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错误--01-31Q2202100014418160000.0010.0010.0010.0011000000000100000000100000000004851209089698245895710404851209088704535885773300.100.600.58P5Y000000.750.7513.2713.27993719937100014418162020-02-012020-07-3100014418162020-08-3100014418162020-01-3100014418162020-07-310001441816US-GAAP：CommonClassBMember2020-01-310001441816美国-GAAP：公共类别成员2020-01-310001441816US-GAAP：CommonClassBMember2020-07-310001441816美国-GAAP：公共类别成员2020-07-3100014418162018-02-012019-01-3100014418162019-05-012019-07-3100014418162020-05-012020-07-310001441816美国-GAAP：LicenseMember2019-05-012019-07-3100014418162019-02-012019-07-310001441816美国-GAAP：服务成员2019-02-012019-07-310001441816美国-GAAP：LicenseMember2019-02-012019-07-310001441816美国-GAAP：服务成员2019-05-012019-07-310001441816美国-GAAP：服务成员2020-02-012020-07-310001441816美国-GAAP：服务成员2020-05-012020-07-310001441816美国-GAAP：LicenseMember2020-02-012020-07-310001441816美国-GAAP：LicenseMember2020-05-012020-07-310001441816美国-GAAP：SecuryStockMember2019-07-310001441816Mdb:CumulativeEffectPeriodofAdoptionAdjustmentMember美国-GAAP：RetainedEarningsMember2019-01-310001441816US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMember2019-02-012019-04-3000014418162019-02-012019-04-300001441816美国-GAAP：CommonStockMember2019-02-012019-04-300001441816Mdb:CumulativeEffectPeriodofAdoptionAdjustmentMember2019-01-310001441816美国-GAAP：RetainedEarningsMember2019-02-012019-04-300001441816US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMember2019-07-310001441816美国-GAAP：CommonStockMember2019-01-310001441816Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2019-07-310001441816美国-GAAP：CommonStockMember2019-04-300001441816美国-GAAP：RetainedEarningsMember2019-07-310001441816美国-GAAP：CommonStockMember2019-05-012019-07-3100014418162019-07-310001441816美国-GAAP：CommonStockMember2019-07-3100014418162019-04-300001441816Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2019-02-012019-04-300001441816US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMember2019-05-012019-07-310001441816US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMember2019-01-310001441816Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2019-05-012019-07-310001441816Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2019-01-310001441816美国-GAAP：RetainedEarningsMember2019-01-310001441816美国-GAAP：SecuryStockMember2019-04-300001441816美国-GAAP：RetainedEarningsMember2019-05-012019-07-310001441816Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2019-04-300001441816美国-GAAP：RetainedEarningsMember2019-04-3000014418162019-01-310001441816美国-GAAP：SecuryStockMember2019-01-310001441816US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMember2019-04-300001441816美国-GAAP：CommonStockMember2020-04-300001441816美国-GAAP：CommonStockMember2020-05-012020-07-310001441816US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMember2020-07-310001441816Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2020-07-310001441816美国-GAAP：CommonStockMember2020-02-012020-04-300001441816Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2020-02-012020-04-300001441816Mdb:CumulativeEffectPeriodofAdoptionAdjustmentMember2020-01-310001441816Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2020-05-012020-07-310001441816US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMember2020-05-012020-07-310001441816美国-GAAP：RetainedEarningsMember2020-07-310001441816Mdb:CumulativeEffectPeriodofAdoptionAdjustmentMember美国-GAAP：RetainedEarningsMember2020-01-310001441816美国-GAAP：RetainedEarningsMember2020-04-300001441816美国-GAAP：CommonStockMember2020-07-3100014418162020-02-012020-04-3000014418162020-04-300001441816US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMember2020-02-012020-04-300001441816US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMember2020-01-310001441816美国-GAAP：RetainedEarningsMember2020-01-310001441816Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2020-04-300001441816美国-GAAP：RetainedEarningsMember2020-02-012020-04-300001441816US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMember2020-04-300001441816美国-GAAP：SecuryStockMember2020-07-310001441816美国-GAAP：CommonStockMember2020-01-310001441816美国-GAAP：SecuryStockMember2020-01-310001441816美国-GAAP：RetainedEarningsMember2020-05-012020-07-310001441816Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2020-01-310001441816美国-GAAP：SecuryStockMember2020-04-300001441816US-GAAP：公允价值输入级别1成员美国-GAAP：美国ReasurySecuritiesMember2020-01-310001441816美国-GAAP：MoneyMarketFundsMember2020-01-310001441816美国-GAAP：MoneyMarketFundsMemberUS-GAAP：公允价值输入级别2成员2020-01-310001441816US-GAAP：公允价值输入级别2成员美国-GAAP：美国ReasurySecuritiesMember2020-01-310001441816US-GAAP：公允价值输入级别1成员2020-01-310001441816美国-GAAP：MoneyMarketFundsMemberUS-GAAP：公允价值输入级别3成员2020-01-310001441816US-GAAP：公允价值输入级别3成员美国-GAAP：美国ReasurySecuritiesMember2020-01-310001441816美国-GAAP：MoneyMarketFundsMemberUS-GAAP：公允价值输入级别1成员2020-01-310001441816US-GAAP：公允价值输入级别2成员2020-01-310001441816US-GAAP：公允价值输入级别3成员2020-01-310001441816美国-GAAP：美国ReasurySecuritiesMember2020-01-310001441816US-GAAP：公允价值输入级别3成员美国-GAAP：美国ReasurySecuritiesMember2020-07-310001441816US-GAAP：公允价值输入级别2成员美国-GAAP：美国ReasurySecuritiesMember2020-07-310001441816US-GAAP：公允价值输入级别2成员2020-07-310001441816美国-GAAP：MoneyMarketFundsMemberUS-GAAP：公允价值输入级别2成员2020-07-310001441816美国-GAAP：MoneyMarketFundsMemberUS-GAAP：公允价值输入级别1成员20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816美国-GAAP：一般和行政费用成员2020-05-012020-07-310001441816美国-GAAP：研究和开发费用成员2020-05-012020-07-310001441816MDB：CostofRevenueSubscriptionMember2020-02-012020-07-310001441816Mdb：CostofRevenueServicesMember2019-05-012019-07-310001441816美国-GAAP：销售和营销费用成员2019-05-012019-07-310001441816MDB：CostofRevenueSubscriptionMember2019-02-012019-07-310001441816美国-GAAP：一般和行政费用成员2019-02-012019-07-310001441816美国-GAAP：一般和行政费用成员2019-05-012019-07-310001441816美国-GAAP：研究和开发费用成员2020-02-012020-07-310001441816MDB：CostofRevenueSubscriptionMember2019-05-012019-07-310001441816US-GAAP：RestrictedStockUnitsRSUMember2020-02-012020-07-310001441816美国-GAAP：EmployeeStockOptionMemberUs-gaap:ShareBasedCompensationAwardTrancheOneMember2020-02-012020-07-310001441816US-GAAP：RestrictedStockUnitsRSUMemberUs-gaap:ShareBasedCompensationAwardTrancheOneMember2020-02-012020-07-310001441816美国-GAAP：EmployeeStockMember2020-07-310001441816美国-GAAP：EmployeeStockOptionMember2020-02-012020-07-310001441816US-GAAP：RestrictedStockUnitsRSUMember2020-07-310001441816US-GAAP：RestrictedStockUnitsRSUMember2020-01-310001441816美国-GAAP：EmployeeStockOptionMemberUs-gaap:ShareBasedCompensationAwardTrancheTwoMember2020-02-012020-07-310001441816US-GAAP：RestrictedStockUnitsRSUMemberUs-gaap:ShareBasedCompensationAwardTrancheTwoMember2020-02-012020-07-310001441816美国-GAAP：可转换债务证券成员2020-02-012020-07-310001441816US-GAAP：RestrictedStockUnitsRSUMember2020-02-012020-07-310001441816美国-GAAP：EmployeeStockOptionMember美国-GAAP：公共类别成员2019-02-012019-07-310001441816Mdb：earlyExercisedEmployeeStockOptionMember2019-05-012019-07-310001441816US-GAAP：RestrictedStockUnitsRSUMember2019-05-012019-07-310001441816Mdb：earlyExercisedEmployeeStockOptionMember2020-02-012020-07-310001441816美国-GAAP：EmployeeStockOptionMemberUS-GAAP：CommonClassBMember2019-02-012019-07-310001441816美国-GAAP：EmployeeStockOptionMemberUS-GAAP：CommonClassBMember2020-05-012020-07-310001441816美国-GAAP：可转换债务证券成员2019-05-012019-07-310001441816美国-GAAP：可转换债务证券成员2020-05-012020-07-310001441816美国-GAAP：EmployeeStockOptionMemberUS-GAAP：CommonClassBMember2019-05-012019-07-310001441816Mdb：earlyExercisedEmployeeStockOptionMember2019-02-012019-07-310001441816美国-GAAP：EmployeeStockOptionMember美国-GAAP：公共类别成员2020-05-012020-07-310001441816US-GAAP：RestrictedStockUnitsRSUMember2019-02-012019-07-310001441816Mdb：earlyExercisedEmployeeStockOptionMember2020-05-012020-07-310001441816US-GAAP：RestrictedStockUnitsRSUMember2020-05-012020-07-310001441816美国-GAAP：EmployeeStockOptionMemberUS-GAAP：CommonClassBMember2020-02-012020-07-310001441816美国-GAAP：EmployeeStockOptionMember美国-GAAP：公共类别成员2019-05-012019-07-310001441816美国-GAAP：EmployeeStockOptionMember美国-GAAP：公共类别成员2020-02-012020-07-310001441816美国-GAAP：可转换债务证券成员2019-02-012019-07-310001441816US-GAAP：CommonClassBMember2020-02-012020-07-310001441816美国-GAAP：公共类别成员2020-02-012020-07-310001441816US-GAAP：CommonClassBMember2020-06-110001441816美国-GAAP：公共类别成员2020-06-110001441816MDB：ConvertibleNotesDue2024MemberUS-GAAP：可转换负债成员2020-07-310001441816US-GAAP：CommonClassBMember2020-06-1000014418162020-06-110001441816MDB：ConvertibleNotesDue2026MemberUS-GAAP：可转换负债成员2020-07-31Utreg：sqftiso4217：美元xbrli：共享iso4217：美元xbrli：共享xbrli：纯MDB：天

美国

证券交易委员会

华盛顿特区20549

___________________

形式10-Q

___________________

(马克一)


☑	根据1934年“证券交易法”第13或15(D)节规定的季度报告

关于截至的季度期间2020年7月31日

或


☐	根据1934年证券交易所法令第13或15(D)条提交的过渡报告

从开始的过渡期至

委托文件编号：001-38240

___________________

MongoDB，Inc.

(注册人的确切姓名，详见其约章)

___________________



特拉华州		26-1463205
(州或其他司法管辖区) 公司或组织)		(I.R.S.雇主识别号码)
百老汇大街1633号	38楼
纽约	纽约	10019
(主要行政机关地址)		(邮政编码)

注册人的电话号码，包括区号：646-727-4092

根据该法第12(B)条登记的证券：



每一类的名称	交易代码	每间交易所的注册名称
A类普通股，每股票面价值0.001美元	MDB	纳斯达克股票市场有限责任公司
A类普通股，每股票面价值0.001美元	MDB	(纳斯达克全球市场)

用复选标记表示注册人(1)是否在过去12个月内(或注册人被要求提交此类报告的较短期限内)提交了1934年证券交易法第13条或第15(D)节要求提交的所有报告，以及(2)在过去90天内是否符合此类提交要求。是 þ *没有任何问题。☐

用复选标记表示注册人是否在过去12个月内(或注册人被要求提交此类文件的较短时间内)以电子方式提交了根据S-T规则第405条(本章232.405节)要求提交的每个交互数据文件。是 þ*没有任何问题。☐

用复选标记表示注册人是大型加速申报公司、加速申报公司、非加速申报公司、较小的报告公司还是新兴的成长型公司。见“交易法”第12b-2条中“大型加速申报公司”、“加速申报公司”、“较小报告公司”和“新兴成长型公司”的定义。



大型加速滤波器	þ	加速文件管理器	☐
非加速文件管理器	☐	小型报表公司	☐
新兴成长型公司	☐

如果是新兴成长型公司，请通过复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据“交易法”第13(A)条规定的任何新的或经修订的财务会计准则。☐

用复选标记表示注册人是否是空壳公司(如交易法第12b-2条所定义)。是☐ **编号：þ

自.起2020年8月31日，这里有58,868,997注册人的A类普通股，每股面值0.001美元，已发行。



		页
第一部分财务信息
第1项	财务报表	1
	截至2020年7月31日和2020年1月31日的未经审计简明合并资产负债表	1
	截至2020年7月31日和2019年7月31日的三个月和六个月未经审计的合并经营报表	2
	截至2020年7月31日和2019年7月31日的三个月和六个月未经审计的简明综合全面损失表	3
	未经审计的股东权益简明合并报表	4
	截至2020年和2019年7月31日的六个月未经审计的现金流量表简并报表	6
	简明合并财务报表附注(未经审计)	7
第二项。	管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析	22
项目3.	关于市场风险的定量和定性披露	36
项目4.	管制和程序	37

第二部分：其他资料
第1项	法律程序	38
第1A项	危险因素	38
第二项。	未登记的股权证券销售和收益的使用	67
项目3.	高级证券违约	67
项目4.	矿场安全资料披露	67
第五项。	其他资料	67
第6项	陈列品	68
签名		69

第一部分-财务信息


第1项。	财务报表。

MongoDB，Inc.

压缩合并资产负债表

(以千为单位，不包括每股和每股数据)

(未经审计)



	2020年7月31日			2020年1月31日
资产
流动资产：
现金和现金等价物	$	469,492		$	706,192
短期投资	505,404			280,326
截至2020年7月31日和2020年1月31日的应收账款，扣除坏账准备后的净额分别为4368美元和2515美元	87,193			85,554
递延佣金	27,453			24,219
预付费用和其他流动资产	15,281			16,905
流动资产总额	1,104,823			1,113,196
财产和设备，净额	62,154			58,316
经营性租赁使用权资产	40,481			11,147
商誉	55,830			55,830
收购的无形资产，净额	30,525			34,779
递延税项资产	744			615
其他资产	60,606			54,684
总资产	$	1,355,163		$	1,328,567
负债与股东权益
流动负债：
应付帐款	$	3,631		$	2,849
应计薪酬和福利	43,377			41,427
经营租赁负债	4,863			3,750
其他应计负债	24,625			26,860
递延收入	176,165			167,498
流动负债总额	252,661			242,384
递延税项负债，非流动	826			821
非流动经营租赁负债	38,873			8,113
递延收入，非流动	18,851			23,281
可转换优先票据，净额	935,292			911,075
其他非流动负债	60,509			60,035
总负债	1,307,012			1,245,709
承付款和或有事项(附注7)
股东权益：
A类普通股，每股票面价值0.001美元；截至2020年7月31日和2020年1月31日授权发行的10亿股；截至2020年7月31日已发行的58,957,104股，已发行的58,857,733股；截至2020年1月31日的已发行和已发行的48,512,090股	59			48
B类普通股，每股票面价值0.001美元；截至2020年7月31日没有股份，截至2020年1月31日授权1亿股；截至2020年7月31日，没有发行和发行股份；截至2020年1月31日，发行了8,969,824股，发行了8,870,453股	—			9
额外实收资本	836,293			752,127
库存股，截至2020年7月31日和2020年1月31日，99,371股(平均每股回购13.27美元)	(1,319		)	(1,319		)
累计其他综合收入	69			225
累积赤字	(786,951		)	(668,232		)
股东权益总额	48,151			82,858
总负债和股东权益	$	1,355,163		$	1,328,567

附注是这些未经审计的简明综合财务报表的组成部分。

MongoDB，Inc.

简明合并操作报表

(以千为单位，不包括每股和每股数据)

(未经审计)



	截至7月31日的三个月，						截至7月31日的六个月，
	2020			2019			2020			2019
收入：
认购	$	132,478		$	94,156		$	257,334		$	178,150
服务	5,803			5,212			11,276			10,606
总收入	138,281			99,368			268,610			188,756
收入成本：
认购	33,973			24,373			64,598			46,968
服务	8,331			5,829			15,383			11,406
收入总成本	42,304			30,202			79,981			58,374
毛利	95,977			69,166			188,629			130,382
业务费用：
销售及市场推广	75,078			53,524			144,203			99,644
研究与发展	49,255			37,140			94,887			68,008
一般和行政	21,424			16,174			41,359			30,979
业务费用共计	145,757			106,838			280,449			198,631
运营损失	(49,780		)	(37,672		)	(91,820		)	(68,249		)
其他收入(费用)：
利息收入	1,032			2,231			3,759			4,534
利息支出	(13,950		)	(4,940		)	(27,745		)	(9,629		)
其他费用，净额	(845		)	(296		)	(1,470		)	(711		)
扣除所得税拨备(受益)前的亏损	(63,543		)	(40,677		)	(117,276		)	(74,055		)
所得税拨备(受益于)	982			(3,341		)	1,216			(3,479		)
净损失	$	(64,525	)	$	(37,336	)	$	(118,492	)	$	(70,576	)
每股基本和摊薄净亏损	$	(1.10	)	$	(0.67	)	$	(2.04	)	$	(1.28	)
加权平均股份，用于计算每股净亏损，基本亏损和稀释亏损	58,393,894			55,647,707			58,025,799			55,186,945

附注是这些未经审计的简明综合财务报表的组成部分。

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简明综合全面损失表

(千)

(未经审计)



	截至7月31日的三个月，						截至7月31日的六个月，
	2020			2019			2020			2019
净损失	$	(64,525	)	$	(37,336	)	$	(118,492	)	$	(70,576	)
其他综合亏损，税后净额：
可供出售证券的未实现收益(亏损)	(531		)	21			317			79
外币折算调整	(398		)	(250		)	(473		)	(237		)
其他综合损失	(929		)	(229		)	(156		)	(158		)
全面损失总额	$	(65,454	)	$	(37,565	)	$	(118,648	)	$	(70,734	)

附注是这些未经审计的简明综合财务报表的组成部分。

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股东权益简明合并报表

(单位为千，共享数据除外)

(未经审计)



	A类和A类 B类普通股				额外实收资本		库房股票			累计其他综合收益(亏损)			累计赤字			股东权益总额
	股份		金额		额外实收资本		库房股票			累计其他综合收益(亏损)			累计赤字			股东权益总额
截至2020年1月31日的余额	57,382,543		$	57	$	752,127	$	(1,319	)	$	225		$	(668,232	)	$	82,858
会计变更的累积影响	—		—		—		—			—			(227		)	(227		)
股票期权行权	373,394		1		2,994		—			—			—			2,995
回购提前行使的期权	(79	)	—		—		—			—			—			—
早期行使的股票期权的归属	—		—		42		—			—			—			42
有限制股份单位的归属	241,569		—		—		—			—			—			—
以股票为基础的薪酬	—		—		30,567		—			—			—			30,567
2024年可转换优先票据的转换	8		—		—		—			—			—			—
可供出售证券的未实现收益	—		—		—		—			848			—			848
外币折算调整	—		—		—		—			(75		)	—			(75		)
净损失	—		—		—		—			—			(53,967		)	(53,967		)
截至2020年4月30日的余额	57,997,435		58		785,730		(1,319		)	998			(722,426		)	63,041
股票期权行权	471,269		1		4,050		—			—			—			4,051
回购提前行使的期权	(881	)	—		—		—			—			—			—
早期行使的股票期权的归属	—		—		25		—			—			—			25
有限制股份单位的归属	305,428		—		—		—			—			—			—
以股票为基础的薪酬	—		—		37,525		—			—			—			37,525
员工购股计划下普通股的发行	84,482		—		8,963		—			—			—			8,963
可供出售证券的未实现亏损	—		—		—		—			(531		)	—			(531		)
外币折算调整	—		—		—		—			(398		)	—			(398		)
净损失	—		—		—		—			—			(64,525		)	(64,525		)
截至2020年7月31日的余额	58,857,733		$	59	$	836,293	$	(1,319	)	$	69		$	(786,951	)	$	48,151



	A类和A类 B类普通股				额外实收资本		库房股票			累计其他综合收益(亏损)			累计赤字			股东权益总额
	股份		金额		额外实收资本		库房股票			累计其他综合收益(亏损)			累计赤字			股东权益总额
截至2019年1月31日的余额	54,321,810		$	54	$	754,612	$	(1,319	)	$	(174	)	$	(488,607	)	$	264,566
会计变更的累积影响	—		—		—		—			—			(4,103		)	(4,103		)
股票期权行权	831,901		1		6,437		—			—			—			6,438
回购提前行使的期权	(3,981	)	—		—		—			—			—			—
早期行使的股票期权的归属	—		—		127		—			—			—			127
有限制股份单位的归属	126,346		—		—		—			—			—			—
以股票为基础的薪酬	—		—		14,009		—			—			—			14,009
可供出售证券的未实现收益	—		—		—		—			58			—			58
外币折算调整	—		—		—		—			13			—			13
净损失	—		—		—		—			—			(33,240		)	(33,240		)
截至2019年4月30日的余额	55,276,076		55		775,185		(1,319		)	(103		)	(525,950		)	247,868
股票期权行权	665,543		1		4,913		—			—			—			4,914
回购提前行使的期权	(209	)	—		—		—			—			—			—
早期行使的股票期权的归属	—		—		70		—			—			—			70
有限制股份单位的归属	206,587		—		—		—			—			—			—
以股票为基础的薪酬	—		—		17,662		—			—			—			17,662
员工购股计划下普通股的发行	90,619		—		6,394		—			—			—			6,394
可供出售证券的未实现收益	—		—		—		—			21			—			21
外币折算调整	—		—		—		—			(250		)	—			(250		)
净损失	—		—		—		—			—			(37,336		)	(37,336		)
截至2019年7月31日的余额	56,238,616		$	56	$	804,224	$	(1,319	)	$	(332	)	$	(563,286	)	$	239,343

附注是这些未经审计的简明综合财务报表的组成部分。

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简明合并现金流量表

(千)

(未经审计)



	截至7月31日的六个月，
	2020			2019
经营活动现金流
净损失	$	(118,492	)	$	(70,576	)
对净亏损与经营活动提供(用于)的现金净额进行调整：
折旧摊销	5,722			6,029
以股票为基础的薪酬	68,092			31,671
债务贴现和发行成本摊销	24,217			6,498
金融使用权资产摊销	1,988			1,988
经营性使用权资产摊销	2,854			1,119
融资租赁负债的非现金利息	—			1,823
递延所得税	(148		)	(4,232		)
增加短期投资的折扣	(221		)	(2,751		)
营业资产和负债变动情况：
应收帐款	(2,408		)	6,220
预付费用和其他流动资产	1,846			(125		)
递延佣金	(8,993		)	(7,046		)
其他长期资产	(156		)	27
应付帐款	(1,410		)	440
应计负债	3,393			8,285
经营租赁负债	(38		)	(1,082		)
递延收入	4,956			12,333
其他非流动负债	2,890			—
经营活动中使用的现金净额	(15,908		)	(9,379		)
投资活动的现金流
购买财产和设备	(5,296		)	(1,596		)
收购，扣除收购的现金后的净额	—			(38,629		)
有价证券到期日收益	285,000			280,000
购买有价证券	(510,006		)	(209,025		)
投资活动提供(用于)的现金净额	(230,302		)	30,750
融资活动的现金流
支付可转换优先票据的发行成本	(4,154		)	—
行使股票期权的收益，包括提前行使的股票期权	7,051			11,350
根据员工购股计划发行普通股所得款项	8,963			6,394
回购提前行使的股票期权	(11		)	(31		)
融资租赁本金偿还	(2,284		)	—
筹资活动提供的现金净额	9,565			17,713
汇率变动对现金、现金等价物和限制性现金的影响	(47		)	(233		)
现金、现金等价物和限制性现金净增(减)额	(236,692		)	38,851
期初现金、现金等价物和限制性现金	706,706			148,347
现金、现金等价物和受限现金，期末	$	470,014		$	187,198
补充现金流披露
期内支付的现金用于：
所得税，扣除退款后的净额	$	658		$	1,523
利息支出	$	3,535		$	1,125
将压缩合并资产负债表内的现金、现金等价物和限制性现金与上述现金流量表中显示的金额进行对账。
现金和现金等价物	$	469,492		$	186,684
非流动受限现金	522			514
现金总额、现金等价物和限制性现金	$	470,014		$	187,198

附注是这些未经审计的简明综合财务报表的组成部分。

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未经审计的简明合并财务报表附注


1.	业务的组织和描述

MongoDB，Inc.MongoDB(“MongoDB”或“公司”)最初于2007年11月在特拉华州注册成立，名称为10Gen，Inc.。2013年8月，公司更名为MongoDB，Inc.该公司总部设在纽约市。MongoDB是领先的现代通用数据库平台。该公司强大的平台使开发人员能够在广泛的使用案例中快速、经济高效地构建应用程序并使其现代化。组织可以在云、内部部署或混合环境中大规模部署公司的平台。除了销售其软件外，该公司还为其产品提供合同后支持、培训和咨询服务。本公司会计年度结束1月31日.


2.	重要会计政策摘要

陈述的基础

随附的中期压缩综合资产负债表，截至2020年7月31日，三家公司的中期简明综合股东权益表截至2020年7月31日的6个月和2019，中期简明综合经营报表及综合亏损表三个和六个截至的月份2020年7月31日和2019及中期简明综合现金流量表截至2020年7月31日的6个月和2019都是未经审计的。中期未经审核简明综合财务报表乃按与年度综合财务报表一致的基准编制，管理层认为该等报表反映所有调整，其中仅包括正常经常性调整，以公平陈述本公司于2020年7月31日，其截至的股东权益报表2020年7月31日和2019，其经营业绩和综合亏损三个和六个截至的月份2020年7月31日和2019及其年度现金流量表截至2020年7月31日的6个月和2019。这些中期简明综合财务报表附注中披露的与三个月和六个月期间相关的财务数据和其他财务信息也未经审计。三个月和三个月的行动结果截至2020年7月31日的6个月不一定代表截止财年的预期结果。2021年1月31日或任何其他未来年度或过渡期。

中期未经审核简明综合财务报表乃根据美国公认会计原则(“美国公认会计原则”)编制，并包括本公司及其全资附属公司的账目。所有公司间交易和账户都已注销。按照美国公认会计原则编制的财务报表中通常包括的某些信息和附注披露已根据美国证券交易委员会的适用规则和规定予以精简或省略。截至的简明资产负债表数据2020年1月31日是从公司经审计的财务报表中衍生出来的，但不包括美国公认会计准则要求的所有披露。因此，这些未经审计的中期简明综合财务报表和附注应与公司年度合并财务报表和包括在截止会计年度的Form 10-K年度报告中的相关脚注一起阅读2020年1月31日(“2020 Form 10-K”)。

预算的使用

根据美国公认会计原则编制中期未经审计简明综合财务报表要求管理层作出影响报告期内报告的资产和负债额、披露财务报表之日的或有资产和负债以及报告期间的收入和费用的报告金额的估计、假设和判断。这些估计包括但不限于收入确认、坏账准备、与公司租赁负债相关的递增借款率、基于股票的补偿、可转换债务负债部分的公允价值、首次公开发行前普通股和可赎回可转换优先股权证的公允价值、法律或有事项、收购的无形资产和商誉的公允价值、收购的无形资产和财产和设备的使用寿命以及所得税的会计。该公司根据历史和预期结果、趋势和各种它认为在这种情况下是合理的其他假设，包括对未来事件的假设来作出这些估计。

持续的新冠肺炎疫情已导致全球经济活动放缓，这可能会继续减少对包括本公司客户在内的各种商品和服务的需求，同时还会在一段未知的时间内扰乱销售渠道和营销活动。该公司目前预计，近期内，至少在截至2021年1月31日的一年中，与新冠肺炎疫情相关的活动放缓将对其收入产生负面影响。

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未经审计的简明合并财务报表附注(续)

对未来事件及其影响的估计和假设不能确定，因此需要作出判断。截至该等财务报表发出之日，本公司并不知悉有任何具体事件或情况需要本公司更新其估计、假设及判断或调整其资产或负债的账面价值。这些估计可能会随着新事件的发生和获得更多信息而发生变化，并在合并财务报表中得到确认。实际结果可能与这些估计不同，任何此类差异都可能对公司的财务报表产生重大影响。

重大会计政策

公司2020年10-K报表中描述的公司重大会计政策没有发生变化，但采用了与当前预期信贷损失相关的新会计指导方针，自2020年2月1日起生效，这一点在下面的“最近通过的会计声明”中进行了讨论。有关本公司信贷损失的进一步披露亦载于附注3。公允价值计量和注8，营业收入.

