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Loan2025成员美国-GAAP：SecuredDebtMember2019-11-020000936395Cien：TermLoan2025成员美国-GAAP：SecuredDebtMember2020-08-010000936395Cien：TermLoan2025成员美国-GAAP：SecuredDebtMember2019-11-020000936395美国-GAAP：SecuredDebtMember2020-08-010000936395美国-GAAP：SecuredDebtMember2019-11-020000936395美国-GAAP：SecuredDebtMember2018-11-042019-08-030000936395美国-GAAP：SecuredDebtMember2019-11-032020-08-010000936395Cien:SharesUnderlyingStockOptionsandRestrictedUnitsMember2020-05-032020-08-010000936395Cien:SharesUnderlyingStockOptionsandRestrictedUnitsMember2019-05-052019-08-030000936395Cien:SharesUnderlyingStockOptionsandRestrictedUnitsMember2019-11-032020-08-010000936395Cien:SharesUnderlyingStockOptionsandRestrictedUnitsMember2018-11-042019-08-0300009363952018-12-130000936395Cien：两千七百名计划成员2020-04-022020-04-020000936395Cien：两千七百名计划成员2020-08-010000936395Cien：ProductCostsMember2020-05-032020-08-010000936395Cien：ProductCostsMember2019-05-052019-08-030000936395Cien：ProductCostsMember2019-11-032020-08-010000936395Cien：ProductCostsMember2018-11-042019-08-030000936395Cien：服务成本成员2020-05-032020-08-010000936395Cien：服务成本成员2019-05-052019-08-030000936395Cien：服务成本成员2019-11-032020-08-010000936395Cien：服务成本成员2018-11-042019-08-030000936395美国-GAAP：成本OfSalesMember2020-05-032020-08-010000936395美国-GAAP：成本OfSalesMember2019-05-052019-08-030000936395美国-GAAP：成本OfSalesMember2019-11-032020-08-010000936395美国-GAAP：成本OfSalesMember2018-11-042019-08-030000936395美国-GAAP：研究和开发费用成员2020-05-032020-08-010000936395美国-GAAP：研究和开发费用成员2019-05-052019-08-030000936395美国-GAAP：研究和开发费用成员2019-11-032020-08-010000936395美国-GAAP：研究和开发费用成员2018-11-042019-08-030000936395美国-GAAP：销售和营销费用成员2020-05-032020-08-010000936395美国-GAAP：销售和营销费用成员2019-05-052019-08-030000936395美国-GAAP：销售和营销费用成员2019-11-032020-08-010000936395美国-GAAP：销售和营销费用成员2018-11-042019-08-030000936395美国-GAAP：一般和行政费用成员2020-05-032020-08-010000936395美国-GAAP：一般和行政费用成员2019-05-052019-08-030000936395美国-GAAP：一般和行政费用成员2019-11-032020-08-010000936395美国-GAAP：一般和行政费用成员2018-11-042019-08-030000936395美国-GAAP：运营费用成员2020-05-032020-08-010000936395美国-GAAP：运营费用成员2019-05-052019-08-030000936395美国-GAAP：运营费用成员2019-11-032020-08-010000936395美国-GAAP：运营费用成员2018-11-042019-08-030000936395US-GAAP：RestrictedStockUnitsRSUMember2020-08-010000936395US-GAAP：RestrictedStockUnitsRSUMember2019-11-032020-08-01Cien：细分市场0000936395Cien:PlatformandBluePlanetAutomationSoftwareandServicesSegmentsMember2018-11-042019-11-020000936395US-GAAP：运营细分市场成员Cien：NetworkingPlatformsSegmentMember2020-08-010000936395Cien：PlatformSoftwareandServicesSegmentMemberUS-GAAP：运营细分市场成员2020-08-010000936395US-GAAP：运营细分市场成员Cien:BluePlanetAutomationSoftwareandServicesSegmentMember2020-08-010000936395US-GAAP：运营细分市场成员Cien：GlobalServicesMember2020-08-010000936395US-GAAP：运营细分市场成员2020-05-032020-08-010000936395US-GAAP：运营细分市场成员2019-05-052019-08-030000936395US-GAAP：运营细分市场成员2019-11-032020-08-010000936395US-GAAP：运营细分市场成员2018-11-042019-08-03Cien：区域0000936395国家：美国2020-05-032020-08-010000936395国家：美国2019-05-052019-08-030000936395国家：美国2019-11-032020-08-010000936395国家：美国2018-11-042019-08-030000936395国家/地区：加利福尼亚州2020-08-010000936395国家/地区：加利福尼亚州2019-11-020000936395国家：美国2020-08-010000936395国家：美国2019-11-020000936395Cien：其他国际会员2020-08-010000936395Cien：其他国际会员2019-11-020000936395US-GAAP：客户集中度风险成员Cien：AttMember2020-05-032020-08-010000936395US-GAAP：客户集中度风险成员Cien：AttMember2019-11-032020-08-010000936395US-GAAP：客户集中度风险成员Cien：AttMember2018-11-042019-08-030000936395US-GAAP：客户集中度风险成员Cien：VerizonMember2019-05-052019-08-030000936395US-GAAP：客户集中度风险成员Cien：VerizonMember2019-11-032020-08-010000936395US-GAAP：客户集中度风险成员Cien：VerizonMember2018-11-042019-08-030000936395US-GAAP：客户集中度风险成员Cien：WebscaleProviderMember2019-05-052019-08-030000936395US-GAAP：客户集中度风险成员Cien：WebscaleProviderMember2018-11-042019-08-030000936395US-GAAP：客户集中度风险成员2020-05-032020-08-010000936395US-GAAP：客户集中度风险成员2019-05-052019-08-030000936395US-GAAP：客户集中度风险成员2019-11-032020-08-010000936395US-GAAP：客户集中度风险成员2018-11-042019-08-03ISO 4217：CADCIEN：政府_实体0000936395US-GAAP：GrantMember2017-02-202020-08-010000936395US-GAAP：GrantMember2019-11-032020-08-01

美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549
形式10-Q
(标记一)
☑根据1934年“证券交易法”第13或15(D)节规定的季度报告
关于截至的季度期间2020年8月1日
或
☐根据1934年证券交易所法令第13或15(D)条提交的过渡报告

从开始的过渡期                    至                    
委托文件编号： 001-36250
西耶纳公司演讲
(章程中规定的注册人的确切姓名)

特拉华州
(成立为法团的国家或其他司法管辖区)
山脊路7035号, 汉诺威, 国防部
(主要行政机关地址)

23-2725311
(税务局雇主身分证号码)
21076
(邮政编码)

(410) 694-5700
(注册人电话号码，包括区号)
根据该法第12(B)节登记的证券：
每一类的名称商品代号每间交易所的注册名称
普通股，面值0.01美元思恩纽约证券交易所
用复选标记表示注册人(1)是否在过去12个月内(或注册人被要求提交此类报告的较短时间内)提交了1934年证券交易法第(13)或15(D)节要求提交的所有报告，以及(2)在过去90天内是否符合此类提交要求。是☑不是的☐
用复选标记表示注册人是否在过去12个月内(或注册人被要求提交和张贴此类文件的较短时间内)以电子方式提交了根据S-T法规第405条规定必须提交的每个互动数据文件。是☑不是的☐
用复选标记表示注册人是大型加速申报公司、加速申报公司、非加速申报公司、较小的报告公司还是新兴的成长型公司。请参阅“交易法”规则第312b-2条中“大型加速申报公司”、“加速申报公司”、“较小报告公司”和“新兴成长型公司”的定义。
大型加速滤波器☑加速文件管理器
☐
非加速文件管理器


☐
小型报表公司☐
新兴成长型公司☐

如果是新兴成长型公司，请通过复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据“交易法”第13(A)条规定的任何新的或经修订的财务会计准则。☐    

用复选标记表示注册人是否是空壳公司(如交易法规则第312b-2条所确定)。是☐不是的☑
注明截至最后实际可行日期发行人所属的每一类普通股的流通股数量：
班级在2020年9月4日未偿还
普通股，面值0.01美元154,319,547


西耶纳公司
索引
表格10-Q
 页
数
第一部分-财务信息
 
第一项财务报表(未经审计)
3
截至2020年8月1日和2019年8月3日的季度和9个月的简明综合营业报表
3
截至2020年8月1日和2019年8月3日的季度和9个月简明综合全面收益表
4
截至2020年8月1日和2019年11月2日的压缩合并资产负债表
5
截至2020年8月1日和2019年8月3日的9个月现金流量表简明表
6
截至2020年8月1日和2019年8月3日的9个月股东权益变动简明合并报表
7
简明合并财务报表附注
8
第二项：管理层对财务状况和经营成果的讨论和分析
28
第三项关于市场风险的定量和定性披露
46
项目4.控制和程序
46
第II部分-其他资料
 
项目2.法律诉讼
47
项目71A。危险因素
47
第二项未登记的股权证券销售和收益的使用
55
第293项高级证券的违约情况
55
第294项矿山安全信息披露
55
项目5.其他信息
56
项目6.展品
57
签名
58
2

第一部分-财务信息

第二项1.财务报表

西耶纳公司
简明合并操作报表
(单位为千，每股数据除外)
(未经审计)
截至的季度截至9个月
 八月一日八月三日八月一日八月三日
 2020201920202019
收入：  
产品$819,022 $810,588 $2,246,129 $2,163,808 
服务157,690 150,018 457,548 440,336 
总收入976,712 960,606 2,703,677 2,604,144 
售出商品成本：  
产品436,227 454,921 1,230,378 1,246,413 
服务75,804 81,333 224,757 235,361 
商品销售总成本512,031 536,254 1,455,135 1,481,774 
毛利464,681 424,352 1,248,542 1,122,370 
业务费用：  
研究与发展130,221 139,880 392,651 406,482 
销售和营销94,763 104,230 303,043 305,845 
一般和行政41,635 42,695 126,133 124,092 
无形资产摊销5,840 5,529 17,532 16,586 
重大资产减值和重组成本6,515 5,355 14,798 11,696 
购置和整合成本(回收)(2,329)1,362 904 4,105 
业务费用共计276,645 299,051 855,061 868,806 
经营收入188,036 125,301 393,481 253,564 
利息和其他收入，净额232 1,050 1,213 5,059 
利息支出(7,251)(9,404)(23,926)(28,316)
债务清偿和修改损失— — (646)— 
所得税前收入181,017 116,947 370,122 230,307 
所得税拨备38,750 30,198 73,872 57,204 
净收入$142,267 $86,749 $296,250 $173,103 
每股普通股基本净收入$0.92 $0.56 $1.92 $1.11 
每股潜在普通股摊薄净收益$0.91 $0.55 $1.90 $1.10 
加权平均已发行基本普通股154,184 155,488 154,136 156,013 
加权平均稀释潜在已发行普通股156,318 157,455 155,741 157,949 

附注是这些简明综合财务报表的组成部分。


3

西耶纳公司
简明综合全面收益表(亏损)
(千)
(未经审计)
截至的季度截至9个月
 八月一日八月三日八月一日八月三日
 2020201920202019
净收入$142,267 $86,749 $296,250 $173,103 
可供出售证券税后未实现收益(亏损)变动(241)168 69 581 
外币远期合约税后未实现收益(亏损)变动6,245 2,047 (1,773)2,751 
远期起始利率掉期未实现损益(税后净额)变动24 (8,716)(10,080)(19,413)
累计换算调整的变化15,169 1,943 (6,321)(1,903)
其他综合损益21,197 (4,558)(18,105)(17,984)
综合收益总额$163,464 $82,191 $278,145 $155,119 

附注是这些简明综合财务报表的组成部分。


4

西耶纳公司
压缩合并资产负债表
(单位为千，共享数据除外)
(未经审计)
八月一日
2020		十一月二日，
2019
资产 
流动资产： 
现金和现金等价物$1,093,749 $904,045 
短期投资70,404 109,940 
应收账款，扣除坏账准备净额#美元11.8300万美元和300万美元20.1分别截至2020年8月1日和2019年11月2日。
715,195 724,854 
库存，净额363,600 345,049 
预付费用和其他费用324,935 297,914 
流动资产总额2,567,883 2,381,802 
长期投资— 10,014 
设备、建筑物、家具和固定装置、网266,996 286,884 
经营性使用权资产48,573 — 
商誉310,772 297,937 
其他无形资产，净额106,182 112,781 
递延税项资产，净额655,320 714,942 
其他长期资产99,462 88,986 
*总资产*总资产$4,055,188 $3,893,346 
负债和股东权益 
流动负债： 
应付帐款$297,163 $344,819 
应计负债和其他短期债务301,030 382,740 
递延收入95,951 111,381 
经营租赁负债19,417 — 
长期债务的当期部分6,930 7,000 
流动负债总额720,491 845,940 
长期递延收入40,919 45,492 
其他长期债务134,914 148,747 
长期经营租赁负债52,141 — 
长期债务，净额677,856 680,406 
总负债$1,626,321 $1,720,585 
承付款和或有事项(附注21)
股东权益：
优先股-面值$0.01; 20,000,000授权股份；零已发行及已发行股份
— — 
普通股-面值$0.01; 290,000,000授权股份；154,318,197
和154,403,850已发行及已发行股份
1,543 1,544 
额外实收资本6,815,676 6,837,714 
累计其他综合损失(40,189)(22,084)
累积赤字(4,348,163)(4,644,413)
股东权益总额2,428,867 2,172,761 
总负债和股东权益$4,055,188 $3,893,346 

附注是这些简明综合财务报表的组成部分。
5

西耶纳公司
简明合并现金流量表
(千)(未经审计)
截至9个月
 八月一日八月三日
 20202019
经营活动提供的现金流： 
净收入$296,250 $173,103 
将净收入与经营活动提供的现金净额进行调整： 
设备、建筑物、家具和固定装置折旧以及租赁改进摊销70,370 65,071 
基于股份的薪酬成本50,838 44,446 
无形资产摊销29,035 26,610 
递延税金57,636 35,949 
库存过剩和陈旧拨备20,176 18,833 
关于保证的规定19,172 15,933 
其他15,085 743 
资产负债变动情况： 
应收帐款(6,688)(2,517)
盘存(39,568)(115,427)
预付费用和其他费用(52,945)(85,039)
经营性租赁使用权资产12,816 — 
应付账款、应计项目和其他债务(131,647)(9,005)
递延收入(19,039)4,427 
短期和长期经营租赁负债(15,132)— 
经营活动提供的净现金306,359 173,127 
由投资活动提供(用于)的现金流： 
设备、家具、固定装置和知识产权付款(61,333)(49,063)
购买可供出售的证券(39,859)(127,601)
可供出售证券的到期日收益90,000 120,000 
出售可供出售证券的收益— 98,263 
外币远期合约结算净额3,067 (3,155)
收购业务，扣除收购现金后的净额(28,300)— 
购买股权投资— (2,667)
投资活动提供(用于)的现金净额(36,425)35,777 
用于融资活动的现金流： 
偿还长期债务(3,465)(5,250)
支付发债成本(382)— 
支付融资租赁债务(2,030)(2,599)
支付债务转换责任— (111,268)
股票单位奖励归属时为预扣税款而回购的股票(26,328)(23,234)
普通股回购-回购计划(74,535)(110,484)
发行普通股所得款项27,986 22,895 
用于融资活动的现金净额(78,754)(229,940)
汇率变动对现金、现金等价物和限制性现金的影响(1,526)392 
现金、现金等价物和限制性现金净增(减)额189,654 (20,644)
期初现金、现金等价物和限制性现金904,161 745,434 
期末现金、现金等价物和限制性现金$1,093,815 $724,790 
补充披露现金流量信息 
期内支付的利息现金$25,278 $29,921 
期内支付的所得税现金净额$41,316 $21,573 
经营租赁付款$16,762 $— 
非现金投融资活动 
应付账款中的设备采购$4,200 $4,328 
回购计划应计负债中普通股的回购$— $1,441 
将债务转换法律责任转换为1,585,140普通股股份
$— $52,944 
经营性租赁应承担租赁责任的使用权资产$11,404 $— 
附注是这些简明综合财务报表的组成部分。
6

西耶纳公司
简明合并股东权益变动表
(单位为千，共享数据除外)
(未经审计)
普通股
股份		面值附加
实收资本		累计其他
综合损失		累积
赤字		总计
股东的
权益
2019年11月2日的余额154,403,850 $1,544 $6,837,714 $(22,084)$(4,644,413)$2,172,761 
净收入— — — — 296,250 296,250 
其他综合损失— — — (18,105)— (18,105)
普通股回购--回购计划(1,872,446)(19)(74,516)— — (74,535)
从员工权益计划中发行股票2,392,414 24 27,962 — — 27,986 
基于股份的薪酬费用— — 50,838 — — 50,838 
股票单位奖励归属时为预扣税款而回购的股票(605,621)(6)(26,322)— — (26,328)
2020年8月1日的余额154,318,197 $1,543 $6,815,676 $(40,189)$(4,348,163)$2,428,867 
普通股
股份		面值附加
实收资本		累计其他
综合
损失		累积
赤字		总计
股东的
权益
2018年11月3日的余额154,318,531 $1,543 $6,881,223 $(5,780)$(4,947,652)$1,929,334 
采用新会计准则的效果— — — — 49,805 49,805 
净收入— — — — 173,103 173,103 
其他综合损失— — — (17,984)— (17,984)
普通股回购--回购计划(2,881,564)(29)(111,896)— — (111,925)
从员工权益计划中发行股票2,717,534 27 22,868 — — 22,895 
基于股份的薪酬费用— — 44,446 — — 44,446 
清偿转债责任1,585,140 16 52,928 — — 52,944 
股票单位奖励归属时为预扣税款而回购的股票(626,629)(6)(23,228)— — (23,234)
2019年8月3日的余额155,113,012 $1,551 $6,866,341 $(23,764)$(4,724,744)$2,119,384 

附注是这些简明综合财务报表的组成部分。
7

西耶纳公司
简明合并财务报表附注
(未经审计)

(1) 中期财务报表
本文中包括的Ciena公司及其全资子公司(“Ciena”)的中期财务报表由Ciena根据美国证券交易委员会(“SEC”)的规则和规定编制，未经审计。
按照美国公认会计原则(“GAAP”)编制财务报表和相关披露，要求Ciena作出影响合并财务报表和附注中报告金额的判断、假设和估计。对CIENA某些判断、假设和估计的投入反映了CIENA可获得的有关新冠肺炎大流行的经济影响的信息，以及对其对CIENA业务影响的预期。Ciena经历的实际结果可能与Ciena关键而重要的会计估计中的此类投入大不相同。由于新冠肺炎大流行的持续时间和严重程度尚不清楚，某些此类估计可能需要进一步判断或修改，因此与以往相比具有更高的变异性和波动性。随着事件的不断发展，Ciena的估计可能在未来一段时间内发生实质性变化。
管理层认为，本报告所包括的财务报表反映了Ciena认为对公平陈述Ciena所涵盖中期的经营业绩和Ciena于中期资产负债表日期的财务状况所需的所有正常经常性调整。通常包括在根据GAAP编制的年度财务报表中的某些信息和脚注披露，已根据SEC规则和规定进行了浓缩或省略。截至2019年11月2日的简明综合资产负债表源自经审计的财务报表，但不包括GAAP要求的所有披露。然而，Ciena认为，披露的信息足以理解这里提供的信息。中期的经营业绩不一定代表全年的经营业绩。这些财务报表应与Ciena经审计的综合财务报表及其附注一起阅读，该报表包含在Ciena 2019财年Form 10-K年度报告(“2019年年度报告”)中。
Ciena的财年为52周或53周，每个季度分别在最接近每年1月、4月、7月和10月最后一天的周六结束。2020财年和2019年是52周的财年。自2020财年第二季度起，Ciena改变了财务报表及其附注的报告列报方式，以反映财年和季度结束的实际日期。由于这些日期可能会在不同的时期发生变化，为了保持一致性，Ciena之前提供了这样的信息，表明其季度结束于1月31日、4月30日、7月31日和10月31日。这一变化仅影响此类信息的列报，是前瞻性的，不影响以前财务业绩的可比性。对先前报告期间的引用已更改，以反映本文报告期间的实际期间结束日期，即2020年8月1日、2019年8月3日、2019年11月2日和2018年11月3日。

(2) 重大会计政策
除了下文描述的某些政策的变化外，与2019年年报第II部分第8项合并财务报表附注1中描述的会计政策和合并财务报表附注中的重大会计政策和估计相比，Ciena的重大会计政策没有重大变化。

