依据一般规定提交
表格F-10的说明I.L.
第333-240142号档案号
招股说明书副刊
(至2020年8月6日的招股说明书)
9.9亿美元
1,100,000股A类从属表决权股份
![](https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1594805/000114036120020693/logo_shopify.jpg)
本招股章程副刊(“招股说明书副刊”)连同随附的日期为二零二零年八月六日的简短基础架子招股章程(“架子招股章程”),使Shopify Inc.(“本公司”、“Shopify”、“我们”或“我们”)的股本中有资格按每股发售股份900.00美元(“发行价”)的价格派发(“发售”)1,100,000股A类附属投票权股份(“发售股份”)。
在发售的同时,本公司正进行一项本金总额为800,000,000美元的独立公开发售(“同时发售”),本金总额为0.125%的2025年到期的可转换优先债券(“债券”)。发行不以同时发行票据的完成为条件,同时发行票据的完成也不以发行完成为条件。请参阅本招股章程副刊内的“同时发售债券”。
我们的A类从属有表决权股票(“A类从属表决权股份”)在纽约证券交易所(“NYSE”)和多伦多证券交易所(“TSX”)上市,代码为“shop”。2020年9月15日,A类次级表决权股票在纽约证交所和多伦多证交所的收盘价分别为929.39美元和1226.90加元。
价格:每股发行价900.00美元
| | 价格要到 公众(1) | | | 承销商的 折扣和 佣金 | | | 净收益 致 公司(2) | |
每股发售股份 | | | 美元900.00美元 | | | 美元15.75% | | | 美元884.25美元 |
总产品线(3) | | | 990-000.00美元 | | | 17,325,000.00美元 | | | 972,675,000.00美元 |
注:
(1) | 发售股份的价格由本公司与承销商(定义见本文)参考A类附属投票股份当时的市价进行谈判而厘定。 |
(2) | 在扣除发售费用前,估计约为550,000.00美元,连同承销商的折扣及佣金,将由吾等从发售的总收益中支付。请参阅“承保”。 |
(3) | 吾等已向承销商授予选择权(“超额配售选择权”),可于本招股章程补充刊发之日起30天内行使,以上述发行价减去承销折扣及佣金后,购买最多165,000股额外的A类附属投票权股份(相当于本章程项下发售股份总数的15%)。承销商行使此选择权的目的仅为弥补承销商与本招股说明书副刊提供的A类从属投票股票的首次发售以及随后的市场稳定目的相关的超额配售头寸(如果有的话)。若全面行使超额配股权,则“向公众定价”、“承销商折扣及佣金”及“本公司所得款项净额”总额将分别为1,138,500,000.00美元、19,923,750.00美元及1,118,576,250.00美元。请参阅“承保”。 |
对已发行股票的投资涉及重大风险,潜在投资者在购买已发行股票之前应仔细考虑这些风险。潜在投资者在投资任何已发售股份时,应仔细审阅及考虑本招股章程副刊、随附的架子招股章程及以引用方式并入本章程及其中的文件所概述的风险。请参阅“关于前瞻性信息的告诫”和“风险因素”。
美国证券交易委员会(“证券交易委员会”)或任何州或加拿大证券监管机构均未批准或不批准本招股说明书增刊及随附的搁置招股说明书的准确性或充分性,或决定本招股说明书增刊及随附的搁置招股说明书是否真实或完整。任何相反的陈述都是刑事犯罪。
此次发行是由一家加拿大发行人进行的,根据美国和加拿大采用的多司法管辖区披露制度,该发行人被允许根据加拿大的披露要求准备本招股说明书附录和随附的货架招股说明书。潜在投资者应该意识到,这些要求与美国的要求是不同的。该公司根据美利坚合众国普遍接受的会计原则编制财务报表。
购买要约股份的人应该意识到,收购此类要约股份在美国和加拿大都可能产生税收后果。本招股说明书增刊可能没有完全描述这些税收后果。请参阅“美国联邦所得税注意事项”和“加拿大联邦所得税注意事项”。
投资者根据美国联邦证券法执行民事责任可能会受到以下事实的不利影响:本公司是根据加拿大法律注册成立的,其大多数高级管理人员和董事是加拿大居民,以及本公司的全部或大部分资产和所述人员位于美国境外。参见“民事责任的可执行性”。
(封面续下一页)
账簿管理经理 | ||||||
花旗集团 | | | 高盛公司(Goldman Sachs&Co.LLC) | | | 瑞士信贷 |
联席经理 | ||||||
加拿大皇家银行资本市场 |
2020年9月15日。