证券交易委员会
华盛顿特区20549
安排到
第 14(D)(1)或13(E)(1)条下的投标要约声明
1934年证券交易法
(第1号修正案)
AG Mortgage Investment Trust，Inc.
(标的公司(发行人)、 备案人(要约人)名称)
| 证券类别名称 | 证券类别CUSIP编号 | |
| 8.25%A系列累计可赎回优先股 | 001228204 | |
| 8.00%B系列累计可赎回优先股 | 001228303 | |
| 8.000%C系列固定利率至浮动利率累计可赎回 优先股 股 |
001228402 |
劳尔·E·莫雷诺(Raul E.Moreno)，Esq.
总法律顾问兼秘书
AG Mortgage Investment Trust，Inc.
公园大道245号，26楼
纽约，纽约10167
(212) 692-2000
( 授权代表立案人接收通知和通信的人员姓名、地址和电话号码)
|
埃伦·J·奥多纳(Ellen J.Odoner)，Esq. 科里·奇弗斯(Corey Chivers)，Esq. 首页--期刊主要分类--期刊细介绍--期刊题录与文摘内容 Weil，Gotshal&Manges LLP 第五大道767号 纽约，纽约10153 (212)310-8000(电话) (212)310-8007(传真) |
罗伯特·K·史密斯，Esq. 詹姆斯·V·戴维森(James V.Davidson)，Esq. Hunton Andrews Kurth LLP 宾夕法尼亚大道西北2200号 华盛顿特区20037 (202) 955-1500 |
菲利普·里希特(Philip Richter)，Esq. Friend，Frank，Harris，Shriver&Jacobson LLP 一间纽约广场 纽约州纽约市，10004-1980年 (212) 859-8000 |
提交费的计算
| 交易 估值(1) | 备案费用金额 (2) |
| $20,100,495.80 | $2,609.04 |
| (1) | 仅为计算申请费的目的而估算。本投标要约声明如期进行，涉及AG Mortgage Investment Trust，Inc.通过其提供的交换 要约。(“本公司”)向持有最多250,470 股8.25%的A系列累计可赎回优先股、每股面值0.01美元的A系列优先股(“ A系列优先股”)、最多556,600股8.00%的B系列累计可赎回优先股、 每股0.01美元的面值(“B系列优先股”)和最多556,600股有效投标的B系列累计可赎回优先股(“B系列优先股”)的持有者提供最多250,470 股有效投标和接受的股份(“B系列优先股”)，以及最多556,600股有效投标的A系列累计可赎回优先股(“B系列优先股”)面值每股0.01美元(“C系列优先股” ，连同A系列优先股和B系列优先股，“优先股”)，以交换5 股公司新发行的普通股，面值0.01美元(“普通股”)，以换取有效投标和接受的每股该等 优先股。交易估值是根据修订后的《1934年证券交易法》(以下简称《交易法》) 规则0-11计算的：交易估值 采用纽约证券交易所2020年8月7日报告的所有系列优先股的高低价平均值14.74美元确定。 |
| (2) | 根据交易法规则0-11(B)计算的申请费金额，相当于每1,000,000美元 交易额的129.80美元。 |
| x | 如果按照规则0-11(A)(2)的规定抵消了费用的任何部分，请勾选该框，并标识之前支付抵消 费用的申请。通过注册声明编号或其 提交的表格或时间表和日期识别以前的提交。 |
| 先前支付的款额：2,609.04美元 | 申请方：AG Mortgage Investment Trust，Inc. | |
| 表格或注册号码：附表至 | 提交日期：2020年8月14日 |
| o | 如果提交的文件仅与投标报价开始前进行的初步通信有关，请选中此框。 |
选中 下方的相应框以指定与对帐单相关的任何交易：
| o | 第三方投标报价受规则14d-1的约束。 |
| x | 发行人投标报价以规则13E-4为准。 |
| o | 非公开交易受规则13E-3的约束。 |
| o | 根据规则第13D-2条修订附表13D。 |
如果备案 是报告投标报价结果的最终修订，请选中以下复选框：o
如果适用，请选中下面相应的 框以指定所依赖的相应规则规定：
| o | 规则13E-4(I)(跨境发行人投标报价)。 |
| o | 规则14d-1(D)(跨境第三方投标报价)。 |
安排到
本修正案第1号修订和补充 定于2020年8月14日提交给美国证券交易委员会的投标要约声明(“投标要约声明”)，涉及马里兰州公司(以下简称“公司”)AG Mortgage Investment Trust，Inc.提出的要约(“原始交换要约”)，以换取至多6,818,350股 公司新发行的普通股，换取总额最多1,363,670股该公司正在修改原来的交换要约 (经修订后的“交换要约”)，以明确其要约购买最多250,470股其 8.25%A系列累计可赎回优先股，每股面值$0.01，其8.00%B系列累计可赎回优先股最多556,600股 每股面值0.01美元，以及其8.000%C系列固定至浮动优先股最多556,600股。 该公司将修改原来的交换要约 ，以明确其要约购买最多250,470股其 8.25%A系列累计可赎回优先股，每股面值$0.01，以及其8.00%B系列累计可赎回优先股最多556,600股任何必要的比例分配都将在逐个系列的基础上进行。 交换要约是根据日期为2020年8月14日的交换要约中描述的条款和条件提出的，并通过日期为2020年8月25日的附录(“交换要约补充”) 作为本协议附件(A)(1)(B)进行补充。
本投标要约声明旨在 满足修订后的1934年证券交易法规则13E-4的报告要求。
项目1至 11。
投标报价说明书的第 1至11项通过引用合并了原交换报价中包含的信息， 现按本合同附件 (A)(1)(B)中规定的方式进行修改和补充。
第12项展品
现对投标报价说明书第 12项作如下修改和补充：
| (A)(1)(B) | 交换要约附录，日期为2020年8月25日。 |
| (A)(5)(B) | 新闻稿日期为2020年8月25日。 |
第13项附表13E-3要求的信息
不适用。
签名
经适当查询，并尽我所知和所信，我保证本声明中所提供的信息是真实、完整和正确的。
| AG抵押贷款投资信托公司 | ||||
| 日期：2020年8月25日 | 依据： | /s/劳尔·E·莫雷诺 | ||
| 姓名： | 劳尔·E·莫雷诺 | |||
| 标题： | 总法律顾问兼秘书 | |||
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