新发布的会计准则-生效

租约

2016年2月，财务会计准则委员会(“FASB”)发布了“会计准则汇编”(“ASC”)842、租约它要求实体在资产负债表上确认租赁资产产生的权利和义务的资产和负债，并提供额外的披露。自2019年11月3日起，Ciena采用了ASC 842，该条款要求将使用权(ROU)资产和租赁负债记录在租赁的资产负债表上。指导意见规定，在合同开始时，实体必须确定合同是租赁还是包含租赁。如果合同转让了在指定期限内控制财产、厂房或设备使用以换取对价的权利，则该合同是或包含租赁。Ciena对其合同的评价是在评估是否有权从使用中获得基本上所有的经济利益以及是否有权指导使用合同中确定的资产之后进行的。经营租赁计入简明综合资产负债表的经营使用权资产(“经营ROU资产”)、经营租赁负债及长期经营租赁负债。融资租赁包含在设备中，
8

楼宇、家具及固定装置、净额(“财务回报率资产”)、应计负债及其他短期负债及其他长期负债均计入简明综合资产负债表。

Ciena采用了截至2019年11月3日的修改后的追溯基础上的指导意见，因此前期的相关金额没有重报。Ciena拥有主要与房地产相关的运营和融资租赁。作为披露的实际权宜之计，CIENA选择了“一揽子实际权宜之计”，因此没有重新评估现有的租赁标识、租赁分类或初始直接成本。作为一个实际的权宜之计，Ciena选择在没有可能行使购买选择权的情况下不将期限为12个月或更短的租赁资本化。此外，作为一种实际的权宜之计，Ciena选择不将运营租赁和融资租赁的租赁和非租赁部分分开。租赁部分是直接归因于基础资产使用的付款项目，而非租赁部分是合同中与基础资产的使用没有直接关系的明确要素，包括公共区域维护和公用事业等传递运营费用。

经营ROU资产及租赁负债及融资ROU资产及租赁负债于综合资产负债表中按租赁期内未来租赁付款的现值确认。当租赁的隐含利率无法确定时，Ciena对各自的基础资产使用基于递增借款利率的贴现率，其条款与各自的租赁类似。经营租赁成本作为租金费用计入简明综合经营报表。直接支付给出租人的经营租赁的固定基数付款按直线计入租赁费用。基于使用情况、指数变化或市场汇率的相关可变支付在发生时计入费用。融资ROU资产一般在租赁期内按直线摊销，租赁负债的利息支出采用利息法记录。摊销和利息费用在简明合并经营报表中单独记录。

采用后，Ciena记录的运营ROU资产为$53.3百万美元和租赁负债$76.0百万美元与其运营租赁相关。截至2019年11月2日，重组为腾出的办公用房预留责任美元。11.1在先前的会计指导下，简明综合资产负债表上的应计负债和其他短期负债及其他长期负债中计入了100万美元的应计负债和其他短期负债和其他长期负债。在采纳最新指引后，现有租赁储备负债被重新分类为减少营业ROU资产。当情况显示账面价值可能无法收回时，将对净资产进行减值测试。采纳本指南不需要进行累积效果调整，也不会对简明综合收益表或简明现金流量表产生影响。

期初余额调整

下表汇总了与采用ASC 842相关的对Ciena简明综合资产负债表所做更改的累积影响(单位：千)：
余额为
2019年11月2日		新租赁会计准则2019年11月3日调整后的余额
资产：
经营性使用权资产$— $53,334 (1)$53,334 
总资产$3,893,346 $53,334 $3,946,680 
负债和股东权益：
应计负债和其他短期债务$382,740 $(1,484)(2)$381,256 
短期租赁负债$— 20,498 (3)$20,498 
其他长期债务$148,747 (21,244)(4)$127,503 
长期经营租赁负债$— 55,564 (5)$55,564 
总负债和股东权益$3,893,346 $53,334 $3,946,680 

(1) 表示$76.0采用ASC 842后确认为运营ROU资产的运营租约为百万美元，减去$5.4百万递延租金，$6.2百万租户改善津贴，$1.5百万美元的短期重组准备金负债和$9.6百万美元的长期重组准备金负债全部确认为ROU资产的减少。
(2) 表示$1.5百万美元的短期重组准备金负债被确认为运营ROU资产的减少。
9

(3) 表示$20.5经营租赁的租赁负债为百万美元。
(4) 表示$9.6百万长期重组准备金负债，$5.4百万递延租金，以及$6.2确认为ROU资产减少的百万租户改善津贴。
(5) 表示$55.6经营租赁的租赁负债为百万美元。

有关更多信息，请参见注释15。

公允价值计量

2018年8月，FASB发布了会计准则更新(ASU)2018-13号(“ASU 2018-13”)，公允价值计量(主题820)：披露框架修改了公允价值计量的披露要求。Ciena从2020财年第一季度开始采用ASU 2018-13。采用ASU 2018-13年度并未对Ciena的财务状况或运营结果产生实质性影响。

新发布的会计准则--尚未生效

2016年6月，FASB发布了ASU No.2016-13(“亚利桑那州立大学2016-13年度”), 金融工具-信贷损失，它要求计量和确认基于历史经验、当前状况以及影响报告金额可收回性的合理和可支持的预测持有的金融资产的预期信贷损失。ASU 2016-13从2021财年第一季度开始在Ciena生效，允许提前采用。Ciena目前正在评估这一ASU对其综合财务报表和相关披露的影响。

(3) 收入
收入的分类

Ciena的分类收入代表了描述Ciena各种产品的收入和现金流的性质、金额和时间的类似群体。每个产品类别的销售周期、合同义务、客户要求和上市策略可能不同，从而导致每个类别的经济风险概况不同。

下表列出了Ciena在各个时期的分类收入(以千为单位)：
截至2020年8月1日的季度
网络平台平台软件和服务蓝色星球自动化软件和服务全球服务总计
产品线：
融合分组光纤
$722,512 $— $— $— $722,512 
分组网络
79,756 — — — 79,756 
平台软件和服务
— 46,422 — — 46,422 
蓝色星球自动化软件和服务
— — 11,297 — 11,297 
维护支持和培训
— — — 69,099 69,099 
安装和部署
— — — 39,798 39,798 
咨询和网络设计
— — — 7,828 7,828 
按产品线划分的总收入
$802,268 $46,422 $11,297 $116,725 $976,712 
收入确认时间：
某一时间点的产品和服务
$802,268 $15,838 $410 $3,300 $821,816 
随时间转移的服务
— 30,584 10,887 113,425 154,896 
按收入确认时间分列的总收入
$802,268 $46,422 $11,297 $116,725 $976,712 
10

截至2019年8月3日的季度
网络平台平台软件和服务蓝色星球自动化软件和服务全球服务总计
产品线：
融合分组光纤
$724,245 $— $— $— $724,245 
分组网络
71,823 — — — 71,823 
平台软件和服务
— 37,312 — — 37,312 
蓝色星球自动化软件和服务
— — 10,530 — 10,530 
维护支持和培训
— — — 65,936 65,936 
安装和部署
— — — 39,802 39,802 
咨询和网络设计
— — — 10,958 10,958 
按产品线划分的总收入
$796,068 $37,312 $10,530 $116,696 $960,606 
收入确认时间：
某一时间点的产品和服务
$796,068 $12,657 $1,941 $4,804 $815,470 
随时间转移的服务
— 24,655 8,589 111,892 145,136 
按收入确认时间分列的总收入
$796,068 $37,312 $10,530 $116,696 $960,606 
截至2020年8月1日的9个月
网络平台平台软件和服务蓝色星球自动化软件和服务全球服务总计
产品线：
融合分组光纤
1,968,355 $— $— $— $1,968,355 
分组网络
211,432 — — — 211,432 
平台软件和服务
— 143,295 — — 143,295 
蓝色星球自动化软件和服务
— — 41,779 — 41,779 
维护支持和培训
— — — 202,370 202,370 
安装和部署
— — — 108,994 108,994 
咨询和网络设计
— — — 27,452 27,452 
按产品线划分的总收入
$2,179,787 $143,295 $41,779 $338,816 $2,703,677 
收入确认时间：
某一时间点的产品和服务
$2,179,787 $45,930 $8,891 $12,174 $2,246,782 
随时间转移的服务
— 97,365 32,888 326,642 456,895 
按收入确认时间分列的总收入
$2,179,787 $143,295 $41,779 $338,816 $2,703,677 
11

截至2019年8月3日的9个月
网络平台平台软件和服务蓝色星球自动化软件和服务全球服务总计
产品线：
融合分组光纤
$1,897,080 $— $— $— $1,897,080 
分组网络
216,529 — — — 216,529 
平台软件和服务
— 114,139 — — 114,139 
蓝色星球自动化软件和服务
— — 37,977 — 37,977 
维护支持和培训
— — — 196,002 196,002 
安装和部署
— — — 111,746 111,746 
咨询和网络设计
— — — 30,671 30,671 
按产品线划分的总收入
$2,113,609 $114,139 $37,977 $338,419 $2,604,144 
收入确认时间：
某一时间点的产品和服务
$2,113,609 $39,801 $11,216 $13,945 $2,178,571 
随时间转移的服务
— 74,338 26,761 324,474 425,573 
按收入确认时间分列的总收入
$2,113,609 $114,139 $37,977 $338,419 $2,604,144 

从2020财年开始，Ciena的全球销售和营销组织将以前的北美和加勒比海地区以及拉丁美洲(“CALA”)地区合并为一个新的“美洲”销售地区。因此，Ciena反映了其在以下市场的销售情况：(I)美洲；(Ii)欧洲、中东和非洲(“EMEA”)；以及(Iii)亚太地区、日本和印度(“APAC”)。在每个地理区域内，Ciena拥有专注于特定地区、国家、客户或垂直市场的特定团队或人员。这些团队包括销售管理人员、客户销售人员和销售工程师，以及服务专业人员和商业管理人员。
在以下时期，Ciena的收入地理分布如下(以千为单位)：
截至的季度截至9个月
八月一日八月三日八月一日八月三日
2020201920202019
地理分布：
美洲
$713,340 $656,261 $1,937,725 1,788,234 
EMEA
162,465 169,532 433,861 413,715 
APAC
100,907 134,813 332,091 402,195 
按地理分布划分的总收入
$976,712 $960,606 $2,703,677 $2,604,144 

•网络平台收入反映了Ciena的融合分组光纤和分组网络产品线的销售额.
◦融合分组光纤 - 包括6500分组光纤平台、5430可重配置交换系统、波形服务器®CoreDirector系列的堆叠式互连系统(“Waveserver”)®5410可重配置交换系统的多业务光交换机和光传输网络(OTN)配置。该产品线还包括Z系列分组光纤平台的销售。
◦分组网络-包括3000系列服务交付交换机和服务聚合交换机以及5000系列服务聚合交换机。该产品线还包括8700 Packetwave平台、5410服务聚合交换机的以太网数据包配置，以及结合了数据包交换、控制平面操作和集成光纤的6500数据包传输系统(PTS)。
网络平台部分还包括上述每个产品线中嵌入的操作系统软件和增强型软件功能的销售。这一部门的收入包括在简明综合经营报表的产品收入中。操作系统软件和增强的软件功能
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嵌入在Ciena硬件中的每一个都被认为是不同的业绩义务，其收入通常在控制权移交后的某个时间点预先确认。

•平台软件和服务提供分析、数据和规划工具，帮助客户管理其网络中的Ciena网络平台产品。Ciena的平台软件包括其管理、控制和计划(MCP)域控制器解决方案、OneControl统一管理系统、On-Center®网络和服务管理套件、以太网服务管理器、光纤套件版本和Planet Operate。平台软件相关服务收入包括与Ciena软件平台、操作系统软件和嵌入上述每个网络平台产品线的增强软件功能相关的订阅、安装、支持和咨询服务的销售。这一部门软件部分的收入包括在简明综合经营报表的产品收入中。这一部门服务部分的收入包括在简明综合经营报表的服务收入中。

•蓝色星球®自动化软件和服务是一个全面、开放的软件套件，与相关服务一起，允许客户使用增强的网络知识来推动其服务和运营的自适应优化。Ciena的Blue Planet Automation平台包括多域服务协调(MDSO)、网络功能虚拟化(NFV)、管理和协调(NFV MANO)、分析、网络健康预测(NHP)、路由优化和保证(ROA)、库存管理、统一保证和分析(UAA)以及Ciena的SDN多层控制器和虚拟广域网(V-WAN)应用。服务收入包括与Ciena的Blue Planet Automation平台相关的订阅、安装、支持、咨询和设计服务的销售。这一部门软件部分的收入包括在简明综合经营报表的产品收入中。这一部门服务部分的收入包括在简明综合经营报表的服务收入中。

Ciena的软件平台收入通常反映永久或基于期限的软件许可证的销售，这些销售被认为是一项独特的业绩义务，收入通常在控制权移交后的某个时间点预先确认。软件订阅和支持的收入在服务执行期间按比例确认。与Ciena软件产品相关的解决方案定制、软件和解决方案支持服务、咨询和设计以及构建-运营-转让服务的专业服务的收入随着时间的推移进行确认，Ciena应用输入法来确定在给定时期内需要确认的收入金额。

•全球服务收入反映了Ciena在维护支持和培训、安装和部署以及咨询和网络设计活动方面的广泛服务的销售额。这一部门的收入包括在简明综合营业报表的服务收入中。Ciena的全球服务被认为是一项独特的业绩义务，收入通常是随着时间的推移而确认的。维护支持收入在服务执行期间按比例确认。安装和部署服务以及咨询和网络设计服务的收入是随着时间的推移确认的，Ciena应用输入法来确定在给定时期内要确认的收入金额。培训服务的收入通常在服务完成后的某个时间点确认。

合同余额

下表提供了来自与客户的合同的应收账款、合同资产和合同负债(递延收入)的信息(以千为单位)：
2020年8月1日的余额2019年11月2日的余额
应收帐款，净额$715,195 $724,854 
未开票应收账款的合同资产$97,373 $84,046 
递延收入$136,870 $156,873 

我们的合同资产代表未开单的应收账款，在这些应收账款中，产品或服务的转让已经发生，但开票是以未来履行义务的完成为条件的。这些金额主要与已经发生控制权转移的安装和部署以及专业服务安排有关，但Ciena尚未向客户开具发票。合同资产计入简并资产负债表中的预付费用和其他流动资产。

13

合同负债包括递延收入，代表在收入确认之前收到的不可取消客户订单的预付款。西雅那确认了大约$91.8百万美元和$77.42020财年和2019年前9个月的收入为100万美元，分别计入2019年11月2日和2018年11月3日的递延收入余额。在截至2020年8月1日和2019年8月3日的9个月内，由于交易价格变化而确认的收入在截至2020年8月1日和2019年8月3日的9个月内是不重要的。

资本化合同购置成本

资本化合同采购成本包括递延销售佣金，为#美元13.0百万美元和$15.7分别截至2020年8月1日和2019年11月2日，并计入其他流动资产和其他资产。与这些费用相关的摊销费用为#美元。16.2百万美元和$12.52020财年和2019年前9个月分别为100万美元，并计入销售和营销费用。

剩余履约义务

剩余履约义务(“RPO”)包括不可取消的客户购买产品和服务的订单，这些订单正在等待根据适用的合同条款移交控制权以确认收入。截至2020年8月1日，RPO的总金额为$970.6百万截至2020年8月1日，Ciena预计大约82RPO的%将在下一年内确认为收入12个月.

(4) 业务合并

森特纳系统公司采办

根据协议，Ciena于2019年11月2日收购了Centina Systems，Inc.(“Centina”)，一家服务保证分析和网络性能管理解决方案提供商，出价约美元34.0百万美元现金。这笔交易已作为收购一家企业入账。

在2020财年的前9个月，Ciena产生了大约美元0.8与这笔交易相关的收购相关成本为100万美元。这些成本主要反映与财务、法律和会计顾问相关的费用。

下表汇总了基于收购资产和承担负债的估计公允价值与收购相关的最终收购价格分配(单位：千)：
金额
现金和现金等价物$5,718 
应收帐款610 
预付费用和其他费用536 
设备、家具及固定装置17 
商誉13,055 
客户关系和合同400 
发达的技术22,200 
应付帐款(47)
应计负债(286)
递延收入(1,493)
递延税项负债(6,692)
总购买注意事项$34,018 

客户关系和合同代表与现有Centina客户达成的协议，估计有效期限为两年.
已开发技术是指已达到技术可行性且Centina在收购之日已基本完成开发的采购技术。公允价值是使用与开发技术在离散预测期内的预计收入流相关的未来贴现现金流来确定的。截至结算日，现金流折现为现值。已开发的技术在其预计使用年限内按直线摊销。五年.
14

收购Centina产生的商誉主要与预期的协同效应有关。总商誉金额记录在蓝色星球自动化软件和服务部门。商誉不能从所得税中扣除。
由于非实质性的原因，形式上的披露没有包括在内。

(5) 重组成本
Ciena开展了一系列重组活动，旨在减少开支，并使其员工队伍和成本更好地与市场机会、产品开发和业务战略保持一致。下表列出了截至2020年8月1日的9个月的重组负债账户的重组活动和余额，这些账户包括在Ciena的简明综合资产负债表上的应计负债和其他短期债务中(单位：千)：
劳动力
减少		整固
过剩的
设施和其他重组活动		总计
2019年11月2日的余额$3,983 $11,160 $15,143 
收费5,015 
(1)
9,783 
(2)
14,798 
与ASC 842相关的调整— (11,160)
(3)
(11,160)
现金支付(7,335)(9,783)(17,118)
2020年8月1日的余额$1,663 $— $1,663 
流动重组负债$1,663 $— $1,663 

(1) 反映出全球劳动力减少了79在截至2020年8月1日的9个月内，作为业务优化战略的一部分，该战略旨在提高毛利率、控制运营费用并重新设计某些业务流程。
(2) 主要指与重组设施和重新设计某些业务流程有关的成本和估算利息支出。
(3) 代表重组准备金负债，确认为营业ROU资产的减少，与采用ASC 842相关的净额。请参阅注释2和15以供进一步讨论。

下表列出了重组负债账户的重组活动和余额，这些账户包括在截至2019年8月3日的九个月的Ciena简明综合资产负债表上的应计负债和其他短期负债中(单位：千)：
劳动力
减少		整固
过剩的
设施		总计
2018年11月3日的余额$2,108 $1,739 $3,847 
收费10,309 
(1)
1,387 
(2)
11,696 
现金支付(10,021)(1,631)(11,652)
2019年8月3日的余额$2,396 $1,495 $3,891 
流动重组负债$2,396 $348 $2,744 
非流动重组负债$— $1,147 $1,147 
(1) 反映出全球劳动力减少了大约225在截至2019年8月3日的9个月内，作为提高毛利率、控制运营费用和重新设计某些业务流程的业务优化战略的一部分。
(2) 反映了与美国和印度某些地点的部分设施相关的不利租赁承诺，在这些地点，Ciena已经腾出了未使用的空间。

(6) 利息和其他收入，净额
利息和其他收入(净额)的构成如下(以千计)：
15

截至的季度截至9个月
八月一日八月三日八月一日八月三日
2020201920202019
利息收入$849 $3,475 $6,262 $10,866 
非套期保值指定外币远期合约的损益1,282 119 3,005 (757)
外币汇兑损失(2,537)(2,373)(7,376)(4,585)
其他638 (171)(678)(465)
利息和其他收入，净额$232 $1,050 $1,213 $5,059 

作为美国母公司的Ciena公司使用美元作为其功能货币，但其一些外国分支机构和子公司则使用当地货币作为其功能货币。Ciena记录了$7.4百万美元和$4.62020财政年度和2019年财政年度前九个月的外币汇率亏损分别是由于货币资产和负债是以非实体职能货币交易的，相关的重新计量调整在综合经营报表的利息和其他收入净额中计入了利息和其他收入净额，这是因为货币资产和负债是以该实体的功能货币以外的货币进行交易的，相关的重新计量调整记录在综合经营报表的利息和其他收入净额中。Ciena不时使用外币远期来对冲这种类型的资产负债表敞口。有关详细讨论，请参阅注释13。就会计目的而言，这些远期并未被指定为套期保值，与这些衍生工具相关的任何净收益或亏损均在简明综合营业报表的利息和其他收入净额中报告。在2020财年的前9个月，Ciena录得美元的收益3.0从非套期保值指定外币远期合约中获得100万美元。在2019财年的前9个月，Ciena录得亏损1美元0.8从非套期保值指定外币远期合约中获得100万美元。

(7) 所得税

2019年12月2日，美国财政部根据《国税法》第59A条、《税基侵蚀和反滥用税(BEAT)》发布了最终法规和拟议法规。BEAT要求某些美国公司向非美国关联方支付与可抵扣款项相关的最低税款，该法案是作为减税和就业法案(“税法”)的一部分而颁布的。此外，2019年12月2日，美国财政部发布了最终法规，为税法下的外国税收抵免制度提供了额外的指导。

截至2020年8月1日的第三季度和九个月的有效税率低于截至2019年8月3日的第三季度和九个月的有效税率，主要是由于BEAT减少和2019年12月2日发布的最终规定的影响。

