根据第433条提交

发行人自由写作招股说明书，日期为2020年9月15日

有关日期为2020年9月14日的初步招股章程补编及

日期为2020年4月10日的招股说明书

注册号码333-236517

OFS资本公司

$25,000,000

债券利率6.25%，2023年到期

 

定价条款单

2020年9月15日

 

 

 

 

 

以下列载于2023年到期的6.25厘债券(“债券”)的最终条款，只应连同日期为2020年9月14日的初步招股章程补充文件，连同日期为2020年4月10日的有关票据的招股章程(“初步招股章程”)一并阅读，并在与初步招股章程的资料不符的范围内取代初步招股章程内的资料。在所有其他方面，本定价条款说明书参考初步招股说明书的全部内容是有保留的。此处使用但未定义的术语应具有初步招股说明书中规定的各自含义。所有对美元金额的引用都是对美元的引用。

 

 

 

发行人：

 

OFS Capital Corporation(以下简称“公司”)

 

 

证券名称：

 

2023年到期的6.25厘债券(下称“债券”)

 

 

私人评级：*

 

伊根-琼斯评级公司(Egan-Jones Ratings Company)：BBB-

 

 

提供的初始合计本金金额：

 

$25,000,000

 

 

超额配售选择权：

 

$3,750,000债券本金总额在本债券生效日期后30天内发行，仅用以支付超额配售(如有的话)。

 

 

首次公开发行(IPO)价格：

 

本金总额的100%(每张债券$25)

 

 

到期应付本金：

 

本金总额的100%。

 

 

备注类型：

 

固定利率票据

 

 

列表：

 

本公司拟于原定发行日起计30日内，将票据在纳斯达克全球精选市场挂牌上市，交易编号为“OFSSG”。

 

 

注明到期日：

 

2023年9月30日

 

 

利率：

 

年息6.25%

 

 

承保折扣：

 

3%(假设不行使超额配售选择权，总计75万美元)

 

 

未扣除费用的发行人净收益：

 

97%(假设不行使超额配售选择权，则总计24,250,000美元)

 

 

天数基准：

 

360天的12个月和30天的一年

 

 

交易日期：

 

2020年9月15日

 

 

结算日：**

 

2020年9月18日(T+3)

 

 

 

开始计息日期：

 

2020年9月18日

 

 

付息日期：

 

从2021年1月31日开始，每年1月31日、4月30日、7月31日和10月31日。如付息日期适逢非营业日，则适用的利息支付将于下一个营业日支付，而不会因该延迟支付而产生额外利息。

 

 

利息期限：

 

最初的利息期间将是从2020年9月18日起至(但不包括)初始付息日期的期间，而随后的利息期间将是从付息日期(包括付息日期)起至(但不包括)下一个付息日期或所述到期日(视情况而定)的期间。

 

 

指定货币：

 

美元

 

 

面额：

 

公司将发行面额为25美元的债券，并将发行超出面值25美元的整数倍的债券。

 

 

工作日：

 

每周一、周二、周三、周四和周五，这一天并不是法律或行政命令授权或有义务关闭纽约市或其他付款地点的银行机构的日子。

 

 

可选兑换：

 

债券可在2021年9月30日或之后的任何时间或不时由本公司选择全部或部分赎回，但须在指定的赎回日期前不少于30天但不超过60天以邮递方式发出书面通知，赎回价格为债券未赎回本金的100%，另加当时应计至(但不包括)指定赎回日期的当前季度利息期间应支付的应计和未付利息。

 

 

CUSIP/ISIN：

 

67103B 605/US67103B6056

 

 

联合簿记管理经理：

 

拉登堡·塔尔曼保险公司、詹尼·蒙哥马利·斯科特有限责任公司和国民控股公司的全资子公司国民证券公司。

 

 

受托人、付款代理和安全注册官：

 

美国银行全国协会

**A级证券评级不是买入、卖出或持有证券的建议，可能随时受到修订或撤回。

*根据修订后的1934年证券交易法第15c6-1条规则，二级市场的交易一般要求在两个工作日内结算，除非任何此类交易的各方另有明确协议。因此，由於债券最初将交收T+3，有意在定价当日或其后两个营业日进行交易的购买者，须在进行任何该等交易时指定另一个交收周期，以防止无法交收。购买该批债券的人士如欲在定价当日或其后两个营业日买卖该批债券，应向其顾问查询。

 

本定价条款说明书、初步招股说明书和定价新闻稿不是出售要约或征求购买要约，也不会在任何司法管辖区出售本新闻稿中提及的票据，如果此类要约、招揽或出售在根据该司法管辖区的证券法注册或资格登记或资格之前是非法的。

 

与这些证券有关的货架登记声明已提交给美国证券交易委员会(U.S.Securities and Exchange Commission)，并已被美国证券交易委员会(U.S.Securities and Exchange Commission)宣布生效。此次发售只能通过招股说明书和相关的初步招股说明书补编的方式进行，这些文件的副本可以从拉登堡·塔尔曼公司那里获得，地址是纽约10172号公园大道277号26楼，邮编：1-8005732541，电子邮件：proprotus@ladenburg.com.

 

 

 

 

 

建议投资者在投资前仔细考虑本公司的投资目标、风险及收费和开支。日期为2020年9月14日的初步招股说明书附录和日期为2020年4月10日的随附招股说明书，每一份都已提交给证券交易委员会，其中包含对这些事项的描述和有关公司的其他重要信息，投资前应仔细阅读。