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特拉华州
(州或其他司法管辖区 成立公司或组织) |
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2320
(主要标准行业 分类编码编号) |
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13-1166910
(美国国税局雇主 标识号) |
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| 大型加速文件服务器 | | | 加速文件服务器☐ | | |
非加速文件服务器☐
(不检查是否有较小的报告公司) |
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较小的报告公司☐
新兴成长型公司☐ |
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每个班级的标题
拟注册的证券 |
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金额为
已注册 |
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建议的最大值
发行价 每台 |
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建议的最大值
聚合产品 价格 |
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金额
注册费(1) |
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2025年到期的45/8%优先债券
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$500,000,000
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| | | | | 100% | | | | | | $ | 500,000,000 | | | | | | $ | 64,900 | | |
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引用合并的信息
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| | | | III | | |
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您可以在哪里找到更多信息
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| | | | iv | | |
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有关前瞻性陈述的告诫声明
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| | | | v | | |
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摘要
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| | | | 1 | | |
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风险因素
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| | | | 8 | | |
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收益使用情况
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| | | | 15 | | |
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交换笔记说明
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| | | | 16 | | |
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交换优惠
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| | | | 48 | | |
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某些美国联邦所得税考虑因素
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| | | | 57 | | |
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配送计划
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| | | | 59 | | |
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法律事务
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| | | | 60 | | |
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专家
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| | | | 60 | | |
穆迪评级*
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百分比
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BA1
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| | | | 0.250% | | |
Ba2
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| | | | 0.500% | | |
Ba3
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| | | | 0.750% | | |
B1或以下
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| | | | 1.000% | | |
标普评级*
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百分比
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bb+
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| | | | 0.250% | | |
bb
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| | | | 0.500% | | |
BB−
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| | | | 0.750% | | |
B+或以下
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| | | | 1.000% | | |
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展品编号:
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展品说明
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3.1
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| | 修改并重新签署了PVH公司的注册证书(通过引用附件3.1并入我们于2019年6月21日提交的当前8-K表报告中)。 | |
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3.2
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| | PVH Corp.的章程,修订至2019年6月20日(通过引用附件3.2并入我们于2019年6月21日提交的当前报告Form 8-K中)。 | |
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4.1
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| | 普通股证书样本(通过引用附件4.1并入我们截至2011年7月31日的Form 10-Q季度报告中)。 | |
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4.2
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| | 日期为1993年11月1日的菲利普斯-范豪森公司(Phillips-Van Heusen Corporation)和纽约银行(Bank Of New York)之间的契约,作为受托人(通过参考我们S-3表格注册声明(REG.1993年10月26日提交的第33-50751号);日期为2002年10月17日的第一份补充契约,日期为1993年11月1日的菲利普斯-范豪森公司和纽约银行作为受托人(通过参考我们截至2002年11月3日的Form 10-Q季度报告第4.15号附件并入);第二补充契约,日期为2002年2月12日的Indenture,日期为1993年11月1日,由菲利普斯-范豪森公司(Phillips-Van Heusen Corporation)和纽约银行(Bank Of New York)作为受托人(通过引用我们于2003年2月26日提交的当前报告Form 8-K的附件4.2并入);第三补充契约,日期为2010年5月6日,由菲利普斯-范豪森公司(Phillips-Van Heusen Corporation)和纽约梅隆银行(Bank Of New York)作为受托人(通过引用我们截至2010年8月1日的Form 10-Q季度报告附件4.16并入);第四补充契约,日期为2013年2月13日的Indenture,日期为1993年11月1日,由PVH Corp.和纽约梅隆银行(Bank Of New York Mellon)作为受托人(通过引用截至2013年5月5日的Form 10-Q季度报告附件4.11并入)。 | |
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展品编号:
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展品说明
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4.3
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| | 日期为2012年12月20日的PVH Corp.和美国银行全国协会(U.S.Bank National Association)之间的契约,作为受托人(通过引用附件4.1并入我们于2012年12月20日提交的当前8-K表格报告中)。 | |
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4.4
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| | 截至2016年6月20日,由PVH Corp.,U.S.Bank National Association,作为受托人,Elaton Financial Services Limited,英国分行,作为付款代理和身份验证代理,以及Elaton Financial Services Limited,作为转让代理和注册人(通过引用附件4.1并入我们于2016年6月20日提交的当前报告Form 8-K中)。 | |
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4.5
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| | 截至2017年12月21日,美国银行全国协会PVH Corp.作为受托人,Elaton Financial Services DAC英国分行作为付款代理和身份验证代理,Elaton Financial Services DAC作为转让代理和注册人之间的契约(通过引用附件4.1并入我们于2017年12月21日提交的当前报告Form 8-K中)。 | |
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4.6
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| | 日期为2020年7月10日的PVH Corp.和美国银行全国协会(U.S.Bank National Association)之间的契约,作为受托人(通过引用附件4.1并入我们于2020年7月10日提交的当前报告Form 8-K中)。 | |
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4.7
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| | PVH Corp.和巴克莱资本公司之间于2020年7月10日签署的注册权协议。(通过引用附件44.3并入我们于2020年7月10日提交的当前表格8-K报告中)。 | |
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5.1*
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| | Wachtell,Lipton,Rosen&Katz的法律意见。 | |
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5.2*
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| | Potter Anderson Corroon LLP的法律意见。 | |
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23.1*
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| | Wachtell,Lipton,Rosen&Katz同意(见附件5.1)。 | |
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23.2*
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| | Potter Anderson Corroon LLP同意(见附件5.2)。 | |
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23.3*
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| | 安永律师事务所同意。 | |
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24.1*
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| | 授权书(包含在本文件所附签名页上)。 | |
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25.1*
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| | 美国银行全国协会作为受托人的资格声明。 | |
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99.1*
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| | 传函格式。 | |
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签名
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标题
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日期
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/s/伊曼纽尔·奇里科
伊曼纽尔·奇里科
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董事长兼首席执行官(首席执行官)
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2020年9月10日
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/s/Michael Shaffer
迈克尔·谢弗
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执行副总裁兼首席运营和财务官(首席财务官)
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2020年9月10日
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/s/詹姆斯·W·福尔摩斯
詹姆斯·W·福尔摩斯
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公司高级副总裁兼财务总监(首席会计官)
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2020年9月10日
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/s/Mary Baglivo
玛丽·巴格利沃
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导演
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2020年9月10日
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/s/Brent Callinicos
Brent Callinicos
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导演
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2020年9月10日
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/s/Joseph B.Fuller
约瑟夫·B·富勒
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导演
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2020年9月10日
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/s/Judith Amanda Sourry Knox
朱迪思·阿曼达·莫里·诺克斯
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导演
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2020年9月10日
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/s/V.詹姆斯·马里诺
V.James Marino
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导演
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2020年9月10日
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/s/Geraldine(Penny)McIntyre
Geraldine(Penny)McIntyre
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导演
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2020年9月10日
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签名
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标题
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日期
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/s/艾米·麦克弗森
艾米·麦克弗森
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导演
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2020年9月10日
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/s/Henry Nasella
亨利·纳塞拉
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导演
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2020年9月10日
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/s/Edward R.Rosenfeld
爱德华·R·罗森菲尔德
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导演
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2020年9月10日
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/s/Craig Rydin
Craig Rydin
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导演
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2020年9月10日
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