关联方交易

所有与关联方的合同都是在正常业务过程中签订的。有不是的中的物料关联方交易记录三个和六个截至的月份2020年7月31日和2019。自.起2020年7月31日和2020年1月31日，这里有不是的应付关联方或者应收关联方的物资金额。

最近采用的会计公告

商誉减值。2017年1月，FASB发布了ASU 2017-04-无形资产-商誉和其他(主题350)：简化商誉减损测试。新标准取消了两步减值测试中的第二步，从而简化了商誉的计量。第二步通过比较报告单位商誉的隐含公允价值和该商誉的账面价值来计量商誉减值损失。新的指导意见要求实体将报告单位的公允价值与其账面价值进行比较，并为账面金额超过报告单位公允价值的金额确认减值费用。此外，实体在计量商誉减值损失时，应考虑任何可扣税商誉对报告单位账面金额的所得税影响(如果适用)。新的指导意见于2020年2月1日生效，对公司的简明综合财务报表没有影响。

云计算。2018年8月，FASB发布了2018-15年度的ASU，客户对云计算安排(即服务合同)中发生的实施成本的核算它将托管安排(服务合同)中发生的实施成本与根据AASC 350-40开发或获取内部使用软件而发生的实施成本进行会计调整，以确定哪些成本应资本化并确认为资产，哪些成本应支出。该公司采用ASU 2018-15(自2020年2月1日起生效)，预期自采用之日起发生的实施成本。ASU 2018-15年度采用时不会对公司的简明合并财务报表产生影响。

信用损失。2016年6月，FASB发布了ASU 2016-13，金融工具--信贷损失 (主题326)：金融工具信用损失计量，要求对以摊余成本持有的金融资产的预期信用损失进行计量和确认，其中包括公司的应收账款，包括未开账单的应收账款，以及某些金融工具。AASU 2016-13年度用预期损失方法取代了现有的已发生损失减值模型，这将导致更及时地确认信用损失。AASU 2016-13年度取消了非临时性减值的概念，并要求与可供出售债务证券相关的信用损失自2020年2月1日起，公司在2016-13年采用了ASU，使用了修改后的追溯过渡法，这要求对截至2020年2月1日的资产负债表进行累计效果调整。

由于采纳，本公司记录了累计效果调整，使累计亏损增加了$0.2百万与以往的已发生损失减值模型相比，这代表了计算当前预期信用损失的预期信用损失模型下对信用损失的加速确认。由于采用ASU 2016-13年度，以下两项重要的会计政策与公司2020年的10-K报表相比发生了变化。

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未经审计的简明合并财务报表附注(续)

应收账款与坏账准备

本公司在存在无条件对价权利的情况下记录应收账款，以便在支付对价之前只需要经过一段时间。收入确认的时间可能与向客户开具发票的时间不同。如果合同上确认的收入超过账单，则公司将该多出金额的未开票应收账款计入公司压缩合并资产负债表中的净应收账款，作为应收账款的一部分。

该公司主要通过销售订阅和服务而面临信贷损失，这些订阅和服务被记录为应收账款，包括未开账单的应收账款。该公司对其客户的财务状况进行初步和持续的评估，并通常在没有抵押品的情况下提供信贷。应收账款按摊销成本计入，扣除坏账准备后不计息。

坏账拨备乃根据若干因素(包括过往收款经验、客户信用质素、应收账款当前账龄、当前经济状况、合理及可支持的预测，以及个别客户出现的具体情况)，对现有应收账款(包括未开账单应收账款)的终身预期信贷损失作出最佳估计。在评估这些因素时，需要广泛的判断。由于公司应收账款的短期性质，预测与公司预期的信贷损失估计的相关性有限。当管理层确定余额无法收回，并且公司不再积极收回应收账款时，应收账款将从备抵中注销。本公司对信贷损失拨备的估计可能不能反映我们实际的信贷损失，因此需要支付额外费用以反映实际收取的金额。

有价证券

该公司的短期投资包括美国政府国库券。该公司在购买时确定其短期投资的适当分类，并在每个资产负债表日期重新评估该指定。本公司已将其短期投资归类并核算为可供出售的债务证券，因为本公司可能在任何时候出售这些证券，用于其当前业务或其他目的，甚至在到期之前。因此，本公司将其流动资产中的短期投资归类到压缩的综合资产负债表中。

可供出售的债务证券在每个报告期均按公允价值记录。已实现的收益和损失根据个人的安全水平确定，并在精简的综合经营报表中的其他收入(费用)净额中报告。这些短期投资的未实现收益在实现之前作为累计其他全面收益(亏损)的单独组成部分在压缩综合资产负债表中报告。

如果可供出售债务证券的估计公允价值低于其摊销成本基础，则该公司评估减值。该公司考虑其出售该证券的意图，或者是否更有可能要求其在收回其摊销基础之前出售该证券。如果符合这两个标准中的任何一个，债务证券的摊销成本基础将通过其他收入(费用)在精简的综合经营报表中净额减记为公允价值。如果这两个标准都不符合，公司将评估未实现亏损是否由信用损失或其他因素造成。在确定是否存在信贷损失时考虑的因素可以包括公允价值小于摊销成本基础的程度、对评级机构对证券的评级，具体与证券有关的任何不利条件，以及其他因素。与信贷损失有关的减值通过在其他收入(费用)中报告的信贷损失准备计入简明综合经营报表净额。免税额受债务证券的公允价值低于其摊销成本基础的金额的限制。当出现信贷损失时，本公司会将预期从债务证券收取的现金流量现值与证券的摊销成本基础进行比较，以确定应记录的备抵金额(如果有的话)。非信贷损失造成的未实现亏损通过累计其他综合收益(亏损)计入简明合并资产负债表。

尚未采用的新会计公告

债务。2020年8月，FASB发布了ASU 2020-06-债务-带有转换和其他期权的债务(分主题470-20)和衍生工具和对冲-实体自有股权的合同(分主题815-40)：可转换票据和合同在实体自有权益中的会计处理。新标准通过取消ASC 470-20中需要单独核算嵌入式转换功能的三个型号中的两个，简化了可转换工具的会计处理。因此，根据ASU 2020-06年度的规定，可转换债务工具很可能被报告为单一负债工具，没有

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未经审计的简明合并财务报表附注(续)

针对嵌入式转换功能的单独记帐。继续受分离模式约束的可转换工具是：(1)具有与宿主合同不明确和密切相关的嵌入转换特征的可转换工具，符合衍生工具的定义，不符合衍生品会计例外范围的可转换债务工具；(2)溢价记作实收资本的已发行溢价很高的可转换债务工具。此外，在其他变化中，新的指导方针取消了ASC 815-40-25中关于实体自身股权合同的股权分类的一些条件，从而允许这些股权合同有资格获得衍生产品范围的例外。新标准还要求实体在计算稀释每股收益时，对所有可转换工具使用IF转换方法，并包括可能以现金或股票结算的工具的股票结算效果，但某些负债分类的基于股份的支付奖励除外。ASU 2020-06从2022年2月1日开始对公司生效，但允许在从2021年2月1日开始的会计期间提前采用。新标准可以使用修改后的或完全追溯的过渡方法来采用。本公司目前正在评估ASU 2020-06年度对其综合财务报表的影响。

所得税。2019年12月，FASB发布了ASU 2019-12-所得税(话题740)：简化所得税核算。ASU 2019-12年的修正案通过删除主题740中一般原则的某些例外，简化了所得税的会计处理。修正案还通过澄清和修改现有指南，改进了公认会计准则在主题740的其他领域的一致适用和简化。ASU 2019-12从2021年2月1日起对公司生效，但允许提前采用修正案。公司目前正在评估ASU 2019-12对其合并财务报表的影响。


3.	公允价值计量

下表列出了本公司的金融资产和负债的信息，这些资产和负债已按公允价值按经常性基础计量，截至2020年7月31日和2020年1月31日并指明用于确定此类公允价值的估值投入的公允价值层次(以千为单位)：



	公允价值计量于2020年7月31日
	1级		2级		第3级		总计
金融资产：
现金和现金等价物：
货币市场基金	$	392,950	$	—	$	—	$	392,950
短期投资：
美国政府国库券	505,404		—		—		505,404
金融资产总额	$	898,354	$	—	$	—	$	898,354



	2020年1月31日的公允价值计量
	1级		2级		第3级		总计
金融资产：
现金和现金等价物：
货币市场基金	$	623,856	$	—	$	—	$	623,856
短期投资：
美国政府国库券	280,326		—		—		280,326
金融资产总额	$	904,182	$	—	$	—	$	904,182

该公司利用市场方法和一级估值投入对其货币市场共同基金和美国政府国库券进行估值，因为公布的资产净值随时可用。所有有价证券的合约到期日均不到一年。2020年7月31日和2020年1月31日。自.起2020年7月31日和2020年1月31日，现金等价物和短期投资的未实现损益总额不是实质性的。公司的未实现收益是由于市场利率通过2020年7月31日，这为该公司早在2019年11月4日购买的证券创造了未实现收益。因此，公司得出结论，自#年起，短期投资不需要信贷损失准备金。2020年7月31日。已实现损益总额在截至三个月和六个月的每个期间都不重要。2020年7月31日和2019年。

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未经审计的简明合并财务报表附注(续)

除现金、现金等价物和短期投资外，该公司还按季度计量其未偿还可转换优先票据的公允价值，以供披露。本公司认为其可转换优先票据的公允价值为2020年7月31日由于可转换优先票据的交易活动有限，因此可能是二级衡量标准。请参阅附注5，可转换优先债券，了解更多详细信息。


4.	商誉和收购的无形资产净额

自.起2020年7月31日，商誉账面金额与截至2020年1月31日列报的余额相比没有变化。本公司无形资产账面总额和累计摊销情况如下(单位：千)：



	2020年7月31日
	总账面价值		累计摊销			账面净值
发达的技术	$	34,700	$	(14,225	)	$	20,475
域名	155		(155		)	—
客户关系	15,200		(5,150		)	10,050
总计	$	50,055	$	(19,530	)	$	30,525



	2020年1月31日
	总账面价值		累计摊销			账面净值
发达的技术	$	34,700	$	(11,495	)	$	23,205
域名	155		(151		)	4
客户关系	15,200		(3,630		)	11,570
总计	$	50,055	$	(15,276	)	$	34,779

收购的无形资产按直线摊销。自.起2020年7月31日，与收购相关的可识别无形资产的加权平均剩余使用寿命为3.8年份对于已开发的技术和3.3年份用于客户关系。无形资产摊销费用为$2.1百万和$4.3百万为.三个和六个截至的月份2020年7月31日分别为。已开发技术和域名的摊销费用作为研究和开发费用计入公司的简明综合经营报表。客户关系的摊销费用作为销售和营销费用计入公司的简明综合经营报表。

自.起2020年7月31日，与无形资产相关的未来摊销费用如下(单位：千)：



截至1月31日的年份，
2021年余下时间	$	4,250
2022	8,500
2023	8,500
2024	7,825
2025	1,450
2026	—
总计	$	30,525


5.	可转换优先债券

2018年6月，本公司发布$250.0百万本金总额0.75%2024年到期的私募可转换优先票据，2018年7月，公司额外发行了$50.0百万可换股优先票据的本金总额是根据初始购买者悉数行使购买额外可换股优先票据的选择权(统称为“2024年票据”)而厘定的。2024年票据为本公司的优先无抵押债务，自2018年12月15日开始，每半年支付一次利息，于每年的6月15日和12月15日拖欠一次，利率为0.75%每年。除非提前转换、赎回或回购，否则2024年债券将于2024年6月15日到期。总计

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扣除初始购买折扣和债券发行成本后，此次发行的净收益约为。$291.1百万.

2020年1月，本公司发布$1.0十亿本金总额0.25%2026年到期的私募可转换优先票据，同样在2020年1月，公司额外发行了$150.0百万可转换优先票据的本金总额是根据初始购买者悉数行使购买额外可转换优先票据的选择权而发行的(统称为“2026年债券”)。2026年票据为本公司的优先无抵押债务，自2020年7月15日开始，每半年支付一次利息，于每年的7月15日和1月15日拖欠一次，利率为0.25%每年。除非提前转换、赎回或回购，否则2026年债券将于2026年1月15日到期。在扣除初始购买折扣和估计发债成本后，此次发行的净收益总额约为$1.13十亿.

二零二零年一月十四日，就发行2026年票据，本公司将部分所得款项净额用于回购$210.0百万留下的2024年债券本金总额(下称“2024年债券部分购回”)$90.0百万紧接交换后2024年债券的未偿还本金总额。2024年票据部分回购不是根据赎回通知进行的，是单独私下谈判的交易。由于紧接交换前后的兑换期权价值有重大差异，2024年票据部分购回与发行2026年票据被视为具有重大不同的条款，因此，2024年票据部分购回作为债务清偿入账。该公司使用$479.2百万发行2026年债券以完成2024年债券部分回购所得款项净额，其中$175.1百万和$303.9百万分别分配给2024年债券的负债和权益部分，以及$0.2百万被分配给支付的比例利息。

请参阅附注7，可转换优先债券有关2024年票据、2026年票据和2024年票据部分回购的详细信息，请参阅公司2020年10-K表格第8项中包含的合并财务报表附注。

在截至以下三个月的期间内2020年7月31日，2024年债券的有条件转换功能是由于公司A类普通股的最新报告销售价格大于或等于130%换算价格至少为20在以下期间内的交易日30截至以下日期的连续交易日2020年7月31日(本财季的最后一个交易日)，因此2024年债券目前可以在2020年8月1日至2020年10月31日期间由持有人选择全部或部分可转换。2024年票据在该期限过后是否可兑换，将取决于这一条件或未来另一转换条件的持续满足情况。在截至以下六个月的期间内2020年7月31日，该公司将其2024年债券的无形金额转换给某个持有人，与2024年债券部分回购无关。由于本公司可选择以现金、本公司A类普通股股份或两者的组合偿还2024年票据，本公司继续将2024年票据的负债组成部分分类为本公司综合资产负债表上的长期债务，截至2020年7月31日.

在截至以下三个月的期间内2020年7月31日，允许2026年债券持有人转换的条件尚未满足。因此，2026年债券在截至三个月及六个月内不可兑换2020年7月31日负债部分在公司的压缩综合资产负债表上归类为长期债务，截至2020年7月31日.

2024年债券和2026年债券负债部分的账面净值如下(单位：千)：



	2020年7月31日
	2024年笔记			2026年票据
校长	$	90,001		$	1,150,000
未摊销债务贴现	(17,478		)	(271,701		)
未摊销债务发行成本	(1,408		)	(14,122		)
净账面金额	$	71,115		$	864,177

自.起2020年7月31日，2024年未偿还债券及2026年债券的总估计公允价值(第2级)约为。$269.8百万和$1.46十亿分别为。公允价值是根据每股收盘价确定的。$100截至本期最后一个交易日，2024年债券和2026年债券的数量。2024年债券和2026年债券的公允价值主要受公司A类普通股的交易价格和市场利率的影响。

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下表列出了与2024年和2026年债券相关的利息支出(单位：千)：



	截至7月31日的三个月，								截至7月31日的六个月，
	2020				2019				2020				2019
	2024年笔记		2026年票据		2024年笔记		2026年票据		2024年笔记		2026年票据		2024年笔记		2026年票据
合同利息支出	$	169	$	719	$	563	$	—	$	338	$	1,438	$	1,126	$	—
债务贴现摊销	986		10,685		3,082		—		1,956		21,231		6,115		—
发行成本摊销	68		455		195		—		133		897		383		—
总计	$	1,223	$	11,859	$	3,840	$	—	$	2,427	$	23,566	$	7,624	$	—

已设置上限的呼叫

关于2024年债券和2026年债券的定价，本公司与某些交易对手进行了私下协商的封顶看涨期权交易(“封顶看涨期权”)。与2024年债券相关的有上限的看涨期权的初始执行价约为。$68.15每股美元，经一定调整后，与2024年票据的初始转换价格相对应。这些有上限的看涨期权的初始上限价格为。$106.90每股收益，可能会有一定的调整。

与2026年债券相关的有上限的看涨期权的初始执行价约为$211.20每股，须作出若干调整，与2026年票据的初始换股价相对应。这些有上限的通话的初始上限价格为$296.42每股，但须经某些调整。

请参阅附注7，可转换优先债券有关上限催缴的进一步资料，请参阅本公司2020年10-K表格第II部分第8项所载的综合财务报表附注。


6.	租赁s

融资租赁

于二零一七年十二月，本公司订立一份租赁协议。106,230可出租平方英尺的办公空间(“房舍”)，以容纳其在纽约市不断增长的员工基础。公司于2018年1月1日收到房舍交付，开始施工翻新房舍。最初几个月的估计基本租金总额12-租期为三年。$87.3百万付款于2019年7月开始。本公司有权将租期再延长一次5年份.

经营租约

该公司已经签订了不可取消的经营租赁，主要涉及到2032年到期的办公空间租金。本公司在协议期限内按直线原则确认经营租赁成本，并考虑到对市场拨备的调整，例如免费或递增的每月基本租金付款，或推迟所需付款开始日期的递延付款条款，如租金假期。本公司可能会根据某些租赁协议获得续签或扩建选择权、租赁改进津贴或其他激励措施。本公司最近开始租赁日期的重大经营租赁协议如下。


•	2020年2月1日是公司于2019年12月签署的协议的租赁开始日期，该协议将租赁约40,000爱尔兰都柏林一平方英尺的写字楼，期限为12年份有两个人五-年续约选项。本协议被确定为经营租赁，不包括续签选项，估计基本租金总额约为$27.0百万，基于截至2020年2月1日的汇率。


•	2020年7月1日是公司于2019年10月签署的协议的租赁开始日期，该协议将租赁一个额外的21,000纽约市写字楼面积为平方英尺，期限为64月份没有续约期。本经营租约的基本租金总额为$8.4百万付款开始时4月份在生效日期之后。

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租赁费

公司简明综合经营报表中包含的租赁成本组成部分如下(以千计)：



	截至7月31日的三个月，				截至7月31日的六个月，
	2020		2019		2020		2019
融资租赁成本：
使用权资产摊销	$	994	$	994	$	1,988	$	1,988
租赁负债利息	868		918		1,752		1,823
经营租赁成本	2,031		1,386		3,854		2,353
短期租赁成本	740		308		1,533		703
总租赁成本	$	4,633	$	3,606	$	9,127	$	6,867

资产负债表组成部分

公司融资和经营租赁余额在简明综合资产负债表上记录如下(以千计)：



	2020年7月31日		2020年1月31日
融资租赁：
财产和设备，净额	$	37,424	$	39,411
其他应计负债	4,765		4,633
其他非流动负债	56,841		59,257
经营租赁：
经营性租赁使用权资产	$	40,481	$	11,147
经营租赁负债(流动)	4,863		3,750
非流动经营租赁负债	38,873		8,113

补充资料

下表提供了与公司融资和经营租赁相关的补充信息(单位为千，加权平均信息除外)：



	截至7月31日的六个月，
	2020			2019
为计量租赁负债所包括的金额支付的现金：
融资租赁的营业现金流	$	1,752		$	—
来自营业租赁的营业现金流	2,696			2,083
融资租赁产生的现金流融资	2,284			—
以租赁义务换取的使用权资产：
融资租赁	$	—		$	—
经营租赁	31,890			2,567
加权-平均剩余租期(年)：
融资租赁	9.4			10.4
经营租赁	8.1			4.7
加权平均折扣率：
融资租赁	5.6		%	5.6		%
经营租赁	4.7		%	6.1		%

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租赁负债的到期日

不可撤销融资和经营租赁项下的未来最低租赁付款，以年度未贴现现金流为基础，截至2020年7月31日具体情况如下(以千为单位)：



截至一月三十一日止的一年，	融资租赁			经营租约
2021年余下时间	$	4,037		$	3,184
2022	8,073			7,888
2023	8,073			7,765
2024	8,073			6,714
2025	8,445			6,324
此后	42,829			21,402
最低付款总额	79,530			53,277
扣除的计入利息	(17,924		)	(9,541		)
未来最低租赁付款现值	61,606			43,736
租约项下较少的流动债务	(4,765		)	(4,863		)
非流动租赁义务	$	56,841		$	38,873

不包括在上表租赁义务中的是一份新的租赁协议，该协议大约16,000在帕洛阿尔托有一平方英尺的办公空间，在租赁开始之日将被确认为经营租赁。租期为八年了有一个选项可以扩展以获得额外的五年。估计的基本租金总额为$14.2百万付款在生效日期后四个月开始。鉴于持续的新冠肺炎疫情以及相关建设和占用限制的影响，租赁开始日期尚不确定。


7.	承诺和或有事项

不可取消的物料承付款

在.期间截至2020年7月31日的6个月，除附注6所述的某些不可撤销的经营租约外，租约在正常业务过程之外，公司的合同义务和承诺与2020年10-K表格中披露的相比没有实质性变化。

法律事项

本公司不时涉及正常业务过程中产生的索赔、诉讼和其他法律事务，包括知识产权索赔、劳工和雇佣索赔以及违约索赔。例如，2019年3月12日，Realtime Data(“Realtime”)向美国特拉华州地区法院对该公司提起诉讼，指控该公司侵犯了其持有的三项美国专利：美国专利号9,116,908、美国专利号9,667,751和美国专利号8,933,825。诉讼中的专利侵权指控涉及数据压缩、解压缩、存储和检索。实时金融寻求更多的金钱赔偿和禁令救济。2019年8月，地区法院批准了本公司和Realtime的规定，暂停Realtime对本公司的诉讼，等待Realtime对地区法院在另一起诉讼中宣布两项主张的专利无效的决定的上诉结果。

公司会在所有索赔、诉讼和其他法律问题出现时对其进行调查。虽然索赔和诉讼本质上是不可预测的，但本公司目前不知道任何事项，如果被确定为对本公司不利，将单独或合并对其业务、财务状况、运营结果或现金流产生重大不利影响。

当损失可能和可估量时，公司应计解决法律和其他或有事项的估计。虽然索赔和诉讼的结果本质上是不可预测的，但本公司认为，本公司就该等或有损失发生重大损失的可能性小于合理的可能性，截至2020年7月31日和2020年1月31日，因此，该公司有不是的这类或有事项没有计入应计项目。

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赔偿

本公司在正常业务过程中与其他公司(包括商业合作伙伴、业主、承包商和进行其研究和开发的各方)签订协议，订立赔偿条款。根据此等安排，本公司同意就受赔方因本公司活动而蒙受或招致的若干损失作出赔偿、维持无害及向受赔方赔偿。这些赔偿协议的条款通常是永久性的。根据这些协议，该公司未来可能需要支付的最高潜在金额无法确定。本公司从未为与这些赔偿协议相关的诉讼辩护或解决索赔而产生费用。因此，该公司认为这些协议的公允价值并不重要。公司维持商业一般责任保险和产品责任保险，以抵消公司在这些赔偿条款下的某些潜在责任。

本公司已与每位董事及行政人员订立赔偿协议。这些协议要求公司在特拉华州法律允许的最大程度上赔偿这些个人因他们与公司的关系而可能承担的某些责任。


8.	收入确认

收入的分类

根据提供给公司首席执行官并经公司首席执行官审查的信息，公司认为，通过公司的主要地理市场和认购产品类别，最恰当地描述了其收入和现金流的性质、数量、时间和不确定性，以及它们如何受到经济因素的影响。该公司的主要地理市场是北美和南美(“美洲”)、欧洲、中东和非洲(“EMEA”)以及亚太地区。该公司还将其与MongoDB Atlas相关的产品(包括mLab)和其他订阅产品(包括MongoDB Enterprise Advanced)之间的订阅产品分开。

下表列出了该公司按主要地理市场、订阅产品类别和服务分类的收入(以千为单位)：



	截至7月31日的三个月，				截至7月31日的六个月，
	2020		2019		2020		2019
主要地理市场：
美洲	$	87,043	$	64,967	$	168,581	$	122,730
EMEA	40,201		27,810		79,210		53,231
亚太	11,037		6,591		20,819		12,795
总计	$	138,281	$	99,368	$	268,610	$	188,756

订用产品类别和服务：
MongoDB地图集相关	$	61,074	$	36,787	$	115,244	$	67,650
其他订阅	71,404		57,369		142,090		110,500
服务	5,803		5,212		11,276		10,606
总计	$	138,281	$	99,368	$	268,610	$	188,756

位于美国的客户占了58%这两家公司总收入的比例都很高三个和六个截至的月份2020年7月31日和60%在截至三个月和六个月的总收入中2019年7月31日。位于英国的客户占了10%和9%占总营收的比例为三个和六个截至的月份2020年7月31日、和10%对于这两个三个和六个截至2019年7月31日的几个月。没有其他国家占到10%或更多的收入在呈报的期间。

合同责任

公司的合同负债在公司的简明综合资产负债表中记录为递延收入，包括在公司认购和服务合同确认收入之前开具的客户发票或收到的付款。递延收入，包括当前和非当前余额，截至2020年7月31日而2020年1月31日是$195.0百万和$190.8百万分别为。大致42%和44%在总数中

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已确认的收入为截至2020年7月31日的6个月和2019分别来自各自期初的递延收入。

剩余履约义务

剩余履约债务是指截至报告期末，分配给未交付或部分未交付履约义务的合同中的交易价格总额。剩余的履约义务包括未赚取的收入、具有未来分期付款的多年合同，以及在任何给定时期结束时根据已接受的客户合同未履行的某些订单。截止日期：2020年7月31日，分配给剩余履约义务的总交易价格为$221.2百万。大致53%预计它将在未来几年被确认为收入。12月份在此之后，其余的部分。公司适用实际权宜之计，在相关合同的总期限为#年的情况下，省略披露分配给剩余履行义务的交易价格的金额12个月或者更少。

未开票应收款

超过发票金额确认的收入产生未开账单的应收账款，这代表了公司无条件的对价权利，以换取公司转让给客户的商品或服务。未开账单的应收账款被记录为应收账款的一部分，净额计入公司的压缩综合资产负债表。自.起2020年7月31日，未开票应收账款为$7.6百万.

