美国证券交易委员会
华盛顿特区20549
表格8-A
注册某些类别的 证券
依据该条例第12(B)或(G)条
1934年证券交易法
PetrÓLeo
Brasileiro S.A.-Petrobras 巴西石油公司- 巴西国家石油公司 |
Petrobras
全球金融B.V. 不适用 (注册人姓名英文翻译) | ||
巴西联邦共和国 (公司或组织的管辖权) |
荷兰 (公司或组织的管辖权) | ||
智利代表大道(Avenida República Do智利),65岁 20031-912年-里约热内卢-RJ, 巴西 (主要行政机关地址) |
威纳762 鹿特丹3014 DA 荷兰 (主要行政机关地址) | ||
如果本表格与根据“交易法”第12(B)节注册某类证券有关,并且根据一般指示A(C)生效,请勾选 下面的复选框。X |
如果本表格与根据“交易法”第12(G)节注册某类证券有关,并且根据一般指示A.(D)生效,请勾选以下 框。P |
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证券法登记声明 与本表格相关的文件编号:333-239714和333-239714-01
根据 法案第12(B)条登记的证券:
要如此注册的每个班级的标题 |
要在其上注册每个类的每个交易所的名称 |
2030年到期的5.093%全球债券(“2030年债券”) | 纽约证券交易所 |
根据 法案第12(G)节注册的证券:
无
(班级名称)
第1项 | 拟注册的注册人证券说明。 |
关于将在此注册的证券的说明,请参考日期为2020年8月17日的交换要约说明书第28至41页上“新证券说明” 标题下的信息,该信息包括在Petrobras Global Finance B.V.(“公司”或“PGF”)和Petróleo Brasileiro S.A.-Petrobras (“担保人”或“Petrobras”)表格F-4 中的注册声明中(注册号333-239714和第333-239714-01),本公司及担保人于2020年8月17日的交易所要约招股说明书 第12至14页、第28至41页及第42至48页分别以“风险因素-与新证券有关的风险”、“新证券说明”及“担保说明”为标题的资料 补充 ,该等资料以引用方式并入本文 ,并作为本登记声明全文的一部分。
第二项。 | 展品。 |
99(A)。本公司和担保人于2020年7月6日提交给证券交易委员会的F-4表格注册说明书(注册号为第333-239714号和第333-239714-01号)( 参考2020年7月6日提交给证券交易委员会的F-4表格注册说明书(于2020年7月28日修订)(文件编号 333-239714))中包含的交换要约说明书表格 。
99(B)。公司和担保人根据规则424(B)(3)于2020年8月17日向证券交易委员会提交的截至2020年8月17日的交换要约招股说明书(通过参考于2020年8月17日提交给证券交易委员会的交换要约招股说明书合并(文件第333-239714号)。
99(C)。公司、巴西国家石油公司、作为受托人的纽约梅隆银行作为受托人,以及纽约梅隆银行卢森堡分行 作为卢森堡转移代理和支付代理,于2019年9月18日签署的关于2030年到期的5.093%全球票据的契约(通过引用并入巴西国家石油公司于2020年7月6日提交给证券交易委员会的F-4表格注册说明书附件4.75(于2020年7月28日修订)(文件编号333-239714)),该契约日期为2019年9月18日,公司为受托人,纽约梅隆银行为受托人,纽约梅隆银行卢森堡分行为卢森堡转移代理和支付代理,涉及2030年到期的5.093%全球票据(通过引用并入巴西国家石油公司于2020年7月6日提交的F-4表格的注册说明书附件4.75(文件编号333-239714))。
99(D)。巴西国家石油公司和纽约梅隆银行作为受托人,于2030年9月18日到期的2030年到期的5.093%全球 票据的担保(通过 参考2020年7月6日提交给证券交易委员会的F-4表格注册声明的附件4.73合并(修订于2020年7月28日)(文件编号333-239714))。
99(E)。2030年到期的5.093%全球票据表格 (通过参考2020年7月6日提交给证券交易委员会的F-4表格注册声明的附件4.74并入表格F-4(于2020年7月28日修订)(文件编号333-239714))。
签名
根据 1934年证券交易法第12节的要求,每个注册人都已正式促使本注册声明或其修正案 由正式授权的以下签名人代表其签署。
PetrÓLeo Brasileiro S.A-Petrobras (注册人)
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依据: | /s/Guilherme Rajime Takahashi Saraiva | |
姓名:Guilherme Rajime Takahashi Saraiva 标题:事实上的律师
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依据: | /s/Adriana Fernandes de Brito | |
姓名:阿德里安娜·费尔南德斯·德·布里托 标题:事实上的律师
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巴西国家石油公司全球金融B.V. (注册人)
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依据: | /s/Guilherme Rajime Takahashi Saraiva | |
姓名:Guilherme Rajime Takahashi Saraiva 职务:董事总经理A | ||
依据: | /s/若昂·洛西奥·佩雷拉·多斯雷斯 | |
姓名:若昂·洛西奥·佩雷拉·多斯里斯 职务:董事总经理B
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2020年9月17日
展品索引
证物编号: | 陈列品 |
99 (A). | 本公司和担保人于2020年7月6日提交给证券交易委员会的F-4表格注册说明书(2020年7月28日修订)中包含的交换要约招股说明书表格(注册号:333-239714和333-239714-01)(引用2020年7月6日提交给证券交易委员会的F-4表格注册声明(2020年7月28日修订)(第333-239714号文件))。 |
99 (B). | 截至8月的交换要约招股说明书本公司和担保人于2020年8月17日根据规则424(B)(3)向证券交易委员会提交的招股说明书(通过参考2020年8月17日提交给证券交易委员会的交换要约招股说明书合并(第333-239714号文件))。 |
99 (C). | 截至2019年9月18日,公司、巴西国家石油公司、作为受托人的纽约梅隆银行和作为卢森堡转让代理和支付代理的纽约梅隆银行卢森堡分行之间的契约,涉及2030年到期的5.093%全球票据(通过引用巴西国家石油公司于2020年7月6日提交给证券交易委员会的F-4表格注册声明的附件4.75纳入(于2020年7月28日修订)(文件编号333-239714))。 |
99 (D). | 巴西国家石油公司和纽约梅隆银行作为受托人对2030年到期的2030年到期的5.093%全球票据的担保(通过参考2020年7月6日提交给证券交易委员会的F-4表格注册声明的附件4.73并入(2020年7月28日修订)(文件第333-239714号))。 |
99 (E). | 2030年到期的5.093%全球票据表格(通过参考2020年7月6日提交给证券交易委员会的F-4表格登记声明附件4.74并入(于2020年7月28日修订)(文件编号333-239714))。 |