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次级票据发售投资者 介绍根据第433条注册说明书第333-227386号提交的发行人自由书写招股说明书日期为2020年8月31日

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重要信息前瞻性 陈述本演示文稿可能包含有关Renasant公司(“Renasant”、“公司”、“我们”、“我们”或“我们”)的各种陈述，这些陈述构成“前瞻性 陈述”，符合修订的1933年证券法第27A节和修订的1934年证券交易法第21E节的含义。在 “相信”、“预期”、“计划”、“预期”、“打算”、“估计”、“计划”、“潜在”、“可能”、“可能增加”、“ ”可能波动、“可能结果”等词语之前、之后或以其他方式包括 “相信”、“预期”、“项目”、“预期”、“打算”、“可能”、“可能增加”、“ ”、“可能结果”等词语的陈述，以及类似的表达，或诸如“将”、“应该”、“将”和“可能”等未来或条件动词，“通常是前瞻性的，而不是历史事实。前瞻性陈述包括有关我们未来财务业绩、业务战略、计划和目标的信息，并基于管理层目前的信念和预期。我们相信 这些前瞻性陈述是合理的，但它们都固有地受到重大商业、经济和竞争风险和不确定性的影响，其中许多风险和不确定性是我们无法控制的。此外，这些前瞻性陈述 受有关未来业务战略和决策的假设的影响，这些假设可能会发生变化。实际结果可能与前瞻性陈述中表明或暗示的结果不同；这种差异可能是实质性的。敬请潜在投资者 注意，任何前瞻性陈述都不是对未来业绩的保证，涉及风险和不确定因素。投资者不应过度依赖这些前瞻性陈述，这些陈述仅说明截止日期 。目前, 可能导致Renasant的实际结果与前瞻性陈述中的结果大不相同的最重要因素是新冠肺炎大流行的持续影响以及政府应对大流行的相关措施 对美国经济和我们经营的市场经济的影响。在本演示文稿中，我们阐述了疫情对我们业务的历史影响，并对新冠肺炎疫情对我们业务、财务状况、运营结果、流动性、资产质量、资本、现金流和前景的未来影响提出了某些预期。我们相信，针对新冠肺炎大流行对未来事件和情况的这些陈述是合理的 ，但这些陈述是基于以下假设的：大流行将持续多久，政府为遏制大流行和改善其对全美企业和个人的影响而实施的措施的持续时间、范围和有效性，以及大流行和政府的病毒控制措施对国家和地方经济的影响，所有这些都不是我们所能控制的。如果这些关于未来事件的陈述所依据的假设 被证明是不正确的，Renasant的业务、财务状况、运营结果、流动性、资产质量、资本、现金流和前景可能与我们的前瞻性陈述中陈述的 大不相同。除了我们目前所知的新冠肺炎疫情之外，可能导致实际结果与前瞻性陈述中的结果大不相同的重要因素包括：(I)我们 将收购有效地整合到运营中的能力，留住这些业务的客户的能力, 扩大收购业务，并在预期的范围和时间范围内实现收购预期的成本节约 管理 ；(Ii)国家、地区或国际基础上的经济状况和利率的影响；(Iii)实施业务变革以提高收益或节省成本的时机和成功；(Iv) 消费金融、商业金融、保险、金融服务、资产管理、零售银行、抵押贷款和汽车贷款行业的竞争压力；(V)竞争对手的财政资源和产品；(Vi)法律法规的变化以及会计准则的变化，例如2020年1月1日采用CECL模式；(Vii)监管机构政策的变化；(Viii)证券和外汇市场的变化；(Ix)我们的潜在增长，包括我们进入或扩展新市场，以及需要足够的资本来支持这种增长；(X)我们贷款或投资组合的质量或组成的变化，包括 借款人行业或个别借款人的偿还能力的不利发展；(Xi)由于假设不准确而导致的信贷损失拨备不足；(Xii)总体经济、市场或商业状况，包括 通货膨胀的影响；(Xiii)对贷款产品和金融服务的需求变化；(Xiv)信贷风险集中；(Xv)利率、收益率曲线和利率变化或没有变化。(十六) 网络安全风险增加，包括潜在的网络破坏、业务中断或财务损失；(十五)我们地理区域内的自然灾害、流行病和其他灾难性事件；(十二)影响, 技术变更的范围和时间；以及(Xix)其他情况，其中许多情况不在我们的控制范围之内。新冠肺炎疫情已经并可能继续加剧上述任何因素对本公司的影响。

