依据第424(B)(5)条提交的文件

注册档案第333-245762号

 

我们已经与拉登堡·塔尔曼公司(Ldenburg Thalmann&Co.Inc.，简称拉登堡)就本招股说明书提供的我们普通股的股份签订了一项市场发行销售协议，即销售协议。根据销售协议的条款，我们可以不时通过拉登堡作为销售代理发售和出售我们的普通股股票，总发行价最高可达40,000,000美元。

我们的普通股在纳斯达克资本市场上市，交易代码为“BNGO”。2020年8月25日，我们普通股的最后一次报告销售价格为每股0.67美元。

根据本招股说明书，出售我们的普通股(如果有的话)可以按照根据1933年“证券法”(经修订)或“证券法”颁布的第415条规定的“在市场上”发行股票的方式进行。拉登堡不需要出售任何具体数量或美元金额的证券，但将作为销售代理，以商业上合理的努力，按照拉登堡和我们之间共同商定的条款，按照其正常交易和销售惯例，代表我们出售我们要求出售的所有普通股股票。不存在以任何第三方托管、信托或类似安排接收资金的安排。

拉登堡将有权获得佣金，佣金率最高为每股出售总销售价格的3.0%。有关拉登堡赔偿的更多信息，请参阅第11页开始的“分配计划”。在代表我们出售我们的普通股时，拉登堡可能被视为证券法意义上的“承销商”，拉登堡的赔偿可能被视为承销佣金或折扣。

投资我们的证券涉及很高的风险。在作出投资决定之前，您应仔细审阅本招股说明书第4页“风险因素”标题下所述的风险，以及适用的招股说明书附录和我们授权用于特定发售的任何免费书面招股说明书中包含的任何类似章节，以及通过引用并入本招股说明书的文件中类似标题下的风险。

证券交易委员会和任何州证券委员会都没有批准或不批准这些证券，也没有确定本招股说明书是否真实或完整。任何与此相反的陈述都是刑事犯罪。

拉登堡·塔尔曼

本招股说明书的日期为2020年8月25日。

本招股说明书是我们利用“搁置”注册程序向美国证券交易委员会(SEC)提交的注册声明的一部分。根据搁置登记声明，我们可以提供普通股、优先股、债务证券和认股权证的股票，包括债务证券转换后的普通股或优先股，转换优先股后的普通股，或行使认股权证时的普通股、优先股或债务证券，总发行价最高可达1.25亿美元。根据这份招股说明书，我们可以不时发售我们普通股的股票，总发行价最高可达40,000,000美元，价格和条款将由发售时的市场条件决定。

我们在这份招股说明书中向您提供了本次发行我们普通股的信息，其中描述了此次发行的具体细节。如果本招股说明书中的信息与在本招股说明书日期之前提交的通过引用并入本招股说明书的文件不一致，您应以本招股说明书为准。然而，如果其中一份文件中的任何陈述与另一份日期较晚的文件中的陈述不一致-例如，本招股说明书中通过引用并入的文件-该日期较晚的文件中的陈述将修改或取代较早的陈述，因为我们的业务、财务状况、运营结果和前景可能自较早的日期以来发生了变化。

您应仅依赖本招股说明书中包含的信息或通过引用并入本招股说明书中的信息，以及我们授权用于与本次发售相关的任何免费书面招股说明书中的信息。我们没有，拉登堡也没有授权任何其他人向您提供不同的信息。如果任何人向您提供不同或不一致的信息，您不应该依赖它。我们和拉登堡对他人可能向您提供的任何其他信息的可靠性不承担任何责任，也不能提供任何保证。我们不会，拉登堡也不会在任何未获授权或提出要约或要约购买我们证券的司法管辖区，或向向其提出要约或要约的人没有资格这样做，或向任何向其提出要约或要约是非法的人提出出售或征求购买我们证券的要约。您应假设本招股说明书中出现的信息、通过引用并入本招股说明书中的文件，以及我们可能授权用于本次发售的任何免费书面招股说明书中的信息，仅在这些文件的日期是准确的。自那些日期以来，我们的业务、财务状况、运营结果和前景可能发生了变化。在作出投资决定之前，您应完整阅读本招股说明书、通过引用并入本招股说明书的文件，以及我们可能授权与此次发行相关使用的任何自由编写的招股说明书。您还应阅读并考虑我们在本招股说明书标题为“您可以找到更多信息的地方”和“通过引用并入某些信息”部分向您推荐的文件中的信息。

