附件1.5

全球票据的形式

本证券是下文提及的契约所指的全球形式,并以托管 信托公司、纽约一家公司(DTC)或DTC的代名人的名义注册,公司、担保人、受托人及其任何代理在所有情况下均可将其视为本证券的所有者和持有者。(#**$$} 信托公司、纽约一家公司(DTC)或DTC的代名人)在任何情况下,公司、担保人、受托人及其任何代理都可能将其视为本证券的所有者和持有人。

除非本证书由DTC授权代表提交给本公司或其代理登记转让、 兑换或付款,且所签发的任何证书均以CEDE&Co.的名义或DTC授权代表要求的其他名称注册(并向CEDE&Co.或DTC授权代表要求的 其他实体支付任何款项),否则任何人或向任何人转让、质押或以其他方式使用本证书的任何转让、质押或其他用途都是错误的,因为本证书的登记所有人CEDE&Co.在此有利害关系。

除非在 契约所指的有限情况下将其全部或部分交换为最终形式的证券,否则除非DTC将其作为整体转让给DTC的代名人或DTC的代名人或DTC的另一名代名人,或由DTC或任何此类代名人转让给继任托管人或该继任 托管人的代名人,否则不得将该全球证券整体转让给DTC的代名人或该继任 托管人的代名人。

注册编号[●] 本金:$[●]
CUSIP 377373号AL9
ISIN:US377373AL97

葛兰素史克资本公司(GlaxoSmithKline Capital PLC)

2023年到期的0.534厘债券

完全和无条件地保证

葛兰素史克(GlaxoSmithKline PLC)

葛兰素史克资本有限公司,一家根据英格兰和威尔士法律注册成立的公共有限公司(以下称为“公司”,其术语应包括契约项下的任何后续实体),就收到的价值,特此承诺在出示汇票时,将本金支付给作为DTC的代名人或注册受让人的Ccede&Co.,该公司是一家根据英格兰和威尔士的法律注册成立的公众有限公司(以下简称“公司”,其术语应包括契约项下的任何后续实体),现承诺向作为DTC的代名人或注册受让人的割让公司支付本金[●] 美元($[●])于2023年10月1日支付利息,并自2020年10月1日或自已支付或已正式提供利息的最近利息支付日期起,每半年拖欠一次,自2021年4月1日起 10月1日,年利率为0.534%,直至支付或可供支付本合同的全部本金。

于任何付息日期如期支付或妥为规定的应付利息,将按照契约的规定,于该利息的记录日期(即3月17日或9月16日(不论是否为营业日),即该利息付款日期之前的下一个日期,即3月17日或9月16日(视属何情况而定))支付予本证券于营业时间结束时以其名义登记的人士。 付息日期 付款日期之前的下一个日期,即3月17日或9月16日(不论是否为营业日)(视属何情况而定),该利息将支付予该利息的登记持有人 。未如期支付或未正式规定的任何此类利息应在该记录日期立即停止支付给持有人,并可在受托人确定的支付违约利息的特别记录日期 向本证券在交易结束时以其名义登记的人支付,有关通知应在该特别记录日期至少15天前发给本系列证券的持有人,或可在任何时间 以与该证券可能上市的任何证券交易所的要求不相抵触的任何其他合法方式支付 。(##**$ , =并在该交换所要求的通知后,所有内容均在该契约中更全面地提供。

将向DTC支付本全球证券的本金、利息和任何额外金额,以便 允许DTC将本金和利息以及其就本全球证券收到的任何额外金额记入受益所有人的账户;但是,如果本证券不是全球证券, 与本证券有关的本金、利息和额外金额(如有)将在受托人位于纽约市或契约规定的其他地方以支付时为 美利坚合众国的硬币或货币支付, 该硬币或货币是用于支付公共和私人债务的法定货币;此外,如果本公司有权选择,利息支付可以下列方式进行:(A)邮寄到 有权享有的人的地址的支票, 该硬币或货币是支付公共和私人债务的法定货币;此外,公司可以选择:(A)将支票邮寄到 有权享有的人的地址,以支付利息;此外,如果公司选择,则可以下列方式支付利息:(A)将支票邮寄到 有权获得付款的人的地址的 美利坚合众国的硬币或货币

该地址应出现在安全登记册中,或(B)转移到有权获得该地址的位于美国境内 的人的帐户。


本保函的附加条款列在本合同的签名页之后, 这些条款在任何情况下均与此地的条款具有相同的效力。

除非本担保书背面所指的受托人或其代表以手工签署方式签署了本担保书 ,否则本担保品无权享有本契约项下的任何利益,也不得出于任何目的而具有效力或义务。

[此页的其余部分故意留空。]

2


兹证明,本公司已将本文书正式签立于[●] 第 天[●].

