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根据第433条提交
注册说明书第333-224993号
2020年9月8日
瓦莱罗 能源公司
定价条款单
575,000,000美元浮息优先债券,2023年到期
$925,000,000 1.200厘优先债券,2024年到期
$400,000,000 2.850厘优先债券,2025年到期
$600,000,000 2.150厘优先债券,2027年到期
发行人: |
瓦莱罗能源公司(The Valero Energy Corporation) | |||||||
评级*: |
Baa2(负面)(穆迪评级)/BBB(负面)(标普)/BBB(负面)(惠誉) | |||||||
定价 日期: |
2020年9月8日 | |||||||
结算日期: |
2020年9月10日(T+2) | |||||||
面额: |
$2,000 x $1,000 | |||||||
标题: |
2023年到期的浮息优先债券 | 1.200厘高级债券,2024年到期 | 2.850厘高级债券,2025年到期 | 高级债券2027年到期,利率2.150厘 | ||||
本金 金额: |
$575,000,000 | $925,000,000 | $400,000,000
在此发行的票据(2025年债券)将构成本公司2025年到期的2.850%优先债券的额外发行,其中 于2020年4月16日发行的本金总额为6.5亿美元(现有的2025年债券)。兹发售的2025年债券将与现有的2025年债券组成单一系列,并具有与现有2025年债券相同的条款(除 首次发行价和发行日期外)。结算后,本协议提供的2025年票据将具有相同的CUSIP和ISIN编号,并将与现有的2025年票据互换交易。紧随在此发售的 额外2025年债券的发行生效后,我们将有1050,000,000美元的本金总额为2025年到期的2.850%优先债券未偿还。 |
$600,000,000 |
到期日: |
2023年9月15日 | 2024年3月15日 | 2025年4月15日 | 2027年9月15日 | ||||
基准 财政部: |
三个月期美元LIBOR | UST 0.125%将于2023年8月15日到期 | UST 0.250%将于2025年8月31日到期 | UST 0.500%将于2027年8月31日到期 | ||||
基准 国债价格和收益率: |
不适用 | 99-27 3⁄4; 0.170% | 99-28 1⁄4; 0.274% | 100-06+; 0.470% | ||||
利差至 基准国库: |
三个月期美元LIBOR+115个基点 | T+105 bps | T+125 bps | T+170 bps | ||||
收益率至 到期日: |
三个月期美元伦敦银行同业拆息加1.150厘 | 1.220% | 1.524% | 2.170% | ||||
面向 公众的价格: |
本金的100.000% | 本金的99.931% | 自2020年4月16日起,本金的105.763%外加总计4,560,000美元的累算利息。 | 本金的99.870% | ||||
优惠券: |
三个月期美元伦敦银行同业拆借利率加1.150%的年利率。?请参阅为本通信相关的发售向SEC提交的 招股说明书附录中包含的基准过渡事件的影响 招股说明书附录中包含的票据说明/浮动利率票据/基准过渡事件的影响,其中描述了在基准 过渡事件发生后,将如何通过参考与LIBOR不同的基本利率来确定息票支付,如招股说明书附录中所定义的那样。 招股说明书附录中定义的 招股说明书附录中包含的基准过渡事件的影响。 | 1.200% | 2.850% | 2.150% | ||||
利息 付款日期: |
每年3月15日、6月15日、9月15日和12月15日,自2020年12月15日起 初始利息期的定息日为2020年9月8日。初始付息期为 2020年9月10日至2020年12月15日。 |
3月15日和9月15日,从2021年3月15日开始 | 4月15日和10月15日,从2020年10月15日开始 | 3月15日和9月15日,从2021年3月15日开始 |
完整呼叫: |
不适用 | T+15 bps | T+40 bps | T+30 bps | ||||
PAR 呼叫: |
2021年9月10日及之后 | 不适用 | 2025年3月15日及该日后(即到期日前一个月的日期) | 2027年7月15日及该日后(即到期日之前两个月的日期) | ||||
CUSIP/ISIN: |
91913Y AZ3/US91913YAZ34 | 91913Y BA7/US91913YBA73 | 91913Y AY6/US91913YAY68 | 91913Y BB5/US91913YBB56 | ||||
联合 账簿管理经理: |
摩根大通证券有限责任公司(J.P.Morgan Securities LLC) 花旗全球市场公司(Citigroup Global Markets Inc.) 三菱UFG证券美洲公司 Scotia Capital(USA)Inc. 瑞穗证券美国有限责任公司 SMBC日兴证券美国公司 美国 Bancorp Investments,Inc. | |||||||
联席经理: |
巴克莱资本公司(Barclays Capital Inc.) 法国巴黎银行证券公司 瑞士信贷证券(美国) 有限责任公司 PNC资本市场有限责任公司 加拿大皇家银行资本市场有限责任公司 道明证券(美国)有限责任公司 Truist证券公司 富国银行证券有限责任公司 |
*注:证券评级不是购买、出售或持有证券的建议,可能会随时进行修订或 撤回。
发行人已向SEC提交了与此 通信相关的发行的注册声明(包括招股说明书)。在投资之前,您应该阅读注册声明中的招股说明书以及发行人向SEC提交的其他文件,以获得有关发行人和此次发行的更完整信息。您可以通过访问SEC网站www.sec.gov上的Edgar免费获取这些 文档。或者,如果您要求发行招股说明书,发行人、任何承销商或参与发行的任何交易商都将安排向您发送招股说明书,方法是致电摩根大通证券有限责任公司(J.P.Morgan Securities LLC Collect)1(212)834-4533,花旗全球市场公司(Citigroup Global Markets Inc.)。免费电话:1(800)831-9146,三菱UFG证券美洲公司。免费电话:1(877)649-6848或Scotia Capital(USA)Inc.免费电话:1(800)372-3930。
此 定价条款说明书补充了Valero Energy Corporation于2020年9月8日提交的初步招股说明书附录,该初步招股说明书与日期为2018年5月17日的招股说明书有关。
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