金融科技备案收购公司三

依据规则第425条

根据修订后的1933年证券法

并被视为根据规则14d-2提交

根据修订后的1934年证券交易法

主题公司：金融科技收购公司第三母公司。

(选管会档案第333-240410号)

Paya 和金融科技三世宣布提交与拟议交易相关的最终委托书

股东特别会议，于2020年10月15日就拟议的交易进行投票

佐治亚州亚特兰大，2020年9月23日 -帕亚，领先的支付与商务综合解决方案提供商、特殊目的收购公司金融科技三期(纳斯达克股票代码：FTAC)和特殊目的收购公司金融科技三期(以下简称“金融科技三期”)今天宣布，金融科技三期母公司已向美国证券交易委员会(“证券交易委员会”)提交了一份S-4表格，其中包括金融科技三期关于金融科技三期与帕亚之间拟议交易的最终委托书/招股说明书。金融科技三世将于2020年9月25日左右开始向登记在册的金融科技三世股东邮寄最终委托书材料。可以在证券交易委员会的网站(https://www.sec.gov/edgar.shtml)上搜索金融科技收购公司III母公司，或直接在https://www.sec.gov/cgi-bin/browse-edgar?CIK=1819881&owner=exclude. 上搜索该申请文件

金融科技 III已安排其股东特别会议(“特别会议”)于美国东部时间2020年10月15日上午10：00就拟议中的与PAYA的交易及相关事项进行投票。特别会议将完全虚拟，并通过网络直播进行。截至2020年9月4日登记在册的股东将有权在特别会议上投票。

正如之前于2020年8月3日宣布的那样，交易完成后，合并后的公司(“本公司”)将以Paya的名称运营，并将以新的代码“Paya”在纳斯达克资本市场(NASDAQ Capital Market)上市。由首席执行官杰夫·哈克(Jeff Hack)领导的帕亚管理团队将继续执行公司的增长战略。Paya现有的多数股权持有者 GTCR是一家领先的私募股权公司，它仍将是公司最大的股东。该交易预计将在2020年第四季度完成，等待金融科技三世股东和监管部门的批准。

关于帕亚

Paya是集成支付和无摩擦商务解决方案的领先提供商，可帮助客户接受和支付，加快收款速度，并提高运营效率。该公司跨信用卡/借记卡、 ACH和支票处理的年支付量超过300亿美元，使其成为美国前20大支付处理提供商和全球第六大电子商务提供商。Paya通过2000多个主要分销合作伙伴为100,000多名客户提供服务，这些合作伙伴专注于医疗保健、教育、非营利组织、政府、公用事业和其他B2B产品和服务等目标明确、高增长的垂直领域。该业务的基础是提供与前端CRM和后端会计系统的强大集成，以增强客户体验和工作流程。Paya总部位于佐治亚州亚特兰大，在弗吉尼亚州莱斯顿、佛罗里达州沃尔顿堡海滩、俄亥俄州代顿市和芒特市设有办事处。俄亥俄州弗农

关于金融科技收购公司 III

金融科技收购公司三期是为与一家或多家企业进行兼并、资本换股、资产收购、购股、重组或类似业务合并而成立的以金融科技行业为重点的特殊目的收购公司。该公司在2018年11月的首次公开募股(IPO)中筹集了3.45亿美元，并在纳斯达克资本市场(NASDAQ Capital Market)上市，股票代码为“FTAC”。

关于GTCR

GTCR成立于1980年，是一家领先的私募股权公司，专注于投资金融服务和科技、医疗保健、科技、媒体和电信以及成长型商业服务行业的成长型公司。这家总部位于芝加哥的公司开创了领导者战略™ -寻找核心领域的管理领导者并与其合作，通过变革性收购和有机增长来识别、收购和打造市场领先的公司。自成立以来，GTCR已向200多家公司投资超过180亿美元。