坏账准备

2020年2月1日采用ASU 2016-13要求公司从已发生的损失减值模式转变为预期的信用损失模式。因此，除历史损失率外，本公司还须考虑对前瞻性亏损的预期，以估计其应收账款坏账拨备。以下是公司坏账准备变动的摘要(单位：千)：



	坏账准备
2020年1月31日的余额	$	2,515
采用新会计准则	50
备抵	2,635
恢复/注销	(832		)
2020年7月31日的余额	$	4,368

该公司正在密切关注持续的新冠肺炎疫情以及相关的全球经济不确定性对其业务的潜在影响。在截至2020年7月31日的6个月内，由于新冠肺炎疫情可能对影响本公司当前预期信贷损失估计的因素(包括本公司部分客户可能面临的财务困难)产生潜在不利影响，因此录得较高的拨备。

为获得与客户的合同而资本化的成本

递延佣金被取消。$86.0百万截止日期：2020年7月31日。与递延佣金有关的摊销费用为$6.8百万和$13.3百万在截至以下日期的三个月和六个月内2020年7月31日、和$4.6百万和$9.0百万分别为截至2019年7月31日的三个月和六个月。有不是的与列报期间资本化的成本相关的减值损失。


9.	股权激励计划和员工购股计划

2008年度股票激励计划和2016年度股票激励计划股权激励计划

本公司于2008年通过了“2008年股权激励计划”(修订后为“2008计划”)和2016年通过了2016年股权激励计划(修订后为“2016计划”)，主要用于向员工、董事和顾问授予股票奖励，包括股票期权、限制性股票单位(“RSU”)和其他股票奖励。随着2016年度计划于2016年12月成立，2008年度计划下所有可供出让的股份均转让至2016年度计划。本公司不再根据2008计划授予任何基于股票的奖励，根据2008计划取消的任何股票期权将自动转移到2016计划。

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股票期权

2016年计划规定向员工发放激励性股票期权，向员工、董事或顾问发放非法定股票期权。公司董事会或其委员会决定所有股权奖励的授予时间表。股票期权奖励通常在一段时间内授予四年了使用25%在授权书授予一周年时归属，其余部分在承授人为本公司服务的36个月内按月归属。

下表汇总了截至2020年7月31日的6个月(以千为单位，不包括股票和每股数据和年份)：



	股份		加权的- 平均值锻炼单价分享		加权的- 平均值剩馀合同术语 (以年为单位)	集料内在性价值
余额-2020年1月31日	6,178,999		$	7.60	5.7	$	965,860
行使的股票期权	(844,663	)	8.40
股票期权被没收和到期	(72,029	)	8.43
余额-2020年7月31日	5,262,307		$	7.46	4.8	$	1,166,252
既得和可行使-2020年1月31日	4,693,273		$	7.08	5.4	$	736,034
既得和可行使-2020年7月31日	4,442,122		$	7.04	4.5	$	986,312

限售股单位

2016年计划规定向员工、董事和顾问发放RSU。授予新员工的RSU通常在一段时间内授予四年了使用25%在归属开始日期的一年周年时归属，其余部分在未来12个季度按季度归属，前提是承授人继续为本公司提供服务。授予现有员工的RSU通常在一段时间内按季度授予四年了，但须受承授人继续为本公司服务的规限。

下表汇总了以下项目的RSU活动截至2020年7月31日的6个月:



	股份		每个RSU的加权平均授予日期公允价值
未授权-2020年1月31日	3,281,431		$	102.30
已批准的RSU	1,336,320		161.12
归属的RSU	(546,997	)	95.02
被没收和取消的RSU	(269,637	)	107.51
未授权-2020年7月31日	3,801,117		$	123.66

2017年度员工购股计划

2017年10月，公司董事会通过并经股东批准的《2017年员工购股计划》(简称《2017员工持股计划》)。在受到任何计划限制的情况下，2017年ESPP允许符合条件的员工缴费，通常通过工资扣除，最高可达15%他们以每股折扣价购买公司A类普通股的收益。在截至2020年7月31日的三个月内，本公司发行了84,482根据2017年ESPP，A类普通股的股份。该公司目前的发行期从2020年6月16日开始，预计到2020年12月15日结束。

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基于股票的薪酬费用

公司未经审计的简明综合经营报表确认的基于股票的薪酬费用总额如下(以千计)：



	截至7月31日的三个月，				截至7月31日的六个月，
	2020		2019		2020		2019
收入成本-订阅	$	2,235	$	1,214	$	4,062	$	2,202
收入成本--服务	1,483		721		2,629		1,314
销售及市场推广	13,235		5,944		24,058		10,884
研究与发展	14,214		6,114		25,973		10,634
一般和行政	6,358		3,669		11,370		6,637
基于股票的薪酬总费用	$	37,525	$	17,662	$	68,092	$	31,671


10.	每股净亏损

2020年6月11日，公司B类普通股全部流通股，面值$0.001每股，自动转换为同等数量的A类普通股，面值$0.001根据本公司经修订及重新签署的公司注册证书的条款，每股。在这种转换之后，不会再发行B类普通股。转换是根据修订和重新修订的公司注册证书第五条第5(A)节进行的，其中规定每股B类普通股将在下午5点自动转换为一股全额支付和不可评估的A类普通股。在纽约市，在B类普通股流通股代表少于以下股票的日期或之后的第一个交易日下跌10%当时已发行的A类普通股和B类普通股的总股数。该公司向特拉华州州务卿提交了一份证书，证明我们B类普通股的报废和注销生效。这份报废证书还有一个额外的效果，那就是取消了授权的B类普通股，从而将我们的授权普通股的总数减少了100,000,000.

公司计算每股基本净亏损的方法是将净亏损除以期内已发行普通股的加权平均数减去回购股份。每股摊薄净亏损是根据当期尚未发行的所有潜在摊薄普通股等价物(包括股票期权和限制性股票单位)计算的。每股基本净亏损和稀释后每股净亏损在报告的每个期间都是相同的，因为由于报告的每个期间的净亏损，包括所有潜在的已发行普通股将是反稀释的。

在有B类流通股的期间，A类和B类普通股持有人的权利，包括清算和股息权，除了投票权外，是相同的。A类普通股每股过去和现在都有权。一每股投票权和每股B类普通股有权。10每股票。由于A类和B类普通股的清算和股息权相同，未分配收益是在比例的基础上分配的，因此，由此产生的每股净亏损将在单独或合并的基础上对A类和B类普通股是相同的。

MongoDB，Inc.

未经审计的简明合并财务报表附注(续)

下表列出了每股基本净亏损和摊薄净亏损的计算方法(单位为千，不包括股票和每股数据)：



	截至7月31日的三个月，						截至7月31日的六个月，
	2020			2019			2020			2019
分子：
净损失	$	(64,525	)	$	(37,336	)	$	(118,492	)	$	(70,576	)

分母：
加权平均股份，用于计算每股净亏损，基本亏损和稀释亏损	58,393,894			55,647,707			58,025,799			55,186,945

每股基本和摊薄净亏损	$	(1.10	)	$	(0.67	)	$	(2.04	)	$	(1.28	)

在计算稀释每股净亏损时，2024年债券和2026年债券中转换选择权的基本股份没有考虑在内，因为这将是反稀释的效果。根据初始换股价，截至2024年债券和2026年债券的全部未偿还本金金额2020年7月31日会被转换成大约6.8百万公司A类普通股的股份。然而，公司目前预计2024年债券和2026年债券的本金将以现金结算。因此，按库存股方法计算摊薄每股收益时，只考虑换算值超过2024年债券及2026年债券本金总额的金额(“换股价差”)。当公司A类普通股在给定期间的平均市场价格超过初始转换价格时，转换价差对每股摊薄净收入产生摊薄影响。$68.152024年债券和2024年债券的每股收益$211.202026年债券的每股收益。关于发行2024年债券和2026年债券，本公司订立了有上限的催缴股款，该等催缴股款并未包括在计算已发行的摊薄股份数目之用，因为它们的效果将是反摊薄的。有上限的赎回预计将部分抵消2024年债券和2026年债券转换时对公司A类普通股的潜在稀释。

在.期间截至2020年7月31日的三个月，公司A类普通股的平均市场价格为$208.93，这超过了2024年债券的初始转换价格。自.起2020年7月31日，本公司尚未收到2024年票据的任何材料转换通知。为进行披露，本公司计算了2024年债券的转换价差的潜在摊薄影响，该影响包括在下表中。由于在截至2020年7月31日的三个月内，公司A类普通股的平均市场价格低于2026年债券的转换价格，因此公司不包括2026年债券的转换价差的潜在摊薄影响，因为公司的A类普通股在截至2020年7月31日的三个月内的平均市场价格低于2026年债券的转换价格。

下列加权平均普通股潜在摊薄流通股没有计入本报告期间的每股摊薄净亏损，因为计入这些股份的影响将是反摊薄的。



	截至7月31日的三个月，		截至7月31日的六个月，
	2020	2019	2020	2019
根据2016年股权激励计划的股票期权	1,421,627	2,212,684	1,534,260	2,342,061
根据2008年股票激励计划的股票期权(以前为购买B类普通股的期权)	4,097,316	5,185,198	4,212,209	5,442,820
未归属的限制性股票单位	4,038,134	2,926,998	3,952,552	2,744,235
提前行使的股票期权	6,346	31,583	8,231	39,480
可转换优先票据中转换价差的相关股份	889,896	2,409,899	798,754	2,177,490

MongoDB，Inc.

未经审计的简明合并财务报表附注(续)


11.	所得税

公司记录了一笔所得税准备金：$1.0百万和$1.2百万分别截至2020年7月31日的三个月和六个月，所得税优惠为$(3.3)百万和$(3.5)百万分别为截至2019年7月31日的三个月和六个月。在截至2020年7月31日的6个月中记录的拨备是由于公司继续其全球扩张而增加的外国税收所推动的，但与其他全面收益中记录的本期收益相关的税收优惠(由投资的未实现收益产生)以及与采用ASC 842的真实调整相关的税收优惠部分抵消了这一增长。该公司不再受益于英国的超额减税，因为自2020年7月31日起，这些递延税项资产被减去了估值津贴。所得税的计算基于本年度适用于本期税前收入(亏损)的估计年度有效税率加上任何重大异常项目、离散事件或税法变化的税收影响。

本公司根据美国会计准则第740-10号文件评估不确定的税收头寸。关于税收不确定性的会计处理。截至2020年1月31日，公司未确认税收优惠净额合计$5.3百万，其中$0.1百万如果确认，将影响公司的实际税率。本公司预计，由于某些诉讼时效到期和税务审计结算，在未来12个月内可能减少的合理可能的未确认税收优惠金额为不是的本公司未经审计的中期简明综合财务报表中的重要材料。

2020年3月27日，“冠状病毒援助、救济和经济安全法案”(“CARE法案”)签署成为法律。CARE法案包括有关可退还工资税抵免、推迟某些工资税、对符合条件的装修物业的税收折旧方法进行技术更正、净营业亏损结转期、替代最低税收抵免退款以及修改净利息扣除限制的条款。CARE法案对公司截至2020年7月31日的6个月未经审计的中期简明综合财务报表没有实质性影响。公司将继续监控CARE法案可能产生的任何影响。


第二项。	管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析。

除非上下文另有说明，本报告中提及的术语“MongoDB”、“公司”、“我们”、“我们”和“我们”均指MongoDB，Inc.及其分支机构和子公司。以下对我们财务状况和经营结果的讨论和分析应与(1)本季度报告10-Q表中其他部分的中期未经审计的简明财务报表和相关说明以及(2)审计的综合财务报表和相关附注以及我们截至2020年1月31日的10-K表年度报告(“2020表10-K”)中“管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析”标题下的讨论一并阅读。此处提供的所有信息均基于我们的会计日历，截止日期为1月31日。除非另有说明，否则提及的特定年份、季度、月份或期间是指我们截至1月31日的会计年度以及这些会计年度的相关季度、月份和期间。

这份关于Form 10-Q的季度报告包含“前瞻性陈述”，其含义符合“财务报告”第27A节的定义。经修订的1933年证券法(“证券法”)，及经修订的“1934年证券交易法”(“交易法”)第21E条。这些陈述通常通过使用诸如“预期”、“相信”、“继续”、“可能”、“估计”、“预期”、“打算”、“可能”、“计划”、“计划”、“将”、“将”或这些词语的否定或复数或类似的表达或变体来识别，包括我们对未来增长机会、收入和收入增长、投资、战略、经营费用及持续的新冠肺炎疫情对我们的业务、经营业绩和财务状况造成的全球经济不确定性和金融市场状况的预期影响。此类前瞻性陈述会受到许多风险、不确定性、假设和其他因素的影响，这些风险、不确定性、假设和其他因素可能会导致实际结果和某些事件的时间与前瞻性陈述明示或暗示的未来结果大不相同。可能导致或促成此类差异的因素包括但不限于本文中确定的因素，以及本季度报告10-Q表第2部分第1A项中标题为“风险因素”一节中讨论的因素。你不应该依赖前瞻性陈述作为对未来事件的预测。此外，此类前瞻性陈述仅说明截至本报告日期。除非法律另有要求，否则我们没有义务更新任何前瞻性陈述，以反映此类陈述发布之日之后的事件或情况。

我们的公司网站位于：Www.mongodb.com我们在以电子方式向美国证券交易委员会(“证券交易委员会”)提交报告或向美国证券交易委员会(“证券交易委员会”)提交报告后，在合理可行的范围内尽快在公司网站上或通过公司网站免费提供我们的年度、季度和当前报告，以及对该等报告的任何修订。我们公司网站上包含的信息不是本Form 10-Q季度报告的一部分，也不是提交给SEC的任何其他报告的一部分。

概述

MongoDB是领先的现代通用数据库平台。我们强大的平台使开发人员能够在广泛的使用案例中快速、经济高效地构建和现代化应用程序。组织可以在云、内部部署或混合环境中大规模部署我们的平台。软件应用程序正在重新定义跨行业的组织如何与客户打交道、运营业务以及相互竞争。数据库是每个软件应用程序的核心。因此，选择数据库是一个高度战略性的决策，直接影响开发人员的工作效率、应用程序性能和组织竞争力。我们的平台满足了现代应用程序对性能、可扩展性、灵活性和可靠性的要求，同时保持了传统数据库的优势。我们的业务模式将开源的开发者心态共享和采用收益与专有软件订阅业务模式的经济效益相结合。MongoDB总部设在纽约市，我们的员工总数为2,169自.起2020年7月31日，从1,491自.起2019年7月31日.

我们的收入主要来自订阅的销售，其中 96% 占我们总营收的3%和3% 截至2020年7月31日的6个月，及 95% 和 94% 占我们三年总收入的1/3，截至2019年7月31日的6个月, 分别。我们的主要订阅套餐是MongoDB Enterprise Advanced，分别占我们三年订阅收入的45%和47%截至2020年7月31日的6个月，分别占我们订阅收入的52%和53%截至2019年7月31日的6个月分别为。MongoDB Enterprise Advanced是我们为企业客户提供的全面产品，可以在云、内部部署或混合环境中运行，包括我们的专有产品Ary商用数据库服务器、企业管理功能、我们的图形用户界面、分析集成、技术支持以及我们平台的商业许可证。

我们的许多企业客户最初是通过使用Community Server来了解我们的软件的，Community Server是我们的数据库的免费下载版本，包括开发人员开始使用MongoDB所需的核心功能，而没有我们商业平台的所有功能。因此，我们的直销潜在客户通常熟悉我们的平台，并且可能已经使用我们的技术构建了应用程序。我们通过现场和内部销售团队直接销售订阅，也可以通过渠道合作伙伴间接销售。我们的订阅产品通常以每台服务器为基础定价，受每台服务器RAM限制的限制。我们的大部分订阅合同期限为一年，并预先开具发票。当我们签订多年订阅时，我们通常按年向客户开具发票。

我们在2016年6月推出了MongoDB Atlas。蒙古语B Atlas是我们托管的多云数据库即服务(DBaaS)产品，包括我们在云中运行和管理的全面基础架构和管理。在三个月的时间里截至2020年7月31日的6个月，MongoDB Atlas收入代表44%和43%分别占我们总收入的3%和3%截至2019年7月31日的6个月，MongoDB Atlas收入代表37%和36%分别占我们总收入的1%，反映了MongoDB Atlas自推出以来的持续增长。我们经历了MongoDB Atlas自助服务客户的强劲增长。这些客户根据他们的使用情况按月收费。此外，我们的销售团队销售的MongoDB Atlas客户也在增长。这些客户通常会签署年度承诺并预付费用，或者根据使用情况按月开具发票。鉴于我们的平台从我们的网站下载的次数超过了。1.25亿自2009年2月以来超过5次5000万仅在过去12个月中，我们MongoDB Atlas增长战略的一个核心组成部分就是将已经在使用Community Server的开发人员和他们的组织转变为MongoDB Atlas的客户，并享受托管产品的好处。

我们还从服务中获得收入，其中主要包括与咨询和培训服务相关的费用。服务账户收入泰德为 4% 占我们总营收的3%和3% 截至2020年7月31日的6个月，及 5%和6%占我们三年总收入的1/3，截至2019年7月31日的6个月，分别.我们预计将继续投资于我们的服务组织，因为我们相信，它在加快我们的客户实现我们平台的好处方面发挥着重要作用，有助于推动客户留住和扩张。

我们相信，我们产品的市场很大，而且还在不断增长。根据IDC的数据，它所称的全球数据库软件市场，即数据管理软件市场，预计将出现增长。620亿美元到2020年增长到大约890亿美元在2024年，代表着一个9%复合年增长率。我们经历了快速增长，我们在开发我们的平台和扩大销售和营销足迹方面进行了大量投资。我们打算在短期内继续大举投资以发展我们的业务，以利用我们的市场机会，而不是优化盈利能力或现金流。

持续的新冠肺炎大流行的影响

新冠肺炎继续传遍美国和世界。因此，当局实施了许多措施来遏制病毒，包括旅行禁令和限制、隔离、就地避难令以及商业限制和关闭。虽然一些司法管辖区已经开始放宽这些限制，但在某些情况下，这些限制已经或可能在未来重新实施，而其他司法管辖区则是首次施加限制。新冠肺炎大流行对我们未来运营和财务业绩的全面影响将取决于某些事态发展，包括大流行的持续时间和蔓延、相关的公共卫生措施、它们对全球经济的影响以及对我们现有和潜在客户、员工、供应商以及其他与我们有业务往来的各方的影响，所有这些都是不确定和无法预测的。

为了应对新冠肺炎疫情，我们采取了几项措施，包括暂时要求员工远程工作，暂停员工的非必要旅行，以及用虚拟活动取代面对面的营销活动(包括我们的年度开发者大会)。我们已通知员工，即使他们的办公室重新开放，他们也可能在2021年7月1日之前继续选择远程工作，目前我们预计2021年1月31日之前会减少出差。

虽然新冠肺炎对我们运营结果和整体财务业绩的更广泛影响仍不确定，但我们目前预计，至少在2021年财年，与新冠肺炎大流行相关的活动放缓和全球不确定性将对我们的收入产生负面影响。此外，我们在年内录得较高的津贴。截至2020年7月31日的6个月由于持续的新冠肺炎疫情可能会对影响我们根据最近采用的信贷损失会计准则估计当前预期信贷损失的因素产生潜在的不利影响，包括我们部分客户可能面临的财务困难。

在.期间截至2020年7月31日的6个月，我们经历了由于全球旅行限制和新冠肺炎疫情导致的在家或类似订单的影响，我们的旅行成本下降了。我们预计这些较低的旅行费用

短期内持续的成本。我们打算将这些预期节省的部分投资于额外的营销计划支出和研发人员。

我们将继续评估新冠肺炎对我们业务影响的性质和程度。有关持续的新冠肺炎疫情对我们的业务、经营业绩和财务状况的潜在影响的进一步讨论，请参阅本季度报告10-Q表第II部分第1A项中的“风险因素”一节。下面讨论了影响我们业绩的其他因素，不过我们提醒您，新冠肺炎疫情也可能进一步影响这些因素。

影响我们业绩的主要因素

扩大我们的客户基础并扩大我们的全球覆盖范围

我们非常专注于继续扩大我们的客户基础。我们已经并将继续大力投资于我们的销售和市场NG努力和开发人员社区拓展，这对推动客户获取至关重要。自.起2020年7月31日，我们一起吃了一顿饭20,200客户遍及各行各业100国家，与过去相比15,000截至的客户2019年7月31日。所有附属实体都被算作一个客户。

我们的客户数量截至2020年7月31日包括从ObjectLabs Corporation(“mLab”)和Tightdb，Inc.获得的客户。(“领域”)，这两项收购分别于2018年11月1日和2019年5月7日完成。我们对“客户”的定义不包括(1)我们免费服务的用户，(2)从mLab获得的每月花费20美元或更少的用户，(3)从Realm获得的自助服务用户。被排除的mLab和Realm用户共同代表了与从这些收购中获得的用户相关的收入的非实质性部分。

自.起2020年7月31日，我们一起吃了一顿饭2,500通过我们的直销团队和渠道合作伙伴销售的客户，而不是1,850这样的客户，如2019年7月31日。这些客户，我们称之为直销客户，占81%和80%我们的订阅费收入是三年前的截至2020年7月31日的6个月、和78% 和 77% 我们的订阅费收入是三年前的截至2019年7月31日的6个月，分别。我们还专注于增加MongoDB Atlas的客户数量，因为我们强调MongoDB Atlas的按需可伸缩性，允许我们的客户以最低限度的承诺消费产品。在2016年6月推出后，我们有超过18,800莫截至的ngoDB Atlas客户 2020年7月31日。MongoDB Atlas客户的增长包括上述来自mLab和Realm的客户，以及MongoDB的新客户和增加增量MongoDB Atlas工作负载的现有MongoDB Enterprise Advanced客户。

为了扩大我们的全球影响力，2019年10月，我们宣布与阿里巴巴云建立合作伙伴关系，提供授权的MongoDB即服务解决方案，允许阿里巴巴云的客户从其全球数据中心使用这一托管产品。

MongoDB地图集的采用率不断提高

MongoDB Atlas，我们托管的多云产品，是我们随时随地运行战略的重要组成部分，允许我们从Community Server产生收入，将我们数据库的免费下载版本的用户转化为客户。为了加速采用此DBaaS产品，从2017年开始，我们引入了工具来轻松地将我们的社区服务器产品的现有用户迁移到MongoDB Atlas。我们还扩展了MongoDB Atlas的介绍性产品，包括免费的层，它提供有限的处理能力和存储，以推动开发人员使用和采用MongoDB Atlas。我们的MongoDB Atlas免费分层产品现已在北美、欧洲和亚太地区的所有三大云提供商(Amazon Web Services(“AWS”)、Google Cloud Platform(“GCP”)和Microsoft Azure)上提供。此外，在AWS Marketplace上提供MongoDB Atlas，让AWS客户更容易购买和消费MongoDB Atlas。我们与GCP的业务合作伙伴关系为同为MongoDB Atlas客户的GCP客户提供更深入的产品集成和统一计费，并为GCP客户提供MongoDB Atlas和GCP的无缝集成。2019年，我们宣布扩大与微软的关系。在微软Azure Marketplace上新推出的MongoDB Atlas将为MongoDB Atlas和微软的联合客户提供统一的计费，并将使现有的Azure客户更容易购买和使用MongoDB Atlas。此外，MongoDB将成为微软战略合作伙伴计划的一部分。

我们还扩展了MongoDB Atlas中的可用功能，使其超越了我们的社区服务器产品。“我们预计这将推动MongoDB Atlas公司将任务关键型应用程序迁移到公共云的进一步采用。虽然我们引入MongoDB Atlas的企业功能包括高级安全功能，

企业标准身份验证和数据库审计。我们在MongoDB Atlas上投入了大量资金，我们推动采用MongoDB Atlas的能力是我们增长战略的一个关键组成部分。

保留和扩大现有客户的收入

我们基于订阅的模式的经济吸引力是由客户续订和随着时间推移不断增加的现有客户订阅推动的，这称为土地和扩展。我们相信，有一个重要的机会来推动对现有客户的额外销售，并预计将投资于销售和营销以及客户成功人员和活动，以实现来自现有客户的额外收入增长。如果应用程序增长并需要额外的容量，我们的客户会增加对我们平台的订阅。此外，我们的客户在同一部门内或其他业务线或地理位置迁移其他现有应用程序或构建新应用程序时，也会扩展他们对我们平台的订阅。此外，随着客户实现其信息技术基础设施的现代化并迁移到云，他们可能会从旧式数据库迁移应用程序。我们的目标是增加组织内基于我们的数据库标准化的客户数量，这可以包括提供集中的内部支持或在内部提供MongoDB即服务。随着时间的推移，我们直销客户的平均订阅金额有所增加。此外，自助客户已经开始增加对我们产品的消费，特别是MongoDB Atlas。

我们计算年化经常性收入(“ARR”)和年化月度经常性收入(“MRR”)来帮助我们衡量订阅收入表现。ARR包括我们根据合同承诺在接下来的12个月内预期从客户那里获得的收入，如果是MongoDB Atlas的直销客户，假设他们的订阅或使用量没有增加或减少，则将他们实际使用MongoDB Atlas的前90天按年率计算。对于我们自助产品的所有其他客户，假设使用量没有增加或减少，我们通过计算他们实际消费此类产品的前30天的年化MRR来计算年化MRR。ARR和年化MRR不包括专业服务。ARR和年化MRR为100,000美元或更高的客户数量为819和622自.起2020年7月31日和2019分别为。在2020年1月31日之前，与MongoDB Atlas直销客户相关的ARR基于他们的合同承诺，而与他们的实际消费无关。为了更好地反映实际客户行为，我们修改了与MongoDB Atlas直销客户相关的ARR计算，将他们之前90天的实际消费包括在内。这一变化对以前报告的期间的影响并不重要。我们向现有客户增加销售额的能力将取决于许多因素，包括客户对我们的产品和服务的满意或不满意、竞争、定价、经济状况或客户消费水平的整体变化。

经营成果的构成要素

营业收入

订阅收入。我们的订阅收入包括定期许可证和托管即服务解决方案。定期许可证订阅包括技术支持和新软件版本的访问(如果可用)。我们的定期许可证收入对于许可证组件是预先确认的，对于技术支持和何时可用的更新组件是按比例确认的。定期许可证的收入通常是每年预付的。我们的托管即服务解决方案的收入主要是根据使用情况产生的，并以欠费或预付方式计费。我们的大部分订阅合同期限为一年，并且预先开具发票。我们的订阅合同通常是不可取消和不可退款的。当我们签订多年订阅时，我们通常按年向客户开具发票。

服务收入。服务收入由咨询和培训服务组成，并在提供适用服务期间确认。我们在提供服务时确认来自服务协议的收入。

我们预计，我们的收入可能会根据新订阅的时间和规模、在此期间开始的定期许可合同的比例、客户续订和扩展的速度、专业服务的提供、重大交易的影响以及我们基于消费的客户的季节性或波动等因素而不同时期发生变化，这些因素包括：新订阅的时间和规模、在此期间内开始的定期许可合同的比例、客户续订和扩展的速度、提供专业服务的速度、重大交易的影响以及基于消费的客户使用的季节性或波动。

收入成本

订阅收入成本。订阅收入成本主要包括与我们的订阅安排相关的员工的人员成本，包括工资、奖金和福利，以及基于股票的薪酬，主要涉及技术支持和分摊的成本，以及折旧和摊销。我们托管即服务解决方案的订用收入成本包括第三方云基础设施费用。我们期待我们的

根据MongoDB Atlas的结果，我们的订阅收入成本可能也会作为订阅收入的百分比增加。

服务成本收入。服务成本收入主要包括与我们的专业服务合同相关的员工的人员成本，包括工资、奖金和福利，以及基于股票的薪酬，以及差旅成本、分摊成本和折旧摊销。我们预计，随着我们服务收入的增加，我们的服务成本收入将以绝对值计算也会增加。

毛利和毛利率

毛利。毛利代表收入减去收入成本。

毛利。毛利率，或毛利润占收入的百分比，已经并将继续受到各种因素的影响，包括我们产品和服务的平均销售价格、销售的产品组合、交易量增长以及订阅和服务之间的收入组合。我们预计我们的毛利率将随着时间的推移而波动，取决于上述因素，如果MongoDB Atlas的收入占总收入的百分比增加，我们的毛利率可能会因为MongoDB Atlas的相关托管成本而下降。

营业费用

我们的运营费用包括销售和市场营销、研发以及一般和管理费用。人员成本是每一类运营费用中最重要的组成部分。运营费用还包括差旅和相关成本，以及为设施、信息技术和员工福利成本分配的间接费用。

销售部和市场部。销售和营销费用主要包括人员成本，包括工资、销售佣金和福利、奖金和基于股票的薪酬。这些费用还包括与营销计划相关的成本、与旅行相关的费用和分配的管理费用。营销计划包括广告、活动、企业沟通、品牌建设和开发者社区活动。随着我们扩大销售队伍，增加营销资源，拓展新市场，进一步发展我们的自助服务和合作伙伴渠道，我们预计随着时间的推移，我们的销售和营销费用将以绝对美元计算增加。

研究和开发。研发费用主要包括人员成本，包括工资、奖金和福利，以及基于股票的薪酬。它还包括与无形收购资产和分配的间接费用相关的摊销。我们预计，随着我们继续投资于我们的平台和开发新产品，我们的研发费用(按绝对美元计算)将继续增加。

一般和管理。一般和行政费用主要包括人事成本，包括薪金、奖金和福利，以及基于股票的行政职能薪酬，包括财务、法律、人力资源和外部法律和会计费用，以及分配的间接费用。我们预计，随着时间的推移，一般和行政费用将以绝对美元计算增加，因为我们将继续投资于我们业务的增长，并产生与上市公司相关的合规成本。

其他收入(费用)，净额

其他收入(费用)，净额主要由利息收入、利息费用和外币交易损益组成。

所得税拨备(受益于)

所得税拨备主要包括美国的州所得税和我们开展业务的某些外国司法管辖区的所得税。截至2020年1月31日，我们的联邦、州、爱尔兰和英国所得税净营业亏损(NOL)结转分别为6.521亿美元、4.695亿美元、2.588亿美元和720万美元，联邦目的和州目的分别于2028年1月31日和2020年1月31日开始到期。2018年1月31日之后的爱尔兰、英国和美国联邦NOL被允许无限期结转。与上述每个司法管辖区的NOL结转相关的递延税项资产均受全额估值津贴的限制。根据1986年“美国国税法”(“守则”)第382节，经历“所有权变更”的公司利用变更前的NOL抵销未来应纳税所得额的能力受到限制。联邦NOL结转和积分的使用可能会受到每年很大的限制，这是由于修订后的法规和类似的州规定的所有权变更限制

规定。如果公司发生所有权变更，年度限制可能会导致联邦或州政府在使用前的净营业亏损和信用到期，但公司预计任何此类限制都不会是实质性的。

三个和截至2020年7月31日的6个月摘要

对于截至2020年7月31日的三个月，我们的总收入是1.383亿美元相比于9940万美元为.截至2019年7月31日的三个月。我们的净亏损是6450万美元为.截至2020年7月31日的三个月相比于3730万美元为.截至2019年7月31日的三个月.