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重要信息，续管理层 认为，我们前瞻性陈述背后的假设是合理的，但任何假设都可能被证明是不准确的。我们敦促投资者仔细考虑Renasant不时向美国证券交易委员会(SEC)提交的文件中所描述的风险，这些文件可在www.renasant.com和SEC网站www.sec.gov上查阅。我们不承担任何义务，特别是不承担任何义务来更新或修改我们的前瞻性陈述，无论是由于新信息的结果，还是反映假设的变化、意外事件的发生或未来经营业绩的变化，除非联邦证券法要求。 非GAAP财务信息除了根据美国公认会计原则(GAAP)呈报的结果外，本演示文稿还包含非GAAP财务衡量标准，即调整后的 拨备前净收入比率。 除根据美国公认会计原则列报的结果外，本演示文稿还包含非GAAP财务衡量标准，即调整后的拨备前净收入比率调整后净利息收入、核心净利差、调整后平均收益资产总额、调整后非利息收入总额、总收入、调整后 非利息支出总额、调整后效率比率、实际有形股东权益、实际有形资产(不包括Paycheck Protection Program(“PPP”)贷款)、有形普通股权益与有形资产之比(或“有形普通股权益比率”)、有形普通股权益与有形资产之比(不包括PPP贷款)和调整后税前收入。这些非公认会计准则财务计量调整公认会计准则 财务计量，以排除无形资产和/或某些费用(例如，包括新冠肺炎相关费用、合并相关费用, 债务清偿罚金和资产估值调整)，因此我们 无法准确预测何时发生这些费用，或在发生这些费用时发生的金额。尤其是新冠肺炎相关费用，管理层在计算非公认会计准则财务指标时增加了这些费用作为扣除费用 因为本行项目中的费用很容易量化，并且与计算非公认会计准则财务指标时剔除的其他 费用一样，管理层无法准确预测其时间或金额。如果适用，我们不包括我们的PPP贷款，因为它们由美国小企业管理局(SBA)全额担保，我们预计SBA将免除我们PPP贷款 总余额的很大比例。管理层在评估资本利用率和充足性时使用这些非GAAP财务衡量标准。此外，我们认为，这些非GAAP财务指标有助于进行 期与期之间的比较，是我们经营业绩的有意义的指标，特别是因为这些指标被行业分析师广泛用于有并购活动的公司。此外，由于购买力平价 贷款和商誉、核心存款等无形资产的金额以及兼并转换费用和新冠肺炎相关费用等费用在不同公司之间可能差异很大，对于无形资产， 金融机构监管资本的计算不包括在内, 我们相信，通过展示此非GAAP财务信息，读者可以更轻松地将我们的结果与其他 监管报告中提供的信息和其他公司的结果进行比较。这些非GAAP财务指标与最直接可比较的GAAP财务指标的对账包含在本演示文稿末尾标题为 “非GAAP披露的对账”的幻灯片附录中。我们在本演示文稿中包含的任何非GAAP财务信息都不能单独考虑，也不能作为根据 GAAP准备的任何衡量标准的替代品。投资者应该注意到，由于计算和结果没有标准化的定义，我们的计算可能无法与其他公司提出的类似标题的措施相比较。此外，这些措施对投资者的有用性可能存在限制 。因此，我们鼓励读者从整体上考虑我们的合并财务报表，不要依赖任何单一的财务衡量标准。注册声明本演示文稿既不是在任何地方、州、国家或其他司法管辖区 出售证券的要约，也不是在任何地方、州、国家或其他司法管辖区邀请购买证券的要约，如果此类分发、发布、可用性或使用将违反法律或法规，或者 将需要在这些司法管辖区内进行任何注册或许可，则本演示文稿不是 出售证券的要约，也不是购买证券的要约。证券交易委员会或任何其他监管机构都没有批准或不批准本公司的证券，也没有就本陈述的准确性或充分性发表意见。任何 相反的陈述都是刑事犯罪。除另有说明外，本演示文稿的日期与本演示文稿相同。在任何情况下，本演示文稿的交付, 暗示本公司的事务在本合同日期之后没有 变化。Renasant已向证券交易委员会提交了日期为2020年8月31日的注册声明(文件编号333-227386)(包括基本招股说明书)和相关的初步招股说明书附录，用于与本通信相关的 发售。在您投资之前，您应阅读注册说明书中的招股说明书、相关的招股说明书附录以及我们已提交给证券交易委员会的其他文件，以了解有关Renasant和本次发行的更完整信息。你可以通过访问SEC网站www.sec.gov免费获取这些文件。或者，我们、承销商或参与发售的任何交易商将安排向您发送基本招股说明书和 相关的初步招股说明书补充资料，如果您提出要求，请拨打Piper Sandler&Co.免费电话(866)805-4128或发送电子邮件至fsg-dcm@psc.com。