葛兰素史克资本 PLC

依据:

姓名:

标题:

受托人认证证书

这是根据上述契约于2023年到期的指定0.534%票据系列的一种或全部证券。

德意志银行信托公司美洲,

作为受托人

依据:

姓名:

标题:


葛兰素史克PLC的保障

对于收到的价值,葛兰素史克(GlaxoSmithKline Plc),一家根据英格兰和威尔士法律注册成立的公共有限公司,其主要执行办公室位于英格兰米德尔塞克斯TW8 9GS的大西路980号(担保人,其术语包括作为本担保背书的证券中所指的契约下的任何继任担保人的任何人),特此全面和无条件地向本担保背书的证券持有人和代表每个该等持有人的受托人保证到期和按时支付本担保的本金,该等证券的利息及任何 应支付的额外金额,以及到期及准时支付偿债基金或其中所指的类似款项(如有),不论在所述到期日、 声明加速赎回或其他情况下,根据该等证券及其中所指的契约的条款到期及应付。如果GlaxoSmithKline Capital plc(一家根据 英格兰和威尔士法律注册成立的公共有限公司)未能按时支付任何该等本金、利息或额外金额或任何该等偿债基金或类似付款,担保人 特此同意在该等款项到期并应支付时准时支付,无论是在规定的到期日或通过加速声明、要求赎回或其他方式支付,并且如同该等付款是由本公司 支付一样。(br}该公司是根据英格兰和威尔士的法律成立的公共有限公司(“该公司”,其术语包括该契约下的任何继承人)未能按时支付任何该等本金、利息或额外金额或任何该等偿债基金或类似款项,担保人 特此同意,无论该等款项是在规定到期日或以加速声明、要求赎回或其他方式支付,担保人 均同意按时支付该等款项。

本担保证明的债务与担保人的所有其他无担保债务和 无从属债务并列。

担保人特此同意,其在本协议项下的义务应是绝对和 无条件的,无论该证券或该契约的任何无效、不规范或不可强制执行,该证券或该契约的任何未能执行,或该证券或该契约的持有人或受托人就此给予本公司的任何豁免、修改或 放任,或任何其他可能构成担保人的法律或公平解除的情况,均不受其影响,也不受该等证券或该契约的任何无效、不规范或不可强制执行的影响,也不受该等证券或契约的任何无效、不规范或不可强制执行、该证券或该契约的任何未能执行的规定、或该证券的持有人或受托人就此给予公司的任何豁免、修改或 放任的影响;然而,尽管有上述规定,未经担保人同意,该豁免、修改或放任不得增加该证券的本金,或提高其利率,或改变其规定的到期日,或增加根据该契约第七条宣布加速到期而到期并应支付的任何原始发行的贴现证券的本金 ,否则不得增加该等证券的本金,或提高该证券的利率,或改变其规定的到期日,或增加任何原始发行的贴现证券的本金 ,该贴现证券在根据该契约第七条宣布加速到期日时将到期并应支付。担保人在此放弃勤勉、出示、要求付款、 在公司合并或破产时向法院提出索赔、要求先向公司提起诉讼的任何权利、就该等证券或由此或就 该等证券所要求的任何偿债基金或类似付款提出抗辩或通知的任何权利,以及所有要求,并承诺,除非就该等证券全额支付本金、利息和应付的 额外金额,否则不会解除该担保。这份保函是付款的保证,而不是托收的保证。

担保人有权就担保人根据本担保条款支付给该持有人的任何款项 向该证券持有人和受托人享有的所有权利 进行代位;但是,在根据该契约发行的同一系列证券的本金、利息和额外应付金额全部付清 之前,担保人无权强制执行 或收取因该代位权产生或基于该代位权而产生或基于的任何付款。

