依据第424(B)(3)条提交的文件

第333-239681号档案号

日期为2020年9月23日的补编

至2020年8月6日的补编

补充说明,日期为2020年7月29日

(致招股说明书,日期为2020年7月27日)

现提交本 补充文件(本“补充文件”),以更新、修订和补充Suro Capital Corp.日期为2020年7月27日的招股说明书 (“基础招股说明书”)中的某些信息,并由日期为2020年7月29日的招股说明书补充文件(包括通过引用并入其中的任何文件,即“原始招股说明书补充文件”),以及 日期为2020年8月6日的招股说明书补充文件(连同原始招股说明书补充文件, “ATM机招股说明书补充文件”,以及ATM机招股说明书补充文件和“基础招股说明书”), 进一步补充到 日期为2020年8月6日的招股说明书补充文件中(连同原始招股说明书补充文件、 “ATM机招股说明书补充文件”和“基础招股说明书”)。 以及通过引用方式并入或视为并入其中的文件(“招股说明书”),这些文件涉及 根据销售协议(如下所述)在“市场”发售(“自动柜员机计划”)中出售Suro Capital Corp.的普通股股份 ,以及通过引用方式并入或被视为并入的文件(“招股说明书”),其中涉及 Suro Capital Corp.的普通股股份的出售(“ATM计划”) 。除上下文另有暗示外,术语“我们”、 “我们”、“我们”、“公司”和“Suro Capital”均指Suro Capital Corp.及其子公司。此处使用但未定义的大写术语应与招股说明书原件 附录中赋予的含义相同。

在投资我们的普通股之前,您应该仔细阅读整个招股说明书 和本副刊。本副刊应与招股说明书一并阅读。您 还应仔细考虑基本招股说明书第17页 ATM招股说明书增刊第9页“风险因素”一节中我们最新的10-K表格年度报告第I部分第1A项(我们最新的10-Q表格季度报告第II部分第1A项)中列出的信息, 通过引用将其合并到招股说明书中,以及在我们随后提交给美国证券交易委员会(SEC)的文件 中阐述的信息,这些文件已合并到招股说明书中。 在投资我们的普通股之前,请仔细考虑我们最新的10-K表格年度报告第II部分第1A项中的“风险因素”一节中所述的信息,这些信息通过引用并入招股说明书,以及我们随后提交给美国证券交易委员会(Securities And Exchange Commission)的文件 中。

2020年7月29日,我们建立了招股说明书相关的ATM 计划,并与BTIG,LLC、 JMP Securities LLC和Ldenburg Thalmann&Co.,Inc.(统称为“代理”和各自的“代理”) 签订了一项销售协议(“销售协议”),以出售我们普通股的股票,总发行价最高可达50,000,000美元。提交本补充文件是为了反映 在2020年9月23日,我们将通过自动柜员机计划出售的普通股的最高股票金额从50,000,000美元提高到 150,000,000美元。关于自动柜员机计划的规模增至150,000,000美元,我们签订了销售协议的第一个修正案 (“修正案”)。

“AT-the-market”产品的状态

从2020年7月29日至2020年9月22日,公司根据自动柜员机计划发行和出售了3,439,852股股票,毛收入约为4610万美元, 扣除代理出售股票的佣金和发售费用后,净收益约为4520万美元。 因此,截至2020年9月22日,根据自动柜员机计划,仍有高达约1.039亿美元的股票可供 出售。

费用及开支

下表旨在帮助您了解产品投资者将直接或间接承担的成本和费用。 我们提醒您,下表中显示的一些百分比是估计值,可能会有所不同。以下 表不应视为我们未来费用的表示。实际费用可能比所显示的多,也可能少。除 上下文另有暗示外,只要提到“我们”或“Suro Capital”支付的费用或支出,或“我们”将支付费用或支出,您将作为Suro Capital Corp.的投资者 间接承担此类费用或支出,但是,您对此类费用或支出的责任仅限于您在Suro Capital Corp.的投资。 下面的费用表和示例包括我们合并子公司的所有费用和支出。

股东交易费用:
销售负荷(占发行价的百分比) 2.00%(1)
发售费用(占发行价的百分比) 0.50%(2)
股息再投资计划费用 %(3)
股东交易费用总额(占发行价的百分比) 2.50%
年度费用(占普通股净资产的百分比):(7)
运营费用 4.19%(4)
借入资金的利息支付 0.94%(5)
其他费用 0.99%(6)
年度总费用 6.12%

