证物(A)(1)(V)
提供现金购买
通过
AMC网络公司
的
其A类普通股的股票价值高达2.5亿 百万美元
收购价不高于每股A类股26.50美元
不少于每股A类股22.50美元
除非 报价延期(可延长的日期和时间为到期日期),否则报价、按比例分配期限和撤销权将于2020年10月14日(星期三)纽约时间午夜12:00到期。
2020年9月16日
致我们的客户:
随函附上日期为2020年9月16日的 购买要约(购买要约),以及与 特拉华州AMC网络公司(AMC Networks)的要约 有关 以现金购买其A类普通股价值高达2.5亿美元的要约(即每股面值0.01美元的A类股), 价格不高于26.50美元也不低于22.50美元的价格, 这两份要约一起构成了要约,每股A类股不高于26.50美元,也不低于22.50美元,以供您参考,日期为2020年9月16日,购买要约为每股面值0.01美元的A类股, 与 一起构成要约,价格不高于26.50美元,也不低于22.50美元,该公司是特拉华州的一家公司,以现金购买价值高达2.5亿美元的A类普通股(即A类股),根据报价的条款和条件,以现金支付给卖方,减去任何适用的预扣税,不计利息。此处使用的未定义的大写术语 应具有购买要约中赋予它们的含义。本函中对要约的描述仅为摘要,符合购买要约 和递交函中规定的所有要约条款和条件。
AMC Networks将根据要约条款并在要约条件的约束下,根据投标股东指定或视为指定的价格,确定其将支付适当投标和未适当退出要约的A类股票的每股A类股票的单一价格 ,同时考虑到如此投标的A类股票的数量和指定或被视为指定的价格,AMC Networks将根据要约条款并受要约条件的制约,确定其将支付适当投标和未适当撤回要约的A类股票的每股价格 。AMC 网络公司将选择单个最低收购价,不高于26.50美元,也不低于每股A类股22.50美元,这将允许其购买价值2.5亿美元的A类股,或更低的金额,具体取决于正确投标和未正确撤回的A类股的数量 。根据要约条款及受制于要约条件,如果根据最终收购价(定义见下文),合计价值少于 $2.5亿美元的A股被适当投标且未被适当撤回,AMC Networks将购买所有被适当投标且未被适当撤回的A类股票。AMC Networks将选择的价格有时称为最终购买价格 。只有在到期日之前以最终购买价格或低于最终购买价格且未正确撤回的价格正确投标的A类股票才会在要约中以最终购买价格购买,并根据要约条款和 要约条件(包括收购要约中描述的奇数批次优先、按比例分配和有条件的投标条款)在要约中购买。在任何情况下,A类股票的收购价都不会支付利息, 无论延迟支付。本次要约收购的所有A类股将按最终收购价收购。AMC Networks保留更改每股A类股收购价 范围以及增加或降低要约中寻求的A类股价值的权利, 以适用法律为准。根据美国证券交易委员会的规定,AMC Networks可以在不修改或延长要约的情况下,将要约中接受支付的A类股数量 增加不超过已发行A类股的2%。
AMC Networks 保留在发生购买要约第7节中更具体描述的某些条件时终止要约的权利,或根据适用法律在任何方面修改要约的权利。
根据要约条款并受制于要约条件,如果根据最终购买价格, 总价值超过2.5亿美元或AMC网络公司可能选择支付的更大金额的A类股票(根据适用法律)已按最终购买价格或以下的 价格有效投标,但在到期日之前没有适当撤回,AMC网络公司将接受按以下优先顺序购买的A类股票:
(I)从所有以最终买入价从股东手中以最终买入价从所有低于最终买入价的奇数手中认购少于100股A类股票,而这些股东以最终买入价或低于最终买入价有效投标所有A类股票,并且没有在到期日之前有效撤回(投标少于该奇数手持股持有人实益拥有或记录在案的所有A类股票的投标将不符合 享受此项优惠的资格);
(Ii)在符合 有条件投标条款的情况下,从所有以最终收购价或低于最终收购价适当投标A类股的股东手中购买所有以最终收购价或低于最终收购价有效投标的零星地段后,按比例根据要约收购和 中描述的有条件投标条款,并进行适当调整,以避免购买零星的A类股票;以及