我们未来的所得税拨备和递延税收余额可能会受到税前收入金额、赚取收入的司法管辖区、税收属性的存在和可利用性以及税法变化的影响。CIENA继续监测这些项目，并将酌情采取战略应对其影响。

(8) 短期和长期投资

截至所示日期，投资由以下内容组成(以千为单位)：
 2020年8月1日
摊销成本未实现总额
收益		未实现总额
损失		估计公平
价值
美国政府的义务：
包括在短期投资中$70,093 $311 $— $70,404 
$70,093 $311 $— $70,404 

16

 2019年11月2日
摊销成本未实现总额
收益		未实现总额
损失		估计公平
价值
美国政府的义务：
包括在短期投资中$109,715 $225 $— $109,940 
包括在长期投资中10,017 — (3)10,014 
$119,732 $225 $(3)$119,954 


下表汇总了2020年8月1日债务投资的最终法定到期日(单位：千)：
摊销
成本		估计数
公允价值
不到一年$70,093 $70,404 

(9) 公允价值计量

        截至所示日期，下表汇总了按公允价值经常性记录的资产和负债(以千计)：
 2020年8月1日
 1级2级第3级总计
资产：    
货币市场基金$899,212 $— $— $899,212 
债券共同基金50,309 — — 50,309 
递延薪酬计划资产7,830 — — 7,830 
美国政府的义务— 70,404 — 70,404 
外币远期合约— 467 — 467 
按公允价值计量的总资产$957,351 $70,871 $— $1,028,222 
负债：
外币远期合约$— $1,273 $— $1,273 
远期起始利率掉期— 31,932 — 31,932 
按公允价值计量的负债总额$— $33,205 $— $33,205 
2019年11月2日
1级2级第3级总计
资产：
货币市场基金$759,114 $— $— $759,114 
递延薪酬计划资产4,974 — — 4,974 
美国政府的义务— 119,954 — 119,954 
外币远期合约— 1,570 — 1,570 
按公允价值计量的总资产$764,088 $121,524 $— $885,612 
负债：
外币远期合约$— $35 $— $35 
远期起始利率掉期— 21,093 — 21,093 
或有对价— — 3,705 3,705 
按公允价值计量的负债总额$— $21,128 $3,705 $24,833 

17

截至所示日期，上述资产和负债在Ciena的简明综合资产负债表中列示如下(以千计)：
 2020年8月1日
 1级2级第3级总计
资产：    
现金等价物$949,521 $— $— $949,521 
短期投资— 70,404 — 70,404 
预付费用和其他费用— 467 — 467 
其他长期资产7,830 — — 7,830 
按公允价值计量的总资产$957,351 $70,871 $— $1,028,222 
负债：
应计负债和其他短期债务— 1,273 — 1,273 
其他长期债务— 31,932 — 31,932 
按公允价值计量的负债总额$— $33,205 $— $33,205 
 2019年11月2日
 1级2级第3级总计
资产：    
现金等价物$759,114 $— $— $759,114 
短期投资— 109,940 — 109,940 
预付费用和其他费用— 1,570 — 1,570 
长期投资— 10,014 — 10,014 
其他长期资产4,974 — — 4,974 
按公允价值计量的总资产$764,088 $121,524 $— $885,612 
负债：
应计负债和其他短期债务$— $35 $— $35 
其他长期债务— 21,093 3,705 24,798 
按公允价值计量的负债总额$— $21,128 $3,705 $24,833 

在本报告所述期间，Ciena在第1级公允价值计量与第2级公允价值计量之间没有任何转移。

截至2020年8月1日，Ciena的现有负债均未被归类为3级。截至2019年11月2日，Ciena的3级负债包括$3.7应计负债和其他短期债务为100万美元。这反映了或有对价要素三年期与Ciena在2018财年第四季度收购DonRiver Holdings，LLC(“DonRiver”)相关的支付安排。

(10) 库存清单
截至所示日期，库存由以下内容组成(以千为单位)：
八月一日
2020		十一月二日，
2019
原料$133,642 $99,041 
在制品12,615 13,657 
成品215,323 226,622 
销货递延成本45,050 53,051 
总库存406,630 392,371 
超额和过时的拨备(43,030)(47,322)
库存，净额$363,600 $345,049 
18


Ciena根据对未来需求的假设减记其估计陈旧或滞销库存的金额，减记金额相当于库存成本与估计可变现净值之间的差额，这些假设受Ciena战略方向的变化、停产一种产品或推出较新版本的产品、某些产品的销售额下降或预测需求下降以及一般市场状况的影响。在2020财年的前九个月，Ciena记录了一笔超额和过时准备金#美元。20.2100万美元，主要与某些网络平台产品的预测需求减少有关。从超额和陈旧存货准备金中扣除的部分主要与处置活动有关。

(11) 预付费用和其他费用
截至所示日期，预付费费用和其他费用包括以下内容(以千为单位)：
八月一日
2020		十一月二日，
2019
未开票应收账款的合同资产$97,373 $84,046 
预付增值税和其他税80,672 84,706 
预付费用69,832 48,680 
产品演示设备，网络44,803 38,900 
其他非贸易应收款22,102 28,136 
资本化合同购置成本9,015 11,677 
延期部署费用671 125 
衍生资产467 1,570 
限制性现金— 74 
 $324,935 $297,914 

产品展示设备折旧为#美元。6.52020财年和2019财年前9个月为100万。

有关合同资产和资本化合同购置成本的进一步讨论见上文附注3。

(12) 其他资产负债表明细
截至所示日期，应计负债和其他短期债务包括以下内容(以千计)：
八月一日
2020		十一月二日，
2019
薪酬、工资相关税收和福利 (1)
$94,156 $182,363 
保修52,166 48,498 
休假26,136 22,290 
外币远期合约1,273 35 
或有对价— 4,372 
或有薪酬3,960 — 
融资租赁义务2,765 2,764 
应付利息741 1,007 
其他119,833 121,411 
 $301,030 $382,740 

(1)减少的主要原因是根据Ciena的年度现金激励补偿计划向员工支付奖金的时间。

下表汇总了Ciena在指定会计期间的应计保修活动(以千为单位)：
期初余额本期规定安置点期末余额
截至2019年8月3日的9个月$44,740 15,933 (13,993)$46,680 
截至2020年8月1日的9个月$48,498 19,172 (15,504)$52,166 
19


(13) 衍生工具

外币衍生品价格上涨。    

据报道，截至2020年8月1日和2019年11月2日，Ciena拥有远期合同来对冲其外汇敞口，以降低其以加元和印度卢比计价的费用的变异性，这主要与研发活动有关。这些合约的名义金额约为#元。146.6百万美元和$197.4分别截至2020年8月1日和2019年11月2日。这些外汇合约的到期日为...24三个月或更短时间，并已被指定为现金流对冲。

根据统计，截至2020年8月1日和2019年11月2日，Ciena拥有远期合约对冲其外汇敞口，以降低某些资产负债表项目的各种货币的变异性。这些合同的名义金额约为美元。205.1百万美元和美元206.0分别截至2020年8月1日和2019年11月2日。这些外汇合约的到期日为...12两个月或更短时间，并且没有被指定为会计目的的对冲。

利率衍生品

据报道，Ciena的定期贷款借款面临LIBOR利率浮动利率的风险敞口(见下文附注16)，并已通过达成浮动至固定利率掉期安排(“利率掉期”)来对冲此类风险。利率掉期将伦敦银行同业拆借利率固定在#美元。350.0新的2025年定期贷款(定义见下文附注16)的百万美元，按2.957到2023年9月。实际上的利率掉期名义总额为#元。350.0截至2020年8月1日和2019年11月2日。

他说，Ciena预计根据利率掉期条款收到的浮动利率付款将正好抵消定期贷款等值名义金额的预测浮动利率付款。这些衍生品合约已被指定为现金流对冲。

该公司表示，有关Ciena衍生品的其他信息对于单独的财务报表列报并不重要。见上文附注6和附注9。

(14) 累计其他综合收益

        下表总结了这些更改 在截至2020年8月1日的9个月中，扣除税后的其他综合收入(AOCI)累计余额：
未实现损益累积
可供出售的证券外币远期合约远期起始利率掉期外币
平移调整		总计
2019年11月2日的余额$152 $925 $(13,686)$(9,475)$(22,084)
重新分类前的其他综合损益69 (4,515)(12,507)(6,321)(23,274)
从AOCI重新分类的金额— 2,742 2,427 — 5,169 
2020年8月1日的余额$221 $(848)$(23,766)$(15,796)$(40,189)

*下表汇总了这些变化。 在截至2019年8月3日的9个月中，扣除税后的AOCI：
未实现损益累积
可供出售的证券外币远期合约远期起始利率掉期外币
平移调整		总计
2018年11月3日的余额$(425)$(3,060)$6,417 $(8,712)$(5,780)
重新分类前的其他综合收益(亏损)581 (349)(18,370)(1,903)(20,041)
从AOCI重新分类的金额— 3,100 (1,043)— 2,057 
2019年8月3日的余额$156 $(309)$(12,996)$(10,615)$(23,764)

20

从AOCI重新分类的与指定为现金流量对冲的外币远期合同的结算(收益)损失有关的所有金额都影响了简明综合经营报表的研究和开发费用。从AOCI重新分类的与指定为现金流对冲的远期起始利率掉期结算(收益)损失有关的所有金额都影响了合并综合经营报表上的利息和其他收入净额。

(15) 租契

Ciena租借给他。1.4在全球拥有100万平方英尺的设施，与其业务部门和相关职能的持续运营相关。Ciena的主要执行办事处设在马里兰州的汉诺威。Ciena最大的设施是位于加拿大渥太华和印度古尔冈的研发中心。Ciena还在加利福尼亚州的圣何塞、佐治亚州的Alpharetta、加拿大的魁北克、得克萨斯州的奥斯汀以及印度的普纳和班加罗尔设有工程和/或服务交付设施。此外，Ciena还在世界各地租赁各种较小的办事处，以支持销售和服务运营。办公设施是根据各种不可取消的运营或融资租赁租赁的。Ciena目前的租约剩余期限最高可达13好多年了。某些租约提供了最多可延长至以下期限的选项10年限和/或选择在三年内终止八年了.

如附注2所述，与Ciena正在寻求转租的转租空间和腾出空间相关的重组准备金负债是。$11.1百万截止日期：2019年11月2日。在CIENA采用ASC 842之后，2019年11月3日此外，现有的应计负债和其他短期债务和其他长期债务被重新分类为根据最新指导记录的营业ROU资产的减少。

简明综合资产负债表所包括的租赁如下：
分类截至2020年8月1日
经营租赁：
运营ROU资产
经营性使用权资产$48,573 
经营租赁负债
经营租赁负债和长期经营租赁负债71,558 
融资租赁：
建筑物，总面积
设备、建筑物、家具和固定装置、网$70,289 
减去：累计折旧
设备、建筑物、家具和固定装置、网(16,592)
建筑物，网络
$53,697 
融资租赁负债
应计负债和其他短期债务和其他长期债务$64,608 

涉及转租或空置空间的营运单位资产合计为$8.1截至2020年8月1日，为1.2亿美元。若租户无法履行分租下的责任，及/或有关入住率的估计未能实现，则该等资产可能会减值，两者均可能随着新冠肺炎影响的演变而更有可能出现。

简明综合业务表中包括的租赁费用构成如下：
截至的季度截至9个月
分类2020年8月1日2020年8月1日
经营租赁成本运营费用$4,234 $13,435 
融资租赁成本：
金融ROU资产摊销
运营费用1,097 3,330 
融资租赁负债利息
利息支出1,162 3,574 
融资租赁总成本2,259 6,904 
未资本化租赁成本运营费用883 2,211 
可变租赁成本(1)
运营费用1,265 3,900 
净租赁成本(2)
$8,641 $26,450 

(1) 可变租赁成本包括与保险、税收、维护和适用经营租赁所需的其他成本相关的费用。可变租赁成本取决于它们是否包括在基本租金中，以及金额是否基于消费者物价指数。
21

(2) 不包括其他运营费用$2.2百万美元和$8.7截至2020年8月1日的季度和9个月分别为100万美元，与租赁改善的摊销有关。

截至2020年8月1日，与经营和融资租赁相关的未来最低租赁付款和最低租赁付款现值如下：
经营租约融资租赁总计
剩余的2020财年$5,423 $7,392 $12,815 
202120,382 7,572 27,954 
202215,692 7,902 23,594 
202312,332 7,901 20,233 
20249,927 8,013 17,940 
此后13,193 59,712 72,905 
租赁付款总额76,949 98,492 175,441 
减去：推定利息
(5,391)(33,884)(39,275)
租赁负债现值71,558 64,608 136,166 
减去：最低租赁付款现值的当前部分(19,417)(2,765)(22,182)
最低租赁付款现值的长期部分$52,141 $61,843 $113,984 

截至2020年8月1日，经营性和融资性租赁加权平均剩余租赁期限和加权平均贴现率如下：
加权-平均剩余租赁年限(以年为单位)：
经营租赁
4.60
融资租赁
11.97
加权平均折扣率：
经营租赁
3.03 %
融资租赁
7.56 %

截至2019年11月2日，经营租赁项下的最低总租金如下：
20202021202220232024此后总计
经营租赁 (1)
$28,776 $24,184 $16,767 $13,393 $10,632 $26,110 $119,862 

(1) 上述经营租赁承诺额包括与适用经营租赁所需的保险、税收、维护和其他成本相关的估计可变费用。

(16) 短期债务和长期债务

新增2025年定期贷款

        2020年1月23日，Ciena签订了一项信贷再融资修正案协议，根据该协议，Ciena对其当时存在的优先担保定期贷款的全部未偿还金额进行了再融资，未偿还本金总额为#美元。693.0截至2020年1月23日，贷款总额为100万美元，于2025年9月28日到期(“旧的2025年定期贷款”)，并产生了一笔新的优先担保定期贷款，本金总额为美元693.0百万美元，2025年9月28日到期(“新的2025年定期贷款”).

        Ciena定期贷款的账面净值包括以下所示会计期间的账面净值(以千为单位)：
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2020年8月1日2019年11月2日
本金余额未摊销折扣递延债务发行成本账面净值账面净值
新增2025年定期贷款$689,535 $(1,659)$(3,090)$684,786 $— 
旧的2025年定期贷款$— $— $— $— $687,406 
        
*从定期贷款账面金额中扣除的递延债务发行成本总计为美元。3.12020年8月1日为百万美元，3.6截至2019年11月2日，100万。递延债务发行成本通过定期贷款的到期日使用直线法摊销，这种方法近似于实际利率的影响。这些定期贷款的递延债务发行成本摊销包括在利息支出中，为#美元。0.52020财年和2019财年每个财年的前9个月都有100万美元。上述定期贷款的账面价值也是扣除任何未摊销债务折扣后的净值。

截至2020年8月1日，新2025年定期贷款的估计公允价值为美元。685.2百万Ciena的定期贷款在公允价值层次中被归类为2级。Ciena使用基于可观察到的投入的市场方法估计了其定期贷款的公允价值，例如涉及可比证券的当前市场交易。

(17) 每股收益的计算
下表(除每股金额外以千计)对每股基本每股收益(“基本每股收益”)和每股潜在每股摊薄净收益(“稀释每股收益”)进行了核对。基本每股收益是使用已发行普通股的加权平均数计算的。稀释每股收益在每种情况下，在效果不是反摊薄的情况下，使用以下加权平均数计算：(I)已发行普通股；(Ii)股票单位奖励归属时可发行的股票；以及(Iii)根据Ciena的员工股票购买计划并使用库存股方法行使流通股期权时可发行的股票。
截至的季度截至9个月
 八月一日八月三日八月一日八月三日
分子2020201920202019
用于计算基本和稀释每股收益的净收入$142,267 $86,749 $296,250 $173,103 

截至的季度截至9个月
 八月一日八月三日八月一日八月三日
分母2020201920202019
基本加权平均流通股154,184 155,488 154,136 156,013 
新增：根据员工购股计划可发行的已发行股票期权和股票单位奖励相关股票2,134 1,967 1,605 1,936 
稀释加权平均流通股156,318 157,455 155,741 157,949 

截至的季度截至9个月
 八月一日八月三日八月一日八月三日
易办事2020201920202019
基本每股收益$0.92 $0.56 $1.92 $1.11 
稀释每股收益$0.91 $0.55 $1.90 $1.10 

下表汇总了由于稀释每股收益的反稀释效应，在所示期间不包括在计算稀释每股收益分母中的加权平均份额(以千为单位)：
截至的季度截至9个月
 八月一日八月三日八月一日八月三日
 2020201920202019
股票标的股票期权和股票单位奖励13 253 316 256 
因反稀释效应而排除的总股份13 253 316 256 
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(18) 股东权益

股票回购计划
2018年12月13日，Ciena宣布其董事会批准了一项回购计划，回购金额最高可达美元500几百万西雅那的普通股。本程序可随时修改、暂停或中止。由于围绕新冠肺炎潜在宏观经济影响的持续时间和严重程度的持续不确定性，CIENA认为，根据其股票回购计划，从2020年3月17日起暂停购买其普通股是谨慎的。该计划的恢复以及回购的金额和时间受到各种因素的影响，包括流动性、现金流、股价以及一般商业和市场状况。
下表汇总了根据交易日期报告的股票回购计划活动：
 回购的股份加权平均每股价格回购金额(千)
2019年11月2日累计余额3,838,466 $39.10 $150,076 
股票回购计划下的普通股回购1,872,446 39.81 74,535 
2020年8月1日累计余额5,710,912 $39.33 $224,611 

回购的Ciena股票的收购价反映为普通股的减少和额外的实收资本。

与股票单位奖励税款预扣有关的股票回购
Ciena回购普通股，以履行授予股票单位奖励时到期的员工预扣税义务。购买价格为$26.32020财年前9个月回购的Ciena股票的100万美元反映为股东权益的减少。Ciena被要求将回购股份的购买价格分配为普通股的减少和额外的实收资本。

(19) 基于股份的薪酬费用

据报道，在2020年4月2日的Ciena 2020年度股东大会上，Ciena的股东批准了Ciena 2017年综合激励计划(“2017计划”)的修正案，以增加Ciena根据该计划可发行的股票数量。12.2百万股，自当日起生效。截至2020年8月1日，2017年计划授权发行的股票总数为21.1百万美元，大约14.8根据该协议，仍有100万股可供发行。

下表汇总了指定期间的基于份额的报酬费用(以千为单位)：
截至的季度截至9个月
 八月一日八月三日八月一日八月三日
 2020201920202019
产品成本$960 $781 $2,458 $2,120 
服务成本1,007 783 2,885 2,460 
计入销货成本的股份补偿费用1,967 1,564 5,343 4,580 
研究与发展4,286 3,560 12,957 11,034 
销售及市场推广5,180 4,192 15,057 12,323 
一般和行政5,940 5,813 17,442 16,416 
以股份为基础的薪酬费用计入运营费用15,406 13,565 45,456 39,773 
以股份为基础的薪酬费用在存货中资本化，净额(114)(45)39 93 
基于股份的总薪酬$17,259 $15,084 $50,838 $44,446 

截至2020年8月1日，未确认的基于股份的薪酬支出总额约为美元。125.6百万，这与未归属的股票单位奖励有关，预计将在加权平均期间确认1.54好多年了。
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(20) 部门和实体范围的披露
细分市场报告
出于报告目的，Ciena有以下运营部门：(I)网络平台；(Ii)平台软件和服务；(Iii)蓝色星球自动化软件和服务；以及(Iv)全球服务。在2019财年，Ciena将其之前的软件和软件相关服务细分为二独立的运营细分市场。由于Ciena之前在公布软件和软件相关服务的部门收入时披露了其平台软件和服务以及蓝色星球自动化软件和服务作为不同的产品线，因此部门收入的报告不会因为这种分离而发生重大变化。比较期间已进行追溯调整，以披露平台软件和服务以及蓝色星球自动化软件和服务的分部利润。见CIENA简明合并财务报表附注3。
Ciena的长期资产，包括设备、建筑、家具和固定装置、ROU资产、有限寿命的无形资产和维护备件，不会由Ciena的首席运营决策者出于评估业绩和分配资源的目的进行审查。截至2020年8月1日，设备、建筑、家具和固定装置净额总计为$267.0百万美元，运营ROU资产总额为48.6这两个项目都支持Ciena内部的资产集团四经营部门和未分配的销售以及一般和行政活动。截至2020年8月1日，有限寿命无形资产、商誉和维修备件分配给以下细分市场内的资产组(单位：千)：
2020年8月1日
网络平台平台软件和服务蓝色星球自动化软件和服务全球服务总计
其他无形资产，净额$13,230 $— $92,952 $— $106,182 
商誉$65,532 $156,191 $89,049 $— $310,772 
维护备件，净值$— $— $— $62,491 $62,491 