此处未提及该契约,该契约的任何规定均不得改变或损害担保人的绝对和无条件担保 ,即按时到期支付本担保的本金、利息和应付的额外金额,以及本担保背书的任何偿债基金或与之有关的类似付款 。 ,保证人的担保是绝对和无条件的,即按时支付本担保的本金、利息和应支付的额外金额,以及本担保背书所依据的任何偿债基金或类似付款 。

在托管人或其代表根据该契约手动签署该担保的认证证书 之前,本担保对于任何目的均无效或有义务。

本担保中使用的所有术语如 在该契约中定义,应具有在该契约中赋予它们的含义。

本担保应受纽约州法律管辖,并根据纽约州法律进行解释。

4


兹证明,担保人已使本担保书如期签立。[●] 第 天[●].

葛兰素史克(GlaxoSmithKline PLC),作为 担保人

依据:

姓名:

标题:


2023年到期的0.534厘债券

本证券是本公司正式授权发行的证券中的一种或全部(本证券),最初本金总额限制为1,250,000,000美元,根据公司、葛兰素史克公司(GlaxoSmithKline Plc)作为担保人 (担保人)和德意志银行美洲信托公司(作为纽约法律债务信托公司的继任者)于2017年4月12日签署的辞职、任命和接受文书,于2004年4月6日发行和将分一个或多个系列发行,其中包括公司、葛兰素史克公司(GlaxoSmithKline Plc)(作为担保人 )和德意志银行信托公司美洲公司(Deutsche Bank Trust Company Of New York Debenture Trust Company Of New York),根据公司于2017年4月12日签署的辞职、任命和接受文书,该公司、葛兰素史克公司(GlaxoSmithKline Plc)作为担保人 (担保人), 德意志银行美洲信托公司和纽约法律债券信托公司)作为受托人(本文称为受托人,术语包括本公司、担保人和受托人的任何继任受托人),经公司、担保人和受托人之间日期为2014年3月21日的第一份 补充契约修订和补充,并由日期为2018年5月15日的第二份补充契约进一步修订和补充,现就本公司、担保人和受托人之间的该契约及其所有补充契约作出进一步修订和补充,以供说明本公司、担保人和受托人在该补充契约下各自的权利、权利限制和豁免保证人、受托人和证券持有人,以及证券正在和将要认证和交付的条款。本证券是指定为2023年到期的0.534%票据的一个或全部系列。

如本公司(或担保人,如适用)在下列情况下决定:(A)本公司(或担保人,如适用)决定因英国(或其任何政治分区或征税当局)的法律或法规或裁决的任何变更或修订,或该等法律、法规或裁决的适用或官方解释的任何变更,可赎回本系列证券的全部(但不是部分),但不得部分赎回。 公司(或担保人,如适用,则由担保人)酌情决定:(A)公司(或担保人,如适用,则为担保人)可赎回全部(但不是部分)本系列中的证券,条件是:(A)公司(或担保人,如适用,则为担保人)确定,由于英国法律或法规或裁决的任何变更或修订,或该等法律、法规或裁决的适用或官方解释的任何变更,或对任何此类司法管辖区所属的影响税收的条约或条约的适用或正式解释的任何变更,或 任何影响税收的条约的执行或修订在发行日或之后生效,本公司(或担保人,如适用) 将被要求在下一个付息日就该系列证券支付额外金额,而此类额外金额的支付不能通过使用 公司或担保人可用的合理措施来避免, 公司或担保人可以采取的合理措施是无法避免支付此类额外金额的。 公司或担保人可采取的合理措施不能避免支付此类额外金额, 公司或担保人可以采取的合理措施是无法避免支付此类额外金额的。公司直接从担保人(或任何关联公司)收到或应收的利息收入已经或将被要求预扣税款,而此类预扣税义务不能 通过使用公司或担保人(或任何关联公司)可用的合理措施 避免,或者(B)公司(或,如果适用,担保人)根据公认地位的独立律师的意见确定,由于任何立法机构采取的任何行动、税务当局的任何行动或在具有司法管辖权的法院提起的任何诉讼, 本公司(或,如果适用)根据独立律师的意见确定,由于公司直接从担保人(或任何关联方)收到或应收的利息收入,该预扣税义务不能 通过公司或担保人(或任何关联方)可用的合理措施来规避 公司(或担保人,如果适用)根据公认地位的独立律师的意见确定, 于发行日期或之后采取或提出行动的联合王国(或其任何政治分部或税务机关)(不论是否就本公司或担保人采取或提出该等行动),大概率会存在上文(A)段所述的情况;然而, 惟该等赎回通知不得早于本公司有责任支付该等额外款项的最早日期前90天发出,否则,本公司或其担保人须于发行日期当日或之后发出赎回通知,而上述(A)段所述的情况将极有可能存在; 惟有关赎回通知不得早于本公司有责任支付该等额外款项的最早日期前90天发出。本公司或担保人亦将于赎回日向每位持有人支付或 向每位持有人支付因支付该赎回价格而产生的任何额外金额。