(Iii)仅在必要时才允许AMC Networks 向以最终收购价或低于最终收购价投标的A股持有人购买价值2.5亿美元的A类股(或AMC Networks可能选择支付的更高金额,视适用法律而定),但须遵守 条件,即如果 随机整批在要约购买中描述的方式购买了任何A类股(最初并未满足条件),则在可行的范围内购买指定最低数量的持有人的A类股。
有条件投标A类股的股东必须 已投标其全部A类股,才有资格随机购买。因此,即使您以最终收购价或低于最终收购价投标,AMC Networks也可能不会购买您投标的所有A类股票。以高于最终收购价的价格投标的 A类股票和因按比例分配条款而未购买的A类股票将在到期日后立即退还给投标股东,费用由AMC Networks承担。请参阅购买要约的 第1节、第3节和第5节。
要约不以收到融资或投标的任何最低 数量的A类股为条件。然而,这一报价受到某些其他条件的限制。请参阅购买要约的第7节。
我们 是您账户持有的A类股记录的所有者。因此,我们是唯一可以投标你们的A类股的人,而且只能按照你们的指示进行。我们向您发送的传送函仅供您 参考;您不能使用IT来投标我们为您的帐户持有的A类股票。
请指示我们,您是否希望我们根据要约条款和条件为您的账户提供任何或 所有我们持有的A类股票。
请注意以下事项:
1. | 如随附的说明书所示,您可以不高于26.50美元也不低于22.50美元的价格将您的A类股以现金形式出售给您,减去任何适用的预扣税,并且不含利息。 |
2. | 您应咨询您的经纪人或其他财务或税务顾问,了解是否有可能指定在按比例分配时购买您的A类股票的 优先级。 |
3. | 除非AMC Networks延长报价,否则报价、按比例分配期限和退出权将于2020年10月14日(星期三)结束时于纽约市时间午夜12:00到期。 |
4. | 此次要约收购的是价值高达2.5亿美元的A类股。以每股A类股26.50美元的最高最终收购价 计算,如果要约全部完成,AMC Networks可以购买9,433,962股A类股 |
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认购(约占截至2020年9月11日已发行A类股的23.3%)。以每股A类股22.50美元的最低最终收购价计算,如果要约全部认购,AMC Networks可以购买11,111,111股A类股(约占截至2020年9月11日已发行A类股的27.4%)。 |
5. | 投标股东如果投标以其名义持有的A类股票,或直接向托管机构投标其 A类股票,将没有义务向AMC Networks或联合交易商经理支付任何经纪佣金或费用,或者,除非要约购买和递交函中有规定,否则AMC Networks根据要约购买A类股票将没有义务支付股票 转让税。 |
6. | 如果AMC Networks将购买少于在到期日之前投标的所有A类股票且没有 适当撤回,则首先购买的A类股票将包括所有奇数批次的少于100股A类股票的股东,这些股东以最终收购价或低于最终收购价有效投标其所有A类股票,并且 没有在到期日之前有效撤回(投标少于该奇数持有者实益拥有或记录在案的所有A类股票将不符合此项优惠的资格)。此首选项只有在本提交函中标题为奇数批次的 部分完成后才可用。 |
7. | 如果您希望以购买所有投标的A类股或AMC Networks购买您投标的指定最低数量的A类股为投标条件,您可以选择这样做,从而避免投标可能的按比例分摊。AMC Networks以最终收购价或低于最终收购价 从所有投标中购买A类股的情况将以随机抽签方式确定。要选择这样的条件,请填写所附说明表中标题为“有条件投标”的方框。 |
8. | 如果您希望以不同的价格投标部分A类股票,您必须为您希望以不同价格投标每部分A类股票的每个价格填写一份单独的 说明书。我们必须代表贵方提交单独的意见书,说明贵方对所投标的每一部分所接受的每一价格。 |
要求您立即采取行动。您的指导表应在充足的时间内寄给我们,以便我们在 截止日期之前代表您提交标书。请注意,除非报价延期,否则报价、按比例分配期限和提款权将于2020年10月14日(星期三)纽约时间午夜12:00到期。