细分市场收入

下表列出了Ciena在各个时期的部门收入(以千为单位)：
截至的季度截至9个月
 八月一日八月三日八月一日八月三日
 2020201920202019
收入： 
网络平台
融合分组光纤$722,512 $724,245 $1,968,355 $1,897,080 
分组网络79,756 71,823 211,432 216,529 
网络平台总数802,268 796,068 2,179,787 2,113,609 
平台软件和服务46,422 37,312 143,295 114,139 
蓝色星球自动化软件和服务11,297 10,530 41,779 37,977 
全球服务
维护支持和培训69,099 65,936 202,370 196,002 
安装和部署39,798 39,802 108,994 111,746 
咨询和网络设计7,828 10,958 27,452 30,671 
全球服务总量116,725 116,696 338,816 338,419 
综合收入$976,712 $960,606 $2,703,677 $2,604,144 
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分部利润(亏损)
分部溢利(亏损)乃根据Ciena首席执行官用以评估各营运分部于指定期间表现的内部业绩指标厘定。在这项评估中，首席执行官不包括以下项目：销售和营销成本；一般和行政成本；无形资产摊销；重大资产减值和重组成本；购置和整合成本(回收)；利息和其他收入，净额；利息费用；债务清偿和修改损失以及所得税拨备。
下表列出了Ciena在各个时期的部门利润(亏损)以及对合并净收入的对账(以千为单位)：
截至的季度截至9个月
 八月一日八月三日八月一日八月三日
 2020201920202019
部门利润(亏损)：
网络平台$262,801 $230,610 $642,057 $542,391 
平台软件和服务24,299 14,251 74,918 47,192 
蓝色星球自动化软件和服务(5,316)(8,222)(12,828)(16,210)
全球服务52,676 47,833 151,744 142,515 
部门总利润334,460 284,472 855,891 715,888 
减去：非绩效运营费用 
*负责销售和营销94,763 104,230 303,043 305,845 
*总务处和行政处41,635 42,695 126,133 124,092 
*无形资产摊销5,840 5,529 17,532 16,586 
*计提重大资产减值和重组成本6,515 5,355 14,798 11,696 
购置和整合成本(回收)(2,329)1,362 904 4,105 
新增：其他非履约财务项目
扣除利息支出和其他收入，净额(7,019)(8,354)(22,713)(23,257)
债务清偿和修改损失— — (646)— 
减去：所得税拨备38,750 30,198 73,872 57,204 
合并净收入$142,267 $86,749 $296,250 $173,103 

实体范围的报告
Ciena的每个运营部门都在全球范围内开展业务三地理区域：美洲、EMEA和亚太地区。美洲包括在北美和南美的活动(以前是CALA)。下表反映了Ciena的收入地理分布，主要基于Ciena提供产品和服务的相关地点。在以下时期，Ciena的收入地理分布如下(以千为单位)：
截至的季度截至9个月
八月一日八月三日八月一日八月三日
2020201920202019
美洲713,340 656,261 1,937,725 1,788,234 
EMEA162,465 169,532 433,861 413,715 
APAC100,907 134,813 332,091 402,195 
总计$976,712 $960,606 $2,703,677 $2,604,144 

Ciena的收入包括$647.0百万美元和$592.22020财年第三季度和2019年第三季度美国收入分别为100万美元。截至2020年8月1日和2019年8月3日的9个月，美国收入为美元1.810亿美元和1.6分别为10亿美元。在上述期间，没有任何其他国家的收入占总收入的10%或更多。
下表反映了Ciena的设备、建筑、家具和固定装置、净资产和运营ROU资产的地理分布，任何国家/地区至少占具体确定的设备、建筑、家具和固定装置、净资产和运营ROU总资产的10%。设备、建筑、家具和固定装置、净资产和运营ROU资产
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归因于美国和加拿大以外的地理区域则反映为“其他国际”。在以下期间，Ciena的设备、建筑、家具和固定装置、净资产和运营ROU资产的地理分布如下(以千计)：
八月一日
2020		十一月二日，
2019
加拿大$209,679 $211,901 
美国62,748 58,119 
其他国际组织43,142 16,864 
总计$315,569 $286,884 

在下面这段时间里，占Ciena收入至少10%的唯一客户如下(以千计)：
截至的季度截至9个月
 八月一日八月三日八月一日八月三日
 2020201920202019
AT&T$114,963 不适用$304,645 $297,049 
威瑞森不适用118,875 272,200 314,000 
Web规模的提供商不适用123,253 不适用298,106 
总计$114,963 $242,128 $576,845 $909,155 
不适用指占该期间总收入10%以下的收入。

上述网络规模提供商在2019财年首次贡献了总收入的10%以上，并从Ciena的每个运营部门购买了产品，不包括蓝色星球自动化软件和服务。上述其他客户从Ciena的每个经营部门购买产品和服务。

(21) 承诺和或有事项

加拿大赠款

在2018财年，Ciena与加拿大联邦政府、安大略省政府和魁北克省政府签订了关于通过魁北克和安大略省研究与创新走廊(ENCQOR)项目演进网络服务的协议，以开发魁北克和安大略省之间的5G技术走廊，以促进加拿大的研发、小企业和企业家。根据这些协议，Ciena可以获得总计高达$57.6百万(约合美元)42.9百万美元)从三加拿大政府实体从2017年2月20日开始至2022年3月31日止的符合条件的成本。Ciena预计在这段时间内会收到经常性付款。如果Ciena未能实现某些最低投资、就业和项目里程碑，根据协议收到的金额将予以退还。截至2020年8月1日，Ciena已记录加元37.0百万(约合美元)27.6百万加元)，作为研发费用的减少，其中加元为8.1百万(美元)6.0百万美元)是在2020财年的前9个月记录的。截至2020年8月1日，从这笔赠款中应收的金额为加元。7.0百万(美元)5.2百万)。

税收或有事项

CIENA在正常业务过程中承担各种税负。Ciena预计这些税项的最终清偿不会对其经营业绩、财务状况或现金流产生实质性影响。

诉讼

CIENA受到各种法律程序、索赔和在正常业务过程中产生的其他事项的影响，包括与雇佣、商业、税务和其他监管事项有关的事项。Ciena还受到与知识产权相关的索赔，包括对第三方的索赔，这些索赔可能涉及Ciena方面的合同赔偿义务。Ciena预计解决此类问题的最终成本不会对其运营结果、财务状况或现金流产生实质性影响。

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第二项：管理层对财务状况和经营成果的讨论和分析

有关前瞻性陈述的注意事项

这份报告包含讨论未来事件或预期、对经营结果或财务状况的预测、我们产品和服务的市场变化、我们业务的趋势、业务前景和战略以及其他“前瞻性”信息的陈述。在某些情况下，您可以通过“可能”、“将会”、“可以”、“应该”、“可能”、“预期”、“未来”、“计划”、“预期”、“相信”、“估计”、“预测”、“打算”、“潜在”、“项目”、“目标”或“继续”等词语或这些词语和其他类似词语的否定来识别“前瞻性陈述”。这些陈述可能涉及但不限于：我们的竞争格局；市场状况和增长机会；影响我们行业和市场的因素；影响我们客户业务及其网络架构的因素；采用下一代网络技术和软件的可编程性和网络自动化；我们的战略，包括我们的研发、供应链和上市计划；努力增加我们的解决方案在客户网络中的应用，并扩大我们的业务进入新的或不断增长的客户和地理市场的范围；我们的业务的积压和季节性；对未来一段时期的财务结果、收入、毛利率、运营费用和关键运营措施的预期；我们的流动资金来源是否足以满足我们的营运资金需求，资本支出, 本新闻稿涉及的其他问题包括：当前和未来对流动性和其他流动性要求的预测；包括信息技术(IT)过渡或计划在内的业务计划；“减税和就业法案”以及我们的有效税率变化的影响；与金融工具和外币汇率相关的市场风险；以及新冠肺炎疫情未来的应对措施和对我们的业务、运营、流动性和财务业绩的影响。这些陈述会受到已知和未知的风险、不确定性和其他因素的影响，实际事件或结果可能会因以下因素而大不相同：
        
•我们执行业务和增长战略的能力；
•我们的收入、毛利率、经营业绩和财务业绩总体上的波动；
•我们客户的流失，包括失去一个大客户，一个或多个客户的支出大幅减少，或者他们的网络或采购战略发生重大变化；
•新冠肺炎疫情的持续时间和严重程度，以及为缓解其蔓延而采取的对策对宏观经济状况、经济活动、对我们技术解决方案的需求、客户或最终用户需求的短期和长期变化、供应链的连续性、我们吸引和留住人才的能力、我们的业务运营、流动性和财务业绩的影响；
•我们所处的竞争环境；
•市场对目前正在开发的产品和服务的接受度，以及产品或软件开发的延迟；
•与通信服务提供商、网络规模提供商和其他大客户的销售周期长、合同条款繁重；
•产品性能或安全问题和未检测到的错误；
•我们有能力继续使我们的客户基础多样化，超越我们的传统客户，并扩大我们的解决方案在通信网络中的应用；
•网络运营商网络流量和带宽消耗的增长水平以及相应的网络基础设施投资水平；
•我们业务的国际规模；
•货币汇率波动；
•我们有能力准确预测对我们产品的需求，以便进行库存采购实践；
•我们在我们的市场上经常遇到的定价压力和价格压缩的影响；
•我们行使知识产权的能力，以及我们可能因任何知识产权纠纷而招致的费用；
•在商业上合理的条件下，软件和其他技术在第三方许可下的持续可获得性；
•可能未能维护机密、专有或其他敏感业务信息或系统的安全，或保护其免受网络攻击；
•我们第三方代工厂商的业绩；
•第三方(包括独家和有限来源的供应商)提供的部件或供应的更改或中断；
•我们有能力有效管理与第三方服务合作伙伴和分销商的关系；
•与我们转售其他公司互补产品或技术相关的不可预见的风险和额外义务；
•我们发展和保持新的分销关系的能力，在这种关系下，我们将把某些技术作为一个组件提供；
•我们对客户信用风险的敞口和我们收回应收账款的能力；
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•修改或中断我们的内部业务流程和信息系统；
•我们的未偿债务对我们的流动资金和业务的影响；
•我们股票价格的波动和我们进入资本市场筹集资金的能力；
•设施改造或重组活动对我们的运营造成的意外费用或中断；
•我们吸引和留住有经验的合格人才的能力；
•战略性收购和投资或无法实现新收购业务的预期效益和协同效应导致我们的运营中断；
•我们实现软件业务商业化和发展的能力，以及解决网络战略(包括软件定义的网络和网络功能虚拟化)的能力；
•政府法规的变化及其影响，包括以下方面：总体上的通信业；我们客户的业务；产品的使用、进出口；以及环境、潜在的气候变化和其他社会倡议；
•减税和就业法案的影响，美国未来与税收政策相关的立法或行政行动，税收法规和相关会计的变化，以及我们有效税率的变化；
•美国或外国未来与贸易法规有关的立法或行政行动，包括征收关税和关税，或努力退出或实质性修改国际贸易协定；
•我们无法控制的因素，如自然灾害、战争或恐怖主义行为，以及突发公共卫生事件，包括新冠肺炎疫情；
•商誉、长期资产或我们的递延税项资产的减记；
•我们有能力对因不能遵守公司治理要求而导致的财务报告和负债保持有效的内部控制；以及
•对诉讼事项造成不利结果的。    

这些只是可能影响本报告所载前瞻性陈述的部分因素。有关确定可能导致实际结果与前瞻性陈述中预期的结果大不相同的其他重要因素的讨论，请参阅本报告中的“管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析”和“风险因素”。为了更全面地了解与投资我们的证券相关的风险，您应该回顾这些因素和本报告的其余部分，同时更详细地描述我们的业务和管理层对财务状况和风险因素的讨论和分析，这些因素在我们的年度报告中描述 Form 10-K for 2019财年，我们于2019年12月20日提交给美国证券交易委员会(SEC)(“2019年年度报告”)。然而，我们是在一个竞争非常激烈和瞬息万变的环境中运营的，新的风险和不确定因素不时出现、发现或变得明显。我们无法预测可能对本报告所载前瞻性陈述产生影响的所有风险和不确定性。您应该知道，本报告中包含的前瞻性陈述是基于我们当前的观点和假设。我们没有义务修改或更新本报告中所作的任何前瞻性陈述，以反映本报告日期之后的事件或情况，或反映新信息或意外事件的发生，除非法律另有要求。本报告中的前瞻性陈述旨在受到“1995年私人证券诉讼改革法”中包含的前瞻性陈述的安全港的保护。除文意另有所指外，本报告中提及的“Ciena”、“公司”、“我们”、“我们”和“我们”均指Ciena公司及其合并子公司。

概述

他说，我们是一家网络系统、服务和软件公司，提供的解决方案使广泛的网络运营商能够部署和管理向企业和消费者提供服务的下一代网络。我们提供支持通信网络上视频、数据和语音流量的传输、交换、聚合、服务交付和管理的硬件、软件和服务，我们的解决方案被通信服务提供商、有线和多服务运营商、网络规模提供商、海底网络运营商、政府、企业、研究和教育机构以及其他新兴网络运营商使用。
他说，我们的解决方案包括我们的网络平台组合，包括我们的融合分组光纤和分组网络产品，这些平台可以从网络核心应用到最终用户接入点，并允许网络运营商扩展容量、提高传输速度、分配流量并动态适应不断变化的最终用户服务需求。我们提供平台软件，可对我们的硬件解决方案进行管理和域控制，并自动执行网络生命周期操作，包括配置设备和服务。穿越我们的蓝色星球®作为自动化软件的一部分，我们使网络提供商能够使用网络数据、分析和基于策略的保证来实现跨多供应商和多域网络环境的闭环自动化，从而简化关键业务和网络流程。为了补充我们的硬件和软件产品，我们提供广泛的服务，帮助我们的客户构建、运营和改善他们的网络和相关的运营环境。
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他说，我们将我们的完整投资组合愿景称为自适应网络™。自适应网络强调可编程的网络基础设施、软件控制和自动化功能以及网络分析和智能。通过将网络基础设施转变为由自动化和分析驱动的动态、可编程环境，网络运营商可以实现更大的业务灵活性，动态适应不断变化的最终用户服务需求，并快速推出新的创收服务。他们还可以获得宝贵的实时网络洞察力，从而优化网络运营并最大限度地提高网络基础设施投资的回报。

新冠肺炎大流行的影响
美国总统新冠肺炎于2020年3月被宣布为大流行，并继续对全球经济、我们服务的行业和客户以及我们的运营产生重大影响。为了应对新冠肺炎疫情，我们将员工和业务合作伙伴的安全放在首位，同时在这一史无前例的时期继续支持我们客户和社区的需求。

员工。我们实施了旅行禁令和限制，暂时关闭了办公室，并要求我们全球绝大多数员工定期在家工作。鉴于我们长期以来实行灵活的工作安排，我们分散在各地的员工已经习惯了我们用来保持生产力并与彼此和业务伙伴保持联系的数字平台和虚拟协作工具。对于需要在办公室、实验室环境或业务合作伙伴地点履行职责的少数员工，我们正在采取适当的预防措施，以保护他们的健康和安全。我们采取了新的员工福利和福利计划来支持我们的员工，包括针对现在远程工作的员工的计划。我们还继续招聘和培训新员工，同时主要在远程环境中运营。我们感到自豪的是，我们的员工继续高效地执行我们的创新路线图和运营目标，包括实现我们的第五代WaveLogic相干调制解调器技术的商用。然而，由于政府或我们施加的限制，我们的研发员工在我们的设施(包括加拿大、印度和美国)工作的能力持续受到限制，可能会使他们更难进行有效的合作，特别是在开发新解决方案方面。
商业与运营。我们已经实施了业务连续性计划，旨在最大限度地减少新冠肺炎疫情带来的潜在业务中断，并保护我们的供应链以及客户履行和支持运营。
对产品和服务的需求. 在2020财年第二季度，我们的产品和服务在与我们有供应商现有地位的较大客户集中在一起，获得了高于典型订单的订单。当时，我们认为，这些订单中的一部分可能反映了面对疫情时基于客户特定考虑的短期购买行为，包括：客户对未来持续供应的担忧；客户业务连续性行动的实施；我们希望提高对预期需求的可见性；客户消耗其现有库存或备用设备；额外的网络容量要求；资本支出的加速；以及可能由于大流行而对网络提出的更高的带宽需求。在2020财年第三季度，面对新冠肺炎带来的持续的经济不确定性，我们的订单量比上一季度大幅下降，特别是在我们的通信服务提供商和有线电视运营商客户中。特别是对于这些客户部门，我们认为，这种更大的资本支出限制源于推迟或重新确定某些新的网络计划的优先顺序，以及与大流行和经济不确定性对其企业业务部门的影响相关的持续不确定性。因此，在2020财年第三季度，我们的季度订单量明显低于收入，这对我们的可见性以及未来几个时期的订单和收入前景构成了挑战。在短期内，我们预计这种更加谨慎的支出环境将持续到2020财年第四季度，可能还会持续到2021财年之后的时期。我们预计这些情况将继续对我们的订单量造成不利影响，并在短期内对收入造成不利影响。, 预计我们第四财季的收入将在环比和同比基础上大幅下降。从长远来看，我们仍然相信，新冠肺炎疫情对网络基础设施提出的独特和不断增加的需求，以及全球远程工作的相关增加，加速了某些趋势，包括云网络采用、网络弹性和灵活性以及增强的网络自动化。我们相信，我们处于有利的竞争地位，能够充分利用我们期望通过这些动态带来的机会。

供应链.我们依赖于墨西哥、泰国、美国和加拿大的第三方制造业务。我们还依赖于涉及世界各地许多供应商和国家的全球零部件供应网络。在2020财年第二季度，我们的一些零部件供应商-特别是那些在中国和马来西亚设有工厂的供应商-经历了与新冠肺炎相关的挑战，导致供应能力暂时关闭或减少。虽然在许多情况下，我们能够通过执行我们的
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在缓解计划方面，供应链中断对我们2020财年第二季度的收入产生了负面影响。在2020财年第三季度，我们采取了一系列措施，其中一些措施仍在进行中，包括多来源和预订购零部件和产成品库存，以努力减少我们经历的不利供应链状况的影响。由于这些行动，以及与我们的供应商或他们运营的地理位置的条件普遍改善，我们业务面临的供应链相关挑战在2020财年第三季度有所减少，对收入没有实质性影响。不过，不能保证未来与新冠肺炎相关的供应链中断不会持续或恶化。
服务和客户履行。由于现场访问限制、客户可用性有限、项目延迟或客户重新确定优先顺序以及旅行禁令或移动或聚会限制，我们向客户提供安装、专业和履行服务的能力受到了一些干扰，这对收入产生了不利影响，尤其是在2020财年第二季度。这些条件也使执行更具挑战性，并对客户计划实施较新项目和最近赢得的客户设计(主要是在国际市场)的时机产生了不利影响。我们预计这些情况将在短期内持续下去，对我们的收入和运营结果产生不利影响。我们继续采取措施，与客户合作，确保他们的业务需求得到支持，同时保护我们员工、客户和业务合作伙伴的健康和安全。然而，如果运输限制或中断持续存在或恶化，例如由于空运减少、港口关闭或加强边境控制或关闭，我们的业务、运营和满足客户需求的能力可能会受到重大不利影响。

销售与市场营销部。我们业务的竞争性取决于我们与客户进行销售和营销活动的能力。例如，在过去几年中，我们率先将领先的网络解决方案推向市场，并围绕这些新技术产品开展销售和营销活动的能力，对我们的收入和增长产生了重大影响。在2020财年上半年，我们率先将800 GB技术和我们的第五代WaveLogic推向市场®相干调制解调器技术。新冠肺炎造成的旅行限制以及与客户互动的限制(如现场和实验室试验)对我们开展某些销售和营销活动的能力产生了负面影响，包括我们获得新客户、鉴定和销售新产品以及提高与客户的销售额的能力。尤其是在我们没有长期供应关系的情况下，例如在国际市场内，以及我们的Blue Planet Automation软件和服务部门以及我们的分组网络产品线。