吾等进一步注意到，吾等在以引用方式并入本招股说明书的任何文件的证物存档的任何协议中作出的陈述、担保和契诺，完全是为了该协议各方的利益而作出的，在某些情况下，包括为了在该等协议的各方之间分担风险，而不应被视为对阁下的陈述、担保或契诺。此外，这些陈述、保证或契诺只有在作出之日才是准确的。因此，这些声明、保证和契诺不应被视为准确地反映了我们目前的事务状况。

我们仅在允许要约和销售的司法管辖区出售普通股，并寻求购买普通股的要约。本招股说明书的分发和我们普通股在某些司法管辖区的发行可能受到法律的限制。拥有本招股说明书的美国以外的人必须告知自己，并遵守与发行我们的普通股和在美国境外分销本招股说明书有关的任何限制。本招股说明书不构成本招股说明书所提供的任何证券的要约出售或要约购买的要约，也不得用于任何司法管辖区的要约出售或要约购买，在任何司法管辖区内，该人提出此类要约或要约是非法的。

本招股说明书中的行业和市场数据来自我们自己的研究以及由第三方进行的行业和一般出版物、调查和研究。这些数据涉及许多假设和限制，提醒您不要过度重视这些估计。此外，对我们的未来业绩和我们所在行业的未来业绩的预测、假设和估计

由于各种因素，包括“风险因素”和本招股说明书其他部分描述的因素，以及通过引用并入本招股说明书的文件，经营必然受到高度不确定性和风险的影响。这些因素和其他因素可能导致结果与独立各方和我们估计的结果大不相同。

本招股说明书包括通过引用并入本招股说明书的信息，包括我们或其他人拥有的商标、服务标记和商号。本招股说明书或任何相关的自由写作招股说明书中以引用方式包括或合并的所有商标、服务标记和商号均为其各自所有者的财产。

除非另有说明，本招股说明书中提及的“我们”、“Bionano”、“公司”和类似名称均指Bionano基因公司。Bionano基因公司的标识是Bionano基因公司的商标。我们在美国和其他国家使用“Bionano Genology”作为商标，并且已经在美国注册了这一商标。本招股说明书包含对我们的商标和属于其他实体的商标的引用。仅为方便起见，本招股说明书中提及的商标和商号(包括徽标、艺术品和其他视觉显示)可能不带®或™符号出现，但此类引用并不意味着我们不会根据适用法律最大程度地主张我们的权利或适用许可人对这些商标和商号的权利。我们不打算使用或展示其他公司的商号或商标来暗示我们与任何其他公司的关系，或由任何其他公司背书或赞助我们。

本招股说明书和我们提交给证券交易委员会的通过引用合并的文件包含“证券法”第27A节和“1934年证券交易法”或“交易法”第21E节所指的“前瞻性陈述”。这些陈述与未来事件或我们未来的经营或财务表现有关，涉及已知和未知的风险、不确定因素和其他因素，这些风险、不确定因素和其他因素可能导致我们的实际结果、表现或成就与前瞻性陈述明示或暗示的任何未来结果、表现或成就大不相同。前瞻性陈述可能包括但不限于有关以下方面的陈述：

在某些情况下，您可以通过诸如“可能”、“将”、“应该”、“可能”、“将”、“期望”、“计划”、“预期”、“相信”、“估计”、“项目”、“预测”、“可能”以及旨在识别前瞻性陈述的类似表达来识别前瞻性陈述。这些陈述反映了我们目前对未来事件的看法，是基于假设的，受风险和不确定因素的影响。鉴于这些不确定性，您不应过度依赖这些前瞻性陈述。我们在适用的招股说明书附录、我们授权用于特定发售的任何免费书面招股说明书、我们最近的Form 10-K年度报告和Form 10-Q的最新季度报告中包含的“风险因素”标题下更详细地讨论了其中的许多风险，以及在随后提交给证券交易委员会的文件中反映的对这些风险的任何修订，这些修订通过引用全文并入本招股说明书中。此外，这些前瞻性陈述仅代表我们截至包含适用陈述的文件日期的估计和假设。除非法律要求，否则我们没有义务更新或修改任何前瞻性陈述，以反映新的信息或未来的事件或发展。因此，您不应认为我们随着时间的推移保持沉默意味着实际事件如此类前瞻性陈述中所明示或暗示的那样存在。你应阅读本招股章程、任何适用的招股章程补充资料。, 连同我们提交给证券交易委员会(SEC)的通过引用合并的文件，以及我们可能授权用于与此次发行完全相关的任何免费撰写的招股说明书，并理解我们未来的实际结果可能与我们预期的大不相同。我们通过这些警告性声明对上述文件中的所有前瞻性声明进行限定。