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建议发行条款 Renasant Corporation Nasdaq：RNST Security次级票据2035年到期评级Kroll：BBB发售类型SEC注册金额1亿美元利率结构固定利率到期日15年赎回日期10年契诺符合监管 二级资本使用收益的限制一般公司用途，可能包括通过战略收购提供资本以支持有机增长或增长，偿还债务、融资投资、资本支出和 对Renasant的投资

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Renasant 公司概述

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经验丰富的领导团队E.Robinson McGraw执行主席年龄：73年经验：46年在Renasant工作：自2005年以来担任董事会主席46年(2000-2018年)在成为总裁兼首席执行官之前担任总法律顾问自2016年以来担任总裁兼首席执行官并自2018年以来担任首席执行官于2020年当选为 圣路易斯联邦储备银行董事会首席行政官(2007-2016)密西西比州分部总裁、零售银行业务执行副总裁和信贷管理人C.Mitchell Waycaster总裁，首席执行官和 董事年龄：61年在Renasant工作经验：41年Kevin D.Chapman首席运营官年龄：45年在Renasant工作经验：22年自2018年CFO(2011-2020年8月)首席战略官(2011年)公司总监 和首席会计官(2006-2011年)James C.Mabry，IV首席财务官年龄：63年经验：在Renasant工作37年：自2020年8月加入南州 Corp.(2015-2020)并购和投资者关系执行副总裁 Corp.(2015-2020)nCino董事会(2012-2015)Stifel公司KBW董事总经理，专注于并购，战略咨询，银行客户和资本市场首席信贷官David L.Meredith年龄：53年在Renasant工作 31年：自2018年以来首席信贷官10年联席首席信贷官(2015-2018)事业部首席信贷官(2013-2015)高级信贷官(2010-2013)

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Renasant Corporation超过200个 银行、贷款、财富管理和保险办公室概览注：截至2020年6月30日的财务数据，以十亿美元为单位公司按地区划分的贷款和存款概述名称：Renasant Corporation总部：Tupelo，MS Ticker：Nasdaq：RNST 资产：14.9美元贷款：11.0存款：11.8股本：2.1

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投资亮点建立在116年历史的基础上，在东南部5个州的充满活力的市场中设立了200多家银行、贷款、抵押贷款、财富管理和保险办事处，拥有经验丰富的终身团队，吸引了新的人才，证明了成功收购和从头扩张的记录证明了在2008年金融危机期间盈利的强劲资产负债表，强调流动性、核心资金、有意义的信贷储备和细粒度和多样化的贷款组合传统的积极投资组合管理和 保守的信贷承保稳定的低成本核心存款基础参与的董事会关注的不同非利息收入来源

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自2010年哥伦布、MS Montgomery、AL Starkville、MS Tuscaloosa、AL Maryville、TN Jones borough、TN Bristol、TN Johnson City、TN 2010 2011 2013 2016 2012 2018 2017 2015 Mobile、AL CREURE Bank and Trust(1)Jasper、GA American Trust Bank(1)Roswell、GA RBC(USA)Trust Unit Birmingham、AL First M&F Corporation Kosciusko、MS Heritage Financial Group，Inc.奥尔巴尼，GA Keyworth Bank Atlanta，GA Metropolitan BancGroup，Inc.里奇兰，MS Brand Group Holdings，Inc.佐治亚州劳伦斯维尔(1)FDIC辅助交易 Acquisition de nevo Expansions 2019 Destin，FL Pensacola，FL Fairope，AL