前瞻性陈述

本文档包括“1995年美国私人证券诉讼改革法”中“安全港”条款所指的“前瞻性陈述”。前瞻性陈述可以通过使用诸如“预测”、“ ”“打算”、“寻求”、“目标”、“预期”、“相信”、“预期”、“估计”、“计划”、“展望”和“项目”以及预测或指示未来事件或趋势或不是历史事件陈述的其他类似表述来识别。此类前瞻性陈述包括估计的财务信息。关于金融科技收购三公司、帕亚公司或合并后公司在业务合并完成后的收入、收益、业绩、战略、前景和其他方面的前瞻性表述是基于受风险和不确定因素影响的当前预期。许多因素可能会导致实际结果或结果与此类前瞻性陈述所表示的结果大不相同。这些因素包括但不限于：(1)发生任何事件、变更或其他可能导致交易协议终止的事件、变更或其他情况以及由此拟进行的业务合并；(2)由于未能获得金融科技收购公司股东的批准或交易协议中的其他条件而无法完成交易协议预期的交易；(3)在交易协议预期的交易完成后满足纳斯达克上市标准的能力；(3)在交易协议预期的交易完成后无法完成交易协议预期的交易的；(3)在交易协议预期的交易完成后无法完成交易协议预期的交易而无法完成交易协议预期的交易或交易协议中预期的其他条件而无法完成交易协议预期的交易而导致的无法完成交易协议预期的交易的。(4)拟议交易中断巴亚当前计划和运营的风险 , 由于公告并完成了本文所述的交易， (5)确认拟议业务合并的预期收益的能力； (5)可能受竞争、合并后的公司盈利增长和管理增长的能力、与客户和供应商保持关系以及留住其管理层和关键员工的能力的影响；(6)与拟议业务合并相关的成本；(7)适用法律或法规的变化；(8)帕亚公司可能受到其他经济、商业、和/或竞争因素不利影响的可能性；以及(9)金融科技收购公司向证券交易委员会提交或将提交给证券交易委员会的其他文件中不时显示的其他风险和不确定因素。请注意，不要过度依赖任何前瞻性陈述，这些前瞻性陈述仅说明截至作出日期为止的情况。金融科技收购第三公司和帕亚股份有限公司不承诺因新信息、未来事件或其他原因而更新或修订前瞻性表述，除非法律另有要求。

其他信息

关于帕亚股份有限公司与金融科技收购公司三期拟进行的业务合并，金融科技收购公司三期已向证券交易委员会提交最终委托书/招股说明书，并将向金融科技收购公司三期股东邮寄最终委托书/招股说明书及其他相关文件。本文档不包含应考虑的有关拟议业务合并的所有信息。它并不打算构成任何投资决定或与拟议业务合并有关的任何其他决定的基础。建议金融科技收购公司三公司的股东和其他感兴趣的人士阅读与金融科技收购公司三公司为批准拟议的业务合并而召开的特别会议的委托书征集相关的最终委托书/招股说明书，因为这些材料包含有关帕亚股份有限公司、金融科技收购公司三公司和拟议交易的重要信息。最终委托书/招股说明书将于2020年9月4日邮寄给金融科技收购公司三公司的股东。股东可以免费获得最终委托书/招股说明书的副本。股东可以免费获得最终委托书/招股说明书的副本。请登录证券交易委员会网站http://sec.gov，或将请求发送给：金融科技收购公司总裁兼首席财务官詹姆斯·J·麦肯蒂三世，地址：宾夕法尼亚州费城19104，拱街2929号，Suite1703。

本文件不应构成对任何证券或拟议的业务合并的委托、同意或授权的征集。

参与征集活动的人士

金融科技收购第三公司及其董事和高级管理人员可被视为与拟议的业务合并相关的金融科技收购第三公司股东的委托书征集活动的参与者。金融科技收购公司三的股东和其他利害关系人可以免费获得金融科技收购公司三的董事和高级管理人员的更详细的信息，金融科技收购公司三的年报中的Form 10-K截至2019年12月31日的会计年度报告中提供了更多关于金融科技收购公司的董事和高级管理人员的信息。

根据美国证券交易委员会规则，可能被视为金融科技收购第三公司股东与拟议交易相关的委托书征集的参与者的信息载于该交易的委托书/招股说明书中。有关拟议交易的委托书征集参与者利益的其他信息包括在金融科技收购公司向美国证券交易委员会提交的委托书/招股说明书中。

没有要约或邀约

本通信不应构成出售或征求购买任何证券的要约，也不得在任何司法管辖区根据任何此类司法管辖区的证券法注册或资格登记或资格之前进行任何证券出售在该司法管辖区进行的要约、征求或出售将是非法的。除非招股说明书符合修订后的1933年证券法第10节的要求，否则不得发行证券。

投资者问询

威廉·梅纳

646-277-1236

邮箱：paya-ir@icrinc.com

媒体询问

杰克·墨菲

646-677-1834

邮箱：paya-pr@icrinc.com