证券交易委员会
华盛顿特区20549
安排到
(第2号修订)
(最终修订)
根据第14(D)(1)条或第13(E)(1)条作出的投标要约声明
1934年证券交易法
PDL BioPharma，Inc.
(主题公司(发行人)名称)
PDL BioPharma，Inc.
(备案人(发行人)姓名)
2.75%可转换优先票据，2021年到期
2.75%可转换优先票据，2024年到期
(证券类别名称)
69329Y AG9
69329Y AJ3
(证券类别CUSIP编号)
克里斯托弗·L·斯通
副总统、总法律顾问兼秘书
南伍德大道932号
内华达州斜坡村，邮编：89451
(775) 832-8500
(获授权代表提交人接收通知及通讯的人的姓名、地址及电话号码)
将副本发送到：
凯伦·E·贝特罗
詹姆斯·J·莫洛尼
Gibson，Dunn&Crutcher LLP
南格兰德大道333号。
加利福尼亚州洛杉矶，邮编：90071
电话：(213)229-7000
提交费的计算
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| 交易估值** | 提交费金额** |
| $14,963,177 | $1,942.22 |
*估计费用仅为计算备案费用之用。(A)本协议所述于2021年到期的2.75%可转换优先债券(“2021年债券”)的回购价格为：(I)$13,805,000，相当于截至2020年8月27日已发行的2021年债券本金的100%，另加(Ii)$124,437，即截至2020年9月29日(但不包括)的2021年债券的应累算但未付利息；及(B)本协议所述于2024年到期的2.75%可转换优先债券(“2024年债券”)，按(I)$1,024,726，相当于截至2020年8月27日已发行的2024年债券增加本金的100%，另加(Ii)9,014元，即截至2020年9月29日(但不包括)的2024年债券的应计但未付利息。
*根据修订后的1934年证券交易法规则0-11(B)和规则1-11(D)计算的申请费金额，2020年财政年度的费率咨询#1等于交易总价值的每100万美元129.80美元。
如果按照规则0-11(A)(2)的规定抵消了费用的任何部分，您可以勾选该框，并指明之前支付抵消费的申请。通过注册说明书编号或表格或明细表以及提交日期来识别以前的申请。
之前支付的金额：1,942.22美元，申请方：PDL BioPharma，Inc.
表格或注册号：时间表至-2020年8月28日提交日期：2020年8月28日
如果提交的文件仅与收购要约开始前进行的初步沟通有关，☐可能会选中该复选框。
勾选下面的相应框以指定与对帐单相关的任何交易：
☐将接受符合规则14d-1的第三方投标报价。
*发行人投标报价受规则13E-4的限制。
☐表示，私有化交易必须遵守规则13E-3。
☐根据规则13d-2批准了对附表13D的修正案。
如果提交的是报告投标报价结果的最终修正案，请选中以下复选框：☐
如果适用，请选中下面的相应框以指定相应的规则规定
依赖于：
☐遵守规则13E-4(I)(跨境发行人投标报价)
☐遵守规则14d-1(D)(跨境第三方投标要约)
介绍性声明
本修正案第2号(以下简称“修正案”)修订和补充了原定于2020年8月28日提交给证券交易委员会(“证券交易委员会”)的投标要约声明(“原有附表”)，并于2020年9月15日进行了修订(“修订1号”，连同原有的附表和本修正案第2号的“附表”)，并涉及债券的每名持有人(每名持有人“持有人”)有权要求公司以现金方式回购该等持有人的债券，该等权利如下：(A)本修订第2号(“修订”)旨在修订及补充原先于2020年8月28日提交证券交易委员会(“证券交易委员会”)的投标要约声明(“原附表至”)，并连同原附表及本修订第2号的附表(“附表至”)，要求本公司以现金方式回购该等持有人债券。于2020年9月29日(“基本变动购回日”)，以相等于(1)2021年债券的本金的100%，另加其应计及未付利息(如有的话)的价格，或其本金的任何部分相等于1,000美元或1,000的整数倍的本金，及(2)就2024年债券而言，为截至基本变动购回日的增加本金的100%(每1,000美元本金为$1,024.726)，另加截至(但不包括)基本变动购回日的应累算及未付利息(如有的话)根据日期为二零二零年八月二十八日并经修订第1号(“通知”，可能不时进一步修订及补充)、契约及附注修订的基本变动购回权利通知、转换及要约购回权利通知的条款及条件。
本修正案旨在满足修订后的1934年证券交易法规则13E-4(C)(2)的披露要求。现按以下所述修订及补充该通知的附表及该通知所载的所有资料，但以引用方式并入该附表的范围为限。附表中的每一项都是自动更新的，范围是该项目通过引用并入了其中修订和补充的通知的任何部分。本修正案中使用但未另行定义的所有大写术语均具有本通知中赋予该等术语的含义。
项目1至9和项目11。
本修正案第2号对本附表第4项作如下修改和补充：
“基本面改变回购权利已于下午5点到期。东部时间2020年9月28日。根据通知，并无债券被有效交回购买，亦无被有效撤回。本公司已收到有关2021年发行的1120万美元债券的转换通知。“
展品索引
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| 证物编号： | 描述 |