市况。由于大流行带来的持续的经济不确定性，在2020财年第三季度，与收入相比，我们的订单量大幅减少，我们的订单和收入的短期前景也有所下降。我们认为，与这场流行病相关的持续担忧及其对我们的通信服务提供商和有线电视运营商客户的企业业务部门的影响，继续对总体业务速度产生不利影响，特别是对客户启动新网络项目的意愿和能力造成的影响。例如，我们的服务提供商客户部分依赖于向消费者和企业出售服务，包括零售、娱乐和旅游行业，这些行业受到新冠肺炎疫情负面经济影响的严重影响。同样，我们的某些网络规模的客户的商业模式严重依赖企业的广告收入，包括那些受到新冠肺炎疫情严重影响的行业。我们相信，客户在包括数据中心在内的网络项目中更加克制，并且更加谨慎地确定何时何地增加网络容量的优先顺序。我们预计的新网络项目在最初的时间表上运行的延迟，也对我们对未来收入的预期产生了不利影响。相反，我们最近的毛利率表现受益于这些动态，与利润率往往较低的新设计胜利和生命早期项目相比，现有业务占我们收入的比例更大。由于这些动态，我们预计2020年我们的潜在市场的增长率将放缓，整体市场增长将与2019年持平至下降, 我们预计这将在短期内对我们的收入造成不利影响。我们预计，这些市场动态，包括客户支出受限和新业务执行速度放缓，将持续到2020财年第四季度，可能还会持续到2021财年之后的一段时间。

流动性和资产负债表。截至2020财年第三季度末，我们拥有12亿美元的现金和短期投资。我们相信，我们强大的流动性和资产负债表状况是目前一个重要的竞争差异化因素。它使我们能够继续投资于创新，确保强大的库存状况，以支持客户并满足营运资金需求。我们定期评估我们的流动性状况、债务义务以及为我们的运营或投资计划提供资金的预期现金需求，并可能考虑融资和其他可能提供给我们的市场机会。鉴于新冠肺炎潜在宏观经济影响的持续时间和严重程度存在不确定性，我们于2020年3月17日暂停了股票回购计划下的普通股购买，并将我们的投资主要重新配置到美国政府支持的基金。
社区。在这个充满挑战的时期，我们的全球员工开展了一系列志愿服务和慈善行动，以支持我们的邻居、社区和一线医护人员。我们已经将我们的
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我们一直致力于为员工捐款和志愿服务提供企业慈善配对计划，我们的员工在这场危机中以重要的方式为他们提供了志愿服务。例如，我们捐赠了个人防护设备，并一直在为医护人员进行3D打印和设计面罩和部件。
新冠肺炎大流行和随之而来的遏制其蔓延的对策已经在全球造成了经济和金融混乱。我们继续监测情况，并积极评估对我们的业务、供应链、履行业务和客户需求的进一步影响。然而，新冠肺炎的情况仍然是动态的，它对我们的业务和未来一段时间的经营业绩的影响的持续时间和严重程度仍然不确定。如果新冠肺炎疫情或其不良影响在我们、我们的客户、供应商或制造商开展业务的地区变得更加严重或普遍，或者持续时间更长，或者我们的运营或整个经济活动和需求出现更明显的中断，我们未来的业务和运营结果可能会受到实质性的不利影响。
对自适应网络产品和5G创新的投资
我们继续利用我们重要的研发投资能力来推动我们市场的创新步伐，并提供通过在可编程硬件、分析以及控制和自动化方面的进一步进步来促进我们的自适应网络愿景的产品。在2020财年第三季度，我们的第五代WaveLogic相干调制解调器技术在我们的融合分组光纤平台上得到了广泛的商业应用，该技术能够在单个波长上提供每秒800 Gb的容量。
在2020年2月，我们还宣布未来将增加几个新的路由平台，以支持移动xHaul(前端、中程和回程)传输的需求，我们预计将在2020年下半年提供这些平台。这些路由器旨在使移动网络运营商能够从4G网络迁移到5G网络，这些路由器利用我们的Adaptive Network Vision和Blue Planet Automation软件，以比传统的基于路由器的IP网络设计更简单和模块化的方式提供基于IP的端到端服务。此外，我们增强了适用于5G自动化应用的Blue Planet智能自动化软件产品组合，包括与供应商无关的网络切片功能和动态规划功能，旨在更好地使移动网络运营商能够提供5G移动服务。

可用的信息。我们向SEC提交或提交的Form 10-Q季度报告、Form 10-K年度报告、当前Form 8-K报告及其任何修订可通过SEC网站www.sec.gov查阅，并在我们归档或提供这些文件后，在合理可行的情况下尽快在我们的网站上免费提供。我们通常会在我们网站www.ciena.com的“投资者”部分发布上述报告、最近的新闻和公告、财务业绩和其他对投资者重要的信息。我们网站上的信息不被视为通过引用并入本报告。我们鼓励投资者查看我们网站的“投资者”部分，因为与我们使用的其他披露渠道一样，我们可能会不时在该网站上发布我们没有以其他方式传播的重要信息。

有关我们的业务、行业、市场机会、竞争格局和战略的更多信息，请参阅我们的2019年年度报告。

综合运营结果

运营区段

我们的运营结果基于以下运营部门：(I)网络平台；(Ii)平台软件和服务；(Iii)蓝色星球自动化软件和服务；以及(Iv)全球服务。见本报告第一部分第1项中我们的简明合并财务报表附注20。

截至2020年8月1日的季度与截至2019年8月3日的季度相比
营业收入
在2020财年第三季度，我们大约14.9%的收入是非美元计价的，主要包括以欧元、加拿大元、巴西雷亚尔、英镑和印度卢比计价的销售额。与2019年第三季度相比，2020财年第三季度，美元对这些货币普遍走强。因此，与2019年第三季度相比，我们报告的美元收入略有下降，降幅约为750万美元，降幅为0.8%。下表列出了我们的运营部门收入在所示期间的变化(除百分比数据外，以千为单位)：
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 截至的季度 
 2020年8月1日%*2019年8月3日%*增加(减少)%**
收入：    
网络平台
融合分组光纤$722,512 74.0 $724,245 75.4 $(1,733)(0.2)
分组网络79,756 8.1 71,823 7.5 7,933 11.0 
网络平台总数802,268 82.1 796,068 82.9 6,200 0.8 
平台软件和服务46,422 4.8 37,312 3.9 9,110 24.4 
蓝色星球自动化软件和服务11,297 1.1 10,530 1.1 767 7.3 
全球服务
维护支持和培训69,099 7.1 65,936 6.9 3,163 4.8 
安装和部署39,798 4.1 39,802 4.1 (4)— 
咨询和网络设计7,828 0.8 10,958 1.1 (3,130)(28.6)
全球服务总量116,725 12.0 116,696 12.1 29 — 
综合收入$976,712 100.0 $960,606 100.0 $16,106 1.7 
_____________________________
**表示总收入的%
**表示2019年至2020年的变化百分比

•网络平台细分收入增长，反映出我们的分组网络产品的产品线销售额增加了790万美元，但被我们的融合分组光纤产品的产品线销售额减少了170万美元所部分抵消。
◦分组网络销售额增加，主要反映了我们向企业客户、有线和多服务运营商以及通信服务提供商提供的3000和5000系列服务交付和聚合交换机的销售额增加了1810万美元。我们的6500分组传输系统(PTS)对通信服务提供商的销售额减少了990万美元，部分抵消了这些销售额的增长。
◦融合分组光纤销售额下降，主要反映了我们的6500个分组光纤平台向通信服务提供商和Web规模提供商的销售额减少了3450万美元。我们Waveserver产品的销售额增加了3260万美元，这部分抵消了销售额的下降，这些产品主要是向通信服务提供商和网络规模提供商销售的。
•平台软件和服务部门收入增加，反映与服务有关的增加500万美元和软件销售增加410万美元。
•蓝色星球自动化软件和服务 细分市场收入增加，反映软件服务增加270万美元，但因软件平台减少190万美元而部分抵消。我们进入软件自动化市场还处于早期阶段，因此，到目前为止，我们的蓝色星球自动化软件平台的收入并不可观。
•全球服务 细分市场收入这主要是因为我们的维护支持和培训的销售额增加了320万美元，但由于上文所述的新冠肺炎的影响，我们的咨询和网络设计服务的销售额减少了310万美元，这部分抵消了这一增长。

我们表示，我们的运营部门在三个地理区域开展业务和运营：美洲；欧洲、中东和非洲地区；以及亚太地区。如附注3所述，从2020财年开始起，我们的全球销售和营销组织将以前的北美和CALA区域合并为一个新的美洲销售区域。截至2020年8月1日的季度，我们欧洲、中东和非洲地区的销售额下降主要是由英国销售额下降推动的。2020财年第三季度亚太地区销售额下降的主要原因是印度和日本的销售额下降。下表反映了我们的
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收入的地理分布主要基于我们交付产品和服务的相关地点。当按地理分布考虑时，我们的收入可能会有很大波动，大型网络项目(特别是在美国以外)的收入确认时间可能会导致任何特定时期的地理收入结果出现很大差异。下表列出了所示期间收入地理分布的变化(除百分比数据外，以千为单位)：
截至的季度 
 2020年8月1日%*2019年8月3日%*增加(减少)%**
美洲$713,340 73.0 $656,261 68.3 $57,079 8.7 
EMEA162,465 16.6 169,532 17.6 (7,067)(4.2)
APAC100,907 10.4 134,813 14.1 (33,906)(25.2)
总计$976,712 100.0 $960,606 100.0 $16,106 1.7 
_____________________________________
**表示总收入的%
**表示2019年至2020年的变化百分比
•美洲收入增加了， 主要反映我们的网络平台部门的销售额增加了4560万美元，平台软件和服务部门的销售额增加了510万美元，全球服务部门的销售额增加了640万美元。我们网络平台部门的增长反映了融合分组光纤产品的产品线销售额增加了4020万美元，主要是由于我们的Waveserver产品的销售额增加了3100万美元，我们的6500分组光纤平台的销售额增加了960万美元。我们Waveserver销售额的增长主要反映了对网络规模客户和通信服务提供商销售额的增加。我们6500个分组光纤平台销售额的增长主要反映了对有线电视和多服务提供商销售额的增加。
•EMEA收入减少了， 主要 我们的网络平台部门减少了590万美元，全球服务部门减少了370万美元，但我们的平台软件和服务部门增加了230万美元，部分抵消了这一影响。我们网络平台部门的收入下降反映了融合分组光纤产品的产品线销售额减少了970万美元，这主要与我们的6500分组光纤平台的销售额减少了820万美元和我们的Waveserver产品的销售额减少了130万美元有关。
•亚太地区收入减少了， 这主要反映了我们的网络平台部门减少了3350万美元，我们的全球服务部门减少了270万美元，但我们的平台软件和服务部门的销售额增加了180万美元，部分抵消了这一影响。我们网络平台部门收入的下降主要反映了我们的6500分组光平台主要面向印度和日本的通信服务提供商的销售额减少了3590万美元，但我们的Waveserver产品(主要面向网络规模提供商)的销售额增加了290万美元，这部分抵消了这一下降。

销货成本和毛利

据报道，销售商品的产品成本主要包括支付给第三方合同制造商的金额、组件成本、与员工相关的成本和间接费用、与制造相关的运营相关的运输和物流成本、保修和其他合同义务、特许权使用费、许可费、无形资产摊销、过剩和陈旧库存的成本，以及(如果适用)承诺的客户合同的估计损失。

销售商品的服务成本主要包括与我们提供的服务(包括安装、部署、维护支持、咨询和培训活动)相关的直接成本和第三方成本，如果适用，还包括承诺的客户合同的估计损失。这些成本中的大部分与人事有关，包括与员工和第三方承包商相关的成本。

我们的毛利润占收入的百分比，或“毛利”，可能会因多种因素而波动，特别是在季度基础上。我们的毛利率可能会波动，并受到不利影响，具体取决于我们在特定细分市场、产品线、地理位置或客户中的收入集中度，包括我们在特定时期销售软件的成功情况。我们的毛利率仍然高度依赖于我们持续推动产品成本降低的能力，而不是我们在市场上经常遇到的价格侵蚀。此外，我们经常被要求与咄咄逼人的价格和商业条款竞争，为了确保与新客户和现有客户的业务，我们可能会同意对毛利率产生不利影响的定价或其他不利的商业条款。如果成功夺取市场份额并赢得新业务，这些定价动态和网络部署的早期阶段可能会给毛利率带来额外压力。新网络建设的早期阶段通常还包括利润率较低的“普通”设备、光电子设备的集中度增加
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销售和安装服务，目的是在我们向客户销售通道卡和维护服务以增加其网络容量或服务时提高利润率。与利润率更高的现有解决方案相比，基于技术的价格压缩以及引入或替代性价比更高的新平台可能会影响毛利率。毛利率也会受到超额和陈旧库存和保修义务费用变化的影响。

服务毛利率可能会受到客户和服务组合的影响，特别是部署和维护服务组合、地理组合以及支持此业务的任何内部资源投资的时间和范围。
下表列出了所示期间的收入、销售成本和毛利润的变化(除百分比数据外，以千为单位)：
 截至的季度 
 2020年8月1日%*2019年8月3日%*增加(减少)%**
总收入$976,712 100.0 $960,606 100.0 $16,106 1.7 
商品销售总成本512,031 52.4 536,254 55.8 (24,223)(4.5)
毛利$464,681 47.6 $424,352 44.2 $40,329 9.5 
_____________________________________
**表示总收入的%
**表示2019年至2020年的变化百分比
 截至的季度 
 2020年8月1日%*2019年8月3日%*增加(减少)%**
产品收入$819,022 100.0 $810,588 100.0 $8,434 1.0 
销售商品的产品成本436,227 53.3 454,921 56.1 (18,694)(4.1)
产品毛利$382,795 46.7 $355,667 43.9 $27,128 7.6 
_____________________________________
**表示占产品收入的%
**表示2019年至2020年的变化百分比
 截至的季度 
 2020年8月1日%*2019年8月3日%*增加(减少)%**
服务收入$157,690 100.0 $150,018 100.0 $7,672 5.1 
售出商品的服务成本75,804 48.1 81,333 54.2 (5,529)(6.8)
服务业毛利$81,886 51.9 $68,685 45.8 $13,201 19.2 
_____________________________________
**表示占服务收入的%
**表示2019年至2020年的变化百分比

•毛利润占收入的百分比由于我们的毛利率显著受益于客户和产品线的有利组合，我们认为这是新冠肺炎相关因素带来的短期影响，在较小程度上，我们的服务利润率继续提高，这是我们的毛利率大幅增长的原因。由于新冠肺炎的影响，以及上文“概述”中描述的对销售和营销活动的相关限制，在2020年第二季度和第三季度，我们收入的较高比例来自销售现有客户网络中部署的现有技术产品，而不是向新客户销售、最近赢得设计的早期网络部署或新平台的引入，这往往带来较低的利润率。我们预计我们的毛利率将从这些较高的短期水平下降，因为大流行对新业务的一些影响有所减轻，我们的总收入恢复了现有业务和新业务收入中更典型的构成。我们正在进行的战略的一个关键部分是利用我们的技术领先地位，取代竞争对手，夺取更多的市场份额。这些扩大客户基础或市场份额的努力在前几个时期对我们的毛利率产生了不利影响，这是因为在这些竞争格局中取得成功通常需要更积极的定价、商业特许权和其他不利条款。我们从这种新的成功或早期部署中获得的收入组合可能会对我们造成不利影响
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影响特定时期的毛利率。这一战略的长期目标是随着时间的推移继续提高我们的利润率，因为我们销售渠道卡，为网络、维护服务和其他更高利润率的产品增加容量或服务。
•产品毛利占产品收入的百分比增长，主要是由于如上所述客户和产品线的有利组合，以及持续的产品成本降低，但部分被我们在此期间遇到的基于市场的价格压缩所抵消。
•服务毛利占服务收入的百分比增加的主要原因是来自增量成本相对较低的维护服务合同的收入更集中，以及受新冠肺炎的影响，早期网络部署活动减少。
运营费用
运营费用由下面描述的构成要素组成。

•研发费用主要包括工资和相关员工费用(包括股份薪酬费用)、与设计、开发、产品测试相关的样机成本、折旧费用和第三方咨询费用。

•销售和营销费用主要包括工资、佣金及相关员工费用(包括股份薪酬费用)和销售和营销支持费用，包括差旅、示范单位、展会费用和第三方咨询费。

•一般和行政费用主要包括工资和相关员工费用(包括基于股份的薪酬费用)以及第三方咨询和其他服务的费用。

•无形资产摊销主要反映购买的技术的摊销和我们收购所衍生的客户关系的价值。

•重大资产减值和重组成本主要反映我们采取的行动，以改善我们的劳动力、设施和运营成本与感知的市场机会、业务战略、市场和业务条件的变化、某些业务流程的重新设计以及资产重大减值之间的关系。

•购置和整合成本(回收)包括与我们收购DonRiver和Centina相关的财务、法律和会计顾问费用、遣散费和其他与员工相关的成本，包括与收购DonRiver相关的三年盈利安排相关的成本和收购对价的收回。

在2020财年第三季度，我们大约50.5%的运营费用是非美元计价的，包括以加元、印度卢比和英镑计价的费用。与2019年第三季度相比，2020财年第三季度，美元对这些货币普遍走强。因此，与2019年第三季度相比，我们报告的以美元计价的运营费用略有减少，降幅约为360万美元，降幅为1.3%，原因是扣除对冲因素的美元净值走强。下表列出了所示期间的运营费用变化(除百分比数据外，以千为单位)：
 截至的季度 
 2020年8月1日%*2019年8月3日%*增加(减少)%**
研究与发展$130,221 13.3 $139,880 14.6 $(9,659)(6.9)
销售和营销94,763 9.7 104,230 10.9 (9,467)(9.1)
一般和行政41,635 4.3 42,695 4.4 (1,060)(2.5)
无形资产摊销5,840 0.6 5,529 0.6 311 5.6 
重大资产减值和重组成本6,515 0.7 5,355 0.6 1,160 21.7 
购置和整合成本(回收)(2,329)(0.2)1,362 0.1 (3,691)(271.0)
业务费用共计$276,645 28.4 $299,051 31.2 $(22,406)(7.5)
_____________________________________
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**表示总收入的%
**表示2019年至2020年的变化百分比
•研发费用扣除套期保值后的外汇汇率净额为220万美元，主要是由于美元相对于加元和印度卢比走强。计入汇率影响，扣除套期保值、研发费用净额减少970万美元。这一减少主要反映了由于新冠肺炎的影响，员工和薪酬成本、设施和信息技术成本以及差旅和娱乐成本的减少，但被专业服务和技术及相关成本的增加部分抵消了这一减少。
•销售和营销费用受益于100万美元的外汇汇率，主要是由于美元相对于巴西雷亚尔、印度卢比和加拿大元走强。包括汇率影响在内，销售和营销费用减少了950万美元。这一下降主要反映了旅行和娱乐成本的下降，这是由于新冠肺炎的旅行限制和我们与客户的互动受到限制。
•一般和行政费用减少了110万美元。这一下降是主要原因y 反映员工和薪酬成本的下降，但部分被坏账费用的增加所抵消。
•无形资产摊销微 增加的原因是我们在2020财年第一季度收购Centina时获得了更多的无形资产。
•重大资产减值和重组成本将全球裁员作为业务优化战略的一部分，以提高毛利、限制运营费用并重新设计某些业务流程。
•购置和整合成本(回收)主要 反映与DonRiver收购相关的三年盈利安排相关的收购对价的回收。
其他项目
下表列出了所示期间其他项目的变化(除百分比数据外，以千为单位)：
 截至的季度 
 2020年8月1日%*2019年8月3日%*增加(减少)%**
利息和其他收入，净额$232 0.0 $1,050 0.1 $(818)(77.9)
利息支出$7,251 0.7 $9,404 1.0 $(2,153)(22.9)
所得税拨备$38,750 4.0 $30,198 3.1 $8,552 28.3 
_____________________________________
**表示总收入的%
**表示2019年至2020年的变化百分比
•利息和其他收入，净额主要反映由于我们的投资利率降低而导致的利息收入下降，但扣除对冲活动后，外汇汇率对以相关功能货币以外的货币计价的资产和负债的影响部分抵消了这一影响。
•利息支出减少了， 主要是由于伦敦银行同业拆借利率的降低影响了我们的2025年新定期贷款。
•所得税拨备增加，由于2020财年第三季度收益增加。与2019年第三季度相比，2020财年第三季度的有效税率较低，主要原因是BEAT减少。

截至2020年8月1日的9个月与截至2019年8月3日的9个月相比

营业收入
在2020财年的前9个月，我们大约15.8%的收入是非美元计价的，包括以欧元、加拿大元、日元、巴西雷亚尔、英镑、印度卢比和阿联酋迪拉姆的销售额。与2019财年前9个月相比，2020财年前9个月，美元对这些货币普遍走强。因此，我们报告的以美元计算的收入减少了约1350万美元，降幅为0.5%。下表列出了我们的运营部门收入在所示期间的变化(除百分比数据外，以千为单位)：
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 截至9个月 
 2020年8月1日%*2019年8月3日%*增加(减少)%**
收入：    
网络平台
融合分组光纤$1,968,355 72.8 $1,897,080 72.8 71,275 3.8 
分组网络211,432 7.8 216,529 8.3 (5,097)(2.4)
网络平台总数2,179,787 80.6 2,113,609 81.1 66,178 3.1 
平台软件和服务143,295 5.3 114,139 4.4 29,156 25.5 
蓝色星球自动化软件和服务41,779 1.6 37,977 1.5 3,802 10.0 
全球服务
维护支持和培训202,370 7.5 196,002 7.5 6,368 3.2 
安装和部署108,994 4.0 111,746 4.3 (2,752)(2.5)
咨询和网络设计27,452 1.0 30,671 1.2 (3,219)(10.5)
全球服务总量338,816 12.5 338,419 13.0 397 0.1 
综合收入$2,703,677 100.0 $2,604,144 100.0 $99,533 3.8 
_____________________________
**表示总收入的%
**表示2019年至2020年的变化百分比