投资我们的普通股涉及很高的风险。您应仔细考虑以下风险和不确定性，以及我们于2020年3月10日提交给SEC的截至2019年12月31日的Form 10-K年度报告中题为“风险因素”一节中描述的风险和不确定因素，以及我们随后提交给SEC的季度和年度报告中所描述的风险和不确定因素，这些描述通过引用全文并入本招股说明书，以及本招股说明书中的其他信息、通过引用并入的文件以及我们可能授权用于与之相关的任何免费撰写的招股说明书这些风险和不确定因素并不是我们面临的唯一风险和不确定因素。我们目前不知道或我们目前认为无关紧要的额外风险和不确定性也可能损害我们的业务。如果我们提交给证券交易委员会的文件中描述的任何风险或不确定性或任何额外的风险和不确定性实际发生，我们的业务、财务状况、运营结果和现金流可能会受到实质性和不利的影响。在这种情况下，我们普通股的交易价格可能会下降，您可能会损失全部或部分投资。在投资我们的普通股之前，您应该仔细考虑以下有关风险的信息，以及本招股说明书中包含的其他信息。

由于我们没有指定本次发售的净收益金额用于任何特定目的，因此我们的管理层将拥有广泛的酌情权来应用本次发售的净收益，并可以将其用于发售时所考虑的以外的目的。我们的管理层可能会将净收益用于可能不会改善我们的财务状况或市场价值的公司目的。

此次发行的每股发行价可能超过本次发行前我们已发行普通股的每股有形账面净值。假设本次发行出售我们普通股的51,948,051股，基于假设的每股0.77美元的销售价格，即2020年8月12日我们普通股在纳斯达克资本市场上的最后一次销售价格，您将立即经历稀释，代表您支付的价格与我们截至2020年6月30日调整后的每股有形账面净值之间的差额，即本次发行生效后的每股0.46美元。行使已发行股票期权可能会进一步稀释你的投资。请参阅下面标题为“稀释”的部分，了解如果您参与此产品将产生的稀释的更详细说明。

我们可能会不时发行和出售我们普通股的股票，总收益总额最高可达40,000,000美元，与此次发行相关。本次发行中可能发行和出售的普通股的实际数量以及任何此类出售的时间将取决于一系列因素，其中包括任何股票实际出售的价格(可能受到市场状况、我们普通股的交易价格和其他因素的影响)，以及我们对适当的时间、来源和我们需要的资金金额的决定。这些新普通股的发行和出售，或者仅仅是我们能够在这次发行中发行和出售这些股票的事实，都可能导致我们普通股的市场价格下跌。

为了筹集额外资本，我们未来可能会以可能与此次发行的每股价格不同的价格提供额外的普通股或其他可转换为或可交换为我们普通股的证券。我们可以低于投资者在此次发行中支付的每股价格出售任何其他发行的股票或其他证券，未来购买股票或其他证券的投资者可能拥有高于现有股东的权利。我们在未来交易中出售额外普通股或可转换或可交换为普通股的证券的每股价格可能高于或低于投资者在此次发行中支付的每股价格。

我们从未为我们的普通股支付过现金股息，目前也不打算在可预见的未来支付任何现金股息。

在销售协议的某些限制和遵守适用法律的情况下，我们有权在整个销售协议期限内随时向销售代理拉登堡递送配售通知。在递送配售通知后，通过拉登堡出售的股票数量将根据一系列因素而波动，包括销售期内我们普通股的市场价格、我们在任何适用的配售通知中可能对拉登堡设定的任何限制，以及对我们普通股的需求。由于根据销售协议出售的每股股票的价格将随着时间的推移而波动，因此目前无法预测根据销售协议销售将筹集的总收益。

