC资本市场有限责任公司 高盛公司(Goldman Sachs&Co.LLC) 富国银行证券有限责任公司 |
高级联席经理: |
Truist证券公司 美国班科普投资公司(U.S.Bancorp Investments,Inc.) |
联席经理: |
西班牙对外银行证券公司 蒙特利尔银行资本市场公司(BMO Capital Markets Corp.) 公民资本市场公司 Five Third Securities,Inc.(第五第三证券公司) |
*注:证券评级不是 买入、卖出或持有证券的推荐,可能随时会修改或撤回。
发行人已向美国证券交易委员会(“证券交易委员会”)提交了注册 声明(包括招股说明书),以便向 与本通信相关的 进行发行。在投资之前,您应阅读注册说明书中的招股说明书以及发行人向SEC提交的相关 招股说明书附录和其他文件,以获取有关发行人和此次发行的更完整信息。
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