对于截至2020年7月31日的6个月，我们的总收入是2.686亿美元相比于1.888亿美元为.截至2019年7月31日的6个月。我们的净亏损是1.185亿美元为.截至2020年7月31日的6个月相比于7060万美元为.截至2019年7月31日的6个月.

我们的运营现金流是(1590万美元)和(940万美元)为.截至2020年7月31日的6个月和2019分别为。我们的自由现金流是(2350万美元)和(110万美元)为.截至2020年7月31日的6个月和2019分别为。见下面标题为“流动性和资本资源--非公认会计准则自由现金流”一节。

运营结果

下表以美元(未经审计，以千为单位)和占总收入的百分比列出了我们各时期的经营结果。收入数字的百分比是四舍五入的，因此可能不会精确地进行小计。



	截至7月31日的三个月，						截至7月31日的六个月，
	2020			2019			2020			2019
综合运营报表数据：
收入：
认购	$	132,478		$	94,156		$	257,334		$	178,150
服务	5,803			5,212			11,276			10,606
总收入	138,281			99,368			268,610			188,756
收入成本：
认购⁽¹⁾	33,973			24,373			64,598			46,968
服务⁽¹⁾	8,331			5,829			15,383			11,406
收入总成本	42,304			30,202			79,981			58,374
毛利	95,977			69,166			188,629			130,382
业务费用：
销售及市场推广⁽¹⁾	75,078			53,524			144,203			99,644
研究与发展⁽¹⁾	49,255			37,140			94,887			68,008
一般和行政⁽¹⁾	21,424			16,174			41,359			30,979
业务费用共计	145,757			106,838			280,449			198,631
运营损失	(49,780		)	(37,672		)	(91,820		)	(68,249		)
其他费用，净额	(13,763		)	(3,005		)	(25,456		)	(5,806		)
扣除所得税拨备(受益)前的亏损	(63,543		)	(40,677		)	(117,276		)	(74,055		)
所得税拨备(受益于)	982			(3,341		)	1,216			(3,479		)
净损失	$	(64,525	)	$	(37,336	)	$	(118,492	)	$	(70,576	)


⁽¹⁾	包括基于股票的薪酬费用如下(未经审计，单位为千)：



	截至7月31日的三个月，				截至7月31日的六个月，
	2020		2019		2020		2019
收入成本-订阅	$	2,235	$	1,214	$	4,062	$	2,202
收入成本--服务	1,483		721		2,629		1,314
销售及市场推广	13,235		5,944		24,058		10,884
研究与发展	14,214		6,114		25,973		10,634
一般和行政	6,358		3,669		11,370		6,637
基于股票的薪酬总费用	$	37,525	$	17,662	$	68,092	$	31,671



	截至7月31日的三个月，				截至7月31日的六个月，
	2020		2019		2020		2019
收入数据百分比：
收入：
认购	96	%	95	%	96	%	94	%
服务	4	%	5	%	4	%	6	%
总收入	100	%	100	%	100	%	100	%
收入成本：
认购	25	%	24	%	24	%	25	%
服务	6	%	6	%	6	%	6	%
收入总成本	31	%	30	%	30	%	31	%
毛利	69	%	70	%	70	%	69	%
业务费用：
销售及市场推广	54	%	54	%	54	%	53	%
研究与发展	36	%	38	%	35	%	36	%
一般和行政	15	%	16	%	15	%	16	%
业务费用共计	105	%	108	%	104	%	105	%
运营损失	(36	)%	(38	)%	(34	)%	(36	)%
其他费用，净额	(10	)%	(3	)%	(10	)%	(3	)%
扣除所得税拨备(受益)前的亏损	(46	)%	(41	)%	(44	)%	(39	)%
所得税拨备(受益于)	1	%	(3	)%	—	%	(2	)%
净损失	(47	)%	(38	)%	(44	)%	(37	)%

比较截至2020年7月31日的三个月和2019

营业收入



	截至7月31日的三个月，				变化
(未经审计，单位为千)	2020		2019		$		%
认购	$	132,478	$	94,156	$	38,322	41	%
服务	5,803		5,212		591		11	%
总收入	$	138,281	$	99,368	$	38,913	39	%

总收入增长反映了对我们平台和相关服务的需求增加。订阅收入增加了3830万美元主要原因是向新客户销售的1980万美元。订阅收入增加的其余部分来自对我们现有客户的销售。服务收入的增长主要是由向新客户销售专业服务的增加推动的。

收入成本、毛利和毛利率百分比



	截至7月31日的三个月，						变化
(未经审计，单位为千)	2020			2019			$		%
收入的订阅成本	$	33,973		$	24,373		$	9,600	39	%
收入的服务成本	8,331			5,829			2,502		43	%
收入总成本	42,304			30,202			12,102		40	%
毛利	$	95,977		$	69,166		$	26,811	39	%
毛利	69		%	70		%
认购	74		%	74		%
服务	(44		)%	(12		)%

收入的订阅成本增加的主要原因是第三方云基础设施成本增加了690万美元，包括与MongoDB Atlas增长相关的成本，以及与我们支持组织增加员工相关的人员成本和基于股票的薪酬增加了230万美元。我们继续优化我们的订阅收入成本，特别是在我们继续扩展与MongoDB Atlas相关的业务时，我们实现了第三方云基础设施成本的效率。收入中服务成本的增加主要是由于我们服务机构的员工数量增加以及与我们的中国股票增值权计划相关的费用增加而导致的薪酬成本增加。我们支持和服务组织的总员工人数从2019年7月31日至2020年7月31日.

更高的服务补偿成本的影响，加上我们的服务人员利用率因持续的新冠肺炎疫情的影响而降低，降低了我们的服务毛利率，从而降低了我们的整体毛利率。与去年同期相比，认购毛利率保持不变。

营业费用

销售及市场推广



	截至7月31日的三个月，				变化
(未经审计，单位为千)	2020		2019		$		%
销售及市场推广	$	75,078	$	53,524	$	21,554	40	%

销售和营销费用的增加包括2,090万美元，来自更高的人员成本和基于股票的薪酬，这是由于我们的销售和营销员工人数增加到988自.起2020年7月31日从…615自.起2019年7月31日，主要担任非配额角色，包括销售运营、客户成功和营销角色。销售和营销费用还增加了500万美元，原因是与我们增加员工人数相关的成本，包括更高的佣金费用以及更高的设施和计算机硬件和软件费用。这些增长被旅行成本的降低部分抵消，这主要是由于全球旅行限制和持续的新冠肺炎大流行导致的在家或类似订单的影响。

研究与发展



	截至7月31日的三个月，				变化
(未经审计，单位为千)	2020		2019		$		%
研究与发展	$	49,255	$	37,140	$	12,115	33	%

研发费用的增加主要是由于我们将研发员工人数增加了33%，导致人员成本和基于股票的薪酬增加了1460万美元。这些增长被之前收购的开发技术无形资产的全额摊销和与我们收购mLab相关的创始人阻碍的全额摊销部分抵消。

一般事务和行政事务



	截至7月31日的三个月，				变化
(未经审计，单位为千)	2020		2019		$		%
一般和行政	$	21,424	$	16,174	$	5,250	32	%

一般和行政费用的增加是因为支持我们的业务增长和作为一家上市公司保持合规的成本增加。特别是，这些更高的成本是由于一般和行政人员人数的增加导致了更高的人事成本和基于股票的薪酬。这些较高的成本被较低的旅行成本部分抵消，这主要是由于全球旅行限制和新冠肺炎疫情导致的在家或类似订单生效。去年同期包括与我们收购Realm相关的20万美元成本，截至2020年7月31日的三个月没有可比成本。

其他收入(费用)，净额



	截至7月31日的三个月，						变化
(未经审计，单位为千)	2020			2019			$			%
其他费用，净额	$	(13,763	)	$	(3,005	)	$	(10,758	)	358	%

其他费用的增长，截至三个月的净额2020年7月31日主要是由于与我们于2020年1月发行的2026年到期的0.25%可转换优先票据相关的债务贴现和发行成本以及利息支出的摊销。

所得税拨备(受益于)



	截至7月31日的三个月，					变化
(未经审计，单位为千)	2020		2019			$		%
所得税拨备(受益于)	$	982	$	(3,341	)	$	4,323	尼姆

截至三个月的所得税拨备2020年7月31日主要原因是随着我们继续进行全球扩张，外国税收增加，但因投资未实现收益而在其他全面收益中记录的与本期收益相关的税收优惠部分抵消了这一影响。截至三个月的所得税优惠2019年7月31日主要是由于与收购领域无形资产相关的非经常性税收优惠，这减少了我们的递延税项资产和相关的估值津贴。

比较截至2020年7月31日的6个月和2019

营业收入



	截至7月31日的六个月，				变化
(未经审计，单位为千)	2020		2019		$		%
认购	$	257,334	$	178,150	$	79,184	44	%
服务	11,276		10,606		670		6	%
总收入	$	268,610	$	188,756	$	79,854	42	%

总收入增长反映了对我们平台和相关服务的需求增加。订阅收入增加了7920万美元主要是因为向新客户(包括mLab客户)销售了3390万美元。订阅收入增加的其余部分来自对现有客户的销售。服务收入的增长主要是由向新客户销售专业服务的增加推动的。

收入成本、毛利和毛利率百分比



	截至7月31日的六个月，						变化
(未经审计，单位为千)	2020			2019			$		%
收入的订阅成本	$	64,598		$	46,968		$	17,630	38	%
收入的服务成本	15,383			11,406			3,977		35	%
收入总成本	79,981			58,374			21,607		37	%
毛利	$	188,629		$	130,382		$	58,247	45	%
毛利	70		%	69		%
认购	75		%	74		%
服务	(36		)%	(8		)%

收入中订阅成本的增加主要是由于第三方云基础设施成本增加了1,250万美元，包括与MongoDB Atlas增长相关的成本，以及与我们支持组织增加员工相关的人员成本和基于股票的薪酬增加了400万美元。我们继续优化我们的订阅收入成本，特别是在我们继续扩展与MongoDB Atlas相关的业务时，我们实现了第三方云基础设施成本的效率。收入中服务成本的增加主要是由于我们服务机构的员工数量增加以及与我们的中国股票增值权计划相关的费用增加而导致的薪酬成本增加。我们支持和服务组织的总员工人数从2019年7月31日至2020年7月31日.

我们的整体毛利增加是由于订阅收入的毛利增加，与去年同期相比，这在我们总收入中所占的比例更大。我们的服务毛利率受到薪酬成本上升和服务人员利用率下降的影响(由于持续的新冠肺炎疫情的影响)，并受到独立咨询和培训服务销售时间的影响。

营业费用

销售及市场推广



	截至7月31日的六个月，				变化
(未经审计，单位为千)	2020		2019		$		%
销售及市场推广	$	144,203	$	99,644	$	44,559	45	%

销售和营销费用的增加包括3960万美元，来自更高的人员成本和基于股票的薪酬，这是由于我们的销售和营销员工人数增加到988人，截至2020年7月31日从615起，截至2019年7月31日，主要担任非配额角色，包括销售运营、客户成功和营销角色。销售和营销费用还增加了1100万美元，原因是与员工人数增加相关的成本，包括更高的佣金费用和更高的设施、计算机硬件和软件费用，以及在营销计划上的更高支出。这些增长被旅行成本的降低部分抵消，这主要是由于全球旅行限制和持续的新冠肺炎大流行导致的在家或类似订单的影响。

研究与发展



	截至7月31日的六个月，				变化
(未经审计，单位为千)	2020		2019		$		%
研究与发展	$	94,887	$	68,008	$	26,879	40	%

研发费用的增加主要是由于我们将研发员工人数增加了33%，导致人员成本和基于股票的薪酬增加了2810万美元。这些增长被之前收购的开发技术无形资产的全额摊销和与我们收购mLab相关的创始人阻碍的全额摊销部分抵消。

一般事务和行政事务



	截至7月31日的六个月，				变化
(未经审计，单位为千)	2020		2019		$		%
一般和行政	$	41,359	$	30,979	$	10,380	34	%

一般和行政费用的增加是因为支持我们的业务增长和作为一家上市公司保持合规的成本增加。特别是，这些更高的成本是由于一般和行政人员人数的增加导致了更高的人事成本和基于股票的薪酬。上一年期间包括与我们收购Realm相关的60万美元成本，截至2020年7月31日的6个月没有可比成本。

其他收入(费用)，净额



	截至7月31日的六个月，						变化
(未经审计，单位为千)	2020			2019			$			%
其他费用，净额	$	(25,456	)	$	(5,806	)	$	(19,650	)	338	%

其他费用的增长，截至6个月的净额2020年7月31日主要是由于与我们于2020年1月发行的2026年到期的0.25%可转换优先票据相关的债务贴现和发行成本以及利息支出的摊销。

所得税拨备(受益于)



	截至7月31日的六个月，					变化
(未经审计，单位为千)	2020		2019			$		%
所得税拨备(受益于)	$	1,216	$	(3,479	)	$	4,695	尼姆

年内所得税拨备截至2020年7月31日的6个月主要原因是随着我们继续进行全球扩张，外国税收增加，但因投资未实现收益而在其他全面收益中记录的与本期收益相关的税收优惠部分抵消了这一影响。截至2019年7月31日的六个月的所得税优惠主要是由于与收购领域无形资产相关的非经常性税收优惠，这减少了我们的递延税项资产和相关的估值津贴。

流动性与资本资源

自.起2020年7月31日，我们有现金，现金等价物，短期投资和有限的现金总额9.754亿美元。我们的现金和现金等价物主要由银行存款和货币市场基金组成。我们的短期投资由美国政府国库券组成，我们的受限现金是我们在公司信用卡上可用信贷的抵押品。我们相信，我们现有的现金和现金等价物以及短期投资将足以为我们至少未来12个月的运营和资本需求提供资金。

我们产生了重大的运营亏损和运营产生的负现金流，这反映在我们的累计亏损和简明的综合现金流量表中。自.起2020年7月31日，我们的累计赤字是7.87亿美元。我们预计未来将继续出现运营亏损和运营带来的负现金流，并可能需要额外的资本资源来执行战略计划，以发展我们的业务。我们未来的资本需求和可用资金的充足性将取决于许多因素，包括我们的增长率、支持发展努力的支出的时机和程度、销售和营销以及国际运营活动的扩大、推出新订阅的时机、我们的订阅和服务是否继续被市场接受，以及新冠肺炎疫情对全球经济和我们的业务、财务状况和运营结果的影响。随着新冠肺炎疫情对全球经济和我们业务的影响继续发展，我们将继续评估我们的流动性需求。我们将来可能会达成协议，收购或投资于互补的业务、服务和技术，包括知识产权。我们可能需要寻求额外的股本或债务融资。如果需要从外部获得额外的资金，我们可能无法以我们可以接受的条件筹集资金，或者根本无法筹集到资金。如果我们不能在需要的时候筹集额外的资金，我们的业务、经营业绩和财务状况都会受到不利的影响。

下表汇总了我们在报告期间的现金流(未经审计，单位为千)：



	截至7月31日的六个月，
	2020			2019
经营活动中使用的现金净额	$	(15,908	)	$	(9,379	)
投资活动提供(用于)的现金净额	(230,302		)	30,750
筹资活动提供的现金净额	9,565			17,713

非GAAP自由现金流

为了补充我们根据美国公认会计原则(“GAAP”)编制和呈报的未经审计的中期简明综合财务报表，我们向投资者提供自由现金流量，这是一种非GAAP财务衡量标准。自由现金流是指经营活动中使用的净现金减去资本支出、融资租赁负债的本金偿还和资本化的软件开发成本(如果有)。在每一次截至2020年7月31日的6个月和2019，我们没有将任何软件开发成本资本化。自由现金流是管理层用来了解和评估我们的流动性并制定未来运营计划的一种衡量标准。剔除资本支出、融资租赁负债的本金偿还和软件开发资本化金额便于在不同时期对我们的流动性进行比较，并不包括我们认为不能反映我们流动性的项目。我们相信，自由现金流是对流动性的一种衡量，它为我们的管理层、投资者和其他人提供有用的信息，帮助我们了解和评估我们的流动性和未来产生现金的能力，这些现金可以用于战略机会或以与我们的管理层和董事会相同的方式投资于我们的业务。然而，我们使用自由现金流作为一种分析工具是有局限性的，您不应该孤立地考虑它，也不应该将其作为根据GAAP报告的我们财务业绩分析的替代品。此外，我们对自由现金流的定义可能与其他公司使用的定义不同，因此可比性可能会受到限制。您应该将自由现金流与我们其他基于GAAP的财务业绩指标(如经营活动中使用的净现金)以及我们的其他GAAP财务结果一起考虑。

下表列出了所示每个期间(未经审计，单位为千)的自由现金流与经营活动中使用的净现金的对账，这是GAAP最直接的可比性衡量标准：



	截至7月31日的六个月，
	2020			2019
经营活动中使用的现金净额	$	(15,908	)	$	(9,379	)
资本支出	(5,296		)	(1,596		)
融资租赁本金偿还	(2,284		)	—
大写软件	—			—
自由现金流	$	(23,488	)	$	(10,975	)

经营活动

年度内用于经营活动的现金截至2020年7月31日的6个月曾经是1,590万美元主要是由于我们的净亏损1.185亿美元，这部分被以下非现金费用所抵消6810万美元对于基于股票的薪酬，2420万美元用于摊销我们的债务贴现和发行成本，570万美元对于折旧和摊销，以及480万美元与租赁相关的非现金费用。此外，我们的总体销售增长使我们的应收账款增加了240万美元，我们的递延佣金增加了900万美元，我们的递延收入增加了500万美元。应计负债和其他负债增加了630万美元，反映了我们费用和付款时间的增加。

截至2019年7月31日的六个月，运营活动中使用的现金为940万美元，主要是由我们7060万美元的净亏损推动的，这一净亏损被基于股票的薪酬的3170万美元的非现金费用、我们的债务贴现和发行成本的摊销650万美元、折旧和摊销的600万美元以及与租赁相关的非现金费用380万美元部分抵消。此外，我们的现金收入减少了620万美元的应收账款，增加了1230万美元的递延收入，反映了我们销售额的整体增长和我们不断扩大的客户基础。此外，我们的应计负债增加了830万美元，主要来自截至2019年7月31日的佣金和奖金。递延佣金增加了700万美元，与收购领域无形资产相关的非经常性税收优惠带来的非现金利益增加了420万美元，与我们短期投资折扣相关的非现金利益增加了280万美元，这部分抵消了这些好处对我们的运营现金流的影响。

投资活动

年内用于投资活动的现金截至2020年7月31日的6个月的2.303亿美元这是由于购买有价证券以及财产和设备造成的，但部分被有价证券的到期日所抵消。

截至2019年7月31日的6个月内投资活动提供的现金3080万美元由于有价证券的到期日，部分被购买有价证券以及财产和设备所抵消。此外，我们使用了3860万美元的净现金收购了Realm。

筹资活动

年内融资活动提供的现金截至2020年7月31日的6个月曾经是960万美元主要是由于根据员工购股计划发行A类普通股和行使股票期权的收益，但部分抵消了与我们于2020年1月提供2026年到期的0.25%可转换优先票据相关的发行成本，这些可转换优先票据于2020年1月31日应计，以及融资租赁的本金偿还。

截至2019年7月31日的6个月内，融资活动提供的现金为1770万美元，主要是由于行使股票期权的收益，以及根据员工购股计划发行普通股的收益。

季节性

我们在过去和未来都会不时地经历收入和业绩的季节性波动。此外，由于采用了会计准则更新号2014-09，来自与客户的合同收入(主题606)，我们的季度收入和结果在某些合同的时间和性质方面可能会有更大的变异性和可比性，特别是包含定期许可的多年期合同。

表外安排

自.起2020年7月31日，我们与任何实体或金融合作伙伴关系，如结构性融资或特殊目的实体，本应为促进表外安排或其他目的而建立的，但我们与这些实体或金融伙伴关系并无任何关系。

合同义务和承诺

在.期间截至2020年7月31日的6个月在正常业务过程之外，我们的合同义务和承诺与我们2020年的10-K表格中披露的那些相比没有实质性的变化。请参阅附注6，租约和注7，承诺和或有事项，请参阅我们的未经审计简明综合财务报表附注，该附注载于本季度报告第I部分的表格10-Q第1项，以了解更多详情。

关键会计政策和估算

我们的财务报表是根据公认会计准则编制的。编制这些财务报表需要我们做出影响资产、负债、收入、费用和相关披露报告金额的估计和假设。我们在持续的基础上评估我们的估计和假设。我们的估计是基于历史经验和我们认为在这种情况下合理的各种其他假设。我们的实际结果可能与这些估计不同。

与2020年10-K表格第二部分第7项“管理层对财务状况和经营成果的讨论和分析”中披露的政策相比，我们的关键会计政策没有实质性变化。

近期会计公告

见注2，重要会计政策摘要，我们的未经审计简明综合财务报表附注包含在本季度报告(Form 10-Q)第I部分的第1项中，以讨论最近的会计声明，包括我们根据会计准则编码326采用新的信用损失标准。


第三项。	关于市场风险的定量和定性披露。

我们在美国国内和国际上都有业务，在正常的业务过程中我们面临着市场风险。新冠肺炎疫情对全球经济的影响存在不确定性，在截至2020年7月31日的季度之后，金融市场出现了重大波动。

利率风险

我们的现金和现金等价物主要由银行存款和货币市场基金组成，我们的短期投资包括美国政府国债。截止日期：2020年7月31日，我们有现金、现金等价物、限制性现金和短期投资。9.754亿美元。由于这些工具的到期日较短，我们的现金等价物的账面价值合理地接近公允价值。我们投资活动的主要目标是保护资本，满足流动性需求，并对现金和投资进行受托控制。我们不以交易或投机为目的进行投资。由于利率波动，我们的投资面临市场风险，这可能会影响我们的利息收入和我们投资的公平市场价值。假设利率上升或下降10%的影响不会对我们投资的公平市场价值产生实质性影响。2020年7月31日.

2018年6月，我们以私募方式发行了本金总额为2.5亿美元的2024年到期的0.75%可转换优先票据，并于2018年7月根据初始购买者购买额外可转换优先票据的全部选择权(统称为“2024年票据”)，额外发行了本金总额为0.75%的可转换优先票据。2020年1月，我们以私募方式发行了本金总额11.5亿美元、2026年到期的0.25%可转换优先债券(“2026年债券”)。在发行2026年债券的同时，我们立即回购了2024年债券的本金总额2.1亿美元，2024年债券的未偿还本金总额为9000万美元。由于转换功能，2024年和2026年债券的公允价值受到利率风险、市场风险和其他因素的影响。2024年债券和2026年债券的公允价值通常会随着我们的A类普通股价格的增加而增加，随着我们的A类普通股价格的下降而通常会减少。利息和市值变化影响2024年票据和2026年票据的公允价值，但由于债务债务的固定性质，不影响我们的财务状况、现金流或经营业绩。此外，我们在资产负债表上以面值减去未摊销折扣计入2024年票据和2026年票据，我们只为要求披露的目的而公布公允价值。

外币风险

我们的销售合同主要以美元、英镑(“英镑”)或欧元(“欧元”)计价。我们的部分营运开支是在美国境外以外币计价，并会因外币汇率的变动，特别是英镑和欧元的变动而出现波动。此外，外币汇率的波动可能会导致我们在经营报表中确认交易损益。适用于我们业务的外币汇率假设变化10%的影响不会对我们截至的三个月和六个月期间的任何历史合并财务报表产生实质性影响。2020年7月31日和2019。鉴于外币汇率对我们历史经营业绩的影响不大，我们没有进行衍生品或对冲交易，但如果我们对外币的敞口变得更大，我们未来可能会这样做。随着我们国际业务的增长，我们将继续重新评估我们管理与汇率波动相关的风险的方法。


第四项。	控制和程序。

对披露控制和程序的评价

我们维持“交易法”下规则13a-15(E)和规则15d-15(E)中定义的“披露控制和程序”，旨在确保公司在根据“交易法”提交或提交的报告中要求披露的信息在证券交易委员会的规则和表格规定的时间段内得到记录、处理、汇总和报告。披露控制和程序包括但不限于控制和程序，旨在确保公司根据交易所法案提交或提交的报告中要求披露的信息得到积累，并酌情传达给我们的管理层，包括我们的主要高管和主要财务官，以便及时做出有关要求披露的决定。

我们的管理层在我们的首席执行官和首席财务官的参与下，评估了我们的披露控制和程序的有效性，截至2020年7月31日。基于对我们的信息披露控制和程序的评估，截至2020年7月31日，我们的首席执行官和首席财务官得出的结论是，截至该日期，我们的披露控制和程序在合理的保证水平下是有效的。

财务报告内部控制的变化

我们对财务报告的内部控制没有变化，这与交易法规则13a-15(D)和规则15d-15(D)要求的评估有关，这些评估发生在截至2020年7月31日的三个月这对我们对财务报告的内部控制产生了重大影响，或很可能产生重大影响。

控制有效性的固有限制

我们的管理层，包括我们的首席执行官和首席财务官，相信我们对财务报告的披露控制和程序以及内部控制旨在为实现其目标提供合理保证，并在合理保证水平下有效。然而，我们的管理层并不期望我们的披露控制和程序或我们对财务报告的内部控制能够防止所有的错误和所有的欺诈。一个控制系统，无论构思和操作如何完善，都只能提供合理的保证，而不是绝对的保证，以确保控制系统的目标得以实现。此外，控制系统的设计必须反映这样一个事实，即存在资源限制，并且控制的好处必须相对于其成本来考虑。由于所有控制系统的固有限制，任何控制评估都不能绝对保证所有控制问题和欺诈实例(如果有的话)都已被检测到。这些固有的限制包括这样的现实：决策过程中的判断可能是错误的，故障可能会因为一个简单的错误或错误而发生。此外，某些人的个人行为、两个或更多人的串通或控制的管理超越性都可以规避控制。任何控制系统的设计，部分也是基于对未来事件可能性的某些假设，不能保证任何设计在所有潜在的未来条件下都能成功地实现其所述的目标；随着时间的推移，控制可能会因为条件的变化而变得不充分，或者遵守政策或程序的程度可能会恶化。由于具有成本效益的控制系统的固有限制，由于错误或欺诈而导致的错误陈述可能会发生，并且不会被检测到。

第II部分-其他资料

第1项法律程序

在正常业务过程中，我们可能会不时受到法律程序和索赔的影响。例如，2019年3月12日，实时数据(“实时”)向美国特拉华州地区法院对我们提起诉讼，指控我们侵犯了其持有的三项美国专利：美国专利号9,116,908(“908专利”)、美国专利号9,667,751(“751专利”)和美国专利号8,933,825(“825专利”)。诉讼中的专利侵权指控涉及数据压缩、解压缩、存储和检索。实时金融寻求更多的金钱赔偿和禁令救济。2019年8月，地区法院批准了本公司和Realtime的规定，暂停Realtime对本公司的诉讼，等待Realtime对地区法院在另一起诉讼中宣布两项主张的专利无效的裁决的上诉结果。