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多样化的收入流社区银行 财富管理保险抵押(1)总收入以净利息收入加上非利息收入计算超过170个分支机构，分布在不同的地理区域，其中包括城市和农村地区超过100个通过我们的分支机构网络运营的抵押贷款生产商以及专门从事抵押贷款的地点2020年上半年产生的总产值超过35亿美元截至2020年6月30日，信托和金融服务部门管理的资产市值约为38亿美元

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新冠肺炎回应

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大流行应对保持安全，保持强大，保持一致，并保持联系3月初，该公司启动了大流行规划委员会，该委员会制定和完善了应对大流行的运营变化。这些变化包括：团队成员客户为受影响的员工提供 特殊福利援助利用我们的技术基础设施使我们的大部分员工能够为不能远程工作的员工远程工作，我们提供了符合CDC准则的清洁和其他协议 分支大堂只能通过预约才能进入；所有免下车餐厅仍然开放，推广移动和在线银行产品为合格的商业和消费者客户建立了贷款延期计划为合格的商业和消费者客户积极参与Paycheck Protection Program(“PPP”) )

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财务要闻

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资产负债表持续增长总资产 不包括待售贷款的总贷款总存款总股本1绿色条表示截至2020年6月30日的PPP未偿还贷款注意：百万美元PPP 1

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注：百万美元(1)调整后 拨备前净收入、调整后PPNR/平均资产、核心净利差和调整后效率比率是非GAAP财务指标。请参阅附录中的幻灯片41-43，了解这些 非GAAP财务指标与GAAP的排除和对账说明。盈利能力净收入和拨备前净收入(1)净利息收入和核心净利差(1)非利息收入调整后的效率比率(1)调整后的PPNR(非GAAP)调整后的PPNR平均值资产 (非GAAP)

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3月份以来采取的强劲核心存款特许经营行动 ：大幅降低有息存款的既定利率自3月31日以来重新定价货币市场和公共基金存款的特别利率结果：有息存款成本下降26个基点存款总计17.5亿美元，目前加权平均利率为1.26%计划在未来四个季度重新定价存款重新定价机会截至2020年6月30日的存款(118亿美元)经纪存款25万美元

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证券投资组合市场 价值13亿美元应税等值收益率2.48%平均寿命4.1年未实现收益3960万美元77%的证券投资组合是美国政府机构或财政部发行的96%的市政投资组合评级为AA或更好的100%的证券 投资组合被归类为可供出售亮点注：截至2020年6月30日的财务数据(1)被标准普尔、穆迪或惠誉评级

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截至2020年6月30日的流动性来源(以百万美元为单位)*经纪存款不能超过每个保单总存款的20%2020年第二季度存款增长14亿美元主要是由购买力平价贷款收益、政府刺激和核心增长的存款推动的，这导致截至2020年6月30日的流动性过剩 截至2020年6月30日银行总资本为14.2亿美元，而准备参与Paycheck Protection Program流动性工具(PPP)的最低资本金为10.7亿美元

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利率敏感性注意事项： 截至2020年6月30日的财务数据。有关用于预测的假设的详细信息，请参阅SEC备案文件下表汇总了在利率立即发生变化的情况下对净利息收入的预测影响 基于提前还款速度、名义利率以及贷款和存款重新定价利率的预测假设的指定水平基于当前经济状况，历史利率周期和其他被认为与净利息收入相关的因素 1年2年+400bps 14.15%26.50%+300bps 10.67%20.05%+200bps 7.00%13.37%+100bps 3.12%6.51%持平-100bps(6.14%)(9.53%)

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资本状况一级资本12.53亿二级资本截至2020年6月30日的2.17亿美元监管资本(以百万美元为单位)2020年3月暂停的股票回购计划选择利用监管机构提供的过渡性救济，将CECL对监管资本的估计 影响推迟两年，然后是三年过渡期，以逐步取消由两年延迟提供的资本收益，包括通过2008年金融危机持续的股息支付历史 公司资本结构中的次级债务融资赎回期从2021年7月1日开始；当前固定利率为6.50%$6000万美元的次级票据，2026年9月1日到期 ；赎回期从2021年9月1日开始；当前固定利率为5.00%$4000万美元的次级票据，2031年9月1日到期；赎回期从2026年9月1日开始；当前固定利率为5.50%的资本亮点