在不同时间购买此次发行股票的投资者可能会支付不同的价格，相应地，他们的投资结果可能会经历不同程度的稀释和不同的结果。我们将根据市场需求，酌情改变此次发行的时间、价格和出售的股票数量。此外，根据我们董事会的最终决定或我们可能在交付给拉登堡的任何适用配售通知中施加的任何限制，本次发售中将出售的股票没有最低或最高销售价。投资者可能会体验到他们在此次发行中购买的股票价值的下降，因为他们以低于他们支付的价格出售了股票。

我们可以不时发行和出售总销售收入高达40,000,000美元的普通股。由于根据销售协议没有最低发售金额的要求，因此我们的实际公开发售金额、佣金和收益(如果有)目前无法确定。实际净收益将取决于我们出售的股票数量和出售价格。不能保证我们会根据销售协议出售任何股份或充分利用销售协议作为融资来源。

我们目前打算将出售我们在本协议项下提供的普通股的净收益(如果有的话)用于营运资金和一般公司用途，包括研发费用和资本支出。我们还可以使用此次发行的部分净收益偿还Innovatus贷款协议(定义如下)项下的债务，并共同开发、收购或投资于与我们的业务互补的产品、技术或业务。然而，我们目前没有就任何此类收益的使用达成协议或承诺。

如上所述，我们可以使用此次发售的部分净收益偿还我们的贷款和安全协议或Innovatus贷款协议下的部分或全部未偿还本金总额或应计利息，贷款机构是特拉华州的有限合伙企业Innovatus Life Sciences Lending Fund I，LP作为抵押品代理，贷款人列在该协议的附表1.1中。根据Innovatus贷款协议，总利率为10.25%，即以现金支付利息，年利率为7.25%，剩余的3.0%年利率加回未偿还本金。Innovatus贷款协议将于2024年3月1日到期。

我们使用此次发售净收益的金额和时间将取决于许多因素，例如我们研发努力的时机和进展、任何合作和商业化努力的时机和进展、技术进步以及我们产品的竞争环境。截至本招股说明书的日期，我们不能确切地说明出售我们在此提供的证券所得净收益的所有特定用途。因此，我们的管理层将在这些收益的时间安排和应用方面拥有广泛的酌处权。在上述所得款项净额运用前，吾等拟将所得款项暂时投资于短期计息工具。

如果您投资于我们的普通股，您的所有权权益将被稀释至我们普通股的每股公开发行价与紧随本次发售结束后我们普通股的调整后每股有形账面净值之间的差额。

截至2020年6月30日，我们的历史有形账面净值为580万美元，或每股普通股0.06美元。我们的历史有形账面净值是我们的全部有形资产减去我们的负债。每股普通股的历史有形账面净值是我们的历史有形账面净值除以截至2020年6月30日的普通股流通股数量。

假设以每股0.77美元的价格出售我们普通股的51,948,051股后，我们普通股在纳斯达克资本市场上的最后一次出售价格是2020年8月12日，也就是我们截至2020年6月30日的有形账面净值，本应为4430万美元，或每股普通股0.31美元。这意味着我们现有股东的有形账面净值立即增加了每股0.25美元，而购买此次发行股票的新投资者的有形账面净值立即稀释了0.46美元。

下表说明了这种每股摊薄情况：

上面的讨论和表格假设没有行使未偿还认股权证购买我们的普通股，也没有行使未偿还期权来购买我们的普通股。

假设的公开发行价每股0.25美元的变化不会影响我们在此次发行后调整后的有形账面净值，因为此次发行目前限制在4000万美元。然而，假设每股0.77美元的假设公开发行价增加0.25美元，将使对新投资者的每股稀释约为0.22美元，假设公开发行价每股0.20美元的减少0.25美元将使对新投资者的每股稀释约为每股0.77美元，在每种情况下，假设我们如上所述提供的股份总金额保持在4,000万美元，并在扣除佣金和我们应支付的估计发售费用后，每种情况下都将减少对新投资者的每股稀释约0.77美元。以上讨论的信息仅为说明性信息，将根据实际公开发行价格、我们在本次发售中提供的实际股份数量以及在每次发售和出售时确定的本次发售的其他条款进行调整。