未来的诉讼可能有必要通过确定第三方专有权的范围、可执行性和有效性来保护我们自己、我们的合作伙伴和我们的客户，或者确立我们的专有权。任何当前或未来诉讼的结果都不能肯定地预测，而且无论结果如何，诉讼都可能因为辩护和和解费用、管理资源分流和其他因素而对我们产生不利影响。

第1A项。风险因素。

我们的业务和财务结果受到各种风险和不确定因素的影响，包括下文所述的风险和不确定因素。除了本10-Q表格中包含的其他信息，包括我们的合并财务报表和相关附注外，您还应仔细考虑以下描述的风险和不确定因素。下面描述的风险和不确定性并不是我们面临的唯一风险和不确定性。我们没有意识到或我们目前认为不重要的额外风险和不确定因素也可能成为对我们的业务产生不利影响的重要因素。如果下列任何风险或以下未指明的其他风险成为现实，我们的业务、财务状况和经营结果可能会受到实质性的不利影响。那样的话，我们A类普通股的交易价格可能会下降。

与我们的工商业有关的风险

由于最近爆发的新冠肺炎病毒可能会损害我们的业务，我们已经采取了一定的预防措施。

鉴于与新冠肺炎病毒传播相关的不确定和不断变化的形势，并遵照原地避难令和其他指示所有非必要业务关闭实体运营的政府行政命令，从2020年3月开始，我们采取了旨在帮助将病毒对我们的员工、客户和我们参与的社区的风险降至最低的措施，这可能会对我们的业务产生负面影响。这些措施包括暂时要求所有员工远程工作，暂停我们员工在世界各地的所有非必要旅行，取消、推迟或举行几乎由MongoDB赞助的活动，以及不鼓励员工参加行业活动和与工作相关的面对面会议。虽然我们拥有分散的员工队伍，并且我们的员工习惯于远程工作或与其他远程员工一起工作，但我们的员工队伍在历史上并不是完全远程的。虽然在我们开展行动的某些地点取消了就地避难所和类似订单，但我们已经通知员工，即使他们的办公室重新开放，他们也可以继续选择远程工作到2021年7月1日。此外，如果这些地区的感染率增加，一些司法管辖区的就地避难所和类似命令已经并可能在未来重新实施。在新冠肺炎疫情爆发之前，我们的员工经常出差，与彼此以及与我们的客户、合作伙伴和投资者建立和维护关系，我们的一些业务流程假定员工可以亲自审阅和签署文档。虽然我们继续监测情况，并可能随着获得更多的信息和指导而调整我们目前的政策，但长期暂停旅行和当面做生意可能会对我们的营销努力产生负面影响。, 我们及时签订客户合同的能力，我们的国际扩张努力，我们在整个组织内招聘员工的能力，特别是在销售和营销方面，这可能会对我们的销售渠道产生较长期的影响，或者由于我们的劳动力仍然主要位于偏远地区，因此会带来运营或其他挑战，任何一项都可能损害我们的业务。此外，我们的管理团队已经并可能继续花费大量时间、注意力和资源监控新冠肺炎大流行和相关的全球经济不确定性，并寻求管理其对我们业务和劳动力的影响。新冠肺炎、相关的全球经济不确定性和我们的预防措施可能会对我们的业务造成多大程度的影响，将取决于未来的发展，这些发展具有高度的不确定性，目前无法预测。

我们行业或全球经济的不利条件或信息技术支出的减少可能会限制我们增长业务的能力，并对我们的运营结果产生负面影响。

根据行业或全球经济的变化对我们或我们的客户的影响，我们的运营结果可能会有所不同。我们业务的收入增长和潜在盈利能力总体上取决于对数据库软件和服务的需求，特别是对我们的订阅服务和相关服务的需求。当前或未来的经济不确定性或衰退可能会对我们的业务和运营结果产生不利影响。美国和国外总体经济的负面状况，包括国内生产总值(GDP)增长变化、金融和信贷市场波动、国际贸易关系、政治动荡、自然灾害、地区或全球传染性疾病爆发造成的状况，如持续的新冠肺炎大流行、美国、欧洲、亚太地区或其他地区遭受的战争和恐怖袭击，可能会导致企业投资减少，包括信息技术支出的减少，扰乱关键行业和营销活动的时机和节奏，并以其他方式对我们的业务增长产生负面影响。

特别是，持续的新冠肺炎疫情和相关的全球经济不确定性可能会使我们或我们的员工、承包商、供应商、客户和其他业务合作伙伴无限期地无法进行营销和其他业务活动，这可能会对我们的业务、财务业绩和运营业绩产生实质性的不利影响。此外，为了应对新冠肺炎疫情，许多州、地方和外国政府已经到位，未来其他政府可能会到位，隔离、行政命令、避难所原地命令和类似的政府命令和限制措施，以控制疾病的传播。此类订单或限制，或认为此类订单或限制可能发生的看法，已导致企业关闭、停工、减速和延误、在家工作政策、旅行限制和取消活动，以及其他可能对生产力产生负面影响并扰乱我们和我们承包商、供应商、客户和其他业务合作伙伴的运营的影响。我们预计，持续不断的新冠肺炎疫情以及相关的全球经济不确定性可能会继续影响我们的销售渠道和预订量。此外，新冠肺炎可能会对全球劳动力、客户、经济和金融市场产生不利影响，可能导致经济低迷。虽然目前无法预测新冠肺炎事件对全球经济活动，特别是我们的业务可能产生的影响的持续时间和程度，但新冠肺炎事件的持续传播，各国政府、企业和其他组织为应对新冠肺炎事件而采取的措施，以及相关的全球经济不确定性，可能会对我们的业务、财务状况或经营业绩产生实质性的不利影响。

此外，如果经济持续普遍下滑，客户和潜在客户认为我们的数据库软件成本高昂，或者部署或迁移起来太困难，我们的收入可能会受到一般信息技术支出延迟或减少的不成比例的影响。此外，竞争对手，其中许多比我们更大、更成熟，可能会通过降价和试图吸引我们的客户来应对市场状况。此外，某些行业整合步伐的加快可能会导致我们在订阅产品和相关服务上的整体支出减少。我们无法预测任何经济放缓、不稳定或复苏的时间、强度或持续时间，一般情况下或在任何特定行业内都是如此。如果我们经营的一般经济或市场的经济状况从目前的水平恶化，我们的业务、经营业绩和财务状况可能会受到不利影响。

我们可能无法达到我们公开宣布的关于我们的业务和未来经营业绩的指引或其他预期，这将导致我们的股价下跌。

我们在季度和年度收益电话会议、季度和年度收益发布或其他方面发布关于我们未来业绩的收益指引，这些指引代表了我们管理层截至发布之日的估计。这一指导包括基于我们管理层准备的预测的前瞻性陈述。预测基于一些假设和估计，虽然这些假设和估计是以数字细节表示的，但这些假设和估计本身就会受到我们业务的重大业务、经济和竞争不确定性和意外事件的影响，其中许多是我们无法控制的，是基于关于未来业务决策的特定假设，其中一些将发生变化。这些关键假设之一与正在发生的新冠肺炎大流行以及相关的经济不确定性对我们业务的影响有关，这本身就很难预测。我们打算将可能的结果陈述为高和低范围，旨在随着变量的变化提供敏感性分析，但并不意味着实际结果不能超出建议的范围。我们发布指导的主要原因是为我们的管理层提供一个基础，以便与分析师和投资者讨论我们的业务前景。此外，分析师和投资者可以制定和发布他们自己对我们业务的预测，这可能会形成对我们未来业绩的共识。由于许多因素，我们的实际业务结果可能与此类指导或共识有很大不同，其中许多因素不是我们所能控制的，包括由以下因素造成的全球经济不确定性和金融市场状况

持续的新冠肺炎疫情，可能会对我们的业务和未来的经营业绩产生不利影响。最近没有类似的事件可以提供正在进行的新冠肺炎大流行可能产生的影响的洞察力，因此，新冠肺炎疫情的最终影响高度不确定，可能会发生变化。我们依靠经济和医学专家的报告和模型，对这场危机的持续时间作出假设，并对未来经济复苏的时间和速度进行预测。如果这些模型是不正确或不完整的，或者如果我们未能准确预测新冠肺炎疫情将对我们业务的方方面面造成的全面影响，我们提供的指导和其他前瞻性陈述也可能是不正确或不完整的。此外，如果我们下调之前宣布的指引，如果我们撤回之前宣布的指引，或者如果我们公开宣布的对未来经营业绩的指引未能达到证券分析师、投资者或其他相关方的预期，我们普通股的价格将会下降。

指引必然是投机性的，可以预期，我们提供指引的部分或全部假设将不会实现，或与实际结果大相径庭。因此，我们的指导只是对管理层认为截至发布之日可实现的情况的估计。实际结果可能与我们的指导不同，变化可能是实质性的。有鉴于此，我们敦促投资者在就我们的普通股作出投资决定时不要依赖我们的指导。

任何未能成功实施我们的经营战略或发生本报告中“风险因素”一节所列任何事件或情况的情况都可能导致实际经营结果与我们的指导不同，这种差异可能是不利的和重大的。

我们的运营历史有限，这使得我们很难预测未来的运营结果。

我们成立于2007年，2009年推出MongoDB Community Server，2013年推出MongoDB Enterprise Advanced，2016年推出MongoDB Atlas。由于我们有限的运营历史，我们预测未来运营结果的能力有限，并受到许多不确定性的影响，包括我们准确预测未来增长的能力。我们的历史收入增长一直不一致，不应被视为我们未来业绩的指标。此外，在未来一段时间内，我们的收入增长可能会放缓，或者我们的收入可能会下降，原因有很多，包括MongoDB的采用放缓或对我们的订阅产品和相关服务的需求放缓，我们免费产品的用户向付费客户的转换减少，竞争加剧，技术或我们的知识产权发生变化，或者由于任何原因，我们无法继续利用增长机会。我们还遇到并将遇到快速变化行业中的成长型公司经常遇到的风险和不确定因素，例如这里描述的风险和不确定因素。如果我们对这些风险和不确定性以及我们未来收入增长的假设不正确或发生变化，或者如果我们不能成功应对这些风险，我们的运营和财务结果可能与我们的预期大不相同，我们的业务可能会受到影响。

我们有亏损的历史，随着成本的增加，我们可能无法产生足够的收入来实现或维持盈利。

自成立以来，我们在每个时期都发生了净亏损，包括截至2020年1月31日、2019年和2018年1月31日的财年分别净亏损1.755亿美元、9900万美元和8400万美元。截至2020年1月31日，我们的累计赤字为6.682亿美元。我们预计，随着我们加大销售和营销力度，继续投资于研发，扩大国内和国际业务和基础设施，我们的运营费用将大幅增加。特别是，我们已经与某些第三方云提供商就云基础设施服务签订了不可取消的多年容量承诺，这些承诺要求我们为此类容量付费，而不管实际使用情况如何。此外，我们已经并预计将继续承担与上市公司相关的大量额外法律、会计和其他费用。虽然我们的收入近年来有所增长，但如果我们的收入下降或增长速度不能快于运营费用的增长，我们将无法在未来一段时间内实现和保持盈利。因此，我们预计将继续产生亏损。我们不能向您保证，我们未来将实现盈利，或者，如果我们确实实现盈利，我们将能够保持盈利。

由于我们几乎所有的收入都来自我们的数据库平台，如果该平台不能满足客户需求，可能会对我们的业务、运营结果、财务状况和增长前景产生不利影响。

我们预计将继续从我们的数据库平台获得基本上所有的收入。因此，市场采用我们的数据库平台对我们的持续成功至关重要。对我们平台的需求受到许多因素的影响，其中许多因素是我们无法控制的，包括开发人员持续的市场接受度、我们的社区服务器产品的可用性、生成的数据的持续数量、种类和速度、

我们的竞争对手开发和发布新产品、技术变革和我们市场的增长率。如果我们不能继续满足客户和开发商的需求，我们的业务运营、财务业绩和增长前景将受到实质性的不利影响。

我们目前面临着激烈的竞争，预计激烈的竞争将继续下去。

关系型和非关系型数据库产品的数据库软件市场竞争激烈，发展迅速，其他公司可能会推出与之竞争的数据库，或销售与现有的开放源码或源码可用的数据库(包括我们的数据库)相关的服务。我们市场中的主要竞争因素包括：与软件开发人员和IT管理人员共享；产品功能，包括灵活性、可扩展性、性能、安全性和可靠性；灵活的部署选项，包括在云、内部部署或混合环境中完全托管或自我管理，并易于部署；支持的使用案例范围；易于与现有IT基础设施集成；专业服务和客户支持的稳健性；价格和总拥有成本；遵守行业标准和认证；客户群规模和用户采用水平；销售和营销努力的力度；如果我们不能在这些竞争因素中的任何一个方面进行有效的竞争，我们就可能无法吸引新客户，或者失去或无法续签现有客户，从而影响我们的业务和经营业绩。

我们主要与IBM、微软、甲骨文和其他类似公司等老牌传统数据库软件提供商竞争。我们还与提供数据库功能和非关系型数据库软件提供商的Amazon Web Services(AWS)、Google Cloud Platform(GCP)和Microsoft Azure等公共云提供商展开竞争。此外，其他大型软件和互联网公司可能会寻求进入我们的市场。

我们的一些实际和潜在竞争对手，特别是传统的关系数据库提供商和大型云提供商，比我们更有优势，例如更长的运营历史，与现有或潜在客户和商业合作伙伴建立的更多关系，更多的财务、技术、营销或其他资源，更强的品牌认知度，更大的知识产权组合，以及更广泛的全球分销和存在。这些竞争对手可能会以低成本或免费的方式提供他们的产品，以加强他们与现有或潜在客户的整体关系。我们的竞争对手也可能比我们更快、更有效地响应新的或不断变化的机会、技术、标准或客户要求。随着新技术和新市场进入者的引入，我们预计未来的竞争将会加剧。此外，我们的一些较大的竞争对手拥有更广泛的产品，可以将竞争产品与硬件或其他软件产品捆绑在一起，包括他们的云计算和客户关系管理平台。因此，客户可能会选择我们竞争对手提供的捆绑产品，即使个别产品的功能与我们的软件相比更为有限。这些较大的竞争对手往往也更有能力承受技术支出的大幅减少，因此不会那么容易受到竞争或经济衰退的影响。此外，一些竞争对手可能会以更低的价格提供满足一项或有限数量功能的产品或服务，这些产品或服务的深度比我们的产品或我们没有运营的地区更深。

此外，我们现有的和潜在的竞争对手可能会在他们之间或与第三方建立合作关系，这可能会进一步增强他们在我们所面向的市场上的资源和产品。此外，拥有更多可用资源的第三方可能会收购现有或潜在的竞争对手。通过这种关系和收购，我们现有或潜在的竞争对手可能会比我们更快地适应新技术和客户需求，投入更多的资源来推广或销售他们的产品，启动或经受住激烈的价格竞争，更容易利用其他机会，或者比我们更快地开发和扩大他们的产品。由于所有这些原因，我们可能无法与目前或未来的竞争对手成功竞争。

如果我们不能有效地扩大我们的销售和营销组织，我们可能无法增加新客户或增加现有客户的销售额。

增加我们的客户基础，并使我们的订阅产品和相关服务获得更广泛的市场接受，在很大程度上将取决于我们是否有能力有效地扩大我们的销售和营销运营和活动。我们在很大程度上依赖于我们的直销队伍和我们的营销努力来获得新客户。我们计划在国内和国际上继续扩大我们的销售和营销组织。我们认为，对具有我们所需的销售技能和技术知识的经验丰富的销售专业人员的竞争非常激烈，特别是在我们继续瞄准较大企业的情况下。我们能否在未来实现显著的收入增长，在一定程度上将取决于我们能否成功招聘、培训和留住足够数量的经验丰富的销售专业人员，特别是在纽约、旧金山湾区和英国伦敦等大市场。新员工需要大量的培训和时间才能达到最高生产力，特别是在新的或正在发展中的销售区域。我们最近招聘的员工

计划中的招聘可能不会像我们预期的那样迅速变得富有成效，包括持续的新冠肺炎疫情和远程工作安排，而且我们未来可能无法在我们开展业务的市场招聘或留住足够数量的合格人员。由于我们有限的经营历史，我们无法预测随着我们扩大销售和营销组织，我们的销售额是否会增加，或增加到什么程度，也无法预测销售人员需要多长时间才能提高工作效率。如果我们销售和营销组织的扩张不能带来显著的收入增长，我们的业务和运营结果可能会受到损害。

我们的采用策略包括提供社区服务器和免费的MongoDB Atlas层，而我们可能无法实现这些策略的预期好处。

为了鼓励开发人员使用、熟悉和采用我们的平台，我们以“免费增值”的形式提供了Community Server。Community Server是我们数据库的免费下载版本，不包括我们商业平台的所有功能。我们还提供免费的MongoDB Atlas级别，以加速采用，促进使用，提升品牌和产品知名度。我们不知道我们是否能够将这些用户转化为我们平台的付费客户。我们的营销策略在一定程度上还依赖于说服使用这些免费版本之一的用户说服他们组织内的其他人购买并部署我们的平台。如果Community Server或我们的免费MongoDB Atlas的用户不能成为付费客户，或不能引导其他用户成为付费客户，我们就不会意识到这些战略预期的好处，我们发展业务或实现盈利的能力可能会受到损害。

我们决定在新的许可(服务器端公共许可)下提供社区服务器，这可能会影响社区服务器的采用。

2018年10月16日，我们宣布将社区服务器的许可证从GNU Affero通用公共许可证版本3(“AGPL”)更改为新的软件许可证--服务器端公共许可证(“SSPL”)。SSPL建立在AGPL精神的基础上，但包含一个明确的条件，即任何试图利用MongoDB作为服务的组织都必须将其用于提供此类服务的软件开源。由于SSPL是一个新的许可证，并且没有得到任何法院的解释，开发人员和他们工作的公司可能会因为SSPL的条款及其解释和执行方式的不确定性而对采用Community Server犹豫不决。此外，SSPL还没有得到开放源码倡议的批准，也没有包括在自由软件基金会的自由软件许可证列表中。这可能会对社区服务器的采用产生负面影响，进而可能导致品牌和产品知名度降低，最终导致付费客户减少，我们发展业务或实现盈利的能力可能会受到损害。

我们在MongoDB Atlas服务上投入了大量资金，如果它不能实现市场采用，我们的业务、运营结果和财务状况可能会受到损害。

我们在2016年6月推出了MongoDB Atlas。我们在市场营销、确定MongoDB Atlas定价和销售MongoDB Atlas方面的经验有限，我们正在继续完善我们的销售、营销、定价和支持采用这一产品的方法。我们已经并打算继续引导我们的财务和运营资源的很大一部分用于开发和发展MongoDB Atlas，包括提供免费的MongoDB Atlas以提高开发人员的使用率和知名度。虽然MongoDB Atlas自商业发布以来被迅速采用，但我们不能保证采用率会保持不变，甚至根本不能保证。如果我们推动客户采用MongoDB Atlas的努力不成功，或者如果我们以无利可图的方式这样做，或者无法与当前或未来的竞争对手成功竞争，我们的业务、运营结果和财务状况可能会受到损害。

如果AGPL、SSPL和其他开放源码许可证(我们的一些软件是在这些许可证下获得许可的)不能强制执行，我们可能会受到负面影响。

2018年10月16日之前发布的Community Server版本受AGPL许可。本许可证规定，只要满足某些条件，在其下许可的任何程序都可以被复制、修改和分发。2018年10月16日，我们为该日期之后发布的所有版本的Community Server颁发了新的软件许可证SSPL。SSPL建立在AGPL精神的基础上，但包含一个明确的条件，即任何使用Community Server将MongoDB作为第三方服务提供的组织都必须将其用于提供此类服务的软件开源。法院可能会裁定SSPL或AGPL不可执行。如果法院裁定许可证或本许可证的某些方面不可强制执行，其他人可能能够使用我们的软件以不受SSPL或AGPL中规定的限制的方式在市场上与我们竞争。

我们的社区服务器许可模式可能会对我们将知识产权货币化和保护的能力产生负面影响。

我们在SSPL(适用于2018年10月16日之后发布的版本)或AGPL(适用于2018年10月16日之前发布的版本)下提供我们的社区服务器产品。Community Server是我们数据库的免费下载版本，它包括开发人员开始使用MongoDB所需的核心功能，但不包括我们的商业平台的所有功能。只要满足某些条件，SSPL和AGPL都授予被许可人查看、使用、复制、修改和重新分发Community Server源代码的广泛自由。一些商业企业认为SSPL或AGPL许可的软件不适合商业使用，因为这些许可的“版权”要求。然而，这些相同的商业企业中的一些对于将SSPL或AGPL下的软件用于内部目的并没有同样的担忧。因此，这些商业企业可能永远不会转变为我们平台的付费客户。任何人都可以从互联网上获得免费的社区服务器副本，而我们并不知道我们所有的SSPL或AGPL许可证获得者是谁。竞争对手可以对我们的软件进行修改，以便在市场上与我们竞争。我们无法了解被许可方如何使用我们的软件，因此我们检测违反SSPL或AGPL的能力极其有限。

除了Community Server之外，我们还在开源许可下为开源项目贡献其他源代码，在开源许可下发布内部软件项目，并期待在未来这样做。由于Community Server的源代码和我们为开源项目贡献的或在开源许可证下分发的任何其他软件的源代码都是公开提供的，因此我们将此类源代码货币化并保护其知识产权的能力可能会受到限制，甚至在某些情况下会完全丧失。

我们的软件包含第三方开源软件，这可能会对我们销售产品的能力造成负面影响，并可能使我们面临诉讼。

我们的软件包括第三方开源软件，我们打算在未来的产品中继续融入第三方开源软件。在我们的软件中使用第三方开源软件可能会对我们将软件货币化的能力施加条件或限制，这是有风险的。尽管我们监控将开源软件纳入我们的产品以避免此类限制，但我们不能确定我们没有以与我们的许可模式不一致的方式将开源软件纳入我们的产品或平台。某些开放源码项目还包括其他开放源码软件，这些依赖的开源库可能会受到不一致的许可条款的限制。这可能会给我们合并的开放源码软件的管理条款带来更多的不确定性。

此外，我们所受的某些开源许可证的条款尚未得到美国或外国法院的解释，而且存在这样的风险，即开源软件许可证的解释方式可能会对我们使用此类软件施加意想不到的限制或条件。此外，我们可能会不时面临第三方要求对我们使用此类开源软件开发的软件或衍生作品(其中可能包括我们源代码的专有部分)的所有权或要求发布的索赔，或者以其他方式寻求强制执行开源许可证的条款。这些索赔可能会导致诉讼，并可能要求我们免费提供源代码的这些专有部分、购买昂贵的许可证或停止提供所涉及的软件或服务，除非我们能够对其进行重新设计以避免侵权。这一重新设计过程可能需要大量额外的研究和开发资源，而我们可能无法成功完成。

除了与许可要求相关的风险外，使用第三方开源软件可能会导致比使用第三方商业软件更大的风险，因为开源许可方通常不提供担保。此外，我们产品中包括的开放源码软件的许可人可能会不时修改其许可协议的条款，使这些许可条款可能与我们的许可模式不兼容，从而可能造成其他后果，包括阻止我们将软件纳入修改后的许可。

这些风险中的任何一个都可能难以消除或管理，如果不加以解决，可能会对我们的业务、运营结果和财务状况产生负面影响。

如果我们不能成功推出新功能或服务并对我们的软件或服务进行增强，我们的业务和运营结果可能会受到不利影响。

我们吸引新客户和增加现有客户收入的能力在一定程度上取决于我们增强和改进我们的软件以及引入新功能和服务的能力。为了发展我们的业务并保持竞争力，我们必须继续增强我们的软件，并开发能够反映技术和技术不断发展的特性的功能。

我们客户的需求。新产品、增强功能和开发的成功取决于几个因素：我们对市场变化的预期和对产品功能的需求，包括及时的产品介绍和结论、充足的客户需求、我们产品开发工作中的成本效益，以及能够以更低的价格、更高效、更方便或更安全地提供具有竞争力的产品和服务的新技术的激增。此外，由于我们的软件旨在与各种系统、应用程序、数据和设备一起运行，因此我们将需要不断修改和增强我们的软件，以跟上此类系统的变化。我们在开发这些修改和增强功能方面可能不会成功。此外，为我们的软件增加功能和解决方案将增加我们的研发费用。我们开发的任何新功能可能不会以及时或具有成本效益的方式推出，或者可能无法获得必要的市场接受度，从而产生足够的收入来证明相关费用是合理的。很难预测客户对新功能的接受程度。这种不确定性限制了我们预测未来运营结果的能力，并使我们面临许多挑战，包括我们规划未来增长并为其建模的能力。如果我们不能解决这些不确定性，并成功开发新功能、增强我们的软件或以其他方式克服技术挑战和竞争技术，我们的业务和运营结果可能会受到不利影响。

我们还提供包括咨询和培训在内的专业服务，并且必须不断调整以帮助我们的客户根据其特定的IT战略部署我们的软件。如果我们不能推出新服务或增强现有服务以跟上客户部署策略的变化，我们可能无法吸引新客户、留住现有客户并扩大他们对我们软件的使用或获得续订合同，这对我们业务的未来非常重要。

我们的成功在很大程度上取决于我们渗透现有数据库产品市场的能力，以及数据库产品市场的增长和扩大。

我们未来的成功在很大程度上将取决于我们满足现有需求的能力，以及数据库市场的持续增长和扩大。很难预测对我们产品的需求，从一种产品到另一种产品和相关服务的转换，以及这些市场的规模、增长率和扩展，竞争产品的进入或现有竞争产品的成功。我们渗透现有数据库市场和扩大市场的能力取决于许多因素，包括与我们的订阅产品相关的成本、性能和感知价值，以及我们的客户是否愿意对市场上可用的关系型和其他数据库产品采取替代方法。此外，我们的许多潜在客户已经在关系数据库(如Oracle提供的产品)上进行了大量投资，可能不愿意投资于新产品。如果数据库市场没有以我们预期的速度增长，或者规模缩小，或者我们没有成功地打入现有市场，我们的业务就会受到损害。

我们未来的季度业绩可能会大幅波动，如果我们达不到分析师或投资者的预期，我们的股价可能会大幅下跌。

我们的运营结果，包括我们的收入、运营费用和现金流，在未来可能会因为各种因素而发生重大变化，其中许多因素是我们无法控制的，可能很难预测，可能会也可能不会完全反映我们业务的基本表现，对我们的运营结果进行期间间的比较可能没有意义。可能导致我们的经营业绩在每个季度波动的一些因素包括：


•	我们收入、客户和其他关键运营指标的实际和预期增长率的变化；


•	竞争对手的新产品公告、价格变动等行为；


•	可归因于订阅MongoDB Enterprise Advanced和MongoDB Atlas产品(例如我们不可取消的多年云基础设施容量承诺，这需要我们为这些容量付费，而不管实际使用情况)和专业服务的收入和相关成本的组合，因为这种相对组合可能会影响我们的毛利率和运营收入；


