发行人：

吉利德科学公司(The Company)

证券名称：

2021年到期的浮动利率票据(2021年债券)

2023年到期的浮息票据(2023年债券)

本金金额：

2021年债券：5亿美元

2023年债券：5亿美元

交易日期：

2020年9月23日

结算日期：

2020年9月30日(T+5)

到期日：

2021年票据：2021年9月17日

2023年票据：2023年9月29日

参考汇率：

三个月期伦敦银行同业拆息

？请参阅本通信相关发行的招股说明书附录中包含的基准过渡事件的影响，其中描述了在基准过渡事件发生后，将如何通过参考与LIBOR不同的基本利率来确定息票支付，如招股说明书附录中所定义的。

价差至参考汇率：

2021年债券：15个基点

2023年债券：52个基点

面向公众的价格：

2021年债券：100.000%

2023年债券：100.000%

付息日期：

2021年票据：12月17日、3月17日、6月17日、9月17日

2023年票据：12月29日、3月29日、6月29日、9月29日

利息重置日期：

2021年票据：12月17日、3月17日、6月17日、9月17日

2023年票据：12月29日、3月29日、6月29日、9月29日

利息期限：

指自付息日起至下列付息日止但不包括在内的期间；条件是第一个付息期自2020年9月30日开始，止于但不包括第一个付息日。

定息日期：

在该利息重置日期之前的第二个伦敦营业日

可选兑换：

2021年票据：不适用

2023年债券：在2021年9月30日或该日后以100%利率

特别强制赎回：

如果公司对Immunomedics公司的收购在2021年9月13日或之前没有完成，或者如果在该日期之前，与收购有关的合并协议终止，2021年债券和2023年到期的债券以及2023年到期的0.750%的优先债券、2030年到期的1.650%的优先债券和2040年到期的2.600%的优先债券将以相当于适用系列债券本金总额101%的特别强制性赎回价格赎回，加上特别强制性赎回日期的应计和未付利息，但不包括特别强制性赎回日期。

CUSIP/ISIN：

2021年债券：375558/美国375558/62

2023年备注：375558 BV4/US375558BV46

天数惯例：

一年360天和该期间经过的实际天数

联合簿记管理经理：

巴克莱资本公司(Barclays Capital Inc.)

富国银行证券有限责任公司

花旗全球市场公司(Citigroup Global Markets Inc.)

高盛公司(Goldman Sachs&Co.LLC)

瑞穗证券美国有限责任公司

摩根士丹利有限责任公司

高级联席经理：

汇丰证券(美国)有限公司

摩根大通证券有限责任公司

加拿大皇家银行资本市场有限责任公司

SG America Securities，LLC

SMBC日兴证券美国公司

美国班科普投资公司(U.S.Bancorp Investments，Inc.)

联席经理：

学院证券公司

Siebert Williams Shank&Co，LLC

发行人：

吉利德科学公司(The Company)

保安职称：

2023年到期的0.750%优先债券(2023年债券)

2027年到期的1.200%优先债券(2027年债券)

2030年到期的1.650%优先债券(2030年债券)

2040年到期的2.600%优先债券(2040年债券)

2050年到期的2.800%优先债券(2050年债券)

本金金额：

2023年债券：20亿美元

2027年债券：7.5亿美元

2030年债券：10亿美元

2040年债券：10亿元

2050年债券：15亿元

交易日期：

2020年9月23日

结算日期：

2020年9月30日(T+5)

到期日：

2023年票据：2023年9月29日

2027年票据：2027年10月1日

2030年票据：2030年10月1日

2040年票据：2040年10月1日

2050年票据：2050年10月1日

面向公众的价格：

2023年债券：本金的99.965%

2027年债券：本金的99.913%

2030年债券：本金的99.761%

2040年债券：本金的99.551%

2050年债券：本金的99.416%

到期收益率：

2023年债券：0.762%

2027年债券：1.213%

2030年债券：1.676%

2040年债券：2.629%

2050年债券：2.829%

利差至基准国库券：

2023年债券：60个基点

2027年债券：75个基点

2030年债券：100个基点

2040年债券：120个基点

2050年债券：140个基点

基准财政部：

2023年债券：2023年9月15日到期，利率0.125%

2027年债券：2027年8月31日到期，利率0.500

2030年债券：2030年8月15日到期，息率0.625

2040年债券：2050年5月15日到期，息率1.250

2050年债券：2050年5月15日到期，息率1.250

基准国库券价格/收益率：

2023年债券：99-28+/0.162%

2027年债券：100-08/0.463%

2030年债券：99-16+/0.676%

2040年债券：95-22/1.429%

2050年债券：95-22/1.429%

付息日期：

2023年债券：3月29日和9月29日，从2021年3月29日开始

其他固定利率债券：4月1日及10月1日，由2021年4月1日开始

可选兑换：

完整呼叫：

2023年债券：2021年9月30日前T+10个基点(假设要求赎回的债券于2021年9月30日到期)

2027年债券：2027年8月1日前T+12.5个基点(假设要求赎回的债券于2027年8月1日到期)

2030年债券：2030年7月1日前T+15个基点(假设要求赎回的债券于2030年7月1日到期)

2040年债券：2040年4月1日前T+20个基点(假设债券需赎回于2040年4月1日到期)

2050年债券：2050年4月1日前T+25个基点(假设债券需赎回于2050年4月1日到期)

PAR呼叫：

2023年债券：在2021年9月30日或该日后以100%利率

2027年债券：在2027年8月1日或该日后以100%的利率

2030年债券：在2030年7月1日或该日后以100%的利率

2040年债券：在2040年4月1日或该日后以100%的利率

2050年债券：在2050年4月1日或该日后以100%的利率

特别强制赎回：

如果公司对Immunomedics公司的收购在2021年9月13日或之前没有完成，或者如果在该日期之前，与收购有关的合并协议终止，2023年债券、2030年债券和2040年债券(连同浮动利率债券)将以相当于适用系列债券本金总额101%的特别强制性赎回价格赎回，加上特别强制性赎回日(但不包括特别强制性赎回日)的应计和未付利息。

CUSIP/ISIN：

2023年备注：375558 BW2/US375558BW29

2027年备注：375558 BX0/US375558BX02

2030年票据：375558 BY8/US375558BY84

2040年债券：375558 BS1/US375558BS17

2050年票据：375558 BT9/US375558BT99

天数惯例：

360天的一年，由12个30天的月份组成

联合簿记管理经理：

巴克莱资本公司(Barclays Capital Inc.)

富国银行证券有限责任公司

花旗全球市场公司(Citigroup Global Markets Inc.)

高盛公司(Goldman Sachs&Co.LLC)

瑞穗证券美国有限责任公司

摩根士丹利有限责任公司

高级联席经理：

汇丰证券(美国)有限公司

摩根大通证券有限责任公司

加拿大皇家银行资本市场有限责任公司

SG America Securities，LLC

SMBC日兴证券美国公司

美国班科普投资公司(U.S.Bancorp Investments，Inc.)

联席经理：

学院证券公司

Siebert Williams Shank&Co，LLC