•网络平台细分收入增长，主要反映了我们的融合分组光纤产品的产品线销售额增加了7130万美元，但被我们的分组网络产品的产品线销售额减少了510万美元所部分抵消。
◦融合分组光纤的销售额增加，反映出我们的Waveserver产品增加了3940万美元，这得益于向有线电视和多服务运营商和通信服务提供商的销售额增加，但部分被对网络规模提供商的销售额下降以及我们5430可重新配置交换系统向通信服务提供商的销售额增加2450万美元所抵消。
◦分组网络销售额下降，主要反映了我们的6500分组传输系统(PTS)对通信服务提供商的销售额减少了3550万美元。这些销售额的下降被以下各项的销售额增加了3240万美元所部分抵消我们的3000和5000系列服务交付和聚合交换机面向企业客户以及有线电视和多服务运营商。
•平台软件和服务部门收入增加，反映软件销售额增加1890万美元，主要与向通信服务提供商提供服务有关，增加1030万美元。
•蓝色星球自动化软件和服务 细分市场收入增加，反映软件服务增加650万美元，但被软件销售额减少270万美元部分抵消。我们进入软件自动化市场还处于早期阶段，因此，到目前为止，我们的蓝色星球自动化软件平台的收入并不可观。
•全球服务部门收入微 增加，主要是因为我们的维护支持和培训的销售额增加了640万美元，但我们的咨询和网络设计服务的销售额减少了320万美元，我们的安装和部署服务的销售额减少了280万美元，这部分抵消了这一增长。

下表反映了我们收入的地理分布，主要基于我们交付产品和服务的相关地点。我们的收入，特别是按地理分布考虑时，可能会有很大波动，大型网络项目(特别是美洲以外)的收入确认时间可能会导致任何特定季度的地理收入结果出现很大差异。截至2020年8月1日的9个月，我们EMEA地区的增长主要是由荷兰、阿拉伯联合酋长国和法国的销售额增加推动的，
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部分被英国销售额下降所抵消。截至2020年8月1日的9个月，我们亚太地区的销售额下降主要是由于印度、日本和韩国的销售额下降，但新加坡的销售额增加部分抵消了这一下降。下表列出了所示期间收入地理分布的变化(除百分比数据外，以千为单位)：
截至9个月 
 2020年8月1日%*2019年8月3日%*增加(减少)%**
美洲$1,937,725 71.7 $1,788,234 68.7 $149,491 8.4 
EMEA433,861 16.0 413,715 15.9 20,146 4.9 
APAC332,091 12.3 402,195 15.4 (70,104)(17.4)
总计$2,703,677 100.0 $2,604,144 100.0 $99,533 3.8 
_____________________________________
**表示总收入的%
**表示2019年至2020年的变化百分比

•美洲收入增加了， 主要反映我们的网络平台部门的销售额增加了1.143亿美元，平台软件和服务部门的销售额增加了2200万美元，全球服务部门的销售额增加了1690万美元。我们蓝色星球自动化软件和服务部门的销售额减少了380万美元，部分抵消了这些销售额的增长。我们网络平台部门收入的增长反映了聚合分组光纤产品的产品线销售额增加了1.234亿美元，但部分被分组网络产品减少910万美元所抵消。我们融合分组光纤收入的增长主要反映了我们6500分组光纤平台的销售额增加了8180万美元，我们的Waveserver产品增加了2050万美元，我们的5430可重新配置交换系统增加了1690万美元。我们6500分组光平台收入的增长主要反映了对有线电视和多服务运营商、政府客户和通信服务提供商销售额的增加。我们Waveserver销售额的增长反映了对有线电视和多服务运营商以及通信服务提供商销售额的增加，但部分被对网络规模提供商销售额的下降所抵消。我们5430可重新配置交换系统销售额的增长主要反映了对通信服务提供商销售额的增加。
•EMEA收入增加了， 主要 我们的网络平台部门增加了2520万美元，平台软件和服务部门增加了290万美元，但全球服务部门减少了890万美元，部分抵消了这一增长。我们网络平台部门收入的增长反映了融合分组光纤产品的产品线销售额增加了2050万美元，这主要是因为我们的6500分组光纤平台向网络规模提供商和通信服务提供商的销售额增加了950万美元，我们的5430可重新配置交换系统向通信服务提供商的销售额增加了790万美元，我们的Waveserver产品向通信服务提供商的销售额增加了470万美元。
•亚太地区收入减少了， 主要反映了我们的网络平台部门减少了7340万美元，我们的全球服务部门减少了760万美元。蓝色星球自动化软件和服务部门的销售额增加了670万美元，平台软件和服务部门的销售额增加了420万美元，部分抵消了这些减少。我们网络平台部门收入的下降主要反映了我们的6500分组光平台对印度和日本通信服务提供商的销售额减少了8720万美元，但我们的Waveserver产品(主要是网络规模提供商)的销售额增加了1420万美元，这部分抵消了这一影响。

销货成本和毛利

下表列出了所示期间的收入、销售成本和毛利润的变化(除百分比数据外，以千为单位)：
 截至9个月 
 2020年8月1日%*2019年8月3日%*增加(减少)%**
总收入$2,703,677 100.0 $2,604,144 100.0 $99,533 3.8 
商品销售总成本1,455,135 53.8 1,481,774 56.9 (26,639)(1.8)
毛利$1,248,542 46.2 $1,122,370 43.1 $126,172 11.2 
_____________________________________
39

**表示总收入的%
**表示2019年至2020年的变化百分比
 截至9个月 
 2020年8月1日%*2019年8月3日%*增加(减少)%**
产品收入$2,246,129 100.0 $2,163,808 100.0 $82,321 3.8 
销售商品的产品成本1,230,378 54.8 1,246,413 57.6 (16,035)(1.3)
产品毛利$1,015,751 45.2 $917,395 42.4 $98,356 10.7 
_____________________________________
**表示占产品收入的%
**表示2019年至2020年的变化百分比
 截至9个月 
 2020年8月1日%*2019年8月3日%*增加(减少)%**
服务收入$457,548 100.0 $440,336 100.0 $17,212 3.9 
售出商品的服务成本224,757 49.1 235,361 53.5 (10,604)(4.5)
服务业毛利$232,791 50.9 $204,975 46.5 $27,816 13.6 
_____________________________________
**表示占服务收入的%
**表示2019年至2020年的变化百分比
•毛利润占收入的百分比由于我们的毛利率显著受益于客户和产品线的有利组合，我们认为这是新冠肺炎相关因素带来的短期影响，在较小程度上，我们的服务利润率继续提高，这是我们的毛利率大幅增长的原因。由于新冠肺炎的影响以及上文“概述”对销售和营销活动的相关限制，在2020财年第二季度和第三季度，我们收入的较高比例来自于销售在现有客户的网络中部署的现有技术产品，而不是向新客户销售、为最近的设计胜利进行早期网络部署或引入新平台。
•产品毛利占产品收入的百分比增额, 主要由于如上所述客户和产品线的有利组合，以及产品成本的降低，但部分被我们在此期间遇到的基于市场的价格压缩所抵消。
•服务毛利占服务收入的百分比增长，原因是来自增量成本相对较低的维护服务合同的收入更集中，以及受新冠肺炎的影响，早期网络部署活动较少。
运营费用
在2020财年的前9个月，我们大约50.7%的运营费用是非美元计价的，包括加拿大元、印度卢比、英镑和欧元。因此，由于美元走强，2020财年前9个月以美元计价的运营费用与2019财年前9个月相比减少了约730万美元，降幅为0.9%。下表列出了所示期间的运营费用变化(除百分比数据外，以千为单位)：
40

 截至9个月 
 2020年8月1日%*2019年8月3日%*增加(减少)%**
研究与发展$392,651 14.5 $406,482 15.6 $(13,831)(3.4)
销售和营销303,043 11.2 305,845 11.7 (2,802)(0.9)
一般和行政126,133 4.7 124,092 4.8 2,041 1.6 
无形资产摊销17,532 0.6 16,586 0.6 946 5.7 
重大资产减值和重组成本14,798 0.5 11,696 0.4 3,102 26.5 
购置和整合成本(回收)904 — 4,105 0.2 (3,201)(78.0)
业务费用共计$855,061 31.5 $868,806 33.3 $(13,745)(1.6)
_____________________________________
**表示总收入的%
**表示2019年至2020年的变化百分比
•研发费用扣除套期保值后的外汇汇率净额为290万美元，主要是由于美元相对于加元和印度卢比走强。包括汇率的影响、扣除套期保值的净额、研发费用 减少了1,380万美元。这一减少主要反映了新冠肺炎导致的员工和薪酬成本、设施和信息技术成本、专业服务以及差旅和娱乐成本的减少，但技术和相关成本的增加部分抵消了这一减少。
•销售和营销费用受益于320万美元的外汇汇率，主要是由于美元相对于欧元、巴西雷亚尔、加元和澳元走强。包括汇率影响、套期保值净额、销售和营销费用。 减少了280万美元。这一减少主要反映了由于新冠肺炎的旅行限制导致的旅行和娱乐成本的减少，部分抵消了员工和薪酬成本的增加。
•一般和行政费用受益于120万美元的外汇汇率，主要是由于美元相对于印度卢比和巴西雷亚尔走强。包括汇率、一般费用和行政费用的影响 增加了 200万美元。这一增长主要反映了坏账支出的增加，但部分被员工和薪酬成本以及旅行和娱乐成本的减少所抵消。
•无形资产摊销增加的原因是我们在2020财年第一季度收购Centina时获得了更多的无形资产。
•重大资产减值和重组成本将全球裁员作为业务优化战略的一部分，以提高毛利、限制运营费用并重新设计某些业务流程。
•购置和整合成本(回收)反映与就业相关的成本和与收购DonRiver相关的三年盈利安排相关的收购对价回收，以及与我们在2020财年第一季度收购Centina相关的法律、员工相关和其他成本。
其他项目
下表列出了所示期间其他项目的变化(除百分比数据外，以千为单位)：
 截至9个月 
 2020年8月1日%*2019年8月3日%*增加(减少)%**
利息和其他收入，净额$1,213 — $5,059 0.2 $(3,846)(76.0)
利息支出$23,926 0.9 $28,316 1.1 $(4,390)(15.5)
债务清偿和修改损失$646 — $— — $646 100.0 
所得税拨备$73,872 2.7 $57,204 2.2 $16,668 29.1 
_____________________________________
**表示总收入的%
**表示2019年至2020年的变化百分比
41

•利息和其他收入，净额主要反映由于我们的投资利率降低而导致的利息收入下降，但扣除对冲活动后，外汇汇率对以相关功能货币以外的货币计价的资产和负债的影响部分抵消了这一影响。
•利息支出减少了， 主要是由于伦敦银行同业拆借利率的降低影响了我们2025年的定期贷款。
•债务清偿和修改损失反映了我们在2020财年第一季度将旧的2025年定期贷款再融资到新的2025年定期贷款中。
•所得税拨备增加，由于2020财年前9个月收益增加。与2019财年前9个月相比，2020财年前9个月的有效税率较低，主要是由于BEAT减少以及2019年12月2日发布的最终法规的影响。

分部利润(亏损)

下表列出了各个时期我们部门利润(亏损)的变化(单位为千，百分比数据除外)：
 截至的季度  
 2020年8月1日2019年8月3日增加(减少)%*
部门利润(亏损)：  
网络平台$262,801 $230,610 $32,191 14.0 
平台软件和服务$24,299 $14,251 $10,048 70.5 
蓝色星球自动化软件和服务$(5,316)$(8,222)$2,906 (35.3)
全球服务$52,676 $47,833 $4,843 10.1 
_____________________________________
**表示2019年至2020年的变化百分比

•网络平台细分利润增长，主要是由于如上所述的更高的毛利率和更高的销售量，以及更低的研发成本。
•平台软件和服务部门利润增长，主要是由于如上所述的销售量增加。
•蓝色星球自动化软件和服务 分部亏损销售额下降，主要是由于毛利率提高、销售量增加和研发成本降低。
•全球服务部门利润增加，主要是由于如上所述毛利率的提高。
 截至9个月  
 2020年8月1日2019年8月3日增加(减少)%*
细分市场利润：  
网络平台$642,057 $542,391 $99,666 18.4 
平台软件和服务$74,918 $47,192 $27,726 58.8 
蓝色星球自动化软件和服务$(12,828)$(16,210)$3,382 (20.9)
全球服务$151,744 $142,515 $9,229 6.5 
_____________________________________
**表示2019年至2020年的变化百分比

•网络平台细分利润增长，主要是由于如上所述的更高的销售量和更高的毛利率以及更低的研发成本。
•平台软件和服务部门利润增长，主要是由于如上所述销售量增加以及研发成本降低，但部分被软件相关服务毛利率下降所抵消。
•蓝色星球自动化软件和服务 分部亏损销售额下降，主要是由于软件相关服务的毛利率上升和销售量增加，但部分被更高的研发成本和更低的产品销售毛利率所抵消。
•全球服务部门利润增长，主要是由于如上所述毛利率的改善。
42


流动性与资本资源
概述。在截至2020年8月1日的9个月中，我们从运营活动中产生了3.064亿美元的现金，因为我们的净收入(经非现金费用调整后)为5.586亿美元，超过了我们2.522亿美元的营运资本要求。有关经营活动提供的现金的更多详细信息，请参阅下面标题为“经营活动提供的现金”的讨论。
2020财年前9个月，现金、现金等价物和投资增加了1.402亿美元。除了上述经营活动的现金外，在截至2020年8月1日的9个月中，根据我们的员工股票购买计划发行股权的收益提供了2800万美元的现金。以下项目部分抵消了现金的增加：(I)用于为我们的投资活动提供资金的现金共计6130万美元；(Ii)用于收购Centina的现金2830万美元；(Iii)根据我们的股票回购计划用于股票回购的现金7450万美元；以及(Iv)在授予员工与预扣税款相关的股票单位奖励时进行的股票回购。
八月一日
2020		十一月二日，
2019		增加
(减少)
现金和现金等价物$1,093,749 $904,045 $189,704 
对有价证券的短期投资70,404 109,940 (39,536)
对有价证券的长期投资— 10,014 (10,014)
现金和现金等价物以及有价证券投资总额$1,164,153 $1,023,999 $140,154 

流动性的主要来源。我们手头的主要流动性来源包括我们的现金、现金等价物和投资，截至2020年8月1日，这些现金、现金等价物和投资总额为11.642亿美元，以及我们和我们的某些子公司参与的高级担保资产支持循环信贷安排(“ABL信贷安排”)。ABL信贷安排提供了3亿美元的总承诺额，到期日为2024年10月28日。我们主要使用ABL信贷机制来支持在我们正常业务过程中出现的信用证的签发，从而减少我们抵押这些工具所需的现金使用。截至2020年8月1日，我们的ABL信贷安排以总计7860万美元的信用证为抵押。截至2020年8月1日，ABL信贷安排下没有未偿还的借款。
国外流动性。截至2020年8月1日，我们的外国子公司持有的现金、现金等价物和短期投资总额为9640万美元。我们打算将我们的海外收益无限期地再投资。如果我们将累积的历史外国收益汇回国内，估计与外国预扣税相关的未确认递延所得税负债金额约为2800万美元。
股票回购授权。2018年12月13日，我们宣布董事会批准了一项计划，回购最高5亿美元的普通股，完全取代了2018财年批准的上一次股票回购计划。鉴于新冠肺炎潜在宏观经济影响的持续时间和严重程度存在不确定性，我们于2020年3月17日暂停了该计划下的普通股购买。在2020财年的前9个月，我们根据该计划回购了约7450万美元，截至2020年8月1日，目前授权下的剩余资金为2.754亿美元。该计划的恢复以及回购的金额和时间受到各种因素的影响，包括流动性、现金流、股价以及一般商业和市场状况。本计划可随时恢复、修改、暂停或中止。
流动性头寸。基于过去的业绩和目前的预期，我们相信来自运营的现金、现金、现金等价物、投资和其他流动性来源，包括我们的ABL信贷安排，将至少在未来12个月内满足我们的营运资金需求、资本支出和与我们的运营相关的其他流动性需求。我们定期评估我们的流动性状况、债务义务以及为我们的运营或投资计划提供资金的预期现金需求，并将继续考虑我们可能获得的融资和其他市场机会。我们定期评估管理我们资本结构和市场机会的替代方案，以增强我们的流动性，并提供进一步的运营和战略灵活性。虽然新冠肺炎疫情到目前为止还没有对我们的流动性和资本资源造成实质性影响，但它已经导致资本市场和信贷市场的中断和波动。新冠肺炎疫情对经济或市场的进一步影响的持续时间和严重程度仍不确定，也不能保证它在未来不会对我们的流动性和资本资源产生不利影响，包括我们进入资本市场的能力。
经营活动提供的现金
以下各节阐述了2020财年前9个月我们通过经营活动提供的3.064亿美元现金的组成部分：
43

净收入(经非现金费用调整)
下表列出了我们在此期间的净收入(经非现金费用调整)(以千为单位)：
 截至9个月
 2020年8月1日
净收入$296,250 
非现金费用调整： 
设备、建筑物、家具和固定装置折旧以及租赁改进摊销70,370 
降低基于股份的薪酬成本50,838 
**无形资产摊销29,035 
**递延税金57,636 
*为库存过剩和陈旧拨备20,176 
*没有关于保修的规定19,172 
*其他15,085 
净收入(经非现金费用调整)$558,562 

营运资金用于投资银行、银行和银行。
在此期间，我们使用了2.522亿美元的现金作为营运资金。下表列出了营运资本中使用的现金的主要组成部分(以千为单位)：
截至9个月
2020年8月1日
应收账款中使用的现金$(6,688)
库存中使用的现金(39,568)
用于预付费用和其他费用的现金(52,945)
用于应付帐款、应计项目和其他债务的现金(131,647)
递延收入中使用的现金(19,039)
用于经营租赁资产和负债的现金，净额(2,316)
*用于营运资金的现金总额$(252,203)

与2019财年末相比：

•2020财年前9个月应收账款使用的约670万美元现金反映了销售额的增加，但部分被增加的现金收款所抵消；
•2020财年前9个月库存中使用的约3,960万美元现金主要反映了为满足客户交货时间表而增加的产成品，并与我们在2020财年第二季度和第三季度为缓解因新冠肺炎相关中断而对我们的业务和运营产生不利供应链影响的风险而采取的一些行动有关；
•2020财年前9个月用于预付费用和其他费用的5290万美元现金主要反映了未来支付给客户的预付折扣的增加和非客户应收账款的增加；
•2020财年前9个月用于应付账款、应计项目和其他债务的1.316亿美元现金主要反映了根据我们的年度现金激励薪酬计划和库存购买向员工支付奖金的时间；
•2020财年前9个月用于递延收入的约1900万美元现金代表着在收入确认之前从客户那里收到的预付款减少；以及
•2020财年前9个月，用于运营租赁资产和负债的230万美元现金净额代表为运营租赁支付的现金。有关更多详细信息，请参阅备注15我们的简明合并财务报表包含在本报告第一部分第1项中。
44

我们预测，2020财年前9个月我们的未偿还天数(DSO)为81天，2020财年前9个月的库存周转率为4.5天。DSO的计算包括应收账款和包括在预付费用和其他费用中的未开票应收账款的合同资产。
支付利息的现金
下表列出了在此期间支付的利息现金(单位：千)：
截至9个月
2020年8月1日
2025年9月28日到期的定期贷款(旧)(1)
$6,691 
2025年9月28日到期的定期贷款(新增)(2)
8,926 
利率掉期(3)
4,762 
ABL信贷安排(4)
1,320 
融资租赁3,579 
期内支付的现金$25,278 

