根据第433条提交

注册说明书第333-238108号

发行人免费发行招股说明书,日期为2020年10月7日

与2020年10月7日的招股说明书补编有关

(至2020年6月2日的招股说明书)

购买交易公开发行普通股 股

日期为 2020年6月2日的简短基础架子招股说明书(包含与本文档描述的证券相关的重要信息)已提交给加拿大各省和地区(“加拿大合格司法管辖区”)的证券监管机构 , 并在相应的F-10表格(证券交易委员会文件第333-238108号,宣布于2020年6月3日生效)中提交给 美国证券交易委员会(“证券交易委员会”)。包含有关本条款说明书中所述证券的重要信息的简短基础架子招股说明书的招股说明书补充 还将向加拿大(魁北克除外)的加拿大合格 司法管辖区和美国证券交易委员会提交。已提交的简体基础架子招股说明书副本、 对简体基础架子招股说明书的任何修订以及任何适用的架子招股说明书补充物均要求 随本文档一起交付。

您可以通过访问SEC网站www.sec.gov上的Edgar或访问www.sedar.com上的SEDAR免费获取这些文档 。或者,您也可以通过联系公司(定义如下)或参与发行的任何承销商(定义如下) 获得这些文件的副本 ,如果您提出请求,他们将安排发送这些文件 联系方式:Cantor Fitzgerald Canada Corporation,注意: Equity Capital Markets,181 University Avenue,Suite 1500,Toronto,On,M5H 3M7,电子邮件:ecmcanada@cantor.com或Cantor Fitzgerald &Co.,注意:Equity Capital Markets,499 Park Avenue,6 Floor,New York,New York,M5H 3M7,Email:ecmcanada@cantor.com或Cantor Fitzgerald &Co.,注意:Equity Capital Markets,499 Park Avenue,6 Floor,New York,New York,10022或发送电子邮件至proprotus@cantor.com. ,或发送电子邮件至proprotus@cantor.com或海伍德证券公司,请注意:股权资本市场,200Burard Street,Suite 700,温哥华,BC,V6C 3L6,电子邮件:ecm@haywood.com。

本文档未提供与所提供证券相关的所有重要事实的完整 披露。投资者在作出投资决定之前,应阅读简体基础架子招股说明书、 对其进行的任何修订和任何适用的招股说明书补充资料,以披露这些事实,特别是与所提供证券相关的风险因素,以及公司向EDGAR和SEDAR提交的其他文件,以获取更完整的信息,然后再做出投资决定。

发行人: 丹尼森矿业公司(“该公司”)
已发行证券: 国库发售本公司27,030,000股普通股(“发售 股”及该等发售股份,简称“发售”)。
发行规模: 10,001,100美元(如果完全行使承销商的选择权,则为11,501,265美元)
发行价: 每股发行0.37美元(“发行价”)
超额配售选择权: 承销商将拥有一项选择权(“承销商选择权”),可在截止日期(定义见下文)后30天内的任何时间全部或部分行使,按本文规定的相同条款和条件按发行价购买最多15%的已发行股份。
承销商: 坎托·菲茨杰拉德加拿大公司(“CFCC”)和海伍德证券公司(“海伍德”)将担任联合簿记管理人和联席主承销商,并将领导与此次发行有关的承销商辛迪加(统称为“承销商”)。

承保形式: 购买交易“以招股说明书补充本公司在加拿大所有省和地区(魁北克除外)的简明基本货架招股说明书和在美国的相关表格F-10注册声明的方式提供”买入交易“,但须遵守双方均可接受的承销协议(”承销协议“)。
司法管辖区: 发行的股票将由承销商在美国和加拿大(魁北克除外)直接或通过其各自的美国或加拿大经纪-交易商附属公司或代理(如果适用)提供。根据适用法律和承销协议,承销商可以在加拿大和美国以外的地区发售发行的股票。
承销商费用: 公司应向承销商支付相当于发行总收益6.0%的佣金。总裁清单订单的3.0%,最高可达500,000美元。
收益的使用: 此次发行所得资金预计将用于丹尼森惠勒河项目的评估和环境评估活动,以及一般营运资金用途。
列表: 将申请在多伦多证券交易所和纽约证券交易所美国证券交易所上市发行的股票。本公司现有普通股在多伦多证券交易所上市,代码为“DML”,在纽约证券交易所美国交易所上市,代码为“DNN”。上市将取决于公司满足多伦多证券交易所和纽约证券交易所美国证券交易所的所有上市要求。
投资资格: 根据通常的加拿大法规以及RRSP、RESP、RRIF、TFSA和DPSP的资格。
截止日期: 于2020年10月14日或左右,或本公司与承销商共同商定的其他日期(“截止日期”)。