如果您希望我们投标您的任何或全部A类股,请通过填写、执行、拆分并将所附的 指导表返回给我们来指示我们。如果您授权我们投标您的A类股票,我们将投标所有此类A类股票,除非您在随附的指示表格上另有说明。
该要约仅根据购买要约和相关的意见书提出,并向AMC网络公司A类 股票的所有记录持有者提出。我们不会也不会接受来自任何司法管辖区或任何情况下的股东投标的任何A类股票,前提是我们将遵守根据1934年证券交易法(经修订)颁布的规则13E-4(F)(8)的 要求。但是,我们可以酌情采取任何必要行动,向 任何此类司法管辖区的股东提出要约。在证券或蓝天法律要求由持牌经纪人或交易商提出要约的任何司法管辖区内,要约是由根据该司法管辖区法律获得许可的联合交易商经理或一个或多个注册经纪人或 交易商代表我们提出的。
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指导表
以下签名确认收到您的信件和所附的2020年9月16日的购买要约(购买要约), 和相关的传送函(它们一起,可能会不时修改和补充,构成要约),与特拉华州的AMC网络公司(AMC Networks)的要约有关,以现金购买价值高达2.5亿美元的其A类普通股,每股面值0.01美元(A类股),(A类股),/股面值0.01美元/股(A类股),/股面值0.01美元/股(A类股),以下签名确认收到您的信件和所附的购买要约,日期为2020年9月16日(购买要约), 和相关的传送函(它们一起,可能会不时修改和补充,构成要约),以现金购买其A类普通股,每股面值0.01美元以不高于26.50美元也不低于22.5美元的价格 以现金形式出售给卖方,减去任何适用的预扣税,不含利息。
以下签字人特此指示您根据要约条款并受 要约条件的限制,向AMC Networks出价 以下所示数量的A类股票,或在未指定数量的情况下,将您持有的所有A类股票以以下所示的A类股票价格提供给以下签字人的账户。
拟投标的A类股总数
由您代为签字人的账户: A类股。
A类股的每股价格(美元)
招标
(见 递交函说明5)
以下签署人正在投标A类股票,如下所示(只勾选下面(1)或 (2)项下的一个复选框):
(1)按要约确定的价格投标的A类股票
通过勾选下面的复选框,而不是以股东确定的价格投标的A类股下的一个框,签署人在此 以AMC Networks根据要约条款确定的收购价投标A类股。
☐ | 下面的签字人希望最大限度地提高AMC Networks接受其投标的所有A类 股票进行付款的机会(取决于按比例分配的可能性)。因此,通过勾选此框而不是下面的其中一个价格框,签署人特此以AMC Networks根据要约条款确定的购买 价格投标A类股票,并愿意接受该价格。签署人理解,此行动将导致签署人的A类股被视为以每股 A类股22.50美元的最低价格进行投标,以确定最终收购价(定义见收购要约)。这可能会有效地降低最终收购价,并可能导致下面的签字人获得低至每股 A类股22.50美元的价格。 |
(2)按股东决定的价格发行的A类股
通过选中以下框之一,而不是选中根据要约确定的价格投标的类别股票下的框,下面签署的 特此以选中的价格投标A类股票。签字人理解,如果AMC Networks为 A类股票确定的收购价低于下面勾选的价格,则此行动可能导致AMC Networks不购买在此投标的任何A类股票。
☐ $22.50 | ☐ $22.60 | ☐ $22.70 | ☐ $22.80 | ☐ $22.90 | ☐ $23.00 | |||||
☐ $23.10 | ☐ $23.20 | ☐ $23.30 | ☐ $23.40 | ☐ $23.50 | ☐ $23.60 | |||||
☐ $23.70 | ☐ $23.80 | ☐ $23.90 | ☐ $24.00 | ☐ $24.10 | ☐ $24.20 | |||||
☐ $24.30 | ☐ $24.40 | ☐ $24.50 | ☐ $24.60 | ☐ $24.70 | ☐ $24.80 | |||||
