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每个班级的标题
拟注册的证券 |
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金额
已注册(1) |
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建议的最大值
发行价 每台 |
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建议的最大值
聚合 发行价 |
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金额
注册 费用(2)(3) |
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普通股,每股面值0.01美元
|
| | | | | 16,100,000 | | | | | | $ | 61.00 | | | | | | $ | 982,100,000 | | | | | | $ | 127,476.58 | | |
| | |
每股
|
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合计
|
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公开发行价
|
| | | $ | 61.00 | | | | | $ | 854,000,000.00 | | |
承保折扣和佣金(1)
|
| | | $ | 1.525 | | | | | $ | 21,350,000.00 | | |
未扣除费用的收益给我们
|
| | | $ | 59.475 | | | | | $ | 832,650,000.00 | | |
| 高盛金融有限公司 | | |
美国银行证券
|
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摩根大通
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| 五三证券 | | |
富国证券
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Truist证券
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| BTIG | | |
巴克莱
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公民资本市场
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| 克雷格-哈勒姆资本集团 | | |
麦格理资本
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摩根士丹利
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| Stifel | | |
道明证券
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联盟游戏
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罗森布拉特证券
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第
页
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| |||
关于本招股说明书附录
|
| | | | S-II | | |
商标
|
| | | | S-II | | |
非GAAP财务指标
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| | | | S-II | | |
有关前瞻性陈述的重要信息和警示声明
|
| | | | S-vi | | |
摘要
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| | | | S-1 | | |
此产品
|
| | | | S-3 | | |
风险因素
|
| | | | S-4 | | |
收益使用情况
|
| | | | S-9 | | |
普通股说明
|
| | | | S-10 | | |
股利政策
|
| | | | S-14 | | |
大写
|
| | | | S-15 | | |
针对非美国持有者的重要美国联邦所得税考虑事项
普通股 |
| | | | S-17 | | |
承销
|
| | | | S-20 | | |
法律事务
|
| | | | S-26 | | |
专家
|
| | | | S-27 | | |
您可以在哪里找到更多信息
|
| | | | S-28 | | |
通过引用合并某些文档
|
| | | | S-29 | | |
| | |
第
页
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| |||
关于本招股说明书
|
| | | | 1 | | |
您可以在哪里找到更多信息
|
| | | | 2 | | |
前瞻性陈述
|
| | | | 3 | | |
公司
|
| | | | 5 | | |
行业和市场数据
|
| | | | 5 | | |
风险因素
|
| | | | 5 | | |
收益使用情况
|
| | | | 5 | | |
普通股、优先股、存托股份和债务证券说明
|
| | | | 5 | | |
法律事务
|
| | | | 6 | | |
专家
|
| | | | 6 | | |
| | |
截至2013年12月31日的年度