(1)代表针对本次发行中出售的普通股 的最高代理佣金。不保证会根据招股说明书 额外出售我们的普通股。

(2)在本次发售期间,本次发售的发售费用估计约为750,000美元 。

(3)根据我们的股息再投资计划(“DIP”),计划管理人的 费用将由我们支付。除 参与者在终止前通过其书面或电话通知向计划管理员选择 让计划管理员出售其部分或全部股份并将收益汇给参与者外,参与计划的股东不会收取任何经纪费用或其他费用,则计划管理员 有权从收益中扣除15美元的交易费和经纪佣金。(=有关更多信息,请参阅基本招股说明书中的“分红 再投资计划”。我们的点滴费用包括在“其他费用”中。

(4)此表中的运营费用代表Suro Capital及其合并子公司在截至2020年6月30日的六个月中根据年化运营费用估算的年度运营费用 。 我们没有投资顾问,由我们的高管在董事会的监督下进行内部管理 。因此,我们不支付投资咨询费,而是支付与雇用投资管理专业人员相关的运营成本,包括但不限于与工资、酌情奖金 和限制性股票授予相关的薪酬支出。

(5)我们面临杠杆风险,这可能被认为是投机性的 投资技术。杠杆的使用放大了投资金额的损益潜力,因此增加了与在我们的投资相关的风险 。借款利息支付是指我们根据2023年到期的4.75%未偿还可转换优先票据(“2023年到期的4.75%可转换优先票据”)截至2020年6月30日的实际利率条款估计的年度利息支付 。

(6)“其他费用”,我们计算为200万美元, 基于截至2021年6月30日的12个月的估计。

(7)可归因于普通股的净资产(我们计算为等于202.6 百万美元)反映了我们在2020年6月30日增加的资产净值,以反映我们截至2020年6月30日的1.99亿美元组合投资的假设年回报率为8.0% 。

举例

下面的 示例展示了假设投资于我们的普通股,预计在不同时期内产生的总累计费用的美元金额 。在计算以下费用金额时,我们假设 我们的年度运营费用将保持在上表中规定的水平。有关有关我们杠杆率水平的某些假设的其他信息,请参阅上文脚注5 。

1年 3年 5年 10年
假设年回报率为5%,你将为1,000美元的投资支付以下费用 $60 $177 $291 $565

上表中的示例和 费用不应视为我们未来费用的表示,实际费用可能大于或低于所示的 。虽然该示例假设美国证券交易委员会(Securities And Exchange Commission)要求的年回报率为5.0%,但我们的表现会有所不同,可能会导致回报率高于或低于5.0%。此外,虽然该示例假设以资产净值对所有股息进行再投资 ,但我们DIP中的参与者将获得一定数量的普通股,其确定方法是 支付给参与者的股息总额除以股息支付日收盘时我们普通股的每股市场价格,股息支付日的市场价格可能等于、高于或低于净资产价值。有关我们DIP的更多信息,请参阅基本招股说明书中的“股息再投资 计划”。

大写

修正案规定,我们可以不时通过代理提供和出售总发行价高达1.5亿美元的普通股 。下表假设我们将以每股11.84美元的价格(我们普通股在2020年6月30日的资产净值)出售所有根据自动柜员机计划提供的总计1.5亿美元的普通股 ;然而,如果在2020年8月25日支付股息每股0.15美元(该股息由公司董事会于2020年7月29日向截至2020年8月11日营业结束时登记在册的公司普通股股东宣布),我们普通股的资产净值将为每股11.69美元),但不能保证 将根据招股说明书额外出售我们的普通股。招股说明书 项下我们普通股的实际销售额(如果有的话)可能少于下表所述。此外,任何此类出售的每股价格可能高于 或低于11.84美元,具体取决于任何此类出售时我们普通股的资产净值和市场价格。下表 列出了我们截至2020年6月30日的资本总额:

·按实际情况计算;以及

·在调整后的基础上,假设以每股11.84美元(2020年6月30日我们普通股的资产净值)减去佣金和发售费用 出售我们普通股的总金额1.5亿美元 ,并按照自动取款机招股说明书附录中的描述使用该等收益。请参阅“收益的使用”。

此 表应与ATM招股说明书 附录和“管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析”中包含的“收益的使用”和“分配计划”一起阅读, 我们最新的合并财务报表及其注释通过引用包含在招股说明书中。

截至2020年6月30日
实际 已调整为
此产品
现金 $23,285,073 $169,535,073
借款:
4.75% 2023年3月28日到期的可转换优先票据 38,991,657 38,991,657
借款总额 $38,991,657 38,991,657
净资产:
普通股,每股面值0.01美元(授权100,000,000股;已发行和已发行16,279,679股) $162,797 $289,486
超过面值的实收资本 173,199,798 323,073,109
累计净投资损失 (33,351,303) (37,101,303)
累计投资已实现净收益 12,821,670 12,821,670
累计未实现投资增值净额 39,859,479 39,859,479
净资产 $192,692,441 $338,942,441