发行人免费发行招股说明书
根据第433条提交
注册说明书第333-241000号
2020年9月10日
MainStreet Bancshare,Inc.
存托股份,每股相当于
7.50%的A系列固定利率非累计永久份额
优先股
日期为2020年9月10日的 条款摘要
发行人 | MainStreet Bancshare,Inc. | |
安防 | 存托股份(存托股份),每股相当于7.50%系列固定利率非累积永久优先股( 优先股)的1/40权益 | |
大小 | 1,000,000股存托股份(25,000,000美元总清算优先股);或最多1,150,000股存托股票(28,750,000美元总清算优先股),如果承销商行使购买额外 存托股票的选择权,则最多1,150,000股存托股票(28,750,000美元总清算优先股) | |
成熟性 | 永续 | |
清算优先权 | 每股存托股份25.00美元(相当于每股优先股1000美元) | |
股息率(非累计) | 年息7.50% | |
股息支付日期 | 从2020年12月30日开始,此后每年3月30日、6月30日、9月30日和12月30日 | |
天数 | 30/360 | |
可选的赎回 | 发行人可选择(I)在2025年9月30日或之后的任何股息支付日期或 不时全部或部分赎回优先股,或(Ii)在监管资本处理事件(如日期为2020年9月10日的初步招股说明书附录中所定义)后90天内全部或部分赎回优先股,在每种情况下,赎回价格均等于每股1,000美元(相当于每股存托股份25美元),外加任何已声明和
如果发行人赎回优先股,存托机构将按比例赎回 股存托股份。优先股持有人和存托股份持有人均无权要求赎回或回购优先股 。 |
交易日期 | 2020年9月11日 | |
结算日(1) | 2020年9月15日(T+2) | |
公开发行价格 | 每股存托股份25美元 | |
承保折扣 | 每股存托股份0.7875美元 | |
净收益(未计费用 和费用)给发卡人 |
$24,212,500 | |
联合簿记管理经理 | B.莱利证券公司 Boenning&ScatterGood,Inc. 戴维森公司(D.A.Davidson&Co.) 詹尼·蒙哥马利·斯科特(Janney Montgomery Scott)有限责任公司 | |
预期上市 | 本公司向纳斯达克资本市场提交了存托股份上市申请,代码为MNSBP。如果申请获得批准,存托股份预计将在首次交付存托股份后30天内开始交易。 | |
CUSIP/ISIN | 56064Y 308/US56064Y3080 |
(1) | 注:承销商预计只能通过存托信托公司及其参与者的设施 以簿记形式交付存托股份。 |
存托股份不是银行的存款或债务,也不 由联邦存款保险公司或任何其他政府机构或机构提供保险或担保。
发行人已向美国证券交易委员会(SEC)提交了与本通信相关的发行的 注册声明(包括初步招股说明书附录和随附的招股说明书)。在您投资之前,您 应阅读该注册声明中的初步招股说明书附录、最终招股说明书附录(如果可用)以及随附的招股说明书,以及发行人提交给SEC的其他文件,以获取有关发行人和本次发行的更完整信息 。您可以通过访问美国证券交易委员会网站www.sec.gov上的Edgar免费获取这些文件。或者,您也可以通过联系B.Riley证券公司获得招股说明书的副本。电话:(703)312-9580,或发送电子邮件至prospectuses@brileyfbr.com,或发送电子邮件至Boenning&ScatterGood,电话:(610)832-5225,或发送电子邮件至syndicate@boenninginc.com。
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