目录
美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549
形式
(马克一)
| 根据1934年证券交易法第13或15(D)节规定的季度报告
在截至2010年12月1日的季度内, | |
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| |
| 根据1934年“证券交易法”第13或15(D)条提交的过渡报告
由_至_的过渡期 |
委托文件编号:
卡莱斯公司(CALERES,Inc.) (注册人在其章程中指定的确切姓名) | |
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(州或其他司法管辖区 指公司或组织) | (美国国税局雇主识别号码) |
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(主要行政机关地址) | (邮政编码) |
( (注册人电话号码,包括区号) |
根据该法第12(B)条登记的证券:
每一类的名称 | 交易代码 | 每间交易所的注册名称 |
| | |
用复选标记表示注册人(1)是否在过去12个月内(或注册人被要求提交此类报告的较短期限内)提交了1934年证券交易法第13条或第15(D)节要求提交的所有报告,以及(2)在过去90天内是否符合此类提交要求。他说:
用复选标记表示注册人是否在过去12个月内(或注册人被要求提交此类文件的较短时间内)以电子方式提交了根据S-T规则第405条(本章232.405节)要求提交的每个交互数据文件。
用复选标记表示注册人是大型加速申报公司、加速申报公司、非加速申报公司、较小的报告公司还是新兴的成长型公司。请参阅交易法规则第312b-2条中的“大型加速申报公司”、“加速申报公司”、“较小报告公司”和“新兴成长型公司”的定义:
| 加速文件服务器☐ |
非加速文件服务器☐ | 小型报表公司 |
| 新兴成长型公司 |
如果是新兴成长型公司,请通过复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据“交易法”第13(A)条规定的任何新的或经修订的财务会计准则。☐
用复选标记表示注册人是否是空壳公司(如交易法第12b-2条所定义)。“
是
截止到2020年8月28日,
索引 |
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第一部分 |
|
页 |
项目1 |
财务报表 |
3 |
项目2 |
管理层对财务状况和经营成果的探讨与分析 |
25 |
项目3 |
关于市场风险的定量和定性披露 |
36 |
项目4 |
管制和程序 |
36 |
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第二部分 |
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项目1 |
法律程序 |
37 |
第1A项 |
危险因素 |
37 |
项目2 |
未登记的股权证券销售和收益的使用 |
37 |
项目3 |
高级证券违约 |
37 |
项目4 |
矿场安全资料披露 |
37 |
项目5 |
其他资料 |
37 |
项目6 |
陈列品 |
38 |
|
签名 |
39 |
第一部分 |
财务信息 |
项目1 |
财务报表 |
卡莱斯公司(CALERES,Inc.) |
压缩合并资产负债表 |
(未经审计) | ||||||||||||
(千美元) | 2020年8月1日 | 2019年8月3日 | 2020年2月1日 | |||||||||
资产 | ||||||||||||
流动资产: | ||||||||||||
现金和现金等价物 | $ | $ | $ | |||||||||
应收账款净额 | ||||||||||||
库存,净额 | ||||||||||||
所得税 | ||||||||||||
预付费用和其他流动资产 | ||||||||||||
流动资产总额 | ||||||||||||
其他资产 | ||||||||||||
递延所得税 | ||||||||||||
商誉 | ||||||||||||
无形资产,净额 | ||||||||||||
租赁使用权资产 | ||||||||||||
财产和设备 | ||||||||||||
折旧准备 | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||
财产和设备,净额 | ||||||||||||
总资产 | $ | $ | $ | |||||||||
负债和权益 | ||||||||||||
流动负债: | ||||||||||||
循环信贷协议项下的借款 | $ | $ | $ | |||||||||
应付贸易账款 | ||||||||||||
所得税 | ||||||||||||
租赁义务 | ||||||||||||
其他应计费用 | ||||||||||||
流动负债总额 | ||||||||||||
其他负债: | ||||||||||||
非流动租赁义务 | ||||||||||||
长期债务 | ||||||||||||
所得税 | ||||||||||||
递延所得税 | ||||||||||||
其他负债 | ||||||||||||
其他负债总额 | ||||||||||||
权益: | ||||||||||||
普通股 | ||||||||||||
额外实收资本 | ||||||||||||
累计其他综合损失 | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||
留存收益 | ||||||||||||
Total Caleres,Inc.股东权益 | ||||||||||||
非控制性利益 | ||||||||||||
总股本 | ||||||||||||
负债和权益总额 | $ | $ | $ |
请参阅注释 凝缩 合并财务报表。
卡莱斯公司(CALERES,Inc.) |
简明合并收益表(亏损) |
(未经审计) |
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十三周结束了 |
二十六周结束 |
|||||||||||||||
(千美元,不包括每股金额) |
2020年8月1日 |
2019年8月3日 |
2020年8月1日 |
2019年8月3日 |
||||||||||||
净销售额 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||
销货成本 | ||||||||||||||||
毛利 |
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销售和管理费用 | ||||||||||||||||
商誉和无形资产减值 | ||||||||||||||||
重组和其他特别费用,净额 | ||||||||||||||||
营业(亏损)收益 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
利息支出,净额 | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
其他收入,净额 | ||||||||||||||||
(亏损)所得税前收益 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
所得税优惠(规定) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||
净(亏损)收益 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
非控股权益应占净收益(亏损) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
Caleres,Inc.的净(亏损)收益 |
$ | ( |
) | $ | $ | ( |
) | $ | ||||||||
可归因于Caleres公司的普通股每股基本(亏损)收益。股东 | $ | ( |
) | $ | $ | ( |
) | $ | ||||||||
可归因于Caleres公司的每股普通股摊薄(亏损)收益。股东 | $ | ( |
) | $ | $ | ( |
) | $ |
请参阅注释 凝缩 合并财务报表。
卡莱斯公司(CALERES,Inc.) |
简明综合全面收益表(亏损) |
(未经审计) |
||||||||||||||||
十三周结束了 |
二十六周结束 |
|||||||||||||||
(千美元) |
2020年8月1日 |
2019年8月3日 |
2020年8月1日 |
2019年8月3日 |
||||||||||||
净(亏损)收益 |
$ | ( |
) | $ | $ | ( |
) | $ | ||||||||
其他综合收益(亏损),税后净额: |
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外币折算调整 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
养老金和其他退休后福利调整 |
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衍生金融工具 |
( |
) | ||||||||||||||
其他综合收益,扣除税后的净额 |
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综合(亏损)收益 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
可归因于非控股权益的综合收益(亏损) |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
Caleres,Inc.的综合(亏损)收入 |
$ | ( |
) | $ | $ | ( |
) | $ |
请参阅注释 凝缩 合并财务报表。
卡莱斯公司(CALERES,Inc.) |
简明合并现金流量表 |
(未经审计) |
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二十六周结束 |
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(千美元) |
2020年8月1日 |
2019年8月3日 |
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经营活动 |
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净(亏损)收益 |
$ | ( |
) | $ | ||||
将净(亏损)收益与经营活动提供的净现金进行调整: |
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折旧 | ||||||||
资本化软件摊销 | ||||||||
无形资产摊销 | ||||||||
债务发行成本摊销和债务贴现 | ||||||||
河豚强制购买义务的公允价值调整 | ||||||||
基于股份的薪酬费用 | ||||||||
处置财产和设备的损失 | ||||||||
财产、设备和租赁使用权资产的减值费用 | ||||||||
商誉和无形资产减值 | ||||||||
预期信贷损失拨备 | ||||||||
营业资产和负债变动情况: |
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应收账款 | ||||||||
盘存 | ( |
) | ||||||
预付费用及其他流动和非流动资产 | ( |
) | ( |
) | ||||
应付贸易账款 | ||||||||
应计费用和其他负债 | ( |
) | ||||||
其他,净 | ( |
) | ( |
) | ||||
经营活动提供的净现金 |
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投资活动 |
||||||||
购买财产和设备 | ( |
) | ( |
) | ||||
财产和设备的处置 | ||||||||
大写软件 | ( |
) | ( |
) | ||||
用于投资活动的现金净额 |
( |
) | ( |
) | ||||
筹资活动 |
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循环信贷协议项下的借款 | ||||||||
循环信贷协议项下的还款 | ( |
) | ( |
) | ||||
支付的股息 | ( |
) | ( |
) | ||||
收购库存股 | ( |
) | ( |
) | ||||
按股份计划发行普通股,净额 | ( |
) | ( |
) | ||||
其他 | ( |
) | ( |
) | ||||
融资活动提供(用于)的现金净额 |
( |
) | ||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ( |
) | ||||||
增加现金和现金等价物 |
||||||||
期初现金及现金等价物 |
||||||||
期末现金和现金等价物 |
$ | $ |
请参阅注释 凝缩 合并财务报表。
卡莱斯公司(CALERES,Inc.) |
简明合并股东权益表 |
累积 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
其他 | Total Caleres,Inc. | 非 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(未经审计) | 普通股 | 附加 | 综合 | 留用 | 股东的 | 控管 | ||||||||||||||||||||||||||
(千元,不包括股份数目及每股金额) | 股份 | 美元 | 实收资本 | (亏损)收入 | 收益 | 权益 | 利益 | 总股本 | ||||||||||||||||||||||||
余额2020年5月2日 | $ | $ | $ | ( | ) | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||||||||||||
净(亏损)收益 | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||||||||||||||||
外币折算调整 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
养恤金和其他退休后福利调整,扣除税后净额为#美元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
综合收益(亏损) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||||||||||||||||
股息($ | 每股)( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||||||||||||||||
收购库存股 | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||||||||||||
按股份计划发行普通股,净额 | - | ( | ) | ( | ) | ( | ) | |||||||||||||||||||||||||
基于股份的薪酬费用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
余额2020年8月1日 | $ | $ | $ | ( | ) | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||||||||||||
余额2019年05月4日 | $ | $ | $ | ( | ) | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||||||||||||
净收益(亏损) | ( | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
外币折算调整 | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||||||||||||||||||
衍生金融工具未实现收益,税后净额#美元 | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||||||||||||||||
养恤金和其他退休后福利调整,扣除税后净额为#美元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
综合(亏损)收益 | ( | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
股息($ | 每股)( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||||||||||||||||
收购库存股 | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||||||||||||
按股份计划发行普通股,净额 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
基于股份的薪酬费用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
余额2019年8月3日 | $ | $ | $ | ( | ) | $ | $ | $ | $ |
累积 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
其他 | Total Caleres,Inc. | 非 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(未经审计) | 普通股 | 附加 | 综合 | 留用 | 股东的 | 控管 | ||||||||||||||||||||||||||
(千元,不包括股份数目及每股金额) | 股份 | 美元 | 实收资本 | (亏损)收入 | 收益 | 权益 | 利益 | 总股本 | ||||||||||||||||||||||||
截至2020年2月1日的余额 | $ | $ | $ | ( | ) | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||||||||||||
净损失 | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||||||||||||||
外币折算调整 | ( | ) | ( | ) | — | ( | ) | |||||||||||||||||||||||||
衍生金融工具未实现收益,税后净额#美元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
养恤金和其他退休后福利调整,扣除税后净额为#美元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
综合收益(亏损) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||||||||||||||
股息($ 每股) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||||||||||||||||
收购库存股 | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||||||||||||
按股份计划发行普通股,净额 | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||||||||||||||||
采用ASC 326的累积效果调整 | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||||||||||||||||
基于股份的薪酬费用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
余额2020年8月1日 | $ | $ | $ | ( | ) | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||||||||||||
余额2019年2月2日 | $ | $ | $ | ( | ) | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||||||||||||
净收益(亏损) | ( | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
外币折算调整 | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||||||||||||||
衍生金融工具未实现亏损,税后净额#美元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
养恤金和其他退休后福利调整,扣除税后净额为#美元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
综合收益(亏损) | ( | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
股息($ 每股) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||||||||||||||||
收购库存股 | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||||||||||||
按股份计划发行普通股,净额 | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||||||||||||||||
采用ASC 842的累积效果调整 | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||||||||||||||||
基于股份的薪酬费用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
余额2019年8月3日 | $ | $ | $ | ( | ) | $ | $ | $ | $ |
CALERES,Inc.(CALERES,Inc.) 简明合并财务报表附注 |
注意事项1 | 陈述的基础 |
随附的简明综合财务报表已按照说明编制,以形成10-Q美国证券交易委员会(“SEC”),并反映所有正常经常性的调整和应计项目,管理层认为这是公平呈现Caleres,Inc.的财务状况、经营结果、全面收入和现金流所必需的。(“本公司”)。然而,这些声明确实不包括按照美国普遍接受的会计原则完整列报公司综合财务状况、经营业绩、全面收益和现金流量所需的所有信息和脚注,简明合并财务报表包括公司及其全资和多数股权子公司的账目,这些账目在公司间账户和交易消除后包括公司及其全资和多数股权子公司的账目。(注:简明综合财务报表包括公司及其全资和多数股权子公司的账目,以完整展示公司的综合财务状况、经营业绩、全面收益和现金流量,符合美国普遍接受的会计原则。)
由于消费者的消费模式,该公司的业务具有季节性,返校和假日季节的销售额较高。第三会计季度占公司全年收益的很大一部分。中期业绩。可能不必然表示结果,这些结果可能预计在任何其他过渡期或全年,特别是考虑到冠状病毒大流行对该公司业务结果的影响十三和二十六个已结束的周数2020年8月1日,正如下面进一步讨论的。此外,全美许多学校都是在虚拟学习环境中开始秋季学期的。因此,本公司在秋季返校销售旺季的开局也较慢。因此,本公司的返校需求也较低,因此,本公司的返校销售旺季开学时间较晚,开学时间较晚。此外,全美许多学校都是在虚拟学习环境中开始秋季学期的。2020预计将比典型的一年延长更长时间,后者的需求更集中在几周内。
简明合并财务报表和脚注中的某些前期金额已重新分类,以符合本期列报。这些重新分类确实如此不影响Caleres,Inc.的净(亏损)收益。
随附的简明综合财务报表和脚注应与公司年报表格中包含的综合财务报表和脚注一并阅读10-截至本年度的K2020年2月1日.