本次发行后将发行的我们普通股的数量是基于截至2020年6月30日的91,975,045股已发行普通股，并假设我们在此次发行中出售和发行51,948,051股普通股，不包括：

如果截至2020年6月30日已发行的认股权证或期权已经或正在行使，或者发行了其他股票，购买此次发行股票的投资者可能会经历进一步的稀释。此外，由于市场状况或战略考虑，我们可能会选择筹集额外资本，即使我们认为我们目前或未来的运营计划有足够的资金。如果通过出售股权或可转换债务证券来筹集额外资本，这些证券的发行可能会进一步稀释我们的股东。

以下是对我们股本的描述、公司注册证书和章程的某些条款，以及特拉华州法律的某些条款。以下描述不完整，受我们的公司注册证书和章程以及特拉华州公司法的相关规定以及特拉华州公司法的相关规定的约束和限制，这些证书和章程作为本招股说明书的一部分作为注册声明的证物存档。

截至本招股说明书发布之日，我们的公司注册证书授权我们发行2亿股普通股，每股面值0.0001美元，以及1000万股优先股，每股面值0.0001美元。

我们的普通股在提交股东投票表决的所有事项(包括董事选举)上，每持有一股记录在案的股票有权投一票，并且没有累计投票权。我们修改和重述的公司注册证书设立了一个分类董事会，董事会分为三个级别，任期交错三年。只有一个类别的董事将在我们的每次股东年会上以多数票选出，其他类别的董事将在各自三年任期的剩余时间内继续留任。

除本公司注册证书另有明文规定或适用法律另有规定外，所有普通股均享有相同的权利和特权，排名平等，按比例分享，所有事项(包括下文所述事项)在各方面均相同。

红利。根据可能适用于任何当时尚未发行的优先股的优惠，普通股持有人有权从我们的董事会可能不时宣布的合法可用资金中获得股息(如果有的话)。

清算权。在我们清算、解散或清盘的情况下，我们普通股的持有者有权在偿还我们所有债务和其他债务后按比例分享合法可分配给股东的净资产，但前提是优先股持有人获得的任何清算优先权得到满足。

我们普通股的持有者无权享有优先购买权，也不受转换、赎回或偿债基金条款的约束。我们普通股持有者的权利、优先权和特权受到我们未来可能指定和发行的任何系列优先股的持有者的权利的制约，并可能受到这些权利的不利影响。

我们所有的普通股流通股都是全额支付的，而且本次发行的普通股将是全额支付和不可评估的。

我们的董事会可能会授权发行具有投票权或转换权的优先股，这可能会对普通股持有人的投票权或其他权利产生不利影响。优先股的发行虽然为可能的收购和其他公司目的提供了灵活性，但除其他外，可能会延迟、推迟或阻止我们控制权的改变，否则这可能会使我们普通股的持有者受益，并可能对普通股的市场价格以及普通股持有者的投票权和其他权利产生不利影响。我们目前没有发行任何优先股的计划。

特拉华州法律、我们第八次修订和重述的公司证书以及我们修订和重述的法律的条款(其中某些条款总结如下)可能具有推迟、推迟或阻止他人获得对我们公司的控制权的效果。它们的设计，在一定程度上也是为了鼓励那些寻求获得对我们的控制权的人首先与我们的董事会谈判。我们相信，加强保护我们与不友好或主动收购方谈判的潜在能力的好处大于阻止收购我们的提议的坏处，因为谈判这些提议可能会导致条款的改善。

由于我们的股东没有累计投票权，持有我们普通股多数投票权的股东可能能够选举我们所有的董事。我们修订和重述的公司注册证书以及修订和重述的章程规定，股东在正式召开的股东大会上采取行动，或在所有普通股转换为单一类别的日期之前，通过书面同意采取行动。股东特别会议可以由我们的董事会多数成员、我们的董事会主席或我们的首席执行官召集。我们修订和重述的章程为提交给我们的股东年度会议的股东提案建立了一个预先通知程序，包括建议提名的人参加我们的董事会选举。我们的董事会分为三个级别，每届任期交错三年。