•	订阅与服务捆绑销售(而不是单独销售)以及由我们和我们的合作伙伴销售的收入和相关成本的组合；


•	我们吸引新客户的能力；


•	我们有能力有效地扩大我们的销售和营销能力和团队；


•	我们有能力留住客户并扩大他们对我们软件的使用，特别是对我们最大的客户；


•	原地避难所或类似订单、私人旅行限制或影响我们运营的地区的业务中断，这些原因包括实际、即将或预期爆发的传染性疾病，包括持续的新冠肺炎大流行；


•	我们没有能力执行AGPL或SSPL；


•	销售结束的延迟，包括续订的时间，这可能会导致收入被推到下个季度，特别是因为我们的很大一部分销售发生在每个季度末；


•	收入确认的时机；


•	可归因于较大交易而不是较小交易的收入组合；


•	客户预算、预算周期和采购决策时间的变化；


•	客户和潜在客户选择替代产品，包括开发自己的内部解决方案，或选择只使用我们产品的免费版本；


•	货币汇率波动；


•	我们控制成本的能力，包括我们的运营费用；


•	我们和我们的竞争对手提供的新产品、功能和服务的时机和成功，或我们行业竞争动态的任何其他变化，包括竞争对手、客户或战略合作伙伴之间的整合；


•	我们软件的交付和使用出现重大安全漏洞、技术困难或中断；


•	我们未能保持客户要求的服务级别、正常运行时间和性能；


•	客户或经销商的应收账款的可收回性，如果这些客户或经销商遇到财务困难，可能会阻碍或延迟收回；


•	国内和国际的一般经济状况，以及特别影响我们的客户参与的行业的经济状况，包括与正在发生的新冠肺炎疫情有关的情况；


•	在我们开展业务的司法管辖区内主管部门作出的销售税和其他税收决定；


•	新会计公告的影响；以及


•	股票薪酬费用的波动。

一个或多个上述因素和其他因素的发生可能会导致我们的运营结果发生重大变化。例如，目前尚不清楚正在进行的新冠肺炎大流行的全面影响，但随着病毒及其相关政治、社会和经济影响的蔓延，可能会在一段未知的时间内导致我们的运营结果发生重大不利变化。此外，由于新冠肺炎疫情造成的不确定性和史无前例的性质，在当前的经济环境下，我们的季度经营业绩和A类普通股价格的波动可能会特别明显。我们还打算在不久的将来继续进行大量投资，以增长我们的业务，而不是优化盈利能力或现金流。因此，历史模式和我们在任何一个季度的运营结果可能没有意义，不应依赖于作为未来业绩的指示。此外，如果我们的季度运营业绩低于跟踪我们股票的投资者或证券分析师的预期，我们A类普通股的价格可能会大幅下降，我们可能面临代价高昂的诉讼，包括证券集体诉讼。

最近一段时间，我们经历了快速增长。如果我们不能继续增长并有效地管理我们的增长，我们可能无法执行业务计划、增加收入、改善运营结果、保持高水平的服务或充分应对竞争挑战。

我们最近经历了业务、运营和员工人数的快速增长。2020财年、2019财年和2018财年，我们的总收入分别为4.217亿美元、2.67亿美元和1.66亿美元，占58%

和61%的增长率。我们的客户群规模也大幅增加，从2017年1月31日的3200多名客户增加到2020年1月31日的1.7万多名客户，员工人数从2017年1月31日的713人增加到2020年1月31日的1813人。我们预计在短期内继续扩大我们的运营和员工人数。我们的成功在一定程度上将取决于我们是否有能力继续增长，并有效地管理国内和国际上的这种增长。

我们最近的增长对我们的管理、行政、运营和金融基础设施造成了巨大的压力，未来的增长也会继续给我们带来巨大的压力。我们将需要继续改进我们的运营、财务和管理流程和控制，以及我们的报告系统和程序，以管理我们业务和人员的预期增长，这将需要大量支出和宝贵的管理和员工资源的分配。如果我们不能有效实施这些基础设施改进，我们确保关键业务系统不间断运行和遵守适用于公开报告公司的规章制度的能力将受到损害。此外，如果我们不能有效地管理我们的业务和业务的增长，我们的产品和服务的质量可能会受到影响，我们的文化、价值观和创业环境的保存可能会改变，我们可能无法充分应对竞争挑战。这可能会削弱我们吸引新客户、留住现有客户以及扩大他们对我们产品和服务的使用的能力，所有这些都将对我们的品牌、整体业务、运营结果和财务状况产生不利影响。

如果我们或我们服务提供商的安全措施被违反，或未经授权访问个人信息，或以其他方式获得私人或专有数据，我们的软件可能被视为不安全，客户可能减少或终止使用我们的软件，我们可能面临诉讼、监管调查、重大责任和声誉损害。

在正常的业务过程中，我们收集、存储和处理员工和客户的个人信息和其他机密信息。我们使用第三方服务提供商和子处理器来帮助我们向客户提供服务。这些供应商可能会存储或处理我们员工和客户的个人信息和/或其他机密信息。我们从位于美国和国外的个人收集此类信息，并可能在收集这些信息的国家以外存储或处理此类信息。我们或我们的服务提供商可能会遭遇安全漏洞或其他安全事件，影响用于运营我们业务的系统或网络，或以其他方式影响在我们业务开展过程中存储或处理的数据。

此外，由于我们的软件可以部署在云中、内部部署或混合环境中，可以由我们的客户托管，也可以由我们作为服务托管，因此允许客户存储和传输数据，因此存在安全漏洞或其他安全事件的固有风险，这可能会导致丢失或未经授权访问这些数据。例如，行业出版物报告了针对MongoDB实例的勒索软件攻击。我们认为这些攻击之所以成功，是因为我们的Community Server用户在运行这些实例时未能正确打开推荐的安全设置。

网络攻击和其他基于互联网的恶意活动持续增加，用于获得未经授权的访问或破坏系统的技术频繁变化，通常直到它们针对目标发起时才被识别。例如，我们已经看到钓鱼和垃圾电子邮件的增加，以及“黑客”希望利用正在进行的新冠肺炎流行病为自己谋利的社会工程尝试。除了传统的计算机“黑客”、恶意代码(如病毒和蠕虫)、员工盗窃或滥用以及拒绝服务(“DoS”)攻击之外，复杂的民族国家和民族国家支持的行为者现在还从事攻击(包括高级持续威胁入侵)。我们不能保证我们的安全措施足以防止员工或客户的个人信息和/或其他机密信息遭到未经授权的访问或以其他方式泄露。*用于破坏或未经授权访问我们存储数据或通过其传输数据的平台、系统、网络和/或物理设施的技术经常发生变化，我们可能无法实施足够的预防措施或在发生安全漏洞时阻止它们。*我们还可能遇到安全漏洞，这些漏洞可能在较长一段时间内无法检测到。

任何安全漏洞或其他安全事件都可能损害我们的声誉，并导致诉讼、赔偿义务、监管调查和执法行动以及其他责任。如果我们或我们服务提供商的安全措施被违反或被认为已经被违反，无论是由于第三方行为、员工、供应商或承包商的错误、渎职、网络钓鱼攻击、社会工程或其他原因，都可能导致未经授权访问或丢失数据。大多数司法管辖区都颁布了法律，要求公司在涉及某些类型的数据的安全漏洞时通知个人、监管机构和其他人。尽管这种强制性披露的成本很高，可能会导致负面宣传，但可能

导致我们的客户对我们的安全措施的有效性失去信心，并要求我们花费大量资金和其他资源来应对和/或缓解由实际或感知的安全漏洞造成的问题。

此外，未经授权访问我们的软件、系统、网络或物理设施可能会导致与我们的客户提起诉讼，并导致巨额补救费用，其中可能包括对被盗资产或信息的责任、对可能已造成的系统损坏的修复、向客户或其他业务合作伙伴提供的激励措施，以便在违规后努力保持业务关系以及其他责任。我们还可能面临监管调查和行动，以及违反适用法律或法规的罚款和处罚。这些诉讼和监管程序可能会迫使我们花费资金进行辩护或和解，转移管理层的时间和注意力，增加我们的经营成本，并对我们的声誉造成不利影响。“我们可能会被要求从根本上改变我们的商业活动和做法，或者修改我们的产品，以应对此类诉讼，这可能会对我们的业务产生不利影响。”

虽然我们维持一般责任保险和错误或遗漏保险，但我们不能向您保证，此类保险是否足够，或以其他方式保护我们免于因声称泄露个人或其他机密数据或其他与隐私或数据安全问题有关的索赔而承担的责任或损害。成功地向我们提出超出我们可用保险范围的一项或多项大额索赔，或导致我们的保险单发生变化(包括增加保费或实施大额免赔额或共同保险要求)，可能会对我们的业务产生不利影响。此外，我们不能确保我们现有的保险范围和错误和遗漏保险范围将继续以可接受的条款提供，或者我们的保险公司不会拒绝未来的任何索赔。

我们的销售周期可能很长，而且是不可预测的，我们的销售工作需要相当长的时间和费用。

我们的销售和相关收入确认的时间很难预测，因为我们产品的销售周期很长，而且不可预测。我们经常需要花费大量的时间和资源来更好地教育和熟悉潜在客户，了解为我们的产品和服务付费的价值主张。我们产品从初始评估到付款的销售周期一般为3至9个月，但可能因客户不同或特定客户内的应用程序不同而有很大差异。由于我们产品的购买和部署可能取决于客户的主动性，因此对于某些客户，我们的销售周期可能会延长到一年以上。客户通常将订阅我们的产品和服务视为一项战略决策和重大投资，因此，在加入或扩大订阅之前，通常需要相当长的时间来评估、测试和鉴定我们提供的产品。在销售周期内，我们在销售、市场营销和合同谈判活动上花费了大量的时间和金钱，这可能不会导致销售。可能影响我们销售周期长度和可变性的其他因素包括：

•我们销售队伍的效率，特别是随着我们销售队伍规模的扩大，特别是新的销售人员；

•采购和预算周期和决定的可自由裁量性；

•客户采购流程设置的障碍；

•我们将免费服务的用户转变为付费客户的能力；

•经济状况和其他影响客户预算的因素；

•在购买过程中，客户对竞争产品的评价；以及

•不断变化的客户需求。

鉴于这些因素，很难预测销售是否以及何时完成，销售收入何时确认，特别是与我们订阅收入的定期许可部分相关的收入确认时间。这可能会影响我们季度收入结果的可变性和可比性，并可能对我们的业务、运营结果和财务状况产生不利影响。

我们的订阅服务和定价模式的历史有限，如果未来我们被迫降低订阅服务的价格，我们的收入和运营结果将受到损害。

我们在确定订阅产品的最佳价格方面经验有限。随着数据库市场的发展，或者当新的竞争对手推出与我们竞争的新产品或服务时，我们可能无法吸引新客户或将我们免费提供的用户按条款或定价转换为付费客户。

我们历史上用过的模型。过去，我们可以提高订阅产品的价格，但我们可能选择不推出或不成功实施未来的涨价。由于这些和其他因素，未来我们可能被要求降低价格或无法提高价格，或者我们可能需要在没有额外收入的情况下增加服务或产品供应以保持竞争力，所有这些都可能损害我们的运营业绩和财务状况。

如果我们不能以具有成本效益的方式吸引新客户并确保客户成功，我们将无法实现业务增长，这将对我们的运营业绩和财务状况产生不利影响。

为了发展我们的业务，我们必须继续以具有成本效益的方式吸引新客户，并使这些客户实现与我们的产品和服务相关的好处。我们可能无法吸引新客户的原因有很多，包括他们使用传统关系和/或其他数据库产品，以及他们的内部时间、预算或其他限制阻碍他们迁移到我们的产品或服务或采用我们的产品或服务。

即使我们确实吸引了新客户，新客户获取、产品实施和持续客户支持的成本可能会非常高，从而阻碍我们实现或维持盈利。例如，在2020财年、2019财年和2018财年，销售和营销总费用分别占收入的53%、56%和66%。我们打算继续招聘更多的销售人员，增加我们的营销活动，以帮助市场了解我们的平台和服务的好处，发展我们的国内和国际业务，并建立品牌知名度。我们还打算通过持续投资和发展我们的MongoDB World、MongoDB Advocacy Hub、用户团体、MongoDB大学以及由全球系统集成商、增值转售商和独立软件供应商组成的合作伙伴生态系统，来继续发展我们与开发商的关系。如果这些销售和营销工作的成本大幅增加，如果我们的合作伙伴生态系统的杠杆率没有大幅增加，或者如果我们的销售和营销工作没有带来收入的大幅增加，我们的业务、运营结果和财务状况可能会受到不利影响。此外，虽然我们希望继续投资于我们的专业服务组织，以加快我们的客户采用我们的产品的能力，并最终创造和扩大他们对我们产品的使用，但我们不能向您保证，这些投资中的任何一项都将导致经济高效地获得更多客户。

我们的业务和运营结果在很大程度上取决于我们的客户是否向我们续订了他们的订阅，并扩大了他们对软件和相关服务的使用。我们客户续订的任何减少或未能说服我们的客户扩大他们对订阅产品和相关服务的使用都会损害我们的业务、运营结果和财务状况。

我们的订阅产品是基于期限的，并且我们的大部分订阅合同在2020财年的期限为一年。为了维持或改善我们的经营业绩，我们的客户在现有订阅期限到期时与我们续订，并以相同或更优惠的数量和条款续订，这一点很重要。我们的客户没有续订的义务，我们可能无法准确预测客户的续约率。此外，我们业务的增长在一定程度上取决于我们的客户扩大他们对订阅产品和相关服务的使用。从历史上看，我们的一些客户出于各种原因选择不续订我们的订阅，包括他们的战略IT优先事项、预算、成本的变化，在某些情况下，还包括竞争解决方案的变化。我们的保留率也可能由于许多其他因素而下降或波动，包括我们的客户对我们的软件的满意或不满意、新客户的订阅和支持合同的合同价值增加、我们的客户支持服务的有效性、我们的定价、竞争产品或服务的价格、影响我们客户基础的合并和收购、全球经济状况以及本文描述的其他风险因素。因此，我们不能向您保证客户会续订我们的软件或增加他们对我们的软件和相关服务的使用量。如果我们的客户不续订或以不太优惠的条款续订，或者如果我们无法扩大客户对我们软件的使用，我们的业务、运营结果和财务状况可能会受到不利影响。

如果我们不能提供高质量的支持，我们的业务和声誉可能会受到影响。

我们的客户依赖我们的人员来支持我们的订用套餐中包含的软件和服务。高质量的支持对于续签和扩展我们与现有客户的协议非常重要。随着我们扩大业务和寻找新客户，高质量支持的重要性将会增加。如果我们不帮助客户快速解决问题并提供有效的持续支持，我们向现有和新客户销售新软件的能力可能会受到影响，我们与现有或潜在客户的声誉和关系可能会受到损害。

我们软件中真实或预期的错误、故障或错误可能会对我们的业务、运营结果、财务状况和增长前景产生不利影响。

我们的软件很复杂，因此，过去和将来可能会发生未检测到的错误、故障或错误。我们的软件用于具有不同操作系统、系统管理软件、应用程序、设备、数据库、服务器、存储、中间件、自定义和第三方应用程序和设备以及网络配置的IT环境，这可能会在部署我们软件的IT环境中导致错误或故障。这种多样性增加了这些IT环境中出现错误或故障的可能性。尽管我们进行了测试，但在我们的客户使用我们的软件之前，可能无法发现实际或感知到的错误、故障或错误。我们产品中的真实或可察觉的错误、故障或错误可能会导致负面宣传、失去或延迟市场接受我们的软件、监管调查和执法行动、损害我们的品牌、削弱我们的竞争地位，或者客户就他们遭受的损失或未能履行我们的客户协议中规定的服务级别承诺提出索赔。在这种情况下，出于客户关系或其他原因，我们可能需要或可能选择花费大量额外资源来帮助解决问题。我们软件中的任何错误、故障或错误也可能削弱我们吸引新客户、留住现有客户或扩大他们使用我们软件的能力，这将对我们的业务、运营结果和财务状况产生不利影响。

由于我们的软件和服务可用于收集和存储个人信息，国内和国际隐私问题可能会给我们带来额外的成本和责任，或抑制我们软件的销售。

在美国、欧洲和我们提供软件和服务的许多其他国家，数据隐私已经成为一个重要的问题。我们的软件和服务可以用来收集和存储大量的个人身份信息。我们遵守与个人身份信息的收集、使用、存储、保留、安全、披露、转移、违规通知程序和其他处理相关的各种联邦、州、当地和国际法律、指令、规则和法规。隐私问题的监管框架正在迅速演变，对这些法律、规则和法规的解释以及它们在美国和其他司法管辖区对我们的软件和专业服务的应用正在进行中，目前还不能完全确定。

在美国，这些法例包括在联邦贸易委员会授权下颁布的规则和规例、“电子通讯隐私法”、“电脑欺诈及滥用法”、“1996年健康保险可携性及问责法”(“HIPAA”)、“格拉姆·利奇·布利利法”，以及与私隐和数据保安有关的州法律。例如，加州于2018年颁布了《加州消费者隐私法》(简称《CCPA》)，并于2020年1月1日生效。CCPA对加州消费者和家庭的个人信息处理提出了新的要求。法律赋予个人请求访问和删除其信息的权利，以及选择不出售其个人信息的权利。CCPA还授权私人诉讼，以追回某些数据泄露的法定损害赔偿。2020年6月24日，加州国务卿证实，加州隐私权法案(CPRA)投票倡议收集了足够的签名，足以出现在该州2020年11月的投票中。CCPA和CPRA可能会增加我们在收集有关加州居民的其他个人信息方面的合规成本和潜在责任。除了政府监管，隐私权倡导者和行业团体可能会提出新的、不同的自律标准，这些标准可能适用于我们。

在国际上，我们运营的几乎每个司法管辖区都建立了自己的数据安全和隐私法律框架，我们或我们的客户必须遵守这些法律框架，包括但不限于欧洲联盟(“欧盟”)。在欧盟和英国收集、使用、披露、转移或以其他方式处理有关个人的个人数据受2018年5月生效的一般数据保护条例(GDPR)的约束。在欧盟和英国，收集、使用、披露、转移或其他处理个人数据的行为受2018年5月生效的一般数据保护条例(GDPR)的约束。欧盟和英国数据保护当局有权对违反GDPR的行为处以最高2000万欧元或数据处理商上一财政年度全球总营业额4%的行政罚款，以金额较高者为准，违反GDPR还可能导致数据控制员和数据主体提出损害赔偿要求。由于我们作为MongoDB Atlas客户的数据处理器，我们已采取措施使我们的流程符合GDPR的适用部分，但我们不能向您保证这些步骤是有效的。

一般情况下，GDPR禁止将个人资料从欧盟和英国转移到美国和大多数其他国家，除非转移的各方已经实施了具体的保障措施来保护被转移的个人数据。用于将个人数据从欧盟和英国转移到美国的主要保障措施之一是欧盟-美国隐私盾牌框架，该框架由美国商务部管理。2020年7月16日，欧盟法院宣布欧盟-美国隐私盾牌无效，理由是隐私盾牌未能对转移到美国的欧盟个人数据提供足够的保护，而我们的标准合同条款提供了

除了我们对欧盟-美国和英国-美国数据流合法化的隐私盾牌认证之外，这项决定(以及随后发布的某些监管指导)让人对欧盟-美国和英国-美国数据流的合法性产生了总体上的怀疑。任何无法按照数据保护法将个人数据从欧盟和英国转移到美国的行为都可能会阻碍我们吸引和留住客户的能力，并对我们的业务和财务状况造成不利影响。

除GDPR外，“2002年隐私和电子通信指令”(“e-Privacy Directive 2002”)还涵盖电子营销、Cookie(和类似技术)的使用以及与欧盟和英国居民有关的电子通信中的隐私和机密性。有人建议以现正草拟的电子私隐规例取代“电子私隐指令”。“电子私隐规例”草案旨在改善个人私隐，并更新现有的私隐及电子通讯制度，以涵盖最新的科技发展，并使其与“全球私隐条例”看齐。*电子私隐规例草案旨在改善个人私隐，并更新现有的私隐及电子通讯制度，以涵盖最新的科技发展，使其与“全球私隐条例”一致。遵守GDPR、e-Privacy Directive和e-Privacy Regulations等国际数据保护法律(当其生效时)可能会导致我们招致巨额运营成本，或要求我们改变业务做法。尽管我们做出了合规努力，但由于资源分配限制或缺乏供应商合作等内部或外部因素，我们可能无法成功实现合规。我们可能会发现有必要建立系统，在欧洲经济区内维护源自欧盟的个人数据，或保护个人隐私，这可能会涉及大量费用，并分散我们业务其他方面的注意力.

此外，英国退欧还可能导致进一步的立法和监管改革，这取决于英国退欧的最终条款以及英国和欧盟谈判达成的协议或安排。目前尚不清楚英国的数据保护法律或法规将在中长期内如何发展，以及进出英国的数据传输将如何受到监管。我们在履行任何新义务时可能会产生大量费用，我们可能会被要求对我们的业务运营进行重大改变，所有这些都可能对我们的收入和整体业务产生不利影响。

由于隐私和数据保护法律、法规、规则和其他标准的解释和应用仍然不确定，而且在可预见的将来可能仍然不确定，因此这些法律、规则、法规和其他实际或声称的法律义务，如合同义务或自律义务，可能会被以与我们的数据管理实践或我们软件的功能不一致的方式解释和应用。如果是这样的话，除了罚款、诉讼和其他索赔的可能性之外，我们还可能被要求从根本上改变我们的商业活动和做法，或者修改我们的软件，这可能无法以商业合理的方式进行，或者根本不能这样做，并且可能对我们的业务产生不利影响。任何不能充分解决隐私问题(即使毫无根据)或遵守适用的隐私或数据保护法律、法规和其他实际或声称的义务的行为，都可能导致我们承担额外的成本和责任，损害我们的声誉，抑制销售，并对我们的业务造成不利影响。

此外，我们还发布有关收集、处理、使用和披露个人信息和/或其他机密信息的隐私政策和其他文档。尽管我们努力遵守我们发布的策略、认证和文档，但我们有时可能无法做到这一点，或者可能被认为未能做到这一点。此外，尽管我们做出了努力，如果我们的员工或供应商未能遵守我们发布的策略、认证和文档，我们可能无法成功实现合规性。如果发现我们的员工或供应商未能遵守我们发布的策略、认证和文档，我们可能会面临潜在的国际、当地、州和联邦行动

此外，遵守适用于我们客户业务的法律、法规和政策所带来的成本和其他负担可能会限制我们软件的使用和采用，并降低对我们软件的总体需求。隐私问题，无论是否有效，都可能会阻碍市场采用我们的软件，特别是在某些行业和外国。

本10-Q表中包含的对市场机会的估计和对市场增长的预测可能被证明是不准确的，即使我们竞争的市场实现了预测的增长，我们的业务也可能无法以类似的速度增长(如果有的话)。

本10-Q表格中包含的市场机会估计和增长预测受到重大不确定性的影响，并且基于可能被证明不准确的第三方假设和估计。我们竞争的市场可能达不到估计的规模，也可能达不到本表格10-Q中引用的增长预测。即使我们竞争的市场达到本10-Q表格中提到的规模估计和增长预测，我们的业务也可能因为各种原因而无法以类似的速度增长，这将对我们的运营业绩产生不利影响。

我们在保护或捍卫我们的知识产权方面可能会招致巨大的成本，而任何不保护我们的知识产权的行为都可能会降低我们的软件和品牌的价值。

我们的成功和竞争能力在一定程度上取决于我们的知识产权。截至2020年1月31日，我们在美国有25项已颁发的专利和46项待决的专利申请，这可能不会产生已颁发的专利。即使专利颁发，我们也不能向您保证这样的专利足以保护我们的业务。我们主要依靠版权、商标法、商业秘密保护和保密或与我们的员工、客户、合作伙伴和其他人的其他合同安排来保护我们的知识产权。不过，我们在保护知识产权方面所采取的步骤可能并不足够。为了保护我们的知识产权，我们可能需要花费大量的资源来建立、监督和执行这些权利。为执行我们的知识产权而提起的诉讼可能代价高昂、耗时长，而且会分散管理层的注意力，而且可能会遇到抗辩、反诉和反诉，攻击我们知识产权的有效性和可执行性，这可能会导致我们的知识产权部分受损或损失。有些国家的本地法律对我们的知识产权的保障程度不及美国的法律，而这些司法管辖区未必有有效的知识产权保护和机制。我们可能需要花费额外的资源来保护我们在这些国家的知识产权，如果我们做不到这一点，可能会损害我们的业务或对我们的国际扩张产生不利影响。即使我们能够取得知识产权，也不能保证这些权利会为我们提供竞争优势，或使我们的产品和服务有别于我们的竞争对手，或我们的竞争对手不会独立开发类似的技术。

此外，我们定期在开放源码许可下提供源代码，并使我们自己的一些软件在开放源码或可用源码许可下可用，并且我们的产品中包括第三方开放源码软件。由于我们为开源项目贡献的任何软件的源代码或在开源或源代码可用的许可证下分发的任何软件的源代码都是公开提供的，因此我们保护与此类源代码相关的知识产权的能力可能会受到限制或完全丧失。此外，我们可能会不时面临第三方要求对我们使用第三方开源软件(可能包括我们的专有源代码)开发的软件或衍生作品的所有权或要求发布的索赔，或者以其他方式寻求强制执行适用的开源许可证的条款。

我们已经并可能在未来受到第三方知识产权索赔的影响，这些索赔可能需要我们支付巨额损害赔偿，并可能限制我们使用某些技术的能力。

软件和技术行业的公司，包括一些现有的和潜在的竞争对手，拥有大量的专利、版权、商标和商业秘密，并经常因侵犯或其他侵犯知识产权的指控而提起诉讼。我们过去和将来可能会受到指控，称我们挪用、滥用或侵犯了我们的竞争对手、非执业实体或其他第三方的知识产权。我们的软件集成了第三方开源软件，这一事实加剧了这种风险。例如，Realtime Data(“Realtime”)于2019年3月在美国特拉华州地区法院对我们提起诉讼，指控我们侵犯了其持有的三项美国专利：908专利、751专利和825专利。诉讼中的专利侵权指控涉及数据压缩、解压缩、存储和检索。此操作当前已暂停。见标题为“项目1.法律诉讼”的小节。

任何知识产权索赔，无论有无正当理由，都可能非常耗时和昂贵，并可能分散我们管理层的注意力和其他资源。这些索赔还可能使我们承担重大的损害赔偿责任，如果我们被发现故意侵犯专利或版权，可能包括三倍的损害赔偿。这些声明还可能导致我们不得不停止使用被发现侵犯了第三方权利的技术，其中一些我们已经投入了大量的精力和时间将其推向市场。我们可能需要为知识产权申请许可证，这些许可证可能在合理条款下无法获得，或者根本无法获得。即使有许可证，我们也可能被要求支付巨额版税，这将增加我们的运营费用。因此，我们可能需要开发替代的非侵权技术，这可能需要大量的努力和费用。如果我们不能为我们业务的任何方面许可或开发技术，而这些技术最终可能会侵犯另一方的知识产权，我们可能会被迫限制或停止销售我们软件的订阅，从而可能无法有效竞争。这些结果中的任何一个都会对我们的业务、经营结果和财务状况产生不利影响。

如果我们不能与我们的合作伙伴保持成功的关系，我们的业务、运营结果和财务状况都可能受到损害。

除了我们的直销队伍和我们的网站外，我们还利用战略合作伙伴，如全球系统集成商、增值经销商和独立软件供应商来销售我们的订阅产品和相关服务。我们与您签订的协议

我们的合作伙伴通常是非排他性的，这意味着我们的合作伙伴可能会向他们的客户提供几家不同公司的产品和服务，包括与我们竞争的产品和服务，或者可能是或成为竞争对手。如果我们的合作伙伴不能有效地营销和销售我们的订阅产品和相关服务，选择更努力地营销和销售他们自己或竞争对手的产品和服务，或者不能满足我们客户的需求，我们发展业务和销售我们的订阅产品和相关服务的能力可能会受到损害。我们的合作伙伴可以在有限的通知或不通知的情况下停止营销我们的订阅产品或相关服务，并且不会受到很少的处罚或不会受到处罚。我们失去了大量合作伙伴，我们可能无法取代他们，或者无法招募更多的合作伙伴，这都可能损害我们的增长目标和运营结果。