COVID-19大流行
在……里面2020年3月,世界卫生组织宣布,冠状病毒(“COVID-19")是一场全球性的流行病。由于COVID,公司的销售额和收益都出现了重大损失-19.*在年中所有零售店暂时关闭后三月,该公司已经安全地恢复了几乎所有零售店的店内运营,开业时间减少,健康和安全程序得到加强,并有非接触式购物选择。“
公司已采取果断行动,保守地管理其资源,以减轻大流行的不利影响。这些行动包括裁员,相当大一部分员工的联营休假,以及在年底前削减大多数剩余员工的工资。第二此外,鉴于COVID在美国和全球市场造成的不确定性,作为一项预防措施,增加现金头寸并保持财务灵活性,以增加现金头寸并保持财务灵活性,此外,作为一项预防措施,鉴于COVID在美国和全球市场造成的不确定性,该公司将减少库存采购,减少营销费用,并将与关闭的零售设施相关的成本降至最低。此外,作为一项预防措施,鉴于COVID在美国和全球市场造成的不确定性,该公司将增加现金头寸,并保持财务灵活性-19,年,公司增加了循环信贷贷款的借款。2020年3月至$
在……上面2020年3月27日,制定了“冠状病毒援助、救济和经济安全法”(“CARE”)。“CARE法”包括一项条款,允许公司推迟支付本应在颁布日期至#年间支付的社会保障工资税的雇主部分。2020年12月31日,有了它,50%应收账款由2021年12月31日和50%付款人2022年12月31日。自.起2020年8月1日,该公司已经推迟了大约#美元。
注意事项2 | 新会计公告的影响 |
新近采用的会计公告的影响
在……里面2016年6月,美国财务会计准则委员会(“FASB”)发布会计准则更新(“ASU”)2016-13, 金融工具-信贷损失(主题326),这极大地改变了实体衡量大多数金融资产和某些其他工具的信贷损失的方式,这些工具不通过净收入以公允价值计量。ASU用要求实体估计包括贸易应收账款在内的金融资产的预期终身信用损失的“预期信用损失”模型取代了以往的“已发生损失”模型。第一四分之一2020在修正的追溯基础上。*采用后,公司记录留存收益的累计影响调整为#美元。
下表汇总了年内公司预计信贷损失拨备的活动情况二十六个已结束的周数八月1, 2020:
(千美元) | ||||
2020年2月1日的余额 | $ | |||
2016-13年度采用ASU后的调整 | ||||
预期信贷损失拨备 | ||||
坏账核销,扣除回收后的净额 | ||||
2020年8月1日的余额 | $ |
在……里面2018年8月,FASB发布了ASU2018-13, 公允价值计量(主题820):披露框架-更改公允价值计量的披露要求。美国亚利桑那州立大学2018-13修改公允价值计量的披露要求,删除和修改某些披露,同时增加其他披露。第一四分之一2020,它做到了不这对公司的财务报表披露有实质性影响。请参阅附注15有关本公司公允价值计量的详情,请参阅简明综合财务报表。
在……里面2020年3月,美国证券交易委员会发布了美国证券交易委员会的新闻稿不是的。 33-10762然后释放不是的。 34-88307, 关于担保证券的担保人和发行人以及其证券抵押注册人证券的关联公司的财务披露。最终规则修订了SEC条例S-中的披露要求-X,规则3-10,该法案要求各实体分别为注册债务证券的子公司发行人和担保人提交财务报表,除非符合某些例外情况。该规则允许实体在财务报表附注或管理层的讨论和分析中,在合并的基础上提供母公司及其主要发行人和担保人的汇总财务信息。最终规则对在当天或之后提交的文件有效。一月4, 2021,在允许提前申请的情况下,中国公司在会议期间通过了这项规则。第二四分之一2020并选择在以下位置提供汇总的财务信息:管理层对财务状况和经营成果的探讨与分析.
在……里面2020年4月,财务会计准则委员会发布了解释性指南,指出实体可能当选人不评估出租人提供的特许权是否为契约修改。*根据现有的租约指导,实体将被要求确定租约特许权是否是与业主达成的新安排的结果,这将在契约修改框架下说明,或者新的特许权是否属于原始租约中存在的可强制执行的权利和义务之下,这些权利和义务将在契约修改框架之外进行说明。财务会计准则委员会的指导意见为实体提供了选择对租赁特许权进行核算的选项,就像原始租约中存在可执行的权利和义务一样。第二四分之一2020,公司选择将租赁优惠视为可变租金。因此,#美元。
前瞻性会计声明的影响
在……里面2018年8月,FASB发布了ASU2018-14, 薪酬-退休福利-定义的福利计划-一般(小主题715-20)、披露框架-更改已定义福利计划的披露要求*指导意见改变了对发起固定福利养老金或其他退休后福利计划的雇主的披露要求,取消了对某些披露的要求,这些披露是不是的更长时间被认为对成本有利,并要求FASB认为相关的新披露。*ASU在财政年度和这些财政年度内的过渡期有效,从之后开始2020年12月15日,在允许及早采用的情况下。支持ASU的采用2018-14是不预计将对公司的财务报表披露产生实质性影响。
在……里面2019年12月,FASB发布了ASU2019-12, 简化所得税的核算。亚利桑那州立大学2019-12消除了某些与期内税收分配相关的例外情况,简化了业务合并期间核算基差和递延税项负债的某些基本要素,并规范了特许经营税的分类。ASU在两个财政年度和这些财政年度内的过渡期内有效,从下列日期开始2020年12月15日允许提前领养。空分单元的广泛采用2019-12是不预计将对本公司的简明综合财务报表产生实质性影响。
注意事项3 | 营业收入 |
收入分解
下表按部门和主要来源分列了截至该期间的收入。2020年8月1日和2019年8月3日:
截至2020年8月1日的13周 | |||||||||||||||||
(千美元) | 名鞋 | 品牌组合 | 淘汰和其他 | 总计 | |||||||||||||
零售店 | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||
落地批发-电商(1) | |||||||||||||||||
上岸批发-电子商务-托运船(1) | |||||||||||||||||
落地批发-其他 | ( | ) | |||||||||||||||
第一成本批发 | |||||||||||||||||
第一成本批发-电子商务(1) | |||||||||||||||||
电子商务-公司网站(1) | |||||||||||||||||
特许使用费和特许权使用费 | |||||||||||||||||
其他(2) | |||||||||||||||||
净销售额 | $ | $ | $ | ( | ) | $ |
截至2019年8月3日的13周 | ||||||||||||||||
(千美元) | 名鞋 | 品牌组合 | 淘汰和其他 | 总计 | ||||||||||||
零售店 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||
落地批发-电商(1) | ||||||||||||||||
上岸批发-电子商务-托运船 (1) | ||||||||||||||||
落地批发-其他 | ( | ) | ||||||||||||||
第一成本批发 | ||||||||||||||||
第一成本批发-电子商务(1) | ||||||||||||||||
电子商务-公司网站(1) | ||||||||||||||||
特许使用费和特许权使用费 | ||||||||||||||||
其他(2) | ||||||||||||||||
净销售额 | $ | $ | $ | ( | ) | $ |
截至2020年8月1日的26周 | ||||||||||||||||
(千美元) | 名鞋 | 品牌组合 | 淘汰和其他 | 总计 | ||||||||||||
零售店 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||
落地批发-电商(1) | ||||||||||||||||
上岸批发-电子商务-托运船 (1) | ||||||||||||||||
落地批发-其他 | ( | ) | ||||||||||||||
第一成本批发 | ||||||||||||||||
第一成本批发-电子商务(1) | ||||||||||||||||
电子商务-公司网站(1) | ||||||||||||||||
特许使用费和特许权使用费 | ||||||||||||||||
其他(2) | ||||||||||||||||
净销售额 | $ | $ | $ | ( | ) | $ |
截至2019年8月3日的26周 | ||||||||||||||||
(千美元) | 名鞋 | 品牌组合 | 淘汰和其他 | 总计 | ||||||||||||
零售店 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||
落地批发-电商(1) | ||||||||||||||||
上岸批发-电子商务-托运船(1) | ||||||||||||||||
落地批发-其他 | ( | ) | ||||||||||||||
第一成本批发 | ||||||||||||||||
第一成本批发-电子商务(1) | ||||||||||||||||
电子商务-公司网站(1) | ||||||||||||||||
特许使用费和特许权使用费 | ||||||||||||||||
其他(2) | ||||||||||||||||
净销售额 | $ | $ | $ | ( | ) | $ |
(1) 以下统称为“电子商务”
(2) 包括未兑换礼品卡的破损收入
零售店
传统上,公司的大部分收入来自零售业,控制权在零售点转移,收入在销售点确认。零售额记录的是扣除估计回报后的净额,不包括销售税。*公司为商品的预期回报记录了退货准备金和相应的退货资产。
对公司忠诚度计划成员的零售额,包括著名的您奖励计划,包括二履约义务:销售商品和交付符合以下条件的积分可能交易价格根据相对独立销售价格分配给单独的履约义务。*积分的独立销售价格是使用赚取的商品的零售价值估计的,并根据历史赎回模式根据估计的破损情况进行调整。*与最初购买的商品相关的收入立即确认,分配给积分的价值推迟到积分被兑换、没收或过期。
落地批发
落地销售是将商品从公司仓库直接运到客户手中的批发销售。许多落地客户自己安排商品运输,除有限的例外情况外,控制权在装船时移交。
第一成本批发
第一成本销售是指公司从制造产品的国际工厂购买商品,然后在海外港口出售给客户的批发销售。收入在商品交付给客户指定的货运代理公司时确认,控制权转移给客户。
电子商务
公司还从公司维护的网站上的销售中获得收入,这些销售从公司的配送中心或零售店直接发货给消费者,由消费者直接从公司的商店提货,以及从公司的批发客户网站获得电子商务销售,这些销售通过直运或第一-以成本为基础(统称为“电子商务”)。“本公司转让控制权,并确认销售商品的收入,这些商品在交付给消费者时直接发货给个人消费者。
特许使用费和特许权使用费
该公司与以下公司签订了许可协议第三允许他们销售本公司的品牌产品或使用本公司拥有或许可的品牌名称的其他商品的各方。这些许可协议为被许可人提供对本公司象征性知识产权的访问权限,因此收入在许可期限内确认。适用于这样做的版税合同不如果已保证最低使用费,则公司将收入确认为被许可人的销售。对于有保证最低使用费的特许权使用费合同,保证最低使用费的收入在期限内以直线方式确认,直到累计特许权使用费超过总最低保证使用费为止。预付款在与保证最低使用费相关的合同期限内确认。
合同余额
收入按交易价记录,扣除为其建立准备金的可变对价的估计数,包括回报、津贴和折扣。可变对价是使用期望值方法估计的,鉴于有大量具有相似特征的合同,应用投资组合方法来确定每一收入流的可变对价。预计收益的准备金是基于历史模式和当前预期。
有关与客户签订的合同的重大合同余额的信息如下:
(千美元) | 2020年8月1日 | 2019年8月3日 | 2020年2月1日 | |||||||||
客户折扣和折扣 | $ | $ | $ | |||||||||
忠诚度计划责任 | ||||||||||||
退货准备金 | ||||||||||||
礼品卡责任 |
与客户的合同余额的变化通常反映了列报期间相对销售量的差异。二十六个已结束的周数2020年8月1日,忠诚度计划责任增加了$
注意事项4 | 每股收益(亏损) |
本公司使用二-计算可归因于Caleres,Inc.的基本和稀释后每股普通股收益的类别方法。股东。在净亏损期间,不是的公司的参与证券具有效力,因为他们这样做了不合同参与公司的亏损。下表列出了可归因于Caleres,Inc.的普通股基本收益和稀释(亏损)收益的计算。截至期末的股东2020年8月1日和2019年8月3日:
十三周结束了 | 二十六周结束 | |||||||||||||||
(千美元,不包括每股金额) | 2020年8月1日 | 2019年8月3日 | 2020年8月1日 | 2019年8月3日 | ||||||||||||
分子 | ||||||||||||||||
净(亏损)收益 | $ | ( | ) | $ | $ | ( | ) | $ | ||||||||
可归因于非控股权益的净(收益)亏损 | ( | ) | ||||||||||||||
分配给参与证券的净收益 | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||
Caleres,Inc.的净(亏损)收益将收益分配给参与证券后 | $ | ( | ) | $ | $ | ( | ) | $ | ||||||||
分母 | ||||||||||||||||
可归因于Caleres,Inc.的每股普通股基本(亏损)收益的分母。股东 | ||||||||||||||||
以股份为基础的奖励的稀释效应 | ||||||||||||||||
可归因于Caleres,Inc.的稀释(亏损)每股普通股收益的分母。股东 | ||||||||||||||||
可归因于Caleres公司的普通股每股基本(亏损)收益。股东 | $ | ( | ) | $ | $ | ( | ) | $ | ||||||||
可归因于Caleres公司的每股普通股摊薄(亏损)收益。股东 | $ | ( | ) | $ | $ | ( | ) | $ |
要购买的选项
在.期间十三已结束的周数2020年8月1日和2019年8月3日,公司回购了。
注意事项5 | 重组及其他特别收费 |
Vionic集成相关成本
在.期间十三已结束的周数2019年8月3日,公司因收购Vionic in发生了与整合相关的成本2018年10月,主要是遣散费,总计$
注意事项6 | 业务细分信息 |
以下是截至本公司各业务部门的若干主要财务措施的摘要2020年8月1日和2019年8月3日:
(千美元) | 名鞋 | 品牌组合 | 淘汰和其他 | 总计 | ||||||||||||
截至2020年8月1日的13周 | ||||||||||||||||
净销售额 | $ | $ | $ | ( | ) | $ | ||||||||||
细分市场同业销售(1) | ||||||||||||||||
营业收益(亏损) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||||||
细分资产 | ||||||||||||||||
截至2019年8月3日的13周 | ||||||||||||||||
净销售额 | $ | $ | $ | ( | ) | $ | ||||||||||
细分市场同业销售(1) | ||||||||||||||||
营业收益(亏损) | ( | ) | ||||||||||||||
细分资产 | ||||||||||||||||
截至2020年8月1日的26周 | ||||||||||||||||
净销售额 | $ | $ | $ | ( | ) | $ | ||||||||||
细分市场同业销售(1) | ||||||||||||||||
营业亏损 | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||||
截至2019年8月3日的26周 | ||||||||||||||||
净销售额 | $ | $ | $ | ( | ) | $ | ||||||||||
细分市场同业销售(1) | ||||||||||||||||
营业收益(亏损) | ( | ) |
(1)包括在品牌组合细分中的净销售额中,并在抵销和其他类别中剔除
抵销和其他类别包括公司资产、行政费用和其他成本和回收,这些费用和回收是不分配给运营部门,以及部门间销售额和利润的消除。
以下是营业(亏损)收益与所得税前(亏损)收益的对账:
十三周结束了 | 二十六周结束 | |||||||||||||||
(千美元) | 2020年8月1日 | 2019年8月3日 | 2020年8月1日 | 2019年8月3日 | ||||||||||||
营业(亏损)收益 | $ | ( | ) | $ | $ | ( | ) | $ | ||||||||
利息支出,净额 | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||||
其他收入,净额 | ||||||||||||||||
(亏损)所得税前收益 | $ | ( | ) | $ | $ | ( | ) | $ |
注:7 | 盘存 |
该公司的净库存余额由以下各项组成:
(千美元) | 2020年8月1日 | 2019年8月3日 | 2020年2月1日 | |||||||||
原料 | $ | $ | $ | |||||||||
在制品 | ||||||||||||
成品 | ||||||||||||
库存,净额 | $ | $ | $ |
注:8 | 商誉与无形资产 |
商誉和无形资产如下:
(千美元) | 2020年8月1日 | 2019年8月3日 | 2020年2月1日 | |||||||||
无形资产 | ||||||||||||
名鞋 | $ | $ | $ | |||||||||
品牌组合 | ||||||||||||
无形资产总额 | ||||||||||||
累计摊销 | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||
无形资产总额(净额) | ||||||||||||
商誉 | ||||||||||||
品牌组合 | ||||||||||||
总商誉 | ||||||||||||
商誉和无形资产净额 | $ | $ | $ |
本公司截至2020年8月1日, 2019年8月3日和2020年2月1日具体情况如下:
(千美元) | 2020年8月1日 | |||||||||||||||||||
估计可用寿命(以年为单位) | 成本基础 | 累计摊销 | 损损 | 账面净值 | ||||||||||||||||
商标 | $ | $ | $ | — | $ | |||||||||||||||
商标 | 不定 | (1) | — | |||||||||||||||||
客户关系 | — | |||||||||||||||||||
$ | $ | $ | $ |
2019年8月3日 | ||||||||||||||||||||
估计可用寿命(以年为单位) | 成本基础 | 累计摊销 | 损损 | 账面净值 | ||||||||||||||||
商标 | $ | $ | $ | — | $ | |||||||||||||||
商标 | 不定 | (1) | — | |||||||||||||||||
客户关系 | — | |||||||||||||||||||
$ | $ | $ | $ |
2020年2月1日 | ||||||||||||||||||||
估计可用寿命(以年为单位) | 成本基础 | 累计摊销 | 损损 | 账面净值 | ||||||||||||||||
商标 | $ | $ | $ | — | $ | |||||||||||||||
商标 | 不定 | (1) | — | |||||||||||||||||
客户关系 | — | |||||||||||||||||||
$ | $ | $ | $ |
(1)无限寿命商标的成本基础减少了$
与无形资产相关的摊销费用为美元。
使用定性评估或基于公允价值的定量测试,至少每年一次测试商誉是否减值,如果事件或情况表明商誉可能减值,则更频繁地测试商誉。第一四分之一2020,由于公司股价和市值大幅下跌,以及COVID的影响-19关于本公司的业务运作,本公司决定需要对商誉进行中期评估。*截至以下日期,对所有报告单位进行了量化评估2020年5月2日。评估显示,与品牌组合和Vionic报告单位相关的商誉账面价值受损,导致商誉减值费用总额为#美元。
无限期存在的无形资产于以下日期进行减值测试第一世界末日第四每个财政年度的每个季度,除非事件或情况表明需要进行临时测试。*由于COVID的经济影响引发的事件-19,在以下日期进行了中期评估:2020年5月2日。无限期无形资产减值审查产生的减值费用总额为#美元。