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(百万美元)
|
| |
2019
|
| |
2018
|
| |
2017
|
| |||||||||
净收益(亏损)
|
| | | $ | 43.1 | | | | | $ | 93.5 | | | | | $ | 473.4 | | |
所得税费用(福利)
|
| | | | 43.0 | | | | | | (3.6) | | | | | | (498.5) | | |
提前清偿债务损失
|
| | | | — | | | | | | 21.0 | | | | | | 24.0 | | |
未合并子公司的亏损(收入)
|
| | | | (28.4) | | | | | | (22.3) | | | | | | (18.7) | | |
利息费用净额
|
| | | | 534.2 | | | | | | 538.4 | | | | | | 463.2 | | |
其他费用(收入)
|
| | | | (20.0) | | | | | | 7.1 | | | | | | 2.3 | | |
营业收入(亏损)
|
| | | | 571.9 | | | | | | 634.1 | | | | | | 445.7 | | |
股票薪酬(1)
|
| | | | 14.9 | | | | | | 12.0 | | | | | | 7.8 | | |
现金结算股票奖励差异(1)(2)
|
| | | | 0.8 | | | | | | (19.6) | | | | | | 23.4 | | |
处置资产亏损(收益)(1)
|
| | | | 5.5 | | | | | | 3.2 | | | | | | 0.2 | | |
或有购买价格(1)
|
| | | | 7.0 | | | | | | 0.5 | | | | | | (6.8) | | |
开业前和采购成本(1)
|
| | | | 22.3 | | | | | | 95.0 | | | | | | 9.7 | | |
折旧摊销
|
| | | | 414.2 | | | | | | 269.0 | | | | | | 267.1 | | |
减值损失
|
| | | | 173.1 | | | | | | 34.9 | | | | | | 18.0 | | |
贷款损失和无资金贷款承诺拨备(收回)
|
| | | | — | | | | | | (17.0) | | | | | | 89.8 | | |
扣除可扣除费用后的保险赔偿(1)
|
| | | | (3.0) | | | | | | (0.1) | | | | | | (0.3) | | |
未合并子公司的收入
|
| | | | 28.4 | | | | | | 22.3 | | | | | | 18.7 | | |
堪萨斯合资企业的非运营项目(3)
|
| | | | 3.7 | | | | | | 5.1 | | | | | | 5.8 | | |
调整后的EBITDA
|
| | | | 1,238.8 | | | | | | 1,039.4 | | | | | | 879.1 | | |
与三重净营业租赁相关的租金费用(1)
|
| | | | 366.4 | | | | | | 3.8 | | | | | | — | | |
调整后EBITDAR
|
| | | $ | 1,605.2 | | | | | $ | 1,043.2 | | | | | $ | 879.1 | | |
| | | | | | | | | | | — | | | | | | — | | |
净利润率
|
| | | | 0.8% | | | | | | 2.6% | | | | | | 15.0% | | |
调整后的EBITDAR利润率
|
| | | | 30.3% | | | | | | 29.1% | | | | | | 27.9% | | |
(百万美元)
|
| |
前六个月
截至06月30日 2020 |
| |||
净收益(亏损)
|
| | | $ | (823.0) | | |
所得税费用(福利)
|
| | | | (157.9) | | |
提前清偿债务损失
|
| | | | — | | |
未合并子公司的亏损(收入)
|
| | | | (2.4) | | |
利息费用净额
|
| | | | 264.8 | | |
其他费用(收入)
|
| | | | (7.5) | | |
营业收入(亏损)
|
| | | | (726.0) | | |
股票薪酬(1)
|
| | | | 8.9 | | |
现金结算股票奖励差异(1)(2)
|
| | | | 7.2 | | |
处置资产亏损(收益)(1)
|
| | | | (27.9) | | |
或有购买价格(1)
|
| | | | (1.4) | | |
开业前和采购成本(1)
|
| | | | 6.7 | | |
折旧摊销
|
| | | | 187.6 | | |
减值损失
|
| | | | 616.1 | | |
扣除可扣除费用后的保险赔偿(1)
|
| | | | (0.1) | | |
未合并子公司的收入
|
| | | | 2.4 | | |
权益法投资非经营性项目(3)
|
| | | | 2.0 | | |
调整后的EBITDA
|
| | | | 75.5 | | |
与三重净营业租赁相关的租金费用(1)
|
| | | | 201.3 | | |
调整后EBITDAR
|
| | | $ | 276.8 | | |
| | | | | — | | |
净收益(亏损)利润率
|
| | | | -57.9% | | |
调整后的EBITDAR利润率
|
| | | | 19.5% | | |
| | |
截至2020年6月30日
|
| |||||||||
(百万,不包括每股和每股数据)
|
| |
实际
|
| |
调整后的