(1) 旧的2025年定期贷款的利息根据选定的借款利息期限定期支付。旧的2025年定期贷款在选定的借款期内以LIBOR计息，另加2.00%的利差，但最低LIBOR利率为0.00%。2020年1月23日，我们对这笔定期贷款进行了再融资，并将其置换为新的2025年定期贷款。有关更多信息，请参阅本报告第I部分第I项中我们的简明合并财务报表附注16。
(2) 2025年新定期贷款的利息根据选定的借款利息期定期支付。新的2025年定期贷款在选定的借款期内按LIBOR计息，另加1.75%的利差，但最低LIBOR利率为0.00%。2020财年第三季度末，新2025年定期贷款利率为1.94%.
(3) 利率掉期将2025年新定期贷款中3.5亿美元的伦敦银行同业拆借利率固定在2.957%，截止到2023年9月。
(4) 在2020财年的前九个月，我们利用ABL信贷安排抵押了某些备用信用证，并支付了130万美元的承诺费、利息支出和与ABL信贷安排相关的其他行政费用。

合同义务
自2019年11月2日以来，我们的合同义务没有实质性变化。有关我们的合同义务摘要，请参阅我们的2019年年报第二部分第7项。
表外安排
我们不从事任何表外融资安排。特别是，我们在所谓的有限目的实体(包括特殊目的实体(SPE)和结构性金融实体)中没有任何股权。

关键会计政策和估算

在编制我们的合并财务报表时，我们要求我们做出影响资产、负债、收入和费用的报告金额以及或有资产和负债的相关披露的估计和判断。根据它们的性质，这些估计和判断受到固有程度的不确定性的影响。在持续的基础上，我们重新评估我们的估计，包括与收入确认、基于股份的补偿、坏账、库存、无形资产和其他长期资产、商誉、所得税、保证义务、重组、衍生品和对冲以及或有和诉讼有关的估计。我们的估计是基于历史经验和我们认为在这种情况下合理的各种其他假设。我们对某些判断、假设和估计的投入反映了我们可获得的有关新冠肺炎疫情的经济影响的信息，以及对其对我们的业务和我们的关键和重要会计估计的影响的预期。其中，这些估计构成了对资产和负债账面价值的判断的基础，而这些资产和负债的账面价值从其他来源看起来并不是很明显。在不同的假设或条件下，实际结果可能与这些估计值大不相同。如果我们的估计与实际结果之间存在重大差异，我们的合并财务报表将受到影响。此外，包括因为新冠肺炎大流行的持续时间和严重程度是不确定的，我们的某些估计可能需要进一步判断或修改，因此具有更高的变异性和波动性。随着事件的不断发展，我们的估计可能在未来一段时间内发生重大变化。

45

我们的关键会计政策和估计自2019年11月2日以来没有实质性变化，但以下列出的项目除外。有关我们的关键会计政策和估计的讨论，请参阅我们2019年年报第二部分的第7项。

租约

有关我们因ASC 842而制定的租赁会计政策，请参阅本报告第一部分第1项中包括的我们简明合并财务报表的附注2和附注15。

浅谈近期会计公告的效力

有关我们讨论最近会计声明的影响的信息，请参阅本报告第一部分第1项中的简明合并财务报表附注2。

项目3.关于市场风险的定量和定性披露

我们面临着与利率和外币汇率变化相关的市场风险。有关市场风险的定量和定性披露的讨论，请参阅我们2019年年报第二部分的第7A项。

项目4.控制和程序
披露控制和程序
截至本报告所述期间结束时，我们在包括首席执行官和首席财务官在内的管理层(包括首席执行官和首席财务官)的监督和参与下，对我们的披露控制和程序(定义见1934年证券交易法(经修订)下的规则13a-15(E)和15d-15(E))进行了评估。根据这项评估，我们的首席执行官和首席财务官得出结论，截至本报告所述期间结束时，我们的披露控制和程序是有效的。
财务报告内部控制的变化
在最近完成的会计季度内，我们对财务报告的内部控制(如1934年证券交易法(修订后)下的规则13a-15(F)和15d-15(F)的定义)没有发生变化，这对我们的财务报告内部控制产生了重大影响，或有合理的可能性对我们的财务报告内部控制产生了重大影响。尽管由于新冠肺炎事件的流行，我们的大多数员工都在远程工作，但我们对财务报告的内部控制没有受到任何重大影响。我们的流程和控制的设计允许远程执行，并且可以安全地访问数据。我们正在不断监测和评估新冠肺炎事件的情况，以最大限度地减少对我们内部控制的设计和运营有效性的影响(如果有的话)。

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第II部分-其他资料

项目2.法律诉讼

根据本报告第I部分第1项所包括的我们的简明合并财务报表附注21，“承诺和或有事项”中“诉讼”标题下的信息，在此并入作为参考。

项目71A。危险因素

投资我们的证券涉及很高的风险。在投资我们的证券之前，您应该仔细考虑本报告和我们的2019年年报中包含的信息，包括其中第一部分(风险因素)第1A项中确定的风险因素。本报告包含涉及风险和不确定性的前瞻性陈述。请参阅上文“管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析”中的“关于前瞻性陈述的告诫”。我们的实际结果可能与前瞻性陈述中包含的结果大不相同。我们在2019年年度报告、本报告以及我们提交给SEC的其他报告中讨论的任何风险，以及我们没有预料到或讨论的其他风险，都可能对我们的业务、财务状况或运营结果产生实质性的不利影响。除下文所述外，我们的风险因素与我们2019年年报中的风险因素相比没有实质性变化。

新冠肺炎疫情影响了我们的业务和经营业绩，并可能对我们的业务、经营业绩和未来的财务状况产生实质性的不利影响。

2020年1月30日，世界卫生组织因新冠肺炎爆发宣布全球进入紧急状态，3月11日，世界卫生组织将新冠肺炎定性为大流行。全球各国政府采取了前所未有的行动，试图遏制这一流行病，如旅行禁令和限制、企业关闭、社会疏远措施、隔离和就地避难令。这场大流行和这些遏制病毒的对策已经造成了全球经济和金融中断，包括在我们销售产品和服务以及开展业务运营的大多数地区。在2020年财年第二季度，新冠肺炎疫情对我们的财务业绩和业务运营产生了不利影响，这主要是由于供应链中断、客户履行活动受到限制，以及我们在获得新客户或向最新客户销售产品方面的成功程度，使我们在最初的时间表上赢得了客户设计。在2020财年第三季度，我们的订单量比上一季度大幅下降，并且显著低于我们的季度收入，因为我们经历了更加谨慎的客户支出和我们预期的网络项目运营中的客户延迟。新冠肺炎大流行造成的破坏的规模和持续时间及其对全球商业活动和我们的商业和运营的影响仍然不确定，而且可能会恶化。

雇员

由于新冠肺炎的大流行，我们暂时关闭了CIENA在全球的办事处，实施了旅行限制，并退出了行业活动。我们从现有的灵活工作安排过渡到我们大多数员工的在家工作政策，可能会影响我们的员工在实验室环境或办公室环境中尽可能高效地推进研发项目的能力。持续的工作场所限制和限制的范围和持续时间可能会对我们继续推动行业创新步伐的能力产生不利影响。持续的旅行限制和与客户互动的限制，例如现场和实验室试验，可能会影响我们的销售和营销活动，包括我们获得新客户、鉴定和销售新产品的能力，或者在我们没有长期供应关系的客户(例如国际市场)和我们的Blue Planet Automation软件和服务部门以及我们的分组网络产品系列的客户中增加销售额。

供应链

同样是新冠肺炎疫情的结果，我们在全球供应链和相关业务中经历了一些中断和延误。我们依赖于墨西哥、泰国、美国和加拿大的第三方制造业务。我们还依赖于涉及世界各地许多供应商和国家的全球零部件供应网络。在2020财年第二季度，我们的一些零部件供应商-特别是那些在中国和马来西亚设有工厂的供应商-经历了与新冠肺炎相关的挑战，导致供应能力暂时关闭或减少。在2020财年第三季度，我们采取了一系列措施，其中一些措施仍在进行中，包括多来源和预订购零部件和产成品库存，以努力减少我们经历的不利供应链状况的影响。然而，不能保证供应链中断在未来不会持续或恶化。由于与COVID相关的限制，对制造可用性或产能的限制，或组件或原材料生产或交付的延迟，可能会延迟或抑制我们获得组件供应和生产成品的能力。如果
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如果新冠肺炎的疫情恶化，还可能对我们的产品采购、制造或分销能力造成进一步的干扰或限制，包括暂时关闭我们的关键制造设施或我们的供应商及其制造商的设施。如果我们的运营受到更明显的干扰，我们可能会遇到供应紧张的情况，这可能会对我们的业务和未来的运营结果产生实质性的不利影响。

服务和客户履行

在新冠肺炎疫情期间，我们向客户提供安装、专业和履行服务的能力出现了一些中断，原因是现场访问限制、客户可用性有限、项目延迟或客户重新确定优先顺序、旅行禁令或行动或集会限制，这些都对收入产生了不利影响。我们还经历了运输中断，例如空运减少、港口关闭以及加强边境控制或关闭。这些条件也使执行更具挑战性，并对客户计划实施较新项目和最近赢得的客户设计(主要是在国际市场)的时机产生了不利影响。我们预计这些情况将在短期内持续下去，对我们的收入和运营结果产生不利影响。如果这些物流或运输中断持续更长时间或恶化，我们的运营和满足客户需求的能力可能会受到实质性的不利影响。我们的客户还经历过并可能继续经历运营中断，这可能会导致订单延迟、减少或取消，并增加收款风险，并可能对我们的运营结果产生不利影响。

对产品和服务的需求

在2020财年第二季度，我们的产品和服务在与我们有供应商现有地位的较大客户集中在一起，获得了高于典型订单的订单。当时，我们认为，这些订单中的一部分可能反映了面对疫情时基于客户特定考虑的短期购买行为，包括：客户对未来持续供应的担忧；客户业务连续性行动的实施；我们希望提高对预期需求的可见性；客户消耗其现有库存或备用设备；额外的网络容量要求；资本支出的加速；以及可能由于大流行而对网络提出的更高的带宽需求。在2020财年第三季度，面对新冠肺炎带来的持续的经济不确定性，我们的订单量比上一季度大幅下降，特别是在我们的通信服务提供商和有线电视运营商客户中。特别是对于这些客户部门，我们认为，这种更大的资本支出限制源于推迟或重新确定某些新的网络计划的优先顺序，以及与大流行和经济不确定性对其企业业务部门的影响相关的持续不确定性。因此，在2020财年第三季度，我们的季度订单量明显低于收入，这对我们的可见性以及未来几个时期的订单和收入前景构成了挑战。在短期内，我们预计这种更加谨慎的支出环境将持续到2020财年第四季度，可能还会持续到2021财年之后的时期。我们预计这些情况将继续对我们的订单量造成不利影响，并在短期内对收入造成不利影响。, 预计我们第四财季的收入将在环比和同比基础上大幅下降。此外，随着我们的客户及其客户评估网络和工作环境即使在大流行消退后也将发生变化的方式，客户行为和需求(包括我们客户的最终用户)可能会发生长期变化，这可能会长期影响对我们产品和服务的需求。

市场和经济状况

我们的业务和经营业绩在很大程度上取决于一般的市场和经济状况。我们所在地区的市场波动和疲软以前曾导致对我们的产品和服务的需求持续下降，这对我们的经营业绩产生了不利影响。宏观经济和市场状况可能会受到各种政治、经济或其他因素的不利影响，包括美国和国际市场大流行影响中出现的长期因素，这些因素可能反过来对我们的客户及其最终用户的支出水平产生不利影响，并可能在我们经营的市场造成波动或状况恶化。由于我们的收入集中在美国，以及我们的客户在2020财年第二季度和第三季度经历的日益集中，我们预计美国资本支出环境的任何不利变化或宏观经济或市场疲软都将产生更重大的影响。

由于大流行带来的持续的经济不确定性，在2020财年第三季度，与收入相比，我们的订单量大幅减少，我们的订单和收入的短期前景也有所下降。我们认为，与这一流行病有关的持续担忧及其对我们的通信服务提供商和有线电视运营商客户的企业业务部门的影响继续对总体业务速度产生不利影响，特别是对客户启动新网络项目的意愿和能力造成的影响。我们相信，客户在这些项目中表现出更大的克制，并更仔细地确定何时何地添加网络的优先顺序
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能力。我们预期的新网络项目的运营延迟也对我们对未来收入的预期产生了不利影响。由于这些动态，我们预计2020年我们的潜在市场的增长率将放缓，整体市场增长将与2019年持平至下降，我们预计这将在短期内对我们的收入产生不利影响。我们预计，这些市场动态，包括客户支出受限和新业务执行速度放缓，将持续到2020财年第四季度，可能还会持续到2021财年之后的一段时间。如果这些动态持续更长时间或恶化，我们的收入和经营业绩可能会受到实质性的不利影响。

虽然到目前为止，新冠肺炎疫情还没有对我们的流动性和资本资源造成实质性影响，但它已经导致资本市场和信贷市场的混乱和波动加剧。新冠肺炎疫情对经济或市场的进一步影响的持续时间和严重程度仍不确定，也不能保证它在未来不会对我们的流动性和资本资源产生不利影响，包括我们进入资本市场的能力。我们某些判断、假设和估计的投入考虑了新冠肺炎疫情对我们关键和重要的会计估计的经济影响。我们经历的实际结果可能与我们的估计大不相同。随着新冠肺炎大流行的影响继续，我们的估计可能带有更高程度的可变性和波动性，随着事件的继续发展，我们的估计可能在未来一段时间内发生重大变化。此外，如果新冠肺炎影响我们客户或转售渠道合作伙伴的财务状况，我们可能难以收回应收账款，我们的业务和经营结果可能面临与坏账相关的风险。资本市场缺乏流动性，宏观经济疲软和市场波动，包括新冠肺炎疫情造成的破坏，可能会增加我们对这些信用风险的敞口。我们试图监控客户的支付能力，并采取适当的措施来保护自己，这可能是不够的，我们可能不得不减记或注销应收账款。这种减记或减记可能会对我们发生减记期间的经营业绩产生负面影响，如果减记或减记规模较大，可能会对我们的收入和经营业绩产生实质性的不利影响。

其他因素

与新冠肺炎疫情相关的形势及其对我们业务和财务业绩的潜在影响仍然充满活力，包括我们2020年财年第四季度及以后的情况。对我们业务和经营结果的更广泛影响仍然不确定，将取决于许多我们无法控制的因素，包括但不限于大流行的时间、范围、轨迹和持续时间，有效治疗和疫苗的开发和可获得性，实施防护性公共安全措施，以及大流行对全球经济和企业和消费者行为的影响。如果新冠肺炎疫情的这些和其他影响，包括对更广泛的经济、金融市场和我们产品的总体需求环境的影响持续或恶化，可能会对我们的业务、财务状况、运营业绩或现金流产生实质性的不利影响。

新冠肺炎疫情还可能增加我们2019年年报第一部分第1A项讨论的其他风险的可能性和严重性，包括但不限于与竞争相关的风险，我们产品的市场发展和需求，我们产品开发和生产的延迟，对第三方的依赖，我们的国际规模，我们受到货币汇率波动和客户和经销商信用风险的影响，以及资本市场的波动。

我们的收入、毛利率和经营业绩可能会在每个季度之间出现不可预测的大幅波动。

我们的收入、毛利率和运营结果可能会在每个季度之间出现不可预测的大幅波动。我们的预算费用水平是基于我们对客户支出计划的可见性以及我们对未来收入和毛利率的预测。客户支出水平的可见性可能不确定，支出模式可能会发生变化，降低我们的支出水平可能需要大量时间才能实施。我们季度收入的很大一部分来自于在同一季度收到的客户订单(我们称之为“账面收入比”)。因此，我们很难预测特定季度的收入，任何给定季度的预期订单不足都可能对我们该季度或未来季度的收入和运营结果产生重大不利影响。例如，在2020财年第三季度，我们的季度订单量明显低于收入，这对我们的可见性以及未来几个时期的订单和收入前景构成了挑战。导致我们收入、毛利率和经营业绩波动的其他因素包括：

•客户支出水平或网络部署计划的变化，特别是与我们的服务提供商和网络规模提供商客户有关的支出水平或网络部署计划的变化；
•订单时间和数量，包括预订订单到收入订单；
•装运和交货时间；
•积压水平；
•我国行业的竞争水平和定价压力；
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•我们在我们的市场上经常遇到的价格侵蚀的速度和影响；
•为保持现有地位或获得与关键客户的新机会所需的商业特许权或不利商业条款的影响；
•任何特定季度按产品细分、地理位置和客户划分的收入组合；
•我们在供应链中实现有针对性的降低成本和提高效率的成功程度；
•我们产生的启动成本，包括支持初始部署、获得新客户或进入新市场所需的低利润率阶段的项目；
•我们在进入新市场和获得新客户方面的成功程度；
•影响对我们的产品和服务或客户的产品和服务需求的长期和短期变化的行为或客户需求；
•基于技术的价格压缩和我们推出性价比更高的新平台；
•不断变化的市场、经济和政治条件，包括关税和其他贸易限制的影响，或退出或实质性修改国际贸易协定的努力；
•自然灾害、战争行为、恐怖主义行为、新冠肺炎疫情等我们无法控制的因素；
•客户和供应商的财务稳定；
•客户、供应商和竞争对手之间的整合活动；
•销售收入确认的时间，特别是与大额订单有关的收入确认时间；
•客户现场的安装服务可用性和就绪性；
•部件的可用性和制造能力；
•外汇的不利影响；以及
•对我们业务的季节性影响。
考虑到这些因素以及其他影响我们业务和经营业绩的情况，我们认为季度比较我们的经营业绩不一定能很好地预示未来可能的业绩。上述因素的季度波动可能会导致我们的收入、毛利率和运营结果在我们的指导、长期财务目标或财务分析师或投资者的预期方面表现不佳，这可能会导致我们的股价波动或下降。请参阅上面标题为的风险因素新冠肺炎疫情影响了我们的业务和经营业绩，并可能对我们的业务、经营业绩和未来的财务状况产生实质性的不利影响对于可能导致我们的收入、毛利率和经营业绩波动的与新冠肺炎相关的其他因素。
少数客户占我们收入的很大一部分。这些客户的流失或他们支出的大幅减少可能会对我们的业务和运营业绩产生实质性的不利影响。

他说，我们很大一部分收入集中在一小部分客户中。例如，在截至2020年8月1日的9个月里，我们的十大客户贡献了我们收入的56.6%，占我们2019财年总收入的59.3%，我们看到2020财年第二季度和第三季度的订单进一步集中。从历史上看，我们收入最高的客户主要是大型通信服务提供商。例如，在截至2020年8月1日的9个月里，AT&T和Verizon分别约占我们收入的11.3%和10.0%，占2019财年收入的10.9%和12.9%。由于近年来努力使我们的业务多样化，构成我们客户基础和按收入排名最高的客户的客户细分和地理位置发生了变化。在2019财年，我们的十大客户中有三家网络规模提供商。通过我们对他们的直接销售(包括数据中心互联)，以及他们对其他网络运营商购买的间接影响，网络规模的客户一直是我们整体增长的重要贡献者。因此，我们的财务业绩和业务增长能力与相对较少的客户的支出密切相关。我们的业务和运营结果可能会受到这些客户群内部或外部的大客户流失、支出或资本支出预算的减少、网络部署计划的变化或我们最大客户购买网络解决方案的消费模式变化的重大不利影响。