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资本比率第一级杠杆率 有形普通股权益/有形资产(2)注：根据每个FR Y-9C报告的监管资本比率，2020年第二季度第一级杠杆率(不包括PPP贷款的影响)为9.73%，不包括无形资产。请参阅附录中的幻灯片44， 此非GAAP财务指标与GAAP 2020年第二季度有形普通股权益/有形资产(不包括PPP贷款的影响)的对账为8.78%。有关此非GAAP财务指标与GAAP的对账信息，请参阅附录中的幻灯片44。 资本充足的门槛加上2.5%(1)4.0%的资本保存缓冲(4)(2)(3)

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资本比率普通股一级资本比率1级风险资本比率基于风险的资本比率总风险资本比率注：根据每个FR Y-9C报告的监管资本比率，充分资本化的门槛加上2.5%7.0%8.5%10.5%的资本保存缓冲 (1)

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贷款组合和信贷

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投资组合贷款总额截至2020年6月30日， 持有供投资的贷款总额为110亿美元积极的投资组合管理和保守的信贷承销细粒度贷款组合的传统：平均贷款规模约为11万美元良好多元化的商业组合保持在低于 100/300 CRE集中准则与2020年3月31日对能源行业的最低敞口相比，线利用率在2020年6月30日与2020年3月31日持平约94%的贷款是为投资持有的贷款的足迹收益率，截至6月30日的季度为4.31% ，2020年贷款组合为34%浮动利率/14%可调整利率/52%固定利率贷款组合截至2020年6月30日的亮点

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CARE法案和Paycheck Protection 计划(PPP)我们的方法：贷款人与客户亲力亲为-而不是在线应用门户信用被包括在审批流程中以验证PPP承保要求是否得到满足利用技术来提高向客户和非客户提供的效率 大约30%的PPP贷款发放给新客户完成了11,300多笔贷款，通过计划到期提供了13亿美元的资金，并利用资产负债表上的流动性产生了约4500万美元的毛费 准备参与当前的融资需求

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历史悠久的信用文化 信用文化：经过验证的卓越资产质量指标的跟踪记录集中管理的信用流程地理上分散的信贷员与贷款人密切合作做出信用决策投资组合管理：涉及贷款人、信用承销商和信贷员的协作贷款 监控流程继续增强，以推动围绕资产质量报告和详细的信用分析进行更精细的管理 经验丰富并聘用的内部贷款审查部门 直接向审计委员会报告资产解决资产解决方案：执行管理层积极参与每月问题资产解决委员会，以监测和管理资产质量

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持续信用增强延期计划 计划：2020年3月中旬，向当前还款和当前纳税和保险的消费者和商业客户提供90天的本金和利息延期计划，于2020年6月推出第二阶段商业贷款延期 计划，要求承保客户的延期需求和信用状况密切监测逾期贷款并与客户保持联系主动规划：建立每月贷款风险评级升级/降级委员会，以管理风险一致性 新贷款的收益率和 新的CRE和C&I贷款指导更新实施了新的C&I承保压力情景新冠肺炎为所有新客户和续签客户增加了承保标准，以衡量其对其业务模式的影响

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商业贷款组合总额 截至2020年6月30日的商业贷款总额(63.5亿美元)(1)专注于基于关系的贷款风险的细粒度商业组合分散在不同的行业细分和地理位置平均贷款规模=429,000美元未偿还的CRE贷款37亿美元(2)，略高于商业贷款组合的50%CRE贷款/银行RBC=261%AD&C贷款/银行RBC=78%商业组合亮点注：截至2020年6月30日的财务数据不包括{

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贷款延期计划截至2020年6月30日，延期计划下总贷款组合的约21.5%(不包括PPP贷款)截至2020年8月21日，延期计划下总贷款组合(不包括PPP贷款)的约8.7%要求关系经理 在延期期间加强对借款人的运营、财务状况、流动性和/或现金流的尽职调查延期金额平均延期余额类别(以百万美元为单位)(以千美元为单位)。农业贷款230美元232房地产-1-4家庭抵押贷款300 212向个人提供分期付款贷款10 11房地产-商业抵押贷款1,520 1,090房地产-建筑业30 886租赁 融资应收账款--截至2020年6月30日，按类别划分的延期贷款总额2,090美元403美元

