根据规则433根据1933年证券法提交
发行人自由撰文招股说明书日期为2020年9月9日
有关日期为2020年9月9日的初步招股章程补充资料
至2020年8月21日的招股说明书
登记说明书第333-242483号

Integra Resources Corp.
国库发行普通股
2020年9月9日

包含与本文件中描述的证券相关的重要信息的最终基础架招股说明书已提交给加拿大各省和地区的证券监管机构。已提交的最终基础架子招股说明书、对最终基础架子招股说明书的任何修订以及任何适用的架子招股说明书补充物的副本均需随本文件一起交付。

与这些证券有关的F-10表格(第333-242483号文件)(包括招股说明书和招股说明书附录)的注册声明已提交给美国证券交易委员会(“证券交易委员会”)。普通股将作为招股说明书附录提供给注册声明。您可以通过访问证券交易委员会网站上的Edgar免费获得这些文件，网址为：Www.sec.gov.

本文件并未全面披露与所发行证券有关的所有重大事实。投资者在作出投资决定之前，应阅读最终的基础架子招股说明书、任何修订和任何适用的招股说明书附录，以披露这些事实，特别是与所提供证券相关的风险因素。

最终基础架招股说明书和任何适用的招股说明书增刊的副本可从公司简介www.sedar.com以电子方式获得。


发行人：

 

Integra Resources Corp.(“本公司”)。

提供：

 

国库以“购买交易”为基础发行5,900,000股普通股(“普通股”)(“发售”)。

发行价：

 

普通股每股3.40美元。

优惠金额：

 

2006万美元。

超额配售选择权：

 

本公司已授予承销商一项选择权(全部或部分可予行使)，可在发售结束后30天(包括当日)的任何时间，按发行价额外购买最多15%的发售股份，以弥补超额配售(如有)。

收益的使用：

 

预计此次发行的净收益将用于资助正在进行的推进Delamar项目的工作计划，寻求其他勘探和开发机会，无论是通过直接或间接收购物业、申请矿业权或其他方式，以及用于营运资金和一般公司目的。

要约形式：

 

根据多司法管辖区披露制度，本公司于2020年8月21日在加拿大所有省和地区(魁北克除外)通过招股说明书补充本公司的简式基础货架招股说明书购买了交易。

列表：

 

该公司现有普通股在多伦多证券交易所创业板上市，代码为“ITR”，在纽约证券交易所美国交易所上市，代码为“ITRG”。

资格：

 

有资格获得RRSP、RRIF、RESP、TFSA、RDSP和DPSP。

唯一簿记管理人：

 

雷蒙德·詹姆斯有限公司

佣金：

 

5.5%的现金佣金(2.75%的现金佣金用于(I)总裁名单订单，适用于最多200万美元的发售总收益，以及(Ii)Coeur Mining，Inc.购买的任何普通股)。

截止日期：

 

T+3，预计在2020年9月14日，或本公司和承销商可能商定的其他日期。