注意事项9 | 租约 |
本公司租赁其所有零售地点和某些制造设施、办公地点、配送中心和设备。*在合同开始时,租赁被评估和分类为经营性租赁或融资租赁。租赁的初始期限为12月份或更少为不记录在资产负债表上。“
租赁使用权资产和租赁负债是根据租赁期内未来最低租赁付款的现值确认的。本公司的大部分租约都是这样做的不提供隐含利率,因此,公司使用基于开始日期可用信息的递增借款利率来确定未来付款的现值。*最低租赁付款的租赁费用在租赁期限内以直线方式确认。可变租赁付款作为已发生的支出计入。
公司定期分析其所有门店的业绩,并评估表现不佳的门店的生存能力,以确定是否存在表明门店应该关闭的事件或情况,或者是否存在其长期资产的账面价值可能不可收回。*在考虑到适当的启动期后,异常的非重现事件或有利的趋势、商店的财产和设备以及表明为减值的租赁使用权资产将减记为使用贴现现金流法计算的公允价值。-公司记录
作为与COVID相关的临时商店关闭的结果-19在大流行的情况下,本公司正在与业主谈判修改某些租赁的付款条款。*这些租赁的延期付款反映在简明综合资产负债表上的租赁义务中。*如附注中进一步讨论的那样,这些租赁的延期付款反映在简明综合资产负债表上的租赁义务中。2根据财务会计准则委员会提供的救济,对简明合并财务报表,实体可能做出政策选择,将租赁特许权视为原始合同下存在的可执行权进行核算,将其视为可变租金,而不是租约修改。第二四分之一2020,公司已作出政策选择,将租金减免作为可变租金核算,并记录了$
在.期间二十六个已结束的周数2020年8月1日,公司签订了新的或修订的租约,导致确认使用权资产和租赁义务#美元。
的租赁费用的组成部分十三和二十六个已结束的周数2020年8月1日和2019年8月3日它们如下:
十三周结束了 | ||||||||
(千美元) | 2020年8月1日 | 2019年8月3日 | ||||||
经营租赁费用 | $ | $ | ||||||
可变租赁费用 | ||||||||
短期租赁费用 | ||||||||
转租收入 | ( | ) | ( | ) | ||||
租赁总费用 | $ | $ |
二十六周结束 | ||||||||
(千美元) | 2020年8月1日 | 2019年8月3日 | ||||||
经营租赁费用 | $ | $ | ||||||
可变租赁费用 | ||||||||
短期租赁费用 | ||||||||
转租收入 | ( | ) | ( | ) | ||||
租赁总费用 | $ | $ |
与租赁相关的补充现金流量信息如下:
二十六周结束 | ||||||||
(千美元) | 2020年8月1日 | 2019年8月3日 | ||||||
为租赁负债支付的现金 | $ | $ | ||||||
从转租收入收到的现金 |
注意事项10 | 长期和短期融资安排 |
信贷协议
本公司维持循环信贷安排,以满足营运资金需求。十二月18, 2014,本公司与其若干附属公司(“贷款方”)订立第四份经修订及重新签署的信贷协议(“前信贷协议”),该协议于七月20, 2015解除除Sidney Rich Associates,Inc.以外的所有根据或担保前信贷协议的借款人的公司子公司。和BG Retail,LLC。艾伦·埃德蒙兹(Allen Edmonds)和维奥尼(Vionic)作为担保人加入了协议十二月13, 2016和十月31, 2018,*在合并生效后,本公司是主要借款人,Sidney Rich Associates,Inc.,BG Retail,LLC,Allen Edmonds和Vionic各自是前信贷协议下的联合借款人和担保人。一月18, 2019,贷款各方签订了第四次修订和重新签署的信贷协议的第三修正案,将到期日延长至一月18, 2024并更改前信贷协议下的借款能力,总金额最高可达$
信贷协议下的借款可获得性仅限于总承诺额和借款基数(“贷款上限”)中较小者,借款基数是基于符合条件的应收账款、符合条件的存货和符合条件的信用卡应收账款之和(如定义)减去适用准备金的陈述百分比。根据信贷协议,贷款方的义务由第一-所有应收账款、库存和某些其他抵押品的优先担保权益。
借款利息根据伦敦银行间同业拆借利率(“LIBOR”)浮动利率(下限为
信贷协议限制本公司产生、招致、承担或允许存在额外债务和留置权、进行投资或指定付款、提供担保、支付股息、进行资本支出以及合并或收购或出售资产的能力。*此外,如果过剩可用性低于较大者
信贷协议包含常规违约事件,包括但不限于付款违约、违反陈述和担保、契约违约、类似义务的交叉违约、某些破产和资不抵债事件、判决违约以及支持协议充分生效的任何担保或担保文件失败。如果违约事件发生,抵押品代理可能承担对公司现金的支配和控制(“现金支配事件”),直到该违约事件被治愈或放弃或超额可获得性超过该数额为止30连续几天,但现金支配权事件应被视为持续(即使违约事件是不是的更长时间的连续和/或超额可用性超过30连续工作日)在现金支配权事件发生并于二在任何情况下12-月期。*信贷协议亦载有若干其他契诺及限制。*本公司于以下日期遵守信贷协议下的所有契诺及限制2020年8月1日.
在…2020年8月1日,公司有$
$200百万优先债券
在……上面七月27, 2015,该公司发行了$
如果公司遇到特定类型的控制权变更,将被要求以相当于以下价格的购买价格购买优先债券
注:11 | 股东权益 |
累计其他综合损失
下表列出了截至各期间按组成部分划分的累计其他综合亏损(OCL)的变动情况2020年8月1日和2019年8月3日:
(千美元) | 外币折算 | 养老金和其他退休后交易(1) | 衍生金融工具交易(2) | 累计其他综合(亏损)收入 | ||||||||||||
2020年5月2日的余额 | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | $ | ( | ) | ||||||
改叙前其他综合收益 | ||||||||||||||||
重新分类: | ||||||||||||||||
从累计其他全面亏损中重新分类的金额 | ||||||||||||||||
税收拨备(3) | ||||||||||||||||
净额改叙 | ||||||||||||||||
其他综合收益 | ||||||||||||||||
2020年8月1日的余额 | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | $ | ( | ) | ||||||
2019年5月4日的余额 | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | ( | ) | ||||
重新分类前的其他综合收益(亏损) | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||
重新分类: | ||||||||||||||||
从累计其他全面亏损中重新分类的金额 | ||||||||||||||||
税收优惠 | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||||||
净额改叙 | ||||||||||||||||
其他综合收益(亏损) | ( | ) | ||||||||||||||
2019年8月3日的余额 | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | ( | ) | ||||
2020年2月1日的余额 | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | ( | ) | ||||
改叙前的其他综合(亏损)收入 | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||
重新分类: | — | |||||||||||||||
从累计其他全面亏损中重新分类的金额 | ||||||||||||||||
税收优惠(3) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||||||
净额改叙 | ||||||||||||||||
其他综合(亏损)收入 | ( | ) | ||||||||||||||
2020年8月1日的余额 | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | $ | ( | ) | ||||||
2019年2月2日的余额 | $ | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | ( | ) | ||||||
改叙前的其他综合(亏损)收入 | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||
重新分类: | ||||||||||||||||
从累计其他全面亏损中重新分类的金额 | ||||||||||||||||
税收优惠 | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||||||
净额改叙 | ||||||||||||||||
其他综合(亏损)收入 | ( | ) | ||||||||||||||
2019年8月3日的余额 | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | ( | ) |
(1) | 重新分类的金额计入其他收入,净额。请参阅附注13在简明合并财务报表中提供与养老金和其他退休后福利相关的更多信息。 |
(2) | 重新分类的金额包括在净销售额、销售和销售成本以及行政费用中。请参阅附注。14和备注15有关衍生金融工具的额外资料,请参阅简明综合财务报表。 | |
(3) | 包括大约$ |
注意事项12 | 基于股份的薪酬 |
公司确认以股份为基础的薪酬支出为#美元。
该公司有净(回购)发行的债券(
限制性股票价格
下表汇总了截止日期的限制性股票活动。2020年8月1日和2019年8月3日:
十三周结束了 | 十三周结束了 | ||||||||||||||||
2020年8月1日 | 2019年8月3日 | ||||||||||||||||
限售股总数 | 加权平均授予日期公允价值 | 限售股总数 | 加权平均授予日期公允价值 | ||||||||||||||
2020年5月2日 | $ | 2019年5月4日 | $ | ||||||||||||||
授与 | 授与 | ||||||||||||||||
没收 | ( | ) | 没收 | ( | ) | ||||||||||||
既得 | ( | ) | 既得 | ( | ) | ||||||||||||
2020年8月1日 | $ | 2019年8月3日 | $ |
二十六周结束 | 二十六周结束 | ||||||||||||||||
2020年8月1日 | 2019年8月3日 | ||||||||||||||||
限售股总数 | 加权平均授予日期公允价值 | 限售股总数 | 加权平均授予日期公允价值 | ||||||||||||||
2020年2月1日 | $ | 2019年2月2日 | $ | ||||||||||||||
授与 | 授与 | ||||||||||||||||
没收 | ( | ) | 没收 | ( | ) | ||||||||||||
既得 | ( | ) | 既得 | ( | ) | ||||||||||||
2020年8月1日 | $ | 2019年8月3日 | $ |
在此期间授予的所有限制性股票十三已结束的周数2020年8月1日他们有一个悬崖归属期限为
业绩分享奖
在.期间二十六个已结束的周数2020年8月1日和十三已结束的周数2019年8月3日公司授予了
非雇员董事的限制性股票单位
基于股权的赠款可能以限制性股票单位(“RSU”)的形式支付给非雇员董事,以现金或普通股的形式支付不是的非雇员董事的成本。当RSU以与公司普通股股息相同的比率赚取股息等价物。*立即授予的股息等价物自动再投资于额外的RSU。初始授予RSU的相关费用在归属期间根据RSU的公允价值按比例确认。应以现金支付的RSU在每个期末重新计量。股息等价物的支出在授予股息等价物时按公允价值确认
注:13 | 退休和其他福利计划 |
下表列出了公司净定期福利收入的组成部分,包括国内计划和加拿大计划:
养老金福利 | 其他退休后福利 | |||||||||||||||
十三周结束了 | 十三周结束了 | |||||||||||||||
(千美元) | 2020年8月1日 | 2019年8月3日 | 2020年8月1日 | 2019年8月3日 | ||||||||||||
服务成本 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||
利息成本 | ||||||||||||||||
预期资产回报率 | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||
摊销: | ||||||||||||||||
精算损失(收益) | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||
以前的服务收入 | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||
结算费用 | ||||||||||||||||
削减增益 | ( | ) | ||||||||||||||
定期福利净收入总额 | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | ( | ) |
养老金福利 | 其他退休后福利 | |||||||||||||||
二十六周结束 | 二十六周结束 | |||||||||||||||
(千美元) | 2020年8月1日 | 2019年8月3日 | 2020年8月1日 | 2019年8月3日 | ||||||||||||
服务成本 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||
利息成本 | ||||||||||||||||
预期资产回报率 | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||
摊销: | ||||||||||||||||
精算损失(收益) | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||
以前的服务收入 | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||
结算费用 | ||||||||||||||||
削减增益 | ( | ) | ||||||||||||||
定期福利净收入总额 | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | ( | ) |
定期福利净收入中的非服务成本部分包括在其他收入中,在简明综合收益(亏损)表中净额。服务成本包括在销售和管理费用中。
注意事项14 | 风险管理与衍生产品 |
在正常业务过程中,公司的财务结果受到外币计价资产、负债和现金流汇率变动的影响,因为公司以当地货币进行部分购买和销售。*公司制定了旨在缓解这些风险敞口的部分影响的政策和业务做法。*公司使用衍生金融工具(主要是远期合约)来管理其货币风险敞口。这些衍生金融工具被视为风险管理工具,并被视为风险管理工具。*这些衍生金融工具被视为风险管理工具,并被视为风险管理工具。*公司使用衍生金融工具,主要是远期合约,以管理其货币风险敞口。*这些衍生金融工具被视为风险管理工具,并被视为不用于交易或投机。公司签订的衍生产品被指定为预测外币交易的现金流套期保值。
衍生金融工具使公司面临信用和市场风险。*由于货币汇率变动而产生的与这些工具相关的市场风险预计将抵消被套期保值的基础交易的市场风险。不我认为,在与这些工具相关的交易对手出现不履行的情况下,存在重大损失风险,因为这些交易是与主要的国际金融机构一起执行的。“信用风险是通过持续监控对这类交易对手的敞口来管理的。”
公司的对冲策略允许将远期合约用作现金流对冲工具,这些工具按公允价值记录在公司的压缩综合资产负债表中。该等对冲工具之公允价值变动所产生之有效损益于累计其他全面亏损中递延,并于对冲交易于收益确认期间重新分类至收益。
该公司已经完成了不是的截至以下日期的远期合约2020年8月1日。截止日期:2019年8月3日,和。2020年2月1日,公司有远期合同通过以下方式到期可能2020.“下表中的合同金额代表所有外币买卖合同的净名义金额。”
(以千为单位的美元等值) | 2020年8月1日 | 2019年8月3日 | 2020年2月1日 | |||||||||
金融工具 | ||||||||||||
美元(由公司加拿大分公司用加元购买) | $ | $ | $ | |||||||||
欧元 | ||||||||||||
人民币 | ||||||||||||
新台币 | ||||||||||||
其他货币 | ||||||||||||
金融工具总额 | $ | $ | $ |
于简明综合资产负债表内指定为对冲工具的衍生工具的分类及公允价值2020年8月1日, 2019年8月3日和2020年2月1日具体如下:
资产衍生品 | 负债衍生工具 | |||||||||
(千美元) | 资产负债表位置 | 公允价值 | 资产负债表位置 | 公允价值 | ||||||
外汇远期合约 | ||||||||||
2020年8月1日 | 预付费用和其他流动资产 | 其他应计费用 | ||||||||
2019年8月3日 | 预付费用和其他流动资产 | 其他应计费用 | ||||||||
2020年2月1日 | 预付费用和其他流动资产 | 其他应计费用 |
对于十三和二十六个已结束的周数2020年8月1日和2019年8月3日现金流量套期保值关系中衍生工具对简明合并损益表的影响如下:
十三周结束了 | ||||||||||||||||
(千美元) | 2020年8月1日 | 2019年8月3日 | ||||||||||||||
外汇远期合约:损益表分类损益-已实现 | 衍生工具的OCL确认的收益(损失) | 将累积东方海外的损益重新分类为收益 | 衍生工具的OCL确认的(损失)收益 | 从东方海外累积的亏损重新分类为收益 | ||||||||||||
净销售额 | $ | $ | $ | ( | ) | $ | ( | ) | ||||||||
销货成本 | ( | ) | ||||||||||||||
销售和管理费用 | ( | ) | ( | ) |
二十六周结束 | ||||||||||||||||
(千美元) | 2020年8月1日 | 2019年8月3日 | ||||||||||||||
外汇远期合约:损益表分类损益-已实现 | 衍生产品在OCL中确认的收益 | 从东方海外累积的亏损重新分类为收益 | 衍生工具的OCL确认的(损失)收益 | 从东方海外累积的亏损重新分类为收益 | ||||||||||||
净销售额 | $ | $ | $ | ( | ) | $ | ( | ) | ||||||||
销货成本 | ( | ) | ||||||||||||||
销售和管理费用 | ( | ) | ( | ) | ( | ) |
与公司衍生金融工具相关的更多信息在“附注”中披露。15在简明合并财务报表中。
注意事项15 | 公允价值计量 |
公允价值层次结构
公允价值计量披露要求根据该等估值技术的投入是否反映其他市场参与者将根据从独立来源获得的市场数据使用的假设(“可观察投入”)或反映本公司自身对市场参与者估值的假设(“不可观察投入”)来规定估值技术的层次。根据公允价值指导,用于计量公允价值的估值技术的投入分类为三根据输入的可靠性确定的级别如下:
• | 水平1-活跃市场上相同、不受限制的资产或负债的报价,该报价在计量日期未经调整且可以获得; |
• | 水平2-相同资产和负债在下列市场的报价不直接或间接可观察到重大投入的活跃市场或金融工具中类似资产和负债的活跃报价;以及 |
• | 水平3-需要对公允价值计量具有重大意义且无法观察到的投入的价格或估值。 |
在确定公允价值时,公司使用估值技术,最大限度地利用可观察到的投入,尽可能减少使用不可观察到的投入。公司在评估公允价值时也会考虑交易对手信用风险。层次结构内的金融或非金融资产或负债的分类是基于对公允价值计量有重要意义的最低水平的投入来确定的。
公允价值的计量
本公司以公允价值计量所有金融和非金融资产和负债,将公允价值计量为退出价格,即在计量日期在市场参与者之间有序交易中出售资产或转移负债的价格。
货币市场基金
该公司拥有现金等价物,由美国国库券支持的短期货币市场基金组成。这些投资活动的主要目标是保存公司的资本,用于为运营提供资金,而它确实做到了不以交易或投机为目的进入货币市场基金。公允价值是以活跃市场中足够数量和频率(水平)的资金未经调整的报价为基础的。1).