如出现前段所述的赎回情况,本公司可选择全部(但非部分)赎回给本系列证券持有人的赎回通知,须于指定赎回日期最少15日至不超过60日前,以一级邮递预付邮资的方式向本公司证券登记册上所载该系列证券的 持有人发出赎回通知。

在 2022年10月1日(票面赎回日期)之前,本公司可随时及不时以其选择权全部或部分赎回本系列证券(每次赎回,一次可选赎回),赎回价格 相当于(I)在该可选赎回日期(每个该日期,一个可选赎回日期)赎回的该等证券本金的100%;和(Ii)如 报价代理所确定的,剩余预定付款的现值之和,每半年一次(假设一年360天,由12个30天月组成),按国库利率加0.100%折现至可选赎回日期,另加可选赎回日期(但不包括)的应计和未付利息(如果有)。在票面赎回日期或之后,本公司可随时及不时以其选择权赎回本系列 证券全部或部分(每次该等赎回,亦为选择性赎回),赎回价格相等于该等证券本金的100%(br}),另加截至但不包括该选择性赎回日期(每个该等日期,亦为选择性赎回日期)的应计及未付利息(如有)。

6


尽管如上所述,根据证券和契约的规定,在可选赎回日期或之前的付息日期到期并 应付的证券利息分期付款,将在付息日期支付给相关记录日期交易结束时的持有人。

关于可选的赎回,应适用以下定义的术语:

(A)可比国库券发行是指 报价代理选择的美国国库券,其到期日与待赎回证券的剩余期限相当,假设该证券在面值赎回日到期,则该证券将在选择时按照惯例 用于为与该证券剩余期限相当的新发行的公司债务证券定价,假设该证券在面值赎回日到期。(B)可比国库券发行是指 报价代理选择的美国国库券,其到期日与待赎回证券的剩余期限相当,假设该证券在面值赎回日到期,该证券将在选择时按照惯例用于为与该证券剩余期限相当的新发行的公司债务证券定价。

(B)可比库房价格就任何可选赎回日期而言,是指 (I)在排除最高和最低的参考库房交易商报价后,该可选赎回日期的四个参考库房交易商报价(定义见下文)的平均值,或(Ii)如果 证券的报价代理获得的参考库房交易商报价少于四个,则为所有此类报价的平均值,或(Iii)如果只收到一个参考库房交易商报价,则为该报价。

(C)报价代理是指公司指定的任何参考库房交易商。

(D)参考国库交易商是指(I)美国银行证券公司、 花旗全球市场公司、瑞士信贷证券(美国)有限责任公司和摩根士丹利有限责任公司(或其各自的附属公司,均为一级国库交易商)及其各自的继任者;但是,如果上述 中的任何一个不再是美国的主要美国政府证券交易商(主要国库交易商),本公司将以其替代另一家主要国库交易商,以及(Ii)本公司选择的任何其他主要 国库交易商。

(E)“参考国库交易商报价” 就每个参考国库交易商和任何可选赎回日期而言,是指该参考国库交易商在纽约市时间下午5:00,即该可选赎回日期之前的第三个营业日下午5:00,该参考国库交易商向报价代理提出的可比国库券的平均投标和要价(在每种情况下均以其本金的 百分比表示),由该参考国库交易商在该可选赎回日期之前的第三个营业日以书面形式向报价代理报出的投标和要价的平均值(在每种情况下均以其本金的 百分比表示)。

