美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549
安排到
第14(D)(1)或13(E)(1)条所指的投标要约声明
1934年“证券交易法”
AMC网络 公司
(标的公司(发行人)和备案人(要约人)名称)
A类普通股,每股面值0.01美元
(证券类别名称)
00164V103
( A类普通股CUSIP编号)
詹姆斯·G·加拉格尔(James G.Gallagher)
宾夕法尼亚广场11号
纽约,纽约,10001
(212) 324-8500
(获授权代表提交人接收通知及通讯的人的姓名、地址及电话号码)
复印件为:
罗伯特·W·唐斯
沙利文&克伦威尔律师事务所
布罗德街125号
纽约, 纽约10004
(212) 558-4000
提交费的计算
交易估值** | 提交费金额** | |
$250,000,000.00 | $32,450 | |
* | 交易价值仅为计算申请费的目的而估计。这一金额是根据 购买价值高达2.5亿美元的A类普通股的要约计算的,每股票面价值0.01美元。 |
** | 根据1934年证券交易法修订后的规则0-11 计算的申请费金额等于交易价值的每百万美元129.80美元。 |
☐ | 如果按照规则 0-11(A)(2)的规定抵消了费用的任何部分,请勾选该框,并标明之前支付抵消费用的备案。通过注册声明编号或表格或明细表以及提交日期标识以前的提交。 |
以前支付的金额: | 不适用 | 提交方: | 不适用 | |||||||
表格或注册号: | 不适用 | 提交日期: | 不适用 |
☐ | 如果备案仅与在 投标报价开始之前进行的初步通信有关,请选中该框。 |
勾选下面的相应框以指定与对帐单相关的任何交易:
☐ | 第三方投标报价受规则14d-1的约束。 |
发行人投标报价以规则13E-4为准。 |
☐ | 非公开交易受规则13E-3的约束。 |
☐ | 根据规则第13D-2条修订附表13D。 |
如果提交的是报告投标报价结果的最终修正案,请选中以下复选框:☐
如果适用,请选中下面的相应框以指定所依赖的相应规则规定:
☐ | 规则13E-4(I)(跨境发行人投标报价) |
☐ | 规则14d-1(D)(跨境第三方投标报价) |
安排到
本投标要约声明如期(此附表)涉及美国特拉华州AMC网络公司(AMC Networks或该公司)以现金、减去任何适用的预扣税,以每股面值0.01美元购买其A类普通股(A类股)的要约,以不高于26.50美元也不低于 $22.50的价格卖给卖方,且不含任何适用的预扣税,且价格不高于26.50美元/股( $22.50美元/股),且不含任何适用的预扣税金,且不含任何适用的预扣税,且不含任何适用的预扣税金,且不含任何适用的预扣税金,且不含任何适用的预扣税金,且不含任何适用的预扣税。本公司的要约乃根据日期为2020年9月16日的收购要约(购买要约)及相关函件所载条款及条件作出,该两份函件的副本分别作为证物(A)(1)(I)及(A)(1)(Ii)(经不时修订或 补充后,共同构成要约)。本投标要约声明按时间表提交,旨在满足规则13E-4(C)(2)根据修订后的1934年证券交易法 的报告要求(交易法)。
购买要约和相关提交函中包含的所有信息均以引用方式并入本投标要约声明中的第1至11项,具体时间为。
第1项。 | 摘要条款表 |
购买要约的标题为摘要条款表的章节中提出的信息,其副本与本附表一起归档到 附件(A)(1)(I)中,在此并入作为参考。
第二项。 | 主题公司信息 |
(A)名称和地址:主题公司的名称是特拉华州的AMC网络公司。其主要执行办公室的地址是纽约宾夕法尼亚广场11 ,NY,10001,电话号码是(212)3248500。购买要约的第10节(与我们有关的某些信息)中规定的信息通过引用并入本文 。
(B)证券:购买要约中标题为 n介绍的部分中列出的信息在此并入作为参考。
(C)交易市场和价格:购买要约介绍一节中列出的信息作为参考并入本文。要约收购的第8节(A类股的价格范围;股息)通过引用并入本文。
第三项。 | 立案人的身份和背景 |
