发行人自由写作招股说明书，日期为2020年10月7日 日期：2020年10月7日 |
Omega Healthcare Investors，Inc.
$700,000,000
3.375厘高级债券，2031年到期
2020年10月7日
| 发行人： | Omega Healthcare Investors，Inc. |
| 保证： |
票据将由本公司现有和未来的子公司提供全面和无条件的担保 ，这些子公司为本公司现有优先票据项下的无担保债务和向本公司借款的本金至少等于5000万美元的贷款提供担保，包括 本公司的信贷协议 |
| 预期评级*： | Baa3(穆迪)/BBB-(标普)/BBB-(惠誉) |
| 证券名称： | 3.375厘高级债券，2031年到期 |
| 本金总额： | $700,000,000 |
| 交易日期： | 2020年10月7日 |
| 结算日期： | 2020年10月9日(T+2) |
| 最终到期日： | 2031年2月1日 |
| 公开发行价格： |
98.249% 另加自2020年10月9日起的应计利息(如果有的话) |
| 发行人的毛收入： | $687,743,000 |
| 优惠券： | 3.375% |
| 到期收益率： | 3.580% |
| 基准财政部： |
UST 0.625%将于2030年8月15日到期 |
| 基准国库券收益率： | 0.780% |
| 利差至基准国库券： | +280个基点 |
| 付息日期： | 2月1日和8月1日，从2021年2月1日开始 |
| 记录日期： | 1月15日和7月15日 |
| 可选的赎回条款： |
呼叫完整@T+45 bps 2030年11月1日或之后的平价电话 |
| CUSIP/ISIN号码： |
681936英镑/美元681936BM17 |
| 联合簿记管理经理： |
摩根大通证券有限责任公司 美国银行证券公司 法国农业信贷证券(美国)公司 富国银行证券有限责任公司 三菱UFG证券美洲公司 Truist证券公司 第一资本证券公司 Stifel，Nicolaus&Company，Inc. 西班牙对外银行证券公司 加拿大皇家银行资本市场有限责任公司 地区证券有限责任公司 Scotia Capital(USA)Inc. |
| 高级联席经理： |
Five Third Securities，Inc.(第五第三证券公司) 摩根士丹利有限责任公司 |
| 联席经理： |
法国巴黎银行证券公司 亨廷顿证券公司 SMBC日兴证券美国公司 |
*评级重要性的解释可从评级机构获得 。通常，评级机构基于他们认为合适的材料和信息，以及他们自己的 调查、研究和假设。票据的评级应独立于 其他证券的类似评级进行评估。证券的信用评级不是购买、出售或持有证券的建议， 可能随时受到指定评级机构的审查、修订、暂停、降低或撤回。
发行人已向美国证券交易委员会(“证券交易委员会”)提交了与本通信相关的 发行的注册声明(包括 初步招股说明书附录和招股说明书)。在您投资之前，您应阅读该注册声明中的初步招股说明书附录和招股说明书 ，以及发行人提交给SEC的其他文件，以获取有关发行人和本次发行的更完整信息 。你可以通过访问美国证券交易委员会网站www.sec.gov上的埃德加免费获得这些文件。或者， 发行人、任何承销商或参与发行的任何交易商将安排向您发送招股说明书附录和 招股说明书，如果您提出要求，请致电摩根大通证券有限责任公司(J.P.Morgan Securities LLC Collect)(电话：(212)834-4533)、美国银行证券公司(BofA Securities，Inc.)(免费电话： 1-800-294-1322)、法国农业信贷证券(美国)有限公司(Credit Agricole Securities(USA)Inc)(电话：(866)807-6030)或富国银行证券公司(Wells Fargo Securities，Inc.)(免费电话：1-800-645-3751)。
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