根据第 433 条提交
注册声明编号 333-248253
发行人免费写作招股说明书,日期为2020年8月26日
关于2020年8月24日的初步招股说明书补充文件
腾讯音乐娱乐集团
定价条款表
1.375% 2025 年到期的票据 (2025 年票据)
发行人: | 腾讯音乐娱乐集团 | |
本金金额: | 300,000,000 美元 | |
到期日: | 2025年9月3日 | |
优惠券(利率): | 1.375% | |
公开发行价格: | 面部用量的 99.928% | |
排名: | 资深不安全 | |
格式: | 美国证券交易委员会注册 | |
清单: | 2025年票据在联交所上市和报价已获得上市批准。 | |
最低面额: | 200,000 美元以及超过该金额的 1,000 美元的整数倍数 | |
到期收益率: | 1.390% | |
点差至基准国库: | 1.100% | |
基准国库: | T 0 1⁄4 07/31/25 | |
基准国债价格和收益率: | 99-253⁄4/0.290% | |
利息支付日期: | 3 月 3 日和 9 月 3 日,从 2021 年 3 月 3 日开始 | |
利息支付记录日期: | 2 月 16 日和 8 月 19 日 | |
可选兑换: | 在2025年8月3日之前的任何时候进行全额看涨期权,赎回价等于100%中较高者,贴现率为 美国国债收益率加上20个基点。
从 2025 年 8 月 3 日起或之后的任何时候,以等于 100% 的赎回价格进行面值认购。 | |
交易日期: | 2020年8月26日 | |
结算日期: | 2020年9月3日 | |
CUSIP /SIN: | 88034PAA7/US88034PAA75 | |
问题评级*: | 穆迪:A2;S&P: A;惠誉:A | |
发行人评级**: | 穆迪:A2;S&P: A;惠誉:A | |
联席账簿管理人和联席牵头经办人: | 美国银行证券有限公司 摩根大通证券 LLC 高盛(亚洲)有限责任公司 摩根士丹利公司 LLC | |
联席牵头经理: |
中国银行(香港)有限公司 瑞士信贷 证券(美国)有限责任公司 德意志银行股份有限公司香港分行 香港上海汇丰银行有限公司 瑞穗证券亚洲有限公司 |
2.000% 2030 年到期票据(2030 年票据)
发行人: |
腾讯音乐娱乐集团 | |
本金金额: | 500,000,000 美元 | |
到期日: | 2030年9月3日 | |
优惠券(利率): | 2.000% | |
公开发行价格: | 面部金额的 99.595% | |
排名: | 资深不安全 | |
格式: | 美国证券交易委员会注册 | |
清单: | 2030年票据在联交所上市和报价已获得上市批准。 | |
最低面额: | 200,000 美元以及超过该金额的 1,000 美元的整数倍数 | |
到期收益率: | 2.045% | |
点差至基准国库: | 1.350% | |
基准国库: | T 0 5⁄8 08/15/30 | |
基准国债价格和收益率: | 99-10+/0.695% | |
利息支付日期: | 3 月 3 日和 9 月 3 日,从 2021 年 3 月 3 日开始 | |
利息支付记录日期: | 2 月 16 日和 8 月 19 日 | |
可选兑换: | 在2030年6月3日之前的任何时候进行全额认购,赎回价等于100%中较高者,贴现率为美国国债 收益率加上25个基点。
自2030年6月3日起或之后的任何时候,以 赎回价格等于 100% 的面值看涨期权。 | |
交易日期: | 2020年8月26日 | |
结算日期: | 2020年9月3日 | |
CUSIP /SIN: | 88034PAB5/US88034PAB58 | |
问题评级*: | 穆迪:A2;S&P: A;惠誉:A | |
发行人评级**: | 穆迪:A2;S&P: A;惠誉:A | |
联席账簿管理人和联席牵头经办人: | 美国银行证券有限公司 摩根大通证券 LLC 高盛(亚洲)有限责任公司 摩根士丹利公司 LLC | |
联席牵头经理: | 中国银行(香港)有限公司 瑞士信贷 证券(美国)有限责任公司 德意志银行股份有限公司香港分行 香港上海汇丰银行有限公司 瑞穗证券亚洲有限公司 |
* | 证券评级不是买入、卖出或持有证券的建议,可以随时修改或撤回 。每个评级应独立于任何其他评级进行评估。 |
** | 参见风险因素与票据相关的风险我们的信用评级可能无法反映您在票据中投资的所有风险 。在初步招股说明书补充文件中。 |
发行人已就本通信所涉及的发行向委员会提交了注册声明 (包括招股说明书)。在投资之前,您应该阅读该注册声明中的招股说明书以及发行人向委员会提交的其他文件,以获取有关发行人和本次发行的更多 完整信息。你可以通过访问美国证券交易委员会网站 www.sec.gov 上的 EDGAR 免费获得这些文件。或者,如果您通过致电 BofA Securities, Inc.,免费电话 向你发送招股说明书和招股说明书补充文件,发行人、任何承销商或参与本次发行的交易商将安排 向您发送招股说明书和招股说明书补充文件 1-800-294-1322,摩根大通证券有限责任公司,免费电话 1-212-834-4533,高盛(亚洲)有限责任公司的子公司Goldman Sachs & Co. 的免费电话是 1-866-471-2526或摩根士丹利公司有限责任公司,免费电话 1-212-761-6691.
尚未准备任何PRIIPs关键信息文件(KID),因为欧洲经济区和英国的 零售业不可用。
致加拿大潜在投资者的通知
在加拿大,票据只能出售给以委托人身份购买或被视为购买的买家,这些买家是合格投资者,定义见National Instrument 45-106招股说明书豁免或《证券法》(安大略省)第73.3(1)分节,并且是允许的客户,定义见国家仪器31-103注册要求、豁免和持续的注册人义务。票据的任何转售都必须符合适用证券法招股说明书要求的豁免,或者在不受适用证券法招股说明书要求约束的交易中进行。
如果本招股说明书 补充文件和随附的招股说明书包含虚假陈述,加拿大某些省份或地区的证券立法可能会为买方提供撤销或损害赔偿的补救措施,前提是买方在买方 省或地区的证券立法规定的时限内行使撤销或损害赔偿的补救措施。买方应参阅买方所在省份或地区的证券立法的任何适用条款,以了解这些权利的细节,或咨询法律顾问。
根据国家文书33-105承保冲突(NI 33-105)第3A.3条(或者,对于非加拿大 司法管辖区政府发行或担保的证券,第3A.4节),承销商无需遵守NI 33-105关于承销商与本次发行相关的利益冲突的披露 要求。
下面可能出现的任何 免责声明或其他通知均不适用于本次通信,应予以忽视。此类免责声明或通知是彭博社或其他电子邮件 系统发送此通信后自动生成的。