不符合条件的递延补偿计划资产和负债。
本公司为某些管理雇员的利益维持一项不受限制的递延补偿计划(“递延补偿计划”)。提供给参与者的投资资金一般与本公司的“递延补偿计划”所提供的资金相对应。401(K)计划,账户余额随这些资金的投资回报而波动。*递延补偿计划允许最多延期
非雇员董事递延薪酬计划
非雇员董事有资格参与递延补偿计划,递延金额的价值就像通过使用虚拟股票单位(PSU)投资于公司普通股一样。根据该计划,每个参与董事的账户都有等于参与者可以用递延补偿金额购买或获得的公司普通股股票数量的PSU。基于赚取现金补偿的会计季度最后一个交易日公司普通股价格高低的平均值。公司普通股的股息等价物按与公司普通股股息相同的比率支付,并在下一财季末再投资于额外的PSU。该计划的负债以未偿还PSU的公允价值为基础,并在随附的简明合并资产负债表中以其他应计费用(当期部分)或其他负债列示。由于以下原因而产生的损益如下:PSU在公司简明综合收益(亏损)表中的销售和管理费用中列示。每个PSU的公允价值是基于公司普通股在活跃市场上的未调整报价,在每个计量日期(水平)有足够的成交量和频率。1).
非雇员董事的限制性股票单位
根据本公司的激励性薪酬计划,本公司的现金等值限制性股票单位(“RSU”)先前于不是的非雇员董事的成本。这些现金等值的RSU受到归属要求的约束(通常一年),赚取股息等值单位,并在董事终止服务之日或董事任职之较早日期以现金结算。可能在有限制的情况下,根据公司普通股当时的公允价值进行选择。每个现金等值RSU的公允价值是基于公司普通股在活跃市场上的未调整报价,在每个计量日期(水平)有足够的成交量和频率。1)。注释中披露了与非雇员董事的RSU相关的其他信息12与简明合并财务报表有关。
衍生金融工具
公司使用衍生金融工具,主要是外汇合约,以减少其因汇率变动而面临的市场风险。*这些外汇合约按公允价值计量,使用经市场定价(水平)证实的交易对手的远期外汇报价。2)。有关本公司衍生金融工具的其他资料在附注中披露。14包括精简的合并财务报表。
强制性购买义务
年,公司在收购Blowfish Malibu时记录了非控制性权益的强制性购买义务。七月的2018.*强制性购买义务的公允价值以购买协议(水平)中规定的收益公式为基础3)。强制性购买义务的增加和公允价值调整计入利息支出。十三和二十六个已结束的周数2020年8月1日,公司记录的公允价值为调整后的公允价值为#美元。
下表列出了公司按公允价值经常性计量的资产和负债。2020年8月1日, 2019年8月3日和2020年2月1日.
公允价值计量 | ||||||||||||||||
(千美元) | 总计 | 1级 | 2级 | 第3级 | ||||||||||||
资产(负债) | ||||||||||||||||
2020年8月1日: | ||||||||||||||||
现金等价物-货币市场基金 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||
非合格递延补偿计划资产 | ||||||||||||||||
非限定递延补偿计划负债 | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||
非雇员董事的递延薪酬计划负债 | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||
非雇员董事的限制性股票单位 | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||
强制性购买义务-河豚Malibu | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||
2019年8月3日: | ||||||||||||||||
非合格递延补偿计划资产 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||
非限定递延补偿计划负债 | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||
非雇员董事的递延薪酬计划负债 | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||
非雇员董事的限制性股票单位 | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||
衍生金融工具,净额 | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||
强制性购买义务-河豚Malibu | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||
2020年2月1日: | ||||||||||||||||
现金等价物-货币市场基金 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||
非合格递延补偿计划资产 | ||||||||||||||||
非限定递延补偿计划负债 | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||
非雇员董事的递延薪酬计划负债 | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||
非雇员董事的限制性股票单位 | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||
衍生金融工具,净额 | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||
强制性购买义务-河豚Malibu | ( | ) | ( | ) |
减损费用
本公司评估长期资产的减值时,只要事件或情况变化表明账面价值可能不可收回。公司认为可能引发减值审查的重要因素包括相对于历史或预测的未来经营业绩表现不佳,资产使用方式的重大变化,或负面的行业或经济趋势。当公司确定长期资产的账面价值时可能不基于…的存在是可恢复的一或更多上述因素,减值是根据预计贴现现金流量法计量的。如果某些因素,如估计的门店销售额和费用,用于这种非经常性公允价值计量,则被视为水平3FASB ASC主题定义的输入820, 公允价值计量.持有和使用的长期资产账面金额为#美元
十三周结束了 | 二十六周结束 | |||||||||||||||
(千美元) | 2020年8月1日 | 2019年8月3日 | 2020年8月1日 | 2019年8月3日 | ||||||||||||
减损费用 | ||||||||||||||||
名鞋 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||
品牌组合 | ||||||||||||||||
总减值费用 | $ | $ | $ | $ |
公司其他金融工具的公允价值
由于这些工具的短期性质,现金和现金等价物(不包括上文讨论的货币市场基金)、应收账款和应付贸易账款的公允价值接近其账面价值。
公允价值披露的公司其他金融工具的账面价值和公允价值如下:
2020年8月1日 | 2019年8月3日 | 2020年2月1日 | ||||||||||||||||||||||
携载 | 公平 | 携载 | 公平 | 携载 | 公平 | |||||||||||||||||||
(千美元) | 价值(1) | 价值 | 价值(1) | 价值 | 价值(1) | 价值 | ||||||||||||||||||
循环信贷协议项下的借款 | $ | $ | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||
长期债务 | ||||||||||||||||||||||||
债务总额 | $ | $ | $ | $ | $ | $ |
(1) 不包括未摊销债务发行成本和债务贴现
注意事项16 | 所得税 |
本公司的综合实际税率为
对于二十六个已结束的周数2020年8月1日,本公司的综合实际税率为
截止日期:2020年8月1日, 不是的*公司境外子公司的累计未汇出收益已计提递延税项,这些收益是不缴纳美国所得税,超过记录的一-根据减税和就业法的要求,对当然视为汇回的累计外国收益征收时间过渡税。*公司定期评估其外国投资机会和计划,以及其外国营运资金需求,以确定所需的投资水平,并相应地确定被视为无限期再投资的外国收益水平。*基于这种评估,公司的外国子公司的收益不否则受美国税收的约束被认为是无限期的再投资,因此递延税金不如果未来的投资机会和计划发生变化,这些变化将在已知和可能导致为未汇出的外国收入提供剩余的美国递延税款。
注意事项17 | 承诺和或有事项 |
环境修复:
之前的业务包括许多制造和其他设施,公司可能根据各种环境法,有责任对符合以下条件的情况进行补救可能在未来被确认身份。该公司参与了几个地点的环境补救和持续的合规活动,并已收到通知称,它是或可能在其他几个地点做一个潜在的责任方。
雷德菲尔德
该公司正在科罗拉多州当局的监督下,对其在科罗拉多州的自有设施(“红田场地”,或当提到设施或设施下的补救活动时,称为“现场补救”)以及物业附近和附近的居民区(“非现场补救”)的地下水和室内空气进行补救。现场补救要求运行泵和处理系统(防止受污染的地下水从物业外迁移),因为现场补救要求运行泵送和处理系统(防止受污染的地下水从物业外迁移),并在科罗拉多州当局的监督下对这些设施的地下水和室内空气进行补救。这些补救活动指的是设施或设施下的补救活动,即“现场补救”和物业附近的居民区(“非现场补救”)。可能将在未来得到发展。2016,该公司提交了一份修订后的计划,以解决现场条件,包括直接处理污染源区域,并获得监督当局的批准,开始实施修订后的计划。
随着现场水源地区治理的进展,该公司预计将泵和处理系统转换为被动处理屏障系统。自#年安装泵和处理系统以来,场外地下水浓度一直在下降。2000开始注入干净的水2003.然而,受污染基岩的局部区域就在财产线之外,继续影响场外地下水。为解决这种情况而修改的工作计划包括将场外生物修复系统转换为监测井网,并在这些顽固地区采用不同的补救方法。*根据工作计划,对某些地下水修复方法进行了试点试验,并利用该试验的结果制定了更详细的场外地区补救活动计划。已获当局批准,并正在分阶段实施。*地下水监测结果正被用来评估这些活动的效果。*公司继续实施监督机关于#年批准的扩大补救工作计划。2015.*根据现场情况直接补救行动的进展情况,公司已向监督机关提交申请,要求允许将周边泵改装成主动补救系统,并将其处理为被动补救系统。第四四分之一2019,已收到监督当局的最终答复,这将使本公司能够继续实施修订后的计划。
通过以下方式进行现场和非现场补救的累计支出2020年8月1日是$
其他
各联邦和州当局已将该公司确定为在某些其他地点进行补救的潜在责任方。*然而,该公司确实是这样做的不目前认为,它对这类网站的责任(如果有的话)将是实质性的。
该公司继续与其环境顾问一起评估其补救计划,并记录其对补救责任的最佳估计。然而,未来的行动和相关成本将受到各政府当局的监督和批准。因此,最终成本可能有所不同,这是可能的成本可能超过记录的金额。
诉讼
本公司涉及正常业务过程中出现的法律程序及诉讼。*管理层认为,该等正常业务程序及诉讼目前待决的结果为不预计将对公司的经营业绩或财务状况产生重大不利影响。与诉讼相关的法律费用一般在发生时计入费用。
项目2 |
管理层对财务状况和经营成果的探讨与分析 |
概述 |
2020年3月,世界卫生组织宣布冠状病毒(新冠肺炎)爆发为全球大流行。2020年3月19日,我们宣布暂时关闭我们在北美的所有著名鞋类和品牌组合零售店,2020年上半年,这些零售店平均关闭10周。虽然我们的电子商务业务在临时关闭期间继续运营,并为销售额的强劲增长做出了贡献,但我们在2020年上半年经历了销售额和收益的显著下降。此外,在此期间,我们的许多批发合作伙伴也临时关闭了他们的零售店并取消了订单。*5月中旬,我们开始分阶段重新开放我们著名的鞋类和品牌组合零售店,到6月底,我们几乎所有的零售店都重新开张。我们的门店开业时增强了健康和安全程序,提供了非接触式购物选择,在许多情况下还减少了营业时间。*在临时关闭门店期间,我们利用我们品牌的实力和对我们电子商务平台的投资,迅速转向数字化
尽管疫情对经济的影响仍在持续,但我们仍然专注于管理费用和营运资金,以加强我们的业务。我们在2020年上半年采取了果断行动,以进一步减轻新冠肺炎的不利影响,包括以下几个方面:
• |
调整我们与劳动力相关的费用,以满足较低需求环境的需求,包括很大一部分员工的助理休假,大多数剩余员工的减薪到第二季度末,以及我们董事会现金预留金的减少,这将持续到本财年末; |
|
• | 在临时门店关闭期间减少营销费用和可变费用; |
• |
管理库存水平,持续平衡供需; |
|
• | 利用强有力的伙伴关系来减少产品收入和延长付款期限; | |
• | 成功谈判租赁修改,包括推迟和减免某些租赁付款; |
• |
取消或推迟非必要资本项目,包括著名鞋店改建和计划在2020年上半年开店; |
|
• | 利用我们全渠道能力的显著增强,扩大电子商务销售额,导致2020年上半年电子商务销售额强劲增长; | |
• | 利用我们庞大的暂时关闭的零售点网络作为配送中心,以支持不断增加的电子商务业务; | |
• | 调整我们的在线购买、店内提货功能,在我们大约60%的零售地点包括非接触式路边提货选项;以及 | |
• | 实施健康和安全措施,确保回流员工和顾客有舒适的工作环境和购物体验。 |
此外,作为一项预防措施,鉴于新冠肺炎在美国和全球市场造成的不确定性,为了增加我们的现金状况和保持财务灵活性,我们在2020年3月将我们循环信贷安排的借款增加到4.4亿美元。我们还在4月份对我们的第四次修订和重新签署的信贷协议进行了修订,以增加其借款能力,简明合并财务报表附注10进一步讨论了这一点。*在2020年第二季度,我们偿还了循环信贷安排下的8,850万美元借款,并有8,850万美元
新冠肺炎对我们业务运营的影响,包括疫情的深度和持续时间,以及其对整体消费者信心和支出的影响,以及如果随后发生疫情需要停止或限制运营,目前无法合理估计。“我们继续经历持续的业务中断,新冠肺炎将对截至2021年1月30日的财年我们的业务、运营业绩、财务状况和现金流产生的影响存在不确定性。
财务要闻
我们对公司在2020年第二季度的表现感到高兴,尽管全球大流行带来了持续的压力。我们在该季度提出了一系列有助于推动我们复苏的战略目标,包括我们电子商务销售平台的增长以及对费用和营运资本的审慎管理。我们继续看到对我们的运动和休闲风格的强劲需求,这与普遍的在家、在家工作的环境相一致。在我们著名的鞋类和品牌组合细分市场中,我们都有大量的这些产品类别的产品。我们继续扩大产品选择,以把握这些消费趋势的快速增长,以下为2020年第二季度的财务亮点摘要:
• |
2020年第二季度,合并净销售额减少了251.1美元,降幅为33.4%,降至5.014亿美元,原因是3月中旬,由于新冠肺炎疫情的爆发,我们所有的零售店都临时关闭了。从5月中旬,我们开始在限制尚未放松或取消的地区分阶段重新开放零售店,到6月底,基本上所有门店都在一定程度上重新开张。我们的批发客户也暂时关闭了门店,以应对疫情,许多人取消了已经下达的订单我们的电子商务业务继续经历显著的快速增长,这得益于我们全渠道能力的增强,因为客户寻求通过在线渠道满足他们的鞋类需求。尤其是,我们著名的鞋类部门的电子商务销售额在2020年上半年翻了一番多,并在第三季度初继续保持强劲。 |