我们依赖第三方云提供商来托管我们的云产品；对我们使用第三方云提供商的任何中断或干扰都将对我们的业务、运营结果和财务状况产生不利影响。

我们通过AWS、Microsoft Azure和GCP外包几乎所有与MongoDB Atlas相关的基础设施来托管我们的云产品。MongoDB Atlas的客户需要能够在不中断或降低性能的情况下随时访问我们的平台，我们为他们提供关于正常运行时间的服务级别承诺。第三方云提供商运行我们访问的自己的平台，因此，我们很容易受到他们服务中断的影响。由于我们的第三方云提供商的基础设施出现问题，我们可能会不时遇到服务和可用性方面的中断、延迟和中断。缺乏这一基础设施可能是由于许多潜在原因，包括我们无法预测或预防的技术故障、自然灾害、欺诈或安全攻击。此类故障可能导致触发我们的服务级别协议并向我们的云产品客户发放积分，这可能会影响我们的业务、运营结果和财务状况。此外，如果我们的安全或任何这些第三方云提供商的安全受到损害，我们的软件不可用，或者我们的客户无法在合理的时间内或根本无法使用我们的软件，那么我们的业务、运营结果和财务状况可能会受到不利影响。在某些情况下, 我们可能无法在客户可接受的一段时间内确定这些性能问题的一个或多个原因。我们的客户和潜在客户可能会要求我们对影响第三方云提供商基础设施的任何安全漏洞负责，我们可能会因影响这些系统的任何漏洞而招致这些客户和第三方的重大责任。我们可能无法从第三方云提供商那里收回欠客户和第三方的大部分债务。维护和改进我们的性能也可能变得越来越困难，特别是在使用高峰期，因为我们的软件变得越来越复杂，我们软件的使用量也在增加。以上任何情况或事件都可能损害我们的业务、经营结果和财务状况。

与我们的技术和基础设施相关的中断或性能问题可能会对我们的业务、运营结果和财务状况产生不利影响。

我们的持续增长在一定程度上取决于我们的现有客户和新客户在可接受的时间内随时访问我们软件的能力。由于各种因素，包括基础设施更改或故障、人为或软件错误、恶意行为、恐怖主义或容量限制，我们可能会遇到服务中断、停机和其他性能问题。能力限制可能是由于一些潜在原因，包括技术故障、自然灾害、欺诈或安全攻击。在某些情况下，我们可能无法在可接受的时间内确定和/或补救这些性能问题的一个或多个原因。随着我们的软件产品和客户实现变得越来越复杂，维护和改进我们的性能可能会变得越来越困难。如果我们的软件不可用，或者如果我们的客户无法在合理的时间内或根本无法访问我们软件的功能，或者如果发生其他性能问题，我们的业务、运营结果和财务状况可能会受到不利影响。

不正确或不恰当地实施或使用我们的软件可能会导致客户不满，并损害我们的业务、运营结果、财务状况和增长前景。

我们的数据库软件和相关服务旨在部署在各种技术环境中，包括大规模、复杂的技术环境，我们相信我们未来的成功至少在一定程度上取决于我们支持此类部署的能力。我们软件的实施可能在技术上很复杂，如果没有适当的实施和培训，可能很难最大限度地发挥我们软件的价值。例如，行业出版物报告了针对MongoDB实例的勒索软件攻击。我们认为这些攻击之所以成功，是因为我们的Community Server用户在运行这些实例时未能正确打开推荐的安全设置。如果我们的客户不能成功或及时地实施我们的软件，可能会损害客户对我们公司和我们软件的看法，我们的声誉和品牌可能会受到影响，客户可能会选择不续订我们的订阅或增加对我们相关服务的购买。

我们的客户和合作伙伴需要定期接受培训，了解如何正确使用我们的软件并从中获得各种好处，以最大限度地发挥其潜力。我们经常与客户合作，以实现成功的实施，特别是对于大型、复杂的部署。我们未能培训客户如何高效有效地部署和使用我们的软件，或者我们未能向客户提供有效的支持或专业服务，无论是实际的还是感知的，都可能导致负面宣传或对我们采取法律行动。此外，随着我们不断扩大客户基础，如果我们实际或认为未能正确提供这些服务，很可能会失去后续销售我们相关服务的机会。

如果我们不能实现我们的服务水平承诺，我们的业务、运营结果和财务状况可能会受到不利影响。

我们与客户的协议通常规定了服务级别承诺。我们的MongoDB Enterprise Advanced客户通常获得服务级别承诺，具有一定的保证响应时间和全面的24x365覆盖范围。我们的MongoDB Atlas客户通常每月获得正常运行时间服务级别承诺，我们需要为任何延长的停机时间提供服务积分。我们客户实施的复杂性和质量以及云服务和云基础设施的性能和可用性都不在我们的控制范围之内，因此，我们无法完全控制我们是否能够实现这些服务级别承诺。如果我们因任何原因未能履行我们的服务水平承诺，我们的业务、运营结果和财务状况都可能受到不利影响。任何延长的服务中断都可能对我们的业务、声誉和品牌造成不利影响。

我们依赖高技能人才的表现，包括高级管理人员和我们的工程、专业服务、销售和技术专业人员；如果我们无法留住或激励关键人员，或者无法聘用、留住和激励合格人员，我们的业务将受到损害。

我们相信，我们的成功已经并将继续依赖于我们的高级管理团队，特别是我们的首席执行官，以及我们的高技能团队成员(包括我们的销售人员、客户服务人员和软件工程师)的努力和才华。我们不为我们的任何高管或关键员工提供关键人保险。我们的高级管理团队可能会因高管和关键员工的离职而不时发生变动。我们的大多数高级管理人员和关键员工都是随意聘用的，这意味着他们可以随时终止与我们的雇佣关系。例如，我们的前首席技术官已于2020年7月10日辞职。失去我们的任何高级管理人员或关键员工可能会对我们的能力产生不利影响，因为他们已经做出了努力来执行我们的业务计划，并针对我们的市场机会执行。我们可能找不到足够的替代者。我们不能保证我们能够留住任何高级管理层成员或其他关键员工的服务。

此外，如果我们的管理层成员和组织内其他关键职能的关键人员因新冠肺炎而无法履行职责或可用时间有限，我们可能无法执行我们的业务战略和/或我们的运营可能会受到负面影响。

我们成功实施增长战略的能力还取决于我们吸引、激励和留住员工的能力。在我们业务的各个方面，包括销售人员、客户服务人员和软件工程师，对高素质员工的竞争都很激烈。我们的招聘工作集中在精英组织，我们的主要招聘竞争对手是知名的、高薪的科技公司。我们持续有效竞争的能力取决于我们吸引新员工以及留住和激励现有员工的能力。如果我们不能成功地吸引到合格的员工，或者不能留住和激励现有的员工，我们的业务就会受到不利的影响。

如果我们不能维护和提升我们的品牌，特别是在开发商中，我们的业务和运营结果可能会受到不利影响。

我们相信，以经济高效的方式发展和保持我们品牌的广泛知名度，特别是在开发人员中，对于实现我们的软件的广泛接受和吸引新客户至关重要。品牌推广活动可能不会提高客户知名度或增加收入，即使有，任何收入的增加也可能无法抵消我们建立品牌所产生的费用。例如，我们对MongoDB World、MongoDB University的持续关注和投资，以及对我们的品牌、客户参与度和教育的类似投资，可能不会产生足够的财务回报。如果我们不能成功推广和维护我们的品牌，或者继续产生巨额费用，我们可能无法吸引或留住必要的客户，以实现我们的品牌建设努力的足够回报，或者无法获得对广泛客户采用我们的平台至关重要的广泛品牌意识。

我们的企业文化为我们的成功做出了贡献，如果我们不能在成长和发展过程中继续保持和发展这种文化，我们可能无法有效地执行，并可能失去我们努力培育的创新、创造力和创业精神，这可能会损害我们的业务。

我们相信，我们的文化过去一直是，并将继续是我们成功的关键贡献者。从2017年1月31日到2020年1月31日，我们增加了1100名员工，我们预计在扩张的同时将继续积极招聘，特别是研发和销售和营销人员。如此大幅度的员工增长可能会导致我们的企业文化发生变化。

我们的领导团队在我们的企业文化中也扮演着关键角色。我们最近聘请了一名首席技术官、一名首席人事官和一名首席营销官，未来我们还可能招聘和聘用其他高管。这样的管理变化使我们面临许多风险，例如与协调职责和任务有关的风险，创建新的管理系统和流程的风险，管理风格的差异，这些风险中的任何一项都可能对我们的企业文化产生不利影响。此外，我们可能需要调整我们的企业文化和工作环境以适应不断变化的环境，例如在自然灾害或流行病(包括正在进行的新冠肺炎疫情)期间。

如果我们不继续保持和发展我们的企业文化，我们可能无法有效地执行和培养我们认为支持我们增长所需的创新、创造力和创业精神，这可能会损害我们的业务。

我们依赖并依赖来自第三方的SaaS技术来运营我们的业务，这些技术的中断或性能问题可能会对我们的业务和运营结果产生不利影响。

我们依赖来自第三方的托管SaaS应用程序来运行我们业务的关键功能，包括企业资源规划、订单管理、合同管理计费、项目管理和会计以及其他运营活动。如果这些服务由于长时间停机、中断或不再以合理的商业条款提供，我们的费用可能会增加，我们管理财务的能力可能会中断，我们管理平台销售和支持客户的流程可能会受到影响，直到确定、获得和实施同等的服务(如果可用)，所有这些都可能对我们的业务产生不利影响。

各种协议中的赔偿条款可能使我们面临侵犯知识产权和其他损失的重大责任。

我们与客户和其他第三方的协议可能包括赔偿条款，根据这些条款，我们同意赔偿客户因知识产权侵权索赔、我们对财产或人员造成的损害、数据泄露或与我们的软件、服务或其他合同义务相关或产生的其他责任而遭受或发生的损失。巨额赔偿可能会损害我们的业务、经营业绩和财务状况。虽然我们通常在合同上限制我们对此类赔偿义务的责任，但我们仍可能招致与之相关的重大责任。与客户就此类义务发生的任何纠纷都可能对我们与该客户以及其他现有客户和新客户的关系产生不利影响，并损害我们的业务和运营结果。

由于我们的长期增长战略涉及进一步扩大我们对美国以外客户的销售，我们的业务将容易受到与国际业务相关的风险的影响。

我们增长战略的一个组成部分是进一步扩大我们的业务和国际客户基础。在截至2020年1月31日、2019年和2018年1月31日的财年中，来自美国以外客户的总收入分别占我们总收入的41%、39%和37%。我们目前在北美以外的欧洲、中东和非洲(“EMEA”)、亚太地区和南美洲设有国际办事处，主要专注于在这些地区销售我们的产品和服务。未来，我们可能会继续扩大在这些地区的存在，或者向其他国际地点扩张。我们目前的国际业务和未来的计划涉及各种风险，包括与以下方面相关的风险：


•	特定国家或者地区政治、经济条件的变化；


•	我们的产品需要针对特定国家进行调整和本地化；


•	应收账款收款难度较大，付款周期较长；


•	法律、监管要求、税收或贸易法律的意外变化；


•	原地避难所或类似订单、私人旅行限制或影响我们运营的地区的业务中断，这些原因包括实际、即将或预期爆发的传染性疾病，包括持续的新冠肺炎大流行；


•	关于隐私和数据安全以及未经授权使用或获取商业和个人信息的更严格的法规，特别是在欧洲、中东和非洲地区；


•	不同的劳动法规，特别是在欧洲、中东和非洲地区，与美国相比，那里的劳动法通常对员工更有利，包括这些地点被认为是小时工资和加班规定；


•	在远距离高效管理数量增加的员工所面临的固有挑战，包括需要实施适当的系统、政策、福利和合规计划；


•	在具有不同文化、语言、习俗、法律制度、替代性纠纷制度和监管制度的新市场中管理企业的困难；


•	与国际业务相关的费用增加，包括差旅、房地产、基础设施和法律合规费用；


•	货币汇率波动及其对我们收入和支出的影响，以及如果我们未来选择进行对冲交易的成本和风险；


•	其他经济因素的影响，包括通货膨胀、价格和货币贬值；


•	限制我们将在一个国家的业务收益再投资于为我们在其他国家的业务的资本需求提供资金的能力；


•	有利于当地竞争对手或一般偏袒当地供应商的法律和商业惯例；


•	在法律法规(包括与合同和知识产权有关的法律法规)的解释、适用和可执行性存在重大不确定性的新的、发展中的或其他市场运营；


•	知识产权保护有限或不足，或知识产权执法困难；


•	政治不稳定、社会动荡、恐怖活动、自然灾害或区域性或全球性传染病爆发，如正在进行的新冠肺炎大流行；


•	承担反腐败和反洗钱法律的责任，包括美国“反海外腐败法”、英国“反贿赂法”和其他司法管辖区的类似法律和法规；以及


•	不利的税收负担和外汇管制可能会使收益和现金难以汇回国内。

我们在国际上经营业务的经验有限，这增加了我们未来可能进行的任何潜在扩张努力都不会成功的风险。如果我们投入大量的时间和资源来扩大我们的国际业务，而不能成功和及时地做到这一点，我们的业务和经营成果就会受到影响。

政府贸易政策的变化，包括征收关税和其他贸易壁垒，可能会限制我们向某些客户和某些市场销售产品的能力，这可能会对我们的业务、财务状况和运营结果产生不利影响。

美国或外国政府可能会采取行政、立法或监管行动，这可能会严重干扰我们在某些国家销售产品的能力。例如，目前美中两国在贸易政策、条约、关税和税收方面的未来关系存在重大不确定性。如果对我们这样的产品征收关税或其他贸易壁垒，这可能会对我们的业务产生直接或间接的不利影响。即使在没有关税或其他贸易壁垒的情况下，相关的不确定性和市场对国际贸易的担忧可能会导致对我们产品的需求下降，这可能会对我们的业务、财务状况和运营业绩产生不利影响。

围绕英国退出欧盟的法律、政治和经济不确定性可能是国际市场不稳定的根源，造成重大货币波动，对我们在英国的业务产生不利影响，并对我们的业务、收入、财务状况和运营结果构成额外风险。

联合王国(“U.K.”)2020年1月31日正式离开欧盟，也就是通常所说的英国退欧。根据退出协议的条款，英国将受到一个过渡期的约束，直至2020年12月31日(“过渡期”)，在此期间欧盟规则将继续适用。过渡期结束后，英国和欧盟之间关于海关和贸易关系的谈判预计将继续进行。

过渡期后，英国与欧盟在法律、政治和经济关系方面的不明朗情况，可能会成为国际市场不稳定的根源，造成重大的货币波动，并在其他方面对贸易协议或类似的跨境合作安排(无论是经济、税收、财政、法律、监管或其他方面)产生不利影响。此外，如果英国和欧盟无法就可接受的贸易和关税条款进行谈判，或者如果其他欧盟成员国寻求退出，英国与其他欧盟成员国之间或整个欧洲经济区之间的无障碍准入可能会减少或取消。英国退欧的长期影响将取决于英国和欧盟之间的任何协议(或没有协议)，特别是英国在过渡期后保留欧盟市场准入的任何安排。

这种退出欧盟是史无前例的，目前尚不清楚英国进入欧盟内的商品、资本、服务和劳动力的欧洲单一市场，或欧洲单一市场和更广泛的商业、法律和监管环境，将如何影响我们在英国的业务和我们在英国的客户。

英国退欧对我们的最终影响很难预测；然而，我们目前在英国和欧盟开展了很大一部分业务，2020财年、2019年和2018财年，位于英国的客户分别占总收入的10%、10%和11%。英国退出欧盟可能会对我们的业务造成干扰和不确定性，包括影响我们客户和供应商的业务和/或我们与客户和供应商的关系，以及改变关税和货币之间的关系，包括英镑和欧元对美元的价值，并带来新的监管成本和挑战。除其他影响外，任何这些影响都可能对我们的财务状况和经营业绩产生不利影响。

如果未来货币汇率大幅波动，我们以美元报告的财务业绩可能会受到不利影响。

随着我们不断扩大国际业务，我们更容易受到货币汇率波动的影响。通常，我们的海外业务执行的合同是以那个国家或地区的货币计价的，因此我们的一部分收入受到外币风险的影响。然而，美元走强可能会增加我们向美国以外的客户提供订阅服务和相关服务的实际成本，从而对我们的业务、运营结果和财务状况产生不利影响。我们在非美国地点以当地货币支付员工薪酬和其他运营费用。美元与其他货币之间的汇率波动可能会导致相当于此类费用的美元价格更高。这可能会对我们报告的运营结果产生负面影响。到目前为止，我们没有从事任何对冲策略，任何此类策略，如与交易敞口相关的远期合约、期权和外汇掉期，我们未来可能实施以缓解这种风险，可能无法消除我们对外汇波动的敞口。此外，如果我们不能利用对冲工具构建有效的对冲，那么使用对冲工具可能会带来额外的风险。

与互联网相关的法律法规的变化或互联网基础设施本身的变化可能会减少对我们软件的需求，并可能对我们的业务产生负面影响。

我们业务的未来成功，特别是我们的云产品，如MongoDB Atlas，取决于继续使用互联网作为商业、通信和商业应用的主要媒介。联邦、州或外国政府机构或机构过去已经并可能在未来通过影响将互联网作为商业媒介使用的法律或法规。这些法律或法规的更改可能要求我们修改我们的软件以符合这些更改。此外，政府机构或私人组织可能会开始对访问互联网或通过互联网进行的商业征收税收、费用或其他费用。这些法律或收费可能会限制与互联网相关的商业或通信的增长，导致对我们这样的基于互联网的解决方案的需求减少。

此外，互联网作为一种商业工具的使用可能会受到不利影响，因为在开发或采用新标准和协议以应对互联网活动、安全性、可靠性、成本、易用性、可获得性和服务质量方面的需求增加方面出现了延误。互联网的性能及其作为商业工具的接受度已经受到“勒索软件”、“病毒”、“蠕虫”、“恶意软件”、“网络钓鱼攻击”、“数据泄露”和类似的恶意程序、行为和事件的不利影响，并且由于其基础设施的部分损坏，互联网经历了各种停机和其他延迟。如果互联网的使用受到这些问题的不利影响，对我们的订阅产品和相关服务的需求可能会受到影响。

我们的公司结构和公司间安排受不同司法管辖区的税法约束，我们可能有义务支付额外的税款，这将损害我们的经营业绩。

根据我们目前的公司结构，我们可能要在世界各地的几个司法管辖区征税，税法越来越复杂，其适用情况可能不确定。我们在这些司法管辖区缴纳的税款可能会因为适用税收原则的变化而大幅增加，包括提高税率、新税法或修改现有税法和先例的解释。这些司法管辖区的当局可以审查我们的纳税申报单，或者要求我们在我们目前没有提交的司法管辖区提交纳税申报单，并可能征收额外的税、利息和罚款。此外，当局可以声称各种预扣要求适用于我们或我们的子公司，断言我们或我们的子公司不能享受税收条约的好处，或者挑战我们评估发达技术或公司间安排(包括我们的转让定价)的方法。有关税务机关可能会认定我们经营业务的方式没有达到预期的税收后果。如果出现这样的分歧，而我们的立场不能持续下去，我们可能会被要求支付额外的税金、利息和罚款。这些机构可以声称各种预扣要求适用于我们或我们的子公司，或者断言我们或我们的子公司不能享受税收条约的好处。我们缴纳或征收的任何税额的增加都可能增加我们在全球的有效税率，并损害我们的业务和运营结果。

我们可能会收购或投资公司，这可能会分散我们管理层的注意力，并导致对我们股东的额外稀释。我们可能无法成功整合收购的业务和技术，也无法实现此类收购的预期收益。

我们的成功在一定程度上将取决于我们在应对不断变化的技术、客户需求和竞争压力时发展业务的能力。在某些情况下，我们可能会选择通过收购业务和技术来实现这一目标，而不是通过内部开发。确定合适的收购候选者可能是困难、耗时和昂贵的，我们可能无法成功完成已确定的收购。

2018年11月1日，我们收购了总部位于加利福尼亚州旧金山的提供云数据库服务的私人持股公司ObjectLabs Corporation(简称mLab)。2019年5月7日，我们收购了Tightdb，Inc.(“领域”)，一家私人持股的移动数据库公司。我们面临的与这些和任何未来收购相关的风险包括：


•	收购可能对我们的经营结果产生负面影响，因为它可能要求我们招致费用或承担大量债务或其他债务，可能导致不利的税收后果或不利的会计处理，可能使我们面临股东和第三方的索赔和纠纷，包括知识产权索赔和纠纷，或者可能没有产生足够的财务回报来抵消与收购相关的额外成本和费用；


•	在整合我们收购的任何公司的业务、技术、产品、人员或运营时，我们可能会遇到困难或不可预见的支出，特别是如果被收购公司的关键人员决定不为我们工作的话；


•	我们可能无法实现预期的协同效应；


•	收购可能会扰乱我们正在进行的业务，转移资源，增加我们的费用，并分散我们的管理层的注意力；


•	收购可能会导致我们和被收购公司的客户购买延迟或减少，原因是客户对任何一家公司的服务的连续性和有效性存在不确定性，我们可能会遇到与被收购公司相关的更多客户流失；


•	我们可能会遇到将被收购公司的员工融入我们的公司文化的挑战；


•	对于国际交易，我们可能会面临额外的挑战，涉及跨不同文化和语言的业务整合，以及与特定国家相关的经济、政治和监管风险；


•	我们可能无法成功销售任何收购产品或增加收购产品的采用率或使用量，或增加收购客户的支出；


•	我们使用现金支付收购将限制我们现金的其他潜在用途；


•	如果我们举债进行任何收购，这些债务可能会使我们的经营能力受到实质性的限制，包括财务维系契约；以及


•	如果我们发行与未来收购相关的大量股权证券，现有股东可能会被稀释，每股收益可能会下降。

任何这些风险的发生都可能对我们的业务、经营业绩和财务状况产生不利影响。

如果不遵守反贿赂、反腐败和反洗钱的法律，我们可能会受到惩罚和其他不良后果。

我们受美国1977年修订的“反海外腐败法”(“FCPA”)、美国“旅行法”、英国“行贿法”(“行贿法”)以及世界各地不同司法管辖区的其他反腐败、反贿赂和反洗钱法律的约束。《反海外腐败法》、《行贿法》和类似的适用法律一般禁止公司、其高级职员、董事、雇员和第三方中间人、商业伙伴和代理人向政府官员或其他人支付不当款项或提供其他不正当的贵重物品。我们和我们的第三方中介可能与政府机构或国有或附属实体的官员和员工以及其他第三方有直接或间接的互动，我们可能要为这些第三方业务合作伙伴和中介、我们的员工、代表、承包商、经销商和代理的腐败或其他非法活动负责，即使我们没有明确授权此类活动。虽然我们有政策、程序和内部控制来解决此类法律的合规性问题，但我们不能向您保证，我们的所有员工和代理不会采取违反我们的政策和适用法律的行为，我们可能最终要对此负责。如果我们了解到我们的任何员工、第三方中介、代理或业务合作伙伴不遵守我们的政策、程序或内部控制，我们将致力于采取适当的补救措施。如果我们相信或有理由相信我们的董事、高级管理人员、员工、第三方中间人、代理或业务合作伙伴已经或可能违反了此类法律，我们可能会被要求调查或让外部律师调查相关事实和情况。检出, 调查和解决实际或被指控的违规行为可能是广泛的，需要大量转移高级管理层的时间、资源和注意力。任何违反“反海外腐败法”、“反贿赂法”或其他适用的反贿赂、反腐败法和反洗钱法的行为都可能导致举报人投诉、媒体不利报道、调查、丧失出口特权、严厉的刑事或民事制裁、罚款和处罚或暂停或取消美国政府合同的资格，所有这些都可能对我们的声誉、业务、经营结果和前景以及财务状况产生实质性的不利影响。

我们报告的财务结果可能会受到美国普遍接受的会计原则变化的不利影响。

根据美国公认会计原则(“GAAP”)，财务会计准则委员会(FASB)、证券交易委员会(SEC)和为颁布和解释适当的会计原则而成立的各种机构都会对其进行解释。这些原则或解释的改变可能会对我们报告的财务结果产生重大影响，并可能影响在宣布变化之前完成的交易的报告。

如果我们对关键会计政策的估计或判断被证明是不正确的，我们的经营结果可能会受到不利影响。

按照公认会计原则编制财务报表要求管理层作出影响合并财务报表和附注中报告金额的估计和假设。我们根据历史经验和我们认为在这种情况下合理的各种其他假设进行估计，如附注2所述，重要会计政策摘要，在我们的未经审计简明综合财务报表附注中，包括在本季度报告的第一部分，第1项表格10-Q中。这些估计的结果构成了对资产、负债和权益的账面价值以及从其他来源不易看出的收入和费用金额作出判断的基础。在准备我们的合并方案时使用的重要假设和估计

财务报表和未经审计的简明综合财务报表包括与收入确认、坏账准备、与公司租赁负债有关的递增借款率、基于股票的补偿、可转换债务负债部分的公允价值、首次公开发行前普通股和可赎回可转换优先股权证的公允价值、法律或有事项、收购的无形资产和商誉的公允价值、收购的无形资产和财产和设备的使用寿命以及所得税会计等相关内容。如果我们的假设发生变化，或者如果实际情况与我们的假设不同，我们的运营结果可能会受到不利影响，这可能会导致我们的运营业绩低于证券分析师和投资者的预期，从而导致我们A类普通股的交易价格下降。

如果我们不能对财务报告保持有效的披露控制和内部控制系统，我们编制及时准确的财务报表或遵守适用法规的能力可能会受到损害。

作为一家上市公司，我们必须遵守交易所法案、萨班斯-奥克斯利法案和纳斯达克适用上市标准的规则和法规的报告要求。我们预计这些规章制度的要求将继续增加我们的法律、会计和财务合规成本，使一些活动变得更加困难、耗时和昂贵，并给我们的人员、系统和资源带来重大压力。

萨班斯-奥克斯利法案(Sarbanes-Oxley Act)要求我们保持有效的披露控制和程序，以及对财务报告的内部控制。我们正在继续制定和完善我们的披露控制和其他程序，旨在确保我们在提交给SEC的报告中要求披露的信息在SEC规则和表格指定的时间段内得到记录、处理、汇总和报告，并确保积累根据“交易法”要求在报告中披露的信息，并将其传达给我们的主要高管和财务主管。我们还在继续完善对财务报告的内部控制。为了保持和提高我们对财务报告的披露控制和程序以及内部控制的有效性，我们已经并预计我们将继续花费大量资源，包括与会计相关的成本和重要的管理监督。

我们目前的控制和我们开发的任何新控制可能会因为我们业务条件的变化而变得不够充分。此外，我们在财务报告的披露控制和内部控制方面的弱点可能会在未来被发现。任何未能制定或维持有效控制，或在实施或改进过程中遇到任何困难，都可能损害我们的经营结果，或导致我们无法履行我们的报告义务，并可能导致我们重报前期财务报表。任何未能对财务报告实施和保持有效的内部控制也可能对定期管理评估和关于我们财务报告内部控制有效性的年度独立注册会计师事务所认证报告的结果产生不利影响，我们最终将被要求在提交给SEC的定期报告中包括这些内容。无效的披露控制和程序以及对财务报告的内部控制也可能导致投资者对我们报告的财务和其他信息失去信心，这可能会对我们A类普通股的交易价格产生负面影响。此外，如果我们无法继续满足这些要求，我们可能无法继续在纳斯达克上市。

根据“萨班斯-奥克斯利法案”(Sarbanes-Oxley Act)第404条，我们必须每年提交一份由管理层提交的报告，内容包括我们对财务报告的内部控制的有效性。这项评估包括披露我们管理层在财务报告内部控制方面发现的任何重大弱点。此外，我们还需要我们的独立注册会计师事务所每年发布一份关于我们财务报告内部控制有效性的意见。在评估和测试过程中，如果我们发现我们的财务报告内部控制存在一个或多个重大弱点，我们将无法断言我们的财务报告内部控制是有效的。如果我们无法断言我们对财务报告的内部控制是有效的，或者如果我们的独立注册会计师事务所无法对我们对财务报告的内部控制的有效性发表意见，我们可能会失去投资者对我们财务报告的准确性和完整性的信心，这可能会对我们的业务和经营业绩产生不利影响，并可能导致我们的A类普通股价格下跌，我们可能会受到SEC的调查或制裁。

我们可能需要额外的资本来支持我们的运营或业务的增长，我们不能确定这些资本是否在需要时以合理的条件可用，或者根本不能。

我们打算继续进行投资以支持我们的业务增长，并可能需要额外的资金来应对业务挑战，包括开发新功能或以其他方式增强我们的数据库软件、改善我们的运营基础设施或收购业务和技术。因此，我们可能需要通过股权或债务融资来获得额外资本。如果我们筹集更多的资本，我们现有的股东可能会遭受重大损失。

