根据第433条提交
注册号333-223982和 333-223982-02
2020年9月28日
固定利率票据定价条款说明书
葛兰素史克资本公司
$12.5亿美元债券，2023年到期，利率0.534%
完全和无条件地保证
葛兰素史克(GlaxoSmithKline Plc)
| 发行人： | 葛兰素史克资本公司 | |
| 担保人： | 葛兰素史克(GlaxoSmithKline Plc) | |
| 安保： | 2023年到期的0.534%债券(债券) | |
| 交易日期： | 2020年9月28日 | |
| 预计结算日期： | 2020年10月1日(T+3) | |
| 到期日： | 2023年10月1日 | |
| 本金金额： | 本金总额12.5亿美元 | |
| 优惠券： | 0.534% | |
| 付息日期： | 每年的4月1日和10月1日，从2021年4月1日开始 | |
| 面向公众的价格： | 本金的100.000% | |
| 基准财政部： | 0.125%将于2023年9月15日到期 | |
| 美国国债基准价格和收益率： | 99-291⁄4 ; 0.154% | |
| 利差至基准国库券： | 38 bps | |
| 到期收益率： | 0.534% | |
| 完整呼叫： | 在2022年10月1日之前的任何时间，以国库券利率(定义见初步招股说明书补编)加10个基点的贴现率计算 | |
| PAR呼叫： | 2022年10月1日或该日后；100% | |
| 发行人的毛收入： | $1,250,000,000 | |
| 承保贴现和佣金： | 0.250% | |
| 发行人的净收益： | $1,246,875,000 | |
| 面额： | 最低本金为2,000美元，超过2,000美元后为1,000美元的整数倍 | |
| 天数惯例： | 30/360 | |
| CUSIP/ISIN： | 377373 AL9/US377373AL97 | |
| 预期评级： | A2(负面)，穆迪投资者服务公司 | |
| A(稳定)，按标准普尔评级服务 | ||
| 工作日： | 纽约和伦敦 | |
| 预期上市时间： | 纽约证券交易所 | |
| 联合簿记管理经理： | 美国银行证券公司 | |
| 花旗全球市场公司(Citigroup Global Markets Inc.) | ||
| 瑞士信贷证券(美国)有限责任公司 | ||
| 摩根士丹利有限责任公司 | ||
| 联席经理： | 巴克莱资本公司(Barclays Capital Inc.) | |
| 法国巴黎银行证券公司 | ||
| 德意志银行证券公司(Deutsche Bank Securities Inc.) | ||
| 高盛公司(Goldman Sachs&Co.LLC) | ||
| 汇丰证券(美国)有限公司 | ||
| 摩根大通证券有限责任公司 | ||
| 瑞穗证券美国有限责任公司 | ||
| 渣打银行 | ||
没有PRIIP KID-没有准备PRIIP密钥信息文档(KID)，因为EEA或英国的 零售客户无法使用注释。
注：证券评级不是购买、出售或持有证券的建议，可能会随时进行修订或 撤回。
如果渣打银行打算在美国进行任何票据的报价或销售，它将 按照符合适用法律和法规的方式，通过一家或多家美国注册经纪交易商进行。
票据不得在 瑞士金融服务法(FinSA)所指的瑞士直接或间接公开发售，并且没有或将不会申请允许票据在瑞士的任何交易场所(交易所或多边交易设施)进行交易。根据FinSA，本招股说明书附录、随附的招股说明书或与票据相关的任何其他发售或营销材料均不构成或将构成招股说明书，且本招股说明书附录、随附的招股说明书或与票据相关的任何其他 发售或营销材料均不得在瑞士公开分发或以其他方式公开提供。
发行人和 担保人已就与本通信相关的发行向SEC提交了注册声明(包括招股说明书)和初步招股说明书附录。在您投资之前，您应阅读 注册说明书、初步招股说明书附录以及发行人和担保人向SEC提交的其他文件中的招股说明书，以了解有关发行人、担保人和本次发行的更完整信息。
你可以通过访问美国证券交易委员会网站www.sec.gov上的埃德加免费获得这些文件。或者，发行人、任何承销商或参与发行的任何交易商 如果您要求免费致电美国银行证券公司， 将安排将招股说明书和初步招股说明书附录发送给您，地址为1-800-294-1322,花旗全球市场公司(Citigroup Global Markets Inc.)免费电话：1-800-831-9146,瑞士信贷 瑞士证券(美国)有限责任公司免费，地址：1-800-221-1037和摩根士丹利有限责任公司(Morgan Stanley&Co.LLC)的免费电话：1-800-584-6837.