• |
2020年第二季度合并毛利减少1.233亿美元,降幅为40.3%,降至1.826亿美元,而2019年第二季度为3.059亿美元;我们的毛利率在2020年第二季度降至36.4%,而2019年第二季度为40.7%。 |
• |
2020年第二季度合并运营(亏损)收益减少6190万美元,至运营亏损2410万美元,而2019年第二季度的运营收益为3780万美元。 |
• |
合并净亏损可归因于Caleres,Inc.2020年第二季度为3070万美元,或每股稀释后收益0.83美元,而2019年第二季度净收益为2530万美元,或每股稀释后收益0.61美元。 |
在评估我们2020年和2019年第二季度业绩的可比性时,应考虑以下项目:
• |
河豚Malibu强制性购买义务-正如在简明综合财务报表附注5和附注15中进一步讨论的那样,根据盈利倍数公式,Blowfish Malibu非控股权益在三年后必须履行强制性购买义务。*于2020年第二季度,我们记录了660万美元(税后490万美元,或每股稀释后0.13美元)的公允价值调整,这在简明综合收益表(亏损)中记为利息支出净额 |
• |
新冠肺炎相关费用-在2020年第二季度,我们发生了540万美元(税后470万美元,或每股稀释后0.13美元)与新冠肺炎疫情的经济影响相关的成本,包括遣散费和相关成本,以及用品和深度清洁我们设施的成本。 |
用于评估我们业务的指标
以下是我们评估业务需求和做出战略决策的几个关键指标:)
同店销售额
同店销售指标是零售业常用的一项指标,用于评估开业一年以上的门店所产生的收入,尽管其他零售商计算该指标的方式可能有所不同。Management使用同店销售指标作为衡量单个门店成功与否的指标,以确定其表现是否符合预期。我们的同店销售指标是按日加权计算的,其中包括开业至少13个月的门店的销售额。此外,为了纳入同店销售指标,我们的同店销售指标是按日加权计算的,其中包括开业至少13个月的门店的销售额。此外,为了纳入同店销售指标,我们的同店销售指标是按日加权计算的,其中包括开业至少13个月的门店的销售额。此外,为了包括在同店销售指标中,商店必须在本期以及上一年可比零售日历的相应日期营业。因此,关闭的门店(无论是暂时关闭还是永久关闭)被排除在关闭的每一天的同店销售指标之外。搬迁后的门店被视为新店,因此被排除在计算之外。那些作为零售连锁店的延伸功能的网站的电子商务销售额包括在同店销售计算中。我们相信,同店销售指标对于股东和投资者评估我们现有地点的零售销售表现很有用,这些地点具有可比的前一年销售额,与开店或关闭门店的影响无关。
从2020年3月中旬开始,我们在北美的所有著名鞋类和品牌组合门店都暂时关闭,我们在5月中旬开始分阶段重新开放零售店。我们的同店销售额计算不包括这些关闭的门店(永久和临时关闭)的影响。因此,考虑到该渠道的强劲增长以及我们的电子商务网站全年继续运营的事实,在截至2020年8月1日的13周和26周内,我们的同店销售额计算对我们的电子商务销售额的权重比前几个时期更大。
每平方英尺销售额
每平方英尺销售额指标在零售业中通常用于 根据商店的面积计算销售效率。管理部门使用每平方英尺的销售额作为衡量单个商店是否成功的衡量标准,以确定其表现是否符合预期。*每平方英尺的销售额是通过将零售店总销售额(不包括电子商务销售额)除以相应期间每个月末零售店基地的总面积来计算的。该指标受到2020年第一季度和第二季度部分时间临时零售店关闭的不利影响,因此,该指标是2019年。
展望未来
虽然我们预计2020年下半年将继续不可预测,但我们正在长期管理我们的业务,同时保持灵活性,以适应今年剩余时间可能出现的挑战。考虑到学年开学延迟,以及美国大部分地区转向虚拟学习,我们的开学销售季节比通常年份开始得更慢。我们预计,开学销售旺季不会在少数几周达到销售高峰,而是预计开学销售旺季的销售高峰期将会减少。我们相信,我们多样化的标志性品牌组合与消费者趋势、先进的能力和不断改善的资本结构保持良好一致,将带领我们度过复苏,并使公司定位于拥抱快速变化的消费者行为,并利用日益充满活力的市场。
以下为综合结果及按分部计算的结果:。
合并结果
十三周结束了 |
二十六周结束 |
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2020年8月1日 |
2019年8月3日 |
2020年8月1日 |
2019年8月3日 |
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(百万美元) |
净销售额的百分比 |
净销售额的百分比 |
净销售额的百分比 |
净销售额的百分比 |
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净销售额 |
$ | 501.4 | 100.0 | % | $ | 752.5 | 100.0 | % | $ | 898.6 | 100.0 | % | $ | 1,430.2 | 100.0 | % | ||||||||||||||||
销货成本 |
318.8 | 63.6 | % | 446.6 | 59.3 | % | 594.1 | 66.1 | % | 844.4 | 59.0 | % | ||||||||||||||||||||
毛利 |
182.6 | 36.4 | % | 305.9 | 40.7 | % | 304.5 | 33.9 | % | 585.8 | 41.0 | % | ||||||||||||||||||||
销售和管理费用 |
201.3 | 40.1 | % | 267.5 | 35.6 | % | 426.6 | 47.5 | % | 529.6 | 37.0 | % | ||||||||||||||||||||
商誉和无形资产减值 | — | — | — | — | 262.7 | 29.2 | % | — | — | |||||||||||||||||||||||
重组和其他特别费用,净额 |
5.4 | 1.1 | % | 0.6 | 0.1 | % | 65.6 | 7.3 | % | 1.5 | 0.1 | % | ||||||||||||||||||||
营业(亏损)收益 |
(24.1 | ) | (4.8 | )% | 37.8 | 5.0 | % | (450.4 | ) | (50.1 | )% | 54.7 | 3.8 | % | ||||||||||||||||||
利息支出,净额 |
(13.5 | ) | (2.7 | )% | (7.4 | ) | (1.0 | )% | (22.9 | ) | (2.6 | )% | (14.7 | ) | (1.0 | )% | ||||||||||||||||
其他收入,净额 |
3.7 | 0.7 | % | 2.7 | 0.4 | % | 7.3 | 0.8 | % | 5.2 | 0.4 | % | ||||||||||||||||||||
(亏损)所得税前收益 |
(33.9 | ) | (6.8 | )% | 33.1 | 4.4 | % | (466.0 | ) | (51.9 | )% | 45.2 | 3.2 | % | ||||||||||||||||||
所得税优惠(规定) |
3.2 | 0.7 | % | (7.9 | ) | (1.0 | )% | 89.1 | 10.0 | % | (10.9 | ) | (0.8 | )% | ||||||||||||||||||
净(亏损)收益 |
(30.7 | ) | (6.1 | )% | 25.2 | 3.4 | % | (376.9 | ) | (41.9 | )% | 34.3 | 2.4 | % | ||||||||||||||||||
非控股权益应占净收益(亏损) |
0.0 | 0.0 | % | (0.1 | ) | (0.0 | )% | (0.3 | ) | (0.0 | )% | (0.1 | ) | (0.0 | )% | |||||||||||||||||
Caleres,Inc.的净(亏损)收益 |
$ | (30.7 | ) | (6.1 | )% | $ | 25.3 | 3.4 | % | $ | (376.6 | ) | (41.9 | )% | $ | 34.4 | 2.4 | % |
净销售额
2020年第二季度净销售额下降2.511亿美元,降幅33.4%,至501.4美元,而2019年第二季度为7.525亿美元。新冠肺炎疫情导致我们所有零售店在3月中旬暂时关闭,我们的批发客户经营的商店也被关闭。*5月中旬,我们开始在限制尚未放松或取消的地区分阶段重新开放零售店。到6月底,基本上所有零售店都开门营业,营业时间减少。增强了健康和安全程序以及非接触式购物选择。我们的品牌组合细分市场在2020年第二季度经历了176.0美元的销售额下降,降幅为48.9%,而我们著名的鞋类部门的销售额下降到8,590万美元,降幅为20.5%。然而,消费者转向在线购物的速度在2020年第二季度加快,推动了电子商务净销售额的强劲增长。我们之前在电子商务和物流能力方面的投资使我们能够利用向在线采购的加速转变,推动合并后的电子商务普及率上升到净销售额的34%左右。
截至2019年8月1日的6个月,净销售额下降531.6美元,降幅37.2%,至898.6美元,而截至2019年8月3日的6个月,净销售额为14.302亿美元。由于新冠肺炎疫情导致我们所有零售店于2020年3月19日临时关闭,以及我们批发客户运营的门店关闭,导致我们的品牌组合部门净销售额下降299.7美元,降幅42.8%,净销售额下降246.8美元。或者说,我们著名的鞋类部门的净销售额下降了32.0%。随着我们零售店的关闭,我们的电子商务业务在2020年上半年的净销售额经历了强劲的增长。*由于这场流行病,全国许多学校都在虚拟学习环境中开始了秋季学期。因此,我们的开学销售季节开始得较慢。我们预计,2020年的返校需求将比通常的一年持续更长,后者的需求更加集中
毛利率:
2020年第二季度毛利润下降123.3美元,降幅为40.3%,降至1.826亿美元,而2019年第二季度为3.059亿美元,主要原因是净销售额下降,反映了新冠肺炎疫情推动的艰难零售环境。*作为净销售额的百分比,2020年第二季度毛利润降至36.4%,而2019年第二季度为40.7%,主要反映了由于电子商务销售组合增加,我们著名的鞋类部门利润率下降在这种不确定的环境中,为推动销售量和管理库存水平而采取的行动。由于所需的递增运输和处理,我们的电子商务销售通常导致利润率低于传统零售。零售与批发净销售额的组合在未来增加到70%和30%。2020年第二季度,而2019年第二季度分别为61%和39%。
毛利润减少$281.32000万,或48.0%,增长至$304.51000万美元,用于截至2019年8月1日的6个月,与截至2019年8月3日的6个月的585.8美元相比,主要反映了2020年上半年净销售额下降和销售商品的增量成本上升,这是由3,340万美元(合1,340万美元)推动的25.6 百万美元(税后基础上),或$0.71(稀释后每股)的库存降价反映了艰难的零售环境,以及2020年第一季度与决定退出菲尔吉品牌相关的160万美元的库存降价。截至2019年8月3日的六个月的销售商品成本中,包括与我们收购Vionic所需的库存调整摊销相关的720万美元,以及与卡洛斯品牌退出相关的增量降价。*作为净销售额的百分比,毛利润降至2019年8月3日之前的33.9%.-(2019年。*毛利率主要反映了由于促销环境和更高的电子商务销售额,著名鞋类细分市场的下降。*截至2020年8月1日的前六个月,零售与批发净销售额的比例分别增至0.63%和37%,而截至2019年8月3日的前六个月,零售与批发净销售额的比例分别为60%和40%。
我们将某些仓储、分销、采购和其他库存采购成本归类到销售和管理费用中。因此,我们的毛利润和销售和管理费用比率(占净销售额的百分比)可能无法与其他公司相比。
销售和管理费用
2020年第二季度,销售和管理费用减少了6620万美元,降幅为24.7%,降至2.013亿美元,而2019年第二季度为2.675亿美元。主要是由于我们裁员导致的工资支出下降,很大一部分员工的联合休假,以及整个第二季度大多数剩余员工的减薪;与零售店关闭相关的可变费用减少;以及营销和物流费用减少美国净销售额、销售和行政费用占净销售额的百分比从2019年第二季度的35.6%增加到2020年第二季度的40.1%,反映出在较小的销售基数上费用的去杠杆化。
在截至2019年8月1日的6个月里,销售和管理费用减少了103.0美元,降幅为19.5%,降至426.6美元,而截至2019年8月3日的6个月,销售和管理费用为529.6美元。主要原因是工资和福利支出较低;与临时零售店关闭相关的可变费用较低;以及营销、差旅和物流费用较低在截至2020年8月1日的6个月中,销售额占净销售额、销售和行政费用的百分比从截至2019年8月3日的6个月的约37.0%增加到约47.5%,反映出在较小的销售基数上费用的去杠杆化。
重组和其他特别费用,净额
我们发生了540万美元(540万美元)的重组和其他特别费用4.7 百万美元(税后基础上),或$0.13(稀释后每股)在2020年第二季度,主要用于遣散费,以及用品和我们设施的深度清洁,这是由于新冠肺炎疫情对我们业务运营的影响。2019年第二季度,与Vionic的整合相关成本相关的重组和其他特别费用为60万美元(税后为50万美元,或每股稀释后为0.01美元)。有关这些费用的进一步讨论,请参阅精简合并财务报表的附注5。
我们发生了6560万美元的重组和其他特别费用($52.5 百万美元(税后基础上),或$1.46 这些费用主要用于与租赁使用权资产和零售商店家具和固定装置相关的减值费用,以及与工厂订单取消和遣散费相关的负债。在截至2019年8月3日的前六个月中,发生了150,000美元的重组和其他特别费用(税后为1,100,000美元,或每股稀释后为0.03亿美元),这些费用主要是由于与租赁使用权资产和零售商店家具和固定装置相关的减值费用,以及与工厂订单取消和遣散费相关的负债所产生的150,000美元(税后为1,100,000美元,或每股稀释后为0.03美元),这些费用主要是由于与租赁使用权资产和零售商店家具和固定装置相关的减值费用,以及与工厂订单取消和遣散费相关的负债。与我们的Carlos品牌退出相关的成本以及Vionic的整合相关成本。Vionic的整合正在进行中,预计在2020财年下半年会有额外的成本。*整合预计将在2020财年结束前完成。因此,我们预计2020下半年会有额外的整合相关成本。有关这些费用的进一步讨论,请参阅精简合并财务报表的附注5。
营业(亏损)收益
2020年第二季度营业(亏损)收益减少6,190万美元,至营业亏损2,410万美元,而2019年第二季度营业收益为3,780万美元,主要反映净销售额下降,部分被我们为减轻新冠肺炎对财务业绩的影响而采取的行动导致的销售和行政费用下降所抵消。作为净销售额的百分比,2020年第二季度营业亏损为4.8%,而2019年第二季度的营业收益为55.0%。
截至2019年8月1日的6个月,营业(亏损)收益减少505.1美元,至营业亏损450.4美元,而截至2019年8月3日的6个月的营业收益为5,470万美元,主要反映了上述净销售额下降以及减值和重组费用增加。作为净销售额的百分比,截至2019年8月1日的6个月的营业亏损为50.1%,而截至2019年8月3日的6个月的营业收益为53.8%.
