依据第424(B)(5)条提交的文件
注册号码333-245589
招股章程补充修订
(截至2020年9月8日的招股说明书补编和2020年8月13日的招股说明书)
联合利华资本公司
$500,000,000 0.375厘高级债券,2023年到期
$500,000,000 1.375厘优先债券,2030年到期
支付本金、保险费(如有)和利息,由共同、各别、全额和无条件担保
联合利华(Unilever N.V.),联合利华(Unilever PLC)
和联合利华美国公司(Unilever United States,Inc.)
本招股章程补充修正案(本修正案)修改和补充了我们日期为2020年9月8日的招股说明书补编(原始招股说明书补充条款)和我们日期为2020年8月13日的招股说明书(招股说明书)中包含的信息。原始招股说明书增刊和招股说明书构成了我们于2020年8月13日提交给美国证券交易委员会(SEC)的F-3表格注册声明的一部分,注册号为第333-245589号。
本修订应与招股章程副刊正本及招股章程一并阅读,并参考招股章程副刊正本及招股章程而有所保留。如果没有招股章程正本和招股章程及其任何未来的修订或补充,本修订是不完整的,并且只能与原始招股说明书和招股说明书及其任何未来的修订或补充一起交付或使用。除本修正案特别修订外,原招股章程副刊及招股章程的所有部分仍具有十足效力。
本修订的目的是披露,关于我们发售的本金总额为500,000,000美元的0.375%2023年到期的高级债券和本金总额为1.375%的2030年到期的优先债券(统称为债券),我们(I)从原始招股说明书补编的S-15页删除以下句子:/因此,下表列出了我们截至2020年6月30日的联合利华的综合现金和资本化情况,并进行了调整,以使本次发售和使用生效下表列出了我们在历史基础上对联合利华截至2020年6月30日的合并现金和资本化情况,并进行了调整,以使本次发行的净收益生效,但不影响收益的后续使用。因此,原始招股说明书副刊和招股说明书按照前一句话所述的程度进行了修改。
有关您在注释投资中应考虑的某些风险的讨论,请参阅原始招股说明书补编S-4页开始的风险因素。
美国证券交易委员会(SEC)或任何其他监管机构都没有批准或不批准这些证券,也没有就本修正案、原始招股说明书补编或招股说明书的准确性或充分性发表意见。任何与此相反的陈述都是刑事犯罪。
本招股说明书补充修订日期为2020年9月8日。