|
| ||||||
现金和现金等价物
|
| | | $ | 1,244.3 | | | | | $ | 2,076.3 | | |
长期债务总额,扣除债务贴现和债务发行成本(1)
|
| | | $ | 3,116.9 | | | | | $ | 3,116.9 | | |
股东权益
|
| | | | | | | | | | | | |
B系列优先股(面值0.01美元,授权1,000,000股,无已发行和已发行股票),实际和调整后
|
| | | | — | | | | | | — | | |
C系列优先股(面值0.01美元,授权18,500股,无已发行和已发行股票),实际和调整后
|
| | | | — | | | | | | — | | |
D系列优先股(面值0.01美元,授权5000股,已发行和已发行883股)
|
| | | | 23.1 | | | | | | 23.1 | | |
普通股(面值0.01美元,授权股份200,000,000股,139,602,483股和
137,435,090股已发行和已发行股票),实际;($0.01 面值,授权200,000,000股,153,602,483股和151,435,090股 分别已发行和已发行股票),调整后 |
| | | | 1.4 | | | | | | 1.5 | | |
库存股,按成本计算,(持有2,167,393股)
|
| | | | (28.4) | | | | | | (28.4) | | |
新增实收资本
|
| | | | 2,170.4 | | | | | | 3,002.3 | | |
留存收益(累计亏损)
|
| | | | (660.3) | | | | | | (660.3) | | |
宾夕法尼亚州立大学总股东权益
|
| | | | 1,506.2 | | | | | | 2,338.2 | | |
非控股权益
|
| | | | (1.3) | | | | | | (1.3) | | |
股东权益合计
|
| | | $ | 1,504.9 | | | | | $ | 2,336.9 | | |
总市值
|
| | | $ | 4,621.8 | | | | | $ | 5,453.8 | | |
承销商
|
| |
首字母编号
普通股 |
| |||
高盛有限责任公司
|
| | | | 2,800,000 | | |
美国银行证券公司
|
| | | | 2,100,000 | | |
摩根大通证券有限责任公司
|
| | | | 2,100,000 | | |
Five Third Securities,Inc.
|
| | | | 1,400,000 | | |
富国证券有限责任公司
|
| | | | 1,400,000 | | |
Truist Securities,Inc.
|
| | | | 1,260,000 | | |
BTIG,LLC
|
| | | | 560,000 | | |
公民资本市场公司
|
| | | | 280,000 | | |
道明证券(美国)有限责任公司
|
| | | | 280,000 | | |
麦格理资本(美国)公司
|
| | | | 280,000 | | |
巴克莱资本公司。
|
| | | | 280,000 | | |
摩根士丹利有限责任公司
|
| | | | 280,000 | | |
Stifel,Nicolaus and Company,Inc.
|
| | | | 280,000 | | |
联合游戏证券有限责任公司
|
| | | | 280,000 | | |
克雷格-哈勒姆资本集团有限责任公司
|
| | | | 280,000 | | |
罗森布拉特证券公司。
|
| | | | 140,000 | | |
合计
|
| | | | 14,000,000 | | |
| | |
每股
|
| |
毛收入
不带选项 |
| |
毛收入
具有选项 |
| |||||||||
公开发行价
|
| | | $ | 61.00 | | | | | $ | 854,000,000.00 | | | | | $ | 982,100,000.00 | | |
承保折扣
|
| | | $ | 1.525 | | | | | $ | 21,350,000.00 | | | | | $ | 24,552,500.00 | | |
未扣除费用的收益给我们
|
| | | $ | 59.475 | | | | | $ | 832,650,000.00 | | | | | $ | 957,547,500.00 | | |
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第
页
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关于本招股说明书
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您可以在哪里找到更多信息
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| | | | 2 | | |
前瞻性陈述
|
| | | | 3 | | |
公司
|
| | | | 5 | | |
行业和市场数据
|
| | | | 5 | | |
风险因素
|
| | | | 5 | | |
收益使用情况
|
| | | | 5 | | |
普通股、优先股、存托股份和债务证券说明
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| | | | 5 | | |
法律事务
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专家
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| | | | 6 | | |