(A)姓名和地址:申请人的姓名是美国特拉华州的AMC网络公司。其主要执行办公室的地址是纽约宾夕法尼亚广场11 ,NY,10001,电话号码是(212)3248500。收购要约第10节(关于我们的某些信息)和第11节 (董事和高管的利益;关于A股的交易和安排)中所载的信息在此并入作为参考。
第四项。 | 交易条款 |
(A)材料条款:购买要约标题介绍和摘要条款 页各节中列出的信息在此并入作为参考。第1节(A类股的数量;奇数批;按比例分配),第2节(要约的目的;要约的某些效果), 第3节(A股投标程序),第4节(退出权),第5节(购买A类股和支付收购价),第6节(有条件的A股投标),第7节(要约条件),第9节(第9节)中列出的信息。 第1节(第3股A类股的数量;奇数批;按比例分配),第2节(要约的目的;要约的某些效果), 第3节(A类股的投标程序),第4节(第3股的退出权),第5节(购买A类股和支付收购价)关于A类股票的交易和安排 购买要约第13节(某些美国联邦所得税后果)、第14节(延长要约;终止;修订)和第16节 (杂项?)通过引用并入本文。
(B)购买:购买要约标题为 ?简介和摘要条款单的章节中列出的信息在此并入作为参考。收购要约的第2节(要约的目的;要约的某些效果)和第11节( 董事和高管的权益;关于A股的交易和安排)中所载的信息通过引用并入本文。
第五项。 | 过去的联系、交易、谈判和协议 |
(A)涉及标的公司证券的协议:收购要约第11节(董事和高管的利益、关于A股的交易和安排)中所载的信息通过引用并入本文。
第六项。 | 交易目的和计划或建议 |
(A)目的:购买要约标题摘要条款表一节中列出的信息通过 参考并入本文。购买要约的第2节(要约的目的;要约的某些效果)中陈述的信息在此并入作为参考。
(B)收购证券的使用: 收购要约的第2节(要约的目的;要约的某些效果)中列出的信息通过引用并入本文。
(C)计划:购买要约的第2节(要约的目的;要约的某些 效果)中列出的信息通过引用并入本文。
第7项。 | 资金来源和金额或其他考虑因素 |
(A)资金来源:购买要约标题中的信息摘要条款表在此并入 作为参考。购买要约第9节(资金来源和金额)中规定的信息在此并入作为参考。
(B)条件:在购买要约标题摘要条款表的一节中列出的信息通过 参考并入本文。购买要约第9节(资金来源和金额)中规定的信息在此并入作为参考。
(D)借入的资金:购买要约标题摘要条款单一节中列出的信息在此并入 作为参考。购买要约第9节(资金来源和金额)中规定的信息在此并入作为参考。
第8项。 | 标的公司的证券权益 |
(A)证券所有权:收购要约第11节(董事和高管的利益、交易和有关A类股的安排)中列出的信息通过引用并入本文。
(B)证券交易: 要约购买第11节(董事和高级管理人员的利益,关于A股的交易和安排)所载信息以参考方式并入本文。
第9项。 | 人员/资产,留用、受雇、补偿或使用 |
(A)征集或建议:购买要约第15节(费用和开支)中列出的信息通过引用并入本文 。
第10项。 | 财务报表 |
(A)财务资料:不适用。财务报表未包括在内,原因是向证券持有人提出的对价 仅由现金组成;要约不受任何融资条件的约束;本公司是根据交易法第13(A)节及其规则和规定公开报告的公司,并在 Edgar系统上以电子方式提交报告。
(B)备考财务资料:不适用。财务报表未包括在内,原因是向证券持有人提出的对价 仅由现金组成;要约不受任何融资条件的约束;本公司是根据交易法第13(A)节及其规则和规定公开报告的公司,并在EDGAR系统上以电子方式提交其 报告。
第11项。 | 附加信息 |
(A)协议、监管要求和法律程序:收购要约第11节(董事和高管的利益;关于A股的交易和安排)和第12节(某些法律事项;监管批准)所载信息以参考方式并入本文。
(B)其他材料信息:购买要约和相关提交函中的信息,其副本分别与本 附表一起作为证据(A)(1)(I)和(A)(1)(Ii)存档于此,以供参考。
第12项。 | 展品 |
(A)(1)(I) | 报价购买,日期为2020年9月16日。 | |
(A)(1)(Ii) | 提交函格式(包括IRS表格W-9)。 | |
(A)(1)(Iii) | 保证交货通知。 | |
