|
|
根据第433条提交 |
定价条款说明书：2023年到期的票据
联合利华资本公司
$500,000,000 0.375厘高级债券，2023年到期
共同、各别、全部和无条件地由
联合利华(Unilever N.V.)
联合利华PLC
联合利华美国公司
|
发行人： |
|
联合利华资本公司 |
|
|
|
|
|
担保人： |
|
联合利华(Unilever N.V.) |
|
|
|
|
|
安全类型： |
|
SEC注册的高级票据 |
|
|
|
|
|
预期评级*： |
|
A1/A+(穆迪/标普) |
|
|
|
|
|
本金金额： |
|
$500,000,000 |
|
|
|
|
|
到期日： |
|
2023年9月14日 |
|
|
|
|
|
优惠券： |
|
0.375% |
|
|
|
|
|
公开发行价格： |
|
99.872% |
|
|
|
|
|
到期收益率： |
|
0.418% |
|
|
|
|
|
利差至基准国库券： |
|
T+25bps |
|
|
|
|
|
基准财政部： |
|
UST 0.125%将于2023年8月15日到期 |
|
|
|
|
|
基准国库券收益率： |
|
0.168% |
|
|
|
|
|
美国国债基准价格： |
|
99-28 |
|
|
|
|
|
净收益： |
|
$498,260,000.00 |
|
|
|
|
|
最低面额： |
|
$100,000以及该数额以上$1,000的任何整数倍 |
|
|
|
|
|
CUSIP/ISIN： |
|
904764北京5/美国904764BJ56 |
|
|
|
|
|
交易日期： |
|
2020年9月8日 |
1
|
付息日期： |
|
从2021年3月14日开始，每半年于3月14日和9月14日举行一次 |
|
|
|
|
|
美化-整体： |
|
T+5 bps |
|
|
|
|
|
结算日期： |
|
2020年9月14日(T+4)** |
|
|
|
|
|
结算系统： |
|
存托信托公司(DTC)(包括通过Euroclear和Clearstream作为DTC的参与者) |
|
|
|
|
|
联合簿记管理人： |
|
美国银行证券公司 |
*证券评级不是买入、卖出或持有证券的建议，随时可能修改或撤回
**预计票据将在结算日，即交易日后的第四个工作日交割(这种结算称为T+4)。根据交易法下的规则15c6-l，美国二级市场的交易通常需要在两个工作日内结算(T+2)，除非任何此类交易的当事人另有明确协议。因此，由於债券最初将以T+4结算，有意在交易日进行债券交易的购买者，须在进行任何此类交易时指定另一个交收周期，以防止无法交收。其他国家的交收程序可能有所不同，购买债券的人可能会受到当地结算方式的影响。/购买债券的人如希望在交易日交易债券，应咨询自己的顾问。
由于债券不向EEA的散户投资者提供，因此没有准备PRIIP关键信息文件(KID？)。
发行人和担保人已向美国证券交易委员会(SEC)提交了与本通信相关的发行登记声明(包括招股说明书)。在投资之前，您应该阅读注册声明中的招股说明书以及发行人和担保人向SEC提交的其他文件，以获得有关发行人、担保人和此次发行的更完整信息。你可以通过访问美国证券交易委员会网站www.sec.gov上的埃德加免费获得这些文件。或者，如果您致电(1)美国银行证券公司(BofA Securities，Inc.)提出要求，发行人或参与发行的任何交易商将安排向您发送招股说明书。电话：1-800-294-1322；(2)J.P.Morgan Securities LLC，电话：1-212-834-4533；(3)NatWest Markets Securities Inc.电话：1-203-897-6166，或(4)桑坦德投资证券公司。电话是1-855-403-3636。
2
定价条款说明书：2030年到期的债券
联合利华资本公司
$500,000,000 1.375厘优先债券，2030年到期
共同、各别、全部和无条件地由
联合利华(Unilever N.V.)
联合利华PLC
联合利华美国公司
|
发行人： |
|
联合利华资本公司 |
|
|
|
|
|
担保人： |
|
联合利华公司联合利华公司(Unilever N.V.Unilever PLC) |
|
|
|
|
|
安全类型： |
|
SEC注册的高级票据 |
|
|
|
|
|
预期评级*： |
|
A1/A+(穆迪/标普) |
|
|
|
|
|
本金金额： |
|
$500,000,000 |
|
|
|
|
|
到期日： |
|
2030年9月14日 |
|
|
|
|
|
优惠券： |
|
1.375% |
|
|
|
|
|
公开发行价格： |
|
99.935% |
|
|
|
|
|
到期收益率： |
|
1.382% |
|
|
|
|
|
利差至基准国库券： |
|
T+70 bps |
|
|
|
|
|
基准财政部： |
|
UST 0.625%将于2030年8月15日到期 |
|
|
|
|
|
基准国库券收益率： |
|
0.682% |
|
|
|
|
|
美国国债基准价格： |
|
99-14+ |
|
|
|
|
|
净收益： |
|
$497,575,000.00 |
|
|
|
|
|
最低面额： |
|
$100,000以及该数额以上$1,000的任何整数倍 |
|
|
|
|
|
CUSIP/ISIN： |
|
904764 BK2/美国904764BK20 |
|
|
|
|
|
交易日期： |
|
2020年9月8日 |
3
|
付息日期： |
|
从2021年3月14日开始，每半年于3月14日和9月14日举行一次 |
|
|
|
|
|
美化-整体： |
|
T+15 bps |
|
|
|
|
|
PAR呼叫： |
|
2030年6月14日或之后的任何时间(票据到期日前3个月) |
|
|
|
|
|
结算日期： |
|
2020年9月14日(T+4)** |
|
|
|
|
|
结算系统： |
|
存托信托公司(DTC)(包括通过Euroclear和Clearstream作为DTC的参与者) |
|
|
|
|
|
联合簿记管理人： |
|
美国银行证券公司 |
*证券评级不是买入、卖出或持有证券的建议，随时可能修改或撤回
**预计票据将在结算日，即交易日后的第四个工作日交割(这种结算称为T+4)。根据交易法下的规则15c6-l，美国二级市场的交易通常需要在两个工作日内结算(T+2)，除非任何此类交易的当事人另有明确协议。因此，由於债券最初将以T+4结算，有意在交易日进行债券交易的购买者，须在进行任何此类交易时指定另一个交收周期，以防止无法交收。其他国家的交收程序可能有所不同，购买债券的人可能会受到当地结算方式的影响。/购买债券的人如希望在交易日交易债券，应咨询自己的顾问。
由于债券不向EEA的散户投资者提供，因此没有准备PRIIP关键信息文件(KID？)。
发行人和担保人已向美国证券交易委员会(SEC)提交了与本通信相关的发行登记声明(包括招股说明书)。在投资之前，您应该阅读注册声明中的招股说明书以及发行人和担保人向SEC提交的其他文件，以获得有关发行人、担保人和此次发行的更完整信息。你可以通过访问美国证券交易委员会网站www.sec.gov上的埃德加免费获得这些文件。或者，如果您致电(1)美国银行证券公司(BofA Securities，Inc.)提出要求，发行人或参与发行的任何交易商将安排向您发送招股说明书。电话：1-800-294-1322；(2)J.P.Morgan Securities LLC，电话：1-212-834-4533；(3)NatWest Markets Securities Inc.电话：1-203-897-6166，或(4)桑坦德投资证券公司。电话是1-855-403-3636。
4