他说，由于我们的收入集中在通信服务提供商和网络规模提供商，我们的业务和运营结果可能会受到市场、行业或竞争动态的重大影响，对这些细分客户产生不利影响。例如，通信服务提供商继续面临快速变化的竞争格局，因为云服务运营商、OTT(OTT)提供商和其他内容提供商挑战其传统业务模式和网络基础设施。过去，这些动态对我们某些最大的服务提供商客户的网络支出水平产生了不利影响。其中包括美国电话电报公司(AT&T)在内的几家公司已经宣布了各种举措，试图改变他们购买网络基础设施的方式，或在未来一段时间内减少网络基础设施的资本支出，这可能会对我们的运营结果产生不利影响。同样，我们的某些最大的Web规模的客户已经宣布打算在未来减少资本支出，我们预计来自这一客户细分市场的收入将比2019财年实现的水平有所放缓。网络规模的提供商也受到消费者和政府的审查，并一直是监管和其他政府行动的对象，包括反垄断调查。不能保证这些政府
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这些行动不会以对我们不利的方式对我们的网络规模客户的网络支出、采购策略或业务实践产生负面影响。我们的业务和经营结果可能会受到这些因素以及对我们客户产生不利影响的其他市场、行业或竞争动态的实质性不利影响。
他说，此外，新冠肺炎疫情对全球经济状况的负面影响已经并可能继续影响我们最大客户的网络支出、采购策略或商业实践。例如，我们的服务提供商客户部分依赖于向消费者和企业出售服务，包括零售、娱乐和旅游行业，这些行业受到新冠肺炎疫情负面经济影响的严重影响。同样，我们的某些网络规模的客户的商业模式严重依赖企业的广告收入，包括那些受到新冠肺炎疫情严重影响的行业。如果我们的任何大客户由于新冠肺炎对其消费者或企业客户的影响而出现收入损失，他们可能会减少网络项目(包括数据中心)的资本支出，这可能会对我们的业务和运营结果产生实质性的不利影响。
我们的业务和经营业绩可能会受到宏观经济和市场状况的不利变化以及客户为应对这些状况而降低支出水平的不利影响。
我们认为，我们的业务和经营业绩在很大程度上取决于一般的市场和经济状况。我们所在地区的市场波动和疲软以前曾导致对我们的产品和服务的需求持续下降，这对我们的经营业绩产生了不利影响。当前全球宏观经济环境严峻多变，受到新冠肺炎疫情的重大不利影响。宏观经济和市场状况也可能受到美国和国际市场各种政治、经济或其他因素的不利影响，这反过来可能对我们的客户及其最终用户的支出水平产生不利影响，并可能在我们经营的市场造成波动或恶化状况。由于我们的收入集中在美国，我们预计美国资本支出环境的任何不利变化或宏观经济或市场疲软都将产生更重大的影响。宏观经济的不确定性或疲软可能导致：
•减少客户支出以及延迟、推迟或取消网络基础设施计划；
•竞争加剧，争取更少的网络项目和销售机会；
•定价压力增大，可能对收入、毛利率和盈利能力产生不利影响；
•预测经营结果和作出预算、规划和未来投资决策的能力下降；
•间接费用和生产成本占收入的百分比增加；
•收紧信贷市场，为我们或我们的客户的资本支出提供资金；
•客户财务困难，包括较长的收款周期和收回应收账款或注销应收账款的困难；以及
•与过剩和陈旧的库存以及其他无形资产的注销有关的费用风险增加。
我们的每个客户都有一套独特的情况，目前还不清楚新冠肺炎创造的宏观经济和市场状况可能会如何继续影响他们的采购量或行为。为了应对不利或不确定的宏观经济和市场状况，全球或我们运营的特定地区减少客户支出，将对我们的业务、运营结果和财务状况产生不利影响。

新冠肺炎对旅行和聚会的相关限制可能会对我们的业务竞争能力产生不利影响，特别是与我们不是现有供应商的客户的竞争。
据报道，随着我们和我们的竞争对手积极寻求夺取市场份额并取代现有设备供应商，通信网络设备、软件和服务的销售在全球范围内的竞争非常激烈。我们的战略是利用我们的技术领先地位，积极夺取更多的市场份额，取代竞争对手，特别是与国际通信服务提供商合作。这种市场份额的夺取是我们近年来增长的重要贡献。新冠肺炎对策导致的旅行和聚会限制影响了我们与客户的互动，以及某些现场和实验室试验的时间安排。限制已经并可能继续影响我们开展某些销售和营销活动的能力，并对我们获得新客户、鉴定和销售新产品以及与我们没有长期供应关系的客户(包括我们的Blue Planet Automation软件和服务部门以及我们的分组网络产品线)增长销售的能力造成不利影响。如果我们不能赢得新的业务或在我们的市场上成功竞争，我们的业务和经营结果可能会受到影响。
将研发资源投资于市场需求不足的通信网络技术，或未能充分或及时地投资于有市场需求的技术，将对我们的收入和盈利产生不利影响。
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他表示，通信网络硬件和软件解决方案市场的特点是技术发展迅速，市场需求变化，以及越来越多地采用基于软件的网络解决方案。我们不断投资于研究和开发，以维持或增强我们现有的硬件和软件解决方案，并开发或获取包括新软件平台在内的新技术。从启动这些开发计划到将新的或改进的解决方案推向市场，通常需要很长的一段时间。因此，不能保证我们的新产品(包括我们的蓝色星球自动化软件和服务)或对其他解决方案的增强将获得市场认可，也不能保证市场采用的时间将如预期的那样。由于新冠肺炎的流行，我们的解决方案的技术偏好、客户需求和市场可能会朝着我们没有预料到的方向发展。一般来说，我们的一些发展决策，包括收购、研发或技术投资的重大支出，很有可能达不到我们的预期，我们在一些项目上的投资将无利可图。还有一种可能性是，我们可能会错过市场机会，因为我们在客户或我们销售的市场所寻求的技术、产品或增强功能上投资失败或投资太晚。市场需求或投资优先级的变化也可能导致我们中断现有或计划中的新产品或功能开发，这可能会对我们与客户的关系产生破坏性影响。
由于各国政府或我们为抗击新冠肺炎大流行而施加的限制，我们的研发员工在我们的设施(包括加拿大、印度和美国)工作的能力受到越来越多的限制，这可能会降低他们的有效性，例如，使他们更难在开发新解决方案方面进行同样有效的合作。如果不能在符合成本效益的基础上开发对客户有吸引力并对我们有利可图的创新的新解决方案或增强型解决方案，可能会对我们的业务、运营结果、财务状况和现金流产生重大不利影响。
我们对某些第三方供应商的依赖使我们面临与他们的业务和财务状况相关的某些风险，而这些风险反过来又可能扰乱我们的业务或限制我们的销售。

我们面临与不利的经济条件、财务困难以及广泛的市场、监管和行业挑战有关的风险，这些挑战影响到我们的第三方零部件供应商和某些成品库存的业务、财务状况和经营结果。这些挑战可能会以多种方式影响他们的业务，包括材料成本、销售额、流动性水平、继续投资于他们的业务的能力、进出口商品的能力、履行发展承诺的能力和制造能力。
我们的一些关键技术供应商在中国的收入的很大一部分依赖于向客户(包括我们的竞争对手)销售。最近，发生了多起重大地缘政治事件，包括贸易紧张局势和监管行动，涉及美国和中国政府。2019年5月，美国商务部修改了《出口管理条例》，将华为技术有限公司及其某些关联公司列入违反美国国家安全和外交政策利益行为的《实体名单》，对向华为出口、再出口和转让美国受监管的技术和产品施加新的重大限制。2020年8月，美国商务部在实体名单中增加了更多华为附属公司，确认适用于华为的临时通用许可证到期，并修改了外国直接产品规则，这代表着其对华为的适用范围大幅扩大。我们的几家第三方零部件供应商，包括某些独家和有限的来源供应商，向华为销售产品，在某些情况下，华为是这些供应商的重要客户。目前，无法保证这些限制的范围或期限，包括外国直接产品规则，或对华为采取的进一步行动，以及未来对我们供应商的任何影响。对我们供应商向华为销售能力的任何持续限制都可能对他们的业务和财务状况产生不利影响。此外，2018年1月，中国工业和信息化部发布了《光电子器件产业技术路线图》，这是一份提升中国光电子产业能力的五年计划。不能保证这一倡议, 或类似的在中国的努力，如中国制造2025计划，不会对我们供应商的业务或我们获得必要零部件的机会产生不利影响。这些以及影响我们供应商的类似行业、市场和监管中断可能反过来使我们的业务面临组件丢失、供应不足或停产的风险，这可能会导致收入损失、额外的产品成本、更长的交付期和部署延迟，这可能会损害我们的业务和客户关系。如果我们与主要供应商发生任何影响所需组件的价格、质量、可用性或及时交付的重大中断或困难，我们的业务和运营结果将受到负面影响。
我们依赖第三方合同制造商，我们的业务和运营结果可能会受到与其业务、财务状况和运营地理位置相关的风险的不利影响。

他说，我们依赖在墨西哥、泰国、美国和加拿大设有工厂的第三方合同制造商来执行我们的供应链活动的很大一部分，包括零部件采购、制造、产品测试和质量，以及与我们产品的分销和支持相关的履行和物流。与我们对合同制造商的依赖相关的风险有很多，包括：
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•减少对交货时间表和计划的控制；
•依赖第三方的质量保证程序；
•关于制造产量和成本的潜在不确定性；
•制造能力和产能的可用性，特别是在需求旺盛时期；
•与我们产品的生产地或国家相关的风险和不确定性，包括由社会、地缘政治、环境或健康因素(包括流行病或新冠肺炎大流行等大范围的健康流行病)造成的潜在制造中断；
•美国法律或政策在我们目前生产产品的国家的税收、贸易、制造、开发和投资方面的变化，包括世界贸易组织信息技术协定或其他自由贸易协定；
•供过于求和陈旧供应的存货负债；
•向我们提供的有限保修；以及
•可能会盗用我们的知识产权。
他们表示，这些风险和其他风险可能会削弱我们履行订单的能力，损害我们的销售，并影响我们在客户中的声誉。如果我们的合同制造商不能或不愿意继续生产我们的产品或我们产品的组件，或者如果我们遇到生产中断或我们的合同制造商停止运营，我们可能会被要求寻找和鉴定替代制造商，这可能会导致我们延迟或无法满足我们对客户的供应要求，并导致违反我们的客户协议。获得新合同制造商的资格并开始批量生产的过程既昂贵又耗时，如果我们被要求更改或资格认定新的合同制造商，我们可能会经历重大的业务中断，可能会损失收入并损害我们现有的客户关系。请参阅上面标题为的风险因素新冠肺炎疫情影响了我们的业务和经营业绩，并可能对我们的业务、经营业绩和未来的财务状况产生实质性的不利影响对于可能对我们的业务和财务业绩产生不利影响的与新冠肺炎和我们的第三方代工厂商相关的其他因素。
我们销售和运营的国际规模使我们面临额外的风险和费用，这可能会对我们的运营结果产生不利影响。
我们在全球营销、销售和服务我们的产品，在许多国家都有员工，并依赖全球供应链采购重要零部件和制造我们的产品。我们的国际销售和运营受到固有风险的影响，包括：
•不利的社会、政治、经济条件；
•货币汇率不利变化的影响；
•应收账款收款难度较大，收款期限较长；
•人员配备和管理国外业务的困难和成本；
•腐败或不道德商业行为发生率较高；
•一些国家对知识产权的保护力度较小；
•对我们的全球采购战略、生产实践、转移定价或我们产品在全球销售的竞争力产生不利影响的税收和海关变化；
•遵守产品的某些测试、认可或定制，以符合当地标准；
•对自由贸易协定、贸易保护措施、关税、出口遵从性、国内优惠采购要求、办理业务的资格和额外的监管要求进行重大修改；以及
•自然灾害、战争或恐怖主义行为，以及流行病，包括新冠肺炎大流行。
他说，我们的国际业务受到复杂的外国和美国法律法规的约束，包括反贿赂和腐败法、反垄断法或竞争法、数据隐私法，如欧盟一般数据保护条例，以及环境法规等。特别是，近年来，美国监管机构的反贿赂执法活动大幅增加，我们目前在世界上许多被认为有更大腐败潜力的地区开展业务并寻求开展业务。违反任何这些法律和法规都可能导致罚款和处罚，对我们或我们的员工实施刑事制裁，禁止我们开展业务，禁止我们在某些地区提供我们的产品和服务，并严重损害我们的商业声誉。我们确保遵守这些法律法规并降低这些风险的政策和程序可能无法保护我们免受员工或第三方供应商(包括承包商、代理和服务合作伙伴)的所有行为的影响。此外，遵守这些法律的成本(包括调查、审计和监督的成本)可能会对我们目前或未来的业务产生不利影响。
他说，我们国际销售和运营的成功在很大程度上将取决于我们有效预测和管理这些风险的能力。我们不能管理这些风险中的任何一个都可能损害我们的国际业务，减少我们的
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这可能会影响我们的国际销售，并可能导致负债、成本或其他业务困难，从而对我们的运营和财务业绩产生不利影响。
如果我们不能吸引和留住人才，或者我们现有的人员受到新冠肺炎的伤害，我们可能无法有效地经营我们的业务。
我们未来的成功和保持技术领先地位的能力取决于我们招聘和保留管理人员、工程人员、销售和营销人员以及支持人员的能力。吸引和留住在我们行业有经验的高技能技术、工程和其他人员的竞争非常激烈，我们的员工一直是我们竞争对手有针对性地招聘的对象。在我们拥有研发中心的某些司法管辖区，包括加利福尼亚州北部的硅谷地区，竞争尤其激烈，我们可能会在留住和激励现有员工以及吸引合格人员填补关键职位方面遇到困难。由于我们依赖股权奖励作为薪酬的重要组成部分，特别是对我们的高管团队来说，股价缺乏积极表现、拨款水平下降或薪酬计划发生变化可能会对我们吸引和留住关键员工的能力产生不利影响。此外，我们的执行官员都不受任何特定任期的雇佣协议的约束。我们有许多员工队伍规划计划正在进行中，如果我们不能有效地管理这些计划，可能会导致关键人员的流失。同样，如果不能妥善管理这些员工过渡所需的必要知识转移，可能会影响我们保持行业和创新领导地位的能力。我们管理团队成员或其他关键人员的流失，包括由于新冠肺炎的原因，可能会扰乱我们的业务，如果有必要，可能很难更换这些人员。如果我们不能吸引和留住合格的人才，我们可能无法有效地管理我们的业务，我们的运营和财务业绩可能会受到影响。
此外，我们的团队成员中有一些是外国人，他们依靠签证或工作进入许可才能在美国和其他国家合法工作，政府政策的变化和流行病等全球性事件可能会干扰我们聘用或留住需要这些签证或进入许可的人员的能力。例如，为了应对新冠肺炎疫情，美国暂停了最近在中国、英国、巴西、欧盟内多个国家和其他国家的外国人进入美国，这可能会影响我们从其他国家吸引、培养、整合和留住具有适当资历的高技能员工的能力。此外，在新冠肺炎疫情期间，为了保护美国人免受外国工人的竞争，美国总统于2020年4月22日签署了一项行政命令，将美国大使馆发放的进入美国的移民签证暂停发放60天，并于2020年6月22日将暂停发放的时间延长至至少年底，并增加了对发放几类临时签证的限制，包括对某些熟练工人的H-1B签证和公司内高管调动的L-1签证的限制除非有某些例外情况。移民政策的其他变化，包括美国公民和移民服务局对H-1B、L-1和其他美国工作签证类别的监管要求实施限制性解释，也可能对我们雇用或留住关键人才的能力产生不利影响，这可能会对我们的业务运营产生影响。
数据安全漏洞和网络攻击可能危及我们的知识产权或其他敏感信息，并对我们的业务和声誉造成重大损害。
因此，在我们的正常业务过程中，我们在我们的网络系统和我们的第三方提供商的网络上维护某些机密、专有或其他敏感性质的信息。这些信息包括与我们和我们的客户、供应商和其他业务合作伙伴有关的知识产权、财务信息和机密业务信息。科技行业的公司越来越多地受到各种各样的安全事件、网络攻击和其他试图未经授权访问网络或敏感信息的攻击。我们的网络系统和存储及其他业务应用程序，以及由我们的第三方提供商维护的系统和存储及其他业务应用程序已经成为过去，将来也可能会受到未经授权访问、入侵、违规或其他系统中断的企图。在某些情况下，很难预测或立即发现此类事件及其造成的损害。如果我们的网络或我们的任何第三方提供商的网络发生实际或感知的安全漏洞，我们可能会招致巨大的成本，我们的声誉可能会受到损害。此外，在新冠肺炎大流行期间，互联网经历了以钓鱼电子邮件、恶意软件附件和恶意网站等形式的网络威胁的增加。*虽然我们努力保护我们的内部网络系统，并验证我们第三方提供商的安全，以缓解这些潜在风险，包括通过信息安全政策和员工意识和培训，但不能保证此类行动将足以防止网络攻击或安全漏洞。我们过去遇到过一系列事件，包括网络钓鱼、声称来自公司高管或供应商的要求付款的电子邮件, 以及来自外观相似的公司域的通信。虽然到目前为止这些还没有对我们的业务或我们的网络安全产生实质性影响，但涉及访问或不当使用我们的系统、网络或产品的安全事件可能会危及机密或其他受保护的信息，破坏或损坏数据，或以其他方式破坏我们的
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运营部。这些安全事件还可能对我们的声誉和竞争地位造成负面影响，并可能导致与第三方的诉讼、监管行动、业务损失、潜在责任和增加的补救成本，其中任何一项都可能对我们的财务状况和运营结果产生重大不利影响。
贸易政策的变化，包括征收关税，以及努力退出或实质性修改国际贸易协定，可能会对我们的业务、运营和财务状况产生不利影响。
美国和各个外国政府已经建立了一定的贸易和关税要求，根据这些要求，我们对我们产品的采购和制造以及向世界各地的客户分销和履行实施了全球方式。最近，美国政府表示愿意修改、重新谈判或终止各种现有的多边贸易协定，并对进口到美国的某些商品征收新税。因为我们依赖全球采购战略和美国以外市场的第三方合同制造商来执行我们产品的几乎所有制造，如果采用这些步骤，可能会对我们的业务和运营产生不利影响，增加我们的成本，并降低我们的产品在美国和其他市场的竞争力。
他说，例如，美国政府威胁要采取一系列与与墨西哥贸易有关的行动，包括关闭边境，对从墨西哥进口到美国的商品征收不断升级的关税。我们的大部分产品是由墨西哥的第三方合同制造商制造和分销的。如果被采纳，这些行动可能会对我们的业务产生不利影响，并严重扰乱我们的运营。这些行动还可能降低我们的产品在美国和其他市场的竞争力。此外，美国政府与加拿大和墨西哥政府达成新的贸易协定，以美墨加协定(USMCA)取代北美自由贸易协定(NAFTA)。不能保证从北美自由贸易协定过渡到USMCA不会对我们的业务产生不利影响或扰乱我们的运营。
他说，此外，由于我们的全球采购战略，我们的供应链包括某些以中国为基地的直接和间接供应商，他们向我们、我们的制造商或我们的第三方供应商供应商品。最近，发生了多起重大地缘政治事件，包括贸易紧张局势和监管行动，涉及美国和中国政府。美国政府提高了对广泛进口的中国产品的关税，并对其征收新的关税，包括我们解决方案的组成部分和我们销售的某些制成品。2020年5月，美国出台了进一步的重大限制，限制更多的中国政府和商业实体获得受控制的美国技术，包括我们在中国的某些竞争对手。2020年8月，美国商务部对华为采取进一步行动，在实体名单中增加更多关联公司，确认适用于华为的临时通用许可证到期，并修改外国直接产品规则，以代表其对华为的适用范围大幅扩大。涉及美中贸易关系的形势仍然不稳定和不确定，不能保证任何一个国家的进一步行动不会对我们的业务、运营和获得来自中国的技术或其组件产生不利影响。
他说，目前尚不清楚美国或其他国家政府将在国际贸易协定、对进口到美国的商品征收关税、与国际商业相关的税收政策或其他贸易事务方面采取哪些额外行动(如果有的话)。根据我们的生产实践和地点，不能保证美国或其他国家未来在税收政策和贸易法规方面的任何行政或立法行动不会对我们的业务、运营和财务业绩产生不利影响。
政府对我们产品的使用、进出口或我们产品内的技术的规定、该规定的变化或我们的产品未能获得所需的批准，都可能损害我们的国际和国内销售，并对我们的收入和销售成本产生不利影响。不遵守这些规定可能会导致执法行动、罚款、处罚或出口特权受到限制。此外，对我们的设备征收昂贵的关税、限制进口、贸易保护措施以及某些国家的国内优惠要求可能会限制我们进入这些市场，并损害我们的销售。这些规定可能会对我们产品的销售或使用产生不利影响，大幅增加我们的销售成本，并对我们的业务和收入产生不利影响。

第二项未登记的股权证券销售和收益的使用

不适用。

第293项高级证券的违约情况
不适用。

第294项矿山安全信息披露
55

不适用。

项目5.其他信息
不适用。

56


项目6.展品
31.1
根据根据2002年“萨班斯-奥克斯利法案”第302节通过的“1934年证券交易法”第13a-14(A)条对首席执行官的认证
31.2
根据根据2002年“萨班斯-奥克斯利法案”第302节通过的“1934年证券交易法”第13a-14(A)条认证首席财务官
32.1
依据“2002年萨班斯-奥克斯利法案”第906条采纳的“美国法典”第18编第1350条对行政总裁的证明
32.2
依据“2002年萨班斯-奥克斯利法案”第906条通过的“美国法典”第18编第1350条对首席财务官的证明
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签名
根据1934年证券交易法的要求，注册人已正式促使本报告由正式授权的下列签名人代表其签署。
 西耶纳公司
 
日期：2020年9月9日发信人：/s/加里·B·史密斯(Gary B.Smith)
  加里·B·史密斯(Gary B.Smith)
  总裁、首席执行官
和导演
(妥为授权的人员)
  
日期：2020年9月9日发信人：/s/小詹姆斯·E·莫伊兰(James E.Moylan，Jr.)他说：
  小詹姆斯·E·莫兰(James E.Moylan，Jr.)
  财务部高级副总裁
首席财务官
(首席财务官)*
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