(A)(1)(Iv) | 致经纪人、交易商、银行、信托公司和其他被提名者的信。 | |
(A)(1)(V) | 致客户的信函,供经纪人、交易商、银行、信托公司和其他被提名者使用。 | |
(a)(2) | 不适用。 | |
(a)(3) | 不适用。 | |
(a)(4) | 不适用。 | |
(A)(5)(I) | AMC网络公司的Form 10-K年度报告。截至2019年12月31日的财年于2020年2月27日提交(通过引用此类申请并入)。 | |
(A)(5)(Ii) | AMC网络公司10-Q表格季度报告截至2020年3月31日的财政季度,于2020年5月5日提交(通过引用此类申请并入)。 | |
(A)(5)(Iii) | AMC网络公司10-Q表格季度报告截至2020年6月30日的财政季度,于2020年8月5日提交(通过引用此类申请并入)。 | |
(A)(5)(Iv) | AMC Networks Inc.的Form 8-K的当前报告。于2020年3月27日提交(通过引用该申请并入)。 | |
(A)(5)(V) | AMC Networks Inc.的Form 8-K的当前报告。于2020年6月17日提交(通过引用该申请并入)。 | |
(A)(5)(Vi) | AMC Networks Inc.的Form 8-K的当前报告。于2020年7月2日提交(通过引用该申请并入)。 | |
(A)(5)(Vii) | AMC Networks Inc.的Form 8-K的当前报告。于2020年9月15日提交(通过引用该申请并入)。 | |
(A)(5)(Viii) | 新闻稿,日期为2020年9月15日(通过引用附件99.1并入2020年9月15日提交的当前8-K表格报告中)。 |
(A)(5)(Ix) | 摘要广告,日期为2020年9月16日。 | |
(A)(5)(X) | 给AMC Networks Inc.员工的电子邮件通信。 | |
(D)(I) | AMC Networks Inc.之间的注册权协议格式。和Charles F.Dolan Children Trust(通过参考2011年6月6日提交的表格10注册声明第5号修正案附件3.5注册成立) 。 | |
(D)(Ii) | AMC Networks Inc.之间的注册权协议格式。及多兰家族联属公司(以本公司于二零一一年六月六日提交的表格10注册声明第5号修正案附件3.6成立为法团)。 | |
(D)(Iii) | 注册权利协议,日期为2011年6月30日,由AMC Networks Inc.(其中指名的附属担保人)、美林、皮尔斯,芬纳和史密斯公司以及J.P.Morgan Securities LLC作为几个初始购买者的代表 签订(通过参考2011年7月1日提交的公司当前8-K表格报告的附件99.2并入),其中列出了AMC Networks Inc.和其中指定的附属担保人美林、皮尔斯、芬纳和史密斯公司作为几个初始购买者的 代表的登记权协议(通过参考2011年7月1日提交的公司当前8-K报表的附件99.2并入)。 | |
(D)(Iv) | AMC Networks Inc.之间的停顿协议格式。及多兰家族集团(以本公司于二零一一年六月六日提交的表格10注册声明第5号修正案附件10.5成立为法团) 。 | |
(D)(V) | AMC网络公司修订并重新制定2016年员工股票计划(通过参考本公司于2020年5月13日提交的附表14A的委托书附录A合并而成)。 | |
(D)(Vi) | AMC网络公司修订及重订二零一一年非雇员董事股票计划(参照本公司于二零二零年五月十三日于附表14A提交的委托书附录B合并 )。 | |
(g) | 不适用。 | |
(h) | 不适用。 |
第13项。 | 附表13E-3所规定的资料 |
不适用。
签名
经适当查询,并尽本人所知所信,兹证明本附表所载资料属实、完整及正确。
AMC网络公司 | ||||
依据: | /s/肖恩·S·沙利文(Sean S.Sullivan) | |||
姓名: | 肖恩·S·沙利文 | |||
日期:2020年9月16日 | 标题: | 执行副总裁兼首席财务官 |