利息支出,净额
利息支出净额从610万美元增加到2020年第二季度的1350万美元,增幅为81.2%,而2019年第二季度为740万美元,反映出2020年第二季度对Blowfish Malibu强制性购买义务的公允价值调整为660万美元,部分被我们循环信贷协议下平均借款的下降所抵消。我们继续偿还从2020年3月开始用于保持大流行期间财务灵活性的增量借款。2020年第二季度净还款额为8850万美元。有关强制性购买义务的进一步讨论,请参阅简明综合财务报表附注15。
利息支出净增820万美元,或55.2%,至截至2020年8月1日的六个月的2,290万美元,而截至2019年8月3日的六个月为1,470万美元,反映出截至2020年8月1日的六个月对Blowfish Malibu强制性购买义务的公允价值调整为980万美元,部分被我们循环信贷协议下平均借款的下降所抵消。有关强制性购买义务的进一步讨论,请参阅简明综合财务报表附注15。
其他收入,净额
其他收入,2020年第二季度净增长100万美元,增幅38.6%,达到370万美元,而2019年第二季度为270万美元,这是由于贴现率较低和我们国内养老金计划的预期资产回报率较高。
其他收入,截至2020年8月1日的6个月净增长210万美元,或37.7%,达到730万美元,而截至2019年8月3日的6个月为520万美元,反映出我们国内养老金计划的预期资产回报率更高,贴现率更低。有关我们退休计划的更多信息,请参阅精简合并财务报表的附注13。
所得税优惠(规定):
我们的有效税率在不同时期可能会有很大差异,这取决于许多因素。我们2020年第二季度的综合有效税率为9.4%,而2019年第二季度为23.7%。*我们的有效税率受到总计270万美元的某些离散税费的影响,包括与某些州和加拿大递延税项资产相关的估值免税额。如果这些离散税目在2020年第二季度没有得到确认,我们的有效税率将为17.3%。此外,我们的税收优惠还包括与某些州和加拿大递延税资产相关的估值免税额。如果这些离散税目在2020年第二季度没有得到确认,我们的有效税率将为17.3%。这使得公司可以将2020年的亏损结转到具有更高联邦税率的年份。*2019年第二季度没有确认独立的税项。
截至2020年8月1日的6个月,我们的综合有效税率为19.1%,而截至2019年8月3日的6个月为24.1%。*我们的有效税率受到几个独立税项的影响,包括部分无形资产减值费用的不可抵扣拨备,与某些州和加拿大递延税收资产相关的估值免税额的提供,以及截至2020年8月1日的6个月与股票奖励归属相关的增量税拨备,相比之下,我们的独立税项拨备为10万美元2019年跟股权薪酬有关,如果2020年上半年和2019年上半年没有确认这些离散的税目,我们的有效税率分别是25.0%和23.9%。
Caleres,Inc.的净(亏损)和收益。
Caleres,Inc.的净亏损。由于上述因素,截至2019年8月1日的第二季度和六个月的净收益分别为3,070万美元和376.6美元,而截至2019年8月3日的第二季度和六个月的净收益分别为2,530万美元和3,440万美元。
名牌鞋
十三周结束了 |
二十六周结束 |
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2020年8月1日 |
2019年8月3日 |
2020年8月1日 |
2019年8月3日 |
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(百万美元,不包括每平方英尺的销售额) |
净销售额的百分比 |
净销售额的百分比 |
净销售额的百分比 |
净销售额的百分比 |
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经营业绩 |
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净销售额 |
$ | 333.9 | 100.0 | % | $ | 419.8 | 100.0 | % | $ | 525.2 | 100.0 | % | $ | 772.0 | 100.0 | % | ||||||||||||||||
销货成本 |
214.7 | 64.3 | % | 237.5 | 56.6 | % | 337.0 | 64.2 | % | 437.0 | 56.6 | % | ||||||||||||||||||||
毛利 |
119.2 | 35.7 | % | $ | 182.3 | 43.4 | % | 188.2 | 35.8 | % | $ | 335.0 | 43.4 | % | ||||||||||||||||||
销售和管理费用 |
117.6 | 35.2 | % | 150.8 | 35.9 | % | 238.1 | 45.3 | % | 292.6 | 37.9 | % | ||||||||||||||||||||
重组和其他特别费用,净额 | 0.6 | 0.2 | % | — | — | 16.6 | 3.2 | % | — | — | ||||||||||||||||||||||
营业收益(亏损) |
$ | 1.0 | 0.3 | % | $ | 31.5 | 7.5 | % | $ | (66.5 | ) | (12.7 | )% | $ | 42.4 | 5.5 | % | |||||||||||||||
关键指标 |
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同店销售额变化百分比 |
14.7 | % | 1.5 | % | 13.9 | % | 0.4 | % | ||||||||||||||||||||||||
同店销售额$CHANGE |
$ | 42.7 | $ | 6.3 | $ | 64.5 | $ | 2.9 | ||||||||||||||||||||||||
从新店和关闭的门店的销售额变化,净额 |
$ | (128.5 | ) | $ | (15.8 | ) | $ | (311.2 | ) | $ | (23.3 | ) | ||||||||||||||||||||
加拿大汇率变化对销售额的影响 |
$ | (0.1 | ) | $ | (0.2 | ) | $ | (0.1 | ) | $ | (0.5 | ) | ||||||||||||||||||||
每平方英尺销售额(不包括电子商务)(截至13周和26周) |
$ | 40 | $ | 60 | $ | 62 | $ | 109 | ||||||||||||||||||||||||
每平方英尺销售额,不包括电子商务(往绩12个月) |
$ | 176 | $ | 219 | $ | 176 | $ | 219 | ||||||||||||||||||||||||
平方英尺(千平方英尺)(英国“金融时报”) |
6,210 | 6,427 | 6,210 | 6,427 | ||||||||||||||||||||||||||||
开张的商店 |
3 | 3 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
商店关门了 |
1 | 15 | 16 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||
结束商店 |
936 | 973 | 936 | 973 |
净销售额:
2020年第二季度净销售额下降8,590万美元,降幅为20.5%,至333.9美元,而2019年第二季度为4.198亿美元。销售额下降的原因是所有著名鞋店因新冠肺炎疫情(从2020年第一季度开始持续)而暂时关闭。*5月中旬,我们开始在限制放松或取消的地区分阶段重新开放零售店,到6月底,尽管门店关闭,但基本上所有门店都重新开张。这为2020年第二季度的电子商务销售额带来了148%的增长。“我们继续经历了运动和休闲风格的强劲销售,特别是在消费者适应了在家工作的环境和有限的社交聚会的情况下。”由于这场流行病,全国许多学校推迟了下一学年的开学时间,或者正在虚拟学习环境中开始秋季学期。因此,我们的返校销售季开学速度较慢。*我们预计2020年的返校需求将比通常的一年持续更长时间,后者的需求在几周内更加集中在2020年第二季度,我们开设了三家门店,永久关闭了一家门店,导致2020年第二季度末有936家门店,总面积为620万平方米,而2019年第二季度末,我们对客户忠诚度计划成员的销售额为973家,总面积为640万平方米。我们对客户忠诚度计划成员的销售额,即著名的You Rewards(“Rewards”),继续占该细分市场销售额的大部分,在2019年第二季度,我们对计划成员的净销售额约占79%
截至2019年8月1日的6个月,净销售额下降246.8美元,至525.2美元,降幅为32.0%,而截至2019年8月3日的6个月净销售额为772.0美元。销售额下降是由上述2020年第二季度相同的因素推动的。“我们的电子商务业务增长强劲,截至2020年8月1日的6个月增长了111%.” 在截至2020年8月1日的前六个月里,我们开设了3家门店,永久关闭了16家门店。
毛利率:
2020年第二季度毛利润从6,310万美元降至1.192亿美元,降幅为34.6%,而2019年第二季度毛利润为1.823亿美元,反映了新冠肺炎疫情推动的艰难零售环境。由于促销活动增加以推动销售额,以及与我们电子商务业务强劲增长相关的运费增加,毛利润占净销售额的比例从2019年第二季度的43.4%降至2020年第二季度的35.7%。
截至2019年8月1日的6个月,毛利润从146.8美元降至188.2美元,降幅为43.8%,而截至2019年8月3日的6个月毛利润为335.0美元,反映出由于新冠肺炎流感大流行推动的艰难零售环境,第一季度净销售额下降,库存和降价增加了600万美元。作为净销售额的百分比,我们的毛利润在截至2019年8月1日的6个月降至35.8%,而截至2019年8月1日的6个月为43.4%.受促销活动增加以推动销售量的影响,与电子商务业务增长和增量库存降价相关的运费增加。
销售和管理费用
销售和管理费用从3320万美元下降到2020年第二季度的1.176亿美元,降幅为22.0%,而2019年第二季度为1.508亿美元。*减少的是主要是由于我们裁员导致的工资支出下降,在临时关闭门店期间,我们相当一部分零售店员工的副休假,以及整个2020年第二季度大多数剩余员工的减薪。*作为我们减轻新冠肺炎影响的战略努力的结果,我们还减少了与零售设施相关的支出,以及营销和物流支出。*由于我们做出了战略努力,以减轻新冠肺炎的影响,我们还减少了与零售设施相关的支出,以及营销和物流支出。*由于我们做出了战略努力,以减轻新冠肺炎的影响,我们还减少了与零售设施相关的支出,以及营销和物流支出2020年第二季度,美国销售额占净销售额、销售和行政费用的百分比降至约35.2%,而2019年第二季度为约35.9%。
截至2019年8月1日的6个月,销售和管理费用从5,450万美元降至238.1美元,降幅为18.6%,而截至2019年8月3日的6个月为292.6美元。*减少的是主要是由于我们在2020年第一季度和第二季度采取行动减轻零售店关闭期间新冠肺炎的影响,以及与临时零售店关闭相关的可变费用减少所致的工资支出减少截至2020年8月1日的6个月,销售额占净销售额、销售和行政费用的百分比增加到约45.3%,而截至2019年8月3日的6个月为约37.9%。
重组和其他特别费用,净额
于2020年第二季度,重组及其他特别费用为60万美元,主要包括遣散费。截至2020年8月1日的前六个月,重组及其他特别费用为1,660万美元,主要包括我们零售店家具和固定装置的减值费用,以及反映新冠肺炎对我们业务运营影响的租赁使用权资产。*截至2019年8月3日的三个月或六个月没有相应的费用,详情请参阅简明合并财务报表附注5。
营业利润减少(亏损)
2020年第二季度营业利润从3050万美元降至100万美元,而2019年第二季度为3150万美元,反映了上述因素。作为净销售额的百分比,2020年第二季度营业利润降至0.3%,而2019年第二季度为77.5%。
截至2019年8月1日的前六个月,营业(亏损)收益减少了108.9美元,营业亏损为6,650万美元,而截至2019年8月3日的前六个月的营业收益为4,240万美元,反映了上述因素。截至2019年8月3日的六个月,营业亏损占净销售额的百分比为512.7%,而截至2019年8月3日的前六个月的营业收益为55.5%.