(F)国库券利率就任何可选赎回日期而言,是指 年利率等于可比国库券的半年等值到期收益率,假设可比国库券的价格(以本金的百分比表示)等于该 可选赎回日的可比国库券价格。

(G)就 将于该可选赎回日期赎回的每份证券而言,剩余的预定付款是指若该证券于面值赎回日期到期,则剩余的预定支付的本金及其利息(不包括于可选赎回日期应计利息的任何部分) 将于面值赎回日期到期的 指的是 将于面值赎回日期到期的该证券的剩余预定付款及其利息(不包括于可选赎回日期应累算的利息支付的任何部分)。

任何可选择赎回的通知将于可选择赎回日期前最少15天(但不超过 )邮寄给每名证券持有人,由本公司或受托人代表本公司赎回。本公司将向证券上市的任何交易所发出任何该等选择性赎回通知 。于任何可选择赎回日期及之后,要求可选择赎回的证券或其部分将停止计息。于可选赎回日期或之前,本公司将向 付款代理(或受托人)存入足够款项,以支付将于该可选赎回日期赎回的证券的赎回价格及应计利息。如果要赎回的证券少于全部, 要赎回的证券应由DTC(如果是由全球证券代表的证券)整批选择,或者由受托人以受托人认为公平和适当的方法(如果是不是由全球证券代表的证券)按受托人认为公平和适当的方法进行选择。 如果证券不是由全球证券代表的 ,则由受托人以受托人认为公平和适当的方法选择。

本契约包含以下条款:(A)本证券的全部债务和(B)适用于本公司和担保人的某些 限制性契约以及相关违约和违约事件,在每种情况下,只要本公司和担保人遵守本契约中规定的某些条件, 条款即适用于本证券。

7


如果与本系列证券有关的违约事件将发生并持续 ,则本系列证券的本金可按本契约规定的方式和效力宣布到期和支付。

根据本契约的规定并在符合本契约条款的情况下,本证券的持有人无权就本契约提起任何 诉讼程序,或就该契约的接管人或受托人的任命或任何其他补救措施提起任何 诉讼,除非该持有人已事先向受托人发出关于 本系列证券的持续违约事件的书面通知,当时持有所有该等受影响系列证券本金不少于25%的持有人,应以受托人的名义向受托人提出书面请求,就该违约事件提起诉讼,并向受托人提供令受托人合理满意的赔偿,以支付因遵从该请求而招致的任何费用、责任或费用,并且,在收到该通知、请求和赔偿要约后60天内,受托人应未提起任何此类诉讼,并且在该60天期间内,受托人不应从该系列证券在当时未偿还的 多数本金持有人处收到与该请求不一致的指示。前述规定不适用于本证券持有人为强制执行本证券的本金 付款或本证券的任何溢价、利息或额外金额而提起的任何诉讼,该诉讼应在本证券各自的到期日或之后进行,并不适用于本证券持有人为强制执行本证券的本金 或本证券的任何溢价、利息或额外金额而提起的诉讼。

除其中规定的若干例外情况外,本公司、担保人及受托人经受该等修订影响的 已发行证券的持有人同意,可随时修订及修改本公司及担保人的权利及证券持有人在该契约项下的权利。 本公司、担保人及受托人可随时修订该等修订及修订本公司及担保人的权利及证券持有人在该契约项下的权利,并征得受该等修订影响的 已发行证券本金不少于多数持有人的同意后,随时修订该等修订及修改该等权利及义务 。本契约亦载有条文,容许当时未偿还证券本金占指定百分比的持有人代表所有证券持有人 放弃本公司或担保人或两者均遵守本契约的某些条文及本契约过往的某些违约及其后果。本证券持有人的任何此类同意或放弃均为决定性的 ,并对该持有人以及登记转让本证券或作为本证券的交换或替代时发行的任何证券的所有未来持有人具有约束力,无论该同意或放弃的批注是否基于 本证券作出。

本文提及的契约及本证券或本契约的任何条文,均不会改变或损害本公司的 绝对及无条件责任,即按本契约订明的时间、地点及利率,以硬币或货币支付本证券的本金(及溢价,如有)、利息及额外金额。 本公司的绝对及无条件责任 ,即支付本证券的本金(及溢价(如有))、利息及额外金额(按本文规定的时间、地点及利率及以硬币或货币计算) 。

