发行人免费发行招股说明书
根据第433条提交
注册说明书第333-236571号
的初步招股说明书补编日期为2020年9月21日
(至2020年3月3日的招股说明书)
条款说明书
铀能公司(铀能公司)
公开发售单位
2020年9月18日
日期为 2020年3月3日的最终基础架招股说明书(包含与本文档中描述的证券相关的重要信息)已提交给加拿大各省(魁北克除外)的证券监管机构 。已提交的最终基础架子招股说明书、对最终基础架子招股说明书的任何修订 以及任何适用的架子招股说明书补充物的副本 均需随本文档一起交付。
本文档未提供与所提供证券相关的所有重要事实的完整 披露。投资者在作出投资决定之前,应阅读最终基础招股说明书、任何 修正案和任何适用的搁置招股说明书附录,以披露这些事实,特别是与所提供证券相关的风险因素。
日期为2020年3月3日的基本招股说明书的 招股说明书附录也将提交给美国证券交易委员会(SEC),其中将包含与本条款说明书中描述的证券相关的重要信息。 发行人已向SEC提交了与本通信相关的发行的注册声明(包括基本招股说明书) 。在您投资之前,您应阅读招股说明书,以及将提交给SEC的招股说明书附录、注册声明中的 以及发行人拥有并将向SEC提交的其他文件,以获取有关发行人和本次发行的更完整信息 。您可以通过访问证券交易委员会网站www.sec.gov上的Edgar免费获取这些文件。 或者,发行人、任何承销商或参与发行的任何交易商将安排向您发送经补充的招股说明书 ,如果您要求的话,可以通过电子邮件从H.C.Wainwright&Co.发送到placements@hcwco.com,在加拿大通过Haywood Securities Inc.发送到ecm@haywood.com。
发行人: | 铀能公司(“本公司”)。 |
已发行证券: | 本公司6,666,667个单位(“单位”及该等单位的发售,“发售”)。每个单位包括一(1)股公司股本中的普通股(每份为“股份”)和一份普通股认购权证的一半(1/2)(每份完整的认股权证为一份“认股权证”)。 |
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发行规模: | 800万美元。 |
发行价: | 每单位1.20美元(“发行价”)。 |
认股权证: | 每份认股权证应赋予持有人以1.80美元购买一(1)股(每股,“认股权证”)的权利,并可自发行之日起至自发行之日起24个月的下午5:00(温哥华时间)之前的任何时间行使。 |
承销商: |
H.C.Wainwright&Co.和 Haywood Securities Inc.(统称为“联合簿记管理人”)代表承销商财团 由联合簿记管理人和本公司商定。 |
司法管辖区: | 美国和加拿大所有省份(魁北克除外)。经本公司及承销商同意,该等单位亦可在加拿大及美国以外的司法管辖区发售,惟不会产生招股说明书备案或可比责任,而本公司此后亦不会在该等司法管辖区承担持续披露责任。 |
承销商费用: | 公司应向承销商支付相当于发行总收益6%的现金佣金。出售给包括在公司总裁名单(“总裁名单”)上的买家的发售的毛收入最高可达5,000,000美元,将支付减少的2%的现金佣金。此外,本公司将按与认股权证相同的条款向承销商发行认股权证(“补偿权证”),以购买最多相当于根据发售发行的单位6%的普通股股份,但可发行2%补偿权证的售予主席名单上买家的单位除外,本公司将按认股权证的相同条款向承销商发出认股权证(“补偿权证”),以购买最多相当于根据发售发行的单位的6%的普通股股份,但可发行2%补偿权证的单位除外。 |
出售特许权: | 3%. |
收益的使用: | 此次发售的净收益将用于为公司项目的勘探和开发支出提供资金,并用于一般公司和营运资本目的。 |
列表: | 在截止日期之前,公司将获得此次发售的所有必要的监管批准,包括纽约证券交易所美国证券交易所对由单位组成的普通股和在行使认股权证时可发行的认股权证股票的上市批准。认股权证将以实物形式结算,不会上市。 |
投资资格: | 根据通常的加拿大法规以及RRSP、RESP、RRIF、TFSA和DPSP的资格。 |
截止日期: | 于2020年9月23日或左右,或本公司与承销商共同商定的其他日期(“截止日期”)。 |
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