上述规定使得另一方很难通过更换我们的董事会来获得对我们的控制权。由于我们的董事会有权保留和解雇我们的高级职员，这些规定也可能会使现有股东或另一方更难实现管理层的变动。此外，非指定优先股的授权使我们的董事会有可能发行具有投票权或其他权利或优惠的优先股，这可能会阻碍任何改变我们控制权的尝试的成功。

这些规定旨在降低我们对主动收购提议的脆弱性，并阻止可能在代理权之争中使用的某些策略。然而，这些条款可能会阻止其他人对我们的股票提出收购要约，并可能具有阻止敌意收购或推迟我们控制权或管理层变动的效果。因此，这些条款还可能抑制我们股票市场价格的波动，因为实际或传言中的收购企图可能会导致这种波动。

我们受特拉华州公司法第203条的约束，该条款禁止特拉华州公司在股东成为利益股东之日起三年内与任何利益股东进行任何业务合并，但某些例外情况除外。

我们普通股的转让代理和登记处是美国股票转让信托有限责任公司。

我们的普通股在纳斯达克资本市场上市，代码为“BNGO”。

我们已经与拉登堡签订了一项销售协议，根据该协议，我们可以不时通过拉登堡作为代理提供和出售高达40,000,000美元的普通股。根据本招股说明书，出售我们的普通股(如果有的话)将通过证券法第415(A)(4)条规定的“按市场发售”的任何方式进行，或以私下协商的交易方式进行。

每次我们希望根据销售协议发行和出售普通股时，我们都会通知拉登堡将发行的股票数量、可以进行此类销售的日期、对任何一天将出售的股票数量的任何限制以及不得低于的任何最低价格。一旦我们如此指示拉登堡，除非拉登堡拒绝接受该通知的条款，否则拉登堡已同意使用符合其正常交易和销售惯例的商业合理努力出售该等股票，最高可达该等条款规定的金额。根据销售协议，拉登堡出售我们普通股的义务受到我们必须满足的一些条件的约束。

我们和拉登堡之间的股票销售结算一般预计发生在出售日期后的第二个交易日，或我们和拉登堡就特定交易达成一致的其他日期，以换取向我们支付净收益。本招股说明书中所设想的我们普通股的出售将通过存管信托公司的设施或我们与拉登堡可能达成一致的其他方式进行结算。不存在以第三方托管、信托或类似安排接收资金的安排。

我们将向拉登堡支付现金佣金，最高可达我们每次出售普通股所获得的总毛收入的3.0%。由于没有最低发行金额的要求作为结束此次发行的条件，因此我们的实际公开发行金额、佣金和收益(如果有)目前无法确定。此外，我们已同意偿还拉登堡律师的费用和支出，在执行销售协议时支付，金额不超过50,000美元，此外，其法律顾问的某些持续付款最高可达每日历季度3,000美元。我们估计，此次发售的总费用，不包括根据销售协议条款应支付给拉登堡的任何佣金或费用报销，将约为30万美元。剩余的出售收益，在扣除任何其他交易费后，将等于我们出售此类股票的净收益。

拉登堡将在根据销售协议出售普通股的次日在纳斯达克资本市场开盘前向我们提供书面确认。每次确认将包括当天出售的股票数量，出售的总毛收入和给我们的收益。

在代表我们出售普通股方面，拉登堡将被视为证券法意义上的“承销商”，拉登堡的补偿将被视为承销佣金或折扣。我们已同意赔偿拉登堡的某些民事责任，包括证券法下的责任。我们还同意为拉登堡可能需要就此类债务支付的款项做出贡献。

根据销售协议，我们普通股的发售将在销售协议允许的情况下终止。我们和拉登堡都可以在提前10天通知的情况下随时终止销售协议。

拉登堡及其附属公司以前已经并可能在未来为我们及其附属公司提供各种投资银行、商业银行、金融咨询和其他金融服务，他们已经拥有这些服务，并在未来可能会收到常规费用。在其业务过程中，拉登堡可能会积极交易我们的证券，用于其自己的账户或客户的账户，因此，拉登堡可能随时持有此类证券的多头或空头头寸。