| (a)(1) | 根本性变化回购权利通知，转换和要约回购权利通知，日期为2020年8月28日，发给2021年到期的2.75%可转换优先债券和2024年到期的2.75%可转换优先债券的持有人(通过引用并入PDL BioPharma，Inc.于2020年8月28日提交给证券交易委员会的附表)** |
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| (A)(5)(A) | 新闻稿宣布对PDL BioPharma公司2021年到期的2.75%可转换优先债券和2024年到期的2.75%可转换优先债券的投标报价(通过引用PDL BioPharma公司于2020年8月28日提交给证券交易委员会的8-K表格的附件99.1并入)** |
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| (A)(5)(B) | 新闻稿宣布预计将于2020年10月1日完成对LENSAR，Inc.的剥离(合并内容参考PDL BioPharma，Inc.于2020年9月10日提交给证券交易委员会的Form 8-K表的附件99.1)** |
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| (b) | 无 |
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| (c) | 无 |
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| (d)(1) | 契约，日期为2016年11月22日，由PDL BioPharma，Inc.和纽约银行梅隆信托公司(Bank of New York Mellon Trust Company，N.A.)作为受托人(通过参考2016年11月28日提交的当前8-K表格报告的附件4.1并入)** |
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| (d)(2) | 第一补充契约，日期为2016年11月22日，由PDL BioPharma，Inc.和纽约银行梅隆信托公司(Bank of New York Mellon Trust Company，N.A.)作为受托人(通过引用2016年11月28日提交的当前8-K表格报告的附件4.2并入)** |
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| (d)(3) | 2021年到期的2.75%可转换优先票据的表格(通过引用附件4.2并入2016年11月28日提交的当前8-K表格报告中)** |
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| (d)(4) | 契约，日期为2019年9月17日，由PDL BioPharma，Inc.和作为受托人的纽约梅隆银行信托公司(通过引用PDL BioPharma，Inc.于2019年9月17日提交给证券交易委员会的8-K表格的附件4.1合并)** |
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| (d)(5) | 第一补充公司，日期为2019年9月17日，由PDL BioPharma，Inc.和纽约银行梅隆信托公司(Bank of New York Mellon Trust Company，N.A.)作为受托人(通过引用PDL BioPharma，Inc.于2019年9月17日提交给美国证券交易委员会(Securities And Exchange Commission)的8-K表格的附件4.2并入)，以及由PDL BioPharma，Inc.和作为受托人的纽约梅隆银行信托公司(Bank of New York Mellon Trust Company，N.A.)之间签署的第一补充契约。** |
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| (d)(6) | 2024年到期的2.75%可转换优先票据表格(通过参考PDL BioPharma，Inc.于2019年9月17日提交给美国证券交易委员会的表格8-K的附件4.2并入表格)** |
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| (g) | 无 |
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| (h) | 无 |
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| **之前提交的 | |
签名
经适当查询，并尽我所知和所信，我保证本声明中所提供的信息真实、完整和正确。
日期：2020年10月5日
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| PDL BioPharma，Inc. | | | |
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| 依据： | | /s/Dominique Monnet | |
| 姓名： | | 多米尼克·莫奈(Dominique Monnet) | |
| 标题： | | 总裁兼首席执行官 | |