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新冠肺炎提前影响投资组合 确定可能对新冠肺炎相关影响更敏感的投资组合主动联系客户，了解对其业务活动的潜在影响确定酒店业、餐饮、娱乐和零售业 截至2020年6月30日对新冠肺炎的负面影响更加敏感继续监测所有资产类别，因为担心任何贷款类别或借款人都可能受到负面影响受影响的投资组合(根据NAICS规则) 截至2020年6月30日的投资组合金额(根据NAICS规则) 截至2020年6月30日，投资组合金额(根据NAICS规则) 截至2020年6月30日，投资组合金额继续监测，因为担心任何贷款类别或借款人都可能受到负面影响受影响的投资组合(根据NAICS规则) 截至2020年6月30日，投资组合金额2020年(1)截至2020年8月21日延期的投资组合百分比(1)酒店业$347.2 3.6886.8 67.9 娱乐116.6 1.259.733.6食肆264.7 2.756.9.4零售业803.3 8.345.711.1(1)不包括购买力平价贷款

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受影响行业酒店业 占总贷款的3.6%平均贷款规模约为260万美元加权平均LTV约为59%娱乐业占总贷款的1.2%平均贷款规模约为56万美元约88%的娱乐投资组合由房地产担保(1)截至2020年6月30日，不包括PPP贷款

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受影响的工业，续餐厅 占总贷款的2.7%平均贷款规模约400,000美元约80%的餐厅投资组合由房地产担保零售业占总贷款的8.3%平均贷款规模约620,000美元加权平均LTV 约57%约93%的零售业投资组合由房地产担保(1)截至2020年6月30日，不包括PPP贷款

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资产质量指标(1)PPP贷款 不包括在“总贷款”余额中

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资产质量指标，续(1)购买力平价 不包括在“总资产”和“平均贷款”余额中的贷款

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采用CECL自2020年1月1日起 贷款购买折扣3520万美元(不含总贷款的36个基点PPP)截至2020年6月30日的剩余总亏损吸收能力(总津贴加上贷款购买折扣剩余)，不包括PPP贷款资产 质量指标，续

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当前预期信贷损失CECL日 1过渡公司的监管资本比率没有受到CECL采用第一天的影响，因为公司选择利用美联储和FDIC提供的过渡性减免，将CECL对监管资本的估计影响推迟两年 ，然后是三年过渡期，逐步取消两年延迟带来的资本收益

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CECL 2020年储备2020年建设 要点：年内增加拨备的质量原因是围绕新冠肺炎疫情的不确定性，预计2020年至2021年国内生产总值负增长和高失业率，以及潜在的长期经济复苏 在制定估计时，还考虑了CARE法案刺激计划的潜在好处(即购买力平价贷款计划、对个人家庭的刺激检查和提高失业救济金)，以及为帮助客户而实施的内部计划 在制定估计时也考虑了CARE法案刺激计划的潜在好处(即购买力平价贷款计划、对个人家庭的刺激检查和增加的失业救济金)以及为帮助客户而实施的内部计划

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附录

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预计综合资本Pro 1亿美元次级债券发行的形式假设配售费用为1.25%，固定发行成本为35万美元，资产的风险权重为20%不包括无形资产。有关此非GAAP财务指标与GAAP的对账信息，请参阅附录中的幻灯片44。 不包括无形资产和购买力平价贷款。有关此非GAAP财务指标与GAAP的对账信息，请参阅附录中的幻灯片44

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预计双重杠杆和利息 覆盖范围(1)1亿美元次级债券发行的预计金额假设配售费用为1.25%，固定发行成本为35万美元，资产的风险加权为20%；假设净收益保留在控股公司，0%被 向下流动到银行预计金额为1亿美元的控股公司次级债券发行，假设票面利率为4.50%调整后的税前收入是一项非GAAP措施。有关排除的说明以及与 可比GAAP衡量标准的对账，请参阅附录中的幻灯片45

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对非GAAP披露的调整 平均资产回报主要包括员工加班和员工福利应计，与应对大流行病和为应对大流行而颁布的联邦立法(如CARE法案)直接相关，以及与向分支机构提供防护设备和卫生用品(如地板标记和分支机构警示性标志、面罩和洗手液)以及更频繁和更严格的分支机构清洁相关的费用

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非GAAP披露的对账 净息差

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非GAAP披露的对账 效率比率

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非GAAP披露的对账 有形普通股权益

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非GAAP披露的对账 税前收入