☐ $24.90 | ☐ $25.00 | ☐ $25.10 | ☐ $25.20 | ☐ $25.30 | ☐ $25.40 | |||||
☐ $25.50 | ☐ $25.60 | ☐ $25.70 | ☐ $25.80 | ☐ $25.90 | ☐ $26.00 | |||||
☐ $26.10 | ☐ $26.20 | ☐ $26.30 | ☐ $26.40 | ☐ $26.50 |
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仅选中上面(1)或(2)下的一个框。如果选中以上多个复选框,则表示没有 A股的有效投标。
股东欲以一个以上的价格投标A类股,必须就每个A类股的投标价格填写单独的说明书 。相同的A类股票不能以一个以上的价格投标,除非之前按照要约收购要约第4节的规定适当撤回。
奇数地段
(见 递交函说明14)
如要约收购第1节所述,在某些条件下,持有总数少于100股A类股的股东可在其他投标的A类股按比例配售之前接受其A类股支付。这一优惠不适用于部分投标或总计100股或更多A类股的受益或记录持有人 ,即使这些持有人拥有代表少于100股A类股的单独账户或证书。
因此,本节仅在由实益拥有或记录在案的合计少于100股A类股的人或其代表投标A类股的情况下才能完成。下列签署人(勾选一个方框):
☐ | 是合计少于100股A类股的实益拥有人或记录所有人,且全部正在进行投标 ;或 |
☐ | (B)经纪、交易商、商业银行、信托公司或其他代名人(A)竞购其为记录持有人的 实益拥有人的A类股,及(B)根据实益拥有人向其作出的陈述,相信每个该等人士均为合计少于100股A类股的实益拥有人,并正在竞投所有该等A类股,且(B)根据实益拥有人向其作出的陈述,相信每个该等人士均为合计少于100股A类股的实益拥有人,并正在投标所有该等A类股。 |
有条件投标
(见递交书的指示15)
股东可以投标A类股,条件是如果购买了任何投标的A类股,则必须购买指定最低数量的股东根据传送函投标的A类股 ,所有这些都如要约购买中所述,特别是在要约第6节中。除非AMC Networks根据要约条款购买了至少下列最低数量的A类股 ,否则将不会购买任何投标的A类股。投标股东有责任计算必须购买的A类 股票的最低数量(如果购买了任何A类股票),AMC Networks敦促股东在填写本节内容之前咨询他们自己的财务或税务顾问。除非已选中此框和指定的最低金额,投标将被视为 无条件。
必须购买的最小A类股数量(如果有)为: 股A类股。
如果由于按比例分配,指定的 最低数量的A类股票将不会被购买,AMC网络公司可以在必要时以随机抽样的方式接受有条件的投标。但是,要获得随机购买的资格,投标股东必须已投标所有 他或她的A类股票,并选中此框:
☐ | 投标的A类股代表以下签字人持有的所有A类股。 |
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本文件的交付方式由投标股东选择并承担风险。 如果是通过邮件递送,则建议使用挂号邮件,并要求退回收据,并适当投保。在任何情况下,都应该留出足够的时间来确保及时交货。
AMC网络公司董事会已授权AMC网络公司提出收购要约。然而,AMC Networks、其 董事会任何成员、联合交易商经理、信息代理或托管机构均未就股东应投标或不投标其A类股或任何股东可选择投标A类股的收购价或购买 价格向股东提出任何建议。AMC Networks及其董事会成员、联合经销商经理、信息代理或托管机构均未授权任何人 就要约提出任何建议。股东应仔细评估收购要约中的所有信息,咨询自己的财务和税务顾问,并自行决定是否投标A类股, 如果是,投标多少A类股,以及投标的收购价或收购价。
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签名
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