品牌组合
十三周结束了 |
二十六周结束 |
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2020年8月1日 |
2019年8月3日 |
2020年8月1日 |
2019年8月3日 |
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(百万美元,不包括每平方英尺的销售额) |
净销售额的百分比 |
净销售额的百分比 |
净销售额的百分比 |
净销售额的百分比 |
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经营业绩 |
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净销售额 |
$ | 183.6 | 100.0 | % | $ | 359.6 | 100.0 | % | $ | 400.9 | 100.0 | % | $ | 700.6 | 100.0 | % | ||||||||||||||||
销货成本 |
119.6 | 65.1 | % | 234.8 | 65.3 | % | 283.5 | 70.7 | % | 448.9 | 64.1 | % | ||||||||||||||||||||
毛利 |
64.0 | 34.9 | % | 124.8 | 34.7 | % | 117.4 | 29.3 | % | 251.7 | 35.9 | % | ||||||||||||||||||||
销售和管理费用 |
73.5 | 40.1 | % | 110.9 | 30.8 | % | 166.2 | 41.5 | % | 224.3 | 32.0 | % | ||||||||||||||||||||
商誉和无形资产减值 | — | — | — | — | 262.7 | 65.5 | % | — | — | |||||||||||||||||||||||
重组和其他特别费用,净额 |
4.6 | 2.5 | % | 0.0 | 0.0 | % | 48.4 | 12.1 | % | 0.6 | 0.1 | % | ||||||||||||||||||||
营业(亏损)收益 |
$ | (14.1 | ) | (7.7 | )% | $ | 13.9 | 3.9 | % | $ | (359.9 | ) | (89.8 | )% | $ | 26.8 | 3.8 | % | ||||||||||||||
关键指标 |
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直接面向消费者(占净销售额的%) (1) |
38 | % | 24 | % | 33 | % | 26 | % | ||||||||||||||||||||||||
批发/零售额组合(%) |
82%/18% |
83%/17% |
84%/16% |
82%/18% |
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批发净销售额变动(美元) |
$ | (146.3 | ) | $ | 59.2 | $ | (237.3 | ) | $ | 123.5 | ||||||||||||||||||||||
期末未完成订单位置 |
$ | 195.2 | $ | 290.1 | ||||||||||||||||||||||||||||
同店销售额变化百分比 |
(24.7 | )% | (9.3 | )% | (24.7 | )% | (8.9 | )% | ||||||||||||||||||||||||
同店销售额$CHANGE |
$ | (8.1 | ) | $ | (6.0 | ) | $ | (17.6 | ) | $ | (11.5 | ) | ||||||||||||||||||||
从新店和关闭的门店的销售额变化,净额 |
$ | (21.5 | ) | $ | 1.6 | $ | (44.6 | ) | $ | 0.7 | ||||||||||||||||||||||
加拿大汇率变动对零售额的影响 |
$ | (0.1 | ) | $ | (0.2 | ) | $ | (0.2 | ) | $ | (0.6 | ) | ||||||||||||||||||||
每平方英尺销售额(不包括电子商务)(截至13周和26周) |
$ | 20 | $ | 97 | $ | 51 | $ | 190 | ||||||||||||||||||||||||
每平方英尺销售额,不包括电子商务(往绩12个月) |
$ | 251 | $ | 398 | $ | 251 | $ | 398 | ||||||||||||||||||||||||
平方英尺(数千平方英尺)(英国“金融时报”) |
355 | 398 | 355 | 398 | ||||||||||||||||||||||||||||
开张的商店 |
— | 1 | — | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
商店关门了 |
1 | — | 20 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
结束商店 |
202 | 231 | 202 | 231 |
(1) |
直接面向消费者包括我们零售店和电子商务网站的销售,以及通过我们以直运方式履行的客户网站的销售。 |
净销售额:
2020年第二季度净销售额下降176.0美元,降幅为48.9%,至1.836亿美元,而2019年第二季度为3.596亿美元。销售额下降的原因是,由于我们的大多数批发客户在第二季度上半年暂时关闭了门店,导致批发发货量减少,以及随着客户努力使他们的库存水平与预期的消费者需求保持一致,新订单的发货时间发生了变化。我们的零售店也在第二季度中期暂时关闭。第二季度,电子商务销售额占业务的比例继续增长,我们预计这一趋势将继续下去。运动和休闲鞋是我们第二季度最强劲的类别,与消费者呆在家里、在家工作的环境保持一致,我们继续扩大产品供应,以抓住最近这些风格的加速。我们将永久保留在2020年第二季度末关闭了一家门店,导致2020年第二季度末总共有202家门店,总面积为40万平方米,而2019年第二季度末为231家门店,总面积为40万平方米。*在往绩12个月的基础上,截至2020年8月1日的12个月,不包括电子商务销售额的每平方英尺销售额降至251美元,而截至2019年8月3日的12个月为398美元。
截至2019年8月1日的6个月,净销售额从299.7美元降至400.9美元,降幅为42.8%,而截至2019年8月3日的6个月净销售额为7.06亿美元。销售额下降的原因是批发发货量减少,因为在2020年上半年,我们的许多批发客户取消了订单,并暂时关闭了门店几周。我们的零售店也从3月中旬开始临时关闭,从5月中旬开始分阶段重新开业。*到6月底,我们几乎所有的门店都重新开张,大多数门店的营业时间都缩短了。电子商务销售额占业务的比例继续增长,在疫情的推动下,2020年上半年增长强劲。*截至2020年8月1日的前六个月,我们永久关闭了20家门店。
我们批发销售的未完成订单减少了9490万美元,或32.7%,降至1.952亿美元2020年8月1日,相比之下,按年率计算为2.901亿美元2019年8月3日*我们积压订单水平的下降反映了在新冠肺炎疫情对经济的影响的推动下,我们批发客户的订单减少了,以及正在从我们通过零售商的网站或我们自己的网站直接向消费者进行电子商务运输的转变。此外,由于疫情对他们业务的直接影响,我们的许多批发客户在2020年上半年取消了订单。
毛利率:
2020年第二季度毛利润下降6,080万美元,降幅48.7%,至6,400万美元,而2019年第二季度为1.248亿美元,主要原因是净销售额下降,反映了新冠肺炎大流行带来的艰难零售环境。我们的毛利润占净销售额的百分比在2020年第二季度增加到约34.9%,而2019年第二季度为约34.7%。
截至2019年8月1日的6个月,毛利润从1.343亿美元降至117.4美元,降幅为53.4%,而截至2019年8月3日的6个月毛利润为251.7美元,主要反映在截至2020年8月1日的前6个月,净销售额下降,销售商品的增量成本上升,原因是第一季度库存降价2,750万美元,反映了新冠肺炎流感大流行带来的艰难零售环境,以及2020年第一季度与这一决定相关的160万美元库存降价截至2020年8月1日的6个月,我们的毛利润降至约29.3%,而截至2019年8月3日的6个月,毛利润降至约35.9%,主要反映了上述增量降价。
销售和管理费用
销售和行政费用从3740万美元下降到2020年第二季度的7350万美元,降幅为33.7%,而2019年第二季度为1.109亿美元。*下降的主要原因是工资支出下降,这可归因于员工人数的减少,很大一部分员工的协理休假,以及整个2020年第二季度大部分剩余员工的减薪。销售和行政费用的下降还反映了营销费用的下降,以及由于临时关闭门店和门店基数下降而导致的可变费用的减少。2020年第二季度,销售和行政费用增长了5%,达到40.1%,而2019年第二季度为30.8%。
在截至2019年8月1日的6个月里,销售和行政费用从5810万美元下降到166.2美元,或25.9%,而截至2019年8月3日的6个月为224.3美元。*下降的主要原因是工资支出下降,反映了2020年上半年为减轻新冠肺炎的影响而采取的战略行动,以及与零售店关闭相关的物流和其他可变费用的下降,包括营销费用。*占净销售额、销售和管理费用的百分比上升至41.5%。*在截至2019年8月1日的6个月中,销售和管理费用占净销售额的比例为41.5%,这主要是由于工资支出下降,反映了2020年上半年为减轻新冠肺炎的影响而采取的战略行动,以及与零售店关闭相关的物流和其他可变费用(包括营销费用)的下降相比之下,截至2019年8月3日的6个月,这一比例为32.0%。
重组和其他特别费用,净额
2020年第二季度录得重组和其他特别费用460万美元,主要用于遣散费,2019年第二季度没有相应的费用。截至2020年8月1日的六个月,重组和其他特别费用为4,840万美元,反映了与新冠肺炎对我们业务运营的影响相关的费用,主要是商店家具和固定装置和租赁使用权资产的减值费用,以及我们工厂因订单取消和遣散费费用而应承担的负债。主要与Vionic的整合有关。有关这些费用的更多信息,请参阅简明合并财务报表的附注5。
营业(亏损)收益
由于上述因素,2020年第二季度的营业(亏损)收益减少了2,800万美元,营业亏损为1,410万美元,而2019年第二季度的营业收益为1,390万美元,占净销售额的百分比为7.7%,而2019年第二季度的营业收益为73.9%。
由于上述因素,截至2019年8月1日的六个月的营业(亏损)收益减少了386.7美元,营业亏损为359.9美元,而截至2019年8月3日的六个月的营业收益为2,680万美元,占净销售额的百分比为89.8%,而截至2019年8月3日的六个月的营业收益为33.8%.
淘汰和其他 |
十三周结束了 |
二十六周结束 |
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2020年8月1日 |
2019年8月3日 |
2020年8月1日 |
2019年8月3日 |
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(百万美元) |
净销售额的百分比 |
净销售额的百分比 |
净销售额的百分比 |
净销售额的百分比 |
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经营业绩 |
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净销售额 |
$ | (16.1 | ) | 100.0 | % | $ | (26.9 | ) | 100.0 | % | $ | (27.4 | ) | 100.0 | % | $ | (42.4 | ) | 100.0 | % | ||||||||||||
销货成本 |
(15.6 | ) | 96.7 | % | (25.7 | ) | 95.6 | % | (26.3 | ) | 95.9 | % | (41.5 | ) | 97.8 | % | ||||||||||||||||
毛利 |
(0.5 | ) | 3.3 | % | (1.2 | ) | 4.4 | % | (1.1 | ) | 4.1 | % | (0.9 | ) | 2.2 | % | ||||||||||||||||
销售和管理费用 |
10.3 | (63.7 | )% | 5.8 | (21.8 | )% | 22.3 | (81.1 | )% | 12.8 | (30.0 | )% | ||||||||||||||||||||
重组和其他特别费用,净额 |
0.3 | (1.7 | )% | 0.6 | (2.2 | )% | 0.6 | (2.3 | )% | 0.8 | (2.0 | )% | ||||||||||||||||||||
营业亏损 |
$ | (11.1 | ) | 68.7 | % | $ | (7.6 | ) | 28.4 | % | $ | (24.0 | ) | 87.5 | % | $ | (14.5 | ) | 34.2 | % |
抵销和其他类别包括消除部门间销售和利润、未分配的公司行政费用以及其他成本和回收。
2020年第二季度净销售额减少1,610万美元,比2019年第二季度减少1,080万美元,降幅为40.2%。截至2020年8月1日的前6个月,净销售额减少2,740万美元,比截至2019年8月3日的6个月减少1,500万美元,降幅为35.3%。但这两个净销售额减少都反映了从我们的品牌组合细分市场到著名鞋类的产品销量减少。
2020年第二季度,销售和行政费用增加了450万美元,增幅为75.4%,达到1,030万美元,而2019年第二季度为580万美元。增长的主要原因是我们授予董事的现金等值限制性股票单位的收入下降,反映出与2019年第二季度相比,股价的跌幅较小。截至2020年8月1日的六个月,销售和行政费用增加了950万美元,增幅为74.3%,达到2230万美元,而截至2020年8月1日的六个月为12.8美元。2019年。这一增长主要是由更高的咨询费用推动的。
在截至2020年8月1日的三个月和六个月,重组和其他特别费用分别为30万美元和60万美元,主要包括与裁员相关的费用,因为我们试图将新冠肺炎疫情期间的费用结构降至最低,以及与深度清洁我们的设施和相关用品相关的增加费用。*在截至2019年8月3日的三个月和六个月,与Vionic整合相关的成本分别产生了60万美元和80万美元的重组和其他特别费用。
流动性和资本资源
借款:
(百万美元) |
2020年8月1日 |
2019年8月3日 |
2020年2月1日 |
|||||||||
循环信贷协议项下的借款 |
$ | 350.0 | $ | 300.0 | $ | 275.0 | ||||||
长期债务 |
198.6 | 198.2 | 198.4 | |||||||||
债务总额 |
$ | 548.6 | $ | 498.2 | $ | 473.4 |
截至2019年8月1日,债务总额为548.6美元,从2019年8月3日的4.982亿美元增加到5,040万美元,从2019年2月1日的4.734亿美元增加到7,520万美元。2019年8月3日和2020年2月1日的增长都反映了我们的信贷协议下的净借款,作为2020年第一季度的一项预防措施,以增加我们的现金状况,并保持财务灵活性,因为一旦我们所有的零售店重新开张,新冠肺炎对我们业务的影响以及零售环境恢复的时间存在不确定性。2020年第二季度的净利息支出增加了610万美元,达到1,350万美元,而2020年第二季度的净利息支出为740万美元。正如简明综合财务报表附注15中进一步讨论的那样,部分被我们循环信贷协议下较低的平均借款所抵消。
信贷协议:
如附注10所进一步讨论,本公司维持循环信贷安排以满足营运资金需要。*于2020年4月14日,我们订立了第四次修订及重新签署信贷协议(“修订”)的第四修正案(“修订”),其中包括增加循环信贷安排下的可用金额1.00亿美元至总额高达6.00亿美元,但须受借款基数限制。并可能进一步增加至多1.5亿美元.借款利息以伦敦银行间拆放款利率(“LIBOR”)(利率修正案规定的下限为1.0%)或最优惠利率为基础的浮动利率,外加利差.“金融修正案”将适用于LIBOR或最优惠利率的利差总计提高75个基点,并将未使用的额度费用提高5个基点.自2020年8月1日起生效.根据信贷协议,我们有3.5亿美元的借款和1110万美元的未偿还信用证。截至2020年8月1日,总借款可获得性为1.66亿美元。截至2020年8月1日,我们遵守了信贷协议下的所有契约和限制。
2亿元高级债券。
2015年7月27日,我们发行了本金总额为2亿美元的2023年8月15日到期的高级债券(以下简称“高级债券”)。高级债券的利息为6.25%,于每年2月15日和8月15日支付。我们可以不同的赎回价格赎回部分或全部优先债券。*高级债券还包含限制某些活动的契诺和限制,其中包括负债水平、股息支付、资产担保或质押。*高级债券还包含限制某些活动的契诺和限制,其中包括负债水平、股息支付、资产担保或质押。*高级债券还包含限制某些活动的契诺和限制,其中包括负债水平、股息支付、资产担保或质押。*高级债券还包含限制某些活动的契诺和限制,其中包括负债水平、股息支付、资产担保或质押我们遵守了与高级票据有关的所有公约和限制。