本招股说明书的电子格式可能会在拉登堡维护的网站上提供，拉登堡可能会以电子方式分发本招股说明书。

本招股说明书参考本公司截至2019年12月31日止年度的Form 10-K年报，其财务报表已由独立注册会计师事务所Deloitte&Touche LLP审计，该报告以参考方式并入本招股说明书(该报告表达了对财务报表的无保留意见，并包括一段说明性段落，提及公司作为持续经营企业继续经营的能力)。该等财务报表是根据该等公司作为会计及审计专家所提供的报告而如此合并的。

加利福尼亚州圣地亚哥的Cooley LLP一直担任我们与此次发行相关的法律顾问，它将传递与此次发行相关的美国联邦法律方面的某些法律问题。纽约的Mintz，Levin，Cohn，Ferris，Glovsky和Popeo，P.C.，New York已担任与此次发售有关的代理人的法律顾问。

我们必须遵守“交易法”的信息要求，并要求我们向证券交易委员会提交报告、委托书和其他信息。您可以在证券交易委员会的网站http://www.sec.gov，上阅读和复制这些报告、委托书和其他信息，该网站包含以电子方式提交给证券交易委员会的报告、委托书和信息声明以及与我们这样的发行人有关的其他信息。我们有一个网站www.BioNanoGenomics.com。本招股说明书中包含的信息或可通过本网站访问的信息不包含在此作为参考，也不是本招股说明书的一部分。

本招股说明书中包含的关于任何合同或其他文件内容的声明不一定完整，在每种情况下，我们都请您参考作为注册声明证物存档的合同或文件副本，每个此类声明在所有方面都由该引用加以限定。

美国证券交易委员会允许我们“通过引用合并”我们向其提交的信息，这意味着我们可以通过向您推荐这些文件来向您披露重要信息。通过引用并入的信息是本招股说明书的重要组成部分。本招股说明书中的信息将取代我们在本招股说明书日期之前提交给证券交易委员会的通过引用合并的信息，而我们稍后提交给证券交易委员会的信息将自动更新并取代本招股说明书中的信息。我们还将以下列出的文件和我们根据第13(A)、13(C)节向SEC提交的任何未来文件(不包括在Form 8-K第2.02项或第7.01项下提供的当前报告或其部分，以及在该表格上存档的与根据SEC颁布的适用规则提供但未存档的该等项目和文件的其他部分相关的证物)作为参考纳入本招股说明书，这些文件和未来我们向SEC提交的任何文件(不包括在Form 8-K第2.02项或第7.01项下提供的当前报告或其部分，以及在该表上归档的与根据SEC颁布的适用规则提供但未归档的文件的其他部分相关的证据除外)。交易法第14或15(D)条(I)在首次提交本招股说明书所属的登记说明书之日之后，在登记说明书生效之前，以及(Ii)在登记说明书生效后，但在终止发售本招股说明书所涵盖的证券之前：

经书面或口头要求，吾等将免费向本招股说明书收件人(包括任何实益拥有人)提供以引用方式并入的任何文件的副本。您应将任何索取文档的请求直接发送给Bionano Genology，Inc.。加利福尼亚州圣地亚哥，唐恩中心大道9540Towne Centre Drive9540Suite100，邮编：92121；电话：

根据证券法第412条的规定，本文引用的文件中包含的任何陈述都应被视为修改或取代，只要本文或任何其他随后提交的文件中包含的陈述修改或取代该陈述，该文件也或被视为通过引用并入本文。

就根据证券法产生的责任可能允许我们的董事、高级管理人员和控制人进行赔偿而言，我们已被告知，SEC认为这种赔偿违反了证券法中表达的公共政策，因此，无法强制执行。

 

您只应依赖本招股说明书中包含的信息。任何交易商、销售人员或其他人员均无权提供本招股说明书中未包含的信息。本招股说明书不是出售要约，也不是在任何不允许要约或出售的司法管辖区寻求购买这些证券的要约。本招股说明书中包含的信息仅在本招股说明书的日期是正确的，无论本招股说明书的交付时间或这些证券的任何出售时间。

本招股说明书的日期为2020年8月25日。