除在发行日期、发行价格及在某些情况下首次支付利息方面有任何差异外,本公司可无须经证券持有人同意,于日后按相同条款及条件 增发证券本金。证券和任何附加证券 应同等评级,并应在本契约项下的所有目的下被视为单一系列。任何此类附加证券应以单独的CUSIP或ISIN编号发行,除非附加证券是根据 a合格重新开放的原始系列发行的,以其他方式被视为与原始系列相同的债务工具发行的一部分,或者发行的债券不超过De Minimis针对美国联邦所得税的每个 案例中的原始折扣金额。

如本契约所规定并受其中规定的某些限制的约束, 本证券的转让可在本证券交回后登记在本证券的任何付款地点的公司办事处或机构登记转让,如本证券的本金、利息及与本证券有关的额外 金额均须支付、由本公司及其受托人以令本公司及该证券受托人满意的形式妥为签立,并由本证券持有人或其正式书面授权的受托人 正式签立,本系列中的一种或多种新证券即应支付、正式背书或随附一份或多份书面转让文书, 该证券的转让即可在证券登记册上登记。 如果本证券的本金、利息及与本证券有关的额外 金额均须支付、正式背书或随附一份或多份本系列的新证券,指定的一名或多名受让人将以相同的本金总额向指定的受让人发行本金总额相同的指定面额的受让券。

本系列证券只以登记形式发行,不含面额2,000美元及其以上 $1,000的任何整数倍的息票。如本契约所规定,并受该契约所载某些限制的规限,本系列证券可在持有人要求交出的情况下,兑换不同授权 面额的该系列证券的同等本金总额。

8


任何此类转让或交换登记均不收取服务费,但 公司可要求支付足以支付与此相关的任何税款或其他政府费用的金额。

在 正式出示本证券登记转让之前,本公司、担保人、受托人和本公司的任何代理人、担保人或受托人可就所有目的 将以其名义登记本证券的人视为本证券的所有者,而不论本证券是否逾期,本公司、担保人、受托人或任何该等代理人均不受相反通知的影响。

本公司和担保人在本契约和本证券项下的义务,以及以本公司或担保人(视属何情况而定)的名义交付的所有与本协议及相关相关的文件,不构成也不应构成本公司的董事、高级管理人员、雇员、代理人或股东或担保人或他们中的任何人的个人义务,并且 不涉及对他们中任何人的任何索赔或个人责任。而所有人士(包括受托人)须只关注本公司及担保人的资产,以支付根据该等资产提出的任何申索或履行该等债权 ,不得向本公司或担保人或任何该等董事、高级管理人员、雇员、代理人或股东或其任何人士或其任何个人资产追索该等债权或履行该等债权 ,而不得向该等董事、高级职员、雇员、代理人或股东或任何该等担保人或其任何个人资产追索。履行 公司和担保人在契约和本证券项下的义务,以及以本公司或担保人(视情况而定)的名义交付的所有与此相关的文件,不应被视为放弃本公司 或担保人或其各自的董事或股东根据本公司或担保人各自的组织章程大纲和章程细则享有的任何权利或权力。

本担保中使用的所有在本契约中定义的术语应具有在本契约中赋予它们的含义。

契约和证券(包括本证券)应受纽约州法律管辖并根据纽约州法律解释。

根据统一安全识别程序委员会公布的建议,公司已 将CUSIP编号印在证券上,以方便证券持有人。对于证券上印制的此类CUSIP编号的正确性或准确性,不作任何陈述,仅可 依赖于此处印制的其他标识号。

9


分配表格

对于收到的价值,下列签字人在此

出售、转让和转让给

请插入 社交

安全或其他身份验证

受让人人数

(请打印或 打字名称和地址,包括邮政编码)

GlaxoSmithKline Capital plc的内部担保,并在此不可撤销地构成和指定

受权人须将为登记而备存的簿册上的上述保安 移转,并在处所内有全面的代替权

日期:

签署:

注意:此转让的签名必须与“内部担保”首页上的名称相符,不得更改、放大或任何更改。

签名保证:

注意:签名必须由·符合条件的担保机构?的成员或参与者,即·签名保证计划(例如, 证券转让代理奖章计划、证券交易所奖章计划和纽约证券交易所奖章计划)。

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