补充担保人财务信息
高级票据由其根据本公司循环信贷安排(“信贷协议”)作为担保人的所有现有及未来附属公司以优先无抵押基准提供全面、无条件及共同及个别担保,而担保人由Caleres,Inc.100%拥有。(“母公司”)。2018年10月31日,Vionic作为担保人加入了信贷协议。在加入生效后,本公司是主借款人,Sidney Rich Associates,Inc.,BG Retail,LLC,Allen Edmonds和Vionic分别是信用协议下的共同借款人和担保人。*在2020年第二季度,我们通过了美国证券交易委员会第33-10762号新闻稿和第34-88307号新闻稿。关于担保证券的担保人和发行人以及其证券抵押登记人证券的关联公司的财务披露,简明合并财务报表附注2中进一步讨论了这一点。以下表格列出了在消除实体之间的公司间交易和与对任何非担保人的子公司的投资有关的金额后,母公司和担保人在合并基础上的财务信息摘要:
(百万美元) |
2020年8月1日 |
2020年2月1日 |
||||||
流动资产: |
$ | 847.5 | $ | 783.6 | ||||
非流动资产 |
1,092.3 | 1,402.4 | ||||||
流动负债 |
950.2 | 781.8 | ||||||
非流动负债 |
823.4 | 901.8 |
二十六周结束 |
||||
(百万美元) |
2020年8月1日 |
|||
净销售额(1) |
$ | 825.3 | ||
毛利 |
278.0 | |||
营业亏损 |
(403.9 | ) | ||
净损失 |
(336.3 | ) | ||
可归因于Caleres,Inc.的净亏损。 |
(336.3 | ) |
(1)在截至2020年8月1日的26周内,与非担保实体的公司间活动几乎不是实质性的。
营运资金和现金流
二十六周结束 |
||||||||||||
(百万美元) |
2020年8月1日 |
2019年8月3日 |
变化 |
|||||||||
经营活动提供的净现金 |
$ | 67.5 | $ | 116.6 | $ | (49.1 | ) | |||||
用于投资活动的现金净额 |
(8.6 | ) | (30.2 | ) | 21.6 | |||||||
融资活动提供(用于)的现金净额 |
44.5 | (74.0 | ) | 118.5 | ||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
(0.1 | ) | 0.1 | (0.2 | ) | |||||||
增加现金和现金等价物 |
$ | 103.3 | $ | 12.4 | $ | 90.9 |
上表提供(使用)的现金出现主要差异的原因如下:
与截至2019年8月3日的6个月相比,截至2020年8月1日的6个月,经营活动提供的现金减少了4910万美元,主要反映了以下因素:*
• |
与截至2019年8月3日的前六个月相比,截至2020年8月1日的前六个月应付贸易账款增幅较小;以及 |
• |
与2019年同期相比,在考虑了非现金项目后,截至2020年8月1日的6个月净收益下降;部分抵消了 | |
• | 截至2020年8月1日的前6个月库存减少,而截至2019年8月3日的6个月库存增加,部分原因是我们在大流行期间对库存进行了有纪律的管理。 |
与截至2019年8月3日的6个月相比,截至2020年8月1日的6个月用于投资活动的现金减少了2160万美元,反映出截至2020年8月1日的6个月的资本支出下降,这是因为我们采取了减少和/或推迟资本支出的措施,以保持大流行期间的财务灵活性。*2020年,我们预计将购买房地产、设备和资本化软件的金额从2019年的5020万美元减少到1500万美元到2500万美元之间。然而,我们可能会考虑进一步削减取决于新冠肺炎疫情对我们业务和财务业绩影响的持续时间和严重程度。
与截至2019年8月3日的6个月相比,截至2020年8月1日的6个月,我们融资活动提供的现金增加了1.185亿美元,这主要是因为在截至2020年8月1日的6个月里,我们的循环信贷协议下的净借款为7,500万美元,而2019年同期的净还款额为3,500万美元。
各日期的主要财务数据及比率摘要如下:
2020年8月1日 |
2019年8月3日 |
2020年2月1日 |
||||||||||
营运资金(百万美元)(1) |
$ | (87.9 | ) | $ | (28.3 | ) | $ | 31.3 | ||||
电流比(2) | 0.91:1 | 0.97:1 | 1.04:1 | |||||||||
债务资本比率(3) |
69.1 | % | 44.4 | % | 42.2 | % |
(1) |
营运资本的计算方法是流动资产总额减去流动负债总额。 |
(2) |
流动比率的计算方法是将流动资产总额除以流动负债总额。 |
(3) |
债务与资本比率是通过总债务除以总资本来计算的。根据信贷协议,总债务定义为长期债务和借款。总资本定义为总债务和总股本。 |
截至2020年8月1日,营运资金为赤字8,790万美元,分别比2019年8月3日和2020年2月1日减少5,960万美元和119.2美元;截至2020年8月1日,我们目前的比率为0.9:1,而2019年8月3日和2020年2月1日的比率分别为0.9:1和1.0:1。2019年8月3日和2020年2月1日营运资金和流动比率均减少主要反映了2020年上半年受有纪律的库存管理推动的库存减少,以及当前租赁义务的增加。*截至目前,我们的债务与资本比率为69.1%。2020年8月1日,而截至目前,这一比例为44.4%2019年8月3日和42.2%aT 2020年2月1日。我们的债务资本比率从2019年8月3日到2020年2月1日的增加主要反映了由于2020年上半年净亏损的影响降低了股东权益,以及我们循环信贷安排的借款增加。*我们的流动性比率反映了我们循环信贷协议下更高的借款,我们预计这些借款将在2020年下半年继续偿还。然而,信贷协议提供的流动性一直持续到2024年1月18日。*我们相信我们目前的运营现金流以及更多提供充裕的流动资金,以满足公司在可预见的未来的需求。
我们在2020年第二季度和2019年都宣布并支付了每股0.07美元的股息。“未来任何股息的宣布和支付由董事会酌情决定,并将取决于我们的运营结果、财务状况、业务状况和董事会认为相关的其他因素。”但是,我们目前预计股息将继续支付。
如上所述,考虑到新冠肺炎疫情对我们业务的不确定性,作为增加我们的现金状况和保持财务灵活性的预防措施,我们于2020年4月扩大了信贷协议中的借款能力。我们还专注于管理成本,降低资本支出和库存水平。我们预计,我们稳健的财务状况将使我们在偿还我们信贷协议下的未偿还借款方面继续取得进展。“
合同义务 |
我们的合同义务主要包括购买义务、经营租赁承诺、长期债务、长期债务利息、最低许可承诺、其他金融工具、与收购Blowfish Malibu相关的强制性购买义务、当然视为汇回累计外国收益的一次性过渡税、我们补充高管退休计划的义务以及其他退休后福利和义务。
在2020年上半年,我们将某些卖方和业主付款(如附注9所述)推迟到简明综合财务报表中,截至2020年8月1日,我们已就工厂订单取消产生应计负债,简明综合财务报表附注5对此进行了进一步描述。这些债务预计将在明年内清偿。除了这些项目和正常业务过程中的变化(主要是采购义务的变化,由于我们的运营的季节性,采购义务的变化在一年中有所变化),其他项目也将在未来一年内清偿。除了这些项目和正常业务过程中的变化(主要是购买义务的变化,由于我们的运营的季节性,采购义务的变化除了与收购Blowfish Malibu相关的强制性购买义务的变化(以及由于新店、门店关闭和租约续签而导致的经营租赁承诺的变化),我们在截至2020年2月1日的10-K表格年度报告中确定的合同义务没有其他重大变化。
关键会计政策和估算 |
自最近一个会计年度结束以来,除了采用ASC 326外,与关键会计政策和估计相关的任何重大变化都没有发生,如简明综合财务报表附注2中进一步描述的那样。有关公司关键会计政策和估计的更多信息,请参阅截至2020年2月1日的Form 10-K年度报告第II部分第7项。
最近发布的会计声明 |
近期发布的会计声明及其对本公司的影响载于简明综合财务报表附注2。
前瞻性陈述 |
本10-Q表格包含对公司未来业绩及其品牌业绩的某些前瞻性陈述和预期。此类陈述会受到各种风险和不确定性的影响,这些风险和不确定性可能会导致实际结果大不相同。这些风险包括:(I)最近爆发的冠状病毒及其对我们的商业运作、店铺交通和财政状况的不良影响;(Ii)消费者需求的转变,这些需求可能会受到消费者的可支配收入的影响,而消费者的可支配收入又会受到一般经济状况的影响;(Iii)股票价格长期下跌而产生的减损费用;(Iv)时尚趋势和购买模式的迅速变化;(V)鞋业内部的激烈竞争;(Vi)政治、经济条件或其他对来自中国和其他国家的库存持续不间断流动的威胁,公司在这些国家的大量库存严重依赖第三方制造设施;(Vii)征收关税;(Viii)准确预测销售和管理库存水平的能力;(Ix)网络安全威胁或公司信息技术系统的其他重大中断;(X)客户集中和零售业的进一步整合;(Xi)收购带来的过渡性挑战;(Xii)公司分销中心的中断;((Xiv)税法、政策和条约的变化;(Xv)招聘和留住高级管理人员和其他关键伙伴的能力;(Xvi)遵守有关劳工、贸易和产品安全问题的适用法律和标准的能力;(Xvii)与现有供应商保持关系的能力;(Xviii)吸引, 保持和维护与许可方的良好关系并保护知识产权;以及(Xix)能够以优惠条款获得/退出租赁。公司提交给证券交易委员会的报告包含与这些因素有关的详细信息,包括但不限于公司截至2020年2月1日的Form 10-K年度报告第I部分第1A项“风险因素”项下的信息,这些信息通过引用并入本文,并由公司的Form 10-Q季度报告更新。公司不承担任何义务或计划更新这些前瞻性陈述,即使其情况可能发生变化。
第3项 |
关于市场风险的定量和定性披露 |
自最近一个会计年度结束以来,有关市场风险的定量和定性信息没有发生实质性变化。有关详细信息,请参阅公司截至2020年2月1日的年度报告Form 10-K第II部分第7A项。
项目4 |
控制和程序 |
信息披露控制和程序的评估。
首席执行官和首席财务官的最终责任是确保我们保持披露控制和程序,旨在提供合理保证,确保我们根据1934年“证券交易法”提交或提交的报告中要求披露的信息在委员会规则和表格中指定的时间段内得到记录、处理、汇总和报告,并积累并传达给我们的管理层,包括我们的主要高管和主要财务官,或视情况履行类似职能的人员,以便及时做出有关要求披露的决定。我们的披露控制和程序包括强制性的重大事件沟通、自动化会计处理和报告、月度、季度和年度业绩的管理审查、既定的内部控制系统以及我们内部审计师的持续监督。
一个控制系统,无论构思或操作如何完善,都只能提供合理的保证,而不是绝对的保证,以确保控制系统的目标得以实现。此外,控制系统的设计必须反映存在资源限制的事实,并且必须考虑控制的好处相对于其成本。由于所有控制系统的固有限制,任何控制评估都不能绝对保证所有控制问题和欺诈实例(如果有的话)都已被检测到。这些固有的限制包括这样的现实,即决策中的判断可能是错误的,故障可能会因为简单的错误或错误而发生。此外,某些人的个人行为、两个或更多人的串通或控制的管理超越性都可以规避控制。任何控制系统的设计在一定程度上是基于对未来事件可能性的某些假设,不能保证任何设计在所有潜在的未来条件下都能成功实现其规定的目标;随着时间的推移,控制可能会因为条件的变化而变得不充分,或者遵守政策或程序的程度可能会恶化。由于成本效益控制系统的固有限制,可能会发生因错误或欺诈而导致的错误陈述,而且不会被发现。*我们的披露控制和程序旨在为实现其目标提供合理水平的保证。*截至2020年8月1日,包括首席执行官和首席财务官在内的公司管理层对我们的披露控制和程序的有效性进行了评估(根据1934年证券交易法第13a-15(E)条的定义)。以该评估日期为基础并截至该日期, 首席执行官和首席财务官得出结论,我们的披露控制和程序在合理的保证水平上是有效的。
根据对财务报告内部控制的评估,首席执行官和首席财务官得出结论,在截至2020年8月1日的季度内,公司的财务报告内部控制没有发生重大影响或合理地可能对公司财务报告内部控制产生重大影响的变化。
第二部分 |
其他信息 |
项目1 |
法律程序 |
我们涉及法律程序和在正常业务过程中引起的诉讼。管理层认为,目前待决的这些正常业务程序和诉讼的结果不会对我们的经营业绩或财务状况产生重大不利影响。所有与诉讼相关的法律费用都在发生时计入费用。
有关法律诉讼的资料载于简明综合财务报表附注17内,并在此并入作为参考。
第1A项 |
危险因素 |
自最近一个财年结束以来,与我们的风险因素相关的任何重大变化都没有发生。有关详细信息,请参阅我们截至2020年2月1日的Form 10-K年度报告第I部分第1A项。
项目2 |
未登记的股权证券销售和收益的使用 |
下表提供了与我们在2020年第二季度回购普通股有关的信息:
财务期 |
购买的股份总数 (1) | 每股平均支付价格(1) | 作为公开宣布的计划的一部分购买的总数(2) |
根据该计划可以购买的最大股票数量(2) |
||||||||||||
2020年5月3日-2020年5月30日 |
561,709 | $ | 6.76 | 561,709 | 3,481,014 | |||||||||||
2020年5月31日-2020年7月4日 |
537,586 | 8.27 | 529,525 | 2,951,489 | ||||||||||||
2020年7月5日-2020年8月1日 |
300,000 | 7.46 | 300,000 | 2,651,489 | ||||||||||||
总计 |
1,399,295 | $ | 7.49 | 1,391,234 | 2,651,489 |
(1) |
包括作为我们公开宣布的股票回购计划的一部分购买的股票,以及员工与某些基于股票的奖励相关的股票。员工股票的投标是为了满足股票期权的行使价格和/或满足不合格股票期权、限制性股票和股票业绩奖励的预扣税款。 |
(2) |
2018年12月14日,董事会批准了一项股票回购计划(“2018年计划”),授权回购250万股我们的已发行普通股。此外,在2019年9月2日,董事会批准了一项股票回购计划(“2019计划”),授权回购额外500万股我们的已发行普通股。我们可以根据市场情况不时使用回购计划在公开市场或私下交易中回购股票。*回购计划可以根据市场情况不时地在公开市场或私下交易中回购股票。*回购计划可以根据市场情况不时地在公开市场或私下交易中回购股票。此外,董事会还批准了2019年9月2日的股票回购计划(2019年计划),授权回购额外500万股我们的已发行普通股。回购计划没有到期日。根据这些计划,本公司在截至2020年8月1日的13周和26周内分别回购了1,391,234股和2,902,122股。*在截至2019年8月3日的13周和26周内,本公司回购了1,530,478股。*截至2020年8月1日,根据回购计划,授权回购的股票为2,651,489股。根据我们的债务协议,我们对普通股的回购是有限的 |
第3项 |
高级证券违约 |
没有。
项目4 |
矿场安全资料披露 |
不适用。“
第5项 |
其他信息 |
没有。
第6项 |
展品 |
展品: 不是的。 |
|
|
|
3.1 |
|
重述的Caleres,Inc.公司注册证书。(“本公司”)通过引用本公司于2020年5月29日提交的Form 8-K的附件3.1合并于此。 |
|
3.2 |
|
经修订至2020年5月28日的本公司章程,通过引用2020年5月29日提交的本公司8-K表格的附件3.2并入本文。 |
|
22 | † | 担保子公司名单 | |
31.1 |
† |
根据2002年“萨班斯-奥克斯利法案”第302条认证首席执行官。 |
|
31.2 |
† |
根据2002年“萨班斯-奥克斯利法案”第302条认证首席财务官。 |
|
32.1 |
† |
根据2002年萨班斯-奥克斯利法案第906条认证首席执行官和首席财务官。 |
|
101.INS |
† |
IXBRL实例文档 |
|
101.SCH: 101.CAL: 101.LAB: 101.PRE: 101.DEF |
† † † † † |
IXBRL分类扩展架构文档。 IXBRL分类扩展计算链接库文档: IXBRL分类扩展标签Linkbase文档: IXBRL分类演示Linkbase文档: IXBRL分类定义Linkbase文档 |
|
104 | † | 封面交互数据文件,格式为iXBRL,包含在附件101中。 |
†表示展品随本表格10-Q一起存档。
签名 |
根据1934年证券交易法的要求,注册人已正式促使本报告由正式授权的下列签署人代表其签署。
|
|
卡莱斯公司(CALERES,Inc.) |
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日期:2020年9月9日 |
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/s/肯尼思·H·汉娜(Kenneth H.Hannah) |
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肯尼思·H·汉纳(Kenneth H.Hannah) 高级副总裁兼首席财务官: 代表注册人并作为 首席财务官 |