稀释和我们发行的任何新的股权证券可能拥有比我们A类普通股持有人更高的权利、优惠和特权。我们日后可能获得的任何债务融资，都可能涉及与我们的集资活动及其他财务和营运事宜有关的限制性条款，这可能会令我们更难获得额外资金和寻求商业机会，包括潜在的收购。我们可能无法以对我们有利的条款获得额外的融资(如果有的话)。如果我们不能获得足够的融资或在我们需要时以令我们满意的条款获得融资，我们继续支持业务增长和应对业务挑战的能力可能会受到严重损害，我们的业务可能会受到损害。

我们是一家跨国组织，在许多司法管辖区面临着日益复杂的税收问题，我们可能有义务在各个司法管辖区缴纳额外税款。

作为一家跨国组织，我们可能要在全球多个税法日益复杂的司法管辖区缴税，但我们在这些司法管辖区缴纳的税款可能会因为适用税收原则的变化而大幅增加，包括提高税率、新税法或修订现有税法和先例的解释，这可能会对我们的流动性和经营业绩产生重大不利影响。此外，这些司法管辖区的当局可审核我们的报税表，并征收额外的税款、利息和罚款，当局可声称各种预扣要求适用于我们或我们的子公司，或断言我们或我们的子公司不能享受税收条约的好处，其中任何一项都可能对我们和我们的运营结果产生重大影响。

通过立法实施美国对国际商业活动征税的变化或采取其他税制改革政策可能会对我们的财务状况和经营结果产生重大影响。

美国税法的变化，包括对纳税人申请和使用外国税收抵免的能力的限制，以及在美国境外的收入汇回美国之前推迟某些税收减免，以及未来可能颁布的美国税法的变化，都可能影响我们外国收入的税收待遇。由于我们国际业务活动的扩大，美国对这类活动征税的任何变化都可能提高我们在全球的有效税率，并对我们的财务状况和经营业绩产生不利影响。

此外，美国潜在的税收改革可能会导致美国联邦所得税法发生重大变化，包括改变美国公司(包括本公司)的美国联邦所得税和/或改变美国公司股东(包括我们A类普通股的投资者)的美国联邦所得税。例如，2017年12月22日颁布了2017年减税和就业法案，大幅修订了美国企业所得税法，其中包括从2018年开始的税收年度将企业所得税税率降至21%，对利息扣除施加了额外限制，改变了未来净营业亏损结转的用途，允许某些资本支出支出，并实施了修改后的属地制度。我们目前无法预测未来是否会发生任何变化，如果会，这些变化的影响，包括与购买、拥有和处置我们的A类普通股有关的美国联邦所得税考虑因素。

我们利用净营业亏损来抵消未来应税收入的能力可能会受到一定的限制。

截至2020年1月31日，公司的联邦、州、爱尔兰和英国所得税结转净营业亏损分别约为6.521亿美元、4.695亿美元、2.588亿美元和720万美元，联邦所得税将在截至2028年1月31日的年度到期，州所得税将于2020年1月31日到期。爱尔兰、英国和美国在2018年1月31日之后多年的联邦亏损允许净运营亏损无限期结转。缺乏未来的应税收入将对我们在这些净营业亏损(“NOL”)到期前利用它们的能力造成不利影响。一般而言，根据守则第382节，经历“所有权变更”(如守则第382节及适用的库房规例所界定)的法团，其利用变更前的NOL抵销未来应课税收入的能力受到限制。根据守则第382节，我们可能会经历未来的所有权变更，这可能会影响我们利用NOL抵消收入的能力。此外，我们利用已收购或未来可能收购的公司的NOL的能力可能会受到限制。还有一种风险是，由于监管变化，如暂停使用NOL或其他不可预见的原因，我们现有的NOL可能到期或以其他方式无法用于减少未来的所得税负债，包括出于州税收的目的。

由于这些原因，即使我们实现盈利，我们也可能无法利用反映在我们资产负债表上的大部分NOL，这可能会导致我们未来的税负增加，并可能对我们的运营结果和财务状况产生不利影响。

税务机关可能会成功地断言，我们应该或将来应该征收销售和使用税、增值税或类似的税，我们可能会对过去或未来的销售承担责任，这可能会对我们的经营业绩产生不利影响。

我们并不在我们有销售业务的所有司法管辖区征收销售及使用税、增值税或类似税，而我们获告知该等税项在某些司法管辖区并不适用于我们的产品和服务。销售和使用、增值税和类似的税法和税率因司法管辖区而有很大差异。我们不收取该等税项的某些司法管辖区可能会断言该等税项适用于我们或我们的最终客户，这可能会导致我们或我们的最终客户就过去的金额缴纳税款、罚款和利息，而我们将来可能会被要求收取该等税项。如果我们不能成功地向我们的最终客户征收这些税，我们可能要承担这些费用。这样的纳税评估、罚款和利息，或未来的要求可能会对我们的运营结果产生不利影响。

我们受到政府的进出口管制，如果我们违反管制，可能会削弱我们在国际市场上的竞争能力，或者让我们承担责任。

我们的产品受美国出口管制，我们在某些产品中加入了加密技术。只有在获得所需的出口授权(包括许可证)的情况下，这些加密产品和基础技术才能出口到美国以外。

此外，我们的活动受到美国经济制裁法律和法规的约束，这些法律和法规禁止在没有必要的出口授权的情况下发运某些产品和服务，或向美国制裁目标国家、政府和个人出口。虽然我们采取预防措施来防止我们的产品在违反这些法律的情况下出口，包括获取我们的加密产品的授权、实施IP地址拦截以及针对美国政府和国际限制和禁止人员名单进行筛选，但我们不能保证我们采取的预防措施将防止违反出口管制和制裁法律。

我们还注意到，如果我们的渠道合作伙伴未能获得适当的进口、出口或再出口许可证或许可，我们也可能受到负面影响，因为这会损害我们的声誉以及其他负面后果，包括政府调查和处罚。我们目前将出口管制合规性要求纳入我们的渠道合作伙伴协议。遵守特定销售的出口管制和制裁规定可能非常耗时，并可能导致销售机会的延误或丧失。

如果我们不遵守美国的制裁和出口管制法律和法规，我们和我们的某些员工可能会受到重大的民事或刑事处罚，包括可能失去出口或进口特权，可能会对我们和负责任的员工或经理处以罚款，在极端情况下，可能会监禁负责任的员工或经理。

此外，除美国外，各国都对某些加密和其他技术的进出口进行监管，包括进出口许可和许可要求，并颁布了可能限制我们分销产品的能力或限制我们的客户在这些国家实施我们的产品的能力的法律。我们产品的变化或进出口法规的未来变化可能会导致我们的产品在国际市场上的推出延迟，阻止我们拥有国际业务的客户在全球部署我们的产品，或者在某些情况下，完全阻止向某些国家、政府或个人出口或进口我们的产品。进出口法规、经济制裁或相关法律的任何变化，或此类法规针对的国家、政府、个人或技术的变化，都可能导致我们产品的使用量减少，或导致我们向具有国际业务的现有或潜在客户出口或销售我们产品的能力下降。减少使用我们的产品或限制我们出口或销售产品的能力可能会对我们的业务运营和财务业绩产生不利影响。

我们的业务受到地震、火灾、洪水和其他自然灾害事件的风险，并受到电力中断、计算机病毒、数据安全漏洞或恐怖主义等人为问题的干扰。

截至2020年7月31日，我们的客户遍及100多个国家，员工遍布25个国家。重大自然灾害或人为问题，如地震、火灾、洪水、恐怖主义行为、区域性或全球性传染性疾病的爆发(如持续的新冠肺炎大流行)或在这些地区发生的其他灾难性事件，都可能对我们的业务、运营结果和财务状况产生不利影响。此外，如果自然灾害或人为问题影响我们的云基础设施服务提供商使用的数据中心，可能会对我们的客户使用我们产品的能力产生不利影响。此外，自然灾害、区域性或全球性传染病爆发和恐怖主义行为可能会对我们或我们客户的业务、国家经济或世界造成干扰。

整体经济。此外，这些类型的事件可能会对受影响地区的消费者和企业支出产生负面影响，或者取决于全球范围内的严重程度，这可能会对我们的运营业绩产生负面影响。例如，新冠肺炎可能会在多大程度上继续影响我们的业务，但我们仍在继续监测其影响。如果发生自然灾害或人为问题造成的重大中断，我们可能无法继续运营，并可能遭受系统中断、声誉损害、开发活动延迟、服务长时间中断、数据安全被破坏以及关键数据丢失等情况，任何这些都可能对我们的业务、运营结果和财务状况产生不利影响。

此外，随着计算机恶意软件、病毒和计算机黑客、欺诈性使用企图和网络钓鱼攻击变得更加普遍，我们面临着来自这些活动的更大风险，以维护我们的订阅产品和相关服务及技术基础设施的性能、可靠性、安全性和可用性，以满足客户的需求，这可能会损害我们的声誉以及我们留住现有客户和吸引新客户的能力。

与我们A类普通股所有权相关的风险

我们A类普通股的交易价格已经并有可能继续波动，这可能会导致我们A类普通股的价值下降。

从历史上看，科技股经历了很高的波动性。我们A类普通股的交易价格一直并可能继续波动。可能导致我们A类普通股交易价格波动的因素包括：


•	我们或我们的竞争对手发布新产品或技术、商业关系、收购或其他活动；


•	客户对我们的产品和未来产品提供和发布的好处的看法发生变化；


•	关键人员离任；


•	整体股市价格和成交量时有波动；


•	本公司股票交易量或公开发行规模的波动；


•	大额出售我公司A类普通股；


•	经营结果的实际或预期变化或波动；


•	经营业绩是否符合证券分析师或投资者的预期；


•	投资者或者证券分析师的实际或者未来预期的变化；


•	涉及我们软件的重大数据泄露；


•	诉讼涉及我们，我们的行业，或两者兼而有之；


•	美国、外国或两者兼而有之的监管发展；


•	一般经济状况和趋势；


•	国内外市场发生重大灾难性事件；


•	“闪电崩盘”、“冻结闪电”或其他干扰我们所在证券交易所交易的故障。

此外，如果科技股市场或一般股票市场经历投资者信心丧失，我们A类普通股的交易价格可能会因为与我们的业务、经营业绩或财务状况无关的原因而下降。我们A类普通股的交易价格也可能会因影响我们行业其他公司的事件而下降，即使这些事件不会直接影响我们。在过去，在一家公司的证券交易价格波动之后，经常会有针对该公司的证券集体诉讼。如果我们的股价波动，我们可能会成为证券诉讼的对象。证券诉讼可能会导致巨额成本，并将我们管理层的注意力和资源从我们的业务上转移开。这可能会对我们的业务、运营结果和财务状况产生不利影响。

如果证券分析师或行业分析师下调我们的股票评级，发表负面研究或报告，或未能发布有关我们业务的报告，我们的竞争地位可能会受到影响，我们的股价和交易量可能会下降。

我们A类普通股的交易市场在某种程度上将取决于证券或行业分析师发布的关于我们或我们业务的研究和报告。我们对这些分析师没有任何控制权。如果跟踪我们的一名或多名分析师下调我们的股票评级，或发布负面研究或报告，停止对我们公司的报道，或未能定期发布有关我们业务的报告，我们的竞争地位可能会受到影响，我们的股价和交易量可能会下降。

我们发行额外的股本与融资、收购、投资、我们的股权激励计划或其他方面相关，将稀释所有其他股东的权益。

我们预计未来将发行额外的股本，这将导致对所有其他股东的稀释。我们希望根据我们的股权激励计划向员工、董事和顾问发放股权奖励。我们未来也可能通过股权融资来筹集资金。作为我们业务战略的一部分，我们可能会收购或投资于公司、产品或技术，并发行股权证券来支付任何此类收购或投资。任何此类额外股本的发行都可能导致股东的所有权权益大幅稀释，我们A类普通股的每股价值下降。

在可预见的未来，我们不打算对我们的A类普通股派息。

我们从未宣布或支付过我们的股本的任何股息。我们打算保留任何收益，为我们业务的运营和扩张提供资金，我们预计在可预见的未来不会支付任何股息。因此，我们A类普通股的投资者可能只有在我们A类普通股的市场价格上升的情况下才能获得回报。

作为一家上市公司的要求可能会使我们的资源紧张，分散管理层的注意力，并影响我们吸引和留住更多执行管理层和合格董事会成员的能力。

作为一家上市公司，我们必须遵守交易所法案、萨班斯-奥克斯利法案、多德-弗兰克华尔街改革和消费者保护法案、纳斯达克的上市要求以及其他适用的证券规则和法规的报告要求。我们的管理层和其他人员花了大量时间来遵守这些要求。此外，这些法律、法规和标准有不同的解释，随着监管和管理机构发布对这些上市公司要求的修订或新的解释，它们在实践中的应用可能会随着时间的推移而演变。这些变化可能导致合规事项的持续不确定性，以及不断修订披露和治理做法所需的更高的法律和财务成本。我们将继续投入资源来遵守不断变化的法律、法规和标准，这一投资可能会导致一般和行政费用的增加，并将管理层的时间和注意力从创收活动转移到合规活动上。如果我们遵守新法律、法规和标准的努力因其应用和实践方面的含糊不清而与监管机构的预期活动不同，监管机构可能会对我们提起法律诉讼，我们的业务可能会受到不利影响。

根据这些规则和规定，我们是一家上市公司，这使得我们获得董事和高级管理人员责任保险的成本更高，未来我们可能被要求接受更低的承保范围或招致更高的费用才能获得保险。这些因素也可能使我们更难吸引和留住合格的高管或董事会成员，特别是在我们的审计和薪酬委员会任职。

由于我们在提交给证券交易委员会的文件中披露了有关我们的业务和财务状况的信息，竞争对手和其他第三方可以获得这些信息，这可能会导致威胁或实际的诉讼，包括竞争对手和其他第三方的诉讼。如果索赔成功，我们的业务和运营结果可能会受到不利影响。即使索赔不会导致诉讼或解决方案对我们有利，这些索赔以及解决这些索赔所需的时间和资源也可能转移我们管理层的资源，并对我们的业务和运营结果产生不利影响。

我们修订和重述的公司注册证书规定，特拉华州衡平法院和美利坚合众国联邦地区法院将是我们与我们股东之间几乎所有争议的独家论坛，这可能会限制我们的股东在与我们或我们的董事、高级管理人员或员工的争议中获得有利的司法论坛的能力。

我们修订和重述的公司注册证书规定，特拉华州衡平法院是特拉华州成文法或普通法下下列类型诉讼或程序的独家法庭：


•	代表我们提起的任何派生诉讼或法律程序；


•	主张违反受托责任的任何行为；


•	根据特拉华州公司法、我们修订和重述的公司证书或我们修订和重述的章程对我们提出索赔的任何诉讼；以及


•	任何主张受内政原则管辖的针对我们的索赔的行为。

这一规定不适用于为执行“交易法”规定的义务或责任而提起的诉讼。此外，“证券法”第22条规定，联邦法院和州法院对所有此类“证券法”诉讼拥有同时管辖权。因此，州法院和联邦法院都有管辖权受理此类索赔。为了避免不得不在多个司法管辖区对索赔提起诉讼，以及不同法院做出不一致或相反裁决的威胁等考虑因素，我们修订和重述的公司注册证书进一步规定，美利坚合众国联邦地区法院将是解决根据证券法提出的任何诉因的独家论坛。这些排他性论坛条款可能会限制股东在司法论坛上提出其认为有利于与我们或我们的董事、高级管理人员或其他员工发生纠纷的索赔的能力，这可能会阻碍针对我们和我们的董事、高级管理人员和其他员工的诉讼。虽然特拉华州法院已经确定这种选择的法院条款在事实上是有效的，但股东仍然可以寻求在排他性法院条款指定的地点以外的地点提出索赔。在这种情况下，我们期望大力维护我们修订和重述的公司注册证书的独家论坛条款的有效性和可执行性。这可能需要大量的额外费用，而且不能保证这些规定会由这些其他司法管辖区的法院执行。如果法院发现我们修订和重述的公司证书中的任何一个专属法庭条款在诉讼中不适用或不可执行，我们可能会在其他司法管辖区产生与解决争议相关的进一步重大额外费用。

特拉华州法律以及我们的公司章程和章程包含反收购条款，这些条款可能会推迟或阻止股东可能认为有利的收购尝试。

我们修订和重述的公司注册证书以及修订和重述的章程包含可能延迟或阻止我们公司控制权变更的条款。这些规定还可能使股东难以选举不是由我们现任董事会成员提名的董事或采取其他公司行动，包括对我们的管理层进行变动。这些规定包括：


•	一个三年交错任期的分类董事会，这可能会推迟股东更换大多数董事会成员的能力；


•	我们的董事会有能力在没有股东批准的情况下发行优先股，并决定这些股票的价格和其他条款，包括优先股和投票权，这可能被用来显著稀释敌意收购者的所有权；


•	董事会有权选举一名董事填补因董事会扩大或董事辞职、死亡或免职而导致股东无法填补董事会空缺的空缺；


•	禁止股东通过书面同意采取行动，这迫使我们的股东在年度或特别股东大会上采取行动；


•	要求股东特别会议只能由我们的董事会、我们的董事会主席或我们的首席执行官召开，这一限制可能会推迟我们的股东强制考虑提案或采取行动(包括罢免董事)的能力；


•	要求持有当时已发行的所有有表决权股票的多数投票权的持有者修改我们修订和重述的公司注册证书中与我们的业务管理(包括我们的分类董事会结构)有关的条款，或我们修订和重述的章程中的某些条款，这些条款可能会抑制收购方实施此类修订以促进主动收购企图的能力；

•

我们的董事会有能力修改我们的章程，这可能允许我们的董事会采取额外的行动来防止主动收购，并抑制收购方修改我们的章程以促进主动收购企图的能力；以及，我们的董事会有能力修改我们的章程，这可能允许我们的董事会采取额外的行动来防止主动收购，并抑制收购方修改我们的章程以便利主动收购企图的能力；以及


•	股东必须遵守的预先通知程序，以提名我们董事会的候选人或在股东大会上提出要采取行动的事项，这可能会阻止或阻止潜在的收购者进行委托书征集，以选举收购人自己的董事名单，或以其他方式试图获得对我们的控制权。

此外，作为特拉华州的一家公司，我们受特拉华州公司法第203条的约束，该条款可能禁止大股东，特别是那些拥有我们已发行有表决权股票的15%或更多的股东，在特定时期内与我们合并或合并。

与我们未偿还票据相关的风险

我们已经背负了大量的债务，而且未来可能会招致更多的债务。我们可能没有足够的现金流来支付到期的巨额债务。

*于2018年6月及7月，我们以私募方式发行本金总额为0.75%的2024年到期可转换优先债券(“2024年债券”)，并于2020年1月以私募方式发行本金总额11.5亿美元至2026年到期的0.25%可转换优先债券(“2026年债券”及连同2024年债券，“债券”)，并同时以现金回购2024年债券本金总额约2.1亿美元。

我们可能需要用运营现金流的很大一部分来支付债务的利息和本金。我们是否有能力按期支付债务(包括债券)的本金、付息或再融资，视乎我们未来的表现而定，而这些表现会受经济、财政、竞争及其他非我们所能控制的因素所影响。此类支付将减少我们可用于营运资本、资本支出和其他企业用途的资金，并限制我们为营运资本、资本支出、扩张计划和其他投资获得额外融资的能力，这反过来可能会限制我们实施业务战略的能力，增加我们在业务、行业或整体经济低迷时的脆弱性，限制我们规划或应对业务和行业变化的灵活性，并阻止我们在商机出现时利用它们。我们的业务未来可能无法从运营中产生足够的现金流来偿还债务和进行必要的资本支出。如果我们无法产生这样的现金流，我们可能需要采取一个或多个替代方案，例如出售资产、重组债务或以可能繁琐或高度稀释的条款获得额外股本。我们可能无法从事这些活动中的任何一项或以理想的条件从事这些活动，这可能导致我们的债务违约。

此外，我们和我们的子公司未来可能会产生大量额外债务，受我们未来债务协议中包含的限制的限制，其中一些可能是有担保的债务。我们不受债券契约条款的限制，不得招致额外债务、保证现有或未来的债务、对我们的债务进行资本重组、回购股票、质押我们的资产、进行投资、支付股息、担保债务或采取一些不受债券契约条款限制的其他行动，这些行动可能会削弱我们在到期时支付债券的能力。

票据的有条件转换功能如被触发，可能会对我们的财务状况和经营业绩产生不利影响。

一旦债券的有条件转换功能被触发，债券持有人将有权在指定期间内根据自己的选择随时转换其债券。如果一个或多个持有人选择转换他们的票据，除非我们选择通过只交付A类普通股来履行我们的转换义务(不是支付现金而不是交付任何零碎的股份)，我们将被要求以现金支付部分或全部转换义务，这可能会对我们的流动性产生不利影响。此外，即使票据持有人不选择转换

根据适用的会计规则，我们可能需要将票据的全部或部分未偿还本金重新分类为流动负债，而不是长期负债，这将导致我们的营运资本净额大幅减少。

此外，2024年债券的有条件转换功能是在截至三个月的时间内触发的2020年7月31日，因为公司A类普通股最近一次报告的销售价格大于或等于130%换算价格至少为20在以下期间内的交易日30截至以下日期的连续交易日2020年7月31日(本财季最后一个交易日)。因此，从2020年8月1日至2020年10月31日，2024年债券的持有人目前可以选择全部或部分可转换。2024年票据在本财政季度结束后是否可以转换，将取决于这一条件或未来另一转换条件的持续满足情况。在2024年票据转换时，除非我们选择仅交付我们A类普通股的股份来结算此类转换(支付现金而不是交付任何零碎股份)，否则我们将被要求就正在转换的2024年票据支付现金，这可能会对我们的流动性产生不利影响。

可能以现金结算的可转换债务证券(如票据)的会计方法可能会对我们报告的财务业绩产生重大影响。

根据会计准则汇编470-20，可转换债务及其他选择(“ASC 470-20”)，实体必须分开核算可转换债务工具(如票据)的负债及权益部分，该等可转换债务工具(如票据)于转换时可全部或部分以现金结算，其方式须反映发行人的经济利息成本。ASC 470-20对票据会计的影响是，于发行日，股本部分须计入我们综合资产负债表上股东权益的额外实收资本部分，而就计入票据债务部分而言，股本部分的价值将被视为债务折价。因此，我们将需要记录更多的非现金利息支出，这是由于在债券期限内将债券的折现账面价值摊销至其面值。我们将在我们的财务业绩中报告更大的净亏损(或更低的净收益)，因为ASC 470-20将需要利息来包括债务折扣的摊销和该工具的不可转换票面利率，这可能对我们公布的或未来的财务业绩、我们A类普通股的交易价格和票据的交易价格产生不利影响。

此外，在某些情况下，可能全部或部分以现金结算的可转换债务工具(如票据)可采用库存股方法入账，其效果是该等票据转换后可发行的股份不计入每股摊薄收益计算，但如该等票据的转换价值超过其本金，则属例外。根据库存股方法，出于稀释每股收益的目的，如果我们选择结算超额股份，交易的会计处理就如同发行了结算超额所需的A类普通股的数量一样。我们不能确定未来的会计准则是否会继续允许使用库存股方法。如果我们不能或以其他方式选择不使用库存股方法来核算转换票据时可发行的股份，那么我们的稀释后每股收益可能会受到不利影响。

有上限的看涨期权交易可能会影响票据和我们的A类普通股的价值。

关于债券的定价，我们与某些交易对手进行了私下协商的封顶催缴交易。有上限的看涨期权交易包括(根据惯例调整)我们最初作为票据基础的A类普通股的股票数量。有上限的看涨期权交易预计将抵消在任何票据转换时对我们A类普通股的潜在摊薄。在建立封顶赎回交易的初始对冲时，交易对手或其各自的联属公司在债券定价的同时或之后不久就我们的A类普通股进行了各种衍生交易，包括与债券的某些投资者进行的交易。

对手方或其各自的联营公司可修改其对冲头寸，方法是在债券到期日之前在二级市场交易中就我们的A类普通股订立或平仓各种衍生品和/或购买或出售我们的A类普通股或其他证券(对于2024年3月15日或之后的债券，对于2024年3月15日或之后的债券，以及在2025年10月15日或之后的情况下，很可能在有上限的看涨交易的每个行使日这样做)，以调整他们的对冲头寸，以达成与我们的A类普通股有关的各种衍生品和/或在二级市场交易中购买或出售我们的A类普通股或其他证券(对于2024年3月15日或之后的债券或2025年10月15日或之后的债券转换)。或终止与购回、赎回或提早转换债券或其他有关的任何部分上限催缴交易。这一活动还可能导致或避免我们A类普通股的市场价格上升或下降。我们不会对此做出任何陈述或预测

上述交易可能对我们A类普通股股价产生的任何潜在影响的方向或程度。


第二项。	未登记的股权证券的销售和收益的使用。


(a)	近期出售的未注册股权证券

没有。


(b)	收益的使用

没有。


(c)	发行人购买股票证券

下表提供了有关在年内回购我们的A类普通股的信息。截至2020年7月31日的三个月:



期间	购买的股份总数⁽¹⁾	每股平均支付价格
2020年5月1日至5月31日	—	$	—
2020年6月1日至6月30日	—	—
2020年7月1日至7月31日	881	11.18
(1)根据我们与我们员工之间的某些股票期权授予协议，如果员工在我们的服务终止，我们有权回购该员工根据行使截至该员工离职日期尚未归属的股票期权而获得的A类普通股股票。根据该等协议，吾等可回购全部或任何未归属股份，回购价格以(1)该等股份于回购当日的公平市值(根据吾等的2016修订及重置股权激励计划厘定)或(2)相等于雇员对该等股份的行使价格中的较低者为准。上述股份乃根据此项回购权利购回。


第三项。	高级证券违约。

不适用。


第四项。	煤矿安全信息披露。

不适用。


第五项。	其他信息。

不适用。


第六项。	展品。



		通过引用并入本文				在此存档
陈列品数	描述	形式	文件编号	陈列品	申报日期

3.1	注册人注册成立证书的修订及重订	8-K	001-38240	3.1	10/25/2017

3.1.1	退休证明书	8-K	001-38240	3.1	6/16/2020

3.2	注册人的修订及重订附例	S-1	333-220557	3.4	9/21/2017

10.1#	邀请函，日期为2020年6月27日，由注册人和Mark Porter提供，并由Mark Porter提供					x

31.1	根据依照2002年“萨班斯-奥克斯利法案”第302节通过的“1934年证券交易法”第13a-14(A)和15d-14(A)条对主要行政人员的认证					x

31.2	根据依照2002年“萨班斯-奥克斯利法案”第302节通过的“1934年证券交易法”第13a-14(A)和15d-14(A)条认证首席财务官					x

32.1*	依据2002年“萨班斯-奥克斯利法案”第906条通过的“美国法典”第18编第1350条对主要行政官员的认证					x

32.2*	依据2002年萨班斯-奥克斯利法案第906条通过的“美国法典”第18编第1350条对首席财务官的证明					x

101.INS	内联XBRL实例文档

101.SCH	内联XBRL分类扩展架构文档

101.CAL	内联XBRL分类扩展计算链接库文档

101.DEF	内联XBRL分类扩展定义Linkbase文档

101.LAB	内联XBRL分类扩展标签Linkbase文档

101.PRE	内联XBRL分类扩展演示文稿Linkbase文档

104	封面交互数据文件(格式为内联 XBRL，并包含在附件101中)



*		本证明不视为为1934年修订的“证券交易法”第18条的目的而提交，或以其他方式承担该条的责任，也不应视为通过引用将其纳入根据1933年的“证券法”(修订)或1934年的“证券交易法”(修订)提交的任何文件中。

#		表示管理合同或补偿计划。

签名

根据1934年证券交易法的要求，注册人已正式促使本报告由正式授权的下列签名人代表其签署。



	MongoDB，Inc.



日期：2020年9月3日	依据：		/s/开发Ittycheria
		姓名：	Dev Ittycheria
		标题：	总裁兼首席执行官
			(首席行政主任)



	依据：		/s/迈克尔·戈登
		姓名：	迈克尔·戈登
		标题：	首席运营官和首席财务官
			(首席财务官)